[年报]宏达新材：2013年年度报告
江苏宏达新材料股份有限公司 2013年度报告全文 江苏宏达新材料股份有限公司 2013年度报告 2014年 04月 江苏宏达新材料股份有限公司 2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人朱德洪、主管会计工作负责人邓台平及会计机构负责人 (会计主管人员)邓台 平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 江苏宏达新材料股份有限公司 2013年度报告全文 目录 2013年度报告 .................................................................................................................................... 1 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 1 二、公司简介..................................................................................................................................... 2 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 2 四、董事会报告 ................................................................................................................................ 3 五、重要事项..................................................................................................................................... 6 六、股份变动及股东情况 ................................................................................................................. 8 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 10 八、公司治理................................................................................................................................... 10 九、内部控制................................................................................................................................... 12 十、财务报告................................................................................................................................... 12 十一、备查文件目录 ....................................................................................................................... 51 江苏宏达新材料股份有限公司 2013年度报告全文 释义 释义项指释义内容 江苏宏达新材料股份有限公司 2013年度报告全文 重大风险提示 报告期内，公司因出售硅氧烷资产，导致报告期内一次性大额亏损。但是报告期末公司 资产负债率仅为 51.68%，偿债率指标继续保持稳健；报告期末公司净资产仍有约 8亿元，亏 损因素已经因出售消除，未来风险大幅降低，为公司下一步做好主业和战略调整创造了良好 条件。 江苏宏达新材料股份有限公司 2013年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称宏达新材股票代码 002211 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称江苏宏达新材料股份有限公司 公司的中文简称宏达新材 公司的外文名称（如Jiangsu Hongda New Material Co.,LTD. 有） 公司的外文名称缩写Hongda New Material（如有） 公司的法定代表人朱德洪 注册地址江苏省扬中市明珠广场 注册地址的邮政编码 212200 办公地址江苏省扬中市明珠广场 办公地址的邮政编码 212200 公司网址 http://www.hongda-chemical.com 电子信箱 ciadtp@tom.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名邓台平 联系地址江苏省扬中市明珠广场 电话 0511-83359032 传真 0511-83365478 电子信箱 ciadtp@tom.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 站的网址 公司年度报告备置地点江苏宏达新材料股份有限公司证券部 江苏宏达新材料股份有限公司 2013年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业 注册登记日期注册登记地点税务登记号码组织机构代码 执照注册号 2002年 04月 24日 江苏省工商行 政管理局 320000000050 286 321124743711 989 74371198-9 首次注册 2011年 08月 15日 江苏省镇江工 商行政管理局 320000000050 286 321124743711 989 74371198-9 报告期末注册 公司上市以来主营业务的变化 无变更 情况（如有） 历次控股股东的变更情况（如 无变更 有） 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址无锡市新区龙山路 4号 C幢 303室 签字会计师姓名朱佑敏、王震 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 平安证券有限责任公 司 北京市西城区金融街 23号平安大厦 6层 610 室 霍永涛、王为丰 持续至募集资金使用 结束 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 江苏宏达新材料股份有限公司 2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本年比上年增减2013年 2012年2011年 (%) 营业收入（元） 802,998,140.98 829,566,317.87 -3.2% 944,667,480.32 归属于上市公司股东的-876,306,055.56 3,684,272.63 -23,885.05% -19,257,505.41净利润（元） 归属于上市公司股东的 -321,672,045.59 -31,550,111.01 -919.56% -22,182,793.23扣除非经常性损益的净 利润（元） 经营活动产生的现金流-94,117,945.37 237,162,521.33 -139.68% -172,431,628.36量净额（元） 基本每股收益（元/股） -2.03 0.01 -20,400% -0.04 稀释每股收益（元/股） -2.03 0.01 -20,400% -0.04 加权平均净资产收益率-70.01% 0.22% -70.23% -1.14%（%） 2013年末 2012年末 本年末比上年末2011年末 增减(%) 总资产（元） 1,737,322,964.40 2,675,075,920.04 -35.06% 2,466,563,203.15 归属于上市公司股东的813,510,983.11 1,689,817,038.67 -51.86% 1,680,431,167.31净资产（元） 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计-68,318,052.68 654,063.61 34,508.08提资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企 2,676,005.20 39,625,274.59 2,757,587.85 业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补 助除外） 企业重组费用，如安置职工的支 -4,060,560.19 江苏宏达新材料股份有限公司 2013年度报告全文 出、整合费用等 除上述各项之外的其他营业外2,253,820.63 2,078,372.95 678,908.87收入和支出 -487,199,254.9 0 对持有待售资 产按照可变现 净值为依据计 提的资产减值 损失 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 减：所得税影响额 7,014,900.97 578,088.54 少数股东权益影响额（税-14,031.97 108,426.54 -32,371.56后） 合计 -554,634,009.9 7 35,234,383.64 2,925,287.82 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用 √不适用 江苏宏达新材料股份有限公司 2013年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2013年，我国经济增速进一步下滑，有机硅行业产能过剩进一步加剧，欧美需求不振， 致使硅橡胶下游市场遭受影响，需求疲软，行业整体更加低迷。公司经过认真研究有机硅行 业严峻的现状，将2013年作为战略收缩调整年，狠抓处理不良资产，剥离非主业资产，抓好 主业的生产经营。一是经过艰苦谈判以5.65亿元转让子公司江苏利洪硅材料有限公司的硅氧 烷资产。二是将非主业投资大幅收缩，转让东莞旭业光电科技有限公司股权；转让北京、镇 江、大港、东莞的房产土地，回笼资金；同意政府回购子公司江苏新宝纺织助剂科技有限公 司的房产土地，江苏新宝停止生产经营，避免其亏损继续扩大。三是积极发展多品种有机硅 下游产品，提高产品附加值和毛利率水平；狠抓节能降耗和增收节支。 报告期内，公司实现营业收入 8.03亿元，较 2012年的8.30亿元下降3.20%，其主要原因是 下游硅橡胶业务收入同比略有减少；子公司江苏利洪停产，副产品收入减少。 由于转让行业产能严重过剩、处于严重亏损状态的硅氧烷资产，报告期归属于母公司股 东的净利润为-87631万元。董事会对广大股东表示深深的歉意。 公司为高新技术企业，所得税按照15%征收。 二、主营业务分析 1、概述 公司经营范围：许可经营项目：危险化学品生产(限分支机构生产)；一般许可项目：有 机硅单体及副产品的生产加工；生产销售硅油、硅橡胶及其制品、高分子材料和石油化工配 件；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪 表、机械设备、零配件及技术的进出口业务 (国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技 术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年经营计划7-8亿元，实际完成营业收入 8.03亿元。2013年亏损8.8亿元，主要是子公 司江苏利洪硅材料有限公司硅氧烷资产转让亏损。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 2、收入 说明 2013年完成营业收入8.03亿元，比 2012年的8.30亿元，减少 0.27亿元。主要原因是子公司江苏 利洪因为火灾无法正常生产，副产品收入减少。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目2013年2012年同比增减（%） 江苏宏达新材料股份有限公司 2013年度报告全文 混炼胶（吨） 销售量 43,820 42,785 2.42% 生产量 44,545 43,778 1.75% 库存量 3,369 2,644 27.42% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 87,580,695.87 前五名客户合计销售金额占年度销售总10.91%额比例（%） 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%） 1 客户 A 32,432,440.20 4.04% 2 客户 B 19,373,657.27 2.41% 3 客户 C 12,568,888.00 1.57% 4 客户 D 12,075,814.23 1.5% 5 客户 E 11,129,896.17 1.39% 合计 —— 87,580,695.87 10.91% 3、成本 行业分类 单位：元 2013年 2012年 同比增减 行业分类项目 占营业成本占营业成本 金额金额(%) 比重（%）比重（%） 产品分类 单位：元 2013年 2012年 同比增减 产品分类项目 占营业成本占营业成本(%)金额 比重（%） 金额 比重（%） 生胶原材料 40,149,752.5 5 95.54% 59,892,192.1 3 94.79% 0.75% 江苏宏达新材料股份有限公司 2013年度报告全文 生胶人工 278,433.01 0.66% 391,741.31 0.62% 0.04% 生胶制造费用 1,597,805.93 3.8% 2,900,149.40 4.59% -0.79% 合计 42,025,991.4 9 100% 63,184,082.8 5 100% 0% 混炼胶原材料 580,326,539. 59 94.05% 524,280,694. 63 94.69% -0.64% 混炼胶人工 10,140,659.7 1 1.64% 6,976,382.67 1.26% 0.38% 混炼胶制造费用 26,552,642.4 4 4.3% 22,424,087.1 6 4.05% 0.25% 合计 617,019,841. 74 100% 553,681,164. 46 100% 说明 生胶原材料成本占比上升的原因是主要原材料2013年价格变化。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 334,026,539.70 前五名供应商合计采购金额占年度采购46.93%总额比例（%） 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%） 1 供应商 A 69,369,929.04 9.75% 2 供应商 B 69,091,405.17 9.71% 3 供应商 C 68,860,838.91 9.67% 4 供应商 D 66,576,114.51 9.35% 5 供应商 E 60,128,252.07 8.45% 合计 —— 334,026,539.70 46.93% 4、费用 1、2013年管理费用19405万元，比 2012年10741万元增加80.66%。其主要原因是子公司江苏利 洪在2012年11月8日火灾后为恢复正常生产，按照政府相关部门要求进行大量的安全环保整 改，并对库存在产品进行处理，因此造成产出少，费用增加较多。 2、2013年财务费用3343万元，比 2012年2086万元增加60.26%，其主要原因是募集资金存款余 额比同期大幅度减少，利息收入减少。 5、研发支出 2013年研究开发费2681万元，占公司2013年末经审计的净资产 3.30%，占2013年营业收入 江苏宏达新材料股份有限公司 2013年度报告全文 3.34%。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年同比增减（%） 经营活动现金流入小820,619,641.72 936,809,250.13 -12.4%计 经营活动现金流出小914,737,587.09 699,646,728.80 30.74%计 经营活动产生的现金-94,117,945.37 237,162,521.33 -139.68%流量净额 投资活动现金流入小485,393,610.63 156,435,000.00 210.28%计 投资活动现金流出小185,506,453.23 431,813,629.38 -57.04%计 投资活动产生的现金299,887,157.40 -275,378,629.38 208.9%流量净额 筹资活动现金流入小900,786,441.67 1,229,993,391.66 -26.76%计 筹资活动现金流出小1,038,872,167.01 1,126,054,951.35 -7.74%计 筹资活动产生的现金-138,085,725.34 103,938,440.31 -232.85%流量净额 现金及现金等价物净67,409,666.36 66,208,690.31 1.81%增加额 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 1、经营活动现金流出 2013年比2012年大幅度增加的原因为本期江苏利洪停产，减少使用承兑 汇票，本期兑付上期承兑汇票所致。 2、经营活动产生的现金流量净额减少的原因为利洪公司处置存货亏损和减少使用承兑汇票， 本期兑付上期承兑汇票所致。 3、投资活动现金流入小计增加的原因：(1)对外出售固定资产收回现金；（2）本期定期存单 到期兑付。（ 3）转让子公司江苏宏华新材料股份有限公司股权、转让参股公司东莞旭业光电 科技有限公司股权,。 4、投资活动产生的现金流量净额增加的原因：（ 1）对外出售固定资产收回现金；（ 2）本期 停止募集资金项目建设；（2）本期定期存单到期兑付；（4）转让子公司江苏宏华新材料股 份有限公司股权、转让参股公司东莞旭业光电科技有限公司股权。 5、筹资活动现金流入小计减少的原因为向银行贷款减少。 6、筹资活动产生的现金流量金额减少的原因为银行贷款减少。 江苏宏达新材料股份有限公司 2013年度报告全文 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比营业成本比毛利率比上 营业收入营业成本毛利率(%)上年同期增上年同期增年同期增减 减（%）减（%）（%） 分行业 有机硅 795,903,980. 99 825,434,440. 36 -3.71% -1.73% 16.99% -16.6% 分产品 生胶 42,761,713.2 4 41,340,823.5 0 3.32% -34.88% -34.57% -0.46% 混炼胶 644,969,722. 08 603,944,351. 23 6.36% 0.49% 9.08% -7.38% 特种胶 82,541,348.1 4 74,572,896.8 1 9.65% 160.68% 177.43% -5.46% 硅油助剂 5,795,956.46 6,650,295.60 -14.74% 22.08% 61.9% -28.22% 三甲基一氯 硅烷 2,233,246.14 4,232,591.61 -89.53% -73.96% -39.14% -108.44% 二甲基二氯 硅烷水解物 -100% -100% 一甲基三氯 硅烷 11,192,516.7 0 62,762,484.0 5 -460.75% 3,299.11% 27,331.82% -491.27% 江苏宏达新材料股份有限公司 2013年度报告全文 一甲基二氯 氢硅烷 3,477,929.92 3,872,902.53 -11.36% -51.07% -1.04% -56.3% 有机硅单体 其他副产物 2,931,548.31 28,058,095.0 3 -857.11% 859.31% 13,927.61% -891.65% 合计 795,903,980. 99 825,434,440. 36 -3.71% -1.73% 16.99% -16.6% 分地区 境内销售 692,694,941. 04 742,557,364. 26 -7.2% -3.84% 18.21% -20% 直接出口 84,710,822.3 6 65,844,553.5 4 22.27% 58.11% 54.03% 2.06% 间接出口 （转厂） 18,498,217.5 9 17,032,522.5 6 7.92% -48.63% -50.78% 4.02% 合计 795,903,980. 99 825,434,440. 36 -3.71% -1.73% 16.99% -16.6% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整 后的主营业务数据 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增 占总资产占总资产减（%） 重大变动说明 金额金额 比例（ %）比例（ %） 223,331,03 8.78 12.85% 351,262,66 3.18 13.13% -0.28% 公司短期借款减少及经营 活动产生的现金流量净额 减少所致 货币资金 127,260,24 5.40 7.33% 154,903,68 4.14 5.79% 1.54%努力回收应收款应收账款 182,905,19 3.25 10.53% 280,114,03 5.14 10.47% 0.06% 子公司江苏利洪 2013年度 停产拟对外出售硅氧烷相 关资产，不再从事原料硅氧 烷的生产经营活动，同时子 公司江苏新宝自 2013年 9 月起已停止生产经营，使得 期末存货下降幅度较大。 存货 长期股权投 37,220,563 2.14% 72,028,819 2.69% -0.55%本期对外转让了联营企业 江苏宏达新材料股份有限公司 2013年度报告全文 资 .24 .18东莞旭业光电科技有限公 司的全部股权。 590,092,71 6.14 33.97% 897,412,95 8.27 33.55% 0.42% 对持有待售资产按照其可 变现净值计提了资产减值 准备，同时本期对外出售及 处置了固定资产。 固定资产 226,146,39 3.43 13.02% 599,687,91 3.06 22.42% -9.4% 对持有待售资产按照可变 现净值计提了资产减值准 备，在建工程转固等影响所 致。 在建工程 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增 占总资产占总资产减（%） 重大变动说明 金额金额 比例（ %）比例（ %） 439,200,00 0.00 25.28% 622,980,00 0.00 23.29% 1.99%募集资金补充流动资金和 资产转让款归还贷款 短期借款 五、核心竞争力分析 公司是硅橡胶专业制造商。 1、公司的市场地位 公司较早涉足有机硅行业，在内资企业中市场地位领先。多年来，公司一直是有机硅行业规 模性企业，技术创新较有特色。 2、公司的竞争优势 公司分别在国内制造行业最发达的长三角和珠三角布局。下属春源分公司生胶、混炼胶产品 辐射长三角地区。控股75%东莞新东方科技有限公司生胶、混炼胶产品辐射珠三角地区。公 司在行业内有较大的影响力和竞争优势。 2014年公司将积极推进医疗、环保产业的并购投资，贯彻实施战略转型，努力形成新的核心 竞争力。 一是园林绿化行业，该行业近年来高速增长，其中，房地产园林绿化更是具有以精细设计为 核心竞争力的高附加值的朝阳产业。该行业具有环保、文化、可持续成长等核心要素。公司 将聚焦该行业，通过投资并购迅速形成新的规模化盈利业务，迅速扭转公司形象，并努力实 现较快的盈利增长，重塑公司的核心竞争力。公司已经注意到，园林绿化行业的增速最高峰 已经逐渐过去，竞争正在加剧。随着我国经济增长进入中速发展阶段，房地产调控保持高压 态势，使相关行业面临较大挑战；同时，为贯彻实施“生态文明”，建设“美丽中国”，国家加 大环保生态投入，新型城镇化、建设新农村等基本国策的推出，又为园林行业启动强大的增 量需求，带来新的发展机遇，为优势企业带来快速成长的机遇。公司将集中精力，争取通过 并购实现参股、控股经营，专注于以高水平地产园林设计为龙头，以品牌地产园林绿化为主 体，牢牢抓住园林行业高盈利的行业机遇，打造公司新的盈利核心，塑造竞争优势。 二是医疗器械行业，该行业近年来随着全球老龄化社会的逐步到来，是高速增长的朝阳产业。 江苏宏达新材料股份有限公司 2013年度报告全文 该行业具有高技术、环保、可持续成长等核心要素。公司将聚焦该行业，通过不断的并购和 灵活的合作经营体制，迅速形成规模效益和高附加值盈利能力。通过并购具有特色领先技术 和产品的医疗器械企业，通过上市公司平台和资本能力，迅速打开局面，形成公司的高增长 核心，塑造核心竞争力。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%） 15,469,418.03 26,000,000.00 -61.92% 被投资公司情况 上市公司占被投资公司权益比 公司名称主要业务 例（%） 东莞新东方科技有限公司生产和销售矽胶、硅油 75% 东莞市宏达新材料有限公司 研发、产销：硅橡胶及其制品、 硅油、高分子材料；货物进出 口、技术进出口（法律、法规 规定禁止的项目除外，法律、 法规规定限制的项目须取得许 可证后方可经营） 100% 江苏明珠硅橡胶材料有限公司 硅橡胶及其副产品的生产、销 售；硅油的销售，自营和代理 各类商品及技术的进出口业务 （国家限定企业经营或禁止进 出口的商品和技术除外） 100% 江苏利洪硅材料有限公司 有机硅材料及其制品的生产机 销售；自营和代理各类商品及 技术的进出口业务（国家限定 企业进出口的商品和技术除 外，危险品除外） 100% 江苏新宝纺织助剂科技有限公 司 高分子材料研发；纺织助剂搅 拌分装（不含化工工艺，仅限 分装）、销售（危险化学品除 外）；自营和代理各类商品及技 术的进出口业务（国家限定企 业经营或禁止进出口的商品和 技术除外） 100% 江苏宏达新材料股份有限公司 2013年度报告全文 东莞市信和高分子材料有限公 司 研发、产销：高分子材料、硅 橡胶、色胶、硅油、硅橡胶助 剂（以上项目不含危险化学 品）；货物进出口、技术进出口 （法律、行政法规、国务院决 定禁止的项目除外；法律、行 政法规、国务院决定限制的项 目需取得许可后方可经营）。 100% 东莞市吉鹏高分子材料有限公 司 研发、产销：高分子材料、硅 橡胶、硅酮胶及其制品、硅油 （法律法规及国务院决定禁止 或应经许可的除外）；货物进出 口、技术进出口（法律、行政 法规、国务院决定禁止的项目 除外，法律、行政法规、国务 院决定限制的项目需取得许可 后方可经营）。 100% 2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 69,985.08 报告期投入募集资金总额 3,894.72 已累计投入募集资金总额 46,326.74 报告期内变更用途的募集资金总额 21,856.43 累计变更用途的募集资金总额 21,856.43 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 31.23% 募集资金总体使用情况说明 原计划 7万吨/年有机硅材料扩建项目于 2011年 12月建成投产，但由于该项目需进一步实 现资源节约、环境友好的目标，并对副产物处理进一步提升和优化，致使该项目建成时间计 划推迟至 2013年底。现因硅氧烷行业近几年产能扩张过快，加之受全球经济危机影响需求 不畅，产品价格持续低迷，公司决定对外出售包括 “ 7万吨/年有机硅材料扩建项目”在内的 硅氧烷相关资产转让给浙江新安化工集团股份有限公司子公司镇江江南化工有限公司。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和是否已募集资调整后本报告截至期截至期项目达本报告是否达项目可 超募资金投向变更项金承诺投资总期投入末累计末投资到预定期实现到预计行性是 江苏宏达新材料股份有限公司 2013年度报告全文 目(含投资总额(1)金额投入金进度 可使用的效益效益否发生 部分变额额(2)(%)(3)状态日重大变 更) ＝ 期化 (2)/(1) 承诺投资项目 7万吨/年有机硅 材料扩建项目 否 72,000 72,000 3,894.7 2 46,326. 74 64.34 % 0 否是 0 0 承诺投资项目小72,000 72,000 3,894.7 2 46,326. 74 0----------计 超募资金投向 0 0 0 补充流动资金21,856. 43 21,856. 43 ----------（如有） 超募资金投向小0 0 21,856. 43 21,856. 43 0----------计 72,000 72,000 25,751. 15 68,183. 17 0合计 ---------- 原计划 7万吨/年有机硅材料扩建项目于 2011年 12月建成投产，但由于该 项目需进一步实现资源节约、环境友好的目标，并对副产物处理进一步提 升和优化，致使该项目建成时间计划推迟至 2013年底。现因国内硅氧烷行 业近几年产能扩张过快，产能严重过剩，加之受全球经济下滑影响需求不 畅，产品价格持续低迷，公司决定对外出售包括“7万吨/年有机硅材料扩 建项目”在内的硅氧烷相关资产。 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具 体项目） 项目可行性发生 硅氧烷相关资产出售给镇江江南化工有限公司后，“7万吨/年有机硅材料扩 建项目”由受让方继续建设。 重大变化的情况 说明 超募资金的金 不适用额、用途及使用 进展情况 募集资金投资项 不适用目实施地点变更 情况 适用 募集资金投资项 报告期内发生 目实施方式调整 2013年 1月 28日公司召开的第三届董事会率三十四次会议审议通过《关于 变更募集资金投资项目实施主体的议案》，公司将 “7万吨/年有机硅材料扩 情况 江苏宏达新材料股份有限公司 2013年度报告全文 建项目”实施主体变更至全资子公司江苏利洪硅材料有限公司进行实施， 项目投资总额、实施地点、建设内容保持不变。 适用 为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投 资项目。江苏公证天业会计师事务所有限公司 (现江苏公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙））对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行 了专项审核，截止 2010年 11月 30日，公司 7万吨/年硅橡胶改扩建项目已 投入资金 5,489.69万元。公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于 以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 适用 公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于继续以部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，拟用闲置募集资金 18,000.00万元暂时用于补 充流动资金，该议案在 2011年 7月 12日召开的第二次临时股东大会上获 得通过。截止 2011年 12月 31日使用闲置募集资金补充流动资金金额为 15,000.00万元，已于 2012年 1月 10日将该笔款项归还至募集资金专户， 使用期限未超过六个月。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 项目实施出现募 不适用集资金结余的金 额及原因 2013年 10月 30日公司召开的 2013年第五次临时股东大会，审议通过了《关 于出售有机硅硅氧烷资产的议案》。公司将包含 “7万吨/年有机硅材料扩建 项目”募集资金项目在内的硅氧烷资产以 5.65亿元的价格转让给浙江新安 化工集团股份有限公司,截止 2013年 12月 31日，已预收资产转让款 8,650 万元。2013年 11月 26日公司召开的 2013年第六次临时股东大会，审议通 过了《关于终止募集资金项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议 案》，截止 2013年 11月 26日，公司未使用的募集资金总额为 21,856.43万 元，全部存放于公司在银行开设的募集资金专户内。依据公司 2013年第六 次临时股东大会决议，公司已将未使用的募集资金和募集资金项目相关资 产转让款全部用于永久补充流动资金，主要用于公司日常生产经营及归还 银行贷款等。 尚未使用的募集 资金用途及去向 募集资金使用及 无披露中存在的问 题或其他情况 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后截至期截至期项目达变更后 本报告 对应的项目拟末实际末投资到预定本报告是否达的项目 变更后期实际 累计投进度 可使用期实现到预计可行性 的项目 原承诺投入募 投入金 项目集资金入金额 (%)(3)=( 状态日的效益效益是否发 额 总额(1) (2) 2)/(1) 期生重大 江苏宏达新材料股份有限公司 2013年度报告全文 变化 合计 --0 0 0 ----0 ---- 变更原因、决策程序及信息 不适用 披露情况说明(分具体项目) 未达到计划进度或预计收 不适用益的情况和原因(分具体项 目) 变更后的项目可行性发生 不适用 重大变化的情况说明 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 主要产 公司名所处行注册资营业收营业利 净利润 称 公司类型 业 品或服 本 总资产净资产 入润 务 东莞市 宏达新 材料有 限公司 子公司化工 研发、产 销：硅橡 胶及其 制品、硅 油、高分 子材料； 货物进 出口、技 术进出 口 3000万 元 95,170,2 21.52 23,228,3 98.86 -5,040, 454.51 -16,562,5 97.86 扬中市 明珠硅 橡胶材 料有限 公司 子公司化工 硅橡胶 及其副 产品的 生产、销 售；硅油 的销售 1000万 元 8,841,97 1.16 8,827,27 7.16 -506,58 9.20 -507,714. 20 江苏利 洪硅材 料有限 公司 子公司化工 有机硅 材料及 其制品 的生产 机销售 20500万 元 695,086, 022.44 -183,739 ,183.33 35,211,1 89.17 -732,24 2,996.8 6 -793,315, 232.05 江苏新 宝纺织 助剂科 子公司化工 高分子 材料研 发；纺织 5000万 元 53,303,1 01.42 32,028,2 72.61 6,691,74 2.58 -17,383 ,105.19 -17,547,5 06.76 江苏宏达新材料股份有限公司 2013年度报告全文 技有限 公司 助剂搅 拌分装 （不含 化工工 艺，仅限 分装）、 销售 东莞市 信和高 分子材 料有限 公司 子公司化工 研发、产 销：高分 子材料、 硅橡胶、 色胶、硅 油、硅橡 胶助剂 300万元 14,928,0 88.36 1,766,18 0.11 -270,13 8.58 -270,138. 58 东莞市 吉鹏高 分子材 料有限 公司 参股公司化工 研发、产 销：高分 子材料、 硅橡胶、 硅酮胶 及其制 品、硅油 400万元 3,940,57 8.50 3,940,57 8.50 -6.65 -6.65 展志电 子科技 （南通） 有限公 司 参股公司制造 生产芯 片、按 键、模 具、手机 IO塞、 USB塞 等 4000万 元 97,897,9 93.84 29,501,7 94.27 61,676,1 92.65 -15,975 ,493.97 -15,894,0 22.63 东莞市 方振塑 胶电子 制品有 限公司 参股公司制造 产销、加 工：塑胶 制品、电 子制品、 硅橡胶 制品、五 金制品、 模具 3000万 元 139,089, 472.39 67,564,6 47.18 127,086, 096.81 705,35 3.08 281,774.3 0 广东神 胶硅业 科技有 限公司 参股公司制造 研发、生 产、销售 有机硅 及其原 辅料；货 物进出 口、技术 1000万 元 8,688,70 6.48 8,688,70 6.48 1,222,33 3.34 -85,621 .48 -97,318.2 8 江苏宏达新材料股份有限公司 2013年度报告全文 进出口 （法律、 行政法 规禁止 的项目 除外；法 律、行政 法规限 制的项 目需取 得许可 后方可 经营） 研发、生 产、销 售：高分 子材料、 汽车护 理品、硅 酮胶；货 物进出 广东宝 利美汽 车新材 料有限 公司 参股公司制造 口、技术 进出口 （法律、 行政法 规禁止 的项目 1000万 元 3,721,67 5.99 3,721,67 5.99 -1,278, 324.01 -1,278,32 4.01 除外；法 律、行政 法规限 制的项 目需取 得许可 后方可 经营） 主要子公司、参股公司情况说明 1、江苏利洪亏损 7.93亿元的原因为：2013年1-5月为恢复生产按照政府部门安全环保要求进行 整改，利用部分设备对库存在产品进行处置产生大额费用和损失。硅氧烷资产转让给江南化 工，提取大额资产减值准备。 2、东莞宏达亏损 1,652万元。（ 1）集体土地房产被村集体回购，包含税费亏损 1,022.41万元。 （2）因土地厂房出售后，公司处于停止经营状态，资产折旧、应收账款坏账准备计提增加亏 损480万元。 3、展志电子科技（南通）有限公司亏损 1589万元。其原因为：其原从事手机按键的生产销售， 因手机按键用量大幅下滑需要转型，本期处理手机按键相关存货造成大额亏损。 江苏宏达新材料股份有限公司 2013年度报告全文 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 报告期内取得和处置报告期内取得和处置对整体生产和业绩的 公司名称 子公司目的子公司方式影响 江苏宏华新材料有限 公司 处置子公司的目的是 为了退出非核心领域 处置子公司的方式为 转让股权 对公司整体生产经营 无影响。增加 2013年 利润 47647.61元。 4、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 截至报告期末 本报告期投入 项目名称计划投资总额项目进度项目收益情况累计实际投入 金额 金额 合计 0 0 0 ---- 七、公司控制的特殊目的主体情况 无 八、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势。 2013年底，我国甲基有机硅单体产能已达229万吨，在建产能高达162万吨，其中超过10 万吨的有内蒙古星光40万吨、蓝星星火20万吨、新安迈图20万吨、新疆硅业20万吨、内蒙古 恒业成15万吨、唐山三友12万吨、内蒙古兴发12万吨、山东巨野10万吨等。已投产与在建产 能合计高达391万吨，已经远远高于《十二五规划》的300万吨。可是，2012年我国有机硅单 体产量仅有130万吨，2013年产量达到约140万吨，平均产能利用率只有 35.8%。产能过剩情况 越来越严重。 2014年，预计有机硅行业将继续低迷。公司2013年已经出售硅氧烷资产，2014年将以市 场为导向，狠抓硅橡胶业务，挖潜增效，不断创新，加快新产品开发，力保硅橡胶业务全年 盈利。 （二）公司发展战略。 公司将在2014年开始实施战略转型，在保有并经营好硅橡胶业务的基础上，争取通过收 购逐步进入园林绿化和医疗器械两大顺周期行业，实现战略转型，回报全体股东。 2014年计划在具有较高附加值的地产园林绿化行业，灵活运用控股、参股等多种合作方 式，以收购高水平园林设计院为龙头，以收购高水平地产园林绿化品牌企业为主体，通过打 造强力团队，迅速形成新的核心竞争力和较强的盈利能力。未来三到五年，公司将专注于所 投资的企业，不断深耕细作，求质量不求速度，求现金流不求收入，求核心团队集中发展不 求广泛投资。 公司2014年计划围绕几种有特色、先进技术的医疗器械细分子行业投资并购拥有自主知 识产权的企业，例如特色医疗设备，特色检测器材耗材等，重点投资于国内尚无大量企业拥 有的高壁垒寡头技术产品，充分发挥上市公司平台大、资金充足的优势，迅速做大几款细分 江苏宏达新材料股份有限公司 2013年度报告全文 产品，实现医疗器械行业的高增长。 公司发展的战略目标是，力争三年内通过大型并购夯实园林绿化行业领先地位，成为专 业的优秀园林绿化品牌企业；通过不断并购医疗器械高技术企业，将公司打造为高成长性、 高扩张性的优秀医疗器械企业。公司将不断提高自身专业团队素质、提升业务和资产质量， 力争成为优秀的大型专业投资控股实业公司。 （三）经营计划与资金需求。 公司2014年预计将通过灵活运用自有资金、举债、增发等手段，筹集不低于 10亿元的资 金用于并购投资，迅速形成较强的盈利能力。同时，将在收购项目之后，深耕细作，强化管 理，稳健经营，为股东创造价值。 公司2014年将通过灵活运用自有资金、举债、增发等手段，筹集不低于 10亿元的资金用于 并购投资，控股与参股相结合，迅速形成较强的盈利能力。同时，将在收购项目之后，打造 优秀的管理团队，深耕细作、强化管理、稳健经营，使公司不断发展壮大。公司的战略转型 才刚刚开始，我们以二次创业精神，力争用三到四年时间，将去年的巨额亏损全部盈利回来， 通过我们的艰苦努力，给全体股东以满意的回报。 （四）可能面对的风险。 公司从事的硅橡胶业务可能继续面临行业不景气的经营风险。 公司拟投资并购的园林绿化行业可能因为国家固定资产投资下降和房地产调控而面临发 展速度放缓和竞争加剧的风险；拟投资并购的医疗器械行业可能因为市场推广和竞争因素面 临经营风险。 公司将针对每个拟投资并购企业的自身特点认真研究风险控制措施。一是通过扎实的行 业研究，寻找良好的投资标的，发展前景不好、管理不规范的企业绝不投资。二是通过在投 资并购过程中详细开展前期调研、及时聘请中介机构进行深入的尽职调查，尽可能发现风险， 谨慎决策。三是在投资并购之后，加速筹建专业管理团队并迅速整合好经营班子，规范运作、 及时披露，从抓业务质量、抓资产质量、抓现金流、抓成本入手，积极克服各种风险和困难， 为顺利实现战略转型而艰苦努力。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 2013年1月，公司以375万元的价格转让控股子公司江苏宏华新材料有限公司75%股权给非关 联自然人陈龙。本期不再合并江苏宏华新材料有限公司。 江苏宏达新材料股份有限公司 2013年度报告全文 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □适用 √不适用 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2010年度利润分配方案 以公司总股本288,317,186为基数，向全体股东每10股转增5股。 2、2011年度利润分配方案 不分红,不转增。 3、2012年度利润分配预案 不分红,不转增。 4、2013年度利润分配预案 不分红,不转增。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表中占合并报表中归属于 分红年度现金分红金额（含税）归属于上市公司股东上市公司股东的净利 的净利润润的比率（%） 2013年 0.00 -876,306,055.56 0% 2012年 0.00 3,684,272.63 0% 2011年 0.00 -19,257,505.41 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 分配预案的股本基数（股） 432,475,779 现金分红总额（元）（含税） 0.00 可分配利润（元） -685,742,381.37 现金分红占利润分配总额的比例0%（％） 现金分红政策： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司因本期大额亏损，不分配不转增。 江苏宏达新材料股份有限公司 2013年度报告全文 十五、社会责任情况 公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，积极关注所在地区福利、环境保护、 公益事业等问题，重视社会责任，充分尊重和维护公司相关利益者的合法权益，积极加强相 互沟通和交流，实现股东、员工、消费者和社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳 定、健康地发展。 1、股东与债权人权益保护 保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。 公司严格按照相关规定和要求，规范运作，不断加强与股东的交流和沟通，以积极开放的心 态接受市场的监管，认真履行信息披露义务，秉承公平、公正、公开的原则对待全体投资者。 坚持产品质量第一，不断加强科技研发投入，保持财务稳健、资产和资金安全、使公司股东 和债权人的权益得到切实保护。 2、员工权益保护公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，积极关注所在地区 福利、环境保护、公益事业等问题，重视社会责任，充分尊重和维护公司相关利益者的合法 权益，积极加强相互沟通和交流，实现股东、员工、消费者和社会等各方利益的均衡，共同 推动公司持续、稳定、健康地发展。 1、股东与债权人权益保护 保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。 公司严格按照相关规定和要求，规范运作，不断加强与股东的交流和沟通，以积极开放的心 态接受市场的监管，认真履行信息披露义务，秉承公平、公正、公开的原则对待全体投资者。 坚持信誉第一、产品质量第一，积极应对市场竞争，不断加强科技研发投入，保持财务稳健、 资产和资金安全，使公司股东和债权人的权益得到切实保护。 2、员工权益保护 公司一贯坚持“以人为本”，把人才战略作为企业发展的重点。过剩重视与员工的全面沟 通，重视对员工的培训，让每一位员工了解公司的战略、目标、制度、流程等信息，让员工 积极参与到公司管理中，充分行使员工的知情权、参与权和监督权。尊重和维护员工的个人 权益，切实关注员工的健康、安全和满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长， 构建和谐稳定的劳资关系。 3、客户、供应商权益保护 公司始终坚持客户至上的原则，以客户的满意为己任，通过不断的技术创新和产品优化， 为客户提供优质的产品与服务，充分保障消费者利益。 公司注重加强与供应商的沟通和交流，以诚信为基础，以合作为纽带，将保护供应商的 合法权益贯穿于采购的各个环节，与供应商形成了长期友好合作的战略伙伴关系，达到供需 双方的互惠共赢，共同为社会创造财富。 4、环境保护 公司在创造经济效益的同时，始终秉承“安全第一、环境友好、资源节约”的理念，忠实 履行社会责任。公司高度重视环境保护工作，始终将环境保护作为一项重要工作来抓，公司 不断组织相关人员负责环境保护体系的建立、实施、保持和改进，努力以“零排放”的循环经 济模式为目标来要求减少废料的产生、回收和循环利用。多年来公司积极践行环境保护责任， 为环境保护工作投入了大量的人力、物力、技术，我们将持之以恒做好环境保护工作。 5、公共关系与社会公益事业 公司时刻铭记企业社会责任，不忘回馈社会，依法纳税，积极参与社会慈善事业，努力 江苏宏达新材料股份有限公司 2013年度报告全文 创造和谐公共关系，在公司力所能及的范围内，为社区建设、地方弱势群体给予了必要的支 持。 员工是公司最核心的宝贵财产。公司一贯坚持 “以人为本”，把人才战略作为企业发展的 重点。通过全面的沟通与培训，让每一位员工了解公司的战略、目标、成绩、制度和流程等 信息，让员工积极地参与到公司管理中，充分行使员工的知情权、参与权和监督权。尊重和 维护员工的个人权益，切实关注员工的健康、安全和满意度，重视人才培养，实现员工与企 业的共同成长，构建和谐稳定的劳资关系。 3、客户、供应商权益保护 公司始终坚持客户至上的原则，以自己永远的不满意来达到客户的满意为己任，坚持走 “以人为本，技术创新”的道路，通过不断的技术创新和产品优化，为客户提供优质的产品， 充分保障消费者利益。 公司注重加强与供应商的沟通和交流，以合作为纽带，以诚信为基础，将保护供应商的 合法权益贯穿于采购的各个环节，最终形成了长期友好合作的战略伙伴关系，达到供需双方 的互惠共赢，共同为社会创造财富。 4、环境保护 公司在创造经济效益的同时，始终秉承“安全第一、环境友好、资源节约”的理念，履行 企业的社会责任。公司高度重视环境保护工作，始终将环境保护作为一项重要工作来抓，公 司组织了相关人员负责公司环境保护体系的建立、实施、保持和改进，以 “吃干、榨尽、零排 放”的循环经济模式为要求来减少废料的产生，并对废料进行回收和循环利用。多年来公司积 极践行环境保护责任，为环境保护工作投入了大量的人力、物力以及技术和财力支持。 5、公共关系与社会公益事业 公司时刻铭记企业社会责任，不忘回馈社会，依法纳税，积极参与社会慈善事业，努力 创造和谐公共关系，在公司力所能及的范围内，为社区建设、地方弱势群体给予了必要的支 持。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □是 □否 √不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □是 □否 √不适用 报告期内是否被行政处罚 □是 □否 √不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 提供的资料 2013年 06月 03日 公司电话沟通个人董事会秘书 询问停牌原因。回 复公司会及时公 告。未提供资料。 江苏宏达新材料股份有限公司 2013年度报告全文 2013年 11月 12日 公司电话沟通个人董事会秘书 询问复牌情况、增 发情况原因。公司 按照公告内容回 复。未提供资料。 江苏宏达新材料股份有限公司 2013年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 诉讼(仲裁)诉讼(仲裁)诉讼(仲裁)基涉案金额是否形成预诉讼(仲 披露日期披露索引审理结果及判决执行情 本情况（万元）计负债裁)进展 影响况 优利德（江 苏）化工有限 公司 2013年 7月起诉公 司，诉讼请 求：（1）立即 偿还原告货 款人民币 397541.72 元，赔偿利息 16000元。（2）我公司 支付原告违已积极 约金 3000万应诉。我 元。被告承担方认为 本案诉讼费 用。案由原 因：原告与我 公司子公司 江苏利洪硅 3,041否 对方要 求承担 3000万 元违约 金的事 本案尚未判 决。如有诉讼 结果，公司将 及时公告。 无 材料有限公实和法 司（原长江分律依据 公司）相邻而不能成 建，以生产氢立。 氧化钾为主， 副产品浓盐 酸。利洪公司 生产硅氧烷 所需浓盐酸 一直由原告 用管道输送。 现因利洪公 司停产停止 使用该公司 江苏宏达新材料股份有限公司 2013年度报告全文 副产品浓盐 酸。 二、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 单位：万元 股东或报告期报告期预计偿 关联人 占用时发生原 期初数新增占偿还总期末数 预计偿预计偿 还时间 间因还方式还金额 （月份）名称用金额金额 合计 0 0 0 0 --0 -- 期末合计值占最近一期经0%审计净资产的比例(%) 相关决策程序不适用 当期新增大股东及其附属 不适用 企业非经营性资金占用情 况的原因、责任人追究及董 事会拟定采取措施的情况 说明 未能按计划清偿非经营性 不适用 资金占用的原因、责任追究 情况及董事会拟定采取的 措施说明 注册会计师对资金占用的 不适用 专项审核意见的披露索引 四、资产交易事项 1、收购资产情况 该资产 与交易 为上市 对方的 交易对对公司对公司公司贡 是否为关联关披露日 披露索方或最 被收购交易价进展情 经营的损益的献的净 或置入关联交 终控制 格（万况（注 影响影响利润占 系（适期（注 引 资产元）2）易用关联5） 方（注 3）（注 4）净利润 交易情 总额的 形 比率 江苏宏达新材料股份有限公司 2013年度报告全文 (%) 2、出售资产情况 本期资产 初起出售 与交 至出为上 所涉所涉易对 售日市公 出售方的及的及的 该资司贡 交易资产是否对公关联资产债权 被出产为献的 交易出售披露披露价格司的出售为关关系产权债务 对方 售资 日（万 上市 影响 净利 定价联交（适是否是否日期索引 产公司润占 原则易用关已全已全元）（注 联交部过部转 贡献净利 的净3） 润总 易情户移 利润额的 形） （万比例 元）(%) 1、硅 氧烷 行业 产能 严重 过剩， 因此 出售 镇江 硅氧 烷资 http:// www. 江南产后cninfo 化工 有限 公司 （新 安股 份子 硅氧 烷资 产 2013. 10.12 56,50 0 -59,70 5 不会 影响 公司 下游 原材 料的 90.53 % 公允 价值 否 不适 用 否否 2013 年 10 月 15 日 .com. cn/fin alpage /201310- 15/ 63155 公司）供应。 2、流 950.P DF 动性、 盈利 性差 的不 良资 产变 为债 权分 江苏宏达新材料股份有限公司 2013年度报告全文 期收 回，大 幅改 善了 现金 流。3、 本期 对转 让硅 氧烷 资产 提取 减值 48306 万元。 3、企业合并情况 不适用 五、公司股权激励的实施情况及其影响 2011年12月12日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《江苏宏达新材料股份有 限公司首期股权激励计划（修订稿）及其摘要》的议案，并经 2011年第四次临时股东大会审 议通过。2012年5月8日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于终止 <江苏宏达新 材料股份有限公司首期股权激励计划（修订稿） >的议案》，并经 2012年第二次临时股东大会 审议通过。详细内容请见 2012年 5月 9日公司刊登在《证券时报》与巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏宏达新材料股份有限公司关于终止实施首期股权激励 计划的公告》（公告编号：2012-029）。 财务影响方面，等待期股份支付费用按加速提取处理，则公司在股东大会通过本事项的 股权激励计划终止日计提相关费用。相关费用以授权日股票期权公允价值评估结果测算为613 万元，计入2012年管理费用和资本公积。 上述事项对本期财务状况无影响。 六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交占同类可获得 关联交关联交 关联交关联关关联交关联交关联交披露日披露索易金额交易金的同类 易方系易类型易内容 易定价 易价格（万额的比 易结算 交易市期引 原则方式 元）例(%)价 江苏宏达新材料股份有限公司 2013年度报告全文 合计 ----0 ---------- 2、资产收购、出售发生的关联交易 转让转让 市场 关联转让关联交易资产资产 关联关联公允 关联关联披露披露交易的账的评价格交易损益 方关系 交易交易 定价面价估价 价值 （万结算（万日期索引 类型内容（万 原则值（万值（万元）方式元） 元） 元）元） 3、共同对外投资的重大关联交易 被投资企被投资企被投资企被投资企被投资企 共同投资共同投资被投资企 业的主营业的注册业的总资业的净资业的净利 方 关联关系 定价原则业的名称 业务资本产（万元）产（万元）润（万元） 4、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 √是□否 是否存在 债权债务期初余额本期发生期末余额 关联方关联关系形成原因非经营性 类型（万元）额（万元）（万元） 资金占用 龚锦娣 实际控制 人朱德洪 之妻 应付关联 方债务 期初金额 为提供给 公司的临 时周转资 金和对惠 州双和公 司资产资 助的担保 金。期末 为对惠州 双和公司 资产资助 的担保 金。 否 2,344 -1,984 360 江苏伟伦投资管 理有限公司 控股股东 应付关联 方债务 临时周转 金 否 30 52 82 科创控股集团有 限公司 董事何俊 明实际控 应付关联 方债务 通过江苏 伟伦收取 否 2,000 2,000 江苏宏达新材料股份有限公司 2013年度报告全文 制企业的重组保 证金 关联债权债务对公司经营 为公司提供了临时周转资金，有利于公司的发展与运作。 成果及财务状况的影响 5、其他重大关联交易 1.关联担保情况 （1）关联方为本公司提供担保 公司控股股东江苏伟伦投资管理有限公司为本公司取得银行借款提供担保，截止 2013年 12月31日，由江苏伟伦投资管理有限公司提供担保的借款余额为人民币 31,290万元，其中： 中国农业银行扬州市支行借款余额为人民币18,790万元、上海浦东发展银行镇江支行借款余 额为人民币10,000万元，中信银行镇江分行借款余额为人民币2,500万元。 （2）本公司为关联方提供担保 2012年12月20日，公司与中国农业银行股份有限公司涟水县支行签订最高额保证合同， 为子公司江苏新宝自2012年12月20日至2014年12月19日期间向中国农业银行股份有限公司涟 水县支行在最高限额1,880万元内进行融资提供担保，截止 2013年12月31日，江苏新宝的银行 借款已全部归还。 2012年3月28日公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于为东莞市新东方科 技有限公司提供5,000万元担保的议案》，同意公司为东莞市新东方提供 5,000万元担保，担保 期限一年，鉴于该担保已到期， 2013年3月25日，公司召开的第三届董事会第三十五次会议审 议并通过了《关于继续为东莞新东方科技有限公司提供 5,000万元担保的议案》，公司同意继 续为其提供5,000万元内的融资担保。截止 2013年12月31日，公司为东莞新东方担保的借款余 额为人民币3,000万元。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 托管情况说明 无托管 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 江苏宏达新材料股份有限公司 2013年度报告全文 （2）承包情况 承包情况说明 无承包 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 （3）租赁情况 租赁情况说明 无租赁 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 是否为 担保额 实际发生关联方 担保额实际担保是否履度相关 担保对象名称担保类型担保期日期（协议担保 公告披度金额行完毕 签署日）（是或 露日期 否） 宜禾股份有限 公司 2013年 01月 28 日 10,000 2,900连带责任 保证 一年否否 报告期内审批的对外担10,000报告期内对外担保实2,900保额度合计（A1） 际发生额合计（A2） 报告期末已审批的对外10,000报告期末实际对外担600担保额度合计（A3） 保余额合计（A4） 公司对子公司的担保情况 是否为 担保额 实际发生关联方 担保额实际担保是否履度相关 担保对象名称担保类型担保期日期（协议担保 公告披度金额行完毕 签署日）（是或 露日期 否） 东莞市新东方 科技有限公司 2013年 03月 28 日 5,000 3,000连带责任 保证 一年否是 江苏新宝纺织 助剂科技有限 2012年 12月 20 1,880 1,338连带责任 保证 一年是是 江苏宏达新材料股份有限公司 2013年度报告全文 公司日 5,000 报告期内对子公司担 4,338报告期内审批对子公司 保实际发生额合计 担保额度合计（B1） （B2） 报告期末已审批的对子 公司担保额度合计（ B3） 6,880报告期末对子公司实3,000际担保余额合计（B4） 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度15,000报告期内担保实际发7,238合计（A1+B1） 生额合计（A2+B2） 报告期末已审批的担保16,880报告期末实际担保余3,600额度合计（A3+B3） 额合计（A4+B4） 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的4.43%比例（%） 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的0金额（C） 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保0对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如 无 有） 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无 采用复合方式担保的具体情况说明 无 （1）违规对外担保情况 单位：万元 占最近占最近 截至报预计解一期经一期经 与上市 担保对违规担担保类预计解预计解审计净告期末审计净除时间 象名称 公司的 保金额资产的型 担保期 违规担资产的除方式除金额（月 份） 关系 比例 保余额比例 (%) (%) 合计 0 0% ----0 0% ------ 江苏宏达新材料股份有限公司 2013年度报告全文 3、其他重大合同 合同涉合同涉 及资产及资产 评估机评估基截至报 合同订合同订交易价的账面的评估 是否关关联关告期末 立公司立对方 合同签 价值价值 构名称准日定价原 格（万 联交易系的执行 方名称名称 订日期 （万（万 （如（如则 元） 有）有）情况 元）（如元）（如 有）有） 江苏利 洪硅材 料有限 公司 镇江江 南化工 有限公 司 2013 年 10 月 12 日 56,500 58,020. 75 江苏中 天资产 评估事 务所有 限公司 2013 年 07 月 31 日 成本法 56,500否 非关联 方 收到预 付款 8650 万元 4、其他重大交易 无其他重大交易 八、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书 中所作承诺 资产重组时所作承诺 控股股东江 苏伟伦投资 管理有限公 司及实际控 制人朱德洪 及亲属龚锦 娣、朱恩伟、 朱燕梅 避免同业竞 争 2008年 01 月 14日 长期正在履行 首次公开发行或再融资时所作 承诺 控股股东江 苏伟伦投资 管理有限公 司及实际控 制人朱德 自公司公开 发行股票并 上市之日起 三十六个月 内不向任何 2008年 01 月 14日 长期正在履行 江苏宏达新材料股份有限公司 2013年度报告全文 洪、朱恩伟其他方转让 所持伟伦投 资的出资， 在锁定三十 六个月后每 年向任何其 他方转让的 出资不超过 所持伟伦投 资总出资的 25% ，并且 在锁定三十 六个月后伟 伦投资每年 向其他方转 让本公司的 股份不超过 其所持本公 司股份总数 的 25 ％。 在其离任本 公司董事、 监事、高管 职务后半年 内，不转让 其所持有的 伟伦投资的 出资且伟伦 投资亦不转 让所持本公 司股份。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行是 未完成履行的具体原因及下一 不适用 步计划（如有） 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原 盈利预测及其原因做出说明 盈利预测当期预测当期实际未达预测 原预测披原预测披 资产或项 预测起始预测终止 业绩（万业绩（万的原因（如 露日期露索引 目名称 时间时间 元）元）适用） 江苏宏达新材料股份有限公司 2013年度报告全文 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 55 境内会计师事务所审计服务的连续12年限 境内会计师事务所注册会计师姓名朱佑敏、王震 境外会计师事务所名称（如有）无 境外会计师事务所审计服务的连续 无 年限（如有） 境外会计师事务所注册会计师姓名 无 （如有） 当期是否改聘会计师事务所 □是√否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用 □不适用 本年度，公司因出售硅氧烷资产事项，聘请西南证券为财务顾问，期间共支付财顾问费100 万元。 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 十一、处罚及整改情况 调查处罚类 名称/姓名类型原因结论（如有）披露日期披露索引 型 宏达新材其他 公司管理层 对信息披露 的有关规定 了解不充 分，财务部 收到政府补 贴后未及时 告知证券 部。 其他 公司收到政 府补贴，未 及时履行信 息披露义务 2013年 05月 29日 详见巨潮资 讯网 （http://ww w.cninfo.com .cn/）《江苏 宏达新材料 股份有限公 司关于对深 圳证券交易 所监管函的 整改报告》 （公告编 号： 江苏宏达新材料股份有限公司 2013年度报告全文 2013-026） 整改情况说明 √适用 □不适用 公司针对以上问题，制定了如下整改措施： 1、认真学习，提高认识。组织公司高管、财务及证券相关人员认真学习了《深圳证券交 易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息业务披露 备忘录》等相关法律法规以及公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》等， 切实提高业务水平和责任意识，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。 2、提高制度的执行力度。要求有关职能部门今后能够严格按照上述规定和公司管理制度 进行规范运作，密切关注与跟踪公司日常经营业务情况，加强部门之间的沟通交流，确保重 大信息的及时反馈，做到及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。并能从此次监管函 中吸取教训，提高制度执行力，杜绝类似问题的再次发生。 整改责任人：公司董事会秘书、财务负责人； 整改责任部门：公司证券部、财务部 整改期限：长期落实，持续规范。 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回 涉嫌违规所得收益的情况 □适用 √不适用 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 不适用 十三、其他重大事项的说明 无 十四、公司子公司重要事项 1、2013年9月2日，子公司江苏新宝纺织助剂科技有限公司接到江苏涟水经济开发区管理委员 会《通知》（涟开管委【2013】78号）：“贵公司（江苏新宝）2013年3月被省环保厅定性为 化工企业，不符合涟水经济开发区产业规划，现决定贵公司（江苏新宝）搬迁或由涟水经济 开发区回购。” 江苏新宝随即停产，并开始与政府谈判房产土地被回购事宜。 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-03/63040094.PDF 2014年4月，江苏新宝与江苏涟水经济开发区管理委员会签署《产权回购协议书》，回购总价 3596.61万元（税后）。http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-22/63889207.PDF 2、2013年10月12日，子公司江苏利洪硅材料有限公司与镇江江南化工签署《资产转让协议》， 以5.65亿元转让硅氧烷资产。http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-15/63155950.PDF 截止2013年末，已收到资产转让款8650万元。 3、子公司东莞宏达新材料有限公司房产土地以4000万元价格被村集体回购。 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-22/63889209.PDF 江苏宏达新材料股份有限公司 2013年度报告全文 4、将持有的东莞市旭业光电科技有限公司22.209%的股权转让给东莞旭业公司实际控制人林 肖怡，转让价款为人民币 3000万元，比本公司2012年3月入股时价值2600万元溢价15.38% http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-30/62882144.PDF?www.cninfo.com.cn 十五、公司发行公司债券的情况 无 江苏宏达新材料股份有限公司 2013年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 比例 发行新公积金比例 数量送股其他小计数量 (%) 股转股(%) 一、有限售条件股159,763 ,062 36.95% -4,628, 868 -4,628, 868 155,13 4,194 35.87%份 159,763 ,062 36.95% -4,628, 868 -4,628, 868 155,13 4,194 35.87%3、其他内资持股 其中：境内法人持153,944 ,507 35.6% 153,94 4,507 35.6%股 境内自然人5,818,5 55 1.35% -4,628, 868 -4,628, （未完）  |