[年报]南钢股份：2013年年度报告
南京钢铁股份有限公司 NanJing Iron & Steel Co.,Ltd. 2013年年度报告 二〇一四年四月二十九日 重要提示 （一）公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 （二）公司全体董事均出席了审议本年度报告的董事会会议。 （三）天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 （四）公司董事长杨思明先生、总会计师梅家秀先生、财务部部长赵瑞江先生声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 （五）经公司董事会审议的报告期利润分配预案如下：经天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，2013年度母公司实现净利润-1,035,867,252.52元，加上2013 年年初转入的母公司的未分配利润-648,355,583.44元，本次累积可供股东分配 的利润为-1,684,222,835.96元。根据《公司章程》的规定，公司2013年度拟不 进行利润分配。 （六）报告期，本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 （七）报告期，本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 目 录 第一节 释义及重大风险提示 .............................. 1 第二节 公司简介 ........................................ 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................... 7 第四节 董事会报告 ...................................... 9 第五节 重要事项 ....................................... 34 第六节 股份变动及股东情况 ............................. 47 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............. 54 第八节 公司治理 ....................................... 64 第九节 内部控制 ....................................... 69 第十节 财务会计报告 ................................... 71 第十一节 备查文件目录 .................................. 159 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 本年度报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、南钢股份 指 南京钢铁股份有限公司 控股股东、南京钢联 指 南京南钢钢铁联合有限公司 南钢联合 指 南京钢铁联合有限公司 南钢发展 指 南京南钢产业发展有限公司 南钢集团公司 指 南京钢铁集团有限公司 南钢有限 指 南京钢铁有限公司 南钢国贸 指 南京钢铁集团国际经济贸易有限公司 复星集团公司 指 上海复星高科技（集团）有限公司 复星产业投资 指 上海复星产业投资有限公司 广信科技 指 上海广信科技发展有限公司 复星工业发展 指 上海复星工业技术发展有限公司 香港金腾 指 香港金腾国际有限公司 汇达公司 指 张家港保税区汇达实业有限公司 宁波鑫宁 指 宁波保税区鑫宁国际贸易有限公司 东方钙业 指 安徽东方钙业有限公司 海南矿业 指 海南矿业股份有限公司 五洲新春 指 浙江五洲新春集团股份有限公司 南钢嘉华 指 南京南钢嘉华新型建材有限公司 南京金腾 指 南京金腾钢铁有限公司 南钢金贸 指 南京南钢金贸物资有限公司 鑫源招标 指 南京鑫源招标咨询有限公司 鑫武海运 指 南京鑫武海运有限公司 金越信息 指 江苏金越信息技术有限公司 金恒信息 指 江苏金恒信息科技有限公司 复星财务公司 指 上海复星高科技集团财务有限公司 宿迁金鑫 指 宿迁南钢金鑫轧钢有限公司 金安矿业 指 安徽金安矿业有限公司 金黄庄矿业 指 安徽金黄庄矿业有限公司 “11南钢债” 指 南京钢铁股份有限公司2011年公司债券 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 二、重大风险提示 公司2012年度、2013年度经审计的净利润均为负值。根据《上海证券交易 所股票上市规则》（2013年修订版）的规定，公司股票在2013年年度报告披 露后将被实施退市风险警示；根据《上海证券交易所公司债券上市规则》（2009 年修订版）的规定，“11南钢债”（债券代码：122067，下同）在2013年年 度报告披露后可能被暂停上市交易。 其他风险请查阅第四节“董事会报告”之“董事会关于公司未来发展的讨论 与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 南京钢铁股份有限公司 公司的中文简称 南钢股份 公司的外文名称 Nanjing Iron & Steel Co., Ltd. 公司的法定代表人 杨思明 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐 林 唐 睿 联系地址 江苏省南京市六合区卸甲甸 江苏省南京市六合区卸甲甸 电话 025-57072073 025-57072083 传真 025-57072064 025-57072064 电子信箱 nggf@600282.net nggf@600282.net 三、基本情况简介 公司注册地址 江苏省南京市六合区卸甲甸 公司注册地址的邮政编码 210035 公司办公地址 江苏省南京市六合区卸甲甸 公司办公地址的邮政编码 210035 公司网址 www.600282.net 电子信箱 webmaster@600282.net 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 南钢股份 600282 - 六、公司报告期内的注册变更情况 （一）本报告期公司未发生注册变更。 （二）公司首次注册情况详见2000年年度报告“公司简介”部分。 （三）公司主营业务为黑色金属冶炼及压延加工，钢材、钢坯及其他金属材料 销售，上市以来主营业务未发生变化。 （四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况： 1、2003年3月，根据江苏省人民政府苏政复[2003]26号《省政府同意南京 钢铁集团有限公司将所持有的南京钢铁股份有限公司国有股股权投资组建南京 钢铁联合有限公司的批复》，南钢集团公司、复星集团公司、复星产业投资和广 信科技共同出资设立南钢联合，其中：南钢集团公司占40%股权，复星集团公司、 复星产业投资和广信科技分别占股权30%、20%、10%。南钢联合持有本公司 70.95%股权，公司控股股东由南钢集团公司变更为南钢联合。 2、2009年5月，南钢集团公司、复星集团公司、复星产业投资和复星工业 发展共同出资设立南京钢联。上述出资人向南京钢联的出资比例分别为40%、 30%、20%以及10%。2009年7月，南钢集团公司、复星集团公司、复星产业投 资及复星工业发展以其合计持有的南钢联合100%股权对南京钢联进行增资。南 京钢联持有南钢联合100%股权。2010年9月，根据中国证监会《关于核准南京 钢铁股份有限公司向南京南钢钢铁联合有限公司发行股份购买资产的批复》（证 监许可﹝2010﹞1303号）及《关于核准豁免南京南钢钢铁联合有限公司要约收 购南京钢铁股份有限公司股份义务的批复》（证监许可﹝2010﹞1304号），本 公司向南京钢联发行股份购买其相关资产。南京钢联因此持有本公司 2,190,952,457股股份，占本公司总股本的56.53%；南京钢联是南钢联合的唯 一股东，南钢联合持有南钢股份1,056,120,000股股份，占本公司总股本的 27.25%；南京钢联通过直接和间接控制，在南钢股份中实际控制的股份达到 3,247,072,457股，占本公司总股本的83.78%。公司控股股东由南钢联合变更为 南京钢联。 七、其他有关资料 公司聘请的会计师事 务所（境内） 名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室 签字会计师姓名 陈建忠、游世秋 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比 上年同 期增减 （%） 2011年 调整后 调整前 营业收入 26,822,513,596.21 32,032,052,246.61 32,032,052,246.61 -16.26 38,565,150,977.21 归属于上市公司股东的净利润 -618,450,299.26 -570,267,893.21 -561,325,793.68 不适用 329,929,218.33 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -517,143,741.86 -1,049,723,308.08 -1,049,723,308.08 不适用 291,499,166.16 经营活动产生的现金流量净额 2,987,749,973.53 1,996,906,980.13 1,980,267,141.34 49.62 -488,594,964.99 2013年末 2012年末 本期末 比上年 同期末 增减（%） 2011年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 8,273,891,343.25 8,790,248,865.51 8,791,781,764.04 -5.87 9,739,414,347.46 总资产 36,710,721,889.97 34,218,812,772.52 34,218,181,454.96 7.28 34,379,630,962.04 （二）主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比 上年同 期增减 （%） 2011年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） -0.1596 -0.1471 -0.1448 不适用 0.0851 稀释每股收益（元／股） -0.1596 -0.1471 -0.1448 不适用 0.0851 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） -0.1334 -0.2708 -0.2708 不适用 0.0752 加权平均净资产收益率（%） -7.24 -6.15 -6.07 不适用 3.34 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） -6.05 -11.33 -11.34 不适用 2.95 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 -360,036,453.58 11,851,543.46 1,801,875.49 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 30,935,319.54 49,698,235.51 33,502,469.16 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 12,227,831.47 3,723,676.94 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 21,046,865.28 49,776,177.68 4,578,405.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益 125,571,917.57 423,245,126.00 26,596,918.58 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 16,700,060.48 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响 -53,129,854.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,248,049.69 38,477,102.34 -17,751,233.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目 43,396,226.42 47,303,626.63 4,924,399.18 少数股东权益影响额 -60,695.48 -60,893.14 -46,512.70 所得税影响额 52,794,175.81 -144,559,180.55 -15,176,270.06 合计 -101,306,557.40 479,455,414.87 38,430,052.17 三、采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 交易性金融资产 1,407,072,840.78 1,456,983,498.16 49,910,657.38 126,296,437.57 交易性金融负债 1,084,520.00 1,084,520.00 -1,084,520.00 合计 1,407,072,840.78 - - 125,211,917.57 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年，我国处于转变经济发展方式阶段。国内经济增速放缓，钢铁行业 产能过剩严重，产品同质化竞争加剧，钢材价格低位运行，铁矿石价格仍然保持 高位，高产能、高成本、低利润的状况未有改观。 报告期，公司集中淘汰并拆除相对落后的生产设施及部分公辅设施。受此影 响，公司生产规模同比大幅下降，全年产铁578.60万吨、钢605.34万吨、材 583.03万吨，同比分别下降14.71%、15.64%、11.00%；实现营业收入268.23 亿元，同比下降16.26%；归属于上市公司股东的净利润-6.18亿元。 面对严峻形势，公司深入开展挖潜增益活动，推进大营销战略，深化精细化 管理，启动实施十项内部改革措施，生产经营稳定运行。 1、精细组织生产，提升成本控制水平。克服转型发展结构调整项目建设与 生产平衡的矛盾，合理配置资源，实现均衡生产。通过优化原燃料采购结构、工 序降本、合理控制存货等措施，提高成本控制水平。 2、重点项目全面建成，转型发展升级可期。宽厚板轧机等转型发展结构调 整项目全面建成，陆续投产。公司实现了装备现代化、大型化、信息化，节能减 排将达到行业先进水平，品种质量将全面提档升级。 3、国际化战略全面实施，大营销战略深入推进。公司的国际化战略已在原 燃料资源利用、钢铁产品营销、资金、技术合作与利用、投资、人才与智力引进 等六个方面全面推进。大营销战略通过优化市场布局、整合客户资源、调整营销 模式，积极开拓高端用户市场，实现了一批高端品种的突破放量。 4、多元产业稳步发展。“金陵钢铁网”、“南钢现货网”等电子商务平台 自投入运行以来连续第5年盈利，实现钢材产品24（小时）x365（天）网上销售； 金安矿业保持安全稳定生产，全年产铁精粉95万吨；金恒公司在保障公司信息 化、自动化系统稳定运行的基础上，进一步拓展外部市场；鑫源招标尝试开展对 外招标业务；钢材加工配送业务向高端产品拓展，从卖产品向卖成品转变；贸易 板块积极拓宽创利渠道。 5、内部改革措施陆续启动。投资管理、费用管理、公务用车改革、管理机 构整合等十项内部改革措施逐步实施。 6、精细化管理持续深化。重点推广流程管理、SOP（标准作业程序）等工 具方法的运用，推进企业管理创新。 （一）主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 26,822,513,596.21 32,032,052,246.61 -16.26 营业成本 25,410,717,498.98 30,815,331,922.95 -17.54 销售费用 366,053,191.26 420,512,857.24 -12.95 管理费用 880,202,121.77 845,019,324.59 4.16 财务费用 856,166,547.03 957,049,996.13 -10.54 营业税金及附加 85,632,802.01 128,961,221.15 -33.60 资产减值损失 510,244,767.23 235,108,388.28 117.03 公允价值变动收益 -79,872,316.43 364,230,844.01 -121.93 投资收益 219,336,392.22 87,512,230.29 150.64 汇兑收益 114,873,373.26 -15,851,440.28 824.69 营业外收入 118,710,242.96 107,024,064.81 10.92 营业外支出 11,913,512.13 30,218,403.82 -60.58 利润总额 -925,369,152.19 -857,234,168.72 -7.95 所得税费用 -306,787,798.91 -286,571,511.61 -7.05 经营活动产生的现金流量净额 2,987,749,973.53 1,996,906,980.13 49.62 投资活动产生的现金流量净额 -4,067,933,074.04 -586,659,170.05 -593.41 筹资活动产生的现金流量净额 361,734,698.71 -1,266,867,398.57 128.55 研发支出 834,480,000.00 554,546,504.51 50.48 报告期，公司主营业务盈利能力同比发生重大变化的项目分析如下： （1）营业收入下降16.26%，主要系公司淘汰并拆除相对落后的生产设施及 部分公辅设施导致产品产量同比大幅下降，及钢材产品综合平均销售价格同比下 降所致； （2）营业成本下降17.54%，主要系公司淘汰并拆除相对落后的生产设施及 部分公辅设施导致产品产量同比大幅下降，及主要原燃材料采购价格同比下降所 致； （3）营业税金及附加下降33.60%，主要系公司转型发展结构调整项目设备 投资部分形成大额的增值税进项税额，应交增值税同比大幅下降所致； （4）资产减值损失上升117.03%，主要系公司拆除相对落后的生产设施及 部分公辅设施所致； （5）公允价值变动收益下降121.93%，主要系公司冲回减持部分的民生银 行股票对应的以前年度公允价值变动收益及报告期末交易性金融资产公允价值 变动收益同比下降所致； （6）投资收益上升150.64%，主要系公司减持部分民生银行股票，形成投 资收益所致； （7）汇兑收益增加824.69%，主要系人民币对美元汇率上升所致； （8）经营活动产生的现金流量净额增加49.62%，主要系公司经营性应付项 目金额同比大幅增加所致； （9）投资活动产生的现金流量净额下降593.41%，主要系公司转型发展结 构调整项目建设所致； （10）筹资活动产生的现金流量净额增加128.55%，主要系公司银行借款净 增加额同比增加所致； （11）研发支出上升50.48%，主要系公司储备前沿优势项目、加大新产品 研发力度所致。 2、收入 （1）驱动业务收入变化的因素分析 报告期，公司营业收入较上年同期减少52.10亿元，主要系公司淘汰并拆除 相对落后的生产设施及部分公辅设施导致产品产量同比大幅下降，及钢材产品综 合平均销售价格同比下降所致。 （2）钢材产品收入影响因素分析 单位：万吨 产品分类 项目名称 2013年 2012年 变动比例（%） 板材 销售量 334.52 338.39 -1.14 生产量 336.12 337.04 -0.27 库存量 12.31 10.71 14.94 棒材 销售量 146.08 183.62 -20.44 生产量 146.44 182.90 -19.93 库存量 1.31 0.95 37.89 线材 销售量 48.47 55.05 -11.95 生产量 48.93 54.56 -10.32 库存量 0.95 0.49 93.88 带钢 销售量 38.53 54.29 -29.03 生产量 38.01 54.64 -30.44 库存量 0.22 0.74 -70.27 型钢 销售量 21.86 27.28 -19.87 生产量 20.81 28.14 -26.05 库存量 2.54 3.59 -29.25 （3）主要销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 客户名称 销售额 占销售总额的比例（%） 客户1 77,512.93 2.89 客户2 59,924.67 2.23 客户3 40,768.02 1.52 客户4 39,456.07 1.47 客户5 35,684.17 1.33 小 计 253,345.86 9.44 报告期，公司向前五名客户销售金额合计253.345.86万元，占销售总额的 比重为9.44%。 3、成本 （1）成本分析表 单位:元 币种:人民币 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 （%） 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例（%） 本期金额 较上年同 期变动比 例（%） 黑色金属冶炼及 压延加工 原材料 11,720,835,354.08 46.13 14,903,339,022.86 48.36 -21.35 燃料动力 5,601,052,108.44 22.04 7,655,598,312.91 24.84 -26.84 人工 669,871,509.77 2.64 737,085,754.13 2.39 -9.12 折旧 669,616,239.76 2.64 829,284,742.58 2.69 -19.25 制造费用 1,498,117,692.15 5.90 1,834,231,895.49 5.95 -18.32 黑色金属矿石采选（注） - 0.00 65,540,403.94 0.21 不适用 贸易 3,658,743,990.52 14.40 3,340,449,328.76 10.84 9.53 其他 1,592,480,604.26 6.27 1,449,802,462.28 4.70 9.84 合计 25,410,717,498.98 100.00 30,815,331,922.95 100.00 -17.54 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 （%） 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例（%） 本期金额 较上年同 期变动比 例（%） 板材 原材料 6,124,408,387.99 24.10 6,956,800,543.54 22.58 -11.97 燃料动力 3,559,524,365.83 14.01 4,028,999,378.99 13.07 -11.65 人工 350,104,812.69 1.38 312,953,786.76 1.02 11.87 折旧 461,876,132.36 1.82 546,757,152.29 1.77 -15.52 制造费用 898,116,115.41 3.53 995,005,263.40 3.23 -9.74 棒材 原材料 3,139,469,727.64 12.35 3,962,793,853.47 12.86 -20.78 燃料动力 1,136,918,036.35 4.47 2,017,300,923.22 6.55 -43.64 人工 166,695,294.02 0.66 228,409,144.66 0.74 -27.02 折旧 103,286,072.50 0.41 141,615,609.01 0.46 -27.07 制造费用 336,530,497.80 1.32 452,709,175.62 1.47 -25.66 线材 原材料 910,995,618.44 3.59 1,215,882,467.15 3.95 -25.08 燃料动力 436,161,421.89 1.72 578,925,097.13 1.88 -24.66 人工 64,810,970.81 0.26 70,718,575.13 0.23 -8.35 折旧 46,117,546.48 0.18 53,233,781.21 0.17 -13.37 制造费用 130,122,490.32 0.51 150,741,480.54 0.49 -13.68 带钢 原材料 706,832,624.48 2.78 1,085,450,282.40 3.52 -34.88 燃料动力 356,929,241.03 1.40 642,874,576.18 2.09 -44.48 人工 59,928,074.62 0.24 77,884,089.76 0.25 -23.05 折旧 23,877,867.63 0.09 33,500,329.03 0.11 -28.72 制造费用 94,825,436.34 0.37 137,326,816.19 0.45 -30.95 型钢 原材料 712,574,386.81 2.80 1,026,501,210.10 3.33 -30.58 燃料动力 50,485,008.76 0.20 57,328,452.28 0.19 -11.94 人工 23,198,858.85 0.09 23,526,662.88 0.08 -1.39 折旧 29,446,599.44 0.12 28,871,097.26 0.09 1.99 制造费用 27,898,574.49 0.11 45,774,521.74 0.15 -39.05 钢坯、生铁 原材料 126,554,608.70 0.50 655,910,666.20 2.13 -80.71 燃料动力 61,034,034.58 0.24 330,169,885.11 1.07 -81.51 人工 5,133,498.78 0.02 23,593,494.96 0.08 -78.24 折旧 5,012,021.36 0.02 25,306,773.78 0.08 -80.19 制造费用 10,624,577.80 0.04 52,674,638.00 0.17 -79.83 黑色金属矿石采选（注） - 0.00 65,540,403.94 0.21 不适用 贸易 3,658,743,990.52 14.40 3,340,449,328.76 10.84 9.53 其他 1,592,480,604.26 6.27 1,449,802,462.28 4.70 9.84 合计 25,410,717,498.98 100.00 30,815,331,922.95 100.00 -17.54 注：报告期，金安矿业生产的铁精粉未对外销售。 （2）主要供应商情况 单位:万元 币种:人民币 供应商名称 采购额 占采购总额的比例（%） 供应商1 197,709.67 9.74 供应商2 128,511.01 6.33 供应商3 84,390.78 4.16 供应商4 82,294.30 4.05 供应商5 81,574.57 4.02 小 计 574,480.33 28.29 报告期，公司从前五名供应商采购金额合计574,480.33万元，占采购总额 的比重为28.29%。 4、费用 报告期，公司销售费用较上年减少5,445.97万元，主要系主要产品销量同 比下降所致；管理费用较上年增加3,518.28万元，主要系技术开发费用、职工 薪酬及维修等费用增加所致；财务费用较上年减少10,088.34万元，主要系优化 债务结构、提升低成本的境外融资比重等因素所致；所得税费用较上年减少 2,021.63万元，主要系利润总额同比下降所致。 5、研发支出 （1）研发支出情况表 单位：万元 币种:人民币 本期费用化研发支出 83,448 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 83,448 研发支出总额占净资产比例（%） 10.07 研发支出总额占营业收入比例（%） 3.11 （2）情况说明 2013年，公司开发了镍系低温LNG船用9%Ni钢板，LEG用3.5%Ni、5%Ni 钢板；NM550高级别耐磨钢板，轿车稳定杆用弹簧钢SUP9D热轧圆钢，高性 能桥梁结构钢Q500qE等新产品。NM500耐磨钢获国家重点新产品并获江苏省 优秀新产品奖。3.5%Ni、5%Ni、9%Ni等镍系低温钢通过国家容标委技术评审； 船用9%Ni钢通过美国（ABS）、法国（BV）、中国（CCS）、挪威（DNV）、 德国（GL）五国船级社扩大认证，率先实现国产化。热轧低温带肋钢筋为LNG 储罐建设提供了配套解决方案，并通过中国钢铁工业协会科技成果鉴定，填补国 内空白。高强度结构用调质钢板（690～1100MPa级）实现批量生产，其中 960MPa级超高强板实现海外工程订单零的突破。高标轴承钢质量全面提升，向 国际著名轴承制造商批量供货。钢带通过世界著名滚动轴承制造商认证，成为其 全球合格供应商。 6、现金流 单位：元 币种：人民币 项目名称 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 20,618,997,870.51 23,871,179,385.66 -13.62 经营活动现金流出小计 17,631,247,896.98 21,874,272,405.53 -19.40 经营活动产生的现金流量净额 2,987,749,973.53 1,996,906,980.13 49.62 投资活动现金流入小计 567,756,484.48 429,126,370.93 32.31 投资活动现金流出小计 4,635,689,558.52 1,015,785,540.98 356.36 投资活动产生的现金流量净额 -4,067,933,074.04 -586,659,170.05 -593.41 筹资活动现金流入小计 16,359,872,879.94 17,680,500,492.12 -7.47 筹资活动现金流出小计 15,998,138,181.23 18,947,367,890.69 -15.57 筹资活动产生的现金流量净额 361,734,698.71 -1,266,867,398.57 128.55 2013年，公司当期实现净利润-6.19亿元，固定资产折旧及摊销10.49亿元， 财务费用等其他项目7.38亿元（扣除汇兑收益1.15亿元），公允价值变动损失 及其他0.81亿元，资产减值准备及损失3.24亿元，剔除投资收益2.19亿元、 递延所得税资产增加4.59亿元后，经营性应得现金8.95亿元。考虑存货资金占 用减少4.78亿元，经营性应收应付项目资金占用增加16.14亿元的影响因素后， 实现经营活动现金净流入29.87亿元。 经营活动现金净流入同比增加9.91亿元，主要原因如下： （1）净利润较去年同期减少0.48亿元，减少流量； （2）公允价值变动损益及投资收益较去年同期减少3.12亿元，增加流量； （3）计提资产减值准备较去年同期增加2.90亿元，增加流量； （4）折旧及摊销较去年同期减少0.32亿元，减少流量； （5）存货较年初减少4.78亿元（上年度存货减少12.53亿元），同比减少 流量7.75亿元； （6）财务费用（扣除汇兑收益）同比减少2.12亿元，减少流量； （7）经营性应收应付项目增加流量16.14亿元，上年同期为增加流量1.58 亿元，同比增加流量14.56亿元。 投资活动现金净流入-40.68亿元，较上年同期减少现金净流入34.81 亿元。 主要系报告期公司建设转型发展结构调整项目所支付的现金同比增加所致。 筹资活动现金净流入3.62亿元，较上年同期增加流入16.28 亿元。主要系 报告期公司银行借款净增加额同比增加所致。 7、经营计划进展说明 公司2013年生产经营的主要目标为：生铁产量589万吨，钢产量621万吨， 钢材产量655万吨；营业收入278.82亿元；固定资产投资计划46.21亿元。 报告期，受资产拆除的影响，公司铁、钢、材产量同比大幅下降，实际生铁 产量578.60万吨，完成计划的98.23%；钢产量605.34万吨，完成计划的97.48%； 钢材产量583.03万吨，完成计划的89.01%；实现营业收入268.23亿元，完成计 划的96.20%；完成固定资产投资57.02亿元（含新增固定资产及在建工程），完 成计划的123.39%。 （二）行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年 增减 黑色金属冶炼及压 延加工 21,346,164,648.01 20,159,492,904.20 5.56 -20.56 -22.34 增加2.16个百分点 其他产品和服务 5,281,637,949.96 5,148,270,788.21 2.53 8.97 11.31 减少2.05个百分点 合计 26,627,802,597.97 25,307,763,692.41 4.96 -16.35 -17.43 增加1.24个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年 增减 板材 11,892,628,742.60 11,274,327,466.66 5.20 -10.62 -11.21 增加0.63个百分点 棒材 5,157,911,710.77 4,879,309,725.95 5.40 -25.61 -28.25 增加3.48个百分点 高线 1,732,107,330.28 1,579,896,794.54 8.79 -21.12 -23.20 增加2.48个百分点 带钢 1,343,251,013.06 1,240,873,188.19 7.62 -34.70 -37.14 增加3.59个百分点 型钢 857,180,839.86 843,603,428.36 1.58 -27.68 -28.63 增加1.31个百分点 次品钢材、边角料 142,237,665.09 133,123,559.29 6.41 -15.50 -16.90 增加1.58个百分点 钢坯 220,847,346.35 208,358,741.21 5.65 -78.48 -80.84 增加11.66个百分点 贸易 3,740,798,970.18 3,658,743,990.52 2.19 9.16 9.53 减少0.32个百分点 其他 1,540,838,979.78 1,489,526,797.69 3.33 8.52 15.96 减少6.2个百分点 合计 26,627,802,597.97 25,307,763,692.41 4.96 -16.35 -17.43 增加1.24个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入（注） 营业收入比上年增减（%） 华东地区 1,756,825.57 -17.48 其中：江苏地区 1,175,481.33 -18.46 上海地区 206,494.06 3.08 浙江地区 279,076.95 -16.70 其他地区 95,773.23 -37.08 华中地区 27,718.40 26.81 华北地区 135,828.66 65.02 华南地区 13,136.71 -79.46 西南地区 28,061.59 -4.68 其他地区 35,555.88 -7.29 境外（出口） 101,181.17 -45.79 合计 2,098,307.96 -19.71% 注：指钢材产品的销售收入 （三）资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 货币资金 2,751,668,591.21 7.50 3,463,941,175.44 10.12 -20.56 交易性金融资产 1,456,983,498.16 3.97 1,407,072,840.78 4.11 3.55 应收票据 1,035,911,984.74 2.82 2,140,936,697.17 6.26 -51.61 应收账款 546,092,408.27 1.49 576,156,154.41 1.68 -5.22 预付款项 402,513,947.40 1.10 687,186,006.14 2.01 -41.43 其他应收款 253,074,329.15 0.69 249,798,986.60 0.73 1.31 存货 4,158,985,748.25 11.33 4,551,076,557.89 13.30 -8.62 其他流动资产 536,672,478.73 1.46 279,749,146.24 0.82 91.84 长期股权投资 708,312,107.92 1.93 700,414,293.18 2.05 1.13 固定资产 13,945,829,413.16 37.99 14,927,461,150.10 43.62 -6.58 在建工程 8,510,676,357.86 23.18 3,309,983,051.37 9.67 157.12 无形资产 934,400,690.01 2.55 945,803,186.66 2.76 -1.21 递延所得税资产 1,437,027,557.52 3.91 978,246,645.52 2.86 46.90 短期借款 8,550,646,102.70 23.29 7,867,183,575.27 22.99 8.69 应付票据 2,924,576,298.25 7.97 3,114,375,580.58 9.10 -6.09 应付账款 5,218,329,356.03 14.21 3,463,085,263.23 10.12 50.68 预收款项 786,781,387.15 2.14 934,222,312.48 2.73 -15.78 应付职工薪酬 195,341,696.22 0.53 183,033,628.50 0.53 6.72 应交税费 104,949,931.13 0.29 -136,851,023.03 -0.40 176.69 应付利息 308,732,387.99 0.84 326,360,482.21 0.95 -5.40 其他应付款 890,884,435.47 2.43 276,773,638.33 0.81 221.88 一年内到期的非流动负债 1,389,006,576.01 3.78 991,559,750.00 2.90 40.08 其他流动负债 224,532,467.41 0.61 321,385,293.99 0.94 -30.14 长期借款 1,286,121,215.77 3.50 1,503,954,200.00 4.40 -14.48 应付债券 3,974,619,047.68 10.83 3,968,761,904.80 11.60 0.15 长期应付款 2,465,335,274.85 6.72 2,490,961,274.85 7.28 -1.03 股本 3,875,752,457.00 10.56 3,875,752,457.00 11.33 - 资本公积 509,024,237.62 1.39 403,418,894.87 1.18 26.18 盈余公积 658,676,402.50 1.79 658,676,402.50 1.92 - 未分配利润 3,222,634,784.74 8.78 3,841,085,084.00 11.23 -16.10 净资产 8,281,098,776.54 22.56 8,797,587,352.82 25.71 -5.87 总资产 36,710,721,889.97 100.00 34,218,812,772.52 100.00 7.28 报告期，公司资产构成同比发生重大变化的项目分析如下： （1）应收票据期末余额较年初余额减少51.61%，主要系公司调整销售收款 和采购付款的资金结构，增加销售收款的现款回笼比例、提高采购付款的票据支 付比例所致； （2）预付账款期末余额较年初余额减少41.43%，主要系公司调整煤、焦的 采购结算方式，预付款比例大幅下降所致； （3）其他流动资产期末余额较年初余额增加91.84%，主要系报告期末待抵 扣增值税重分类至其他流动资产列示，且报告期公司转型发展结构调整项目设备 投资部分形成大额的待抵扣增值税进项税额所致； （4）在建工程期末余额较年初余额增加157.12%，主要系公司建设转型发 展结构调整项目所致； （5）递延所得税资产期末余额较年初余额增加46.90%，主要系报告期未弥 补亏损增加，相应确认递延所得税资产所致； （6）应付账款期末余额较年初余额增加50.68%，主要系建设转型发展结构 调整项目，应付工程款增加所致； （7）应交税费期末余额较年初余额增加176.69%，主要系报告期末待抵扣 增值税重分类至其他流动资产列示所致； （8）其他应付款期末余额较年初余额增加221.88%，主要系公司应付南钢 联合款项增加所致； （9）一年内到期的其他非流动负债期末余额较期初余额增加40.08%，主要 系一年内到期的长期负债转入一年内到期的非流动负债所致； （10）其他流动负债期末余额较期初余额减少30.14%，主要系棒、线、带 产品销量同比大幅下降及销售折扣的结算进度加快所致。 2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 报告期，公司以公允价值计量的资产包括持有的上市公司股票、债券及钢铁 产业链相关期货合约。 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 交易性金融资产 1,407,072,840.78 1,456,983,498.16 49,910,657.38 交易性金融负债 1,084,520.00 1,084,520.00 （四）核心竞争力分析 1、机制与管理 公司融合了国有与民营的灵活机制，依靠准确的战略定位、 快速的应变创新能力、整体信息化系统、“产销研”一体化的研发营销系统，实 行集约化高效运作。 2、自主创新 公司拥有新产品研发推广中心、研究院、技术质量部三个技 术平台，分工协作，充分发挥各自优势，在品种开发和产品提档升级方面协同共 进。充分发挥内外部专家力量，着力借助科技政策、项目、重点实验室推进，使 公司研发队伍形成合力，实现高端品种突破。截至报告期末，公司拥有国家重点 新产品5个、省级高新技术产品39个；拥有授权专利418件，其中发明专利166 件；主持及参与制修订了14个国家和行业标准。 3、装备 2013年，公司转型发展结构调整项目全面建成投产。公司工艺装 备基本完成现代化、大型化和信息化改造，实现了提档升级。目前，公司已形成 板材和长材两大钢材生产系统及其配套的炼铁和炼钢设施。其中，板材系统包括 5m宽厚板、3.5m中厚板（卷）、2.8m中板等3条板材生产线，品种规格分工、 专业化生产，具备480万吨/年中厚板配供能力；长材系统包括本部1条高速线材、 1条带钢和4条棒材生产线，下属子公司宿迁金鑫2条年生产能力达40万吨的异型 钢生产线，具备460万吨/年长材生产能力。 4、产品 公司实现了ISO9000质量管理体系全覆盖，还建立了API Q1石油 天然气行业质量管理体系、TSG Z0004特种设备质量保证体系等满足客户个性 化需求的质量管理体系。特殊输油气管线钢、石油钻探及储备用钢、LNG储运用 钢、造船及海洋工程、高速铁路、发电用钢、汽车用钢、桥梁等处于国内领先水 平。公司已形成宽中厚板（卷）、棒材、高速线材、钢带、异型钢五大类，多品 种规格的产品系列。 同时，公司加快推进国内外产品认证、市场认证、质量认证，提高品牌产品 的市场占有率、影响力、竞争力。船用产品通过10个国家船级社的认证；多个 产品通过CE、PED、JIS、BIS、CARES、NSK、FAG等国际认证。 5、品牌 公司长期培育的“双锤”品牌在行业中享有较高知名度和美誉度。 公司“双锤及图”商标被国家工商总局认定为中国驰名商标，公司“双锤”牌螺 纹钢获得上期所螺纹钢期货实物交割品牌注册。 6、地域和物流 公司地处经济发达的华东，主要生产设施毗邻铁路、公路 及水路。华东地区加工制造业发达，是国内最主要的钢材消费区域，集聚了一批 大型装备制造企业，为公司核心产品提供了广阔的市场。 7、环境经营 作为都市周边企业，公司通过了ISO14001环境管理体系认证。 公司是国内钢铁行业中第一个实施清洁发展机制项目的企业，是“全国冶金行业 节能减排示范基地”、全国钢铁行业第一家“国家循环经济标准化试点单位”。 转型发展结构调整项目配套环保设施投用后，公司环保总体将达到国内一流、国 际先进水平。 （五）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 单位:万元 报告期内投资额 50,938.84 投资额增减变动数 29,793.84 上年同期投资额 21,145.00 投资额增减幅度 140.90% 被投资的公司情况 被投资的公司名称 主要经营 活动 占被投 资公司 权益的 比例（%） 备注 北京南钢钢材销售有限公司 钢材销售 100.00 报告期，本公司对该公司增资2,000万 元，该公司注册资本变更为3,000万元。 浙江南钢钢材销售有限公司 钢材销售 100.00 报告期，本公司投资3,000万元新设立 的全资子公司。 上海南钢物资销售有限公司 钢材销售 100.00 报告期，本公司对该公司增资2,900万 元，该公司注册资本变更为3,000万元。 南京钢铁集团国际经济贸易 有限公司 贸易 100.00 报告期，本公司对该公司增资40,000万 元，该公司注册资本变更为50,000万元。 南京金瀚环保科技有限公司 水处理 100.00 报告期，本公司全资子公司南钢发展投 资300万元新设立的全资子公司。 新加坡金腾国际有限公司 贸易 100.00 报告期，本公司全资子公司南钢发展之 全资子公司香港金腾投资200万美元、 100元新币新设立的全资子公司。 南钢中东贸易有限公司 贸易 100.00 报告期，本公司全资子公司南钢发展之 全资子公司香港金腾投资300万迪拉姆 新设立的全资子公司。 江苏南钢钢材加工配送有限公司 加工配送 100.00 报告期，本公司全资子公司南钢金贸投 资1,000万元新设立的全资子公司。 （1）证券投资情况 序 号 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初投资成 本（元） 期末持有 数量（股/ 张） 期末账面价值 （元） 占期末 证券总 投资比 例（%） 报告期损益 （元） 1 股票 600016 民生 银行 832,862,381.02 150,000,000 1,158,000,000.00 79.48 25,200,000.00 2 股票 601166 兴业 银行 249,046,594.53 26,192,658 265,593,552.12 18.23 21,394,738.62 3 股票 000568 泸州 老窖 40,091,497.14 1,650,186 33,234,746.04 2.28 -3,886,416.30 4 股票 600655 豫园 商城 129,914.84 20,000 155,200.00 0.01 25,285.16 期末持有的其他证券投资 - / - - - 报告期已出售证券投资损益 / / / / 78,532,370.20 合计 1,122,130,387.53 / 1,456,983,498.16 100 121,265,977.68 证券投资情况说明：报告期，公司部分出售持有的民生银行股票，购入兴业 银行、泸州老窖、豫园商城等股票并持有至期末，购入金地集团股票、民生银行 可转债并于报告期内全部出售。 （2）持有其他上市公司股权情况 报告期，公司未持有其他上市公司股权。 （3）持有非上市金融企业股权情况 报告期，公司未持有非上市金融企业股权。 （4）买卖其他上市公司股份的情况 报告期内，公司未买卖其他上市公司股份。 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 （1）委托理财情况 委托理财产品情况 单位：万元 币种：人民币 合作方名称 委托理财 产品类型 委托理 财金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 预计收益 资金 来源 德邦创新资本 有限责任公司 非保本浮 动收益型 3,000 2013年8月15日 2015年8月15日 360万元/年 自有 资金 委托理财 情况说明 本公司于2013年8月作为资产委托人认购德邦创新资本·湖州中奥美泉宫项目 专项资产管理计划3,000万元。该专项资产管理计划封闭式运作，德邦创新资本 有限公司为资产管理人。投资者委托的资金以资产管理人名义投资于湖州中奥置 业有限公司。本专项资产管理计划预期收益率12%/年。 （2）委托贷款情况 公司本年度无委托贷款事项。 3、募集资金使用情况 公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到本年度的情况。 4、主要子公司、参股公司分析 （1）主要控股子公司的经营情况 单位：元 币种：人民币 控股公司名称 业务 性质 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 南京钢铁集团经销 有限公司 商业 钢材经销 50,000,000.00 82,697,657.83 66,534,862.24 1,865,764.97 宁波南钢钢材销售 有限公司 商业 钢材经销 20,000,000.00 28,427,921.67 24,111,072.15 119,856.82 杭州南钢钢材销售 有限公司 商业 钢材经销 30,000,000.00 32,403,076.68 32,402,869.89 77,648.38 上海南钢物资销售 商业 钢材经销 30,000,000.00 107,193,593.25 33,732,998.01 2,913,185.59 有限公司 南通南钢钢材销售 有限公司 商业 钢材经销 5,000,000.00 19,304,591.43 5,371,152.48 527,802.37 深圳市宁特钢材销 售有限公司（注） 商业 钢材经销 - - - 961,635.62 重庆南钢钢材销售 有限公司 商业 钢材经销 10,000,000.00 24,394,733.62 15,195,127.39 1,035,941.22 北京南钢金易贸易 有限公司 商业 钢材经销 10,000,000.00 20,936,848.81 -648,365.59 13,885,306.84 上海金沿达钢材销 售有限公司 商业 钢材经销 20,000,000.00 30,766,346.29 31,147,893.28 -10,591.81 江苏南钢钢材现货 贸易有限公司 商业 钢材经销 50,000,000.00 179,413,456.61 99,051,078.13 11,419,100.19 上海致信钢材销售 有限公司 商业 钢材经销 5,000,000.00 6,082,279.84 6,727,743.40 -40,981.22 无锡南钢金鑫钢材 销售有限公司 商业 钢材经销 5,000,000.00 29,796,798.61 7,614,004.60 412,340.77 南京南钢金贸物资 有限公司 商业 钢材经销 100,000,000.00 221,002,847.38 135,567,857.02 19,152,221.71 南京鑫龙钢材销售 有限公司 商业 钢材经销 1,000,000.00 32,348,104.77 15,468,801.32 9,617,136.87 北京南钢钢材销售 有限公司 商业 钢材经销 30,000,000.00 296,364,351.72 21,203,274.18 -8,798,227.06 （未完）  |