[年报]宜昌交运：2013年年度报告
湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013年度报告全文 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013年度报告 2014年 04月 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013年 12月 31日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人董新利、主管会计工作负责人陈贤平及会计机构负责人 (会计主 管人员)童辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 性承诺，请投资者注意投资风险。 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ....................................................................... 2 第二节公司简介 ............................................................................................... 6 第三节会计数据和财务指标摘要 ................................................................... 8 第四节董事会报告 ......................................................................................... 10 第五节重要事项 ............................................................................................. 41 第六节股份变动及股东情况......................................................................... 54 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................... 60 第八节公司治理 ............................................................................................. 69 第九节内部控制 ............................................................................................. 76 第十节财务报告 ............................................................................................. 78 第十一节备查文件目录 ............................................................................... 195 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013年度报告全文 释义 释义项指释义内容 中国证监会指中国证券监督管理委员会 湖北证监局指中国证券监督管理委员会湖北监管局 深交所指深圳证券交易所 宜昌市国资委指宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会 鄂旅投指湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司 宜昌交运、本公司、公司指湖北宜昌交运集团股份有限公司 公司章程指湖北宜昌交运集团股份有限公司章程 保荐机构、保荐人指华龙证券有限责任公司 审计机构、会计师指立信会计师事务所（特殊普通合伙） 天元物流、天元公司指湖北天元物流发展有限公司 宜都华运指宜昌三峡运输集团宜都华运有限责任公司 三峡游轮中心指湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司 公铁对接指 通过客运站、客运车辆与铁路运输站点的衔接，实现两种运输方式之 间相互便捷转换的交通运输组织方式 公司化改造指公司责任经营模式线路和车辆向公车公营模式调整转换 两坝一峡、交运*两坝一峡指 公司开展的西陵峡段葛洲坝至三峡大坝区间游轮旅游产品，西陵峡为 长江三峡峡谷风光保存最完好的一段 三峡游客中心指 三峡区域最大的游客集散中心，是宜昌市旅游局指定的位于宜昌港客 运站的集旅游咨询、旅游接待、旅游运输、线路推介、旅游商品、餐 饮服务等旅游功能于一体的旅游公共服务平台 旅游直通车指 由三峡游客中心固定发往景区、景点、旅游度假村等旅游区的营运班 车 宜奉宜旅游指 长江三峡中线游轮旅游产品，包含了西陵峡、巫峡、瞿塘峡三个峡谷 的自然景观和三峡大坝人文景观 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013年度报告全文 重大风险提示 1、公司道路客运业务存在与其他客运交通方式市场竞争的风险； 2、道路客运业务、水路客运业务存在发生运输安全事故的系统性风险。 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称宜昌交运股票代码 002627 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称湖北宜昌交运集团股份有限公司 公司的中文简称宜昌交运集团 公司的外文名称（如有） HUBEIYICHANG TRANSPORTATION GROUP CO., LTD. 公司的法定代表人董新利 注册地址湖北省宜昌市港窑路 5 号 注册地址的邮政编码 443003 办公地址湖北省宜昌市港窑路 5 号 办公地址的邮政编码 443003 公司网址 http://www.ycjyjt.com/ 电子信箱 IPO@ycjyjt.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名胡军红王凤琴 联系地址湖北省宜昌市港窑路 5号湖北省宜昌市港窑路 5号 电话 0717-6451437 0717-6451437 传真 0717-6443860 0717-6443860 电子信箱 hjh15689@aliyun.com wfq_hust@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn（巨潮咨询网） 公司年度报告备置地点湖北省宜昌市港窑路 5号公司证券事务部 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码组织机构代码 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013年度报告全文 首次注册 2008年 06月 26日宜昌市港窑路 5 号 420500000000347 420501706851288 70685128-8 报告期末注册 2012年 12月 05日宜昌市港窑路 5 号 420500000000347 420501706851288 70685128-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址上海市南京东路 61号 4楼 签字会计师姓名刘金进李如发 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 华龙证券有限责任公司甘肃省兰州市静宁路 308 号朱彤、王融至募集资金使用完成 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2013年 2012年本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 1,222,482,007.39 1,083,038,074.55 12.88% 978,287,702.19 归属于上市公司股东的净利润 （元） 60,227,521.59 78,329,858.00 -23.11% 104,194,880.37 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 54,105,849.91 65,139,363.08 -16.94% 75,381,729.72 经营活动产生的现金流量净额 （元） 165,185,632.41 100,851,395.22 63.79% 106,223,668.17 基本每股收益（元/股） 0.4511 0.5867 -23.11% 0.9868 稀释每股收益（元/股） 0.4511 0.5867 -23.11% 0.9868 加权平均净资产收益率（%） 7.09% 9.31% -2.22% 25.33% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 1,678,797,608.42 1,510,818,563.09 11.12% 1,316,461,934.87 归属于上市公司股东的净资产 （元） 862,725,733.08 843,613,681.92 2.27% 789,644,539.35 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 60,227,521.59 78,329,858.00 862,725,733.08 843,613,681.92 按国际会计准则调整的项目及金额 8 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013年度报告全文 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 60,227,521.59 78,329,858.00 862,725,733.08 843,613,681.92 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -2,059,024.60 -2,595,542.93 21,651,505.81 主要为固定资产处置 损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 10,859,145.35 19,662,805.87 17,856,174.65 主要为燃油补贴、工 程项目补助、长江干 线船型标准化补贴 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 4,361.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 866,873.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,299.99 168,293.14 -428,194.73 减：所得税影响额 2,200,605.19 4,526,697.63 9,822,106.08 少数股东权益影响额（税后） 480,143.87 389,597.96 444,229.00 合计 6,121,671.68 13,190,494.92 28,813,150.65 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2013年公司管理层在董事会的决策领导下，直面困难，围绕企业发展战略，“稳健运行、 创新发展”，有效克服了不利因素的影响，努力稳定了主要业务的经营，在外部环境较为不 利的条件下，各项主要工作均取得重要进展，基本实现了年度经营目标。 报告期内，公司实现营业总收入122,248.20万元，比上年同期增长12.88% ；营业利润 7,620.65万元，比上年同期下降20.10%，归属于上市公司股东的净利润6,022.75万元，比上 年同期下降23.11%。 二、主营业务分析 1、概述 公司的主营业务中，旅客运输及运输服务、汽车销售及售后服务为主要和基础业务；旅 游运输及旅游服务为公司正在着力发展的新兴产业，已经形成一定的规模；公司的现代物流 服务业务刚刚起步。本报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务利润构成暂未发生显著 变化。公司主营业务收入主要来源于道路班线客运、水路班线客运、水陆旅游运输、汽车客 运站服务、旅游港口服务、汽车销售和售后服务等业务。 （1）生产经营情况 道路客运产业按照集团公司整体工作部署，准确把握“改造升级”这根主线，以规模化、 网络化、品牌化的为标准，积极构建公铁对接、城际连接、城乡衔接的区域道路客运网络。 坚定不移地以开放性理念并购重组区域客运企业，公司控股经营的“宜昌交运集团宜都客运 有限公司”正式挂牌成立，长阳汽车客运公司的重组工作取得初步进展，并达成了重组意向； 圆满完成当阳、长阳、宜都、五峰、枝江、远安等县市直达班线客车公司化改造，以及奉节、 巫溪班线客车公车公营改造，全年改造车辆77台；主城区的站场功能布局全部到位，以中心 客运站为主枢纽的城区站场网络体系初步形成。这些工作为客运产业在组织方式、经营模式 的升级奠定了坚实的基础。 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013年度报告全文 旅游客运产业以“调整转型”为核心思路，在努力经营传统产业的同时，着力拓展旅游 产品规模，提升旅游服务能力，构建旅游服务产业链。积极完善三峡游客中心业态，提供集 旅游咨询、旅游接待、旅游运输、线路推介、餐饮服务等旅游功能为一体的“一站式”旅游 综合服务，全年游客发送量41.6万人次，最高峰日游客发送量达9000人；交运*两坝一峡”、 “交运*景区直通车”市场占有率持续提升，品牌影响力日益增强，“交运*两坝一峡”全年 运行600个航次，完成游客接待量22.38万人次，同比增长44.3%，“交运*景区直通车”全年 共计发送游客11.77万人次，同比增长49.18%，“交运*长江三峡”旅游产品开发设计正在紧 锣密鼓的进行。 汽车营销产业以“增量提效”为目标，通过事业部管控平台，实施专业化、精细化的管 理，持续提升销售规模和经营效益。通过加强品牌汽车销售及服务的运行分析，重点关注经 济效益不佳及管理能力较弱的经营单位，落实基础管理，强化动态监控，成功实现了麟至、 麟汇、麟辰三店扭亏为盈；积极探索水平事业的整合，在日产品牌店率先开展了易租车业务 试点，建立了事故车拆检中心，统一了精品进货渠道，有效延伸了服务，强化了集约经营。 天元物流公司一手抓项目推进，一手抓生产经营，在公司组建营运的第一年即赢得开门 红。钢贸物流商业模式研究和实践取得阶段性成果，钢贸中心一期、二期商务办公间和加工 贸易场地招商顺利；新征土地批次用地于12月获得批复。 出租车客运公司严格按照行业规范要求，强化管理、提升服务，深入推进文明创建和品 牌推广活动；认真研究行业发展动态，扎实稳妥地开展基础经营管理工作，提前研究公车公 营经营模式，积极努力为新增T牌创造条件。 在项目开发和建设方面，宜昌港客运码头改扩建项目架空平台工程通过交工验收；茅坪 港、太平溪港改扩建项目已获得省发改委工程初步设计的批复，并基本完成了开工前的准备 工作；积极筹划西陵峡口风景区项目投资开发，与相关单位签订了《宜昌西陵峡口风景区生 态文化旅游开发投资合作意向书》。 在安全生产方面，企业被省交通主管部门确定为道路运输行业安全生产标准化达标工作 的试点单位，公司精心组织、用心实施，顺利完成省厅道路运输企业、道路客运站场安全生 产标准化试点考核和验收工作，通过安全生产标准化建设，进一步夯实了企业安全生产基础， 保持了企业安全生产形势持续稳定。 （2）募投项目实施情况 ①宜昌汽车客运中心站项目 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013年度报告全文 宜昌汽车客运中心站项目的全部工程建设均已完成，并正式投入使用，2013年，竣工决 算尚在办理之中。由于该站投入运行初期维护费用和摊销费用较大，本报告期尚未实现盈利。 ②三峡新型游轮旅游客运项目 三峡新型游轮旅游客运项目由公司控股子公司长江高速客轮公司组织实施，“长江三峡 6号”和“长江三峡7号”投入运行后，已形成一套完善的游轮旅游产品， 2013年“交运*两 坝一峡”全年运行600个航次，完成游客接待量22.38万人次，实现盈利460.29万元。第二批 游轮 “长江三峡8号”、“长江三峡9号”于2013年9月举行首航仪式，并正式投入运营。随 着经营规模的扩大，和营销费用持续投入的减少，预计本项目后期将产生更好的经济效益。 ③鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目 截止2013年年底，使用募集资金新购旅游客运车辆的投入情况为2010年22台、2011年20 台、2012年45台。由于汉宜铁路客运专线对汉宜公路班线客运造成重大冲击，原班线客运经 营运力大量转向旅游客运经营；加之近几年来区域旅游客运市场准入较低，公路旅游客运经 营主体众多，市场恶性竞争更加严重，2013年度仅实现利润31.02万元。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 2、收入 说明 本报告期，公司经营业务的总体结构未产生大的变化。2013年主营业务构成情况如下： 行业名称本期金额上期金额 营业收入营业成本营业收入营业成本 一、旅客运输 308,687,048.16 230,490,509.48 322,367,819.82 226,318,897.81 1、道路客运 208,313,134.61 165,395,984.11 214,012,517.46 165,353,239.30 2、水路客运 61,455,137.45 36,255,627.81 67,492,692.07 42,120,318.44 3、港站服务 36,978,376.10 28,646,579.92 38,922,210.29 18,605,402.16 4、出租车客运 1,940,400.00 192,317.64 1,940,400.00 239,937.91 二、旅游服务 127,169,294.07 102,124,298.73 122,722,779.16 90,770,053.61 1、旅游港口服务 20,816,689.40 9,317,844.88 25,891,452.73 9,421,243.20 2、水路旅游客运 13,396,806.25 7,799,006.31 11,193,530.76 5,651,399.17 3、公路旅游客运 34,939,826.42 35,140,546.32 39,843,147.54 33,935,503.74 4、旅行社业务 58,015,972.00 49,866,901.22 45,794,648.13 41,761,907.50 三、汽车销售及售后服务 734,898,088.88 672,210,213.09 595,126,215.49 543,653,379.32 合计 1,170,754,431.11 1,004,825,021.30 1,040,216,814.47 860,742,330.74 本报告期，收入增长主要来源于汽车整车销售业务的增长。受汉宜铁路客运专线的影响， 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013年度报告全文 旅客运输业务收入比上年下降4.24%；由于游轮旅游业务规模的增长，旅游服务收入比上年增 长3.62%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目 2013年 2012年同比增减（%） 汽车整车销售（台） 销售量 5,974 4,946 库存量 1,124 714 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 0.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 0% 公司前 5大客户资料 □适用 √不适用 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 一、旅客运输一、旅客运输 1、道路客运 1、道路客运 165,395,984.11 16.46% 165,353,239.30 19.21% 0.03% 2、水路客运 2、水路客运 36,123,918.78 3.6% 42,120,318.44 4.89% -14.24% 3、港站服务 3、港站服务 28,646,579.92 2.85% 18,605,402.16 2.16% 53.97% 4、出租车客运 4、出租车客运 192,317.64 0.02% 239,937.91 0.03% 19.85% 二、旅游服务二、旅游服务 1、旅游港口服务 1、旅游港口服务 9,317,844.88 0.93% 9,421,243.20 1.09% -1.1% 2、水路旅游客运 2、水路旅游客运 7,930,715.34 0.79% 5,651,399.17 0.66% 40.33% 3、公路旅游客运 3、公路旅游客运 35,140,546.32 3.5% 33,935,503.74 3.94% 3.55% 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013年度报告全文 4、旅行社业务 4、旅行社业务 49,866,901.22 4.96% 41,761,907.50 4.85% 19.41% 三、汽车销售及 售后服务 三、汽车销售及 售后服务 672,210,213.09 66.9% 543,653,379.32 63.16% 23.65% 产品分类 单位：元 产品分类项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 一、旅客运输一、旅客运输 1、道路客运 1、道路客运 165,395,984.11 16.46% 165,353,239.30 19.21% 0.03% 2、水路客运 2、水路客运 36,123,918.78 3.6% 42,120,318.44 4.89% -14.24% 3、港站服务 3、港站服务 28,646,579.92 2.85% 18,605,402.16 2.16% 53.97% 4、出租车客运 4、出租车客运 192,317.64 0.02% 239,937.91 0.03% 19.85% 二、旅游服务二、旅游服务 1、旅游港口服务 1、旅游港口服务 9,317,844.88 0.93% 9,421,243.20 1.09% -1.1% 2、水路旅游客运 2、水路旅游客运 7,930,715.34 0.79% 5,651,399.17 0.66% 40.33% 3、公路旅游客运 3、公路旅游客运 35,140,546.32 3.5% 33,935,503.74 3.94% 3.55% 4、旅行社业务 4、旅行社业务 49,866,901.22 4.96% 41,761,907.50 4.85% 19.41% 三、汽车销售及 售后服务 三、汽车销售及 售后服务 672,210,213.09 66.9% 543,653,379.32 63.16% 23.65% 说明 1、水路客运成本较上期下降14.25%，主要原因，一是燃油批量采购价格较上年度下降， 二是航班班次结构调整，航行里程减少，燃油消耗相应减少。 2、客运港站服务业务成本较上期增加53.97%，主要是宜昌汽车客运中心站建成计提固 定资产折旧导致。 3、水路旅游客运成本较上期上升40.33%，主要原因，一是游客规模增长船舶航行班次 增加，二是新增游轮计提固定资产折旧。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 82,543.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 85.47% 14 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%） 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013年度报告全文 1 东风日产汽车销售有限公司 37,078.86 38.39% 2 神龙汽车有限公司 19,905.84 20.61% 3 上海大众汽车销售有限公司 19,264.78 19.95% 4 中国石油化工股份有限公司 4,596.52 4.76% 5 郑州日产汽车销售有限公司 1,697.00 1.76% 合计 —— 82,543.00 85.47% 4、费用 本报告期，销售费用增长39.05%，管理费用增长16.99%，财务费用增长224.62%。 销售费用增长的主要原因为：一是汽车销售二级网点增加，人员工资和营销费用相应增 长幅度较大；二是新增4S店和试乘试驾车的折旧费用。 管理费用增长的主要原因为：（1）职工薪酬、社会保险费等劳动用工成本的增加；（2） 新增固定资产和新增土地的折旧摊销费用比上期增加；（3）为旅游业务和汽车销售业务支付 的广告宣传费用比上期增长。 财务费用增长的主要原因为：本报告期由于在建工程竣工，部分银行借款不再资本化， 导致期间财务费用大幅增长。 5、研发支出 本报告期内无研发支出。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,504,507,319.18 1,248,945,064.31 20.46% 经营活动现金流出小计 1,339,321,686.77 1,148,093,669.09 16.66% 经营活动产生的现金流量净 额 165,185,632.41 100,851,395.22 63.79% 投资活动现金流入小计 82,720,062.49 415,215,314.44 -80.08% 投资活动现金流出小计 177,770,460.67 628,911,553.12 -71.73% 投资活动产生的现金流量净 额 -95,050,398.18 -213,696,238.68 -55.52% 筹资活动现金流入小计 264,948,164.31 261,738,740.00 1.23% 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013年度报告全文 筹资活动现金流出小计 391,249,325.29 133,125,851.50 193.89% 筹资活动产生的现金流量净 额 -126,301,160.98 128,612,888.50 -198.2% 现金及现金等价物净增加额 -56,165,926.75 15,768,045.04 -456.2% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 经营活动现金流量净额增加，主要系汽车销售收入的增长；投资活动现金流出减少，主 要原因是本报告期固定资产构建项目减少，部分银行借款不再资本化导致相比上期投资活动 现金流出减少；筹资活动现金流入增加，主要原因一是本报告期部分银行借款到期集中归还， 二是部分银行借款利息不再资本化，而导致筹资性现金流出增加。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 一、旅客运输 1、道路客运 208,313,134.61 165,395,984.11 20.6% -2.66% 0.03% -6.68% 2、水路客运 61,455,137.45 36,123,918.78 41.22% -8.95% -14.24% 5.41% 3、站务服务 36,978,376.10 28,646,579.92 22.53% -4.99% 53.97% -30.56% 4、出租车客运 1,940,400.00 192,317.64 90.09% 0% -19.85% 16.19% 二、旅游服务 1、旅游港口服务 20,816,689.40 9,317,844.88 55.24% -19.6% -1.1% -9.88% 2、水路旅游客运 13,396,806.25 7,930,715.34 40.8% 19.68% 40.33% 3.11% 3、公路旅游客运 34,939,826.42 35,140,546.32 -0.57% -12.31% 3.55% -21.64% 4、旅行社业务 58,015,972.00 49,866,901.22 14.05% 26.69% 19.41% 7.77% 三、汽车销售及 售后服务 734,898,088.88 672,210,213.09 8.53% 23.49% 23.65% -0.52% 分产品 一、旅客运输 1、道路客运 208,313,134.61 165,395,984.11 20.6% -2.66% 0.03% -6.68% 2、水路客运 61,455,137.45 36,123,918.78 41.22% -8.95% -14.24% 5.41% 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013年度报告全文 4、出租车客运 3、站务服务 二、旅游服务 1,940,400.00 36,978,376.10 192,317.64 28,646,579.92 90.09% 22.53% 0% -4.99% -19.85% 53.97% 16.19% -30.56% 2、水路旅游客运 1、旅游港口服务 13,396,806.25 20,816,689.40 7,930,715.34 9,317,844.88 40.8% 55.24% 19.68% -19.6% 40.33% -1.1% 3.11% -9.88% 3、公路旅游客运 34,939,826.42 35,140,546.32 -0.57% -12.31% 3.55% -21.64% 4、旅行社业务 58,015,972.00 49,866,901.22 14.05% 26.69% 19.41% 7.77% 三、汽车销售及 售后服务 分地区 华中地区 734,898,088.88 1,170,754,431.11 672,210,213.09 1,004,825,021.30 8.53% 14.17% 23.49% 12.55% 23.65% 16.74% -0.52% -5.75% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 货币资金 2013年末 2012年末 比重增减 （%） -5.86% 重大变动说明 金额 420,720,681.2 7 占总资产比 例（%） 25.06% 金额 467,115,345.57 占总资产比 例（%） 30.92% 应收账款 23,110,916.52 1.38% 16,622,562.94 1.1% 0.28% 存货 136,919,630.0 2 8.16% 89,646,465.18 5.93% 2.23%主要是库存商品车的增长 投资性房地产 36,295,007.11 2.16% 43,094,867.53 2.85% -0.69% 长期股权投资 10,724,592.71 0.64% 10,732,973.42 0.71% -0.07% 固定资产 695,691,519.3 8 41.44% 516,603,813.28 34.19% 7.25% 主要系部分在建工程结转，增加固定 资产 在建工程 44,427,895.52 2.65% 134,166,234.87 8.88% -6.23%主要系部分在建工程结转 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年2012年比重增减 （%） 重大变动说明 金额占总资产比金额占总资产比 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013年度报告全文 例（%）例（%） 短期借款 长期借款 170,000,000.0 0 57,020,000.00 10.13% 3.4% 180,000,000.00 89,000,000.00 11.91% 5.89% -1.78% -2.49% 部分长期借款转入一年内到期的非 流动负债 应付票据 110,571,000.0 0 6.59% 34,254,050.00 2.27% 4.32% 汽车营业务新增的应付银行承兑汇 票 五、核心竞争力分析 公司为中国道路运输协会评定的道路旅客运输一级企业，交通部重点联系企业，自2005 年起已连续九年入选中国道路运输百强诚信企业。 经过多年实践探索，根据区域经济发展趋势和自身的市场发展定位，公司确定了以传统 旅客运输业务为基础，大力拓展旅游客运业务，创建集道路客运服务、水路客运服务、汽车 销售与售后服务、物流服务为一体的现代服务企业的战略目标，并不断向网络化、规模化和 品牌化持续深入发展。在多年的前瞻运筹和经营发展，在旅客运输行业逐渐形成了宜昌交运 特有的核心竞争优势。 1、公司车、船、港、站一体化运行和公路、铁路、水路“零换乘”的优势 经过并购和积累，公司拥有了长江三峡宜昌区域最主要的客运站和客运港口，在湖北省 已建立了覆盖广泛的道路客运线路网络，运营范围辐射到京、津、浙、粤、苏、沪、湘、皖、 陕、川等20多个省市，截止报告期末，营运客车达1010台，高速客船12艘，游船4艘 。经过 资源整合和组织、流程的优化重组，公司车辆、船舶、港站相互之间已经实现相互协作、联 动运转的一体化运行体系，并与体系外铁路、航空等其他交通运输方式实现无缝衔接，具备 “一条龙”、“零换乘”特征的旅客服务和旅游服务优势。 2、依托区域旅游资源、地理区位特点和企业自身条件发展旅游产业和物流产业的优势 公司所处的鄂西生态文化旅游圈和三峡宜昌区域，具备得天独厚的旅游资源，长江三峡、 三峡大坝、神农架、武当山等自然和人文景观蜚声中外，宜昌号称“世界水电旅游名城”， 为长江三峡东端门户，拟创建国家级旅游度假区。公司作为三峡和鄂西区域规模最大旅客运 输企业，依托丰富车船港站和存量土地，具备以旅客运输为基础大力发展旅游客运和旅游服 务相关产业的后发优势。 同时，宜昌地处长江中上游结合部，东接武汉、西连重庆，为长江经济带重要节点城市； 宜昌地处鄂、渝、湘三省市交界地，为武汉和重庆之间重要的区域性中心城市。宜昌经济总 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013年度报告全文 量位居湖北省地市区之首，湖北省政府已批准宜昌市城市整体规划，宜昌拟建设现代化特大 城市，依托区位特点、区域政策和自身铁路专用线等资源，具备大力发展以公铁联运为基础 的现代物流产业的优势。 3、业务结构适度多元化的优势 公司在传统道路旅客运输业务的基础上，派生出了汽车维修服务业务，经过发展形成了 规模化的汽车销售和售后服务业务的产业板块。近几年来，公司在旅客运输服务和汽车销售 服务的基础上，根据区域经济发展环境和企业自身特点，先后启动了旅游服务业和现代物流 业的投资。随着旅游业务和物流业务的进一步发展，公司主营业务将形成适度多元化的业务 结构，增强了企业综合实力和抗风险能力。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%） 10,984,592.71 10,992,973.42 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%） 湖北捷龙物流股份有限公司 道路普通货运；起重吊装、仓储理货、 货运配载；汽车（不含九座及以下品牌 乘用车）及配件销售；信息服务及道路 运输代理服务、水路货物运输代理（国 家有专项规定的，须取得有效审批文件 或许可证后在有效期内方可经营）。 0.83% 湖北省高峡平湖游船有限责任公司 市内（三峡大坝以上）旅游客船运输、 货物运输；游艇出租；旅游及旅游产品 投资开发；日用百货销售。 35% 宜昌交运集团长阳畅通客运有限公司 汽车客运（因本公司未实施控制，已全 额计提减值准备） 52% 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013年度报告全文 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 中国农业 银行伍家 支行 无否 中国农业 银行"金 钥匙·本 利丰 "2013 年 第 312 期 8,000 2013年 09月 24 日 2013年 12月 25 日 到期付息 8,000 98 98 工行城东 支行 无否 工行工银 共赢理财 5号 2013 年第 4期 A款 5,150 2013年 01月 18 日 2013年 03月 15 日 到期付息 5,150 27.65 27.65 农行伍家 支行 无否 农行"金 钥匙.安 心得利 "2013年 第 1051 期人民币 理财产品 2,000 2013年 01月 24 日 2013年 03月 29 日 到期付息 2,000 14.55 14.55 交行宜昌 分行 无否 交行 "蕴 通财富. 稳得利" （2个月） 5,300 2013年 01月 25 日 2013年 03月 26 日 到期付息 5,300 38.33 38.33 工行城东 支行 无否 工行无固 定期限超 短期人民 币理财产 品 -0701CD QB 5,150 2013年 03月 15 日 2013年 03月 26 日 到期付息 5,150 3.41 3.41 农行伍家 支行 无否 农行"金 钥匙.安 心得利 "2013年 第 1194 2,000 2013年 04月 07 日 2014年 06月 07 日 到期付息 2,000 13.87 13.87 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013年度报告全文 期人民币 理财产品 交行宜昌 分行 无否 交行稳得 利 28天 周期型 2,900 2013年 04月 03 日 2013年 05月 06 日 到期付息 2,900 9.22 9.22 工行城东 支行 无否 工行工银 共赢理财 5号 2013 年第 14 期 A款 5,200 2013年 04月 10 日 2013年 05月 29 日 到期付息 5,200 31.34 31.34 交行宜昌 分行 无否 交行稳得 利 2M周 期型 2,000 2013年 04月 25 日 2013年 06月 24 日 到期付息 2,000 14.04 14.04 交行宜昌 分行 无否 交行稳得 利 28天 周期型 1,400 2013年 05月 07 日 2013年 06月 06 日 到期付息 1,400 4.3 4.3 农行伍家 支行 无否 农行"金 钥匙.安 心得利 "2013年 第 1238 期人民币 理财产品 1,000 2013年 05月 09 日 2013年 06月 21 日 到期付息 1,000 4.36 4.36 工行城东 支行 无否 工行工银 共赢理财 3号 2013 年第 19 期 B款 500 2013年 05月 15 日 2013年 06月 24 日 到期付息 500 2.08 2.08 工行城东 支行 无否 工行"日 升月恒" 收益递增 型法人人 民币理财 产品 5,200 2013年 05月 31 日 2013年 06月 26 日 到期付息 5,200 8.85 8.85 交行宜昌 分行 无否 交行稳得 利 14天 周期型 1,400 2013年 06月 06 日 2013年 06月 21 日 到期付息 1,400 1.83 1.83 农行伍家 支行 无否 农行安心 快线天天 利滚利第 2期 2,000 2013年 06月 09 日 2013年 06月 25 日 到期付息 2,000 2.16 2.16 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013年度报告全文 交行宜昌 分行 无否 交行稳得 利 2M周 期型 1,400 2013年 07月 03 日 2013年 09月 02 日 到期付息 1,400 11 11 农行伍家 支行 无否 农行"金 钥匙.安 心得利 "2013年 第 1385 期人民币 理财产品 4,000 2013年 07月 03 日 2013年 09月 11 日 到期付息 4,000 36.05 36.05 工行城东 支行 无否 工行工行 工银共赢 理财 5号 2013年第 28期 A款 5,700 2013年 07月 05 日 2013年 08月 26 日 到期付息 5,700 38.07 38.07 汉口银行 宜昌分行 无否 汉口银行 机构专属 13059期 1,000 2013年 07月 15 日 2013年 09月 30 日 到期付息 1,000 10.13 10.13 工行城东 支行 无否 工行"日 升月恒" 收益递增 型法人人 民币理财 产品 2,700 2013年 08月 28 日 2013年 09月 24 日 到期付息 2,700 5.19 5.19 工行城东 支行 无否 工行"日 升月恒" 收益递增 型法人人 民币理财 产品 3,000 2013年 08月 28 日 2013年 09月 24 日 到期付息 3,000 5.77 5.77 交行宜昌 分行 无否 交行稳得 利 14天 周期型 1,400 2013年 09月 05 日 2013年 09月 22 日 到期付息 1,400 2.33 2.33 农行伍家 支行 无否 农行安心 快线天天 利滚利第 2期 4,000 2013年 09月 12 日 2013年 09月 18 日 到期付息 4,000 1.61 1.61 交行宜昌 分行 无否 交行理财 稳得利 91 天周期型 1,400 2013年 09月 25 日 2013年 12月 25 日 到期付息 1,400 16.93 16.93 农行伍家无否农行 " 4,000 2013年 2013年到期付息 4,000 53.16 53.16 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013年度报告全文 支行金钥匙.09月 2312月 31 安心得利 "2013年 第 1599 日 日 期人民币 理财 工行城东 支行 无否 工行 工银理财 共赢 3号 2013年第 45期 C款 2,700 2013年 09月 07 日 2013年 12月 25 日 到期付息 2,700 31.86 31.86 工行城东 支行 无否 工行 工银理财 共赢 3号 2013年第 45期 C款 3,000 2013年 09月 27 日 2013年 12月 25 日 到期付息 3,000 35.6 35.6 汉口银行 宜昌分行 无否 汉口银行 机构专属 13078期 理财产品 1,000 2013年 10月 16 日 2013年 12月 26 日 到期付息 1,000 4.57 4.57 湖北银行 白龙岗支 行 无否 湖北银行 紫气东来 期限固定 本稳赢 3,500 2013年 11月 20 日 2013年 12月 28 日 到期付息 3,500 18.45 18.45 中行东山 支行 无否 中行人 民币按期 开发 T+O 500 2013年 11月 01 日 2013年 12月 06 日 到期付息 500 1.97 1.97 湖北银行 白龙岗支 行 无否 湖北银行 紫气东来 期限固定 本稳赢 1,000 2013年 11月 29 日 2013年 12月 28 日 到期付息 1,000 3.84 3.84 中银基智 通理财计2012年 2013年 中国银行否否划-流动 性增强系 2,000 12月 19 日 01月 15 日 到期付息 2,000 1.26 1.26 列 中银基智 通理财计2013年 2013年 中国银行否否划-流动 性增强系 2,000 02月 01 日 02月 16 日 到期付息 2,000 0.5 0.5 列 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013年度报告全文 中银基智 通理财计2012年 2013年 中国银行否否划-流动 性增强系 1,600 12月 19 日 03月 21 日 到期付息 1,600 15.62 15.62 列 湖北银行否否 紫气东来 安心系列 人民币理 财计划 200 2013年 04月 09 日 2013年 05月 05 日 到期付息 200 0.8 0.8 中银基智 通理财计2013年 2013年 中国银行否否划-流动 性增强系 1,600 04月 16 日 05月 22 日 到期付息 1,600 4.91 4.91 列 中国银行否否 中银基智 通理财计 划-流动200 2013年 05月 242013年 06月 19到期付息 200 0.1 0.1 性增强系日 日 列 交行否否 稳得利 28 天周期型 1,200 2013年 05月 24 日 2013年 06月 21 日 到期付息 1,200 3.68 3.68 中银基智 通理财计2013年 2013年 中国银行否否划-流动 性增强系 2,000 08月 09 日 09月 13 日 到期付息 2,000 1.63 1.63 列 交行否否 稳得利 28 天周期型 1,200 2013年 07月 03 日 2013年 07月 31 日 到期付息 1,200 4.33 4.33 中银基智 通理财计2013年 2013年 中国银行否否划-流动 性增强系 2,000 08月 05 日 09月 02 日 到期付息 2,000 8.34 8.34 列 交行否否 稳得利 28 天周期型 1,200 2013年 08月 05 日 2013年 09月 02 日 到期付息 1,200 4.05 4.05 交行否否 稳得利 14 天周期型 1,200 2013年 09月 03 日 2013年 09月 17 日 到期付息 1,200 1.7 1.7 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013年度报告全文 交行否否 稳得利 7 天周期型 1,200 2013年 09月 18 日 2013年 09月 25 日 到期付息 1,200 0.82 0.82 交行否否 稳得利 28 天周期型 1,000 2013年 10月 09 日 2013年 11月 06 日 到期付息 1,000 3.6 3.6 中国银行否否 中银基智 通理财计 划-流动 性增强系 列 1,000 2013年 10月 14 日 2013年 12月 02 日 到期付息 1,000 6.31 6.31 交行否否 稳得利 28 天周期型 1,000 2013年 10月 16 日 2013年 11月 13 日 到期付息 1,000 3.61 3.61 中国银行否否 中银基智 通理财计 划-流动 性增强系 列 1,000 2013年 12月 09 日 2013年 12月 27 日 到期付息 1,000 1.73 1.73 合计 111,100 ------111,100 613.51 613.51 委托理财资金来源公司自有闲置资金或暂时闲置的募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用）无 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2013年 09月 05日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 40,563.6 报告期投入募集资金总额 341.72 已累计投入募集资金总额 26,614.36 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013年度报告全文 募集资金总体使用情况说明 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《湖北宜昌交运集团股份有限公 司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于 2011年 11月 16日经本公司第二届董事会第三次会 议审议通过。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 宜昌汽车客运中心站 项目 否13,711 13,711 13,711 100% 2012年 12月01 日 -382.53否否 鄂西生态文化旅游圈 公路旅游客运项目 否11,100 11,100 341.72 4,585.2 41.31% 2014年 12月31 日 31.02否否 新型三峡游轮旅游客 运项目 否11,000 11,000 8,318.16 75.62% 2015年 12月31 日 460.29否否 承诺投资项目小计--35,811 35,811 341.72 26,614.36 ----108.78 ---- 超募资金投向 三峡游轮中心的二期 出资 否4,526 100% 补充流动资金（如有）--226.6 100% -------- 超募资金投向小计--4,752.6 -------- 合计--35,811 35,811 341.72 31,366.96 ----108.78 ---- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、宜昌汽车客运中心站项目因尚处于客源培育期，旅客流量规模尚未达产，暂未实现盈利；2、鄂 西生态文化旅游圈公路旅游客运项目因公司投资该项目后，众多社会投资者也新增运力投入到公路 旅游客运中，加上汉宜铁路客运专线通车后，汉宜沿线部分原有运力也转向旅游客运，导致市场竞 争日趋激烈，项目盈利能力下滑明显；3、新型三峡游轮旅游客运项目未达到计划进度的项目原因为 分期分步投入。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 2012年9月5日公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用超募资金履行对控股子公司出资 和补充流动资金铁议案》：超募资金全部补充流动资金，其中4,526.00万元用于三峡游轮中心的二期 出资。 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013年度报告全文 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 2011年 11月 16日公司第二届董事会第三次会议通过《用募集资金置换预先已投入募集资金投资项 目自筹资金》：新型三峡游轮旅游客运项目置换前期投入金额 451.88万元，宜昌汽车中心站项目置 换前期投入金额 2,684.78万元，业经大信会计师事务有限公司审验并出具大信鄂专审字[2012]第 0012号。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放于募集资金专户 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 宜昌交运于 2013年 9月 5日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议，审 议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，并于 2013年 9月 23日与中国农业 银行股份有限公司三峡伍营分理处签订了理财产品协议，使用闲置募集资金 8,000万元购买《中国 农业银行“金额钥匙 .本利丰”2013年第 312期贵宾专享人民币理财产品》，2013年 12月回收本金 8,000 万元及理财收益 98.43万元。 2014年 4月 24日公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整鄂西生态文化 旅游圈公路旅游客运项目投资规模和投资金额并变更部分募集资金为永久性流动资金的议案》：决定 调整鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目投资规模和投资金额，投资金额由 11,100万元调减至 4,585.20万元,并将该项目的剩余募集资金及后续利息全部用于永久补充公司流动资金。 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型所处行业 主要产品 或服务 注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 宜昌长江 高速客轮 有限责任 公司 子公司交通运输 宜昌至重 庆宜昌至 万州长江 高速客船 运输；宜昌 城区至三 斗坪市内 水路旅游 客船运输； 百货销售； 5000 12,194.34 11,888.46 7,485.20 2,511.65 2,082.19 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013年度报告全文 餐饮服务 恩施麟达 汽车销售 服务有限 公司 子公司汽车营销 汽车（上汽 大众品牌 汽车）及配 件销售；汽 车售后服 务；汽车美 容服务；二 手车经销； 二手车经 纪服务（国 家有专项 规定的从 其规定） 800 9,137.10 1,274.70 19,751.86 595.87 425.19 宜昌交运 集团麟觉 汽车销售 服务有限 公司 子公司汽车营销 汽车（含东 风、郑州日 产品牌小 轿车）及配 件销售；汽 车售后服 务；汽车美 容服务；二 手车经销、 二手车经 纪；预包装 食品零售； 汽车租赁 （不含客 运服务） 800 6,692.70 1,327.54 15,542.20 451.61 309.36 宜昌交运 集团夷陵 客运有限 公司 子公司道路客运 县际班车 客运；省际 包车客运 50 1,570.81 457.89 2,163.00 271.65 271.21 湖北宜昌 长江三峡 游轮中心 开发有限 公司 子公司港口经营 港口经营 （限港口 经营许可 证核定的 类别）；房 地产开发、 经营；票务 代理服务； 仓储服务； 物业管理 12600 17,217.57 12,856.00 0.00 342.07 255.36 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013年度报告全文 湖北天元 物流发展 有限公司 子公司仓储物流 组织商品 的铁路运 输；道路普 通货运；以 自有资金 对物流产 业进行投 资；仓储 （不含石 油、成品 油、危险爆 炸及国家 限制经营 品种）；货 物装卸、搬 运；场地出 租、设备租 赁；金属材 料、建筑材 料（不含木 材）、机械 设备（不含 登记注册 前置许可 项目、不含 九座一下 乘用车）销 售；市场管 理、停车服 务） 20000 9,602.82 11,008.65 643.00 91.15 89.93 宜昌交运 集团宜都 客运有限 公司 子公司道路客运 客运站经 营；县内班 车客运，县 内包车客 运，普通货 运；二类 （大中型 货车维 修）、三类 （小型车 辆维修）、 二类（大中 型客车维 修）；票务 5000 7,681.27 5,034.36 1,794.48 -113.80 29.31 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013年度报告全文 代理服务； 货物中转、 仓储服务； 汽车（不含 小轿车）及 配件销售 及其售后 服务；为汽 车交易提 供服务；物 业管理；柜 台、房屋、 场地出租； 停车服务、 洗车 主要子公司、参股公司情况说明 公司道路客运经营单位设置原则是，本地主要以母公司分支机构形式设置，外地主要以 子公司形式设置，旅游业务经营单位和汽车销售经营单位均设置为子公司。 宜昌长江高速客轮有限责任公司为本公司控股94.45%的子公司，除经营宜昌至万州长江 干线高速船客运外，负责公司募投项目新型三峡游轮旅游客运项目的实施。由于该公司实行 了燃油批量采购，适时调整了航班结构，营运成本较上期进一步下降；同时，该公司新型游 轮旅游客运业务规模增长后已经产生一定经济效益，2013年度该公司实现利润较上期大幅增 长。 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 宜昌三峡枢纽旅客翻坝转运 中心开发有限公司 进一步掌握两坝一峡区域港 口建设、经营的主动权 收购 100%股权不构成影响 宜昌大通运输有限公司 进一步提高公司经营管理效 率，降低安全生产风险 出售 100%股权不构成影响 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称计划投资总额本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度项目收益情况 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013年度报告全文 三峡游轮中心 42,472 69.6 1,280.8 项目处于建设期。本 报告期产生利息及 理财收益 342.07万 元。 东站物流中心 104,850 2,293.08 2,293.08 102.47 合计 147,322 2,362.68 3,573.88 ---- 七、公司未来发展的展望 （一）产业市场形势和外部政策环境 区域综合运输体系的变革对道路客运的影响已经趋于稳定，县市直达班线的公司化改造 已经完成，城区客运站场网络体系已经初步成型，客运站场商业面积的开发利用逐步展开， 宜巴高速高速高效客运班线即将运行，2014年开始道路客运产业经营收入和盈利水平将走上 逐步回升的轨道。 同时，伴随宜巴高速的开通，港口普客服务业务将持续下降极度萎缩；“交运*长江三 峡”旅游产品处于初创期，水路运输及服务业务向以水上客运为基础的旅游产品的全面转型， 在2014年将进入攻坚阶段。 值得注意的是，宜巴高速公路预计于2014年全线通车，虽然全线通车的具体日期尚不明 确，但公司判断，宜巴高速公路的通行将对公司现有水上高速船客运业务产生严重的冲击， 将对高速船客运业务的盈利能力产生重大不利影响。 2014年国内乘用车产销量将持续增长，交通拥堵和环境污染的压力将导致城市汽车限 购、限行举措增加，汽车品牌竞争和同城店竞争将更为激烈，日系品牌汽车销售回暖速度不 容乐观，汽车延伸服务业务存在较大增长空间。 2013年，宜昌市物流产业总收入达到710亿元，长江中上游区域性物流节点城市的产业 战略规划已经制订，宜昌市各物流园区纷纷与各大型企业开展合作，专业化趋势明显。天元 物流公铁联运和钢贸物流取得可喜成绩，但仍待形成规模化经营。 2014年是深入贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面开启改革新政的改革元年。中央 决定完善国有资产管理体制，不断增强国有经济活力、控制力、影响力。交通运输部在《关 于积极推进城乡道路客运一体化发展的意见》中明确提出了“打造分工明确、衔接顺畅、保 障有力、安全高效的城际、城乡客运网络”的工作目标。市五届人大五次会议规划了我市 “14567”具体工作构想，明确提出:推进城乡客运公交化改造，实施行政村“村村通客车” 工程，实现现代运输网络城乡全覆盖；全面推进三峡旅游新区建设，加快实施平湖半岛、游 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013年度报告全文 轮中心等重点项目，积极创建三峡国家级旅游度假区；全面推进三峡枢纽港区建设，积极引 进培育物流企业，大力发展临港、临空、临铁物流产业。“以高更标准、更大力度推进现代 化特大城市建设”的政策利好不断显现、助推效应正在叠加，企业发展面临重大机遇。 （二）公司发展战略 公司确定了企业中期发展战略，依托企业长期经营积累的旅客运输资源优势，突出主业， 壮大客运产业规模；借助宜昌独有的旅游资源优势，突破发展，优先拓展三峡旅游产业；秉 持全面协调可持续的科学发展观，与时俱进，提升汽车营销产业盈利能力；抓住时机进军现 代物流业，以公铁联运、专业市场、城市配送为特色打造现代物流产业。全方位推进各产业 协调快速发展，稳步提高企业综合实力和抗风险能力，使企业成为业绩突出、管理优秀、形 象良好的上市公司。 当前公司产业发展思路：在当前区域交通运输格局调整中，保持公司旅客运输产业的核 心竞争优势；在三峡旅游度假区的创建中，打造和完善长江三峡旅游综合服务体系；在建设 三峡现代物流中心的时代背景下，推进东站物流中心项目发展，构筑现代物流服务平台；在 居民收入和经济发展同步增长的有利形势下，提升汽车营销服务产业整体盈利水平；在宜昌 建设现代化特大城市加速推进城镇化进程的区域政策环境下，合理开发利用企业长期积累的 存量土地资源，不断推进各产业健康、快速、持续发展。 （三）经营计划 2014年，公司计划实现营运收入126,103.37 万元，预计净利润5722.57万元。 为实现上述目标，公司将重点做好以下工作： 道路客运产业：积极构建高效衔接的城际、城乡客运网络，实施“规模化、网络化、品 牌化”发展。一是要充分利用多渠道融资优势，借助政府、国有资产管理部门的支持，扩大 道路客运产业经营规模，实施集约经营，以规模拓展寻求效益增长；二是利用宜昌建设现代 化特大城市的经济发展机遇和行业管理部门关于城乡客运一体化发展的政策机遇，着力实施 城乡客运一体化。通过整合城际客运、城乡客运多种客运交通方式，实现宜昌区域范围内客 运交通产业的集约化管理和可持续发展，着力构建城际、城乡两级客运网络，向网络要效益； 三是规模拓展、网络完善的基础上，发掘自身优势，激发工作潜能，提升道路客运综合服务 的品质，打造道路客运产业区别于其他市场主体的品牌优势，通过品牌塑造聚集产业效益。 旅游产业：加大旅游投资开发力度，打造并完善交运旅游综合服务体系。一是要在三峡 游客中心硬件设施提档升级的基础上，充分发挥地理区位优势，挖掘三峡游客资源，丰富旅 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013年度报告全文 游服务业态，完善综合服务功能，开发商业附加价值，切实提升市场号召力，增强三峡旅游 客源吸附力；二是要拓展“交运*两坝一峡”、“交运*长江三峡”、“交运*景区直通车”三 大旅游产品，加强与长江三峡区域旅游景区景点的合作，争取旅游信息和游客资源互动共享， 切实提升交运在长江三峡旅游市场的影响力；三是要升级改造现有旅游港口的旅游服务功能， 抓紧三峡游轮中心、茅坪港、太平溪港、黄陵庙旅游码头和游客中心的建设，建设宜昌三峡 旅游集散网络体系，通过高标准的硬件服务设施和智能化的现代旅游服务运作系统，牢牢把 握三峡旅游市场的主导权；四是要提供标准化、品牌化的旅游配套运输服务，开发奉节、巫 山、巴东、神农架等周边客源地的节点旅游运输服务，创新实践“交运*旅游车”盈利模式； 五是要以三峡游轮中心项目和西陵峡口风景区项目为突破点，探索旅游地产和旅游景区的开 发营运。 汽车营销产业：充分发挥事业部管控职能，加大优强汽车品牌开发力度。一是要充分利 用汽车厂商先进管理理念，融合集团公司事业部经营机制，持续强化事业部管控能力，从而 提高产业的整体利润贡献率；二是要要继续加大优势汽车品牌销售的开发力度，同时深入开 发现有品牌汽车县市二级网点，扩大产业规模，提升市场份额，增加盈利渠道。 物流产业：积极推进东站物流中心项目开发，尽快完成项目新征土地摘牌事宜，力争实 现三峡钢贸中心二期工程建设与项目达产齐头并进，积极开展城市配送商业模式的深入研究。 对外投资：稳健推进开发项目，积极争取政策支持，加速推进长江三峡游轮中心项目建 设；深入落实峡口风景区投资项目的经济技术可行性研究，加快项目公司筹建工作，推进项 目规划审批各项准备工作。 内控与基础管理方面：进一步夯实财务基础工作，推行全面预算管理，合理控制经营成 本，加大力度推进资金集中管理；一步夯实安全生产基础，提升全员安全素质，强化安全执 行力度，丰富安全文化内涵，提高科技监管水平，保持企业安全生产形势持续稳定；进一步 强化团队建设，勇于破除人才引进、培养与使用的思维定式，广纳贤士，充实干部队伍，团 结同志、关心职工，增强团队凝聚力和战斗力。 （四）公司面对的风险及应对措施 1、市场竞争风险及应对措施 时代变革和技术进步，导致市场的快速变化，传统产业遭遇严峻的经营困难，道路客运 在铁路动车的冲击下困难重重，同时，伴随宜巴高速的开通，港口普客服务业务将持续下降 极度萎缩，将导致2014年公司水上普通客运业务利润大幅降低。 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013年度报告全文 面临新的市场形势，我们要创新思维，顺势而为，准确把握城乡客运一体化发展趋势， 在社会服务公益与企业发展利益中寻求平衡与契合，重点解决规模与效益、网络与效率、品 质与效果的关系，构建高效衔接的城际、城乡客运网络，实施“规模化、网络化、品牌化” 发展；我们要加快发展旅游产业，高品质打造“交运*景区直通车”、“交运*两坝一峡”、 “交运*长江三峡”三个旅游产品，高品质打造三峡游轮中心、坝上坝下旅游港口，整合旅游 资源实行集约化经营，不断提升品牌影响力，形成交运品牌的三峡旅游服务体系，为游客提 供全方位的旅游服务。将资源优势通过品牌塑造变成核心竞争优势；我们要以宜昌打造长江 中上游交通物流枢纽中心和全国重要区域性物流节点城市为契机，充分利用公铁联运和地理 区位优势，把握“产城一体”理念和现代物流业态趋势，产投结合，积极发展现代物流业。 通过主营业务多元化和旅客运输业务的内部结构调整，有效规避市场竞争风险。 2、安全风险及应对措施 公司的主营业务中道路旅客运输和水路旅客运输，具有道路和水路交通安全的系统性风 险。在道路客运方面，公司将以开展安全生产标准化建设为契机，以安全生产标准化达标为 契机，进一步夯实安全生产基础，提升全员安全素质，强化安全执行力度，丰富安全文化内 涵，提高科技监管水平，保持企业安全生产形势持续稳定；在水路客运方面，公司将继续强 化实施《国内船舶安全营运和防止污染管理规则》的力度，持续改进公司《安全管理体系》， 增加安全设备和资金投入，加强安全培训，提高应急公司应急能力，最大限度减少安全风险 带来的损失。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 1、与上期相比本期新增合并单位2家，分别为宜昌交运集团宜都客运有限公司和宜 昌三峡枢纽旅客翻坝转运中心开发有限公司，原因为：宜昌交运集团宜都客运有限公司为新 设，宜昌三峡枢纽旅客翻坝转运中心开发有限公司为购买股权。 2、本期减少合并单位1家宜昌大通运输有限公司，原因为：对外出售。 九、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013年度报告全文 □适用 √不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况： 2011年度：公司按2011年年末总股本13350万股为基数，向全体股东每10股派发现金股 利3元（含税），合计派发现金股利4005万元。 2012年度：公司按2012年年末总股本13350万股为基数，向全体股东每10股派发现金股 利2元（含税），合计派发现金股利2670万元。 2013年度：经第二届董事会第十八次会议审议通过，拟按2013年年末总股本13350万股 为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），合计派发现金股利2670万元。本事项 尚需提交股东大会审议。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 26,700,000.00 60,227,521.59 44.33% 2012年 26,700,000.00 78,329,858.00 34.09% 2011年 40,050,000.00 104,194,880.37 38.44% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 2.00 分配预案的股本基数（股） 133,500,000 现金分红总额（元）（含税） 26,700,000.00 可分配利润（元） 267,554,715.69 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司章程第一百五十九条规定： 公司利润分配政策为： （一）利润分配原则：公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，利润分配政策应保持 连续性和稳定性。 （二）利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。公司当年如实现盈利并有可 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013年度报告全文 供分配利润时，应当进行年度利润分配。 （三）现金分红条件及比例：公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。 公司每年以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的 10%，每年具体的现金分红比例预案由董事会根据 前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东大会表决。 当前公司处于转型发展的关键时期，面临较多对外投资事项和项目建设任务，对货币资金的需求较大。在遵循公司章 程关于利润分配规定的条件下，为保持利润分配政策的稳定性，兼顾满足企业经营发展的需要和积极回报投资者的要求， 公司董事会拟定的 2013年度利润分配预案为，以 2013年年末总股本 13350万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股 利 2.00元（含税），剩余可供分配利润留待以后年度再行分配。本议案尚需提交股东大会审议。 十一、社会责任情况 公司坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全管理方针，脚踏实地地加强基础管 理，查隐患抓整改，较好地实现了企业安全生产目标，未发生较大及以上交通安全事故。贯 彻“绿色旅途，情牵万里”的客运服务理念，为广大旅客提供安全、舒适、便捷的客运服务， 公司被省交通主管部门确定为道路运输行业安全生产标准化达标工作的试点单位，顺利完成 省厅道路运输企业、道路客运站场安全生产标准化试点考核和验收工作，公司被市安委会授 予“全市安全生产先进单位”，所属的长途汽车客运站被中国道路运输协会评为“2013年度 全国道路运输百强诚信战场”。 公司注重维护股东特别是中小股东的合法权益，积极响应中国证监会、湖北省监局和深 圳证券交易所的号召，开展投资者保护宣传活动，参加打击、防控资本市场内幕交易专项活 动，组织董事、监事、高级管理人员参加规范运作培训，通过公司网站和深交所投资者互动 平台及时与投资者沟通相关信息，贯彻长期投资、价值投资的正确投资理念。公司秉持“公 平、及时、准确”的理念履行信息披露义务，确保所有投资者能公平地获取相关信息，未发 生信息披露违规情况。 响应交通运输部号召，努力构建绿色交通运输体系。加强车辆设备维护保养，严格控制 客运车辆污染排放，采用新型节能环保车型，被交通运输部评为“全国交通运输行业节能减 排先进企业”。 以人为本、关爱职工。公司以实际行动关爱员工，做好工资总额预算，完善工资晋升机 制，确保职工收入水平伴随企业经济效益合理增长。进一步加强职业技能培训、畅通职业发 展通道、理顺人才选拔机制，努力保障职工自我价值的实现，为企业的持续发展凝聚了强大 合力。 公司作为国有控股的上市公司，积极开展社会公益活动。广大干部职工踊跃参加市慈善 总会组织的“慈善一日捐”活动，为“六助”惠民行动献上一份爱心；交运出租公司连续九 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2013年度报告全文 年组织高考期间免费接送高考学子，免费护航福利院老人欢乐游；“交运*两坝一峡”积极配 合助力全国社区广场舞大赛、市第七届万人相亲大会等活动；公司员工积极参加禁毒宣传和 义务献血活动，为宜昌经济社会发展贡献了应有的力量，同时也塑造了公司良好的社会形象。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □是 √否 □不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □是 √否 □不适用 报告期内是否被行政处罚 □是 √否 □不适用 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2013年01月04日宜昌市港窑路 5号书面问询个人个人投资者 了解公司限售股东解禁后 的有关情况 2013年01月07日宜昌市港窑路 5号书面问询个人个人投资者 对公司2012年度利润分配 方案提建议 2013年01月08日宜昌市港窑路 5号书面问询个人个人投资者 了解2012年业绩快报披露 的大约时间 2013年01月11日宜昌市港窑路 5号书面问询个人个人投资者 了解交通物流业执行 3% 低税率对公司的影响 2013年01月14日宜昌市港窑路 5号电话沟通个人个人投资者了解公司近期经营情况 2013年01月15日宜昌市港窑路 5号书面问询个人个人投资者 询问公司在年报公告前前 是否有考虑公布2012年度 分配方案 2013年01月16日宜昌市港窑路 5号书面问询个人个人投资者 了解公司2012年报相关情 况 2013年01月17日宜昌市港窑路 5号书面问询个人个人投资者 了解公司物流项目经营情 况 2013年01月18日宜昌市港窑路 5号书面问询个人个人投资者 对公司2012年度利润分配 方案提建议 2013年01月28日宜昌市港窑路 5号书面问询个人个人投资者 提醒回复深交所投资者互 动平台的提问；了解交运 宜都客运公司的有关情况 2013年01月29日宜昌市港窑路 5号书面问询个人个人投资者 了解公司2013年一季度业（未完）  |