[公告]惠博普：南京证券股份有限公司关于公司2013年度募集资金使用情况的专项核查意见
南京证券股份有限公司 关于华油惠博普科技股份有限公司 2013年度募集资金使用情况的专项核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“本保荐机构”）作为华 油惠博普科技股份有限公司（以下简称“惠博普”或“公司”）持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐 工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》等有关规定，对惠博普2013年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，核查情况如下： 一、惠博普首次公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准华油惠博普科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2011]138号文）核准，惠博普于2013年2月16 日公开发行人民币普通股股票3,500万股，每股发行价格为26.00元，共计募集 资金910,000,000.00元，扣除发行费88,270,453.47元，实际募集资金净额为 821,729,546.53元，上述募集资金于2013年2月21日到位，业经利安达会计师 事务所有限责任公司出具利安达验字[2011]第1009号《验资报告》予以验证。 二、南京证券对惠博普募集资金使用情况的核查工作 南京证券相关人员对惠博普募集资金的使用情况进行了核查，主要核查手段 包括：获取惠博普关于募集资金使用情况的说明，以及使用的具体明细表；检查 募集资金专户年末对账单；检查募集资金使用的相关合同、发票、付款凭证；查 阅内部审计报告等资料；与公司财务负责人、项目建设负责人沟通谈话等，询查 募集资金使用和项目建设情况。 三、惠博普2013年度募集资金存放及使用的基本情况 1、惠博普2013年度使用金额及当前余额情况 截至2013年12月31日公司累计使用募集及余额情况如下： 单位：人民币万元 募集资金 截止2013年12月31日募集资金使用 累计利息 2013年12 净额 油气田开发 装备产研基 地 储油罐机械 清洗装备租 赁服务项目 其他使用 其他费 用 收入 月31日余 额 82,172.95 23,896.61 7,750.92 52,381.81 1.62 2,795.51 937.50 （1）公司承诺用募集资金投资建设的项目 油气田开发装备产研基地承诺投资24,050.00万元。截至2013年12月31 日，累计投入金额23,896.61万元。 （2）使用超募资金投资建设的项目 储油罐机械清洗装备租赁服务项目：承诺投资8,090.00万元，截至2013 年12月31日，累计投入金额7,750.92万元。 （3）使用超募资金收购子公司 使用超募资金3,825.00万元购买潍坊凯特工业控制系统工程有限公司51% 股权。 （4）其他超募资金使用 使用超募资金30,435.74万元永久补充流动资金，使用超募资金7,600.00 元偿还银行贷款，使用超募资金10,521.07万元构建办公用房。 （5）其他费用 支付的银行手续费1.62万元。 2、募集资金存放和管理情况 （1）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上 市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市 公司募集资金管理细则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定了《华油惠博普科技股份有限公司募集资金管理办法》，分别在北京银行中 关村科技园区支行、中国银行股份有限公司增光路支行、招商银行亚运村支行开 设银行专户，并与本保荐机构及上述银行分别签订了《募集资金三方监管协议》， 将公司募集资金存放于专项账户集中管理。 截至2013年 12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的 规定，存放和使用募集资金。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方 监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在违规行为。 （2）募集资金专户存储情况 截至2013年12月31日，公司募集资金在各银行的专户存储情况如下： 单位：人民币元 银行名称 账号 专用账户用途 2013年12月31 日余额 中国银行北京车公庄西路 支行 346756031622 储油罐机械清洗装 备租赁服务项目 5,863,853.32 招商银行北京亚运村支行 110907720510601 油气田开发装备产 研基地项目 3,511,108.52 合计 9,374,961.84 注：实际募集资金821,729,546.53元减去以前年度使用的募集资金519,225,496.72 元和本年度使用的募集资金322,067,934.27元，募集资金应结余-18,563,884.46元，与募 集资金余额9,374,961.84元，差额27,938,846.30元为2011年度—2013年度募集资金存 放产生利息扣除手续费后净额 3、本年度募集资金的实际使用情况 公司2013年度募集资金实际使用情况明细表： 单位：人民币万元 募集资金总额 82,172.95 本年度投入募集资金总额 32,206.79 报告期内变更用途的募集资 金总额 0 已累计投入募集资金总额 84,029.34 累计变更用途的募集资金总 额 0 累计变更用途的募集资金总 额比例 0 承诺投资项目和 超募资金投向 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本年度 投入金 额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至 期末 投资 进度 （%） (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、油气田开发装 备产研基地 24,050.00 24,050.00 8,683.80 23,896.61 99.36% 2012年12月 28,748.18 是 否 承诺投资项目小 计 24,050.00 24,050.00 8,683.80 23,896.61 99.36% 超募资金投向 1、储油罐机械清 洗装备租赁 8,090.00 8,090.00 3,245.85 7,750.92 95.81% 2013年12月 382.08 不适 用 否 2、购买办公用房 11,000.00 11,000.00 16.40 10,521.07 95.65% 2012年2月 不 适用 3、归还银行贷款 7,600.00 不 适用 4、补充流动资金 16,435.74 30,435.74 不 适用 5、使用超募资金 购买子公司 3,825.00 3,825.00 超募资金投向小 计 19,090.00 19,090.00 23,522.99 60,132.73 合计 43,140.00 43,140.00 32,206.79 84,029.34 未达到计划进度或预计收益的情况和原 因 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 本公司公开募集资金超额部分为58,122.95万元，截止2013年12月31日已 累计使用60,132.73万元（实际使用资金超过公开募集资金超额部分2,009.78 万元系募集资金专户利息收入）。其中：本年度使用超募资金23,522.99万 元，其中用于储油罐机械清洗装备租赁设备3,245.85万元，购置办公用房 16.40万元，永久补充流动资金16,435.74万元，使用超募资金购买子公司 3,825.00万元。 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原 因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金仍存储于募集资金专户中，募投项目验收完毕永久补 充流动资金 募集资金使用及披露中存在的问题或其 他情况 无 4、变更募集资金投资项目的资金使用情况 惠博普严格按照《募集资金使用管理办法》以及招股意向书中的承诺使用募 集资金，本年度未发生募投项目变更、对外转让或置换情形。 四、会计师鉴证意见 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于华油惠博普科技股份有限 公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，发表意见为：惠博普公司 截至2013年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳 证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳 证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与 使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。 五、保荐机构核查意见 经核查，南京证券认为：2013年度，惠博普按照中国证监会和深圳证券交 易所关于募集资金管理相关规定之要求，有效地执行了募集资金专户存储制度， 对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股 东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 (以下无正文) ［本页无正文，为《南京证券股份有限公司关于华油惠博普科技股份有限公司 2013年度募集资金使用情况的专项核查意见》之签字盖章页。］ 保荐代表人：肖爱东 高金余 保荐机构：南京证券股份有限公司 2014年4月25日 中财网
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