[年报]信邦制药：2013年年度报告
贵州信邦制药股份有限公司 2013年度报告 2014年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 杜健 董事 因公出差 张侃 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年05月30日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 公司负责人张观福、主管会计工作负责人孔令忠及会计机构负责人(会计主 管人员)陈船声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介 ......................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8 第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 46 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 53 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 57 第八节 公司治理 ....................................................................................................... 65 第九节 内部控制 ....................................................................................................... 72 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 77 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 178 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国家药监局 指 中华人民共和国国家食品药品监督管理总局 本公司、公司、信邦制药 指 贵州信邦制药股份有限公司 科开医药 指 贵州科开医药有限公司、为公司控股子公司 江苏信邦 指 江苏信邦药业有限公司，为公司全资子公司 同德药业 指 贵州同德药业有限公司，为公司全资子公司 信邦中药材 指 贵州信邦中药材发展有限公司，为公司全资子公司 信邦远东 指 贵州信邦远东药业有限公司，为公司全资子公司 信邦药业 指 贵州信邦药业有限公司，为公司控股子公司 信邦药研 指 贵州信邦药物研究开发有限公司，为公司控股子公司 保健品公司 指 贵州信邦保健品有限公司，为公司全资子公司 GMP 指 ―Good Manufacture Practice‖ 的缩写，即―药品生产质量管理规范‖ 6S 指 6S即整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫（SEISO）、清洁（SEIKETSU）、 素养（SHITSUKE）、安全（SECURITY）,源于日本企业对现代工厂 的现场管理理念和方法，其作用是：提高效率，保证质量，使工作环 境整洁有序，预防为主，保证安全。 报告期 指 2013年1-12月的会计期间 公司章程 指 贵州信邦制药股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 保荐机构、保荐人 指 民生证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 重大风险提示 （1）行业风险 随着医疗卫生行业的进一步发展，国家医疗改革的不断深 入，药品价格限制将愈趋严格。公司在未来市场经营过程中，如果面临行业平 均利润率下降的局面，可能会对公司未来盈利能力产生不利影响。另外，由于 药品销售执行招投标政策，因此，公司产品能否中标存在一定的不确定性。 （2）成本上涨风险 原材料价格的变化、人力资源成本的上升、财务费用 和折旧费用的增长等，都是导致公司成本上涨的因素。 （3）研发风险 公司基于未来发展所需，投入新药的研发随着国家监管法 规、注册法规的日益严格、要求的日益提升以及新药开发本身起点高、难度大， 新药研发存在不确定性以及研发周期可能延长的风险。 （4）人力资源风险 公司业务的扩大，对技术研发、销售能力均是考验， 因此如何吸引管理人才、技术人才、销售人才成为一个关键问题。公司需要建 立具有市场竞争力的薪酬体制吸引人才加入，致力于公司未来的发展。公司面 临人力资源体制建设和完善方面的风险，需要跟随公司发展的脚步，调整完善 人才引进体系、薪酬体系、激励与绩效考核体系等多方面人力资源管理体系。 （5）管理风险 公司已成为业务覆盖中药材种植、医药制造、医药流通和 医疗服务的全产业链医药医疗公司，最大限度的发挥公司的业务协同效应，进 一步增强公司的核心竞争力。随着细分行业的增加，公司的内控制度、管理制 度和管理团队将根据业务发展需要进行调整和完善，因此短期内可能对公司经 营产生一定影响。针对上述可能存在的风险，公司将积极关注，并及时根据具 体情况进行适当调整，积极采取应对措施，力争2014年经营目标及计划如期顺 利完成。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 信邦制药 股票代码 002390 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 贵州信邦制药股份有限公司 公司的中文简称 信邦制药 公司的外文名称（如有） GUIZHOU XINBANG PHARMACEUTICAL Co.，LTD 公司的外文名称缩写（如有） xinbang phar. 公司的法定代表人 张观福 注册地址 贵州省罗甸县龙坪镇解放路96号 注册地址的邮政编码 550100 办公地址 贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号 办公地址的邮政编码 550014 公司网址 www.xinbang.com 电子信箱 xinbang@xinbang.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈船 肖越越 联系地址 贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道 227号 贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道 227号 电话 0851-8660261 0851-8660261 传真 0851-8660280 0851-8660280 电子信箱 xygg1996@163.com xyy5288@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 证券投资部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000年02月02日 贵州省工商行政管 理局 520000000025003 522728709593915 70959391-5 报告期末注册 2012年02月22日 贵州省工商行政管 理局 520000000025003 522728709593915 70959391-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 签字会计师姓名 张再鸿、江山 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 李艳西、张明举 2010年4月16日-2013年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 569,487,922.11 447,572,062.56 27.24% 361,864,803.52 归属于上市公司股东的净利润 （元） 40,237,319.07 47,828,990.38 -15.87% 46,078,753.73 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 36,026,979.74 41,285,840.56 -12.74% 43,931,826.71 经营活动产生的现金流量净额 （元） -21,338,192.38 -36,464,189.13 -41.48% -39,866,590.47 基本每股收益（元/股） 0.23 0.28 -17.86% 0.27 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.28 -17.86% 0.27 加权平均净资产收益率（%） 3.93% 4.79% -0.86% 4.77% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 1,486,623,299.24 1,334,620,165.78 11.39% 1,243,558,218.33 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,034,901,700.59 1,017,670,601.73 1.69% 980,257,607.50 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 40,237,319.07 47,828,990.38 1,034,901,700.59 1,017,670,601.73 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 40,237,319.07 47,828,990.38 1,034,901,700.59 1,017,670,601.73 按境外会计准则调整的项目及金额 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -2,131,980.20 -59,749.73 -219,715.82 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 9,597,400.00 7,095,000.00 3,060,052.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,127,047.98 660,587.99 -359,600.00 减：所得税影响额 1,120,284.63 1,134,692.49 366,655.74 少数股东权益影响额（税后） 7,747.86 17,995.95 -32,846.24 合计 4,210,339.33 6,543,149.82 2,146,927.02 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 贷款贴息 4,955,892.00 属于与公司业务密切相关，且按照国家统一标准定量享受的政府 补助。 第四节 董事会报告 一、概述 2013年，公司经营层创新求突破，整合谋发展，紧紧围绕董事会制定的年度经营计划 和目标任务，以人为本强抓管理，积极推进各项工作，公司全年实现销售6.65亿元（含税）， 过亿品种3个，益心舒胶囊2亿元，脉血康胶囊1.6亿元，银杏叶片1.3亿元，销售业绩创历史新 高。为公司的稳定发展打下了坚实的基础。 2013年公司实现营业总收入5.69亿元，同比增长27.24%；实现净利润3,967.55万元，比 去年同期下降16.58%;归属于母公司所有者的净利润为4,023.73万元，比去年同期下降 15.87%；；归属于公司股东的净利润每股收益为0.23元，比去年同期的0.28元下降了17.86%。 1、公司在2013年做了以下几个方面的工作： 第一、整合谋发展进行重大资产重组 2013年5月，公司启动与贵州科开医药有限公司重大资产重组工作，同年12月向中国证监 会提交了申报材料，并于2014年2月获得了审批通过。科开医药是省内实力很强的区域性医药 流通企业，下辖药品零售公司、器械公司和4家知名度较高的医院，拥有2000张床位，在贵州 省内形成了以贵阳市为核心并向外辐射的医疗流通和医疗服务网络，形成了较为完善的医疗 卫生人才培养体系和较为成熟的运营模式。 本次重组完成后，标志着公司从单一的制药企业向多元化医药医疗企业迈进，并形成集 中药种植、医药工业、医药商业、医疗健康为一体的医药医疗完整产业链。公司的总资产规 模、归属于公司股东的权益规模和净利润水平得以提升，抗风险能力和可持续发展的能力进 一步增强。公司将充分发挥产业优势、融资平台优势和科开医药在医药流通、医疗技术、医 疗服务方面的优势，不断提升公司的综合竞争能力，保证公司持续健康快速的发展。 第二、审时度势调整公司的营销模式 2013年3月，公司包括主打品种在内的17个品种进入了2012年版《国家基本药物目录》， 公司迎来了良好的发展机遇。公司营销系统遵循市场发展规律，不断探索与创新营销管理模 式，在以自营队伍销售为主的基础上增加了省级推广合作和终端外包的营销模式，最大限度 地发挥各种市场资源的作用，推动公司销售迈向新台阶。 公司在市场推广工作中以市场部为主导，共培养了小讲师64人，提升了产品推广工作的 成效；进一步梳理商业渠道，建立了较为完整的商业体系拥有一批一级商业和二级商业；加 强基础数据的分析，提高营销管理的决策和执行能力。 针对公司产品的定位，制定了合理的销售方案，2013年共计签约100个产品组的省级推 广合作协议，除西藏外全国省级推广销售布局已基本完成，基层医疗终端的销售处于快速成 长态势，营销模式的多元化开创了公司销售的新局面。 第三、完善中药全产业链寻求新的利润增长点 近年来，公司进行了中药材原料基地的建设，为了完善中药全产业链，提高中药材原料 基地的附加值，同时为了保障中药材原料的质量与安全，制订相应的质量标准， 2013年公司 与江苏省中医院共同投资成立了贵州同德药业有限公司，在贵州铜仁建设了中药饮片生产基 地。 新成立的同德药业将起到蓄水池的作用，一方面将保障公司自身药品生产原材料的需要， 另一方面将面向全国市场提供优质可控的中药材、中药饮片，并着手向中药保健品领域进军， 将同德药业发展成为公司新的利润增长点。 第四、积极推进技术改进产品研发工作 2013年公司继续加大科研投入力度，不断改进和提高研发水平，优化研发组织结构和团 队，积极推进上市品种再研究和新产品研发，加快新产品上市进度。 1、新产品研究 （1）完成了复方奥美拉唑胶囊基础研究工作，并已进行了临床数据分析和研究报告， 同时进行了2个规格共6批的试生产。现正在进行临床研究报告总结。 （2）根据国家中保办的补充材料通知补充完成了花芪胶囊的质量标准研究及其他相关 工作，现已提交至中保办审评。 2、积极与科研院所合作， 为了不断提高药品质量、疗效和安全性，培育重大产品，公司申报了国家科技部―重大 新药创制‖科技重大专项―十二五‖实施计划2014年新增课题《中药大品种益心舒胶囊技术改造 研究》，并顺利通过审核。目前正在进行课题任务书的填报。 公司与北京中医药大学合作，对益心舒胶囊、贞芪扶正胶囊进行了质量标准的提升与评 价研究项目。 3、知识产权申报注册工作 2013年，公司针对益心舒胶囊、贞芪扶正胶囊两个基药品种已申请19件专利，正在准备 7件专利，对上述品种进行全方位的保护。 第五、创新生产管理提高生产效率 1、通过对公司在线产品生产工艺的分析研究，开展了包括药材投料、工艺变更等多项各 生产环节的工艺创新与改进，在保证产品质量的前提下，降低了生产成本，降低了能源损耗。 2、将6S与GMP管理融合，注重生产过程的现场管理，创新生产管理模式，追求人与人、 人与设备、设备与设备之间有机协调的完美配合，提高了生产效率。 第六、公司募集资金使用情况 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币71,610万元，募集资金净额为66,928.49万 元，扣除募集资金项目投资需求19,600.00万元后，超额募集资金为47,328.49万元。截至2013 年12月31日，公司累计使用超额募集资金6,000万元归还银行借款、25,500万元永久补充流动 资金、7,177.84万元收购江苏健民制药有限公司95.48%股权。剩余募集资金13,034.98万元。 公司募投项目为固体制剂GMP生产线建设项目、植物提取物GMP生产线建设工程项目 和药物制剂中试基地建设项目，截止2013年12月31日，分别投资9,046.37万元、6,455.06万元、 3,218.98万元，累计使用募投资金18,720.41万元。以上三个项目已建成投入使用，固体制剂 GMP生产线建设项目通过新版GMP认证。 第七、 培育企业文化 2013年，公司始终以―以人为本‖的文化贯穿于所有的管理与工作之中，以人性为依托，以 制度为保证，以文化为导向，关心员工的身心健康，组织开展春游、运动会、知识竞答、TEAM 活动、征文比赛等等，在紧张的工作之余，增进了解，加强沟通，放松身心，缓解压力。 第八、执行董事会决议情况 2013年度，董事会召开了11次会议，总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、监事等 高级管理人员列席了会议，会议共审议了58个议案。公司经理层认真落实董事会的各项决议， 采取相应措施，切实完成各项工作任务。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司主营业务收入实现56,948.79万元，较上年同期增长27.24%，实现营业利 润3,748.74万元，较上年同期降低18.27%，实现归属上市公司股东的净利润4,023.73万元， 较上年同期降低15.87%。主要原因是： （1）公司市场网络的不断拓展，销售数量增加。 （2）公司产品专业推广力度的加强，取得一定成效，销售收入平稳增长。 （3）财务费用因为存款利息收入的减少及贷款利息支出的增加，有较大幅度增加。 (4) 因固定资产清理，增加营业外支出，从而影响利润总额。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年公司按照董事会制定的发展规划推进各项工作的开展，基本完成了既定目标。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内，公司主营业务收入实现56,948.79万元，较上年同期增长27.24%，继续保持增 长态势。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 医药制药业 销售量 23,868,982 15,195,741 57.08% 生产量 23,904,272 15,945,740 49.91% 库存量 2,893,348 1,722,507 67.97% 种植业 销售量 63,418,300 生产量 76,316,850 库存量 12,898,550 医药商业 销售量 801,973 1,013,577 -20.88% 生产量 795,267 987,360 -19.46% 库存量 14,465 21,171 -31.68% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 医药制造业同比增长30%以上因增加了全资子公司江苏信邦制药有限公司数量所致；种植 业为公司报告期新增业务；医药商业库存量同比下降主要原因是报告期子公司贵州信邦药业 有限公司减少采购所致。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 180,214,537.85 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 31.65% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 国药控股北京有限公司 48,787,852.16 8.57% 2 上海罗达医药有限公司 44,837,106.15 7.87% 3 华润医药商业集团有限公司 38,769,218.09 6.81% 4 上海东虹医药有限公司 25,240,000.10 4.43% 5 广东昊泽医药有限公司 22,580,361.35 3.97% 合计 —— 180,214,537.85 31.65% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 医药制造业 206,502,247.13 96.53% 162,378,360.98 97.24% 21.37% 医药商业 4,304,349.79 2.01% 4,604,187.40 2.76% -6.97% 种植业 3,129,187.34 1.46% 0.00 0% 100% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 片剂 54,697,425.42 25.57% 49,640,722.42 29.73% 10.19% 胶囊剂 124,464,642.43 58.18% 103,013,857.36 61.69% 20.82% 其他 34,773,716.41 16.25% 14,327,968.60 8.58% 142.7% 说明 种植业营业成本较上年增加100%，主要原因是2012年成立的贵州信邦中药材发展有限公 司公司开始营业。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 164,597,671.22 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 51.67% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 荆州民康生物科技有限公司 78,327,701.26 24.59% 2 安徽协和成药业饮片有限公司 26,924,585.31 8.45% 3 安徽石田医药销售有限公司 22,287,613.98 7% 4 亳州市长生中药饮片有限公司 18,910,156.50 5.94% 5 四川正特中药材有限公司 18,147,614.17 5.7% 合计 —— 164,597,671.22 51.67% 4、费用 单位：万元 项目 2013年度 2012年度 增减额 变动幅度 销售费用 24,851.41 19,426.97 5,424.44 27.92 管理费用 5,260.99 3,336.25 1,924.74 57.69 财务费用 1,144.21 77.55 1,066.66 1375.45 营业外支出 452.04 78.93 373.11 472.69 所得税费用 810.61 979.99 -169.38 -17.28 变动原因分析： （1）管理费用支出较上年同期增加，主要是新增子公司发生管理费用、行车费用、差旅 费用增加所致。 （2）财务费用较上年同期增加，主要是公司借款规模的加大，增加利息支出、定期存款 减少导致存款利息减少所致。 (3) 报告期营业外支出较上年同期，主要是固定资产报废及对外捐赠增加所致。 5、研发支出 项目 2013年 2012年 2011年 研发投入金额（元） 7,300,851.89 6,029,096.59 12,694,259.66 研发投入占营业收入比例（%） 1.28% 1.35% 3.51% 研发投入占净资产比例（%） 0.70% 0.59% 1.30% 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 679,977,018.66 472,439,448.07 43.93% 经营活动现金流出小计 701,315,211.04 508,903,637.20 37.81% 经营活动产生的现金流量净 额 -21,338,192.38 -36,464,189.13 41.48% 投资活动现金流入小计 368,748,377.17 70,567,280.87 422.55% 投资活动现金流出小计 505,646,466.65 198,655,671.99 154.53% 投资活动产生的现金流量净 额 -136,898,089.48 -128,088,391.12 -6.88% 筹资活动现金流入小计 349,660,000.00 229,860,000.00 52.12% 筹资活动现金流出小计 297,135,563.30 218,502,289.36 35.99% 筹资活动产生的现金流量净 额 52,524,436.70 11,357,710.64 362.46% 现金及现金等价物净增加额 -105,711,845.16 -153,194,869.61 31% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 变动原因分析： （1）公司经营活动产生的现金流量净额同比增加41.48%，主要是原材料采购增加、销售 回款比上年同期增加及增加代理商保证金所致； （2) 投资活动现金流入比上期增加422.55%，主要是赎回银行理财产品增加所致； （3）投资活动流量流出比上期增加154.53%，主要是购买银行理财产品以及用自有资金 购买贵州科开医药有限公司股份所致； （4）筹资活动产生的现金流量净额比上期增加362.46%，主要是报告期内新增贷款所致； （5）现金及现金等价物净增加额比上期增加31.00%，主要是销售回款比年同期增加及贷 款增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 医药制造业 558,285,246.35 206,502,247.13 63.01% 20.89% 21.37% -0.22% 医药商业 5,990,666.06 4,304,349.79 28.15% 1.36% -6.97% 6.07% 种植业 5,212,009.70 3,129,187.34 39.96% 100% 100% 100% 合计 569,487,922.11 213,935,784.26 62.43% 21.41% 21.95% -0.26% 分产品 片剂 149,221,023.57 54,697,425.42 63.34% 4.18% 10.19% -2% 胶囊剂 362,636,739.63 124,464,642.43 65.68% 26.12% 20.82% 1.5% 其他 57,630,158.91 34,773,716.41 39.66% 243.07% 142.7% 24.95% 合计 569,487,922.11 213,935,784.26 62.43% 27.24% 28.12% -0.26% 分地区 东 北 29,149,786.69 9,906,775.54 66.01% 31.07% 28.57% 0.66% 华 北 141,520,361.63 52,045,966.60 63.42% 16.26% 17.76% -0.46% 华 东 245,653,153.58 102,449,834.73 58.29% 27.22% 9.01% 6.16% 华 南 51,815,386.29 13,423,034.44 74.09% 26.27% 129.62% -17.69% 华 中 40,201,021.24 10,666,330.95 73.47% 25.41% 90.45% -13.43% 西 北 20,819,908.63 7,467,001.57 64.14% 57.51% 43.27% 3.56% 西 南 40,328,304.05 17,976,840.43 55.14% 66.61% 83.07% -4.03% 合 计 569,487,922.11 213,935,784.26 62.43% 27.24% 28.12% -0.26% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 254,404,151.44 17.11% 360,115,996.60 26.98% -9.87% 应收账款 187,247,661.46 12.6% 150,870,773.48 11.3% 1.3% 存货 326,513,533.05 21.96% 175,673,712.71 13.16% 8.8% 投资性房地产 0% 0% 0% 长期股权投资 26,437,086.00 1.78% 10,050,000.00 0.75% 1.03% 固定资产 284,959,681.61 19.17% 100,230,228.08 7.51% 11.66% 在建工程 49,633,112.10 3.34% 213,661,727.21 16.01% -12.67% 其他应收款 32,864,481.97 2.21% 48,000,029.79 3.6% -1.39% 无形资产 30,626,806.95 2.06% 24,333,746.82 1.82% 0.24% 商誉 38,081,955.65 2.56% 38,081,955.65 2.85% -0.29% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 321,860,000.00 21.65% 235,110,000.00 17.62% 4.03% 应付账款 64,940,490.61 4.37% 37,515,132.05 2.81% 1.56% 预收款项 2,296,307.21 0.15% 2,527,943.32 0.19% -0.04% 其他应付款 31,349,710.64 2.11% 9,153,893.83 0.69% 1.42% 其他非流动负债 23,767,000.00 1.6% 20,734,500.00 1.55% 0.05% 五、核心竞争力分析 随着公司重大资产重组事项的实施完成，公司将立足于制药领域，向下游领域扩张， 充分挖掘公司业务成长潜力并发挥公司的地缘优势，致力于成为业务覆盖制药、医药流通和 医疗服务的全产业链医药医疗公司。公司将充分发挥制药的产业优势、上市公司融资平台优 势和科开医药在医药流通、医疗技术、医疗服务方面的优势，最大限度的发挥业务协同效应， 增强公司核心竞争力。 (一)制药工业的优势 1、公司拥有17个国家基药目录品种，益心舒胶囊、脉血康胶囊、银杏叶片、六味安消 胶囊、贞芪扶正胶囊等5大主力品种首次入选。拥有3个国家优质优价品种，分别是银杏叶片、 护肝宁片、贞芪扶正胶囊。全国独家剂型品种益心舒胶囊。 2、公司营销系统遵循市场发展规律，不断探索与创新营销管理模式，在以自营队伍销 售为主的基础上增加了省级推广合作和终端外包的营销模式，最大限度地发挥各种市场资源 的作用，推动公司销售迈向新台阶。 3、公司固体制剂生产线于2013年初通过新版GMP认证，大大提升公司生产能力。公司 产品均严格执行药品生产质量管理规范（GMP）和有关国家药品质量标准，并制订了高于国家 法定标准的企业内控标准。 （二）医药流通的优势 1、科开医药多年来一直从事医药流通业务，积累了丰富的渠道资源并建立起覆盖省 内多家知名医院和医药流通公司的医药流通销售网络； 2、科开医药以下游医院为终端依托，具有较强的医院销售业务实力，从而具强大的与 上游制药企业进行采购价格谈判、代理资格谈判的能力，目前已获得超过450家制药企业（或 其分子公司）省级代理（及以上）权限； 3、科开大药房目前在贵阳地区拥有7家医药零售门店，已经初步形成了覆盖公司既有 下属医院和主要合作医院的医药零售网络。随着业务网络和下属医院数量的不断扩张，科开 医药计划设立更多的医药零售门店。 （三）医疗服务的优势 1、拥有贵州省肿瘤医院有限公司、贵医安顺医院有限责任公司、贵阳医学院附属白云医 院、贵阳医学院附属乌当医院等医院，其中贵州省肿瘤医院是贵州省唯一的三甲肿瘤专科医 院，三家综合性医院，其中贵阳医学院附属白云医院是三级医院，在贵州省已形成了区域品 牌效应。 2、四家医院拥有床位数已超2000张，已建立起具有明显竞争优势的优质医院网络。目 前，贵州省肿瘤医院有限公司正在进行三期扩建和对去年底收购的水电九局医院改造，届时 会新增床位数800多张，贵阳医学院附属白云医院正在进行二期扩建，届时将会增加床位数500 多张。 3、经过多年的经营，已形成了较为完善的医疗卫生人才培养体系，拥有了较为稳定的高 端人才队伍，摸索出一套较为成熟的运营模式。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 42,345,486.00 64,010,000.00 -33.85% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 江苏信邦制药有限公司 药品生产、销售 100% 贵州同德药业有限公司 中药饮片 100% 贵州科开医药有限公司 医药销售、医疗服务 1.56% 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 招商银行 无 否 银行理财 产品 3,650 2013年 03月08 日 2013年 04月09 日 保本浮动 收益 3,650 12.8 12.8 招商银行 无 否 银行理财 产品 1,000 2013年 04月15 日 2013年 06月28 日 保本浮动 收益 1,000 8.72 8.72 中国农业 银行 无 否 银行理财 产品 2,000 2013年 04月12 日 2013年 07月31 日 保本浮动 收益 2,000 27.12 27.12 中国农业 银行 无 否 银行理财 产品 5,000 2013年 06月29 日 2013年 08月13 日 保证收益 5,000 33.9 33.9 中国农业 银行 无 否 银行理财 产品 3,000 2013年 07月15 日 2013年 08月22 日 保证收益 3,000 12.02 12.02 中国农业 银行 无 否 银行理财 产品 3,000 2013年 09月04 日 2013年 11月05 日 保本保证 收益型 3,000 16.16 16.16 中国农业 银行 无 否 银行理财 产品 1,000 2013年 08月26 日 2013年 10月18 日 保本保证 收益型 1,000 5.81 5.81 中国农业 银行 无 否 银行理财 产品 2,000 2013年 08月02 日 2013年 11月05 日 保本保证 收益型 2,000 19.52 19.52 中国农业 银行 无 否 银行理财 产品 2,000 2013年 08月26 日 2013年 11月12 日 保本保证 收益型 2,000 17.95 17.95 招商银行 无 否 银行理财 产品 2,000 2013年 09月17 日 2013年 11月13 日 保本浮动 收益 2,000 12.81 12.81 中国农业 银行 无 否 银行理财 产品 5,000 2013年 08月19 日 2013年 11月19 日 保本保证 收益型 5,000 50.41 50.41 中国农业 银行 无 否 银行理财 产品 3,000 2013年 10月18 日 2014年 01月10 日 保本保证 收益型 3,000 29.69 29.69 招商银行 无 否 银行理财 产品 5,000 2013年 12月30 日 2014年 01月02 日 保本浮动 收益 5,000 1.85 1.85 合计 37,650 -- -- -- 37,650 248.76 248.76 委托理财资金来源 超募资金和公司自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 无 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2013年02月28日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 66,928.49 报告期投入募集资金总额 15,511.93 已累计投入募集资金总额 57,398.25 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理》、《募集资金三方监管协议》和公司相关管理制度的规定和要求， 对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，对募集资金的使用严格履行审批程序，同时接受保荐机构的监督。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、固体制剂GMP生 产线建设项目 否 9,600 9,600 1,889.82 9,046.37 94.23% 2013年 12月31 日 否 2、植物提取物GMP 生产线建设工程项目 否 6,500 6,500 141.33 6,455.06 99.31% 2013年 12月31 日 否 3、药物制剂中试基地 建设项目 否 3,500 3,500 23.94 3,218.98 91.97% 2013年 12月31 日 否 承诺投资项目小计 -- 19,600 19,600 2,055.09 18,720.41 -- -- -- -- 超募资金投向 1、归还银行贷款 6,000 2、补充流动资金 12,000 25,500 3、收购江苏信邦制药 有限公司股权 1,456.84 7,177.84 超募资金投向小计 -- 13,456.84 38,677.84 -- -- -- -- 合计 -- 19,600 19,600 15,511.93 57,398.25 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币716,100,000.00元，募集资金净额为669,284,940.22 元，扣除募集资金项目投资需求196,000,000.00元后，超额募集资金为473,284,940.22元。截至2013 年12月31日，公司累计使用超额募集资金60,000,000.00元归还银行借款、超额募集资金 255,000,000.00元永久补充流动资金及超额募集资金71,778,400.00元收购江苏健民制药有限公司 95.48％股权。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 无 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 无 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 在募集资金实际到位前，公司利用自有资金对募投项目累计投入6,711,864.01元，根据公司第四届 董事会第七次会议，公司拟以募集资金6,711,864.01元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司 已于2010年8月9日完成了上述置换。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 无 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户内。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 贵州信邦 药物研究 开发有限 公司 子公司 医药 技术开发、 推广、新药 研究；成果 转让；中药 材品种改 良；健康产 业规划；技 术投资 5,000,000 847,023.11 -1,481,659.71 0.00 -252,616.93 -257,306.93 贵州信邦 药业有限 公司 子公司 医药 中成药、化 学药制剂、 抗生素、生 物制品的 批发；三类 医疗器械 （以有效 许可证件 为准）；消 毒用品、化 妆品、二三 类机电的 销售。 1,000,000 5,861,598.84 -3,239,720.31 5,990,666.06 15,236.09 119,781.52 贵州信邦 远东药业 有限公司 子公司 医药 自产自销： 大容量注 射剂、小容 量注射剂、 冻干粉针 剂、粉针 剂、原料 药、（甘草 酸二铵） 30,000,000 75,230,301.70 12,415,413.74 0.00 -5,095,947.67 -5,115,947.67 贵州信邦 保健品有 限公司 子公司 医药 批发：保健 食品；精细 化工、生物 化学、试剂 产品开发； 药物研究； 销售：化工 产品及原 料（不含危 险化学 品）、分析 仪器、电子 计算器及 10,000,000 9,999,518.68 9,999,330.68 0.00 11,258.82 11,258.82 配件、日用 百货、厨房 用具、卫生 间用具、化 妆品、卫生 用品、普通 器械；自营 和代理各 类商品及 技术的进 出口业务 （国家限 定或禁止 的除外）； 批零兼营 预包装食 品（在许可 证有限期 内从事经 营活动。） 江苏信邦 制药有限 公司 子公司 医药 片剂、硬胶 囊剂、颗粒 剂、丸剂、 散剂、酒 剂、煎膏 剂、糖浆 剂、中药前 处理及提 取。 25,000,000 38,264,353.94 13,996,126.63 32,496,688.16 7,757,754.70 7,387,632.09 贵州信邦 中药材发 展有限公 司 子公司 医药 中药材繁 育、中药材 种植、销售 及技术推 广、咨询、 中药材收 购及销售， 开发成果 转让，中药 材专用复 合肥购销， 山野菜种 植，农产品 开发及进 6,800,000 9,750,263.23 8,197,567.73 5,212,009.70 1,328,522.88 1,484,983.18 出口业务。 贵州同德 药业有限 公司 子公司 医药 中药材种 植；中药饮 片加工及 销售（筹 建）（在筹 建期内不 能从事生 产经营活 动）；医疗 保健；休闲 度假旅游； 生态农业 产品开发。 （以上涉 及前置审 批或许可 的经营项 目，须持审 批文件或 有效许可 证从事生 产经营活 动） 10,000,000 9,881,368.41 9,881,368.41 0.00 -118,631.59 -118,631.59 主要子公司、参股公司情况说明 2013年12月与江苏省中医院医学发展医疗救助基金会共同出资1,000万元设立贵州同德药 业有限公司，其中公司出资800万元。合并范围为2013年12月的利润表、现金流量表以及2013 年12月31日的资产负债表。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 贵州同德药业有限公司 为公司和江苏中医院及苏黔 省中医医疗机构和制药企业 提供稳定可控中药材中药饮 片供应 投资设立 该公司的成立为本公司和江 苏中医院及苏黔省中医医疗 机构和制药企业提供稳定可 控中药材中药饮片供应，逐步 向全国市场拓展，增加公司收 益，完善产业链，实现公司可 持续发展。 七、公司控制的特殊目的主体情况 报告期内无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。 八、公司未来发展的展望 （一） 医药行业发展趋势 随着国家近期颁布的一系列推动医疗体制改革向纵深发展，促进健康服务业发展，鼓励 社会资本办医，放宽社会力量办医准入，规范药品流通秩序等政策的出台，标志着医疗改革、 特别是公立医院改革从顶层设计到正式落地，给公司的做大做强带来了很好的市场机遇。 （二）公司的发展规划 面对未来国内医疗卫生事业的蓬勃发展的大趋势，公司将制药工业、医药流通和医疗服 务的三大业务齐头并进，协同发展，进一步增强公司的核心竞争力，成为全国知名的医药医 疗产业公司。 （1）优化产品结构，提高市场竞争力 目前我国医药行业主要以中小企业为主，同质化竞争激烈。公司将依托既有制药业务 体系，深化对中药材种植及饮片生产的投入，继续对公司既有中成药品种的支持和投入，加 大技术创新和通过收购兼以优化产品结构，丰富公司产品类别，将公司打造成中药和化药制 剂并重的制药企业，不断提高企业竞争力和市场占有率，进一步横向拓展公司的药品覆盖范 围。 （2）完善网络建设，扩大医药配送规模 依托既有的传统医院销售网络，继续提升公司的综合业务服务能力，进一步完善医药配 送网络建设，使其覆盖更广，更加快捷，从而形成更大的医药配送规模。 （3）扩建医疗体系，推动医疗产业发展 深化现有的医院网络，通过自主培养、合作等方式不断培养相关医疗人才资源，以支撑 公司在医疗领域的持续深化发展规划。通过收购、自建等方式继续扩大公司在医疗领域控制 的规模，积极寻找与其他医院的合作，提高医疗服务质量和效率，以医疗终端体系的扩建推 动公司上游制药、医药流通领域的进一步发展，满足百姓多样化的医疗卫生需求，让老百姓 有地方看病，看得好病，看得起病。 （三） 2014年的经营目标：主营业务收入不低于25亿，同比增长340%以上。 （四） 2014年主要工作： （1） 有效整合提升公司竞争力 重大资产重组的实施完成，公司形成了制药工业、医 药流通和医疗服务三大业务模块，旗下子公司数量增加、业务类型亦增加，给公司的管理提 出了更高的要求。因此，公司要从管理制度、业务流程、人员配置和资源共享等方面进行整 合，强化公司治理，加强培训，加大沟通交流，充分体现整合效益，从而提升公司的整体竞 争力。 （2） 抓好招投标拓展市场 紧紧抓住公司五个主力品种入选2013年版《国家基本药物 目录》的机遇，确保自营团队作为公司的核心地位不动摇，坚持省级推广、终端外包以及成 立公司空白医院终端外包团队的多元化营销模式，适应市场需求及变化。支持终端拓展与开 发，实现公司医疗终端全覆盖的战略部署。 （3）加快并购步伐做大医药流通 进一步发挥科开医药丰富的渠道资源，增加覆盖省 内多家知名医院和医药流通公司的销售终端和网络。同时加快并购步伐，布局全省医药流通 网络，成为省内流通企业的龙头。公司今年已完成对贵州卓大医药有限责任公司增资扩股， 持有其70%股权，以及准备对贵州信邦药业有限公司增资扩股1亿元，有效整合资源。 （4） 加大投资力度做深医疗服务 按计划推进现有医院的技改和新建项目。目前，贵 州省肿瘤医院有限公司正在进行三期扩建和对去年底收购的水电九局医院改造，届时会新增 床位数800多张，贵阳医学院附属白云医院正在进行二期扩建，届时将会增加床位数500多张。 根据公司发展规划有步骤地进行医疗服务的投资，同时通过自主培养、合作等方式不断培养 相关医疗人才资源，以支撑公司在医疗领域的持续深化发展。 （5） 坚持鼓励创新，创造企业价值 要求公司上下把创新能力的培养放在重要的位置， 持续不断地追求在管理上创新、经营模式上创新、科研开发上创新，建立健全培养创新能力 的机制。 （6） 体现―以人为本‖，重视人力资源 加快实施优秀人才引进工作，建立人才梯队， 创造良好激励机制，使优秀人才有发展平台，普通员工有成长空间，打造公司高效能的团队， 提升公司的竞争力。制定人才培养计划和实施措施，进一步的做好员工的培训工作，开展多 种形式、内容丰富的培训活动，从意识上转变工作观念，从知识上提高工作水平，从方法上 提高管理能力。 （7） 加强全面预算管理提升效益 在公司各个业务模块全面推行预算管理，提高预算 的执行力，完善预算的考评机制，实现预算管理的科学量化，强化监督管理，发挥内审部门 的作用，不断优化内控体系，提升效益确保公司经营目标的实现。 （五） 风险分析 （1）行业风险 随着医疗卫生行业的进一步发展，国家医疗改革的不断深入，药品价格限制将愈趋严格。 公司在未来市场经营过程中，如果面临行业平均利润率下降的局面，可能会对公司未来盈利 能力产生不利影响。另外，由于药品销售执行招投标政策，因此，公司产品能否中标存在一 定的不确定性。 （2）成本上涨风险 原材料价格的变化、人力资源成本的上升、财务费用和折旧费用的增长等，都是导致公 司成本上涨的因素。 （3）研发风险 公司基于未来发展所需，投入新药的研发随着国家监管法规、注册法规的日益严格、要 求的日益提升以及新药开发本身起点高、难度大，新药研发存在不确定性以及研发周期可能 延长的风险。 （4）人力资源风险 公司业务的扩大，对技术研发、销售能力均是考验，因此如何吸引管理人才、技术人才、 销售人才成为一个关键问题。公司需要建立具有市场竞争力的薪酬体制吸引人才加入，致力 于公司未来的发展。公司面临人力资源体制建设和完善方面的风险，需要跟随公司发展的脚 步，调整完善人才引进体系、薪酬体系、激励与绩效考核体系等多方面人力资源管理体系。 （5）管理风险 公司已成为业务覆盖中药材种植、医药制造、医药流通和医疗服务的全产业链医药医疗 公司，最大限度的发挥公司的业务协同效应，进一步增强公司的核心竞争力。随着细分行业 的增加，公司的内控制度、管理制度和管理团队将根据业务发展需要进行调整和完善，因此 短期内可能对公司经营产生一定影响。 针对上述可能存在的风险，公司将积极关注，并及时根据具体情况进行适当调整，积极 采取应对措施，力争2014年经营目标及计划如期顺利完成。 九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无 十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无 十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 2013年12月与江苏省中医院医学发展医疗救助基金会共同出资1000万元设立贵州同德 药业有限公司。合并范围为2013年12月的利润表、现金流量表以及2013年12月31日的资产负 债表。 十二、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2013年度利润分配方案：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意 见审计报告(信会师报字[2014]第112827号)，公司2013年度实现净利润39,675,540.56元，其 中归属于母公司所有者的净利润40,237,319.07元。2013年度母公司实现的净利润为 37,155,217.53元，根据《公司章程》规定，按公司净利润10%提取法定盈余公积金3,715,521.75 元，加上期初未分配利润244,529,131.92元，减去2012年度利润分配现金红利10,415,992.72（未完）  |