[年报]上风高科：2013年年度报告
浙江上风实业股份有限公司 ZHEJIANG SHANGFENG INDUSTRIAL HOLDINGS.，LTD 2013年年度报告 2014年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 何剑锋 董事长 因公出差 于叶舟 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人温峻、主管会计工作负责人卢安锋及会计机构负责人(会计主管 人员)朱象艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司在第七届董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司未来发展 战略、2014年工作计划及未来可能面临的困难与风险，敬请查阅。本报告中所 涉及未来计划、发展战略等前瞻情描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介 ............................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................. 8 第四节 董事会报告 ............................................................ 10 第五节 重要事项 .............................................................. 25 第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 37 第八节 公司治理 .............................................................. 41 第九节 内部控制 .............................................................. 46 第十节 财务报告 .............................................................. 48 第十一节 备查文件目录 ....................................................... 145 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 浙江上风实业股份有限公司 报告期 指 2013年度 元 指 人民币 上虞专用风机有限公司 指 专用风机 辽宁东港电磁线有限公司 指 辽宁东港 重大风险提示 公司在第七届董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司未来发展 战略、2014年工作计划及未来可能面临的困难与风险，敬请查阅。本报告中所 涉及未来计划、发展战略等前瞻情描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 上风高科 股票代码 000967 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江上风实业股份有限公司 公司的中文简称 上风高科 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG SHANGFENG INDUSTRIAL HOLDINGS CO.,LTD 公司的法定代表人 温峻 注册地址 浙江省上虞市上浦镇上浦经济开发区 注册地址的邮政编码 312375 办公地址 浙江省上虞市上浦镇上浦经济开发区 办公地址的邮政编码 312375 公司网址 http://www.sfgk.com.cn 电子信箱 sfgk@infore.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘开明 王 妃 联系地址 浙江省上虞市上浦镇上浦经济开发区 广东省佛山市顺德区北滘工业园港前路 北27号 电话 0575-82360805 0757－26335291 传真 0575-82360805 0757-26330783 电子信箱 sfgkzq@infore.com wqwyf1@infore.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董秘室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 税务登记号码 组织机构代码 注册号 首次注册 1993年11月18日 浙江省上虞市上浦 镇 3300001001386 330682609679922 60967992-2 报告期末注册 2013年09月30日 浙江省上虞市上浦 镇 330000000027556 330682609679922 60967992-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2000年上市以来，公司共有两次经营范围变更。公司1993年11月18日月经营 范围：研制、开发、生产通风机，风冷、水冷、空调设备，制冷、速冻设备及模 具、电机。经营出口业务。（详见外贸部批文）2002年7月2日公司经营范围变 更增加“金属及塑钢复合管材、型材”。2003年11月14日变更增加“承接环境工程”。 截止报告期末公司经营范围：研制、开发、生产通风机，风冷、水冷、空调设备， 制冷、速冻设备及模具、电机，金属及塑钢复合管材、型材；承接环境工程；经 营进出口业务。 历次控股股东的变更情况（如有） 1、2004年6月3日浙江风机风冷设备公司和绍兴市流体工程研究所分别将其所 持有的浙江上风实业股份有限公司法人股23,297,984股和1,600,000股转让给美的 集团有限公司。2、2004年6月17日股东上虞上峰压力容器厂和股东上虞风机厂 分别将其持有的浙江上风实业股份有限公司法人股17,658,880股和3,872,000股转 让给中山市佳域投资有限公司。3、2006年4月11日浙江上风产业集团有限公司 及股东美的集团有限公司将其各自持有的本公司9,575,027股和24,897,984股一般 法人股转让广东盈峰集团有限公司。4、2006年4月12日浙江上风产业集团有限 公司将其所持有的上风高科9,000,000一般法人股转让徐鑫祥先生5,500,000股、 徐鑫军先生4,500,000股。5、2006年9月11日中山市佳域投资有限公司将其持 有的本公司21,530,880股一般法人股全部转让盈峰投资控股集团有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路128号9楼 签字会计师姓名 孙文军、边珊姗 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 2,705,246,265.65 2,576,424,719.33 5% 2,122,100,093.12 归属于上市公司股东的净利润 （元） 53,114,927.65 47,430,576.53 11.98% 90,150,141.52 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 313,323.15 578,425.80 -45.83% 10,541,664.23 经营活动产生的现金流量净额 （元） -64,275,362.72 117,754,142.32 -154.58% -272,368,366.07 基本每股收益（元/股） 0.22 0.19 15.79% 0.44 稀释每股收益（元/股） 0.22 0.19 15.79% 0.44 加权平均净资产收益率（%） 6.8% 7.02% -0.22% 16.7% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 2,450,931,735.16 1,853,390,787.43 32.24% 2,049,612,778.96 归属于上市公司股东的净资产 （元） 799,329,262.01 752,191,330.50 6.27% 596,530,523.43 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 53,114,927.65 47,430,576.53 799,329,262.01 752,191,330.50 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 53,114,927.65 47,430,576.53 799,329,262.01 752,191,330.50 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 无境内外会计准则下会计数据差异说明。 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 613,633.46 -182,995.90 14,869,355.39 -- 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 4,479,197.00 11,654,600.00 4,590,028.38 -- 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 57,864,788.93 55,880,907.49 80,811,843.50 -- 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -595,767.51 54,765.16 -219,856.32 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -224,485.00 -- 减：所得税影响额 9,286,324.92 20,018,504.53 16,412,418.14 -- 少数股东权益影响额（税后） 49,437.46 536,621.49 4,030,475.52 -- 合计 52,801,604.50 46,852,150.73 79,608,477.29 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 水利建设专项资金（堤围费） 1,670,826.05 国家规定的税费，与公司正常经营业务存在直接关系，不具有特 殊和偶发性。 第四节 董事会报告 一、概述 2013年，全球经济复苏依然疲软，国内经济增速放缓，公司所属的电磁线行业产能严重过剩，竞争十分激烈；风机行业 的核电领域，因受日本福岛核电事故的影响，国内新核电工程项目尚未重新开闸，市场需求不足。公司面对市场带来的挑战， 董事会和管理层积极寻求机遇，紧紧围绕公司战略规划和2013年工作目标任务，在练好内功的同时，顺应行业趋势，通过资 本运作整合行业优势资源，提升企业价值 。 报告期内，公司推进精细化管理，以目标任务管理为手段，创新发展举措，不断优化产品结构、完善市场布局，在稳定 原有产品市场份额的同时加快新产品的市场导入速度，发挥优势产品的在位优势，提高经营效率和改善经营质量，以"开源、 节流、服务、创新"为主线，扎实深入开展各项工作，保持了公司健康发展。 报告期，公司实现营业收入270,525万元，比上年同期增长5.00%，实现营业利润5,623万元，其中归属于母公司股东的 净利润5,311万元，比上年同期增长11.98% 2013年，按照年初制定的经营计划和工作目标，公司重点开展以下工作： 1、资本运作、整合优势资源，实现企业协同效应。公司风机产业在核电、轨道交通领域处于领先地位，为了进一步巩 固市场地位，扩充市场领域。2013年，公司筹划实施非公开发行，收购同行业优质企业——上虞专风。上虞专风系工业与民 用建筑领域风机生产的领先企业，其风机主营业务能力强，设备领先，管理卓越，且拥有众多优质大型客户资源。通过此次 非公开发行，一方面公司将风机业务延伸至工业与民用建筑领域，完善了产品链条；另一方面公司与上虞专风同位于上虞市， 将充分发挥与上虞专风在区位、业务和资金等方面的协同优势，资源整合及优势互补，降低管理成本，提高市场份额，进而 全面提升企业价值。 2、技术创新、高端研发，为企业升级转型做好储备。2013年12月30日，浙江省科技厅正式颁布上风高科为浙江省2013 年第一批高新技术企业。公司一直以来坚信技术是企业核心竞争力，报告期内公司共获得22项专利，其中公司风机产业凭借 产品的大力创新、多项发明，获得14项实用型专利，荣获自主创新奖励、省级专利示范企业奖励，并出色完成参与《工业通 风机采用标准化风道进行性能试验》国家标准和《隧道轴流通风机》行业标准制定。同时，公司省级科技成果，5项高效节 能地铁隧道轴流风机新产品已生产样机；公司电磁线产业报告期内引进新型环保设备，改造原有机器，加大自动化方面的研 发和投入，不断推出高端产品，获得8项实用新型专利，为公司后期的转型升级做好铺垫。 作为上市公司，身负使命，公司积极将研发和学术成果推广。报告期内公司参加《机械工业标准化与质量》杂志和机械 工业基础标准情报网联合论文征集评选活动，以我司标准化建设为蓝本撰写的《浅谈企业标准创新与实践》一文入围，经专 家组评定为优秀论文二等奖。 3、优化生产、精益管理，建立新型管理模式。2013年，公司加大安全与环保管理及监督力度，强化安全和环保的日常 管理，公司电磁线产业打造“洁净车间”，推行清洁生产，在生产过程中降低了能源消耗，实现了优化生产。为寻求更精益的 管理，公司调整建立扁平型组织架构，分产业建立事业部管理模式，明确工作职责，强化绩效考核机制，积极挖掘产能潜力， 充分利用时间、劳力、设备、车间场地以及各子公司联动等资源，在不增加或少增加固定资产投资的情况下，充分发挥现有 生产规模效应，为完成跨越式发展探索出适应发展需要的新型管理模式。 4、以人为本，构建和谐企业文化。伴随公司规模的壮大，报告期内公司加大了各级人才的引进和招聘力度，把如何吸 引人才、留住人才上升到企业的战略规划，公司坚持“育得出、引得进、留得往、用得当 ”的人才管理机制及“给人以利益， 给人以前途”的人才激励导向。通过不同层次搭建平台让员工在不同的领域展示自已，充实自我、完善自我。报告期内公司 通过制定人才培养计划、完善薪酬、适当的岗位调整、持续改善车间环境、开展技能大赛、不定期评优秀等活动措施，提升 员工的稳定性，增强员工的积极性，公司团队的凝聚力和执行力明显提升。 5、全面执行内控制度，内控建设日益完善。2013年，公司全面执行内控制度、考核体系准则、结合公司实际情况公司 再次梳理业务流程，进行风险评估，确定关键控制点，公司内部控制日益完善，风险控制和防范能力进一步增强，治理水平 也得到了有效提升。公司通过进一步加强财务体系的规范化、系统化建设。通过财务管理、预算管理、资金管理等制度，有 效控制系统性财务风险，提高资金收益。不仅如此公司针对去年严峻经济环境，采取多项措施，统筹调配资金，开源节流合 理整合内部资金资源，完善资金管理机制，提高公司的盈力能力和抵御风险的能力。 二、主营业务分析 1、概述 报告期公司实现营业收入270,525万元，比上年同期增长5.00%，营业成本249,300万元与上年同期相比增长6.01%， 费用 20,929万元与上同期相降低2.37%， 公司利润及现金流量表相关科目变动情况如下： 项 目 本期数 2012同期数 变动比率（+-） 营业收入 2,705,246,265.65 2,576,424,719.33 5.00% 营业成本 2,493,003,574.21 2,351,733,972.75 6.01% 销售费用 44,480,779.74 51,193,351.38 -13.11% 管理费用 104,309,203.72 94,762,116.26 10.07% 财务费用 60,495,864.82 68,420,401.98 -11.58% 经营活动产生的现金流量净额 -64,275,362.72 117,754,142.32 -154.58% 投资活动产生的现金流量净额 84,651,163.11 3,601,300.25 2250.57% 筹资活动产生的现金流量净额 -16,814,055.17 -144,232,453.69 88.34% 技术开发费 52,150,176.73 45,010,240.32 15.86% 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年，公司持续坚持内生式发展和对外扩张并举的发展战略，对内通过强化内部经营管控，实现多文化的融合和多 基地的协调；对外将继续保持稳健的扩张态势，逐步实现公司产业的整合和升级。 报告期内公司在董事会着力领导下，紧紧把握行业走势和客户需求，认真贯彻年度计划制定各项工作措施，着力提升 经营效益，保持规模的适度增长。公司风机产业，深入开展研制第三代核电风机国产化技术，并获国家研发资金补助，目前 进度良好，预期将取得核电风机领域同行领先的技术优势；公司电磁线产业存在的主要问题仍然是“需求不旺、产能过剩、 成本上升”普通电磁线产品产能过剩而高端产品供应不足。应对目前的市场竞争格局，公司管理层制定发展新思路、对标管 理、以市场需求为导向，推行大客户营销策略，与国内外多家知名企业建立战略合作关系。客户的高标准、严要求成为公司 技术创新、质量过硬的直接驱动力，赢得了客户的高度认同和赞誉。树立和提升了公司品牌和市场形象。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内，公司实现营业收入2,705,246,265.65元，比上年同期增长5% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 电磁线（吨） 销售量 53,044 49,779 6.56% 生产量 53,252 49,859 6.81% 库存量 2,447 2,239 9.28% 风机及配件（台） 销售量 10,715 8,542 25.44% 生产量 11,318 9,645 17.35% 库存量 4,868 4,265 14.14% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 884,769,443.97 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 32.7% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 客户1 270,902,212.46 10.01% 2 客户2 258,933,181.00 9.57% 3 客户3 185,216,485.35 6.85% 4 客户4 107,397,076.21 3.97% 5 客户5 62,320,488.95 2.3% 合计 -- 884,769,443.97 32.7% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 电工器械制造 原材料 2,258,433,932.48 94.44% 2,101,577,132.87 94.2% 7.46% 电工器械制造 人工工资 24,631,373.89 1.03% 22,309,736.02 1% 10.41% 电工器械制造 折旧 19,609,443.29 0.82% 20,078,762.42 0.9% -2.34% 电工器械制造 水电汽等能源 69,111,330.63 2.89% 69,160,181.65 3.1% -0.07% 电工器械制造 其他制造费用 19,609,443.29 0.82% 17,847,788.81 0.8% 9.87% 机械制造 原材料 62,859,190.42 72.58% 72,062,592.37 71.66% -12.77% 机械制造 人工工资 13,094,942.95 15.12% 15,426,181.51 15.34% -15.11% 机械制造 折旧 5,170,423.90 5.97% 6,647,135.58 6.61% -22.22% 机械制造 水电汽等能源 987,317.13 1.14% 1,126,292.26 1.12% -12.34% 机械制造 其他制造费用 4,494,891.13 5.19% 5,299,607.34 5.27% -15.18% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 电磁线销售业务 原材料 2,258,433,932.48 94.44% 2,101,577,132.87 94.2% 7.46% 电磁线销售业务 人工工资 24,631,373.89 1.03% 22,309,736.02 1% 10.41% 电磁线销售业务 折旧 19,609,443.29 0.82% 20,078,762.42 0.9% -2.34% 电磁线销售业务 水电汽等能源 69,111,330.63 2.89% 69,160,181.65 3.1% -0.07% 电磁线销售业务 其他制造费用 19,609,443.29 0.82% 17,847,788.81 0.8% 9.87% 风机及配件业务 原材料 62,859,190.42 72.58% 72,062,592.37 71.66% -12.77% 风机及配件业务 人工工资 13,094,942.95 15.12% 15,426,181.51 15.34% -15.11% 风机及配件业务 折旧 5,170,423.90 5.97% 6,647,135.58 6.61% -22.22% 风机及配件业务 水电汽等能源 987,317.13 1.14% 1,126,292.26 1.12% -12.34% 风机及配件业务 其他制造费用 4,494,891.13 5.19% 5,299,607.34 5.27% -15.18% 说明 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 2,360,989,137.58 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 59.04% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 供应商1 371,356,165.81 15.73% 2 供应商2 312,836,398.13 13.25% 3 供应商3 294,862,639.55 12.49% 4 供应商4 237,151,811.88 10.04% 5 供应商5 177,675,797.71 7.53% 合计 -- 1,393,882,813.07 59.04% 4、费用 单位：元 科目 本期数 2012同期数 变动比例（%） 变动原因说明 销售费用 44,480,779.74 51,193,351.38 -13.11% -- 管理费用 104,309,203.72 94,762,116.26 10.07% -- 财务费用 60,495,864.82 68,420,401.98 -11.58% -- 所得税费用 7,044,091.93 22,271,169.49 -68.37% 主要系本期应纳税利润总额 减少及母公司本期享受高新 技术企业所得税税率优惠，相 应当期所得税费用减少所致。 5、研发支出 报告期内，公司加大技术创新投入，不断进行产品研发和创新，本年度公司研发投入金额5,215万元，占报告期末公司 经审计净资产的5.53%，占营业收入的1.92%，具体项目如下表： 1、电磁线产业（单位：元） 项目 漆包线附着力的 性能研究 漆包线热老化 性能的研究 进口漆包机数 控系统升级换 代技术研究与 开发 节能环保冰箱 用耐冷媒新弄 漆包铝线技术 研发及产业化 节能家电用特 种复合电磁技 术研发与产业 化 合计 人员人工 49,962.56 46,839.90 37,471.92 46,839.90 131,151.73 312,266.01 直接投入 6,025,426.39 5,648,837.24 4,519,069.79 5,648,837.24 15,816,744.27 37,658,914.93 折旧与摊销 494,387.40 463,488.18 370,790.55 463,488.18 1,297,766.92 3,089,921.23 其他费用 3,168.30 2,970.28 2,376.22 2,970.28 8,316.79 19,801.87 合计 6,572,944.65 6,162,135.60 4,929,708.48 6,162,135.60 17,253,979.71 41,080,904.04 2、风机产业（单位：元） 项目 污水处理用 单级高速离 心鼓风机的 开发及产业 化 核电防爆 屋顶式通 风机 CAP1000 空气处理 机组 CAP1400控 制棒驱动机 构冷却风机 开发 200MW高 温气冷堆 用主氦风 机叶轮的 开发 安全壳循 环冷却机 组 内陆核电 冷却塔风 机开发 零星项目 合计 人工相关支出 24,795.00 4,099.25 469,603.17 34,618.48 299,671.31 394,909.40 752,579.11 653,005.65 2,633,281.37 直接投入 8,601.65 1,135,211.28 325,873.02 3,989.96 621,014.65 1,739,828.99 1,371,251.49 5,205,771.04 折旧与摊销 -- -- 194,609.86 -- 28,468.01 167,541.91 382,460.80 480,119.91 1,253,200.49 设计费 -- -- 210,000.00 350,000.00 -- -- 2,000.00 0.00 562,000.00 其他 3,008.00 -- -- -- -- 11,125.00 9,000.00 -- 23,133.00 委托外部研究开 发费用 -- -- 466,037.73 -- -- 925,849.06 -- 0.00 1,391,886.79 合计 36,404.65 4,099.25 2,475,462.04 710,491.50 332,129.28 2,120,440.02 2,885,868.90 2,504,377.05 11,069,272.69 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 2,806,834,320.75 2,825,810,984.25 -0.67% 经营活动现金流出小计 2,871,109,683.47 2,708,056,841.93 6.02% 经营活动产生的现金流量净 额 -64,275,362.72 117,754,142.32 -154.58% 投资活动现金流入小计 144,453,022.30 56,458,757.20 155.86% 投资活动现金流出小计 59,801,859.19 52,857,456.95 13.14% 投资活动产生的现金流量净 额 84,651,163.11 3,601,300.25 2,250.57% 筹资活动现金流入小计 1,356,425,481.10 1,226,085,455.10 10.63% 筹资活动现金流出小计 1,373,239,536.27 1,370,317,908.79 0.21% 筹资活动产生的现金流量净 额 -16,814,055.17 -144,232,453.69 88.34% 现金及现金等价物净增加额 2,814,526.89 -22,291,926.44 112.63% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额同比下降154.58%，主要系本期较多采用票据抵押贷款导致经营活动现金流净额减少； （2）投资活动产生的现金流量净额同比增长2,250.57%；主要系本期收购子公司上虞专用风机有限公司在为提高资金使 用效率，于11月份底购买银行隔夜理财产品，相应资金在12月份收回所致； （3）筹资活动产生的现金流量净额同比增长88.34%，主要系上期偿还筹资款所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 电工器械制造 2,543,737,122.60 2,391,395,523.59 5.99% 6.34% 7.19% -0.74% 机械制造 148,372,009.53 86,606,765.53 41.63% -7.46% -13.88% 4.35% 分产品 电磁线销售业务 2,543,737,122.60 2,391,395,523.59 5.99% 6.34% 7.19% -0.74% 风机及配件业务 148,372,009.53 86,606,765.53 41.63% -7.46% -13.88% 4.35% 分地区 国内 2,586,676,625.75 2,378,731,825.40 8.04% 6.83% 7.65% -0.7% 国外 105,432,506.38 99,270,463.72 5.84% -19.58% -18.55% -1.2% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 146,203,178.90 5.97% 130,341,903.47 7.03% -1.06% -- 应收账款 931,725,065.83 38.02% 611,346,838.01 32.99% 5.03% 主要系本期收购子公司上虞专用风 机有限公司，相应其应收账款期末余 额并入所致。 存货 220,450,528.93 8.99% 191,774,148.89 10.35% -1.36% -- 长期股权投资 8,300,000.00 0.34% 8,300,000.00 0.45% -0.11% -- 固定资产 382,768,600.32 15.62% 282,328,553.95 15.23% 0.39% 主要系本期收购子公司上虞专用风 机有限公司，相应其固定资产期末余 额并入所致。 在建工程 5,742,028.78 0.23% 10,003,193.94 0.54% -0.31% 主要系子公司安徽威奇电工材料有 限公司在建工程本期完工所致。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 906,628,600.00 36.99% 641,423,160.35 34.61% 2.38% 主要系本期收购上虞专用风机有限 公司，相应其短期借款期末余额并 入；子公司安徽威奇电工材料有限公 司和辽宁东港电磁线有限公司由于 经营需要增加借款相应导致短期借 款期末余额增加所致。 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 2.衍生金融资 产 215,426.02 -215,426.02 -- -- -- -- -- 3.可供出售金 融资产 296,539,578.99 -- -37,562,826.62 -- -- -- 258,976,752.37 金融资产小计 296,755,005.01 -215,426.02 -37,562,826.62 -- -- -- 258,976,752.37 上述合计 296,755,005.01 -215,426.02 -37,562,826.62 -- -- -- 258,976,752.37 金融负债 27,200.00 -27,200.00 -- -- -- -- 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 经过多年不懈努力和发展，公司具有较好的产业基础，在技术创新、质量管控、客户资源、科学管理、品牌、人才队 伍建设等方面具备了较强的竞争优势。报告期内公司核心竞争力进一步增强。 1、技术优势 公司坚持以客户和市场需求为导向，将技术创新、产品创新作为公司开拓市场的有效手段，以满足客户及市场不断变 化的需求为技术创新的目标，通过内部资源的有效配置和优化，高效地开展技术创新活动，不断提升现有技术和产品的科技 含量，已经拥有业内领先的产品研发能力和一批高素质的技术科研人才。 2、质量优势 公司在多年的生产实践中积累了丰富的经验，形成了一套较为严密的质量控制体系。 公司风机产业领域组建国家级实验室，获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证，是上虞地区唯一的国家级 检测中心，该中心拥有配套齐全的物理性能测试、化学性能测试、机械性能测试等国内先进的设备和试验室，能够对产品原 材料和产成品进行机械性能和化学指标的全面检验。 公司电磁线产业领域，通过ISO9000、ISO14000、TS16949等质量及环境管理体系认证，产品同时获得UL认证；电磁 线产业的技术及研发中心、质量检验中心拥有行业内首屈一指的设备及人才，能够全面覆盖和把控产品由原材料到产成品的 各个环节。 3、优质的客户资源 公司目前已和国内外多家知名企业建立了长期稳定的战略合作关系，客户的高标准、严要求也成为公司成长进步的驱 动力，以有竞争力的产品和技术为突破口，不断推向市场，赢得了客户的认同和赞誉。 4、管理优势 公司创造性的将经营责任制考核体系、质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、卓越绩效管理体系、 企业内部控制规范以及ERP产研销一体化体系进行有机融合，全面提升了公司的管理水平。 5、品牌优势 公司风机品牌“上风”、“上专风机”；电磁线品牌“威奇”“赤丹”得到业界广泛认可，经历数十年培育期，其品牌知名度 和美誉度均极高，无法取代。 6、人才优势及良好的战略领导力 拥有一支勇于进取、锐意创新、具有丰富专业经验的管理团队和技术骨干队伍。公司始终坚持“以人为本”，将人才队 伍建设作为技术创新的先导。公司在成长和发展的过程中，培养了一批对企业忠诚度较高的核心技术、管理人员，为公司持 续快速发展奠定了坚实的基础。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 126,215,280.00 1,600,000.00 7,788.46% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 辽宁东港电磁线有限公司 电器机械及器材制造业 100% 上虞专用风机有限公司 电器机械及器材制造业 62.96% （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 浙江上虞 农村合作 银行 商业银行 800,000.00 -- 0.05% -- 0.05% 800,000.00 300,000.00 长期股权 投资 原始出资 丹东银行 股份有限 公司 商业银行 7,500,000.00 -- 0.63% -- 0.63% 7,500,000.00 -- 长期股权 投资 原始出资 合计 8,300,000.00 0 -- 0 -- 8,300,000.00 300,000.00 -- -- （3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 股票 600340 华夏幸福 296,539,578.99 10,504,413 1.19% 12,801,619 0.97% 258,976,752.37 57,302,051.12 可供出售 金融资产 原始出资 合计 296,539,578.99 10,504,413 -- 12,801,619 -- 258,976,752.37 57,302,051.12 -- -- 证券投资审批董事会公告披露 日期 2011年12月22日 证券投资审批股东会公告披露 日期（如有) 2012年1月14日 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 2、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 所处行 业 主要产品或服务 注册资 本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 四川上风通 风空调有限 公司 子公司 电器机 械及器 材 各类专用通风机暖通设备生 产、销售，工程承包技术服 务（以上经营范围涉及国家 行政审批的凭许可证或审批 文件经营） 800万元 10,573,796.28 10,143,012.79 7,167.03 -1,219,341.55 -1,336,754.28 浙江上风风 能有限公司 子公司 电器机 械及器 材 上风风能：风能设备研制； 通风机，风冷、水冷、空调、 环保、制冷、速冻设备，模 具，电机的研制、开发、制 造、销售；金属及塑钢复合 材料的加工、销售；通风工 程的承接（上述经营范围不 含国家法律法规规定禁止、 限制和许可经营的项目） 6,500万 元 76,299,237.70 38,287,287.31 81,195,630.23 -2,524,615.69 -2,606,011.32 浙江上风环 境工程有限 公司 子公司 电器机 械及器 材 承接：环境工程（凭资质经 营）；销售：环保设备，通风 机，空调设备及配件，消声 器，制冷速冻设备及模具， 电机，金属及塑钢，复合管 材、型材及配套设备；货物 进出口（法律、行政法规禁 止经营的项目取得许可后方 可经营） 500万元 4,235,452.97 4,235,452.97 0.00 1,876,319.30 1,875,719.30 安徽威奇电 工材料有限 公司 子公司 电器机 械及器 材 电线电缆及电工器材、有色 金属及其合金、电工专用设 备研发、加工、制造、销售 及相关进出口业务（凭对外 贸易经营者备案登记证经 营） 10,000 万元 255,133,369.98 83,757,968.12 304,625,116.95 -10,981,888.85 -10,009,385.50 广东威奇电 工材料有限 公司 子公司 电器机 械及器 材 生产经营耐高温耐冷媒绝缘 漆包线 1,488万 美元 763,840,148.80 284,591,586.26 1,255,388,042.16 3,051,447.87 1,215,706.24 辽宁东港电 磁线有限公 司 子公司 电器机 械及器 材 加工销售电磁线、电缆、电 线、铜材、铜排、铜带、电 子元器件(高周波变压器)、绝 缘材料、包装纸箱 1,000万 元 482,082,080.12 177,619,910.12 1,063,104,958.35 7,735,107.29 12,714,644.72 上虞专用风 机有限公司 子公司 电器机 械及器 材 生产：风机、风管、消声器、 排烟阀、防火阀、送风口、 灯塔设备、冷却塔配件、船 用液压舵机、船用电动/液压 锚机与绞车、船用起重机、 救生艇绞车/艇架、救生艇降 放装置、仓口盖启闭系统、 液压成套设备；销售：自产 产品 1,350万 美元 500,578,558.72 149,886,886.44 267,199,439.46 40,828,862.74 35,437,074.74 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 上虞专用风机有限公司 整合资源 股权收购 积极影响 绍兴上风美之亚通风机有限 公司 整合资源 注销 不影响 七、2014年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 1、行业发展趋势及面临市场竞争格局 风机产业 风机用途非常广泛，需求量较大，是量大面广的通用机械，几乎涉及国民经济各个领域，在国民经济中占有重要地位， 是国家产业政策重点鼓励发展的行业。虽然中国经济的增长速度目前放缓，但仍然是迄今乃至未来 10 年最有增长潜力的国 家，伴随着中国经济的工业化、城镇化建设概念的发展，未来轨道交通、基础建设等领域投资规模还将持续增加；2007年， 国务院通过《核电中长期发展规划》，提出到2020年，中国核电总装机容量将力争达到4,000万千瓦，在建1,800万千瓦，核 电装机容量占比达到4%。尽管在2011年3月11日福岛核电站事故之后，我国放慢了核电建设的进程，但是从长远需要来看， 中国发展核电等清洁环保的新型能源是历史的必然选择。 “上风”作为轨道交通和核电风机的核心供应商之一，“上虞专风” 作为工业与民用建筑领域风机生产的领先企业，两公 司在各自领域内均具有较强的品牌知名度和技术实力，强强联合，公司拥有很好的市场前景和机会。 电磁线产业 电磁线作为工业的基础材料，具有稳定的市场需求。从目前来看，国内电磁线行业是一个完全竞争性的行业，行业产 能严重过剩，同质化现象严重，竞争异常激烈。随着电磁行行业的发展及市场的成熟，中国电磁线产业已经进入转型期，随 着技术进步和产品创新步伐不断加快，我国电磁线企业将迎来行业的整合期，规模小、技术含量低的企业将逐渐被淘汰，而 具备品牌优势、技术先进、精细化管理企业将迎来更大的发展空间，电磁线行业的集中度将逐步提高。 品牌化、规模化和 集约化经营将是未来电磁线市场竞争的发展趋势。 虽然目前我国电磁线行业产能严重过剩，竞争日益激烈，但公司通过前些年的战略部署，公司已跨入行业的第一阵营， 具有较高的风险抵御能力，以及清晰的发展规划和目标。 2、公司的发展战略 风机产业 公司将立足于通风与空气处理设备行业，致力核电、轨道交通、工民建及环保四大领域风机及延伸产品的研发、制造 和销售，通过不断技术创新、工艺创新、材料创新研发生产出高附加值、高可靠性、高科技含量的通风系统设备，满足国家 能源战略及市场需要，力争营业收入和净利润继续保持快速增长的同时，成为国内领先通风与空气处理设备的设计与制造商。 电磁线产业 在练内功的基础上，加大市场开拓和技术研发的力度，丰富产品线，规避经营风险；坚持内生式增长和外延式发展并 举的发展战略，以逐步实现公司产业的整合和升级，以成为行业的领导者。 3、公司2014年经营计划和主要工作 2014年公司仍持续坚持内生式发展和稳健对外扩张并举的发展战略，对内通过强化经营管控，集聚优势资源，实现多 文化的融合和多基地的协调，为公司稳健发展奠定坚实基础；对外将继续保持稳健的扩张态势，逐步调整产业布局，实现公 司产业的整合和升级，为股东创造更大的价值。 风机产业 （1）加强研发技术投入，积极创新，在行业内率先实现对第三代核电风机产品的国产化，继续保持对第四代核电风机 及关联产品的研究，保持技术优势和领先的市场占有率；对工民建产品和地铁隧道产品进行升级换代，进一步在运行效率、 高效节能、低噪声等方面提高产品性能和质量。 （2）全力开展销售工作，公司将在深入市场研究的基础上，理性面对市场形势与国家调控政策，看准市场机遇，加 大市场与客户研究，深化市场推广策略。 （3）充分领用上市公司平台资源，通过收购兼并，对行业进一步进行整合，以及逐步向空气净化、能量回收等节能环 保领域延伸。 电磁线产业： （1）加强生产设备的更新换代，提升生产装备的自动化和环保性能，以从源头上确保公司产品质量，拉开与众多中 小企业的差距，确保公司的行业优势。 （2）继续探索和拓展新的行业应用空间；加强对于现有客户需求的发掘，用产品升级、技术创新来满足客户的需求， 增加企业的市场竞争能力。 （3）继续加强营销力度，沿用大客户开发战略，对于公司重要的大客户，集中销售柔性安排生产，保障不同周期订单 能及时交付，稳固与大客户良好的战略伙伴关系。 4、公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的主要风险因素 （1）政策变动的风险 本公司所处风机行业，涉及环保、核电、轨道交通、工民建四大领域，其市场前景与国家政策息息相关，如国家政策 和规划作出调整，将对公司经营产生重要影响。 （2）管理风险 公司加快了对外投资的步伐，因此在资源整全、共同经营等方面提出了更高的要求，管理难度亦有所提升，如公司不 能快速的补充管理力量、合理的构建管理模式，将可能对公司的经营业绩产生不利影响。 （3）原材料价格波动风险 公司生产经营所用的主要原材料为铜和铝金属，如果上游客户的供求状况发生较大变化、价格有异常波动，将会直接 影响公司的生产成本和盈利水平。因此，公司也存在由于主要原材料价格发生变动而导致的经营业绩波动的风险。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比、会计政策、会计估计和核算方法无变化。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内无发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 1、报告期内因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明 根据本公司与曹国路于2013年11月12日签订的《股权转让协议》，本公司以192,195,501.95元受让曹国路持有的上虞专 用风机有限公司62.963%股权。本公司已于2013年11月29日支付股权转让款100,000,000.00元，股权转让款支付比例达到 52.03%，并办理了相应的财产权交接手续，故自2013年12月起将上虞专用风机有限公司纳入合并财务报表范围。 2、报告期内因其他原因减少子公司的情况说明 2013年3月8日，经绍兴上风美之亚通风有限公司股东会决议，于2013年3月8日起进行清算，2013年7月25日绍兴上风美 之亚通风机有限公司已办妥工商登记注销手续。故自2013年8月起，该公司不再纳入合并财务报表范围。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司上市以来一直把给予投资者合理的投资回报、与投资者分享经营成果当作应尽的责任和义务，把现金分红当作 实现投资回报的重要形式。公司根据监管规定，结合公司股本规模、投资安排、利润增长状况、现金流量情况等因素，一直 切实按照《公司章程》规定的分红政策制订现金分红的利润方案，并经公司股东大会批准后实施。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 符合 分红标准和比例是否明确和清晰： 是。公司章程中明确规定了公司利润分配政策、决策程序、分红的 条件和比例等。 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 是 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、公司2011年度未进行权益分配； 2、母公司2012年度实现净利润79,932,333.71元，弥补以前年度累计亏损58,492,027.83元，计提盈余公积2,144,030.59元后， 可供股东分配利润为19,296,275.29元。截至2012年12月31日资本公积433,275,668.20，其中股本溢价186,039,416.94元。以2012 年12月31日总股本205,179,120股为基数，每10股派发现金红利0.20元，共计4,103,582.40元。以资本公积金转增股本的方式， 向全体股东每10股转增2股共计41,035,824.00元； 3、根据2014年4月24日第七届董事会第三次会议审议通过的《公司二〇一三年度利润分配预案》，按2013年度母公司实现 净利润提取10%的盈余公积后，每10股派发现金红利0.40元，共计分配9,848,597.76元，上述利润分配预案尚待股东大会审议 批准。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 9,848,597.76 53,114,927.65 18.54% 2012年 4,103,582.40 47,430,576.53 8.65% 2011年 0.00 90,150,141.52 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.40 分配预案的股本基数（股） 246,214,944 现金分红总额（元）（含税） 9,848,597.76 可分配利润（元） 52,700,686.36 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据2014年4月24日第七届董事会第三次会议审议通过的《公司二〇一三年度利润分配预案》，按2013年度母公 司实现净利润提取10%的盈余公积后，每10股派发现金红利0.40元，共计分配9,848,597.76元，上述利润分配预案尚待 股东大会审议批准。 十五、社会责任情况 公司一向秉承股东利益最大化的核心价值观和创新、高效、务实、包容的文化理念，坚持以人为本的管理模式，塑造了 和谐、规范、自律的企业文化。公司立足于高新技术行业，多元化发展公共事业，在追求经济效益保护股东利益的同时，积 极保护债权人和员工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护等公益事业。公司自2006年，积极响 应国家相关企业申办福利企业的相关政策，吸纳残疾人就业，扶助残疾人自强自力，保障残疾人合法权益，截至报告期公司 共有160名残疾员工，完成公司本身与社会共同和谐发展。公司在经营活动中，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原 则，遵守社会公德、商业道德。2014年，公司将继续积极履行社会责任，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的 监督。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2013年03月06日 办公室 电话沟通 个人 刘先生 公司经营情况，无提供资 料。 2013年05月17日 办公室 电话沟通 个人 陈先生 公司经营情况，无提供资 料。 2013年09月23日 办公室 电话沟通 个人 刘女士 公司经营情况，无提供资 料。 2013年12月01日 办公室 电话沟通 个人 陈先生 公司经营情况，无提供资 料。 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、资产交易事项 1、收购资产情况 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 （注2） 对公司经 营的影响 （注3） 对公司损 益的影响 （注4） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率(%) 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 （注5） 披露索引 曹国路先 生、香港 专风实业 有限公司 上虞专用 风机有限 公司 19,220 已收购股 权 62.963%， 已全部过 户 无影响 263.36 4.66% 否 -- 2013年10 月24日 巨潮资讯 网 http//www. cninfo.com.cn 于丽丽 辽宁东港 电磁线有 限公司 2,621.53 已收购股 权15%， 已全部过 户 无影响 5.05 0.09% 否 -- 2013年11 月16日 巨潮资讯 网 http//www. cninfo.com.cn 2、企业合并情况 根据公司第六届董事会第二十临时会议决议、第六届董事会第二十二次临时会议决议和公司2013年第四次临时股东 大会会议决议，公司使用现金形式收购上虞专用风机有限公司62.963％股权。（具体内容详见2013年12月3日公司刊登在《证 券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告）。 2013年11月1日，浙江上风实业股份有限公司与辽宁东港电磁线有限公司股东于丽丽签署了《浙江上风实业股份有限公 司与于丽丽关于辽宁东港电磁线有限公司15％的股权之股权转让协议》以26,215,280元受让东港公司15％的股权。东港市工 商行政管理局已于2013年11月6日核准变更登记，公司现持有东港公司100％的股权，东港公司成为公司全资子公司。（具体 内容详见2013年11月16日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告）。 公司现阶段已进入整合期，快速补充管理力量、合理构建管理模式。 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露索引 广东美芝 精密制造 有限公司 实际控制 人直系亲（未完）  |