[年报]惠博普：2013年年度报告
华油惠博普科技股份有限公司 2013年度报告 2014年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人黄松、主管会计工作负责人郑玲及会计机构负责人(会计主管人 员)钱意清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 一、重要提示、目录和释义 ..................................................... 2 二、公司简介 ................................................................ 6 三、会计数据和财务指标摘要 ................................................... 8 四、董事会报告 ............................................................. 10 五、重要事项 ............................................................... 40 六、股份变动及股东情况 ...................................................... 45 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................................... 50 八、公司治理 ............................................................... 61 九、内部控制 ............................................................... 69 十、财务报告 ............................................................... 71 十一、备查文件目录 ......................................................... 160 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、惠博普 指 华油惠博普科技股份有限公司 惠博普有限 指 北京华油惠博普科技有限公司（公司前身） 惠博普能源 指 北京惠博普能源技术有限责任公司 奥普图科技 指 北京奥普图控制技术有限公司 惠博普机械 指 大庆惠博普石油机械设备制造有限公司 科立尔服务 指 大庆科立尔石油技术服务有限公司 华油科思 指 北京华油科思能源管理有限公司 潍坊凯特 指 潍坊凯特工业控制系统工程有限公司 中加诚信 指 北京中加诚信管道技术有限公司 凯特高科 指 北京凯特高科技术有限公司 香港惠华 指 香港惠华环球科技有限公司 Dart FLG 指 Dart Energy (FLG) Pte. Ltd.（道拓能源（FLG）私人有限公司） CNOOC Iraq 指 CNOOC Iraq Limited（中海油伊拉克有限公司） EMIR-OIL 指 EMIR-OIL, LLC（埃米尔石油有限责任公司） 保荐机构、南京证券 指 南京证券股份有限公司 瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 利安达会计师事务所 指 利安达会计师事务所有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《华油惠博普科技股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 重大风险提示 公司面临国际政局重大变化带来的风险，快速发展引发管理人才不足的风 险，技术管理风险，国家产业政策变化风险，收购整合风险等。敬请广大投资 者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节董事会报告七、公司未来发展展望 （四）公司面临的潜在风险”。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 惠博普 股票代码 002554 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 华油惠博普科技股份有限公司 公司的中文简称 惠博普 公司的外文名称（如有） CHINA OIL HBP SCIENCE & TECHNOLOGY CO.，LTD 公司的外文名称缩写（如有） HBP 公司的法定代表人 黄松 注册地址 北京市海淀区马甸东路17号11层1212 注册地址的邮政编码 100088 办公地址 北京市海淀区马甸东路17号11层1212 办公地址的邮政编码 100088 公司网址 www.china-hbp.com 电子信箱 hbp@china-hbp.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张中炜 王媛媛 联系地址 北京市海淀区马甸东路17号11层1212 北京市海淀区马甸东路17号11层1212 电话 010-82809682 010-82809682 传真 010-82809807 010-82809807 电子信箱 securities@china-hbp.com securities@china-hbp.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券法务部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998年10月07日 北京市海淀区北三 环中路39号主楼 316室 08456664 110108700148065 70014806-5 报告期末注册 2013年06月09日 北京市海淀区马甸 东路17号11层 1212 110108004566648 110108700148065 70014806-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 签字会计师姓名 马龙、姜波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 南京证券股份有限公司 南京市大钟亭8号 肖爱东、高金余 2011年2月25年-2013年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 951,380,640.87 510,015,827.55 86.54% 403,969,917.88 归属于上市公司股东的净利润 （元） 102,975,589.72 95,728,953.22 7.57% 91,891,001.71 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 76,484,208.93 93,047,283.74 -17.8% 91,522,498.25 经营活动产生的现金流量净额 （元） -45,423,422.43 82,098,956.49 -155.33% -7,807,627.84 基本每股收益（元/股） 0.23 0.21 9.52% 0.2 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.21 9.52% 0.2 加权平均净资产收益率（%） 8.12% 8.03% 0.09% 9.25% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 1,871,130,926.47 1,573,079,169.24 18.95% 1,330,087,022.11 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,309,282,107.46 1,225,931,344.35 6.8% 1,161,635,305.22 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -30,561.13 -163,274.02 -16,538.85 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,571,092.86 2,613,441.34 1,231,248.50 政府补贴、对企业扶 持资金等 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 66,866,410.24 折价收购Dart FLG 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 715,711.11 706,894.66 -783,293.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -42,910,946.00 收购Dart FLG 100% 股权过程中支付的交 易服务费698万美 元，折合人民币 42,910,946.00元，根 据《公开发行证券的 公司信息披露解释性 公告第1号——非经 常性损益（2008）》规 定：非经常性损益是 指与公司正常经营业 务无直接关系，以及 虽与正常经营业务相 关，但由于其性质特 殊和偶发性，影响报 表使用人对公司经营 业绩和盈利能力做出 正常判断的各项交易 和事项产生的损益。 因此该项业务所发生 的费用应计入非经常 性损益。 减：所得税影响额 489,039.66 475,392.50 62,912.85 少数股东权益影响额（税后） 231,286.63 合计 26,491,380.79 2,681,669.48 368,503.46 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 回顾2013年，在国际金融危机后续负面效应影响下，世界工业生产和贸易疲弱，金融市场持续波动，世界经济复苏仍显 乏力；同时我国的经济发展困难增多，增幅放缓，GDP增长下降至7.7%。报告期严峻的宏观经济发展环境，直接影响油气行 业发展状况，2013年油气行业发展速度有所放缓，行业发展出现了新特点： （一）世界原油供需宽松，油价高位震荡波动，并购活动降温 报告期内，世界经济发展复苏缓慢，使得石油资源需求仍显低迷，全球石油日需求量为9035万桶/日，同比增长约0.5%， 增长减缓；受供需持续宽松、地缘政治等综合影响，国际油价全年在100美元附近高位震荡，同期相比小幅回落。总体上看， 世界油气行业发展脚步放缓，为公司报告期内的发展提供了一个较为压抑的外部行业环境氛围。 根据IHS咨询公司的统计显示，2013年全球油气并购数量比2012年下降了20%，交易金额减少近50%，只有1360亿美元， 是2008年来的最低水平。然而2013年中国企业海外并购交易额达到220多亿美元，成为全球并购市场最大的买家，其中民营 企业在海外油气资源并购活动中崭露头角，成为海外油气并购的新生力量，表明在2013年甚至未来几年海外油气资源并购活 动中，我国企业特别是民营企业将获得更多的机遇。 （二）我国原油消费增长放缓，而天然气消费快速增长，页岩气开发取得突破 根据中国石油集团经济技术研究院发布的《2013年国内外油气行业发展报告》显示，我国石油消费量达4.98亿吨，同比 增长1.7%，增速较2012年下降了2.8%，创新世纪以来新低，石油对外依存度保持在58%左右，与去年基本持平，说明我国原 油消费增长2013年开始放缓。 然而随着我国环境污染日益严重，特别是雾霾天气的影响，使得人们对清洁资源的渴求推动了天然气消费的快速增长， 表现为：2013年我国天然气表观消费量达到1676亿立方米，占一次能源消费比重从原来的5.4%上升至5.9%；天然气进口量同 比大增25%，达到530亿立方米，对外依存度突破30%。天然气供需矛盾突出，推动了非常规天然气资源的勘探开发活动，特 别是页岩气开发取得重大突破，2013年页岩气产量接近2亿立方米。以上各种现象表明我国正在逐步实施“气化”工程，不 断提升天然气在一次能源消费中的占比，逐步进入“天然气时代“，从而为公司的油气资源开发及利用业务提供了一个积极 的发展环境。 （三）环保行业重大政策紧密梳理，环保投入力度不断增强 2013年，我国政府加大环保问题治理力度，一方面对环保行业政策进行紧密梳理，如：今年8月国务院发布的《关于加 快发展节能环保产业的意见》将节能环保行业列为国民经济支柱性产业，环保行业的战略地位得到确立；11月中旬发布的三 中全会《决定》进一步强调生态文明建设，提出“必须建立系统完整的生态文明制度体系，实行最严格的源头保护制度、损 害赔偿制度、责任追究制度，完善环境治理和生态修复制度，用制度保护生态环境”；另一方面加大了环保领域的投资力度， 十二五期间环保投入可能超过5万亿元。其中，石油石化行业是环境污染治理的重点之一，也是国家“十二五”发展规划中 的重点之一，节能减排、生态环境建设、清洁能源发展等已经成为能源行业发展的趋势，这将为公司的石化环保业务发展提 供一个良好的政策环境。 公司根据油气行业发展的趋势，从三个方面开展工作：（1）坚定不移实施国际化发展战略，不断完善市场营销网络体 系，积极拓展公司油气田装备有关业务，并切入EPC总承包市场，为公司持续发展与成长赢得更大、更多的市场机会；（2） 不断积累石化行业节能环保技术，积极开拓现有环保装备及服务市场，将其培育成公司的重点业务之一；（3）加大油气资 源开发及利用的投资力度，积极开拓思路布局国内天然气利用业务辐射网络，不断夯实公司油气资源开发及利用一体化战略 的实施基础。 根据上述发展思路，报告期内公司全体员工努力，中标中海油伊拉克米桑油田脱酸及水处理工程总承包项目，该两个EPC 项目合同总金额合计达123,884,096.00美元，约合人民币7.61亿元。此次是公司首次承揽海外EPC业务，成功完成了由油气 工艺系统综合解决方案提供商向具有一体化综合解决能力的油气田工程总承包商的转型。 2013年度，公司成功收购Dart FLG 100%股权，从而拥有柳林地区煤层气资源开采产品分成合同25%的权益。通过此次收 购，公司将业务触角进一步向上游油气资源开发领域延伸，天然气业务领域上下游一体化的雏形初现。 二、主营业务分析 （一）概述 项目 2013年度 2012年度 同比增减 营业收入（元） 951,380,640.87 510,015,827.55 86.54% 营业利润（元） 71,348,848.97 110,602,227.46 -35.49% 净利润（元） 118,621,810.7 96,026,950.45 23.53% 归属公司股东的净利润（元） 102,975,589.72 95,728,953.22 7.57% 通过相继收购天然气运营公司华油科思以及自动化工程公司潍坊凯特，2013年，公司主营业务收入快速增长，实现营业 收入951,380,640.87元，较上年同期增长86.54%。然而报告期内公司实现营业利润71,348,848.97元，较上年同期下降35.49%， 主要原因是公司子公司华油科思天然气运营业务毛利率较低，同时新收购企业的加入以及管理人员的增加引起的管理成本和 固定资产折旧相应增加；为不断提高公司盈利规模及增强企业核心竞争力，公司持续增加了投资过程中的中介服务费及研发 投入所致。 本年度，公司执行发展战略和经营计划取得的成效如下： 2013年度，公司通过对潍坊凯特51%股权的收购，对Dart FLG 100%股权的收购，以及2013年底成功进入海外EPC市场， 奠定了公司在传统油气田装备业务上向EPC工程总承包商的转型，同时又凸显了惠博普上中下游一体化的发展战略。2013年， 国际市场的开发及网络布局已初步形成，中东、中亚等重点市场开拓工作取得初步成效；通过股权收购等运作模式，公司收 入快速增长，逐步形成规模化发展。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 √ 适用 □ 不适用 公司在2013年10月25日披露的《2013年第三季度报告全文》、《2013年第三季度报告正文》中对2013年度预计的经营业 绩为：归属于上市公司股东的净利润变动幅度为30%-60%。本年度实际经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润为 102,975,589.72元，比上年同期增长7.57%，与在2013年第三季度报告全文及正文中的业绩预计出现差异，原因主要系公司 投标的海外工程总承包项目授标时间较晚，报告期内项目无法达到确认收入的条件，使得净利润的增长幅度低于预期。 （二）收入 1、主营业务按照业务板块分类情况 板块名称 2013年度 2012年度 本年比上年增减 金额（元） 占比 金额（元） 占比 收入增长比例 占比增减 油气田装备及工程 404,471,845.10 42.51% 373,012,808.77 73.14% 8.43% -30.62% 石化环保装备及服务 118,876,272.20 12.50% 102,044,867.59 20.01% 16.49% -7.51% 油气资源开发及利用 428,032,523.57 44.99% 34,958,151.19 6.85% 1,124.41% 38.14% 合计 951,380,640.87 100.00% 510,015,827.55 100.00% 86.54% - 根据公司的发展战略规划，结合实际业务情况，公司对原有的业务板块分类进行了调整： 在传统油气田装备及工程技术服务业务领域，为满足公司向油气田工程总承包商转型的需要，公司将原油气处理系统板 块、油气田开采系统板块以及油田工程技术服务系统板块统一合并为油气田装备及工程板块；环保业务作为公司一个新兴的 业务板块，其主要是采用行业领先技术，解决石油化工行业领域生产过程中的三废问题，变废为宝，创造效益，业务板块名 称由油田环保系统板块变更为石化环保装备及服务板块；为满足公司油气资源开发以及在天然气业务领域实现上下游一体化 发展的需要，公司将原天然气运营板块更名为油气资源开发及利用。 报告期内，油气田装备及工程业务实现收入404,471,845.10元，较上年同期增长8.43%，占比42.51%。该业务主要是在 油气田开发过程中为客户提供高效、节能、环保的系统装备以及工程总承包服务。2013年12月，公司先后中标中海油伊拉克 米桑油田脱酸和水处理两个工程总承包项目，但由于项目授标时间较晚，未在报告期内签订合同并形成收入。随着海外EPC 项目的开展，公司将进一步在工程总承包业务领域积累实际经验，同时加强专业队伍的培养，确保订单的可持续性。 报告期内，石化环保装备及服务业务实现稳定增长，确认收入118,876,272.20元，较上年同期增长16.49%。环保业务是 公司的潜力业务，适应石油石化产业升级的需要，环保技术的研发和储备已成为公司未来发展的重点之一。通过自主研发和 引进吸收，公司开发出了以含油污泥处理为代表的一系列具有国际领先水平的环保工艺技术和装备。 报告期内，油气资源开发及利用板块业绩增速较大，实现收入428,032,523.57元，较上年同期增长1,124.41%。2013年， 该业务板块收入全部来自于子公司华油科思在天津武清的天然气管道运营业务。未来随着公司在油气资源开发以及下游天然 气供应、CNG/LNG生产及销售领域业务的开展，该板块收入规模将进一步提升。 2、主营业务收入按区域分布情况 报告期内，公司在各区域的收入分布情况如下： 地区名称 2013年度 2012年度 占比 金额（元） 占比 金额（元） 占比 收入增长比例 占比增减 华北 447,582,148.02 47.05% 59,446,776.35 11.66% 652.91% 35.39% 东北 150,730,539.19 15.84% 144,460,403.57 28.32% 4.34% -12.48% 华东 62,893,261.04 6.61% 27,976,200.70 5.49% 124.81% 1.12% 中南 19,771,467.11 2.08% 12,176,958.70 2.39% 62.37% -0.31% 西南 7,394,040.74 0.78% 959,507.57 0.19% 670.61% 0.59% 西北 47,484,831.11 4.99% 39,001,503.44 7.65% 21.75% -2.66% 国内小计 735,856,287.21 77.35% 284,021,350.33 55.69% 159.08% 21.66% 海外 215,524,353.66 22.65% 225,994,477.22 44.31% -4.63% -21.66% 合计 951,380,640.87 100.00% 510,015,827.55 100.00% 86.54% - （1）国内方面 报告期内，国内实现营业收入735,856,287.21元，较上年同期增长159.08%，占比77.35%。其中，华北、华东、中南、 西南地区增长迅猛。 华北地区实现收入447,582,148.02元，同比增长652.91%，主要是由于公司的天然气管道运营业务在华北地区实现较大 规模收入所致，目前该板块的收入主要来自于天津武清的项目。华东、中南、西南地区的收入增速迅猛，分别较上年同期增 长124.81%、62.37%、670.61%，主要是由于报告期内公司收购的自动化工程公司潍坊凯特在上述地区实现收入所致。 （2）海外方面 报告期内，海外市场实现收入215,524,353.66元，较上年同期略有下滑，主要是由于公司投标的海外EPC项目授标时间 较晚，未在报告期内形成收入。2013年，公司国际市场的开发及网络布局已初步形成，中东、中亚等重点市场开拓工作取得 初步成效。2014年，公司将进一步加强中东公司的建设规模和网络布局，根据产品特点有的放矢的开展市场工作，以海外EPC 项目为契机，培养专业的项目队伍，确保规模订单的可持续性。 3、订单获取和执行情况（含税）（不含华油科思天然气业务） 单位：万元 项目 2013年度 2012年度 本年比上年 增长比例 上期末在手合同金额 52,045.78 37,339.04 39.39% 本期新签合同金额 44,880.29 72,367.18 -37.98% 本期确认收入的合同金额 58,295.86 57,660.44 1.10% 期末在手合同金额 38,630.21 52,045.78 -25.78% 报告期内，公司新签合同额44,880.29万元，较2012年下降-37.98%；年末在手合同金额38,630.21万元，较2012年下降25.78%。 以上数据未包含公司2013年12月中标的中海油伊拉克米桑油田脱酸及水处理工程总承包项目，以及公司天然气运营管理业务。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 与石油和天然气开采有 关的服务活动 销售量 344 141 143.97% 生产量 404 135 199.26% 库存量 95 35 171.43% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要是由于2013年公司加大市场开拓力度，订单量实现较快增长。 4、公司重大的在手订单情况 （1）公司于2013年12月25日披露了《关于重大经营合同中标的公告》（公告编号：HBP2013-053），公司收到CNOOC Iraq 发来的中标通知书，确认公司为中海油伊拉克米桑油田脱酸项目的中标单位。2014年3月10日，公司收到与CNOOC Iraq签订 的《脱酸项目工程总承包合同》，合同金额为31,431,657.00美元（约合人民币1.93亿元）。 （2）公司于2013年12月26日披露了《关于重大经营合同中标的公告》（公告编号：HBP2013-054），公司收到CNOOC Iraq 发来的中标通知书，确认公司为中海油伊拉克米桑油田水处理项目的中标单位。2014年3月28日，公司收到与CNOOC Iraq签 订的《水处理项目工程总承包合同》，合同金额为92,452,439.00美元（约合人民币5.68亿元）。 （3）公司于2014年1月3日披露了《关于重大经营合同中标的公告》（公告编号：HBP2014-001），公司收到EMIR-OIL 发来的中标通知书，确认公司为哈萨克斯坦埃米尔油田油气联合处理站工程项目撬装油气处理工艺设备的中标单位。2014 年3月3日，公司收到与EMIR-OIL签订的《供货合同》，合同金额为25,191,112美元（约合人民币1.54亿元）。 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 5、公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 545,797,494.95 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 57.37% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 275,668,385.83 28.98% 2 第二名 87,944,844.52 9.24% 3 第三名 77,908,196.86 8.19% 4 第四名 63,241,862.95 6.65% 5 第五名 41,034,204.79 4.31% 合计 —— 545,797,494.95 57.37% （三）成本 1、行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 与石油和天然气 开采有关的服务 活动 材料 610,782,681.42 88.81% 253,263,268.31 83.04% 5.77% 与石油和天然气 开采有关的服务 活动 人工 33,507,556.99 4.87% 26,161,576.84 8.58% -3.71% 与石油和天然气 开采有关的服务 活动 其他费用 43,485,711.97 6.32% 25,563,990.72 8.38% -2.06% 2、产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 油气田装备及工 程 材料 164,476,961.05 23.91% 181,746,972.25 59.59% -9.5% 油气田装备及工 程 人工 24,234,451.22 3.52% 20,707,950.68 6.79% 17.03% 油气田装备及工 程 其他费用 33,084,848.68 4.81% 19,198,860.92 6.29% 72.33% 油气田装备及工 程 小计 221,796,260.95 32.25% 221,653,783.85 72.68% 0.06% 石化环保装备及 服务 材料 46,249,095.32 6.72% 38,370,677.35 12.58% 20.53% 石化环保装备及 服务 人工 9,273,105.77 1.35% 5,453,626.16 1.79% 70.04% 石化环保装备及 服务 其他费用 10,400,863.29 1.51% 6,365,129.80 2.09% 63.4% 石化环保装备及 服务 小计 65,923,064.38 9.58% 50,189,433.31 16.46% 31.35% 油气资源开发及 利用 材料 400,056,625.05 58.17% 33,145,618.71 10.87% 1,106.97% 油气资源开发及 利用 人工 0.00 0% 0.00 0% 油气资源开发及 利用 其他费用 0.00 0% 0.00 0% 油气资源开发及 利用 小计 400,056,625.05 58.17% 33,145,618.71 10.87% 1,106.97% 合计 687,775,950.38 100% 304,988,835.87 100% 125.51% 说明 无。 3、公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 471,560,939.55 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 58.25% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 中石油华北销售公司 385,560,943.15 47.63% 2 中石油天然气管道公司 53,498,893.92 6.61% 3 舞钢市立生物资有限公司 11,112,129.27 1.37% 4 辽宁鑫北机电设备有限公司 11,000,000.00 1.36% 5 方正阀门集团有限公司 10,388,973.21 1.28% 合计 —— 471,560,939.55 58.25% （四）费用 报告期费用（销售费用、管理费用、财务费用）占收入比重变化情况如下： 项目 2013年度 2012年度 本年比上年增减 金额（元） 占收入比重 金额（元） 占收入比重 增长比例 占比增减 销售费用 31,138,401.66 3.27% 22,293,545.12 4.37% 39.67% -1.10% 管理费用 147,828,065.53 15.54% 71,294,140.85 13.98% 107.35% 1.56% 财务费用 3,182,949.42 0.33% -10,350,867.32 -2.03% 130.75% 2.36% 所得税 22,849,691.35 2.40% 17,732,338.99 3.48% 28.86% -1.08% 合计 204,999,107.96 21.55% 100,969,157.64 19.80% 103.03% 1.75% 报告期内，营业收入增长的同时，销售费用较上年同期增长39.67%，主要系报告期内销售队伍及公司规模的扩大，相应 营销人员差旅费、业务招待费以及销售中发生的劳务费、运杂费、物料消耗等其他费用增加所致。管理费用较上年同期增长 107.35%，主要系报告期内新收购企业的加入以及管理人员的增加引起的管理成本相应增加和固定资产折旧增加；同时为不 断提高公司盈利规模及增强企业核心竞争力，公司持续增加了投资过程中的中介服务费及研发投入。财务费用较上年同期增 长130.75%，主要系报告期内随着募集资金基本使用完毕新增银行贷款大幅增加所致。 （五）研发支出 报告期内，公司加大研发投入，成果显著。2013年研发投入达3,186.99万元，同比增长26.68%，占营业收入比重达3.35%。 项 目 2013年度 2012年度 本年比上年增减 研发费用（万元） 3,186.99 2,515.86 26.68% 占营业收入比重 3.35% 4.93% -1.58% 1、2013年度主要研发项目 2013年，公司的研发工作主要集中在以下几个方面： （1）压裂酸化液处理应用实验 随着压裂技术在油气资源开发过程中的应用越来越广，产生的压裂返排液就越多，压裂返排液的处理已经成为制约压裂 技术发展的桎梏。 随着常规油气开发区块压裂增产措施的广泛应用及非常规油气资源（如页岩气、致密砂岩气、煤层气等） 开发对压裂需求的不断增多，未来每年压裂液返排液的规模将越来越大，这也意味着压裂液返排液的处理需求将越来越大。 公司提出一种撬装式压裂返排液处理方法及装置，通过将各种工艺技术单元模块化，既可满足简单处理达到不冲击污水系统 的要求，也能满足更高端的外排及零排放等要求的技术问题。目前该装置已申请发明专利，正在审批过程中。 （2）撬装化含油污泥焚烧处理系统 撬装化含油污泥焚烧处理系统具有占地小，使用灵活，操作简单与运行成本低的特点，不仅能为油田生产生活提供热源， 而且有效地抑制和消除了油泥焚烧过程中产生的污染物，使得含油污泥彻底实现无害化，即节能又环保，实现了油泥处理减 量化、资源化和无害化的目的，具有显著的经济效益和社会效益。公司已对撬装含油污泥焚烧炉进行了试运行，处理工艺和 处理结果满足《HJ 607-2011废矿物油回收利用污染控制技术规范》，经监测，尾气和灰渣的排放参数大大低于《GB18484-2001 危险废物焚烧污染控制标准》。 （3）ECONOVA离心机试验 HBP-ECO三元采出液高效处理工艺是在对三元采出液处理进行了大量室内外研究基础上，配套了公司多项新技术，并引 进美国ECONOVA公司先进的离心分离技术，反复进行工艺流程和参数的优化，最终确定本项目。2009年7月到9月，公司在大 庆油田采油二厂南五区三元采出液试验站进行了现场试验工作，现场试验结果表明，HBP-ECO三元采出液处理工艺无论对原 油脱水还是水中除油都表现出很好的处理效果。报告期内，公司再次进行了现场试验，包括两部分内容：一是离心分离技术 处理三元污水；二是离心分离技术处理脱气后的三元采出液。 （4）伊朗南阿油田原油电脱实验 报告期内，为了解决伊朗南阿油田原油生产中脱水、脱盐的难题，公司对伊朗南阿油田原油进行了电脱水、电脱盐实验 研究。采用以上实验研究提供的电脱盐处理技术，可将伊朗南阿油田原油最终达到商品原油的目标。不仅实现上述目标，而 且取得明显的经济效益，对南阿油田原油生产提供助力，并对公司电脱水、电脱盐工艺提供有效技术保证，具有重大的实际 意义。 2、知识产权成果情况 2013年度，公司及下属子公司共获得了11项专利权和7项软件著作权。详细情况如下： （1）专利权 序号 专利名称 专利号 申请 时间 专利类别 专利权人 1 车载式燃油锅炉及尾部惰性 气体净化设备 ZL201220339044.3 2012年07月12日 实用新型 惠博普 2 一种容器内固体沉积物清除 装置 ZL201220451520.0 2012年09月05日 实用新型 惠博普 3 分体式蒸汽自清洗相变加热 炉 ZL201320100020.7 2013年03月05日 实用新型 惠博普；惠博普 机械 4 火筒式间接加热炉用滑轨 ZL201320101125.4 2013年03月05日 实用新型 惠博普；惠博普 机械 5 一种分体式相变加热炉用蒸 汽发生装置 ZL201320100438.8 2013年03年05日 实用新型 惠博普、惠博普 机械 6 蒸汽自清洗相变加热炉 ZL201320100842.5 2013年03月05日 实用新型 惠博普、惠博普 机械 7 一种倒流式高效溶气气浮装 置 ZL201220372628.0 2012年07与30日 实用新型 惠博普、大连涌 清水处理技术有 限公司 8 一种生活垃圾填埋气脱氧装 置 ZL201220523421.9 2012年10月12日 实用新型 惠博普能源 9 一种油田无忧回收处理装置 ZL201220733924.9 2012年12月27日 实用新型 惠博普能源 10 可抽式油田间接加热炉 ZL201320100437.3 2013年03月05日 实用新型 惠博普能源；惠 博普机械 11 一种用于三元驱的超低剪切 聚合物流量调节器 ZL201320116952.0 2013年07月24日 实用新型 惠博普机械 （2）软件著作权 序号 计算机软件著作权名称 首次发表 编号 所有 权人 1 斋桑加热撬装置自动化系统 2013年03月28日 2013SR089479 奥普图科技 2 气浮旋流水处理实验装置自动化系统 2013年04月10日 2013SR089476 奥普图科技 3 撬装化含油污泥焚烧系统 2013年07月10日 2013SR089470 奥普图科技 4 原油计量标定自动化系统V1.0 2013年06月20日 2013SR098396 奥普图科技 5 安全管理系统V1.0 2013年09月25日 2013SR120500 凯特高科 6 企业教育培训管理系统V1.0 2013年09月21日 2013SR120498 凯特高科 7 企业职业健康管理系统V1.0 2013年05月18日 2013SR118306 中加诚信 （六）现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,010,883,526.21 548,579,185.19 84.27% 经营活动现金流出小计 1,056,306,948.64 466,480,228.70 126.44% 经营活动产生的现金流量净 额 -45,423,422.43 82,098,956.49 -155.33% 投资活动现金流入小计 6,035,627.77 1,473,097.95 309.72% 投资活动现金流出小计 361,996,034.92 204,382,703.68 77.12% 投资活动产生的现金流量净 额 -355,960,407.15 -202,909,605.73 -75.43% 筹资活动现金流入小计 283,222,782.90 67,233,892.97 321.25% 筹资活动现金流出小计 138,699,536.65 60,404,529.17 129.62% 筹资活动产生的现金流量净 额 144,523,246.25 6,829,363.80 2,016.2% 现金及现金等价物净增加额 -257,141,325.36 -114,852,861.81 -123.89% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动现金流入小计较上年同期增加84.27%，主要系报告期内销售收入增加，收到的现金增加所致； （2）经营活动现金流出小计较上年同期增加126.44%，主要系报告期内随着在手订单增加，公司采购商品、为职工支付 以及支付的各项税费、业务保证金等较大幅度增加所致； （3）投资活动现金流入小计较上年同期增加309.72%，主要系报告期内收到退回的投资投标保证金所致； （4）投资活动现金流出小计较上年同期增加77.12%，主要系报告期内公司支付收购潍坊凯特及Dart FLG的投资款所致； （5）筹资活动现金流入小计较上年同期增加321.25%，主要系报告期内为满足公司经营活动所需的流动资金，向银行借 款增加所致； （6）筹资活动现金流出小计较上年同期增加129.62%，主要系报告期内公司支付的贷款保证金增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要系报告期内随着在手订单增加，公司采购商品、为职工支付以及支付的各项税费、业务保证金等较大幅度增加所致。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 与石油和天然气 开采有关的服务 活动 951,380,640.87 687,775,950.38 27.71% 86.54% 125.51% -12.49% 分产品 油气处理系统 155,170,506.26 92,479,938.37 40.4% -30.87% -30.34% -0.45% 油气田开采系统 122,860,029.60 61,457,530.39 49.98% 19% -2.13% 10.8% 油田环保系统 118,876,272.20 65,923,064.38 44.54% 16.49% 31.35% -6.28% 油田工程技术服 务 126,441,309.24 67,858,792.19 46.33% 178.99% 160.08% 3.9% 天然气运营 428,032,523.57 400,056,625.05 6.54% 1,124.41% 1,106.97% 1.36% 分地区 东北 150,730,539.19 63,715,621.85 57.73% 4.34% -13.32% 8.61% 华北 447,582,148.02 409,989,737.23 8.4% 652.91% 726.45% -8.15% 华东 62,893,261.04 35,968,687.77 42.81% 124.81% 146.74% -5.08% 西北 47,484,831.11 30,109,244.58 36.59% 21.75% 51.1% -12.32% 西南 7,394,040.74 3,485,524.84 52.86% 670.61% 598.17% 4.89% 中南 19,771,467.11 10,908,991.12 44.82% 62.37% 42.81% 7.55% 海外 215,524,353.66 133,598,142.99 38.01% -4.63% -4.05% -0.38% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 与石油和天然气 开采有关的服务 活动 951,380,640.87 687,775,950.38 27.71% 86.54% 125.51% -12.49% 分产品 油气田装备及工 程 404,471,845.10 221,796,260.95 45.16% 8.43% 0.06% 4.58% 石化环保装备及 服务 118,876,272.20 65,923,064.38 44.54% 16.49% 31.35% -6.28% 油气资源开发及 利用 428,032,523.57 400,056,625.05 6.54% 1,124.41% 1,106.97% 1.36% 分地区 东北 150,730,539.19 63,715,621.85 57.73% 4.34% -13.32% 8.61% 华北 447,582,148.02 409,989,737.23 8.4% 652.91% 726.45% -8.15% 华东 62,893,261.04 35,968,687.77 42.81% 124.81% 146.74% -5.08% 西北 47,484,831.11 30,109,244.58 36.59% 21.75% 51.1% -12.32% 西南 7,394,040.74 3,485,524.84 52.86% 670.61% 598.17% 4.89% 中南 19,771,467.11 10,908,991.12 44.82% 62.37% 42.81% 7.55% 海外 215,524,353.66 133,598,142.99 38.01% -4.63% -4.05% -0.38% 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 370,006,472.11 19.77% 575,460,335.87 36.58% -16.81% 货币资金较年初减少，主要系报告期 内随着订单的增加，公司支付经营活 动所需的资金增加；同时，公司募集 资金投入使用以及对外收购公司支 付现金所致。 应收账款 460,692,294.94 24.62% 327,738,234.09 20.83% 3.79% 应收账款较年初增加，主要系报告期 内随着公司主营业务的扩张，销售收 入增加所致。 存货 119,891,505.75 6.41% 83,971,896.04 5.34% 1.07% 存货较年初增加，主要系报告期内公 司海外业务拓展，订单规模逐渐增 大，海外项目备料及其他相关原材 料、在产品增加所致。 长期股权投资 160,497,040.32 8.58% 11,623,706.58 0.74% 7.84% 长期股权投资较年初增加，主要系报 告期内公司收购的Dart FLG对其合 营企业Fortune Liulin Gas Company Limited的前期投资所致。 固定资产 396,080,108.75 21.17% 242,975,262.36 15.45% 5.72% 固定资产较年初增加，主要系报告期 内公司超募资金投资项目建设完成 后，在建工程完工验收转为固定资产 所致。 在建工程 6,252,186.86 0.33% 102,423,095.19 6.51% -6.18% 在建工程较年初减少，主要系报告期 内公司超募资金投资项目建设完成 后，在建工程完工验收转为固定资产 所致。 应收票据 5,510,000.00 0.29% 3,100,000.00 0.2% 0.1% 应收票据较年初增加，主要系报告期 内货款结算收到的银行承兑汇票余 额增加所致。 应收利息 506,848.25 0.03% 4,770,779.54 0.3% -0.28% 应收利息较年初减少，主要系报告期 内IPO募集资金逐步投放到位，导致 募集资金专户的资金大幅减少，利息 收入相应减少。 其他应收款 120,148,359.51 6.42% 13,187,676.20 0.84% 5.58% 其他应收款较年初增加，主要系报告 期内公司收购的Dart FLG对柳林煤 层气产品分成回收合同前期投入资 金较大以及出口退税大幅增加所致。 递延所得税资 产 8,909,796.92 0.48% 5,382,924.09 0.34% 0.13% 递延所得税资产较年初增加，主要系 报告期内公司资产减值准备、可抵扣 亏损等增加所致。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 255,669,110.37 13.66% 50,000,000.00 3.18% 10.48% 短期借款较年初增加，主要系报告期 内随着公司订单的增加，经营所需的 流动资金增加，导致借款增加。 应付票据 22,199,136.42 1.19% 36,565,777.02 2.32% -1.14% 应付票据较年初减少，主要系报告期 内支付货款使用的银行承兑汇票减 少所致。 应付账款 131,426,674.96 7.02% 97,491,850.40 6.2% 0.83% 应付账款较年初增加，主要系报告期 内存货增加较大所致。 其他应付款 53,435,641.83 2.86% 110,608,889.15 7.03% -4.18% 其他应付款较年初减少，主要系报告 期内公司支付了华油科思收购款所 致。 五、核心竞争力分析 公司作为国家重点高新技术企业， 经过10多年的发展与积累，逐渐形成了自身的竞争优势，主要表现在： （一）领先的技术优势 公司自成立以来一直坚持“科技创新、以人为本”的核心理念，贯彻以技术为驱动力的发展战略。公司获得的多项专利 技术均来源于实际业务中的技术积累。公司建立了完善的技术创新机制，形成了理论研究、系统开发、产品开发等研发机制。 此外，公司还长期保持与科研机构的合作，促进研发能力的不断增强。 （二）先进的产品优势 公司开发的各种工艺先进的产品，能够实现运行高效化和高度集成化，充分满足个性化需求；公司能够提供整站场的成 套系统设备，产品种类齐全，覆盖油气处理的各个环节；公司开发的新工艺、新技术经过系统集成和技术创新，能够大幅降 低客户的投资成本、运行成本，达到节能降耗，提高生产效率，提高投入产出效率的目的，为客户创造价值。 （三）专业的人才优势 公司共有从事技术工作的员工341人，占全部员工人数的36%，其中，建设部第一批授予的国家级勘察设计大师1位、享 受国务院特殊津贴的教授级高级工程师2位、高级工程师29位，有3人次先后荣获国家及相关部委科技进步奖项。另外从规模 上看，公司拥有100余人的研发设计团队，处于行业内领先地位。 （四）国际化的先发优势 国际化的视野使公司保持在技术上的领先，在技术上的领先又促进了公司在产品、市场、服务等方面的国际化。公司取 得了多项行业相关国际标准认证，建立了较为完善的国际化标准设计制造体系，使公司获得国际化的先发优势，有利于公司 最终成为一个综合性的国际一流的油气资源开发及利用综合解决方案提供商。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 160,497,040.32 11,623,706.58 1,280.77% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 山西国化科思燃气有限公司 天然气运营 30% 山西忻州国祥煤层气输配有限公司 天然气项目筹建 30% 呼伦贝尔华油天然气投资有限公司 天然气管道用品销售 49% 山西国强天然气输配有限公司 天然气项目筹建 15% Fortune Liulin Gas Company Limited 开采及生产煤层气 50% 2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 82,172.95 报告期投入募集资金总额 32,206.79 已累计投入募集资金总额 84,029.34 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金基本使用情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准华油惠博普科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]138 号）核准，公司于2011年2月16日向社会公开发行人民币普通股3,500万股，每股面值1元，募集资金总额910,000,000元， 扣除各项发行费用88,270,453.47元后，公司募集资金净额为821,729,546.53元。截至2013年12月31日，公司累计投入募 集资金总额84,029.34万元，其中承诺投资项目累计投入23,896.61万元，超募资金累计投入60,132.73万元。具体使用情 况详见“募集资金承诺项目情况”表。 二、募集资金存放与管理情况 （一）募集资金的管理情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上 市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规 和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《华油惠博普科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行 专户存储制度。分别在北京银行中关村科技园区支行、中国银行股份有限公司增光路支行、招商银行亚运村支行开设银行 专户，并与保荐机构南京证券有限责任公司及上述银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券 交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了履行。根据本公司的募集资金管理办法，所有募集资金项 目投资的支出均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后， 逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会审批。财务部对涉及募 集资金运用的活动应建立健全有关会计记录和原始台帐，并定期检查、监督资金的使用情况及使用效果。本公司内部审计 部门每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。本年度，本公司募集资金的管理 不存在违规行为。 （二）截至2013年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况： 单位：人民币元 银行名称 账号 专用账户用途 2013年12月31日余 额（元） 中国银行北京车公庄西路支行 346756031622 储油罐机械清洗装备租赁 服务项目 5,863,853.32 招商银行北京亚运村支行 110907720510601 油气田开发装备产研基地 项目 3,511,108.52 合计 9,374,961.84 注1．实际募集资金821,729,546.53元减去以前年度使用的募集资金519,225,496.72元和本年度使用的募集资金 322,067,934.27元，募集资金应结余-18,563,884.46元，与募集资金余额9,374,961.84元，差额27,938,846.30元为2011 年度——2013年度募集资金存放产生利息扣除手续费后净额。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项目(含部分 变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(%)(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 项目可行性是否发 生重大变化 承诺投资项目 油气田开发装备产研基地建设 项目 否 24,050 24,050 8,683.8 23,896.61 99.36% 2012年12月 31日 28,748.18 是 否 承诺投资项目小计 -- 24,050 24,050 8,683.8 23,896.61 -- -- 28,748.18 -- -- 超募资金投向 储油罐机械清洗装备租赁服务 项目 否 8,090 8,090 3,245.85 7,750.92 95.81% 2013年12月 31日 382.08 不适用 否 购置办公用房 否 11,000 11,000 16.4 10,521.07 95.65% 2012年02月 29日 不适用 否 收购潍坊凯特 否 3,825 3,825 100% 不适用 否 归还银行贷款（如有） -- 7,600 100% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 16,435.74 30,435.74 100% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 19,090 19,090 23,522.99 60,132.73 -- -- 382.08 -- -- 合计 -- 43,140 43,140 32,206.79 84,029.34 -- -- 29,130.26 -- -- 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情 况说明 无 超募资金的金额、用途及使用 进展情况 适用 公司本次公开发行股票募得超募资金金额为581,229,546.53元，截止至报告期，公司超募资金使用情况如下： 一、公司第一届董事会2011年第二次会议和2011年第二次临时股东大会审议通过了部分超募资金使用议案及进展情况如下： 1、使用超募资金 8,090 万元投资储油罐机械清洗装备租赁服务项目，公司采用向全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司增资的方式实施；同 时，经公司第二届董事会2013年第二次会议和2012年年度股东大会审议批准，该项目建设期延长8个月，延长至2013年12月31日，目前该项目已建设完 成并投入使用。截至2013年12月31日，该项目剩余未使用超募资金339.08万元主要系根据合同规定剩余未支付的质保金。 2、使用超募资金11,000万元购置办公用房，该项目已实施完毕投入使用。该项目实际累计投入超募资金10,521.07万元，占总投资额的95.65%，该项 目剩余未使用超募资金478.93万元及其产生的利息，已经公司第二届董事会2013年第二次会议和2012年年度股东大会审议批准，作为全部剩余超募资 金的一部分永久补充流动资金。 3、使用超募资金人民币7,600万元提前偿还银行贷款，该项目已实施完毕。 4、使用超募资金6,000万元永久补充流动资金，该项目已实施完毕。（未完）  |