[年报]*ST河化：2013年年度报告（更新后）
广西河池化工股份有限公司 2013年度报告 2014年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人李春啟、主管会计工作负责人莫理兵及会计机构负责人(会计主 管人员)卢勇帐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介............................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8 第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 21 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 34 第八节 公司治理.............................................................................................................................. 40 第九节 内部控制.............................................................................................................................. 44 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 46 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 110 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 广西河池化工股份有限公司 河化集团 指 广西河池化学工业集团公司 中化工 指 中国化工集团公司 昊华总公司 指 昊华化工总公司 重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司2013 年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均 以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 *ST河化 股票代码 000953 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广西河池化工股份有限公司 公司的中文简称 河池化工 公司的外文名称（如有） GUANGXI HECHI CHEMICAL Co.，Ltd 公司的法定代表人 李春啟 注册地址 广西河池市 注册地址的邮政编码 547007 办公地址 广西河池市 办公地址的邮政编码 547007 公司网址 http://www.hechihuagong.com.cn 电子信箱 hchg000953@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 覃丽芳 陈延芬 联系地址 广西河池市 广西河池市 电话 0778-2266832 0778-2266867 传真 0778-2266882 0778-2266867 电子信箱 qlifang75@163.com cybill@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 Http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 广西河池化工股份有限公司董事会秘书处 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993年07月03日 广西河池市 4500001000215 451200200887558 20088755-8 报告期末注册 2013年06月04日 广西河池市 451200000002988 451200200887558 20088755-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区 签字会计师姓名 黎明、韩雁光 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 792,106,191.84 914,916,083.31 -13.42% 760,362,685.76 归属于上市公司股东的净利润（元） 29,956,248.05 -15,787,556.25 289.75% -19,495,234.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） -214,707,829.80 -50,213,753.34 -327.59% -14,639,435.71 经营活动产生的现金流量净额（元） 8,925,818.81 14,671,303.21 -39.16% 184,289,100.97 基本每股收益（元/股） 0.1019 -0.0537 289.76% -0.0663 稀释每股收益（元/股） 0.1019 -0.0537 289.76% -0.0663 加权平均净资产收益率（%） 3.96% -2.92% 6.88% -9.72% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减(%) 2011年末 总资产（元） 2,188,320,146.13 2,072,435,785.68 5.59% 1,642,326,429.51 归属于上市公司股东的净资产（元） 541,536,666.88 684,234,873.09 -20.86% 319,553,179.14 二、境内外会计准则下会计数据差异 不适用 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 部分） -957,677.88 -48,000.83 -1,557,145.53 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,417,000.00 36,632,180.00 2,641,822.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 238,443,447.37 88,849.98 -158,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,761,308.36 -2,246,832.06 -5,782,475.91 合计 244,664,077.85 34,426,197.09 -4,855,798.87 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年是我国化肥行业进入新世纪以来最为艰难的一年，产能过剩影响加剧；气候异常导致用肥季节 推迟、将市场节奏打乱；经济疲软、煤炭价格下滑，市场价格缺乏支撑等因素都对化肥市场产生了不利影 响，由于我公司是以单一化肥产品——尿素为主营的生产企业，2013年的市场环境使得公司经营环境急剧 恶化，对公司生产经营造成了巨大压力。 面对严峻的经营形势，公司全体职工齐心协力，坚持以安全生产为基础，以经济效益为中心，围绕“稳 产、高产、安全、优质、低耗”目标，加强设备管理，适时调整工艺指标和优化操作手段，确保设备正常生 产，较好的取得了节能和高产的效果；同时在资金异常紧张的情况下，公司通过多方努力加快了技改任务 的进度，一是完成新增造气炉项目，解决了故障检修时无备用炉造成生产系统被迫减量的问题，保证了生 产高负荷连续稳定运行，二是完成新增造粒塔项目，有效解决老塔频繁粘塔造成的停车故障，提升了尿素 一厂产品的产量及质量。报告期内，公司各项生产工作保持了良好的态势，但受化肥市场价格下跌影响， 公司主营业绩不理想。为此，公司处置了所持有的2360万股国海证券股权，该部分股权的出售为公司带来 了2.38亿元的投资收益，为公司实现2013年度盈利起到了十分积极的作用。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司主营业务仍为化肥产品的生产与销售。 2013年度，公司实现营业收入79,210.62万元，较上年度减少12,280.99万元，同比下降13.42%，主要是报 告期内化肥市场低迷造成公司产品销售价格下降；营业成本87,491.32万元，较上年度减少682.79万元，同比 下降0.77%；实现净利润2995.62万元，较上年度增加4574.38万元，同比增长289.75%。本年度公司实现盈利 的主要原因是处置所持有的部分国海证券股权产生较高的投资收益所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 无 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 报告期内，公司实现营业收入79,210.62万元，较2012年营业收入91,491.61万元减少12,280.99万元，下降 13.42%，主要原因是化肥市场低迷造成公司产品销售价格下降。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 化肥行业 销售量 345,545.46 331,162.155 4.34% 生产量 348,911.57 296,879.27 17.53% 库存量 27,737.395 24,371.285 13.81% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 236,884,979.10 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 29.91% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 南宁邦力达农资有限责任公司 74,753,017.72 9.44% 2 广西河池群山农业生产资料有限公司 58,386,226.49 7.37% 3 贵港市华龙化肥经营部 40,947,201.48 5.17% 4 广西南宁天禾农资有限公司 32,224,258.97 4.07% 5 广西富满地农资股份有限公司 30,574,274.44 3.86% 合计 -- 236,884,979.10 29.91% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%） 化工行业 材料费 582,582,467.69 66.59% 595,703,245.89 67.56% -0.97% 化工行业 动力 132,687,833.14 15.17% 124,380,123.54 14.11% 1.06% 化工行业 人工成本 32,818,102.64 3.75% 29,633,332.56 3.36% 0.39% 化工行业 折旧费 70,250,858.69 8.03% 68,398,648.57 7.76% 0.27% 化工行业 制造费用 38,903,229.38 4.45% 33,487,172.11 3.8% 0.65% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%） 尿素 材料费 493,015,109.56 56.35% 482,219,868.49 54.69% 1.66% 尿素 动力 132,487,522.90 15.14% 124,380,123.54 14.11% 1.04% 尿素 人工成本 32,767,455.81 3.75% 29,168,127.54 3.31% 0.44% 尿素 折旧费 70,134,095.05 8.02% 67,320,666.45 7.63% 0.38% 尿素 制造费用 38,832,615.92 4.44% 33,487,172.11 3.8% 0.64% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 334,132,856.36 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 64.20% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 广西电网公司河池供电局 159,025,720.85 30.56% 2 遵义市佳合矿业有限公司 63,285,993.20 12.16% 3 潮州市亚太能源有限公司 45,646,476.22 8.77% 4 广西经贸集团有限责任公司 33,844,964.33 6.5% 5 河池市鑫业商贸有限公司 32,329,801.76 6.21% 合计 -- 334,132,856.36 64.20% 4、费用 项目名称 2013年 2012年 增减金额（万元） 增减比例（%） 销售费用 7,055,615.62 5,398,869.88 165.67 30.69 管理费用 21,906,025.14 18,563,145.41 334.29 18.01 财务费用 69,785,729.34 38,401,462.85 3,138.43 81.73 （1）销售费用较上期增加165.67万元，增长30.69%，主要原因是产品受市场影响造成仓储费及装卸费 增加所致。 （2）财务费用较上期增加3138.43万元，增长81.73%，主要原因是本期融资大幅增加导致。 5、研发支出 无 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 740,449,640.40 915,940,380.90 -19.16% 经营活动现金流出小计 731,523,821.59 901,269,077.69 -18.83% 经营活动产生的现金流量净额 8,925,818.81 14,671,303.21 -39.16% 投资活动现金流入小计 269,073,321.11 4,204,270.35 6,300% 投资活动现金流出小计 209,957,241.96 63,381,731.59 231.26% 投资活动产生的现金流量净额 59,116,079.15 -59,177,461.24 199.9% 筹资活动现金流入小计 934,961,600.25 461,400,000.00 102.64% 筹资活动现金流出小计 955,878,192.53 490,141,911.18 95.02% 筹资活动产生的现金流量净额 -20,916,592.28 -28,741,911.18 27.23% 现金及现金等价物净增加额 47,125,305.68 -73,248,069.21 164.34% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）本期经营活动产生的现金流量净额比上期减少574.55万元，下降39.16%，主要原因是尿素销售价 格下降使得销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。 （2）本期投资活动产生的现金流量净额比上期增加11,829.35万元，增长199.90%，主要原因是本期投资 参与国海证券配股以及转让国海证券部分股权取得投资收益所致。 （3）本期筹资活动产生的现金流量净额比上期增加782.53万元，下降27.23%，主要原因是本期增大筹 资力度，增加借款所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 化工行业 771,121,623.74 857,242,491.54 -11.17% -10.95% 0.66% -12.82% 分产品 尿素 733,834,911.53 808,454,491.95 -10.17% -12.09% -0.74% -12.59% 商品液氨 544,158.12 1,202,193.21 -120.93% -94.31% -88.47% -111.99% 甲醇 36,742,554.09 47,585,806.38 -29.51% 93.11% 98.85% -3.74% 分地区 华南地区 771,121,623.74 857,242,491.54 -11.17% -10.95% 0.66% -12.82% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 530,294,963.49 24.23% 182,604,657.81 8.81% 15.42% 货币资金较期初增加34769.03万元， 主要是本期票据保证金增加所致。 应收账款 57,795,761.95 2.64% 76,140,163.87 3.67% -1.03% 存货 199,566,160.86 9.12% 272,090,284.88 13.13% -4.01% 投资性房地产 0% 0% 0% 长期股权投资 150,000.00 0.01% 150,000.00 0.01% 0% 固定资产 626,515,942.58 28.63% 589,873,828.64 28.46% 0.17% 在建工程 7,403,407.89 0.34% 19,742,469.65 0.95% -0.61% 可供出售金融 资产 640,665,486.00 29.28% 799,387,364.27 38.57% -9.30% 可供出售金融资产较期初减少 15,883.29万元，主要是本期转让国海 证券所致。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 375,550,000.00 17.16% 340,400,000.00 16.43% 0.73% 应付票据 678,350,000.00 31.00% 253,100,000.00 12.21% 18.79% 应付票据较期初增加42,525.00万 元，主要系近年来，由于信贷紧缩 政策的实施，企业融资需求得不到 有效满足，借款额度不断被压缩， 借款难度增大。为了保证公司经营 正常运转，公司改变了货款结算方 式，大幅增加了票据结算比例。。 应付账款 138,962,596.59 6.35% 84,240,483.76 4.06% 2.29% 应付账款较期初增加5,472.21万 元，主要系应付工程款及材料采购 款增加导致。 预收账款 71,362,500.13 3.26% 116,972,792.06 5.64% -2.38% 预收账款较期初减少4,561.03万 元，主要系本期退还中国化工农化 总公司的货款所致。 应交税费 13,480,954.14 0.62% 1,260,450.91 0.06% 0.56% 应交税费较期初增加1,222.05万 元，主要系本期公司转让国海证券 股权，公司期末按相关规定计提了 相应营业税及税费附加。 其他应付款 121,237,128.50 5.54% 206,655,624.79 9.97% -4.43% 其他应付款较期初减少8,541.85万 元，主要系本期支付关联方前期欠 款所致。 一年内到期的非 流动负债 47,685,122.91 2.18% 87,508,341.44 4.22% -2.04% 一年内到期的非流动负债较期初 减少6,167.61万元，主要系长期借 款到期，本期偿还所致。 长期应付款 55,403,165.57 2.53% 92,755,712.55 4.48% -1.94% 长期应付款较期初减少3,735.25万 元，主要系支付融资租赁款所致。 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 773,849.98 -58,685.28 715,164.70 3.可供出售金 融资产 799,387,364.27 400,152,985.89 81,146,090.56 265,264,000.00 640,554,486.00 金融资产小计 800,161,214.25 -58,685.28 400,152,985.89 81,146,090.56 265,264,000.00 641,269,650.70 上述合计 800,161,214.25 -58,685.28 400,152,985.89 81,146,090.56 265,264,000.00 641,269,650.70 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 1、公司品牌优势较为突出。公司主导产品生产能力为合成氨21万吨/年，尿素34万吨/年，尿素产品占 广西年产量的60%左右，主导产品“群山”牌尿素连续18年评为“广西名牌产品”，在广西乃至附近多个省区表 现出了较强的品牌效应，深受广大用户欢迎和信赖。 2、运输优势。公司毗邻黔桂铁路及重庆至湛江、南宁方向的出海大通道，与西南地区大多数地区相 比，交通运输较为便利。同时，厂区内有铁路专运线直接连接到黔桂铁路，并拥有较大的富余运力，对于 运输物料大进大出的化工生产来说，是难得的有利条件。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 无 （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司 类别 最初投资成本 （元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计核算 科目 股份 来源 国海证券 股份有限 公司 证券 公司 40,000,000.00 66,671,173 3.72% 55,992,525 2.42% 640,554,486.00 238,502,132.65 可供出售 金融资产 原始 购入 合计 40,000,000.00 66,671,173 -- 55,992,525 -- 640,554,486.00 238,502,132.65 -- -- （3）证券投资情况 证券 品种 证券 代码 证券简称 最初投资成 本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份 来源 基金 519686 交银上证 180ETF 1,000,000.00 994,665.79 994,665.79 715,164.70 -58,685.28 交易性金 融资产 原始 购入 合计 1,000,000.00 994,665.79 -- 994,665.79 -- 715,164.70 -58,685.28 -- -- 证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内，公司无委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 3、报告期内，公司无募集资金使用情况 4、报告期内，公司非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资 总额 本报告期 投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 合成氨装置产品结构调整及系统能量优化工程 56,067 45.32 186.86 0.1% 基建期不适用。 合计 56,067 45.32 186.86 -- -- 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2011年09月14日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮网站 www.cninfo.com.cn上的《投资建设项目公告》（公告编号： 2011-016） 七、2014年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □不适用 业绩预告情况:亏损 业绩预告填写数据类型:区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%） 累计净利润的预计数（万元） -4,000 -- -3,000 428.28 下降 1,033.97% -- 800.48% 基本每股收益（元/股） -0.136 -- -0.102 0.0145 下降 1,037.93% -- 803.45% 业绩预告的说明 受化肥市场持续低迷的影响，公司产品销售价格下跌造成经营亏损。 八、公司控制的特殊目的主体情况 无 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 公司所处行业为化学肥料制造业，公司主营业务主要是尿素、高浓度复合肥的生产和销售。化肥行业 作为国计民生的重要行业之一，在我国经济社会发展过程中发挥了重要作用，公司主导产品的尿素作为重 要的农业肥料有着广泛的应用。随着城镇化率的提高、撂荒等现象的出现，我国化肥用量在逐渐降低，产 能过剩影响加剧，到“十二五”末，预计全国尿素产能将突破9000万吨，产能过剩2000万吨以上。在工业和信 息化部原材料工业司在北京召开的化肥农药行业经济形势分析座谈会中，得出我国化肥行业除了产能过剩 问题突出之外还面临以下问题：一是行业成本上升利润下降亏损面扩大；二是虽然2014年关税调整对化肥 行业出口利好，但是淡旺季差别关税对化肥行业出口仍存在不利隐患，以上种种可看出我国化肥行业将全 面进入调整期，利润率将整体下降，市场竞争也将趋于白热化。 虽然化肥行业面临的产能过剩、效益下降、资源环境制约等严峻形势，但是企业发展也具备一些有利 机遇，2014年中央一号文件提出全面深化农村改革、加快推进农业现代化的若干意见，加快发展现代农业， 强农惠农的政策力度将不断加大，农村发展活力不断增强，农民收入持续较快增长，农民种粮的积极性不 断提高，化肥农药的刚性需求依然存在，对国内化肥市场起到较强的支撑作用，同时，据农业部门预测，2014年全国农作物种植面积将稳中略增，化肥需求呈稳定增长趋势。根据土壤养分含量、农业生产情况等 综合因素分析，预计2014年氮肥农业需求量与2013年基本持平。 （二）公司发展战略 面对愈加复杂的外部环境，公司利用本身拥有的地域、行业等各项优势因素，借力于资本市场的发展， 继续加快产业和产品结构调整，通过优化改造装置，提高装备现代化水平，提升基础业务竞争力，延伸产 业链，发展下游高技术含量、高附加值产品，通过延伸产品链、产业链，积极探寻公司转型发展之路，同 时结合区域市场需要，努力形成传统产业更优、新兴产业更大的发展格局。 （三）经营计划 2014年公司董事会紧紧围绕“持续改进、追求卓越、致力久远”的经营理念，以降本增效、稳中求进为核 心，以强化安全、优化管理、营销变革为抓手，提升现有业务盈利能力；积极应对市场挑战，积极探索开 拓新的事业领域，加快转型升级，从持续的变革中寻找新的发展机遇。 2014年经营目标： 产量目标：氨21万吨/年，尿素36万吨/年，基本实现产销平衡； 安全目标：无工伤死亡事故，无重大安全、环保事故； 内控目标：健全和完善内部控制体系，推进公司内部控制建设，确保公司规范经营。 人才战略：加强高级人才、专业人才的引进及培养，提供高质量的骨干队伍。 为实现上述目标，董事会督促公司经理层要重点做好以下工作： 1、继续加强安全管理，积极推进SHE管理体系建设；加强“三违”整治，规范职工安全行为；加大隐患 排查治理力度，防范于未然；坚持均衡生产组织，全面夯实安全生产基础。 2、加强设备管理，通过动态监测和定点巡查，确保设备正常运转，同时开展多方位的设备维护及检 修，保证设备“安稳长满优”运行，增加经济效益。 3、推进销售变革，引入先进的营销理念和工具，在营销体系建设上下工夫，推进企业销售终端体系、 电子商务体系等方面的建设，使公司产品高价旺销，实现利益最大化。 4、抓好技改项目，使公司实现生产系统整体匹配，产能进一步提升，消耗进一步降低。 5、加强采购管理，利用电子商务的便捷进一步降低采购成本，同时严把原料质量关，确保物料质优 价廉。 6、加强财务管理，优化财务结构，努力降低公司财务成本，提高资金使用效率，同时不断完善各项 内部控制制度，切实提高公司防风险的能力。 7、持续推进公司规范化运作，树立和维护良好的上市公司形象，夯实上市公司筹融资平台，维护公 司及投资者利益。 8、利用自身优势，结合上市公司平台，适时拓展新项目，提高公司的持续盈利能力，实现公司做强 做大、长期稳定发展的目标。 （四）公司未来发展资金需求及资金来源情况 2014年，公司将根据发展战略及生产经营的具体情况，采取自筹、银行贷款及其他的融资方式筹集资 金，以保障公司未来发展战略的顺利实施。 （五）公司未来经营目标的实现产生不利影响的风险因素和对策措施 1、产生不利影响的风险因素 产能方面：公司产品种类单一，竞争力不强。化肥装置从投产至今已有30多年，期间经过多次扩产改 造形成目前的规模。但近些年公司化肥业务发展较慢，成本高、产品结构单一的情况并未根本改变，化肥 的生产规模和技术水平与同类型企业相比存在有一定差距。 原料方面：公司原料煤成本高，难以完全本地化。由于地理位置和工艺路线所限，公司目前的气化用 煤主要为贵州的无烟块煤，2014年1月30日，国家发展改革委《国家发展改革委关于调整铁路货物运价有关 问题的通知》（发改价格[2014]210号）调整铁路货物运价，进一步增加了公司的经营压力。 安全环保方面：公司属于化工行业，由于化工工艺流程复杂，易发生安全、环保事故，给公司财产、 员工人身安全和周边环境带来不利影响，加上近年来国内环保治理要求的不断提高，公司未来安全、环保 治理方面的成本可能会增加。 2、拟采取的对策及措施 一是加强生产管理，做到稳产、高产出效益，通过严格内部管理，最大限度地降低生产成本，缓解材 料成本上升所带来的不利影响；二是不断加强对安全生产的综合管理和监督检查，完善环保设施及监测管 理系统建设，保证企业安全稳定运行，适应新的环保治理要求；三是积极探索开拓新的事业领域，加快转 型升级，提升企业抗风险能力。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 十二、报告期内，公司无重大会计差错更正需追溯重述的情况 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 最近三年公司每年净利润弥补以前年度亏损后期末未分配利润仍为负数，根据《公司章程》规定，公司不具备实施现 金分红的条件，因此公司近年未提出利润分配方案及资本公积金转增股本方案。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 0.00 29,956,248.05 0% 2012年 0.00 -15,787,556.25 0% 2011年 0.00 -19,495,234.58 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十五、本报告期公司无利润分配及资本公积金转增股本预案 十六、社会责任情况 报告期内，公司认真按照深交所《上市公司社会责任指引》的有关规定，为构建和谐社会，推进经济 建设可持续发展，保护自然环境和合理利用资源积极承担社会责任。报告期内，为支持国家节能减排工作， 倡导低碳生产，公司大力推行清洁生产，开好各种节能环保设施，加强废水、废气的监测监管，确保达标 排放和减排任务完成；做好废渣的综合利用和处置工作，实现节能减排双重效益。公司将在今后的经营活 动中继续遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，再接再厉，积极履行社会责任，在力所 能及的范围内，增加社会公益的投入，促进公司和区域经济的和谐发展。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2013年01-12月 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司生产经营情况 第五节 重要事项 一、报告期内，公司无重大诉讼仲裁事项 二、报告期内，公司无媒体质疑情况 三、报告期内，公司无控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 四、报告期内，公司无破产重整相关事项 五、资产交易事项 1、收购资产情况 交易对方 或最终控 制方 被收购 或置入 资产 交易价格 （万元） 进展情况 （注2） 对公司经营的 影响（注3） 对公司损 益的影响 （注4） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率(%) 是否为 关联交 易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 （注5） 披露索引 国海证券 股份有限 公司 国海证 券配股 8,114.61 完成配股， 股权已到 账 公司参与国海 证券配股，有利 于公司资产的 保值增值，资金 利用合理，有利 于提高自筹资 金使用效率，有 利于提高资金 收益水平，不影 响公司主营业 务发展。 不适用 否 2013年11 月05日 《关于公 司参与国 海证券配 股的公告》 （公告编 号： 2013-036） 2、出售资产情况 交易 对方 被出 售资 产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 出售对 公司的 影响 （注3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 资产出售定 价原则 是 否 为 关 联 交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 披露 日期 披露索引 润（万 元） 的比例 (%) 户 移 中国 化工 资产 公司 国海 证券 股权 2013年 11月4 日 26,526.4 0 取得投 资收益 23,850.21万元。 696.17% 根据国务院 国有资产监 督管理委员 会和中国证 券监督管理 委员会联合 发布的第19 号令《国有股 东转让所持 上市公司股 份管理暂行 办法》第二十 四条之规定 协商确定 是 同一实 际控制 人 是 是 2013 年11 月5 日 1、《关于协议转让国 海证券股份有限公 司部分股权暨关联 交易公告》（公告编 号2013-037） 2、《关于转让国海证 券部分股权的进展 公告》（公告编号： 2013-040） 3、《关于转让国海证 券部分股权的进展 公告》（公告编号： 2013-041） 4、《关于转让国海证 券部分股权的进展 公告》（公告编号： 2013-044） 5、《关于转让国海证 券部分股权的进展 公告》（公告编号： 2013-045） 3、报告期内，公司无企业合并情况 六、公司股权激励的实施情况及其影响 报告期内，公司尚未实施股权激励计划。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联 交易 内容 关联交易 定价原则 关联 交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露索引 广西河池化学 工业集团公司 控股股东 接受劳务 劳务 市场定价 20.02 0.91% 按月结算 2013年04 月25日 公告编号： 2013-012 河南骏化发展 股份有限公司 同一最终 控制人 采购商品 尿素 市场定价 4,764.62 100% 先款后货 2013年04 月25日 公告编号： 2013-012 河南骏化发展 同一最终 采购商品 纯碱 市场定价 14.05 0.02% 先款后货 2013年04 公告编号： 股份有限公司 控制人 月25日 2013-012 中昊光明化工 研究设计院有 限公司 同一最终 控制人 采购商品 材料 市场定价 1.58 0% 先货后款 大连光明化学 工业气体质量 监测中心有限 公司 同一最终 控制人 接受劳务 检测 费 市场定价 0.15 0.01% 先货后款 广西壮族自治 区桂林化工机 械厂 同一最终 控制人 采购商品 设备 市场定价 39.49 0.05% 先货后款 中国化工信息 中心 同一最终 控制人 采购商品 固定 资产 市场定价 15.65 0.48% 先货后款 广西河池化学 工业集团公司 控股股东 销售商品 材料 市场定价 34.61 1.65% 按月结算 2013年04 月25日 公告编号： 2013-012 广西河池化学 工业集团公司 控股股东 销售商品 水、电 费 市场定价 149.18 7.11% 按月结算 2013年04 月25日 公告编号： 2013-012 昊华化工总公 司 同一最终 控制人 接受劳务 咨询 费 市场定价 42 65.68% 按月结算 2013年04 月25日 公告编号： 2013-012 合计 -- -- 5,081.35 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方 （而非市场其他交易方）进行交易的原因 （1）由于公司地处市郊，受交通、市场环境等条件限制，河化集团内部各子公 司使用同一水电管道、线路以及其他公用服务设施，不可避免的存在一定关联交 易，如河化集团为公司提供印刷、后勤等劳务服务，公司向河化集团提供水电等 服务，该类交易长期以来保证了公司生产经营的有序进行，且降低了公司的运营 成本，为推动公司持续、健康、快速发展起到一定的积极作用，预计将在未来较 长时间内存在此类关联交易。（2）采购、接受劳务方面：公司执行中国化工集团 制定的《大宗原材料招标采购管理办法（暂行）》，公司董事会授权经营层根据招、 投标结果与关联方签订相应的原材料、燃料动力、工程及技术劳务采购合同。（3） 销售方面：公司利用两地化工产品购销价差，采取贸易经营方式向骏化集团（含 下属子公司）采购化工产品进行销售，可为公司创造一定的经济效益。 关联交易对上市公司独立性的影响 公司与各关联方的交易为公司正常的购销行为，交易符合诚实信用、公平公正的 原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益，上 述关联交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联 人形成依赖。 按类别对本期将发生的日常关联交易进行 总金额预计的，在报告期内的实际履行情况 （如有） 本期发生的日常关联交易未超过年初的预计金额。 2、资产收购、出售发生的关联交易 关联方 关联关 系 关联 交易 类型 关联交 易内容 关联交易定 价原则 转让资 产的账 面价值 （万元） 转让资 产的评 估价值 （万元） 市场公 允价值 （万元） 转让价 格（万 元） 关联交 易结算 方式 交易损益 （万元） 披露日 期 披露索 引 中国化 工资产 公司 同一实 际控制 人 资产 出售 转让国 海证券 股权 根据国务院 国有资产监 督管理委员 会和中国证 券监督管理 委员会联合 发布的第19 号令《国有股 东转让所持 上市公司股 份管理暂行 办法》第二十 四条之规定 协商确定 1413.64 26,526.4 银行转 账 23,850.21 2013年 11月5日 《关于 协议转 让国海 证券股 份有限 公司部 分股权 暨关联 交易公 告》（公 告编号 2013-037） 转让价格与账面价值或评估价值 差异较大的原因（如有） 鉴于国海证券股权尚处限售期内，考虑证券市场变化、国海证券的市盈利等因素，经交易 双方协商，本次股份转让价格按照国海证券股票在股份转让协议签署日（即2013年11月 4日）前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值的90%确定，每股转让价格为11.24 元人民币。 对公司经营成果与财务状况的影 响情况 转让股权实现投资收益23,850.21万元。 3、报告期内，公司无共同对外投资的重大关联交易 4、报告期内，公司无关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 5、其他重大关联交易 （1）2013年6月21日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于中国化工财务有限公司为公 司提供金融服务的议案》。中国化工财务公司为本公司提供存款、结算、信贷及经中国银行业监督管理委 员会批准的可从事的其他业务，服务期限3年。财务公司与本公司进行的金融服务业务为正常的商业服务， 协议的执行对公司的生产经营和建设有一定的促进作用，不存在损害上市公司利益的情形，不会产生实际 控制人及下属企业占用公司资金的情况，公司利益得到合理保证。 截至2013年12月31日，公司在中国化工财务有限公司存款余额为9658.71万元，2013年度共收到财务公司 支付的存款利息22.19万元。公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金不足而延 迟付款的情况。 （2）2013年5月24日，公司董事会临时会议审议通过了《关于向关联方支付借款利息及担保费的议案》。 公司在2013年度继续向银行和关联方中国化工农化总公司借款，公司按银行同期贷款利率向中国化工农化 总公司支付借款利息，2013年度共支付利息72.74万元；同时，中国化工集团公司为公司2013年度提供总额 不超过10亿元的银行贷款担保，公司依据《中国化工集团公司融资担保管理办法》和国内信用担保公司的 收费标准，向中国化工集团公司支付担保费，2013年度共支付担保费130.49万元。相关内容详见2013年5月 25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于向关联方支付利息及担保费的关联交 易公告》（公告编号：2013-020）。 （3）2013年5月24日，公司董事会临时会议审议通过了《关于向关联方申请展期借款并提供股权质押 的议案》。公司以依法持有的国海证券股份有限公司2000万股股权质押给昊华化工总公司，向其申请展期 借款一年。截止本报告期末，公司已偿还昊华化工总公司全部借款并支付借款利息400.17万元。相关内容 详见2013年5月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于向关联方申请展期借款 并提供股权质押的公告》（公告编号：2013-021）。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告 2013年05月16日 巨潮资讯网 关于向关联方支付利息及担保费的关联交易公告 2013年05月25日 巨潮资讯网 关于向关联方申请展期借款并提供股权质押的公告 2013年05月25日 巨潮资讯网 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）报告期内，公司无托管情况 （2）承包情况 1、报告期内，根据公司与广西金塑有限公司签订的《租赁经营协议书》，公司向金塑公司支付租赁 塑料编织袋生产线租金60万元。 2、报告期内，根据公司与河池市五丰农资有限公司签订的《高浓度复合肥厂租赁经营协议书》，公 司向五丰农资公司收取NPK生产装置租赁费57.20万元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 （3）租赁情况 1、2012年5月，本公司以自有的部分生产设备作为融资租赁的标的物，向皖江金融租赁有限公司（以 下简称“皖江租赁”）申请期限为5年、金额为人民币10,100万元的售后回租融资租赁业务。相关详情见2012 年5月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司融资租赁事项公告》（公告 编号：2012-016）。报告期内，公司向皖江金融租赁有限公司支付融资租赁费2357.06万元。 2、2012年12月，本公司以自有的合成氨部分生产设备作为融资租赁的标的物，向长城国兴金融租赁有 限公司申请期限为16个月、金额为人民币3,000万元的售后回租融资租赁业务。相关详情见2012年12月15日 刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司售后回租融资事项公告》（公告编号： 2012-034）。报告期内，公司向长城国兴金融租赁有限公司支付融资租赁费226.17万元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关联方 担保（是或否） 湖北沙隆达股 份有限公司 2006年08 月30日 12,000 2007年08月03 日 10,000 一般保证 5年 是 是 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额合计（A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关联方 担保（是或否） 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 0 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） 0 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） 0 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） 0 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） 0 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） 0 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） 0 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） 0 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例（%） 0% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 九、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 广西河池化工 股份有限公司 1、在国海证券重组交易及股权分置 改革完成后，持有的国海证券股份限 售期为36个月。2、约定国海证券重 大资产重组实施完成后的三年内（包 含实施完毕的当年），每年年末均聘 请具有证券从业资格的专业机构对 国海证券进行减值测试，如果减值测 试后国海证券的价值小于此次重大 资产重组中国海证券的作价值20.69 亿元，则原国海证券股东需将减值额 对应的股份数予以注销或赠送予桂 林集琦的相关股东。 2011年08月09 日 2014年8月9日 承诺事项持续 履行中 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 广西河池化学 工业集团公司 现在以及今后在其为公司最大持股 人期间，将不从事与公司有竞争关系 的业务 1999年12月02 日 长期 该承诺事项持 续履行中 其他对公司中小股东 所作承诺 广西河池化学 工业集团公司 严格按照《公司法》等法律法规以及 河池化工公司章程的有关规定行使 股东权利；在股东大会对有关涉及我 公司事项的关联交易进行表决时，履 行回避表决的义务；我方承诺杜绝一 切非法占用上市公司的资金、资产的 行为；在任何情况下，不要求河池化 工向我方提供任何形式的担保；在双 方的关联交易上，严格遵循市场原 则，尽量避免不必要的关联交易发 生，对无法避免或者有合理原因而发 生的关联交易，将遵循市场公正、公 平、公开的原则，以双方协议规定的 方式进行处理，避免损害广大中小股 东权益的情况发生。 2006年09月26 日 长期 该承诺事项持 续履行中 承诺是否及时履行 是 十、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 45 境内会计师事务所审计服务的连续年限 8 境内会计师事务所注册会计师姓名 黎明、韩雁光 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □不适用 本报告期公司聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2013年度内部控制情况进行审 计，内部控制审计费用为27万元。 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 十二、处罚及整改情况 整改情况说明 √ 适用 □ 不适用 由于公司2012年度业绩预告存在重大差错，2013年7月底，中国证券监督管理委员会广西监管局向公司 送达了行政监管措施决定书【2013】2号《关于对广西河池化工股份有限公司采取出具警示函措施的决定》， 要求我公司引以为戒，扎实做好财务基础工作，进一步规范财务管理，增强信息披露的严肃性和谨慎性， 并全面梳理公司控制风险点，建立完善覆盖公司全部业务的内容制度，尤其是与财务报告、信息披露相关 的内控制度，确保公司信息披露真实、准确、完整。具体详细内容见2013年8月1日刊登于《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮网站：www.cninfo.com.cn上《关于收到广西证监局警示函的公告》（公告编号：2013-031）。 本公司已于8月31日前，按照广西证监局警示函的要求完成了相关整改工作，加强了相关人员的培训与学习， 进一步提高信息披露质量。 董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况 □ 适用 √ 不适用 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 不适用 十四、报告期内，公司其他重大事项 2013年1月21日，公司董事会临时会议审议通过了《关于开展保兑仓业务的议案》。为了进一步促进公 司产品的销售与回款，董事会同意与经销商广西满地宝集团有限公司、桂林银行股份有限公司合作开展保 兑仓业务。相关内容详见2013年5月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于开 展保兑仓业务的公告》（公告编号：2013-003）。由于市场变化等因素影响，公司报告期内未开展上述业 务。 十五、报告期内，公司无发行公司债券的情况 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 58,034 0.02% -40,058 -40,058 17,976 0.01% 3、其他内资持股 58,034 0.02% -40,058 -40,058 17,976 0.01% 境内自然人持股 58,034 0.02% -40,058 -40,058 17,976 （未完）  |