[年报]通润装备：2013年年度报告
江苏通润装备科技股份有限公司 2013年度报告全文 江苏通润装备科技股份有限公司 2013年度报告 2014-007 2014年 04月 江苏通润装备科技股份有限公司 2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013年 12月 31日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），送红股 0股 （含税），不以公积金转增股本。 公司负责人柳振江、主管会计工作负责人王月红及会计机构负责人 (会计主 管人员)王月红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 江苏通润装备科技股份有限公司 2013年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ..........................................................................................................................................................2 第二节公司简介 ..................................................................................................................................................................................6 第三节会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................................................8 第四节董事会报告 ............................................................................................................................................................................10 第五节重要事项 ................................................................................................................................................................................21 第六节股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................26 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................29 第八节公司治理 ................................................................................................................................................................................35 第九节内部控制 ................................................................................................................................................................................40 第十节财务报告 ................................................................................................................................................................................42 第十一节备查文件目录 ..................................................................................................................................................................137 江苏通润装备科技股份有限公司 2013年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、通润装备指江苏通润装备科技股份有限公司 证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 江苏证监局指中国证券监督管理委员会江苏监管局 元、万元指人民币元、人民币万元 报告期指 2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日 通用电器指常熟市通用电器厂有限公司 通润开关指常熟市通润开关厂有限公司 通润天狼、天狼公司指常熟通润天狼进出口有限公司 天狼机械指常熟市天狼机械设备制造有限公司 江苏通润装备科技股份有限公司 2013年度报告全文 重大风险提示 年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测， 也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素， 存在不确定性，请投资者注意投资风险。 江苏通润装备科技股份有限公司 2013年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称江苏通润股票代码 002150 变更后的股票简称（如有）通润装备 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称江苏通润装备科技股份有限公司 公司的中文简称江苏通润 公司的外文名称（如有） JIANGSU TONGRUN EQUIPMENT TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） JIANGSU TONGRUN 公司的法定代表人柳振江 注册地址江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发区 注册地址的邮政编码 215517 办公地址江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发区 办公地址的邮政编码 215517 公司网址 tongrunindustries.com 电子信箱 jstr@tongrunindustries.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名蔡岚刘筱妤 联系地址 江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发 区 江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发 区 电话 0512-52343523 0512-52343523 传真 0512-52346558 0512-52346558 电子信箱 jstr@tongrunindustries.com jstr@tongrunindustries.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/default.htm 公司年度报告备置地点公司证券事务部 江苏通润装备科技股份有限公司 2013年度报告全文 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码组织机构代码 首次注册2002年10月28日 江苏省常熟市通港 路北 320000400000841 320581742497060 742497060 报告期末注册2013年12月31日 江苏省常熟市海虞 镇周行通港工业开 发区 320000400000841 320581742497060 742497060 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2007年公司上市后主营业务为金属工具箱柜、钢制办公家具的生产及相关产品的 科技开发。随着募投项目的建成，以及公司收购通用电器、通润开关后主营业务 有所扩大，增加了精密钣金制品、高低压开关柜、高低压电器元件、电气控制设 备的设计、制造和销售。 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址上海市黄浦区南京东路 61号 4楼 签字会计师姓名郑斌，范翃 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 江苏通润装备科技股份有限公司 2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2013年 2012年本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 947,962,823.57 891,780,010.90 6.3% 831,956,098.72 归属于上市公司股东的净利润 （元） 48,222,737.75 44,409,096.22 8.59% 44,719,844.95 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 47,575,247.28 43,598,612.19 9.12% 44,301,316.20 经营活动产生的现金流量净额 （元） 42,783,442.53 76,876,456.99 -44.35% 60,319,661.20 基本每股收益（元/股） 0.19 0.18 5.56% 0.18 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.18 5.56% 0.18 加权平均净资产收益率（%） 8.86% 8.49% 0.37% 9.12% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 902,862,232.12 881,718,327.15 2.4% 835,761,780.33 归属于上市公司股东的净资产 （元） 543,367,568.23 520,103,250.14 4.47% 500,714,153.92 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -12,224.23 -374,386.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 803,859.33 1,477,379.43 548,972.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 73,954.18 -17,295.22 37,616.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 216,397.32 271,538.72 171,196.41 少数股东权益影响额（税后） 1,701.49 3,675.32 -3,135.64 江苏通润装备科技股份有限公司 2013年度报告全文 合计 647,490.47 810,484.03 418,528.75 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 江苏通润装备科技股份有限公司 2013年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2013年度，在外部宏观经济充满不确定性的大背景下，面对复杂多变的经营形势和日趋激烈的市场竞争，根据公司年 初制定的2013年度经营计划，本年度的工作重点主要放在深化改革、产业提升和市场拓展方面。公司围绕工作重点，通过实 施各种积极有效改善措施和管理新政，优化结构调整、改变经营策略，克服了种种不利因素，经过全体员工的共同努力以和 各子公司经营者的努力，顺利完成了2013年既定的经营目标，实现了营业收入的稳定增长和公司的持续发展。公司实现营业 总收入94,796.28万元，同比增长6.30%，营业利润6,792.99万元，同比增长10.64%，净利润5,062.91万元，同比增长12.99%， 实现每股收益0.19元。 报告期内，体制改革进一步深化，各子企业独立管理模式继续完善，职能进一步细化，通过整合各类资源，加强基础管 理，把重头戏放在加强装备科技公司在内部管理方面，根据年度经营目标，强化车间考核重点，实行绩效管理。将计划管理 和“天产”管理作为抓手，提高车间管理人员的主观能动性，强化跨部门横向沟通，提高了管理效率。优化内部生产结构， 根据不同产品划分，结合各类生产资源，分别对新老厂区各部门设置进行了整合，减少管理环节，使生产更加顺畅，产能和 效益都有一个显著提高。 报告期内，在新产品开发方面，将国外客户需求和自身优势相结合，优化产品设计，提高加工效率，推出了焊接工具车、 定制高档工具柜产品。2013年工具箱、柜类新产品总计开发 198台（套）。电器开关柜双电源柜 3C证申请完成，690V电容柜 的领证工作也接近尾声。中压柜开发项目成功通过型式试验。开关元器件也完成了TRW1系列万能式断路器、 TRM2系列塑 壳断路器三防试验，并获得了3C证书新产品万能断路器的证书。 报告期内，公司申报专利 14项，包括8项实用新型专利和6项外观设计专利，2013年获得实用新型专利授权4项，外观设 计专利8项；2013年下半年新申请马德里国际商标注册2项。通用电器厂 2013年申报3项实用型新专利，获得专利授权 3项，通 过3C认证产品2项。通润开关厂顺利通过了中国质量认证中心3C国家级监督复查。 报告期内，为了开辟不同于工具箱柜的新市场和新产品，培育新的利润增长点。公司设立了常熟市天狼机械设备制造有 限公司，通过原有的销售资源，加强新客户和新市场的拓展，向农耕机领域发展，产品的研发试制有序开展。 报告期内，尽管光伏产业经历了一段低迷时期，但公司经过两年多的研发和不断地改进与测试，光伏逆变器产品系列现 已初步成型，主要产品包括 100KW、500KW普通型、500KW高原型光伏逆变器， 8路、16路光伏汇流箱，直流柜等。 500kW 光伏逆变器通过了低电压穿越认证测试，符合国家电网的并网要求。同年开发设计的16路光伏汇流箱，也通过了认证测试， 获取了认证证书。2013年公司实现了第一批销售订单，在光伏电站顺利交付并网发电，平稳运行，逆变器产品的品质得到了 客户的充分肯定。相信今后光伏逆变器也会成为公司新的经济增长点，为公司转型升级提供有力支撑。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内公司主营业务和主要产品没有发生重大变化，主营业务仍分为金属制品和电器设备两大类产 品的生产、研发和销售。主要产品有金属工具箱柜、薄板钣金制品、高低压开关柜、电器元器件以及其他 相关产品。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司2012年度报告中披露的 2013年经营目标为：实现营业收入 8.5亿元，同比下降4.71%，营业利润5000 万元，同比下降 18.56%，利润总额 5080万元，同比下降 17.98%。2013年实际完成营业收入 9.48亿元，同比 增长6.28%，营业利润 6792.99万元，同比增长 10.64%，利润总额 6823.14万元，同比增长 10.16%，超额完成 江苏通润装备科技股份有限公司 2013年度报告全文 了2013年的经营目标。 回顾前期披露的发展战略，报告期内各项战略均有序推进，并在内部管理、工艺改革、技术创新、转 型升级等方面有所成效，具体详见“第四节董事会报告中一概述”。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 2、收入 说明 公司收入主要来源于金属工具箱柜、薄板钣金制品、高低压开关柜、电器元器件四大类产品，其中金属工 具箱柜、薄板钣金制品以外销为主，而高低压开关柜、电器元器件主要内销。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类项目 2013年 2012年同比增减（%） 销售量 1,634,830 1,709,714 -4.38% 金属工具制造业（台/套）生产量 1,582,738 1,700,048 -6.9% 库存量 130,036 182,128 -28.6% 输配电及控制设备制造 业（台/套） 销售量 8,583 6,944 23.6% 生产量 8,447 9,569 -11.73% 库存量 4,026 3,890 3.5% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 公司重大的在手订单情况 √适用□不适用 公司收入均以订单收入为主，其中金属工具箱柜、薄板钣金制品的外销订单的特点主要以集装箱量作 为订单量，因此订单比较分散且单个订单金额不大，订单一般提前约1-3个月。 高低压开关柜2012年度结转至2013年度执行的订单在2013年中均已执行。2013年新增订单34141.44万 元，其中82%已在当年执行，其中6135.75万元将结转至2014年度执行。这部分订单结转主要是由于高低压 开关柜产品特点决定，从订单签订、生产制造、发货、调试验收周期一般均在半年以上，因此每年均有部 分订单跨年度执行。高低压开关柜产品客户一般对该产品采购有较严谨的采购计划及后续施工进度计划， 绝大多数订单都会得到有效执行，无特殊情况订单不会被取消。 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 431,892,118.62 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 45.56% 江苏通润装备科技股份有限公司 2013年度报告全文 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%） 1 客户一 216,232,278.67 22.81% 2 客户二 109,285,797.31 11.53% 3 客户三 49,567,455.21 5.23% 4 客户四 30,377,361.97 3.2% 5 客户五 26,429,225.46 2.79% 合计 —— 431,892,118.62 45.56% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 金属工具制造业原材料 351,887,598.15 76.95% 344,207,508.20 80.67% -3.72% 金属工具制造业人工工资 32,284,936.93 7.06% 29,758,704.65 6.97% 0.09% 金属工具制造业折旧 18,895,078.91 4.13% 19,539,640.66 4.58% -0.45% 金属工具制造业能源 15,263,166.38 3.34% 15,481,159.74 3.63% -0.29% 金属工具制造业其他 18,690,006.44 4.09% 17,706,955.33 4.15% -0.06% 输配电及控制设 备制造业 原材料 259,439,152.38 90.69% 248,145,039.81 90.21% -0.48% 输配电及控制设 备制造业 人工工资 6,716,136.45 2.35% 5,933,263.00 2.16% 0.19% 输配电及控制设 备制造业 折旧 938,291.79 0.33% 775,900.04 0.28% 0.05% 输配电及控制设 备制造业 能源 1,277,483.51 0.45% 953,718.96 0.35% 0.10% 输配电及控制设 备制造业 其他 16,012,181.00 5.60% 19,273,982.32 7.01% -1.41% 产品分类 单位：元 产品分类项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 江苏通润装备科技股份有限公司 2013年度报告全文 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 184,764,090.86 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 28.48% 公司前 5名供应商资料 □适用 √不适用 4、费用 项目 2013年度 2012年度同比变动（%）占2013年营业收入的比例（%） 销售费用 42,952,568.37 41,444,072.83 3.64 4.53 管理费用 73,137,508.06 71,995,474.40 1.59 7.71 财务费用 8,291,458.19 5,073,574.41 63.42 0.87 所得税费用 17,604,404.69 17,129,403.64 2.77 1.86 财务费用比上年同期增长63.42%，主要原因是人民币汇率的变动。 5、研发支出 项目 2013年度 2012年度同比增减（%） 研发投入（合并） 10,992,398.10 9,130,264.72 20.40 公司营业总收入（合并） 947,962,823.57 891,780,010.90 6.30 研发投入占营业收入比例 1.16% 1.02% 0.14 研发投入占净资产比例 2.02% 1.76% 0.26 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,071,735,938.13 1,002,789,046.59 6.88% 经营活动现金流出小计 1,028,952,495.60 925,912,589.60 11.13% 经营活动产生的现金流量净 额 42,783,442.53 76,876,456.99 -44.35% 投资活动现金流入小计 58,105.77 1,414,629.27 -95.89% 投资活动现金流出小计 24,941,960.39 15,026,738.33 65.98% 投资活动产生的现金流量净 额 -24,883,854.62 -13,612,109.06 -67.04% 筹资活动现金流入小计 88,277,000.00 129,000,000.00 -31.57% 江苏通润装备科技股份有限公司 2013年度报告全文 筹资活动现金流出小计 112,598,308.37 164,729,862.32 -31.65% 筹资活动产生的现金流量净 额 -24,321,308.37 -35,729,862.32 31.93% 现金及现金等价物净增加额 -11,519,079.94 26,636,618.32 -143.25% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额比上年下降了44.35%，主要原因是存货及职工薪酬的增加。 投资活动产生的现金流量净额比上年下降了67.04%，主要原因是减少了购建长期资产。 筹资活动产生的现金流量净额比上年增加了31.93%，主要原因是公司减少了银行借款。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 金属工具制造业 570,265,268.78 457,319,521.33 19.81% 4.58% 4.82% -0.18% 输配电及控制设 备制造业 371,144,485.33 286,081,226.34 22.92% 9.36% 10% -0.45% 分产品 工具箱柜 345,329,826.37 266,724,855.45 22.76% 0.58% -0.02% 0.59% 钣金制品 207,528,774.94 176,442,043.11 14.98% 13.66% 15.88% -1.63% 高低压成套开关 设备 303,199,643.19 235,853,914.42 22.21% 2.08% 0.84% 0.95% 电器元器件 60,505,221.02 43,771,031.70 27.66% 49.62% 79.62% -12.08% 其他 24,846,288.59 20,608,902.99 17.05% 16.85% 10.62% 4.68% 分地区 国外地区 428,949,406.91 346,385,211.22 19.25% 9.7% 9.95% -0.18% 华北地区 126,959,555.51 96,248,237.10 24.19% 84.86% 73.21% 5.11% 东北地区 2,631,483.15 2,067,583.97 21.43% -51.64% -51.98% 0.56% 华东地区 316,656,855.58 247,989,871.79 21.68% 1.14% 3.34% -0.67% 中南地区 35,569,055.20 27,985,031.46 21.32% -56.63% -55.59% -1.84% 西南地区 30,235,759.36 22,409,987.33 25.88% 340.05% 390.69% -7.65% 西北地区 407,638.40 314,824.82 22.77% -97.68% -97.74% 1.83% 江苏通润装备科技股份有限公司 2013年度报告全文 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 货币资金 应收账款 2013年末 2012年末 比重增减 （%） -1.19% 2.19% 重大变动说明 金额 122,240,238.40 182,117,294.00 占总资产 比例（%） 13.54% 20.17% 金额 129,841,090.28 158,520,247.14 占总资产比 例（%） 14.73% 17.98% 存货 207,939,690.39 23.03% 181,145,363.30 20.54% 2.49% 固定资产 284,257,605.75 31.48% 297,096,324.65 33.7% -2.22% 在建工程 13,800.00 0% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 短期借款 2013年 2012年 比重增减 （%） -0.6% 重大变动说明 金额 56,000,000.00 占总资产比 例（%） 6.2% 金额 60,000,000.00 占总资产比 例（%） 6.8% 五、核心竞争力分析 1、行业知名度较高 本公司是国内最早进入钢制工具箱柜行业的规模企业，是国内钢制工具箱柜行业龙头企业，在国际工 具箱柜行业也具有较高的知名度。高低压开关柜产品凭借稳定的质量和良好的服务，也在行业内累积了较 高的名牌知名度。 2、工具箱柜产品优势 公司工具箱柜产品系列较全，产品丰富，基本涵盖了国际工具箱柜市场的所有产品，并且可满足客户 定制要求，方便大客户“一站式”采购需求，有利于公司赢得订单。 3、技术研发优势 公司自成立以来，一直较重视研发投入，拥有自己的企业技术中心，有高效灵活的研发体系，研发成 果转化速度快、新产品种类多。公司拥有稳定的技术研发人员，研发人员拥有本行业丰富的设计经验，研 发能力技术研发能力在行业内处于领先水平。公司目前拥有工具箱柜类专利90项，其中发明专利 4项；电 器开关柜类专利15项；电器元器件类专利 11项。公司每年都有一定的新增专利申请授权， 2013年公司申请 专利17项，获得专利授权 15项。 4、强大的生产能力和规模优势 江苏通润装备科技股份有限公司 2013年度报告全文 公司拥有一流钣金加工设备，日本AMADA数控冲床、意大利Salvagnini P2多边折弯中心、瑞士Bystronic（百超）激光切割机、德国瓦格纳的喷涂设备，形成了公司强大的生产实力，公司上市之后，随着新厂区 募投项目投产和二期厂房的建成，目前生产规模位已列国内首位，在批量采购和制造成本方面具备了较强 的规模效益。公司具备承接大订单的能力。 5、稳定的客户资源优势 公司坚持以创新设计、精心制造，为全球顾客提供一流产品、一流服务的宗旨，以顾客为中心，持续 提供增值服务，以优良的产品赢得了客户的信任，并形成了稳定的优质客户群。公司十分注重与客户的长 期合作，积极配合客户进行项目开发和产品设计，与客户共同成长，实现双赢。 六、投资状况分析 1、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 主要产品 公司名称公司类型所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 或服务 常熟通润从事各类 天狼进出 口有限公 子公司商业 货物及技 术的进出 10000000 42,009,089. 52 29,322,290. 71 118,560,72 6.68 12,535,21 2.44 9,342,768.60 司口业务。 常熟市通 用电器厂 有限公司 子公司工业 高低压开 关柜设计、 制造、销售 以及售后 产品的维 修服务。 100500000 382,838,29 1.46 159,183,03 9.80 306,665,67 9.40 20,497,39 2.85 14,618,630.3 1 高、低压电 常熟市通 润开关厂子公司工业 器元件，电 气控制设15300000 42,715,318. 24 20,366,300. 58 66,704,722. 71 5,832,200 .27 3,866,821.20 有限公司备生产、销 售。 江苏通润 工具箱柜 有限公司 子公司商业 主要从事 工具箱柜 进出口业 务 10000000 19,591,871. 90 19,027,150. 13 45,005,957. 50 3,676,733 .88 2,722,726.82 常熟市天 狼机械设 备制造有 限公司 子公司工业 生产销售 农、林、环 保机械设 备、五金机 械设备、汽 8000000 18,283,867. 57 9,575,609.0 0 18,229,128. 31 2,100,804 .23 1,575,609.00 江苏通润装备科技股份有限公司 2013年度报告全文 车维修保 养设备、工 程机械设 备、机械配 件。 主要子公司、参股公司情况说明 本报告期内公司新增合并单位 1家，原因为 2013年公司全资子公司常熟通润天狼进出口有限公司与常熟市 银利资产管理有限公司共同出资设立常熟市天狼机械设备制造有限公司，其中常熟通润天狼进出口有限公 司持股68.75%，拥有控制权。 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 常熟市天狼机械设备制造有 限公司 主要是为了开辟不同于工具 箱柜的新市场和新产品，培育 新的利润增长点 公司全资子公司常熟通润天 狼进出口有限公司与常熟市 银利资产管理有限公司共同 出资设立 常熟通润天狼进出口有限公 司此次对外投资 550万元人民 币，为该公司自有资金，对本 公司财务及经营状况不会产 生不利影响，不存在损害本公 司及全体股东利益的情形。从 长远来看本次对外投资拓展 了公司经营领域，对公司发展 是有利的。 七、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 1、钢制工具箱柜 钢制工具箱柜市场主要集中在欧美发达国家，北美市场占比最大，主要大客户大部分集中在美国，国 内市场由于消费习惯的不同发展缓慢。2014年欧美经济已出现复苏迹象，反映在工具箱柜行业市场需求上 有所增长，但需求结构发生了变化。高档工具箱柜订单比例不高，市场比较青睐中低档产品。在国内，工 具箱柜行业近几年发展迅速，已出现了多家具有较强竞争实力的规模企业，国内产能充足，行业发展面临 国际贸易环境日趋复杂、低成本优势逐步弱化、中低档市场竞争日益激烈的格局。工具箱柜在国外有着稳 定的消费群体，因此行业发展总体保持稳定。 2、输配电控制设备行业 输配电控制设备行业作为电力行业的配套行业，与国民经济总体发展息息相关。随着国家经济发展速 度放缓，输配电控制设备行业的增速也会有所放缓。输配电控制设备行业作为完全竞争行业，业内企业将 面临新一轮的行业洗牌，行业利润水平总体呈现下滑的趋势。 公司将充分利用本公司的已有竞争优势，加强新产品新市场的开发，抓住优质客户不流失，保持公司 的稳定。 （二）公司发展战略 2014年已经开始，预计世界经济可能出现企稳复苏，我们将抓住发展机遇，加快新产业的培育和发展， 推进企业转型升级；持续科技创新，进一步巩固产品优势和行业领先地位实施内部体制改革和管理变革， 江苏通润装备科技股份有限公司 2013年度报告全文 增加企业活力，力争在新产品、新市场得到突破，推动企业发展迈上新台阶。 （三）经营目标和经营计划 2014年公司的经营目标是：实现营业收入 9.5亿元，同比增长 0.32%，营业利润 6800万元，同比增加 0.10%，利润总额 6850万元，同比增加 0.4%。 上述经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力 程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 公司围绕经营目标将在以下方面开展工作： 1、新产品研发方面 2014年新产品研发方向：对外应紧密联系市场，设计研发出符合客户需求的产品，对内以提高效率为 设计方向，设计研发便于大批量生产的产品。确保优势产品在行业内的技术先进性，做好原有产品的升级 换代。电器开关柜做好产品升级，将智能化作为优化目标，掌握行业内最新的研发方向和技术情报信息， 逐步加强技术力量。加大对农业机械的研发和市场拓展力度，争取在2014年能培育新的市场和增长点。 2、市场拓展方面 市场拓展方面要强化服务意识，销售人员要改变工作理念和工作方法，主动出击，了解市场需求，在 现有资源的基础上整合其他资源，拓宽市场。工具箱柜产品要在服务好老客户的基础上努力增加新客户， 确定几个目标客户后进行重点营销，防范大客户集中风险。细分市场，对不同市场采取不同的产品方案和 营销策略。机电产品市场采取国内外市场并重，多种行业并举，多渠道，多模式并存的销售方法，加强销 售队伍建设，加强市场开发，特别是美国市场，要处理好公司与代理商的合作关系，实现美国市场的有效 突破。 3、内部管理方面 继续深化体制改革，建立高效、有战斗力的组织机构，调整各职能部门，整合资源，实现龙腾厂区和 海虞厂区的统一管理，提高管理效能。细化生产管理，规范作业流程，进一步完善激励机制。各生产部门 强化“天产”考核，严格计划管理。加强成本控制，围绕“降本增效”开展工作,提高工艺先进性和自动 化生产，保证持续技改投入。加强应收账款管理，使应收账款保持合理水平，保证资金良性流转，确保资 金安全。优化人力资源配置，加强员工技能培训，配合新产品加工模式的转变做好员工培训。充分利用社 会资源，把大量辅助性的工作和简单加工交给社会资源，实现降本增效的目的。 4、转型升级方面 解放思想、转变观念，引进新的发展思路，在做强、做优现有产业的基础上继续加大新能源产品的研 发工作和市场拓展，在 2013年第一批光伏订单项目中总结经验，提升产品性能和分级档次，根据国家新光 伏标准，做好 500KW高原型光伏逆变器新能标认证和零电压穿越试验，提高性价比，为后续订单做好充分 准备。开发低电压逆变器产品，丰富光伏产品系列，扩大光伏产品销售。 5、企业文化建设方面 加强企业文化建设，将企业文化建设与企业发展相统一，发挥党组织、共青团、工会组织在企业文化 建设中的作用，围绕生产经营主线，结合职工成长需求，将企业文化建设落实到实处。细化基础考核，将 提高一线员工收入作为公司发展目标之一。结合公司经营目标开展形式多样有特色的活动，积极参与社会 公益事业，积极开展各项文体活动，活跃气氛，提高广大干部职工凝聚力和向心力。积极组织“青年文明 号”、“劳动技能竞赛”、“工人先锋号”等评比，提高公司员工队伍素质和核心竞争力，培育团结、创 新、竞争、健康的企业文化。 （四）为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划 实现公司的发展战略需要的资金，公司一方面公司将加快货款回收速度，提高存货周转速度。另一方 面由于业务拓展带来的流动资金需求，公司将根据实际情况采用自有资金和银行信贷资金解决。 （五）公司可能面对的风险及应对措施 1、原材料价格波动的风险。公司主要产品的原材料成本占生产成本比重较高，原材料成本变动对公 司生产成本影响较大。公司将通过提高材料利用率，改进生产工艺提高生产效率，加强成本控制来应对这 江苏通润装备科技股份有限公司 2013年度报告全文 一风险。 2、汇率变动风险。公司外销收入占营业收入的 45.25%，产品出口主要以美元结算。 2014年人民币对 主要结算货币的汇率仍存在不确定波动风险。公司将通过增加国内销售，缩短外币收账周期，灵活运用结 汇工具等，减少部分汇兑损益。 3、应收账款回收的风险。由于高低压开关柜行业的特点，货款均有质保金约定，且质保期较长（一 般为一至两年），因此货款的全部收回周期较长。随着高低压开关柜产品主营业务收入的增长，应收账款， 发出商品等也出现了增加。所以公司存在应收账款不能按期收回或无法收回的风险。 4、升级发展带来的风险 随着公司的经营规模不断扩大以及产业升级的推进，公司需要补充新的管理、研发、销售和经营人才， 增加了公司运营管理的风险。公司将建立更有效的激励和约束机制，充分调动整个团队的积极性，加强对 子公司的管理，实现公司整体快速发展。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 本报告期内公司新增合并单位1家，是由公司全资子公司常熟通润天狼进出口有限公司与常熟市银利 资产管理有限公司共同出资设立的常熟市天狼机械设备制造有限公司，其中常熟通润天狼进出口有限公司 持股比例为68.75%，拥有控制权。 九、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 报告期内，公司根据江苏证监局（苏证监公司字 [2012]276号文件）《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》的 要求，召开了临时股东大会。对公司有关章程进行了修订，明确现金分红政策以及不进行分红的例外情况等。公司的利润分 配政策符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，并由独立董事发表意见，有明确的分红标准和分 红比例，利润分配政策调整和变更的条件和程序合规透明。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 是 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2011年末总股本 25020万股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 1元（含税），合计派发现金股 利25,020,000.00元。 2012年末总股本 25020万股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 1元（含税），合计派发现金股 利25,020,000.00元。 2013年末总股本 25020万股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 1元（含税），合计派发现金股 利25,020,000.00元。 江苏通润装备科技股份有限公司 2013年度报告全文 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 25,020,000.00 48,222,737.75 51.88% 2012年 25,020,000.00 44,409,096.22 56.34% 2011年 25,020,000.00 44,719,844.95 55.95% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 1. 分配预案的股本基数（股） 250,200,000 现金分红总额（元）（含税） 25,020,000.00 可分配利润（元） 122,235,566.19 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以 2013年末总股本 25,020万股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 1元（含税），合计派发现金股利 25,020,000.00 元。2013年度无资本公积金转增股本预案。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2013年 09月 22日公司实地调研个人潘惟熙 公司目前的经营状况，销 售订单是否有下降，公司 是否有考察新的项目。 2013年 05月 29日证券部电话沟通个人袁先生 建议更换公司股票简称， 突出行业特征。 2013年 07月 19日证券部电话沟通个人何先生 光伏并网逆变电器的产能 及竞争优势，目前是否有 合作项目。 江苏通润装备科技股份有限公司 2013年度报告全文 第五节重要事项 一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期披露索引 常熟通润 汽车零部 件股份有 限公司 控股股东 的控股子 公司 购销业务销售产品市场价格 3,119.36 3.29% 银行转账 或支票 2012年 12月 21 日 2012-041 上海通润 进出口有 限公司 控股股东 的控股子 公司 购销业务销售产品市场价格 310.18 0.33% 银行转账 或支票 2012年 12月 21 日 2012-041 常熟市通 润包装有 限公司 控股股东 的控股子 公司 购销业务采购材料市场价格 548.69 0.85% 银行转账 或支票 2012年 12月 21 日 2012-041 合计 ----3,978.23 ---------- 大额销货退回的详细情况无 关联交易的必要性、持续性、选择与关 联方（而非市场其他交易方）进行交易 的原因 关联交易对上市公司独立性的影响 本公司向关联方销售产品，主要是关联公司的客户为提高采购效率，在采购关联 公司产品时，要求关联公司向本公司采购工具箱柜共同装箱出口。向关联方采购 货物，主要是关联公司产品质量保证，供货及时，能较好满足公司生产需要。因 此预计在今后的生产经营中，这种关联交易还会持续。 公司关联交易所涉及的比例较低，不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易 而对关联人形成依赖。 公司对关联方的依赖程度，以及相关解 决措施（如有） 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） 公司年初预计与常熟通润汽车零部件股份有限公司发生关联销售总金额约为 4000 万元，与上海通润进出口有限公司 2013年关联销售总金额约 500万元人民币，与 常熟市通润包装有限公司 2013年度采购货物的累计关联交易总金额约 800万元人 民币，报告期内实际履行情况正常，具体关联交易金额如上表。 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因（如适用） 无 2、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 江苏通润装备科技股份有限公司 2013年度报告全文 √是□否 关联方关联关系 债权债务类 型 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额（万 元） 本期发生额 （万元） 期末余额（万 元） 常熟市千斤顶厂控股股东 应付关联方 债务 收购前子公 司向控股股 东借款，用于 流动资金周 转 否 1,000 0 1,000 关联债权债务对公司经营成果及财 务状况的影响 还款期未到，对公司经营成果和财务状况无重大不良影响。 二、重大合同及其履行情况 1、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 常熟市通用电器厂 有限公司 2012年 07 月 12日 2,000 2012年 08月 01日 1,100 连带责任保 证 2012年 8月 16日-2014 年 8月 31日 否否 常熟市通用电器厂 有限公司 2012年 07 月 12日 600 2013年 09月 01日 600 连带责任保 证 2012年 8月 16日-2014 年 8月 31日 否否 常熟市通用电器厂 有限公司 2012年 10 月 22日 4,400 2012年 11月 12日 900 连带责任保 证 2012年 10 月 22日 -2014年 10 月 31日 否否 常熟市通用电器厂 有限公司 2013年 08 月 28日 2,400 2013年 09月 01日 2,400 连带责任保 证 2013年 9月 1日-2014年 8月 31日 否否 常熟市通用电器厂 2012年 08 1,400 连带责任保 2013年 9月否否 江苏通润装备科技股份有限公司 2013年度报告全文 有限公司月28日证1日-2014年 8月31日 常熟市通润开关厂 有限公司 2012年12 月21日 550 2013年04月 16日 100 连带责任保 证 2013年1月 1日-2013年 12月31日 否否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 2,400 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 3,100 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 11,350 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 5,100 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 2,400 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 3,100 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 11,350 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 5,100 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例（%）9.39% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）0 上述三项担保金额合计（C+D+E）0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无 采用复合方式担保的具体情况说明 不适用 三、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 资产重组时所作承诺 TORIN JACKS，INC. 股权收购承诺： 承诺待常熟市 通用电器厂有 限公司外商投 资经营期 10年 2009年 06月 05 日 2014年 1月 1 日至 2014年 6 月 30日 严格履行 江苏通润装备科技股份有限公司 2013年度报告全文 期满（即 2013 年 12月 31日） 后，江苏通润有 权在 6个月内要 求收购其持有 的常熟市通用 电器厂有限公 司 3.93%的股 权，且收购价格 同样以常熟市 通用电器厂有 限公司截至 2009年 5月 31 日经审计的账 面净资产值与 经评估的净资 产值中较低者 为依据，按 3.93%的股权比 例折算。 首次公开发行或再融资时所作承诺 常熟市千斤顶 厂、TORIN JACK,INC. 和 常熟市新观念 投资管理有限 公司 承诺避免同业 竞争 2007年 07月 25 日 长期严格履行 其他对公司中小股东所作承诺 常熟市千斤顶 厂、TORIN JACK,INC. 和 常熟市新观念 投资管理有限 公司 延长限售期的 承诺：对 2010 年 8月 10日解 禁的股份自愿 继续延长 2年限 售期。若在承诺 期间江苏通润 发生资本公积 金转增股本、派 送股票红利、股 票拆细、缩股、 配股等事项，上 述限售股份数 量也作相应调 整。公司不转让 或者委托他人 管理其所持有 的江苏通润股 2010年 08月 10 日 两年严格履行 江苏通润装备科技股份有限公司 2013年度报告全文 份，也不由江苏 通润回购其所 持有的股份，但 不包括在此期 间新增的股份。 常熟市新观念 投资管理有限 公司还承诺，限 售期满后，每年 转让的股份不 超过其所持有 股份总数的百 分之二十五。 承诺是否及时履行是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 无 四、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 70 境内会计师事务所审计服务的连续年限 9年 境内会计师事务所注册会计师姓名郑斌范翃 当期是否改聘会计师事务所 □是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □适用 √不适用 江苏通润装备科技股份有限公司 2013年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 16,184年度报告披露日前第 5个交易日末股东总数 15391 持股 5%以上的股东或前 10名股东持股情况 股东名称股东性质 持股比例 （%） 报告期末 持股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 常熟市千斤顶厂境内非国有法人 41.9% 104,832,0 00 104,832,0 00 TORIN JACKS INC. 境外法人 18.71% 46,800,00 0 46,800,00 0 常熟长城轴承有 限公司 境内非国有法人 3.75% 9,384,000 9,384,000 常熟市新观念投 资管理有限公司 境内非国有法人 3.74% 9,360,000 7,020,000 2,340,000 济宁市投资中心境内非国有法人 0.41% 1,035,825 1,035,825 曾凌寒境内自然人 0.36% 890,300 890,300 中国建设银行 摩根士丹利华鑫 多因子精选策略 股票型证券投资 基金 其他 0.27% 687,850 687,850 戴锐文境内自然人 0.21% 513,185 513,185 唐芳姣境内自然人 0.19% 465,796 465,796 朱立华境内自然人 0.17% 433,438 433,438 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10名股东的情况（如有） （参见注 3） 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 1、常熟市千斤顶厂持有美国 TORIN JACKS，INC.100%的股权，是美国 TORIN JACKS， INC.的控股股东，两者为一致行动人。2、常熟市新观念投资管理有限公司与常熟市千 斤顶厂存在关联关系，常熟市新观念投资有限公司的执行董事为常熟市千斤顶厂董事。 3、前十名股东中除上述情况外，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 江苏通润装备科技股份有限公司 2013年度报告全文 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 常熟市千斤顶厂 104,832,000人民币普通股 104,832,000 TORIN JACKS INC. 46,800,000人民币普通股 46,800,000 常熟长城轴承有限公司 9,384,000人民币普通股 9,384,000 常熟市新观念投资管理有限公司 2,340,000人民币普通股 2,340,000 济宁市投资中心 1,035,825人民币普通股 1,035,825 曾凌寒 890,300人民币普通股 890,300 中国建设银行-摩根士丹利华鑫多 因子精选策略股票型证券投资基 金 687,850人民币普通股 687,850 戴锐文 513,185人民币普通股 513,185 唐芳姣 465,796人民币普通股 465,796 朱立华 433,438人民币普通股 433,438 前 10名无限售流通股股东之间， 以及前 10名无限售流通股股东和 前 10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 1、常熟市千斤顶厂持有美国 TORIN JACKS，INC.100%的股权，是美国 TORIN JACKS， INC.的控股股东，两者为一致行动人。2、常熟市新观念投资管理有限公司与常熟市千 斤顶厂存在关联关系，常熟市新观念投资有限公司的执行董事为常熟市千斤顶厂董事。 3、前十名无限售股股东之间，以及前 10名无限售流通股股东和前 10名股东之间，未 知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前十大股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）（参见注 4） 无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 2、公司控股股东情况 法人 控股股东名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务 常熟市千斤顶厂顾雄斌 1980年 02 月 05日 14203061-9 5800万元对外投资及投资管理 经营成果、财务状况、现金 流和未来发展战略等 常熟市千斤顶厂是一家投资企业，主要从事股权投资及管理，公司利润主要来源于旗下各大控 股子公司的投资收益。截止本报告期末公司资产总额为 3.44亿元，净资产 1.64亿元，负债总 额 1.80亿元，实现净利润 0.26亿元。 控股股东报告期内控股和 参股的其他境内外上市公 司的股权情况 截止本报告期末常熟市千斤顶厂持有境内上市公司上海石化 30万股限售股。 江苏通润装备科技股份有限公司 2013年度报告全文 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 3、公司实际控制人情况 自然人 实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权 顾雄斌中国是 最近 5年内的职业及职务 自 2006年 3月起任本公司董事。现兼任：常熟市千斤顶厂厂长、董事长，江 苏通润机电集团有限公司董事长，常熟通润汽车零部件股份有限公司董事，苏 州通润驱动设备股份有限公司董事。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 顾雄斌 14.22% 100% 美国TORIN JACKS，INC. 41.90% 18.71% 常熟市千斤顶厂 江苏通润装备科技股份有限公司 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 法人股东名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期组织机构代码注册资本 主要经营业务或管理 活动 TORIN JACKS, INC. JUN JI(季俊) 1993年 04 月 12日 180万美元 是一家专业销售千斤 顶、汽车零配件的美国 企业 江苏通润装备科技股份有限公司 2013年度报告全文 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历 柳振江，高级经济师，本公司董事长、总经理。自2002年10月起历任本公司董事、总经理、董事长。 现兼任：常熟市千斤顶厂董事，常熟市通用电器厂有限公司董事长，常熟市新观念投资管理有限公司执行 董事，常熟通润天狼进出口有限公司执行董事、总经理，江苏通润工具箱柜有限公司执行董事、总经理。 顾雄斌，高级经济师，本公司董事。自 2002年10月起历任本公司董事长、董事。现兼任：常熟市千斤 顶厂厂长、董事长，江苏通润机电集团有限公司董事长，常熟通润汽车零部件股份有限公司董事，苏州通 润驱动设备股份有限公司董事。 JUN JI(季俊)，美国籍，本公司董事。 2002年10月至今任本公司董事。现兼任： TORIN JACKS ,INC. 总 经理，常熟通润汽车零部件股份有限公司董事长、总经理，常熟通润汽车千斤顶有限公司董事长，南通市 通润汽车零部件有限公司董事，苏州通润驱动设备股份有限公司董事，常熟市千斤顶厂董事。 朱庆，本科学历，高级工程师、本公司董事。 2009年4月至今任本公司董事。 2006年10月起任常熟通 润汽车千斤顶有限公司董事， 2007年3月至今任江苏通润机电集团有限公司企管部总经理， 2008年12月至 今任常熟通润汽车零部件股份有限公司监事，2008年2月至今起任江苏通润机电集团有限公司副总裁， 2010 年8月至今任常熟市新润现代农业发展有限公司董事。 王雪良，本科学历，工程师，本公司董事、副总经理。 2002年10月至2006年6月任本公司监事； 2006 年7月至今任本公司董事， 2006年1月起历任本公司总经理助理、销售部部长、销售总监； 2009年4月至今 任本公司副总经理。现任本公司董事、副总经理、销售总监、工具箱柜事业部常务副总经理，销售部部长， 兼任江苏通润工具箱柜有限公司常务副总经理。 沈志清：本科学历，工程师，本公司董事、副总经理、技术总监。 2004年-2010年任本公司技术研发部 部长；2006年-2010年任本公司技术总监； 2009年6月-2013年1月任常熟市通用电器厂有限公司董事、副总 经理；2011年7月至今任本公司新能源研发项目部常务副部长； 2012年5月至今任本公司董事、副总经理、 技术总监；2013年1月至今任常熟市通用电器厂有限公司董事、总经理。 杨海坤：大学本科学历，教授、博士生导师，本公司独立董事。 2000年1月-2003年10月出任苏州大学 法学院院长。现任苏州大学王健法学院教授、博士生导师，宪法学与行政法学博士点负责人并兼任苏州大 学东吴比较法研究所任所长。目前还担任江苏亨通光电股份有限公司独立董事，苏州工业园区设计研究院 股份有限公司独立董事。 贝政新：本科学历，教授、博士生导师，本公司独立董事。 1983年9月至今历任苏州大学商学院教员、 讲师、副教授、教授、金融系主任；现任苏州大学商学院教授、博士生导师。 2002年-2006年在苏福马股份 有限公司（现为华仪电气股份有限公司）担任独立董事， 2005年-2008年在苏州信托股份有限公司担任独立 董事，2004年至今在东吴基金管理有限公司担任独立董事，2011年至今在苏州工业园区设计研究院股份有 限公司担任独立董事。 徐凤英：大专学历，注册会计师，本公司独立董事。 2000年至今任常熟新联会计事务所副所长，无其 他社会兼职。 王祥元，大专学历，经济师，本公司监事会主席。 2004年1月起至2008年12月任江苏通润机电集团有 限公司行政企管部副总经理，2004年7月起至今任江苏通润机电集团有限公司工会主席， 2008年6月至今任 江苏通润机电集团有限公司党委副书记，2009年1月至今任江苏通润机电集团有限公司行政企管部总经理， 2011年11月起任常熟市通润精密机械元件有限公司监事。现兼任：常熟市千斤顶厂监事会主席，苏州通润 驱动设备股份有限公司监事，常熟通润汽车零部件股份有限公司监事会主席，常熟市通润精密机械元件有 江苏通润装备科技股份有限公司 2013年度报告全文 限公司监事。 谢光：大专学历，助理工程师，本公司监事。 2005年历任本公司生产部长、品管部长、销售部副总 经理；2010年至今任工具箱柜事业部副总经理。 朱玮：大专学历，助理会计师，本公司监事。 2008年1月起至今任江苏通润机电集团有限公司财务部 副总经理。 2010年8月至今任常熟市新润现代农业发展有限公司监事， 2012年10月起任苏州通润驱动设备 股份有限公司董事。 王月红，大专学历，会计师，本公司副总经理、财务总监。自 2006年至今历任本公司财务部部长、财 务总监、投资部部长， 2009年4月-2012年5月任本公司总经理助理， 2012年5月起任本公司副总经理， 2009 年6月起任常熟市通用电器厂有限公司董事，现兼任本公司财务部部长、投资部部长、常熟市通用电器厂 有限公司董事。 蔡岚，本科学历，经济师，本公司副总经理、董事会秘书。自 2006年起历任行政企管部副部长、证券 事务部部长、董事会秘书，自 2009年4月-2012年5月任本公司董事， 2012年5月起任本公司副总经理。现兼 任本公司行政企管部部长、证券事务部部长。 周建新，本科学历，工程师，本公司副总经理。自 2006年起历任本公司生产三部部长、精密钣金生产 部部长、精密钣金事业部常务副总经理，机电事业部总经理。 2006年7月至2013年7月任本公司监事，2013 年8月26日起任公司副总经理。现任公司副总经理，机电事业部总经理。 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 在股东单 位是否领 取报酬津 贴 顾雄斌常熟市千斤顶厂董事长、厂长 2011年 01月 30日 2014年 01月 29日是 JUN JI(季俊) TORIN JACKS ,INC. 总经理 1993年 08月 01日是 JUN JI(季俊) 常熟市千斤顶厂董事 2011年 01月 30日 2014年 01月 29日否 柳振江常熟市千斤顶厂董事 2011年 01月 30日 2014年 01月 29日否 柳振江常熟市新观念投资管理有限公司执行董事 2006年 12月 12日否 王祥元常熟市千斤顶厂监事会主席 2011年 01月 30日 2014年 01月 29日是 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 在其他单 位是否领 取报酬津 贴 柳振江常熟市通用电器厂有限公司董事长 2012年 06月 29日 2015年 06月 28日否 柳振江常熟通润天狼进出口有限公司执行董事 2008年 10月 10日否 柳振江江苏通润工具箱柜有限公司执行董事 2010年 11月 03日否 朱庆常熟通润汽车千斤顶有限公司董事 2006年 08月 30日否 朱庆常熟市新润现代农业发展有限公司董事 2010年 08月 16日 2013年 08月 15日否 江苏通润装备科技股份有限公司 2013年度报告全文 朱庆常熟通润汽车零部件股份有限公司监事 2013年 01月 30日 2016年 01月 29日否 朱庆江苏通润机电集团有限公司 副总裁、常务 副总经理 2012年 01月 01日 2014年 12月 31日是 王祥元苏州通润驱动设备股份有限公司监事 2010年 11月 28日 2013年 11月 27日否 王祥元常熟通润汽车零部件股份有限公司监事会主席 2013年 01月 30日 2016年 01月 29日否 王祥元江苏通润机电集团有限公司 党委副书记、 工会主席、行 政企管部总 经理 2012年 01月 01日 2014年 12月 31日否 王祥元常熟市通润精密机械元件有限公司监事 2011年 12月 08日否 顾雄斌江苏通润机电集团有限公司董事长 2009年 03月 29日否 顾雄斌常熟通润汽车零部件股份有限公司董事 2013年 01月 30日 2016年 01月 29日否 顾雄斌苏州通润驱动设备股份有限公司董事 2010年 11月 28日 2013年 11月 27日否 王雪良江苏通润工具箱柜有限公司 常务副总经 理 2010年 11月 03日否 JUN JI(季俊) 常熟通润汽车零部件股份有限公司 董事长、总经 理 2013年 01月 30日 2016年 01月 29日是 JUN JI(季俊) 常熟通润汽车千斤顶有限公司 董事长、总经 理 2006年 08月 30日否 JUN JI(季俊) 苏州通润驱动设备股份有限公司董事 2010年 11月 28日 2013年 11月 27日否 JUN JI(季俊) 南通市通润汽车零部件有限公司董事 2009年 09月 17日否 杨海坤苏州大学王健法学院教授 1984年 10月 01日是 贝政新苏州大学商学院教授 1983年 09月 01日是 徐凤英常熟新联会计事务所副所长 2000年 01月 01日是 沈志清常熟市通用电器厂有限公司总经理 2013年 01月 16日 2015年 01月 15日是 朱玮江苏通润机电集团有限公司 财务部副总 经理 2012年 01月 01日 2014年 12月 31日是 朱玮常熟市新润现代农业发展有限公司监事 2010年 08月 16日 2013年 08月 15日否 朱玮苏州通润驱动设备股份有限公司董事 2012年 10月 27日 2013年 11月 27日否 二、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司薪酬制度领取报酬。在公司任职的董事、 监事、高级管理人员依据风险、责任、利益相一致的原则，年底根据经营业绩和个人绩效，按照考核评定 程序进行确定。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 江苏通润装备科技股份有限公司 2013年度报告全文 单位：万元 姓名职务性别年龄任职状态 从公司获得的 报酬总额 从股东单位获 得的报酬总额 报告期末实际 所得报酬 柳振江 董事长、总经 理 男 61现任 68 0 68 顾雄斌董事男 68现任 0 0 0 朱庆董事男 45现任 0 0 0 JUN JI(季俊) 董事男 49现任 0 0 0 王雪良 董事、副总经 理、销售总监 男 40现任 30 0 30 沈志清 董事、副总经 理 男 39现任 30 0 30 杨海坤独立董事男 69现任 5 0 5 贝政新独立董事男 61现任 5 0 5 徐凤英独立董事女 43现任 5 0 5 蔡岚 副总经理、董 事会秘书 女 37现任 26 0 26 王月红 副总经理、财 务总监 女 44现任 28 0 28 周建新副总经理男 42现任 27 0 27 王祥元监事男 49现任 0 0 0 朱玮监事女 44现任 0 0 0 谢光监事男 48现任 25 0 25 合计 --------249 0 249 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名担任的职务类型日期原因 周建新职工监事离任 2013年 07月 15日 主动辞职 周建新副总经理聘任 2013年 08月 26日 董事会聘任 谢光职工监事被选举 2013年 07月 19日 职工大会选举 江苏通润装备科技股份有限公司 2013年度报告全文 四、公司员工情况 截至 2013年 12月 31日，公司员工人数为 1169人，其专业构成、教育程度情况如下： 项目 分类 人数（人）占公司总人数 % 专业构成 生产人员 775 66.30% 销售人员 76 6.50% 技术开发人员 96 8.21% 财务人员 18 1.54% 行政人员 49 4.19% 其他 155 13.26% 合计 -1169 项目 分类 人数（人）占公司总人数 % 教育程度 本科 119 10.18% 大专 180 15.40% 中专或高中 282 24.12% 中专或高中以下 588 50.30% 合计 -1169 公司需承担费用的离退休职工 0 专业构成 66%7% 8% 2% 4% 13% 生产人员 销售人员 技术开发 人员 财务人员 行政人员 其他 江苏通润装备科技股份有限公司 2013年度报告全文 教育程度 10% 15% 24% 51% 本科 大专 中专或高中 中专或高中以下 江苏通润装备科技股份有限公司 2013年度报告全文 第八节公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《上市公司章程指引》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全 内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理的实际情况符 合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。公司报告期内未收到监管部门行政监管措施需 限期整改的有关文件。 （一）股东与股东大会 公司能够严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》 等法律、法规及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序；确保所有股东享有平等地位，平等权 利，特别是中小股东的合法权益，并承担相应的义务。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并有律 师进行现场见证。根据公司章程及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交 由股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。股东大会审议关联交易事项时， 关联股东回避表决，关联交易公平合理，不存在损害股东利益的情况。 （二）控股股东与上市公司 公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动；公司与控股股东在 人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立 ”，各自核算、独立承担责任和风险。公司与控股股东 关联交易公平合理，决策程序符合规定，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供 担保的情形。 （三）董事与董事会 公司董事会的人数、成员构成及董事的任职资格符合相关法律、法规的要求。公司董事的选聘程序公 开、公平、公正。董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制 度工作细则》等法律法规开展工作，公司董事诚信、勤勉地履行职责，认真出席董事会会议和股东大会， 积极参加江苏省证监局以及公司组织的有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事能够不受影响地独立履行 职责。公司董事会下设提名、战略决策、审计、薪酬与考核等四个专门委员会，对董事会负责。 （四）监事和监事会 公司监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责。监事 会运作规范，能够对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监 督，维护公司及股东的合法权益。 （五）绩效评价与激励约束机制 公司建立了相关绩效评价与激励体系，将经营者的收入与公司绩效和个人业绩相联系，人员招聘公开、 透明。 （六）利益相关者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡， 共同推动公司持续、稳健发展。 （七）信息披露与透明度 公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《投资者关系管理制度》的规定，设立 证券事务部并配备了相应人员，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，使所有 股东都有平等的机会获得信息。公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息 披露与投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询；指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报 江苏通润装备科技股份有限公司 2013年度报告全文 纸和网站，严格按照有关法律法规的规定和《信息披露事务管理制度》进行公平信息披露。 (八)关于投资者关系管理工作 公司指定董事会秘书全面负责公司投资者关系管理工作，安排专人作好投资者来访接待工作；通过公 司网站、电话、电子信箱、传真、巨潮资讯网站等多种渠道与投资者加强沟通，并尽可能解答投资者的疑 问；2013年4月23日，公司通过全景网投资者关系互动展示平台举行了公司 2012年度报告网上业绩说明会， 公司董事长柳振江先生、财务总监王月红女士、独立董事徐凤英女士、董事会秘书蔡岚女士等人员参加了 本次网上说明会，并在线回答了投资者的咨询，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流。 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 □是√否 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 公司于 2008年 5月开展了公司治理专项活动，具体内容详见公司 2008年 7月 10日公告的《关于上市公司治理自查报告和 整改计划的公告》及公司于 2008年 10月 31日公告的《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》，公告全文详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。经 2010年 4月 9日公司召开的第三届董事会第三次会议审议审议通过了《关于制定〈内幕信 息知情人管理制度〉的议案》，2011年 11月 25日，根据中国证监会江苏证监局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工 作的通知》的要求，公司召开的第三届董事会第六次临时会议审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》， 《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见 （未完）  |