[公告]信邦制药：民生证券股份有限公司关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
民生证券股份有限公司 关于贵州信邦制药股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为贵州信邦制药股份有限公司 （以下简称“信邦制药”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对信邦制药2013年度募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]281号文核准，信邦制药于2010年4月 首次公开发行2,170万股人民币普通股（A股），发行价格为每股33.00元，本次发行共 募集资金716,100,000.00元，募集资金净额为669,284,940.22元。针对上述募集资金 到位情况，深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于2010年4月9日出具深鹏所验字 [2010]118号《验资报告》予以审验。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2、本年度募集资金使用情况及结余情况 截至2013年12月31日，本公司的募集资金结余金额为130,349,823.39元，具体如 下： 项目 金额（万元） 募集资金净额 669,284,940.22 加：利息收入 33,175,615.62 加：购买银行理财产品投资收益 1,882,602.33 减：幕投项目支出 187,204,057.34 减：超募资金项目支出 71,778,400.00 减：超募资金归还借款 60,000,000.00 减：超募资金补充流动资金 255,000,000.00 减：手续费支出 10,877.44 募集资金专户余额 130,349,823.39 二、募集资金的存放和管理情况 1、募集资金的管理情况 为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，公司根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规 范性文件的规定，制定了《贵州信邦制药股份有限公司募集资金管理制度》，对募集 资金实行专户存储与管理。 2010年5月8日，民生证券与信邦制药、募集资金存放银行中国农业银行罗甸县支 行、中国工商银行贵阳市中西支行、交通银行贵州省分行油榨街支行分别签订了《募 集资金三方监管协议》。截至目前，该协议的履行不存在问题。 2、募集资金专户存储情况 截至2013年12月31日，公司董事会为本次募集资金批准开设的三个募集资金专项 账户及其存储余额情况如下： 银行名称 账 号 存储余额（元） 中国农业银行罗甸县支行 23-591001040009931 124,516,169.44 中国工商银行贵阳市中西支行 2402002619006812588 5,520,006.42 交通银行贵州省分行油榨街支行 521213000018010011974 313,647.53 合 计 130,349,823.39 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目的资金使用情况 《募集资金使用情况对照表》详见附件。 2、超募资金使用情况 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币716,100,000.00元，募集资金净额 为669,284,940.22元，扣除募集资金项目投资需求196,000,000.00元后，超额募集资 金为473,284,940.22元。 （1）2010年5月26日，信邦制药第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次 会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分 超募资金60,000,000.00元偿还银行贷款。 （2）2010年8月4日，信邦制药第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会 议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将超募 资金中的65,000,000.00元暂时补充流动资金。根据相关规定，该次超募资金暂时补充 流动资金使用期限不超过6个月，即2011年2月3日到期，信邦制药已于2011年1月27日 前将该款项65,000,000.00元全部归还至募集资金专户。 （3）2011年1月27日，信邦制药第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次 会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 部分超募资金65,000,000.00元永久补充流动资金。 （4）2011年10月18日，信邦制药第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使 用超募资金购置办公场所的议案》，同意公司使用部分超募资金购置办公场所，购置 办公房产的总金额拟不超过70,000,000.00元，但随后因选址及价格等原因并未予以实 施。 （5）2012年4月16日，信邦制药第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十 三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用 超募资金70,000,000.00元永久补充流动资金。 （6）2012年7月27日，信邦制药第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次 会议通过了《关于使用部分超募资金收购江苏健民制药有限公司76.28％股权的议案》， 同意使用超募资金57,210,000.00元收购江苏健民制药有限公司76.28%股权，并已于 2012年7月、10月实施完毕。 （7）2013 年2月26日，信邦制药第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次 会议审议通过了《关于使用部分超募资金追加收购江苏信邦制药有限公司19.20%股权 的议案》，同意公司使用部分超募资金14,400,000.00元收购江苏信邦制药有限公司 19.20%股权。2013年5月具体实施时支付了股权转让手续费168,400.00元，亦即实际使 用超募资金14,568,400.00元。 （8）2013年3月8日，信邦制药动用超募资金36,500,000.00元购买了招商银行保 本浮动收益类理财产品。具体参见公司2013年3月12日公告资料《关于使用部分超募资 金购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2013年4月9日到期。 （9）2013年4月10日，信邦制药动用超募资金20,000,000.00元购买了中国农业银 行保本浮动收益类理财产品。具体参见公司2013年4月12日公告资料《关于使用部分超 募资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2013年7月31日到期。 （10）2013年4月15日，信邦制药动用超募资金10,000,000.00元购买了招商银行 保本浮动收益类理财产品。具体参见2013年4月17日公告资料《关于使用部分超募资金 购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2013年6月28日到期。 （11）2013年6月28日，信邦制药动用超募资金50,000,000.00元购买了中国农业 银行保本保证收益型理财产品。具体参见公司2013年7月1日公告资料《关于使用部分 超募资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2013年8月13日到期。 （12）2013年7月1日，信邦制药第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八 次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使 用部分超募资金120,000,000.00元永久补充流动资金。 （13）2013年7月14日，信邦制药动用超募资金30,000,000.00元购买中国农业银 行保本保证收益型理财产品。具体参见公司2013年7月15日公告资料《关于使用部分超 募资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2013年8月22日到期。 （14）2013年8月1日，信邦制药动用超募资金共计20,000,000.00元购买中国农业 银行保本保证收益型理财产品。具体参见公司2013年8月2日公告资料《关于使用部分 超募资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2013年11月5日到期。 （15）2013年8月16日，信邦制药动用超募资金共计50,000,000.00元购买中国农 业银行保本保证收益型理财产品。具体参见公司2013年8月19日公告资料《关于使用部 分超募资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2013年11月19日到期。 （16）2013年8月25日，信邦制药动用超募资金共计10,000,000.00元购买中国农 业银行保本保证收益型理财产品。具体参见公司2013年8月28日公告资料《关于使用部 分超募资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2013年10月18日到期。 （17）2013年8月25日，信邦制药动用超募资金共计20,000,000.00元购买中国农 业银行保本保证收益型理财产品。具体参见公司2013年8月28日公告资料《关于使用部 分超募资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于2013年11月12日到期。 上述超募资金使用均由公司独立董事、监事会及保荐机构发表了明确同意意见， 并履行了必要的决策程序。 截至2013年12月31日，公司累计使用超额募集资金60,000,000.00元归还银行借 款、超额募集资金255,000,000.00元永久补充流动资金及超额募集资金71,778,400.00 元收购江苏信邦制药有限公司95.48%股权。 四、保荐人核查意见 经核查，信邦制药严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募 集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形。 截至2013年12月31日，信邦制药不存在变更募集资金用途的情形，募集资金具体 使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人 对信邦制药2013年度募集资金存放与使用情况无异议。 （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司2013 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页） 保荐代表人签字： 张明举 朱炳辉 民生证券股份有限公司 2014年4月 日 附件： 募集资金使用情况对照表 编制单位：贵州信邦制药股份有限公司 2013年度 单位：人民币元 募集资金总额 669,284,940.22 本年度投入募 集资金总额 155,119,341.79 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募 集资金总额 573,982,457.34 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目（含 部分变 更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本年度投入金 额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投入 进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态 日期 本 年 度 实 现 的 效 益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大 变化 承诺投资项目 1、固定制剂GMP 生产线建设项目 否 96,000,000.00 96,000,000.00 18,898,200.45 90,463,677.08 94.23 2012.12.31 注1 注2 否 2、植物提取物 GMP生产线建设 工程项目 否 65,000,000.00 65,000,000.00 1,413,296.40 64,550,570.95 99.31 2012.12.31 注3 否 3、药物制剂中试生 产基地建设项目 否 35,000,000.00 35,000,000.00 239,444.94 32,189,809.31 91.97 2012.12.31 注4 否 承诺投资项目小计 196,000,000.00 196,000,000.00 20,550,941.79 187,204,057.34 95.51 超募资金投向 1、归还银行贷款 60,000,000.00 2、永久补充流动资 120,000,000.00 255,000,000.00 金 3、收购江苏信邦制 药有限公司 14,568,400.00 71,778,400.00 超募资金投向小计 134,568,400.00 386,778,400.00 合计 196,000,000.00 196,000,000.00 155,119,341.79 573,982,457.34 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 根据招股说明书，固体制剂GMP生产线设计产能分别为片剂44,000万片；胶囊剂54,180万粒；颗粒剂6,800万袋，企业实际产量 分别为片剂28,580万片；胶囊剂56,785万粒；颗粒剂2,207万袋，企业的综合产能利用率为83.42%。 根据招股说明书，固体制剂GMP生产线建设达产后预计实现平均年销售收入为385,800,000.00元，实现年平均增加利润总额 54,466,300.00元。2013年实现销售收入468,327,150.61元，占预计收入的121.39%；增加利润总额38,625,488.51元，占预计利润总 额的70.92%。 因2013年为固体制剂GMP生产线投入使用的第一年，片剂和颗粒剂的实际生产量尚未达到设计产能，导致增加利润总额未能达到 预计利润总额。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币716,100,000.00元，募集资金净额为669,284,940.22元，扣除募集资金项目投资需求 196,000,000.00元后，超额募集资金为473,284,940.22元。截至2013年12月31日，公司累计使用超额募集资金60,000,000.00元归 还银行借款、超额募集资金255,000,000.00元永久补充流动资金及超额募集资金71,778,400.00元收购江苏健民制药有限公司95.48％ 股权。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 无 募集资金投资项目 实施方式调整情况 无 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 在募集资金实际到位前，公司利用自有资金对募投项目累计投入6,711,864.01元，根据公司第四届董事会第七次会议，公司拟以募 集资金6,711,864.01元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司于2010年8月9日完成了上述置换。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 2010年8月4日，信邦制药第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动 资金的议案》，同意公司将超募资金中的6,500万元暂时补充流动资金。根据相关规定，该次超募资金暂时补充流动资金使用期限不 超过6个月，即2011年2月3日到期，信邦制药已于2011年1月27日前将该款项6,500万元全部归还至募集资金专户。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户上 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 注1：固体制剂GMP生产线建设项目2013年实现销售收入468,327,150.61元，增加利润总额为38,625,488.51元。 注2：根据招股说明书，固体制剂GMP生产线设计产能分别为片剂44,000万片；胶囊剂54,180万粒；颗粒剂6,800万袋，企业实际产量分别为片剂 28,580万片；胶囊剂56,785万粒；颗粒剂2,207万袋，企业的综合产能利用率为83.42%。 根据招股说明书，固体制剂GMP生产线建设达产后预计实现平均年销售收入为385,800,000.00元，实现年平均增加利润总额54,466,300.00元。 2013年实现销售收入468,327,150.61元，占预计收入的121.39%；增加利润总额38,625,488.51元，占预计利润总额的70.92%。 注3：植物提取物GMP生产线建设工程项目系无法单独核算效益的项目。详情见《贵州信邦制药股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用 情况鉴证报告》之“三（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况”。 注4 ：药物制剂中试生产基地建设项目系无法单独核算效益的项目。详情见《贵州信邦制药股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况鉴 证报告》之“三（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况”。 中财网
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