[一季报]中国石化：2014年第一季度报告
中国石油化工股份有限公司 CChhiinnaa PPeettrroolleeuumm && CChheemmiiccaall CCoorrppoorraattiioonn SH-SINO1 C:\Users\user\Documents\我的扫描件\qianzi.jpg 二零一四年第一季度报告 董事长： 二零一四年四月二十八日 中国 北京 中国石油化工股份有限公司 二零一四年第一季度报告 1 重要提示 1.1 中国石油化工股份有限公司（“中国石化”或“本公司”）董事会、监事会及其董 事、监事、高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本季度报告已经中国石化第五届董事会第十六次会议审议通过。公司全体董事出 席董事会会议。 1.3 中国石化董事长傅成玉先生，董事、总裁李春光先生，财务总监兼会计机构负责 人王新华先生声明并保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 1.4 本季度报告中的财务报告未经审计。 2 中国石化基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 2.1.1按中国企业会计准则编制的主要会计数据及财务指标 于2014年 3月31日 于2013年 12月31日 本报告期末比上年 度期末增减（%） 总资产（人民币百万元） 1,408,367 1,382,916 1.8 归属于母公司股东权益（人民币百万元） 585,225 570,346 2.6 归属于母公司股东的每股净资产 （人民币元） 5.017 4.912 2.1 报告期 上年初至上年报 告期末 本报告期比上年同 期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 （人民币百万元） 12,621 8,220 53.5 报告期 上年初至上年报 告期末 本报告期比上年同 期增减（%） 营业收入（人民币百万元） 641,065 695,571 (7.8) 归属于母公司股东的净利润 （人民币百万元） 13,477 15,834 (14.9) 归属于母公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（人民币百万元） 13,433 15,881 (15.4) 加权平均净资产收益率（%） 2.33 2.98 (0.65)个百分点 基本每股收益（人民币元） 0.116 0.138 (15.9) 稀释每股收益（人民币元） 0.115 0.137 (16.1) 非经常性损益项目 截至2014年3月31日止3个月期间 （收入）/支出 （人民币百万元） 处置非流动资产净损失 48 捐赠支出 3 持有和处置各项投资的收益 (80) 其他各项非经常性收入净额 (28) 小计 (57) 相应税项调整 14 合计 (43) 影响上市公司股东净利润的非经常损益 (44) 影响少数股东净利润的非经常损益 1 2.1.2按国际财务报告准则编制的主要会计数据及财务指标 于2014年3月31日 于2013年12月31日 本报告期末比上年 度期末增减（%） 总资产（人民币百万元） 1,408,367 1,382,916 1.8 归属于母公司股东权益 （人民币百万元） 583,705 568,803 2.6 归属于母公司股东的每股 净资产（人民币元） 5.004 4.880 2.5 报告期 上年初至上年报告期 末 本报告期比上年 同期增减（%） 经营活动所得现金净额 （人民币百万元） 12,621 8,111 55.6 报告期 上年初至上年报告期 末 本报告期比上年 同期增减（%） 归属于母公司股东的利润 （人民币百万元） 14,121 16,677 (15.3) 基本每股收益（人民币元） 0.121 0.145 (16.6) 稀释每股收益（人民币元） 0.120 0.144 (16.7) 净资产收益率（%） 2.42 3.05 (0.63)个百分点 2.1.3按中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的二零一四年第一季度本公司的 净利润和报告期末股东权益的差异 按中国企业会计准则计算的本期净利润为人民币144.82亿元，按国际财务报告准 则计算的本期净利润为人民币151.60亿元，差异为人民币6.78亿元；按中国企业会 计准则计算的股东权益为人民币6,410.59亿元，按国际财务报告准则计算的股东权益 为人民币6,394.51亿元，差异为人民币16.08亿元。准则差异主要是安全生产费所产 生。 2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股表 报告期末股东总数 股东总数为672,623户,其中境内A股666，121户，境外H股6,502户。 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件 股份的数量（股） 种类 （A、B、H股或其它） 中国石油化工集团公司 85,720,671,101 A 香港（中央结算）代理人有限公司1 25,368,291,459 H 国泰君安证券股份有限公司2 336,685,902 A 中国证券金融股份有限公司3 290,856,856 A 卡塔尔控股有限责任公司－自有资金 89,996,185 A 全国社保基金一零六组合 77,407,334 A 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分 红－005L－FH002沪 65,785,010 A 南方东英资产管理有限公司－南方富时中国 A50ETF 61,639,287 A 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投 资基金 56,464,149 A 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证 券投资基金 54,314,323 A 注1：中国石油化工集团公司的境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有553,150,000 股H 股，该 等股份包含在香港（中央结算）代理人有限公司持有的股份总数中。 注2：于本报告期末，国泰君安证券股份有限公司持有的中国石化股份为通过其自营证券账户、融券专用账户 及中国证券金融股份有限公司转融通担保账户持有。 注3：于本报告期末，中国证券金融股份有限公司持有的中国石化股份为通过其自营证券账户持有。 2.3经营业绩回顾 2014年一季度，中国经济平稳发展，国内生产总值同比增长7.4%。据统计，境内 成品油表观消费量同比增长2.5%。 本公司以市场为导向，以安全稳定运行为基础，以深化改革和强化管理为动力， 努力开拓市场，优化生产经营。按中国企业会计准则，一季度本公司实现利润总额人 民币193.00亿元，同比下降16.11%；归属于母公司股东净利润人民币134.77亿元， 同比下降14.88%。按国际财务报告准则，一季度本公司实现经营收益人民币248.17亿 元，同比下降9.98%；归属于母公司股东净利润人民币141.21亿元，同比下降15.33%。 勘探及开发业务：加强油气勘探、开发力度，实现油气产量稳定增长。勘探方面， 川西海相天然气勘探和川东北元坝中部勘探取得重要进展。开发方面，重点原油产能 建设工程顺利推进，涪陵页岩气产能建设高效推进，截止3月31日，示范区共投产22 口井。一季度本公司原油产量89.37百万桶，同比增长8.76%；天然气产量1,773.7 亿立方英尺，同比增加8.68%。受国际原油价格震荡下行以及上游成本上升的影响，一 季度勘探及开发板块实现经营收益人民币132.06亿元，同比下降18.63%。 炼油业务：保持生产装置安全平稳运行，根据需求变化调整生产负荷，优化产品 结构，增产汽油和航煤。一季度，加工原油5,722万吨，同比下降2.5%；生产汽油1,197 万吨，同比增长5.46%；生产煤油486万吨，同比增长15.99%。一季度炼油板块实现 经营收益人民币37.39亿元，同比增长69.65%。 营销和分销业务：积极推进重组及引入社会和民营资本工作。坚持以市场为导向， 以经营质量和效益为中心，稳定经营规模，扩大零售经营量。加快非油品业务专业化、 市场化发展，设立了中石化易捷销售有限公司。一季度，成品油总经销量4,215万吨， 同比增长0.05%，其中零售量2,729万吨，同比增长2.44%；非油品营业额近36亿元， 同比增长11%。一季度营销和分销板块实现经营收益人民币88.32亿元，同比下降3.22%。 化工业务：面对原料价格高位震荡、化工产品价格下跌等不利局面，本公司强化 产销衔接，推进原料结构和装置负荷调整，努力优化运营。一季度，生产乙烯257.9 万吨，同比增长5.61%；合成树脂351.9万吨，同比增长3.65%；合成橡胶25.4万吨， 同比增长2.42%；合成纤维32.6万吨，同比降低7.39%；高附加值橡胶产品比例15.6%， 同比提高3.6个百分点，合成纤维专用料和差别化纤维产品比例75.01%,同比提高7.9 个百分点。一季度化工板块经营亏损人民币13.42亿元。 第一季度主要生产经营情况 生产经营数据 单位 截至3月31日止3个月期间 同比变动 2014年 2013年 (%) 勘探及开发 油气当量产量1 百万桶 118.96 109.37 8.77 原油产量 百万桶 89.37 82.17 8.76 中国 百万桶 76.60 76.22 0.50 境外2 百万桶 12.77 5.95 114.62 天然气产量 十亿立方英尺 177.37 163.20 8.68 中国 十亿立方英尺 176.34 163.20 8.05 境外3 十亿立方英尺 1.03 - - 原油实现价格4 美元/桶 95.39 98.83 (3.48) 天然气实现价格 美元/千立方 英尺 6.97 5.86 18.94 炼油7 原油加工量 百万吨 57.22 58.69 (2.50) 成品油产量 百万吨 35.09 35.30 (0.59) 汽油 百万吨 11.97 11.35 5.46 柴油 百万吨 18.27 19.76 (7.54) 煤油 百万吨 4.86 4.19 15.99 化工轻油产量 百万吨 10.13 9.77 3.68 轻油收率 % 76.98 76.44 0.54个百分 点 综合商品率 % 94.79 94.72 0.07个百分 点 营销及分销 成品油总经销量 百万吨 42.15 42.13 0.05 境内成品油总经销量 百万吨 38.67 38.92 (0.64) 零售量 百万吨 27.29 26.64 2.44 直销量 百万吨 7.17 7.63 (6.03) 批发量 百万吨 4.21 4.65 (9.46) 境内加油站总数5 座 30,554 30,536 0.06 自营加油站 座 30,541 30,523 0.06 境内自营加油站单站加油量6 吨/座 3,575 3,473 2.94 化工7 乙烯产量 千吨 2,579 2,442 5.61 合成树脂产量 千吨 3,519 3,395 3.65 合成橡胶产量 千吨 254 248 2.42 合纤单体及聚合物 千吨 2,196 2,267 (3.13) 合成纤维 千吨 326 352 (7.39) 注1：中国油气当量按1桶=6000立方英尺换算，境外油气当量按1桶=5238立方英尺换算。 注2：2014年境外原油产量包含按权益法统计的CIR、Taihu和Mansarovar产量，合计8.69百万桶； 注3：2014年境外天然气产量包含按权益法统计的CIR产量； 注4：其中境外原油实现价格为107.3美元/桶，不含CIR、Taihu和Mansarovar的实现价格。 注5：2013年加油站数量为2013年12月31日数据。 注6：单站加油量为折合年平均数。 注7：包括合资公司100%的产量。 资本支出：本公司2014年第一季度资本支出约人民币130.67亿元。其中勘探及 开发板块资本支出人民币41.78亿元，主要用于胜利油田、西北塔河油田、西南元坝 海相气田、华北大牛地气田等油气产能建设；重庆涪陵焦石坝区块页岩气及延川南煤 层气产能建设；山东、广西等LNG项目及天然气管道建设；海外安哥拉18区、俄罗斯 UDM等项目。炼油板块资本支出人民币21.15亿元，主要用于石家庄、扬子、九江等炼 油改造项目以及油品质量升级项目。化工板块资本支出人民币38.10亿元，主要用于 宁东煤化工项目股权收购、中安煤化工等项目以及齐鲁丙烯腈、茂名聚丙烯等产品结 构调整、基础化工项目建设等。营销及分销板块资本支出人民币25.90亿元，主要用 于加油（气）站挖潜改造，成品油管网，油库、非油品等设施建设。一季度发展加油 （气）站125座。总部科研信息及其他资本支出人民币3.74亿元，主要用于科研装置 及信息化项目建设。 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标（按中国企业会计准则）大幅度变动的情况及 原因 合并资产 负债表项 目 于2014年3 月31日 于2013年 12月31日 增加/(减少) 变动主要原因 金额 百分比 人民币 百万元 人民币 百万元 人民币 百万元 （%） 货币资金 20,771 15,101 5,670 37.5 主要是部分公司期末资金存量增 加。 短期借款 172,742 108,121 64,621 59.8 主要是增加了美元短期借款。 应付职工 薪酬 2,267 818 1,449 177.1 主要是季度末尚未支付的职工薪酬 比上年末增加。 一年内到 期的非流 动负债 12,636 45,749 （33,113） （72.4） 主要是公司偿还了300亿分离交易 可转换债券及35亿元公司债所致。 专项储备 2,176 1,556 620 39.8 主要是本期提取安全生产费。 合并利润 表项目 截止2014年 3月31日3 个月期间 截止2013 年3月31日 3个月期间 增加/(减少) 变动主要原因 金额 百分比 人民币百万 元 人民币百万 元 人民币百 万元 （%） 财务费用 4,188 2,511 1,677 66.8 主要是一季度人民币汇率变动导致的汇 兑损失的影响。 资产减值 损失 (49) (12) (37) 308.3 主要是部分企业转回计提的存货减值损 失。 投资收益 854 549 305 55.6 主要是本公司对联营及合营公司的投资 收益同比增加所致。 合并现金流 量表项目 截止2014年 3月31日3 个月期间 截止2013年 3月31日3 个月期间 增加/(减少) 变动主要原因 金额 百分比 人民币百万 元 人民币百万 元 人民币百万 元 （%） 经营活动产生 的现金流量净 额 12,621 8,220 4,401 53.5 主要是公司营运资金占用同比 下降。 筹资活动产生 的现金流量净 额 30,459 46,961 (16,502) (35.1) 主要是去年同期H股新股配售 的影响。 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1关于中国石化集团公司增持中国石化A股股票 中国石化集团公司于2013年11月5日告知本公司，自2013年11月5日起中国 石化集团公司拟在未来12个月内（以下简称“增持实施期间”）以自身名义或通过一 致行动人在二级市场增持中国石化股份，累计增持比例不超过中国石化已发行总股份 的2%（含2013年11月5日已增持的部分股份）。本次增持前中国石化集团公司直接和 间接持有中国石化的股份数量为86,089,416,000股，约占已发行总股份的73.855%。 于2014年3月31日，中国石化集团公司直接和间接持有中国石化的股份数量为 86,273,821,101股，约占公司已发行总股份的73.867%。中国石化集团公司在增持实 施期间已增持的中国石化A股股份合计184,405,101股，约占中国石化已发行总股份 的0.158%。中国石化集团公司承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的中 国石化股份。 3.2.2 涪陵页岩气田项目 在涪陵页岩气勘探取得重大突破的基础上，经过前期的开发试验和产能评价，本 公司制定了涪陵页岩气田百亿方产能建设总体目标及一期工程50亿方╱年规划方案， 按照“整体部署、分步实施”的原则，2014年计划实施一期工程第一个项目－－北区 产能建设项目。该项目将新钻井91口，配套建设页岩气集输等设施，新建产能18亿方 ╱年。 3.2.3关于中国石化销售业务重组 中国石化2014年2月19日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《启动中国 石化销售业务重组、引入社会和民营资本实现混合所有制经营的议案》。中国石化已 启动了相关资产的审计、评估工作。截至2014年4月1日，中国石化已将所属油品销售 业务板块资产整体移交给公司全资子公司中国石化销售有限公司拥有、管理和控制。 中国石化于2014年4月25日披露中国石化销售有限公司重组并引入社会及民营资本实 现混合所有制经营项目的财务顾问为中国国际金融有限公司、德意志银行集团、中信 证券股份有限公司、美国银行集团。具体内容参见中国石化于2014年2月20日、2014年 3月26日、2014年4月2日和2014年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和 《证券时报》的有关公告。 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 不适用 （1）截至本报告披露日，中国石化集团公司的重要承诺包括： i 遵守关联交易协议； ii 限期解决土地和房屋权证合法性问题； iii 执行《重组协议》（定义见H股招股书）； iv 知识产权许可； v 避免同业竞争； vi 放弃与中国石化的业务竞争和利益冲突。 上述承诺的详细内容刊登在中国石化于2001年6月22日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》的发行A股招股意向书上。 vii 2010年10月27日中国石化发布公告披露，鉴于中国石化集团公司的主要炼 油业务已注入中国石化，中国石化集团公司承诺在5年内将目前存留的少量炼油业务 处置完毕，彻底消除与中国石化在炼油业务方面的同业竞争。 viii 2012年3月15日中国石化发布公告披露，中国石化集团公司承诺将中国石 化作为中国石化集团公司油气勘探开采、炼油、化工、成品油销售上中下游业务的最 终整合的唯一平台。将在未来5年内将目前尚存的少量化工业务处置完毕，消除与中 国石化在化工业务方面的同业竞争。2014年4月29日中国石化发布公告披露，鉴于中 国石化集团公司与中国石化在海外石油和天然气的勘探、开采业务等方面存在经营相 同或相似业务的情况，中国石化集团公司承诺给予中国石化为期十年的选择权，即（1） 自本承诺函出具之日起十年内，中国石化在综合考虑政治、经济等相关因素后有权要 求中国石化集团公司向其出售中国石化集团公司在本承诺函出具之日且届时仍拥有的 海外油气资产；（2）对于中国石化集团公司在本承诺函出具之日后投资的海外油气资 产，自中国石化集团公司在该项资产中所占权益交割之日起十年内，中国石化在综合 考虑政治、经济等相关因素后有权要求中国石化集团公司向其出售该项资产。在符合 届时适用法律规定、合同约定和程序要求的前提下，中国石化集团公司将上述（1）、（2） 中被中国石化要求出售的海外油气资产出售给中国石化。 上述承诺的具体内容参见中国石化于2014年4月29日刊登在《中国证券报》、《上 海证券报》和《证券时报》的有关公告。 截至本报告披露日，中国石化未发现中国石化集团公司有违反上述重要承诺的情 况。 （2）截至本报告披露日，中国石化不存在尚未完全履行的业绩承诺，不存在尚未 完全履行的注入资产、资产整合承诺，也不存在资产或项目的盈利预测。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大 幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策执行情况 经2014年3月21日召开的中国石化第五届董事会第十五次会议审议通过，建议 派发2013年末期现金股息人民币0.15元/股（含税），加上中期已派发的现金股息人 民币0.09元/股（含税），全年派发现金股息人民币0.24元/股（含税）。 该分红派息预案将提呈中国石化2013年度股东大会审议批准后实施。2013年末期 分红派息将于2014年6月19日（星期四）向2014年5月30日（星期五）收市后登 记在中国石化股东名册上的股东发放。中国石化H股股东的登记过户手续将于2014年 5月26日（星期一）至2014年5月30日（星期五）（首尾两天包括在内）暂停办理。 欲参与分红派息的H股股东最迟应于2014年5月23日（星期五）下午四时三十分前 将股票及转让文件送往香港证券登记有限公司（地址：香港皇后大道东183号合和中 心17楼1712-1716号铺）办理过户登记手续。 3.6 本季度报告以中英文两种语言印制，在对两种文体说明上存在歧义时，以中文为 准。 承董事会命 傅成玉 董事长 中国北京，二零一四年四月二十八日 A. 按照中国企业会计准则编制之季度财务报表 1. 合并资产负债表 2014年 2013年 3月31日 12月31日 人民币 人民币 百万元 百万元 (未经审计) (已经审计) 资产 流动资产 货币资金 20,771 15,101 应收票据 25,510 28,771 应收账款 81,144 68,466 其他应收款 11,666 13,165 预付款项 4,683 4,216 存货 244,094 221,906 其他流动资产 18,039 21,385 流动资产合计 405,907 373,010 非流动资产 长期股权投资 79,408 77,078 固定资产 658,371 669,595 在建工程 159,278 160,630 无形资产 60,763 60,263 商誉 6,255 6,255 长期待摊费用 11,821 11,961 递延所得税资产 4,751 4,141 其他非流动资产 21,813 19,983 非流动资产合计 1,002,460 1,009,906 资产总计 1,408,367 1,382,916 1. 合并资产负债表 (续) 2014年 2013年 3月31日 12月31日 人民币 人民币 百万元 百万元 (未经审计) (已经审计) 负债和股东权益 流动负债 短期借款 172,742 108,121 应付票据 4,499 4,526 应付账款 208,384 202,724 预收款项 74,947 81,079 应付职工薪酬 2,267 818 应交税费 32,515 35,888 其他应付款 60,569 82,917 短期应付债券 10,000 10,000 一年内到期的非流动负债 12,636 45,749 流动负债合计 578,559 571,822 非流动负债 长期借款 45,940 46,452 应付债券 99,797 99,138 预计负债 26,250 26,080 递延所得税负债 7,882 7,977 其他非流动负债 8,880 8,187 非流动负债合计 188,749 187,834 负债合计 767,308 759,656 ----------------- 1. 合并资产负债表(续) 2014年 2013年 3月31日 12月31日 人民币 人民币 百万元 百万元 (未经审计) (已经审计) 负债和股东权益（续） 股东权益 股本 116,795 116,565 资本公积 39,744 39,413 专项储备 2,176 1,556 盈余公积 190,337 190,337 未分配利润 238,011 224,534 外币财务报表折算差额 (1,838) (2,059) 归属于母公司股东权益合计 585,225 570,346 少数股东权益 55,834 52,914 股东权益合计 641,059 623,260 负债和股东权益总计 1,408,367 1,382,916 此财务报表已于二零一四年四月二十八日获董事会批准。 傅成玉 李春光 王新华 董事长 总裁 财务总监 （法定代表人） （公司盖章） 2. 资产负债表 2014年 2013年 3月31日 12月31日 人民币 人民币 百万元 百万元 (未经审计) (已经审计) 资产 流动资产 货币资金 7,656 6,732 应收票据 2,044 2,064 应收账款 31,221 32,620 其他应收款 77,488 52,652 预付款项 5,569 5,237 存货 141,380 138,882 其他流动资产 15,998 19,888 流动资产合计 281,356 258,075 非流动资产 长期股权投资 181,660 165,502 固定资产 503,909 533,297 在建工程 121,282 123,059 无形资产 48,700 49,282 长期待摊费用 8,119 9,602 其他非流动资产 6,020 5,405 非流动资产合计 869,690 886,147 资产总计 1,151,046 1,144,222 2. 资产负债表(续) 2014年 2013年 3月31日 12月31日 人民币 人民币 百万元 百万元 (未经审计) (已经审计) 负债和股东权益 流动负债 短期借款 62,848 23,215 应付票据 2,524 2,443 应付账款 141,882 152,007 预收款项 69,150 73,909 应付职工薪酬 1,880 489 应交税费 26,687 29,291 其他应付款 133,242 132,446 短期应付债券 10,000 10,000 一年内到期的非流动负债 11,475 44,379 流动负债合计 459,688 468,179 非流动负债 长期借款 44,692 44,692 应付债券 78,421 77,961 预计负债 22,872 22,729 递延所得税负债 1,078 1,105 其他非流动负债 2,026 1,982 非流动负债合计 149,089 148,469 负债合计 608,777 616,648 2. 资产负债表(续) 2014年 2013年 3月31日 12月31日 人民币 人民币 百万元 百万元 (未经审计) (已经审计) 负债和股东权益（续） 股东权益 股本 116,795 116,565 资本公积 49,226 48,244 专项储备 1,715 1,226 盈余公积 190,337 190,337 未分配利润 184,196 171,202 股东权益合计 542,269 527,574 负债和股东权益总计 1,151,046 1,144,222 此财务报表已于二零一四年四月二十八日获董事会批准。 傅成玉 李春光 王新华 董事长 总裁 财务总监 （法定代表人） （公司盖章） 3. 合并利润表(未经审计) 截至3月31日止 3个月期间 2014年 2013年 人民币 人民币 百万元 百万元 营业收入 641,065 695,571 减： 营业成本 540,340 590,055 营业税金及附加 46,136 48,022 销售费用 10,720 10,410 管理费用 16,822 16,804 财务费用 4,188 2,511 勘探费用(包括干井成本) 3,006 3,600 资产减值损失 (49) (12) 公允价值变动损失 1,433 1,627 加： 投资收益 854 549 营业利润 19,323 23,103 加： 营业外收入 445 350 减： 营业外支出 468 447 利润总额 19,300 23,006 减： 所得税费用 4,818 6,175 净利润 14,482 16,831 归属于：母公司股东的净利润 13,477 15,834 少数股东损益 1,005 997 基本每股收益（人民币元） 0.116 0.138 稀释每股收益（人民币元） 0.115 0.137 此财务报表已于二零一四年四月二十八日获董事会批准。 傅成玉 李春光 王新华 董事长 总裁 财务总监 （法定代表人） （公司盖章） 4. 利润表(未经审计) 截至3月31日止 3个月期间 2014年 2013年 人民币 人民币 百万元 百万元 营业收入 385,927 389,294 减： 营业成本 309,988 309,209 营业税金及附加 35,521 38,116 销售费用 8,431 8,111 管理费用 13,769 13,871 财务费用 2,958 2,216 勘探费用(包括干井成本) 2,999 3,590 资产减值损失 (3) (13) 公允价值变动损失 1,505 1,622 加： 投资收益 3,179 2,944 营业利润 13,938 15,516 加： 营业外收入 2,496 316 减： 营业外支出 419 398 利润总额 16,015 15,434 减： 所得税费用 3,021 2,868 净利润 12,994 12,566 此财务报表已于二零一四年四月二十八日获董事会批准。 傅成玉 李春光 王新华 董事长 总裁 财务总监 （法定代表人） （公司盖章） 5. 合并现金流量表(未经审计) 截至3月31日止 3个月期间 2014年 2013年 人民币 人民币 百万元 百万元 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 709,912 748,248 收到的税费返还 325 210 收到的其他与经营活动有关的现金 7,452 6,651 现金流入小计 717,689 755,109 购买商品、接受劳务支付的现金 (604,230) (638,914) 支付给职工以及为职工支付的现金 (12,487) (11,633) 支付的各项税费 (72,786) (78,982) 支付的其他与经营活动有关的现金 (15,565) (17,360) 现金流出小计 (705,068) (746,889) 经营活动产生的现金流量净额 12,621 8,220 投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 474 85 取得投资收益所收到的现金 107 100 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 222 58 收到的其他与投资活动有关的现金 487 865 现金流入小计 1,290 1,108 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 (34,663) (48,240) 投资支付的现金 (4,044) (2,924) 支付的其他与投资活动有关的现金 (1,755) (1,101) 现金流出小计 (40,462) (52,265) 投资活动产生的现金流量净额 (39,172) (51,157) 5. 合并现金流量表(未经审计)（续） 截至3月31日止 3个月期间 2014年 2013年 人民币 人民币 百万元 百万元 筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 290,155 264,709 吸收投资收到的现金 2,312 20,363 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,312 954 现金流入小计 292,467 285,072 偿还债务支付的现金 (260,689) (237,167) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (1,319) (944) 现金流出小计 (262,008) (238,111) 筹资活动产生的现金流量净额 30,459 46,961 汇率变动的影响 32 112 现金及现金等价物净增加额 3,940 4,136 此财务报表已于二零一四年四月二十八日获董事会批准。 傅成玉 李春光 王新华 董事长 总裁 财务总监 （法定代表人） （公司盖章） 6. 现金流量表 (未经审计) 截至3月31日止 3个月期间 2014年 2013年 人民币 人民币 百万元 百万元 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 443,609 441,439 收到的税费返还 201 143 收到的其他与经营活动有关的现金 21,294 5,662 现金流入小计 465,104 447,244 购买商品、接受劳务支付的现金 (352,723) (343,261) 支付给职工以及为职工支付的现金 (9,503) (9,256) 支付的各项税费 (59,582) (61,389) 支付的其他与经营活动有关的现金 (19,762) (18,664) 现金流出小计 (441,570) (432,570) 经营活动产生的现金流量净额 23,534 14,674 投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 632 25 取得投资收益所收到的现金 2,624 3,093 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 222 40 收到的其他与投资活动有关的现金 23 15 现金流入小计 3,501 3,173 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 (23,824) (24,101) 投资支付的现金 (7,221) (5,328) 现金流出小计 (31,045) (29,429) 投资活动产生的现金流量净额 (27,544) (26,256) 6. 现金流量表(未经审计) (续) 截至3月31日止 3个月期间 2014年 2013年 人民币 人民币 百万元 百万元 筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 70,255 53,577 吸收投资收到的现金 - 19,407 现金流入小计 70,255 72,984 偿还债务支付的现金 (64,122) (60,597) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (1,199) (961) 现金流出小计 (65,321) (61,558) 筹资活动产生的现金流量净额 4,934 11,426 现金及现金等价物净减少额 924 (156) 此财务报表已于二零一四年四月二十八日获董事会批准。 傅成玉 李春光 王新华 董事长 总裁 财务总监 （法定代表人） （公司盖章） 7. 分部报告 (未经审计) 截至3月31日止 3个月期间 2014年 2013年 人民币 人民币 百万元 百万元 主营业务收入 勘探及生产 对外销售 17,190 13,580 分部间销售 36,752 42,728 53,942 56,308 炼油 对外销售 44,542 48,645 分部间销售 276,143 284,062 320,685 332,707 营销及分销 对外销售 348,695 356,308 分部间销售 1,166 1,915 349,861 358,223 化工 对外销售 87,370 90,379 分部间销售 15,703 14,769 103,073 105,148 其他 对外销售 134,584 177,330 分部间销售 168,474 171,205 303,058 348,535 抵销分部间销售 （498,238） （514,679） 合并主营业务收入 632,381 686,242 7. 分部报告 (未经审计) (续) 截至3月31日止 3个月期间 2014年 2013年 人民币 人民币 百万元 百万元 其他经营收入 勘探及生产 2,650 3,412 炼油 1,207 1,326 营销及分销 2,607 2,548 化工 1,820 1,812 其他 400 231 合并其他经营收入 8,684 9,329 合并营业收入 641,065 695,571 营业利润/（亏损） 按分部 勘探及生产 13,045 16,142 炼油 3,456 1,976 营销及分销 8,675 8,666 化工 (1,434) 105 其他 (13) (232) 抵销分部间利润 361 35 分部营业利润 24,090 26,692 7. 分部报告(未经审计) (续) 截至3月31日止 3个月期间 2014年 2013年 人民币 人民币 百万元 百万元 投资收益/（亏损） 勘探及生产 690 65 炼油 (141) (143) 营销及分销 241 162 化工 (201) 172 其他 265 293 分部投资收益 854 549 财务费用 (4,188) (2,511) 公允价值变动损益 (1,433) (1,627) 营业利润 19,323 23,103 加：营业外收入 445 350 减：营业外支出 468 447 利润总额 19,300 23,006 B. 按照国际财务报告准则编制之季度财务报表 1. 合并利润表(未经审计) 截至3月31日止 3个月期间 2014年 2013年 人民币 人民币 百万元 百万元 营业额及其他经营收入 营业额 632,381 686,242 其他经营收入 8,684 9,329 641,065 695,571 经营费用 采购原油、产品及经营供应品及费用 (516,641) (569,326) 销售、一般及管理费用 (16,122) (16,149) 折旧、折耗及摊销 (21,170) (18,591) 勘探费用 (包括干井成本) (3,006) (3,600) 职工费用 (13,249) (12,240) 所得税以外的税金 (46,136) (48,022) 其他收入/(费用)(净额) 76 (74) 经营费用合计 (616,248) (668,002) 经营收益 24,817 27,569 融资成本 利息支出 (3,129) (2,679) 利息收入 462 304 可转换债券的嵌入衍生工具未实现损失 (1,505) (1,622) 汇兑损失净额 (1,521) (136) 融资成本净额 (5,693) (4,133) 投资收益 49 29 应占联营公司及合营公司的损益 805 520 除税前利润 19,978 23,985 所得税费用 (4,818) (6,293) 本期间利润 15,160 17,692 归属于： 本公司股东 14,121 16,677 非控股股东 1,039 1,015 本期间利润 15,160 17,692 每股净利润： 基本（人民币元） 0.121 0.145 稀释（人民币元） 0.120 0.144 2. 合并资产负债表 2014年 2013年 3月31日 12月31日 人民币 人民币 百万元 百万元 (未经审计) (已经审计) 非流动资产 物业、厂房及设备净额 658,371 669,595 在建工程 159,278 160,630 商誉 6,255 6,255 于联营公司的权益 29,858 28,444 于合营公司的权益 47,761 46,874 投资 3,760 3,730 递延所得税资产 4,751 4,141 预付租赁 43,743 43,270 长期预付款及其他非流动资产 48,683 46,967 非流动资产合计 1,002,460 1,009,906 流动资产 现金及现金等价物 18,986 15,046 于金融机构的定期存款 1,785 55 应收账款 81,144 68,466 应收票据 25,510 28,771 存货 244,094 221,906 预付费用及其他流动资产 34,388 38,766 流动资产合计 405,907 373,010 流动负债 短期债务 119,469 109,806 中国石化集团公司及其附属公司借款 75,909 54,064 应付账款 208,384 202,724 应付票据 4,499 4,526 预提费用及其他应付款 166,794 197,606 应付所得税 3,505 3,096 流动负债合计 578,560 571,822 流动负债净额 (172,653) (198,812) 总资产减流动负债 829,807 811,094 非流动负债 长期债务 107,865 107,234 中国石化集团公司及其附属公司借款 37,872 38,356 递延所得税负债 7,882 7,977 预计负债 26,250 26,080 其他非流动负债 10,487 9,821 非流动负债合计 190,356 189,468 639,451 621,626 2. 合并资产负债表 (续) 2014年 2013年 3月31日 12月31日 人民币 人民币 百万元 百万元 (未经审计) (已经审计) 权益 股本 116,795 116,565 储备 466,910 452,238 本公司股东应占权益 583,705 568,803 非控股股东权益 55,746 52,823 权益合计 639,451 621,626 3. 合并现金流量表(未经审计) 截至3月31日止 附注 3个月期间 2014年 2013年 人民币 人民币 百万元 百万元 经营活动所得现金净额 (a) 12,621 8,111 投资活动 资本支出 (31,613) (44,730) 探井支出 (3,050) (3,401) 购入投资及于联营公司和合营公司的投资 (4,044) (2,906) 出售投资及于联营公司的投资所得款项 474 85 出售物业、厂房、设备及其它长期资产所得款项 222 58 增加到期日为三个月的定期存款 (1,730) (28) 已收利息 462 219 已收投资及股利收益 107 100 购入衍生金融工具的款项净额 - (427) 收购附属公司非控股股东权益 - (18) 投资活动所用现金净额 (39,172) (51,048) 融资活动 新增借款 290,155 264,709 偿还借款 (260,689) (237,167) 增发股票所收到的现金 - 19,409 附属公司分派予非控股股东 (272) (357) 非控股股东投入的现金 2,312 954 支付利息 (1,047) (587) 融资活动所得现金净额 30,459 46,961 现金及现金等价物净增加 3,908 4,024 期初的现金及现金等价物 15,046 10,456 汇率变动的影响 32 112 期末的现金及现金等价物 18,986 14,592 3. 合并现金流量表(未经审计）(续） 合并现金流量表附注 (a) 除税前利润与经营活动所得现金净额的调节 截至3月31日止 3个月期间 2014年 2013年 人民币 人民币 百万元 百万元 经营活动 除税前利润 19,978 23,985 调整: 折旧、耗减及摊销 21,170 18,591 干井成本核销 1,809 974 应占联营公司及合营公司的损益 (805) (520) 投资收益 (49) (29) 利息收入 (462) (304) 利息支出 3,129 2,679 汇兑及衍生金融工具损失 643 141 出售物业、厂房及设备及其他长期资产净损失 48 33 资产减值冲回 (49) (12) 可转换债券的嵌入衍生工具公允价值未实现损失 1,505 1,622 营运资金变动前之经营收益 46,917 47,160 应收款项及其他流动资产 (2,893) (17,118) 存货 (22,158) (13,138) 应付款项及其他流动负债 (4,221) (1,158) 17,645 15,746 已付所得税 (5,024) (7,635) 经营活动所得现金净额 12,621 8,111 4. 分部财务信息(未经审计) 截至3月31日止 3个月期间 2014年 2013年 人民币 人民币 百万元 百万元 营业额 勘探及生产 对外销售 17,190 13,580 分部间销售 36,752 42,728 53,942 56,308 炼油 对外销售 44,542 48,645 分部间销售 276,143 284,062 320,685 332,707 营销及分销 对外销售 348,695 356,308 分部间销售 1,166 1,915 349,861 358,223 化工 对外销售 87,370 90,379 分部间销售 15,703 14,769 103,073 105,148 企业与其他 对外销售 134,584 177,330 分部间销售 168,474 171,205 303,058 348,535 抵销分部间销售 （498,238） （514,679） 合并营业额 632,381 686,242 其他经营收入 勘探及生产 2,650 3,412 炼油 1,207 1,326 营销及分销 2,607 2,548 化工 1,820 1,812 企业与其他 400 231 合并其他经营收入 8,684 9,329 营业额及其他经营收入 641,065 695,571 4. 分部财务信息(未经审计）（续） 截至3月31日止 3个月期间 2014年 2013年 人民币 人民币 百万元 百万元 业绩 经营收益/（亏损） 按分部 . 勘探及生产 13,206 16,230 . 炼油 3,739 2,204 . 营销及分销 8,832 9,126 . 化工 (1,342) 164 . 企业与其他 21 (190) . 抵销分部间收益 361 35 经营收益总额 24,817 27,569 应占联营公司及合营公司的损益 . 勘探及生产 690 65 . 炼油 (142) (144) . 营销及分销 194 145 . 化工 (201) 172 . 企业及其他 264 282 应占联营公司及合营公司的总损益 805 520 投资收益 . 勘探及生产 - - . 炼油 1 1 . 营销及分销 47 17 . 化工 - - . 企业及其他 1 11 分部投资收益 49 29 融资成本 (5,693) (4,133) 除税前利润 19,978 23,985 C.)按遵从中国企业会计准则和国际财务报告准则的会计政策编制的财务报表之差异(未经审计) 除财务报表中某些项目的分类不同及下述的会计账目处理差异外，本集团按遵从中国企业会计 准则和国际财务报告准则的会计政策编制的财务报表无重大差异。以下调节表是作为补充资料而并 非基本财务报告的组成部分，也不包括分类、列示及披露事项的差异。该等资料未经过独立审计或 审阅。其主要差异如下： (i) 政府补助 按中国企业会计准则，政府提供的补助，按国家相关文件规定作为“资本公积”处理的，则从 其规定计入资本公积。而按国际财务报告准则，与购买固定资产相关的政府补助金确认为递延收益， 随资产使用而转入当期损益。 (ii) 安全生产费 按中国企业会计准则，按国家规定提取的安全生产费，记入当期损益并在所有者权益中的「专 项储备」单独反映。发生与安全生产相关的费用性支出时，直接冲减「专项储备」。使用形成与安 全生产相关的固定资产时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧， 相关资产在以后期间不再计提折旧。而按国际财务报告准则，费用性支出于发生时计入损益，资本 性支出于发生时确认为固定资产，按相应的折旧方法计提折旧。 就按中国企业会计准则计算之净利润和按国际财务报告准则计算之本期间利润的重大差异的 影响分析如下： 截止3月31日止 3个月期间 附注 2014年 2013年 人民币 人民币 百万元 百万元 按中国企业会计准则编制的财务报表之净利润 14,482 16,831 调整： 政府补助 (i) 26 27 安全生产费 (ii) 652 834 按国际财务报告准则编制的财务报表之本期间利润 15,160 17,692 C.)按遵从中国企业会计准则和国际财务报告准则的会计政策编制的财务报表之差异(未经审计)（续） 就按中国企业会计准则计算之股东权益和按国际财务报告准则计算之权益的重大差异的影响 分析如下： 于2014年 于2013年 附注 3月31日 12月31日 人民币 人民币 百万元 百万元 按中国企业会计准则编制的财务报表之股东权益 641,059 623,260 调整： 政府补助 (i) (1,608) (1,634) 按国际财务报告准则编制的财务报表之权益 639,451 621,626 中财网
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