[年报]精功科技：2013年年度报告
浙江精功科技股份有限公司 2013年度报告全文 浙江精功科技股份有限公司 2013年度报告 2014年 04月 浙江精功科技股份有限公司 2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人孙建江、主管会计工作负责人裘森林及会计机构负责人 (会计主 管人员)孙阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司对 2014年 度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因 素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 浙江精功科技股份有限公司 2013年度报告全文 目录 2013年度报告....................................................................................................................................1 一、重要提示、目录和释义 .............................................................................................................2 二、公司简介.....................................................................................................................................6 三、会计数据和财务指标摘要 .........................................................................................................8 四、董事会报告 ...............................................................................................................................10 五、重要事项...................................................................................................................................33 六、股份变动及股东情况 ...............................................................................................................42 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...............................................................................49 八、公司治理...................................................................................................................................56 九、内部控制...................................................................................................................................64 十、财务报告...................................................................................................................................68 十一、备查文件目录 .....................................................................................................................178 浙江精功科技股份有限公司 2013年度报告全文 释义 释义项指释义内容 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指《浙江精功科技股份有限公司章程》 中国证监会指中国证券监督管理委员会 本公司、公司、母公司、精功科技指浙江精功科技股份有限公司 精功集团指公司控股股东精功集团有限公司 精功研究所指公司控股子公司杭州精功机电研究所有限公司 精功新能源指公司全资子公司浙江精功新能源有限公司 精功太阳能指 浙江精功新能源有限公司的控股子公司精功绍兴太阳能技术有限公 司 杭州专汽指公司全资子公司杭州专用汽车有限公司 精功进出口指公司控股子公司绍兴县龙格进出口有限公司 精功新材料指公司参股公司浙江精功新材料技术有限公司 会计师事务所、注册会计师指天健会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构、保荐人指国金证券股份有限公司 元/万元指人民币元/万元 报告期指 2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日 浙江精功科技股份有限公司 2013年度报告全文 重大风险提示 公司存在产业政策风险、产品技术创新风险、市场竞争风险及应收账款的 风险，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告 “第四节（五）对公司 未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素。 浙江精功科技股份有限公司 2013年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称精功科技股票代码 002006 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称浙江精功科技股份有限公司 公司的中文简称精功科技 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG JINGGONG SCIENCE & TECHNOLOGY Co.，LTD 公司的外文名称缩写（如有） JINGGONG SCIENCE 公司的法定代表人孙建江 注册地址浙江省绍兴市柯桥区柯西工业区 注册地址的邮政编码 312030 办公地址浙江省绍兴市柯桥区柯西工业区鉴湖路 1809号 办公地址的邮政编码 312030 公司网址 http://www.jgtec.com.cn 电子信箱 zjjgkj@jgtec.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名黄伟明夏青华 联系地址 浙江省绍兴市柯桥区柯西工业区鉴湖路 1809号 浙江省绍兴市柯桥区柯西工业区鉴湖路 1809号 电话 0575-84138692 0575-84138692 传真 0575-84886600 0575-84886600 电子信箱 zjjgkj@jgtec.com.cn zjjgkj@jgtec.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 浙江精功科技股份有限公司 2013年度报告全文 四、注册变更情况 首次注册 报告期末注册 注册登记日期 2000年 09月 10日 2013年 10月 09日 注册登记地点 浙江省绍兴县柯桥 镇柯西工业区 浙江省绍兴县柯桥 镇柯西工业区 企业法人营业执照 注册号 3300001007111 330000000026057 税务登记号码 330621723629566 330621723629566 组织机构代码 72362956-6 72362956-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司自 2004年 6月 25日在深圳证券交易所挂牌上市以来，历次经营范围变 更情况如下： 1、2000年 9月 10日至 2005年 5月 17日，主要经营范围为： 机电一体化产品、环保设备、能源设备、工程设备的科研开发、制造加工、销售、 技术服务；经营进出口业务（范围详见《生产企业自营进出口权登记证书》）。 2、 2005年 5月 18日至 2013年 10月 8日，主要经营范围为：机电一体化产品、环 保设备、能源设备、工程设备、桥式起重机、门式起重机、汽车零部件的的科研 开发、制造加工、销售、技术服务；经营进出口业务（范围详见《生产企业自营 进出口权登记证书》）。3、2013年 10月 9日至今，主要经营范围为：机电一体化 产品、环保设备、能源设备、工程设备、桥式起重机、门式起重机、汽车零部件 的的科研开发、制造加工、销售、租赁、技术服务；经营进出口业务（范围详见 《生产企业自营进出口权登记证书》）。 历次控股股东的变更情况（如有）无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址浙江省杭州市西溪路 128号 9楼 签字会计师姓名闾力华朱国刚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 浙江精功科技股份有限公司 2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2013年 2012年本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 744,178,854.88 735,488,492.83 1.18% 2,351,361,302.27 归属于上市公司股东的净利润 （元） -198,058,624.21 -194,681,423.79 -1.73% 401,678,936.68 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -227,786,196.10 -205,765,121.65 -10.7% 404,958,372.21 经营活动产生的现金流量净额 （元） 33,388,210.26 -325,272,077.08 110.26% 2,484,620.55 基本每股收益（元/股） -0.44 -0.43 -2.32% 1.04 稀释每股收益（元/股） -0.44 -0.43 -2.32% 1.04 加权平均净资产收益率（%） -24.6% -19% -5.6% 32.17% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 2,013,804,040.65 2,210,188,661.21 -8.89% 2,695,620,781.00 归属于上市公司股东的净资产 （元） 828,806,627.28 1,024,902,443.57 -19.13% 1,248,518,106.53 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 -198,058,624.21 -194,681,423.79 828,806,627.28 1,024,902,443.57 按国际会计准则调整的项目及金额 8 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 浙江精功科技股份有限公司 2013年度报告全文 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 -198,058,624.21 -194,681,423.79 828,806,627.28 1,024,902,443.57 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 17,926,024.34 410,599.61 -13,647,326.74 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 13,367,642.59 11,615,164.01 7,976,746.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,444,856.67 2,332,730.01 526,952.10 减：所得税影响额 5,857,710.11 2,698,482.75 -1,908,928.24 少数股东权益影响额（税后） 153,241.60 576,313.02 44,735.79 合计 29,727,571.89 11,083,697.86 -3,279,435.53 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 浙江精功科技股份有限公司 2013年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2013年度，公司继续受光伏行业深度调整的影响，公司太阳能光伏装备等主导产品的市场需求继续受 到抑制，同时公司下游客户资金紧张的局面尚未有效改观，另外，根据光伏行业的市场发展动态以及下游 客户对装备产品的需求变化，公司对部分因工艺技术落后而将被淘汰的库存产品等相应增加了存货跌价准 备金的计提。因此，公司2013年度经营仍出现亏损。 2013年度公司实现合并营业收入 74,417.89万元（不含税，下同），比上年同期的 73,548.85万元增长1.18%； 其中母公司实现营业总收入 54,096.65万元，比上年同期的 56,063.20万元下降 3.51%。2013年度归属于母公 司股东的净利润为-19,805.86万元，比上年同期的 -19,468.14万元下降 1.73%；基本每股收益 -0.44元，加权平 均净资产收益率-21.39%。2013年年末公司合并总资产 201,380.40万元，比年初的 221,018.87万元减少8.89%； 归属于母公司所有者权益 82,880.66万元，比年初的 102,490.24万元减少 19.13%。2013年年末公司合并资产 负债率为59.51%，比年初上升了 5.50个百分点； 2013年年末流动比率 1.05，速动比率 0.71。 二、主营业务分析 1、概述 2013年公司合并营业收入 74,417.89万元（不含税，下同），比上年同期增长 1.18%；合并营业成本 65,219.41万元，比上年同期增长 11.97%；销售费用4,058.35万元，比上年同期下降 17.87%；管理费用12,152.50 万元，比上年同期增长3.16%，其中研发投入 4,138.84万元，比上年同期减少 21.06%；财务费用 3,876.42万 元，比上年同期增长57.25%。2013年度经营活动产生的现金流量净额 3,338.82万元，比上年同期增长 110.26%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年是精功科技发展极其艰难的一年，在国内外市场持续低迷，市场需求不足的大背景下，公司在 董事会的正确领导下，按照年初确定的发展目标，克服行业内外种种困难，外拓市场，深挖内潜，不断加 大扭亏增盈和提质降本增效工作力度，取得了一定的成绩。 一是加快新产品、新工艺的产业化步伐。 2013年，公司在做好光伏装备、太阳能多晶硅产品、多晶硅 制备冷氢化和硅烷法工艺技术等三大新兴产业和建筑建材专用设备、轻纺专用设备、专用改装车等三大传 统产业业务、确保行业龙头地位的基础上，不断优化产业结构，加速 JXP1000型剖方机、 JXQ600切片机等 新产品和高效多晶、分网切割等新工艺的科技成果产业化推广步伐，硅晶体生长技术、JSH50为代表的氧 化铝（蓝宝石）晶体生长炉、准单晶炉技术改造和低压燃烧舱等研发项目取得了进一步的突破，波型腹板 成型机、聚氨脂生产线、岩棉生产线、轻重钢生产线等大型成套建筑建材专用装备及涤纶、锦纶加弹机等 轻纺专用设备市场占有率得到有效提升，销售贡献率大幅上升。 二是提前布局市场发展前景良好的产业。2013年，公司在积极探索技术研发体系建设、加强对科技创 新的考核力度和核心技术产业的延伸培育同时，对外深入与高等院校的技术合作，对内对分（子）公司及 本部管理职能进行相应调整，组建了碳纤维、复合材料装备事业部，提前布局具有高盈利能力、市场发展 前景良好的产业，为企业未来可持续发展做好准备。 2013年，公司完成了 EB炉机械部分的设计工作、1000T 碳纤维生产线初步方案设计，为公司进入碳纤维、复合材料装备领域奠定了良好的基础。 三是进一步降本增效，提高产品毛利率和管理效率。2013年，公司充分利用自身技术、贸易、采购、 信息、管理等资源共享平台开展各项工作，对采购和协作进行整合，实行集中采购、外协的统一管控模式， 浙江精功科技股份有限公司 2013年度报告全文 从一定程度上切实降低了公司产品生产制造和管理成本，提升企业盈利空间。 四是进一步加快去库存和应收账款的回收力度。2013年，公司在加强产品市场开拓的的基础上，在确 保产品性能质量的前提下，通过对外投资、租赁、产品技术改造等方式进一步降低库存和应收款的回收。 上述各项工作的开展，为公司2014年及未来的可持续发展奠定了坚实基础。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 2、收入 说明 受全球光伏产业继续调整的影响，公司主导产品太阳能光伏装备的市场仍旧低迷，同时公司太阳能硅片业 务也持续亏损,其余产品市场较为稳定。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目 2013年 2012年同比增减（%） 销售量 435 592 -26.52% 建材机械生产量 467 589 -20.71% 库存量 90 58 55.17% 销售量 2,014 1,274 58.08% 纺织机械生产量 1,828 1,413 29.37% 库存量 289 275 5.09% 销售量 27 62 -56.45% 太阳能光伏装备生产量 127 15 746.66% 库存量 129 63 104.76% 销售量 578 597 -3.18% 专用车生产量 591 588 0.5% 库存量 88 75 17.33% 销售量 4,531,065 7,442,050 -39.11% 硅片生产量 5,705,611 9,090,070 -37.23% 库存量 3,588,979 2,414,433 48.65% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 1、建材机械库存量同比增长55.17％，主要系公司根据客户订单制作的库存设备； 2、纺织机械销售量同比增长58.08％，主要是公司纺织机械业务收入大幅增加所致； 3、太阳能光伏装备销售量同比下降56.45％，主要是公司光伏装备业务受市场影响下降所致； 4、太阳能光伏装备生产量同比增长746.66％，主要是公司根据光伏装备市场情况和订单情况所作一定库存所致； 5、太阳能光伏装备库存量同比增长104.76％，主要是本年度增加生产量所致； 浙江精功科技股份有限公司 2013年度报告全文 6、硅片销售量同比下降39.11％，主要是国内光伏硅片行业业务下降所致； 7、硅片生产量同比下降37.23％，主要是硅片业务下降导致产量下降所致； 8、硅片库存量同比增长48.65％，主要是硅片业务产销不平衡所致。 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 117,682,756.60 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 15.81% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%） 1 华融金融租赁股份有限公司金华分公司 38,957,264.96 5.23% 2 米其林沈阳轮胎有限公司 36,787,767.54 4.94% 3 江西金泰新能源有限公司 16,869,063.76 2.27% 4 江苏邦源新材料股份有限公司 12,589,743.59 1.69% 5 IRMAOS FISCHER S.A. IND. E COM. 12,478,916.75 1.68% 合计 —— 117,682,756.60 15.81% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 专用设备制造业原材料 462,580,136.89 89.18% 482,012,927.30 89.88% -0.7% 专用设备制造业人工 28,193,424.98 5.44% 26,063,449.39 4.86% 0.58% 专用设备制造业折旧 8,614,250.00 1.66% 10,350,299.88 1.93% -0.27% 专用设备制造业其他 15,036,932.48 2.9% 17,911,917.96 3.34% -0.44% 其他制造业原材料 64,668,892.28 60.98% 20,743,278.03 48.83% 12.15% 其他制造业人工 4,835,850.26 4.56% 2,727,254.66 6.42% -1.86% 其他制造业折旧 18,601,055.60 17.54% 13,449,358.64 31.66% -14.12% 其他制造业其他 17,954,154.58 16.93% 5,560,710.82 13.09% 3.84% 产品分类 单位：元 浙江精功科技股份有限公司 2013年度报告全文 产品分类项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 建材机械原材料 130,590,159.71 92.48% 183,420,443.10 88.41% 4.07% 建材机械人工 5,436,549.69 3.85% 6,935,314.70 3.34% 0.51% 建材机械折旧 1,341,486.29 0.95% 1,560,888.47 0.75% 0.2% 建材机械其他 3,840,887.05 2.72% 15,560,064.80 7.5% -4.78% 纺织机械原材料 189,899,075.28 96.59% 94,399,865.52 95.44% 1.15% 纺织机械人工 6,586,208.74 3.35% 3,461,855.92 3.5% -0.15% 纺织机械折旧 943,695.58 0.48% 652,807.12 0.66% -0.18% 纺织机械其他 1,258,260.77 0.64% 395,640.68 0.4% 0.24% 工程机械原材料 19,703,331.19 52.45% 2,374,749.75 48.07% 4.38% 工程机械人工 8,914,395.60 23.73% 1,672,120.83 33.85% -10.12% 工程机械折旧 3,797,915.70 10.11% 841,187.80 17.03% -6.92% 工程机械其他 5,150,289.24 13.71% 51,867.85 1.05% 12.66% 太阳能光伏装备原材料 34,154,259.44 96.67% 85,138,239.47 95.1% 1.57% 太阳能光伏装备人工 526,428.54 1.49% 1,670,880.55 1.87% -0.38% 太阳能光伏装备折旧 197,852.34 0.56% 928,409.04 1.04% -0.48% 太阳能光伏装备其他 455,766.99 1.29% 1,790,499.25 2% -0.71% 专用车原材料 88,233,311.27 81.68% 97,540,630.00 85.29% -3.61% 专用车人工 6,729,842.42 6.23% 3,979,443.40 3.48% 2.75% 专用车折旧 2,333,300.10 2.16% 2,442,569.42 2.14% 0.02% 专用车其他 4,331,728.43 4.01% 10,395,637.95 9.09% -5.08% 硅片原材料 64,668,892.28 60.98% 20,743,278.03 48.83% 12.15% 硅片人工 4,835,850.26 4.56% 2,727,254.66 6.42% -1.86% 硅片折旧 18,601,055.60 17.54% 13,449,358.64 31.66% -14.12% 硅片其他 17,954,154.58 16.93% 5,560,710.82 13.09% 3.84% 说明 公司2013年度各产品成本构成无重大变化。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 90,002,708.32 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 9.67% 13 公司前5名供应商资料 √适用□不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%） 浙江精功科技股份有限公司 2013年度报告全文 1 杭州新漾五金机械有限公司 30,930,003.92 3.32% 2 上海明盛实业有限公司 17,358,426.40 1.86% 3 江苏中能硅业科技发展有限公司 14,550,000.00 1.56% 4 浙江元通不锈钢有限公司 13,727,422.00 1.47% 5 杭州万洲金属制品有限公司 13,436,856.00 1.44% 合计 —— 90,002,708.32 9.67% 4、费用 报告期内财务费用同比增长57.25%，主要系公司于报告期利息收入较上期大幅减少所致。 5、研发支出 公司报告期管理费用中技术开发费41,388,416.39元，占报告期净资产的 4.99%、占营业收入的5.56%。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年同比增减（%） 经营活动现金流入小计 723,383,402.74 831,103,154.97 -12.96% 经营活动现金流出小计 689,995,192.48 1,156,375,232.05 -40.33% 经营活动产生的现金流量净 额 33,388,210.26 -325,272,077.08 110.26% 投资活动现金流入小计 7,096,465.12 39,774,935.74 -82.16% 投资活动现金流出小计 15,950,485.63 57,967,077.45 -72.48% 投资活动产生的现金流量净 额 -8,854,020.51 -18,192,141.71 51.33% 筹资活动现金流入小计 894,140,000.00 760,850,000.00 17.52% 筹资活动现金流出小计 945,576,760.62 601,732,986.62 57.14% 筹资活动产生的现金流量净 额 -51,436,760.62 159,117,013.38 -132.33% 现金及现金等价物净增加额 -28,113,529.33 -184,437,135.89 -10.04% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 1、经营活动现金流出小计同比下降 40.33％，主要系公司营业规模缩小，降低原材料采购等因素引起经营活动现金流出下降； 2、投资活动现金流入小计同比下降 82.16％，主要系上年度公司全资子公司浙江精功新能源有限公司实施金太阳工作收到国 家补贴款所致； 浙江精功科技股份有限公司 2013年度报告全文 3、投资活动现金流出小计同比下降72.48％，主要是公司本年度固定资产投资比上年度减少所致； 4、筹资活动现金流出小计同比增长57.14％，主要是公司增加偿还银行债务所致； 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 专用设备制造业637,955,439.19 542,511,195.60 14.96% -7.64% 1.16% -7.4% 硅片101,706,243.83 106,049,347.79 -4.27% 169.79% 149.64% 8.41% 分产品 建材机械180,436,471.55 141,209,082.73 21.74% -29.69% -31.94% 2.59% 纺织机械227,959,018.24 196,603,245.97 13.76% 88.95% 98.77% -4.26% 工程机械51,644,085.99 37,565,931.73 27.26% 610% 660.48% -4.83% 专用车117,777,884.07 108,023,152.88 8.28% -7.42% -5.54% -1.83% 太阳能光伏装备36,936,666.75 35,330,774.22 4.35% -75.78% -60.54% -36.96% 加工修配23,201,312.59 23,779,008.07 -2.49% -12.35% 12.86% -22.89% 分地区 内销666,524,811.86 600,317,491.58 9.93% 5.82% 20.8% -11.17% 外销73,136,871.16 48,243,051.81 34.04% -25.82% -41.03% 17.01% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末2012年末 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 比重增减 （%） 重大变动说明 货币资金 328,119,190.3 5 16.29% 364,941,959.01 16.51% -0.22% 浙江精功科技股份有限公司 2013年度报告全文 应收账款 存货 267,681,937.9 8 394,315,010.0 1 13.29% 19.58% 381,378,642.80 583,921,254.85 17.26% 26.42% -3.97% -6.84% 投资性房地产 14,144,879.01 0.7% 14,687,364.29 0.66% 0.04% 长期股权投资 95,070,638.76 4.72% 61,075,391.10 2.76% 1.96% 固定资产 471,462,807.4 1 23.41% 531,514,167.23 24.05% -0.64% 在建工程 19,362,059.00 0.96% 8,666,229.00 0.39% 0.57% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年2012年 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 比重增减 （%） 重大变动说明 短期借款 629,630,000.0 0 31.27% 635,950,000.00 28.77% 2.5% 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额本期出售金额期末数 金融资产 上述合计0.00 0.00 金融负债0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 五、核心竞争力分析 公司作为全国专用设备行业龙头企业，在太阳能光伏专用设备、建筑建材专用设备、轻纺专用设备等 制造领域具有大量科研成果，且生产规模和市场占有率连年保持国内第一，产品在国内外市场中品牌优势 明显。与国际竞争对手相比，公司的竞争优势主要体现在较高的性能价格比和及时有效的低成本售后服务。 与国内竞争对手相比，公司又具有独有的自主创新研发能力、领先的生产制造成本，可以为客户提供 “一 站式”技术服务，并具有以下自身比较优势： （一）、品牌优势。作为一家上市公司，精功科技品牌自身已具有较高的认知度和知名度，公司光伏 专用装备、建筑建材专用设备、轻纺专用设备系省、市、行业名牌，在行业内具有较高知名度和信誉度， 浙江精功科技股份有限公司 2013年度报告全文 得到市场的高度认可，并拥有一大批国内外行业影响力的核心客户，在国内同类产品中销量和销售收入均 处于领先地位，公司的质量及品牌优势可为公司运作高端品牌提供最佳平台，能够保证公司在未来的市场 开拓和竞争中长期占据并保持优势地位。 （二）、专业化研发优势。公司自成立以来，一直专注于专用设备领域，系国家重点高新技术企业， 建有博士后科研工作站、省级重点研发中心、省级技术中心、国内首家专业化的光伏装备研究所，与清华 大学、浙江大学等高等院校的行业专家建立了产学研合作研发体系，具备完善的产品研究、开发和创新体 系，具有较强的产品研发能力、持续创新能力和项目市场化能力，能够第一时间掌握国内外同行业发展态 势和市场需求，抢占市场制高点，使公司不断保持产业先进性与领先力，确保行业龙头地位。 （三）、装备配套优势。凭借与境外伙伴合作以及自身的研发实力，一直引领着国内同行的创新与发 展，在专用设备行业确立了长期持续的大规模集成研发和制造等竞争优势，目前，公司系国际上唯一能同 时生产从铸锭到切片环节的多晶硅铸锭炉、剖锭机、多线切割机等三大核心设备的企业，也是国际上种类 最齐全的钢结构建筑、新型建材专用设备的知名企业，产品配套优势显著。 （四）、生产管理和营销优势 公司经营专用设备生产制造业务多年，在激烈的市场竞争中已形成一套具有精功特色、科学高效、运 作有序的管理机制，在专用设备制造领域积累了丰富的开发、生产和管理经验，培养了一支精干的技术管 理队伍和一大批技术熟练的操作人员，形成了较完善的生产管理体系和管理能力。 公司已经建立起覆盖全国的市场网络体系，主导产品光伏专用装备、建筑建材专用设备、轻纺专用设 备市场份额居领先地位，畅销100多个国家和地区。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%） 40,000,000.00 0.00 4,000% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%） 四川欣蓝光电科技有限公司 光电子产品技术的研发、推广，光电子 LED用蓝宝石衬底、外延片、芯片封装 器件制造、销售；太阳能级用多晶硅铸 锭、硅片、太阳能电池、太阳能组件、 太阳能应用产品的生产及销售。 40% （2）持有金融企业股权情况 公司名称公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 0.00 浙江精功科技股份有限公司 2013年度报告全文 合计 0.00 0 --0 --0.00 0.00 ---- （3）证券投资情况 证券品种证券代码证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（ %） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（ %） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 0.00 合计 0.00 0 --0 --0.00 0.00 ---- 证券投资审批董事会公告披 露日期 证券投资审批股东会公告披 露日期（如有) 持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 本期实际计提减值报告期实 受托人名是否关联委托理财报酬确定 关联关系产品类型起始日期终止日期收回本金准备金额预计收益际损益金 称交易金额方式 金额（如有）额 合计 0 ------0 0 0 委托理财资金来源无 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) （2）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期终止日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例（ %） 报告期实 际损益金 额 合计 0 ----0 0 0% 0 浙江精功科技股份有限公司 2013年度报告全文 衍生品投资资金来源无 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有) 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有) （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额贷款利率担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 0 合计 --0 ------ 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 46,397.2 报告期投入募集资金总额 2,505.47 已累计投入募集资金总额 31,796.08 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 截至 2013年 12月 31日，公司累计使用募集资金金额人民币 31,796.08万元，其中 2011年度使用 26,424.26万元，2012年 度使用 2,866.35万元，2013年度使用 2,505.47万元。截至 2013年 12月 31日，公司募集资金余额为 9,690.02万元（包 括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 938.90万元），募集资金暂时补充流动资金金额为 4,000万元，合计 13,690.02万元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ 项目达到 预定可使 用状态日 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 浙江精功科技股份有限公司 2013年度报告全文 变更) (2)/(1)期化 承诺投资项目 年产 500台（套）太阳 能光伏装备制造扩建 项目 否 21,734 21,734 1,645.24 8,918.83 41.04% 2014年 12月 31 日 -10,701.9 8 否否 浙江精功新能源有限 公司搬迁暨太阳能多 晶硅切片生产线技改 项目 否 11,019 11,019 860.23 11,083.05 100.58% 2011年 09月 30 日 -4,308.49 否否 偿还银行贷款否 13,700 11,794.2 0 11,794.2 100% 2011年 06月 30 日 0 否 承诺投资项目小计 --46,453 44,547.2 2,505.47 31,796.08 ---- -15,010.4 7 ---- 超募资金投向 合计 --46,453 44,547.2 2,505.47 31,796.08 ---- -15,010.4 7 ---- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1. 2011年下半年以来，受全球经济持续低迷及美国、欧盟对中国光伏产品实施 “双反”等因素的影响， 整个光伏行业遭遇“寒冬”。目前，公司太阳能光伏装备等主导产品的市场需求萎缩，设备交货期推 迟；同时，公司下游客户资金紧张的局面也仍未能改观，相关资产减值计提增加；由此导致年产 500 台（套）太阳能光伏装备制造扩建项目实现的利润总额由 2011年度的 41,910.96万元减至 2012年度 的-4,948.30万元和 2013年度-10,701.98万元。不过，随着 2013年下半年光伏产业的复苏，预计该 项目未来的经济效益将有所改观。2.浙江精功新能源有限公司搬迁暨太阳能多晶硅切片生产线技改 项目已经完成了企业搬迁的工作，但由于受到当地用电负荷限制以及欧债危机、美国“双反”贸易调 查等因素的影响，浙江精功新能源有限公司搬迁至柯西工业区以来生产受到较大限制，多晶硅切片 项目技改产能未能得到提升；同时 2011年下半年硅原料市场价格出现大幅下跌，报告期内硅片价格 持续走低，产能严重萎缩，直至 2013年下半年开始才逐步回暖，故该项目报告期间仍未能达到预计 的效益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 2011年下半年以来，全球经济形势不确定性因素增多 ,贸易争端加剧 ,光伏产业也步入了 “调整期”。 公司新签光伏装备订单大幅下滑，太阳能多晶硅片销量也明显下降，经营形势较严峻。不过，2013 年下半年以来，随着欧盟光伏“双反”的顺利解决和国内光伏扶持政策的陆续实施，光伏产业开始回 暖复苏，公司光伏装备新签订单开始增加，太阳能多晶硅片产能也逐步恢复。因此，公司将继续推 动年产 500台（套）太阳能光伏装备制造扩建项目和浙江精功新能源有限公司搬迁暨太阳能多晶硅 切片生产线技改项目的实施，并视未来光伏产业的发展趋势变化相应调整。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 浙江精功科技股份有限公司 2013年度报告全文 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司 2011年 2月 19日召开的第四届董事会第十六次会议以及 2010年 10月 13日召开的 2010年第 三次临时股东大会均审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》，同意公司为抓住市场 有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次发行募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际 情况通过自筹资金的方式先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。为保 障公司募集资金项目的顺利进行，在本次发行募集资金到位前，公司已经以自筹资金前期投入募集 资金投资项目，其中年产 500台（套）太阳能光伏装备制造扩建项目先期投入 22,817,925.12元，浙 江精功新能源有限公司搬迁暨太阳能多晶硅切片生产线技改项目先期投入 75,108,227.53元，偿还银 行贷款项目先期投入 59,000,000.00元，合计 156.926,152.65元。天健会计师事务所对公司以自筹资 金前期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并于 2011年 5月 19日出具了天健审 [2011]3998号鉴证报告。 2011年 5月 27日公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于用募 集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司即以募集资金置换了上述预先投入募投项目 的自筹资金。 适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 1. 2012年 11月 22日第五届董事会第三次会议决议审议通过了《关于继续用闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，决定继续将 “年产 500台（套）太阳能光伏装备制造扩建项目 ”的闲置募集资金人 民币 4,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过该议案之日起不超过六个 月，到期将资金归还到公司募集资金专用账户。 2012年 11月 23日该笔资金已从募集资金专户划转 到公司流动资金账户，2013年 5月 21日该笔流动资金全部归还募集资金专户中。 2. 2013年 5月 25 日第五届董事会第七次会议决议审议通过了《关于继续用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 决定继续将“年产 500台（套）太阳能光伏装备制造扩建项目 ”的闲置募集资金人民币 4,000万元暂 时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过该议案之日起不超过十二个月，到期将资金 归还到公司募集资金专用账户。2013年 5月 27日该笔资金已从募集资金专户划转到公司流动资金 账户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 均存放于募集资金监管账户，继续用于本次募集资金项目的实施。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 公司本次募集资金承诺投资总额为 46,453万元，鉴于本次募集资金净额低于项目需要量，募集资金 优先满足年产 500台（套）太阳能光伏装备制造扩建项目 21,734万元和浙江精功新能源有限公司搬 迁暨太阳能多晶硅切片生产线技改项目 11,019万元的募集资金投资需要，故 “偿还银行贷款”项目的 募集资金投资总额由 13,700万元调整为 11,794.20万元，差额部分以自筹资金解决。本公司募集资 金项目之年产 500台（套）太阳能光伏装备制造扩建项目原预计于 2012年 9月底之前达到预定可使 用状态，经 2012年 11月 22日召开的公司第五届董事会第三次会议审议，同意公司调整 “年产 500 台（套）太阳能光伏装备制造扩建项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2013年 12月。但由于 2011年下半年以来，受全球经济持续低迷及美国、欧盟对中国光伏产品实施 “双反”等因素的影响， 整个光伏行业遭遇“寒冬”，虽然近期有所回暖，但仍波动较大。在这样的不利经营形势下，产能的 扩张和提升短期内并不能取得良好的经营效益，且可能加剧投资风险。因此，基于对未来一两年光 伏产业发展趋势的判断，为继续有效控制投资风险，保障公司及投资者的利益，公司继续调整 “年产 500台（套）太阳能光伏装备制造扩建项目 ”的投资进度，上述项目达到预定可使用状态的时间计划 延期至 2014年 12月 31日。 浙江精功科技股份有限公司 2013年度报告全文 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 合计 --0 0 0 ----0 ---- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 无 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 主要产品 公司名称公司类型所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 或服务 浙江精功 新能源有 限公司 子公司光伏行业 生产销售 多晶硅太 阳能产品 35,000万元 312,773,16 1.09 86,181,370. 11 104,368,61 9.11 -62,292,4 76.65 -57,446,535.5 7 杭州专用 汽车有限 公司 子公司 专用改装 车 生产销售 专用车 10,000万元 220,444,92 8.03 46,404,271. 38 132,711,46 6.28 -25,875,6 03.27 -25,681,252.5 4 杭州精功 机电研究 所有限公 司 子公司 机电一体 化产品开 发 研制开发 机电一体 化产品、电 气控制系 统 600万元 21,639,697. 86 18,764,154. 10 369,204.31 -7,683,48 8.58 -8,564,513.02 绍兴县龙 格进出口 有限公司 子公司 货物进出 口 货物进出 口 500万元 3,568,508.1 9 2,996,119.8 0 3,388,277.9 7 -510,373. 37 -462,487.89 浙江精功多晶硅生 新材料技 术有限公 参股公司光伏行业 产技术开 发、服务、 8,750万元 71,100,352. 22 70,732,328. 60 2,811,320.7 5 -10,998,8 42.27 -10,998,929.7 2 司咨询。 生产销售 铜陵中海多晶硅太 阳新能源 股份有限 参股公司光伏行业 阳能产品， 绿色生态 1,600万元 80,092,382. 01 13,073,540. 89 969,661.48 -1,953,48 5.02 -1,048,485.02 公司园区投资 开发建设。 浙江精功科技股份有限公司 2013年度报告全文 江苏邦源 新能源股 份有限公 司 参股公司光伏行业 生产销售 多晶硅太 阳能产品。 12,880万元 216,432,96 3.63 128,288,86 2.47 0.00 0.00 0.00 四川欣蓝 光电科技 有限公司 参股公司光伏行业 生产销售 光电子 LED用蓝 宝石衬底、 外延片、芯 片封装器 件；多晶硅 太阳能产 品。 10,000万元 102,953,86 2.12 84,418,799. 25 0.00 -3,137,05 7.32 145,543.90 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 四川欣蓝光电科技有限公司 主要是公司为进一步推动太 阳能光伏产业的发展，充分利 用自身的资源优势，抓住光伏 行业合作发展机遇，提升企业 核心竞争力而利用自有资金 投资参股的。 以现金方式受让股权 欣蓝光电成为公司的参股公 司,其主业将以太阳能多晶硅 铸锭加工为主，首期所需太阳 能铸锭设备 34台（套）已向 公司采购，将有效降低公司光 伏装备产品库存，提升公司盈 利能力。 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 合计 计划投资总额 0 本报告期投入金额 0 截至报告期末累计 实际投入金额 0 项目进度 -- 项目收益情况 -- 七、公司控制的特殊目的主体情况 无 八、公司未来发展的展望 (一)、所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 1、太阳能光伏专用装备行业的发展趋势和市场竞争格局 光伏产业是可再生能源的重要组成部分，也是我国七大战略性新兴产业的主要内容之一。通过近几年 浙江精功科技股份有限公司 2013年度报告全文 的政策扶持、技术进步，产品市场急剧增长，产业链不断完善成熟，成本快速下降，但也存在发展无序、 产能扩张过快、供需失衡等一系列问题。尤其是自 2011年以来，由于受国内外产业环境低迷以及欧盟双反、 产能过剩和全球光伏补贴削减等因素的影响，整个行业一直处于低迷状态，光伏企业普遍陷入困境。为促 进光伏行业的健康发展，2012年至2013年，国家先后出台了包括鼓励企业兼并重组、淘汰落后产能、着力 推进分布式光伏发电、进一步加大对光伏业上网电价的补贴等扶持政策， 2013年下半年整个光伏应用市场 才逐渐回暖。但从目前的情况判断，当前市场的供需平衡还是比较脆弱，贸易壁垒犹在去产能仍是重任， 兼并重组仍将是2014年中国光伏产业的主题。未来，整个光伏市场也将从过去的持续增长转变为波动式增 长，越来越多的企业将由规模效应转变为技术效应。 从发展的角度看，2014年，受主要经济体维持较为宽松的货币政策和中国改革红利等主要因素影响， 光伏产业政策总体稳定，预计欧洲补贴政策保持低位运行、日本补贴额度有限下调、美国现行政策环境下 的市场化运作逐渐成熟，光伏新兴市场影响逐步扩大，中国将以15GW的需求继续引领市场，全球光伏终 端市场有望保持在15%左右的增幅。 作为促进整个光伏产业发展最重要、最基础支撑作用的太阳能光伏专用装备，在未来一段时期内将继 续随光伏产业的发展保持一定的市场需求量。关键装备国产化及其成本降低，是达到光伏发电平价上网的 关键因素之一。从目前光伏行业的市场发展情况看，太阳能光伏专用装备行业的发展趋势为：太阳能光伏 装备制造商将在提升现有产品技术水平、强化性价比优势、提供更快捷更优质的技术服务的基础上，围绕 “逐年降低制造成本、逐年提高光电转换效率 ”这一核心，多方面研究生产工艺，加快研发光伏装备系列空 白产品，提供整套解决方案，使光伏装备产品进一步向高效、节能、全自动化方向发展。其中多晶硅大容 量、大晶粒铸锭技术将进一步成为主流并得到规模化应用，大尺寸硅片加工设备、大型的矩阵式机型将逐 步实现国产化，储能技术提高将日益成为增强光伏发电竞争力的关键并得到越来越多的重视。 从竞争格局来看，整个光伏行业的竞争归根到底还是成本的竞争，谁的成本最低，谁就能在竞争中凸 显优势。由此可见，未来的市场中拥有成本、技术、质量和资金优势的企业将获得更好的发展。精功科技 作为行业龙头企业，公司系列光伏专用装备将获得发展的先机：一是在装备技术和工艺技术的提升上获得 发展先机。二是在光伏企业旧产品升级换代市场需求中获得发展先机。 2、建筑、建材专用设备行业的发展趋势和市场竞争格局 建筑、建材专用设备行业发展环境与国民经济发展、 GDP景气度、社会固定资产投资、相关产业发展 方向与投资力度、国家金融政策均有一定的关联度，其中与社会固定资产投资有着较密切的关系，投资增 长率高，将会拉动建筑、建材专用设备市场需求快速增长。 受益于国家政策的大力支持、城市化和工业化加快引发的需求升温、国际产业转移的加快以及行业市 场化改革所激发出的内在活力，过去几年，包括建筑建材专用设备在内的机械制造行业整体有了一个跨越 式的发展，年均增速高达25%以上。但制造业 “大而不强 ”，低端产品相对过剩、高端产品依赖进口的整体 格局犹存。2013年，建材机械行业作为建材工业发展提供技术装备的基础性产业，在市场倒逼机制作用下， 行业结构调整和转型升级步伐加速，总体呈现“缓慢回升、温和增长、平稳发展”态势，主营业务收入仍保 持较快增长，产销增速高于 12%，利润增幅高于产销增幅，出口创汇额增幅 5%左右，但受多重因素的影响， 主营业务收入增速虽比上年有所增加，但与前几年的30%左右的高速增长相比，已明显放缓。 根据《建材机械行业“十二五 ”发展规划》和《高端装备制造业“十二五”发展规划》，建材机械在未来 的五年中，将以“推进行业结构调整 ”、“发展高端建材机械装备 ”等9项重点任务为重心，着力发展 “一低一 高”建材机械产品，加快开发高效节能绿色环保技术装备、高性能建材机械专用基础件等高端建材技术装 备的研发和产业化，全面提升行业的竞争力。其中，智能制造装备将作为高端装备制造业发展重点方向。 从竞争格局来看，目前，尽管西方发达国家经济有一定的回暖迹象，但与我国贸易摩擦明显加剧，尤 其是国际金融危机以后，贸易保护主义明显抬头，货币贬值、技术壁垒等手段不断翻新，越来越多的国家 不断提高机械产品市场准入门槛，整个行业的竞争继续加大，建筑建材专用设备等制造业转型升级已是势 在必行，一些传统制造企业必须在依托自身产品制造能力拓展市场能力的基础上，从单纯销售产品发展成 为提供服务和成套解决方案的制造商、集成商和服务商。总体来看，“十二五”时期，我国经济保持平稳较 浙江精功科技股份有限公司 2013年度报告全文 快发展的基本条件和长期向好的基本趋势不会改变，机械产品市场需求总量仍将保持持续增长，尤其是市 场对机械产品品种、质量和水平的要求将受到更多关注，以节能环保、智能集成、自动高效的建材机械将 引领行业发展。 2014年，随着新型城镇化整体布局的日渐落实以及社会对生态文明的重视加强，新型建筑建材、钢结构的 优势将被更广阔的市场所认可，市场将进一步向节能、环保、高效方向发展，聚氨酯类新型建筑节能材料 将会迎来一个高速增长的时期，公司的聚氨酯（岩棉）生产线、酚醛复合板生产线、纵横剪生产线、全自 动波浪腹板型钢焊接生产线等建筑节能高端专用装备在今后的5年中将面临良好的发展机遇。 3、轻纺专用设备行业的发展趋势和市场竞争格局 中国是世界上重要的纺织机械生产基地和消费市场。尤其是近几年，在发展战略性新兴产业的大环境 下，相关产业对纺织品的需求持续增长，国内企业通过技术引进、消化吸收和自主创新，采用机电一体化 技术，使新型纺织机械开发能力逐年提升，技术水平有了较明显的提高，已形成了较为完善的整机制造和 零部件生产配套体系，取得了较大成绩。但与国际先进水平相比仍存在较大差距，主要体现在自主创新能 力、专用件和配套件生产水平、“两化”融合水平及纺织机械设计制造集成化、模块化、自动化、信息化的 应用等方面。 根据工业和信息化部发布了《“十二五 ”产业技术创新规划》，未来很长的一段时间，产业结构调整和 技术升级将是我国纺织机械行业发展主线，产品的重点将向节能、环保、智能、高效、数控化方向拓展， 主要包括：新型纺纱设备、新型织造设备、新型非织造布设备、新型印染和后整理设备、关键配套件等的 设计制造技术。为确保实现上述领域的技术创新目标，该规划提出在财政、税收、奖励、人才等方面给予 支持，“十二五 ”期间，整个纺织产业要达到总产值年均增长15%左右的发展的目标。 2013年，纺织机械行业根据纺织工业产业升级的客观需要，加快产品结构的调整和升级，行业整体水 平有了明显提高，纺机产品在技术水平、产品质量等方面都有大幅度的提高。虽然国内需求变窄，但出口 保持增长，其中，江苏、山东、浙江等省为我国纺织机械主要的生产省份，整体运行处于平稳态势。 从2013年的发展情况和未来竞争格局来看，中国轻纺专用设备将经历显著而深刻的结构性变化，市场 结构的变化、潜在竞争者和替代品的存在与发展以及供需双方的变化，在很大程度影响着中国纺机业的竞 争格局与发展趋势，2014年，随着纺织行业固定资产投资温和回升，纺织机械产品的销售也将呈现探底企 稳情况。纺机行业将从追求 “规模效益 “转向追求“稀缺性效益”，行业内企业将自觉地实施 “主攻高端、夯实 基础、创新驱动、两化融合、绿色优先 “的五大战略，市场需求将以效率高、技术先进等高端装备为主， 2014年，国内市场高端纺织机械装备需求仍将保持明显的增长。在国际经济环境预期基本稳定的前提下， 国际市场仍可保持10%左右的增速。公司包覆丝机、新型气流纺纱机等轻纺专用近几年通过产品性能升级、 成本优化，产业发展得到有效的提升和发展，连续多年保持生产规模和市场占有率国内第一， 2014年，公 司将紧跟纺织行业的调整方向而调整自身产品结构，借助国家“做大，做强 ”纺织机械的战略，公司涤纶、 锦纶加弹机、气流纺纱机等高端纺织机械装备在未来5年将处在大有可为的战略机遇期。 （二）、公司未来的发展机遇和挑战 2014年，是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神、攸关精功科技发展的关键之年，也是中国后工业 时代的起点。2014年，中国经济在结构调整的阵痛中将逐渐步入一个新的时代，改革效率将优先于增长诉 求，制度改革和效率提升将成为中国经济增长的主要动力。在这样一种宏观大背景下，精功科技既面临着 很多机遇，同时也存在着很大挑战。 ——从宏观形势来看：2014年对国企和民企而言，都是充满变化和机遇的一年，改革与转型成为主旋 律；整个经济环境相比2013年会有很大的提升。从国际环境来讲，发达国家尤其是美国的经济增长加速， 复苏势头明显，世界经济将整体保持温和回升态势。从国内环境来讲，政策方面，财政、金融、国有企业 等关键领域的改革将进一步释放“改革红利 ”，从而为中国实体经济的发展提供政策支撑。同时，2013年以 来，国务院出台和细化支持中小企业健康发展的各项政策措施，将进一步加大扶持中小企业。资本方面， IPO开闸和信心的回升将带来融资环境的极大好转。 ——在十八届三中全会确立的市场配置资源的大背景下，2014年中国高端装备制造业和新能源光伏等 浙江精功科技股份有限公司 2013年度报告全文 产业将开始步入新的发展周期，其中，城镇化是我国最大的内需潜力之所在，走集约、智能、绿色、低碳 的道路，将创造出更多新的投资需求，这也正是高端装备制造业和新能源光伏产业市场未来增长最重要的 引擎。同时，国家仍将实施积极的财政和稳健的货币政策，着力加强自主创新，加快调整产业结构，提 高产业整体素质，通过技术创新实现产业升级，提升产业综合实力。另外，发达国家也正在实施再制造业 化战略，以新能源、物联网、 3D技术为代表的第三次工业革命正在兴起。根据国家提出的 2020年GDP倍增 计划，也将为企业未来10年的发展创造难得的战略性机遇 上述种种迹象表明，2014年，中国经济总体向好趋势不会改变，行业发展依然会不断前进，公司将积 极捕捉和把握好机遇，不失时机地加快推进改革发展，提升公司整体竞争实力。 （三）、2014年公司发展思路和工作重点 1、2014年公司整体发展思路、经营目标 ——2014年公司整体发展思路：围绕“扭亏增盈”的发展目标，以稳中求进为工作基调，以提高发展质 量和经济效益为中心，以精细化管理为主题，以改革创新为动力，调结构、抓创新、重管理、控风险，重 点抓好产品研发、生产制造、市场拓展、采购供应、人才培养、风险防范等工作，全力发挥精功应有的核 心竞争力，在巩固发展现有产业的同时，适时延展产业链，寻求新的发展空间，确保全年销售、利润和各 项生产经营目标的实现。 ——2014年经营目标：根据国内外经济环境发展现状及市场发展趋势，结合自身实际情况，2014年， 精功科技争取实现扭亏增盈。 上述经营预算并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力 程度等多种因素，存在一定的不确定性，敬请投资者特别注意。 2、2014年度的经营计划和工作重点 2014年乃至今后一段时期，不断调整产品和产业结构，不断提高自主创新能力，不断推进精细化管理 水平，不断提升成本及风险管控能力，不断提升服务和产品附加值，顺应行业后市场时代的来临仍是工作 重点和主要任务。2014年公司将着重做好以下几方面工作： 1）、继续加大产品研发投入，加快产业结构调整和技术创新。 2014年，公司将依托现有研发资源和平台，进一步加大研发投入，加强产学研项目合作，发挥博士后 创新实践基地的资源优势，以新技术、新成果、新装备的广泛应用为手段，加快新工艺、新产品的研发进 度，在关键技术和管理瓶颈上实现新突破，提升科技进步水平。 ——光伏专用装备：一是切实加快多晶硅铸锭炉技术升级改造和铸锭、剖绽机（ G7）、切片机等线锯 设备的工艺完善，加强设备的稳定性，在可得率、转换率、能耗、装料量、整机和零件寿命上下苦工并实 现新突破。二是抓紧对JSH50型氧化铝（蓝宝石）晶体生长炉的投料测试和后续改进工作，抓住机遇，及 早推向市场。继续对硅晶体生长技术、热场技术和碳化硅项目研究和验证。三是加强各生产环节的过程控 制，持续做好对采购协作零部件质量问题的追偿和促进协作供应商的管控提升，有效降低物耗和产品成本。 ——太阳能多晶硅产品：一是尽快实现年产5000万片硅片产能目标和效益，确保盈利能力和技术水平 明显提升。二是继续深入高效硅片的研发和生产，确保公司铸锭可得率在 70%以上，切片合格率 93%以上， 产品转换效率达17.6%以上。 ——多晶硅生产装备工艺技术：一是加快首个高纯硅烷项目的合同执行进度。二是加快 CVD炉、流化 床等光伏装备的联合开发进度，争取 2014年完成样机试制。三是在完成多晶硅生产硅烷法最终工艺包技术 开发的基础上，实现产业化。 ——碳纤维复材装备：一做好碳纤维复材装备事业部的筹建工作，充分利用公司优势资源，开展碳纤 维生产线和复合材料制作装备调研与研发。二是进一步研究生产线工艺技术参数，完成 1000T生产线的工 艺和工艺样机方案工作，并根据需要完成样机的生产任务。 ——建筑建材专用装备：一是在巩固发展波纹板生产线、桁架生产线，轻重焊接生产线等大型成线装 备升级优化、市场拓展的基础上，进一步提高产品性能、加工范围及附加值。二是创新研发思路。继续向 浙江精功科技股份有限公司 2013年度报告全文 节能、环保、高效方向发展，进一步开发多种建筑外墙材料的复合板材加工设备，以及 PC建筑体系中的成 套自动化生产线，寻找新的经济增长点。 ——轻纺专用装备：一是确保包覆丝机龙头地位，重点做好涤纶、锦纶加弹机的市场推广。二是加快 转变棉纺机械经营思路，开发出适合混纺或其他多元化原料的新型纺纱机，并重点做好氨纶复合丝及无捻 复合丝加弹机新产品、精密络筒机项目研发试制工作，增加新的盈利来源。三是加强县级纺机研究院的建 设，力争成为省级纺织机械电子研究院。 ——专用汽车：一是抓市场发展先机，加快 LNG产品开发周期，同步做好业务拓展、工艺人才引进、 公告申报等工作，争取尽早投放市场。二是积极与一汽等行业龙头开展合作，加快特种车辆的市场开拓， 提升新产品的销售额度。三是以上装为主，加强桥检车、伴随桥、干粉砂浆类的市场推广工作。 （2）、继续做好营销策略调整和市场开拓，实现销售新突破。 2014年，公司将积极开拓国内外市场，确保行业龙头地位。一是光伏装备将紧抓当前市场需求回暖、 新一轮增长的契机，有重点有目标挖掘细分市场，积极争取铸锭炉订单和承接现市场存量旧炉子改造业务， 剖方机、切片机等产品实现配套销售，提高签单的成功率。二是新能源公司将按照 “老客户、新市场、大 业务”的业务战略，通过加大外发加工承接和联合销售的方式，进一步开拓国内外市场和合作领域，促进 产品销售。三是建筑建材机械将在巩固现有传统产品、拳头产品市场占有率的同时，继续抓好成线产品的 销售，并抢占混凝土及钢结构住宅等建筑市场份额，拓展大型钢厂、大型钢铁物流中心以及为其配套的加 工企业市场空间。四是轻纺专用设备在保持包纱机械的行业领先地位的同时，进一步加大涤纶、锦纶加弹 机、精密络筒机等新产品批量销售能力，将市场面拓宽到江苏太仓以外的周边区域和福建、广东、山东及 海外市场。五是专用汽车将进一步加快LNG液化天然气低温液体运输车，液氨、丙烯压力罐等项目开发， 争取上半年投放市场，并重点做好桥梁检测车的销售、干粉砂浆类市场的开拓，以及对伴随桥产品调研、 入市工作。六是公司将依托焊接、加工两大平台，重点做好米其林、 303所等核心客户的加工业务，进一 步拓展制造加工业务和市场领域，积极利用公司管理平台，拓展新项目、开拓新客户。 另外，2014年，公司将充分利用国际贸易部、进出口公司等发展平台和国外代理商能力，确保产品出 口的快速增长。 （3）、继续加强制度建设和精细化管理，实现降本增效新突破。 一是持续深化降本增效管理工作，以成本倒逼的手段，形成人人讲目标、讲成本的考核体系和以效益 为主体的绩效考核办法。二是主抓法务预警监督管理。重点做好法律风险防范预警机制和全面实施应收账 款余额和已完未结存货余额预警值测算评价体系。三是持续优化人力资源管理，切实做好岗位定编工作， 在选、用、育、留等方面进一步完善管理体系。四是持续强化财务和全面预算管理，进一步提高全面预算 管理水平，强化重大财务事项管控，抓好新产品成本核价和费用控制，争取应收款、库存比去年同期下降 30%以上。 （4）、继续坚持人才发展战略，优化人力资源管理。 2014年，公司将进一步做好与公司发展战略相匹配的人力资源规划，坚持外部招聘与内部培养并重 的原则，通过优化人员结构配置，加强员工业务技能培训，提升员工能力。通过科学有效的绩效评估体系， 建立公平合理的激励机制，降低优秀人才流失的风险。通过加强企业文化建设，培养员工对公司的认同感 和参与感，建立快乐和谐的工作氛围，提升企业凝聚力和向心力。 （四）、公司未来发展战略所需的资金需求、使用计划以及资金来源情况 2014年度，公司将根据经营需要和投资计划，在加快实施光伏装备生产线扩建等募集资金项目的同时， 采用多元化的融资渠道。一是强化公司内部管控和存货、应收账款管理，提高资金使用效率，充分利用公 司产品技术和差异化优势，提升产品盈利水平，增加内生性现金流。二是在考虑资金成本、资本结构的前 提下，适时通过申请银行贷款、资本市场再融资等方式筹集资金，确保公司业务发展对资金的需求。 （五）、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素 根据重要性原则，对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的风险主要有： 浙江精功科技股份有限公司 2013年度报告全文 1、产业政策风险 公司所处的专用设备制造业是国民经济的重要支柱产业，易受国家政策、能源战略、产业结构调整、 产业发展政策、经济环境等影响。尤其是公司涉足的光伏专用装备是专为光伏产品提供生产设备的行业， 其产业政策将直接传导影响市场对光伏装备的需求。此前，受全球经济不景气、美国欧洲“双反”与光伏产 业自身产能严重过剩影响，国内光伏企业纷纷陷入前所未有的困境， 2013年以来，随着国家相关扶持政策 的推出，中欧双方达成价格承诺协议，一方面缓解了国内光伏产业压力，开启了国内光伏市场的需求，部 分下游企业业绩较去年相比已有回升。另一方面也加快了国内光伏行业整合，迎来了强者生存的时代。尽 管从大势上看，光伏市场整体回暖迹象明显，但要实现光伏产业的健康可持续发展，仍然存在不确定性， 同时，由于复苏带来的过剩产能释放又可能会带来无序竞争，光伏企业仍将面临着融资难等问题。这些都 将对公司光伏专用装备的发展带来一定的影响。 对策：针对上述风险，一是公司将把握国家产业发展政策，关注行业发展动态，不断调整产品和产 业结构，加快产品升级换代和新工艺、新技术、新产品的研发，拓展新产品市场，培育新的经济增长点， 提升公司的经营业绩。二是公司将坚持技术领先策略，巩固市场竞争优势地位，加大核心技术应用范围拓 展力度，尽量减少政策性风险对公司的影响。 2、产品技术创新风险 随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短。新技术、新工艺的应用与新产品的开发是公司核 心竞争力的关键因素，公司专用装备在技术以及工艺方面处于国内领先地位，但是需要面对来自国内外同 行业企业的竞争。如果公司不能保持持续创新的能力，维持技术领先优势、满足不断变化的市场需求，将 削弱已有的竞争优势，从而对公司产品的市场份额、经济效益造成不利影响。 对策：针对上述风险，一是公司将继续按照 “产业化、系列化、成套化 ”的发展思路，进一步加大内部 资源整合，提升旗下研发中心、精功新能源、精功机电研究所、精功新材料等部门协同作战效应，在成功 开发铸锭、剖方、切片三大核心装备的基础上，不断完善产品技术升级平台、工艺技术提升平台，积极与 国内外主流光伏企业进行技术和贸易合作，实施个性化和差异化的竞争战略，确保核心产品技术领先优势、 满足市场需求。二是公司将积极跟踪行业技术发展的趋势，对行业现有技术方案和路线保持高度关注，同 时，公司将在现拥有高效多晶、类单晶铸造工艺技术的基础上，进一步突破 G6、G7工艺难点和技术瓶颈， 实现铸锭新工艺产业化，把握未来光伏装备的发展方向，确保公司在行业中的龙头地位。 3、市场竞争风险 中国专用设备制造业经过近几年的发展，已成为全球增速最快的市场之一，吸引了众多投资者加入到 市场竞争中来，但市场竞争也越来越激烈，公司作为国内专用设备制造龙头企业，尽管经过多年发展已积 累了丰富的产品研发、制造、推广等经验，市场占有率一直处于领先地位，但是，市场竞争中的任何不利 或不能预测的变动，均可能对公司的业务、经营业绩造成一定影响。 对策：针对上述风险，公司将充分发挥自身设备制造优势，高度关注国内外市场的发展动态，进一步 加强产学研结合，加强集成创新和引进消化吸收再创新，通过突破技术瓶颈，不断提升自主创新能力，提 高现有产业技术开发的整体水平。同时，公司将通过增加研发投入，走高端路线保持产品技术含量，加快 技术升级速度，加强新产品的产业化，控制生产成本，通过加强市场营销管理和提高客户服务质量等举措， 优化市场布局，建立健全大客户服务管理体系，保证市场核心竞争力，在进一步提升国内市场占有率的基 础上，积极开拓国际市场。 4、应收帐款的风险。 近两年，由于受光伏行业持续低迷的影响，公司应收账款年末余额相对较大，虽然公司已按照坏账准 备政策对应收账款正常计提坏账准备，但如果公司下游客户资金紧张的局面未能有效改观，仍不排除因个 别客户的支付能力和信用恶化导致应收款项发生坏账损失和坏账准备提取不足的风险，从而使公司经营受 到不良影响。另外，公司未来在光伏专用装备等市场扩张的过程中，由于行业自身的特性，也会导致付款 能力的降低、应收账款较快增加并存在一定的回款风险。 对策：目前，公司应收账款对象主要为国内光伏核心大型企业或上市公司，具备较高资信和偿债能力， 浙江精功科技股份有限公司 2013年度报告全文 一方面公司将严格按照合同约定的付款条件，加快应收帐款的催收和管理，做好风险防控。另一方面，公 司在确保产品如期交付的同时，将随时密切关注重点客户生产经营状况，及时采取措施防范风险，在适当 情况下采取诉讼等方式，最大程度争取应收账款的回收。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 没有变化。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 没有变化。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 公司《章程》对有关利润分配政策规定如下：第一百五十六条公司实行积极的利润分配政策，重视对投资者的合理 投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。1、利润分配的形式公司利润分配可采取 现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议 公司进行中期现金分红。2、实施现金分红时应同时满足的条件（1）、分红年度每股收益不低于 0.1元；实施中期现金分红 的，每股收益不低于 0.05元；（2）、遵循按合并报表、母公司报表可分配利润孰低进行分配的原则，公司该年度或半年度实 现的可供分配利润的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值；公司现金流充裕，实施现金分红不会 影响公司后续持续经营；（3）、最近一期期末公司合并资产负债率不超过 70%；（4）、审计机构对公司该年度财务报告出具 标准无保留意见的审计报告；（5）、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。前款所称重大投 资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公 司最近一期经审计的合并总资产的 30%或公司最近一期经审计净资产的 50%。3、现金分红的比例在满足现金分红条件的前 提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%；公司最近 三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。4、股票股利分配的条件在满足现金股利分 配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可提出股票股利分 配预案。5、利润分配的决策程序和机制（1）、公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情 况、资金供给和需求情况和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。董事会审议利润分配具体方 案时，应当进行认真研究和论证，独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并公开披露。（2）、利润分配预案应经董 事会、监事会审议通过后，方能提交公司股东大会审议。（ 3）、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，除现场会议外， 还应当采用网络投票的方式为中小股东发表意见提供渠道。（4）、公司当年盈利但未作出利润分配预案的，管理层需对此向 董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配 预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会审议批准。6、利润分配政策的调整机制公司根据生产经营 浙江精功科技股份有限公司 2013年度报告全文 情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违 反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定。有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表同意意见，经公司 董事会审议后提交公司股东大会以特别决议的方式审议通过。 7、利润分配信息披露机制公司应严格按照有关规定在年度报 告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策的制定及执行情况，说明分红标准和比例、相关的决策程序和机制 是否符合本章程及相关法律法规的规定。8、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利， 以偿还其占用的资金。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 不适用 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 近3年，公司实施了 2次利润分配方案，具体情况如下： 1、2011年半年度利润分配方案 2011年8月31日，经公司 2011年第三次临时股东大会决议：以公司 2011年6月30日总股本 15,172万股为 基数，以截至2011年6月30日经审计的资本公积实施 10股转增 10股的转增方案，合计转增股本 15,172万股。 本次转增后，公司总股本由15,172万股增加为 30,344万股。 2、2011年度利润分配方案 2012年4月27日，经公司2011年年度股东大会决议：以公司 2011年12月31日的总股本 30,344股为基数， 以资本公积金向全体股东每10股转增 5股并派发现金股利 1.00元(含税)，共计转增 15,172万股、派发现金股 利30,344,000.00元，本次转增后，公司总股本由 30,344万股增加为 45,516万股。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 0.00 -198,058,624.21 2012年 0.00 -194,681,423.79 2011年 30,344,000.00 401,678,936.68 7.55% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 现金分红政策： 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 浙江精功科技股份有限公司 2013年度报告全文 十五、社会责任情况 履行社会责任是公司实现可持续发展的实践途径和必然选择。报告期内，公司在实现自身发展的同时， 积极履行社会责任，公司编制了《浙江精功科技股份有限公司 2013年度社会责任报告》，该报告详细介绍 了公司在公司治理、股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商、客户权益保护、环境保护与可持续 发展、公共关系和社会公益事业等方面的工作。具体内容详见 2014年4月26日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《浙江精功科技股份有限公司2013年度社会责任报告》。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □是 √否 □不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 （未完）  |