[年报]深圳惠程：2013年年度报告
深圳市惠程电气股份有限公司 2013年度报告 2014年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人纪晓文、主管会计工作负责人田青及会计机构负责人(会计主管 人员)赵勇敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及的经营计划、发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 目录 2013年度报告 .................................................................................................................................... 2 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2 二、公司简介 ..................................................................................................................................... 6 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8 四、董事会报告............................................................................................................................... 10 五、重要事项 ................................................................................................................................... 34 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 48 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 53 八、公司治理 ................................................................................................................................... 65 九、内部控制 ................................................................................................................................... 70 十、财务报告 ................................................................................................................................... 72 十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 185 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 深圳市惠程电气股份有限公司 董事会 指 深圳市惠程电气股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市惠程电气股份有限公司监事会 聚酰亚胺 指 综合性能最佳的一种先进材料，是21世纪最有希望的材料之一。聚 酰亚胺，因其在性能和合成方面的突出特点，其巨大的应用前景已经 得到充分的认识，被称为是"解决问题的能手"，并认为"没有聚酰亚胺 就不会有今天的微电子技术"。 长春高琦 指 长春高琦聚酰亚胺材料有限公司，本公司控股子公司 轶纶 指 长春高琦聚酰亚胺纤维的注册商标 吉林高琦 指 吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司，本公司间接控股子公司 江西先材 指 江西先材纳米纤维科技有限公司，本公司控股子公司 惠程高能 指 深圳市惠程高能能源科技有限公司，本公司全资子公司 长春聚明 指 长春聚明光电材料有限公司，本公司间接控股子公司 吉林高航 指 吉林高航复合材料有限公司，本公司控股子公司 香港惠程 指 香港惠程有限公司，本公司全资子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 深交所 指 深圳证券交易所 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 国海证券 指 国海证券股份有限公司，本公司保荐机构 会计师 指 立信会计师事务所，本公司所聘年审会计师事务所 《公司法》 指 《中华人民共和共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 报告期末 指 2013年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 重大风险提示 随着未来市场经营环境的变化，公司或将面临产业政策调整、市场竞争加 剧、产品研发产业化不确定性增加等方面的风险。公司面对风险严格执行国家 政策，紧抓机遇、外拓市场、内挖潜力，增收节支继续加大聚酰亚胺新材料产 业链的投入力度，提升治理水平和盈利能力，实现公司的可持续发展。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 深圳惠程 股票代码 002168 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市惠程电气股份有限公司 公司的中文简称 深圳惠程 公司的外文名称（如有） SHENZHEN HIFUTURE ELECTRIC CO., LTD 公司的外文名称缩写（如有） HIFUTURE 公司的法定代表人 纪晓文 注册地址 深圳市龙岗区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区 注册地址的邮政编码 518118 办公地址 深圳市龙岗区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区 办公地址的邮政编码 518118 公司网址 www.hifuture.com 电子信箱 info@hifuture.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵勋（代理） 刘婷（代理） 联系地址 深圳市龙岗区大工业区兰景路以东、锦 绣路以南惠程科技工业厂区 深圳市龙岗区大工业区兰景路以东、锦 绣路以南惠程科技工业厂区 电话 0755-89921086 0755-89921022 传真 0755-89921082 0755-89921082 电子信箱 zhaoxun@hifuture.com stella47520@hotmail.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳市惠程电气股份有限公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999年07月02日 深圳市工商行政管 理局 4403012026376 440301715211901 71521190-1 报告期末注册 2012年06月11日 深圳市工商行政管 理局 440301102994546 440301715211901 71521190-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2007年9月19日至2012年6月11日，公司主营业务：电缆分支箱、环网柜等 相关电力配网设备、电力电缆附件等高分子绝缘材料及相关制品的生产；高分子 绝缘材料，电工器材的购销（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进口 业务（具体按商贸管准证字第2003-525号文执行）；自有产品的售后服务。2002 年6月11日至今，公司主营业务：电缆分支箱、环网柜、电力电缆附件等高分子 绝缘制品及相关材料、高低压电器、高低压成套开关设备、箱式变电站、电力自 动化产品、跌落式熔断器、柱上开关、柱上断路器、管母线等相关电力配网设备 的生产、销售及施工服务；高分子绝缘材料、聚酰亚胺纤维、纳米纤维、薄膜、 树脂及复合材料的综合研究开发及相关材料购销；电工器材的购销（不含专营、 专控、专卖产品及限制项目）；经营进出口业务（具体按商贸管准证字第2003-525 号文执行）；自由产品的售后服务。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 深圳市福田区香梅路中投国际商务中心A栋16楼 签字会计师姓名 邹军梅、康跃华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 432,770,239.75 376,966,907.11 14.8% 370,142,507.50 归属于上市公司股东的净利润 （元） 35,659,127.27 64,202,521.84 -44.46% 70,590,817.47 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 27,915,594.21 53,010,470.02 -47.34% 48,333,021.65 经营活动产生的现金流量净额 （元） 69,548,575.81 14,317,174.07 385.77% 107,808,671.43 基本每股收益（元/股） 0.05 0.08 -37.5% 0.0932 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.08 -37.5% 0.0932 加权平均净资产收益率（%） 3.18% 5.84% -2.66% 6.83% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 1,444,110,905.62 1,397,337,933.57 3.35% 1,384,069,164.31 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,119,634,336.98 1,129,756,907.88 -0.9% 1,067,736,211.32 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 35,659,127.27 64,202,521.84 1,119,634,336.98 1,129,756,907.88 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 按境外会计准则调整的项目及金额 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 35,659,127.27 64,202,521.84 1,119,634,336.98 1,129,756,907.88 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -423,597.07 -27,716.85 -329,030.18 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 11,241,733.56 14,992,795.64 25,716,594.98 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 369,301.36 1,293,630.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 156,248.80 399,326.08 1,998,058.25 减：所得税影响额 2,267,604.19 2,472,442.68 4,503,362.21 少数股东权益影响额（税后） 963,248.04 2,069,211.73 1,918,095.99 合计 7,743,533.06 11,192,051.82 22,257,795.82 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年是我国电网投资建设十二五规划实施的第三年，国家电网和南方电网投资总额为4011亿元左右，其中国家电网投 资3379亿元，投资增长10.6%（2012年为3054亿元），南方电网公司完成电网建设投资约632亿元，投资下降3.66%（2012年 为656亿元）；2013年电网投资（按月累计额）的同比增速大体呈现“前高后低”的特点，从1～2月的43.7%逐步回落至全年的 5.44%，12月的单月投资额同比微增1.37%。在国内外经济环境持续低迷的形势下，报告期内公司努力消化成本上升不利因 素，持续推动技术创新、不断加强市场营销，，在电气产品业务方面呈现出营业收入增长、利润下滑的态势。 《新材料产业“十二五”发展规划》指出新材料是材料工业发展的先导，是重要的战略新兴产业，并强调加快培育和发展 新材料产业，对于引领材料工业升级换代，支撑战略新兴产业发展，保障国家重大工程建设，促进传统产业转型升级，构建 国际竞争新秩序具有重要的战略意义。虽然我国新材料行业发展迅速，但总体发展水平仍与发达国家有较大差距，产业发展 面临一些亟待解决的问题。报告期内公司在聚酰亚胺纤维（高温过滤纤维、服用纤维）、聚酰亚胺特种工程塑料、聚酰亚胺 纳米纤维锂电池隔膜等的产销和研发方面取得了巨大进展，在新材料业务方面呈现出产品种类齐全、技术储备丰富、营业收 入快速增长、尚未实现盈亏平衡的态势。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，受市场竞争因素影响 ，公司电气产品的毛利率出现不同程度的下降；受客户接受因素影响，公司聚酰亚胺 产品的销售不如预期。针对上述情况，公司管理层在董事会的领导下，千方百计稳定电气产品营销渠道，全力以赴开拓电气 产品新兴市场，努力推广聚酰亚胺新产品，优化运营流程，提升运营效率，确保公司销售规模稳步增长，2013年公司全年实 现营业收入43,277.02万元；同比增长14.80%；但由于聚酰亚胺产品销售低于预期、原材料和人工成本的上升、研发投入的 增加、存货跌价准备的计提、政府补助递延收益确认的减少等因素，2013年公司净利润出现了较大幅度的下降，全年实现净 利润3,565.91万元，同比下降44.46%。 项目 2013年（万元） 2012年（万元） 本年比上年增减（%） 营业收入 43,277.02 37,696.69 14.80% 营业成本 28,185.10 20,713.20 36.07% 销售费用 4,345.49 4,645.17 -6.45% 管理费用 7,303.09 5,781.10 26.33% 财务费用 -435 -67.53 -544.16% 研发支出 4,367.21 3,159.43 38.23% 经营活动产生的现金流量净额 6,954.86 1,431.72 385.77% 附注：（1）营业成本：报告期营业成本较上年增加36.072%，主要原因系原材料、人工成本上升以及产品成本结构变化影 响所致。 （2）管理费用：报告期管理费用较上年增加26.33%，主要原因系期内公司规塻扩大员工薪酬和折旧摊销增加所致。 （3）财务费用：报告期财务费用较上年减少544.16%，主要原因系合理运营银行存量资金及募集资金用于结构性存款 产生的利息收入增加所致。 (4)研发支出：报告期研发支出较上年增加38.23%，主要原因系本期加大了对新材料产业化研究投入及电气新产品开 发力度所致。 (5)经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年增加385.77%，主要原因系销售商品、 提供劳务收到的现金增加，而购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年实际经营指标与计划的对比情况 单位：万元 项目 2013年实际 2013年计划 增减差异 金额 比例 营业收入 43,277 41,470 1,807 4.36% 营业成本 28,185 23,845 4,340 18.20% 营业税费 358 410 -52 -12.68% 销售费用 4,345 4,410 -65 -1.47% 管理费用 7,303 5,500 1,803 32.78% 财务费用 -435 -86 -349 -405.81% 营业利润 2,621 6,950 -4,329 -62.29% 利润总额 3,718 8,350 -4,632 -55.47% 所得税 396 1,253 -857 -68.40% 归属于母公司所有者的 净利润 3,566 7,098 -3,532 -49.76% 报告期内，在新材料的产销和研发方面，公司情况如下： （1）聚酰亚胺纤维产品 在高温过滤纤维方面，公司生产的纯轶纶.纤维滤袋和混合纤维滤袋的指标、性能全面超过国内外同类产品，已批量应 用于国内外钢厂、水泥厂的大规模生产线除尘系统，客户在耐高温性、使用寿命、除尘效果等方面反馈良好。由于我国工业 气体排放标准不高和企业执行工业气体排放标准不严的双重因素影响，公司高温滤袋的市场销售低于预期。在服用纤维方面， 公司成功研发了黑色聚酰亚胺纤维生产工艺，，成功开发了以轶纶纤维为原材料的系列功能性纱线、保暖絮片、针织机织面 料等近40余种产品，联系国内外权威检测机构对轶纶纤维产品的保暖性、阻燃性、抑菌性、远红外线及安全性测试，取得“国 际环保纺织协会”的信心纺织品 Oeko-Tex 100一级（婴儿级）认证、欧盟SGS认证。2013年，聚酰亚胺纤维产品共实现销售 收入2601.46万元，比上年增加189%。2013 年 11 月 1 日公司和中国科学院长春应用化学研究所共同推进的“聚酰亚胺纤维 产业化”项目获得“纺织之光”2013年度中国纺织工业联合会科学技术一等奖。 （2）聚酰亚胺树脂产品 2013年，聚酰亚胺树脂产品（特种工程塑料）共实现销售收入305.94万元，虽然比上年减少43%，但聚酰亚胺树脂产品 的种类更加齐全、性能更加优异。公司现有5个型号的聚酰亚胺树脂产品，适用于高温、高压、隔温、绝缘、磨损环境下的 密封件、耐磨件、结构件以及碳纤维、石墨等复合材料基体树脂。 （3）聚酰亚胺纳米纤维锂电池隔膜 2013年聚酰亚胺纳米纤维锂电池隔膜开始小批量供货，供下游客户试用，没有形成规模化生产的营业收入。报告期内， 公司用聚酰亚胺纳米纤维隔制作的膜镍钴锰锂离子电池通过北方汽车质量监督鉴定试验所的检测，年产4000万平方米一期锂 电池隔膜项目已经开工建设。 （4）聚酰亚胺产品研发 基于聚酰亚胺耐高低温、高强度、高模量、高绝缘性、轻质的材料特性，报告期内公司以聚酰亚胺为原材料对耐热绝缘 纸纤维、高强高模纤维、活性炭纤维、开孔泡沫、透明膜、高强膜、复合材料等产品进行了的研发并取得了积极进展，报告 期内研发投入4367.21万元，比上年同期增加38.23%，到报告期末研发产品尚未具备产业化生产能力。 报告期内，公司在配网电气产品方面，按照程序终止了“真空绝缘电气控制设备项目” 和“新型高性能高分子材料金属复 合管母线及结构件项目”两个募投项目，依托人才优势和技术优势对现有电气产品进行了“微创新”，丰富产品种类，改善产 品质量，2013年实现营业收入40063.67万元，比上年同期增长11.19%。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 项目 2013年 2012年 同比增减情况 中压电缆分支箱 149,030,217.86 132,507,133.13 12.47% 中压电缆对接箱 8,309,584.68 6,206,370.16 33.89% 低压电缆分支箱 81,998,690.76 86,115,971.81 -4.78% 电气设备箱体 20,132,087.93 22,307,518.29 -9.75% 电缆附件及插头 31,484,785.41 29,901,472.72 5.30% 绝缘母线和管母线 12,083,198.03 14,614,596.07 -17.32% 开关 40,545,139.91 21,206,782.47 91.19% 真空开关 21,848,130.08 18,469,211.55 18.29% 特种工程塑料 3,059,369.26 5,384,789.90 -43.18% 聚酰亚胺纤维 26,014,555.56 9,007,430.42 188.81% 其他 35,204,908.72 29,003,210.39 21.38% 合计 429,710,668.20 374,724,486.91 14.67% 说明：2013年度公司主营业务收入为42,971.07万元，较上年同期增长14.67%。公司主营业务范围未发生重大变化，仍 以电气设备（中压电缆分支箱、低压分支箱、开关、电缆插头及附件）、聚酰亚胺新材料为主营业务。在结构上，中压电缆 分支箱、开关保持稳定增长，低压分支箱及电缆附件市场表现平稳；聚酰亚胺新材料本报告期有突破式增长，主要原因系新 材料领域不断推出新产品以及加大市场推广力度，逐渐得到市场认可。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 电力行业 销售量 125,059 76,829 62.78% 生产量 119,195 79,925 49.13% 库存量 4,982 10,846 -54.07% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2013年销售量及生产量同比增加了62.78％和49.13％，主要原因系本期产品销售市场保持稳定增长所致，而库存量同比下降 54.07％，主要原因系公司推行成本控制活动，减少了产成品的库存量，提高资金运营效率 公司重大的在手订单情况 √ 适用 □ 不适用 行业 2013年签订金额（万元） 2012年签订金额（万元） 本年比上年订单增减幅度（%） 订单执行情况（万元） 主营电力行业 42,897.53 40,552.4 5.78％ 当期新签：42,897.53 当期履约： 44,608.38 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 199,043,250.91 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 45.99% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 74,163,386.53 17.14% 2 第二名 62,207,372.67 14.37% 3 第三名 25,332,259.56 5.85% 4 第四名 19,859,808.55 4.59% 5 第五名 17,480,423.60 4.04% 合计 —— 199,043,250.91 45.99% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 电力行业 主营业务成本 261,521,262.47 92.97% 195,543,457.68 94.7% -1.73% 化工行业 主营业务成本 19,789,689.32 7.03% 10,944,317.02 5.3% 1.73% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 中压电缆分支箱 主营业务成本 83,934,825.54 29.84% 58,564,996.10 28.36% 1.48% 中压电缆对接箱 主营业务成本 4,232,192.10 1.5% 2,510,048.01 1.22% 0.28% 低压电缆分支箱 主营业务成本 74,206,258.98 26.38% 62,277,418.18 30.16% -3.78% 电气设备箱体 主营业务成本 12,923,451.12 4.59% 12,986,380.48 6.29% -1.7% 电缆附件及插头 主营业务成本 16,528,654.16 5.88% 14,719,092.61 7.13% -1.25% 绝缘母线和管母 线 主营业务成本 10,053,654.61 3.57% 10,131,095.85 4.91% -1.34% 开关 主营业务成本 23,605,413.58 8.39% 9,250,542.54 4.48% 3.91% 真空开关 主营业务成本 12,213,829.52 4.34% 8,163,391.51 3.95% 0.39% 特种工程塑料 主营业务成本 2,287,369.08 0.81% 2,677,989.92 1.3% -0.24% 聚酰亚胺纤维 主营业务成本 17,502,320.24 6.22% 8,316,908.31 4.03% 1.95% 其他 主营业务成本 23,822,982.86 8.47% 16,889,911.19 8.17% 0.3% 说明 公司产品成本未发生重大变化 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 38,555,878.72 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 18.7% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一名 15,210,757.92 7.38% 2 第二名 7,074,814.56 3.43% 3 第三名 6,398,288.35 3.1% 4 第四名 5,297,945.21 2.57% 5 第五名 4,574,072.68 2.22% 合计 —— 38,555,878.72 18.7% 4、费用 费用项目 2013年 2012年 本年度比上年增减 2011年 销售费用 43,454,885.34 46,451,697.88 -6.45% 47,523,744.14 管理费用 73,030,884.70 57,811,019.36 26.33% 57,832,690.87 财务费用 -4,350,001.88 -675,318.74 -544.14% 2,318,705.99 所得税费用 3,959,130.92 11,788,661.97 -66.42% 11,984,652.35 合计 116,892,325.34 115,376,060.47 1.31% 119,659,793.35 销售费用保持平稳，同比略有下降。管理费用同比增长26.33％，主要原因系公司管理规模扩大及研发投入增加所致，财务 费用同比下降544.14％，主要原因系本年度定期存款收益增加所致，所得税费用同比减少-66.42％，主要原因系本期确认的 延递所得税资产增加所致。 5、研发支出 公司研发费用投入及成果分析 单位：万元 项目 2013年度 2012年度 2011年度 研发支出 4,367.21 3,159.43 2,691.02 营业收入 43,277.02 37,696.70 37,014.25 占营业收入比重% 10.09% 8.38% 7.27% 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 501,000,440.85 469,083,576.62 6.8% 经营活动现金流出小计 431,451,865.04 454,766,402.55 -5.13% 经营活动产生的现金流量净 额 69,548,575.81 14,317,174.07 385.77% 投资活动现金流入小计 1,851,243.16 83,808,743.67 -97.79% 投资活动现金流出小计 58,754,860.33 159,083,807.55 -63.07% 投资活动产生的现金流量净 额 -56,903,617.17 -75,275,063.88 24.41% 筹资活动现金流入小计 35,537,826.89 30,929,848.72 14.9% 筹资活动现金流出小计 66,781,619.43 95,241,714.45 -29.88% 筹资活动产生的现金流量净 额 -31,243,792.54 -64,311,865.73 51.42% 现金及现金等价物净增加额 -18,601,506.54 -125,269,734.97 85.15% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额同比增加385.77％，主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金增加，而购买商品、接 受劳务支付的现金减少所致。 （2）投资活动现金流入同比减少97.79％，投资活动现金流出同比下降63.07％；投资活动产生的现金流量净额同比增加 24.41％，主要原因系期内收回的投资款减少、购建固定资产支出减少所致； （3）筹资活动现金流入同比增加14.90％，筹资活动现金流出同比下降29.88％，筹资活动产生的现金流量净额同比增加 51.42％， 主要原因系期内偿还银行借款减少所致； （4）现金及现金等价物净增加额同比增加85.15％，主要原因系经营活动产生的现金流量净额增加，投资活动产生的现金流 量净额减少、筹资活动产生的现金流量净额减少综合影响所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 （1）电力行业 400,636,743.38 261,521,262.47 34.72% 11.19% 33.74% -11.01% （2）化工行业 29,073,924.82 19,789,689.32 31.93% 102.01% 80.82% 7.98% 分产品 中压电缆分支箱 149,030,217.86 83,934,825.54 43.68% 12.47% 43.32% -12.12% 中压电缆对接箱 8,309,584.68 4,232,192.10 49.07% 33.89% 68.61% -10.49% 低压电缆分支箱 81,998,690.76 74,206,258.98 9.5% -4.78% 19.15% -18.18% 电气设备箱体 20,132,087.93 12,923,451.12 35.81% -9.75% -0.48% -5.98% 电缆附件及插头 31,484,785.41 16,528,654.16 47.5% 5.3% 12.29% -3.27% 绝缘母线和管母 线 12,083,198.03 10,053,654.61 16.8% -17.32% -0.76% -13.88% 开关 40,545,139.91 23,605,413.58 41.78% 91.19% 155.18% -14.6% 真空开关 21,848,130.08 12,213,829.52 44.1% 18.29% 49.62% -11.7% 特种工程塑料 3,059,369.26 2,287,369.08 25.23% -43.18% -14.59% -25.03% 聚酰亚胺纤维 26,014,555.56 17,502,320.24 32.72% 188.81% 110.44% 25.05% 其他 35,204,908.72 23,822,982.86 32.33% 21.38% 41.05% -9.43% 分地区 华中地区 40,341,416.50 26,404,659.58 34.55% 44.74% 71.92% -10.35% 华南地区 100,473,156.89 65,973,908.71 34.34% -3.25% 15.29% -10.56% 华北地区 39,196,373.55 25,702,043.01 34.43% 17.09% 39.34% -10.47% 东北地区 2,658,242.76 1,799,257.64 32.31% -71.66% -65.19% -12.58% 华东地区 188,271,198.89 122,966,392.49 34.69% 28.69% 52.53% -10.21% 西南及西北地区 51,990,302.76 33,976,190.12 34.65% 3.65% 22.93% -10.25% 出口 6,779,976.85 4,488,500.24 33.8% 83.51% 120.47% -11.1% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 348,805,584.96 24.15% 382,944,918.39 27.41% -3.26% 应收账款 213,045,985.62 14.75% 185,975,182.95 13.31% 1.44% 存货 155,211,226.40 10.75% 144,131,031.84 10.31% 0.44% 投资性房地产 6,719,796.25 0.47% 7,220,261.65 0.52% -0.05% 长期股权投资 0.00 0% 0.00 0% 0% 固定资产 456,622,188.61 31.62% 478,977,704.77 34.28% -2.66% 在建工程 29,031,893.63 2.01% 20,192,000.19 1.45% 0.56% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 20,000,000.00 1.38% 20,000,000.00 1.43% -0.05% 长期借款 0.00 0.00 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 0.00 0.00 2.衍生金融资 产 0.00 0.00 3.可供出售金 融资产 0.00 0.00 金融资产小计 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 生产性生物资 产 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 公司的核心竞争力表现在技术竞争优势、管理竞争优势、营销竞争优势。 （一）技术竞争优势 公司从成立至今，在材料科学和电气科学相结合方面处于国内领先地位，并在人才、设备与技术等方面具有明显的竞争 优势。公司的产品研发思路注重细分领域差异化竞争，公司的技术领先性主要体现在绝缘材料在电力行业的前瞻性研究和应 用，通过不断创新构建的产品一直深受国家电网、南方电网客户好评。 公司从进入新材料领域至今，坚持引进人才和培养人才并重，坚持技术引进和自主创新并举，积极与国内知名科研院所 紧密合作，围绕聚酰亚胺新材料陆续与中科院长春应化所、中科院宁波材料所、北京航空航天大学、江西师范大学开展了深 入合作，确立了公司在聚酰亚胺新材料方面的技术壁垒优势。 （二）管理竞争优势 公司从上市以来，经过多年的精益生产管理提升，公司内部已经建成标准化流程网络平台和生产质量控制体系，运行效 率逐年提升；从2014年开始，公司开始实施职业经理人制度，组建了一只专业化、市场化、国际化的高管团队，有望把公司 打造成一个精细化管理平台。 （三）营销竞争优势 公司已建立“以直销为主，经销为补充”的直接销售模式，营销网络覆盖中国大陆除西藏外的各省、直辖市和自治区，一 方面有利于巩固传统市场地区的业务，另一方面为今后其他市场领域开拓奠定了坚实基础。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 长春高琦聚酰亚胺材料有限公司 高分子材料、无石棉摩擦材料、特种工 程塑料制品加工及技术咨询 84.63% 吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司 聚酰亚胺生产项目 84.63% 江西先材纳米纤维科技有限公司 聚酰亚胺、聚酰胺、聚氨酯、腈纶、聚 乳酸聚合物纳米纤维和碳纳米纤维及其 纳米纤维电池隔膜、绝缘膜、过滤膜、 纳米纤维布的销售。 65.46% 深圳市惠程高能能源科技有限公司 超级电容器、高能电容、电池储能组件、 电动车及工具用动力电容、光伏太阳能 路灯组件、UPS用中继电容及材料的研 发、购销：信息咨询（不含人才中介服 务及其他限制项目） 100% 长春聚明光电材料有限公司 柔性透明聚酰亚胺薄膜及相关制品，可 用于OLED白光照明、薄膜太阳能电池、 防电磁辐射透明薄膜、射频电路板、触 摸屏等领域，具体经营范围以营业执照 为准。 47.39% 吉林高航复合材料有限公司 研发、生产、销售聚酰亚胺泡沫、复合 材料等先进轻质材料。 78.71% 香港惠程有限公司 电力设备及相关配件产品的销售、提供 技术支持服务 100% （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 证券投资审批董事会公告披 露日期 证券投资审批股东会公告披 露日期（如有) 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 合计 0 -- -- -- 0 0 0 0 委托理财资金来源 无 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) （2）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 报告期实 际损益金 额 末净资产 比例（%） 合计 0 -- -- 0 0 0 0% 0 衍生品投资资金来源 无 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有) 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有) （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 长春高琦 是 4,000 6.15% 购置固定资产原 材料 合计 -- 4,000 -- -- -- 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 66,991.96 报告期投入募集资金总额 3,615.71 已累计投入募集资金总额 56,035.45 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 3,134.89 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 4.68% 募集资金总体使用情况说明 (一) 公开发行募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］254号文核准，本公司于2007年9 月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,300万股，股票面值为人民币1.00元。本次发行由主承销商国海证券有限 责任公司组织的承销团通过深圳证券交易所，采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方 式进行，股票发行每股人民币19.13元，应募集股款为人民币248,690,000.00元。截止2007年9月12日止，本公司募集 资金计人民币248,690,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币15,755,773.12元，本公司实际募集资金净额为人民币 232,934,226.88元。本公司上述注册资本变更事项业经深圳大华天诚会计师事务所于2007年9月12日出具深华[2007]验字 90号验资报告验证确认。截止2013年12月31日，本公司公开发行的募集资金账户合计减少的金额为232,934,226.88元， 其中：1、募集资金累计投入募集资金项目的金额为230,682,333.46元，其中：（1）以前年度使用的金额为230,682,333.46 元，其中：①公司于募集资金到位后置换已利用自筹资金和银行贷款先期投入募集资金项目的金额为28,667,900.00 元； ②募集资金到位后直接投入募集资金项目的金额为 115,397,833.46 元，③募集资金项目变更补充流动资金的金额为 31,348,900.00 元；④本公司超募资金部分用于补充流动资金的金额为 55,267,700.00 元；（2）本年度未使用募集资金投入 募集资金项目，仅产生利息收入以及手续费支出。2、集资金账户累计收到的利息收入扣除累计支付的手续费支出后，累 计利息收入的金额为2,509,624.57元。3、本年度使用节余募集资金以及利息收入全部永久补充流动资金的金额为 4,761,517.99元。 截止2013年12月31日，公开发行募集资金已全部使用完毕，无尚未使用的募集资金余额。(二) 非 公开发行募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1771号文《关于核准深圳市惠程电气股份有限公司 非公开发行股票的批复》的核准，同意本公司于2010年12月22日非公开发行人民币普通股（A股）15,021,600股，每股 面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币30.11元，共计募集人民币452,300,376.00元。截止2010年12月23日， 本公司共计募集资金人民币452,300,376.00元，扣除与发行有关的费用人民币15,315,000.00 元，本公司实际募集资金净额 为人民币436,985,376.00 元。本公司上述注册资本变更事项业经立信大华会计师事务所于2010年12月23日出具立信大 华验字[2010]190号验资报告验证确认。截止2013年12月31日，本公司非公开发行的募集资金合计账户合计减少的金额 为434,777,724.18元， 其中：1、募集资金累计投入募集资金项目的金额为329,672,019.95元，其中：（1）以前年度使用 的金额为293,514,886.54元，其中：①公司于募集资金到位后置换已利用自筹资金和银行贷款先期投入募集资金项目的金 额为60,938,300.00元；②募集资金到位后直接投入募集资金项目的金额为232,576,586.54元；（2）本年度使用的募集资金 的金额为36,157,133.41元。2、本年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金且尚未归还至募集资金账户的金额为 30,000,000.00元。3、终止部分募投项目后，使用剩余募集资金永久性补充流动资金的金额为80,010,785.23元（其中：含 募集资金账户利息收入及手续费支出净额1,697,738.28元）。4、募集资金账户累计收到的利息收入扣除累计支付的手续费 支出后，累计利息收入净额为4,905,081.00元。截止2013年12月31日，非公开发行的募集资金余额为人民币2,207,651.82 元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、电气绝缘特种纤维 复合材料SMC及制品 项目 否 9,603.5 9,603.47 9,603.47 100% 2008年 09月30 日 231.41 否 否 2、高性能硅橡胶电气 绝缘制品项目 是 5,793.57 2,658.68 2,658.68 100% 2008年 09月30 日 1,359.22 否 否 3、新型电气绝缘材料 及产品研究开发中心 否 2,369.58 2,144.42 2,144.42 100% 2010年 12月31 日 否 否 4、募集资金变更补充 流动资金 否 3,134.89 3,134.89 100% 否 5、高性能耐热聚酰亚 否 33,140.83 33,140.83 3,307.63 30,240.8 91.25% 2012年 0 否 否 胺纤维产业化项目*1 12月31 日 6、新型高性能高分子 材料金属复合管母线 及结构件项目 否 7,610.39 1,697.72 172.07 1,697.71 100% 2013年 12月31 日 0 否 否 7、真空绝缘电气控制 设备项目 否 4,479.05 1,028.7 136.01 1,028.7 100% 2013年 12月31 日 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 62,996.92 53,408.71 3,615.71 50,508.67 -- -- 1,590.63 -- -- 超募资金投向 补充营运资金 否 5,526.77 5,526.77 100% 超募资金投向小计 -- 5,526.77 5,526.77 -- -- 0 -- -- 合计 -- 62,996.92 58,935.48 3,615.71 56,035.44 -- -- 1,590.63 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、2013年3月22日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目预计达到 可使用状态时间调整的议案》。将承诺投资项目“真空绝缘电气控制设备项目”和“新型高性能高分子 材料金属复合管母线及结构件项目”预计达到可使用状态时间调整为2013年12月31日。根据目前 的市场及相关募集资金项目的投资进度以及可行性发生重大变化等原因，公司决定终止“真空绝缘电 气控制设备项目”和“新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目，并经公司第四届董事会 第十五次会议、公司2013年第四次临时股东大会审议通过。2、“高性能耐热聚酰亚胺纤维产业化项 目” 2013年度保持较好、较快的增长态势，但是本年度效益尚未达到预期效益，主要原因系该项目 刚刚进入市场推广阶段，尚未进行大规模销售；同时公司尚未进行大批量生产以及销售，折旧摊销 占单位成本的比重较大而致使单位成本较高。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 1、新型高性能高分子材料金属复合管母线及结构件项目可行性发生重大变化的情况说明：由于该项 目的整体生产工艺属于自主创新，主要设备及模具由公司自主研发；同时为确保设备加工性能的可 靠性，公司管理层采取谨慎态度，避免因加快进度赶工期而使设备投入与市场需求脱节，避免造成 资金的使用浪费。项目建设期内，相关设备主要采取分批验证方式进行；同时公司进行了工艺完善、 设备改造、模具结构优化等工作，原计划外购的部分设备都采取成本更低的自制方式完成。从目前 市场情况来分析，现阶段该项目的市场情况较募集资金项目拟定之时发生了较大变化，由于实体经 济下滑，再加上部分行业（目标客户）都处于整体盈利较弱的状态，客户不愿使用高质高价的这类 产品，该项目产品面临其他低成本产品的竞争越来越激烈，毛利水平达不到预期要求。从目前的市 场需求来看，公司完成的投资规模及建成产能已经完全能够满足现在及未来几年市场的需求。因此， 如果继续按照原计划实施将会造成投资过剩。综合以上因素，本着成本节约及有效利用募集资金的 原则，为保证资金使用的效率及效果，公司决定终止该项目建设。2、真空绝缘电气控制设备项目可 行性发生重大变化的情况说明：由于该项目产品对主焊接设备精度要求很高，而且对主焊接设备与 工装辅助设备配合性能要求苛刻，这几年该工艺供应链发展较快，随着实体经济的萎缩，供应链产 能明显过剩，为公司提供了低成本产品的供货平台，公司决定主焊接工艺采取专业外协方式加工； 同时公司不断提升设备使用效率，原有设备经过改造升级，可以分担该项目部分产能；公司内部不 断进行技术创新、工艺创新，原计划外购的工装设备都采取自制解决。随着客户集中招标越来越标 准化，该项目产品面临其他低成本产品竞争越来越激烈，毛利水平未来呈下降趋势，根据目前的市 场需求，公司已经建成的生产规模完全能够满足现在及未来几年的市场需求。综合以上因素，为控 制投资风险，避免增加投资损失，更好地维护投资者利益，公司决定终止该项目建设。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 超募资金的金额为55,267,700.00元,根据2007年9月27日召开的第二届董事会第十三次会议决议， 并经国海证券有限公司保荐人等发表了意见，同意公司《关于募集资金超出部分使用的议案》，：决 定将本次发行募集资金净额超过拟投资项目需要量的部分55,267.700.00元用于补充公司流动资金。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 经深圳大华天诚会计师事务所出具的《关于深圳市惠程电气股份有限公司募集资金投资项目预先已 投入资金使用情况专项审核报告》、保荐机构国海证券有限责任公司出具的《国海证券关于深圳惠程 募集资金使用等相关事项的核查意见（二）》，本公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于 用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司用募集资金置换公司预 先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金2,866.79万元。经立信大华会计师事务所出具的立信大 华核字[2011]176号《深圳市惠程电气股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报 告》、保荐机构国海证券有限责任公司出具《关于深圳市惠程电气股份有限公司以募集资金置换预先 已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》，本公司于2011年4月12日召开的第三届董事会第 二十五次会议，审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》， 公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金6,093.83万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2007年公司将6,000 万元募集资金暂时用于补充流动资金，并于2008 年4 月15 日，向募集资金 专用账户归还全部6,000 万元。公司于2008 年4 月29 日召开的2007 年度股东大会审议通过了《关 于继续使用部分闲置募集资金4,000 万元补充流动资金的议案》。根据该决议，公司将4,000 万元募 集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过6个月。截止2008 年10 月28 日，公司已按照承诺归 还补充流动资金的金额4,000 万元至募集资金专用账户。公司于2008 年11 月28 日召开的2008 年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金4,000 万元补充流动资金的议 案》。根据该决议，公司将4,000 万元募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过6个月。截止 2009年5月13日, 公司已按照承诺归还补充流动资金的金额4,000 万元至募集资金专用账户。公司（未完）  |