[年报]百花村：2013年年度报告
新疆百花村股份有限公司 600721 2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 潘晓燕 因工作原因 曹爱民 董事 侯铁军 因工作原因 刘威东 董事 马金元 因工作原因 马波 三、 中寅华寅五洲会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘威东、主管会计工作负责人张农及会计机构负责人（会计主管人员）蔡 子云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 22 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 26 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 30 第八节 公司治理 ......................................................................................................................... 35 第九节 内部控制 ......................................................................................................................... 39 第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 40 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 141 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 百花村或公司 指 新疆百花村股份有限公司 豫新煤业 指 新疆大黄山豫新煤业有限公司 鸿基焦化 指 新疆大黄山鸿基焦化有限公司 百花村煤业 指 新疆拜城百花村煤业有限责任公 司 软件园 指 新疆百花村软件园发展有限公司 百花恒星 指 新疆百花恒星房产开发有限公司 会计师事务所 指 中寅华寅五洲会计师事务所 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细披露存在的风险，请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨 论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 新疆百花村股份有限公司 公司的中文名称简称 百花村 公司的外文名称 XINJIANGBAIHUACUNCO.,LTD 公司的外文名称缩写 BHC 公司的法定代表人 刘威东 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕政田 张军 联系地址 乌鲁木齐市中山路141号 乌鲁木齐市中山路141号 电话 0991-2356619 0991-2356629 传真 0991-2356600 0991-2356600 电子信箱 xjbhc@hotmail.com xjbhc@hotmail.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐市中山路141号 公司注册地址的邮政编码 830002 公司办公地址 乌鲁木齐市中山路141号 公司办公地址的邮政编码 830002 公司网址 www.xjbhc.net 电子信箱 xjbhc@hotmail.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 百花村 600721 百花村 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 2010年12月15日 注册登记地点 新疆乌鲁木齐 企业法人营业执照注册号 650000040000152 税务登记号码 650102712967623 组织机构代码 71296762-3 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见1997年年度报告公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 新疆百花村股份有限公司于1996年6月在上海证券交易所上市，成为兵团第一家上市公司。 上市初期，公司以百货零售、餐饮、贸易等小规模商贸服务业态汇集一体为经营业务内容。2002 年公司以收购广州新拓公司科技发展有限公司51%的股份，尝试向IT行业转型。自2006年起， 公司结合股改开始实施产业结构的重大调整和战略转型，目前已形成以豫新煤业公司、天然物 产公司、一零一煤矿、鸿基焦化公司为主体的"三矿一厂"主业经营格局，初步形成集焦煤采选 和煤化工于一体的产业链，具有年产原煤160万吨，焦炭80万吨，尿素21万吨，发电量1.82 亿千瓦时的生产能力。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 本公司控股股东为农六师国有资产有限责任公司。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 中寅华寅五洲会计师事务所 办公地址 天津市和平区解放路188号信 达广场35层 签字会计师姓名 邱四平 宋岩 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 营业收入 1,181,709,696.47 1,118,869,820.05 5.62 1,209,836,888.86 归属于上市公司股东的净利 润 2,991,697.55 20,465,356.27 -85.38 75,539,094.84 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 -51,545,220.27 14,771,877.34 -448.94 73,765,467.06 经营活动产生的现金流量净 额 6,631,614.98 342,002,939.75 -98.06 559,640,574.51 2013年末 2012年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2011年末 归属于上市公司股东的净资 产 976,033,725.03 941,595,343.22 3.66 923,723,965.12 总资产 4,438,680,081.44 4,418,125,616.02 0.47 4,409,894,344.47 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 基本每股收益（元／股） 0.0111 0.0761 -85.41 0.2810 稀释每股收益（元／股） 0.0111 0.0761 -85.41 0.2810 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） -0.1917 0.0549 -449.18 0.2744 加权平均净资产收益率（%） 0.32 2.19 减少1.87个百 分点 8.43 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） -5.47 1.58 减少7.05个百 分点 8.24 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 附注（如适用） 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损 益 7,165,703.18 附注（四十三）处置百 花恒星房地产产生的投 资收益 6,422,362.19元 127,015.31 -3,120,174.13 计入当期损益的政 府补助，但与公司 正常经营业务密切 相关，符合国家政 10,909,982.42 附注（四十四）营业外 收入政府补助 8,254,745.62 7,178,199.48 策规定、按照一定 标准定额或定量持 续享受的政府补助 除外 采用公允价值模式 进行后续计量的投 资性房地产公允价 值变动产生的损益 1,858,405.77 除上述各项之外的 其他营业外收入和 支出 44,255,044.48 附注（四十四）营业外 收入、预计负债解除担 保事项 -1,463,308.06 -77,009.48 少数股东权益影响 额 -2,246,574.03 -1,152,984.64 -1,212,134.12 所得税影响额 -5,547,238.23 -1,930,395.07 -995,253.97 合计 54,536,917.82 5,693,478.93 1,773,627.78 三、 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 投资性房地产 155,810,512.50 158,123,436.20 2,312,923.70 2,312,923.70 合计 155,810,512.50 158,123,436.20 2,312,923.70 2,312,923.70 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，面对宏观经济增速放缓，焦炭、化肥等主要产品市场价格持续低迷、所属行业上游 市场需求进一步减少，生产要素价格明显上涨等因素给公司生产经营带来的不利影响，公司经 营管理层在董事会的领导下，团结、带领公司全体员工，积极推动新战略的实施，全面加强内 控管理和规范运作，切实加强安全生产、节本降耗各项内部管理，不断优化公司内外部经营环 境，沉着应对困难局面，生产经营工作取得了新的成绩。 一、公司总体经营情况 报告期内，公司共生产原煤121.60万吨，生产焦炭60.44万吨，生产尿素14.14万吨，粗苯1.19 万吨。公司总资产44.39亿元，负债30.87亿元，净资产13.52亿元，营业总收入11.82亿元， 利润总额3,373.90万元，净利润582.27万元，归属于母公司所有者的净利润299.17万元。 二、主要工作完成情况 （一）确立公司"大资源"发展战略 面对严峻的经济形势和挑战，如何确定一个发展模式，在稳定主业的基础上，寻找到新的产业 突破口，实现公司的发展战略，是公司急需解决的重大问题。为此，公司积极推进战略落地， 进行产业延深突破，确定了战略实施步骤和新的产业方向。通过战略规划的实施，公司完成了 对未来发展的系统思考。一是解决了广州新拓担保案这一长期困扰企业发展的历史遗留问题， 为公司的发展创造了十分有力的外部环境，同时，解决了公司融资工作的"硬伤、瓶颈"问题； 二是积极推动发债融资工作。债券发行是公司战略规划中"融资战略"的一个重要部分，是充分 发挥上市公司融资功能的重要工作。经过积极努力，2013年10月30日，公司债券发行的申请 通过了证监会审核。2013年11月21日， 公司关于公开发行公司债券获得中国证监会的核准。 目前，后续工作正在有序进行，将在近期据资本市场的利率变化择机发行，随着此工作的完成 将极大地缓解公司的资金压力，加快公司的发展；公司积极推进大资源战略，在增加煤炭资源 控制拥有量，在能源矿产领域进行积极探索。 （二）深入实施内控建设，促进企业规范运行。 公司在去年的基础上，加强了内控制度的运行监控工作。在实施过程中，对内控体系建设中的 完善制度体系、改造业务流程、实施测试运行等工作进行及时协调、反馈和沟通。通过一年来 对防控体系建设工作的持续推进，公司梳理并修改了18项基本管理制度，在一定程度上完善了 部分内部职能机构设置和风险防控体系，公司上下对经营风险防控的认识进一步统一，能力进 一步提高。目前，公司按照现代企业制度的要求，运行状况不断规范。虽然在内控建设过程中 还存在一些问题，但公司通过检查和系统分析已经明确了问题的原因所在，随着企业的发展， 问题一定会得到解决，并促进公司长期持续规范运行。 （三）加强并推动所属子公司效能管理 (1)、鉴于鸿基焦化资本结构不合理、自有资金缺乏财务成本过高的历史遗留问题，公司积极推 动其增资扩股和引入战略投资者的工作。2013年11月完成了对鸿基焦化增资扩股工作，解决 了其资本负债率过高，自身融资能力受限的问题，为其下一步的融资造血和自我发展创造了条 件。 (2)、针对百花村煤业资源附生条件差，埋层深倾角大和班子内部管理存在问题，公司在全力做 好60万吨产能验收工作的同时，积极协调国内先进的科研院所和实践先进经验的煤矿单位，组 织会诊公关，推进百花村煤业采煤方法改造，力求早日增产达效。 （四）加强财务管理，严格执行全面预算管理。 以内控建设执行年为契机，加强了对内控制度实际执行情况的检查。进一步修改完善了《公司 预算管理制度》、《公司资金审批制度》，加强了对公司总部及各单位的资金管控，坚持按照规范 的资金审批流程拨付和调配资金。加强财务预算管理，严格控制各项预算外支出，严格控制大 额资金的使用和支付，进一步健全了公司财务管理体系和财务风险防范机制。加大、规范了审 计监督工作的力度，注重整改建议书的落实和改进。同时，积极与各股东、金融机构协商、沟 通，积极协助各单位做好资金管理，确保公司财务管理工作稳定运行。压缩和控制行政后勤支 出，降低了行政费用开支，大力提高企业行政管理效能。 （五）高度重视安全生产工作，确实加强安全生产管理 公司高度重视安全生产，加大安全生产监督和安全隐患治理整顿力度，进一步完善安全事故应 急处理预案。开展了"百日安全无事故"和"安全生产月"专项活动。加强对所属各单位安全生产工 作的定期督导和不定期检查，大力推进和落实安全生产目标责任制，强制落实安全专项资金投 入，切实抓好安全教育培训、隐患排查、安全生产设施设备改造等各项安全管理工作，保障公 司安全生产形势总体平稳。 （六）积极承担企业的社会责任 公司结合企业的实际，积极落实扶贫帮困任务，与42团开展了形式多样的帮扶活动，企业的社 会责任进一步增强，社会形象进一步改善。 活动在42团产生了很好的社会影响，增进了两个单位的了解，对于促进贫困团场的脱贫致富将 产生积极的作用。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,181,709,696.47 1,118,869,820.05 5.62 营业成本 866,693,153.46 726,369,479.25 19.32 销售费用 12,779,695.80 8,077,889.63 58.21 管理费用 150,626,257.41 163,058,331.97 -7.62 财务费用 139,934,177.54 139,623,485.93 0.22 经营活动产生的现金流量净额 6,631,614.98 342,002,939.75 -98.06 投资活动产生的现金流量净额 -189,833,866.71 -162,118,599.46 -17.10 筹资活动产生的现金流量净额 67,933,352.50 -249,492,176.03 127.23 资产减值损失 25,785,234.98 -1,924,545.15 1,439.81 公允价值变动收益 2,312,923.70 1,858,405.77 24.46 投资收益 6,075,271.02 -457,816.50 1,427.01 营业外收入 58,244,426.20 9,506,309.70 512.69 （1）营业收入：2013年较上年同期增加62,839,876.42元，主要是增加棉花、涤纶收入 61,184,260.87元，煤炭销售收入46,863,539.36元，由于合并范围减少百花恒星房地产公司减少 房屋销售收入45,745,435.95元。 （2）营业成本：2013年较上年同期增加140,323,674.21元，主要是增加棉花、涤纶成本 60,452,148.77元，煤炭成本29,771,004.72元，焦炭成本76,685,781.55元所致，由于合并范围减 少百花恒星房地产公司减少房屋销售成本34,082,847.36元； （3）销售费用：2013年较上年同期增加4,701,806.17元，增加的主要是职工薪酬、运输费用。 （4）资产减值损失：2013年较上年同期增加27,709,780.13元，增加的主要是本期对尿素产品 的存货跌价准备。 （5）投资收益：2013年较上年同期增加6,533,087.52元，增加的主要是本期转让公司持有的百 花恒星房地产51%的股份获得的收益6,422,362.19元。 （6）营业外收入：2013年较上年同期增加48,738,116.50元，增加主要是本期对广州新拓提供 担保事项解除担保责任导致营业外收入增加所致。详见第十项财务报告第13项其他重要事项的 （二）其他第1条。 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 公司业务收入变化较大的是由于公司本期合并范围减少百花恒星房地产公司，致使公司本期 较上年同期减少房屋销售收入。公司本期主营业务收入是1,166,166,531.96元，与上年同期扣除 百花恒星房产收入45,745,435.95元后的收入1,057,209,401.57元相比，增加108,957,130.39元， 主要增加的是公司棉花、涤纶的销售收入。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 项目 2013年 2012年 生产量 销售量 库存量 生产量 销售量 库存量 焦炭 604,374.16 678,655.34 52,741.84 661,860.00 559,063.56 129,827.59 尿素 141,439.87 109,372.06 84,051.93 123,848.08 93,892.58 51,984.12 原煤 1,215,971.00 1,241,920.36 38,524.58 1,023,498.00 949,466.79 66,962.21 2013年，公司主要产品中，除焦炭的生产量较上年同期减少57,485.84吨外，尿素、原煤 的生产量较上年均有增加，其中原煤较上年同期生产量增加192,473.00吨，增幅18.81%。 本期中，焦炭、尿素、原煤的销售量均高于上年同期，其中原煤较上年同期销售量增加 292,453.57吨，增幅30.80%；焦炭较上年同期增加销售119,591.78吨，增幅21.39%；尿素较 上年同期增加销售15,479.48吨，增幅16.49%。 (3) 订单分析 ①前期订单完成情况： 项目 剩余订单总数 本期订单完成比 率 焦炭 16,180.65 100% 原煤 2013年由于原煤销售价格发生变化，重新签订了合同，数量反映到新增订单数量中。 ②本年度新增订单及完成情况 项目 订单数量 订单完成比率 焦炭 600,010.64 100% 尿素 48,300.00 100% 原煤 1,136,984.36 93.82% 焦炭本年销售过程中，与新疆天业股份有限公司、天辰化工有限公司等单位签订的合同是按实 际数量结算，按实际结算数量统计在订单数量中。 ③公司无重大订单在手的情况。 (4) 主要销售客户的情况 前五名销售客户销售金额合计（元） 492,933,050.85 占销售总额比重 41.70% 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 煤炭采选业 原材料 20,239,737.95 9.14 15,185,520.24 7.38 33.28 煤炭采选业 人工工资 72,311,993.53 32.63 84,131,581.80 40.88 -14.05 煤炭采选业 折旧 42,123,554.87 19.01 39,404,421.17 19.14 6.9 煤炭采选业 制造费用 64,746,496.15 29.21 55,189,516.24 26.81 17.31 煤炭采选业 其他 22,183,501.74 10.01 11,927,171.72 5.79 85.99 煤化工业 原材料 570,962,466.77 65.24 557,699,962.25 62.1 2.38 煤化工业 人工工资 64,896,199.52 7.42 61,883,760.62 6.89 4.87 煤化工业 折旧 82,556,850.65 9.43 87,037,176.30 9.69 -5.15 煤化工业 制造费用 78,967,756.67 9.02 72,463,285.88 8.07 8.98 煤化工业 其他 77,805,120.00 8.89 119,011,965.22 13.25 -34.62 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 煤炭 原材料 20,239,737.95 9.14 15,185,520.24 7.38 33.28 煤炭 人工工资 72,311,993.53 32.63 84,131,581.80 40.88 -14.05 煤炭 折旧 42,123,554.87 19.01 39,404,421.17 19.14 6.90 煤炭 制造费用 64,746,496.15 29.21 55,189,516.24 26.81 17.31 煤炭 其他 22,183,501.74 10.01 11,927,171.72 5.79 85.99 焦炭 原材料 245,312,895.91 75.31 315,492,107.51 78.26 -22.24 焦炭 人工工资 24,890,483.58 7.64 26,933,330.65 6.68 -7.58 焦炭 折旧 19,101,174.98 5.86 25,461,939.81 6.32 -24.98 焦炭 制造费用 22,992,194.33 7.06 23,531,968.63 5.84 -2.29 焦炭 其他 13,421,673.88 4.13 11,702,214.87 2.9 14.69 尿素 原材料 183,769,622.08 65.95 145,479,672.03 56.78 26.32 尿素 人工工资 13,678,016.13 4.91 12,675,349.86 4.95 7.91 尿素 折旧 24,755,720.97 8.88 24,886,146.66 9.71 -0.52 尿素 制造费用 19,086,699.30 6.85 18,238,752.15 7.12 4.65 尿素 其他 37,357,043.80 13.41 54,953,746.56 21.45 -32.02 其他煤化 工产品 原材料 141,879,948.78 52.39 96,728,182.71 40.52 46.68 其他煤化 工产品 人工工资 26,327,699.81 9.72 22,275,080.11 9.33 18.19 其他煤化 工产品 折旧 38,699,954.70 14.29 36,689,089.83 15.37 5.48 其他煤化 工产品 制造费用 36,888,863.04 13.62 30,692,565.10 12.86 20.19 其他煤化 工产品 其他 27,026,402.32 9.98 52,356,003.79 21.93 -48.38 (2) 主要供应商情况 前五名供应商采购金额合计（元） 232,052,084.70 占采购总额比重 44.65% 4、 费用 项目 2013年度 2012年度 本期较上期增减数 本期较上期增减比例 销售费用 12,779,695.80 8,077,889.63 4,701,806.17 58.21% 管理费用 150,626,257.41 163,058,331.97 -12,432,074.56 -7.62% 财务费用 139,934,177.54 139,623,485.93 310,691.61 0.22% 所得税费用 27,916,345.20 32,481,159.41 -4,564,814.21 -14.05% 公司2013年度费用变化较大的是销售费用，较上年同期增加58.21%，增加的主要是职工 薪酬和装卸运输费用；管理费用较上年同期减少7.62%，减少的主要是物料消耗、绿化费用和 业务招待费；财务费用较上年同期增加0.22%，基本与上年持平；所得税费用较上年同期减少 14.05%，主要是公司本期计提存货跌价准备致使递延所得税费用减少所致。 5、 现金流 项目 2013年度 2012年度 变动金额 变动幅度 经营活动产生的现金流量净额 6,631,614.98 342,002,939.75 -335,371,324.77 -98.06% 投资活动产生的现金流量净额 -189,833,866.71 -162,118,599.46 -27,715,267.25 -17.10% 筹资活动产生的现金流量净额 67,933,352.50 -249,492,176.03 317,425,528.53 127.23% 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降98.06%，主要是由于公司购买商品、接受劳 务支付的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降17.10%，主要是支付的 其他与投资活动有关的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加127.23%， 主要是公司本期取得借款收到的现金增加所致。 6、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 项目 2013年度 2012年度 本增较上期增减数 本期较上期 增减比例 营业收入 1,181,709,696.47 1,118,869,820.05 62,839,876.42 5.62% 营业成本 866,693,153.46 726,369,479.25 140,323,674.21 19.32% 营业税金及附加 16,448,742.14 17,541,727.45 -1,092,985.31 -6.23% 销售费用 12,779,695.80 8,077,889.63 4,701,806.17 58.21% 管理费用 150,626,257.41 163,058,331.97 -12,432,074.56 -7.62% 财务费用 139,934,177.54 139,623,485.93 310,691.61 0.22% 资产减值损失 25,785,234.98 -1,924,545.15 27,709,780.13 1439.81% 公允价值变动收益 2,312,923.70 1,858,405.77 454,517.93 24.46% 投资收益 6,075,271.02 -457,816.50 6,533,087.52 1427.01% 营业外收入 58,244,426.20 9,506,309.70 48,738,116.50 512.69% 营业外支出 2,336,058.31 2,587,856.83 -251,798.52 -9.73% 所得税费用 27,916,345.20 32,481,159.41 -4,564,814.21 -14.05% 对公司报告期利润构成影响较大的是营业收入、营业成本、销售费用、资产减值损失、投 资收益和营业外收入。公司属于煤化工企业，煤炭、焦炭和尿素的销售数量均较上年有所提高， 但由于销售价格大幅下滑，致使营业收入增长较少，但由于销售数量增加，导致营业成本大幅 增长。销售费用较上年同期增加了职工薪酬和运输费用。资产减值损失增加的主要是尿素本期 计提的跌价准备。投资收益增加的原因是当期转让百花恒星房地产股权获得的收益。营业外收 入增加的主要是本期对广州新拓提供担保事项解除担保责任取得的收益。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 煤炭采选 业 287,327,600.40 160,498,338.35 44.14 19.49 22.77 减少1.50 个百分点 煤化工业 795,655,456.53 641,773,603.33 19.34 -0.36 15.25 减少10.92 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 煤炭 287,327,600.40 160,498,338.35 44.14 19.49 22.77 减少1.50 个百分点 焦炭 473,826,445.04 340,613,593.56 28.11 -2.78 29.06 减少17.74 个百分点 尿素 179,000,380.80 200,600,724.62 -12.07 2.91 -4.14 增加8.23 个百分点 电 9,713,885.68 12,474,941.05 -28.42 45.42 77.87 减少23.42 个百分点 其他煤化 工产品 133,114,745.01 88,084,344.10 33.83 2.03 14.95 减少7.44 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内销售 1,156,692,768.53 4.87 国外销售 9,473,763.43 100.00 国外销售为子公司鸿基焦化公司开展的出口销售业务。 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 204,906,291.66 4.62 217,290,434.01 4.92 -5.70 应收票据 104,078,816.50 2.34 31,856,700.00 0.72 226.71 应收账款 99,625,492.81 2.24 77,669,077.02 1.76 28.27 预付账款 117,440,205.79 2.65 190,854,281.09 4.32 -38.47 存货 287,649,156.96 6.48 316,582,754.94 7.17 -9.14 长期股权投资 26,809,610.11 0.60 27,160,588.08 0.61 -1.29 投资性房地产 158,123,436.20 3.56 155,810,512.50 3.53 1.48 固定资产 2,520,905,341.03 56.79 2,562,614,231.68 58.00 -1.63 在建工程 251,980,824.78 5.68 245,670,675.47 5.56 2.57 无形资产 550,485,261.40 12.40 554,027,144.80 12.54 -0.64 其他非流动资产 58,699,189.42 1.32 0.00 0.00 100.00 短期借款 749,200,000.00 16.88 746,620,000.00 16.90 0.35 应付票据 28,600,000.00 0.64 128,184,000.00 2.90 -77.69 应付账款 255,644,597.20 5.76 211,577,995.32 4.79 20.83 预收款项 108,241,083.69 2.44 84,797,812.82 1.92 27.65 应交税费 31,055,351.56 0.70 37,487,672.03 0.85 -17.16 应付利息 2,392,450.00 0.05 17,579,162.67 0.40 -86.39 应付股利 22,780,622.57 0.51 67,002,195.07 1.52 -66.00 其他应付款 765,280,001.36 17.24 652,632,940.33 14.77 17.26 一年内到期的非 流动负债 288,296,573.49 6.50 226,800,000.00 5.13 27.11 长期借款 440,000,000.00 9.91 739,500,000.00 16.74 -40.50 长期应付款 140,100,094.09 3.16 106,720,000.00 2.42 31.28 预计负债 48,893,597.76 1.10 104,109,665.34 2.36 -53.04 应收票据：应收票据增加的原因为本期银行承兑汇票结算增加所致。 应收账款：应收账款增加的原因是未结算销货款增加所致。 预付账款：预付账款减少的原因是将预付的工程款、设备款调整至其他非流动资产科目所致。 其他非流动资产：其他非流动资产增加的原因是将预付工程款、设备款调整至本账户所致。 应付票据：应付票据减少的原因是银行承兑汇票到期结算所致。 应付利息：应付利息减少的原因是将应付农六师国有资产经营有限责任公司的利息转入其他应 付款科目核算。 应付股利：应付股利减少的原因是豫新煤业公司本期支付了农六师国资公司、河南义马的股利。 长期借款：长期借款减少的原因是公司将2014年即将到期的长期借款转入到一年内到期的非流 动负债科目列示。 长期应付款：长期应付款增加的原因是本期增加农行金融租赁有限责任公司的固定资产融资租 赁款。 预计负债：预计负债减少主要是本期对广州新拓提供担保事项解除担保责任所致。 2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 投资性房地产相关变化情况说明，详见第十项财务报告第七条合并会计报表附注的资产部分第 9条。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 2013年末长期股权投资余额2,680.96万元，较上年末减少35.10万元，减幅1.29%。 (1) 持有非上市金融企业股权情况 所持对 象名称 最初投资 金额（元） 持有数量 （股） 占该公 司股权 比例（%） 期末账面 价值（元） 报告期 损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核 算科目 股份来 源 乌鲁木 齐商业 银行 30,000.00 64,780 0.003 30,000.00 3,886.80 长期股 权投资 购买 合计 30,000.00 64,780 / 30,000.00 3,886.80 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 （1）主要子公司情况 单位：万元 子公司名称 业务性质 注册资本 持股比 例% 总资产 净资产 负债总额 新疆大黄山 豫新煤业有 限责任公司 煤炭开采、煤炭销售、机电 设备制造及修理 21,873.00 51.00 106,103.94 33,749.00 72,354.94 新疆大黄山 鸿基焦化有 限责任公司 焦炭综合化工产品、氮肥的 生产、销售；火力发电；一 般货物与技术的进口；开展 边境小额贸易业务。普通货 物运输。 45,405.47 66.08 233,385.79 61,249.08 172,136.71 新疆拜城百 花村煤业公 司 机械产品、化工产品、农副 土特产品等（需专项审批的 除外）的销售 3,000.00 100.00 56,081.68 -2,605.17 58,686.85 （2）对公司净利润影响较大的子公司的情况 单位:万元 子公司名称 本期营业 收入 本期营业 利润 本期净利 润 上期净利 润 净利润变 动比率% 说明 新疆大黄山豫 新煤业有限责 任公司 35,316.55 8,116.13 5,905.58 3,735.77 58.08 由于销售数量增 加导致净利润增 加 新疆大黄山鸿 基焦化有限责 任公司 79,596.93 -8,035.50 -7,659.34 2,175.12 -452.13 由于焦炭、化肥 的销售单价大幅 下滑导致净利润 减少 新疆拜城百花 村煤业有限公 司 7,728.67 -3,294.42 -2,739.30 -2,846.61 3.77 公司销售数量有 所增长，但由于 销售单价下降， 致使公司净利润 增长不大。 (3)公司于2013年5月出售子公司百花恒星房地产公司的51%股权，详见第十项财务报告第十 三条其他重要事项（二）其他的第2条。 5、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1、煤炭行业 煤炭是我国的主体能源，煤炭产业在国民经济发展中起到举足轻重的作用。我国以煤炭、石油 为主体能源消费构成形式，在未来相当长的时间内，将不会有大的改变。《煤炭工业发展"十二 五"规划》和《国家能源发展战略规划纲要》进一步明确将煤炭列入国家能源规划的重要位置。 煤炭是确保我国经济可持续增长的重要战略资源，其经济价值将逐步提高。 2012年以来，受制于宏观经济增速放缓，电力、钢铁、水泥等行业市场需求持续下降，煤炭产 量增长过快，市场供大于求趋势明显，导致形成过高的库存，价格回落，煤炭价格整体弱势运 行。公司所属煤矿均为焦煤，较之动力煤下降幅度相对较小，但因公司主业集中在煤、焦化行 业，仍然导致业绩大幅下滑。近期国家稳定经济增长的措施正在加紧释放，或将有利于刺激煤 炭消费的增长。但国际经济回暖迹象不明显，我国对外贸易增长速度下滑，国内经济下行压力 依然存在，煤炭行业短期内依然很难出现快速增长。 2、煤化工行业 近年来，我国焦化行业结构性矛盾突出、产品同质化、市场竞争激烈、产能过剩加剧等问题一 直困扰着焦化行业的发展。再加上钢厂对焦炭的需求量急剧下降，国内炼焦煤价格也在下跌， 导致了我国的焦化行业利润普遍大幅下滑。 公司所生产所煤炭主要是化工焦，目前多用于电石生产。 "《电石行业"十二五"发展规划》明 确指出："十二五"期间，电石行业结构调整是转变发展方式的主攻方向。中西部地区要利用能 源、资源优势打造5-8个大型的电石生产基地，走"煤-热电(焦炭)-电石-化工-建材"一体化产业 基地。因此，作为电石产品原料来源的焦炭生产企业也将迎来新一轮的契机。 (二) 公司发展战略 依托新疆和兵团的地缘、资源优势，以科技创新为引领，通过管理创新和结构调整，形成以焦 煤开采、洗选、焦化为基础，全力实施大资源战略，通过兼并重组，实现资源规模扩张，不断 丰富资源品种、数量，努力实现产业突破和创新。 1、煤炭业务 在巩固现有优势的基础上，利用本当前的市场周期调整，伺机整合优质的煤炭资源。同时，继 续积累煤炭生产技术基础，加强煤炭人才储备，提升管理模式，为公司向其他资源领域扩张提 供重要保障。 2、煤化工业务 以当前的焦炭和尿素生产为核心，重点关注新疆地区新建的化工厂、钢铁厂等对焦炭的需求， 重点关注兵团农业对尿素的需求，优化绩效管理，丰富产品结构；同时，通过引进战略合作伙 伴等措施，优化资产结构，改善财务状况，不断增强盈利能力。 3、积极推进“大资源”战略实施，在疆内优势的矿产资源品种和石油能源领域，进行积极探索。 (三) 经营计划 收入：（亿元） 营业收入 13.37 其中：煤炭 2.80 焦炭 4.17 其他化工产品 4.06 费用计划（亿元） 成本 10.01 营业税金及附加 0.18 营业费用 0.13 管理费用 1.50 财务费用 1.43 为实现公司2014年的经营目标需做好的几项工作： 1、多措并举，加快推进大资源战略的实施 鉴于2013年宏观经济对公司主业的冲击，2014年，公司将在去年的基础上，下大气力，加快 推进公司"大资源"战略的实施。在借力资本市场开展多渠道多方式组合融资的同时，在混合所 有制经济发展形式上要有突破尝试，采用控股合资、参股合作、联合经营等多种方式，积极推 进战略落地，选择有地域优势的资源品种进行产业延伸突破，确立逐步从"疆内-国内-国外"的 战略实施步骤，通过战略规划的确定和实施，确保公司发展目标的实现。 同时，继续加强对原有非煤产业的管理与调整，拓展领域、创新服务业态，激发传统产业发展 活力，大幅提升"百花村"老字号品牌的创造力和号召力，努力开拓市场，挖掘管理潜能，提升 服务品质，使传统产业盈利能力进一步增强，效益进一步提高。 2、加强规范运作，提升管理质量和运营效益 2014年，公司将严格按照法律、法规和规范性文件的规定，进一步加大内控制度的执行力度， 加大对违规现象的问责，不断提高规范运作水平；同时，进一步加大绩效考核的力度，既要完 善对本部管理职能部室的工作绩效考核，也要完善对分子公司经营单位的绩效考核，更要逐步 建立投资回报率的考核。通过建立起科学、合理、有效的绩效考核制度体系，实施严格的、全 方位的考核，并以考核结果作为员工收入分配、职务晋升的依据，以投资回报率作为公司新增 产业投资的主要指标，进一步提升公司的管理运营水平。 3、优化结构，促进重点工作取得实效 面对2014年宏观经济的不确定性，公司将通过引进战略合作伙伴的方式优化资产、资本结构， 引入先进的管理经验和工艺技术，形成资源供应串换互补、产品销售优先保证的产业联盟；同 时，加大对项目的推进和管理力度，促进部分已实施项目工艺平衡优化、技术改造工作顺利实 施，以实现产能提升、管理优化、效益增加的目标。 4、强化安全管理，确保安全生产 继续强化安全生产目标责任制管理，进一步加强安全教育培训，不断提高员工安全操作技能； 加大安全引导和宣传，强化全员安全生产意识；进一步保障安全投入，落实安全生产责任追究 制度，加大安全隐患排查、安全事故防范和安全专项督察、检查工作力度，加大事故责任追究 和处罚力度，确保安全生产。 5、加快人才队伍建设，促进公司持续健康发展 随着公司规模的不断扩大和管理层次的不断提升，公司对人才的需求也不断增加。为此，公司 将进一步突出以人为本的发展理念，制定与公司发展战略相统一的人力资源开发战略。多渠道、 不拘一格引进公司发展所需要的各类人才，培养和储备后续人才资源，增强公司发展后劲和核 心竞争力。有计划地组织各种岗位培训，抓好企业人力资源的管理、培训、再教育、激励、使 用、晋升等工作，形成制度化、机制化，努力使公司人力资源管理工作符合公司持续健康发展 的需要。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2014年度资金需求： 1、公司2014年重大建设投资项目资金需求合计8,020.00万元，包括豫新煤业七号井恢复技改 建设项目，新疆拜城百花村煤业公司采煤方法改造及井下安全生产信息平台项目。 2、经营资金需求共计16.26亿元，包括公司本部业务、豫新煤业、鸿基焦化、新疆拜城百花村 煤业公司及其他子分公司的原材料采购、工资、税款等所需。 为维持当前生产经营业务，公司将重点通过以下三个方面保障在建投资项目的资金需求：一、 落实公司债券发行融资；二、加强对应收账款的清收，严格控制各种费用的支出；三、合理安 排资金计划，利用多种渠道融资，继续优化债务结构，提高资金使用效率，降低资金成本。 (五) 可能面对的风险 1、市场风险 2014 年，国内经济逐步企稳回升，但仍存在不确定性。公司所属区域内煤炭、焦炭、尿素等产 品市场需求虽有一定程度的扩大，但产能也有较大地释放，市场竞争将更加激烈，致使焦炭、 尿素等产品价格大幅下降，公司经营业绩将受到较大影响。 为此，公司将加强生产经营管理，根据市场变化，及时调整经营策略，并做好多渠道产品营销， 加大经营管控力度，协调促进"三矿一厂"在生产、经营、项目建设等各环节紧密配合，同时采 取多渠道融资，努力降低财务成本，确保完成年度各项经营工作计划。 2、环保监管风险 "十二五"期间，国家调整宏观经济结构转型发展的政策环境，将对始终涉及环保问题的煤炭煤 化工产业提出节能环保、技术进步、设备更新的新要求，势必将增加公司在节能环保治理、安 全技术设施方面的资本性支出和生产成本。 对此公司将采取加快技术创新改造，通过提高产品附加值，加强资源综合利用，大力发展循环 经济，凭借"资源合理开发、产品精深加工和能源综合利用"为特色的循环经济运营模式，积极 打造绿色经济。 3、安全生产风险 煤炭、煤化工行业安全生产风险极高，其中：公司所属大黄山煤矿和梅斯布拉克煤矿均属于高 瓦斯双突矿井，面临顶板、瓦斯、矿井水、火灾和煤尘等五大自然灾害内附，鸿基焦化公司还 存在易燃易爆、有毒有害气体、高温、易腐蚀等不安全因素，安全管理难度较大。如果发生重 大安全事故，将影响公司的生产经营，造成公司一定时期内的经济效益下滑。 为此，公司将牢固树立"以人为本，安全第一"的理念，进一步加强安全教育培训和宣传，不断 培养职工安全操作技能和安全生产意识，严格贯彻安全管理制度和安全责任制度，杜绝违章指 挥和违章操作，并继续实施安全生产目标责任管理，加强安全检查力度，强化瓦斯治理，狠抓 隐患排查，加大事故责任追究和处罚力度，努力实现安全生产。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细 披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现 金红利分配预案的原因 未分配利润的用途和使用计划 经审计，公司2013年度实现的归属于母公司的净利 润2,991,697.55元，母公司实现净利润52,220,529.71 元，2013年末母公司未分配利润为28,022,214.57元。 1．公司于2013年母公司可供分配的利润由负转正。 2．公司当年实现的净利润，主要来源为非经常性损 益，其中本期对广州新拓提供担保事项解除担保责 任,使营业外收入增加39,463,564.60元，只对前期预 计负债做了对冲，本期无充足的现金流入。 3．公司正步入转型发展期，维持一定的现金流对公 司经营发展非常重要。 基于上述原因，2013年度不进行利润分配。 补充公司流动资金 (二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股送 红股数（股） 每10股派 息数(元)（含 税） 每10股转 增数（股） 现金分红的 数额（含税） 分红年度合 并报表中归 属于上市公 司股东的净 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 利润 比率(%) 2013年 2,991,697.55 2012年 20,465,356.27 2011年 75,539,094.84 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 五、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 公司公告已于2013年3月28日披露控股子公司新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司拟向新疆准 噶尔农业生产资料有限责任公司销售尿素30000吨，合约总金额为人民币5700万元。2013年 全年实际销售尿素27100吨，销售金额4578.12万元。 (二) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资 金 关联方向上市公司提供资金 期 初 余 额 发 生 额 期 末 余 额 期初余额 发生额 期末余额 农六师国有资产 经营有限公司 母公司 512,495,938.40 -53,021,397.14 459,474,541.26 新疆生产建设兵 团国有资产经营 公司 参股股东 5,190,600.00 -95,900.00 5,094,700.00 合计 517,686,538.40 -53,117,297.14 464,569,241.26 七、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担 保 方 担 保 方 与 上 市 公 司 的 关 系 被 担 保 方 担保 金额 担保 发生 日期 (协 议签 署 日) 担保 起始 日 担保 到期 日 担 保 类 型 担 保 是 否 已 经 履 行 完 毕 担 保 是 否 逾 期 担保 逾期 金额 是 否 存 在 反 担 保 是 否 为 关 联 方 担 保 关联 关系 新 疆 百 花 村 股 份 有 限 公 司 公 司 本 部 新 疆 正 牌 一 号 冰 川 水 有 限 公 司 300.00 1995 年 12 月 20 日 1995 年 12 月 20 日 1998 年 12 月 20 日 连 带 责 任 担 保 否 是 270.00 否 否 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担 保） 270.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 270.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 0.28 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提 供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 本公司为新疆正牌一号冰川水有限公司提供300万元3年期技改贷款担保，除已归还30万元外， 逾期金额为270万元。 (三) 其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 八、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺 时间 及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 与重 大资 产重 组相 关的 承诺 盈利预 测及补 偿 农六师 国有资 产有限 责任公 司 农六师国有资产经营有 限责任公司承诺：豫新 煤业2010年至2013年 净利润预测数分别为 6,990.40万元、6,878.56 万元、6,878.56万元、 6,878.56万元。在本次 交易完成当年及其后三 个会计年度内，某一年 度的净利润实现数低于 同期净利润预测数，或 测算期间届满时对该目 标资产进行减值测试的 结果为减值额占其作价 的比例大于已补偿股份 数量总数占百花村向农 六师国资公司非公开发 行股份总数的比例，由 百花村以1元人民币总 价回购其本次向农六师 国资公司非公开发行股 份的方式进行补偿。如 届时股东大会批准，由 本公司回购后予以注 销；如股东大会未批准， 由本公司将补偿股份赠 送除农六师国资公司以 外的其他股东。 2013年 末 是 是 上述承诺事项 尚在履行之中。 盈利预 测及补 偿 阿拉尔 统众国 有资产 经营公 司 阿拉尔统众国有资产经 营有限责任公司承诺： 天然物产2010年至 2013年净利润预测数 分别为1,311.16万元、 5,127.38 万元、4,803.78 万元、5,845.08万元。 在本次交易完成当年及 其后三个会计年度内， 某一年度的净利润实现 数低于同期净利润预测 2013年 末 是 是 上述承诺事项 尚在履行之中。 数，或测算期间届满时 对天然物产30%的股权 价值进行减值测试的结 果为减值额占其作价的 比例大于已补偿股份数 量总数占百花村向统众 国资公司非公开发行股 份总数的比例，由百花 村以1元人民币总价回 购其本次向统众国资公 司非公开发行股份的方 式进行补偿。如届时股 东大会批准，由本公司 回购后予以注销；如股 东大会未批准，由本公 司将补偿股份赠送除统 众国资公司以外的其他 股东。 九、 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 中寅华寅五洲会计师事务所 境内会计师事务所报酬 60 境内会计师事务所审计年限 4 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 中寅华寅五洲会计师事务所 20 十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均 未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。（未完）  |