[年报]七喜控股：2013年年度报告
七喜控股股份有限公司 2013年度报告 2014年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人易贤忠、主管会计工作负责人刘美辉及会计机构负责人(会计主 管人员)罗湘伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2013年度报告 .................................................................................................................................... 1 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2 二、公司简介 ..................................................................................................................................... 6 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8 四、董事会报告............................................................................................................................... 10 五、重要事项 ................................................................................................................................... 27 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 36 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 41 八、公司治理 ................................................................................................................................... 47 九、内部控制 ................................................................................................................................... 52 十、财务报告 ................................................................................................................................... 55 十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 165 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、七喜控股 指 七喜控股股份有限公司 七喜数码 指 广州七喜数码科技有限公司 七喜电脑 指 广州七喜电脑有限公司 七喜物业 指 广州七喜物业管理有限公司 赛通 指 广州赛通移动科技有限公司 善游网络 指 广州善游网络科技有限公司 嘉游网络 指 广州嘉游网络科技有限公司 七喜电子 指 广州七喜电子科技有限公司 七喜香港 指 七喜（香港）科技有限公司 七喜光电 指 广州七喜光电有限公司 七喜资讯 指 广州七喜资讯产业有限公司 诚禾电子 指 广州市诚禾电子科技有限公司 七喜精模 指 广州七喜精密模具有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《七喜控股股份有限公司公司章程》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 七喜控股股份有限公司股东大会 董事会 指 七喜控股股份有限公司董事会 监事会 指 七喜控股股份有限公司监事会 审计机构 指 立信会计事务所（特殊合作伙伴） 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 重大风险提示 可能存在新业务开拓风险、现有业务运营风险、失去产品代理权等风险， 敬请广大投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 七喜控股 股票代码 002027 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 七喜控股股份有限公司 公司的中文简称 七喜控股 公司的外文名称（如有） HEDY HOLDING CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） HEDY 公司的法定代表人 易贤忠 注册地址 广州市高新技术产业开发区科学城科学大道162号B3区206单位 注册地址的邮政编码 510663 办公地址 广州市黄埔区埔南路63号 办公地址的邮政编码 510760 公司网址 www.hedy.com.cn 电子信箱 hedy@hedy.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 颜新元 鱼丹 联系地址 广州市黄埔区埔南路63号 广州市黄埔区埔南路63号 电话 020-82253777 020-82253777 传真 82058236 82058236 电子信箱 yanxinyuan@hedy.com.cn yudan@hedy.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997年08月26日 广州市工商行政管 理局 440101000006048 440112618512833 618512833 报告期末注册 2012年06月15日 广州市工商行政管 理局 440101000006048 440112618512833 618512833 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 吴震、黄志业 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 1,417,780,745.37 1,337,336,901.84 6.02% 1,272,419,549.86 归属于上市公司股东的净利润 （元） -123,674,545.89 8,196,428.04 -1,608.88% -54,767,446.44 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -136,189,882.89 3,123,339.29 -4,460.39% -48,202,868.96 经营活动产生的现金流量净额 （元） 40,868,660.50 -4,533,412.34 1,001.5% -11,695,725.37 基本每股收益（元/股） -0.41 0.03 -1,466.67% -0.18 稀释每股收益（元/股） -0.41 0.03 -1,466.67% -0.18 加权平均净资产收益率（%） -22.46% 1.35% -23.81% -8.83% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 683,772,323.28 910,002,076.67 -24.86% 919,784,678.57 归属于上市公司股东的净资产 （元） 488,812,144.61 612,574,086.32 -20.2% 604,367,553.59 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 -123,674,545.89 8,196,428.04 488,812,144.61 612,574,086.32 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 -123,674,545.89 8,196,428.04 488,812,144.61 612,574,086.32 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 无 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 8,119,775.76 7,970,248.63 275,906.11 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,204,070.97 294,000.00 790,100.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 2,054,242.03 -1,380,167.12 -6,131,542.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 124,540.55 62,964.52 -2,054,915.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减：所得税影响额 1,873,957.28 -586,685.86 少数股东权益影响额（税后） -12,707.69 30,811.93 合计 12,515,337.00 5,073,088.75 -6,564,577.48 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年是艰难的一年，公司各业务经营状况均不同程度下滑。根据Gartner公布的最新数据，2013年全球PC出货量为3.159 亿台，同比下降10%，仅与2009年相当。智能手机出货量虽然保持较快增长，但价格重心迅速下移，品牌集中度增强，尤其 是中低端市场，竞争异常激烈。由于手机市场的剧烈变化，公司经过认真评估权衡，在2013年3月份撤回了非公开发行股票 申请。因公司手机市场策略调整，手机业务经营情况受到明显影响。 在主营业务艰难的2013年，公司在经营模式和业务转型方面做了大量工作，进行了积极探索。公司在内部推行了更灵 活的经营激励机制，希望通过内部挖潜提高经营效益，但结果未及预期。在对原有业务内部挖潜的同时，公司在新兴产业积 极寻找新的业务，探索公司转型方向。但后来由于重点考察的行业市场突然火爆，并购成本激增，考虑行业持续发展风险和 过高的市场估值，为维护公司股东利益，公司放弃了通过并购向该行业转型的计划。2013年三季度公司出资设立手游公司， 试图通过低成本的方式进行转型探索。 公司拥有比较完整的产品生产线，除了关键元器件，大部分原配件从设计、模具开发、塑胶五金件的成型等均可以自 己生产，但当销量大幅下滑时单位制造成本激增，生产制造环节成为公司经营的重要负担之一。在确定公司向轻资产的新兴 产业转型的大方向之后，为保持轻装上阵，公司2013年四季度对五个子公司股权进行了处置，并决定2014年放弃手机生产业 务。 二、主营业务分析 1、概述 2013公司年坚持稳健的市场策略，重点加强应收账款和存货管理。报告期内，公司实现营业收入141,778.07万元，同比 增长6.02%；利润总额-11,165.75万元，同比下降1061.85%；归属上市公司股东净利润-12,367.45万元，同比下降1608.88%。 营业收入增加主要是因为七喜香港成立于2012年11月，2013年则合并了1-10月份的财务报表，公司其他主营收入出现了不 同程度的下降。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 受行业整体下滑以及行业集中度增加影响，公司计算机整机产品销售收入继续下滑。公司通过自建和合作的方式增加了 售后服务网点，并建立按订单生产的快速反应机制，降低产品库存提高资金利用效率。在电商销售方面，公司跟京东商城、 亚马逊、易讯网、苏宁易购、唯品网、天猫商城等建立了深度合作关系，并在2013年7月上线了―七喜易购·71BUY.CN‖自营 电商平台，推动电商业务和线下渠道业务的融合发展。 手机业务受公司策略影响，2013年3月份撤回了定向增发申请，手机投入减少，全年销售收入大幅下滑。 因为七喜香港的设立使分销产品销售收入大增，导致周边产品收入大幅增加，但由于产品竞争和市场波动，经营效益 不佳。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内，公司新增五家合并单位，其中七喜精模由原有事业部设立子公司，不影响合并报表；七喜物业、七喜光电、 善游网络、嘉游网络未产生收入；七喜精模、七喜光电自2013年10月31日起不再纳入本公司财务报表的合并范围，此外，原 合并单位七喜电子、诚禾电子、七喜香港自2013年10月31日起不再纳入本公司财务报表的合并范围。 七喜香港2012年12月刚开展业务，合并报表收入6,710万元，2013年1-10月收入79,275万元；七喜精模2013年收入505万 元；七喜电子2012年收入13,747万元，2013年1-10月收入8101万元，以上收入未考虑内部合并抵销。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 工业 销售量 销售额 457,003,690.71 1,145,008,966.66 -60.09% 商业 销售量 销售额 953,493,400.26 184,136,600.78 417.82% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 工业销售额下降60.9%，主要是公司自有产品手机、电脑、机箱、电源等销售额均出现了明显下滑，尤其是手机，销售 额大幅减少3.62亿，下降幅度近80%。商业销售额增长417.82%，主要是因为七喜香港2012年11月设立，基本只有一个月开 展业务，收入6,710万元，而2013年1-10月收入79,275万元（未考虑内部合并抵销），使2013年商业销售额大幅增长。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 111,500,337.32 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 7.87% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 28,169,787.18 1.99% 2 第二名 24,154,161.02 1.7% 3 第三名 23,483,111.56 1.66% 4 第四名 20,699,823.76 1.46% 5 第五名 14,993,453.80 1.06% 合计 —— 111,500,337.32 7.87% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 工业 448,341,682.05 32.2% 1,046,321,130.56 85.17% -57.15% 商业 943,965,401.64 67.8% 182,193,223.81 14.83% 418.11% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 计算机整机 487,512,756.88 35.01% 510,445,485.36 41.55% -4.49% 周边产品 705,721,050.59 50.69% 213,572,879.15 17.38% 230.44% 数码通讯产品 120,869,909.88 8.68% 417,094,499.66 33.95% -71.02% 其他 78,203,366.34 5.62% 87,401,490.20 7.11% -10.52% 说明 工业类成本下降57.15%是因为自有产品销量及销售额大幅下降，成本下降幅度低于收入下降幅度主要是因为人工等成本 上升所致； 商业类成本同比上年同期增加418.11%，主要是因为分销的产品销量和销售额增加所致； 周边产品成本同比上年同期增加230.44%，主要是因为分销的周边产品销售额增加所致； 数码产品成本同比上年同期下降71.02%，主要是因为手机销售大幅下滑所致。 1、按行业分类的主要构成项目： 2、按产品分类的主要构成项目 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 769,762,279.63 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 61.29% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一名 208,512,002.94 16.6% 2 第二名 196,799,144.81 15.67% 3 第三名 149,574,543.09 11.91% 4 第四名 144,218,942.39 11.48% 5 第五名 70,657,646.40 5.63% 合计 —— 769,762,279.63 61.29% 4、费用 财务费用较上年同期增加3733.71%，主要是因为借款增加，需支付的借款利息增加所致； 所得税费用同比增加190.08%，主要是因为本年度大幅亏损，预计以后年度可用于弥补的可抵扣差异减少，未确认新增的 可抵扣暂时性差异，故所得税费用发生额同比增加。 5、研发支出 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,664,210,082.77 1,570,415,561.37 5.97% 经营活动现金流出小计 1,623,341,422.27 1,574,948,973.71 3.07% 经营活动产生的现金流量净 额 40,868,660.50 -4,533,412.34 1,001.5% 投资活动现金流入小计 14,914,453.11 63,162,232.61 -76.39% 投资活动现金流出小计 109,935,975.48 105,819,350.66 3.89% 投资活动产生的现金流量净 额 -95,021,522.37 -42,657,118.05 -122.76% 筹资活动现金流入小计 136,924,960.18 142,577,459.51 -3.96% 筹资活动现金流出小计 102,841,046.77 47,441,724.81 116.77% 筹资活动产生的现金流量净 额 34,083,913.41 95,135,734.70 -64.17% 现金及现金等价物净增加额 -20,072,490.33 47,945,204.31 -141.87% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长1001.5%，主要是因为本年度加强货款催收及缩短客户信用周期，收回 的经营活动现金增加所致； 2、投资活动现金流入同比下降76.39%，主要是因为2012年收回中山环亚、七喜工控股权转让款而2013年没有此项收入； 2012年收回银行理财产品3178万元，2013年则没有； 3、投资活动产生的现金流量净额同比减少122.76%，主要是因为：2012年度收到股权转让款，本年度未发生此项收入； 支付了购房保证金800万元；合并范围变更，导致货币资金减少1,108.53万元； 4、筹资活动现金流出同比增加116.77%，主要是因为归还银行贷款增加所致； 5、筹资活动产生的现金流量净额同比下降64.17%，主要是因为收回的各项银行保证金减少所致； 6、现金及现金等价物净增加额同比下降141.87%，主要是因为归还银行贷款和大幅亏损所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 工业 457,003,690.71 448,341,682.05 1.9% -60.09% -57.15% -6.72% 商业 953,493,400.26 943,965,401.64 1% 417.82% 418.11% -0.06% 分产品 计算机整机 496,731,071.06 487,512,756.88 1.86% -9.67% -4.49% -5.32% 周边产品 715,098,107.41 705,721,050.59 1.31% 215.59% 230.44% -4.43% 数码通讯产品 104,187,754.94 120,869,909.88 -16.01% -77.67% -71.02% -26.6% 其他 94,480,157.56 78,203,366.34 17.23% 9.66% -10.52% 18.67% 分地区 国外 551,288,127.00 519,906,346.35 5.69% 50.01% 55.96% -3.6% 东北地区 37,023,138.95 37,458,421.70 -1.18% -49.07% -49.3% 0.46% 华北地区 156,712,441.83 154,679,733.35 1.3% 10.32% 20.52% -8.35% 华东地区 80,891,615.68 76,803,258.06 5.05% -24.72% -23.73% -1.23% 华南地区 531,934,198.23 554,010,621.63 -4.15% -12.36% -1.43% -11.55% 华中地区 11,984,611.14 10,850,781.31 9.46% 78.24% 78.85% -0.31% 西北地区 7,479,636.41 7,058,371.74 5.63% -51.14% -50.57% -1.09% 西南地区 33,183,321.73 31,539,549.55 4.95% 217.52% 220.51% -0.88% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 149,979,074.90 21.93% 174,628,098.56 19.19% 2.74% 应收账款 20,461,899.38 2.99% 140,248,890.85 15.41% -12.42% 本年度加强货款催收及缩短客户信 用周期；同时，合并范围变化导致同 比减少 存货 19,683,544.29 2.88% 101,330,803.02 11.14% -8.26% 本年度积极处置积压材料及产品；同 时，合并范围变化导致同比减少 投资性房地产 124,463,163.02 18.2% 3,442,953.69 0.38% 17.82% 用于出租的房产增加 长期股权投资 14,486,688.00 2.12% 12,287,880.00 1.35% 0.77% 固定资产 44,232,037.65 6.47% 209,911,832.28 23.07% -16.6% 用于出租的房产转入投资性房地产 及清理出售不需用的固定资产；同 时，合并范围变化导致同比减少 在建工程 189,749,079.11 27.75% 144,677,210.94 15.9% 11.85% 七喜控股大厦工程及房产装修工程 持续推进，导致余额同比增加 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 98,000,000.00 14.33% 85,000,000.00 9.34% 4.99% 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 7,496,977.25 1,439,056.44 0.00 0.00 8,141,438.50 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 上述合计 7,496,977.25 1,439,056.44 0.00 0.00 8,141,438.50 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 作为植根华南的老牌IT企业，公司电脑在广东地区拥有一定的品牌影响力和广泛的用户群，尤其在教育行业拥有较好 的口碑。 公司分销产品均为国外知名品牌，如东芝闪存、飞利浦显示器等，很多都是长期合作的厂商，在上游渠道上有一定的 资源优势。 公司已对原有亏损业务进行了处理，目前资产状况良好，为以后公司转型奠定了较好的基础。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 2,198,808.00 0.00 100% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 广州七喜医疗设备有限公司 研究、开发、计算机网络技术；房屋租 赁；物业管理；利用自有 4% 百奥泰生物科技（广州）有限公司 研究、开发生物工程与生物医学工程技 术，新型抗癌药物及新型 18% （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 无 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 股票 600551 时代出版 3,343,270.43 277,100 29.69% 277,100 47.09% 4,519,501.00 1,176,230.57 可供出售 金融资产 二级市场 股票 600487 亨通光电 1,834,460.56 329,709 35.32% 89,870 15.27% 1,898,953.10 64,492.54 可供出售 金融资产 二级市场 股票 600383 金地集团 1,225,344.00 200,000 21.43% 200,000 33.98% 1,336,000.00 110,656.00 可供出售 金融资产 二级市场 股票 300003 乐普医疗 264,864.60 20,000 2.14% 20,000 3.4% 335,000.00 70,135.40 可供出售 金融资产 二级市场 股票 002065 东华软件 34,442.47 106,600 11.42% 1,538 0.26% 51,984.40 17,541.93 可供出售 金融资产 二级市场 合计 6,702,382.06 933,409 -- 588,508 -- 8,141,438.50 1,439,056.44 -- -- 证券投资审批董事会公告披 露日期 2013年04月24日 证券投资审批股东会公告披 露日期（如有) 2013年05月16日 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 无 合计 0 -- -- -- 0 0 0 0 委托理财资金来源 无 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) （2）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例（%） 报告期实 际损益金 额 合计 0 -- -- 0 0 0% 0 衍生品投资资金来源 无 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有) 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有) （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 合计 -- 0 -- -- -- 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 0 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 超募资金投向 合计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 -- -- 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 合计 -- 0 0 0 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 无 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 无 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 广州七喜 数码科技 有限公司 子公司 计算机及 相关设备 制造业 手机、电子 产品代加 工等 50,000,000 28,159,572.48 -1,617,601.46 228,833,553.85 -21,759,760.31 -27,645,895.45 广州七喜 电脑有限 公司 子公司 计算机及 相关设备 制造业 台式机、笔 记本 66,000,000 38,020,868.19 8,828,264.06 274,710,935.81 -15,898,740.67 -16,971,403.67 广州赛通 移动科技 有限公司 子公司 计算机及 相关设备 制造业 研究、开 发：通信产 品；手机软 件设计、通 讯设备设 计 2,000,000 1,599,730.45 -9,915,926.93 8,215,867.87 -3,570,229.16 -3,028,663.20 广州七喜 物业管理 有限公司 子公司 物业管理 物业管理 10,000,000 9,878,306.46 9,587,255.07 0.00 -402,266.10 -412,744.93 广州嘉游 网络科技 有限公司 子公司 网络科技 网络游戏 软件开发 5,000,000 5,002,352.78 4,998,652.78 0.00 -1,347.22 -1,347.22 广州善游 网络科技 有限公司 子公司 网络科技 网络游戏 软件开发 5,000,000 5,000,000.00 4,823,139.49 0.00 -176,860.51 -176,860.51 主要子公司、参股公司情况说明 公司目前拥有广州七喜数码科技有限公司、广州七喜电脑有限公司、广州赛通移动科技有限公司、广州七喜物业管理有 限公司、广州嘉游网络科技有限公司、广州善游网络科技有限公司这六个控股子公司，目前公司参股公司为百奥泰（广州） 生物科技有限公司。其中广州七喜数码科技有限公司、广州七喜电脑有限公司这两家控股子公司各自的投资收益对公司净利 润影响达到10%以上。 （1）全资子公司--广州七喜数码科技有限公司 法定代表人：易贤忠 成立日期：2010年10月8日 注册资本：5000万元 经营范围：研究、开发、生产、加工：计算机配件、电子产品，通讯设备、通信电源、变频器；计算机技术服务、计算 机软件开发；货物进出口、技术进出口；批发和零售贸易。 公司住所：广州市高新技术产业开发区广州科学城科学大道162号B3区第2层210单位 经立信会计师事务所审计，七喜数码截至2013年12月31日总资产2,815.96万元，报告期内实现营业收入22,883.36万元， 同比下降46.64%；实现营业利润-2,175.98万元，同比下降214.06%；实现净利润-2,764.59，同比下降298.48%。导致公司经营 业绩大幅下滑的原因是公司手机销量大幅萎缩，单台生产成本及费用急剧上升，使公司经营出现大幅亏损。公司自2014年已 经退出手机生产业务。 （2）全资子公司--广州七喜电脑有限公司 法定代表人：易贤忠 成立日期：2006年7月 注册资本：6600万 经营范围：生产、加工：计算机及配件、电子产品、传真机。计算机技术服务。计算机软件、硬件技术研究、技术开发。 货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营） 公司住所：广州市黄埔区埔南路63号一号厂房 经立信会计师事务所审计，七喜电脑截至2013年12月31日总资产3,802.09万元，报告期内实现主营业务收入27,471.09万 元，同比下降7.72%；实现营业利润-1,589.87万元，同比下降304.97%；实现净利润-1,697.14万元，同比下降362.12%。导致 公司经营业绩大幅下滑并亏损的主要原因是市场竞争激烈毛利率下降，同时公司对存货和客服呆滞物料等进行了处理，人员 成本等各项费用上升。 （3）全资子公司--广州赛通移动科技有限公司 法定代表人：关玉贤 成立日期：2007年4月 注册资本：200万 经营范围：研究、开发：通信产品；手机软件设计、通讯设备设计。 公司住所：广州市天河区天河北路900号 （4）全资子公司--广州七喜物业管理有限公司 法定代表人：黄浩琳 成立日期：2013年7月31日 注册资本：1000万 经营范围：物业管理。 公司住所：广州市荔湾区信义路24号第1幢（仅作办公用途） （5）全资子公司—广州嘉游网络科技有限公司 法定代表人：容显政 成立日期：2013年11月14日 注册资本：500万 经营范围：网络游戏软件开发。 公司住所：广州市天河区天河北路908号601房 （6）全资子公司—广善游网络科技有限公司 法定代表人：何艳 成立日期：2013年11月14日 注册资本：500万 经营范围：网络游戏软件开发。 公司住所：广州市天河区天河北路908号701房 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 广州七喜电子科技有限公司 标的公司陷入盈利难的境地， 经营压力和亏损额度加大，为 更好的保护公司及中小股东 利益，公司将该股权做出售处 置。 股权转让 本次转让后，对七喜控股股份 有限公司财务报表的利润将 有一定的正面影响。 七喜香港科技有限公司 标的公司陷入盈利难的境地， 经营压力和亏损额度加大，为 股权转让 本次转让后，对七喜控股股份 有限公司财务报表的利润将 更好的保护公司及中小股东 利益，公司将该股权做出售处 置。 有一定的正面影响。 广州市诚禾电子科技有限公 司 标的公司陷入盈利难的境地， 经营压力和亏损额度加大，为 更好的保护公司及中小股东 利益，公司将该股权做出售处 置。 股权转让 本次转让后，对七喜控股股份 有限公司财务报表的利润将 有一定的正面影响。 广州七喜光电有限公司 标的公司陷入盈利难的境地， 经营压力和亏损额度加大，为 更好的保护公司及中小股东 利益，公司将该股权做出售处 置。 股权转让 本次转让后，对七喜控股股份 有限公司财务报表的利润将 有一定的正面影响。 广州七喜精密模具有限公司 标的公司陷入盈利难的境地， 经营压力和亏损额度加大，为 更好的保护公司及中小股东 利益，公司将该股权做出售处 置。 股权转让 本次转让后，对七喜控股股份 有限公司财务报表的利润将 有一定的正面影响。 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 七喜控股大厦 10,500 3,513.34 10,353.15 98.6% 无 合计 10,500 3,513.34 10,353.15 -- -- 七、公司控制的特殊目的主体情况 无 八、公司未来发展的展望 （一）行业发展格局和发展趋势 PC行业的竞争格局基本稳定，联想、惠普、戴尔等继续保持行业领先主导行业发展。受到智能移动终端尤其是智能手 机、平板电脑的影响，并且随经济增速下行企业IT支出增长放缓，PC疲软的市场趋势仍将延续。因此，未来PC市场在保持 竞争格局总体稳定的基础上，市场竞争激烈程度可能因为增长空间的缩小而加剧。对小品牌厂商而言，更多的市场空间在于 细分市场和区域市场的深耕细作，尤其在中小企业的定制化市场，可能存在一定的机会。 经过激烈的竞争和智能手机的普及后，2013年手机市场竞争格局相对稳定下来，高端市场依然是三星、苹果主导，华 为、联想等在中低端市场占有重要份额。这样的竞争格局显示手机品牌的市场地位与公司的综合实力有较强的关联，手机市 场竞争越来越表现为企业综合实力的较量，市场留给中小品牌的机会并不多了。2014年市场格局虽然趋向相对稳定，但竞争 依然激烈，软硬件的升级与价格重心的下移同步现象仍将持续。 公司2013年开始介入手游市场，在经历2013年的爆发年后，随着大量资本涌入，手游在快速发展中也将迎来竞争的加 剧。相对渠道与平台，提供产品的研发企业增速更加迅猛，因此，研发型企业的竞争将更加激烈。手游产品具有生命周期短、 品牌传承弱的特点，即一个公司的某款游戏成功对该公司后续产品的市场影响并不大，因此每个阶段基本都是全部参与者的 竞争，竞争频次高，同时也意味着每个参与者不管之前是否有成功先例，都有比较相近的成功机会。 （二）公司发展战略 公司原有主营业务电脑和手机市场竞争都异常激烈，尤其是手机行业，市场波动大变化迅速，公司经营面临较大的风险。 为摆脱目前的经营困局，公司已经决定退出包括手机生产在内的传统制造业，对主要亏损业务进行了清理转让。对保留下来 的业务将以改善经营状况、保证盈利为主要目标。 公司虽然面临较大的转型压力，但公司目前没有明确转型的具体行业和方向。 （三）经营计划 退出传统制造业一方面减轻了公司经营负担，但另一方面使公司2014年在寻求新的业务方面面临更大压力。2014年公司 将从以下几方面做好转折年的工作。 1、稳定现有业务发展，以利润考核为导向，控制成本与费用，提高运营效率。电脑2014年将加强包括教育在内的行业 订单和工业定制的投入力度，零售渠道重点依托电商平台，力争电商销售方面取得突破。手机在退出生产制造之后市场必然 受到较大影响，公司将以控制风险、避免继续亏损为原则，根据市场实际情况决定经营策略。分销将采取更稳健的市场策略， 密切关注市场波动合理控制库存，加强应收账款管理，避免市场波动导致业务亏损。 2、手游是公司新介入的领域，公司将在不断学习中努力推动手游产品的开发，力争2014年完成1-2款手游产品的开发， 并做好产品发行上线的准备工作。 3、积极盘活现有物业价值，力争为减轻公司经营贡献力量。公司芳村、黄埔物业因周边环境等原因尚未全面投入使用， 科学城控股大厦也将进入可使用状态。为提高公司物业利用效率，公司将加强相关物业的招租力度，争取为公司经营产生稳 定的现金流。 （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求，包括资金来源、资金成本及使用情况进行简要说明。 目前公司投融资渠道畅通，现金流能满足正常经营支出和现有项目投资需求。 （五）可能面对的风险 1、新业务开拓风险。 公司在手游等新业务开拓方面加强了技术投入，这些研发投入具有成本高、不确定大的特点，作为新业务，公司在这些 领域并不具有人才和技术开发优势，而且这些领域市场变化快，如果研发产品滞后于市场或者不符合市场需要，可能给公司 带来损失。 2、现有业务运营风险。 公司所处行业竞争非常激烈，公司电脑、手机也非行业强势品牌，在竞争加剧、品牌集中度提高的环境下，公司面临市 场被进一步抢占的风险。尤其手机业务，在退出生产业务后市场销售会受到非常大的影响，如果销售萎缩严重，为避免持续 亏损和更大的损失，公司可能彻底放弃手机业务。 3、失去产品代理权的风险。 代理产品是公司的利润来源之一。如未来出现不可预测的市场变化，上游公司取消本公司的中国地区的代理商资格， 将会对本公司的销售收入及利润产生较大影响。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 无 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 1、与上期相比本期新增合并单位5家，原因如下： 1)2013年7月31日，本公司新设成立全资子公司广州七喜物业管理有限公司（以下简称―七喜物业‖），七喜物业自2013 年7月31日起纳入本公司财务报表的合并范围； 2)2013年11月14日，本公司新设成立全资子公司广州善游网络科技有限公司（以下简称―善游网络‖），善游网络自2013 年11月14日起纳入本公司财务报表的合并范围； 3)2013年11月14日，本公司新设成立全资子公司广州嘉游网络科技有限公司（以下简称―嘉游网络‖），嘉游网络自2013 年11月14日起纳入本公司财务报表的合并范围； 4) 2013年8月9日，本公司与自然人孙德兵合资设立广州七喜光电有限公司（以下简称―七喜光电‖），本公司所占股比 为51%。2013年12月6日，本公司与广州七喜资讯产业有限公司（以下简称―七喜资讯‖）签署了《股权转让协议》，本公司 将持有的七喜光电全部股权转让给七喜资讯。根据协议的约定，股权转让的基准日是2013年10月31日，2013年10月31日至股 份过户前七喜光电发生的损益由七喜资讯按股比承担。七喜光电自2013年10月31日起不再纳入本公司财务报表的合并范围， 但2013年8月9日至2013年10月31日的收入、费用、利润纳入合并利润表、2013年8月9日至2013年10月31日的现金流量纳入合 并现金流量表； 5) 2013年5月13日，本公司新设成立全资子公司广州七喜精密模具有限公司（以下简称―七喜精模‖）。2013年12月6日， 本公司与七喜资讯签署了《股权转让协议》，本公司将持有的七喜精模全部股权转让给七喜资讯。根据协议的约定，股权转 让的基准日是2013年10月31日，2013年10月31日至股份过户前七喜精模发生的损益由七喜资讯按股比承担。七喜精模自2013 年10月31日起不再纳入本公司财务报表的合并范围，但2013年5月13日至2013年10月31日的收入、费用、利润纳入合并利润 表、2013年5月13日至2013年10月31日的现金流量纳入合并现金流量表。 2、本期减少合并单位3家，原因如下： 2013年12月6日，本公司与七喜资讯签署了《股权转让协议》，本公司将持有的广州七喜电子科技有限公司（以下简称 ―七喜电子‖）、七喜香港科技有限公司（以下简称―七喜香港‖）、广州市诚禾电子科技有限公司（以下简称―诚禾电子‖）全 部股权转让给七喜资讯。根据协议的约定，股权转让的基准日是2013年10月31日，2013年10月31日至股份过户前七喜电子、 七喜香港、诚禾电子发生的损益由七喜资讯按股比承担。七喜电子、七喜香港、诚禾电子自2013年10月31日起不再纳入本公 司财务报表的合并范围，但期初至2013年10月31日的收入、费用、利润纳入合并利润表、期初至2013年10月31日的现金流量 纳入合并现金流量表。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 公司近三年均不提取盈余公积，不进行现金分配，不以公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 0.00 -123,674,545.89 0% 2012年 0.00 8,196,428.04 0% 2011年 0.00 -54,767,446.44 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 分配预案的股本基数（股） 0 现金分红总额（元）（含税） 0.00 现金分红政策： 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 无 十五、社会责任情况 公司把承担社会责任作为一项长期承诺，注重社会、企业及利益相关方的协调发展。公司通过了ISO9001、ISO14001、 OHSAS18001等体系认证，建立了质量、环境、安全管理体系，在产品质量控制、污染防治、安全防护方面严格落实有关规 定。公司注重供应商、客户和消费者的利益诉求，通过提供高性价比的产品和完善的售后服务与利益相关方实现共赢。报告 期内公司对能耗大的设备进行了节能改造，并在生产活动中尽量使用清洁能源，减少污染排放，改善员工工作、生活环境。 公司注重员工权益保护，关心员工身心健康。除了履行劳动合同、保障员工薪酬待遇外，公司建设有标准游泳池免费 向员工开放，篮球场、网球场、羽毛球场、活动室等健身娱乐场所均免费使用，公司为员工提供一年一次的免费健康检查， 报告期内组织了包括《劳动生产安全基础知识》、《危险源识别与风险评价》、《职业健康安全》等在内的各项培训。 公司尊重资本市场运行规律，重视投资者关系管理工作，积极依规回复投资者的提问，严格履行信息披露义务，严控 内幕信息管理和保密工作，切实保护投资者利益。关心社会弱势群体，积极参与社会扶贫工作，参与和谐社会创建活动。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2013年09月17日 广州 电话沟通 个人 个人投资者 询问新成立的两家游戏公 司进展情况及公司未来转 型方向。 2013年11月25日 广州 电话沟通 个人 个人投资者 谈论公司经营情况。 2013年12月11日 广州 电话沟通 个人 个人投资者 谈论公司经营情况。 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 单位：万元 股东或关 联人名称 占用时间 发生原因 期初数 报告期新增 占用金额 报告期偿还 总金额 期末数 预计偿还方 式 预计偿还金 额 预计偿还时 间（月份） 无 合计 0 0 0 0 -- 0 -- 期末合计值占最近一期经审计净资 产的比例(%) 0% 相关决策程序 无 当期新增大股东及其附属企业非经 营性资金占用情况的原因、责任人追 究及董事会拟定采取措施的情况说 明 无 未能按计划清偿非经营性资金占用 的原因、责任追究情况及董事会拟定 采取的措施说明 无 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露日期 2014年04月28日 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露索引 http://www.cninfo.com.cn/ 四、破产重整相关事项 无 五、资产交易事项 1、收购资产情况 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 （注2） 对公司经 营的影响 （注3） 对公司损 益的影响 （注4） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率(%) 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 （注5） 披露索引 无 2、出售资产情况 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 （注3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 (%) 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 披露日 期 披露索 引 个人 商品房 2013-4- 10 254 117.05 增加当 期利润 市场估 计 否 不适用 是 是 不适用 个人 商品房 2013-4- 16 184 83.35 增加当 期利润 市场估 计 否 不适用 是 是 不适用 （未完）  |