[年报]天成控股：2013年年度报告
贵州长征天成控股股份有限公司 600112 2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李勇、主管会计工作负责人马滨岚及会计机构负责人（会计主管人员）周 树英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经瑞华会计师事务 所对公司2013年度财务报告的审计，公司2013年净利润为7,278,897.22元。根据公司实际 情况，公司拟对2013年度利润分配提出如下预案：以 2013年12月31日总股本 509,204,846 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税），预计减少未分配利润 2,546,024.23元，剩余未分配利润34,115,238.58元，结转至下一年。 六、 前瞻性陈述的风险声明 年度报告中涉及了未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 8 第四节 董事会报告 ..................................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 27 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 31 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 36 第八节 公司治理 ......................................................................................................................... 42 第九节 内部控制 ......................................................................................................................... 47 第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 48 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 152 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 天成控股 指 贵州长征天成控股股份有限公司 银河集团 指 银河天成集团有限公司 长征电气 指 贵州长征电气有限公司 长征中压 指 贵州长征中压开关设备有限公司 银河开关 指 北海银河开关设备有限公司 银河风电 指 广西银河风力发电有限公司 威海风电 指 威海银河长征风力发电设备有限 公司 江苏风电 指 江苏银河长征风力发电设备有限 公司 国华汇银 指 北京国华汇银科技有限公司 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的行业增速放缓风险、矿业政策风险、原材料价格风险、 资金缺口风险以及人才缺失风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中 可能面对的风险因素及对策部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 贵州长征天成控股股份有限公司 公司的中文名称简称 天成控股 公司的外文名称 GUIZHOU CHANGZHENG TIANCHENG HOLDING CO.,LTD 公司的外文名称缩写 TCKG 公司的法定代表人 李勇 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈磊 龙涛 联系地址 贵州省遵义市武汉路长征电气 工业园 贵州省遵义市武汉路长征电气 工业园 电话 0852-8620788 0852-8620788 传真 0852-8654903 0852-8654903 电子信箱 chenlei201401@yeah.net longtao19832003@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 贵州省遵义市武汉路临1号 公司注册地址的邮政编码 563002 公司办公地址 贵州省遵义市武汉路临1号长征电气工业园 公司办公地址的邮政编码 563002 公司网址 www.tckg.cn 电子信箱 czdq600112@126.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天成控股 600112 长征电气 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 2013年12月10日 注册登记地点 贵州省遵义市武汉路临1号 企业法人营业执照注册号 520000000037463 税务登记号码 520303214796622 组织机构代码 21479662-2 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 1997年公司上市，主营业务为高低压电器，房地产开发，劳务中介，汽车货运，电器技术 开发、咨询及服务。 2000年5月，公司主营业务变更为：工业电器，房地产开发，劳务中介，汽车货运，电器 技术开发、咨询及服务，精密模具，暖气片系列及安装、铸造。 2003年3月，公司主营业务变更为：工业电器，劳务中介，汽车货运，电器技术开发、咨 询及服务，精密模具，暖气片系列及安装、铸造。 2007年6月，公司主营业务变更为：高、中、低压电器元件及成套设备，风力发电设备的 设计、研制、生产、销售及售后服务，电气技术开发、咨询及服务，精密模具，机械加工。 2011年3月，公司主营业务变更为：高、中、低压电器元件及成套设备，风力发电设备的 设计、研制、生产、销售及售后服务，电气技术开发、咨询及服务，精密模具，机械加工，矿 产品开采，矿产品加工，矿产品经营。 2013年12月，公司的主营业务变更为：投资管理；高、中、低压电器元件及成套设备，风 力发电设备的设计、研制、生产、销售及售后服务；电气技术开发、咨询及服务；精密模具、 机械加工。矿产品开采、加工、销售（在取得许可或资质的子公司或分公司开展经营活动）；网 络系统技术开发、技术服务及成果转让；新能源产业投资、销售及售后服务；提供金融、商业 信息咨询。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司原名"贵州长征电器股份有限公司"，是经贵州省人民政府"黔府函（1997）146 号"文及 证监会"证监发字[1997]494 号"文批准，由贵州长征电器集团有限责任公司作为独家发起人投入 其与电器设备生产相关的主要资产，向社会公开发行股票而募集设立的股份有限公司。公司上 市后，贵州长征电器集团有限责任公司成为控股股东。 为理顺产权关系，经财政部于2002年7月9日出具"财企[2002]269 号"《财政部关于贵州长 征电器股份有限公司国家股划转有关问题的批复》，批准贵州长征电器集团有限责任公司将其所 持发行人12,000万股国家股中的8,460.30万股划转给遵义市国有资产投资经营有限公司。股权 划转后遵义市国有资产投资经营有限公司持股比例为 49.19%，成为控股股东。 经贵州省人民政府"黔府函[2003]267 号"《省人民政府关于贵州长征电器股份有限公司国家 股股权转让有关问题的批复》、国务院国有资产监督管理委员会"国资产权函[2003]423 号"《关 于贵州长征电器股份有限公司部分国家股转让有关问题的批复》，中国证监会"证监公司字 [2004]20号"《关于同意豁免广西银河集团有限公司、北海银河科技电气有限公司要约收购"长 征电器"股票义务的批复》批准，同意遵义市国有资产投资经营有限公司将其持有发行人的 84,602,960 股国家股中的 46,440,000 股转让给银河集团，余下 38,162,960 股转让给银河电气。 2004 年 5 月，股权过户完成，广西银河集团有限公司持股 27%，成为公司控股股东。 之后公司控股股东未发生变化，2012 年 6 月，广西银河集团有限公司更名为"银河天成集 团有限公司”。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通 合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号 院2号楼4层 签字会计师姓名 李泽浩 何燕秋 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 民生证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A座16-20层 签字的保荐代表人 姓名 陆文昶 肖继明 持续督导的期间 2010年5月至2013年12月31 日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 营业收入 654,631,311.12 826,083,082.32 -20.75 474,120,679.01 归属于上市公司股东的净利 润 7,278,897.22 74,851,070.16 -90.28 66,009,703.15 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 -50,814,304.71 -18,447,109.97 -175.46 6,453,347.41 经营活动产生的现金流量净 额 -13,058,423.77 -31,757,497.10 58.88 -25,536,565.26 2013年末 2012年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2011年末 归属于上市公司股东的净资 产 1,186,010,717.77 1,181,277,844.78 0.4 1,110,670,148.34 总资产 3,064,386,942.07 2,516,931,492.60 21.75 2,214,207,824.45 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 基本每股收益（元／股） 0.0143 0.1470 -90.27 0.1296 稀释每股收益（元／股） 0.0143 0.1470 -90.27 0.1296 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） -0.0998 -0.0362 -175.69 0.0127 加权平均净资产收益率（%） 0.6153 6.5317 减少5.92个百 分点 6.0972 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） -4.2953 -1.6097 减少2.69个百 分点 0.5961 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益 项目 2013年金额 附注（如适用） 2012年金额 2011年金额 非流动资产处 置损益 12,606,730.92 房屋折迁补偿款 38,267,195.08 31,300,155.29 计入当期损益 的政府补助，但 31,741,358.33 奖励扶持资金1906万,直驱 永磁生产配套资金500万,项 43,133,436.39 31,302,096.30 与公司正常经 营业务密切相 关，符合国家政 策规定、按照一 定标准定额或 定量持续享受 的政府补助除 外 目补助摊销及专利补助等 453.23万 企业取得子公 司、联营企业及 合营企业的投 资成本小于取 得投资时应享 有被投资单位 可辨认净资产 公允价值产生 的收益 11,777,903.52 债务重组损益 19,200.00 -4,300.25 -108,614.20 除上述各项之 外的其他营业 外收入和支出 14,008,043.85 562,259.73 2,050,688.28 少数股东权益 影响额 34,566.96 所得税影响额 -282,131.17 -438,314.34 -5,022,536.89 合计 58,093,201.93 93,298,180.13 59,556,355.74 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内全球经济复苏缓慢， 世界经济总体发展形势呈现不平衡、弱增长格局，新兴经济 体和发展中国家经济增速下行风险依然存在。 从公司所属行业来看，全国电网建设投资2013 年属投资小年，低于"十一五"时期的增速；风电装机容量从国内市场来看，也在经过"十一五" 爆发式增长后，增速持续放缓，整机价格持续低迷。公司管理层在董事会的领导下，紧紧围绕 年初制定的全年生产经营指标，全面推进各项工作，克服外部环境的不利因素，保证了公司持 续盈利，报告期内公司实现营业收入654,631,311.12元，较上年同期下降20.75%，归属于母公 司所有者的净利润7,278,897.22元，较上年同期下降90.28%，主要原因为公司风电及高压产品 收入下降以及政府补贴减少。 报告期内，公司主要完成了以下工作： 1.积极主动进行产业结构调整及升级 公司经过审慎调研，收购了北京国华汇银科技有限公司（简称"国华汇银"），该公司为第三方支 付的专业服务商，持有中国人民银行颁发的《支付业务许可证》，是消费终端支付方案解决商。 公司借力国华汇银的业务优势、人才优势迅速进入互联网金融这一新兴产业，通过对国内一些 主要城市在数字化服务平台及城市"一卡通"领域的研究，系统的总结了业内的经验，制订并实 施一套适用于城市及所辖市县的本地化方案，从而搭建数字化服务平台的软硬件系统。 基于公司积极进行产业战略结构调整的因素，公司与控股股东银河天成集团签署了《资产 置换框架协议》，公司拟将旗下持有的风电资产（拟包括持有的广西银河风力发电有限公司和威 海银河长征风力发电设备有限公司的全部股权）与控股股东银河集团所持有的香港长城矿业开 发有限公司（以下简称："香港长城矿业"）的全部或者部分股权进行置换。完成置换后，进入 公司的矿业资产将为公司带来新的利润增长点。 2.全面开展内控体系建设工作 公司根据年初制定的《公司2013年内部控制规范实施工作方案》，有计划的推进内控体系 建设工作。聘请了专业机构毕马威会计师事务所作为顾问，建立了完善的内控体系，该项工作 的开展，也促进了公司管理效率的提升。 3.突出技术创新工作 报告期内，公司继续加大技术创新力度，在技术创新方面取得了较好的成绩。完成新产品 研发8项，其中3项为省级项目；申报专利48项，其中发明专利7项。 公司高压产品"ZVM油浸式真空有载分接开关"获贵州省科技进步一等奖；"ZMD有载分接开关 项目"获贵州省成果转化二等奖。有载分接开关获贵州省名牌产品称号。成功申报了"有载分接 开关科技创新人才团队建设项目"，获专项资金支持20万元。"风力发电机组及附属设备"已列 入贵州省装备制造业重点装备目录，获专项预安排资金100万元。 贵州长征中压开关设备有限公司被认定为高新技术企业；北海银河开关设备有限公司、贵州长 征电气有限公司通过高新技术企业复审。 4.加强市场营销，提升市场地位。 2013年各下属公司通过积极调整销售策略，在市场方面取得了一定成绩，保持并提高了公 司在行业中的地位和份额。贵州长征电气有限公司继续保持了其产品在市场的高占有率，银河 开关在市场规模上取得了突破，销售收入较去年增长18.44%。 5.推进矿山的建设工作 公司按期完成所属矿业子公司采矿权的年检工作。遵义市红花岗区下庄镍钼多金属矿探矿权 转采矿权工作及贵州博毫矿业有限公司由1万吨采矿权转扩成3万吨的工作正在积极进行中。 由于受贵州省钼镍矿行业政策调控和环保政策影响，目前，遵义市全市的钼镍矿企业均处于 停产整顿中，公司所属矿山企业和其他钼镍矿企业一样正按照省、市政府部门的统一部署和要 求加强矿山安全建设和环境治理工作，为矿山正常开工建设做准备工作。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 654,631,311.12 826,083,082.32 -20.75 营业成本 438,922,035.00 582,119,339.43 -24.60 销售费用 74,547,393.23 96,887,395.03 -23.06 管理费用 94,832,684.23 92,287,974.65 2.76 财务费用 80,526,063.49 51,684,109.85 55.80 经营活动产生的现金流量净额 -13,058,423.77 -31,757,497.10 58.88 投资活动产生的现金流量净额 -76,203,787.15 -311,908,353.00 75.57 筹资活动产生的现金流量净额 234,975,615.87 63,955,152.00 267.41 研发支出 32,007,781.16 38,478,437.99 -16.82 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内公司实现营业收入654,631,311.12元，较上年同期下降20.75%，主要因为公司风电、 高压产品收入下降和政府补贴减少。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 (3) 订单分析 公司产品主要是订单生产。公司按照客户的要求，严控质量生产优良的产品。 (4) 新产品及新服务的影响分析 公司坚持技术创新，加大产品研发力度，以优良的产品质量赢市场，以完善的服务赢客户。 (5) 主要销售客户的情况 主营业务分产品情况 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比上 年增减（百 分点） 高压产 品 261,583,106.01 124,050,694.78 52.58% -12.87% -9.50% -1.76 中压产 品 224,875,471.00 159,662,710.79 29.00% 19.56% 25.48% -3.35 低压产 品 104,305.87 136,159.57 -30.54% -95.81% -95.29% -14.38 成套产 品 10,157,854.17 7,845,109.27 22.77% -35.18% -57.96% 41.87 风电产 品 149,412,908.04 140,786,284.25 5.77% -51.06% -50.68% -0.72 预付卡 9,893.68 8,035.63 18.78% 100% 100% 18.78 客户名称 销售金额(含税) 占公司全部销 售额（含税） 的比例 大唐桂冠盘县四格风力 发电有限公司 174,813,102.45 22.82% 通用电气企业发展（上 海）有限公司 53,084,887.37 6.93% 山东达驰电气有限公司 18,080,213.00 2.36% 特变电工衡阳变压器有 限公司 17,028,337.00 2.22% 广东汇网电气有限公司 16,862,893.98 2.20% 合计 279,869,433.80 36.54% 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 电器 材料 247,499,913.83 84.86 233,900,144.71 81.82 5.81 人工 19,640,181.90 6.73 18,638,828.45 6.52 5.37 折旧 6,514,163.69 2.23 4,888,404.39 1.71 33.26 制造费用 18,040,414.99 6.18 28,444,224.39 9.95 -36.58 合计 291,694,674.41 100.00 285,871,601.94 100.00 2.04 风电 材料 127,465,586.11 90.55 261,750,118.86 91.68 -51.30 人工 1,499,087.32 1.06 1,598,648.34 0.56 -6.23 折旧 2,611,460.07 1.85 2,141,046.89 0.75 21.97 制造费用 9,210,150.75 6.54 19,983,104.29 7.01 -53.91 合计 140,786,284.25 100.00 285,472,918.38 100.00 -50.68 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 高压产品 材料 91,947,974.31 74.12 101,212,085.46 73.84 -9.15 人工 11,291,192.67 9.10 12,953,063.48 9.45 -12.83 折旧 4,108,512.53 3.31 507,156.98 0.37 710.11 制造费用 16,703,015.27 13.46 22,397,148.93 16.34 -25.42 合计 124,050,694.78 100.00 137,069,454.85 100.00 -9.50 中压产品 材料 141,650,072.61 88.72 112,536,257.32 88.44 25.87 人工 8,094,082.34 5.07 5,738,789.24 4.51 41.04 折旧 2,542,628.87 1.59 3,422,914.20 2.69 -25.72 制造费用 7,375,926.97 4.62 5,547,920.42 4.36 32.95 合计 159,662,710.79 100.00 127,245,881.18 100.00 25.48 风电产品 材料 127,465,586.11 90.55 261,750,118.86 91.68 -51.30 人工 1,499,087.32 1.06 1,598,648.34 0.56 -6.23 折旧 2,611,460.07 1.85 2,141,046.89 0.75 21.97 制造费用 9,210,150.75 6.54 19,983,104.29 7.01 -53.91 合计 140,786,284.25 100.00 285,472,918.38 100.00 -50.68 (2) 主要供应商情况 供应商名称 采购金额(含税) 占公司全部采购 总额（含税）的 比例 威海银河永磁发电机有限公司 25,207,677.78 4.20% 深圳市泰科万通电气有限公司 19,224,000.00 3.20% 葛洲坝集团机电建设有限公司 14,035,000.05 2.34% 株洲时代新材料科技股份有限公司 13,610,234.00 2.27% 广西水工机械厂 11,879,999.84 1.98% 合计 83,956,911.67 14.00% 合并总采购金额 599,866,308.35 4、 费用 1、财务费用2013年度发生额80,526,063.49元，比上年51,684,109.85元增加55.80%，主要 原因是：银行借款增加,利息增加。 2、所得税费用2013年发生额-129,502.60 元，比上年2,651,170.48元减少104.88%，其主要 原因是：递延所得税费用减少。 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 186,140.97 本期资本化研发支出 31,821,640.19 研发支出合计 32,007,781.16 研发支出总额占净资产比例（%） 2.70 研发支出总额占营业收入比例（%） 4.89 (2) 情况说明 报告期内研发支出主要用于开发OSIS固体绝缘新品试制、固体绝缘环网柜、5-6MW海上风 机、抗凝冻项目、固封式断路器、CH1系列气体绝缘环网柜等产品中。 6、 现金流 1、经营活动产生的现金流量净额2013年度发生额-13,058,423.77元，比上年-31,757,497.10元 增加58.88%，其主要原因是：加大差额票据支付方式。 2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2013年度发生额9,670,380.64元， 比上年1,736,941.50元增加456.75%，其主要原因是：处置固定资产增多。 3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2013年发生额15,272,663.70元，比上 年261,151,032.73元减少94.15%，其主要原因是：园区建设等工程基本完成，相应支出减少。 4、投资支付的现金2013年发生额3,913,294.13元，比上年32,011,705.78元减少87.78%，其主 要原因是：本期投资业务减少。 5、投资活动产生的现金流量净额2013年发生额-76,203,787.15元，比上年-311,908,353.00元增 加75.57%，其主要原因是：本期投资业务、非流动资产项目减少。 6、取得借款收到的现金2013年度发生额1,217,000,000.00元，比上年346,700,000.00元增加 251.02 %，其主要原因是：银行借款增加。 7、收到其他与筹资活动有关的现金2013年度发生额41,318.72元，比上年1,770,124.08元减少 97.67 %，其主要原因是：募集资金专户利息收入减少。 8、偿还债务支付的现金2013年度发生额761,218,182.00元，比上年216,218,182.00元增加 252.06%，其主要原因是：公司债券回购。 9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金2013年度发生额78,084,630.65元，比上年55,401,084.32 元增加40.94%，其主要原因是：借款增加利息增加。 10、支付其他与投资活动有关的现金2013年度发生额36,000,000.00元，比上年增加100%，其 主要原因是：本期增加委托理财款 11、支付其他与筹资活动有关的现金2013年度发生额142,762,890.20元，比上年12,895,705.76 元增加1,007.06%，其主要原因是：本期票据保证金增加。 7、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 1、财务费用2013年度发生额80,526,063.49元，比上年51,684,109.85元增加55.80%，主要 原因是：银行借款增加,利息增加。 2、投资收益2013年度发生额1,052,978.13元，比上年7,106,421.94元减少85.18%，主要原 因是：被投资企业利润减少。 3、营业外收入2013年度发生额59,324,493.13元，比上年94,151,466.51元减少36.99%，其 主要原因是：厂房搬迁房屋拆迁补偿款减少。 4、营业外支出2013年度发生额949,160.03元，比上年414,972.04元增加128.73%，其主要 原因是：处置固定资产增多。 5、所得税费用2013年发生额-129,502.60 元，比上年2,651,170.48元减少104.88%，其主要 原因是：递延所得税费用减少。 6、归属于母公司所有者的净利润2013年发生额7,278,897.22元，比上年74,851,070.16元减 少90.28%，其主要原因是：销售收入及政府补助减少。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2010年，公司非公开发行股票得到证监会核准，成功募集资金453,747,000.00元，用于建设 "220kV有载分接开关项目"、"油浸式真空有载分接开关项目"和"2.5兆瓦直驱永磁风力发电机组 项目"，以上上项目均在报告期内达到预定可使用状态，截止2013年12月31日募集资金已全 部使用完毕。 2011年，经中国证监会核准，公司通过资本市场成功发行4 亿元公司债券。此次公司债券 的顺利发行，为公司持续发展的流动资金需求提供了补充，大大缓解了企业扩大再生产所面临 的资金压力。2013年11月18日已全部回售。 2013年7月，公司发布《2013年非公开发行股票预案》，并经2013年8月5日召开的公司 2013年第三次临时股东大会审议通过，但由于资本市场环境影响，公司推迟了再融资的工作进 度。 (3) 发展战略和经营计划进展说明 报告期内，受宏观经济复苏缓慢的影响，公司主营业务未能实现预期增长目标，营业收入 较上年同期下降20.75%。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 电器 496,720,737.05 291,694,674.41 41.28 -1.92 2.04 减少2.28 个百分点 风电 149,412,908.04 140,786,284.25 5.77 -51.06 -50.68 减少0.72 个百分点 金融 9,893.68 8,035.63 18.78 100 100 增加18.78 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 高压产品 261,583,106.01 124,050,694.78 52.58 -12.87 -9.50 减少1.77 个百分点 中压产品 224,875,471.00 159,662,710.79 29.00 19.56 25.48 减少3.35 个百分点 低压产品 104,305.87 136,159.57 -30.54 -95.81 -95.29 减少14.38 个百分点 成套产品 10,157,854.17 7,845,109.27 22.77 -35.18 -57.96 增加41.87 个百分点 风电产品 149,412,908.04 140,786,284.25 5.77 -51.06 -50.68 减少0.72 个百分点 预付卡 9,893.68 8,035.63 18.78 100 100 增加18.78 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 东部 187,639,657.04 -1.26 南部 132,410,495.66 136.84 西部 225,110,289.30 -43.47 北部 90,682,742.64 -41.06 国外 10,300,354.13 -25.21 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 509,162,288.46 16.62 232,681,088.66 9.24 118.82 应收账款 320,774,388.63 10.47 244,550,169.87 9.72 31.17 应收股利 12,113,601.49 0.40 8,813,601.49 0.35 37.44 商誉 39,818,179.07 1.30 7,555,525.69 0.30 427.01 递延所得税 资产 41,997,145.16 1.37 29,209,840.08 1.16 43.78 短期借款 598,000,000.00 19.51 159,000,000.00 6.32 276.10 应付票据 153,813,701.46 5.02 97,829,337.11 3.89 57.23 应付职工薪 酬 427,808.73 0.01 325,154.20 0.01 31.57 一年内到期 的非流动负 债 30,000,000.00 0.98 8,000,000.00 0.32 275.00 应付利息 0 0.00 4,923,324.63 0.20 -100.00 应付股利 894,994.00 0.03 0 0.00 长期借款 625,654,544.00 20.42 236,922,726.00 9.41 164.08 应付债券 0.00 0.00 393,753,424.65 15.64 -100.00 货币资金： 增加的主要原因是公司融资借款增加所致; 应收账款：增加的主要原因是货款回笼减少所致; 应收股利： 增加的主要原因是承德苏垦银河连杆股份有限公司利润分配所致; 商誉： 增加的主要原因是子公司收购中合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允 价值份额的差额所致; 递延所得税资产： 增加的主要原因是可抵扣差异所致; 短期借款：增加的主要原因是公司银行借款增加所致； 应付票据： 增加的主要原因是增加票据结算方式所致； 应付职工薪酬：增加的主要原因是职工社保基数增加所致； 一年内到期的非流动负债：增加的主要原因是长期借款将到期所致； 应付利息：减少的主要原因是回售公司债券所致； 应付股利：增加的主要原因是公司利润分配所致； 长期借款：增加的主要原因是银行借款增加所致； 应付债券：减少的主要原因是债券回售 (四) 核心竞争力分析 公司1997年上市，是专业生产高、中压电器元件的国家大型一档企业，具备年产有载分接开 关5000 台/套、中压元件设备4 万台/套的能力，是西南地区最大的工业电器生产基地之一，同 时拥有广西最大固封式真空断路器及高压成套设备生产基地。目前已形成以电气设备、风电与 新能源以及矿业三大产业为支柱的产业集团。公司的核心竞争力主要表现在以下几点： 1、管理团队。公司拥有一支由多位国内外顶级专家、资深博士及业界管理精英组成的高素 质的优秀管理团队，具备较强强大的投资、经营管理经验。 2、产品优势。高压领域，公司有载分接开关销售量世界第三，国内市场占有率第二；中压 领域，公司 固体绝缘开关柜等产品获得国家和省级科技进步奖、国家级新产品奖、国家和省级 名牌产品多项荣誉，并且与GE 形成了良好的合作关系 ；互联网金融领域，公司拥有中国人民 银行颁发的第三方支付许可证，使公司在互联网金融领域具有竞争优势。 3、区位政策优势。公司注册地为贵州，目前公司主要的控股公司享受西部大开发税收政策 优惠。国务院发布国发2号文，明确要促进贵州地区又好又快的发展，公司作为贵州上市公司， 将进一步争取获得政府对于未来发展的支持，进一步抓住区位政策为公司发展创造的良好机遇。 (五) 投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 单位:元 币种:人民币 合作 方名 称 委 托 理 财 产 品 类 型 委托理财金 额 委托 理财 起始 日期 委托 理财 终止 日期 报 酬 确 定 方 式 预计收益 实 际 收 回 本 金 金 额 实 际 获 得 收 益 是 否 经 过 法 定 程 序 计 提 减 值 准 备 金 额 是 否 关 联 交 易 是 否 涉 诉 资金 来源 并说 明是 否为 募集 资金 上海 甄航 投资 管理 中心 （有 限合 伙） 投 资 理 财 36,000,000 2013 年 12 月 13 日 2014 年 12 月 13 日 佣 金 3,240,000 0 0 是 0 否 否 自有 资 金， 非费 募集 资金 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 2、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年 份 募集方 式 募集资金 总额 本年度已使用募 集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2010 增发 45,374.70 709.89 44,294.53 1.93 公司募集资金 已全部使用完 毕，账户余额为 1.93万元，为专 户利息收入。 截止2013年12月31日，公司募集资金已经按照相关规定投入到相关项目，资金已全部使 用完毕。公司债已全部回售。 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺 项目 名称 是 否 变 更 项 目 募集资金 拟投入金 额 募集 资金 本年 度投 入金 额 募集资金 实际累计 投入金额 是 否 符 合 计 划 进 项目进 度 预计收益 产生收 益情况 是 否 符 合 预 计 收 未达到 计划进 度和收 益说明 变 更 原 因 及 募 集 度 益 资 金 变 更 程 序 说 明 220kV 有载 分接 开关 项目 否 3,000.00 282.57 3,161.90 是 105.40% 535.5 1,433.01 是 油浸 式真 空有 载分 接开 关项 目 否 5,400.00 427.32 5,400.17 是 100% 1,602.25 3,713.80 是 2.5兆 瓦直 驱永 磁风 力发 电机 组项 目 否 35,000.00 0 35,732.46 否 102.09% 18,876.25 -1,431.90 否 2009 年 起，风电 市场参 与者增 多，市场 竞争加 剧，出现 产能过 剩的局 面，并且 产品价 格大幅 下降， 1.5MW 风机的 平均单 位千瓦 售价由 编制项 目可研 时的近 7,000 元/KW， 大幅下 降至 3,500～ 4,500 元/KW（双馈 机型约 3,500～ 3,700 元/KW， 直驱机 型约 3,800～ 4,500 元 /KW）； 同时，由 于整个 风电行 业受到 政策调 控，市场 新增装 机容量 也大大 低于预 期，公司 的生产 未能实 现规模 效益，截 止本报 告披露 日仍未 有明显 改观。 合计 / 43,400.00 709.89 44,294.53 / / / / / / 表中承诺效益为项目生产后第二年预计实现的全年净利润。根据可行性研究报告，“220kV 有载分接开关项目”投产第二年的实现的净利润为 535.5 万元，实际实现净利润1,433.01万元， 达到预计效益；“油浸式真空有载分接开关项目”投产第二年的实现的净利润为1,602.25万元， 实际实现净利润3,713.80万元，达到预计效益；“2.5兆瓦直驱永磁风力发电机组”项目投产第 二年的实现的净利润为35,946万元，实际实现净利润-1,431.90万元，未达到预计效益。 “2.5 兆瓦直驱永磁风力发电机组”项目未达到预计效益，主要原因为自 2009 年起，风 电市场参与者增多，市场竞争加剧，出现产能过剩的局面，并且产品价格大幅下降，1.5MW 风 机的平均单位千瓦售价由编制项目可研时的近 7,000 元/KW，大幅下降至 3,500～4,500 元/KW（双馈机型约 3,500～3,700 元/KW，直驱机型约3,800～4,500 元/KW）；同时，由于整个风电 行业受到政策调控，市场新增装机容量也大大低于预期，公司的生产未能实现规模效益，截止 本报告披露日仍未有明显改观。 3、 主要子公司、参股公司分析 1.贵州长征电气有限公司 贵州长征电气有限公司, 法定代表人：李勇，注册资本：人民币11,400万元；注册地址： 贵州遵义市汇川区武汉路临1号。经营范围：销售电力设备、电器元件及电子产品的设计、研 制、生产、销售及售后服务；电气技术开发、咨询及服务，对外贸易，机械加工。 截止2013年12月31日，贵州长征电气有限公司总资产59,826.10万元，负债合计30,881.58 万元，所有者权益28,944.51万元，营业收入26,320.78万元，净利润为5,542.86万元,公司持股 比例100%，属于公司合并报表范围的控股子公司。 2.贵州长征中压开关设备有限公司 贵州长征中压开关设备有限公司, 法定代表人：周联俊，注册资本：人民币2,000万元；注 册地址：遵义市武汉路临1号 。经营范围：电力成套设备、开关柜、断路器、开关及相关元器 件的设计、研制、生产、销售及售后服务（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的项目不得 经营；国家法律、法规规定应经审批而未获得审批前的项目不得经营）。 截止2013年12月31日，贵州长征中压开关设备有限公司总资产6,745.55万元，负债合计 4,874.26万元，所有者权益 1,871.29 万元,营业收入为2,682.3万元，净利润为-101.29万元。公 司持股比例100%，属于公司合并报表范围的控股子公司。 3.北海银河开关设备有限公司 北海银河开关设备有限公司, 法定代表人：王国生，注册资本：人民币10,000万元；注册 地址：北海市西藏路银河软件科技园专家创业1号楼三楼。经营范围：电力成套设备、开关柜、 断路器、开关及相关元器件的设计、研制、生产、销售及售后服务（以上项目设计审批事项须 凭许可证经营），自营和代理各类商品和技术的进出口（但国际限定公司经营或禁止进出口的商 品和技术除外）。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营） 截止2013年12月31日，北海银河开关设备有限公司总资产47,313.44万元，负债合计19,851.13 万元，所有者权益27,462.31万元,营业收入为20,138.06万元，净利润为3,369.91万元。公司持 股比例100%，属于公司合并报表范围的控股子公司。 4.广西银河风力发电有限公司 广西银河风力发电有限公司, 法定代表人：王国生，注册资本：人民币45,000万元；注册 地址：北海市西藏路银河软件园信息中心大楼四楼。经营范围：风力发电机组及零部件和辅助 设备的设计、生产、销售及售后服务，与风力发电相关的业务咨询，风电场的投资和管理（不 含经营），自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和 技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截止2013年12月31日，广西银河风力发电有限公司总资产55,441.21万元，负债合计17,947.99 万元，所有者权益37,493.22万元,营业收入为16,143.44万元，净利润为-1,431.9万元。 5.威海银河长征风力发电设备有限公司 威海银河长征风力发电设备有限公司, 法定代表人：司徒功云，注册资本：人民币10,000 万元；注册地址：威海市火炬213号创新创业基地A座1513室。经营范围：风力发电设备的 研发、生产、销售；风电场的投资和管理（不含经营）；备案范围内的货物及技术进出口业务。 （法律、法规、国务院决定禁止的项目除外；法律、法规、国务院决定限制的项目须取得许可 证后方可经营） 截止2013年12月31日，威海银河长征风力发电设备有限公司总资产43,769.81万元，负 债合计34,048.69万元，所有者权益9,721.12万元，营业收入为7,814.13万元，净利润为-435.5 万元。 6.江苏银河长征风力发电设备有限公司 江苏银河长征风力发电设备有限公司，法定代表人：高健，注册资本：人民币5,000万元； 注册地址：响水沿海经济开发区。经营范围：风力发电机组及其零部件的设计、制造与销售； 与风电相关的业务咨询（以上范围国家有专项规定的待取得审批手续后方可经营） 截止2013 年12月31日，江苏银河长征风力发电设备有限公司总资产4,860.24万元，负债合计0元，所 有者权益4,860.24万元，净利润为-12.96万元,公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的 控股子公司。 7.遵义长征矿业有限公司 遵义长征矿业有限公司，法定代表人：高健，注册资本：人民币1,000万元；注册地址： 遵义市红花岗区深溪镇内。经营范围：矿产品加工（不含开采）；销售：有色金属、矿产品（除 专项）、进出口业务、矿产品技术开发研究（以上经营范围国家法律法规禁止经营的不得经营, 法律法规规定须经审批而未获得审批前不得经营）。 截止2013年12月31日，遵义长征矿业有限公司总资产855.77万元，负债合计0.22万元， 所有者权益855.55万元，净利润为-54.88万元,公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的 控股子公司。 8.贵州博毫矿业有限公司 贵州博毫矿业有限公司，法定代表人：高健，注册资本：人民币400万元；注册地址：遵 义县毛石镇人民政府2号办公楼三楼。经营范围：矿产品开发利用（不含开采，法律法规禁止 的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营）、钼矿开采（在许可证有效期内和许可范围 从事经营）。 截止2013年12月31日，贵州博毫矿业有限公司总资产414.28万元，负债合计144.23万 元，所有者权益270.04万元，净利润为-70.74万元,公司持股比例100%，属于公司合并报表范 围的控股子公司。 9.遵义市通程矿业有限公司 遵义市通程矿业有限公司，法定代表人：周联俊，注册资本：人民币800万元；注册地址： 遵义市红花岗区金鼎镇莲池村。经营范围：矿产品加工（不含煤炭）、有色金属经营（以上经营 范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定须经审批而未获得审批的项目 不得经营）。 截止2013年12月31日，遵义市通程矿业有限公司总资产890.90万元，负债合计154.71 万元，所有者权益736.19万元，净利润为-3.83万元,公司持股比例100%，属于公司合并报表范 围的控股子公司。 10.北京国华汇银科技有限公司 北京国华汇银科技有限公司，法定代表人：王国生，注册资本：3000万；注册地址：北京 市海淀区花园北路14号67幢一层111号。经营范围：批发兼零售预包装食品，技术开发、技 术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术中介服务；企业管理咨询；企业策划；经济贸 易咨询；计算机系统服务；会议服务；设计、制作、代理、发布广告。 截止2013年12月31日，北京国华汇银科技有限公司总资产1,765.47万元，负债合计2,051.28 万元，所有者权益-285.81万元，净利润为-59.54万元,公司持股比例100%，属于公司合并报表 范围的控股子公司。 单位：元 10.贡献10%以上的子公司及 联营企业的情况 项目 贵州长征电气有限公司 北海银河开关设备有限公司 营业收入 263,207,750.48 201,380,566.44 营业成本 125,089,420.50 140,023,441.74 销售费用 49,227,010.16 13,477,568.30 管理费用 17,406,822.90 8,029,245.42 财务费用 3,546,670.64 1,424,043.71 营业利润 64,266,417.12 34,647,311.57 净利润 55,428,646.62 33,699,092.88 4、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1.互联网金融业 截止到2013年7月12日，全国共有约250家企业获得第三方支付牌照，公司的全资子公 司国华汇银也属于其中一家，国华汇银为第三方支付的专业服务商，持有中国人民银行颁发的 《支付业务许可证》，是消费终端支付方案解决商和积分礼品卡提供商。国华汇银拥有的第三方 支付牌照将在很大程度上为公司进入现代金融服务业提供技术、资质支持。公司对其增资至1 亿元人民币，将其打造成全国性的数字化服务平台，移动支付、网上金融服务模式等业务为主 的互联网金融运营商。 近年来移动支付、网上银行、手机银行、云金融等新型业务也悄悄走进了人们的生活，随着 受众群体的几何级增长，互联网金融市场广阔，具有很大的盈利空间。公司目前正积极进入互 联网金融这一新兴行业，其中典型的便是城市数字化服务平台建设项目，我公司基于自主研发 的支付信息与业务转接核心处理平台，通过对国内一些主要城市在数字化服务平台及城市"一卡 通"领域的研究，系统的总结了业内的经验，制订并实施一套适用于城市及所辖市县的本地化方 案，从而搭建数字化服务平台的软硬件系统。 竞争格局： 虽然互联网金融的局部垄断格局已初步形成，但是公司将利用立足于遵义市的 本土优势，拟以遵义市数字化服务平台项目为先例，推进多个城市数字化服务平台建设项目， 并计划在未来三年内复制到数十个城市。当前互联网金融符合国家的政策导向，并且能有效提 高城市信息化技术水平，有助于现代服务业的发展，公司将积极利用全资子公司国华汇银拥有 的资质、人才以及技术优势，有序开展这一项目，大力发展互联网金融，为公司寻求新的利润 增长点，产生良好的经济、社会效益。 面临的困难：由于互联网金融属于新兴行业，尚未形成成熟的运营模式，需要公司分阶段、 分步骤、循序渐进地推进项目建设，以及时有效地控制项目运营风险。互联网金融是一项长期 的工作，涉及面广，需要专门的组织机构持续、强有力地去推进实施，合理的组织结构显得非 常重要。互联网金融的城市数字化平台服务项目需要当地政府的大力支持与协调，需要政府部 门出台一系列利于推广数字化服务平台建设的政策，打破部门之间的藩篱，改变原有的观念。 2.电气设备领域 国家电网计划2014年完成固定资产投资4035亿元，其中电网投资为3815亿元。在经过四 五年的平淡期之后，国家电网2014年的电网规划投资增速首次接近20%。对电力设备企业将是 利好。因此主要依靠电网投资拉动的电气设备行业将面临机遇和挑战。公司的高压电器元件， 尤其是有载分接开关，具有较高的技术壁垒，市场竞争相对较小，随着公司新产品研发力度和 市场开拓力度的加大，产能受限问题的解决，高压产品市场份额有望上升；而中压电器元件市 场竞争相对激烈，但是受益于城镇化及农网改造，及2014年电网投资规模的放大，中压产品市 场将迎来新一轮的增长。针对此情况，公司将继续加强高中压产品市场的开拓力度，尤其是具 有本地优势的贵州市场，确保公司高中压产品市场份额保持稳定增长的态势。 竞争格局：高压产品因为技术壁垒，公司暂免于激烈的竞争，但随着潜在竞争者的不断出 现，公司应积极开发新产品，巩固市场地位。中压产品竞争较为激烈，行业毛利率进一步下降， 行业呈现洗牌格局。 面临的困难：国外高端产品不断进入市场，竞争加剧， 2013又属电网建设投资小年，2013 年市场销售有所下降。2014年公司将通过升级产品及加大市场拓宽力度解决以上困难。 3.矿业领域 公司利用全球经济一体化进程的不断推进的时代背景，以保证公司实现持续盈利为出发点， 在报告期内与银河集团签订《资产置换框架协议》，将获得香港长城矿业开发有限公司的股权， 从而走出国门，开发海外锆钛矿资源，以实现优质资源的全球化合理调配，满足国内市场对锆 精矿、钛铁矿每年高速增长的需求。公司将积极推动香港长城矿业开发有限公司在莫桑比克克 利马内建立一个锆钛生产加工基地，深入开发该地区的锆钛矿资源。截止报告日， 5004C矿区 已正常营运，持续产生收益，公司锆钛矿业务的顺利推进，将为公司的战略结构调整，公司盈 利能力的增强和公司的长远发展奠定坚实基础。 竞争格局：锆钛矿由于其特殊的金属特性，被广泛应用于精密铸造、高级耐火材料、航空 航天、化工等行业，目前我国国内市场对锆精矿、钛铁矿的需求每年均以10~15%的速度迅速增 加，国内锆钛市场盈利空间较大，非洲长城矿业开发有限公司持有莫桑比克矿业部颁发的锆钛 矿的采矿证，是在莫桑比克中资企业获得的位数不多矿产采矿证之一，表明公司进军锆钛矿领 域具有较强的竞争力和很大的市场空间。 面临的困难：莫桑比克电力、道路等基础设施较为落后，生产作业、技术人员大部分需从 外部派驻、主要生产设备需进口，矿产品的运输路径较长，影响非洲长城矿业的生产效率及预 期生产规模和效益的实现。同时，我国在诸如宏观调控政策、财政货币政策、税收政策、贸易 政策等方面的变化，都将可能对公司的经营生产和经济效益产生一定影响。 (二) 公司发展战略 "十二五"时期公司发展的战略目标和规划：积极主动深化产业战略结构调整，执行集中多元 化的产业战略，形成互联网金融、矿产采掘及加工、高压电气设备为三大支柱的产业结构。加 快自主创新，提升公司的综合实力，推动公司快速发展。力争到十二五末，销售收入力争达到 20 亿元（含税），努力将公司建成具有较好资产质量、较强盈利能力、具备竞争力的企业。 (三) 经营计划 2014年，公司将持续推动互联金融业务的发展，拟以遵义市数字化服务平台项目为模板， 推动数字化服务平台建设项目在多个城市的落地。继续发展电气设备产业，加大在高电压等级、 高附加值产品领域的投资。矿产业务方面，公司将积极推动香港长城矿业开发有限公司在莫桑 比克克利马内建立一个锆钛生产加工基地，深入开发该地区的锆钛矿资源，做好贵州省内钼镍 矿的开采准备工作。2014年计划实现营业收入8亿元，为确保完成今年的经营计划，公司将主 要做好以下几方面工作： 1.互联网金融方面，拟以遵义市数字化服务平台项目为模板，推动数字化服务平台建设项目 在多个城市尽快落地落地，并形成规模销售。积极推进国华汇银全国性第三方支付牌照的升牌 计划。有选择的参与网上小额贷款公司的投资及设立。 2.电气设备方面，加快新产品的推出速度，完成ZVMI新产品研发工作，使转换开关具备灭 弧能力，同时使其安装尺寸能与ZVM进行互换。进行35kV真空有载分接开关（经济型）的研 发，早日推向市场。完善所有开关的型式试验报告并继续做好"6S"管理工作稳定产品质量。积 极寻找机会和通道，展开、拓宽与国网、南网、GE，电科院等公司、科研机构的深度合作。确 保市场份额保持增长，进一步提升盈利能力。通过以上举措，力争公司电气设备产业2014年实 现营业收入6亿元以上。 3.矿产业务方面，公司将积极推动香港长城矿业开发有限公司在莫桑比克克利马内建立一个 锆钛生产加工基地，优化矿山开采方案，深入开发该地区的锆钛矿资源。目前， 5004C矿区已 正常营运，将持续产生收益。另外，公司将大力推进已收购贵州省内矿山的标准化建设，优化 开采、开发方案，合理、科学的控制建设、开采成本，使矿山资源开发、利用最大化，积极推 进机械化施工，逐步提高开采效率；严格控制安全和环境污染风险，力争在2014年按照政府的 统一部署和要求，完成安全生产改造，完成包括道路、水电等基础设施及巷道建设在内的外部 配套设施建设和综合开发方案，尽快实施批量化生产， 全年力争实现矿石开采达到6000吨， 积极推进配套的加工厂建设，使矿产业务在2014年成为公司新的利润增长点。 4.提高上市公司质量，进一步规范运作。严格按照《证券法》、《公司法》和监管部门的规定 和要求，完善公司法人治理结构和内部控制机制，杜绝违法违规的行为，建立起风险预警和处 理机制。切实做好信息披露工作，注重投资者关系管理，通过多种途径加强与投资者、监管部 门、媒体的沟通，树立长征电气作为社会公众公司的优秀形象。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 1.资金需求 2014年，公司资金需求约为10.5亿元，主要表现为拓展互联网金融业务，稳步推进城市数字 化平台项目；升级及扩大高压电气设备生产，进行电气技术升级与创新；建设完善矿产资源的 挖掘、加工工作。 2.公司资金的主要来源 公司2014年维持正常生产经营活动、技术改造及项目投资所需的资金主要通过自有资金、银 行融资、争取政府财政支持等多种方式解决。 2014 年，公司将加强内部控制，通过对资金的统一调度、管理和运用，充分盘活资金存量， 有效提高资金使用效率，降低财务成本和资金风险。同时严控公司各项费用支出，加快资金周 转速度，合理安排资金使用计划，保证公司健康快速发展。 (五) 可能面对的风险 1．行业增速结构性放缓风险 受宏观经济和国家行业政策的影响，2014年电气设备的需求及投资可能会出现增长，但公司产 品所属细分行业需求可能放缓，甚至有可能出现下降，这对公司经营业绩的增长可能产生负面 影响。 对策：提升产品技术含量、降低库存、加强成本控制和管理从而提高公司在电气设备的行业 竞争力，稳固市场地位。同时加快互联网金融业务和矿产业务的发展，增强公司因单一产品或 行业而带来的行业风险。 2.矿业的政策性风险 矿山开采和加工业是公司近年来涉足的行业，由于涉及到资源稀缺、环保和安全等问题的特 殊性，政府部门对行业的监管非常严格，政府部门出台的相关行业政策对公司产业的发展有直 接影响。 对策：积极引进专业的行业人才；加大对新行业的知识培训；加强安全、环保建设工作，做 地区的示范企业。同时加强与相关部门的沟通工作，以行业的正面形象树立规范生产的行业标 杆。 3.原材料价格波动带来的风险 公司主要产品涉及的铜、稀土永磁材料等原材料，原材料的价格上涨对公司的生产成本带来 较大的压力。 对策：通过实时跟踪和分析原材料价格走势、实施全面预算管理、加强技术创新和管理创新 提高材料利用率和工艺水平等成本控制和管理办法，有效的降低原材料价格波动带来的风险。 4.资金压力加大带来的运营风险 公司积极转型，推进互联网金融业务和矿业发展的同时，需要大量的流动资金，公司面临资 金的压力。 对策：通过产业规模的扩大、盈利能力的提升，积累更多的自有资本，增强公司抗风险能力。 加强与各类金融机构的沟通，通过建立良好的信用度保障各种融资渠道的畅通。 5.人才缺失带来公司发展后劲不足的风险 由于公司业务的纵深发展和产业扩张，专业技术人员和管理人员严重缺乏，不能维持公司的可 持续发展。 对策：制定吸引人才的薪酬制度，拓宽人才招聘的广度和深度，加强现有员工的培训力度。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 为完善公司现金分红机制，加强投资者回报，根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红 若干规定的定》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定公司于2013 年6月19日召开2013年第三次临时董事会，对公司的利润分配政策进行了讨论修改，并于2013 年7月8日经2013年第二次临时股东大会审议通过。 2013年，根据公司股东大会审议批准的2012年度利润分配议案，公司按照议案进行了严格 执行。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细 披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股送 红股数（股） 每10股派 息数(元)（含 税） 每10股转 增数（股） 现金分红的 数额（含税） 分红年度合 并报表中归 属于上市公 司股东的净 利润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2013年 0 0.05 0 2,546,024.23 7,278,897.22 34.98 2012年 0 0.05 0 2,546,024.23 74,851,070.16 3.40 2011年 0 0.1 2 4,243,373.72 66,009,703.15 6.43 五、 积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 报告期内，公司在全力组织生产经营的同时，注重履行社会责任。公司制定处置突发环境事件 应急预案成立了环境污染突发事件应急处理领导小组，设置了应急处置办公室，配备了应急处 理设施和相应的防护用品，并定期对应急预案进行培训和演练，以便能在事故发生时，尽快控 制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。另外公司通过开展"送温暖"、"春 节慰问"等活动，解决贫困职工家属的生活困难；按照规定足额为职工缴纳各类社会保险；保持 规范运作，合法经营，足额缴纳各项税费；同时公司一直关注社会公益事业，通过对外捐赠、 对口帮扶来尽到公司的一份社会责任。 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 (一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 2013年4月前后，投资者和媒体对于公司风 电基地的建设和运营情况、公司风机核心部件的 配套情况以及风电公司与威海银河永磁发电机有 限公司的关联情况等问题表示了关注。针对关注 的问题，公司于2013年6月1日作出了说明。 详见2013年6月1日上海证券交易所网站及 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和 《证券时报》上刊登的《关于风电项目的相关情 况的说明》。 2013 年 10 月 16 日，公司披露了《贵州长（未完）  |