[年报]彩虹精化：2013年年度报告
深圳市彩虹精细化工股份有限公司 2013年度报告 2014年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人郭健、主管会计工作负责人陈英淑及会计机构负责人(会计主管 人员)曹欣东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不代表公司对未来年度的盈利 预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在 很大的不确定性，请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介............................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8 第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 30 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 40 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 44 第八节 公司治理.............................................................................................................................. 51 第九节 内部控制.............................................................................................................................. 55 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 57 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 137 释义 释义项 指 释义内容 公司或本公司或彩虹精化 指 深圳市彩虹精细化工股份有限公司 格瑞卫康 指 深圳市格瑞卫康环保科技有限公司 惠州虹彩 指 惠州市虹彩新材料科技有限公司 新彩公司 指 深圳市新彩再生材料科技有限公司 深圳虹彩 指 深圳市虹彩新材料科技有限公司 嘉兴彩联 指 嘉兴市彩联新材料科技有限公司 彩虹集团或控股股东 指 深圳市彩虹创业投资集团有限公司 珠海虹彩 指 珠海市虹彩精细化工有限公司 纳尔特保温 指 北京纳尔特保温节能材料有限公司 汇海同舟 指 深圳市汇海同舟投资有限公司 珠海物流 指 珠海港物流发展有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元/万元 指 人民币元/人民币万元 A股 指 人民币普通股 报告期 指 2013年1月1日-2013年12月31日 重大风险提示 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn )为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上 述选定媒体刊登的信息为准；经营中可能存在人力资源风险、原材料价格波动 风险、技术创新风险、政策风险等风险，已在本报告 “第四节 七、公司未来 发展的展望 7、风险因素” 中描述，请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 彩虹精化 股票代码 002256 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市彩虹精细化工股份有限公司 公司的中文简称 彩虹精化 公司的外文名称（如有） SHENZHEN RAINBOW FINE CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） RAINBOW 公司的法定代表人 郭健 注册地址 深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城 注册地址的邮政编码 518108 办公地址 深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城 办公地址的邮政编码 518108 公司网址 http：//www.7cf.com 电子信箱 dongsh@rainbowvc.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金红英 王云 联系地址 深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城 深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城 电话 0755-33236838 0755-33236829 传真 0755-33236866 0755-33236866 电子信箱 dongsh@rainbowvc.com dongsh@rainbowvc.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1995年12月20日 深圳市工商行政管 理局 440301103587960 44030661890815X 61890815-X 报告期末注册 2013年12月16日 深圳市市场监督管 理局 440301103587960 44030661890815X 61890815-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 签字会计师姓名 支梓、邓国强 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 589,275,846.23 476,770,387.67 23.6% 419,433,022.16 归属于上市公司股东的净利润 （元） 60,451,048.38 6,971,044.74 767.17% 21,191,734.41 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 26,612,913.99 6,333,123.19 320.22% 20,121,279.56 经营活动产生的现金流量净额 （元） 72,149,281.02 9,692,797.16 644.36% -2,051,932.61 基本每股收益（元/股） 0.19 0.02 850% 0.07 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.02 850% 0.07 加权平均净资产收益率（%） 12.64% 1.54% 11.1% 4.75% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 646,611,855.77 810,057,423.32 -20.18% 686,452,381.99 归属于上市公司股东的净资产 （元） 505,348,999.23 451,161,950.85 12.01% 456,718,906.11 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 31,919,106.14 38,228.97 3,219.01 其中：处置子公司确认投资 收益为32,101,470.47元。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 364,387.00 903,000.00 990,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 797,565.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 74,277.18 -179,463.84 270,544.19 减：所得税影响额 -1,474,394.15 207,649.92 187,815.67 少数股东权益影响额（税后） -5,969.92 713,759.02 5,492.68 合计 33,838,134.39 637,921.55 1,070,454.85 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年，公司围绕“在环保、节能、新材料领域同心多元化持续经营；坚持开发一个产品，启动一个 市场，发展一个系列，带动一个产业的思路；坚持对品牌、技术、制造、市场、管理等各方面的投入，扩 大产品销售规模和市场占有率；坚持打造资源聚集、共享、分配平台，承载公司持续发展核心竞争力优势” 的发展战略，充分发挥公司技术优势和品牌优势，不断开拓市场，改善生产工艺，深入开展精益管理，着 力挖掘潜力与节能降耗，提高生产效率，取得良好经济效益。 报告期，公司实现营业总收入58,927.58万元，较上年同期47,677.04万元增加11,250.54万元，增幅 23.60%；实现归属于母公司所有者的净利润6,045.10万元，较上年同期697.10万元增加5,348.00万元，增幅 767.17%。 二、主营业务分析 1、概述 报告期公司营业总收入为58,927.58万元，比上年同期47,677.04万元增加了11,250.54万元、增幅23.60%； 公司业绩大幅提高，实现归属于母公司的净利润6,045.10万元，同比增加5,348.00万元、增幅767.17%。主 要因素为：母公司营业总收入比上年同期增长、用规模和资金优势降低原辅材料的采购价格，从而降低产 品成本；清理、整顿、整合公司和各子公司的资源，转让亏损企业，增加了业绩；控股的子公司经营情况 好转，实现盈利。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因 营业收入 589,275,846.23 476,770,387.67 23.60% 营业成本 455,213,041.79 383,696,563.14 18.64% 销售费用 46,209,679.17 41,367,517.21 11.71% 管理费用 50,938,709.98 54,134,744.07 -5.90% 财务费用 -851,573.01 -1,186,873.24 28.25% 所得税费用 2,876,112.39 -1,614,332.12 278.16% 主要是2013年公司盈利能力较上年同期有所提高， 利润增加，当期应交所得税增加所致 研发投入 17,203,196.48 16,937,761.37 1.57% 经营活动产生的 现金流量净额 72,149,281.02 9,692,797.16 644.36% 主要是销售回款增加及收回往来款所致 投资活动产生的 现金流量净额 110,481,177.91 -26,853,569.71 511.42% 主要是转让子公司收回投资款所致 筹资活动产生的 现金流量净额 -31,231,004.38 37,532,210.29 -183.21% 主要是归还银行借款所致 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 不适用。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期营业总收入58,927.58万元,较上年期增长23.60%，主要是母公司以及子公司主营业务收入增长所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 化工行业 销售量 80,533,993.4 73,087,910 10.19% 生产量 81,550,180.2 73,415,798.4 11.08% 库存量 1,722,753.71 706,566.91 143.82% 节能保温行业 销售量 1,782.22 60,682.68 -97.06% 生产量 0 60,553.68 -100% 库存量 0 6,948.22 -100% 新材料行业 销售量 1,819,012.62 719,905 152.67% 生产量 2,415,067.47 741,772 225.58% 库存量 596,054.85 0 再生材料行业 销售量 19,980.68 5,948.74 235.88% 生产量 26,329.72 928.81 2,734.78% 库存量 0 5,838.5 -100% 室内空气净化行业 销售量 2,323,258 152,986 1,418.61% 生产量 974,294 784,947 24.12% 库存量 284,050 1,633,014 -82.61% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 化工产品库存量增加是因为期末待装船的出口产品及国内销售订单增加而生产形成的库存；节能保温 产品销售及生产量减少是相应业务已随2013年5月纳尔特保温转让完成中止；新材料产品销售量及生产量 增加是本报告期通过开拓国际国内市场而增加；再生材料产品销售量、生产量、库存量增加是客户订单增 加而形成;室内空气净化产品销售量增加是因为市场需求量增加，从而也使期末库存量减少。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 114,902,592.04 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 19.5% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 26,478,624.37 4.49% 2 第二名 24,511,874.50 4.16% 3 第三名 23,897,323.32 4.06% 4 第四名 20,568,921.00 3.49% 5 第五名 19,445,848.85 3.3% 合计 —— 114,902,592.04 19.5% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 化工行业 283,657,846.75 62.41% 273,045,114.22 71.58% -9.17% 节能保温行业 2,109,759.72 0.46% 31,648,202.22 8.3% -7.84% 新材料行业 29,663,424.83 6.53% 5,036,978.50 1.32% 5.21% 再生材料行业 118,449,595.88 26.06% 68,435,764.26 17.94% 8.12% 室内空气净化行 业 20,591,608.29 4.53% 3,311,564.52 0.87% 3.66% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 环保功能涂料与 辅料 184,165,442.73 40.52% 178,362,904.90 46.76% -6.23% 绿色环保家居用 品 14,043,967.78 3.09% 14,664,003.94 3.84% -0.75% 汽车环保节能美 容护理用品 85,448,436.24 18.8% 80,018,205.38 20.98% -2.17% 保温防火材料 153,283.22 0.03% 4,576,248.86 1.2% -1.17% 门窗制品 1,956,476.50 0.43% 27,071,953.36 7.1% -6.67% 生物降解材料 29,663,424.83 6.53% 5,036,978.50 1.32% 5.21% 再生材料 118,449,595.88 26.06% 68,435,764.26 17.94% 8.12% 室内空气净化产 品 20,591,608.29 4.53% 3,311,564.52 0.87% 3.66% 说明 2013年主营业务成本比上年同期增长19.13%，主要是因为主营业务收入的增长而相应的主营业务成本 增长。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 180,814,897.34 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 42.41% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一名 90,048,450.25 21.12% 2 第二名 44,684,373.20 10.48% 3 第三名 17,943,460.09 4.21% 4 第四名 14,542,562.51 3.41% 5 第五名 13,596,051.29 3.19% 合计 —— 180,814,897.34 42.41% 4、费用 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减（%） 销售费用 46,209,679.17 41,367,517.21 11.71% 管理费用 50,938,709.98 54,134,744.07 -5.90% 财务费用 -851,573.01 -1,186,873.24 28.25% 所得税费用 2,876,112.39 -1,614,332.12 278.16% 所得税费用增加主要是2013年公司盈利能力较上年同期有所提高利润增加，当期应交所得税增加所致。 5、研发支出 2013年研发总支出为1,720.32万元，占营业总收入的2.92%，占净资产比例为3.40%。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 665,026,142.79 569,873,807.73 16.7% 经营活动现金流出小计 592,876,861.77 560,181,010.57 5.84% 经营活动产生的现金流量净额 72,149,281.02 9,692,797.16 644.36% 投资活动现金流入小计 125,677,606.68 23,943,232.00 424.9% 投资活动现金流出小计 15,196,428.77 50,796,801.71 -70.08% 投资活动产生的现金流量净额 110,481,177.91 -26,853,569.71 511.42% 筹资活动现金流入小计 39,413,333.00 82,980,000.00 -52.5% 筹资活动现金流出小计 70,644,337.38 45,447,789.71 55.44% 筹资活动产生的现金流量净额 -31,231,004.38 37,532,210.29 -183.21% 现金及现金等价物净增加额 151,399,454.55 20,371,437.74 643.19% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年增长644.36%，主要是收到销售回款及往来款所致； 2、投资活动现金流入较上年增长424.9%，主要是处置了子公司收到的股权转让款所致； 3、投资活动现金流出较上年减少70.08%，主要是支付投资款减少所致； 4、投资活动产生的现金流量净额较上年增长511.42%，主要是收到的股权转让款所致； 5、筹资活动现金流入较上年减少52.50%，主要是本报告期新增银行借款减少所致； 6、筹资活动现金流出较上年增长55.44%，主要是归还到期银行借款所致； 7、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少183.21%，主要是归还到期银行借款所致； 8、现金及现金等价物净增加额较上年增长643.19%，主要是转让子公司收回投资款与流动资金补助款， 合并报表范围减少所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 化工行业 384,419,515.59 283,657,846.75 26.21% 6.91% 3.89% 2.14% 节能保温行业 1,960,363.69 2,109,759.72 -7.62% -93.06% -93.33% 4.49% 新材料行业 25,599,011.61 29,663,424.83 -15.88% 976.01% 488.91% 95.84% 再生材料行业 127,663,262.41 118,449,595.88 7.22% 74.93% 73.08% 1% 室内空气净化行业 46,194,660.86 20,591,608.29 55.42% 398.69% 521.81% -8.83% 分产品 环保功能涂料与辅料 253,833,313.60 184,165,442.73 27.45% 5.77% 3.25% 1.77% 绿色环保家居用品 19,933,638.85 14,043,967.78 29.55% -5.37% -4.23% -0.84% 汽车环保节能美容护 理用品 110,652,563.14 85,448,436.24 22.78% 12.31% 6.79% 4% 生物降解材料 25,599,011.61 29,663,424.83 -15.88% 976.01% 488.91% 95.84% 保温防火材料 132,948.76 153,283.22 -15.29% -93.34% -96.65% 113.86% 门窗制品 1,827,414.93 1,956,476.50 -7.06% -93.03% -92.77% -3.86% 再生材料 127,663,262.41 118,449,595.88 7.22% 74.93% 73.08% 1% 室内空气净化产品 46,194,660.86 20,591,608.29 55.42% 398.69% 521.81% -8.83% 分地区 国内 374,505,102.40 292,730,461.94 21.84% 35.86% 26.77% 5.61% 国外 211,331,711.76 161,741,773.53 23.47% 7.4% 7.42% -0.01% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 327,022,737.58 50.57% 179,818,283.03 22.2% 28.37% 主要系转让子公司收回投资款与流 动资金补助款，合并范围减少所致 应收账款 64,421,126.80 9.96% 83,214,795.89 10.27% -0.31% 存货 60,422,050.49 9.34% 120,473,344.34 14.87% -5.53% 主要系合并范围减少所致 投资性房地产 0% 0% 0% 长期股权投资 36,557,655.49 5.65% 0.00 0% 5.65% 主要系控股子公司自2013年6月起 转为参股公司，按权益法核算 固定资产 44,163,197.40 6.83% 150,114,209.05 18.53% -11.7% 主要系合并范围减少所致 在建工程 690,919.00 0.11% 5,127,702.63 0.63% -0.52% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 5,000,000.00 0.77% 42,100,000.00 5.2% -4.43% 主要系归还借款以及合并范围所致 五、核心竞争力分析 彩虹精化是一家以新材料、室内空气污染治理、低碳环保产业为主导方向的国家级高新技术企业，秉 承“人与环境的和谐高于一切”的价值理念，公司坚持自主创新的发展战略，广纳行业精英的人才战略， 不断优化经营模式、调整产业结构和市场布局。特别是近一年多来的治理整顿，公司已步入快速发展轨道， 2013年公司各项业务和各投资企业均有较大提升，也为今后的发展奠定了良好的基础。 经过多年的发展，公司在品牌、创新、营销网络、经营管理、规模化发展等方面均有较好的积累。 1、品牌优势 公司自成立以来就十分重视公司品牌的培育和品牌形象的建设。公司主要产品被国家部委评为“国家 级重点新产品”和“名牌产品”；公司主导产品商标“7CF”为“中国驰名商标”、“广东省著名商标”、“深 圳市知名品牌”；另一品牌“可立美”为“广东省著名商标”；“格瑞卫康”为“深圳市知名品牌”。 2、技术创新优势 1）公司逐渐走出了一条―以市场为导向、以企业为主体、以人才为根本、以环保节能为基础、以高新 产业技术为重点、倡导产学研相结合、以开发新产品并最终实现科技成果产业化为目的‖的创新之路。在―开 发一个产品，启动一个市场，发展一个系列，带动一个产业‖思路下，公司建立了快速反应的研发组织与 操作平台，拥有一支既有效率、又有效果的专业化研发队伍，公司拥有深圳市企业技术研发中心，这为企 业的持续创新奠定了基础。 2）凭借优秀的科研团队和领先研发平台，公司不断自主创新，先后承担了二十余项国家省市火炬计 划、重点新产品、高新技术产业化示范工程以及科技计划项目等；积极参与国家和行业标准的制定和编写， 作为主要起草单位参与了3项国家标准和13项行业标准的起草和修改工作。 公司已累计获得国家专利百余项，其中，2013年获得4项国家专利，新申报了5项国家专利。 3、 营销服务优势 构建了高效优质的服务体系。营销网络健全，市场服务快速高效。拥有专业的营销团队。营销人员绝 大部分具有专业背景，拥有丰富的营销经验和扎实的专业知识，不仅能及时满足客户需求，还能向客户提 供快捷专业的技术支持。具备完善的营销网络和快速的供货能力。公司按产品销售特性和客户区域建立了 覆盖全国、辐射全球的营销网络和供货系统。 4、经营管理优势 （1）拥有一支经验丰富的管理团队。公司及各子公司培养和引进了一批行业精英管理团队，他们丰 富的行业管理和市场拓展经验，使公司对行业发展趋势和客户的应用需求有着敏锐的洞察力和准确的判断 力，是公司在长期的市场竞争中保持领先优势的重要因素。 （2）公司经过不断探索和创新，形成了一套涵盖质量、环境、安全生产、技术研发、财务、人力资 源等方面规范有效的管理体系，成为公司在激烈的市场竞争中保持稳健、快速发展的重要保障。 （3）为了吸引、留住公司核心管理、技术、营销和生产骨干，2013年公司首次推出股权激励计划， 使公司业务发展和员工个人发展相结合，充分调动了员工的积极性和创造性，增强了员工的主人翁意识， 进一步健全了公司的激励、约束机制，将公司核心人员的利益与公司的利益统一起来，形成了长效的激励 机制。 5、规模优势 公司在精细化工、生物新材料、空气污染治理等领域的规模，经过多年的发展、更新、挖潜，已位列 行业前茅。领先的规模优势提高了公司在原材料采购时的议价能力，降低了产品综合成本，增强了产品的 市场竞争力。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 0.00 65,320,000.00 -100% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 25,002.72 报告期投入募集资金总额 -10,295.91 已累计投入募集资金总额 2,930.67 报告期内变更用途的募集资金总额 9,138.24 累计变更用途的募集资金总额 9,138.24 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 36.55% 募集资金总体使用情况说明 2008年6月3日，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]771号《关于核准深圳市彩虹精细化工股份有限公 司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式首次发行人民币 普通股（A股）22,000,000股，每股面值人民币1.00元，发行价每股12.56元，合计募集资金人民币276,320,000.00元， 扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额250,027,225.77元。上述募集资金已于2008年6月19日到位， 并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏所验字[2008]97号验资报告验证。 2008年度公司投入募集资金项目的资金为35,604,010.00元，2009年度公司投入募集资金项目的资金为67,482,400.00 元，2010年度公司投入募集资金项目的资金为28,719,714.39元，2011年度公司投入募集资金项目的资金为384,634.00元， 2012年度公司投入募集资金项目的资金为75,000.00元，2013年度公司投入募集资金项目的资金为127,327.20元、归还募 集项目的资金为103,086,410.00元。 截止2013年12月31日，公司累计投入募集资金29,306,675.59元，另使用闲置募集资金人民币120,000,000.00元暂 时补充流动资金，募集资金余额为112,957,437.19元（含存款利息净收入12,236,887.01元）全部存放在募集资金专项账户。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 新建年产6000万罐气 雾漆生产线项目 否 12,065.65 12,813.32 -2,449.06 1,764.08 13.77% 2015年06 月30日 否 新建年产5000万罐绿 色家居、汽车及工业环 保气雾用品项目 否 8,473 8,473 -1,098.61 1,166.59 13.77% 2015年06 月30日 否 新建年产8000万只气 雾罐生产项目 是 7,495.91 已变更 是 营销网络建设项目 是 2,390 已变更 是 纳尔特节能环保建材 项目 是 -6,748.24 已变更 -370.23 否 是 新建年产60,000吨低 碳生物分解材料与制 品项目 否 9,138.24 2015年06 月30日 否 承诺投资项目小计 -- 30,424.56 30,424.56 -10,295.91 2,930.67 -- -- -370.23 -- -- 超募资金投向 合计 -- 30,424.56 30,424.56 -10,295.91 2,930.67 -- -- -370.23 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、―新建年产6,000万罐气雾漆生产线项目‖、―新建年产5,000万罐绿色家居、汽车及工业环保 气雾用品项目‖及―营销网络建设项目‖。 由于惠州大亚湾政府部门对精细化工园区进行的重新规划调整，使得大亚湾相关部门完善交地 条件的施工期延长，致使其向惠州市彩虹精细化工有限公司交地时间延迟，对募集资金投入项目的 建设进度有所影响；另外，由于宏观经济变化公司销售未达到预增目标，生产产量未大幅增长，出 于谨慎扩张、控制成本的考虑，公司放慢了募投项目的实施进度。 2012年10月25日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过公司将―新建年产6,000万罐气雾 漆生产线项目‖、―新建年产5,000万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目‖和―营销网络建设 项目‖的预定可使用状态日期延缓到2015年6月。2012年11月13日第四次临时股东大会审议通过 了《关于调整募集资金使用计划的议案》。公司的营销网络建设是公司重点工作之一，在公司发展过 程中已以自有资金逐步建设。 2013年8月13日，公司与珠海港物流发展有限公司签署了《股权转让合同》，向其出售珠海市 虹彩精细化工有限公司100%的股权，其中最初投资―新建年产6,000万罐气雾漆生产线项目‖、―新 建年产5,000万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目‖时使用的募集资金人民币3,560.40万元， 已于2013年10月11日归还至募集资金专项账户。 2、―纳尔特节能环保建材项目‖ 公司所承接的房地产项目市场处于低迷状态，影响了公司的经营业绩。公司所承揽的工程业务， 由于开发商不能按期支付工程进度款，缺少流动资金，影响了工程进度，造成没有完成预定的目标。 公司收购的纳尔特保温公司长期处于亏损状态，为了恢复和改善公司的持续盈利能力并有效的维护 全体股东的合法权益，2012年11月12日，公司与深圳市汇海同舟投资有限公司签署了《股权转让 协议》，向其出售纳尔特保温公司所持股权，其中最初投资―纳尔特节能环保建材项目‖时使用的募集 资金人民币6,748.24万元，已于2013年5月28日归还至募集资金专项账户。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 ―新建年产8000万只气雾罐生产项目‖、 ―营销网络建设项目‖、―纳尔特节能环保建材项目‖已 变更，详见下表（3）变更募集资金投资项目情况。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 报告期内发生 1、2009年9月29日公司第一届董事会第十七次会议及2009年10月16日的2009年第二次 临时股东大会审议通过，将―新建年产8000万只气雾罐生产项目‖变更为―纳尔特节能环保建材项 目‖，故此项目的实施地点由公司全资子公司珠海虹彩所在地珠海市高栏港经济区石油化工区生产基 地变更为公司控股子公司北京纳尔特保温节能材料有限公司所在地北京市通州区中关村科技园区通 州园金桥科技产业基地景盛南二街12号。 2、2010年3月31日公司第二届董事会第二次会议及2010年4月23日的2009年年度股东大 会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案》，将―新建年产6,000 万罐气雾漆生产线项目‖和―新建年产5,000万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目‖的实施地 点由公司原全资子公司珠海虹彩所在地珠海市高栏港经济区石油化工区生产基地变更为公司全资子 公司惠州彩虹所在地广东省惠州市大亚湾精细化工区A2地块。 3、2010年11月30日公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投 资项目实施地点的议案》，将―新建年产6,000万罐气雾漆生产线项目‖和―新建年产5,000万罐绿色家 居、汽车及工业环保气雾用品项目‖实施地点变更为广东省惠州市大亚湾精细化工区A1地块。 4、2013年11月20日第三届董事会第九次会议及2013年12月9日2013年第四次临时股东 大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将―纳尔特节能环保建材项目‖ 和―营销网 络建设项目‖变更为―新建年产60,000吨低碳生物分解材料与制品项目‖，―新建年产 60,000 吨低碳 生物分解材料与制品项目‖的实施方为惠州市虹彩新材料科技有限公司 ，实施地点为广东省惠州市 大亚湾精细化工区A1地块。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 报告期内发生 2009年9月29日公司第一届董事会第十七次会议及2009年10月16日的2009年第二次临时 股东大会审议通过―新建年产8000万只气雾罐生产项目‖ 变更为―纳尔特节能环保建材项目‖，实施 方式由企业自建变更为收购股权。2013年11月20日第三届董事会第九次会议及2013年12月9日 2013年第四次临时股东大会审议通过―纳尔特节能环保建材项目‖变更至―新建年产60,000吨低碳生 物分解材料与制品项目‖，实施方式由收购股权变更为企业自建。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 截至2008年7月10日止，公司使用自有资金预先向募集资金项目投入资金3,456.70万元，全 部用于购置项目用地。公司公开发行股票募集资金到位后，经2008年7月28日第一届董事会第十 次会议审议通过，以募集资金置换预先已投入募集资金项目的上述自有资金。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2012年8月16日第二届董事会第二十八次会议及2012年9月6日2012年第三次临时股东大 会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金人民 币8000万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过六个月。公司已于2013年 3月4日将人民币8000万元全部归还至募集资金账户。 2013 年 2 月 21 日第三届董事会第二次会议及2013年3月12日2013年第三次临时股东大会 审计通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金人民币 12,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过十二个月。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订了募集资金三方监管协议的银行。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额(1) 本报告期实 际投入金额 截至期 末实际 累计投 入金额 (2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/( 1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否 达到 预计 效益 变更后 的项目 可行性 是否发 生重大 变化 纳尔特节能环保建材 项目 新建年产8,000万 只气雾罐生产项目 6,748.24 -6,748.24 -370.23 否 是 新建年产 60,000 吨低 碳生物分解材料与制 品项目 纳尔特节能环保建 材项目 6,748.24 否 新建年产 60,000 吨低 碳生物分解材料与制 品项目 营销网络建设项目 2,390 否 合计 -- 15,886.48 -6,748.24 0 -- -- -370.23 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) （一）新建年产8,000万只气雾罐生产项目 1、变更原因：由于原―新建年产8000万只气雾罐生产项目‖的马口 铁罐的市场、制造企业、产品价格以及行业发展趋势发生了较大的变化， 马口铁罐包装逐渐向铝质气雾剂罐转变、国内马口铁罐的产能已大于需 求，产品价格接近产品成本，项目的投资收益率极低，且项目固定资产 投入过大。投资该项目将无法达到可行性研究报告所预期的经济效益， 存在较大的投资风险。 2、决策程序：2009年第二次临时股东大会通过。 3、信息披露情况：相关变更信息已及时在公司指定的法定媒体上予 以公告。 （二）纳尔特节能环保建材项目与营销网络建设项目 1、变更原因：公司与深圳市汇海同舟投资有限公司签署了《股权转 让协议》，向其出售纳尔特保温公司所持股权，其中最初投资―纳尔特节 能环保建材项目‖时使用的募集资金人民币6,748.24万元，已于2013年 5月28日归还至募集资金专项账户。公司的营销网络建设是公司重点工 作之一，在公司发展过程中已以自有资金逐步建设。公司拟投入―营销网 络建设项目‖和―纳尔特节能环保建材项目‖的募集资金处于闲置状态。而 ―新建年产 60,000 吨低碳生物分解材料与制品项目‖具有绿色环保的特 点，可以替代石油副产品资源的特点，以及能够支持农民增收的特点， 符合国家产业政策，可在一定程度上获得国家和地方政府的大力支持， 从而赢得良好的发展环境；该项目实施后，不仅有利于公司调整产品结 构，推进科技创新，加快发展步伐，提高核心竞争力，提升企业的公众 形象，而且为社会提供较多的就业机会和增加较多的财政收入做出新的 贡献。因此，公司决定终止原―营销网络建设项目‖和―纳尔特节能环保建 材项目‖，变更为实施―新建年产 60,000 吨低碳生物分解材料与制品项 目‖。 2、决策程序：2013年11月20日第三届董事会第九次会议及2013 年12月9日2013年第四次临时股东大会审议通过。 3、信息披露情况：相关变更信息已及时在公司指定的法定媒体上予 以公告。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 详见上表（2）募集资金承诺项目情况中―未达到计划进度或预计收 益的情况和原因‖。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 详见上表（2）募集资金承诺项目情况中―未达到计划进度或预计收 益的情况和原因‖。 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 惠州市虹彩 新材料科技 有限公司 子公司 精细化工、 环保新材料 无 5,000,000.00 29,030,679.82 3,377,333.40 0.00 -1,277,264.90 -1,277,264.90 深圳市格瑞 卫康环保科 技有限公司 子公司 环保 空气污染治 理产品及治 理工程 6,000,000.00 56,040,375.18 33,773,105.50 46,292,318.99 1,540,275.81 1,608,094.60 深圳市虹彩 新材料科技 有限公司 子公司 环保新材料 生物塑料母 料、生物塑料 制品 10,000,000.00 84,036,960.62 -3,581,814.10 25,830,297.44 -16,199,029.78 -12,445,245.06 深圳市新彩 再生材料科 技有限公司 参股公 司 再生材料 化工产品、塑 料产品、塑料 制品新材料 66,933,333.00 173,897,296.16 81,172,187.62 301,345,685.99 17,528,603.13 13,160,490.63 主要子公司、参股公司情况说明 1、全资子公司惠州虹彩未实际生产经营，本年亏损主要是摊销土地使用权的费用； 2、控股子公司格瑞卫康致力于室内空气污染的治理，报告期内空气净化产品销量大增，实现扭亏为 盈； 3、全资子公司深圳虹彩研发生产生物降解产品，本年度主要进行设备安装、调试，产品检验、检测、 认证以及产品试销工作等。 尚未规模化生产。 4、参股子公司新彩公司报告期内生产经营情况较佳，经营利润大幅增加。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子 公司目的 报告期内取得和处置 子公司方式 对整体生产和业绩的影响 北京纳尔特保温节能材料有限公司 减少合并亏损 股权转让 合并确认投资收益1,657.99万元 珠海市虹彩精细化工有限公司 提高募集资金使用效率 股权转让 合并确认投资收益1,552.16万元 4、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 0 0 0 合计 0 0 0 -- -- 七、公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势 （1）光伏发电行业 随着社会经济的迅猛发展和人们生活水平的不断提高，能源问题成为阻碍经济进一步发展的关键因素 之一，开发新能源与挖掘可再生能源是当今社会的一个研究热点。2013年7月国务院出台的《关于促进光 伏产业健康发展的若干意见》和2013年8月国家发改委发布《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康 发展的通知》，以及国家发改委、能源局、财政局、税务总局、人民银行、国家电网等相关部门对光伏项 目备案、并网发电、金融支持、财税、项目监管等方面都陆续出台细化可执行的政策措施，中国光伏行业 将重新整合，进入高速发展轨道。预计2014年全球光伏新增装机量将达到43GW，我国将达到14GW，其 中大型电站6GW，分布式电站8GW左右。 基于光伏产业整体发展的趋势和我国光伏产业发展总体规划的制定及财政部、发改委、工信部、能源 局等部委促进光伏产业健康发展的配套政策措施的相继出台，预计未来我国光伏电站的投资、建设、运营 在电价补贴、财税金融、行业准入等方面将形成多层次和多元化的光伏产业政策体系，随着政策的落实， 国内光伏电站投资将迎来发展的黄金期。为抓住该机遇拓展公司产业链，公司管理层通过行业调查、评估 后决策进入光伏发电产业投资。 （2）空气污染治理行业 我国正处在工业化、城镇化快速发展过程中，能源消耗量及机动车尾气排放总量迅速增加，造成大气 污染十分严重。随着空气质量恶化，雾霾天气现象明显增多，危害加重，破坏生态系统和人类正常生活条 件，极大威胁着人类生命健康。另外，室内装饰采用的材料含有害物质情况较普遍，部分超标严重。党和 国家提出将建设生态文明、打造美丽中国作为首要任务，此项政策必将给空气治理、水污染治理等产业带 来巨大发展前景。仅就空气净化机产业来看，空气净化机在美国的普及率达到27%，日本为37%，欧洲 42%，韩国70%，而中国却不到1%，市场前景非常大。 子公司格瑞卫康以―专业创造好空气‖为宗旨，做室内空气污染治理的专家在产品方面，格瑞卫康自主 研制的高性能空气净化机、新风系统、空气消毒机及智能调湿器等环保电器系列产品已陆续进入市场，应 用领域涵盖家庭、车辆、办公室和大型楼宇，按照―开发一代、销售一代、发展一代‖的经营思路，有序推 出新一代产品。在工程服务方面，格瑞卫康成功服务了阿里巴巴、华为等企业，并通过与大型装饰企业的 战略合作，扩大了服务面和服务群体，为工程服务业务的快速提升建立了良好基础。 （3）生物降解材料行业 根据市场研究公司IBIS world 的数据显示，2013年全球塑料市场消费规模超过8000亿美元。目前， 发展低碳经济已成为世界潮流。把低碳经济的发展作为协调保护全球气候和促进经济发展的一项根本途 径。有关专家指出，若利用生物质材料替代我国每年使用的三大合成高分子有机碳材料，可实现数亿吨的 二氧化碳净减排。另根据欧洲生物塑料协会的数据，每使用一吨淀粉基生物塑料，可减少二氧化碳排放 0.8-3.2吨。因此生物降解材料作为一个新兴产业，在推行低碳经济上将发挥重要作用。在全球石油资源供 给日趋紧张的环境下，以石油为原料的合成塑料所引发的环保问题日益突出，生物降解材料市场将迎来巨 大增长潜力，国家已将生物质材料列入国家战略性新型产业，这将给生物降解材料行业带来空前的发展机 遇。 公司拥有自主开发的淀粉基、PLA、PBS等生物降解材料技术，原料主要为来源于大自然非粮淀粉、 秸秆、纤维素和天然材料，制造的低碳生物分解材料系列产品，可替代当前普遍使用石动基聚烯烃（PP、 PE、PVC）等塑料原料。经过一年的筹备建设，公司自主开发的生物降解新材料，已获得QS、ISO9001、 ISO14000、BPI降解及VINTCOOK biobaesd认证,通过SGS、美国FDA和欧盟EC的检测，产品可广泛应 用在包装、餐饮、酒店、医疗、工艺装饰、农业地膜等行业，市场遍及国内外多个国家及地区。技术研发 能力和生产能力已位居行业领先，预计随着新生产基地的建设和新产品、新应用领域的介入，公司在生物 降解材料领域将有较好表现。 （4）精细化工行业 气雾剂产品由于使用方便，随着人们对气雾剂产品认识的加深，形成了新的消费观念和消费习惯，气 雾剂产品已成为人们日常消费的一个重要组成部分。公司通过自主开发和技术储备转化形成了产品专业 化，品种多样化，应用广泛。公司主要气雾漆产品已达到欧盟ROHS标准；公司重点研究的无苯环保气雾 漆，通过SGS和欧盟国家检测机构的检测；汽车尾气污染治系列产品，可有效降低pm2.5污染。公司其他 新产品亦将陆续投放市场。公司在气雾剂行业中长期处于领军地位，公司将继续充分发挥公司技术优势、 品牌优势、市场优势，借助气雾剂产业增长潜力，给公司业绩增长做出贡献。公司将通过技术工艺改进、 主要设备改造和换代、产品结构优化、生产计划调整等多方面制定优化方案，提高生产能力、满足市场需 求。同时，加快惠州大亚湾新生产基地的规划和建设，从根本上解决产能不足的问题，以创造更好的业绩， 进一步巩固公司的行业领先地位。 （5）环保循环经济再生塑料行业 随着世界能源需求的不断攀升和自然资源的日益枯竭，再生资源利用产业受到世界各国的高度重视。 ―城市矿山‖作为循环经济的一个新兴领域，备受各级政府关注，国家―十二五‖规划中指出要将绿色发展、 循环发展、低碳发展融入经济建设、政治建设、文化建设各方面和全过程。废旧塑料资源再利用，既符合 循环发展、绿色发展、低碳发展的要求，同时也是减少白色污染、节能减排、建设―美丽中国‖的一项措施， 必将给再生塑料行业提供无限的商业机会。 公司拥有多项自主开发的改性技术，新的改性生产设施即将投产，具备大规模的生产能力和国家许可 的资质，在再生塑料行业中有较高知名度。公司将充分发挥企业核心竞争优势和政策优势，抢抓机遇，用 好机遇，实现新的发展。 （6）金融服务行业 中小微企业的发展，是社会和谐发展重要组成部分。目前，中小微企业已成为中国经济发展的重要力 量，国家出台一系列大力支持中小微企业发展的金融政策，包括―通过贷款担保费用补贴、利息补贴‖等多 种方式支持中小微企业的发展，有效服务中小微企业，及时满足其经营资金需求，有效拓宽其融资渠道， 切实帮助其解决担保难、贷款难、融资难的问题，有力支持地区的经济社会发展。 深圳及全国的中小微企业融资需求多，市场容量巨大，公司将积极参与和倾力打造对中小微企业的综 合性服务平台。 2、公司面临的市场竞争格局 （1）公司要巩固行业领先地位，需加快核心业务产能扩张，强化新技术、新产品入市速度。 （2）公司要抢抓机遇、用好机遇、实现新的发展格局，需加大对环保节能新材料项目、空气污染治 理项目、生物降解新材料项目、清洁能源项目、金融服务业的投入。 （3）公司面临激烈的竞争环境，需在技术、人才、市场、服务等方面加大投入。 （4）强势的电子商务，对实体经营造成冲击，线上与线下营销模式的组合将成为公司新的发展格局。 （5）要继续做好管理创新、产品创新、经营模式创新、市场创新，保持企业活力。 3、公司面临的机遇与挑战 党的十八届三中全会已经明确了全面深化改革的目标与方向。2014年，中国将保持宏观经济政策 的连续性和稳定性，全面深化改革，加快推进经济发展方式转变和经济结构调整，着力加强自主创新和节 能减排，着力保障和改善民生，保持经济健康、持续发展。站在新起点、面对新形势，我们将努力把握机 遇、积极迎接挑战，持续关注行业动态，把握政策动向，紧跟市场趋势，强化产品创新能力、服务营销能 力，合理有效控制风险，在优化结构的同时实现持续、稳健、快速增长。 （1）机遇：公司所处行业紧紧围绕国家―十二五‖规划的战略性新兴产业，完全符合国家重点推进绿色 发展、循环发展、低碳发展的主线方向。 （2）挑战：公司积极尝试、小心求证，在稳健发展与长期战略间寻找平衡点。 4、公司未来的发展战略 公司将围绕十八大精神和国家―十二五‖发展规划，结合公司未来的发展战略，全面实施全环保产业转 型的变革。充分抓住低碳经济发展形势，抢抓机遇，用好机遇，加快原有业务转型升级的质量和效率，着 力发展环保节能新材料、新能源、空气污染治理等生态经济产业，将公司打造成为环保、节能、清洁能源 领军企业。 5、公司2014年度经营计划 公司紧紧围绕未来的发展战略，加快老业务全环保转型升级和持续增长，新业务落地生根并开花结果。 为稳健经营实现年度目标应重点做好下面几点工作： （1）应加快完成新建生产基地的建设并实现全面投产目标，满足新产品，新技术，新工艺要求，实 现环保转型升级和国内外市场供应需求。 （2）应加快产品市场细分，提升对客户合作深度、广度和反应速度；以客户为中心，完善以核心产 品带动关联产品和关联服务，提高市场占有率和附加值目标。 （3）应加快太阳能电站投入力度，努力实现完成150MW以上电站并网计划目标。 （4）应加快空气治理一体化方案推广力度，完善扁平化有效渠道网络建设。实现千城万店和结合电 子商务O2O模式服务于千家万户和千万座驾计划目标。 （5）应加快生物降解材料市场拓展力度，实现大规模生产和达标生产，降低单位制造成本，提升市 场竞争力和增加附加值目标。 （6）应加快组织优化和紧缺人才引进，完善激励机制和考核机制目标。 （7）应加快管理系统升级，完善管理制度体系建设，加强管理体系管控目标。 （8）应加快技术中心升级，加大对外技术合作和招才引智力度。 6、为实现公司发展战略的资金使用安排 公司偿债能力较强，信贷信誉良好，企业运营资金可以通过自有资金、银行贷款、融资租赁、发行公 司债券等方式解决。因此，公司的融资渠道畅通，未来资金来源有充足保证。 7、风险因素 （1）人力资源风险 公司产业扩张和产能扩张，经营规模扩大，对各层面专业管理人员需求急剧增加，公司现有的人力资 源和人才储备可能无法满足预期的需求。对此，公司一方面加强对在职人才的培训，提高技能和综合管理 能力；一方面加强人才引进力度，加强外部人才合作，启动招才引智工程；强化人才储备计划。同时，进 一步完善激励机制体系建设，保持公司人才队伍相对稳定。 （2）原材料价格波动风险 目前，原材料价格相对平稳，如未来全球经济复苏，原材料价格上涨，将会导致公司产品盈利水平下 降的风险。针对上述风险，一方面公司将密切关注原材料价格波动变化趋势，适时调整采购策略，努力规 避原材料价格风险。 （3）技术创新风险 随着市场竞争力度升级，产品更新换代时间缩短，如不能及时开发出有竞争力的新产品，将无法满足 市场需求，有可能出现竞争力下降或销售业绩下降的风险。针对上述风险，公司将加大对核心产品的技术 投入和技术储备。 （4）政策风险 光伏发电行业与国家政策关联度较高，政策的变化可能会对相关产业的收益产生影响。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 与上年财务报告相比本期减少合并企业的原因为： 1、公司放弃对控股子公司深圳市新彩再生材料科技有限公司增资扩股优先认缴出资权丧失控制，本 期5月处置6月不再纳入合并范围。 2、公司转让控股子公司北京纳尔特保温节能材料有限公司于本期5月处置6月不再纳入合并范围。 3、公司处置全资子公司珠海市虹彩精细化工有限公司于本期9月处置10月开始不再纳入公司的合并范 围。 九、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司自上市以来，在兼顾公司可持续发展的前提下，历来重视投资者回报，在《公司章程》中完备了现金分红相关条款。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2013年度利润分配预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司实现净利润人民币60,451,048.38元，按当 年母公司净利润人民币36,059,118.09元提取10%法定盈余公积金人民币3,605,911.81元，加上期初未分配利 润人民币51,702,795.76元，减报告期已分配的2012年利润6,264,000.00元、2013年度可用于股东分配的利润 人民币102,283,932.33元。 公司2013年度末拟以总股本31,320万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.35元（含 税），分配利润人民币10,962,000.00元，剩余未分配利润人民币91,321,932.33元结转到下一年度。 2、2012年度利润分配预案 经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度公司实现净利润人民币6,971,044.74元，按 当年母公司净利润人民币21,370,093.33元提取10%法定盈余公积金人民币2,137,009.34元，加上期初未分配 利润人民币122,036,760.36元，减报告期已分配的2011年利润75,168,000.00元、2012年度可用于股东分配的 利润人民币51,702,795.76元。 公司2012年度末拟以总股本31,320万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.2元（含税），（未完）  |