[公告]宜昌交运：华龙证券有限责任公司关于公司调整鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目投资规模和投资金额并变更部分募集资金为永久性流动资金的专项意见
华龙证券有限责任公司 关于湖北宜昌交运集团股份有限公司 调整鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目投资规模和投资金额 并变更部分募集资金为永久性流动资金的专项意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律、法规 的要求，华龙证券有限责任公司（简称“华龙证券”或“保荐机构”）作为湖北 宜昌交运集团股份有限公司（简称“宜昌交运”或“公司”）首次公开发行的保 荐机构，就宜昌交运调整鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目投资规模和投资 金额并变更部分募集资金为永久性流动资金，进行了认真、审慎的核查。核查情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1604号核准，宜昌交运首次公开 发行人民币普通股（A 股）3,350万股（每股面值1元），发行价格为每股13.00 元，共募集资金人民币43,550万元。扣除承销、保荐费用、律师费、审计费等发 行费用后，公司首发实际募集资金净额为人民币40,563.60万元，经大信会计师 事务有限公司验证，已由其出具大信验字[2011]2-0042号《验资报告》。 二、募集资金实际使用情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的宜昌交运2013年度《募集资 金存放与实际使用情况审核报告》（信会师报字[2014]第710539号），截至2013 年12月31日，本公司已使用募集资金313，669,599.62 元，募集资金实际余额为 97,668,389.13 元。 截至2013年12月31日，公司募集资金使用情况如下： 类别 项目名称 计划使用募集 资金（万元） 实际使用募集 资金（万元） 已完成进度 项目达到预定可使用 状态日期 募集资金 投资项目 宜昌汽车客运中心站 项目 13,711.00 13,711.00 100.00% 2012年07月01日 鄂西生态文化旅游圈 公路旅游客运项目 11,100.00 4,585.20 41.31% 2014年12月31日 新型三峡游轮旅游客 运项目 11,000.00 8,318.16 75.62% 2015年12月31日 超募资金 投资项目 支付对湖北宜昌三 峡游轮中心开发有限 公司的第二期出资 4,526.00 100.00% —— 永久补充流动资金 本金226.60 利息266.00 —— 合计 35,811.00 31,366.96 截至2013年12月31日，公司募集资金存放情况如下： 单位：万元 开户银行 募集资金账户 期末募集资金余额 招行宜昌分行营业部 717900007910904 2,854.09 农行伍家支行 375301040010455 6,912.75 合计 9,766.84 三、鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目募集资金使用情况及相应的调整方 案 1、本项目投资规模和投资金额 本项目计划总投资额11,100万元，项目建成后新增公路旅游客运营运车辆 200台，新增客位数量7,920个。 2、本项目募集资金投入现状 本项目累计投入募集资金4,585.20万元，累计投入旅游车运力87台，累计 新增旅游车客座数4,181个。 3、投资规模和投资金额的调整方案 本项目拟调减投资规模和投资金额，投资规模由200台车、7920客位，调 减为87台车、4181个客位，投资金额由11,100万元调减为4,585.20万元。 4、本项目剩余募集资金永久补充流动资金的方案 本项目原计划总投资额为11,100 万元，现拟决定投入4,585.20万元，剩 余募集资金 6,514.80 万元（不含利息收入）。公司结合市场发展形势和公司实 际情况，拟将该项目的剩余募集资金及后续利息全部用于永久补充公司流动资 金。 四、调整本项目投资规模和投资金额的主要原因 鄂西生态文化旅游圈旅游客运项目的主要内容，为使用募集资金新购旅游客 车，补充公司旅游客运车辆运力。截止2013年年底，公司公路旅游客车总数为 132台，客座数6204个。其中使用募集资金购置的旅游客车87台，客座数4181 个。使用募集资金新购旅游客运车辆的投入情况为2010年22台、2011年20台、 2012年45台。 公司自2008年开始利用自有资金投资该项目，2011年上市以后，使用募集 资金陆续进行了运力投入，达到了一定规模开始显现效益。随着鄂西旅游的发展， 大量社会投资者也迅速新增运力投入到公路旅游客运中，形成了经营主体众多、 市场竞争加剧的局面，省内公路旅游客运企业盈利能力下降明显。2012年7月 汉宜铁路客运专线开通后，对汉宜公路班线客运造成重大冲击，原班线客运经营 者将运力大量转向旅游客运经营，市场恶性竞争更加严重，省内公路旅游客运经 营者普遍出现经营困难。公司旅游车辆虽然形成了一定规模，并且于2012年开 始控制了投资节奏，但经营效果仍然无法达到预期，2013年度仅实现利润31.02 万元。 公司现有旅游车运力，已经完全满足春运、节假日加班的运力储备需求，和 公司新型游轮旅游项目的车船配套运输的需求。在现有市场环境下，若继续投入 资金扩大旅游车辆规模，不仅会造成公路旅游客运业务的经营亏损，还会造成募 集资金和运力的浪费，进一步影响募投项目的经营效益和公司的整体经营绩效。 因此，调整鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运的投资规模是十分现实和必要的。 综上所述，公司根据市场环境和公司实际情况的变化，为充分提高募集资金 的使用效率，实现募投项目内部效益最大化，保护公司和广大股东的利益，本着 谨慎的原则调减该项目投资规模和投资金额，并拟变更该部分募集资金为永久性 流动资金。 五、相关审议及批准程序 1、公司第二届董事会第十八次会议审议并通过了《关于调整鄂西生态文化 旅游圈公路旅游客运项目投资规模和投资金额并变更部分募集资金为永久性流 动资金的议案》，并同意提交公司股东大会审议。 2、公司独立董事石文先、辛宝荣、路成章发表了“同意”的独立意见。 3、公司第二届监事会第十五次会议审议并通过了《关于调整鄂西生态文化 旅游圈公路旅游客运项目投资规模和投资金额并变更部分募集资金为永久性流 动资金的议案》，并同意提交公司股东大会审议。 六、保荐机构意见 经核查，保荐机构认为：公司本次调整鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项 目投资规模和投资金额并变更部分募集资金为永久性流动资金的议案，已经公司 董事会、监事会审议通过；公司独立董事发表了独立意见，上述事项履行了必要 的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》相关规定， 符合《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的有关规定； 公司本次调整鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目投资规模和投资金额并变 更部分募集资金为永久性流动资金，系公司根据市场环境、实际情况的变化，为 充分提高募集资金的使用效率，实现募投项目效益最大化，本着谨慎的原则作出 的调整，符合全体股东利益。 本保荐机构及保荐代表人同意宜昌交运调整鄂西生态文化旅游圈公路旅游 客运项目投资规模和投资金额并变更部分募集资金为永久性流动资金。根据相关 规定，上述《关于调整鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目投资规模和投资金 额并变更部分募集资金为永久性流动资金的议案》尚需经过公司股东大会审议通 过。 （本页无正文，为《华龙证券有限责任公司关于湖北宜昌交运集团股份有限公司 调整鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目投资规模和投资金额并变更部分募 集资金为永久性流动资金的专项意见》之签字盖章页） 保荐代表人(签名)： 朱 彤 王 融 华龙证券有限责任公司 2014年4月24日 中财网
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