[年报]春晖股份：2013年年度报告
广东开平春晖股份有限公司 2013年度报告全文 广东开平春晖股份有限公司 2013年度报告 2014年 04月 广东开平春晖股份有限公司 2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 刘恒独立董事出差云武俊 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人方振颖、主管会计工作负责人余炎祯及会计机构负责人 (会计主 管人员)郑重华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 广东开平春晖股份有限公司 2013年度报告全文 目录 一、重要提示、目录和释义 .............................................................................................................2 二、公司简介.....................................................................................................................................5 三、会计数据和财务指标摘要 .........................................................................................................7 四、董事会报告 ...............................................................................................................................10 五、重要事项...................................................................................................................................22 六、股份变动及股东情况 ...............................................................................................................28 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...............................................................................33 八、公司治理...................................................................................................................................38 九、内部控制...................................................................................................................................41 十、财务报告...................................................................................................................................43 十一、备查文件目录 .....................................................................................................................135 广东开平春晖股份有限公司 2013年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、春晖股份指广东开平春晖股份有限公司 鸿汇投资指广州市鸿汇投资有限公司 信达投资指信达投资有限公司 泰宝公司指广东泰宝聚合物有限公司 报告期或本报告期指 2013年度 广东开平春晖股份有限公司 2013年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称春晖股份股票代码 000976 变更后的股票简称（如有）无变更 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称广东开平春晖股份有限公司 公司的中文简称春晖股份 公司的外文名称（如有） GUANGDONG KAIPING CHUNHUI CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） GDCH 公司的法定代表人方振颖 注册地址中国广东省开平市长沙港口路 10号 注册地址的邮政编码 529300 办公地址中国广东省开平市长沙港口路 10号 办公地址的邮政编码 529300 公司网址 http://www.my0976.com 电子信箱 my0976@my0976.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名陈伟奇关卓文 联系地址中国广东开平市长沙港口路 10号中国广东开平市长沙港口路 10号 电话 0750-2276949 0750-2228111转 286 传真 0750-2276959 0750-2276959 电子信箱 my0976@my0976.com gzw@my0976.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 广东开平春晖股份有限公司 2013年度报告全文 四、注册变更情况 首次注册 报告期末注册 注册登记日期 1993年 02月 28日 2011年 09月 30日 注册登记地点 广东省工商行政管 理局 江门市工商行政管 理局 企业法人营业执照 注册号 19428561-3 440000000086324 税务登记号码 440783194285613 440783194285613 组织机构代码 71922275-5 71922275-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称北京永拓会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址北京市朝阳区关东店北街 1号国安大厦 11-13层 签字会计师姓名莫建民、王荣俊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 广东开平春晖股份有限公司 2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2013年 2012年本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 1,232,734,360.02 1,319,944,242.21 -6.61% 1,984,046,185.29 归属于上市公司股东的净利润 （元） -97,943,865.03 12,877,405.11 -860.59% -178,674,257.25 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -97,964,135.81 -72,459,024.33 -35.2% -187,582,469.67 经营活动产生的现金流量净额 （元） -113,094,497.62 -32,117,761.54 -252.12% 24,071,129.21 基本每股收益（元/股） -0.17 0.02 -950% -0.3 稀释每股收益（元/股） -0.17 0.02 -950% -0.3 加权平均净资产收益率（%） -20.26% 2.42% -22.68% -29.34% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 947,542,806.76 1,070,691,630.35 -11.5% 1,152,070,471.97 归属于上市公司股东的净资产 （元） 434,485,331.41 532,429,196.44 -18.4% 519,551,791.33 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 -97,943,865.03 12,877,405.11 434,485,331.41 532,429,196.44 按国际会计准则调整的项目及金额 7 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 广东开平春晖股份有限公司 2013年度报告全文 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 -97,943,865.03 12,877,405.11 434,485,331.41 532,429,196.44 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -206,648.22 85,056,700.38 8,351,900.25 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 -- 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 260,419.00 566,215.36 430,065.59 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 -- 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 -- 非货币性资产交换损益 -- 委托他人投资或管理资产的损益 -- 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 -- 债务重组损益 -- 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 -- 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 -- 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 -- 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 95,013.70 126,246.58 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 -- 广东开平春晖股份有限公司 2013年度报告全文 回 对外委托贷款取得的损益 -- 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 -- 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -- 受托经营取得的托管费收入 -- 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -33,500.00 -381,500.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -- 少数股东权益影响额（税后） -- 合计 20,270.78 85,336,429.44 8,908,212.42 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 广东开平春晖股份有限公司 2013年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 报告期内，公司董事会按照有关法律法规的要求及《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决 议，不断完善公司治理结构，提升公司整体运作水平，董事会依法合规运作，使公司经营计划得以顺利实 施。面对国内通胀和市场环境复杂多变带来的挑战，在公司管理层的领导下，广大干部职工认真贯彻科学 发展观，努力克服市场需求不足、劳动力成本上升和原辅料价格大幅波动等困难，适时调整经营策略，促 进了生产稳定、销售稳定和员工队伍稳定，着力推进企业转型与发展。报告期内，公司实现营业业务收入 12.33亿元，净利润 -9806万元。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司营业收入123,273.44万元，营业成本125,443.83万元，较上年同期分别下降了 6.61%、 5.37%；归属于母公司所有者的净利润 -9,794.39万元，亏损额度比上年同期有所增加。本报告期的主营业 务收入减少主要原因是受经济环境影响，公司产品涤纶丝的销量及销售价格与去年同期相比均有较大幅度 的下降。 公司在2013年共向广东泰宝聚合物有限公司采购原料80828.19吨，金额为 82485万元。其中：聚酯熔体 75993.79吨，金额 77720万元；半消光切片 4834.40吨，金额4765万元。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年，面对错综复杂的市场形势，公司在广大股东的关心支持下，认真贯彻科学发展观，坚持以 “八 字方针”为指引，坚定信心、咬定目标、科学推进，确保了生产经营持续有效运行，实现自主创新、内部 改革和企业管理有新进步，提高了员工的幸福指数和企业形象。报告期内，公司采取了以下措施对经营思 路和经营目标予以贯彻落实： （1）突出抓好产、供、销运作，增强生产经营的互动能力 报告期内，公司根据市场的变化，适当放缓生产速度，及时转变采购和销售策略，不但规避了产品 价格大幅下行的风险，还节约成本和提升了销售客户的满意度。 （2）突出加快转变经营方式，增强企业的发展实力 报告期内，公司着力转变经营策略，提升企业的发展运行水平，在对外投资、技术提升、新产品研 发、融资运作等方面取得新进步。 （3）突出推进科学管理，增强企业内部的管治力 报告期内，公司着重探索科学的管理模式，选派有关管理人员到泰国银都拉玛公司学习取经，促进 生产管理水平上新台阶。突出深化内部改革，增强发展活力 （4）突出深化内部改革，增强发展活力 报告期内，公司大力推动制度创新和机制创新，深化内部改革，通过持续完善制度建设、优化人才 队伍、完善工资分配体系等手段，打造更具活力的经营环境。 （5）突出构建和谐幸福企业，增强公司的向心力 公司把改善经营环境、推进合作共赢作为日常工作的重要任务，想方设法推动企业的发展。公司董 事会主动与股东做好日常沟通，请求各方对春晖股份的支持和帮助，增进了彼此的沟通，使公司与股东的 广东开平春晖股份有限公司 2013年度报告全文 关系更加密切、更加融洽。公司注重构建和谐家园，及时向困难职工输送关怀，帮困和慰问患病员工 21人 次，共发放补助金、慰问金 1.77万元；争取开平市总工会帮扶、助学 16人次，帮扶金额 3.1万元。 “春晖工 会之家”QQ热线认真倾听员工的倾诉，根据员工的建议，先后改善了宿舍生活用水、增加热水供给设施、 合理调整厂车路线、加强膳堂管理等，切实为员工办实事、解难事。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 2、收入 说明 本报告期公司的业务收入同比无重大变化。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目 2013年 2012年同比增减（%） 销售量 98,801.2 96,578.22 2.3% 化纤行业生产量 113,898.58 120,158.02 -5.2% 库存量 8,383.06 9,042.56 -7.39% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 226,500,118.15 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 18.37% 公司前 5大客户资料 □适用 √不适用 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 化纤行业 1,241,340,381.16 98.96% 1,316,820,695.48 99.33% -5.73% 产品分类 广东开平春晖股份有限公司 2013年度报告全文 单位：元 产品分类项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 涤纶丝 994,709,729.12 80.13% 1,007,212,493.33 76.49% -1.24% 锦纶丝 225,958,060.06 18.2% 258,904,127.88 19.66% -12.73% 聚酯切片 7,080,832.00 0.54% -100% 高粘及瓶级切片 20,672,591.98 1.67% 43,623,242.27 3.31% -52.61% 说明 公司自己生产的产品为涤纶丝和锦纶丝，聚酯切片和高粘切片是公司向广东泰宝聚合物有限公司采购 再出售的产品。 成本项目2013年 2012年 涤纶丝占比（%）涤纶丝占比（%） 主要材料 778918896.18 78 827,296,916.38 82.14 辅料及包装 65104856.12 6.5 58,122,358.27 5.77 工资及福利费 38003854.50 3.8 26,392,174.09 2.62 燃料动力 72636406.22 7.3 56,228,418.75 5.58 制造费用 43527727.46 4.4 39,172,625.84 3.89 合计 998191740.48 100.00 1,007,212,493.33 100.00 成本项目2013年 2012年 锦纶丝占比（%）锦纶丝占比（%） 主要材料 206616100.94 81.5 218,539,288.81 84.41 辅料及包装 10870797.67 4.3 9,405,311.82 3.63 工资及福利费 10362939.80 4.1 6,481,017.30 2.51 燃料动力 17217364.38 6.8 14,733,674.37 5.69 制造费用 8537080.39 3.3 9,744,835.58 3.76 合计 253604283.18 100.00 258,904,127.88 100.00 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,099,796,390.71 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 79.69% 公司前 5名供应商资料 □适用 √不适用 4、费用 报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用等与上年同期相比没有重大变化。 广东开平春晖股份有限公司 2013年度报告全文 5、研发支出 公司重视技术研发及储备，2013年共投入约 150万元资金用于新产品的技术开发和新产品试制等。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,365,313,156.47 1,525,137,877.27 -10.48% 经营活动现金流出小计 1,478,407,654.09 1,557,255,638.81 -5.06% 经营活动产生的现金流量净额 -113,094,497.62 -32,117,761.54 -252.12% 投资活动现金流入小计 23,121,887.06 91,488,086.00 -74.73% 投资活动现金流出小计 7,654,988.21 46,387,308.50 -83.5% 投资活动产生的现金流量净额 15,466,898.85 45,100,777.50 -65.71% 筹资活动现金流入小计 411,096,153.34 366,552,761.45 12.15% 筹资活动现金流出小计 408,060,567.03 416,515,193.96 -2.03% 筹资活动产生的现金流量净额 3,035,586.31 -49,962,432.51 106.08% 现金及现金等价物净增加额 -95,178,387.86 -37,407,896.91 154.43% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 1、经营活动产生的现金流量净额本期比上期减少252.12%，主要是因为公司产品价格降低以及销售量减少所致； 2、投资活动现金流入小计本期比上期减少 74.72%，主要是公司 2012年度收回大部分资产转让款项而今年收回剩余小部分所 致； 3、投资活动现金流出小计本期比上期减少83.49%，主要是公司本年度购买的生产设备比上年少所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 合成纤维制造业 1,212,483,925.73 1,241,340,381.16 -2.32% -6.8% -5.73% -1.11% 分产品 涤纶丝 970,889,196.70 994,709,729.12 -2.39% -2.83% -1.24% -1.59% 广东开平春晖股份有限公司 2013年度报告全文 锦纶丝 221,267,545.36 225,958,060.06 -2.07% -11.76% -12.72% 1.17% 聚酯切片 -100% -100% 2.49% 高粘及瓶级切片 20,327,183.67 20,672,591.98 -1.67% -53.95% -52.61% -2.85% 分地区 国内 1,050,261,791.33 1,082,863,311.13 -3.01% -9.94% -8.71% -1.3% 国外 162,222,134.40 158,477,070.03 2.36% 20.35% 21.33% -0.74% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比例 （%） 货币资金 100,752,589.71 10.63% 215,480,889.04 20.13% -9.5% 应收账款 23,976,561.96 2.53% 11,802,903.64 1.1% 1.43% 存货 139,893,350.32 14.76% 160,954,008.90 15.03% -0.27% 投资性房地产 1,082,088.20 0.11% 1,107,590.56 0.1% 0.01% 固定资产 484,260,177.29 51.11% 519,859,743.76 48.55% 2.56% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比例 （%） 金额 占总资产比例 （%） 短期借款 250,790,908.26 26.47% 228,259,186.81 21.32% 5.15% 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额本期出售金额期末数 金融资产 广东开平春晖股份有限公司 2013年度报告全文 上述合计 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 五、核心竞争力分析 公司地域优势明显，市场潜力巨大；已具有完善的售后服务网络、先进的技术水平、响亮的“诚晖”品 牌，将为企业带来不可估量的价值；在多年的发展过程中，公司应变能力和竞争力显著增强，公司在生产 现场管理、各类技术人才培养等方面储备了丰富的经验和资源，这是我们最宝贵的财富。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%） 5,000,000.00 40,000,000.00 -87.5% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%） 云南迪晟稀土综合回收利用有限公司稀土、有色金属、贵金属收购 80% 开平诚晖投资有限公司项目投资、管理及咨询服务 100% （2）持有金融企业股权情况 公司名称公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 --0 --0.00 0.00 ---- （3）证券投资情况 证券品种证券代码证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（ %） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（ %） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 --0 --0.00 0.00 ---- 证券投资审批董事会公告披露 日期 证券投资审批股东会公告披露 广东开平春晖股份有限公司 2013年度报告全文 日期（如有) 持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 报告期内，公司无委托理财情况。 （2）衍生品投资情况 报告期内，公司无衍生品投资情况。 （3）委托贷款情况 报告期内，公司无委托贷款情况。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 报告期内，公司无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续至本报告期的情况。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 否 超募资金投向 合计 --0 0 0 0 ----0 ---- 超募资金的金额、用途 不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实 不适用 施地点变更情况 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 广东开平春晖股份有限公司 2013年度报告全文 募集资金投资项目先 不适用 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 合计 --0 0 0 ----0 ---- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 无 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型所处行业 主要产品或 服务 注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 开平诚晖投 资有限公司 子公司投资管理 项目投资、管 理及咨询服 务 5,000,000 8,713,294.14 4,696,494.14 0.00 -303,505.36 -303,505.36 湛江市海泰 贸易有限公 司 参股公司贸易 购销：鲜活海 产品、农产品 4,000,000 11,058,883.15 3,708,129.00 50,884.98 -291,871.00 -291,871.00 主要子公司、参股公司情况说明 1、报告期内，公司无投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的子公司和参股公司。 2、根据公司第六届董事会第十三次会议决议，决定出资 500万元成立一级全资子公司——开平诚晖投 资有限公司。2013年8月29日，开平诚晖投资有限公司成立。自 2013年8月29日起，本公司将开平诚晖投资 有限公司纳入合并报表范围。 3、2013年9月30日，开平诚晖投资有限公司投资 240万元成立湛江市海泰贸易有限公司，注册资本 400 万，持股比例60%。自2013年9月30日起，本公司将湛江市海泰贸易有限公司纳入合并报表范围。 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 广东开平春晖股份有限公司 2013年度报告全文 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资 总额 本报告期投入 金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益 情况 云南迪晟稀土综合 回收利用有限公司 4,000 0 0 经公司第六届董事会第七次会议和 2012年第一次临时股东大会审议通过， 公司投资 4000万元对云南迪晟稀土综合 回收利用有限公司进行增资扩股，占云南 迪晟稀土综合回收利用有限公司增资扩 股后注册资本的 80%。 由于云南迪晟公司环评报告书初步 文本未获专家组论证通过，因此未取得环 保许可证。环评工作能否通过是云南迪晟 公司项目能否顺利开工的关键，也是公司 能否顺利完成增资扩股的障碍之一，基于 此，从保护广大股东特别是保护中小投资 者权益的角度出发，公司未划拨投资款 项，未完成对云南迪晟公司的工商变更手 续。如果环评工作不能通过，不排除该项 目终止的可能。截止报告日，云南迪晟增 资扩股项目没有实质性进展。 合计 4,000 0 0 ---- 七、2014年 1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况 无 九、公司未来发展的展望 1、行业竞争格局和发展趋势 化纤行业经过十多年的快速扩张，产能过剩状况严重，结构性矛盾突出，行业竞争不断升级，导致产 品价格持续下跌，涤纶行业已连续两年出现亏损。同时周边地区的产能亦在增加，使公司的产品受到了冲 击，形成了压力。因同行竞争程度不断加深，去年公司的利润空间亦有所收窄，经营业绩出现下滑，对公 司下一步的生存和发展带来了新的挑战和考验。 在本省，广东化纤行业发展缓慢，局部甚至处于萎缩状态，广东是纺织制造业大省，但上下游产业链 不匹配，其中，目前珠三角地区化纤 DTY需求量约 70万吨/年，而此区域产能却不足 20万吨，省内的纺织厂 广东开平春晖股份有限公司 2013年度报告全文 家所需的化纤原料大部分依靠江浙、福建地区的化纤企业供应，广东省内下游用户的新产品开发及升级， 带来对特种性能的产品需求亦给我们带来产品升级的机会。 2、公司未来发展战略 公司在致力发展化纤主业的同时，积极盘活闲置资产、拓展新的投资领域，推动公司转型发展。 3、2014年经营计划 2014年，是春晖股份力保主业稳定、推动企业升级发展的重要一年，也是深化内部改革与管理的关键 之年，做好今年工作意义重大、至关重要。今年公司生产经营工作的主要思路是：要围绕 “求生存、谋发 展”的思路开展工作，以 “品质、服务、创新、和谐 ”的八字方针为企业发展理念，按照 “坚持创新驱动、促 进提质增效”的总体要求，致力加强技改创新，坚持逐步走差异化市场道路，加大新产品开发与推广力度， 提高现场生产管理水平，进一步提高 AA率，降低产品成本，以服务的理念贯穿生产经营的全过程，致力 提高春晖股份的发展能力。为保证生产经营目标的实现，公司将重点抓好以下工作： （1）推动企业向多元化方向发展 当前，化纤行业正处于调整期，公司将创新思路，立足主业，促进企业向多元化的方向发展。 （2）逐步走产品差异化道路 公司将以市场为导向，充分发挥公司设备多样化的特点，既要紧跟市场，又要引导市场，在不断开发 传统及非传统领域的高附加值品种的同时，着力于扩大新品种的市场覆盖率，逐步提高公司产品的差异化 水平和比例。 （3）推动内部管理的深化，强化成本管控 公司将严抓节约管理，切实控制生产经营成本，深入剖析每个成本指标的构成，把每项指标细化到车 间、班组及员工，使成本管理与管理人员、操作人员的工资挂钩，形成全员抓成本的氛围。 （4）提高技术水平，提升产品质量 公司将组织技术人员着力攻破一批关键技术，优化生产工艺，提高企业的技术水平；致力 “做专、做 特、做优”，以创新驱动促进产品质量的提升，实现提质增效。 4、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况 未来一年，公司发展所需的资金将以自有资金为主。同时，结合国家政策，争取银行和股东的支持。 5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素，以及采取的措施和对策 （1）原材料供应受控于第三方带来公司后续发展的不确定影响 2011年以来，公司从租用生产线生产原材料变为向非关联方广东泰宝聚合物有限公司采购半消光聚酯 熔体、半消光聚酯切片及高粘聚酯切片，作为公司生产用原材料之用。由于生产工艺设计的原因，公司的 前纺生产工艺与泰宝公司的聚酯熔体管道相连，直接向泰宝公司购买原材料可以减少生产流程，使原材料 质量及供给更加稳定，但也使公司在原材料供应方面在一定程度上依赖第三方（泰宝公司）。 对策：公司已与泰宝公司签订了长期原材料采购合同，公司将加强与泰宝公司的合作，督促对方严格 遵守合同条款，保证原材料的供应，同时着手准备对相关生产工艺进行改进，以确保公司生产经营的连续 性。 （2）融资成本增加的风险导致用资成本增加的风险 在目前公司主营业务连续多年经营困难的情况下，银行不断调高贷款利率，使公司融资面临一定压力， 公司财务成本将明显上升。 对策与措施：加强与多家银行的沟通，争取取得较优惠的贷款利率水平；同时在资金宽裕的情况下， 偿还部分贷款，降低财务费用。 （3）化纤市场产品价格剧烈波动对公司成本控制的不利影响 广东开平春晖股份有限公司 2013年度报告全文 由于化纤产品市场价格波动剧烈，原辅材料供应价格变动走势难以捉摸，生产成本控制存在不确定因 素。 对策：公司将密切关注化纤市场变化，及时调整经营思路和方式，货比多家，采购更贴近市场的经营 策略，应对各种不利影响。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 与上年度财务报告相同，公司对开平诚晖投资有限公司、湛江市海泰贸易有限公司进行合并报表。 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □适用 √不适用 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 公司近3年未进行利润分配，也未进行公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 0.00 -97,943,865.03 0% 2012年 0.00 12,877,405.11 0% 2011年 0.00 -178,674,257.25 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 现金分红政策： 符合相关法律法规以及《公司章程》的规定 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 广东开平春晖股份有限公司 2013年度报告全文 公司 2013 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不以公积金转增股本。该预案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。 十六、社会责任情况 公司守法经营、依法纳税，努力为股东创造价值，对股东、债权人、员工、客户等利益相关方承担相应的 社会责任，追求公司与社会的和谐可持续发展。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □是 √否 □不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □是 √否 □不适用 报告期内是否被行政处罚 □是 √否 □不适用 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2013年 01月 01日 -2013年 12月 31日 非现场接待 电话沟通个人公众投资者 在避免选择性信息披露的 前提下，对公司经营情况 作出说明。 广东开平春晖股份有限公司 2013年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 报告期内，公司无控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 四、破产重整相关事项 无 五、资产交易事项 1、收购资产情况 报告期内，公司无收购资产的情况。 2、出售资产情况 报告期内，公司无出售资产情况的情况。 3、企业合并情况 报告期内，公司无企业合并的情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 报告期内，公司无公司股权激励的实施的情况。 广东开平春晖股份有限公司 2013年度报告全文 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 报告期内，公司不存在与日常经营相关的关联交易的情况。 2、资产收购、出售发生的关联交易 报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易的情况。 3、共同对外投资的重大关联交易 报告期内，公司无共同对外投资的重大关联交易的情况。 4、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 √是□否 关联方关联关系 债权债务类 型 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额（万 元） 本期发生额 （万元） 期末余额（万 元） 深圳市世纪科怡科技 发展有限公司 联营公司 应收关联方 债权 暂借款否 1,999.88 0 1,999.88 5、其他重大关联交易 报告期内，公司无其他重大关联交易的情况。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 托管情况说明 报告期内不存在托管情况。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 广东开平春晖股份有限公司 2013年度报告全文 （2）承包情况 承包情况说明 报告期内，不存在承包情况。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 （3）租赁情况 租赁情况说明 报告期内，不存在重大租赁情况。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 2、担保情况 报告期内，公司不存在担保情况。 （1）违规对外担保情况 报告期内，公司不存在违规对外担保情况。 3、其他重大合同 报告期内，公司不存在其他重大合同的情况。 4、其他重大交易 报告期内，公司不存在其他重大交易的情况。 九、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 广东开平春晖股份有限公司 2013年度报告全文 承诺是否及时履行是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 无 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 报告期内，公司资产或项目不存在盈利预测的情况。 十、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称北京永拓会计师事务所有限责任公司 境内会计师事务所报酬（万元） 42 境内会计师事务所审计服务的连续年限一年 境内会计师事务所注册会计师姓名莫建民、王荣俊 当期是否改聘会计师事务所 √是 □否 是否在审计期间改聘会计师事务所 □是 √否 更换会计师事务所是否履行审批程序 √是 □否 对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明 由于公司原审计机构中天运会计师事务所有限公司与本公司合约已到期，经公司董事会和股东大会审议通过《关于召开 广东开平春晖股份有限公司2013年第一次临时股东大会的议案》，聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司为本公司2013 年度财务及内控审计机构。北京永拓会计师事务所有限责任公司成立于 1994年，注册资本 560万元。总部位于北京，在深圳、 广州、香港、等地设有分所，是一家具有证券、期货审计资格的大型会计师事务所。该所现有员工约700多人，其中，执业 注册会计师290多人，注册评估师 65人，注册造价师 56人，房地产估价师 12人，土地估价师 9人，注册税务师 23人，国际注册 会计师8人，国际内部审计师6人。现有博士、硕士56人，有海外留学或工作经历的8人，拥有高级职称的53人，中级职称的 240人。本次聘请时间为期一年，总费用为42万元。 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □适用 √不适用 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告”的说明 不适用。 十二、处罚及整改情况 整改情况说明 广东开平春晖股份有限公司 2013年度报告全文 □适用 √不适用 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况 □适用 √不适用 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 不适用。 十四、其他重大事项的说明 报告期内，公司重要事项信息披露索引 报告期内，公司所有重要事项信息披露均发布在中国证券报、证券时报及《巨潮资讯网》 (http://www.cninfo.com.cn)上，报纸刊登的信息如下： 公告编号公告内容日期报纸版面 2013-001 关于资产处置的进展公告 2013-01-08 中国证券报、证券时报D33版 2013-002 关于土地转让的进展公告 2013-01-29 中国证券报、证券时报D17版 2013-003 2012年度业绩预告 2013-03-16 中国证券报、证券时报B13版 2013-004 2012年年度报告摘要 2013-03-16 中国证券报、证券时报B13版 2013-005 第六届监事会第六次会议决议公 告 2013-03-16 中国证券报、证券时报B13版 2013-006 第六届董事会第十一次会议决议 公告 2013-03-16 中国证券报、证券时报B13版 2013-007 关于召开2012年年度股东大会的 通知 2013-03-16 中国证券报、证券时报B13版 2013-008 2013年第一季度业绩预告 2013-04-12 中国证券报、证券时报B33版 2013-009 2012年年度股东大会会议决议公 告 2013-04-13 中国证券报、证券时报B9版 2013-010 2013年第一季度报告正文 2013-04-23 中国证券报、证券时报B8版 2013-011 关于2012年年度报告的补充公告 2013-05-15 中国证券报、证券时报B16版 2013-012 2013年半年度业绩预告 2013-07-15 中国证券报、证券时报C9版 2013-013 关于股东解除股权质押登记的公 告 2013-07-15 中国证券报、证券时报C9版 2013-014 2013年半年度报告摘要 2013-08-27 中国证券报、证券时报B216版 2013-015 第六届董事会第十三次会议决议 公告 2013-08-27 中国证券报、证券时报B216版 2013-016 关于投资设立 “开平诚晖投资有限 公司”的公告 2013-08-27 中国证券报、证券时报B216版 2013-017 2013年前三季度业绩预告 2013-10-15 中国证券报、证券时报B32版 2013-018 2013年第三季度报告正文 2013-10-28 中国证券报、证券时报C69版 2013-019 关于公司高级管理人员受到证监 会行政处罚的公告 2013-11-09 中国证券报、证券时报B24版 2013-020 关于2013年第三季度报告的补充 2013-11-09 中国证券报、证券时报B24版 广东开平春晖股份有限公司 2013年度报告全文 公告 2013-021 第六届董事会第十五次会议决议 公告 2013-11-27 中国证券报、证券时报B8版 2013-022 关于召开2013年第一次临时股东 大会的通知 2013-11-27 中国证券报、证券时报B8版 2013-023 2013年第一次临时股东大会会议 决议公告 2013-12-14 中国证券报、证券时报B13版 十五、公司子公司重要事项 不适用 十六、公司发行公司债券的情况 报告期内，公司未发生发行公司债券的情况。 广东开平春晖股份有限公司 2013年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例(%)发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 10,904 0% 10,904 0% 1、国家持股 0 0% 2、国有法人持股 0 0% 3、其他内资持股 10,904 0% 10,904 0% 其中：境内法人持股 0% 境内自然人持股 10,904 0% 10,904 0% 二、无限售条件股份 586,631,892 99.99% 586,631,892 1、人民币普通股 586,631,892 99.99% 586,631,892 2、境内上市的外资股 0 0% 三、股份总数 586,642,796 100% 586,642,796 100% 股份变动的原因 □适用 √不适用 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 二、证券发行与上市情况 1、报告期末近三年历次证券发行情况 报告期末公司近三年没有证券发行情况 广东开平春晖股份有限公司 2013年度报告全文 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 不适用 3、现存的内部职工股情况 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 52,940年度报告披露日前第 5个交易日末股东总数 51,014 持股 5%以上的股东或前 10名股东持股情况 股东名称股东性质 持股比例 （%） 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有 有限 售条 件的 股份 数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 广州市鸿汇投资 有限公司 境内非国有法人 12.15% 71,290,632 开平市工业材料 公司 国有法人 7.06% 41,400,000 开平市工业实业 开发公司 国有法人 5.73% 33,600,000 信达投资有限公 司 境内非国有法人 3.28% 19,213,810 丁春林境内自然人 0.51% 3,012,000 齐广胜境内自然人 0.44% 2,583,000 林贤平境内自然人 0.42% 2,467,400 陈娇燕境内自然人 0.34% 2,001,700 郭朝珍境内自然人 0.31% 1,819,300 文一斌境内自然人 0.3% 1,753,100 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10名股东的情况（如有） （参见注 3） 无 广东开平春晖股份有限公司 2013年度报告全文 上述股东关联关系或一致行动的 说明 为了适应市场经济体制产权制度的客观要求，实现公有资产规模经营和保值增值， 2007 年 8 月 1 日，开平市资产管理委员会与开平市工业资产经营公司签署了公有资 产授权经营书，工业资产对上述股东中的开平市工业实业开发公司、开平市工业材料公 司统一行使授权范围内公有资产出资者权力。据此，工业资产和上述股东成为春晖股份 的一致行动人。 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 广州市鸿汇投资有限公司 71,290,632人民币普通股 71,290,632 开平市工业材料公司 41,400,000人民币普通股 41,400,000 开平市工业实业开发公司 33,600,000人民币普通股 33,600,000 信达投资有限公司 19,213,810人民币普通股 19,213,810 丁春林 3,012,000人民币普通股 3,012,000 齐广胜 2,583,000人民币普通股 2,583,000 林贤平 2,467,400人民币普通股 2,467,400 陈娇燕 2,001,700人民币普通股 2,001,700 郭朝珍 1,819,300人民币普通股 1,819,300 文一斌 1,753,100人民币普通股 1,753,100 前 10名无限售流通股股东之间， 以及前 10名无限售流通股股东和 前 10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 为了适应市场经济体制产权制度的客观要求，实现公有资产规模经营和保值增值， 2007 年 8 月 1 日，开平市资产管理委员会与开平市工业资产经营公司签署了公有资 产授权经营书，工业资产对上述股东中的开平市工业实业开发公司、开平市工业材料公 司统一行使授权范围内公有资产出资者权力。据此，工业资产和上述股东成为春晖股份 的一致行动人。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 2、公司控股股东情况 法人 控股股东名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务 开平市工业资产经营公司张永裕 1994年 05 月 26日 19429380-8 500万元 工业开发、工业资产管 理、投资、转让、变动、 组建、改造、出售、收 购。 经营成果、财务状况、现金 流和未来发展战略等 2013年，工业资产实现营业收入 50万元，净利润 -149万元；截止 2013年末，总资产 19873 万元，货币资金 440万元。工业资产未来将以加强管理、增加投资为重点，增强公司竞争力。 广东开平春晖股份有限公司 2013年度报告全文 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 3、公司实际控制人情况 法人 实际控制人名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务 开平市资产管理委员会谭贤富 经营成果、财务状况、现金 流和未来发展战略等 无 实际控制人报告期内控制 的其他境内外上市公司的 股权情况 无 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 广东开平春晖股份有限公司 2013年度报告全文 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 法人股东名称 广州市鸿汇投资有限公司 法定代表人/ 单位负责人 江明赞 成立日期 2007年 05月 31日 组织机构代码 66183176-8 注册资本 36000万元 主要经营业务或管理 活动 以自有资金投资，项目 投资管理、咨询；批发 和零售贸易（国家专营 专控商品除外） 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 报告期内，公司股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划的情况。 广东开平春晖股份有限公司 2013年度报告全文 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名职务任职状态性别年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 方振颖董事长现任男 48 2011年 09 月 16日 2014年 09 月 16日 0 0 0 0 关海云 董事、总经 理 现任男 45 2011年 09 月 16日 2014年 09 月 16日 0 0 0 0 陈伟奇 董事、董 秘、副总经 理 现任男 46 2011年 09 月 16日 2014年 09 月 16日 0 0 0 0 梁钧荣董事现任男 56 2011年 09 月 16日 2014年 09 月 16日 0 0 0 0 廖雁鸣董事现任男 54 2011年 09 月 16日 2014年 09 月 16日 0 0 0 0 张挺董事现任男 43 2011年 09 月 16日 2014年 09 月 16日 0 0 0 刘恒独立董事现任男 50 2011年 09 月 16日 2014年 09 月 16日 0 0 0 0 云武俊独立董事现任男 59 2011年 09 月 16日 2014年 09 月 16日 1,000 1,000 1,000 林祺祥独立董事现任男 54 2011年 09 月 16日 2014年 09 月 16日 0 0 0 0 张竹源监事现任男 53 2011年 09 月 16日 2014年 09 月 16日 0 0 0 0 周凤玲监事现任女 44 2014年 01 月 17日 2014年 09 月 16日 0 0 0 0 张海峰监事现任男 41 2011年 09 月 16日 2014年 09 月 16日 9,750 9,750 9,750 关华玺副总经理离任男 61 2011年 09 月 16日 2014年 01 月 17日 0 0 0 0 余炎祯副总经理现任男 46 2011年 09 月 16日 2014年 09 月 16日 2,842 2,842 2,842 朱妙蓉副总经理现任女 49 2011年 09 2014年 09 0 0 0 0 广东开平春晖股份有限公司 2013年度报告全文 月 16日月 16日 吴启安副总经理现任男 47 2011年 09 月 16日 2014年 01 月 17日 0 0 0 0 合计 ------------13,592 13,592 0 13,592 二、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历 1、董事 方振颖先生，曾任开平市经济和信息化局局长、党组书记，现任广东开平春晖股份有限公司党委书记、第六届董事会董 事长。 关海云先生，曾任广东开平春晖股份有限公司第四届、第五届董事会董事、总经理，现任广东开平春晖股份有限公司党 委副书记、第六届董事会董事、总经理。 陈伟奇先生，曾任广东开平春晖股份有限公司第四届董事会秘书兼董事会办公室主任，广东开平春晖股份有限公司第五 届董事会董事、董事会秘书兼董事会办公室主任，现任广东开平春晖股份有限公司党委委员、纪委书记、工会主席，第六届 董事会董事、董事会秘书兼副总经理。 梁钧荣先生，曾任广东省开平涤纶企业集团公司资产重组办主任，现任广东信达化纤有限公司总办主任及董事会秘书， 广东开平春晖股份有限公司第六届董事会董事。 廖雁鸣先生，现为广东海云天律师事务所律师、合伙人、主任，广州市仲裁委员会仲裁员，清远仲裁委员会仲裁员，广 东开平春晖股份有限公司第六届董事会董事。 张挺先生，曾任深圳市建信投资发展有限公司总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作），广东开平春晖股份有 限公司第五届董事会董事，现任深圳市建信投资发展有限公司总经理，广东开平春晖股份有限公司第六届董事会董事。 刘恒先生，曾任中山大学法学院院长，中山大学研究生院副院长、教授、博士生导师，广东风华高新科技股份有限公司 独立董事，现任中山大学法学院教授、博士生导师，中山大学行政法研究所所长,广东开平春晖股份有限公司第六届董事会 独立董事，东莞证券有限责任公司独立董事，广药集团独立董事。 云武俊先生，现任广东省高速公路发展股份有限公司总会计师，广东开平春晖股份有限公司第六届董事会独立董事。 林祺祥， 1997年4月至今在广东风采新纪元律师事务所工作，现为广东开平春晖股份有限公司第六届董事会独立董事。 2、监事 张竹源先生，曾任开平市工业资产经营公司副总经理，广东开平春晖股份有限公司第五届监事会主席。现任开平市交通 集团公司副总经理，广东开平春晖股份有限公司第六届监事会主席。 周凤玲女士，曾任广东开平春晖股份有限公司涤纶二厂副厂长。现任广东开平春晖股份有限公司涤纶二厂厂长，第六届 监事会监事。 张海峰先生，曾任广东开平春晖股份有限公司第四届、第五届监事会监事，广东开平春晖股份有限公司涤纶三厂纺丝部 部长，现为广东开平春晖股份有限公司涤纶三厂副厂长，第六届监事会监事。 3、高级管理人员 关海云先生（见董事简历） 陈伟奇先生（见董事简历） 吴启安先生，曾任广东开平春晖股份有限公司涤纶一厂副厂长、厂长，涤纶三厂厂长，广东开平春晖股份有限公司第三 届、第四届、第五届监事会监事，现任广东开平春晖股份有限公司党委委员、副总经理兼涤纶三厂厂长。 余炎祯先生，曾任广东省开平涤纶企业集团公司总经理助理兼财务科科长，广东开平春晖股份有限公司第三届监事会监 事，现任广东开平春晖股份有限公司党委委员、副总经理兼财务负责人。 朱妙蓉女士，曾任广东省开平涤纶企业集团公司人保科科长、公司纪委委员、副总经理、党委委员，现任广东开平春晖 广东开平春晖股份有限公司 2013年度报告全文 股份有限公司党委委员、副总经理。 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 在股东单位是否领 取报酬津贴 梁钧荣广东信达化纤有限公司（股东之子公司） 总办主任、董 事会秘书 是 张挺 信达投资有限公司下属子公司深圳市建 信投资发展有限公司 总经理是 在其他单位任职情况 □适用 √不适用 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 公司独立董事津贴由股东大会审议确定。 公司根据高级管理人员所在岗位的主要职责及重要性，参照同行业标准及本地区薪酬状况，结合自身实际情况，建立了 高级管理人员绩效考评体系，经董事会薪酬与考核委员会考评、董事会批准等程序后，确定其报酬。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况（税前） 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名职务性别年龄任职状态 从公司获得的 报酬总额 从股东单位获 得的报酬总额 报告期末实际 所得报酬 方振颖董事长男 48 现任 33 33 关海云董事、总经理男 45 现任 28 28 陈伟奇 董事、董秘、 副总经理 男 46 现任 28 28 梁钧荣董事男 56 现任 廖雁鸣董事男 54 现任 张挺董事男 43 现任 刘恒独立董事男 50 现任 6 6 云武俊独立董事男 59 现任 6 6 林祺祥独立董事男 54 现任 6 6 张竹源监事男 53 现任 周凤玲监事女 44 现任 18 18 广东开平春晖股份有限公司 2013年度报告全文 张海峰监事男 41 现任 13.5 13.5 吴启安副总经理男 47 现任 18 18 余炎祯副总经理男 46 现任 26 26 朱妙蓉副总经理女 49 现任 26 26 关华玺 副总经理男 61 离任 26 26 合计 --------234.5 0 234.5 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名担任的职务类型日期原因 关华玺副总经理离任 2014年 01月 17日退休 吴启安监事离任 2014年 01月 17日职务变动 吴启安副总经理聘任 2014年 01月 17日职务变动 周凤玲监事被选举 2014年 01月 17日职务变动 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员） 报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员无变动情况。 六、公司员工情况 1、员工分类结构如下： （1）专业构成情况 生产人员 1157人，占员工总人数的 75.57%；销售人员 15人，占员工总人数的 0.98%；技术人员 113人，占员工总人 数的 7.38%；财务人员 12人，占员工总人数的 0.78%；行政人员 119人，占员工总人数的7.77%；其他人员（含门卫和物 资人员）115 人，占员工总人数的 7.51%。 广东开平春晖股份有限公司 2013年度报告全文 （2）教育程度情况 大学本科及本科学历以上 64人，占员工总人数的 4.18%；大专学历 76人，占员工总人数的 4.96%；大专学历以下 1391 人，占员工总人数的 90.86%。 2、公司根据生产经营的需要，制定了年度培训计划，加强对车间班组的安全教育，以及关键岗位、特殊岗位的人员培训， 保证了公司生产经营工作的正常开展。 广东开平春晖股份有限公司 2013年度报告全文 第八节公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，规范公司运作，不断 健全和完善公司治理结构和治理制度，建立了较为完善的法人治理结构。 报告期内，公司根据《公司法》、中国证监会和深圳证券交易所的相关政策法规规定，对《公司章程》有关分红政策 的条款进行修订完善，制定、修订了相关公司治理制度，公司今后将继续完善公司治理体系，提高规范运作水平，切实维护 股东利益，促进公司持续、健康发展。 2013，公司制定、修订了如下公司治理制度 序号制度名称披露日期披露媒体 1 公司子公司管理制度 2013年8月27日巨潮资讯网 2 公司内控手册 2013年8月27日巨潮资讯网 3 公司章程 2013年8月27日巨潮资讯网 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 □是 √否 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 2010 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第七次审议通过了《内幕信息知情人及外部信息使用人管理制度》。报告期内， 公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名 单及其个人信息。报告期内，公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票 的情况，也未发生被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期年度股东大会情况 会议届次召开日期会议议案名称决议情况披露日期披露索引 2012年年度股东大 会 2013年 04月 12日 《公司 2012年年度 报告及摘要》、《公司 2012年董事会工作 报告》、《公司 2012 年度监事会工作报 告》、《公司 2012年 度财务决算报告》、 《公司 2012年度利 润分配预案》、《关于 公司 2013年度银行 总授信额度的议 全部表决通过 2013年 04月 13日 议案内容刊登于 2013 年 3月 16日 的《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮 网站。 广东开平春晖股份有限公司 2013年度报告全文 案》、《关于调整公司 董事及高管人员薪 酬的议案》 2、本报告期临时股东大会情况 会议届次召开日期会议议案名称决议情况披露日期披露索引 2013年第一次临时 股东大会 2013年 12月 13日 《关于聘请北京永 拓会计师事务所有 限责任公司为公司 2013年度财务及内 控审计机构的议 案》、《关于修改<公 司章程>的议案》 全部表决通过 2013年 12月 14日 议案内容刊登于 2013 年 11月 27 日、2013 年 8 月 27 的《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮 网站。 三、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 本报告期应参加 董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参加 次数 委托出席次数缺席次数 是否连续两次未 亲自参加会议 云武俊 5 5 0 0 0 否 刘恒 5 4 0 1 0 否 林祺祥 5 5 0 0 0 否 独立董事列席股东大会次数 2 连续两次未亲自出席董事会的说明 无 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □是 √否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √是 □否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司独立董事关注公司运作，积极履行职责，对报告期内公司担保情况，内部控制自我评价报告、续聘财务 广东开平春晖股份有限公司 2013年度报告全文 审计机构等事项发表了独立意见，对完善公司治理结构、维护公司及全体股东的权益发挥了积极的作用 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 1、公司董事会审计委员会由 3位董事组成，主任委员为会计专业人士担任，报告期内，审计委员会各委员认真、勤勉履 行职责，完成了本职工作。根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及公司《审计委员会年报工作规程》的要求，公司 董事会审计委员会在2012年年报审计工作中履行了如下职责： （1）确定总体审计计划，在会计师事务所进场审计前，审计委员会与会计师事务所经过协商，确定了公司2013年审计 工作安排； （2）审阅公司编制的财务会计报表； （3）会计师事务所正式进场开始审计工作，审计委员会和内部审计部门以书面函件督促； （4）会计师事务所出具初步审计意见，审计委员会审阅财务会计报表，形成书面意见； （5）公司2012年度财务审计报告定稿，会计师事务所出具2013年度审计的其他相关文件，审计工作圆满完成。 2、薪酬与考核委员会的履职情况 公司董事会薪酬与考核委员会根据公司董事、监事及高级管理人员的主要职责范围、公司 2012年度经营业绩、重点工作 的完成等情况进行了考核。公司董事会薪酬与考核委员会认为，公司 2012年年度报告中披露的董事、监事及高级管理人员薪 酬情况符合国家相关法律法规及公司薪酬管理的有关规定。 五、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □是 √否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 1、业务方面：本公司业务流程清楚，拥有独立的采购和销售系统。控股股东严格遵守不与本公司经营相同业务，避免 与本公司同业竞争的承诺。 2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立运作，人员设置严格按照人员独立的原 则进行。公司董事长、总经理、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作，并在本公司领取薪酬。 3、资产方面：公司 拥有独立的生产系统和相关的生产辅助系统，房产及相关方面资产所有权清晰；公司开展主营业务所需的全部资产，与控股 股东完全分开，不存在控股股东占用、挪用公司资产的现象。 4、机构方面：公司组织机构独立。公司根据实际经营需要， 设置相关内部职能机构，部门职能明确，各司其职。 5、财务方面：公司设立完全独立的财务部门和专职财务人员，银行独 立开户，建立了完全独立的财务核算体系和财务管理制度，并依法独立纳税。 七、同业竞争情况 不适用 八、高级管理人员的考评及激励情况 本公司已经建立了高级管理人员的绩效评价体系，并建立了薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的年薪机制。公司于年底对各 高管人员进行考评，并根据考评结果兑现相应年薪。我们将根据现代企业制度的要求，适时建立更为行之有效的高管人员考 评及激励机制。 广东开平春晖股份有限公司 2013年度报告全文 第九节内部控制 一、内部控制建设情况 为了加强内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关 法律法规的规定，按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指 引》的要求，结合自身实际情况，建立健全了一系列内部控制制度。报告期内，公司按照五部委公布的内控规范与配套指引， 结合公司实际情况，全面开展内控规范实施工作，从制度修订、流程梳理、缺陷查找、风险管控等方面入手，进一步完善了 公司的内控体系，同时通过组织各部门、子公司进行内控培训，让全体工作人员学习掌握内控手册、公司制度、业务流程等 相关规定，确保内控制度全面落实，降低了经营风险，提升了内部管理水平。同时，公司在报告期内还进一步修订完善了《公 司章程》，并制定了《公司分红管理制度》等规章制度，促进了公司的规范运作。公司今后将继续健全和完善内部控制体系， 使公司各项内控制度更加科学和系统。 二、董事会关于内部控制责任的声明 公司全体董事、监事及高级管理人员承诺内部控制自我评价报告不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露 信息的真实、准确与完整。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行 监督；经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目 标提供合理保证。 三、建立财务报告内部控制的依据 公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的规定，建立了相关财务报告内 部控制制度。 四、内部控制评价报告 内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 报告期内未发现内部控制重大缺陷。 内部控制评价报告全文披露日期 2014年 04月 29日 内部控制评价报告全文披露索引详见公司 2014 年 4 月 29日在巨潮资讯网上披露的《2013年度内部控制自我评价报告》 五、内部控制审计报告 √适用 □不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 我们认为，春晖股份于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务 报告内部控制。 内部控制审计报告全文披露日期 2014年 04月 29日 广东开平春晖股份有限公司 2013年度报告全文 内部控制审计报告全文披露索引 详见公司 2014年 4月 29日在巨潮资讯网上披露的《广东开平春晖股份有限公司 2013 年 12月 31日内部控制审计报告》 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □是√否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √是□否 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况 公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了年报信息披露责任人权责，加大了对年报信息披露责任人 的问责力度，进一步提高了年报信息披露的质量和透明度。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等。 广东开平春晖股份有限公司 2013年度报告全文 第十节财务报告 一、审计报告 审计意见类型标准无保留审计意见 审计报告签署日期 2014年 03月 15日 审计机构名称北京永拓会计师事务所有限责任公司 审计报告文号京永审字（2014）第 11013号 注册会计师姓名莫建民、王荣俊 审计报告正文 广东开平春晖股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的广东开平春晖股份有限公司(以下简称“春晖公司”)财务报表，包括2013 年12月31日合并及母公司资产负债表， 2013年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者 权益变动表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注。（未完）  |