[年报]南洋股份：2013年年度报告
广东南洋电缆集团股份有限公司 Guangdong Nanyang Cable Group Holding Co.,Ltd 2013年度报告 2014年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人郑汉武、主管会计工作负责人李科辉及会计机构负责人(会计主 管人员)李伟琪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介 ............................................................. 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 8 第四节 董事会报告 ........................................................... 10 第五节 重要事项 ............................................................ 34 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 42 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 47 第八节 公司治理 ............................................................ 55 第九节 内部控制 ............................................................ 62 第十节 财务报告 ............................................................ 64 第十一节 备查文件目录 ...................................................... 160 释义 释义项 指 释义内容 南洋股份、本公司、公司、上市公司、广东 南洋 指 广东南洋电缆集团股份有限公司 广州南洋 指 广州南洋电缆有限公司 南洋超高压 指 广东南洋超高压有限公司 南洋天津 指 南洋电缆（天津）有限公司 南洋（澳大利亚） 指 南洋电力电缆（澳大利亚）有限公司， NANElectricalCableAustraliaPty.,Ltd 香港南洋 指 香港南洋发展有限公司（HONG KONG NANYANG DEVELOPMENT COMPANY LIMITED） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东证监会 指 中国证券监督管理委员会广东证监局 深交所 指 深圳证券交易所 会计师、审计机构、正中珠江 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 律师 指 国浩律师（广州）事务所 保荐人、保荐机构 指 广发证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 广东南洋电缆集团股份有限公司章程 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 重大风险提示 公司存在的风险因素主要有政策风险、市场风险和经营风险，有关主要风 险因素及公司应对政策已在本报第四节“董事会报告”中“公司未来发展的展望” 详细阐述。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 南洋股份 股票代码 002212 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东南洋电缆集团股份有限公司 公司的中文简称 南洋股份 公司的外文名称（如有） GUANGDONG NANYANG CABLE GROUPHOLDING CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） NANYANG HOLDING 公司的法定代表人 郑汉武 注册地址 汕头市珠津工业区珠津二街1号 注册地址的邮政编码 515041 办公地址 汕头市珠津工业区珠津二街1号 办公地址的邮政编码 515041 公司网址 http://www.nanyangcable.com 电子信箱 zl1949@21cn.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾理 黄丹旎 联系地址 汕头市珠津工业区珠津二街1号 汕头市珠津工业区珠津二街1号 电话 0754-86332188 0754-86332188 传真 0754-86332188 0754-86332188 电子信箱 zl1949@21cn.com dnmeme@qq.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司办公地址 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1985年08月30日 汕头市长厦村二巷 4号 440000000035814 440507192935811 19293581-1 报告期末注册 2012年05月24日 汕头市珠津工业区 珠津二街1号 440000000035814 440507192935811 19293581-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 广东广州市东风东路555号粤海集团大厦10楼 签字会计师姓名 洪文伟、辛瑛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 1,832,623,314.67 1,765,195,523.36 3.82% 2,087,177,702.74 归属于上市公司股东的净利润 （元） 49,848,432.59 93,890,976.15 -46.91% 131,843,649.10 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 32,030,758.09 89,061,896.45 -64.04% 132,174,413.02 经营活动产生的现金流量净额 （元） 208,190,648.15 21,887,297.75 851.19% 164,332,872.19 基本每股收益（元/股） 0.1 0.18 -44.44% 0.26 稀释每股收益（元/股） 0.1 0.18 -44.44% 0.26 加权平均净资产收益率（%） 2.93% 5.62% -2.69% 8.33% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 2,898,480,180.04 2,232,923,620.63 29.81% 1,939,733,481.24 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,706,743,107.72 1,697,758,296.13 0.53% 1,637,563,413.08 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 49,848,432.59 93,890,976.15 1,706,743,107.72 1,697,758,296.13 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 49,848,432.59 93,890,976.15 1,706,743,107.72 1,697,758,296.13 按境外会计准则调整的项目及金额 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -8,411.12 -50,169.86 31,900.82 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 9,686,937.75 7,692,000.00 2,751,555.63 委托他人投资或管理资产的损益 - 对外委托贷款取得的损益 12,737,555.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,625,337.79 -1,128,959.34 -3,185,533.56 理财产品利息收入 2,072,408.68 减：所得税影响额 5,045,478.58 1,766,515.19 22,779.78 少数股东权益影响额（税后） -82,724.09 -94,092.97 合计 17,817,674.50 4,829,079.70 -330,763.92 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年，全球经济形势依然复杂多变，各个主要经济体复苏情况各有不同，国内宏观及区域经济增速仍面 临着下滑风险。公司一直贯彻“以市场为导向、以质量为生命”的企业宗旨，坚持“立足华南、辐射全国” 的发展战略，已经形成“南北呼应”的战略发展格局。受宏观及区域经济增速下滑的影响，整体市场需求 不足，产能未能充分释放，公司固定资产折旧及相关固定费用较高，大项目合同因客户工程进度等原因导 致下单较慢，延长了执行期，加上市场竞争进一步加剧、人工成本价格上涨等不利因素，给公司生产经营 带来较大的压力和挑战。 报告期内，公司实现营业收入183,262.33万元，同比增长3.82%；利润总额 6,533.06万元，同比下降52.79%；归属于上市公司股东净利润4,984.84万元，同比下降46.91%。 二、主营业务分析 1、概述 2013年度公司主营业务分析如下： （1）营业收入：本期公司实现营业收入183,262.33万元，较上年同期增加了6,742.78万元，增加比例为 3.82%； （2）营业成本：本期公司营业成本159,790.70万元，较上年同期增加了8,299.60万元，增加比例为5.48%； （3）利润总额：本期公司实现利润总额6,533.06万元，较上年同期减少了7,304.6万元，减少比例为52.79%； （4）归属于上市公司净利润：本期公司归属于上市公司净利润4,984.84万元，较上年同期减少了4,404.26 万元，减少比例为46.91%； 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年，公司继续贯彻利用品牌、服务、技术优势，做强高压电缆，做优特种电缆；利用集约化、规模化 优势做大中压电缆；不断巩固华南市场，持续开拓并占领北方市场，最终形成“南北呼应”的市场格局的 发展战略目标，认真执行年度经营计划，持续发挥品牌、服务优势，加大重点客户开拓力度；继续丰富渠 道体系，适时采用多种销售模式；持续优化、扩充销售团队，不断加强营销团队的建设；规范管理，加强 内控，持续提升公司治理水平计划。 报告期内，公司实现销售收入183,262.33万元，增加比例3.82%,归属于上市公司净利润4,984.84万元,减 少比例为46.91%；与公司2013年三季度报告中披露业绩预告预计范围不存在差异。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 公司报告期内实现营业收入1,832,623,314.67元，较上年同期增长3.82%。其中，主营业务收入 1,832,271,530.72元，较上年同期增长3.82%，其他业务收入351,783.95元，较上年同期减少17.33%。主 要系材料销售收入。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 单位：公里 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 电线电缆 销售量 186,496 160,958 15.87% 生产量 178,891 165,634 8% 库存量 15,177 22,782 -33.38% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 截止2013年12月31日止，公司库存量15177公里，较年初减少33.38%，主要系本年度初库存以小截面的电 缆居多，本期末库存产品以大截面规格的产品居多，故库存产品的公里数比期初下降了33.38%。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 287,251,011.32 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 15.68% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 客户A 87,496,786.81 4.77% 2 客户B 64,071,184.52 3.50% 3 客户C 53,973,724.16 2.95% 4 客户D 42,808,296.74 2.34% 5 客户E 38,901,019.09 2.12% 合计 —— 287,251,011.32 15.68% 广东南洋电缆集团股份有限公司2013年度报告全文 3、成本 行业分类 单位：元 2013年2012年 行业分类项目同比增减(%)占营业成本比重占营业成本比重 金额 （%） 金额 （%） 电线电缆直接材料1,511,814,911.7894.61%1,444,922,142.1195.38%-0.77% 电线电缆燃料动力16,411,558.041.03%14,391,654.800.95%0.08% 电线电缆人工福利17,816,494.921.11%14,088,672.600.93%0.18% 电线电缆制造费用51,864,007.443.25%41,508,562.272.74%0.51% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,520,042,479.92 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）75.79% 公司前5名供应商资料 √ 适用□ 不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%） 1供应商A890,505,868.6344.4% 2供应商B315,397,988.9115.73% 3供应商C132,408,962.866.6% 4供应商D103,693,059.235.17% 5供应商E78,036,600.293.89% 合计——1,520,042,479.9275.79% 4、费用 单位：元 费用项目本期数上期数增减比例 销售费用62,448,864.9351,189,250.4122% 管理费用86,315,094.3746,606,841.7685.20% 财务费用32,034,425.086,682,134.77379.40% 所得税费用15,482,163.1135,192,757.85-56.01% 1、公司本期销售费用62,448,864.93元，较上年同期增加11,259,614.52元，增幅为22.00%。主要系随南 洋电缆（天津）有限公司新能源、船用及变频节能特种电缆项目本期投产，办公费、差旅费以及业务招待 费等费用相应增加所致。 2、公司本期管理费用86,315,094.37元，较上年同期增加39,708,252.61元，增幅为85.20%。主要系随南 洋电缆（天津）有限公司新能源、船用及变频节能特种电缆项目本期投产，工资薪酬、折旧费、办公费等 管理费用相应增加，以及本期加大对环保型特种高压交联电缆项目和新能源、船用及变频节能特种电缆项 目的试验研发投入所致。 3、公司本期财务费用32,034,425.08元，较去年同期增加25,352,290.31元，增幅为379.40%。主要系公司 本期利息支出随银行贷款的增加及公司债券的发行相应增加所致。 4、公司本期所得税费用15,482,163.11元，较上年同期减少19,710,594.74元，减幅为56.01%，主要系本 期费用增加，减少了应纳税所得额所致。 5、研发支出 单位：元 项目 本期数 上期数 增减比例 研发费用 29,951,863.24 3,088,062.20 869.92% 研发费用占净资产比例 1.75% 0.18% 1.57% 研发费用占营业收入比例 1.63% 0.17% 1.46% 本报告期研发费用同比增长869.92%，主要系研发各类产品所致。 1、研发500kV超高压交联聚乙烯绝缘环保阻水电力电缆，该产品成功研发后将取代超高压电缆进口产品， 填补华南地区500kV电力电缆的空白，提高公司的整体技术水平。报告期，该产品已完成设计、开发及制 造，通过了出厂试验，各项指标完全符合国家、国际标准，现已送往国家电线电缆检测中心进行试验。 2、研发金属护套矿物绝缘电缆。该产品的运用将避免了普通阻燃耐火电缆在燃烧过程中释放有害气体； 克服重要电气线路不能在火灾中工作的缺陷。目前，该项目已结题，产品的性能符合相关国家标准试验要 求，各项参数符合要求具有较高的技术含量高及较好的市场前景。 3、采用低烟无卤的新材料，研发环保型的新能源电缆。 4、利用紫外光交联技术、生产符合澳大利亚标准的特种电缆产品。目前，相关产品已经有关部门检测合 格，并出口澳大利亚等国。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,966,305,184.75 1,840,271,591.52 6.85% 经营活动现金流出小计 1,758,114,536.60 1,818,384,293.77 -3.31% 经营活动产生的现金流量净 额 208,190,648.15 21,887,297.75 851.19% 投资活动现金流入小计 817,480,797.56 75,000.00 1,089,874.4% 投资活动现金流出小计 1,685,250,824.54 243,418,530.41 592.33% 投资活动产生的现金流量净 额 -867,770,026.98 -243,343,530.41 256.6% 筹资活动现金流入小计 1,032,523,855.00 401,966,920.96 156.87% 筹资活动现金流出小计 395,621,283.95 198,356,433.67 99.45% 筹资活动产生的现金流量净 额 636,902,571.05 203,610,487.29 212.8% 现金及现金等价物净增加额 -22,719,628.78 -16,077,886.93 41.31% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为208,190,648.15元，较上年同期增加851.19%，主要系公司加 大了对货款回笼催收的力度，增加了销售资金的流入，以及上年同期天津募投项目投产后大量购买生产物 资，回归常态经营后报告期内相应采购流出减少所致。 2、报告期内投资活动现金流入817,480,797.56元，较上年同期增加10898.74倍，主要系收回委托贷款及 购买理财产品到期后本息的收回所致。 3、报告期内投资活动现金流出1,685,250,824.54元，较上年同期增加592.33%，主要系公司进行委托贷款 及购买理财产品所致。 4、报告期内筹资活动现金流入1,032,523,855.00元，较上年同期增加156.87%，主要系公司发行公司债资 金到位所致。 5、报告期内筹资活动现金流出395,621,283.95元，较上年同期增加99.45%，主要系公司债资金到位后偿 还了银行短期借款所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用□不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为208,190,648.15元，净利润为49,848,432.59元，产生重大 差异主要系公司加大了对货款回笼催收的力度，增加了销售资金的流入。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 电线电缆 1,832,271,530.72 1,597,649,115.98 12.81% 3.82% 5.49% -1.37% 分产品 电力电缆 1,438,027,256.07 1,257,585,956.71 12.55% 5.28% 7.79% -2.04% 电气装备用电线 电缆 361,859,356.70 314,254,613.76 13.16% 11.63% 10.46% 0.92% 其他 32,384,917.95 25,808,545.51 20.31% -56.65% -59.27% 5.14% 分地区 广东省内 1,169,857,515.08 1,019,530,824.39 12.85% 20.57% 23.13% -1.81% 广东省外 662,414,015.64 578,118,291.59 12.73% -16.63% -15.79% -0.87% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 277,141,500.84 9.56% 294,317,893.48 13.18% -3.62% 应收账款 567,485,674.96 19.58% 666,631,941.70 29.85% -10.27% 公司加大了对货款回笼的催收力度， 减少了应收账款的占比 存货 425,922,461.11 14.69% 419,853,156.34 18.8% -4.11% 投资性房地产 0% 0% 0% 长期股权投资 39,713,983.38 1.37% 0% 1.37% 固定资产 551,366,899.57 19.02% 514,448,962.13 23.04% -4.02% 在建工程 30,751,629.57 1.06% 67,871,562.81 3.04% -1.98% 其他流动资产 167,460,425.51 5.78% 32,296,035.71 1.45% 4.33% 主要系增加一年期以内的委托贷款 其他非流动性资 产 681,096,184.13 23.5% 25,000,322.90 1.12% 22.38% 主要系增加一年期以上的委托贷款 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产比例 （%） 短期借款 205,817,265.78 7.1% 309,460,802.78 13.86% -6.76% 长期借款 150,000,000.00 5.18% 5.18% 应付债券 642,718,811.00 22.17% 22.17% 系公司公开发行的公司债券，债券 期间为七年期 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 1,493,200.00 7,218,180.00 8,711,380.00 金融资产小计 1,493,200.00 7,218,180.00 8,711,380.00 上述合计 0.00 1,493,200.00 7,218,180.00 8,711,380.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 公司产品在区域市场具有品牌和成本优势 公司具有近三十年的电线电缆生产经验，是国内第一批中国名牌产品和国家免检产品的八家电缆企业之一， 公司的“NAN 南”牌交联聚乙烯电力电缆被国家质检总局评定为中国名牌产品，“NAN南”牌商标被认定为 “中国驰名商标”，公司的品牌已在行业中拥有较高的知名度。 公司重点市场为华南地区，该地区为我国第二大电线电缆消费区域。公司采取就地生产、就地采购原材料、 就地营销的“三就地”经营策略，在广州、天津投资建厂，直接服务于该地区，大大降低了公司产品的生产 和运输成本，有助于提高公司产品的区域竞争力。 公司依靠品牌和成本优势，连续多年在广东省电线电缆市场名列前茅，并和当地客户维持了长期稳定的合 作关系。 超高压和特种电缆具有一定的技术优势 超高压项目方面，公司主要采用立式交联生产技术，其生产装备配置属于国际一流水平。立式交联生产线 技术成熟、先进，生产的产品质量稳定。新能源、船用及变频节能特种电缆项目方面，目前公司主要采用 自主研发的生产技术，已经达到国内领先水平。此外，公司拥有变频电缆、电动汽车充电电缆的实用新型 专利，并且参与制定船舶电气装置的国家标准修订工作。 公司直接融资渠道畅通，资金需求可得到较强保障 电线电缆行业属于资金密集型，其自身对上下游客户的支付模式决定了全行业经营活动现金流比较紧张； 此外，在超高压、特种电缆等高毛利率领域的投资对资金需求较大。作为A股上市公司，公司直接融资渠 道较为畅通，分别于2008年首次公开发行融资净额5.53亿元、2010年定向增发募集资金净额3.97亿元，股 权融资满足了公司新建项目的需要、节约了财务成本，使公司负债率保持在较低水平；2013年5月发行公 司债券人民币6.5亿元。相比非上市的竞争对手，公司在融资渠道方面具有较大优势。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 40,000,000.00 0.00 100% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 广西保利领秀投资有限公司 对房地产项目的投资及管理，房地产开 发经营，房地产信息咨询；企业管理策 划，经济信息咨询，商务信息咨询。 20% 公司经第三届董事会第二十七次会议及2013年第六次临时股东大会审议通过公司以增资扩股的方式投资 广西保利的全资子公司——广西保利领秀投资有限公司，公司出资4000万元人民币，股权比例占广西保 利领秀投资有限公司注册资本的20%。 （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 证券投资审批董事会公告披 露日期 证券投资审批股东会公告披 露日期（如有) 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 交通银行 非关联关 系 否 保本浮动 收益型 10,000 2013年 08月02 日 2013年 09月27 日 到期还本 付息 10,000 52.16 52.16 交通银行 非关联关 系 否 保本浮动 收益型 10,000 2013年 08月02 日 2013年 11月20 日 到期还本 付息 10,000 108.49 108.49 民生银行 非关联关 系 否 保本浮动 收益型 10,000 2013年 08月05 日 2013年 09月13 日 到期还本 付息 10,000 46.58 46.58 合计 30,000 -- -- -- 30,000 207.23 207.23 委托理财资金来源 闲置自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2013年07月11日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 2013年07月28日 （2）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例（%） 报告期实 际损益金 额 合计 0 -- -- 0 0 0% 0 衍生品投资资金来源 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有) 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有) （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 贵州遵义华城房地产开发有限公司 否 7,000 16% 土地使用权抵押 资金周转 经纬集团华南贸易广场开发有限公司 否 6,000 15% 土地使用权抵押 资金周转 广西保利领秀投资有限公司 否 66,000 8% 无 资金周转 合计 -- 79,000 -- -- -- 展期、逾期或诉讼事项（如有） 不适用 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有） 不适用 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 2013年08月13日 2013年08月29日 2013年09月10日 2013年10月18日 2013年11月30日 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 2013年09月27日 2013年11月04日 2013年12月17日 （1）公司分别经第三届董事会第二十四次会议及第二十五次会议审议通过了向广西保利置业集团有限公 司提供委托贷款，合计金额5亿元，贷款期限6个月，贷款年利率6.765%。 （2）公司经第三届董事会第二十七次会议及2013年第六次临时股东大会审议通过了向广西保利领秀投资 有限公司提供委托贷款，金额为7.619亿元，其中5亿元为提前收回广西保利置业集团有限公司委托贷款的 资金。 （3）截止报告期末，公司向广西保利领秀投资有限公司提供委托贷款合计6.6亿元，其中包含已向广西保 利置业集团有限公司提前收回的委托贷款5亿元。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 103,938.68 报告期投入募集资金总额 67,008.94 已累计投入募集资金总额 103,374.05 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 公司募集资金总额为103,938.68万元，为公司债募集净额64,205.00万元与非公开发行股票募集净额 39,733.68万元之和；报告期投入募集资金总额为67,008.94万元，为公司债募集资金64,205.00万元与 非公开发行股票项目本报告期投入金额2,803.94万元之和，截至报告期末，已累计投入募集资金总额 103,374.05万元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 新能源、船用及变频节 能特种电缆项目 否 39,733.68 39,733.68 2,803.94 39,169.05 98.58% 2012年 09月 323.38 否 否 承诺投资项目小计 -- 39,733.68 39,733.68 2,803.94 39,169.05 -- -- 323.38 -- -- 超募资金投向 合计 -- 39,733.68 39,733.68 2,803.94 39,169.05 -- -- 323.38 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 本年度实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。公司新能源、船用 及变频节能特种电缆项目于2012年9月完工投产，开拓市场和产能充分发挥需要一定过程，目前销 售实现的利润水平尚未达到以全面达产后产量为基础预计的年平均收益水平，但随着市场开拓和产 能的逐步释放，项目实现效益也将相应增加。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 2010年8月25日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于广东南洋电缆集团股份有限 公司全资子公司南洋电缆（天津）有限公司变更天津募投项目实施地点》的议案，同意公司将本次 募集资金项目用地由“天津空港物流加工区”变更至“东九道与中环东路交口”地块。本次项目用地变 更未改变项目用地的土地面积、土地使用期限以及项目的实施内容。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 新能源、船用及变频节能特种电缆项目在募集资金到位前，由公司全资子公司南洋电缆（天津）有 限公司以自筹资金先行投入代为支付项目建设款，截至2010年10月25日，南洋电缆（天津）有限 公司已实际投入资金63,559,481.22元。经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，广东正中珠 江会计师事务所出具《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（广会所专字 【2010】第09005220031号），独立董事、监事会及保荐人发表明确意见同意，以募集资金置换该公 司预先投入项目建设的自筹资金63,559,481.22元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 根据公司2010年11月通过的2010年第二次临时股东大会决议，公司决定以10,000万元闲置募集 资金用于暂时补充流动资金，占募集资金净额的比例为25.17%，使用期限自2010年第二次临时股 东大会决议通过之日起不超过六个月。公司已于补充流动资金到期日之前将该部分资金足额归还至 募集资金专户。根据公司2011年5月通过的2011年第二次临时股东大会决议，公司继续以10,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，占募集资金净额的比例为25.17%，使用期限自2011年 第二次临时股东大会决议通过之日起不超过六个月。公司已于补充流动资金到期日之前将该部分资 金足额归还至募集资金专户。根据公司2011年11月通过的2011年第六次临时股东大会决议，公司 继续以10,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，占募集资金净额的比例为25.17%，使用 期限自2011年第六次临时股东大会决议通过之日起不超过五个月。公司已于补充流动资金到期日之 前将该部分资金足额归还至募集资金专户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 截至2012年9月30日，募集资金投资项目节余资金50,139,923.08元，加上募集资金存款利息收入 6,733,335.33元，公司募集资金节余共计56,873,258.41元。经公司第三届董事会第十四次会议决议 审议通过，广东正中珠江会计师事务所出具《关于广东南洋电缆集团股份有限公司募投项目使用募 集资金节余情况的鉴证报告》（广会所专字【2012】第11006420062号），及保荐人发表明确意见同 意，将募集资金节余56,873,258.41元用于永久补充公司流动资金。 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放于募集资金专户 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 合计 -- 0 0 0 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 0 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 广州南洋 电缆有限 公司 子公司 制造业 电线、电缆 制造；货物 进出口（专 营专控商 品除外）； 技术进出 口；工程和 技术研究 和试验发 展等。 787604000.00 1,496,394,996.34 1,048,259,380.48 1,522,934,870.35 58,501,483.33 47,199,695.21 南洋电缆 （天津）有 限公司 子公司 制造业 电线、电 缆、特种环 保高中低 压电缆及 附件的研 发、咨询、 生产、加 工、销售及 售后服务； 金属制品、 塑料制品 生产、加工 及销售 397336770.00 633,718,376.88 396,522,410.10 314,187,927.84 -7,507,884.38 1,341,589.43 广西保利 领秀投资 有限公司 参股公司 房地产开 发 对房地产 项目的投 资及管理， 房地产开 发经营，房 地产信息 咨询；企业 管理策划， 经济信息 咨询，商务 信息咨询。 200000000.00 2,848,918,094.67 199,427,694.67 0.00 -572,305.33 -572,305.33 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 合计 0 0 0 -- -- 七、公司控制的特殊目的主体情况 不适用 八、公司未来发展的展望 1、公司所处行业竞争格局及发展趋势 （1）公司所处行业的竞争格局 1）整体产业集中度较低，行业竞争激烈 长期以来，我国电线电缆生产企业的数量伴随着国家经济的起起落落不断变化，目前我 国电线电缆企业约有7,000多家，上规模的生产企业近3,000家。大部分企业规模都很小且市 场集中度很低，由于行业门槛较低，产业结构分散，行业内中小型民营企业占绝大部分，领 军企业市场占有率仅在1%~2%之间，排名在前十位的企业市场占有率合计不到15%。由于行业 集中度不高，且生产能力相对过剩，行业内的厂商竞争激烈。 2)整个行业呈现供需结构性不平衡 我国电线电缆行业供需存在结构性矛盾。我国电线电缆市场规模巨大，需求层次多样， 加之电网投资需求持续扩张，为各类型的电线电缆生产企业提供了较大生存空间，但随着国 内线缆行业产能持续扩张，中低压电力电缆市场容量趋于饱和，价格竞争日趋激烈，行业利 润率逐渐下降。与此形成对比的是，由于存在品牌、技术、资质等壁垒，在高压、超高压交 联电缆等高端产品领域，目前主要由部分国内的合资厂商或少数行业龙头企业所占有，集中 度较高。行业产能总量过剩但部分细分市场的有效供给不足，产品结构性矛盾日益突出。 伴随着电线电缆行业产品的结构性矛盾，行业内企业盈利能力也呈现两极分化。在生产 能力过剩和国内市场竞争日益激烈的情况下，低端电缆产品市场已经呈现充分竞争格局，激 烈的市场竞争使产品价格下降，行业利润率较低。而高压、超高压电缆及附件、特种导线、 海洋系列电缆等高端产品的技术含量高，附加值大，有较好的利润回报；另外，国家电网、 南方电网公司等重点客户、国家及各地等重点工程、煤矿石化等特殊行业仍然具有进入门槛 高的特点，具备生产上述高端产品能力和进入上述行业资格的电缆企业的毛利率相对较高。 3）产业技术研发的关键领域仍依赖进口 我国电线电缆行业在大量的技术引进、消化吸收以及自主研发的基础上，已经形成了巨大 的生产能力，与之配套的电缆材料、附件、电缆设备制造业也初步形成了较为完整的体系。 但我国电线电缆行业与西方发达国家相比，在新技术、新产品、新工艺研发方面仍然较为 薄弱，存在重设备引进、轻技术研发的情况，产业技术的一些关键领域对外依赖较大。目前， 我国电线电缆行业仍有一定发展潜力的产品品种是：110kV及以上高压交联电缆、超高压和特 高压电力电缆和架空线、各种光电复合线缆、高速轨道交通用线缆、低烟无卤阻燃电缆、高 阻燃电缆、高压塑料绝缘直流电缆、核电站用1E级K1类电缆、海洋工程用电缆、船用电缆、 新型光纤、航空、航天用线缆等。 （2）电线电缆行业的发展趋势 1）行业整合是大势所趋 我国已经成为一个电线电缆生产大国，但仍然不是一个生产强国。当前我国电线电缆企 业中绝大部分的企业为中小型企业，在生产规模、产品质量、技术水平、产品研发等方面跟 国外比还有很大差距，在原材料价格不断波动、国际厂商加大对国内市场开拓力度的情况下， 国内的电线电缆行业亟待通过行业整合来扩大生产规模、提高生产效率、提升研发实力、促 进产品结构升级，最终达到将我国电线电缆行业做大做强的目的。 2）拥有自主技术成制胜关键 电线电缆行业竞争日趋激烈，拥有自主创新技术成为企业致胜的关键。西方发达国家线 缆企业高度重视研发工作，在产品技术上保持着较强的优势。国内企业须拓宽视野，关注世 界线缆技术前沿动态，加大技术研发投入，以期拥有更多自主创新的技术专利，使线缆企业 在全球化的进程中提升竞争力。 3）特种电缆仍面临较大发展空间 我国经济稳步发展，新能源发电、船舰制造、石油平台、轨道交通等产业蓬勃发展，由 于这些行业用的电缆使用环境特殊，对电缆的质量及技术指标有着特别的要求，其制造需要 新材料、新结构、新工艺和新的设计计算，因此其技术含量较高，产品附加值也很高。相对 于普通电线电缆而言，特种电缆具有技术含量高、使用条件较严格、批量较小、附加值高的 特点，其技术要求是：阻燃、不含卤素、不产生毒性和腐蚀性气体、不含铅等重金属、易于 回收利用等，广泛应用于新能源发电、电气化铁路和城市轨道交通、舰船及海上石油开采、 矿藏开发、高层建筑大楼、重要军事设施等。我国特种电缆的生产技术水平较低，特别是一 些中高端特种电缆，国内的生产能力和供给量远远不能满足实际需求量。近几年我国特种电 缆的进口量增长率稳步提升。随着我国特种电缆制造能力的不断提高，存在进口替代的趋势。 特种电缆有望成为国内企业新的利润增长点，有较为广阔的前景。 2、公司的发展战略 公司经过多年的努力已经形成了“南北呼应”的战略格局，面对目前行业的整体形势，公 司将继续贯彻利用品牌、服务、技术优势，做强高压电缆，做优特种电缆，利用集约化、规 模化优势做大中压电缆，积极拓展高端产品，大力发展毛利率较高的高电压等级产品和特种 电缆市场。同时，公司将以“坚持主业，适度多元化”作为中长期发展战略，积极寻求、培 养新的业绩增长点。 公司的战略规划目标明确，对公司未来的业务发展及投资方向起到了较强的引导作用。 3、公司2014年的经营目标及经营计划 （1）公司2014年的经营目标 全球经济形势依然复杂多变，各个主要经济体复苏情况各有不同，国内宏观及区域经济 增速仍面临着下滑风险。公司一直贯彻“以市场为导向、以质量为生命”的企业宗旨，坚持 “立足华南、辐射全国”的发展战略，已经形成“南北呼应”的战略发展格局。随着公司110kV 及220kV等级产品销售领域不断拓展，500kV等级产品也在积极准备推向市场，公司再融资 项目也有望逐步释放产能、发挥效益；公司将在2014年以国家产业政策为导向，结合公司自 身情况，积极开拓符合公司主业发展及战略发展方向的业务，努力创造良好的业绩。2014年 公司通过努力实现销售收入20亿元。 上述经营计划仅为公司内部经营目标，并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实 现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者 特别注意。 2013年度，受宏观及区域经济增速下滑的影响，整体市场需求不足，产能未能充分释放， 公司固定资产折旧及相关固定费用较高，大项目合同因客户工程进度等原因导致下单较慢， 延长了执行期，加上市场竞争进一步加剧、人工成本价格上涨等不利因素，给公司生产经营 带来较大的压力和挑战，从而导致净利润出现下滑。2013年度，公司经过不懈的努力，实现 了销售收入18.32亿元，虽然同比上涨了3.82%，但尚未达到2012年度报告中预测的25亿元销 售目标。 （2）公司2014年的经营计划 2014年，预计国内经济增速将持续放缓，整体仍面临较多挑战。美元区及欧盟等国际重 要经济体仍将面临诸多困难和不确定因素。公司将继续积极开拓市场、深化内部管理，做好 以下几项工作： 1）积极开拓市场并完善营销网络建设，努力增加销售收入 第一，公司将持续发挥品牌、服务优势，抓住契机，通过自身的各项优势扩大对南方电 网、国家电网等传统优势客户的销售收入。第二，公司将坚持以“立足华南、辐射全国”的 发展战略。公司将通过优化产品结构，加大力度进行广告宣传，不断扩大销售收入。第三， 公司将努力扩大海外市场的销售收入。第四，随着天津再融资项目的投产，公司“南北呼应” 的格局已经形成，公司将根据各生产基地的特色与定位，优化产品结构，提高资金使用效率。 第五，在2013年公司的超高压产品销售有了长足的发展，中标重点工程及项目的影响有了较 大提升。公司将持续优化、扩充超高压销售团队，针对超高压产品特点重点营销，努力提升 超高压产品的销售收入。此外，公司已经并将继续加大对新能源、船用及变频节能特种电缆 项目销售团队的建设，进行针对性销售，积极开拓市场。 2）积极拓展海外市场，提升海外销售业绩 随着国内市场的竞争越来越激烈，开辟新的国际市场对企业的发展至关重要。多年来， 公司已经向澳洲、非洲及东南亚等国家及地区提供过电线、电缆，凭借产品质量稳定、售后 服务高效等优势积累了一些长期客户，公司220kV产品获得欧洲荷兰KEMA认证将有利于公司的 产品出口到欧洲、美国等国家和地区，更进一步开拓海外市场，增加海外销售业绩。澳大利 亚公司和香港公司已成立专门的销售团队与管理团队，第一时间收集市场信息，对市场需求 做出快速反应，更加准确了解客户的具体需求，对公司的采购环节和销售环节产生积极影响。 3）以国家产业政策为契机，加强新产品研发工作 近年来，雾霾已成为中国人挥之不去的噩梦。国家在过去几年，多次下发有关节能减排， 环保的政策，要求企业在注重发展的同时，考虑对环境、能源的消耗因素，与公司产业相关 的新能源汽车推广及充电设施建设推广将会是未来的重要发展趋势之一。公司已获得三个“一 种电动汽车直流充电电缆”和两个“一种电动汽车交流充电电缆”实用新型专利，凭借该类 产品的技术累积优势，公司将积极完善研发开发新产品，积极寻求与公司主业相关的产品研 发及市场开拓。 近年来，公司也加大了在轨道交通业务、适用于特殊环境的电缆市场的拓展，未来轨道 交通尤其是高铁、地铁的市场空间很大，对于有特殊性能要求的电缆需求也有相当的市场空 间，公司同时将加大这块市场的产品研发以及市场推广。 4）转变企业经营理念，寻求新的利润增长点 在整体行业的低谷期，在竞争日趋激烈，市场低迷的形势下，公司将推行“坚持主业， 适度多元化”的经营理念，在坚持做强做大电线电缆主业的基础上，积极寻求一些符合国家 产业政策，与公司战略发展相契合的行业进行投资，适度多元化，寻求新的业绩增长点。 5）推进企业技术升级，提升核心竞争力 目前，电线电缆行业产能相对过剩，竞争加剧，公司将加强推进企业技术转型升级，主 要做到以下几点： ①注重自主创新，强化专利意识：将专利技术与生产有机结合，提高专利成果转化率， 最终将专利技术转化为生产力。 ②产学研结合与加强人才队伍建设：公司已成为“广东省电线电缆工程技术研究开发中 心”的依托单位，通过该平台，公司将加大产学研合作体系建设，加强核心研发团队建设， 充分吸纳和利用创新资源，使产品技术性在市场上更有优势，为企业科技发展增添新动力。 ③大力实施品牌战略：公司作为行业国内电缆行业的龙头企业之一，经过近30年的不懈 努力，不断积累并巩固了品牌、经验与规模、客户、区域、营销及成本控制等多方面优势， 公司将继续依托这些优势，不断提升企业核心竞争力。 6）同行业收购兼并计划 随着国内经济增速放缓，电缆行业竞争进一步加剧，电缆行业的洗牌大势所趋，做大做 强主营业务的战略目标，抓住有利时机，优化企业资源配置，加快产品结构调整，完善产品 的覆盖度，进一步丰富产品链，提高服务客户水平，不断扩大企业规模和实力，实现低成本 扩张，为公司可持续发展打下基础。 4、2014年公司发展可能面临的风险因素及应对措施 在国内经济增速放缓的大背景下，伴随着公司业务不断拓展，公司规模不断扩大，在经 营中面临着一些困难和压力，表现如下： （1）市场竞争加剧、市场份额及毛利率下降的风险 近年来，主营电线、电缆的上市公司及拟上市公司进一步增多，市场竞争进一步加剧。 整体电线电缆行业集中度依然很低，产品结构性矛盾持续突出，具备完整产业链的电线电缆 公司仍然没有形成规模，在产业的价值链上依然保持着：高端缺失、中低端混战、自主高端 研发创新能力不足，国产电线电缆产品同质化率居高不下，价格竞争已经成为国内线缆市场 主要的手段之一。在此背景下，公司面临传统市场份额下降及产品毛利率下降的风险。 对策： 公司将以保证产品质量为关键，运用华南地区电力电缆行业的龙头企业的品牌 地位，利用近30年在广东树立起的良好的市场形象，通过新产品来带动老产品，继续巩固原 有老客户，力争市场的份额稳中有升。与此同时，公司将进一步开拓北方市场，随着天津再 融资项目产能的逐步释放，将有利于提升公司产品的竞争力，降低服务北方客户的综合成本。 公司还将进一步开拓海外市场，2012年底在澳大利亚投资设立公司，将更准确的了解海外市 场需求，有助于提升产品在海外地区的市场占有率。公司将积极推广成功的销售模式，加强 销售队伍的建设，完善网点布局，不断挖掘新客户。 （2）原材料价格变动所带来的风险 公司原材料成本占生产成本的比重在95%左右，其中，铜杆占原材料的比重在70%以上。 若铜价大幅下跌，电缆产品的销售价格将相应下跌，公司将面临总体销售收入下降的风险。 全球经济增长依然缓慢且通货膨胀的压力依然存在，受多方面因素影响，预计2014年 大宗商品价格将可能出现较大幅度的波动，受此影响国内铜价波动也较为剧烈。若在原材料 采购风险把控能力不强，将对经营带来一定风险。 对策：为应对原材料波动带来的风险，公司已集中优势资源，依靠多年丰富的市场实战 经验以及信息渠道广的优势，研究分析铜价的走势，及时调整铜材采购模式，包括套期保值、 现货采购等。公司将充分利用长年以来在市场经营中树立的良好市场形象，跟主要铜材供应 商达成多种定价议价方式，最大限度地降低铜价波动的风险。 （3）再融资项目产品市场营销的风险 公司通过非公开发行A股股票所募集资金投资的项目为——新能源、船用及变频节能特 种电缆，项目实施地在天津，现已投产。公司在此领域的销售经验不足，再融资项目实施完 毕后，公司的新能源、船用及变频节能特种电缆的产能将迅速提高，这将使公司在消化产能、 开发销售渠道方面面临一定风险。 对策：公司在中低压电力电缆市场有较高的声誉，并且特种电缆的客户与公司传统产品 市场客户也有一定重合，公司将进一步加强跟客户的沟通，针对项目的目标客户成立专门的 销售小组进行重点推广、开拓。另外，根据项目实施地在天津的特点，公司将采取“就近招 聘”的策略，根据项目需求招聘本土的销售人员、熟练技术工人，发挥其熟悉当地环境、贴 近客户的优势，开拓销售渠道，降低风险。 （4）对外投资及提供委托贷款带来的风险 对外投资带来的风险：公司于2013年以占比20%股权的方式投资了广西保利的全资子公 司——广西保利领秀投资有限公司（以下简称“保利领秀”）。该项目属于对房地产项目公 司的投资，因此在推进过程中，会涉及地方政府的相关审批程序或受国家对房地产经济调控 等影响，存在一定的不确定性风险。由于国家对房地产行业进行调控且该项目运营时间较长， 对项目管理团队要求较高，存在项目达不到预期收益的风险。另外，由于公司对该项目进行 的是股权投资，实际投资收益要以公司与保利领秀公司协商后根据经营情况按股权投资比例 进行分红所得，因此，存在项目利润分红不确定性的风险。 对外提供委托贷款带来的风险：公司在开展委托贷款业务时虽已根据对方的资质资料及 进行现场调查，对借款方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用情况等进行了 充足的风险评估，但仍可能存在无法收回全部本金和利息的风险。 对策：公司在对保利领秀投资时指定专人担任参股公司的董事，及时关注参股公司的项 目进展情况及经营情况，及时向公司管理层汇报。公司指定专人与其他投资方经营层沟通联 系，及时关注对方经营状况及现金流情况，努力确保资金使用的安全。公司所进行的委托贷 款时，在选定借款人时积极与银行合作，选择经营状况良好、发展前景稳定、还款有保障、 无不良信用记录的银行优质客户，对借款人的资质作充分了解，根据借款方的实际资质情况， 与对方协商以土地抵押等方式作为贷款担保，最大可能地确保委托贷款资金安全及还款的准 时性。 此外，若发现借款方未能及时履行还款义务或发生影响还款能力情形的，公司将及时披 露相关情况并及时采取催收贷款或诉诸法律等强制措施，确保资金安全。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 2013年度广州南洋对广东南洋之全资子公司广东南洋超高压电缆有限公司实施整体吸收合并，合并完成后广东超高压的独 立法人资格注销，其财务状况及经营结果均通过广州南洋财务报表反映于合并财务报表。因此，该合并范围的变更并不影响 广东超高压整体吸收合并前后的财务状况和经营结果纳入本公司合并财务报表反映 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2013年5月18日，公司2012年度股东大会审议通过了2012年度权益分派方案：以公司2012年末总股本510,260,000股为 基数，向全体股东每10股派现金红利0.8元（含税），不转增，不送红股，共派现金红利40,820,800.00元, 公司（母公司） 剩余未分配利润266,983,718.59元转入下一年度未分配利润。该权益分派方案已于2013年5月29日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 是 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2011年度利润分配方案：公司以2011年末总股本510,260,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利 0.5元（含税），不转增，不送红股，共派现金红利25,513,000元。 2、2012年度利润分配方案：公司以2012年末总股本510,260,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利 0.8元（含税），不转增，不送红股，共派现金红利40,820,800元。 3、2013年度利润分配方案：经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会审字【2014】 G14005040019号”公司2013年度《审计报告》确认，公司（母公司）2013年度实现的净利润3,975,027.86 元，按照《公司法》和《公司章程》提取法定盈余公积金净利润397,502.79元，加上年初未分配利润 307,804,518.59元，及当年支付的普通股股利40,820,800元，2013年度末公司（母公司）实际可供分 配利润为270,561,243.66元。 公司拟以2013年末总股本510,260,000股为基数，每10股派现金红利0.15元（含税），不转增，不送红 股，共派现金红利7,653,900.00元, 公司（母公司）剩余未分配利润262,907,343.66元转入下一年度 未分配利润。 该利润分配预案尚需经公司2013年年度股东大会审议通过。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2012年 40,820,800.00 93,890,976.15 43.48% 2011年 25,513,000.00 131,843,649.10 19.35% 2013年 7,653,900.00 49,848,432.59 15.35% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.15 分配预案的股本基数（股） 510,260,000 现金分红总额（元）（含税） 7,653,900.00 可分配利润（元） 270,561,243.66 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策： 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会审字【2014】G14005040019号”公司 2013年度《审计报告》 确认，公司（母公司）2013年度实现的净利润3,975,027.86元，按照《公司法》和《公司章程》提取法定盈余公积金净利 润397,502.79元，加上年初未分配利润307,804,518.59元，及当年支付的普通股股利40,820,800元，2013年度末公司（母 公司）实际可供分配利润为270,561,243.66元。 公司拟以2013年末总股本510,260,000股为基数，每10股派现金红利0.15元（含税），不转增，不送红股，共派现金红利 7,653,900.00元, 公司（母公司）剩余未分配利润262,907,343.66元转入下一年度未分配利润。 十五、社会责任情况 公司履行社会责任的宗旨是实现公司发展与员工发展、社会发展相和谐，以良好的业绩回 报股东、回报员工、回报社会。报告期内公司一直贯彻落实科学发展观为指导，以促进社会 和谐发展为已任，紧紧围绕公司发展战略部署，科学运作、精心管理，努力在应对金融危机 中抢抓机遇，寻求商机，取得了明显的成效，在促进经济效益稳步提高的同时，致力于履行 企业社会责任，公司注重承担股东、员工、客户、供应商等利益相关者的责任，秉持诚实守 信的原则，将履行社会责任纳入到公司总体发展规划之中。 公司通过撰文宣传、制作宣传挂历等形式开展诚信建设工作；根据监管要求对公司防控内 幕交易情况进行自查，完善相关内控制度，组织董事、监事、高级管理人员进行法律法规培 训，组织全体员工对内幕交易防控知识的学习，增强防控意识；积极开展投资者关系管理工 作，通过网络业绩说明会、投资者接待日活动和现场调研等形式，使投资者更加直观的了解 公司生产经营情况，通过修订公司章程、明确股东分红回报规划，切实保护投资者利益。 公司在做好生产经营的同时，注重考虑公共利益，构建和谐、友善的公共关系，在兼顾公 司和股东利益的情况下，不忘回报社会，积极关注并支持社会公益事业。报告期内，公司为 社会慈善事业捐资捐物共计175.10万元。 公司高度重视环境保护问题，对生产过程中产生的污染物严格控制，努力做到从源头上控 制污染物排放。报告期内，公司无环境污染事故及环境违法事件等环境问题，无环境投诉、 信访案件。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 （未完）  |