[年报]凯迪电力：2013年年度报告
武汉凯迪电力股份有限公司 2013年度报告全文 武汉凯迪电力股份有限公司 2013年度报告 2014年 04月 武汉凯迪电力股份有限公司 2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人李林芝、主管会计工作负责人韩京及会计机构负责人 (会计主管 人员)严珊明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 武汉凯迪电力股份有限公司 2013年度报告全文 目录 2013年度报告 .................................................................................................................................... 1 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 1 二、公司简介..................................................................................................................................... 2 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 2 四、董事会报告 ................................................................................................................................ 3 五、重要事项..................................................................................................................................... 6 六、股份变动及股东情况 ................................................................................................................. 8 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 10 八、公司治理................................................................................................................................... 10 九、内部控制................................................................................................................................... 12 十、财务报告................................................................................................................................... 12 十一、备查文件目录 ....................................................................................................................... 51 武汉凯迪电力股份有限公司 2013年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、凯迪电力指武汉凯迪电力股份有限公司 阳光凯迪指阳光凯迪新能源集团有限公司（原武汉凯迪控股投资有限公司） 凯迪工程指武汉凯迪电力工程有限公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 元、万元指人民币元、人民币万元 报告期指 2013年 1月 1日-2013年 12月 31日 蓝光电厂指河南蓝光环保发电有限公司 宿迁电厂指宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司 望江电厂指望江县凯迪绿色能源开发有限公司 祁东电厂指祁东县凯迪绿色能源开发有限公司 万载电厂指万载县凯迪绿色能源开发有限公司 五河电厂指五河县凯迪绿色能源开发有限公司 桐城电厂指桐城市凯迪绿色能源开发有限公司 来凤电厂指来凤县凯迪绿色能源开发有限公司 崇阳电厂指崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司 南陵电厂指南陵县凯迪绿色能源开发有限公司 淮南电厂指淮南县凯迪绿色能源开发有限公司 霍山电厂指霍山县凯迪绿色能源开发有限公司 太湖电厂指太湖县凯迪绿色能源开发有限公司 庐江电厂指庐江县凯迪绿色能源开发有限公司 金寨电厂指金寨县凯迪绿色能源开发有限公司 霍邱电厂指霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司 丰都电厂指丰都县凯迪绿色能源开发有限公司 酉阳电厂指酉阳县凯迪绿色能源开发有限公司 阳新电厂指阳新县凯迪绿色能源开发有限公司 谷城电厂指谷城县凯迪绿色能源开发有限公司 江陵电厂指江陵县凯迪绿色能源开发有限公司 隆回电厂指隆回县凯迪绿色能源开发有限公司 安仁电厂指安仁县凯迪绿色能源开发有限公司 武汉凯迪电力股份有限公司 2013年度报告全文 茶陵电厂指茶陵县凯迪绿色能源开发有限公司 汝城电厂指汝城县凯迪绿色能源开发有限公司 北流电厂指北流市凯迪绿色能源开发有限公司 平乐电厂指平乐凯迪绿色能源开发有限公司 浦北电厂指浦北凯迪绿色能源开发有限公司 赤壁电厂指赤壁凯迪绿色能源开发有限公司 松滋电厂指松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司 杨河煤业指郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司 北海凯迪或北海项目指北海凯迪生物能源有限公司 东湖高新指武汉东湖高新集团股份有限公司 使用中温高压循环硫化床生物质发电机组（报告期内包含祁东、淮南 电厂） 第一代电厂指 使用高温超高压循环流化床生物质发电机组（除祁东、淮南以外的其 他电厂） 第二代电厂指 证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 公司法指中华人民共和国公司法 证券法指中华人民共和国证券法 武汉凯迪电力股份有限公司 2013年度报告全文 重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 武汉凯迪电力股份有限公司 2013年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称凯迪电力股票代码 000939 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称武汉凯迪电力股份有限公司 公司的中文简称凯迪电力 公司的外文名称（如有） WUHAN KAIDI ELECTRIC POWER CO., LTD. 公司的法定代表人李林芝 注册地址湖北省武汉武汉市东湖新技术开发区江夏大道特一号 注册地址的邮政编码 430223 办公地址湖北省武汉武汉市东湖新技术开发区江夏大道特一号 办公地址的邮政编码 430223 公司网址 http:/www.china-kaidi.com 电子信箱 kaidi@public.wh.hb.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名张鸿健高旸 湖北省武汉武汉市东湖新技术开发区江 夏大道特一号 湖北省武汉武汉市东湖新技术开发区江 夏大道特一号 联系地址 电话 027-67869018 027-67869270 传真 027-67869018 027-67869018 电子信箱 zhanghongjian@kaidihi.com gaoyangbjeea@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点董秘办 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照税务登记号码组织机构代码 武汉凯迪电力股份有限公司 2013年度报告全文 注册号 1993年 02月 26日 武汉东湖新技术开 发区 4201000000081699 420101300019029 30001902-9首次注册 2013年 12月 31日 武汉东湖新技术开 发区 4201000000081699 420101300019029 30001902-9报告期末注册 公司上市以来主营业务的变化情况（如 传统环保向生物能源、页岩气的新能源领域转变 有） 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称众环海华会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址武汉市武昌区东湖路 169号 签字会计师姓名曾科峰、汤家俊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 武汉凯迪电力股份有限公司 2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是 □否 本年比上年增 2012年2011年 2013年 减(%) 调整前调整后调整后调整前调整后 2,208,832,364. 14 2,639,197,122. 23 2,639,197,122. 23 -16.31% 2,686,728,478. 70 2,686,728,478. 70 营业收入（元） 归属于上市公司股东的净利 64,809,244.17 34,441,537.48 34,441,537.48 88.17% 754,529,369.87 774,805,793.88 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 21,785,755.94 34,951,710.12 34,951,710.12 -37.67% 262,042,733.39 262,042,733.39 非经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净 712,258,606.87 -375,410,020.0 6 -356,652,985.8 0 299.71% 771,577,445.54 771,577,445.54 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.07 0.04 0.04 75% 0.8 0.82 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.04 0.04 75% 0.8 0.82 加权平均净资产收益率（%） 2.47% 1.35% 1.34% 1.13% 31.57% 32.28% 2012年末 本年末比上年 2011年末 2013年末 末增减(%) 调整前调整后调整后调整前调整后 11,956,152,087 .13 11,634,996,893 .79 11,949,909,028 .89 0.05% 9,440,006,934. 08 9,460,283,358. 09 总资产（元） 归属于上市公司股东的净资2,505,488,035. 45 2,410,395,773. 62 2,513,395,773. 62 -0.31% 2,520,558,519. 06 2,540,834,943. 07产（元） 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 39,813,142.99 17,007,862.43 -8,010,548.70 值准备的冲销部分） 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 1,948,121.24 减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 1,114,745.27 4,964,892.84 6,642,300.00 武汉凯迪电力股份有限公司 2013年度报告全文 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 5,888,240.68 8,391,136.13 合并日的当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 -21,974,288.19 596,711,091.26 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 66,134.95 回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,011,733.88 333,310.10 1,603,541.08 减：所得税影响额 5,026,015.45 320,309.30 89,591,624.42 少数股东权益影响额（税后） -221,640.86 587,775.47 4,930,956.10 合计 43,023,488.23 -510,172.64 512,763,060.49 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 武汉凯迪电力股份有限公司 2013年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 能源领域的变革深刻影响了能源行业的发展，新能源产业正面临着巨大的机 遇和挑战，凯迪电力近年来的业务转型，顺应了新能源产业的发展潮流。 公司凭借多年的技术积累及电力行业经营经验沉淀，奋力开辟新能源业务 的发展道路，经过公司全体同仁的不懈努力，公司的生物质发电和环保发电业 务迎来了业绩拐点，开始实现盈利；电建 EPC工程业务进展顺利，持续为公司贡 献利润；页岩气业务发展战略明晰，经营团队组建完成，为取得经营上的突破 做好了充分的准备；生物质合成油业务按计划进行，北海项目的前期工作有序 开展。 公司还在国际合作方面进行了探索，公司与美国、马来西亚等国的多家机 构进行了接触，在人才、技术、资本等方面进行交流和探讨，为业务发展引进 来、走出去奠定了良好的基础。公司与联合国开发计划署合作，将在广西探索 创建一个以先进技术为基础，以 UNDP的强大全球公信力及影响力为依托，以良 好的资源和政策环境为保障的生物质能源开发的新型经济模式，以凯迪电力的 技术优势，促成生物质能源产业在中国的高速发展。 回望2013年，公司坚持 “发展新能源，实现公司全面转型 ”的目标，较好的完 成了各项工作，基本上实现了董事会年初制订的经营目标。 一、主要业务经营情况 1、生物质发电业务：燃料整顿成效显著，投产电厂增加，生物质发电量较 武汉凯迪电力股份有限公司 2013年度报告全文 去年同期实现较大幅增长 2013年上半年，受公司燃料市场整顿的影响，公司已投产机组运行小时数 较低，生物质发电量未达到年初设定的目标。随着燃料整顿工作的不断推进， 燃料整顿成果逐步显现，生物质燃料收购量逐月攀升，月收购量从 1月份8万多 吨上升到12月份32万多吨，全年累计完成生物质燃料收购总量约 160万吨，有力 地支持了电厂生产。2013年下半年，绝大多数生物质电厂燃料供应恢复到正常 水平，机组运行小时数不断提高，月发电量屡创新高。2013年12月，生物质电 厂发电量高达22531万千瓦时，霍邱电厂更是创造了单月发电 2327万千瓦时的记 录。公司全年生物质发电量11.2亿千瓦时。 2013年新投运生物质电厂10家，为历年之最。截止报告期末，公司已建成 生物质电厂总数达到16家，已投运总装机合计 43.8万千瓦。其余在建项目，进度、 质量、安全都处于受控状态。 为了进一步扩大生物质发电业务规模，公司还从控股股东阳光凯迪收购了 资源禀赋较好的广西北流、浦北、平乐三个电厂，截止报告期末，公司共拥有 生物质电厂24家。 受欧洲金融危机及碳交易市场供需不平衡的影响，国际碳交易价格始终处 于较低的水平，公司在报告期内未进行相关交易。为更好的挖掘现有资源，寻 求CDM交易利益最大化，公司将对已开发的CERS及VERS资源，通过减少中间 环节、多方询价、与 DOE议价、开发成为市场接受程度更高的黄金标准等手段， 降低成本，提高销售收入，并积极参与国内碳交易市场的建立，寻求新的商业 机会，为公司拓展新的赢利点。 2014年公司将采取有效措施，做好规划，进一步解决燃料季节性问题，力 武汉凯迪电力股份有限公司 2013年度报告全文 争2014年实现全年生物质发电34亿千瓦时的目标。 2014年，公司计划投产生物质电厂3家，新开工建设3家，并完成广西区域4 个生物质发电项目的前期开发工作。 2、环保发电业务：蓝光电厂全年发电14亿千瓦时，全面实现盈利 2013年，蓝光电厂把握煤炭价格较低的有利条件，大幅提高发电小时数， 全年发电14亿千瓦时，实现收入5.27亿，较去年增加22%，实现了全面盈利。 2014年蓝光电厂将继续确保实现发电量指标，做到安排好设备维护工 作，保证设备可靠运行，确保年度环保发电量 13.5亿千瓦时的目标。同时，积极 准备生物质发电技术改造工作，最终实现由环保发电实现向生物质发电业务转 型。 3、电建EPC工程业务：越南电建项目建设成绩显著 2013年4月，由凯迪电力和凯迪工程联合投标承建的越南冒溪 2×220MW 燃 煤电厂项目满足了安全生产所需全部条件，在越南国家副总理黄忠海、越南煤 炭-矿产工业控股集团公司相关领导、中国驻越南大使孔铉佑一行的见证下正式 移交给业主方越煤集团。两台机组于 2012 年 10 月和 2013 年1 月顺利投入试 运行，标志着凯迪电力在越南冒溪项目建设阶段的完美收官。冒溪项目1、2 号 机组分别较合同工期高质量的提前 30 天和 105 天完工，开创了越南燃煤火电 厂建设史上提前完工的先河，冒溪项目还荣获越南工贸部颁发的越南第一个燃 煤电厂建设领域的优秀项目荣誉奖状。 目前，越南升龙项目进展顺利，设备订货合同签订及制造进度均严格按照 工程计划顺利推进。 2014年，公司将认真完成越南升龙 EPC项目的建设工作，严格履约，采取有 武汉凯迪电力股份有限公司 2013年度报告全文 效措施降低成本、避免汇率风险，力争获取最好效益。 4、煤炭业务：杨河煤业降低成本措施得力，产量保持稳定 在煤炭市场行情不断下滑的背景下，杨河煤业的经营遇到了很大困难。为 应对这一局面，杨河煤业采取了继续加大节能降耗、降低成本、裁员增效的措 施，保障了利润，全年实现盈利1073.97万元。 公司下属的鸠山、万益煤矿，受河南省相关政策的影响， 2012年面临采矿 权过期、小煤矿关停等方面压力。通过积极沟通反映，在2013年均完成了采矿 权证延期工作，保证了公司资产不受损失。目前，鸠山、万益煤矿公司正在克 服困难，按照河南省相关政策完成煤炭兼并重组工作。 目前，国内煤炭行业正面临着严峻的形势，这样的形势在短期内没有明显 转好的迹象。2014年，公司将积极探索杨河煤业技术改造和产业升级的途径， 以提升盈利能力，实现资产的保值、增值；公司还将在适当的机会和条件下， 对杨河煤业，以及鸠山、万益煤矿进行整合、处置，为公司整体发展助力。 5、页岩气业务：全球范围配置资源，把握行业发展机遇 2013年，国内页岩气勘探开发取得了一定的突破，部分资源评价井已实现 商业化试生产，初步形成了具有自主知识产权的页岩气开采配套工程技术。国 家开发页岩气资源的政策已经明朗，页岩气产业将迎来高速发展期。预计2014 年国土资源部将启动开发页岩气区块第三轮招标，公司将积极参与投标，努力 争取在页岩气开发利用方面有所突破。 2013年4月宣布进军页岩气产业，并与拥有人才、技术等优势的湖北煤炭地 质局签订了《合作协议》，确定共同进行页岩气勘查与开发；2013年12月正式 注册成立了“武汉凯迪页岩气清洁能源开发利用有限公司”，组建了专门团队，及 武汉凯迪电力股份有限公司 2013年度报告全文 时跟踪了解国内外页岩气产业发展情况；公司还派遣团队多次出国考察页岩气 产业在先进国家的发展情况，与有关组织和机构进行了探讨和交流。公司将充 分利用在工程系统集成方面长期积累的经验，以及经营机制上的优势，在全球 范围整合人才、技术、资金等方面的资源，打造页岩气业务的发展优势 6、生物质合成油项目 广西北海生物质合成油项目在公司的统一部署下，于 2013年11月获得了广 西省发改委《企业投资项目备案证》，同意北海项目进行新建年产 60 万吨生物 质合成油生产线，灰渣利用生物质肥料生产线和相关配套设施建设的前期准备 工作；公司按照建设规划相应完成了土地平整工作，办公设施建设已经动工。 与项目建设相关的设计、技术衔接、融资等工作都在按计划进行。 二、董事会运行情况及独立董事履职情况 2013年，公司董事会共召开会议10次，审议议案40余项；董事会成员以谨 慎的态度勤勉行事，及时并持续的关注公司业务的经营情况及重大事件，对议 案均表达了明确意见，保障了公司的持续稳定发展。 2013年，公司独立董事根据《上市公司独立董事细则》，共出席董事会会 议10次，并列席了2012年年度股东大会，对公司选举董事长、变更董事、收购 电厂等重大事项均发表了独立意见，较好的履行了独立董事职责。 三、完善公司治理，加强内控制度建设，管理水平持续提升 按照证监会、财政部等五部委联合发布的《企业内部控制配套指引》要求， 进一步完善了公司本部机构设置。董事会下设2个职能部门，经营层下设8个职 武汉凯迪电力股份有限公司 2013年度报告全文 能部门，完成定岗定编工作，公司总部定编80人；修订和完善了部门职能，理 顺了制度架构和管理关系，初步建立了评价体系。 根据业务发展需要，公司修订和完善了80余项内控制度，逐步完善了内部 审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务 职能得到了进一步的加强。 2014年公司将按照中国证监会和深圳证券交易所对上市公司治理工作的要 求，继续完善法人治理结构；完善公司治理机制，建立健全公司内部制度；加 强董事会对下属委员会的管理，加强公司财务报告编制和披露的监督，提高公 司信息披露质量；不断提高公司经营活动的规范化、科学化、透明化水平。 四、加强信息披露和投资者关系管理 2013年，公司修订了《信息披露管理制度》，制订了《重大紧急信息处理 程序》，并组织公司中高层管理人员学习有关信息披露的法律法规，将信息披 露管理工作落到实处。 公司新设置投资者关系主管职位，专门从事投资者关系管理工作，加强了 与投资者及媒体的联系和沟通；公司已完成外部网站改版工作，丰富了网站内 容，使之成为投资者和合作伙伴了解凯迪电力的重要渠道之一。公司还积极配 合媒体及投资者的采访、调研，加强了与市场的沟通及交流。 2013年11月举行的第三届上市公司领袖峰会和“2013年中国上市公司口碑 榜”评选中,凯迪电力获得了“最佳环境贡献上市公司奖”。 五、可能面临的风险因素和对策 武汉凯迪电力股份有限公司 2013年度报告全文 1、汇率变动风险： 公司EPC工程业务主要以美元结算，但若人民币与相关币种之间的汇率波动 将对公司未来收益带来风险。为降低汇率波动对利润的影响，公司通过合理的 人民币远期结售汇业务降低汇兑损失风险。 2、生物质燃料供应变化风险： 我国生物质资源丰富，但生物质资源分散、容重小、储运不方便。收集和 运输需要耗费大量成本，经济实用的收集、运输等技术装备不足，导致生物质 燃料的收储运体系建设滞后，燃料成本控制存在一定难度，是影响生物质能源 化发展的因素之一；另外，雨雪天气、年节假期也会影响燃料供应。公司根据 生物燃料产业的农林业属性、多样性和地域性等，通过做好项目规划、市场调 研，选择燃料供应较为保障的区域开发新项目，并对已投产的项目采用大客户 直接采购、建立村级收购点等与燃料源头直接对接的方式，通过事前控制、精 细化管理以保障燃料供应、控制燃料成本；通过合理安排收购资金，进行两级 储存等方式，应对天气、季节及节假日因素造成的暂时性燃料供应不足。 3、煤炭业务市场及政策风险 受国内外经济形势低迷的影响，2013年，国内煤炭价格仍在低位徘徊，煤 炭价格的下降将对公司未来收益带来一定影响。公司下属万益、鸠山两煤矿， 受河南省政府对小煤矿进行整顿的影响，尚未达到预计可生产状态。 公司将加强市场营销投入，在维护老客户的同时，挖掘新客户以及与一些 客户签订长期供煤协议等方式，在保证煤价的前提下，增大销量，增加销售收 入。还将加强与相关政府部门的沟通协调，争取早日使万益、鸠山两项目投产。 4、页岩气、生物质合成油项目面临的技术及市场风险 武汉凯迪电力股份有限公司 2013年度报告全文 页岩气作为一种新型替代能源，由于不同国家和地区地质特点、资源潜力、 技术状况以及市场条件都存在不确定性或者不成熟，全球除北美以外的其他地 区页岩气开发整体上仍处于起步阶段，我国页岩气开采技术目前还处于探索阶 段，大规模产业化还需要很长时间。页岩气开发还面临一些困难：如产业激励 政策实行情况将极大影响资金投入积极性；技术难关攻克时间不确定，影响开 采和设备国产化进度；商业开发不成熟；国际油气价格波动影响等。 报告期内，公司下属北海凯迪生物能源有限公司生物质能源综合项目建设 规划已获得相关部门备案。但本次备案仅作为北海项目是否符合国家法律法规、 国民经济和社会发展规划及行业规划、国家产业政策、行业准入标准的凭证， 而政府的激励政策还有待明确；项目建设采用控股股东自主研发的生物质气化 合成液体燃料技术，该技术在控股股东万吨级商业示范生产线上成功运行，产 业化应用刚刚开始，成熟度有待验证。生物质合成液体燃料属新的产品，没有 成熟商业模式，市场具有一定的不确定性。 公司将利用丰富的行业经验和广泛的第三方资源，加强对建设项目的可行 性研究，加强对资源的调查与评估，加强对技术和商业模式的的持续创新，加 强对项目建设的计划管理，以增强对风险的把控能力。 目前，公司的业务转型已经初见成效，资产质量进一步提高，公司董事会 有信心带领全体员工，巩固和扩大业已取得的发展成果；锐意进取，科学决策， 让凯迪电力安全平稳地驶上发展的快车道。 武汉凯迪电力股份有限公司 2013年度报告全文 二、主营业务分析 1、概述 报告期公司在做好传统产业EPC总承包业务、原煤销售、生物质发电、环保发电 等工作的基础上，积极推进页岩气业务和生物质合成油项目，拓展公司未来发 展空间。公司积极扩大海外市场，承接的升龙电厂建造项目保持了公司盈利能 力；生物质电厂坚持 “抓典型、树标杆、争电量、创效益 ”的工作目标，月度发电 量屡创新高，通过建立村级收购和大客户模式进行燃料市场整顿，整顿效果显 著，燃料成本明显降低，生物质电厂本年扭亏为盈；原煤销售由于受原煤价格 下降的影响，本年利润较去年有所下降；环保发电项目本年把握煤炭价格较低 的有利条件，大幅提高发电小时数，同时调整燃料结构通过掺烧干煤泥，有效 降低发电成本，公司本年净利润较去年大幅提高. 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年，公司凭借多年的技术积累及电力行业经营经验沉淀，奋力开辟新能源业务的发展道路，经过公司全体同仁的不 懈努力，公司的生物质发电和环保发电业务迎来了业绩拐点，开始实现盈利；电建 EPC工程业务进展顺利，持续为公司贡献 利润；页岩气业务发展战略明晰，经营团队组建完成，为取得经营上的突破做好了充分的准备；生物质合成油业务按计划进 行，北海凯迪项目的前期工作有序开展。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 2、收入 说明 报告期公司实现营业收入 220,883.24亿元，较上年同期263,919.71万元下降 43,036.47 万元，下降比例为16.31%，主要影响因素为： A:原煤销售收入较上期减少29,381.08万元； B:电建EPC总承包项目收入较上期减少37,865.62 万元 武汉凯迪电力股份有限公司 2013年度报告全文 C:环保发电收入较上期增加11,157.94万元； D:生物质发电收入较上年增加22,068.56万元； E其他收入较上年增加611.94万元 F江岭水泥收入较上年减少9,628.23万元,江岭水泥上年末已处置，该项收入 本年无 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目 2013年 2012年同比增减（%） 销售量 1,102,031,300 464,360,000 137.32% 生物质发电生产量 1,102,031,300 464,360,000 137.32% 库存量 0 0 销售量 1,400,527,000 954,898,200 46.67% 环保发电生产量 1,400,527,000 954,898,200 46.67% 库存量 0 0 销售量 1,953,900 2,186,600 -10.64% 原煤销售生产量 2,004,200 2,196,900 -8.77% 库存量 109,500 59,200 84.97% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 生物质发电销售量较上年增加 137.32 %，新投运10家电厂，各电厂机组利用小时数较大提升，使得发电量大幅度增加。 环保发电本年把握煤炭价格较低的有利条件，大幅提高发电小时数，使得发电量本年较去年增加46.67%。 公司重大的在手订单情况 √适用 □不适用 公司在2012年披露的越南升龙火电厂EPC分包合同，总金额3.0315亿美元，本年确认升龙项目收入 33039.86万元。 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,143,495,242.80 武汉凯迪电力股份有限公司 2013年度报告全文 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 51.77% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%） 1 河南省电力公司 469,859,979.12 21.27% 2 武汉凯迪电力工程有限公司 330,398,559.09 14.96% 3 湖北省电力公司 214,303,902.56 9.7% 4 安徽省电力公司 114,616,792.60 5.19% 5 湖南省电力公司 14,316,009.43 0.65% 合计 --1,143,495,242.80 51.77% 3、成本 行业分类 单位：元 2013年 2012年 行业分类项目 同比增减(%)占营业成本比重占营业成本比重 金额 （%） 金额 （%） 原煤销售杨河煤业 619,252,442.85 36.19% 697,919,315.93 35.32% -11.27% 电建承包项目越南冒溪及升龙 174,942,996.49 10.22% 444,645,515.21 22.5% -60.66% 环保发电蓝光电厂 457,105,730.31 26.71% 388,299,801.22 19.65% 17.72% 生物质发电各生物质电厂 451,515,649.72 26.39% 347,851,628.33 17.6% 29.8% 水泥销售江岭建材 88,703,454.85 4.49% -100% 其他收入其他 8,409,375.10 0.49% 8,524,134.10 0.43% -1.35% 产品分类 单位：元 2013年 2012年 产品分类项目 同比增减(%)占营业成本比重占营业成本比重 金额 （%） 金额 （%） 原煤销售杨河煤业 619,252,442.85 36.19% 697,919,315.93 35.32% -11.27% 电建承包项目越南冒溪及升龙 174,942,996.49 10.22% 444,645,515.21 22.5% -60.66% 环保发电蓝光电厂 457,105,730.31 26.71% 388,299,801.22 19.65% 17.72% 生物质发电各生物质电厂 451,515,649.72 26.39% 347,851,628.33 17.6% 29.8% 水泥销售江岭建材 88,703,454.85 4.49% -100% 其他收入其他 8,409,375.10 0.49% 8,524,134.10 0.43% -1.35% 说明 武汉凯迪电力股份有限公司 2013年度报告全文 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 187,538,000.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 12.94% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%） 1 湖南省电力勘测设计院 91,300,000.00 6.3% 2 长青建设集团有限公司 51,903,000.00 3.58% 3 安徽省第二建筑工程公司 19,435,000.00 1.34% 4 江苏华能建设工程集团有限公司 13,640,000.00 0.94% 5 湖北省华网电力工程有限公司 11,260,000.00 0.78% 合计 --187,538,000.00 12.94% 4、费用 报告期内公司销售费用1,008.88万元，比上年减少82.66万元，减少比例为 7.57%，主要系杨河煤业销售人员工资及业务费用减少所致；管理费用 19,554.63 万元，较上年减少 5,981.82万元，减少比例为 23.42%，主要系杨河煤业本年管理 费用降低所致，杨河煤业本年管理费用较上年减少5,475.28万元；财务费用 20,185.71万元，比上年减少 6,661.62万元，减少比例为 24.81%，主要系公司本年 合并范围变化所致。 5、研发支出 本报告期内研发支出主要为燃煤电厂烟气中二氧化碳捕集关键技术及生物质热能转化综合利用关键技术及产业化。本年度研 发费用 11,066.25 万元，占合并营业收入的 5.01%，占净资产的 4.88% 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年同比增减（%） 武汉凯迪电力股份有限公司 2013年度报告全文 经营活动现金流入小计 3,096,600,590.90 2,709,745,419.51 14.28% 经营活动现金流出小计 2,384,341,984.03 3,066,398,405.31 -22.24% 经营活动产生的现金流量净 712,258,606.87 -356,652,985.80 299.71% 额 投资活动现金流入小计 423,382,194.98 401,706,320.27 5.4% 投资活动现金流出小计 1,175,364,786.72 1,508,842,025.54 -22.1% 投资活动产生的现金流量净 -751,982,591.74 -1,107,135,705.27 -32.08% 额 筹资活动现金流入小计 3,259,922,069.00 3,411,248,355.00 -4.44% 筹资活动现金流出小计 3,311,356,328.52 1,868,981,698.96 77.17% 筹资活动产生的现金流量净 -51,434,259.52 1,542,266,656.04 -103.33% 额 现金及现金等价物净增加额 -91,054,946.65 78,777,307.30 -215.59% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 项目期末数期初数增减金额增减比例主要变动原因 经营活动产生的现金流 量净额 71,226 -35,665 106,891 300% 收到付现的往来款增加所致 投资活动产生的现金流 量净额 -75,198 -110,714 35,515 -32%本期电厂建设支出下降所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -5,143 154,227 -159,370 -103% 本期还款较多所致 现金及现金等价物净增 加额 -9,105 7,878 -16,983 -216% 投资活动与筹资活动现金流净 额减少所致 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 本期经营活动现金净流量为71225.86万元，本期净利润为 6422.92万元，差异主要是因为本期计提资产减值准备 5680.67万元， 计提折旧和摊销24328.83万元，财务费用 22239.22万元，存货增加 11974.56万元，经营性应收项目减少 14333.51万元，经营性 应付项目增加16071.1万元。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率(%) 同期增减（%）同期增减（%）期增减（%） 分行业 武汉凯迪电力股份有限公司 2013年度报告全文 1．原煤销售 799,874,550.00 619,252,442.85 22.58% -26.86% -11.27% -13.61% 2．电建承包项目 330,398,559.09 174,942,996.49 47.05% -53.4% -60.66% 9.76% 3．环保发电 523,688,943.75 457,105,730.31 12.71% 27.08% 17.72% 6.94% 4．生物质发电 530,409,439.52 451,515,649.72 14.87% 71.25% 29.8% 27.18% 分产品 1．原煤销售 799,874,550.00 619,252,442.85 22.58% -26.86% -11.27% -13.61% 2．电建承包项目 330,398,559.09 174,942,996.49 47.05% -53.4% -60.66% 9.76% 3．环保发电 523,688,943.75 457,105,730.31 12.71% 27.08% 17.72% 6.94% 4．生物质发电 530,409,439.52 451,515,649.72 14.87% 71.25% 29.8% 27.18% 分地区 国外 330,398,559.09 174,942,996.49 47.05% -53.4% -60.66% 9.76% 国内 1,853,972,933.27 1,527,873,822.88 17.59% -3.02% 0.33% -2.76% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 重大变动说明占总资产比占总资产比 金额金额（%） 例（%）例（%） 820,407,858.6 2 6.86% 911,462,805.27 7.63% -0.77%货币资金 1,566,086,426. 74 13.1% 1,649,460,664. 77 13.8% -0.7%应收账款 274,449,092.1 8 2.3% 154,703,458.21 1.29% 1.01%存货 133,848,621.2 0 1.12% 132,307,856.64 1.11% 0.01%长期股权投资 4,178,438,116. 44 34.95% 3,705,885,860. 83 31.01% 3.94% 本期生物质电厂投产转入固定资产 所致 固定资产 2,780,743,870. 51 23.26% 3,280,260,451. 58 27.45% -4.19% 本期生物质电厂投产转入固定资产 所致 在建工程 武汉凯迪电力股份有限公司 2013年度报告全文 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 重大变动说明占总资产比占总资产比 金额金额（%） 例（%）例（%） 2,096,100,000. 00 17.53% 1,474,992,500. 00 12.34% 5.19%本期借款增加所致短期借款 1,613,500,000. 00 13.5% 1,624,270,000. 00 13.59% -0.09%长期借款 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 计入权益的累 本期公允价值本期计提的减 项目期初数本期购买金额本期出售金额期末数计公允价值变 变动损益值 动 金融资产 3.可供出售金 137,573,333.40 2,230,918.92 139,804,252.32 融资产 上述合计 137,573,333.40 2,230,918.92 139,804,252.32 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 五、核心竞争力分析 公司作为新能源的高科技上市公司，主要从事生物质发电、煤矸石环保发电、电建总承包 等业务，同时积极拓展页岩气、生物质合成油等高科技新能源业务。坚持走绿色、环保的理 念，充分利用在高科技领域的优势，结合中国国情，将生物质电厂高温超高压循环流化床锅 炉等多项具有世界领先水平的专利技术，运用到公司旗下生物质电厂当中，从而有效形成业 务关系紧密、资源共享充分、集约效应充分发挥的业务模式。 武汉凯迪电力股份有限公司 2013年度报告全文 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%） 134,840,794.78 133,300,030.22 1.16% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%） 武汉凯迪电力环保有限公司脱硫环保业务 20% 禹州市佳定煤业有限公司煤炭业务 50% 襄城县万益煤业有限公司煤炭业务 63.3% 武汉凯迪技术贸易有限公司贸易业务清算中 100% 汉口银行金融业务 0.89% （2）持有金融企业股权情况 最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算 公司名称公司类别股份来源 成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元）益（元）科目 汉口银行商业银行 25,800,000 .00 25,800,000 0.89% 25,800,000 0.89% 25,800,000 .00 2,400,000. 00 长期股权 投资 协议转让 合计 25,800,000 .00 25,800,000 --25,800,000 -- 25,800,000 .00 2,400,000. 00 ---- （3）证券投资情况 最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算 证券品种证券代码证券简称股份来源 成本（元）数量（股）比例（ %）数量（股）比例（ %）值（元）益（元）科目 股票 600133 东湖高新 626,747,9 55.36 24,787,98 8 4.18% 24,787,98 8 4.18% 139,804,2 52.32 0.00 可供出售 金融资产 协议转让 合计 626,747,9 55.36 24,787,98 8 -- 24,787,98 8 -- 139,804,2 52.32 0.00 ---- 证券投资审批董事会公告披露 日期 证券投资审批股东会公告披露 日期（如有) 持有其他上市公司股权情况的说明 武汉凯迪电力股份有限公司 2013年度报告全文 □适用 √不适用 2、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 主要产品或 公司名称公司类型所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 服务 郑州煤炭工 业(集团)杨 河煤业有限 公司 子公司煤炭采掘原煤 500,000,000 .00 2,150,156,1 62.48 1,528,879,9 85.76 810,689,594 .01 15,398,102. 93 10,739,680. 43 河南蓝光环 保发电有限 公司 子公司电力环保发电 439,000,000 .00 1,559,693,2 43.91 225,534,451 .91 530,191,882 .28 31,301,130. 20 32,812,947. 57 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 报告期内取得和处置子公司报告期内取得和处置子公司 公司名称对整体生产和业绩的影响 目的方式 武汉凯迪页岩气清洁能源开 发利用有限公司 拓展业务领域自行设立拓展公司未来发展领域 北流市凯迪绿色能源开发有 限公司 加快公司生物质发电产业发 展的步伐，形成生物质发电规 模效应 协议转让 加快生物质发电产业发展步 伐，统筹配置广西区域内的生 物资源，增强公司的盈利能力 浦北凯迪绿色能源开发有限 公司 加快公司生物质发电产业发 展的步伐，形成生物质发电规 模效应 协议转让 加快生物质发电产业发展步 伐，统筹配置广西区域内的生 物资源，增强公司的盈利能力 平乐凯迪绿色能源开发有限 公司 加快公司生物质发电产业发 展的步伐，形成生物质发电规 模效应 协议转让 加快生物质发电产业发展步 伐，统筹配置广西区域内的生 物资源，增强公司的盈利能力 望江县凯迪绿色能源开发有 限公司 未达到收购时利润承诺协议转让 根据协议回购，有利于技术升 级 宿迁市凯迪绿色能源开发有 限公司 未达到收购时利润承诺协议转让 根据协议回购，有利于技术升 级 万载县凯迪绿色能源开发有 限公司 未达到收购时利润承诺协议转让 根据协议回购，有利于技术升 级 桐城市凯迪绿色能源开发有 限公司 未达到收购时利润承诺协议转让 根据协议回购，有利于技术升 级 五河县凯迪绿色能源开发有未达到收购时利润承诺协议转让根据协议回购，有利于技术升 武汉凯迪电力股份有限公司 2013年度报告全文 限公司级 3、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 截至报告期末累计 项目名称计划投资总额本报告期投入金额项目进度项目收益情况 实际投入金额 祁东县凯迪绿色能 源开发有限公司 19,000 0 19,000 100% -1,004.88 南陵县凯迪绿色能 源开发有限公司 24,000 0 24,000 100% 986.32 淮南县凯迪绿色能 源开发有限公司 24,000 8,942 24,000 100% 129.38 霍山县凯迪绿色能 源开发有限公司 24,000 1,530 23,280 97% - 太湖县凯迪绿色能 源开发有限公司 24,000 251 4,626 19% - 庐江县凯迪绿色能 源开发有限公司 24,000 1,672 23,568 98% - 金寨县凯迪绿色能 源开发有限公司 24,000 1,248 23,520 98% - 霍邱县凯迪绿色能 源开发有限公司 24,000 0 24,000 100% 519.68 丰都县凯迪绿色能 源开发有限公司 24,000 53 23,712 99% - 酉阳县凯迪绿色能 源开发有限公司 24,000 7,822 17,823 74% - 崇阳县凯迪绿色能 源开发有限公司 24,000 0 24,000 100% -25.28 来凤县凯迪绿色能 源开发有限公司 24,000 0 24,000 100% -494.31 松滋市凯迪阳光生 物能源开发有限公 司 24,000 0 24,000 100% 741.35 阳新县凯迪绿色能 源开发有限公司 24,000 13,208 18,143 76% - 谷城县凯迪绿色能 源开发有限公司 24,000 6,496 23,352 97% - 江陵县凯迪绿色能 24,000 9,028 17,648 74% - 武汉凯迪电力股份有限公司 2013年度报告全文 源开发有限公司 隆回县凯迪绿色能 源开发有限公司 24,000 0 24,000 100% - 安仁县凯迪绿色能 源开发有限公司 24,000 6,763 23,376 97% - 茶陵县凯迪绿色能 源开发有限公司 24,000 835 9,599 40% - 汝城县凯迪绿色能 源开发有限公司 24,000 486 6,883 29% - 赤壁凯迪绿色能源 开发有限公司 24,000 6,755 24,000 100% 98.95 合计 499,000 65,089 426,530 ---- 七、公司未来发展的展望 详见董事会报告概述。 八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 公司下属生物质电厂发电技术已趋成熟、生产和管理能力已有很大提高，二代 电厂达到正常投产的时间大为缩短，故公司将生物质电厂转固时点的会计估计 从“电厂发电机组通过“72+24”小时试运行结束后开始计算6个月考核期，考核期 之后确认为固定资产。”变更为“生物质电厂发电机组通过“72+24”小时试运行后6 个月内，取得公司颁发的“建设-生产移交验收合格证时，确定为固定资产。” 九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 （1）本期新纳入合并范围的子公司 名称期末净资产本期净利润 武汉凯迪页岩气清洁能源开发利用有限 公司 80,000,000.00 0.00 北流市凯迪绿色能源开发有限公司 90,270,282.87 9,270,282.87 浦北凯迪绿色能源开发有限公司 10,000,000.00 0.00 武汉凯迪电力股份有限公司 2013年度报告全文 平乐凯迪绿色能源开发有限公司 12,000,000.00 0.00 注1：2013年4月26日，经公司董事会七届二十七次会议审议通过，公司以现金出资 8,000万元成立从事页岩 气开发、勘探和利用的全资子公司武汉凯迪页岩气清洁能源开发利用有限公司，公司持股比例 100%。实收 资本已经众环海华会计师事务所有限公司审验，并于 2013年12月3日出具 “众环验字（ 2013）010106号”《验 资报告》。 注2：北流市凯迪绿色能源开发有限公司、浦北凯迪绿色能源开发有限公司、平乐凯迪绿色能源开发有限 公司情况详见附注（四）5。 （2）本期不再纳入合并范围的子公司 名称处置日净资产期初至处置日净利润 望江县凯迪绿色能源开发有限公司 77,540,669.47 -2,124,054.31 宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司 99,327,103.81 3,065,024.33 万载县凯迪绿色能源开发有限公司 63,916,700.89 1,341,712.27 桐城市凯迪绿色能源开发有限公司 43,344,569.93 -6,322,532.06 五河县凯迪绿色能源开发有限公司 57,813,007.80 -3,502,385.38 注：公司控股股东阳光凯迪于 2010年12月28日和2011年12月28日分两次将所持宿迁、万载、望江 100% 股权及五河、桐城 51%（下称“标的公司 ”）股权转让给凯迪电力。阳光凯迪承诺，在约定的期间内，如果 标的公司中某一家公司的年净利润低于其对应的预测年净利润，阳光凯迪将按照该家公司对应的交易价 格，加上由凯迪电力后续投入的工程建设支出以及对应交易价款按银行同期存款利率计算的利息费用，作 为资产回购的价款，对标的公司的股权进行回购。经众环海华会计师事务所审计，公司在 2012年度未达到 业绩承诺，触发了回购条款，阳光凯迪根据承诺对五家电厂进行了回购。 2013年4月30日，双方就出售资产交易事项签订《股权转让协议》，确定股权转让款共计 44,047万元。 2013年5月6日，阳光凯迪向公司支付股权转让款 10,000万元， 2013年5月14日，阳光凯迪再次支付股权转让 款14,000万元，剩余款项 20,207万元阳光凯迪已于 2013年12月27日支付完毕。五家电厂交割手续也于 2013 年5月已全部完成，阳光凯迪委派的董事已开始履职，五家电厂经营权已转移至阳光凯迪。 2013年12月，双方就此次股权交易事项应计利息进行了结算，阳光凯迪应补充支付公司对五家电厂利 息合计5,528.48万元。 十、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □适用 √不适用 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 根据《公司章程》的规定：公司可以采取现金或者股票方式分配股利；董事会拟订的利润分配方案中，现金分红的比例原则 上在最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的30%，分配比例由董事会根据 盈利状况和未来资金使用计划拟定，经股东大会审议决定。2014年4月24日召开了七届董事会第三十九次会议，审议通过了 2013年度利润分配预案：公司 2013年不派现金红利、不送红股，不用公积金转增股本。在公司 2013年度不分红的情况下，近 三年现金分红为9433.09万元，占公司近三年归属上市公司净利润平均值的 32.38%，符合证监会、交易所、公司《章程》、 以及《武汉凯迪电力股份有限公司分红管理制度》中关于现金分红的规定，不存在损害投资者利益的情况。 武汉凯迪电力股份有限公司 2013年度报告全文 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表中归属于占合并报表中归属于上市公 分红年度现金分红金额（含税） 上市公司股东的净利润司股东的净利润的比率（%） 2013年 0.00 64,809,244.17 0% 2012年 0.00 34,441,537.48 0% 2011年 94,330,880.00 774,805,793.88 12.17% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 十一、社会责任情况 公司坚持遵章守法，规范经营，持续关注自身肩负的社会责任，严格遵守国家法律、法规和各项监管规定，自觉履行在规范 经营、环境保护、保障供应、职工权益和公益事业等方面应尽的社会义务，诚实守信，依法纳税，努力实现经济价值和社会 价值的和谐统一。报告期内，公司下属生物质电厂和环保电厂，严格按照国家标准控制污染物排放，确保不发生环境污染事 件。与电网企业，其他上下游企业互为依托和支撑，与价值链伙伴交流协商，友好合作，在保证电力安全稳定供应和其他优 质产品的同时，提供良好的技术服务，互惠互利，共同发展，合作双赢。健全职工代表大会制度，支持工会等群众组织工作。 实施民主管理，坚持厂务公开，不断拓展和完善沟通机制，充分听取员工的意见和建议。遵守劳动合同，维护职工合法权益， 保障薪酬福利，做好教育培训，加强职业安全。公司为员工提供发展舞台，员工与公司共同成长。此外，公司在力所能及的 范围内积极参加社会公益活动，广泛开展各类志愿服务活动，以实际行动回报社会。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □是 □否 √不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □是 □否 √不适用 报告期内是否被行政处罚 □是 □否 √不适用 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及提供的 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 资料 2013年 09月 18日凯迪大厦实地调研机构中山证券 生物质发电产业的发展情 况如何，前期制约电厂发 电的燃料问题是否得到解 决；未提供资料 2013年 09月 25日凯迪大厦实地调研机构海通证券 生物质发电产业的发展情 况如何，前期制约电厂发 电的燃料问题是否得到解 决；生物质电厂的建设情 况；海外工程总承包进展； 武汉凯迪电力股份有限公司 2013年度报告全文 2013年 10月 30日凯迪大厦实地调研机构中山证券 生物质电厂燃料收购情 况；未提供资料； 2013年 10月 30日凯迪大厦实地调研机构银华基金 介绍公司业务板块构成； 公司一、二代生物质电厂 区别，燃料保障是否充足； 2013年 11月 20日凯迪大厦实地调研机构 银华基金、海通证 券、广发证券、长 江证券、尚雅投资、 华安基金、华富基 金、平安资产、太 平洋证券、浙商资 管、中金集团 介绍公司各业务板块发 展，并参观松滋电厂； 2013年 12月 09日凯迪大厦实地调研机构国海证券 生物质电厂运行情况介 绍；在建电厂投产建设情 况； 2013年 12月 27日凯迪大厦实地调研机构 广发基金、长江证 券 生物质电厂运行情况介 绍；在建电厂投产建设情 况； 武汉凯迪电力股份有限公司 2013年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 √适用 □不适用 媒体质疑事项说明披露日期披露索引 2013年 7月 3日，《21世纪经济报道》 刊登了题为“受制燃料渠道不畅，凯迪电 力过半电厂半停机”的报道，报道中提及 以下事项：传闻（ 1）：“目前凯迪电力运 行电厂里，只有少部分电厂满负荷运 转” ，“其他大部分电厂因缺乏燃料，处 于半停机状态。”传闻（ 2）：“凯迪电力招 收大量具备本科毕业的大学生，到田间 地头负责燃料收购。”“但从事燃料收购， 基本上与本专业无关，加上农村燃料收 购环境比较艰苦，因此，这些员工的流 失率逐步攀升，达到半数以上。 ”公司在 2013年 7月 4日，在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 披露的上述传闻的澄清公告。 2013年 07月 04日 详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 单位：万元 股东或关报告期新增报告期偿还预计偿还方预计偿还金预计偿还时 联人名称 占用时间发生原因期初数 占用金额总金额 期末数 式额间（月份） 合计 0 0 0 0 --0 -- 期末合计值占最近一期经审计净资 0% 产的比例(%) 注册会计师对资金占用的专项审核 2014年 04月 25日 意见的披露日期 注册会计师对资金占用的专项审核巨潮咨询网站刊载关于 2013年度武汉凯迪电力股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联方资金往来情况的专项说明（众环专字（2014）010703号）意见的披露索引 武汉凯迪电力股份有限公司 2013年度报告全文 四、资产交易事项 1、收购资产情况 该资产为 与交易对 上市公司 交易对方对公司经对公司损方的关联 披露日期 披露索引或最终控 被收购或交易价格进展情况 营的影响益的影响 贡献的净是否为关 关系（适用 置入资产（万元）（注 2）利润占净联交易（注 5） 制方（注 3）（注 4）关联交易 利润总额 情形 的比率(%) 阳光凯迪 新能源集 团有限公 司 北流、浦北 和平乐三 家生物质 电厂 100% 的股权 20,712 股权已全 部过户 927.03 14%是 大股东及 其附属企 业 2013年 12 月 27日 巨潮资讯 网 2、出售资产情况 本期初资产出 与交易起至出售为上 所涉及所涉及售日该市公司对方的 出售对 交易价资产出是否为资产为贡献的关联关的资产的债权 交易对被出售披露日披露索公司的 方资产 出售日格（万上市公 影响 净利润售定价关联交系（适产权是债务是 期引 占净利原则易用关联否已全否已全司贡献元） （注 3） 交易情部过户部转移的净利润总额 润（万的比例 形） 元）(%) 阳光凯 迪新能 源集团 有限公 司 宿迁、 万载、 望江三 家生物 质电厂 100%股 权及五 河、桐 城二家 生物质 电厂 51%股 权 2013-531 49,575. 48 2,744.3 9 42.73% 协议定 价 是 大股东 及其附 属企业 是是 2013年 04月 26 日 巨潮资 讯网 武汉凯迪电力股份有限公司 2013年度报告全文 3、企业合并情况 （1）本期新纳入合并范围的子公司 名称期末净资产本期净利润 武汉凯迪页岩气清洁能源开发利用有限 公司 80,000,000.00 0.00 北流市凯迪绿色能源开发有限公司 90,270,282.87 9,270,282.87 浦北凯迪绿色能源开发有限公司 10,000,000.00 0.00 平乐凯迪绿色能源开发有限公司 12,000,000.00 0.00 注1：2013年4月26日，经公司董事会七届二十七次会议审议通过，公司以现金出资 8,000万元成立从事页岩 气开发、勘探和利用的全资子公司武汉凯迪页岩气清洁能源开发利用有限公司，公司持股比例 100%。已经 武汉众环海华会计师事务所有限公司审验，并于 2013年12月3日出具“众环验字（ 2013）010106号”《验资报 告》。 （2）本期不再纳入合并范围的子公司 名称处置日净资产期初至处置日净利润 望江县凯迪绿色能源开发有限公司 77,540,669.47 -2,124,054.31 宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司 99,327,103.81 3,065,024.33 万载县凯迪绿色能源开发有限公司 63,916,700.89 1,341,712.27 桐城市凯迪绿色能源开发有限公司 43,344,569.93 -6,322,532.06 五河县凯迪绿色能源开发有限公司 57,813,007.80 -3,502,385.38 注：公司控股股东阳光凯迪于 2010年12月28日和2011年12月28日分两次将所持宿迁、万载、望江 100% 股权及五河、桐城 51%（下称“标的公司 ”）股权转让给凯迪电力。阳光凯迪承诺，在约定的期间内，如果 标的公司中某一家公司的年净利润低于其对应的预测年净利润，阳光凯迪将按照该家公司对应的交易价 格，加上由凯迪电力后续投入的工程建设支出以及对应交易价款按银行同期存款利率计算的利息费用，作 为资产回购的价款，对标的公司的股权进行回购。经众环海华会计师事务所审计，公司在 2012年度未达到 业绩承诺，触发了回购条款，阳光凯迪根据承诺对五家电厂进行了回购。 2013年4月30日，双方就出售资产交易事项签订《股权转让协议》，确定股权转让款共计 44,047万元。 2013年5月6日，阳光凯迪向公司支付股权转让款 10,000万元， 2013年5月14日，阳光凯迪再次支付股权转让 款14,000万元，剩余款项 20,207万元阳光凯迪已于 2013年12月27日支付完毕。五家电厂交割手续也于 2013 年5月已全部完成，阳光凯迪委派的董事已开始履职，五家电厂经营权已转移至阳光凯迪。 （3）本期发生的同一控制下企业合并 被合并方属于同一控制 下企业合并的 判断依据 同一控制的实 际控制人 合并本期期初 至合并日的收 入 合并本期至合 并日的净利润 合并本期至合 并日的经营活 动现金流 北流市凯迪绿色 能源开发有限公 同受阳光凯迪 新能源集团有 阳光凯迪新能 源集团有限公 45,897,986.66 5,888,240.68 36,120,457.96 武汉凯迪电力股份有限公司 2013年度报告全文 司限公司控制司 浦北凯迪绿色能 源开发有限公司 0.00 0.00 平乐凯迪绿色能 源开发有限公司 0.00 0.00 注：2013年12月27日，公司第七届董事会第三十六次会议审议， 2014年公司第一次临时股东大会决议通 过《关于收购控股股东 -阳光凯迪新能源集团有限公司下属三个子公司的议案》，公司收购阳光凯迪新能源 集团有限公司（下称 “阳光凯迪”）持有的北流市凯迪绿色能源开发有限公司（下称 “北流凯迪”）100%股权、 浦北凯迪绿色能源开发有限公司（下称 “浦北凯迪”）100%股权、平乐凯迪绿色能源开发有限公司（下称 “平 乐凯迪”）90%和收购武汉凯迪电力工程有限公司（下称“凯迪工程 ”）持有的平乐凯迪10%股权（下称 “标 的资产”），交易价格以湖北众联资产评估有限公司对上述三家公司截止 2013年11月30日的评估值为依据， 三家公司收购价格共计20,712 万元。 鉴于阳光凯迪是凯迪电力控股股东，故本次交易构成同一控制下企业合并。 五、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易占同类交可获得的 关联交易关联交易关联交易关联交易关联交易关联交易 披露日期披露索引同类交易 方 关联关系 类型内容定价原则价格 金额（万易金额的 结算方式 元）比例(%)市价 武汉凯迪 电力工程 有限公司 大股东及 其附属企 业 工程分包 升龙项目 主要设备 的采购及 安装调试 协议定价 3.0315亿 美元 33,039.86 100%现金结算 2011年 04月 19 日 巨潮咨询 网 徐州燃控 科技股份 有限公司 大股东及 其附属企 业 工程承包 生物质电 厂燃料存 储系统 协议定价 11500万 元 8,253.96现金结算 2012年 11月 13 日 巨潮咨询 网 合计 ----41,293.82 ---------- 2、资产收购、出售发生的关联交易 转让资转让资 关联交市场公转让价关联交交易损 关联关关联交关联交披露日披露索产的账产的评 关联方易定价允价值格（万易结算益（万 期引系易类型易内容面价值估价值 （万元）元）方式元）原则 （万元）（万元） 阳光凯宿迁、万 迪新能 源集团 大股东 及其附 股权出 售 载、望江 三家生 协议定 价 34,194.2 1 49,575.4 8 现金结 算 2,744.39 2013年 04月 26 巨潮咨 讯网 有限公属企业物质电日 司厂 100% 武汉凯迪电力股份有限公司 2013年度报告全文 股权及 五河、桐 城二家 生物质 电厂 51%股 权 阳光凯 迪新能 源集团 有限公 司 大股东 及其附 属企业 股权收 购 北流、浦 北、平乐 三家生 物质电 厂 100% 的股权 评估定 价 11,227.0 3 20,712 20,712 现金结 算 927.03 2013年 12月 27 日 巨潮咨 讯网 3、共同对外投资的重大关联交易 被投资企业被投资企业被投资企业 共同投资定被投资企业被投资企业被投资企业 共同投资方关联关系的总资产（万的净资产（万的净利润（万 价原则的名称的主营业务的注册资本 元）元）元） 4、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是 √否 是否存在非 债权债务类期初余额（万本期发生额期末余额（万 关联方关联关系形成原因经营性资金 型元）（万元）元） 占用 债权 武汉凯迪电力工程有 限公司 大股东及其 附属企业 应收关联方 债权 工程款否 45,510.79 20,556.63 66,067.42 武汉凯迪技术贸易有 限公司 未纳入合并 子公司 应收关联方 债权 往来款否 106 0 106 阳光凯迪新能源集团 有限公司 大股东及其 附属企业 应收关联方 债权 回购电厂应 计利息 否 0 5,401.69 5,401.69 襄城县万益煤业有限 公司 未纳入合并 子公司 应收关联方 债权 工程款否 176.32 24.83 201.15 禹州市佳定煤业有限 公司 合营企业 应收关联方 债权 工程款否 2,249.58 86.48 2,336.01 债务 徐州燃控科技股份有 限公司 大股东及其 附属企业 应付关联方 债务 工程款否 8,167.43 983.77 9,151.2 武汉凯迪电力股份有限公司 2013年度报告全文 阳光凯迪新能源集团 有限公司 大股东及其 附属企业 应付关联方 债务 往来款否 16,229.94 -16,010.86 219.08 北京晋亚技术开发有 限公司 大股东及其 附属企业 应付关联方 债务 往来款否 3,736.95 -3,736.95 0 武汉凯迪电力工程有 限公司 大股东及其 附属企业 应付关联方 债务 往来款否 532.08 -532.08 0 六、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）租赁情况 租赁情况说明 1、租赁 （1）与融资租赁有关的信息 本公司作为融资租赁承租人，相关信息如下： A、截止报告期末，未确认融资费用的余额为16,810,511.05元； B、各类租入固定资产的期初和期末原价、累计折旧额、减值准备累计金额： 融资租赁租入固定资产原价/在建工程累计折旧额减值准备 累计金额资产类别期初余额期末余额 机器设备 812,394,171.32 812,394,171.32 126,156,885.04 汽轮机和发电机 307,500,000.00 857,664.81 C、以后年度将支付的最低租赁付款额： 剩余租赁期最低租赁付款额 1年以内（含1年） 278,332,941.23 1年以上2年以内（含 2年） 111,861,830.14 合计 390,194,771.37 （2）售后租回交易相关信息 2009年12月28日，公司与华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融租赁公司 ”）就蓝光电厂发电设 备签订融资租赁协议，协议约定本公司以售后回租方式将该批账面价值为114,711万元的机器设备转让给华 融租赁公司，转让价格为 80,000万元，回租期限 60个月，每季度结算一次租金，共分 20期结算。月利率为 0.48%，后年利率变更为 6.22%，租期满后付清租金等款项后，上述租赁物由公司按名义货价 1元留购。此 外，此项租赁业务服务费1,200万元。 2012年12月，公司与农银金融租赁有限公司（以下简称 “农银租赁公司 ”）就公司下属生物质电厂汽轮 机和发电机签订融资租赁协议，协议约定本公司以售后回租方式将该批账面价值为 34,751万元的机器设备 转让给农银租赁公司，转让价格为 30,000万元，回租期限 36个月，每季度结算一次租金，共分 12期结算。 租赁利率为中国人民银行3年期贷款基准利率上浮 15%，合同签订时年利率为 7.0725%，租期满后付清租金 等款项后，上述租赁物由公司按1万元留购，此项租赁业务服务费 750万元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 武汉凯迪电力股份有限公司 2013年度报告全文 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 是否为关 担保额度实际发生日期 是否履行联方担保 担保对象名称担保额度实际担保金额担保类型担保期相关公告（协议签署 完毕（是或 披露日期日） 否） 公司对子公司的担保情况 是否为关 担保额度实际发生日期 是否履行联方担保 担保对象名称担保额度实际担保金额担保类型担保期相关公告（协议签署 完毕（是或 披露日期日） 否） 隆回县凯迪绿色能 源开发有限公司 2011年 07 月 25日 23,000 2011年 10月 10日 150 连带责任保 证 2011.10.10 至 2013.10.31 是是 隆回县凯迪绿色能 源开发有限公司 2011年 07 月 25日 23,000 2011年 10月 10日 798.6 连带责任保 证 2011.10.10 至 2018.10.10 否是 隆回县凯迪绿色能 源开发有限公司 2011年 07 月 25日 23,000 2011年 10月 10日 3,000 连带责任保 证 2011.10.10 至 2013.10.31 是是 隆回县凯迪绿色能 源开发有限公司 2011年 07 月 25日 23,000 2011年 10月 10日 8,051.4 连带责任保 证 2011.10.10 至 2016.10.31 否是 隆回县凯迪绿色能 源开发有限公司 2011年 07 月 25日 23,000 2011年 11月 17日 2,400 连带责任保 证 2011.11.17 至 2017.4.30 否是 隆回县凯迪绿色能 源开发有限公司 2012年 02 月 28日 21,900 2012年 03月 21日 2,000 连带责任保 证 2012.3.21至 2018.4.30 否是 隆回县凯迪绿色能 源开发有限公司 2012年 02 月 28日 21,900 2012年 08月 16日 1,000 连带责任保 证 2012.8.16至 2018.10.10 否是 隆回县凯迪绿色能 源开发有限公司 2011年 07 月 25日 23,000 2012年 01月 09日 700 连带责任保 证 2012.1.9至 2017.10.31 否是 来凤县凯迪绿色能 源开发有限公司 2011年 07 月 25日 23,000 2011年 07月 28日 2,992 连带责任保 证 2011.7.28至 2013.10.30 是是 来凤县凯迪绿色能 源开发有限公司 2011年 07 月 25日 23,000 2011年 07月 28日 5,470 连带责任保 证 2011.7.28至 2015.10.30 否是 来凤县凯迪绿色能 源开发有限公司 2011年 07 月 25日 23,000 2011年 07月 28日 158 连带责任保 证 2011.7.28至 2013.10.30 是是 武汉凯迪电力股份有限公司 2013年度报告全文 来凤县凯迪绿色能 源开发有限公司 2011年 07 月 25日 23,000 2011年 07月 28日 593 连带责任保 证 2011.7.28至 2017.7.30 否是 来凤县凯迪绿色能 源开发有限公司 2011年 07 月 25日 23,000 2011年 10月 28日 8,741 连带责任保 证 （未完）  |