[年报]獐 子 岛：2013年年度报告
獐子岛集团股份有限公司 2013年度报告全文 獐子岛集团股份有限公司 2013年年度报告 2013 ANNUAL REPORT 股票简称：獐子岛 股票代码：002069 2014年 4月 26日 獐子岛集团股份有限公司 2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013年 12月 31日的公司总股本为基 数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.50元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转 增股本。 公司负责人吴厚刚、主管会计工作负责人勾荣及会计机构负责人 (会计主管人员)石永凯 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 獐子岛集团股份有限公司 2013年度报告全文 目录 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 7 二、公司简介..................................................................................................................................... 9 三、会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................... 11 四、董事会报告 ............................................................................................................................... 32 五、重要事项................................................................................................................................... 41 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 46 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 57 八、公司治理................................................................................................................................... 62 九、内部控制................................................................................................................................... 64 十、财务报告................................................................................................................................. 179 十一、备查文件目录 ..........................................................................................错误!未定义书签。 獐子岛集团股份有限公司 2013年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司指獐子岛集团股份有限公司 公司章程指獐子岛集团股份有限公司章程 新中海产指大连新中海产食品有限公司 一种接近于自然的、可循环的、可持续的、具有良好经济效益的渔业生产模式，能 够实现在利用海洋资源的同时重点保护海洋生态系统，实现可持续生态渔业。 海洋牧场指 三倍体牡蛎指獐子岛集团股份有限公司引进的一种牡蛎新品种 獐子岛集团股份有限公司与中国海洋大学合作研发的一种闭壳肌为橘红色的虾夷扇 贝新品种 海大金贝指 獐子岛红指獐子岛集团股份有限公司研发的一种贝壳为橘红色的虾夷扇贝新品种 獐子岛紫指獐子岛集团股份有限公司研发的一种贝壳为紫色的虾夷扇贝新品种 "大连一号"鲍鱼指獐子岛集团股份有限公司与中国科学院海洋研究所合作研发的一种鲍鱼新品种 人工鱼礁指投放到海里的用于聚集鱼类等资源的人工预制构件礁体 人工藻场指海域中用于修复海洋环境的人工藻礁经过一段时间后形成的海藻场 是指企业、科研院所和高等学校之间的合作，实质是促进技术创新所需各种生产要 素的有效组合 产学研指 阿穆尔集团指云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司 即 Online To Offline，是指线下的商务机构与互联网结合，让互联网成为线下交易的 前台 O2O指 巨藻指属冷水性海藻，个体可长达几十米至百米以上 YAMAHA指雅马哈发动机株式会社 韩国公司指獐子岛渔业集团韩国有限公司 辽宁省在质量管理方面的最高荣誉。辽宁省通过设立省长质量奖，确认出省内在提 高产品和服务质量方面取得卓越成绩的优秀企业，为其他企业树立榜样，并共享获 奖企业的成功经验。 辽宁省省长质量奖指 可持续渔业和海产品可追溯性标准，标有 MSC环保生态标签的海产品源自并且可以 追溯根源到一个可持续渔场。MSC标准和要求符合了全球在认证和生态标签项目的 最佳实践准则。 MSC指 獐子岛集团股份有限公司 2013年度报告全文 重大风险提示 1、环境波动、自然灾害风险。公司采用的“野生野长”底播增殖方式受所处海域的自然 环境和生态环境影响较大，水深、水温、冷水团、底质、敌害、生态环境等众多因素均会对 该区域养殖产品带来重大影响。比如，养殖海域一旦发生台风、风暴潮、气候异常等自然灾 害，或大面积发生严重的水生动物疫病，以及赤潮、溢油等环保事故，均会影响到公司养殖 产品的生存安全，给公司造成严重的经济损失。拟采取的对策和措施：用科学理论指导我们 提高对于海洋牧场的认知水平，在虾夷扇贝增殖策略、采捕运输标准、底播标准、人工鱼礁 建造及管理养护标准等方面，继续开展各种科学实验，完善相应标准。通过藻类实验室和生 物实验室的建立，做好海洋牧场生物多样性的规划，提高对海洋牧场的认知。注重养殖系统 创新，加快养殖设施的改进，加强与科研院所对于海洋牧场和深层水开发等课题的深度研究。 坚持生物多样性，抓好种质创制、自然采苗、苗种育成和底播生产，实施精准增殖，提升亩 产水平。具体如下： （1）底质、水文环境：海域底质不同，产出能力存在差异；深水区域虾夷扇贝适温生长 时间短、生长缓慢。对确权海域底质进行登记、划分，是公司实现管理精益化的重要措施。 报告期内，中科院“科学三号”考察船对獐子岛海域底质和水文等生物生长环境要素进行全面 勘察，公司通过海洋牧场全域环境普查，绘制了确权海域电子地图，完成了海域功能区划， 为海域的科学使用与精细化管理提供了重要依据。公司在獐子岛海域构建了北黄海冷水团监 测潜标网，对底层水温变化实施 24小时不间断监测，提升了海域环境监控能力。 （2）敌害：作为生态系统的一部分，海星等虾夷扇贝的敌害在海洋牧场中长期存在。控 制海星等敌害是海洋牧场建设的功能性工作之一。公司采取了采捕和防控相结合的办法，通 过制定采捕激励政策，采捕扇贝的同时分选海星进行回购处理。成立专业的笼钓除敌害队伍， 进行海星等敌害诱捕。通过投放人工鱼礁，依靠鱼类摄食海星等敌害幼体，进行生物防控。 经多种有效途径，敌害目前在可控范围内。 （3）苗源：目前獐子岛底播的扇贝苗源主要包括自育苗、自然采苗、外购组合业户的苗 种。收购组合业户的苗种有一套严格的收购流程，包括苗的来源、生长状况、规格、体表附 着物、壳色以及安全卫生检测等均有合同约定。 （4）操作管理：目前公司制定完善了各项操作规定和标准，涵盖了虾夷扇贝整个生产流 程，并且实现了全流程监控。通过强化监控预警，改进底播技术等措施，推动亩产稳步提高。 2、养殖品种较为单一风险。虾夷扇贝是公司优势产品，养殖面积和产量都占业内首位， 是公司利润的主要贡献产品。公司其它海珍品海参、鲍鱼、海胆、海螺等还未形成较大的产 业规模，尚未对公司的经营业绩形成重要支撑。优势产品的优势变动将会影响到公司的盈利 能力、市场占有率及公司的可持续发展能力。拟采取的对策和措施：通过近岸生态修复、构 建人工藻场、保护和恢复生物多样性、敌害调查及防控、发展多品种养殖和探索多种养殖模 式等措施，从根本上增强了海洋牧场的可持续发展能力。特别是在苗种方面，公司逐渐实现 虾夷扇贝苗种良种全覆盖，提高自养苗种育成数量。育苗新增三倍体牡蛎、魁蚶、海鞘等品 种，实现规模产量迅速扩增，形成多元化的生产格局。不断推进种质创制工程，积累优质种 质资源。海参育苗形成陆地、海上互动的周年化生产模式。继海大金贝及“獐子岛红”等虾夷 扇贝新品种产业化后，继续加快新品种产业化，特别是“大连一号”鲍鱼的良种产业化。同 时根据海域功能区划，形成多区域养殖布局，分散养殖风险，提高养殖效益。加快海洋生物 新品种研发及产业应用，做全球的科技成果转化平台。 獐子岛集团股份有限公司 2013年度报告全文 3 、投资环境及政策的变化风险。投资环境受国家经济、政治、法律、自然等环境影响， 如果其中的要素发生变化，将影响投资项目的安全性、盈利性和优惠性。受国际债务及金融 危机的影响，全球经济可能继续面临下行的风险，国际市场需求可能将持续低迷，这将会给 公司出口业务带来严重影响。国内市场受国外进口产品冲击，形成替代品威胁，将使国内企 业生产产品价格及市场占有率面临较大竞争压力。拟采取的对策和措施：在稳固公司资源能 力的基础上，加快提升市场销售能力，提升以订单为主的核心市场能力，开发终端、稳固渠 道、服务客户，以“绩效观、市场化”为理念，加强订单管理。具体是加快建设活品、冻品 两渠道建设。沿着活品、加工品、深加工品、终端品组合路线，进入食品时代。活品要培育 和支撑新业务，开辟第二、第三资源，摆脱依赖单一资源。建立活品营销与养殖单位之间利 益分配机制，坚持精品精卖策略，实现鲍鱼与扇贝活品销售网络整合。建立“大连一号”鲍 鱼苗种品牌、活品品牌，打造“獐子岛，中国第一鲍的品牌形象。加大海参原料资源整合力 度，增强终端网点盈利能力，体现高端、稀缺的海域资源价值。经营好香港、台湾公司并充 分利用香港、台湾两地的国际化优势平台，提升公司的品牌知名度和竞争力。 獐子岛集团股份有限公司 2013年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称獐子岛股票代码 002069 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称獐子岛集团股份有限公司 公司的中文简称獐子岛 公司的外文名称（如有） ZHANGZIDAO GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） ZHANGZIDAO 公司的法定代表人吴厚刚 注册地址大连市长海县獐子岛镇沙包村 注册地址的邮政编码 116503 办公地址大连市中山区港兴路 6号大连万达中心写字楼 28层 办公地址的邮政编码 116001 公司网址 http://www.zhangzidao.com 电子信箱 zhangzidao@zhangzidao.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名孙福君阎忠吉 大连市中山区港兴路 6号大连万达中心 写字楼 28层 大连市中山区港兴路 6号大连万达中心 写字楼 28层 联系地址 电话 0411-39016969 0411-39016968 传真 0411-39989999 0411-39989999 电子信箱 touzizhe@zhangzidao.com yanzhongji@zhangzidao.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:// www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司董事会秘书办公室 獐子岛集团股份有限公司 2013年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期注册登记地点税务登记号码组织机构代码 注册号 2001年 04月 07日 大连市工商行政管 理局 2102001100053 210224241261121 24126112-1 首次注册 2012年 10月 09日 大连市工商行政管 理局 2102001100053 210224241261121 24126112-1 报告期末注册 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称大华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址北京海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12层 签字会计师姓名董超、董群先 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 平安证券有限责任公司 深圳市福田区金田路大中华 交易广场 8楼 林松、徐圣能 2011年 3月 14日--2012年 12 月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 獐子岛集团股份有限公司 2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2013年 2012年本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 2,620,857,768.13 2,608,284,110.30 0.48% 2,937,410,749.04 归属于上市公司股东的净利润 96,942,753.45 105,679,345.99 -8.27% 497,976,321.56（元） 归属于上市公司股东的扣除非经 69,801,784.72 129,287,609.04 -46.01% 557,067,721.90 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 190,811,898.61 378,450,876.61 -49.58% 82,141,817.14（元） 基本每股收益（元/股） 0.14 0.15 -6.67% 0.71 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.15 -6.67% 0.71 加权平均净资产收益率（%） 3.93% 4.09% -0.16% 21.18% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 2011年末 (%) 总资产（元） 5,315,695,183.95 4,921,819,219.97 8% 4,419,964,400.58 归属于上市公司股东的净资产 2,413,889,454.13 2,541,120,669.84 -5.01% 2,714,560,698.38（元） 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 96,942,753.45 105,679,345.99 2,413,889,454.13 2,541,120,669.84 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 獐子岛集团股份有限公司 2013年度报告全文 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 96,942,753.45 105,679,345.99 2,413,889,454.13 2,541,120,669.84 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 本期境内外会计准则下会计数据无差异。 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -1,271,003.32 21,689,963.89 -731,598.17 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 16,088,046.85 22,107,943.00 62,538,910.00切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 1,510,067.24 回 对外委托贷款取得的损益 127,654.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,537,131.81 -58,637,940.02 -123,616,986.55 减：所得税影响额 7,836,543.53 8,769,190.67 -2,725,473.41 少数股东权益影响额（税后） 14,385.31 -960.75 7,199.03 合计 27,140,968.73 -23,608,263.05 -59,091,400.34 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 獐子岛集团股份有限公司 2013年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2013年度，公司持续围绕资源、市场、技术三大要素，夯实管理基础、提升发展能力，保持业绩相对 稳定：营业收入同比增长0.48 %、净利润同比下降 8.27%；全年呈现业绩逐季回升的态势。 报告期内，公司管理基础更加坚实。公司按《企业内部控制基本规范》全面启动、建立和运行内部控 制体系及评价机制；积极推进“生态海洋、科技牧场 ”建设，高标准实施了海洋牧场的信息化工程；创新推 出“内部企业家激励机制 ”，确定了高管团队合力运行的 “动车组模式 ”，引导公司高管由职业经理人团队进 化为事业共同体。公司的管理提升获得了广泛的社会认同：连续第三次入选“上市公司内控百强企业 ”，作 为近年来的首家海洋食品公司荣获企业运营质量卓越表现的重量级褒奖——“辽宁省省长质量奖 ”。 同时，公司“3大资源3个支撑 ”的产业能力持续提升，其中： （1）海洋牧场方面：公司成为首批全国现代渔业种业示范场，自育虾夷扇贝苗种实现良种全覆盖； 以行业约1%的水体繁育超过行业 20%产量的虾夷扇贝二级苗种； “好苗种按标准精准投放优质海区、确保 健康成活”的底播策略持续优化、效果进一步提升。海洋牧场资源与生态的稳步恢复，将保障公司业绩持 续恢复性增长。 （2）大洋渔业方面：加工能力3万吨的贝类加工中心建成投产，成为公司打造“全球第一贝类供应商 ” 的重要举措；大洋活品首年启动销售即近亿元，全球优质资源加速引入中国市场；成功并购新中海产，将 推动公司现有加工业务的技术水平、产品品质乃至盈利能力全面提升，成为公司由食材企业向食品企业转 型的催化剂。大洋渔业资源与海洋牧场资源已经形成合力，共同打造中国海洋食品的活品第一网、冻品第 一网，将提高现有资源价值、提升全球资源整合能力，是公司业绩持续增长的重要支撑。 （3）高原泉水方面：阿穆尔集团下属企业被评为云南省农业产业化龙头企业；鱼苗繁育与销售稳居 行业领先地位，世界三大美食之一的鲟鱼籽酱后备鱼群规模超过50万尾；世界级 “中华鲟鱼谷”项目部分建 成，首个鱼子酱加工基地竣工投产，并取得 QS等生产与出口资质。阿穆尔集团已经成长为 “优质鲟鱼籽酱 的天然流水生产线”，2014年将积极拓展市场，即将进入资源优势向经营业绩快速转化的阶段。 （4）“3个支撑 ”方面： “钓大鱼到獐子岛 ”的休闲渔业品牌已经确立，獐子岛集团成为国家级休闲渔业 基地和大连市首个休闲渔业试点单位；国际化冷链物流服务平台快速构建，仓储能力 5万吨、年周转能力 20万吨的大连保税区中央冷藏物流基地建成投产，锦达鲜活冷藏物流、锦通冷链物流分别专注于全国保活 保鲜陆路配送和门到门城市配送；渔业装备水平稳步提升，獐子岛雅马哈（大连）玻璃钢船舶制造项目已 经启动，在升级公司装备水平的基础上，将重点满足辽宁省渔船升级换代需求，推动绿色采捕产业发展。 獐子岛集团股份有限公司 2013年度报告全文 管理夯实与产业升级，为公司构建 3大平台（以生物技术为核心的海洋牧场资源整合平台、以信息技 术为核心的供应链保障平台、以互联技术为核心的 O2O消费者服务平台）、实施全球策略（全球资源、全 球市场、全球流通）奠定了基础，有效拓展了公司发展空间。獐子岛集团已经站在了新一轮可持续发展、 有质量增长的起点上。 二、主营业务分析 1、概述 财务费用增加较大的原因系：本期借款增加，利息支出增加所致； 经营活动产生的现金流量净额减少较大的原因系：上期收回前期应收款项金额较大，本期采购原料增 加所致； 投资活动产生的现金流量净额增加较大的原因系：上期购建固定资产投入较大所致； 筹资活动产生的现金流量净额减少较大的原因系：本期偿还到期短期融资券所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、业务创新、渠道开拓，有效提升市场竞争力 报告期内，在活品网方面，公司成功确立多品系活品市场格局，塑造獐子岛“中国.鲜”活品品牌形象， 打造“中国活品第一网 ”；直营模式的深入推进，阶段性以销定产、重点区域资源倾斜等举措，增强了市场、 渠道掌控能力；海参产业稳中有升，名品、名街、名店策略落地，国内市场网络覆盖扩大，秉承生态海参 理念，突出稀缺资源的地理标志与品质差异，巩固了公司高端海参品牌形象；持续整合全球资源，不断探 索大洋活品业务运营模式，并取得良好进展。 报告期内，国内冻品网建设开始起步，与沃尔玛、麦德隆等 170余家连锁终端展开合作；随着研发能 力与精深加工生产效率的明显提升，产品品质、服务保障符合国际标准，赢得海外客户高度认可，由出口 订单拉动的多品种加工量均创新高；借助国际连锁通道，公司海洋食品已批量进入全球终端市场。 报告期内，獐子岛官方旗舰店在国内三大电子商务销售平台全新亮相，标志着 “实体+网络”的双线营 销模式进入试运行，为公司加快建立O2O的商业模式奠定基础。 2、科技创新、生态修复，有效提升资源竞争力 报告期内，海洋牧场依靠科技、尊重生态，落实“大规格、高质量”苗种策略，苗种产业取得优异成 绩。用约占市场不到1%的水体规模，产出了超过市场20%的二级苗种60余亿枚，刷新了育苗生产的历史纪 录，且育成质量显著提升，年度苗种自给率达到底播总规模的55%。公司良种多元化格局进一步提升，从 源头保障全区域丰产丰收的预期。“獐子岛紫”进入中试生产；獐子岛三倍体牡蛎实现规模化养殖；獐子 岛深水贝30米水深试养取得突破；海参网箱采苗技术成熟，规模扩大；獐子岛“大连1号”鲍鱼苗种规格 獐子岛集团股份有限公司 2013年度报告全文 提升。 报告期内，公司第一个国家级虾夷扇贝良种场及海洋牧场示范区通过验收，马牙滩海域入围省级水产 种质资源保护区；公司成立海洋生物藻类实验室，引进巨藻幼苗并培育成功，贝藻混养对修复海域生态、 推动海洋牧场可持续发展极具价值！ 3、项目落地、战略推进，有效提升产业竞争力 报告期内，公司按国际标准建设的战略投资项目有质量推动。年产能达3万吨的贝类加工中心落成开 业，以生鲜等现代精深加工产品提升产业链竞争力，使“世界第一贝类供应商”目标获得重要支撑；总仓 储能力达5万吨的獐子岛中央冷藏物流项目一期工程2014年2月开业，承接全球水产品采购、交易、展示及 仓储物流服务功能，全面打造第三方物流服务运营平台；与YAMAHA在大连普湾新区投资的玻璃钢船舶装备 基地项目通过反垄断审核，进入建设期，有效缩短养殖系统的工业化进程；韩国公司拿到在韩境外投资企 业的第一个海参育苗生产许可，取得优先整合韩国资源的资格；上海大洋产品暂养基地等项目快速确立实 施，构建链接资源与市场的活品运营流通平台；世界级“中华鲟鱼谷”项目的首个鱼子酱加工基地建成， 进入试生产。 报告期内，“以海岛为主、以獐子岛为主、以海钓为主”的休闲渔业品牌效应凸显，丰富了海岛旅游 产品体系，服务功能与接待能力有较大提升；“两岸幸福壹号”44节高速客船即将投入大连至獐子岛直达 航线运营，有效缩短陆岛航行时间，打造2小时经济圈，为休闲产业提供功能支撑。 报告期内，定位第三方物流的冷链物流产业，以专业团队构建国际化物流服务平台。对内实行市场化 运作，建立健全客户沟通机制，完善仓储配送管理规范；对外开拓城市配送业务，扩增国内农产品运输线 路，第三方物流收入比重不断上升。物流信息化项目顺利启用，为打造中国领先的活鲜物流奠定坚实基础。 4、组织创新、管理夯实，有效提升管理竞争力 报告期内，公司不断优化组织结构，使其更加符合多业态、跨地区的经营模式，满足专业高效、风险 可控需求；引进高端人才，打造专业化的管理团队；职能部门由监督管控型向服务增值型转变；内部企业 家激励制度发布实施，经营者与股东之间利益共享、风险共担，责权利匹配程度提高；“火车头”机制向 “动车组”机制转型已初见成效；依据“绩效观、市场化”要求，进一步完善薪酬绩效体系，更加贴近岗 位职责和业务属性。 报告期内，公司实施管理升级，与安永咨询等国际专业机构携手合作，深化内控体系建设，提高风险 识别与防范能力；公司荣获企业运营质量卓越表现的重量级褒奖——“辽宁省省长质量奖”，公司是近年 来第一家获此殊荣的海洋食品企业，激励公司全力推进产品质量、经营质量向更高层次提升。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 2、收入 说明 根据国际、国内宏观经济环境及市场情况，公司在产业结构及产品结构方面做出积极调整，营业收入 实现2,620,857,768.13元，同比增长 0.48%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 单位：公斤 行业分类项目 2013年 2012年同比增减（%） 水产养殖业销售量 53,345,670.32 43,528,347.96 22.55% 獐子岛集团股份有限公司 2013年度报告全文 生产量 53,483,521.46 43,333,132.61 23.42% 库存量 274,673.63 136,822.49 100.75% 水产加工业 销售量 17,273,521.77 11,124,410.22 55.28% 生产量 16,992,815.83 8,892,560.53 91.09% 库存量 4,021,588.48 4,302,294.42 -6.52% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 水产养殖业库存量同比增加较大的原因系年末活品销售订单增加，采捕供货量增加所致； 水产加工业销售量、生产量同比增加较大的原因系公司本期加工产品订单增加所致。 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 569,481,522.42 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 21.73% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%） 1 第一名 443,970,992.25 16.94% 2 第二名 33,714,143.44 1.29% 3 第三名 32,161,930.00 1.23% 4 第四名 29,945,886.43 1.14% 5 第五名 29,688,570.30 1.13% 合计 —— 569,481,522.42 21.73% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 水产养殖业 860,111,192.54 42.13% 941,097,160.63 47.87% -8.61% 水产加工业 565,605,786.33 27.7% 481,607,597.32 24.5% 17.44% 水产贸易业 551,456,471.73 27.01% 497,622,473.12 25.31% 10.82% 獐子岛集团股份有限公司 2013年度报告全文 交通运输业 54,290,330.38 2.66% 39,319,222.89 2% 38.08% 餐饮服务业 1,817,676.20 0.09% 2,180,820.70 0.11% -16.65% 产品分类 单位：元 产品分类 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 虾夷扇贝 578,025,895.89 28.31% 589,939,490.30 30.01% -2.02% 海参 104,958,427.34 5.14% 109,522,163.06 5.57% -4.17% 鲍鱼 243,001,652.72 11.9% 429,368,812.13 21.84% -43.4% 海螺 26,926,118.01 1.32% 25,342,573.72 1.29% 6.25% 海胆 3,976,766.46 0.19% 14,790,439.88 0.75% -73.11% 其他 1,076,392,596.76 52.72% 792,863,795.57 40.33% 35.76% 说明 无。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 173,659,528.92 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 9.12% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%） 1 第一名 45,221,334.16 2.37% 2 第二名 35,000,288.87 1.84% 3 第三名 33,621,664.49 1.77% 4 第四名 32,936,241.40 1.73% 5 第五名 26,880,000.00 1.41% 合计 —— 173,659,528.92 9.12% 4、费用 报告期公司财务费用为80,639,145.91元，同比增加65.77%，主要是借款增加，利息支出增加所致。 5、研发支出 报告期内，公司继续发挥产学研科技创新平台优势，以市场需求为导向，以不断提升公司核心技术能 力为目标，加强研发投入的人力和财力支出，主要工作如下： 1、海洋生物技术研发：围绕确权海域环境和生物调查及评估（例行环境调查、存量评估等）、生物 獐子岛集团股份有限公司 2013年度报告全文 育种（扇贝、牡蛎、藻类）、生态修复及优化技术（藻场构建、人工鱼礁等）、渔业装备升级（养殖设施、 采捕网具等）、产学研平台合作项目实施等工作开展，实现自养苗种良种全覆盖，打造獐子岛海洋产业种 业平台。完成潜标网络的布设；通过自主研发，布设浮标，并建成了水文数据实时观测平台，对筏区水温 进行实时观测；进行扇贝、牡蛎、藻类等生物育种实验；自主研发的虾夷扇贝新品种“獐子岛红 ”成为公司 2013年底播主要品种。 2、海洋食品研发：新产品的系列化开发工作效果显著，成功上市 12种新产品，新产品的种类涵盖了 干品、罐头品、休闲品和冷冻调理品等，形成系列化的产品开发模式，产品服务范围全面扩展到各个加工 事业部。其中通过产学研合作平台研发的“参旅”速发海参，市场反应较好。 3、累计共持有专利 49项。其中 2013年新增专利授权12项，其中发明专利 6项；在中科院海洋所的支持 下，成功设立国家级博士后科研工作站。公司产学研创新能力、自主研发实力与技术竞争力不断增强。公 司正在推进44项国家“十二五”科技支撑、“863”计划等各级重大专项，其中 21项已审批立项。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年同比增减（%） 经营活动现金流入小计 2,766,727,055.93 2,895,315,693.27 -4.44% 经营活动现金流出小计 2,575,915,157.32 2,516,864,816.66 2.35% 经营活动产生的现金流量净额 190,811,898.61 378,450,876.61 -49.58% 投资活动现金流入小计 18,821,461.74 26,053,857.21 -27.76% 投资活动现金流出小计 405,162,924.06 643,565,662.92 -37.04% 投资活动产生的现金流量净额 -386,341,462.32 -617,511,805.71 -37.44% 筹资活动现金流入小计 3,690,039,359.99 1,676,178,576.73 120.15% 筹资活动现金流出小计 3,555,131,808.25 1,483,423,976.48 139.66% 筹资活动产生的现金流量净额 134,907,551.74 192,754,600.25 -30.01% 现金及现金等价物净增加额 -66,403,978.76 -47,644,887.61 39.37% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额减少较大的原因系：上期收回前期应收款项金额较大，本期采购原料增 加所致； 投资活动产生的现金流量净额增加较大的原因系：上期购建固定资产投入较大所致； 筹资活动产生的现金流量净额减少较大的原因系：本期偿还到期短期融资券所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 獐子岛集团股份有限公司 2013年度报告全文 同期增减（%）同期增减（%）期增减（%） 分行业 水产养殖业 1,235,655,454.98 860,111,192.54 30.39% -12.63% -8.61% -3.06% 水产加工业 728,913,598.04 565,605,786.33 22.4% 19.34% 17.44% 1.26% 水产贸易业 571,179,089.12 551,456,471.73 3.45% 8.42% 10.82% -2.09% 交通运输业 65,586,227.05 54,290,330.38 17.22% 45.83% 38.08% 4.65% 旅游服务业 2,094,611.96 1,817,676.20 13.22% -24.87% -16.65% -8.56% 分产品 虾夷扇贝 958,733,098.01 578,025,895.89 39.71% -9.3% -2.02% -4.48% 海参 245,217,331.29 104,958,427.34 57.2% 2.56% -4.17% 3% 鲍鱼 206,363,590.14 243,001,652.72 -17.75% -50.35% -43.4% -14.44% 海螺 60,036,938.42 26,926,118.01 55.15% 21.48% 6.25% 6.43% 海胆 11,908,741.63 3,976,766.46 66.61% -24.58% -73.11% 60.28% 其他 1,121,169,281.66 1,076,392,596.76 3.99% 36.29% 35.76% 0.37% 分地区 国内 1,730,731,877.07 1,192,840,337.64 31.08% -8.65% -7.57% -0.8% 国外 872,697,104.08 840,441,119.54 3.7% 23.78% 25.21% -1.1% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产 比例（ %） 金额 占总资产 比例（ %） 货币资金 461,773,909.54 8.69% 528,177,888.30 10.73% -2.04% 应收账款 180,141,567.07 3.39% 172,182,647.90 3.5% -0.11% 存货 2,684,352,170.4 8 50.5% 2,449,491,227.70 49.77% 0.73% 长期股权投资 126,192,176.77 2.37% 126,973,391.83 2.58% -0.21% 固定资产 842,002,821.68 15.84% 662,639,150.25 13.46% 2.38% 在建工程 271,303,006.39 5.1% 136,305,203.99 2.77% 2.33% 无形资产 316,028,612.11 5.95% 328,865,036.14 6.68% -0.73% 獐子岛集团股份有限公司 2013年度报告全文 长期待摊费用 162,613,059.82 3.06% 200,897,307.25 4.08% -1.02% 预付账款 123,543,071.01 2.32% 252,165,013.59 5.12% -2.8% 期末将预付的工程、设 备款重分类转入其他非 流动资产 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减（%）重大变动说明金额占总资产 比例（ %） 金额占总资产 比例（ %） 短期借款 1,533,334,784.05 28.85% 749,111,481.93 15.22% 13.63%短期融资券到期，短 期借款方式融资增加 长期借款 336,411,863.40 6.33% 221,484,300.00 4.5% 1.83% 应付账款 258,835,455.40 4.87% 268,892,383.29 5.46% -0.59% 其他流动负债 408,752,328.76 7.69% 939,888,784.55 19.1% -11.41% 偿还到期短期融资券 五、核心竞争力分析 报告期内，公司围绕技术、资源、市场 3个方面开展了一系列卓有成效的工作，核心竞争力稳步提升。 1、技术方面：公司以 “生态海洋、科技牧场 ”为目标，大力推进海洋牧场建设，持续贯彻良种多元化方 针，继“海大金贝”实现产业化、 “獐子岛红”成为底播主品种后，三倍体牡蛎成功上市， “獐子岛紫”、大西 洋深水贝、“大连1号”鲍鱼、巨藻等苗种研发、培育有序推进。公司拥有专利达到 49项，其中 2013年新增专 利授权12项，其中发明专利 6项；在中科院海洋所的支持下，成功设立国家级博士后科研工作站。公司产 学研创新能力、自主研发实力与技术竞争力不断增强。 2、资源方面：大连獐子岛海域国家级水产种质资源保护区经国家农业部审定批准建立，该保护区位 于公司海洋牧场范围内，是目前全国仅有的两处属于企业确权海域范围内的国家级水产种质资源保护区之 一；公司所属的大连海珍品原良种场成为首批全国现代渔业种业示范场。优质的清洁海域是世界性珍惜资 源，公司海洋牧场凭借资源优势，稳步构建以海洋种业技术为核心的海洋牧场资源平台。 3、市场方面：公司在构建活品、冻品两张销售网络基础上，以市场为导向加大资源整合力度，向国 际终端市场迈进，如波士顿龙虾、珍宝蟹等大洋海珍品成为大洋渔业新亮点；收购大连新中海产，加强精 深加工能力，开拓日本市场和渠道，发挥协同效用；公司官方旗舰店在国内三大电子商务销售平台全新亮 相，标志着以互联技术为核心的O2O消费者服务平台正在形成。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 对外投资情况 对外投资情况 獐子岛集团股份有限公司 2013年度报告全文 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%） 172,517,466.84 181,277,051.20 -4.83% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%） 獐子岛集团大连海鲜酒店有限公司住宿、中西餐 100% 大连长山群岛客运有限公司沿海客运 100% 獐子岛集团大连轮船有限公司近洋国际运输 100% 獐子岛集团大连永盛水产有限公司水产品加工 100% 獐子岛集团（荣成）食品有限公司水产品加工 100% 北京獐子岛海产品销售有限公司批发兼零售食品 100% 獐子岛渔业集团香港有限公司批发零售水产品 100% 獐子岛渔业集团美国公司批发零售水产品 79% 獐子岛渔业集团麦克斯国际有限公司批发零售水产品 79% 獐子岛渔业集团欧洲公司批发零售水产品 100% 獐子岛渔业集团台湾公司批发零售水产品 100% 大连长山群岛旅游有限公司旅游开发、管理 100% 獐子岛集团长岛养殖有限公司海水养殖 100% 獐子岛集团（荣成）养殖有限公司海水养殖 100% 獐子岛集团宁德养殖有限公司水产品养殖 100% 獐子岛渔业集团韩国有限公司海水养殖 100% 大连獐子岛中央冷藏物流有限公司国际货物运输代理、仓储 88.75% 獐子岛锦达（珠海）鲜活冷藏运输有限 公司 鲜活品运输 100% 獐子岛锦通（大连）冷链物流有限公司 仓储、普通货运、国内货运代理、咨询 服务 100% 大连獐子岛通远食品有限公司水产品及其制品加工 100% 大连翔祥食品有限公司水产品加工、仓储、国际贸易 49% 云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司鲟鱼养殖、销售 20% 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 委托贷款情况 单位：万元 贷款对象是否关联方贷款金额 贷款利 率 担保人或抵押物贷款对象资金用途 獐子岛集团股份有限公司 2013年度报告全文 云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司是 500 6.96%无渔场建设项目投 资、购买饲料等 合计 --500 ------ 展期、逾期或诉讼事项（如有）无 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施无 （如有） 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有 ) 2014年 04月 26日 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有 ) 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 77,600.5 报告期投入募集资金总额 11,688.5 已累计投入募集资金总额 78,108.97 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 25,985.78 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 33.49% 募集资金总体使用情况说明 公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】206号文核准，非公开发行人民币普通股（ A股）21,674,796股，发行 价格每股 36.90元。募集资金总额人民币 799,799,972.40元，扣除发行费用人民币 23,794,999.31元后，募集资金净额人民 币 776,004,973.09元。以上募集资金已于 2011年 3月 3日到账，并经天健正信会计师事务所有限公司于 2011年 3月 4日 出具的天健正信验（2011）综字第 060001号验资报告验证确认。截至 2013年 12月 31日止，本公司募集资金累计投入 78,108.97万元，其中本报告期投入募集资金总额 11,688.5万元，募集资金余额为 0万元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 是否已变截至期末项目达到项目可行 募集资金调整后投截至期末本报告期 承诺投资项目和超募本报告期是否达到更项目 投资进度 预定可使性是否发 承诺投资资总额 累计投入实现的效 资金投向(含部分投入金额(%)(3)＝ 用状态日预计效益生重大变 总额(1) 金额(2)益 变更)(2)/(1)期化 承诺投资项目 新增年滚动 25万亩虾 夷扇贝底播增值项目 否 51,980 51,980 11,067.6 52,065.48 100.16% 2012年 12月 31 日 6,338否否 獐子岛贝类加工中心是 28,000 2012年不适用是 獐子岛集团股份有限公司 2013年度报告全文 项目 12月 31 日 承诺投资项目小计 --79,980 51,980 11,067.6 52,065.48 ----6,338 ---- 超募资金投向 合计 --79,980 51,980 11,067.6 52,065.48 ----6,338 ---- 未达到计划进度或预 受亩产下降影响，新增年滚动 25万亩虾夷扇贝底播增殖项目在 2013年度实现的利润低于相应部分 的业绩约 58.98%。 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 超募资金的金额、用途 不适用 及使用进展情况 适用 以前年度发生 募集资金投资项目实经公司 2011年 9月 7日召开的 2011年第二次临时股东大会批准，公司将獐子岛贝类加工中心项目 变更为：1、建设獐子岛（永祥）贝类加工中心项目，项目使用募集资金 17,110.78万元，建设地点 变更为大连市长海县獐子岛镇。2、合资设立 “大连獐子岛中央冷藏物流有限公司 ”，建设大连保税区 冷藏物流项目，项目使用募集资金 8,875万元，建设地点变更为大连市保税区。 施地点变更情况 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 适用 1、根据公司于 2011年 3月 14日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于用募集资金置 换先期投入的议案》，公司用募集资金置换截止至 2011年 3月 11日公司利用自有资金及银行贷款 自筹资金投入募集资金项目的资金 27,547.41万元，其中：新增年滚动 25万亩虾夷扇贝底播增殖项 目 26,345.91万元；獐子岛贝类加工中心项目 1,201.5万元，并于 2011年 3月 15日从募集资金专户 中划转了该款项。 2、根据公司于 2011年 9月 7日召开的 2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金 投资项目的议案》，2011年 9月 22日公司以自有资金置换已投入獐子岛贝类加工中心项目的募集资 金 4,806.50万元，转入公司募集资金专户。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 1、根据公司于 2011年 5月 16日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第八次会议 审议通过的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司以 7,700万元的闲置募集资 金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6个月。公司已于 2011年 6月 21日将上述 7,700万元资金 全部归还，转入公司募集资金专户。 2、根据公司于 2011年 6月 22日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第九次会议 审议通过的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经公司于 2011年 7月 8日召 开的 2011年第一次临时股东大会审议通过，公司以不超过 30,000万元的闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限不超过 6个月。公司已于 2011年 11月 17日将上述 30,000万元资金全部归还， 并转入公司募集资金专用账户。 3、根据公司于 2011年 11月 21日召开的第四届董事会第二十五次会议、四届监事会第十三次 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 獐子岛集团股份有限公司 2013年度报告全文 会议审议通过的《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经公司于 2011年 12 月 7日召开的 2011年第三次临时股东大会批准，公司以 35,000万元闲置募集资金暂时补充流动资 金。公司已于 2012年 5月 16日将上述 35,000万元资金全部归还，转入公司募集资金专用账户。 4、根据公司于 2012年 5月 18日召开的第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第十六次会议 审议通过的《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，以不超过 7,700万元闲置募 集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6个月。公司已于 2012年 10月 17日将上述 7,700万元 资金全部归还，转入公司募集资金专用账户。 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 无 用途及去向 经公司于 2012年 10月 22日召开的 2012年第二次临时股东大会批准，公司对原募集资金投资项目 ——“新增年滚动 25万亩虾夷扇贝底播增殖项目 ”的实施结构进行调整，将尚未使用的募集资金余额 15,516.89万元，用于 42.2万亩新扩增虾夷扇贝底播海域增殖，其中，底播苗种费为 15,095万元， 海域使用金为 422万元。该扩增海域已于 2012年 12月 31日前完成底播。详见公司于 2012年 9月 25日披露的《关于部分募集资金投资项目实施结构调整的公告》（公告编号：2012 – 50）。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后项目截至期末投变更后的项 截至期末实项目达到预 变更后的项对应的原承本报告期实本报告期实是否达到预拟投入募集资进度 目可行性是 目诺项目资金总额 际投入金额 际累计投入 (%)(3)=(2)/ 定可使用状 现的效益计效益否发生重大 金额(2) 态日期 变化(1) (1) 獐子岛（永 祥）贝类加 工中心项目 獐子岛贝类 加工中心项 目 17,110.78 620.9 17,168.49 100.34% 2013年 12 月 07日 -162.7不适用否 大连保税区 冷藏物流项 目 獐子岛贝类 加工中心项 目 8,875 0 8,875 100% 2014年 02 月 18日 0 不适用否 合计 --25,985.78 620.9 26,043.49 -----162.7 ---- 因獐子岛贝类加工中心项目建设地点政府管辖权变更，相关基础设施条件不完备的原 因，经公司 2011年 9月 7日召开的 2011年第二次临时股东大会批准，公司将獐子岛 贝类加工中心项目变更为：1、建设獐子岛（永祥）贝类加工中心项目。项目使用募 集资金 17,110.78万元；2、与合资方合资设立"大连獐子岛中央冷藏物流有限公司"， 建设大连保税区冷藏物流项目。项目使用募集资金 8,875万元。上述变更内容详见公 司于 2011年 8月 18日披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号： 2011-53）。 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 未达到计划进度或预计收益的情况因建设标准提高，导致工程设计与实施进程超过预期，獐子岛（永祥）贝类加工中心 项目、大连保税区冷藏物流项目分别已于 2013年 12月 7日、2014年 2月 18日建成。和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化不适用 獐子岛集团股份有限公司 2013年度报告全文 的情况说明 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 主要产品 公司名称公司类型所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 或服务 獐子岛集 团大连轮 船有限公 司 子公司运输业 近洋国际 运输 1,500.00 865.52 863.29 383.56 -81.98 -99.62 獐子岛集 团长岛养 殖有限公 司 子公司养殖业海水养殖 1,518.96 2,878.40 1,018.35 2,874.18 -186.79 -174.88 獐子岛集 团（荣成） 养殖有限 公司 子公司养殖业海水养殖 3,999.76 21,025.72 -10,146.91 22,027.35 -4,784.69 -4,275.46 獐子岛集 团宁德养 殖有限公 司 子公司养殖业 水产品养 殖 1,000.00 1,372.45 1,081.96 90.86 -158.41 -118.82 獐子岛集 团大连永 盛水产有 限公司 子公司加工业 水产品加 工 100 5,840.91 4,605.67 6,065.08 -928.38 -661.18 獐子岛渔 业集团香 港有限公 子公司商贸业 批发零售 水产品 （港币） 2,988.06 10,909.24 3,198.10 32,370.37 533.29 445.30 司 獐子岛渔 业集团美子公司商贸业 批发零售 水产品 （美元） 100.00 9,723.09 2,250.63 19,895.47 495.53 293.22 国公司 獐子岛渔 业集团麦 克斯国际 子公司商贸业 批发零售 水产品 （美元） 10.00 1,611.67 580.81 9,102.47 85.29 93.16 有限公司 獐子岛渔 业集团欧 子公司商贸业 批发零售 水产品 （欧元） 50.00 1,579.37 681.43 2,045.96 -1,868.61 -2,070.41 獐子岛集团股份有限公司 2013年度报告全文 洲公司 獐子岛渔 业集团台 湾公司 子公司商贸业 批发零售 水产品 （新台币） 3,178.00 385.54 373.60 231.26 -44.32 -44.50 獐子岛集 团（荣成） 食品有限 公司 子公司加工业 水产品加 工 1,000.00 17,412.54 2,345.03 13,913.24 527.54 563.25 大连獐子 岛通远食 品有限公 司 子公司加工业 水产品及 其制品加 工 2,040.00 17,651.08 -5,380.24 19,700.81 -2,370.68 -2,327.66 北京獐子 岛海产品 销售有限 公司 子公司商贸业 批发兼零 售食品 150 899.02 -669.63 6,367.60 -477.95 -360.37 獐子岛集 团大连海 鲜酒店有 限公司 子公司服务业 住宿、中西 餐 230 300.71 297.86 84.20 43.08 32.31 大连长山 群岛客运子公司运输业沿海客运 4,038.00 10,909.99 6,555.39 4,979.61 946.50 802.51 有限公司 大连长山 群岛旅游 有限公司 子公司旅游业 旅游开发、 管理 1,000.00 811.91 802.79 209.46 -95.95 -75.37 獐子岛渔 业集团韩 国有限公 子公司养殖业海水养殖 （美元） 1,004.80 10,693.24 10,067.17 4,571.84 -237.50 -179.35 司 大连獐子 岛中央冷 藏物流有 限公司 子公司运输业 国际货物 运输代理、 仓储 19680 27,213.60 19,036.56 0.00 -557.67 -401.51 獐子岛锦 达（珠海） 鲜活冷藏 运输有限 公司 子公司运输业 鲜活品运 输 2,000.00 2,873.35 2,279.83 2,290.59 -206.19 -153.85 獐子岛锦 通（大连） 子公司运输业 仓储、普通 货运、国内 800 794.74 752.38 360.07 -63.48 -47.62 獐子岛集团股份有限公司 2013年度报告全文 冷链物流货运代理、 有限公司咨询服务 大连翔祥水产品加 食品有限参股公司加工业工、仓储、 （美元） 430.00 5,666.38 5,103.61 9,722.04 603.63 432.81 公司国际贸易 云南阿穆 尔鲟鱼集 团有限公 司 参股公司养殖业 鲟鱼养殖、 销售 8,500.00 11,571.28 962,118.00 696.58 -272.09 -234.13 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称计划投资总额 本报告期投 入金额 截至报告期末累 计实际投入金额 项目进度项目收益情况 獐子岛渔业集团 韩国有限公司 62,759 710 5,930 9.45%不适用 合计 62,759 710 5,930 --- 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2011年 10月 19日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 详见公司 2011年 10月 19日刊登在巨潮资讯网上的《关于成立獐子岛渔业 集团韩国有限公司暨对外投资的公告》（公告编号：2011-67）。 七、公司控制的特殊目的主体情况 无。 八、公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及市场竞争格局 1.1 行业发展趋势 1.1.1 海洋牧场模式顺应“蓝色农业”发展理念 《渔业十二五规划》和《关于促进海洋渔业持续健康发展的若干意见》明确了“十二五”时期我国渔 业的发展思路、战略目标和主要任务。强调坚持生产发展与生态养护并重，积极探索实践“蓝色农业”发 展理念，合理开发和利用渔业资源，推广资源节约、环境友好的生产方式，提高渔业综合生产能力；发展 与水产养殖业相配套的现代苗种业，推进海洋牧场建设，加大各级财政对海洋牧场建设的投入力度，积极 引导社会资金投入海洋牧场建设，推动形成各具特色的增殖渔业。 辽宁省人民政府工作报告就2014年全省加快发展县域经济和现代农业工作进行了部署和安排，提出 “抓好长海县海洋牧场示范县建设”，《长海县现代海洋牧场建设试点示范项目实施方案》进一步确定公 司为实施主体。公司的海洋牧场模式将迎来新的发展机遇。公司是目前国内最大的海珍品底播增养殖企业， 25 獐子岛集团股份有限公司 2013年度报告全文 独立开发海域养殖面积居全国同行业之首，在渤海、黄海、东海拥有远离大陆的海域360余万亩，其中虾 夷扇贝底播增殖面积、产量居全国首位。 1.1.2 海珍品苗种业是“生态海洋、科技牧场”的排头兵 渔业发展，种业为先，优质水产良种是确保海洋牧场可持续发展、可持续盈利的基础支撑。海珍品苗 种业处于海水养殖产业链的最顶端，是整个产业链中最活跃、最重要的要素，亦是整个产业科技进步的集 中体现。海珍品苗种产业的发展水平和质量直接影响着海水养殖业的健康发展，并最终影响海水养殖产品 的质量和食品安全。 公司拥有国家级海珍品原良种场，主要对虾夷扇贝、三倍体单体牡蛎、刺参等海珍品进行生态育苗、 品种创新，通过自主创新平台和产学研共建平台的支撑，良种品种不断刷新并实现产业化，獐子岛良种储 备已领先市场。同时，公司成为首批全国现代渔业种业示范场之一，公司将继续加快建立产学研相结合、 育繁推一体化的现代化渔业种业平台，打造国际化全品系良种繁育储备基地。 1.2 面临的市场竞争格局 1.2.1市场导向、高附加值成为加工业的必由之路。国内水产品加工行业仍以海产品初加工出口为主， 附加值低，技术水平低，市场竞争激烈，利润率偏低。公司通过并购新中海产，提升现有的水产品加工能 力、技术水平和产品品质，为提升水产品精深加工出口市场份额提供有力支撑。通过加大海洋食品创新能 力，丰富海洋食品品类，产品沿着终端化、高值化、差异化发展，提升盈利能力和行业竞争力。 1.2.2“互联网思维”重要性日益凸显。伴随着移动互联网与新媒体的快速成长，传统企业对市场、对 用户、对产品、对企业价值链乃至对整个商业生态需要进行重新审视和思考。如何实现精准营销，实现客 户的长期深度黏着，如何把这种黏着转化为真金白银的收入是互联网时代的关键问题。公司先后登陆1号 商城和天猫网络旗舰店，海珍品网络营销渠道拓展进入了实质性阶段；同时，公司开展形式多样的体验活 动，通过公众平台（如微信平台）主动推送健康、养生、美食的小知识，做客户身边的养生顾问，增强客 户体验及尊崇感，提高客户黏着度。 1.3 公司的主要风险 请详见本报告第一节中“风险提示”部分。 2、公司近期发展战略 公司将围绕“三大资源、三个支撑”的产业格局，构建“以生物技术为核心的海洋牧场资源整合平台、 以信息技术为核心的供应链保障平台、以互联技术为核心的O2O消费者服务平台”，实施“全球资源、全 球市场、全球流通”的经营策略，加速推进“市场+资源”战略，实现“食材”企业向“食品”企业转型 升级。 2.1 科技主导、效能提升，建设生态海洋、科技牧场 海洋牧场是率先向“技术+市场”战略升级的前沿阵地。公司坚持自我研发与合作并重，加快科研成 果向产业化转移，提升海洋牧场盈利能力。加强苗种新品种培育，提升良种全覆盖水平；进行海域监测及 海域电子地图绘制，提高海洋牧场精细化管理水平；升级产业装备、改进养殖技术，提升生产效率。 2.2 资源整合、产品升级，打造供应链保障平台 实行“走出去+引进来”资源整合战略。在全球范围内“掌控产品资源源头、借用优异加工能力、强 化物流资源管理、创造渠道资源价值”。深化组合文化建设，整合优异养殖产品资源；加强与大型资源型 企业合作，丰富贸易加工品资源种类；并购新中海产，发展精深加工及渠道能力建设；借助信息技术升级 冷链物流平台，搭建服务全球海洋食品进料加工的通道和交易平台，打造国际水产品的集散地和物流中心； 依托并购、合作等形式整合渠道资源，发掘渠道价值。 2.3 创新模式、巩固品牌，构建O2O消费者服务平台 以“运营信息流管理”为核心，不断完善软件系统、硬件、网络及信息安全，加深信息化进程的深度 与广度，深化信息系统和信息数据在管理中的应用，实现公司全产业链信息化，提升精细化管理水平和食 品安全，提升全产业链的运营效率。强化各业务群市场规划能力，整合销售渠道，积极推进O2O模式。深 化品牌文化建设，突出产品区隔，传递獐子岛“绿色、生态、珍贵、稀缺”的品牌内涵，建设中国海洋食 26 獐子岛集团股份有限公司 2013年度报告全文 品领军品牌。 3、公司2014年的主要经营目标和措施 2014年是“弘扬创业精神”之年，公司确定经营方针是：“订单前置、标准领先、创新驱动、协同增 效”。根据“市场+资源”战略阶段要求和当前经营现状，公司确定了2014年营业收入和利润总额增长的 目标，稳步提升海洋牧场运营效益，积极推进全球资源整合、全球市场构建，重点实现以订单为重点、以 标准为支撑、以创新为推力的运营模式，加快实现“食材”企业向“食品”企业转型升级。2014年经营管 理重点工作如下： 3.1 整合全球资源，加快国际化进程 国际化是公司发展的必由之路。基于“全球资源、全球市场、全球流通”的目标，加强大洋资源掌控 能力建设，凭借战略合作整合世界性渔业资源，建立大洋活品海外资源基地，不断提升活品市场运营与服 务能力，提升“中国活品第一网”水平；依托国内海洋食品流通网络、冷链物流平台，运作大洋产品和原 料贸易，提高资源配置效率；加强与大型知名食品企业合作，重点抢夺重点国际食品终端市场，全面提升 公司国际化贸易运营能力。 3.2 加快海洋食品建设，提升盈利能力 全力建设国内市场，向商超、餐饮、网络等终端渠道快速挺进。整合活品与生鲜品现有销售渠道，形 成覆盖全国一、二线城市的销售网络布局；优化冻品产品结构，快速导入市场；面向全球贝类资源，将贝 类产品做足做透；突出原产地品牌策略，海参产业逐年提升市场价值；借助海外优质资源，不断丰富产品 线；食品研发重点围绕鲍、参、贝、鱼的食品产业化、差异化，围绕冻品、调理品、即食品等多产品形态， 全面提升食品化、高值化、终端化、品牌化水平，提升海洋食品的盈利能力。 3.3 以“客户创造价值”理念推进客户升级 客户质量决定经营质量。2014年，公司评估优化经销商结构，围绕市场圈层建设节奏，优选诚信合作、 优势互补的合作伙伴，提升整个市场体系的竞争实力；加强集团客户关系管理，建立快速服务响应机制， 提升内外部客户满意度；以销定产、以产定购，逐步建立精准运营的业务模式；建立电子商务战略合作伙 伴，高标准规划网络营销平台，采用O2O模式，加快建设中国海岛文化、全球海洋食品专属网络营销平台， 实现“线上与线下”的有效结合。 3.4 以“多维度创新”驱动企业发展 聚焦业务模式、生产技术、运营管理等多维度创新，重点项目纳入质量目标；创新休闲渔业全年无淡 季的旅游产品、“中国第一鲍”产业运营模式、海洋食品经营策略；设立长效机制，鼓励全方位、全过程 节支增效的创新举措，提高合理化建议采纳率；在海洋牧场方面，注重自主研发、产学研国际化合作能力 建设，链接全球水产种业科学家，实现自养苗种良种全覆盖，构建獐子岛海洋种业平台；全面创新养殖模 式，采用一品一策，完善多层次营养增养殖技术，确保海洋牧场达到MSC渔场标准。 3.5 以“标准化”提升企业质量 对内建立健全科学完善、产业全覆盖的标准体系，推行国际公认的卓越绩效管理，加强标准化建设， 优化业务流程，规范生产经营行为；对外保持行业标准领先，积极参与各级标准制定，建立技术标准壁垒； 与国际先进标准相融合，无障碍地参与国际合作与竞争；全面升级育苗、养殖环节等标准化管理，提高产 品质量和效益；改进并延伸ERP系统功能，建设全产业链信息化，实现数据化管控。 3.6 以“经营存量”意识提高资产效能 树立现有存量资产的经营意识，全方位管理资产，加速资产周转及有效利用；建立战略供应商体系， 把握采购环节质量和需求符合度，争取养殖与包装物资零库存；建立资产管理数据库，保障资产安全和完 好；严格考核资金计划准确性，提高资金利用效率；严格考核客户订单准确性，科学规划最佳产能。 3.7 以“协同”创造联动价值 落实内部客户上下游服务机制，实现各个业务群的资源与功能互通互助，无缝衔接，计划共振；加强 并购能力建设，进行新中海产一体化整合，实现双方文化融合与优势互补；外部践行诚信、平等的合作观 念，与供应商、客户紧密协作，提升专业化、国际化合作质量；各业务群要将分子公司作为管理核心，优 獐子岛集团股份有限公司 2013年度报告全文 化集分权设置，确保组织的完整性、有效性；在全员范围弘扬獐子岛大团结、大协作精神，改善跨地区、 跨部门、跨领域的协同效率。 3.8 深化“三大资源、三个支撑”产业布局 依据“工业化、市场化、国际化、信息化”总要求，加快建设“三大资源、三个支撑”。2014年，提 升第三方服务能力，承接全球大洋资源和原料贸易，冷链物流产业为公司产品全球流通提供有力支撑；休 闲渔业借力政策支点，加快国际海钓中心和海岛旅游文化中心建设；推进韩国公司项目竣工投产，发挥整 合朝鲜半岛资源的服务功能；完成玻璃钢船舶装备基地建设，加快海洋牧场工业化进程；完成阿穆尔高原 泉水项目控股合作，深入开拓鱼子酱市场；边建设、边运营上海大洋产品暂养基地等，构建国内活品运营 流通平台。 3.9 以“市场化”提升人才建设水平 深化内部企业家激励机制，落实人才资本参与利益分配，坚持绩效导向、利润为先，激励各产业链提 升盈利能力；用标准化、制度化、市场化训练员工队伍，强化职业技能与人岗匹配，通过实施组织变革， 科学规划岗位设置，优化人员结构，全方位调动员工积极性；全面提升责任意识、岗位意识、担当意识， 强调高管团队职业化素质，严格选拔任用标准，将集团战略实现、运营质量提升作为高管团队的第一责任， 塑造以个人职业发展来成就集团事业、员工成长、民族产业进步的价值观。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期无重大会计差错。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 1.本期新纳入合并范围的主体 单位：元 名称变更原因期末净资产本期净利润 獐子岛锦通（大连）冷链物流有限公司新设 7,523,807.49 -476,192.51 2.本期不再纳入合并范围的主体 单位：元 名称变更原因处置日净资产期初至处置日净利润 广州獐子岛海珍品销售有限公司注销 -1,886,701.54 -997,682.65 乳山獐子岛牡蛎有限公司注销 9,613,336.85 -195,809.94 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 獐子岛集团股份有限公司 2013年度报告全文 √适用 □不适用 2013年 4月 22日，公司召开第四届董事会第四十四次会议审议通过《未来三年（2013-2015年）股东回报规划》，详见公 司于 2013年 4月 24日披露在巨潮资讯网的公告。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2013年度，以公司总股本711,112,194股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利1.50元（含税），共派发现金红利 106,666,829.10 元。 2、2012年度，以公司总股本711,112,194股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利3.00元（含税），共派发现金红利 213,333,658.20 元。 3、2011年度，以公司总股本711,112,194股为基数，公司向全体股东按每 10股派发现金红利4.00元（含税），共派发现金红 利284,444,877.60元。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表中归属于占合并报表中归属于上市公 分红年度现金分红金额（含税） 上市公司股东的净利润司股东的净利润的比率（%） 2013年 106,666,829.10 96,942,753.45 110.03% 2012年 213,333,658.20 105,679,345.99 201.87% 2011年 284,444,877.60 497,976,321.56 57.12% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 1.50 分配预案的股本基数（股） 711,112,194 现金分红总额（元）（含税） 106,666,829.10 可分配利润（元） 609,312,346.10 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策： 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 獐子岛集团股份有限公司 2013年度报告全文 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经大华会计师事务所有限公司出具的大华审字[2014] 005172号《2013年度财务报表的审计报告》确认，公司 2013年 度实现净利润 96,942,753.45元，加年初未分配利润 742,840,946.50元，减去已分配 2012年现金红利 213,333,658.20 元，可供分配的利润为 626,450,041.75元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，按以下方案进行分配： 1、以母公司 2013年净利润 171,376,956.53元提取 10%的法定盈余公积 17,137,695.65元后，可用于股东分配的利润为 609,312,346.10元； 2、以公司总股本 711,112,194股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 1.5元（含税），共派发现金红利 106,666,829.10元，剩余的未分配利润结转下一年度。 十五、社会责任情况 详见公司2014年4月26日刊登在巨潮资讯网上的《社会责任报告》。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □是 □否 √不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □是 □否 √不适用 报告期内是否被行政处罚 □是 □否 √不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及提供的 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 资料 2013年 01月 22日公司实地调研机构财富证券公司经营情况、经营战略 2013年 01月 23日公司实地调研机构 宏源证券、鹏华基 金 公司经营情况、经营战略 2013年 05月 08日公司实地调研机构申银万国公司经营情况、经营战略 2013年 05月 25日公司实地调研机构中投证券公司经营情况、经营战略 2013年 08月 28日公司其他个人雪球网网民公司经营情况、经营战略 2013年 08月 30日公司实地调研机构 招商证券、上海重 阳投资 公司经营情况、经营战略 2013年 10月 24日公司实地调研机构广发证券公司经营情况、经营战略 2013年 10月 31日公司实地调研机构 国信证券、嘉实基 金、华创证券、博 时基金 公司经营情况、经营战略 2013年 11月 06日公司实地调研机构 东北证券、泰信基 金、启石资产、从 容投资 公司经营情况、经营战略 獐子岛集团股份有限公司 2013年度报告全文 2013年 11月 08日公司实地调研机构兴业证券公司经营情况、经营战略 2013年 11月 13日公司实地调研机构中投证券公司经营情况、经营战略 2013年 11月 14日公司实地调研机构 申银万国、广发基 金、海通证券、鸿 道投资 公司经营情况、经营战略 2013年 11月 15日公司实地调研机构 安信证券、中天证 券、太平洋证券 公司经营情况、经营战略 2013年 12月 06日公司实地调研机构光大证券公司经营情况、经营战略 獐子岛集团股份有限公司 2013年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 诉讼(仲裁)基本情涉案金额是否形成诉讼(仲诉讼(仲裁)判决披露 披露索引 况（万元）预计负债裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 执行情况日期 威海长青海洋科 技股份有限公司 诉荣成分公司、本 公司一案，要求赔 偿其养殖物资及 产品损失 5,920万 元。 5,920是一审判决 1、再赔偿威海长青海洋科 技股份有限公司经济损失 34,882,399.84元。 2、本公司对上述款项负连 带清偿责任。 3、驳回荣成分公司的反诉 诉讼请求。4、承担部分诉 讼等费用。 公司递交上述 状后，经山东省 高级人民法院 裁定，撤销一审 判决，发回青岛 海事法院重新 审理。目前青岛 海事法院正在 审理中。 2013 年 01 月 17 日 详见公司刊登在巨 潮资讯网上的《獐子 岛集团股份有限公 司诉讼事项进展的 公告》（编号： 2013-04）、《关于诉 讼事项进展的公告》 （编号：2013-76） 二、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 单位：万元 股东或关报告期新增报告期偿还预计偿还方预计偿还金预计偿还时 联人名称 占用时间发生原因期初数 占用金额总金额 期末数 式额间（月份） 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 0 0 0 0 --0 -- 期末合计值占最近一期经审计净资 0% 产的比例(%) 注册会计师对资金占用的专项审核 2014年 04月 26日 意见的披露日期 注册会计师对资金占用的专项审核详见 4月 26日刊登在巨潮资讯网上的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明》意见的披露索引 四、破产重整相关事项 报告期内公司经营正常，无破产重整事项。 獐子岛集团股份有限公司 2013年度报告全文 五、资产交易事项 1、收购资产情况 无。 2、出售资产情况 无。 3、企业合并情况 报告期内，公司无企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 （一）公司股权激励计划已履行的相关决策程序和批准情况 1、2011年 8月 17日，公司分别召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十一次会议， 审议通过了《大连獐子岛渔业集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划 （草案）》”）及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》及《大 连獐子岛渔业集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》等相关事项，并上报中国证监会备案。 2、根据中国证监会的反馈意见，公司董事会对《股权激励计划（草案）》进行了修订。 2011年 11月 21日，公司分别召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《大连獐子 岛渔业集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要，修订后的《股权激励计划（草案） 修订稿》已经中国证监会审核无异议。 3、2011年 12月 7日，公司召开 2011年第三次临时股东大会，审议通过了《大连獐子岛渔业集团股 份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权 激励计划相关事宜的议案》及《大连獐子岛渔业集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》等相 关事项。 4、2011年 12月 12日，公司分别召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》、《关于公司首次股票期权激励 计划授予相关事项的议案》。将公司股票期权首次激励对象由 136名变更为 135名，公司股票期权总额由 1,000万份调整为 994万份。首次授予期权份数由 923.5万份调整为 917.5万份。并确定首次股票期权授予 日为 2011年 12月 12日，首次授予的股票期权的行权价格为 29.50元。 5、2012年 1月 6日，公司披露《关于股票期权授予登记完成的公告》，公司经深圳证券交易所、中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，完成公司首期股票期权激励计划的首次激励对象股票 期权授予登记工作，期权简称：獐子 JLC1，期权代码： 037569。 6、2012年 3月 26日，公司分别召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于调整公司股票期权激励计划期权数量和授予激励对象的议案》，将公司股票期权激励计划 首次授予的股票期权数量由原计划的 917.5万份修订为 877万份，公司股票期权首次激励对象由 135名变 更为 128名。 獐子岛集团股份有限公司 2013年度报告全文 7、2012年 10月 31日，公司分别召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十四次会议， 审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，将首期股票期权激励计划预留 的 76.5万份股票期权授予公司 27名激励对象，确定本次预留股票期权授予日为 2012年 10月 31日，授予（未完）  |