[股东会]巨化股份：2013年年度股东大会会议资料
2013年年度股东大会会议资料 浙江巨化股份有限公司董事会 二〇一四年五月九日 浙江巨化股份有限公司2013年年度股东大会议程 会议召开时间：2014年5月9日（星期五）上午8：30时召开 会议方式：现场会议 会议地点：公司办公楼一楼视频会议室（衢州） 会议召集人：公司董事会 会议主持人：公司董事长 股权登记日：2014年5月5日 会议议程： 一、主持人宣布到会股东人数及股东所代表的股份总数，介绍到会嘉宾，宣 布会议开始 二、股东大会秘书处宣布大会议事规则 三、通过大会监票人、计票人 四、审议大会议案 序 号 股东大会议案 汇报人 1 公司董事会2013年度工作报告 刘云华 2 公司监事会2013年度工作报告 吴宪钢 3 公司2013年度财务决算报告 周立昶 4 公司2014年度财务预算报告 周立昶 5 公司2013年年度报告 周立昶 6 公司2013年度利润分配方案 刘云华 7 关于变更公司经营范围的议案 刘云华 8 关于修改《公司章程》部分条款的议案； 刘云华 9 关于聘请2014年度财务和内部控制审计机构以及支付2013 年度审计机构报酬的议案； 周立昶 10 关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案； 周立昶 11 关于继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案； 周立昶 12 公司日常关联交易2013年度计划执行情况与2014年度计 周立昶 划； 13 关于公司拟与巨化集团财务有限责任公司签订金融服务合 作协议暨关联交易的议案； 周立昶 14 关于选举公司第六届董事会增补董事的议案 刘云华 14.1 选举周立昶为公司第六届董事会增补董事 14.2 选举刘云华为公司第六届董事会增补董事 上述第7、8项议案为特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 上述第14项议案采用累积投票制且逐个进行表决选举董事。 五、独立董事述职 六、股东发言，公司董事会、监事会回答股东提问 七、股东对大会议案逐项进行记名投票表决 八、计票人统计表决票数 九、主持人宣布表决结果，宣读本次股东大会决议 十、律师对本次股东大会发表法律意见 浙江巨化股份有限公司2013年年度股东大会 议事规则及注意事项 为了维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率，确保大会的顺 利召开，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规 定，公司董事会制定大会议事规则及注意事项如下： 第一条 大会特设秘书处，负责本次股东大会的会务。 第二条 在股东大会的召开过程中，公司董事会以保证股东大会的正常秩序 和议事效率为原则，依据《公司章程》履行职责。 第三条 2014年5月5日在册股东必须到秘书处指定的地方凭股东账户卡、 身份证、授权委托书等核准股东身份并办理会议登记手续，享有大会的发言权、 表决权。 第四条 在主持人宣布到会股东人数及所持股份以后进场的在册股东或股东 授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的发言权和表决权。 第五条 股东及股东代表要求在股东大会上发言的，应当事先向秘书处登记， 明确发言的主题。 第六条 股东及股东代表发言或质询应遵循下列原则： （一）发言顺序按代表股数多的在先、登记在先的先发言的原则办理。 （二）股东发言时，应先报告其所代表的股份数额。 （三）股东发言应言简意赅，时间控制在五分钟内。 （四）董事会、监事会回答股东每个提问的时间控制在五分钟内。 （五）在报告股东大会议案和股东大会表决时，不进行大会发言。 （六）股东未登记发言而临时要求发言或就有关问题提出质询的，应经大会 主持人同意。临时要求发言的股东安排在登记发言股东之后。 （七）每位股东发言最多安排两次，第二次发言须经过大会主持人同意。 （八）股东的发言不得涉及公司的商业秘密以及董事会尚未形成决议的内 容。对与公司或股东大会审议内容无关的质询或提问，董事会有权拒绝回答。 （九）公司由董事长、总经理或董事会、监事会委派代表回答股东提出的问 题。 第七条 在大会发言过程中，在座股东及列席会议者应保持安静。 第八条 股东大会议案表决，采用记名式投票表决，每一位股东持有的股数 即为其票数。同一议案的表决意见只能选择一项，选择两项或两项以上的视为无 效票。未填、错填或字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决 权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。 第九条 根据《公司章程》规定，股东大会审议事项的表决投票，由二名股 东代表和一名监事参加清点，大会秘书处工作人员协助计票。 第十条 本次股东大会召开期间，除会议议程外，不安排非股东人员的发言。 第十一条 参加股东大会的股东或股东代表，应当认真履行其法定义务，不 得侵犯其他股东的权益，不得干扰大会的正常程序或会议秩序。 第十二条 本规则由股东大会秘书处负责解释。 附：表决票填写说明 一、请准确填写股东姓名及持有股份数。 二、根据《公司章程》规定，本次提交股东大会审议的《关于选举公司第六 届董事会增补董事的议案》采用累积投票制，其他议案采用常规投票制方法。 三、根据《公司章程》第八十二条规定，累积投票制实施细则为： （一）在董事或监事的选举过程中，股东或股东代理人拥有的每一份股份， 有与应选出的董事或监事人数相同的表决权，即出席股东大会的各股东或股东代 理人持有的总表决权为该股东持有的股份数量乘以股东大会拟选举产生的董事 或监事人数； （二）出席股东大会的股东或股东代理人有权将上述累积计算后的总表决权 向各董事或监事候选人自由分配，用于选举董事或监事。出席股东大会的股东用 于向各董事或监事候选人分配的表决权须为正整数或零。每一股东向所有董事或 监事候选人分配的表决权不得超过其持有的总表决权，但可以低于其持有的总表 决权，低于其总表决权的差额部分为该股东放弃的表决权。 （三）任一董事或监事候选人须由出席股东大会的全体股东或股东代理人所 持累积总表决权之和除以股东大会拟选举产生的董事或监事人数后表决权票数 的二分之一以上通过方可当选。 四、常规投票制表决票填写方法： 在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项， 以“√”为准，不必在该项表决的股数栏中填写投票股数。若不选，则视为弃权； 同项表决选择二项以上的，视为无效。 五、累积投票制表决票填写方法： 在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项， 以“√”为准，还需在该项表决的股数栏中填写投票股数。若不选，则视为弃权； 同项表决选择二项以上的，视为无效。 举例说明： 本次选举董事四名，股东的累积投票股数=持有股份数×4。如某一股东持有 巨化股份100股，则该股东对董事人选共享有400股表决权（即股份数100乘以 4人）。如该股东将其表决权集中投向A、B两位董事候选人，则可以在这两位 董事候选人下方“同意”方框中打“√’，并在该项表决的股数栏中填写投票股 数。 （1）若该股东投向董事A候选人100股，投向董事B候选人300股，其投 票股数之和等于累积有效投票股数，则董事A候选人、董事B候选人各获得100 股和300股的同意票。 （2）若该股东投向董事A候选人100股，投向董事B候选人400股，则投 票股数500股超过了其累积有效投票股数400股，则该股东的该项表决全部无效。 （3）若该股东仅投向董事A候选人100股，则累积有效投票 股数为100股，该股东剩下300股累积表决权作弃权统计。 累积投票制包含常规的平均投票法，股东可根据自己的意愿选择。 议案1： 公司2013年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 现在，我受公司董事会委托，向大会作董事会工作报告，请审议。 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 （一）概述 报告期内，公司生产经营继续受多方面严重不利因素影响。国内经济下行换挡，发达经 济体经济复苏缓慢，新兴经济体经济下行，人民币持续升值，公司所处行业在经历2011年 景气高峰后新增产能不断释放，加剧了公司产品市场供过于求矛盾，导致公司产品价格继续 探底，全年因产品价格下跌减利10.87亿元。虽然公司原材料及动力成本总体有所下降，但 因其价格相对刚性，远难以抵消公司产品价格减利影响。 面对严峻市场环境，公司上下以发展战略为导向，以打造一流氟化工企业为目标，立足 当前，着眼未来，坚定信心，迎难而上，主动作为，推进结构调整、转型升级，积极化解不 利影响，保持公司稳健发展。报告期内，公司实现营业收入973,654.19万元，比上年增长 8.36 %；实现归属于母公司的净利润25,357.78万元，比上年下降58.56%。 报告期，公司实现利润总额30,652.79万元，同比上年减利46,787.51万元。增减因素 如下： 增利因素70,186万元。其中：产量增加增利4,484万元；销售成本下降增利44,432 万元；其他业务利润上升增利8,200万元；管理费用下降增利9,120万元；营业税费减少增 利960万元；投资收益增加增利983万元；资产减值损失减少增利2,007万元。 减利因素116,973万元。其中：产品价格下降减利108,738万元；财务费用增加减利 4,500万元；销售费用增加减利2,901万元；营业外收支减少减利834万。 报告期，公司生产经营工作主要特点： 1、着力提升营运质量，提高产业链综合效益。面对产能过剩、需求疲软、市场竞争激 烈，坚持以市场为导向、客户为中心、财务分析为指导，积极构建营销矩阵管理模式，强化 营销功能建设，提升产品资源、客户资源、业务渠道的管控能力和服务水平，以市场规划和 产品布局为抓手，着力开拓直接用户、优质客户，积极应对国际贸易摩擦，确保公司盈利产 品销量。深化公司产品链价值分析，强化安全环保底线管理，动态调整产品结构，优化资源 配置，促进盈利主导产品高产高销，实现增产增效和结构调整效益。 2、着力成本倒逼，挖潜增效。组织落实全员创效补缺措施，积极应对产品价格大幅下 滑，公司效益加速下降趋势。突出以减员增效、减耗增效、减能增效、减污增效，提高全员 劳动生产率、提高优质产品率“四减两提高”为目标的装置二次创新，强化装置维护和本质 安全水平，优化装置经济运行，加强副产物综合利用和多元原料利用水平，强化原料经济采 购和战略合作采购，多措并举降低生产成本，提高装置活力。坚持朴素经营，采取积极措施 降低各项费用。推进20kt/aTFE及下游产品等项目建成进度，努力实现增量效益。强化CDM、 商贸管理、资源整合、税收筹划等增加效益。 3、着眼未来布局，推进转型升级。根据产业政策、经济结构调整、行业发展趋势变化， 以及公司现处发展阶段，及时对公司“十二五”发展规划进行了中期修订，进一步明晰公司 发展、各业务发展定位和发展方向。根据发展战略、规划，本着加快结构调整升级，有序推 进项目前期和产品开发，增加项目和技术储备。启动实施了100kt/a聚偏二氯乙烯高性能阻 隔材料项目（一期）A段、电子湿化学品项目、10kt/aFEP 扩建项目（一期新建2kt/aFEP 装 置及其他相关配套设施）、50kt/a 新型氟制冷剂项目（一期20kt/aR-125）等重点项目， 提升了化工材料和精细化学品投资比重。本着开放发展，有效整合或获取外部技术、市场、 人才等发展要素资源，加强了对外交流与洽谈以及平台建设，收购了宁波巍华化工有限公司 100%股权、位于上海浦东张江高科技园区内祖冲之路899号的7号办公研发大楼。优化业务 结构，收购了衢州巨化锦纶有限责任限公司100%股权，挂牌出售公司所持厦门巨达贸易有 限责任公司55%股权、公司位于上海市浦东大道2000 号阳光世界大夏6 层的房产、处置了 全资企业浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂厂区用地，决议解算了全资孙公司衢州联氟贸易 有限公司。保证发展和营运资金所需，完成配股募资16.67亿元。 4、完善内控建设，防范经营风险。以精简高效、风险可控为目标，推进内控体系完善 与规范运行。以再融资核查、内外部审计、监事组诊断等为契机，对内控体系进行评价、改 进和提升，消除内控隐患。扩大内控体系建设范围，基本实现全覆盖并与综合管理体系实现 有效融合。制度流程化、流程信息化持续推进，开发信息化流程近80项。优化组织机构， 下设事业部，实施了机关“三定”工作，进一步整合管理资源，精简机关管理人员和非直接 生产人员，提高管理效率，控制人工成本。 报告期，公司经营业绩继续下降。虽然行业周期性和产品价格下行是主因，但也暴露出 公司存在深层次的问题，反映出公司创新发展，转型升级的任务艰巨而紧迫。 1、结构性矛盾显现，对经济下行换挡升级以及行业产能过剩尚难以适应。产品结构中， 产业链前端产品、成熟产品、国内同质化产品比例偏大，产业链高端化以及高质化、精细化、 材料化、多功能化、差异化、成长性的产品比例偏小；组织和人员结构中，研发与营销功能 有待加强，人员素质能力尚不能完全适应公司转型升级需要；资产结构中，重资产偏重，轻 重比例不协调，抗周期性波动能力较差。 2、技术创新能力、技术储备不能完全满足公司发展战略需要。公司在技术创新平台建 设、自主研发新品上距一流企业还存在较大差距，制约公司产业链延伸和产品品质、品种上 向高质化、系列化、精细化、差异化、复合化方向发展进程。 3、管理运营效率尚需进一步整合提升。公司原料利用率、劳动生产率、技术创新化、 制造信息化、标准国际化、资源集约化、管理效率化、激励与约束机制市场化的水平不高， 仍需努力缩短与同行先进水平的差距。 对于上述问题，公司将在新的一年，以发展战略为导向，采取积极措施予以改进。 (二) 主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 营业收入 9,736,541,876.91 8,985,503,307.92 8.36 营业成本 8,858,976,905.34 7,588,096,618.33 16.75 销售费用 163,823,340.08 134,808,805.41 21.52 管理费用 364,153,311.45 455,348,560.74 -20.03 财务费用 27,617,507.63 -17,380,100.82 258.90 经营活动产生的现金流量净额 795,099,477.65 93,197,540.51 753.13 投资活动产生的现金流量净额 -1,449,159,890.37 -1,013,880,340.68 -42.93 筹资活动产生的现金流量净额 1,804,520,901.93 -448,282,550.72 502.54 研发支出 114,476,105.11 162,860,225.78 -29.71 2、收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期 变动比例 变动因素分析 主营业务收入 6,086,940,243.50 6,713,347,985.76 -9.33% 销量同比增加影响收入增 加11.79%，产品价格同比 下跌影响收入减少21.12%。 其它业务收入 3,649,601,633.41 2,272,155,322.16 60.62% 依据市场信息、渠道等资源 优势，商贸子公司拓展了贸 易品种和商品量。 合计 9,736,541,876.91 8,985,503,307.92 8.36% （2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 单位：元 币种:人民币 产品名称 2013年主营业务收入 2012年主营业务收入 同比增减 比例 收入影响因素 销售量变动影响 价格变动影响 石化材料 1,186,520,922.13 1,119,791,088.05 5.96% 7.17% -1.21% 制冷剂 1,547,889,838.88 1,940,223,003.81 -20.22% 5.19% -25.41% 氟化工原料 960,024,400.46 990,228,163.06 -3.05% 2.63% -5.68% 含氟精细化学品 140,280,104.05 86,950,222.03 61.33% 67.97% -6.64% 含氟聚合物材料 716,292,531.74 790,807,088.00 -9.42% 44.03% -53.45% 基础化工产品及 其它 1,010,534,835.63 1,214,986,908.05 -16.83% 2.14% -18.97% 食品包装材料 525,397,610.61 570,361,512.76 -7.88% 2.83% -10.71% 小 计 6,086,940,243.50 6,713,347,985.76 -9.33% 11.79% -21.12% 含氟精细化学品收入本期增加61.33%，主要原因为公司电子级氢氟酸销量增加； 含氟聚合物材料销售量增加，主要为公司2011年非公开发行募集资金项目20 kt/aTFE 及下游产品项目相继投产所致；含氟聚合物材料的价格下降，主要为行业产能释放，竞争加 剧以及成本支撑下移所致。 （3）主要销售客户的情况 报告期，公司向前五名客户销售金额为176,441.11万元，占营业收入总额的18.12%。 3、成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 化工行业 直接材料 4,216,826,655.77 77.07 4,203,466,573.12 76.47 0.32 直接人工 383,636,626.21 7.01 383,812,832.62 6.98 -0.05 制造费用 871,181,198.94 15.92 909,771,547.43 16.55 -4.24 合计 5,471,644,480.92 100.00 5,497,050,953.17 100.00 -0.46 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 石化材料 直接材料 1,030,171,744.96 18.83% 1,007,586,955.30 18.33 2.24% 直接人工 11,549,434.69 0.21% 14,926,951.56 0.27 -22.63% 制造费用 60,088,679.52 1.10% 34,847,536.48 0.63 72.43% 制冷剂 直接材料 1,272,313,020.58 23.25% 1,487,059,817.33 27.05 -14.44% 直接人工 28,967,769.51 0.53% 16,987,260.75 0.31 70.53% 制造费用 128,844,266.28 2.35% 91,163,029.11 1.66 41.33% 氟化工原料 直接材料 496,569,990.75 9.08% 362,086,349.77 6.59 37.14% 直接人工 105,922,169.05 1.94% 113,619,839.32 2.07 -6.77% 制造费用 190,869,370.36 3.49% 278,860,834.16 5.07 -31.55% 含氟精细化 学品 直接材料 81,558,565.05 1.49% 38,545,831.25 0.70 111.59% 直接人工 6,989,651.03 0.13% 5,149,822.55 0.09 35.73% 制造费用 9,288,737.03 0.17% 18,151,722.89 0.33 -48.83% 含氟聚合物 材料 直接材料 331,506,940.48 6.06% 269,459,723.98 4.90 23.03% 直接人工 82,735,666.31 1.51% 57,409,045.28 1.04 44.12% 制造费用 186,483,967.91 3.41% 136,539,472.19 2.48 36.58% 基础化工产 品及其它 直接材料 662,399,995.08 12.11% 723,534,675.61 13.16 -8.45% 直接人工 131,130,761.18 2.40% 155,426,311.42 2.83 -15.63% 制造费用 245,812,348.46 4.49% 275,750,304.84 5.02 -10.86% 食品包装材 料 直接材料 342,376,398.88 6.26% 315,193,219.89 5.73 8.62% 直接人工 16,271,174.44 0.30% 20,293,601.73 0.37 -19.82% 制造费用 49,793,829.37 0.91% 74,458,647.76 1.35 -33.13% 合计 5,471,644,480.92 100.00 5,497,050,953.17 100.00 -0.46% （2）主要供应商情况 报告期，公司向前五名供应商采购总额为330,079.49万元，占年度采购总额的78.63 %。 4、费用 单位：元 费用项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动原因 销售费用 163,823,340.08 134,808,805.41 21.52% 主要为公司销量增加， 市场竞争加剧所致 管理费用 364,153,311.45 455,348,560.74 -20.03% 强化预算控制所致 财务费用 27,617,507.63 -17,380,100.82 258.90% 银行借款增加 所得税费用 55,785,009.07 164,954,202.09 -66.18% 本期利润大幅下降 5、研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 114,476,105.11 研发支出合计 114,476,105.11 研发支出总额占净资产比例（%） 1.53 研发支出总额占营业收入比例（%） 1.18 （2）情况说明 为促进公司技术进步，推进结构调整、提升，根据公司发展战略和竞争需要，公司加强 了"新技术、新工艺、新材料、新设备"四新技术的应用，积极开展以减员增效、减耗增效、 减能增效、减污增效，提高全员劳动生产率、提高优质产品率"四减两提高"为目标的装置二 次创新，提升公司生产装置技术水平。坚持引进技术消化吸收再创新和自主研发结合，重点 推进HFC-125、己内酰胺、电子湿化学品（电子级硝酸、电子级盐酸、电子级硫酸）等引进 技术的消化吸收再创新，PVDC保鲜膜树脂、肠衣树脂多色系、乳液、多层共挤树脂等系列 产品自主研发，氟树脂、氟橡胶、氟精细等新产品工艺技术开发，以及第四代氟制冷剂工艺 技术开发，并取得阶段性进展。 报告期，公司完成研发项目38项，申请发明和实用型专利12项，获得授权的发明型和 实用型专利4项。上述HFC-125、己内酰胺、电子湿化学品、PVDC乳液及多层共挤PVDC 树脂聚合生产技术、FEP引发剂技术等，已应用于公司新建的相关工业化生产装置。 6、现金流 报告期，公司现金及现金等价物净增加额为205,858.95万元，比上年增加124.81%。其 中：经营活动产生的现金流量净额为79,509.95万元，比上年增加753.13%；投资活动产生 的现金流量净额为-144,915.99万元，比上年减少42.93%；筹资活动产生的现金流量净额为 180,452.09万元，比上年增加502.54%。与上年同期相比达30%以上的项目的说明如下： 1、收到其他与经营活动有关的现金比上期增加246.60%，主要原因是本期收到应上缴 中国 CDM 基金中心款项所致。 2、支付的各项税费比上期减少67.37%，主要原因是本期缴纳的所得税大幅下降所致。 3、收回投资收到的现金比上期减少87.94%，主要原因是本期没有大投资收回项目。 4、取得投资收益收到的现金比上期增加245.64%，主要原因是本期远期外汇合约到期 取得的收益及收到的投资单位分红款增加所致。 5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上期减少32.70%，主要 原因是本期固定资产处置减少。 6、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比上期增加100%，主要原因是本期处 置厦门巨达贸易有限公司收到的余款所致。 7、收到其他与投资活动有关的现金比上期增加156.73%，主要原因是本期收到本公司 兰溪农药厂首期土地补偿款及与资产相关的政府补助款增加所致。 8、投资支付的现金比上期增加2427.79%，主要原因是本期投资巨化集团财务有限责任 公司。 9、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上期增加100%，主要原因是本期收 购衢州巨化锦纶有限责任公司。 10、支付其他与投资活动有关的现金比上期增加1034.21%，主要原因是本期支付掉期 外汇业务保证金所致。 11、吸收投资收到的现金比上期增加34163.05%，主要原因是本期完成配股收到的现金。 12、取得借款收到的现金比上期增加522.65%，主要原因是本期银行借款增加。 13、收到其他与筹资活动有关的现金比上期减少100%，主要原因是上期衢州巨化锦纶 有限责任公司向巨化集团公司内部借款。 14、偿还债务支付的现金比上期增加215.24%，主要原因是本期偿还银行借款增加。 15、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上期减少53.59%，主要原因是本期股利 发放比上年减少。 16、支付其他与筹资活动有关的现金比上期增加13942.95%，主要原因是本期衢州巨化 锦纶有限责任公司向巨化集团公司归还内部借款。 17、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上期增加255.87%，主要原因是期末外汇存 款增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因：本期公司 收到应上缴中国 CDM 基金中心款项尚未在本期支付。 7、其它 （1）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 经证监会证监许可〔2013〕1553号文核准，公司已于2013年12月完成以总股本 1,416,918,400股为基数以每10股配3股的比例，向原有股东配售发行新股，发行价4.23元 /股，实际认配股数为393,997,551股，募集资金1,666,609,640.73元。 （2）发展战略和经营计划进展说明 公司发展战略：坚持科学发展、开放发展、一体化发展，产业经营与资本经营并重，管 理、技术、市场、机制创新相结合，以氟化工为核心，以新材料、新环保、新能源、新用途 为产业转型升级方向，充分发挥公司积累的竞争优势，加快创新驱动、转型升级，实现产业 基地特色园区化，产业链集成化，产品高端化、系列化、高质化、精细化、差异化、复合化， 将公司打造成为国内氟化工的领先者，国内一流的化工新材料供应商、服务商。 报告期内，公司严格按公司发展战略执行，实施了配股方案，推进了新型氟制冷剂、氟 聚合物、含氟电子化学品、电子湿化学品、PVDC乳液和多层共挤树脂、己内酰胺、PCE 扩能等项目和一批中小型挖潜节能技改项目建设，促进公司产业结构和产品的优化调整、提 升。 经营计划进展情况：2013年初，公司制定的经营计划：力争实现营业收入80亿元（其 中主营业务收入58亿元），营业成本67亿元，继续保持较好的盈利水平。 报告期内，面对严峻市场形势和巨额减利，公司上下坚定信心，围绕年度目标多次分解 落实增收节支措施，强管理提升营运效率，拓市场提升公司主导产品市场份额，实现营业收 入97.37 亿元（其中主营业务收入 60.67 亿元），营业成本88.59 亿元，净利润 2.51 亿元， 继续保持稳健发展态势。但受产品价格大幅下跌影响，本期归属上市公司的净利润同比下降 58.56%。 (三)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 石化材料 1,186,520,922.13 1,101,809,859.17 7.14% 5.96% 4.20% 增加1.56 个百分点 制冷剂 1,547,889,838.88 1,430,125,056.37 7.61% -20.22% -10.35% 减少10.17 个百分点 氟化工原 料 960,024,400.46 793,361,530.16 17.36% -3.05% 5.14% 减少6.44 个百分点 含氟精细 化学品 140,280,104.05 97,836,953.11 30.26% 61.33% 58.19% 增加1.39 个百分点 含氟聚合 物材料 716,292,531.74 600,726,574.70 16.13% -9.42% 29.63% 减少25.27 个百分点 基础化工 产品及其 它 1,010,534,835.63 1,039,343,104.73 -2.85% -16.83% -9.99% 减少7.81 个百分点 食品包装 材料 525,397,610.61 408,441,402.68 22.26% -7.88% -0.37% 减少5.81 个百分点 小 计 6,086,940,243.50 5,471,644,480.92 10.11% -9.33% -0.46% 减少8.01 个百分点 本报告期，公司产品价格继续下跌，导致主营业务利润率同比下降。 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 衢州 5,492,416,247.10 -8.96% 宁波 467,461,131.13 -7.16% 金华 118,851,892.09 -28.80% 杭州 5,012,374.02 12.70% 上海 3,198,599.16 -39.80% （1）衢州、宁波、金华地区主营业务收入下降，主要原因是主要产品价格跌幅较大。 （2）上海地区主营业务收入降幅较大，主要原因是公司对外部子公司整合，影响收入下降。 3、其它业务收入大幅增长的说明 单位:元 币种:人民币 项目名称 本期数 上年同期数 收入 成本 毛利率 收入 成本 毛利率 商贸收入 3,105,664,934.53 3,063,269,201.19 1.37% 1,707,713,251.10 1,657,575,313.00 2.94% CDM收 入 207,070,367.84 18,646,196.00 91.00% 129,628,197.11 32,589,439.41 74.86% 副产及其它 336,866,331.04 305,417,027.23 9.34% 434,813,873.95 400,880,912.75 7.80% 合计 3,649,601,633.41 3,387,332,424.42 7.19% 2,272,155,322.16 2,091,045,665.16 7.97% 本期主要商贸收入为煤炭收入7.53亿元、甲醇收入3.34亿元、电解铜收入2.93亿元、 PVC收入2.14亿元、萤石粉收入2.21亿元、三聚氰胺收入0.82亿元、聚乙烯收入1.43亿 元、聚丙烯收入1.36亿元、其它商贸收入9.29亿元。 (四) 资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 货币资金 2,196,595,696.80 22.89 924,669,290.46 12.36 137.55 应收票据 926,664,939.67 9.66 878,824,940.57 11.74 5.44 应收账款 262,321,754.77 2.73 198,041,406.51 2.65 32.46 预付款项 190,142,402.63 1.98 30,228,839.89 0.40 529.01 其他应收款 62,903,126.60 0.66 58,469,094.72 0.78 7.58 存货 624,961,634.29 6.51 573,705,072.38 7.67 8.93 其他流动资产 115,621,676.26 1.20 117,854,405.11 1.57 -1.89 长期股权投资 388,718,858.39 4.05 182,676,398.73 2.44 112.79 投资性房地产 8,155,274.10 0.08 14,855,249.95 0.20 -45.10 固定资产 3,808,365,840.39 39.68 3,274,051,954.76 43.75 16.32 在建工程 461,464,782.08 4.81 698,959,462.71 9.34 -33.98 工程物资 455,965.72 0.00 511,516.16 0.01 -10.86 无形资产 456,260,329.46 4.75 407,948,195.43 5.45 11.84 商誉 1,921,080.23 0.02 1,921,080.23 0.03 0.00 递延所得税 资产 36,397,917.06 0.38 33,594,756.74 0.45 8.34 其他非流动 资产 55,884,323.04 0.58 87,441,127.83 1.17 -36.09 短期借款 788,670,170.00 8.22 70,000,000.00 0.94 1,026.67 应付账款 435,944,046.49 4.54 572,670,773.16 7.65 -23.88 预收款项 177,387,232.41 1.85 144,086,982.42 1.93 23.11 应付职工薪酬 74,506,262.50 0.78 39,424,987.71 0.53 88.98 应交税费 53,982,394.76 0.56 23,571,187.84 0.31 129.02 应付利息 4,267,470.52 0.04 252,000.00 0.003 1,593.45 其他应付款 496,655,643.46 5.18 327,265,991.47 4.37 51.76 一年内到期的 非流动负债 0.00 10,000,000.00 0.13 -100.00 长期借款 10,000,000.00 0.10 60,000,000.00 0.80 -83.33 长期应付款 7,219,957.95 0.08 8,588,145.00 0.11 -15.93 其他非流动 负债 68,940,210.98 0.72 29,231,841.18 0.39 135.84 同比变动达30%以上的说明 ： 货币资金：主要系公司本期向原股东配售发行人民币普通股(A股）募集资金所致。 应收账款：主要系市场竞争加剧，公司直销占比增加所致 。 预付款项：主要系商贸业务增加所致。 长期股权投资：主要系公司本期投资巨化集团财务有限责任公司所致。 投资性房地产： 主要系公司本期转让位于上海房产所致。 在建工程：主要系工程项目完工结转固定资产所致。 其他非流动资产：主要系预付设备工程款减少所致 。 短期借款：系公司向银行借款补充流动资金所致。 应付职工薪酬：主要是期末未发放年终奖和社会保险费未结算所致。 应交税费：主要系应交企业所得税增加较多所致。 应付利息：银行借款增加所致。 其他应付款：应付CDM暂收款尚未支付所致。 一年内到期的非流动负债：系衢州巨化锦纶有限责任公司归还项目借款所致。 长期借款：系衢州巨化锦纶有限责任公司归还项目借款所致。 其他非流动负债：系收到与资产相关的政府补助增加所致。 (五) 核心竞争力分析 公司以氟化工为核心产业，现已发展成为国内领先的氟化工、氯碱化工综合配套的氟化 工制造业基地，具有产业集群化、基地化、园区化特征，积累了产业链、规模技术、品牌、 市场、资源等多项发展氟化工竞争优势，经营稳健、持续盈利，效益和规模继续处于国内领 先地位。 1、产业链优势 公司实现单一产品竞争向产业链竞争的转变，已形成液氯、三氯甲烷、TCE、PCE、AHF 为配套原料支撑的氟制冷剂、有机氟单体、含氟聚合物、特色氯碱材料等完整的产业链，原 材料和产品的价值沿产业链从每吨百元级向每吨千元级、万元级、十万元级转移，产业链的 附加价值向高端化延伸，协同效益明显，综合竞争力和抗市场波动风险的能力较强。 2、规模技术优势 公司核心产业氟化工及其他主导产品在规模、技术上处于行业领先水平，离子膜烧碱、 甲烷氯化物、R22、R134a、HFP等主导产品生产技术达到国际先进水平。公司拥有23项发 明专利，9项实用新型专利，保证了公司的自主知识产权，为核心产品毛利的稳定提供了一 定的保障，为公司保持在同行业中的技术领先地位奠定了坚实的基础。 3、品牌优势 “巨化”牌商标为中国驰名商标。公司先后被评为“十一五”全国石油和化学工业环境 保护先进单位、石油和化工行业维护产业安全先进单位、石油和化工行业节能减排先进单位、 中国化工行业技术创新示范企业、国家实施卓越绩效先进企业、全国质量管理先进企业、浙 江省产品信得过单位、浙江省用户满意企业、浙江省和衢州市首批“质量奖”称号。公司氟 产品系列、有机氯产品系列、硫酸系列获“浙江名牌产品”，烧碱、PTFE、R134a产品被授 予2010年度“中国石油和化学工业知名品牌产品”，R22、R134a产品通过UL认证。依托良好 的品牌优势、严格的品质保证以及行业龙头地位，公司主导产品的市场主动权、定价权得到 提升，为开放合作发展积累了良好的信誉。 4、市场优势 公司地处浙江，产品市场相对集中在南方经济发达区域，主导产品在浙江及周边地区能 够领衔市场价格。公司实行市场区域销售管理模式，在主要产品市场区域下设营销平台，推 进客户服务前移，提高了市场响应能力，能够较快地响应市场变化。公司以顾客需求为关注 焦点，以品牌建设为支点，持续改进品质，延伸服务，与顾客合作共赢，为顾客创造价值， 拥有健全的市场网络和忠实的顾客群。 5、专业人才优势 公司于上世纪八十年代末即引进国外氟化工生产先进技术，建成国内最先进的氟化工生 产基地。经过二十多年发展，积累了丰厚的氟化工生产经营管理经验，形成一支高素质的氟 化工专业技术队伍。 6、资源优势 公司地处萤石资源丰富的地区，萤石、AHF就近采购，发展氟化工所需三氯甲烷、TCE、 PCE、R22、TFE、HFP等原料可通过管道输送且基本自给，为公司打造中国氟化工先进制造 业基地提供良好的支撑。 （六）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 被投资的公司名称 主要业务 比例 投资金额(万元) 方式 浙江衢化氟化学有限公司 氟化工产品 100% 965.75 收购 衢州巨化锦纶有限责任公司 环已酮、硫酸羟胺等 100% 39,279.47 收购 巨化集团财务有限责任公司 经营银监会依照有关法 律、法规批准的业务 40% 20,000 新设 合计 60,245.22 注:2013年对外股权投资额与上年同比增加35,728.42万元，上升145.73%。主要原因为 出资3.93亿元收购衢州巨化锦纶有限责任公司及出资2亿设立巨化集团财务有限责任公司所 致。 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 （1）委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 （2）委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年 份 募集方 式 募集资金 总额 本年度已使用募 集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2011 非公开 157,424.71 18,997.00 146,470.96 13,285.75 存入银行 发行 2013 配股 164,462.65 101,662.65 101,662.65 62,942.00 存入银行 合计 / 321,887.36 120,659.65 248,133.61 76,227.75 / (2)募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否 变更 项目 募集资金 拟投入金 额 募集资金 本年度投 入金额 募集资金 实际累计 投入金额 是否 符合 计划 进度 项 目 进 度 预 计 收 益 产生收 益情况 是否 符合 预计 收益 未达到计 划进度和 收益说明 20kt/aTFE及 其下游产品项 目 否 33,713.00 10,093.96 33,983.22 是 完 工 1259.87 否 2013年产 品市场供 大于求， 销售价格 下降 49kt/a新型氟 致冷剂项目 否 55,756.00 6,652.64 46,993.08 否 基 本 完 工 -1,114.71 否 2013年产 品市场供 大于求， 销售价格 下降 28kt/a新型食 品包装材料项 目 否 19,690.00 1,518.48 17,303.75 是 完 工 5,096.54 否 产品销售 价格下降 30kt/aODS替 代品技改项目 否 7,939.00 731.92 7,279.19 是 完 工 1,455.55 否 2013年产 品市场供 大于求， 销售价格 下降 购买土地使用 权项目 否 8,331.00 0 8,331.01 是 已使用 不适用 是 补充流动资金 否 32,000.00 0 32,580.71 是 已使用 不适用 是 10kt/a FEP扩 建项目（一期 新建2kt/a FEP 装置及其他相 关配套设施） 否 21,000.00 0 0 是 是 50kt/a新型氟 制冷剂项目 （一期20kt/a R125） 否 41,800.00 0 0 是 是 补充流动资金 否 114,200.00 101,662.65 101,662.65 是 已使用 不适用 是 合计 / 334,429.00 120,659.65 248,133.61 / / / / / 4、主要子公司、参股公司分析 子公司及联营公司全称 业务性质 经营范围 注册资本 （万元） 总资产 （万元） 净资产 （万元） 净利润 （万元） 浙江巨邦高新技术有限公司 工业制造 饲料及添加剂生 产 1,200.00 1,084.46 1008.02 82.51 浙江兰溪巨化氟化学有限公司 工业制造 氟产品生产 5,000.00 12,456.86 54.29 -1,941.59 浙江衢化氟化学有限公司 工业制造 氟产品生产 22,359.22 72,409.88 46,938.24 3,622.35 浙江巨化股份有限公司兰溪农 药厂 工业制造 农药产品生产 2,688.00 4,857.79 -11,168.30 3,446.16 浙江衢州巨塑化工有限公司 工业制造 聚氯乙烯树脂生 产 20,000.00 22,031.97 9,107.61 1,377.46 宁波巨化化工科技有限公司 工业制造 氟产品生产 26,231.67 59,198.86 31,623.13 1,112.12 上海巨腾实业有限公司 商品贸易 化工原料及产品 销售 1,500.00 2,667.48 2,621.36 64.35 衢州巨化锦纶有限责任公司 工业制造 生产销售环己酮、 硫酸羟胺、羟胺和 硫酸铵 22,067.00 106,520.46 36,135.71 442.31 浙江衢州巨新氟化工有限公司 工业制造 氟产品生产 53,000.00 56,605.37 52,092.37 -1342.14 宁波巨榭能源有限公司 商品贸易 化工原料及产品 销售 5,000.00 34,766.46 5,892.54 707.21 浙江衢州鑫巨氟材料有限公司 工业制造 化工原料生产及 销售 3,000.00 3,113.20 2,705.99 -171.48 巨化贸易（香港）有限公司 商品贸易 化工原料及产品 销售 2,000万美元 23,058.97 8128.57 223.80 浙江巨圣氟化学有限公司 工业制造 氟产品生产 1,200万美元 38,221.03 34,313.32 2022.31 浙江凯圣氟化学有限公司 工业制造 氢氟酸生产 5,000.00 31,229.81 6,175.40 -176.72 浙江凯恒电子材料有限公司 工业制造 电子级氢氟酸 1,200.00 6,204.28 1,036.09 321.51 浙江衢州联州致冷剂有限公司 工业制造 混配及致冷剂充 装生产 2,100.00 7,946.54 2,678.95 415.54 浙江衢州巨泰建材有限公司 工业制造 建筑材料的生产 6,875.00 17,116.18 4,905.33 341.30 上海巨化实业发展有限公司 商品贸易 化工原料及产品 销售 7,000.00 10,828.00 8,057.80 461.37 浙江衢州巨化昭和电子化学材 料有限公司 工业制造 电子化学品生产 4,400.00 7,700.20 6,615.99 888.28 浙江晋巨化工有限公司 工业制造 氨产品生产 35,000.00 83,663.78 25,717.94 500.50 浙江衢州福汇化工科技有限公 司 工业制造 七氟丙烷 1,200.00 3,342.59 2,150.35 513.80 衢州巨化华辰物流有限公司 仓储 货物仓储 2,000.00 2,436.11 716.47 -368.02 来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以 上的说明：浙江衢化氟化学有限公司营业收入149,725.41万元，营业利润3,711.14万元，净 利润3,622.35万元。 2013年，本公司有6家子公司业绩变动在30%以上，且对公司合并经营业绩造成重大 影响，其业绩变动情况及原因如下： 单位:万元 币种:人民币 公司名称 净利润 变动幅度 2013年 2012年 浙江兰溪巨化氟化学有限公司 -1,941.59 -571.22 -239.90% 浙江衢化氟化学有限公司 3,622.35 11,564.82 -68.68% 浙江衢州巨塑化工有限公司 1,377.46 67.49 1940.98% 宁波巨化化工科技有限公司 1,112.12 3,494.17 -68.17% 浙江衢州巨新氟化工有限公司 -1342.14 81.44 -1748.01% 浙江巨圣氟化学有限公司 2,022.31 9,392 -78.47% 上述子公司中，浙江衢州巨塑化工有限公司净利润增长主要为销售成本下降；其他子公 司业绩变动的主要原因均为产品市场价格大幅下跌所致。 5、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投 入金额 累计实际 投入金额 项目收 益情况 13.8万吨/年 己内酰胺项目 105,025.00 生产装置及部分辅配工程土建交付 安装，到货设备安装，循环水站土 建主体及界内外管架施工中 21,724.08 32,758.46 合计 105,025.00 / 21,724.08 32,758.46 / 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 公司是国内领先的氟化工、氯碱化工综合配套的氟化工制造业基地，主营业务为基本化 工原料、氟化工原料及后续产品等的生产与销售，拥有氯碱化工、硫酸化工、基础氟化工等 氟化工必需的产业自我配套体系，并以此为基础，形成了包括基础配套原料、氟制冷剂、有 机氟单体、含氟聚合物、含氟专用化学品等在内的完整的氟化工产业链，并涉足石油化工产 业。 公司的业务主要分为氟系列、氯碱系列、酸系列、精细化工、石油化工等，属于化学原 料及化学制品制造业。其中氟系列为公司的核心产业，氯碱系列、酸系列为氟化工产业的主 要支撑和坚实基础，精细化工产品占比较小。 1、主要政策、行业标准及法律法规 （1）主要政策 国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中，氟烯醚等特种 含氟单体、聚全氟乙丙烯、聚偏氟乙烯..氟硅橡胶、四丙氟橡胶、高含氟量246氟橡胶等 高性能氟橡胶，含氟润滑油脂，消耗臭氧潜能值（ODP）为零、全球变暖潜能值（GWP） 低的消耗臭氧层物质（ODS）替代品等被列为鼓励类，是我国未来重点发展方向。 工信部印发的《危险化学品“十二五”发展布局规划》中明确指出：对不在化工园区等 专业工业园区的危险化学品生产、储存企业制定“关、停、并、转（迁）”计划，推动重大 危险源过多或分散、安全防护距离不达标的危险化学品生产企业搬迁、远离城区及江河水资 源保护地等环境敏感地区，避免企业二次搬迁；严格控制剧毒化学品和监控化学品项目新布 点，新建危险化学品生产企业必须设置在化工园区等专业工业园区内；危险化学品园区布局 要结合大型项目建设，向综合性化工园区和专业特色园区方向发展，形成炼油乙烯、煤化工、 农药、盐化工、磷化工、氟化工等特色园区；制定氟化工等危险化学品和监控化学品行业准 入条件；淘汰和限制使用列入《蒙特利尔议定书》等国际环境公约要求的相关物质。 工信部印发的《石化和化学工业“十二五”发展规划》中，氟硅材料、高性能含氟聚合 物、环保型含氟消耗臭氧层物质（ODS）替代品、功能性氟材料、己内酰胺等产品被列为“十 二五”高端石化化工产品发展重点。 工信部印发的《新材料产业“十二五”发展规划》中指出，要重点发展聚全氟乙丙烯 （FEP）、聚偏氟乙烯（PVDF）及高性能聚四氟乙烯（PTFE）等高端含氟聚合物，积极开 发含氟中间体及精细化学品，并将浙江省列为重点建设的高性能氟硅材料基地。 中国石油和化学工业联合会发布的《石油和化学工业“十二五”发展指南》中提到，要 在氟化工领域鼓励环境友好新型含氟制冷剂的开发及规模化生产，推进系列含氟特种单体的 开发及产业化，加快高性能聚四氟乙烯、可熔融性氟树脂、含氟膜材料等产品的生产及开发， 鼓励含氟电子化学品、新能源含氟材料的开发；加快国内缺口较大、具有市场竞争力的基础 有机化工原料和高端有机化工产品规模化发展，重点是：环己酮、己内酰胺等，加快己内酰 胺等装置的技术改造。 中国氟硅有机材料工业协会发布的《中国氟化工行业“十二五”发展规划》中指出，要 重点开发技术含量高、附加值高、成长性好的含氟聚合物及制品、新型环境友好型ODS替 代品和含氟精细化工产品，按照优化资源配置、调整产业结构、节能降耗、提高效率、保护 环境、自主创新的科学发展模式，形成氟化工产业特色。 中国氯碱工业协会发布的《氯碱行业“十二五”规划》中提到，“十二五”期间，要大 力推动烧碱离子膜电解槽氧阴极技术、新型制氯工艺等先进技术的发展与应用，形成一批具 有自主知识产权的核心技术与装备；不断开发高附加值耗碱、耗氯产品，进一步拓宽产品应 用领域；鼓励企业应用新技术、新工艺、新设备、新材料，推进产品创新。 浙江省经济和信息化委员会印发的《2012年浙江省企业技术改造重点领域导向目录》 中指出，为进一步推动企业技术改造，加快产业结构调整，引导社会资金投向，优化投资结 构，提升浙江省工业综合实力、国际竞争力和可持续发展能力，围绕浙江省11个产业转型 升级规划和9个战略性新兴产业发展规划，编制了该目录，其中以聚全氟乙丙烯、氟橡胶、 聚偏氟乙烯、ODS替代品、含氟精细化学品为代表的化工新材料领域被作为重点领域加以 推广。 浙江省经济和信息化委员会制定的《浙江省战略性新兴产业发展指导目录（2011年本）》 中指出，以聚全氟乙丙烯、氟橡胶、聚偏氟乙烯、ODS替代品、含氟精细化学品为代表的 化工新材料领域是浙江省重点推进和鼓励发展的产业领域，要求浙江省各地经信部门加强与 财政、国土、环保、金融等相关单位的沟通，在要素支持上形成合力，做好战略性新兴产业 的扶持和引导工作，切实推进浙江省战略性新兴产业发展。 （2）行业标准 行业主要标准如下表所示： 文件名称 发布机构 发布日期 《氟化氢行业准入条件》 中华人民共和国工业和信息化部原材料 工业司 2011.02.14 《萤石行业准入标准》 中华人民共和国工业和信息化部等七部委 2010.03.01 《氯碱（烧碱、PVC）行业 准入条件》 中华人民共和国国家发展和改革委员会 2007.12.01 （3）法律法规 与化工行业监管相关的主要法律、法规包括《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民 共和国标准化法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中 华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国循环经济促进 法》等。 2、氟化工 （1）现状 我国氟化工行业起源于二十世纪五十年代，经过六十多年发展，形成了氟化烷烃及ODS 替代品、含氟聚合物、含氟精细化学品和无机氟化物四大类产品体系和完整门类。氟化工产 品和材料品种多，性能优异，与其他产业关联度较大，广泛应用于日常生活、各工业部门和 高新技术领域，并且其应用范围随着科技进步不断向更广更深的领域拓展，成为不可或缺、 不可替代的关键化工新材料。 进入二十一世纪，尤其是“十一五”期间，凭借国内丰富的萤石资源优势，我国氟化工 行业高速发展，取得了令人瞩目的成就。氟化工已成为国家战略性新兴产业的重要组成部分， 同时也是发展新能源等其他战略性新兴产业和提升传统产业所需的配套材料，对促进我国制 造业结构调整和产品升级起着十分重要的作用。 至“十一五”末，我国从事氟化工的企业有1,000多家，各类氟化工产品的总产能超过 300万吨，产量超过200万吨，销售额超过300亿元，我国已成为全球氟化工产品的生产和 消费大国（来源：《中国氟化工行业“十二五”发展规划》，中国氟硅有机材料工业协会， 以下简称《氟化工规划》）。 （2）氟化烷烃及ODS替代品 氟制冷剂因具有良好的热力性能，广泛应用于冰箱、家用空调、汽车空调等消费领域， 占据了制冷剂市场的主导地位。不同的氟制冷剂应用于不同的终端产品，其中R22主要用 于家用空调；R134a主要用于车用空调；混配制冷剂（两种及以上单工质制冷剂混配）随着 国外专利到期失效也开始逐步应用，由于混配制冷剂在使用性能上优于单工质制冷剂，预计 未来混配制冷剂的使用将会超过单工质品种。 随着我国城镇化进程加快和居民消费升级，空调、冰箱、汽车的产量和消费量均稳步上 升，空调、冰箱、汽车产量和保有量的稳步增长，直接拉动了氟制冷剂的消费需求。 氟制冷剂品种众多，按使用进程来分大致可分为四代： 第一代氟制冷剂为CFCs类，主要代表品种为R12。由于其对臭氧层破坏严重，我国在 2007年就停止了R12制冷剂的生产以及在新空调设备上的初装。 第二代氟制冷剂为HCFCs类，主要品种为R22，是目前我国应用最为广泛的制冷剂品 种之一。该类制冷剂仍会破坏臭氧层，且温室效应值较高。 第三代氟制冷剂为HFCs类，主要品种为R134a、R125、R32等以及混配工质制冷剂（如 以R125和R32按1:1混配的R410A），该类制冷剂完全不破坏臭氧层，温室效应值也大大 降低，是目前较为理想的制冷剂品种。 第四代氟制冷剂为HFOs类，可进一步降低温室效应值，目前尚未大规模应用，公司正 在研发该类制冷剂。 从我国的发展情况来看，CFCs类制冷剂因严重破坏臭氧层，已于“十一五”期间全部 淘汰。以R22为代表的HCFCs类制冷剂是我国目前应用最为广泛的制冷剂之一，但因R22 仍会破坏臭氧层，且温室效应值较高，根据《蒙特利尔议定书》，R22作为非原料（R22既 是性能优异的终端氟制冷剂，又是有机氟化工的重要原料，用于生产新型氟制冷剂和含氟聚 合物）的产量和消费量于2013年被冻结，并于2015年开始削减。 HCFCs禁用日程表 发达国家（第2条款国家） 发展中国家（第5条款国家） 时间 削减量 时间 削减量 2010年 75% 2015年 10% 2015年 90% 2020年 35% 2020年 99.5% 2025年 67.5% 2020-2030年 99.5% 2030年 97.5% 2030年以后 100% 2030-2040年 97.5% 2040年以后 100% 资料来源：《蒙特利尔议定书》第19次缔约方会议，2007年9月。 注1：发达国家以1989年生产量和消费量的平均水平为基准线，2004年开始冻结；2020-2030 年间，允许有年均0.5%的生产量和消费量供维修服务使用。 注2：发展中国家以2009年和2010年的平均生产量和消费量为基准线，2013年开始冻结； 2030-2040年间，允许有年均2.5%的生产量和消费量供维修服务使用。 作为《蒙特利尔协议书》缔约国之一，我国ODS替代品的生产为国家重点支持、鼓励 发展的技术领域。目前，我国R22的淘汰工作正在启动，并基本确定R22的替代品主要为 R410A（R125/R32混合物）、R407（R125/R32/R134a混合物）和R404A（R125/R143a/R134a（未完）  |