[年报]山推股份：2013年年度报告摘要
2013年 年度报告摘要 山推工程机械股份有限公司 二О一四年四月 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2014-006 山推工程机械股份有限公司 2013年年度报告摘要 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 江 奎 董事 因工作原因 张秀文 董 平 董事 因工作原因 夏禹武 刘会胜 董事 因工作原因 张秀文 苏子孟 独立董事 因工作原因 刘 燕 1.3 公司年度财务报告已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标 准无保留意见的审计报告。 1.4 公司董事长张秀文先生、总经理王飞先生、财务总监唐国庆先生、财务管理 部部长孙志伟先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 山推股份 股票代码 000680 上市交易所 深圳证券交易所 2.2 联系人和联系方式 项 目 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 王 强 袁 青 联系地址 山东省济宁市高新区327国道58号 山东省济宁市高新区327国道58号 电 话 0537-2909532 0537-2909532 2907336 传 真 0537-2315986 0537-2340411 电子信箱 wangq@shantui.com zhengq@shantui.com §3 主要财务数据和股东变化 3.1 主要会计数据 项 目 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 10,135,371,014.82 10,484,746,986.25 -3.33 14,702,048,927.30 归属于上市公司股东的净利润（元） -327,032,972.85 30,616,964.05 -1,168.14 479,339,600.65 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） -368,611,724.57 -58,434,393.40 -530.81 439,895,109.11 经营活动产生的现金流量净额（元） 336,889,753.64 578,879,836.77 -41.80 -1,778,340,857.60 基本每股收益（元/股） -0.2789 0.0269 -1,136.80 0.42 稀释每股收益（元/股） -0.2789 0.0269 -1,136.80 0.42 加权平均净资产收益率（%） -7.85 0.72 下降8.57个百分点 11.52 项 目 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减(%) 2011年末 总资产（元） 12,580,070,535.24 13,305,699,159.45 -5.45 13,809,171,572.39 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,244,139,780.55 4,197,799,190.71 1.10 4,322,360,273.14 3.2 前10名股东持股情况表 单位：股 报告期股东总数 124,282户 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 120,285户 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 持有有限售 条件股份数量 质押或冻结 的股份数量 山东重工集团有限公司 国有法人 27.62 342,765,440 285,828,101 0 三一集团有限公司 境内非国有法人 1.32 16,345,791 0 0 王建成 境内自然人 0.20 2,460,000 0 0 中国农业银行－中证500交易型开 放式指数证券投资基金 其他 0.20 2,445,636 0 0 郑洪波 境内自然人 0.19 2,349,600 0 0 姬蕾 境内自然人 0.19 2,310,051 0 0 林伟凯 境内自然人 0.18 2,211,684 0 0 薛候卫 境内自然人 0.16 2,026,000 0 0 陈万源 境内自然人 0.15 1,800,000 0 0 中国工商银行－广发中证500交易 型开放式指数证券投资基金 其他 0.14 1,764,077 0 0 上述股东关 联关系或一 致行动说明 国有股股东山东重工集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； 除此之外，公司未知其他 股东之间是否存在关联关系，也未知其股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》中规定的一致行动人。 参与融资融 券业务股东 情况说明 报告期末，上述前10大股东中，股东王建成通过国元证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户持有2,460,000股，股东郑洪波通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担 保证券账户持有2,349,500股，股东薛候卫通过山西证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户持有2,026,000股。 3.3 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 §4 管理层讨论与分析 4.1 报告期内公司经营情况的回顾 2013年，全球工业生产和贸易疲弱，世界经济复苏缓慢；国内经济增速回落，固 定投资增速逐渐放缓，工程机械行业产能过剩短期内没有明显改善，行业竞争依然激 烈。面对严峻复杂的国内外经济形势，公司以质量提升为根本，以经济效益为目标， 居危思进，奋力拼搏，积极作为，继续优化组织架构、构建考核体系、创新营销策略、 加强制造研发能力，完善公司质量体系，使得公司管控体系进一步完善、产品实现了 升级换代，科技水平进一步提升，继续保持了公司在行业内的优势地位。 单位：万元 项 目 2013年 2012年 同比增减（%） 营业收入 1,013,537.10 1,048,474.70 -3.33 营业成本 893,443.26 902,293.19 -0.98 销售费用 55,763.91 41,123.99 35.60 管理费用 76,625.97 70,274.84 9.04 财务费用 30,624.89 30,794.21 -0.55 经营活动产生的现金流量净额 33,688.98 57,887.98 -41.80 项 目 2013年 2012年 同比增减（%） 投资活动产生的现金流量净额 -23,595.85 -19,792.90 -19.21 筹资活动产生的现金流量净额 -40,143.36 -76,387.78 47.45 研发支出 36,183.27 37,325.69 -3.06 4.2对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的未来发展趋势及机遇 公司所处行业属工程机械整机、配件制造业，是投资驱动型行业，行业发展景气 具有周期性，受固定资产投资、宏观调控、汇率和原材料价格影响较大。公司产品推 土机、压路机主要用于基础建设等土石方工程，混凝土机械主要运用于高速铁路、桥 梁建设，水利水电、高层建筑等方面，公司未来业绩更多地受到基础设施建设的影响。 从国内宏观经济来看，受国家转方式、调结构宏观经济政策的影响，未来几年内 固定资产投资增速将会回归理性，对工程机械的需求将趋于稳定。2014年，尽管工程 机械行业仍处于“去库存，化产能”的调整阶段，但作为贯彻落实党的十八届三中全 会精神、全面深化改革的开局之年，在工程机械某些细分领域，潜藏着机会。新近出 台的《国家新型城镇化规划（2014-2020）》对未来工程机械行业的发展亮出了绿灯。 规划提出努力实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户，形成以陆桥通 道、沿长江通道为两条横轴，以沿海、京哈京广、包昆通道为三条纵轴的全国城市化 战略格局。随着我国城镇化水平持续提高，大、中小城市建设将需要修建铁路、公路 等交通设施、以及电力、燃气、自来水和污水处理等基础设施，伴随着各地经济规划 圈等政策的出台，将进一步给工程机械行业带来发展契机。同时，出于对环境保护的 需要，国家对工程机械的排放标准进一步的提高，这给了工程机械行业加速向低能耗、 混合动力方向转变的压力，同时这也给注重科技创新的企业带来了新的发展机遇。 从国际市场来看，海外经济形势依然复杂多变，全球主要经济体复苏缓慢，新兴 市场也面临一定的通胀压力，尽管南美、CIS区域、东南亚、中东和非洲等发展中国家 仍有巨大的现实和潜在的市场需求，但工程机械出口不确定性较大。但我国工程机械 业通过若干年的发展，走出了一条自主发展的道路，正在改变粗放式发展模式，不断 发展核心技术和核心零部件，提升节能和智能化技术水平，强化产品使用寿命，进一 步提升产品品质和品牌价值，来争取在国际市场的份额。 2、公司面临的行业竞争格局 近年来，随着国内工程机械市场的迅速发展，我国工程机械行业无论是在技术创 新能力、产品开发能力、制造能力,还是产业链掌控能力都实现了跨越式的提升,实现 了规模上的持续扩张、核心竞争力的全面提升。当前公司所处的工程机械行业处于充 分竞争的状态，部分企业通过资本运作，与行业内具有领先优势的外企合资，利用外 企的资金、技术、管理优势逐渐在行业内取得竞争优势；还有一些通过行业内或者跨 行业的兼并、重组、联合的方式组成大的公司或集团，充分利用各行资源、产品优势 取得竞争力；也存在部分企业通过某些新技术、新领域的开发正在进入该行业，并逐 渐形成一定的规模；其他一些企业由于产品、技术、管理体制的落后逐渐退出。 随着国内主要工程机械制造商通过兼并、重组、合资进入推土机行业，未来市场 竞争将会愈加激烈，竞争格局或将产生变化。根据行业机构的统计，目前世界上主要 有卡特彼勒、小松、山推股份、约翰迪尔、纽荷兰等五家有影响力的推土机制造商， 公司是继卡特彼勒、小松之后又一个产品系列齐全、市场分布广泛的推土机制造商。 因此，公司在海外市场发展的主要竞争对手为卡特彼勒与小松。 从国内来看，推土机行业主要呈现由山推股份等6家企业为主导的竞争格局，行 业内集中度较高，国内前6名推土机厂商国内市场占有率近年一直保持在85%以上。 经过多年的经营积累，山推推土机在产品质量、市场知名度、用户口碑等各方所 存在的强大品牌优势，继续维持了行业领军态势。截至2013年，公司主营的推土机产 品连续11年实现销售收入、销售台量、市场占有率、出口额、利润等“五个第一”， 稳居行业首位。 3、公司未来的战略发展规划 公司发展战略为“相关多元化、经运双驱动；国际化视野、跨越式发展”。 相关多元化：是指公司发展要立足工程机械行业，聚焦优势产业，集中优势资源， 发挥协同效应，不断提升公司核心竞争力； 经运双驱动：是指公司要建立产品经营与资本运营双轮驱动、相互促进、自身优 势和外部资源有机衔接、相互融合的发展模式； 国际化视野：是指公司要放眼世界，以开放的心态和胸怀，以国际化的视角和思 维，在国际化平台上实现资源最优化配置，形成国际化竞争优势； 跨越式发展：是指公司以技术跨越为基础，以核心关键技术突破为标志，以营业 收入超常规增长为特征，迅速跨越现阶段，追赶国际先进标杆的一种发展模式。 公司将大力发展推土机、混凝土机械、道路机械等主机产品和工程机械关键核心 零部件，使公司成为拥有核心技术、具有国际竞争力、可持续发展的工程机械制造商。 4、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况 公司为实现未来发展战略，积极拓宽融资渠道。2014年公司计划投资5.22亿元， 该部分资金需求主要依靠销售产品的资金回笼和债务融资来满足。 5、公司2014年经营计划 2014年经营目标：营业收入98.33亿元，其中海外收入22.71亿元。 6、2014年主要做好以下工作： (1)紧紧围绕改革增效主题，加快提升公司发展能力:成立改革增效领导小组，统 筹制定改革增效措施，全力推进公司各项改革实施，加强公司督查督办工作；优化资 源配置，增强各业务单位自主经营能力；推行组织机构优化，对体制机制、岗位设置、 人员调整等方面进行再设计、再优化；激活人力资源潜能，健全人力资源竞争机制， 全方位提升公司的管理效能，切实提高公司集团化管控水平。 (2)协同内外两个市场，实现营销突破：按照营销、服务、风险控制三线协同原则， 建立风险控制协作平台；充分发挥推土机现有代理渠道的成熟优势和影响力；针对战 略产品，探索厂商合作新模式，积极推进发展平行代理，提升网点覆盖率；设立“山 推配件专营店”，探索开发电商平台，提升公司配件产品市场影响力；加快后市场业务 拓展，打造山推逆向物流体系，延长价值链；海外成立办事处，以子公司作为对代理 支持和管理平台，推进海外服务和配件供应三级体系建设，以保持公司推土机国际市 场的领先优势。 (3)提升产品质量和技术，实现核心产品转型升级：确立2014年质量工作思路， 推进质量管理体系改善活动（S），开展以项目管理方式的质量改善、导入质量监查体 制等质量控制十活动（Q），加强质量成本控制（C），开展技能比武、寻找质量之星， 设立董事长质量奖等培训与激励（E）等一系列SQCE措施来提高公司产品质量保障能 力。完善研发体系，强化研发管理；建立统一的三维标准件库，实现不同领域、不同 地域标准资源共享；继续把产品升级换代工作放在首位，确保质量和销量同步提高； 将战略产品和零部件作为主攻方向，以满足市场需求。 (4)强化运营管控能力，有效提升公司管理水平：强化运营管控和组织绩效考核， 梳理子公司管理风险点，建立财务预警机制，以成本管理与分析为重点，密切关注运 营质量，持续推进波谷计划，尝试全面成本管理模式；继续推进供应商支援项目，实 施供应链提升工程；探索各种低成本融资手段，降低财务费用；加强对ERP数据的应 用，实现运营分析向运营管控的根本转变，重视运营效率和盈利能力的提升。 7、影响公司未来发展战略和经营目标的风险因素 (1)宏观政策调整的风险 全球经济发展不确定因素较多，国际环境错综复杂，世界经济复苏仍面临较多的 不稳定、不确定因素。工程机械行业具有较强的周期性且受国家宏观经济政策影响较 大，如未来宏观政策出现调整，将对公司产生较大影响。 对策：公司将密切关注国家宏观经济政策及市场走势，适时作出调整，以提高风 险控制能力；积极面对市场机遇与挑战。继续巩固推土机的龙头地位，加强推土机的 升级换代，打造全球第一品牌。借助“2014改革增效年”的契机，以改革、增效为主 线，推动公司内部改革，优化资源配置，增强各业务单位自主经营能力；进一步提升 产品质量和产品技术，实现核心产品转型升级，重点发展推土机、道路机械和底盘、 传动部件等优势产品，加快发展混凝土机械、装载机等战略产品；协同国内外两个市 场，提高销售、服务水平，实现营销新突破；调整战略布局，推进产业结构健康优化。 (2)市场竞争加剧风险 近年来，国内主要工程机械制造商通过兼并、重组、合资等方式相互渗透，未来 市场竞争将会愈加激烈，此外，海外市场竞争愈加激烈，发达经济体制造业持续扩张， 本土市场需求增加的同时对外部市场的拓展也在同步展开，面对国内经济持续调整和 周期性影响，工程机械厂商更加注重国外市场和资源的发展，导致国内外市场竞争日 趋加剧。 对策：当前机械行业内普遍存在由于产能过剩、产品同质引起的价格战，面对由 此造成的巨大压力，山推为坚持自己的品牌形象，贯彻“价值引领，共赢未来”的经 营理念，一方面深入行业一线，听取终端用户的意见，有针对性的开发新产品，努力 提高产品品质，同时为用户提供优质的服务，在满足用户基本的需求的同时，为用户 创造更大的价值。另一方面积极拓展产品线，无论从产品广度还是服务的深度，为用 户提供一站式的产品解决方案。海外出口方面，把调整产品结构作为工作重点，从产 品和市场两个维度，制定针对性营销策略和销售渠道，加大新产品销售力度，加快推 进公司国际化进程，提高公司出口销售比重。 (3)公司开拓新业务的风险 目前，公司主机产品结构中仍以推土机为主，新产品发展缓慢，短时期内还没能 形成较强的市场竞争力。 对策：调整战略布局，推进产业结构健康优化；在保持主业领先优势的同时，加 快发展混凝土机械、装载机等战略产品；协同国内外两个市场，加快混凝土机械销售 体系建设，大力推广搅拌站（楼）销售，扩大成套产品市场份额；完善装载机二级网 点布局，重点提高服务支持力度；探索厂商合作新模式，要加快完善装载机产品系列， 满足市场需求；完善研发体系，实现新产品升级换代，不断完善产品质量体系，提高 新产品质量保障能力。力争混凝土机械、装载机、道路机械尽快实现产品竞争力和市 场规模的突破。 (4)汇率风险 随着公司国际业务的不断发展，国际化进程的进一步深入，海外子公司销售体系 日益完善，公司以非人民币结算的销售收入和以非人民币计价的资产存在一定的汇兑 损失风险，汇率的波动对公司的影响加大。 防范措施：针对因人民币汇率波动带来的贸易风险，公司将不断加大新产品开发 力度，提高产品附加值和市场竞争力；通过尝试利用多币种结算等形式减少单一货币 结算带来的汇兑风险；同时，通过进一步丰富结算方式，进行包含远期结售汇、掉期 和期权业务的金融衍生品交易，来规避外汇风险，以减少汇率波动和因时间推移可能 造成的汇兑损失，降低汇率变动带来的不利影响。 4.3主营业务分行业、产品情况表 单位：元 项 目 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上 年同期增减（%） 营业成本比上 年同期增减（%） 毛利率比上年同期 增减（%） 分行业 工业产品销售 6,551,246,730.29 5,575,215,675.94 14.90 2.70 7.12 下降3.50个百分点 商业产品销售 1,582,082,051.32 1,435,420,486.49 9.27 -34.14 -34.02 下降0.17个百分点 分产品 铲土运输机械 3,281,418,583.91 2,701,771,630.66 17.66 -15.07 -14.82 下降0.25个百分点 挖掘机械 1,022,713,278.40 899,169,514.37 12.08 -10.72 -9.59 下降1.10个百分点 混凝土机械 568,812,512.33 530,926,818.87 6.66 40.12 41.56 下降0.95个百分点 压路机械 402,822,851.69 374,141,864.65 7.12 6.65 5.62 增长0.91个百分点 配件及其他 2,857,561,555.28 2,504,626,333.88 12.35 -4.37 0.80 下降4.49个百分点 分地区 国内片区 9,668,633,215.71 8,689,123,215.24 10.13 -4.66 -3.37 下降1.20个百分点 国外片区 1,554,953,120.71 1,402,774,964.69 9.79 -34.08 -33.60 下降0.66个百分点 内部抵销数 -3,090,257,554.81 -3,081,262,017.50 0.29 -16.91 -17.27 增长0.44个百分点 注：1、铲土运输机械包括公司推土机和装载机产品； 2、因2013年11月8日,转让完成所持有的以销售小松系列挖掘机产品的商贸控股子 公司山推成套公司的股权，该公司及其控股子公司自2013年11月起不再纳入合并范围， 分行业中部分商业产品销售和挖掘机产品的统计口径为2013年1-10月合并山推成套公 司及其控股子公司销售挖掘机的数据。 §5 涉及财务报告的相关事项 5.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。 5.2 报告期内没有发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。 5.3 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 与上年相比本年（期）新增合并单位1家，为2013年新成立一家子公司武汉山推楚 天成套设备有限公司；不再纳入合并范围的子公司6家，为山推成套公司及福建小松工 程机械有限公司、广东粤松工程机械有限公司、湖南湘松工程机械有限公司、厦门恒 信源贸易有限公司于2013年11月初对外出售，自2013年11月起不再纳入合并范围，注 销了济南方义文化用品有限公司。 5.4 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 董事长：张秀文 山推工程机械股份有限公司董事会 二○一四年四月二十五日 中财网
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