[年报]沙钢股份：2013年年度报告
江苏沙钢股份有限公司 2013年度报告全文 江苏沙钢股份有限公司 JIANG SU SHA GANG CO., LTD. 二○一三年度报告 股票简称：沙钢股份 股票代码：002075 披露日期：2014年4月26日 江苏沙钢股份有限公司 2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人何春生、主管会计工作负责人张兆斌及会计机构负责人 (会计主 管人员)蔡卫菊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 江苏沙钢股份有限公司 2013年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节公司简介 ......................................................................................................... 6 第三节会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8 第四节董事会报告 ................................................................................................... 10 第五节重要事项 ....................................................................................................... 25 第六节股份变动及股东情况 ................................................................................... 41 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 46 第八节公司治理 ....................................................................................................... 54 第九节内部控制 ....................................................................................................... 58 第十节财务报告 ....................................................................................................... 61 第十一节备查文件目录 ......................................................................................... 155 江苏沙钢股份有限公司 2013年度报告全文 释义 释义项指释义内容 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 沙钢集团、公司控股股东指江苏沙钢集团有限公司 天衡会计师事务所指天衡会计师事务所有限公司、天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 淮钢公司、淮钢特钢指江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 高新张铜指高新张铜股份有限公司 江苏沙钢股份有限公司 2013年度报告全文 重大风险提示 公司在本年度报告“第四节董事会报告”的“公司未来发展的展望”中，描 述了“可能面对的风险”，敬请查阅。 本年度报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成 公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 江苏沙钢股份有限公司 2013年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称沙钢股份股票代码 002075 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称江苏沙钢股份有限公司 公司的中文简称沙钢股份 公司的外文名称（如有） JIANGSU SHAGANG CO., LTD 公司的外文名称缩写（如有） SHA GANG GU FEN 公司的法定代表人何春生 注册地址江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦 注册地址的邮政编码 215625 办公地址江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦 办公地址的邮政编码 215625 公司网址 www.shaganggf.com 电子信箱 shaganggufen@gmail.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名魏笔杨华 联系地址江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦 电话 0512-58987088 0512-58987088 传真 0512-58682018 0512-58682018 电子信箱 shaganggufen@gmail.com shaganggufen@gmail.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券事务部 江苏沙钢股份有限公司 2013年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期注册登记地点税务登记号码组织机构代码 注册号 2001年 12月 29日 江苏省工商行政管 理局 3200001105407 320582734417390 734417390首次注册 2013年 06月 21日 江苏省工商行政管 理局 320000000016912 320582734417390 734417390报告期末注册 2006年 10月 25日公司在深圳证券交易所挂牌上市，公司经营范围是：有色金属 加工。本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技 术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器 仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出 口的商品及技术除外）；经营出料加工和“三来一补 ”业务。2010年 12月 27日， 经中国证券监督管理委员会《关于核准高新张铜股份有限公司重大资产重组及向 江苏沙钢集团有限公司发行股份购买资产批复》（证监许可【2010】1909号）核 准，高新张铜向沙钢集团非公开发行股份购买淮钢公司 63.79%股权。2011年 3 月 28日，在江苏省工商行政管理局办理相关变更登记手续，企业名称由 “高新张 铜股份有限公司”变更为“江苏沙钢股份有限公司”，公司经营范围变更为：黑色金 属产品的开发、冶炼、加工及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。 2014年 4月 22日，经公司股东大会批准，公司在江苏省工商行政管理局办理了 经营范围变更登记，公司经营范围变更为：黑色金属产品的开发、冶炼、加工及 销售；国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除外；国家有专项规定的，取得相 应许可后经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司于 2006年 10月 25日在深圳证券交易所挂牌上市，中国高新投资集团公司持 有公司 30%的股权，为公司控股股东。公司于 2010年 12月 30日，公司完成重大 资产重组后，沙钢集团持有公司 1,180,265,552的股权，成为公司控股股东。 历次控股股东的变更情况（如有） 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址江苏省南京市建邺区江东中路 106号万达广场商务楼 B座 20楼 签字会计师姓名吕丛平、王伟庆 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 江苏沙钢股份有限公司 2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2013年 2012年本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 10,786,859,721.70 12,147,999,073.91 -11.2% 15,000,587,375.89 归属于上市公司股东的净利润 28,243,781.39 22,703,972.23 24.4% 277,660,282.96（元） 归属于上市公司股东的扣除非经 15,318,423.78 -13,018,879.15 217.66% 247,884,242.73 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -19,461,976.20 1,170,872,547.89 -101.66% 109,549,163.33（元） 基本每股收益（元/股） 0.0179 0.0144 24.31% 0.1762 稀释每股收益（元/股） 0.0179 0.0144 24.31% 0.1762 加权平均净资产收益率（%） 1.21% 0.99% 0.22% 12.94% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 2011年末 (%) 总资产（元） 8,382,369,631.77 8,153,088,743.99 2.81% 10,144,099,074.15 归属于上市公司股东的净资产 2,351,281,924.79 2,318,865,993.88 1.4% 2,290,432,683.53（元） 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 28,243,781.39 22,703,972.23 2,351,281,924.79 2,318,865,993.88 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 江苏沙钢股份有限公司 2013年度报告全文 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 28,243,781.39 22,703,972.23 2,351,281,924.79 2,318,865,993.88 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 4,767,477.01 276,688.65 -15,273,315.03 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 9,519,897.80 44,278,177.19 34,492,336.98切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 11,434,510.52 22,534,232.58 23,339,915.54 占用费 债务重组损益 1,854,115.27 27,581,101.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 -99,731.07 -3,994,171.61 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 843,891.14 6,630,671.10 -9,640,758.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -529,621.49 减：所得税影响额 6,716,329.48 18,139,065.84 10,083,990.46 少数股东权益影响额（税后） 6,924,089.38 21,082,615.01 16,645,078.86 合计 12,925,357.61 35,722,851.38 29,776,040.23 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 江苏沙钢股份有限公司 2013年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2013年，全球经济复苏缓慢，国内钢材增长乏力，产能弹性形成的过量供给导致全年钢价持续低迷，钢铁行业仍没有摆 脱“高产量、高成本、低价格、低效益 ”的基本格局。面对严峻的市场形势，公司坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕年度生 产经营目标，积极调整产品结构和优化工艺流程，进一步强化管理，推进挖潜增效，公司全年营业利润和净利润同比有明显 上升。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现炼铁产量 289.77万吨，较上年同期增长 0.3%；炼钢产量 300.1万吨，较上年同期增长 1.39%；轧钢产 量264.87万吨，较上年同期增长 0.4%；销售大圆坯 29.32万吨，较上年同期下降 6%。全年实现营业收入、营业成本分别为 1,078,685.97万元、 1,024,029.23万元，同比分别下降 11.20%、11.49%；营业利润 4,595.23万元，同比上升 290.43%；实现利润 总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润分别为6,113.36万元、4,088.69万元、2,824.38万元，同比分别上升 111.47%、 181.99%、24.4%；资产负债率50.59%。公司全年业绩指标较去年有较大提高。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1）新品开发、技术创新有序开展。 全年共开发新产品 20个，累计产量2.5万吨。非调质钢开发取得突破，铁路用钢市场得到拓展，车轴用钢投入试用，道 岔用钢、车轮用钢批量投放市场。同时，积极开展技术创新攻关工作，确立 35项公司级技术攻关课题，其中 18个课题项目实 施完毕，效果显著。此外，公司申报江苏省重大科技成果转化专项资金项目 ---高速重载铁路用高性能特殊钢研发及产业化项 目，获得省财政厅1,500万元资助。公司被列入 2013年工信部首批知识产权试点企业名单。 2）供应市场掌控能力不断增强。 公司强化市场分析，把控采购节奏，实现采购降本增效，特别是在 6、7、8三个月，在价格低位时，能够抓住机遇，采 购低价位矿粉、球精粉、合金，节约采购资金1,400万元。并积极拓展厂矿直供，开辟低价位原料供应渠道；坚持公开、公 正、公平招标采购，全年累计采购资金招标比： 88.3%、采购项目招标比： 86.88%，同比分别提高 3.26%、2.71%。同时积极 拓展物流降本，全年同比减少矿石港务费用310万元。 3）销售市场拓展初见成效。 面对严峻的市场形势，公司及时调整销售策略，不断优化产品结构，准确把握市场走势，对有实力、信誉好、长期合作 的直销客户实行灵活的销售策略，稳定了公司产品的销量。并通过实施新客户、新钢种开发奖励政策、高附加值产品奖励政 策等措施，极大地调动了业务人员拓展市场的积极性，市场开发取得进展。通过努力，在实现产销平衡的同时，全年累计出 口钢材9.6万吨，实现创汇 6,170万美元。全年公司实现产销率98％，直销率65％，资金回笼率100％。 4）质量攻关力度和产品质量水平有新的提升。 公司坚持以用户满意为原则，全面贯彻质量体系标准，进一步强化质量管理基础工作，保证产品质量的稳定提高。并深 入开展质量攻关活动，完善工艺装备，加强工艺监督与工艺检查，规范员工操作，提高执行工艺纪律的自觉性。此外，加强 内部过程管理，做好进厂原辅材料的质量检验，做好生产过程的质量控制，在质量改进工作中，做到 “精、细、实 ”的衡量标 准及评价准则。公司深入开展卓越绩效推进工作，获得2013年度“淮安市市长质量奖 ”。 5）循环经济、节能减排有新的收获。 公司积极采用节能新技术、新工艺、新材料。 2013年完成了107台水泵节能改造，仅此项全年节电 4,000万kw/h；完成转 炉蒸汽驱动汽轮机改造；完成2台烧结机余热发电效率提升改造，效果显著，发电量连续破记录；年底启动了两台烧结机脱 江苏沙钢股份有限公司 2013年度报告全文 硫改造，项目设备招标已经完成，土建施工已全面展开。2013年公司实现节能量近2万吨标准煤，淮钢再次被评为超额完成 节能量单位，荣获淮安市节能先进企业称号。2013年循环经济收益在2012年的基础上新增3,600万元。 6）内部管理工作不断改进提高。 公司不断调整融资方式，努力降低资金成本，全年财务费用同比下降 9,800万元；安全生产方面责任落实取得实效，全 年未发生重大安全事故。设备管理不断加强，设备委外检修费用比2012年节约200多万元；突出以效益为中心的经济责任制 考核体系不断完善，核算单位最小化工作有新的突破，对具备条件的单位从考核承包转向市场化承包；企业建章立制工作有 序运行；人力资源配置不断优化，五定工作持续深入开展。与此同时，企业信息化、自动化建设不断加强，工作效率得到进 一步提高，管理更加规范有序。 7）配套完善技改项目按序时进度加快推进。 2013年，重点推进优特钢产品结构调整升级改造项目，同时围绕工艺改进、提高效率、改善物流、节本降耗完成了一系 列技改项目。完成了转炉 1#连铸机改造、1#转炉一次除尘改造、三轧成捆系统改造、码头安装门吊项目、三轧收集台架改造、 一轧、二轧焦炉煤气改造、四轧缓冷坑、5#、6#高炉风机房32t行车改造、转炉石灰成品筛分改造等12个项目，仅三轧增设 加料台架项目，每年节约运输费用200万元。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 2、收入 说明 报告期内，公司实现营业收入 107.87亿元，比上年实现的营业收入 121.48亿元同比下降 11.2%，主要原因是： 2013年度 钢铁市场整体走势较弱，钢材平均价格及钢材销售量同比下降，导致营业收入下降。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目 2013年 2012年同比增减（%） 销售量 2,831,782 2,972,819 -4.74% 钢铁行业生产量 2,941,924 2,950,163 -0.28% 库存量 182,542 68,810 165.28% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 2013年库存量较 2012年上升165.28%，主要是采购的原材料较年初有所增加，同时 2013年下半年以来钢价持续下跌，市 场需求萎靡，2013年末库存商品及自制半成品库存量增加。 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,920,911,953.83 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 17.81% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 江苏沙钢股份有限公司 2013年度报告全文 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%） 1 第一名客户 439,234,357.57 4.07% 2 第二名客户 409,205,110.18 3.79% 3 第三名客户 366,428,583.76 3.4% 4 第四名客户 363,983,095.07 3.37% 5 第五名客户 342,060,807.25 3.17% 合计 —— 1,920,911,953.83 17.81% 3、成本 行业分类 单位：元 2013年 2012年 行业分类项目 同比增减(%)占营业成本比重占营业成本比重 金额 （%） 金额 （%） 钢铁行业原辅材料 5,330,649,312.70 55.08% 6,219,535,711.23 57.31% -2.23% 钢铁行业职工薪酬 276,120,103.16 2.85% 236,897,606.52 2.18% 0.67% 钢铁行业折旧 436,496,119.67 4.51% 442,963,311.47 4.08% 0.43% 钢铁行业燃料动力 3,419,335,819.82 35.33% 3,362,225,288.63 30.98% 4.35% 钢铁行业其他 214,626,303.97 2.22% 590,885,053.08 5.44% -3.23% 产品分类 单位：元 2013年 2012年 产品分类项目 同比增减(%)占营业成本比重占营业成本比重 金额 （%） 金额 （%） 弹簧钢原辅材料 144,838,415.09 55.08% 163,893,205.61 57.31% -2.23% 弹簧钢职工薪酬 7,502,425.27 2.85% 6,242,573.39 2.18% 0.67% 弹簧钢折旧 11,859,982.24 4.51% 11,672,684.34 4.08% 0.43% 弹簧钢燃料动力 92,906,351.88 35.33% 88,599,198.74 30.98% 4.35% 弹簧钢其他 5,831,584.84 2.22% 15,570,622.95 5.44% -3.23% 管坯钢原辅材料 670,048,438.41 55.08% 1,063,190,969.90 57.31% -2.23% 管坯钢职工薪酬 34,707,562.45 2.85% 40,496,173.31 2.18% 0.67% 管坯钢折旧 54,866,401.11 4.51% 75,721,824.69 4.08% 0.43% 管坯钢燃料动力 429,801,416.69 35.33% 574,751,513.88 30.98% 4.35% 管坯钢其他 26,977,955.48 2.22% 101,008,126.95 5.44% -3.23% 合结钢原辅材料 999,756,293.44 55.08% 1,034,119,527.59 57.31% -2.23% 江苏沙钢股份有限公司 2013年度报告全文 合结钢职工薪酬 51,785,963.53 2.85% 39,388,863.14 2.18% 0.67% 合结钢折旧 81,864,275.27 4.51% 73,651,319.27 4.08% 0.43% 合结钢燃料动力 641,291,952.39 35.33% 559,035,752.60 30.98% 4.35% 合结钢其他 40,252,882.07 2.22% 98,246,203.63 5.44% -3.23% 优碳圆钢原辅材料 2,135,827,153.42 55.08% 2,160,569,843.71 57.31% -2.23% 优碳圆钢职工薪酬 110,632,829.01 2.85% 82,294,539.09 2.18% 0.67% 优碳圆钢折旧 174,890,563.99 4.51% 153,878,555.74 4.08% 0.43% 优碳圆钢燃料动力 1,370,022,648.69 35.33% 1,167,984,702.34 30.98% 4.35% 优碳圆钢其他 85,994,155.86 2.22% 205,264,265.06 5.44% -3.23% 轴承钢原辅材料 85,991,680.25 55.08% 176,025,865.70 57.31% -2.23% 轴承钢职工薪酬 4,454,247.55 2.85% 6,704,697.62 2.18% 0.67% 轴承钢折旧 7,041,362.61 4.51% 12,536,787.95 4.08% 0.43% 轴承钢燃料动力 55,159,215.18 35.33% 95,158,006.09 30.98% 4.35% 轴承钢其他 3,462,256.74 2.22% 16,723,282.55 5.44% -3.23% 钢坯原辅材料 558,897,810.17 55.08% 651,542,783.27 57.31% -2.23% 钢坯职工薪酬 28,950,116.95 2.85% 24,816,792.29 2.18% 0.67% 钢坯折旧 45,764,917.39 4.51% 46,403,712.79 4.08% 0.43% 钢坯燃料动力 358,504,037.66 35.33% 352,218,191.88 30.98% 4.35% 钢坯其他 22,502,731.70 2.22% 61,899,619.19 5.44% -3.23% 其他钢材原辅材料 617,063,765.52 55.08% 794,506,679.02 57.31% -2.23% 其他钢材职工薪酬 31,963,031.26 2.85% 30,262,183.44 2.18% 0.67% 其他钢材折旧 50,527,791.91 4.51% 56,585,784.83 4.08% 0.43% 其他钢材燃料动力 395,814,489.53 35.33% 429,503,193.20 30.98% 4.35% 其他钢材其他 24,844,649.79 2.22% 75,481,859.58 5.44% -3.23% 其他原辅材料 118,225,756.39 55.08% 175,686,836.44 57.31% -2.23% 其他职工薪酬 6,123,927.15 2.85% 6,691,784.24 2.18% 0.67% 其他折旧 9,680,825.15 4.51% 12,512,641.85 4.08% 0.43% 其他燃料动力 75,835,707.80 35.33% 94,974,729.91 30.98% 4.35% 其他其他 4,760,087.49 2.22% 16,691,073.18 5.44% -3.23% 说明 报告期内，公司原辅材料占营业成本比重为 55.08%，职工薪酬占营业成本比重为 2.85%，折旧占营业成本比重为 4.51%， 燃料动力占营业成本比重为35.33%。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 3,878,404,843.76 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 41.01% 江苏沙钢股份有限公司 2013年度报告全文 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%） 1 第一名供应商 2,243,325,136.77 23.72% 2 第二名供应商 836,305,599.74 8.84% 3 第三名供应商 347,267,085.00 3.67% 4 第四名供应商 236,168,591.15 2.5% 5 第五名供应商 215,338,431.10 2.28% 合计 —— 3,878,404,843.76 41.01% 4、费用 单位：元 项目 2013年 2012年增减变动（%） 销售费用 132,849,767.77 135,528,336.24 -1.98% 管理费用 184,533,707.93 200,510,456.44 -7.97% 财务费用 118,047,356.67 216,182,151.30 -45.39% 所得税 20,246,722.59 14,409,670.56 40.51% 财务费用本期金额较上期下降 45.39%，主要原因：本期公司加强资金管理，调整融资结构，压缩贷款规模，流动资金 平均贷款余额同比下降，利息支出同比大幅减少。 所得税费用本期金额较上期上升 40.51%，主要受以下两个因素共同影响：一是报告期公司子公司当期应交所得税较上 期减少，二是计提的资产减值准备及可弥补的亏损所确认的递延所得税费用较上期增加。 5、研发支出 单位：元 项目 2013年 2012年增减变动（%） 净资产 4,141,413,215.19 4,194,413,042.27 -1.26% 营业收入 10,786,859,721.70 12,147,999,073.91 -11.20% 研发支出 328,150,957.90 381,522,573.77 -13.99% 研发支出占净资产的比例（%） 7.92% 9.10% -1.18% 研发支出占营业收入的比例（%） 3.04% 3.14% -0.10% 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年同比增减（%） 经营活动现金流入小计 7,332,922,682.37 9,328,534,705.58 -21.39% 江苏沙钢股份有限公司 2013年度报告全文 经营活动现金流出小计 7,352,384,658.57 8,157,662,157.69 -9.87% 经营活动产生的现金流量净 -19,461,976.20 1,170,872,547.89 -101.66% 额 投资活动现金流入小计 23,335,482.46 8,047,470.18 189.97% 投资活动现金流出小计 39,393,019.41 176,785,516.59 -77.72% 投资活动产生的现金流量净 -16,057,536.95 -168,738,046.41 90.48% 额 筹资活动现金流入小计 2,948,464,800.00 3,152,339,448.20 -6.47% 筹资活动现金流出小计 2,920,186,087.87 4,484,886,777.41 -34.89% 筹资活动产生的现金流量净 28,278,712.13 -1,332,547,329.21 102.12% 额 现金及现金等价物净增加额 -7,247,720.64 -330,347,813.28 97.81% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额 -0.19亿元，比上年同期减少净流入 11.90亿元，主要原因是：受钢材市场行情的 影响，本期销售收入同比下降11.20%，销售商品、提供劳务收到的现金减少 18.76亿元；同期原料采购支付的现金减少 7.76 亿元。 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额-0.16亿元，比上年同期减少净流出 1.53亿元，主要原因是： 2013年度未有重大 对外投资活动、购建固定资产等支付的现金同比减少1.36亿元。 3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额0.28亿元，比上年同期增加净流入 13.60亿元，主要原因是：报告期偿还借款支 付的现金较去年同期减少13.08亿元。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率(%) 同期增减（%）同期增减（%）期增减（%） 分行业 钢铁行业 9,952,642,644.94 9,462,601,355.35 4.92% -9.83% -10.27% 0.47% 其他 260,152,607.56 214,626,303.97 17.5% -28.52% -29.99% 1.72% 分产品 弹簧钢 295,457,933.16 262,938,759.32 11.01% -6.57% -8.06% 1.44% 管坯钢 1,242,814,072.29 1,216,401,774.14 2.13% -34.41% -34.43% 0.04% 合结钢 1,909,006,548.32 1,814,951,366.70 4.93% 1.91% 0.58% 1.26% 优碳圆钢 4,015,451,718.74 3,877,367,350.98 3.44% 2.69% 2.85% -0.15% 轴承钢 162,927,026.14 156,108,762.33 4.18% -47.46% -49.17% 3.23% 江苏沙钢股份有限公司 2013年度报告全文 钢坯 1,088,340,706.39 1,014,619,613.87 6.77% -9.29% -10.75% 1.53% 其他钢材 1,238,644,639.90 1,120,213,728.01 9.56% -19.23% -19.2% -0.03% 其他 260,152,607.56 214,626,303.97 17.5% -28.52% -29.99% 1.72% 分地区 华北地区 9,129,214,651.27 8,647,982,002.99 5.27% -12.54% -12.88% 0.36% 华南地区 294,752,992.07 279,939,434.53 5.03% 57.48% 55.45% 1.24% 华中地区 275,090,313.53 261,264,952.99 5.03% 16.47% 14.97% 1.24% 华北地区 62,576,085.63 59,431,165.40 5.03% -6.65% -7.85% 1.24% 东北地区 16,212,200.88 15,397,414.97 5.03% -34.25% -35.1% 1.24% 国外 386,070,674.74 366,667,715.10 5.03% 1.37% 0.07% 1.24% 其他地区 48,878,334.38 46,544,973.33 4.77% -27.5% -27.67% 0.22% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减（%）重大变动说明 金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%） 货币资金 436,449,770.26 5.21% 678,493,543.82 8.32% -3.11% 应收账款 53,260,849.89 0.64% 63,891,850.01 0.78% -0.14% 2,007,624,700.06 23.95% 1,374,943,384.5 8 16.86% 7.09%存货 长期股权投资 470,664,102.01 5.61% 473,431,283.87 5.81% -0.2% 3,406,643,543.96 40.64% 3,829,560,149.0 6 46.97% -6.33%固定资产 在建工程 52,137,922.64 0.62% 40,381,458.80 0.5% 0.12% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减（%）重大变动说明 金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%） 短期借款 1,501,000,000.00 17.91% 1,365,339,448.20 16.75% 1.16% 江苏沙钢股份有限公司 2013年度报告全文 五、核心竞争力分析 公司以技术创新为先导，打造 “科技密集型”企业，通过改善工艺技术，提升装备水平，提高产品质量，开发具有自主知 识产权品牌的高附加值产品，促进了产品结构的优化升级；同时发展循环经济，推广节能降耗、减排治污的新技术、新工艺， 积极构建节能环保型产业体系；营造人才成长环境，全面提升干部职工素质；用信息化技术提升生产控制和经营水平，提高 企业的核心竞争力。 1、研发和自主知识产权优势 淮钢公司建成了高标准的理化检测中心和钢铁研究所，建立了省级技术中心。 2006年5月，淮钢公司被国家人事部批准 正式设立国家级博士后科研工作站。与钢铁研究总院、华东冶金学院、东北大学、江苏大学，淮阴工学院等单位建立了技术 合作关系，实施产、学、研合作。 2001年起，淮钢公司参与了国家 “973”计划中新一代钢铁材料研究课题组，承担并完成了 “全 等轴晶技术开发”和“400Pma超细晶碳素钢筋”两个子课题的研究，达到了美国、德国等同类研究的先进水平。淮钢公司承担 的“国内首条转炉特钢棒材生产线关键技术开发及产业化 ”被列为江苏省重大科技成果转化项目，其中“转炉流程生产特殊钢 技术创新与集成”项目获中国钢铁工业协会2008年度冶金科技进步二等奖，“转炉特钢大棒材生产线关键技术开发及产业化 ” 项目获江苏省科技进步二等奖。2013年公司高速重载铁路用高性能特殊钢研发及产业化项目，获得江苏省财政厅1,500万元 资助。企业拥有专利49项，其中发明专利11项。 2、品质与品牌优势 面对国际国内钢铁行业的激烈竞争，公司以先进的技术、严格的质量保证体系、周到的售后服务、独特有效的企业文化 及成功的营销策略创建企业品牌。经过多年的不懈努力，公司产品已覆盖汽车、铁路、石油、造船、机械等行业。产品畅销 国内外，其中，公司开发的铁路扣件用弹簧圆钢及改装汽车用HG550和HG700汽车大梁扁钢分别占国内市场份额的 30%和 60%，叉车用货叉扁钢供美国卡斯卡特 (中国)公司，其整机多销往国外 ,目前已占国内市场的 80%以上；公司年产钢球用钢 14 万吨，国内市场占有率 60%，汽车用钢供国内几大汽车制造厂及配套企业。公司与世界最大锚链生产企业亚星锚链公司建立 了战略合作关系。公司生产的连铸大圆坯批量供给我国几大钢管厂家。 公司生产的锚链钢具有英国、挪威、日本、美国、法国、韩国及中国船级社船用钢材工厂认可证书，公司系泊链用钢具 有美国ABS船级社工厂认可证书，车轮钢具有欧盟 CE认可证书，车轴钢坯通过铁道部产品认证。优质碳素结构圆钢、合金 结构圆钢、弹簧钢、船用锚链用钢、低中压锅炉用无缝钢管坯等5个产品获“冶金产品实物质量认定 ”证书，耐磨球用热轧圆 钢、货叉扁钢等 6个产品获得“冶金行业品质卓越产品 ”奖；高碳铬轴承钢等 5个产品获“江苏省名牌产品”证书，理化检测中心 具有“中国实验室国家认可委员会 ”认可证书。 3、技术装备优势 公司一直跟踪全球钢铁生产前沿技术，积极采用先进技术、先进工艺、先进设备；在国内率先采用了 “超高功率电炉精 炼炉－连铸－热送/热装－连轧”四位一体的短流程节能型新工艺；轧钢采用一火成材、蓄热式加热炉等一系列先进技术、 工艺、装备。 公司的高炉 —转炉—LF钢包精炼炉—RH真空脱气炉—连铸—配套中、小型棒型材连轧长流程生产线采用转炉无渣出钢 工艺，获得国家实用新型专利，为中国转炉冶炼特钢排除了障碍，与现有国内特钢厂比较，淮钢公司钢水纯净度高，为冶炼 高品质特殊钢创造了条件。为争创特钢精品，转炉产品绝大部分经RH真空脱气，并单独成立了精整厂，通过修磨、喷丸、 矫直、扒皮、探伤、退火等后道工序，确保产品的质量和配套服务；此外， 2012年淮钢公司从德国引进国际一流全套考克斯 轧机，大大提高了铁路弹条等小规格的高端特殊钢产品的尺寸精度和表面质量。淮钢目前的装备已达到了国内外特钢生产的 一流水平。 江苏沙钢股份有限公司 2013年度报告全文 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）持有金融企业股权情况 最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算 公司名称公司类别股份来源 成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元）益（元）科目 江苏银行 股份有限 公司 商业银行 50,495,468 .00 50,495,468 0.55% 50,495,468 0.55% 50,495,468 .00 7,191,637. 44 长期股权 投资 自有资金 购入 淮安市区 农村信用 合作联社 商业银行 4,860,000. 00 4,860,000 1.22% 4,860,000 1.22% 4,860,000. 00 486,000.00 长期股权 投资 自有资金 购入 合计 55,355,468 .00 55,355,468 --55,355,468 -- 55,355,468 .00 7,677,637. 44 ---- 2、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 主要产品 公司名称公司类型所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 或服务 江苏沙钢 集团淮钢 特钢股份 有限公司 子公司钢铁行业钢铁冶炼 1,431,000,0 00.00 8,130,961,2 56.79 3,712,155,9 64.36 10,781,333, 475.58 35,038,62 5.60 30,272,710.4 2 江苏利淮 钢铁有限 公司 子公司钢铁行业钢铁冶炼 725,636,00 0.00 4,678,433,7 99.86 2,391,506,9 95.37 10,304,901, 169.75 -2,240,80 4.93 -2,731,040.07 江苏淮龙 新型建材 有限公司 子公司钢铁行业 生产销售 磨细矿渣 粉、矿渣水 泥 116,000,00 0.00 184,949,27 8.04 157,638,07 9.29 215,366,76 8.07 23,742,68 3.92 17,158,840.3 6 主要子公司、参股公司情况说明 1）控股子公司淮钢公司情况 淮钢公司是由江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司整体变更而设立的股份有限公司。注册资本 143,100万元，注册地为江苏 省淮安市西安南路188号，主营业务：钢铁产品的开发、冶炼、加工及销售；冶金炉料的生产销售；普通机械修造及销售； 经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进 口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。 经审计：截止2013年12月31日，淮钢公司的总资产为813,096.13万元，净资产为 371,215.60万元。实现营业收入1,078,133.35 万元，净利润3,027.27万元。 江苏沙钢股份有限公司 2013年度报告全文 2）淮钢公司主要控股公司、参股公司的情况 （1）江苏利淮钢铁有限公司 淮钢公司控股子公司江苏利淮钢铁有限公司（以下简称“江苏利淮”）。江苏利淮成立于1993年6月11日，注册资本72,563.6 万元，注册地为江苏省淮安市西安南路188号，主营业务：生产和销售齿轮钢、轴承钢、弹簧钢、优碳钢、冷镦钢、低合金 钢、普碳钢、钢棒材，本企业自产产品及技术的出口业务。 经审计，截止2013年12月31日，利淮公司的总资产为467,843.38万元，净资产为 239,150.70万元。实现营业收入1,030,490.12 万元，净利润-273.10万元。 （2）江苏淮龙新型建材有限公司 淮钢公司控股子公司江苏淮龙新型建材有限公司（以下简称 “淮龙公司 ”）。淮龙公司成立于 2005年11月21日，注册资本 11,600万元，注册地为江苏省淮安市工业新区金象路 12号，主营业务：生产、加工、磨细矿渣粉、矿渣水泥及相关系列产品， 销售本公司产品，就产品的生产、加工、销售和应用提供技术咨询和服务以及产品的应用技术与开发（经营范围中涉及国家 专项审批规定的需办理审批后方可经营）。 经审计，截止 2013年12月31日，淮龙公司的总资产为18,494.93万元，净资产为 15,763.81万元。实现营业收入 21,536.68 万元，净利润1,715.88万元。 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 报告期内取得和处置子公司报告期内取得和处置子公司 公司名称对整体生产和业绩的影响 目的方式 淮安市淮钢物业管理有限公 司 规范公司发展，子公司进行整 合。 吸收合并无重大影响。 淮安鑫成实业有限公司生产经营需要。注销无重大影响。 淮安鑫成航运有限公司生产经营需要。注销无重大影响。 江苏淮钢运输有限公司生产经营需要。注销无重大影响。 淮安热能高科有限公司生产经营需要。注销无重大影响。 七、公司控制的特殊目的主体情况 公司无控制的特殊目的的主体情况。 八、公司未来发展的展望 1、行业竞争格局及其公司未来发展的机遇和挑战 2014年，国内钢铁产能过剩问题愈加显现，钢铁市场竞争日趋激烈，高端钢材产品自给能力不足，产业结构调整任务十 分艰巨。国家一方面鼓励有实力的钢铁企业开发高端钢材品种；一方面防止产品高档次同质化发展，避免投资浪费和高端产 品的无序竞争。国际市场上，各国贸易保护主义日趋严重，同时随着各国钢铁工业技术水平的不断发展，部分高附加值产品 也将面临贸易摩擦。 2014年，我国加快改革创新，经济发展活力将得到进一步激发，国内生产总值也将保持合理的增长速度。这些都为钢铁 行业实现健康、可持续发展创造了有利环境。 1）固定资产投资增速仍将保持较稳健增长，特别是城镇化、 “陆上丝绸之路 ”的开发、新型工业化的关键阶段，预计宏 观经济形势仍会保持平稳和持续发展。 2）国家加大对基础设施、铁路、公路等建设项目投资，铁道部、轻轨等投资项目获批超过万亿元，大型工程机械行业 也在逐渐复苏，将对钢铁消费构成较强的支撑。 江苏沙钢股份有限公司 2013年度报告全文 3）从钢铁下游行业发展来看，汽车制造等用钢领域有望继续呈现增长态势，汽车配件市场预计仍会较高速度增长，将 促进优特钢材销售的上扬。 4）全球主要发达经济体已经走出低谷，北美复苏步伐逐步加快，欧洲经济已呈现走出低谷的态势，亚洲经济也处于恢 复增长当中。新兴市场和其他发展中经济体虽然表现不一，但有望实现企稳回升。 5）公司始终坚持立足 “高起点、高科技、高效益 ”的方针，积极推广应用新工艺、新技术、新材料、新装备，加大技术 改造力度，努力提高企业装备技术水平，提高企业的综合竞争力。公司坚持走特钢行业的发展之路，将重点开发中高档轴承 钢、高速铁路及机车用钢、系泊链用钢、抗硫化氢腐蚀石油管坯钢、高压锅炉管坯钢和中高端汽车用钢等高质量、高附加值 产品。 2、公司发展战略 以党的十八大、十八届三中全会精神为指引，以 “质量、效益、效率 ”为重心，围绕三个创新：即创新思维、创新工作、 创新管理。实现三个突破：即成本效益突破、品种质量突破、销售市场突破。通过品种质量效益的提高、技术进步、科学管 理、人才成长，进一步提升企业的综合竞争力，全力推进企业的转型升级，为实现全年目标任务而努力。 3、2014年度公司经营目标 2014年，主要完成目标是：钢产量 300万吨，材产量300万吨（含大圆坯销售），生铁产量288万吨，营业收入135亿元。 为实现以上目标拟采取的措施： 1）加快新品开发速度，调整优化产品结构 产品结构调整是公司的重要战略任务。 2014年在品种结构调整方面要有新突破，要根据自身实际，用 “技术差异”营造核 心竞争力，形成拳头产品，使公司在激烈的市场竞争中稳操胜券。全年开发新产品10个以上，新品产销量超3万吨；新产品 开发一次合格率95%以上。 新产品开发的总体思路：加快对非调质钢、火车车轴钢、大规格扁钢、系泊链用钢的研发和市场推广，开发与公司装备 相适应的高质量、高附加值产品，构建技术、销售新品开发联动机制，推进公司产品结构快速调整。 2）强化质量管理，稳定提升产品质量 （1）强化供应商评价管理，提高原辅材料、耐材质量。重点做好原辅料、耐材质量跟踪、分析与评价工作，健全供应 商评价体系；组织对重点供应商进行质量审核，促使供应商提供优质服务，从源头保证原辅料、耐材质量稳定。 （2）全面推行标准化操作。按岗位修订完善标准化操作规范及可量化的考核指标；严格工艺纪律，强化工艺检查与监 督管理，对检查的方式方法进行研究。通过监督切实解决现场存在的不规范行为，促进标准化操作水平提高。 （3）加强质量攻关。重点对轴承钢、锻造圆坯等产品成立 QC项目小组进行攻关。安排专人负责，制定具体目标、措施、 进度和考核办法。开展规范产品外形、包装及标识管理工作，改进提高产品外观质量，满足用户综合要求。 3）创新营销思路，优化营销策略，实现特钢市场新突破 （1）优化品种结构，重点占领高端和高附加值产品市场。围绕车轮、车轴、货叉扁钢、球磨钢做好市场攻关，走特色 化、差异化的特钢品种发展道路。 （2）加大新市场与新产品的开发力度。通过产、销、研联动，对一些新钢种的生产工序、工艺等方面进行优化。对销 售人员细分组成结构，合理布局，寻找市场份额大，适合我公司工艺设备生产及符合公司发展方向的高附加值新品，进行专 项开发，强化服务，努力占领市场，不断提升公司产品的档次和市场的盈利能力。 （3）提高产品售后服务质量。及时落实解决客户反馈的问题，严格按照质量异议处理的有关规定，坚持快速反应、实 事求是，努力维护好市场和公司相关利益。在交货期、营销政策、第三方认证等相关工作方面要不断改进和推进。 4）严格采购管理，把握采购技巧和采购策略，实现保供降本 （1）拓展厂矿直供业务、增加引进合格供应商数量，提高采购物资性价比。重点推进煤炭、国产矿等原辅料的厂矿直 供业务，增强原料资源供应保障能力；同时，保持合理的择优竞争供应机制，有效的引进合格供应商，尽量减少直批项目， 特别是大宗的原料和一些辅料，提高采购物资性价比。 （2）抓好物资招标采购，提升招标降本业绩。加大物资招标采购力度，在 2013年物资采购双项招标比稳定在86%以上 目标基础上，进一步拓展物资招标范围和深化招标力度，提升招标比，力争2014年物资采购双项招标比稳定达88%以上。 （3）抓好备件物资择优采购工作，保证生产设备维护运行需要。重点发展资质能力过硬、专业技术过硬、产品质量保 证能力过硬的厂家供应，合理减少中间商代理，减少独家垄断业务，坚持比质比价、择优供应原则，同时要继续深度抓好备 江苏沙钢股份有限公司 2013年度报告全文 件物资招标采购工作，除专业性、指定性等特殊备件外，具备市场多方渠道供应条件的，坚持招标采购，以最大限度降低备 件物资采购成本。 5）加强财务管理，控制资金风险，努力降低成本 （1）调整融资结构，降低资金成本。在 2013年财务费用大幅下降的基础上，确保 2014年的财务成本同比下降1,000万元。 （2）加强成本管理，积极节本降耗。加强成本的动态跟踪、分析，以指标管理等方面为突破口，加强专项成本分析， 挖掘降本增效潜力。 6）关爱职工，建设特色企业文化，营造和谐向上的企业精神氛围 创造积极进取、和谐向上的工作环境，把激励作为主要手段，关心、爱护广大职工，不断提高和改善职工生活水平，尽 最大能力为职工办好事、办实事；要抓好干部队伍思想作风建设和廉洁自律教育，坚持德才兼备的标准选拔、任用干部，确 保队伍精干高效。 要进一步加强精神文明建设和企业文化建设，增强企业的凝聚力和竞争力。全面落实创建文明单位的各项目标任务。进 一步加强企业形象建设和企业文化氛围建设。公司有关部门通力合作，通过加强企业形象建设、厂容厂貌建设和企业文化氛 围建设，使员工的言行更符合世界一流特钢企业员工的精神内涵要求，打造更具时代特点与发展特征的全新的企业形象。 4、资金需求及使用计划 2014年公司将继续加大高端产品的开发与生产，增强企业自主创新能力，提高核心竞争力。根据业务发展的需要，合理 筹集、安排和使用资金。一方面，多渠道拓展融资渠道，保证公司项目资金的投入；另一方面，通过合理的财务管理和资金 管理，在公司现有的产品和生产规模上，通过自有资金和银行贷款解决流动资金周转，保证企业发展需要。 5、可能面对的风险及采取的对策 （1）宏观政策风险： 2013年9月，国务院发布了《大气污染防治行动计划》，要求包括钢铁行业在内的高耗能、高污染 的“两高”重点行业的排污强度到2017年比2012年下降30%以上，包括钢铁行业在内的重点行业将要接受清洁生产审核。公司 控股子公司位于淮安市郊，对其而言，政府监管和社会监督将会越来越严，企业会面临新的挑战。 对策：公司严格执行《大气污染防治行动计划》，进一步加大节约能源、保护环境、淘汰低端产能力度，积极对重点设 备进行节能、脱硫及除尘改造，优化产品结构，逐步向高端及深加工方向发展，适应国家宏观政策要求，为建设 “资源节约、 环境友好”型社会积极努力。 （2）市场需求风险：国内钢铁市场严重供大于求，钢材出口环境仍不容乐观，产能弹性形成的过量供给仍然是钢价持 续低迷的主要原因，市场开拓难度加大，同行竞争会更加激烈。 对策：根据公司品种发展的战略目标，强势推进重点品种的开发，进一步提升直销比例；提高质量，降低成本，确保按 期交货，满足用户需求；积极开拓国外市场，调整产品结构，根据自身实际，增加高端产品比重，用 “技术差异”营造核心竞 争力，形成拳头产品，规避同质化竞争。 （3）成本上升的风险：铁矿石、废钢等原材料价格一直维持在高位运行，电力、燃料等能源价格整体呈波动上涨趋势， 人力资源成本也在持续上涨，导致公司生产经营成本上升，缩小利润空间，影响到企业经济效益的提升。 对策：以市场信息为导向、以采购质量为保障，优化采购供应机制，增强市场供应保障能力。准确把握采购时机，大力 提高直供比、招标比，努力降低采购成本。同时，优化用料结构，做好各种介质的平衡，深入开展指标攻关降本活动，改善 技经指标水平；抓好循环经济、回收利用，推进节能技改，努力实现全流程降本增效，通过强化培训、工艺技术创新等措施 的实施，提高全员劳动生产率。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告期出具了标准无保留审计意见的审计报告。 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 报告期内公司财务报告与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 江苏沙钢股份有限公司 2013年度报告全文 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 2013年9月，江苏金康实业集团有限公司吸收合并淮安市淮钢物业管理有限公司，并对淮安市淮钢物业管理有限公司办 理了工商注销手续；2013年7月，子公司淮安鑫成实业有限公司、江苏淮钢运输有限公司办理了工商注销手续； 2013年10月， 子公司淮安鑫成航运有限公司办理了工商注销手续；2013年11月，子公司淮安热能高科有限公司办理了工商注销手续。公司 期末合并资产负债表减少对以上5家公司的合并，其处置日净资产、期初至处置日净利润情况如下： 单位：元 名称处置日净资产期初至处置日净利润 淮安市淮钢物业管理有限公司 269,620.68 10,313.03 淮安鑫成实业有限公司 60,552,705.64 32,734,101.22 淮安鑫成航运有限公司 1,000,000.00 357,407.80 江苏淮钢运输有限公司 6,000,000.00 1,025,656.79 淮安热能高科有限公司 74,828,405.99 38,612,755.35 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □适用 √不适用 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函 [2000]7号），编制合并会计报表的上市 公司，其利润分配应当以母公司的可分配利润为依据。 2011年，经天衡会计师事务所有限公司审计，归属于母公司所有者的净利润 277,660,282.96元，年度可分配利润 -755,153,014.49元（2011年末仍存在原高新张铜股份有限公司遗留未弥补亏损），无可供分配利润，因而未进行利润分配及 资本公积金转增股本。 2012年，经天衡会计师事务所有限公司审计，归属于母公司所有者的净利润 22,703,972.23元，年度可分配利润 -680,512,844.26元（2012年末仍存在原高新张铜股份有限公司遗留未弥补亏损），无可供分配利润，因而未进行利润分配及 资本公积金转增股本。 2013年，经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，归属于母公司所有者的净利润 28,243,781.39元，年度可分配利润 -533,008,116.10元（2013年末仍存在原高新张铜股份有限公司遗留未弥补亏损），无可供分配利润，因而不进行利润分配； 2013年度拟不实施资本公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表中归属于占合并报表中归属于上市公 分红年度现金分红金额（含税） 上市公司股东的净利润司股东的净利润的比率（%） 2013年 0.00 28,243,781.39 0% 2012年 0.00 22,703,972.23 0% 2011年 0.00 277,660,282.96 0% 江苏沙钢股份有限公司 2013年度报告全文 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 十四、社会责任情况 公司重视履行社会责任，构建和谐社会，不断增强自我发展能力，积极回报社会。公司注重企业的社会价值体现，把为 社会创造繁荣作为承担社会责任的一种承诺。2013年10月份，淮钢公司获得全国企业文化建设百佳单位和2010-2012年度江 苏省文明单位荣誉称号。 1、股东权益保护方面 （1）股东大会召集、召开等程序符合法律规定。 2013年度，公司共召开一次股东大会。股东大会的召集、提案与通知、 召开、表决和决议等均符合法律规定，保障了股东大会召开的合法性、规范性。 （2）重视中小股东利益。公司股东按其所持有股份行使权利，承担义务；控股股东及实际控制人对公司及社会股东负 有诚信义务，保证公司所有股东，特别是中小股东的平等权益；公司通过网络投票、召开网上业绩说明会等多种形式，让更 多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。 （3）认真履行信息披露义务、做好投资者关系管理工作。公司及时、全面、完整、准确地完成了全年的信息披露。 2、职工权益保护方面 公司注重保障员工的合法权益，除按法律规定为员工缴纳五险一金外，每年在传统节日发放福利。此外，公司关心员工 生活，注重倾听员工心声，重视对员工沟通渠道的建设与维护，通过组织员工座谈、实施员工满意度调查等形式，协助解决 员工工作和生活中的实际问题和困难，对公司困难家庭给予相应的经济补助。着力解决大学生婚嫁过渡房和大学生公寓；同 时为到一定年龄段的员工安排免费体检，为青年职工举办集体婚礼，为考取大学金榜题名的职工子女召开欢送会。建立公司 行政援助金，2013年公司行政共发放援助金43.31万元，援助职工 589人，走访慰问困难职工 30户。淮钢董事长陆锦祥将淮安 市政府奖励给他的2011年度承包兑现奖25万元全部捐出，作为特困救助基金， 2013年救助9人，救助金额 6.29万元。 “何达平 爱青基金会”2013年共资助青工62人次，用款29.15万元。 3、环境保护与可持续发展方面 公司依靠技术改造，推进节能减排和循环经济，始终围绕 “清洁生产、预防污染、节约资源、实现可持续发展 ”的环境保 护方针，推进清洁生产和节能降耗工艺。 2013年完成了107台水泵节能改造，仅此项全年节电 4,000万kw/h；完成转炉蒸汽驱 动汽轮机改造；完成2台烧结机余热发电效率提升改造，效果显著，发电量连续破记录；年底启动了两台烧结机脱硫改造， 项目设备招标已经完成，土建施工已全面展开。2013年公司实现节能量近2万吨标准煤，循环经济收益在2012年的基础上新 增3,600万元。 公司已经通过环境管理体系认证及职业健康安全管理体系认证。公司主要污染物经权威部门监测，排放达标率 100%。 未发生重大社会安全问题，全年未受到各级环境部门的环境行政处罚。淮钢公司再次被评为超额完成节能量单位，荣获淮安 市节能先进企业称号。 4、公共关系和社会公益事业方面 公司为实现 “发展公司、行业领先、回报股民、回馈社会 ”的企业愿景，积极承担企业的社会责任，与社会各界一道共创 和谐社会。公司大力支持地方的经济建设工作，积极搞好社会治安综合治理工作，维护和保障正常的生产经营秩序，增加了 企业的凝聚力。同时公司积极参加社会公益事业， 2013年公司挂钩帮扶江苏盱眙县穆店乡越李村。春节公司党委为村集体送 帮扶慰问金及慰问物品；淮钢公司董事长陆锦祥通过“特困帮扶基金 ”向盱眙县穆店乡中心小学10名贫困家庭学生捐赠2万元 生活费。在江苏省 “儿童安全守护集中行动月 ”活动中，公司向淮安市天津路小学全体学生捐赠 1000册《中小学生安全与自救》 书籍。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □是 √否 □不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □是 √否 □不适用 报告期内是否被行政处罚 江苏沙钢股份有限公司 2013年度报告全文 □是 √否 □不适用 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2013年 01月 29日公司电话沟通个人个人投资者 咨询公司 2012年四季度公司运行情况，后 市发展方向。 2013年 02月 01日公司电话沟通个人个人投资者咨询公司经营状况，目前的市场情况。 2013年 03月 13日公司电话沟通个人个人投资者咨询公司目前产品的主要用途。 2013年 04月 08日公司电话沟通个人个人投资者咨询公司发展经营情况及未来发展趋势。 2013年 04月 24日公司电话沟通个人个人投资者咨询公司股价下跌的原因。 2013年 05月 06日公司电话沟通个人个人投资者 咨询公司目前基本情况，重组产生的经济 效益以及下一步的经营计划。 2013年 05月 14日公司电话沟通个人个人投资者咨询公司资产重组情况等。 2013年 07月 31日公司电话沟通个人个人投资者 咨询公司产品的主要用途，公司股东对公 司发展经营发展的计划。 2013年 08月 07日公司电话沟通个人个人投资者 咨询公司目前的基本情况以及未来发展趋 势。 2013年 08月 08日公司电话沟通个人个人投资者咨询公司目前发展情况。 2013年 09月 16日公司电话沟通个人个人投资者 咨询公司前期及目前的产品产能及产量情 况。 2013年 09月 16日公司电话沟通个人个人投资者 咨询公司与沙钢船务的关系、是否有沙钢 船务的联系方式等。 2013年 09月 25日公司电话沟通个人个人投资者咨询公司是否申报民营银行事项。 2013年 11月 21日公司电话沟通个人个人投资者咨询公司性质。 2013年 11月 21日公司电话沟通个人个人投资者多人咨询公司停牌事宜。 2013年 11月 25日公司电话沟通个人个人投资者 多人咨询公司复牌时间，董事会召开时间 等。 2013年 11月 26日公司电话沟通个人个人投资者多人咨询公司复牌时间等。 2013年 12月 02日公司电话沟通个人个人投资者咨询公司复牌时间等。 2013年 12月 03日公司电话沟通个人个人投资者咨询公司复牌时间，复牌后的行情等。 2013年 12月 16日公司电话沟通个人个人投资者 咨询公司大股东解禁股情况，是否继续承 诺。 江苏沙钢股份有限公司 2013年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 单位：万元 股东或关报告期新增报告期偿还预计偿还方预计偿还金预计偿还时 联人名称 占用时间发生原因期初数 占用金额总金额 期末数 式额间（月份） 合计 0 0 0 0 --0 -- 期末合计值占最近一期经审计净资 0% 产的比例(%) 相关决策程序无。 当期新增大股东及其附属企业非经 无。 营性资金占用情况的原因、责任人追 究及董事会拟定采取措施的情况说 明 未能按计划清偿非经营性资金占用 无。的原因、责任追究情况及董事会拟定 采取的措施说明 注册会计师对资金占用的专项审核 无。 意见的披露索引 四、破产重整相关事项 不适用。 江苏沙钢股份有限公司 2013年度报告全文 五、资产交易事项 1、收购资产情况 该资产为 与交易对 上市公司 交易对方对公司经对公司损方的关联 披露日期 披露索引或最终控 被收购或交易价格进展情况 营的影响益的影响 贡献的净是否为关 关系（适用 置入资产（万元）（注 2）利润占净联交易（注 5） 制方（注 3）（注 4）关联交易 利润总额 情形 的比率(%) 张家港市 沙钢农村 小额贷款 有限公司 收购 30% 股权 13,150.5暂停 对公司当 前主营业 务的发展 不构成重 大影响。 0 0%是母公司 2013年 12 月 05日 2013年 12 月 5日披 露于巨潮 资讯网 http://www .cninfo.co m.cn《关于 收购张家 港市沙钢 农村小额 贷款有限 公司 30% 股权的关 联交易公 告》，公告 编号：临 2013-023。 暂停收购 内容于 2014年 1 月 18日披 露于巨潮 资讯网 http://www .cninfo.co m.cn《第四 届董事会 第二十一 次会议决 议公告》， 公告编号： 临 2014-001。 江苏沙钢股份有限公司 2013年度报告全文 2、企业合并情况 报告期内，不存在企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 报告期内，公司无股权激励实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易占同类交可获得的 关联交易关联交易关联交易关联交易关联交易关联交易 披露日期披露索引同类交易 方 关联关系 类型内容定价原则价格 金额（万易金额的 结算方式 元）比例(%)市价 江阴市润 德物资有 限公司 母公司关 键管理人 员控制的 企业 销售商品钢材市场价 21,163.18 2.13% 银行转 账、银行 承兑 江苏沙钢 物资贸易 有限公司 同一母公 司 销售商品钢材市场价 20,995.87 2.11% 银行转 账、银行 承兑 江苏沙钢 集团有限 公司 母公司销售商品材料市场价 744.78 0.07% 银行转 账、银行 承兑 江苏天淮 钢管有限 公司 联营企业销售商品 钢材、材 料、水电 气 市场价 24,201.39 2.43% 银行转 账、银行 承兑 张家港市 永安钢铁 有限公司 同受母公 司控制 销售商品材料市场价 141.1 0.01% 银行转 账、银行 承兑 沙钢集团 安阳永兴 钢铁有限 公司 同一母公 司 销售商品钢材市场价 2.56 0% 银行转 账、银行 承兑 张家港沙 景钢铁有 限公司 同一母公 司 销售商品钢材市场价 249.6 0.03% 银行转 账、银行 承兑 重庆沙钢 现代物流 有限公司 同受母公 司控制 销售商品钢材市场价 11,624.14 1.17% 银行转 账、银行 承兑 宁波沙洲同受母公销售商品水电气市场价 39.32 0%银行转 江苏沙钢股份有限公司 2013年度报告全文 贸易有限司控制账、银行 公司承兑 江苏天淮银行转 钢管有限联营企业提供劳务加工费市场价 33.72 0.91%账、银行 公司承兑 江苏天淮银行转 钢管有限联营企业提供劳务劳务派遣市场价 143.99 3.87%账、银行 公司承兑 沙钢集团 安阳永兴 钢铁有限 公司 同一母公 司 提供劳务劳务派遣市场价 355 9.55% 银行转 账、银行 承兑 广西沙钢银行转 锰业有限联营企业提供劳务劳务派遣市场价 20 0.54%账、银行 公司承兑 张家港市 沙钢职介 与人力资 源开发有 限公司 同一母公 司 提供劳务劳务派遣市场价 182.01 4.9% 银行转 账、银行 承兑 无锡市雪 丰钢铁有 限公司 同一母公 司 提供劳务劳务派遣市场价 85.2 2.29% 银行转 账、银行 承兑 山东荣信母公司持银行转 煤化有限有其 50%提供劳务劳务派遣市场价 52 1.4%账、银行 责任公司股权承兑 张家港恒 乐新型建 筑材料有 限公司 同一母公 司 提供劳务工程施工市场价 399.8 10.76% 银行转 账、银行 承兑 张家港恒 昌新型建 筑材料有 限公司 同一母公 司 提供劳务工程施工市场价 300 8.07% 银行转 账、银行 承兑 张家港宏 昌钢板有 限公司 同一母公 司 提供劳务工程施工市场价 170.51 4.59% 银行转 账、银行 承兑 张家港宏 昌高线有 限公司 同一母公 司 提供劳务工程施工市场价 97.22 2.62% 银行转 账、银行 承兑 张家港市同一母公提供劳务工程施工市场价 77.39 2.08%银行转 江苏沙钢股份有限公司 2013年度报告全文 锦丰轧花司账、银行 剥绒有限承兑 责任公司 张家港扬 子江冷轧 板有限公 司 母公司关 键管理人 员控制的 企业 提供劳务工程施工市场价 11 0.3% 银行转 账、银行 承兑 张家港华 盛炼铁有 限公司 同一母公 司 提供劳务工程施工市场价 7.51 0.2% 银行转 账、银行 承兑 张家港玖 隆房地产 开发有限 公司 母公司关 键管理人 员控制的 企业 提供劳务工程施工市场价 5 0.13% 银行转 账、银行 承兑 玖隆钢铁 物流有限 公司 母公司关 键管理人 员控制的 企业 提供劳务工程施工市场价 123.25 3.32% 银行转 账、银行 承兑 宁波沙洲 贸易有限 公司 同受母公 司控制 购买商品原料市场价 224,332.5 1 23.72% 银行转 账、银行 承兑 江苏沙钢银行转 集团有限母公司购买商品原料市场价 2,636.24 0.28%账、银行 公司承兑 江苏沙钢 国际贸易 有限公司 同一母公 司 购买商品原料市场价 107.98 0.01% 银行转 账、银行 承兑 江苏省沙 钢钢铁研 究院有限 公司 同一母公 司 购买商品原料市场价 3.05 0% 银行转 账、银行 承兑 江苏淮钢 进出口有 限公司 同受母公 司控制 购买商品原料市场价 10,767.85 1.14% 银行转 账、银行 承兑 张家港三 和沙钢高 温科技有 限公司 母公司持 有其 50% 股权 购买商品原料市场价 568.38 0.06% 银行转 账、银行 承兑 张家港保 税区沙钢 冶金炉料 同受母公 司控制 购买商品原料市场价 17,880.37 1.89% 银行转 账、银行 承兑 江苏沙钢股份有限公司 2013年度报告全文 有限公司 江苏沙钢 物资贸易 有限公司 同一母公 司 购买商品原料市场价 1,930.96 0.2% 银行转 账、银行 承兑 江苏沙钢 集团鑫瑞 特钢有限 公司 同一母公 司 购买商品原料市场价 5,849.84 0.62% 银行转 账、银行 承兑 山东铁雄 新沙能源 有限公司 母公司联 营企业 购买商品原料市场价 3,290.37 0.35% 银行转 账、银行 承兑 张家港市 锦丰轧花 剥绒有限 责任公司 同一母公 司 购买商品原料市场价 739.49 0.08% 银行转 账、银行 承兑 张家港保 税区沙钢 资源贸易 有限公司 同受母公 司控制 购买商品原料市场价 28,725.39 3.04% 银行转 账、银行 承兑 无锡市雪 浪钢管国 际贸易有 限公司 同受母公 司控制 购买商品原料市场价 1,706.9 0.18% 银行转 账、银行 承兑 张家港恒 乐新型建 筑材料有 限公司 同一母公 司 购买商品原料市场价 19.94 0% 银行转 账、银行 承兑 上海沙钢 物资贸易 有限公司 同一母公 司 购买商品原料市场价 335.85 0.04% 银行转 账、银行 承兑 合计 ---- 380,120.6 6 ---------- 大额销货退回的详细情况无。 公司与上述关联方的交易系基于公司业务发展的实际需要，充分体现了专业协作、 优势互补的合作原则，以效益最大化、经营效率最优化为基础进行的市场化选择， 相关交易的定价是在遵循公平、公正原则基础上，参照市场价格，经交易双方协 商确定。 关联交易的必要性、持续性、选择与关 联方（而非市场其他交易方）进行交易 的原因 公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的 利益，也不会对公司独立性有任何影响。 关联交易对上市公司独立性的影响 公司对关联方的依赖程度，以及相关解公司的主要业务不因此类交易而对关联方产生依赖或被其控制。 江苏沙钢股份有限公司 2013年度报告全文 决措施（如有） 经公司第四届董事会第十七次会议及 2012年年度股东大会审议通过，公司预计 2013年度购买原辅材料及商品、接受劳务的关联交易金额为 568,230.00万元，销 售产品或商品、提供劳务的关联交易金额为 92,565.00万元。截止 2013年 12月 31日，实际发生购买原辅材料及商品、接受劳务的关联交易金额为 298,895.12万 元，实际发生销售产品或商品、提供劳务的关联交易金额为 81,225.54万元，日常 关联交易金额均在年初预计范围内。 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较大的原 无。 因（如适用） 2、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是 √否 是否存在非 债权债务类期初余额（万本期发生额期末余额（万 关联方关联关系形成原因经营性资金 型元）（万元）元） 占用 江苏沙钢集团有限公 司 母公司 应收关联方 债权 销售否 227.27 227.27 沙钢集团安阳永兴钢 铁有限公司 同一母公司 应收关联方 债权 销售否 209.18 30.37 239.55 广西沙钢锰业有限公 司 联营企业 应收关联方 债权 销售否 55 -40 15 张家港市沙钢职介与 人力资源开发有限公 司 同一母公司 应收关联方 债权 销售否 158.5 -47.5 111 玖隆钢铁物流有限公 司 母公司关键 管理人员控 制的企业 应收关联方 债权 销售否 4,587.51 -4,496.76 90.75 张家港沙景钢铁有限 公司 同一母公司 应收关联方 债权 销售否 98.78 -64.66 34.12 张家港宏昌钢板有限 公司 同一母公司 应收关联方 债权 销售否 26.21 30.91 57.12 佛山张铜大冶铜产品 有限公司 联营企业 应收关联方 债权 销售否 54.02 54.02 山东荣信煤化有限责 任公司 母公司持有 其 50%股权 应收关联方 债权 销售否 2 2 张家港市永安钢铁有 限公司 同受母公司 控制 应收关联方 债权 销售否 165.09 165.09 张家港市锦丰轧花剥同一母公司应收关联方销售否 2.91 2.91 江苏沙钢股份有限公司 2013年度报告全文 绒有限责任公司债权 无锡市雪丰钢铁有限 公司 同一母公司 应收关联方 债权 销售否 69.2 69.2 张家港恒乐新型建筑 材料有限公司 同一母公司 应收关联方 债权 销售否 434.37 434.37 张家港恒昌新型建筑 材料有限公司 同一母公司 应收关联方 债权 销售否 245 245 张家港宏昌高线有限 公司 同一母公司 应收关联方 债权 销售否 72.22 72.22 张家港华盛炼铁有限 公司 同一母公司 应收关联方 债权 销售否 7.51 7.51 江苏沙钢集团有限公 司 母公司 应收关联方 债权 采购否 349.93 757.22 1,107.15 宁波沙洲贸易有限公 司 同受母公司 控制 应收关联方 债权 采购否 2,290.96 -2,290.96 安阳沙钢物资贸易有 限公司 同受母公司 控制 应收关联方 债权 采购否 1.19 -1.19 上海沙钢物资贸易有 限公司 同一母公司 应收关联方 债权 采购否 79.6 -79.6 广西沙钢锰业有限公 司 联营企业 应收关联方（未完）  |