[年报]佳隆股份：2013年年度报告
广东佳隆食品股份有限公司 Guangdong Jialong Food Co., Ltd. 二〇一三年年度报告 证券简称：佳隆股份 证券代码：002495 披露日期：二〇一四年四月二十八日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人林平涛、主管会计工作负责人林长春及会计机构负责人(会计主 管人员)周宏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不代表公司对未来年度的盈利 预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在 很大的不确定性，请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 1 第二节 公司简介............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7 第四节 董事会报告............................................................................................................................ 8 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 34 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 43 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 50 第八节 公司治理.............................................................................................................................. 57 第九节 内部控制.............................................................................................................................. 68 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 71 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 146 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 广东佳隆食品股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本报告 指 广东佳隆食品股份有限公司2013年年度报告 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元 指 人民币元 国信弘盛 指 国信弘盛投资有限公司 创发实业 指 普宁市创发实业投资有限公司 控股股东/实际控制人 指 林平涛先生、林长浩先生、林长青先生、林长春先生和许巧婵女士 股东大会 指 广东佳隆食品股份有限公司股东大会 董事会 指 广东佳隆食品股份有限公司董事会 监事会 指 广东佳隆食品股份有限公司监事会 章程/公司章程 指 广东佳隆食品股份有限公司章程 激励计划/激励计划（草案） 指 广东佳隆食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案） 重大风险提示 公司存在原材料价格上涨、人工成本上升、主导产品较为集中、食品安全 与质量控制、固定资产折旧大幅增加、餐饮行业消费需求下降等方面的风险， 敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节（八）对公司未来发 展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素”。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 佳隆股份 股票代码 002495 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东佳隆食品股份有限公司 公司的中文简称 佳隆股份 公司的外文名称（如有） Guangdong Jialong Food Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Jialong 公司的法定代表人 林平涛 注册地址 广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号 注册地址的邮政编码 515343 办公地址 广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号 办公地址的邮政编码 515343 公司网址 http://gdjlfood.com 电子信箱 jialongshipin@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 甘宏民 许钦鸿 联系地址 广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号 广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号 电话 0663-2912816 0663-2912816 传真 0663-2918011 0663-2918011 电子信箱 Arkam@139.com jialong2495@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001年07月25日 揭阳市工商行政管理局 440000000051799 国税：粤国税字 445281X18195192 地税：粤地税字 445281X18195192 X1819519-2 报告期末注册 2013年10月29日 揭阳市工商行政管理局 440000000051799 国税：粤国税字 445281X18195192 地税：粤地税字 445281X18195192 X1819519-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司于2013年10月24日召开的第四届董事会第十四次会议和2013年11月19 日召开的2013年第二次临时股东大会先后审议通过了《关于增加公司经营范围并 修订<公司章程>的议案》，同意公司在原经营范围中增加―食品添加剂生产、销售‖ 的内容，变更后公司的经营范围为―从事食品研究开发；调味品、罐头食品生产、 销售；食品添加剂生产、销售。‖ 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 深圳市福田区香梅路1061号中投国际商务中心A栋16楼 签字会计师姓名 顾燕君、康跃华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 276,019,335.08 274,564,570.92 0.53% 285,287,696.35 归属于上市公司股东的净利润（元） 35,082,271.65 48,161,182.83 -27.16% 58,323,545.00 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 36,221,531.31 48,702,528.20 -25.63% 58,557,809.34 经营活动产生的现金流量净额（元） 99,955,477.96 52,780,811.34 89.38% 41,332,376.05 基本每股收益（元/股） 0.1242 0.1705 -27.16% 0.2077 稀释每股收益（元/股） 0.1242 0.1705 -27.16% 0.2077 加权平均净资产收益率（%） 3.28% 4.53% -1.25% 5.62% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 1,111,258,569.45 1,099,263,498.14 1.09% 1,092,480,864.38 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,070,572,030.93 1,066,522,311.28 0.38% 1,057,665,448.45 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -374,551.73 -527,184.55 -884,693.93 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 300,000.00 30,000.00 970,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,209,556.06 -114,769.39 -340,370.00 减：所得税影响额 -144,848.13 -70,608.57 -20,799.59 合计 -1,139,259.66 -541,345.37 -234,264.34 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，公司积极落实年度经营计划，加强技术改进，提高生产效率，顺应市场需求， 合理优化产品结构，降低生产成本，调整营销团队架构，健全激励机制，巩固现有客户，拓 展新客户、新市场，提升市场份额，在餐饮行业高端消费、公款消费大幅下滑的形势下，公 司营业收入仍然保持稳步增长；但随着募投项目的投入使用，新增固定资产折旧计提等固定 费用，募集资金的使用触发利息收入减少，科研经费投入增加，管理费用上升，导致经营业 绩出现下降。 报告期内，公司实现营业收入27,601.93万元，较上年同期增长0.53%；实现营业利润 4,189.36万元，较上年同期下降25.98%；净利润为3,508.23万元，较上年同期下降 27.16%； 净利润的减少导致基本每股收益较上年同期下降 27.16%。 二、主营业务分析 1、概述 ①主营业务 公司主营业务为鸡粉、鸡精产品的研发、生产和销售，经营范围是从事食品研究开发； 调味品、罐头食品生产、销售；食品添加剂生产、销售。 ②公司主要财务数据的变动情况及原因分析 单位：万元 项目 2013年 2012年 同比增减 变动原因 营业成本 16,952.24 16,295.83 4.03% 报告期产品成本与上期无大变化，营业成本同比增加， 主要是增加折扣销售所致。 营业税金及附加 171.33 210.00 -18.42% 报告期设备投资取得可抵进项税额增加，应交增值税额 减少，以致营业税金及附加相应减少。 期间费用 6,278.36 5,355.58 17.23% 主要是报告期固定资产投入使用增加计提折旧费用以及 募集资金存放利息收入减少等所致。 营业外支出 158.41 66.84 136.99% 主要是报告期报废设备损失。 净利润 3,508.23 4,816.12 -27.16% 主要是报告期营业成本、管理费用增加以及利息收入减 少等所致。 经营活动产生的现金流 量净额 9,995.55 5,278.08 89.38% 主要是报告期支付购货款减少所致。 ③报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 （1）市场方面 报告期内，公司积极调整营销策略，改革市场，促进增长，利用募投项目―市场营销网络 建设项目‖的优势，收集整理客户信息，规划调整经销商布局，整合优化市场营销网络，及时 根据市场反映情况，升级老产品，开发新产品，满足市场需求，并加大广告宣传、新产品推 广、大客户铺底等促销力度，提高客户销售热情，扩大市场占有率，同时健全激励机制，加 强考核，优胜劣汰，组建专业高效的营销团队，提升客户拓展能力和市场竞争力，促进销售 业绩稳定增长。 （2）生产方面 2013年4月30日，公司募投项目―2万吨鸡精、鸡粉生产基地建设项目‖已完成安装调试 工作，进入试生产阶段，目前设备运行正常，满足生产需要。为适应新生产线的高标准，公 司加强设备管理，根据设备组成结构、运行原理，制定设备点检、润滑标准，落实设备巡检 制度，合理安排人员检修，确保设备正常运行，减少设备故障率，提高生产效率；建立健全 质量管理监督体系，严把原辅料关，定期检查产品质量，明确产品质量管理责任，并加强考 核培训，提高生产人员操作技能，规范操作流程，提高产品质量。 （3）研发方面 报告期内，公司引进研发人才，建立研发团队，提升研发能力，推动技术创新，应用新 技术、新工艺，开发新产品，改变传统生产工艺和方法，优化改造老产品，提高产品品质， 适应市场需求，增强市场竞争力。 截至2013年12月31日，公司在用专利75项，其中发明专利3项，实用新型1项，外 观设计71项。 2013年5月，公司收到广东省科学技术厅颁发的《广东省高新技术产品证书》，公司的―佳 隆浓缩鸡粉‖产品顺利被认定为―2012年广东省高新技术产品‖，批准文号：粤科高字[2013]40 号，有效期三年。 （4）管理方面 公司持续建立健全内部控制体系，严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件的 相关规定和要求，结合自身特点和管理需求，修改完善《公司章程》、《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪 酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《募集资金管理制度》、《信 息披露管理制度》、《独立董事工作制度》等一系列制度，新制订了《累计投票制度实施细 则》、《董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度》，确保公司权力机构、决策机构、 监督机构与经理层之间能够权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作，从而提高公司治理 水平，增强公司运作公开性和透明度。 （5）人力资源管理方面 报告期内，公司根据战略发展需要，通过网络招聘、校园招聘和人才市场现场招聘等方 式，多渠道引进管理人才；健全薪酬制度，吸引人才、激励人才、留住人才；落实考核制度， 使员工明确自己的职责和义务，培养员工的积极主动性；建立多层次培养体系，提高员工的 技能水平和专业水平，激发员工工作激情；重视企业文化建设，开通OA视窗平台，开设《佳 隆视窗》内刊，及时、全方位、多视角传递公司信息，增强员工的归属感和凝聚力。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 调味品 生产量（吨） 20,622 19,788 4.21 销售额（万元） 27,601.93 27,456.46 0.53 销售量（吨） 20,994 19,057 10.16 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 调味品 销售量 20,994 19,057 10.16% 生产量 20,622 19,788 4.21% 库存量 2,792 3,164 -11.76% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 31,409,697.58 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 11.38% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 9,021,492.34 3.26% 2 第二名 7,695,293.05 2.79% 3 第三名 5,572,118.87 2.02% 4 第四名 5,345,719.66 1.94% 5 第五名 3,775,073.66 1.37% 合计 —— 31,409,697.58 11.38% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 调味品 原材料 148,967,191.03 89.59% 156,189,142.51 91.52% -1.93% 调味品 直接人工 3,996,367.92 2.4% 3,503,023.17 2.05% 0.35% 调味品 制造费用 13,326,268.31 8.01% 10,977,659.59 6.43% 1.58% 调味品 合计 166,289,827.26 100% 170,669,825.27 100% 0% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 鸡粉 原材料 90,248,233.19 92.13% 104,359,039.77 92.59% -0.46% 鸡粉 直接人工 1,888,530.00 1.93% 2,084,017.98 1.85% 0.08% 鸡粉 制造费用 5,824,709.19 5.94% 6,264,479.23 5.56% 0.38% 鸡粉 合计 97,961,472.38 100% 112,707,536.98 100% 0% 鸡精 原材料 25,768,792.36 83.1% 25,916,750.69 89.26% -6.16% 鸡精 直接人工 1,046,550.33 3.37% 755,883.05 2.6% 0.77% 鸡精 制造费用 4,196,720.52 13.53% 2,363,667.33 8.14% 5.39% 鸡精 合计 31,012,063.21 100% 29,036,301.07 100% 0% 其他产品 原材料 32,950,165.48 88.3% 25,913,352.05 89.59% -1.29% 其他产品 直接人工 1,061,287.59 2.84% 663,122.14 2.29% 0.55% 其他产品 制造费用 3,304,838.60 8.86% 2,349,513.03 8.12% 0.74% 其他产品 合计 37,316,291.67 100% 28,925,987.22 100% 0% 说明 a、报告期产品结构及营利能力无重大变化。 b、报告期其他产品成本增加839.03万元，增长29.01%，主要是增加鸡汁及吉士粉生产量， 成本结构无大变化。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 54,576,770.18 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 38.78% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一名 13,437,260.12 9.55% 2 第二名 11,810,885.32 8.39% 3 第三名 10,115,711.92 7.19% 4 第四名 9,740,355.18 6.92% 5 第五名 9,472,557.64 6.73% 合计 —— 54,576,770.18 38.78% 4、费用 单位：万元 费用项目 2013年 2012年 同比增减 销售费用 3,863.87 4,288.07 -9.89% 管理费用 3,323.44 2,785.60 19.31% 财务费用 -908.95 -1,718.09 -47.10% 所得税费用 552.72 782.44 -29.36% a、财务费用较上期增长47.10%，主要是报告期募集资金投入使用致存款利息收入减少。 b、管理费用较上期增长19.31%。主要是报告期企业增加科研经费投入以及报废包装材 料等因素影响所致。 c、所得税费用较上期减少29.36%，主要是报告期利润总额下降所致。 5、研发支出 项目 2013年 2012年 2011年 研发支出总额（万元） 1008.96 880.51 856.32 研发支出占营业收入的比重（%） 3.66 3.21 3.00 研发支出占净资产的比重（%） 0.94 0.83 0.81 报告期内，公司延续研发投入力度，完善核心技术，提高产品品质，加强技术创新，开 发新产品，丰富产品结构，满足市场需求，重点对酱油(生抽)制作工艺技术、酱油(老抽)制作 工艺技术、辣椒酱制作工艺技术、番茄酱制作工艺技术、黄豆酱制作工艺技术、豆豉制作工 艺技术、鸡肉粉制作工艺技术、清香型鸡精制作工艺技术、三倍鲜鸡粉制作工艺技术、火锅 型鸡精制作工艺技术、太太厨牌鸡精制作工艺技术等多个科技研发项目进行研究改良。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 339,917,646.28 360,746,960.31 -5.77% 经营活动现金流出小计 239,962,168.32 307,966,148.97 -22.08% 经营活动产生的现金流量净额 99,955,477.96 52,780,811.34 89.38% 投资活动现金流入小计 250,649,088.89 350,115,939.46 -28.41% 投资活动现金流出小计 351,824,309.55 369,950,203.89 -4.90% 投资活动产生的现金流量净额 -101,175,220.66 -19,834,264.43 410.10% 筹资活动现金流入小计 0.00 7,879,680.00 -100% 筹资活动现金流出小计 31,416,552.00 46,838,400.00 -32.93% 筹资活动产生的现金流量净额 -31,416,552.00 -38,958,720.00 -19.36% 现金及现金等价物净增加额 -32,636,294.70 -6,012,173.09 442.84% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 a、经营活动产生的现金流量净额增加89.38%，主要是报告期控制存货资金占用，支付购货 款减少所致。 b、投资活动产生的现金流量净额减少81,34.10万元，主要是报告期购买银行理财产品及募集 资金定期存款变动所致。 c、筹资活动现金流入减少787.97万元，为上期发行限制性股票募集的资金。 d、筹资活动现金流出减少32.93%，主要是报告期分配股利减少所致。 e、现金及现金等价物净增加额减少442.84%，系以上各项资金增减变动所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本年经营活动产生的现金流量净额9,995.55万元，净利润3,508.23万元，两者相差6,487.32 万元，主要原因是本期计提固定资产折旧及摊销无形资产、长期待摊费用共1,806.54万元， 存货减少1,598.80万元，应收项目减少及应付款项增加共3,044.20万元等所致。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 调味品行业 275,178,309.44 168,688,875.07 38.7% 0.22% 3.52% -1.95% 分产品 鸡粉 167,066,511.21 102,977,930.54 38.36% -9.94% -4.83% -3.31% 鸡精 44,765,050.24 30,906,871.16 30.96% 6.06% 12.49% -3.94% 其他 63,346,747.99 34,804,073.37 45.06% 35.21% 27.6% 3.28% 分地区 华中地区 100,244,432.54 62,472,524.67 37.68% -3.09% 0.3% -2.11% 华北地区 73,287,720.31 44,831,531.56 38.83% 15.78% 16.7% -0.48% 华南地区 26,814,201.71 15,141,192.24 43.53% -16.37% -17.43% 0.72% 东北地区 49,211,938.20 29,929,904.70 39.18% 3.66% 8.76% -2.85% 西北地区 4,807,639.32 2,888,674.83 39.91% -11.88% -7.19% -3.04% 华东地区 13,173,751.89 8,344,631.24 36.66% -5.03% 3.01% -4.94% 西南地区 7,638,625.47 5,080,415.83 33.49% -14.69% -2.05% -8.58% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 315,164,033.43 28.36% 547,800,328.13 49.83% -21.47% 主要是报告期募集资金投入使用和购 买银行理财产品所致。 应收账款 58,931,512.14 5.3% 65,830,437.77 5.99% -0.69% 主要是报告期内加快货款回收所致。 存货 56,905,193.52 5.12% 72,893,170.23 6.63% -1.51% 主要是报告期降低原材料、产成品库 存，加速资金周转所致。 固定资产 366,770,299.02 33% 152,059,444.53 13.83% 19.17% 主要是报告期募集资金投资项目完工 结转所致。 在建工程 125,902,816.29 11.33% 211,622,356.15 19.25% -7.92% 主要是报告期募集资金投资项目完工 结转所致。 其他流动资产 151,699,421.88 13.65% 3,174,286.72 0.29% 13.36% 主要是报告期内购买银行理财产品。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 应付账款 27,198,421.34 2.45% 18,860,469.44 1.72% 0.73% 主要是报告期内采用定期结算、延慢 付还货款所致。 预收账款 7,807,494.13 0.7% 10,169,576.69 0.93% -0.23% 主要是报告期内加快发货结算所致。 应付职工薪酬 3,269,716.08 0.29% 3,394,025.45 0.31% -0.02% 主要是报告期末应付职工奖金总额减 少所致。 五、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要体现在以下几方面： （1）自主创新能力优势 作为高新技术企业，公司系统地掌握了以新鲜鸡肉、鸡骨架等为原材料，利用现代生物 工程技术，提取出富含多种氨基酸、多肽以及呈味单核苷酸等的动物提取物的核心技术。公 司以此为基础，利用可控热反应、调控氧化、超微粉碎等高新技术集成实现风味控制呈现、 风味重构和菜肴风味模拟；利用包埋技术实现产品风味的可控释放和稳定保藏；利用高效浓 缩、冷冻干燥和喷雾干燥集成实现产品的风味稳态化脱水。目前，以公司董事长林平涛先生 为核心的研发团队开发出国内唯一、国际领先的―浓缩鸡粉及制作工艺‖发明专利和填补国内 空白的―酵母提取物与鲜鸡肉粉热反应增香技术‖。凭借上述核心技术，公司产品在品质与质 量方面均处于行业领先地位，具备较强的市场竞争力。同时，面对我国日益快速增长的鸡精、 鸡粉市场，公司主动迎合市场需求特点，开发出耐煎熬高级专用鸡粉、厨房（家用）专用鸡 粉、烘烤型高级鸡粉和火锅专用鸡精等新型产品，得到了细分市场客户的高度认同。 （2）营销网络优势 公司实施市场细分化、扁平化运作，实行营销渠道下沉战略，逐步改革原有省级总代理 制度，将原来二、三级分销商升级为公司直接客户，并不断开拓其他市、县级经销渠道。同 时，公司已采取和正在采取更为主动的营销策略，运用联销体营销模式，把渠道上各个层次 的客户及客户占有的资金、市场、仓储，甚至配送体系等各项资源有机整合进本公司的联合 销售共同体内，直接由公司营销人员大力参与并积极支持和配合各级经销商开展当地市场的 开拓工作，使得公司市场渗透能力和市场开发工作的主动性、针对性得以大大加强。目前， 公司市场营销网络已显示出强大的竞争优势，为公司不断巩固和提高市场占有率、迅速切入 竞争对手尚未占领的潜在市场起到了举足轻重的作用，同时为带动和促进了其他相关产品的 销售以及后续新产品快速推向市场提供了坚实基础。 （3）成本控制优势 公司生产鸡粉、鸡精所用设备均是与国内科研院所、机械设备生产企业联合科技攻关的 自主创新成果，是根据公司产品及生产工艺特色定制的专有全自动化设备。此外，公司生产 过程中涉及现代生物工程技术等高新生产技术和关键工艺日渐成熟，并在此基础上成为国内 极少数实现关键半成品自产自给的企业之一，不仅产品品质较其他拌合型厂商更具竞争力， 并且使得公司在行业内树立起成本控制优势。此外，公司通过原材料及工艺革新，创新地在 原材料配比中增加了鸡骨架的投入，在有效提升产品口感、鲜香度的基础上，增加了产品含 氮量及钙等微量元素，进一步降低了鸡粉、鸡精产品的单位原材料成本。 （4）质量控制优势 公司作为行业标准起草单位之一，已根据自身的生产条件和特点，构建了完善的质量控 制体系，实行巡检、中间产品检验和终检三级结合的检测制度。公司对于主导产品鸡粉、鸡 精的质量控制从严要求，制定并实际执行着高于行业标准的企业内部标准，并在实际质量控 制过程中将更为严格的企业标准作为判断产品是否合格的依据。目前，公司各种质量要素的 控制程序运转良好、产品质量稳定可靠，质量管理制度从原料供应商评价、进货检验、原料 领用、生产过程监督、产品出库检验等五个方面对产品质量加以控制，每一道工序都严格执 行相关质量政策，将产品质量控制贯穿采购、生产、销售全过程，力争实现产品质量控制的 无盲区。公司先后荣获―全国食品行业质量服务信誉AAA级单位‖和2008年度、2009年度―中 国食品安全年会食品安全示范单位‖称号，通过了HACCP-EC-01 (ISO/DIS 22000)食品安全管 理体系认证。生产健康、天然、营养的产品，确保产品质量与安全，已成为公司提升市场形 象和产品竞争力的关键所在。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联 关系 是否 关联 交易 产品类型 委托理 财金额 起始日期 终止日期 报酬 确定 方式 本期实际收 回本金金额 计提减值准 备金额（如 有） 预计收 益 报告期实 际损益金 额 兴业银行深 非关 否 保本浮动 5,000 2013年09 2014年03 协议 0 0 136.37 0 圳分行 联方 收益型 月13日 月13日 约定 中国民生银 行股份有限 公司 非关 联方 否 保本浮动 收益型 5,000 2013年09 月26日 2013年12 月27日 协议 约定 5,000 0 58.14 58.14 中国银行股 份有限公司 非关 联方 否 保本浮动 收益型 5,000 2013年12 月04日 2014年03 月06日 协议 约定 0 0 62.33 0 中国民生银 行股份有限 公司 非关 联方 否 保本浮动 收益型 5,000 2013年12 月12日 2014年01 月21日 协议 约定 0 0 26.39 0 合计 20,000 -- -- -- 5,000 0 283.23 58.14 委托理财资金来源 闲置募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期 （如有) 2013年08月26日 委托理财审批股东会公告披露日期 （如有) 无 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 77,608.9 报告期投入募集资金总额 13,682.96 已累计投入募集资金总额 45,853.85 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 公司实际募集资金净额77,608.9万元，扣除原募集资金承诺投资总额23,887.5万元，超募资金为53,721.40万元。 公司的超募资金投向如下：（1）使用超募资金1,500.00万元偿还银行贷款，5,000.00万元补充流动资金；（2）使用超募 资金6,000万元追加投资市场营销网络建设项目；（3）使用超募资金18,000万元建设―广州佳隆酱汁生产基地项目;（4）使 用超募资金6,000万元补充募投项目―2万吨鸡精、鸡粉生产基地建设项目‖的资金缺口。合计使用超募集资金36,500万元。 截至2013年12月31日，募集资金余额为人民币36,157.40万元（包括募集资金利息4,402.34万元）。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 2万吨鸡精、鸡粉生产 基地建设项目 否 17,837.2 17,837.2 1,242.82 17,837.2 100% 2013年04 月30日 913.99 否 否 技术研发中心建设项 目 否 3,278.4 3,278.4 861.87 2,529.55 77.16% 2014年10 月31日 -- 不适用 否 市场营销网络建设项 目 否 2,771.9 2,771.9 278.8 2,121.52 76.54% 2013年04 月30日 -- 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 23,887.5 23,887.5 2,383.49 22,488.27 -- -- 913.99 -- -- 超募资金投向 2万吨鸡精、鸡粉生产 基地建设项目 6,000 3,241.69 3,241.69 54.03% 2013年04 月30日 -- 否 否 市场营销网络建设项 目 6,000 4,148.8 69.15% 2013年04 月30日 -- 不适用 否 广州佳隆酱汁生产基 地项目 18,000 8,057.78 9,475.09 52.64% 2014年10 月31日 -- 不适用 否 归还银行贷款（如有） -- 1,500 0 1,500 100% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 5,000 0 5,000 100% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 36,500 11,299.47 23,365.58 -- -- -- -- -- 合计 -- 23,887.5 60,387.5 13,682.96 45,853.85 -- -- 913.99 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、公司募集资金投资项目―2万吨鸡精、鸡粉生产基地建设项目‖为满足国家和消费者对食品生产安 全的要求，建造洁净度10万级的洁净无尘车间，加大产品质量检测、监控设施的投入，选用先进新 型设备。该项目已于2013年4月30日进入试生产阶段，目前设备运转正常，效益将随市场开拓进展 逐步显现。 2、公司募集资金投资项目―技术研发中心建设项目‖因前期基建工程的延迟，影响了项目总体进度， 同时，为了充分利用该项目的土地资源，公司第四届董事会第七次会议和2012 年第四次临时股东大 会审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资―广州佳隆酱汁生产基地项目‖的议案》，此项目的办 公场所、员工宿舍的建设与研发大楼同址。该项目预计于2014年10月31日投入使用。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 超募金额为53,721.40万元，2010年公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募 资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，决定使用超募资金1,500万元偿还银行贷款，5,000万元 补充流动资金；审议通过了《关于使用部分超募资金为市场营销网络建设项目追加投资的议案》，使 用超募资金6,000万元为市场营销网络建设项目追加投资。在确保募集资金项目投资方向不变的前提 下，设立四大区域营销中心。2012 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金 投资―广州佳隆酱汁生产基地项目‖的议案》，使用超募资金18,000万元新建广州酱汁项目。2013年公 司第四届董事会、监事会第十三次会议分别决议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产 品的议案》，同意使用不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品。 截止2013年12月31日，1,500万元偿还银行贷款及5,000万元补充流动资金已执行完毕；2万吨鸡 精、鸡粉生产建设项目已追加投入3,241.69万元，投资进度54.03%；市场营销网络建设项目追加投 资已投入4,148.80万元，投资进度69.15%；广州佳隆酱汁生产基地项目累计投入9,475.09万元，投 资进度52.64%。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截止2013年12月31日，尚未使用的募集资金36,157.40万元，其中：6,099.26万元存放于募集资金 活期存款专用账户，10,000万元存放于募集资金定期存款账户，15,000万元购买理财产品，5,000万 元以协议存款存放于理财产品结算账户，581,388.89元以活期存款存放于理财产品结算账户，理财产 品结算账户余额拟继续购买理财产品。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 七、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势 随着我国新一轮改革开放的深入推进，扩内需、稳增长措施的落实，新型城镇化的建设， 我国经济发展的内在潜力将得到进一步释放，居民消费水平将得到提高，消费能力增强，消 费需求增加，消费结构升级加快，低质量、低价格和低口感的调味品将难以满足市场需求， 从而推动调味品产业加快升级，技术研发投入加大，科技含量提升，生产工艺不断改善，产 品升级创新，更加多样化、复合方便化、营养健康化，同时企业更加重视品牌建设和市场推 广，增强自身竞争力和市场主导性。 2、公司发展战略及2014年度经营计划 （1）公司发展战略 ①品牌战略 公司将以―佳隆‖品牌为旗帜，开展差异化品牌营销，充分展示品牌形象，突出―健康、营 养、美味‖的特点，实施系统化的品牌战略，稳步提升民族品牌的知名度和美誉度，把―佳隆‖ 打造成中国鸡精、鸡粉产品的中高档第一品牌。 对此，公司将进一步树立现代品牌战略意识，重视品牌工作，在食品安全管理、产品形 象、包装、定位、营销、渠道等方面下足工夫。对内，狠抓食品安全、保证产品质量、以质 量求生存，为树立高品质的形象创造条件。对外，充分利用媒体传播拉动品牌知名度的提升， 并形成专业的广告投放研究、分析和监测能力；积极打击侵权、假冒行为，维护公司与产品 良好的品牌形象；有针对性的利用节日营销、事件营销、网上营销、会议营销等多种形式充 分展示品牌形象，把产品宣传、企业宣传统一到―佳隆‖品牌的传播上，使―佳隆‖品牌的社会 知名度、市场认可度、客户忠诚度得以全面提升。此外，在营销网络的建设过程中，公司将 辅以有计划、有节奏的广告投入，强化品牌宣传力度，树立起行业内第一民族品牌的大旗。 ②市场战略 公司当前的市场战略是―巩固和发展‖。针对行业市场现状，公司将继续发挥自主研发核 心技术、提升产品质量等优势，采取智能化管理的营销策略，加强营销总部对市场网络的管 控能力，进一步拓展公司市场营销网络的广度与深度，建立起覆盖面广、分布合理的营销网 络。巩固传统渠道（农贸集市）和餐饮酒楼市场，加大大众家庭消费副食商超市场的开发力 度；公司将实施具有实战性和执行力的市场策略，在不同区域市场的市场实践中，坚持从实 际出发的营销分解动作，坚持脚踏实地的市场方针，在品牌成长中实现从量变到质变的飞跃， 实现从产品品牌到价值品牌的转变。 ③产品战略 公司核心产品的目标市场，定位于中高档消费餐饮和家庭消费市场。对此，公司将凭借 佳隆鸡精，发展大众家庭消费市场；稳定中高档佳隆鸡粉，主攻中高档餐饮市场，继续保持 在中高档餐饮酒楼市场占有率领先的优势；推广中低档佳隆鸡粉，利用大众对佳隆鸡粉的行 业知名度快速占领中低档餐饮市场；发展高档佳隆鸡粉，渗透高档餐饮市场；同时，公司将 继续培育新品，每年推出2个以上新品并凭借现有营销渠道上市推广，为公司未来持续快速 增长奠定基础。借助规模扩张，延长产业链，从单一产品生产，向多样化、高档化、方便化、 复合化、营养化趋势发展。 ④渠道战略 公司将深化渠道改革，建立健全三级经销体系即省会城市经销、地区城市经销、县城经 销，并在三级经销体系下建立核心分销网络，目标是覆盖绝大部分零售终端，通过零售网点 加强对餐饮酒楼的渗透；加速副食商超的渠道建设，根据区域特点及经销商的网络覆盖情况， 设立副食渠道经销商，特别是加强县城副食经销渠道的建设，扶持、协助其辐射农村乡镇市 场。随着国内食品制造行业的发展，鸡精、鸡粉作为鲜味调味料得到广泛的运用，公司成立 大客户部，直接面对食品制造企业进行客情的维护与公关。总体而言，公司的渠道战略，不 仅稳固地坚持传统优势市场——餐饮渠道，同时兼顾未来家庭消费市场的引导。 ⑤企业文化战略 公司的企业文化战略将在原有的基础上，在以下几个方面加以提升： A、企业文化的价值观提炼——不能仅仅停留在产品层面，还应该从企业的核心竞争力 和品牌成长的未来方向、企业成长的未来路径来升华既有的价值观。暨有价值观已经完成了 历史使命，实现了公司的全面渠道占有。 B、企业文化的执行，必须在更加贴近于渠道、终端的产品化营销，品牌化塑造和产业 化形象传播中得到贯彻，这是企业文化市场化传播的重要途径。 C、在企业伦理层面，公司的推广，应该从相对集中的企业内部管理，逐渐向集中、分 散再集中快速的智能管理方向发展，推广到遍布于各地市场的渠道成员和终端销售网点中去， 这是现代企业文化的一个重要的特征，也是提升品牌形象，提升企业管理水平的重要手段。 ⑥人才战略 公司将进一步建立、健全科学、公正的用人机制，用―法治‖代替―人治‖，任人唯贤，按 照制度规范招纳贤才，充分发挥人力资本潜力，适应多层次、宽跨度的综合性企业管理对人 力资本的需求。公司将在综合性、管理型人才上加大培养和引进力度，优胜劣汰，全面提升 人力资源的含金量，为参与今后日益激烈的市场竞争打下坚实的基础。 ⑦创新战略 公司将结合行业技术发展趋势，加快设备升级换代，不断改良现有技术和工艺，持续研 发出行业领先的生产工艺技术和健康、天然、营养的新产品，从而带动整个行业技术水平的 提升。 对此，公司将通过购进先进的研究试验设备，重点攻关高新技术的应用、生产工艺、食 品安全、质量检测和营养科学等领域，加大产品开发的投入力度，从而提高公司产品附加值， 使自主创新能力成为保持公司核心竞争力的重要保证。同时，公司将坚持自主创新和开放合 作相结合的原则，依托已积累的核心技术和研究开发团队，积极寻求与国内知名大专院校、 科研院所开展多种形式技术合作、交流的机会，充分运用外部技术力量促进自身核心技术的 研究。此外，公司将持续跟踪国际、国内新技术信息，跟踪产业的核心技术前沿动态，为公 司自主创新工作提供支持。 （2）2014年度经营计划 2014年公司将继续立足主业发展，紧贴市场需求，优化产品结构，强化品牌建设，加大 市场投入，拓展市场渠道，提高市场份额，增加经营业绩。为确保目标的实现，公司将重点 做好以下各项工作： ①市场开发与营销网络建设计划 公司将不断调整完善营销中心管理结构，健全薪酬机制，加强考核，注重培训，提升员 工素质和业务水平，打造优秀团队，提高销售业绩；优化经销商布局，规范价格体系，避免 区域重叠，价格竞争；收集信息，细分市场，开拓新区域，推广新产品，实现―区域突破、产 品突破、新品突破‖。 ②人才引进与开发计划 根据企业发展目标，完善组织架构，明确岗位职责，实现劳动用工的科学配置；加大培 训力度，提高专业技能；拓展招聘渠道，注重人才引进，人才培养，实行能者上庸者下的竞 争机制，打造高效经营团队，提高企业经营效益，促进企业健康发展。 ③管理计划 规范工作流程，完善管理制度，全力推进公司的制度化、标准化、程序化管理工作；改 善生产工艺，优化生产流程，控制生产成本；建立有效的人才培养和管理机制，健全绩效考 核体系；持续健全各项内部控制制度，完善现金分红政策，拓展投资者沟通渠道，保护投资 者合法权益。 ④加强募投项目管理，合理使用募集资金 公司将加强各项目管理，狠抓管理体系建立、人才储备，优化人员结构配置，确保项目 顺利完工投产，发挥效能，为公司提供新的收入和利润增长点，同时，严格执行上市公司募 集资金使用的相关规定，管好、用好募集资金，提高资金使用效率。 3、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素 （1）主要原材料价格有持续上涨的风险。受国内外各种经济因素的影响，通胀压力持续， 主要原材料价格将普遍上涨，会对公司的成本造成一定的压力。 （2）人工成本大幅上升的风险。随着公司经营规模的扩大，不仅对员工的数量，也对员 工的素质提出更高的需求。而高素质的管理人员和熟练的技术工人相对稀缺，公司可能将支 付更高的薪酬以引进人才、留住人才，人工成本将大幅上升。 （3）主导产品较为集中的风险。公司主导产品为鸡精、鸡粉，公司主导产品较为集中。 产品结构的相对单一使得公司经营业绩较为依赖于鸡精、鸡粉产品的销售状况，一旦主导产 品的销售由于质量、替代产品等因素出现市场波动，或其价格受市场或原材料供应等因素影 响产生重大波动，将对本公司的经营业绩产生较大影响。 （4）食品安全与质量控制的风险。公司面临消费者因食用主要产品鸡精和鸡粉导致个人 身体不适或受损的可能，此种可能来自于未经授权的第三方干扰，或由于采购、生产、销售 过程中外来化学品、其他残余物质导致产品受污染或变质。若上述情况发生，公司则需面对 回收已销售产品并对消费者身体不适或受损作出赔偿的风险，这将对其品牌声誉和市场推广 造成重大不利影响。 （5）固定资产折旧大幅增加带来的风险。随着公司募集资金投资项目建成，公司固定资 产规模将有较大幅度增长，固定资产折旧费用将相应增加，如果公司市场开拓进展缓慢、市 场份额不能大幅提升，募投项目将不能按照预期产生收益，每年大幅新增的折旧费用将对公 司经营业绩产生一定影响。 （6）餐饮行业消费需求下降的风险。随着国家限制―三公消费‖的各项措施深入实施，特 别是―八项规定‖、―六项禁令‖及中央军委印发的―中央军委加强自身作风建设十项规定‖等政 策的影响，国内餐饮消费将可能持续呈现下滑趋势，而公司现阶段主要市场集中于餐饮行业， 餐饮消费需求的减弱将可能影响到公司鸡精、鸡粉销量，从而对公司经营业绩产生较大影响。 九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 十二、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司管理层、董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司 章程》等规定和要求，结合公司盈利情况、股本规模、发展前景、资金需求和股东回报规划， 认真研究和论证公司分红的时机、条件和最低比例等事宜，并通过邮件、电话等多种渠道与 股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，提出合理的分红建 议和预案；对于公司董事会提出的分红预案，独立董事根据自身的专业知识和经验提出建设 性的意见，尽职履责，充分发挥应有的作用，切实维护投资者特别是中小投资者的合法权。 报告期内，公司未对现金分红政策进行调整或变更。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2011年5月12日，公司召开2010年年度股东大会，审议通过了2010年年度权益分 派方案，以公司现有总股本10,400万股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税）； 同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。该方案已于2011年5月27日顺利实施完 毕。 相关信息分别披露于2011年5月13日、5月23日的《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2、2012年5月21日，公司召开2011年年度股东大会，审议通过了2011年年度权益分 派方案，以公司现有总股本18,873.60万股为基数，向全体股东每10股派发现金2.50元（含 税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。该方案已于2012年6月28日顺利 实施完毕。 相关信息分别披露于2012年5月22日、6月21日的《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 3、2013年4月22日，公司召开2012年年度股东大会，审议通过了2012年年度权益分 派方案，以公司现有总股本28,310.40万股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金 （含税）。不以公积金转增股本。该方案已于2013年6月7日顺利实施完毕。 相关信息分别披露于2013年5月17日、5月31日的《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于上 市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比率（%） 2013年 25,391,556.00 35,082,271.65 72.38% 2012年 28,310,400.00 48,161,182.83 58.78% 2011年 47,184,000.00 58,323,545.00 80.9% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.90 分配预案的股本基数（股） 282,128,400 现金分红总额（元）（含税） 25,391,556.00 可分配利润（元） 150,880,748.37 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策： 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司2013年度经营情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现净利润3,508.23万元，按公 司净利润的10%提取法定盈余公积350.82万元，加年初未分配利润14,700.27万元，减去实施2012年权益分派方案派发的 现金股利2,769.61万元（已冲回公司限制性股票2011 年度及2012年度相应的现金股利），可供股东分配的利润为15,088.07 万元，资本公积余额60,609.38万元。 公司2013年度利润分配预案如下： 以公司现有总股本28,212.84万股为基数，向全体股东每10股派发现金0.90元（含税），本次利润分配2,539.16万元， 利润分配后，剩余未分配利润12,548.91万元转入以后年度分配。不以公积金转增股本。 独立董事对本议案发表了意见，同时提请股东大会授权董事会办理实施2013年度利润分配方案的相关事宜。 2013年度利润分配预案须提请公司2013年年度股东大会审议批准后实施。 十四、社会责任情况 （1）完善公司内控制度，提高治理水平 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公 司治理准则》等相关法律法规的规定，以及广东监管局《<关于进一步提高辖区上市公司治理 水平的指导意见>的通知》（广东证监函[2012]206号）的要求，修改完善《公司章程》、《股 东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会审计委员会工作 细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《募集 资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《独立董事工作制度》等一系列制度，制订了《累 计投票制度实施细则》、《董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度》，进一步完善 了公司治理结构，健全了公司内部控制体系，使公司权力机构、决策机构、监督机构与经理 层之间能够权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作，提高了公司治理水平，增强了公司 运作的公开性和透明度。 （2）积极履行信息披露义务，加强投资者关系管理 公司始终坚持公开、公平、公正的原则，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 有关规定，通过《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮 资讯网，及时、准确、真实、完整地披露公司财务状况、募集资金使用情况、委托理财、股 权激励等事项，确保公司投资者充分了解、掌握公司的发展战略及生产运营情况。 在日常投资者关系管理工作中，公司通过专线电话、邮箱、传真、投资者互动平台、业 绩说明会、现场接待等方式，拓展与投资者的沟通渠道，加强与投资者的交流互动，积极听 取投资者的意见与建议，及时解答投资者咨询，建立良好的投资者关系。 报告期内，公司在信息披露和投资者关系管理等方面的工作，获得了监管部门、媒体、 机构和广大投资者的认可，副总裁兼董事会秘书甘宏民先生被授予―第九届新财富优秀董 秘 ‖、―第十届新财富金牌董秘‖、―2012中国中小板上市公司百佳董秘‖、2013年度―金治理. 上市公司优秀董秘‖等荣誉称号。 （3）落实现金分红政策，积极回报投资者 公司管理层、董事会严格按照《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》 等规定和要求，结合公司盈利情况、股本规模、发展前景、资金需求和股东回报规划，认真 研究和论证公司分红的时机、条件和最低比例等事宜，提出合理的分红建议和预案；对于公 司董事会提出的分红预案，独立董事根据自身的专业知识和经验提出建设性的意见，尽职履 责，充分发挥应有的作用，切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。 2013年4月22日，公司召开2012年年度股东大会，审议通过了2012年年度权益分派方 案，以公司现有总股本28,310.40万股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含 税）。不以公积金转增股本。该方案已于2013年6月7日顺利实施完毕。 相关信息分别披露于2013年5月17日、5月31日的《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 （4）保护员工合法权益，加强员工培训 公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等相关要求，与员工签订劳动合同，为员工 办理基本养老保险、医疗保险、失业保险和工伤保险等社会保险，切实关注员工健康、安全 和满意度，依法保护员工合法权益；建立健全薪酬考核机制，遵循按劳分配、多劳多得的原 则，做到公平、公正，充分调动员工积极性；加强员工培训，根据工作实际需要，针对不同 岗位采取不同的培训方式，提升员工专业技能，提高员工综合素质，促进企业稳定健康发展。 （5）节能降耗，加强资源综合利用 报告期内，公司对干燥塔冷凝水的排放回收进行改造，加强冷凝水的循环利用，降低燃 料、水、电、汽等综合能源的消耗；引进先进装备，优化生产工艺，减少废弃物排放；严格 按照有关环保法规及相应标准对废水、废气、废渣等进行综合治理，达标排放；加强宣传教 育，提高员工节能环保意识，提倡办公用纸双面利用、重复利用，杜绝浪费，通过OA办公 系统，实行无纸化办公系统，降低办公成本。 （6）热心社会公益，积极回报社会 公司在谋求发展的同时不忘回报社会，积极参加社会公益活动。2013年8月，受强台风―尤 特‖外围环流影响，潮汕地区遭遇了百年难遇的严重水灾，无情的洪水致使多处房屋被淹，大 量的群众被困在断水、断电、断粮的家中，公司副董事长许巧婵女士积极发动救灾行动，总 裁林长春先生组织成立救援捐赠小组，采购大量物资运往灾区，为灾区送去问候与关心，帮 助灾区人民度过难关，此次救灾中公司共捐赠物资和捐款79.2万元；2013年10月，团普宁 市委联合广东佳隆食品股份有限公司、杨庆寿眼科医院举办第二期百名贫困白内障患者复明 工程，公司捐资22万元作为支持100例复明手术的费用，让100名贫困白内障患者获得免费 医疗救助。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2013年01月03日 深交所投资者关系 互动平台 书面问询 个人 投资者 公司股权激励情况 2013年01月07日 本公司 电话沟通 个人 投资者 募投项目进展情况 2013年01月10日 本公司 电话沟通 个人 投资者 募投项目进展情况 2013年01月22日 本公司 电话沟通 个人 投资者 公司生产经营情况 2013年01月29日 本公司 电话沟通 个人 投资者 募投项目进展情况 2013年01月30日 本公司 电话沟通 个人 投资者 公司生产经营情况 2013年02月01日 本公司 电话沟通 个人 （未完）  |