[年报]青岛海尔：2013年年度报告摘要
青岛海尔股份有限公司 2013年年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 青岛海尔 股票代码 600690 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 明国珍 刘涛 电话 0532-88931670 0532-88931670 传真 0532-88931689 0532-88931689 电子信箱 finance@haier.com finance@haier.com 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2013年(末) 2012年(末) 本年(末)比上 年(末)增减（%） 2011年(末) 总资产 61,015,859,730.70 49,688,316,696.42 22.80 39,783,742,739.43 归属于上市公司股东的 净资产 14,467,102,503.43 11,128,546,487.49 30.00 8,341,396,460.13 经营活动产生的现金流 量净额 6,510,329,449.45 5,518,791,862.41 17.97 6,199,975,023.14 营业收入 86,487,723,560.83 79,856,597,810.97 8.30 73,852,551,822.20 归属于上市公司股东的 净利润 4,168,152,892.92 3,269,459,401.22 27.49 2,690,098,351.14 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 3,759,079,853.27 3,177,078,097.76 18.32 2,437,859,186.32 加权平均净资产收益率 （%） 32.84 33.78 减少0.94个百 分点 31.32 基本每股收益（元／股） 1.532 1.218 25.78 1.002 稀释每股收益（元／股） 1.530 1.215 25.93 0.997 2.2 前10名股东持股情况表 单位：股 截止报告期末股东总数（户） 64,787 年度报告披露日前第5个交易 日末股东总数（户） 76,491 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告 期内 增减 持有 有限 售条 件股 份数 量 质押或冻 结的股份 数量 海尔电器国际股份有限公司 境内非国 有法人 23.13 629,342,412 无 海尔集团公司 境内非国 有法人 19.71 536,305,382 无 青岛海尔创业投资咨询有限 公司 境内非国 有法人 2.95 80,298,880 无 中国建设银行－华夏红利混 合型开放式证券投资基金 未知 1.73 46,997,448 未知 招商银行股份有限公司－光 大保德信优势配置股票型证 券投资基金 未知 1.32 35,999,999 未知 全国社保基金一零四组合 未知 1.11 30,088,864 未知 华润深国投信托有限公司－ 重阳3期证券投资集合资金 信托计划 未知 1.07 29,131,000 未知 中国建设银行－鹏华价值优 势股票型证券投资基金 未知 0.90 24,500,000 未知 国泰君安证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户 未知 0.82 22,441,179 未知 中国银行－华夏回报证券投 资基金 未知 0.80 21,812,987 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数 量 股份种类及 数量 海尔电器国际股份有限公司 629,342,412 人民币普通股 海尔集团公司 536,305,382 人民币普通股 青岛海尔创业投资咨询有限公司 80,298,880 人民币普通股 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 46,997,448 人民币普通股 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型 35,999,999 人民币普通股 C:\stockInfo\data\2013年年度报告——一般企业_600690\instance\股权结构.JPG 证券投资基金 全国社保基金一零四组合 30,088,864 人民币普通股 华润深国投信托有限公司－重阳3期证券投资集合资金 信托计划 29,131,000 人民币普通股 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 24,500,000 人民币普通股 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户 22,441,179 人民币普通股 中国银行－华夏回报证券投资基金 21,812,987 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 （1）海尔电器国际股份有限公司是海尔集团公司的控股子公司，海尔 集团公司对其持股51.20%。青岛海尔创业投资咨询有限公司为海尔集 团公司的一致行动人；（2）华夏红利、华夏回报均为华夏基金管理有 限公司管理的基金；（3）公司未知其他股东有关联关系。 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 海尔集团公司工商登记为股份制企业，根据青岛市国有资产管理办公室2002年6月1 日出具的说明，认定海尔集团公司企业性质为集体所有制企业。 三、 管理层讨论与分析 （一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年公司实现收入864.88亿元，同比增长8.30%；归属于母公司股东的净利润41.68 亿元，同比增长27.49%；盈利能力继续提升，毛利率达到25.32%，同比提升0.08个百分点； 归属于母公司股东的净利润率为4.82%，同比提升0.73个百分点；经营活动产生的现金流 量净额达到65.10亿元，同比增长17.97%，持续保持良好的盈利质量。 报告期内，主要核心业务继续保持/强化竞争优势；并推进家电业务向智慧家电、智慧 家庭的用户交互平台转型，推进渠道综合服务业务向虚实网融合的价值交互平台转型：① 冰箱、洗衣机业务依托多年来积淀的全方位竞争力与持续引领创新，保持行业绝对优势地位； ②空调业务通过产品颠覆性创新与专业渠道网络拓展实现收入快速增长与盈利能力持续提 升，2013年下半年空调业务收入同比增长超过40%；③热水器业务以结构升级为切入点，推 出3D+电热水器、倍+安防系列燃气热水器等创新产品，加大热泵热水器等新业务的创新力 度，继续保持行业引领；④渠道综合服务业务以海尔电器（01169，HK）为平台，通过大力 拓展小家电包括净水器等高增长生活家电品类的销售，推进物流、安装及售后业务的第三方 业务的发展，保持业务良好增长。⑤智慧家电业务承接电器网器化战略，以智慧家电为中心， 开展智慧生活相关专利技术标准、系统与产品研发，以及智慧生活生态圈建设等方面的工作， 向“硬件+软件+内容+运营服务”的平台型企业转型升级。⑥多品牌运作方面，统帅品牌保 持高速增长；卡萨帝强化品牌营销和终端形象建设，打造高端家电品牌。 在国内市场，根据中怡康统计，2013年海尔冰箱零售量份额为25.18%，位居行业第一； 海尔洗衣机零售量份额为28.06%，位居行业第一；海尔空调零售量份额为12.64%，位居行 业第三；海尔热水器份额为18.25%，位居行业第一。 在全球市场，根据世界权威市场调查机构欧睿国际 (Euromonitor1)发布的全球家电市场 调查结果显示：海尔大型家用电器2013年在全球市场的品牌零售量份额为9.7%，第五次蝉 联全球第一。按制造商排名，海尔大型家用电器2013年零售量占全球11.6%的份额，首次跃 居全球第一。同时，在冰箱、洗衣机、冷柜、酒柜分产品线市场，海尔全球市场占有率继续 保持第一。 资本运作方面，公司及控股子公司海尔电器分别与全球一流私募股权投资机构KKR及 互联网龙头公司阿里巴巴集团成为战略合作伙伴，充分融合战略合作方的优势资源，促进公 司战略转型。 2013年公司荣获由《董事会》杂志评选的2013年第九届上市公司董事会“金圆桌奖”之最 佳董事会；入选第九届“新财富金牌董秘”；获2013年中国上市公司资本品牌价值百强奖；入 选《投资者报》“2013年中国上市公司年报奖300进100名单”；荣获《每日经济新闻》举办的 2013年度中国上市公司口碑榜--最具竞争优势上市公司等荣誉。 （1）主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：万元 币种:人民币 1欧睿信息咨询公司(Euromonitor International)：成立于1972年，全球领先的市场信息解决方案提供者， 在出版市场报告，商业参考资料和网上数据库方面拥有超过40年的经验。 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 8,648,772 7,985,660 8.30 营业成本 6,458,611 5,970,387 8.18 销售费用 1,030,682 962,880 7.04 管理费用 544,305 518,900 4.90 财务费用 -4,575 -2,215 -106.55 营业外收入 59,995 19,737 203.98 营业外支出 5,452 3,901 39.75 经营活动产生的现金流量净额 651,033 551,879 17.97 投资活动产生的现金流量净额 -137,569 -118,147 16.44 筹资活动产生的现金流量净额 -92,463 -46,854 -97.34 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,687 -891 -201.69 研发支出 209,306 175,945 18.96 财务费用较同期下降106.55%，主要是利息收入增加所致。 2、现金流 1）筹资活动产生的现金流量净额较同期下降97.34%，主要是支付的股利增加所致。 2）汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期下降201.69%，主要是汇率变动影响所 致。 （2）行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 空调 1,792,539 1,282,067 28.48 21.37 19.42 1.17 电冰箱 2,532,962 1,774,317 29.95 0.63 1.66 -0.71 小家电 167,303 118,079 29.42 -0.77 -5.30 3.38 洗衣机 1,417,805 1,004,672 29.14 6.82 7.36 -0.36 热水器 435,323 278,171 36.10 -2.96 12.40 -8.73 装备部品 582,431 497,555 14.57 -18.79 -22.19 3.73 渠道综合服务 业务及其他 1,630,685 1,454,270 10.82 29.46 24.98 3.19 报告期内，公司装备部品业务收入下降，主要为报告期内公司推进采购端关联交易的解 决，装备部品业务调整结算模式所致。 2、主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内地区 7,618,434 7.56 国外地区 940,615 12.98 （3）资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:万元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 应收票据 1,571,101 25.75 1,100,408 22.15 42.77 预付款项 159,147 2.61 71,901 1.45 121.34 应收利息 8,771 0.14 5,912 0.12 48.36 应收股利 773 0.01 100 可供出售金 融资产 572 0.01 1,002.24 0.02 -42.93 投资性房地 产 2,625 0.04 5,430.38 0.11 -51.66 在建工程 160,366 2.63 106,382.15 2.14 50.74 商誉 612 0.01 100 应付票据 1,189,239 19.49 796,110.30 16.02 49.38 预收款项 352,148 5.77 249,999.13 5.03 40.86 应付股利 15,070 0.25 4,603.62 0.09 227.35 一年内到期 的非流动负 债 2,430 0.04 100 长期借款 5,953.68 0.12 -100.00 资本公积 57,837 0.95 42,672.14 0.86 35.54 未分配利润 917,264 15.03 627,026.52 12.62 46.29 外币报表折 算差额 4,607 0.08 1,905.73 0.04 141.73 1）应收票据较期初增加42.77%，主要是未到期结算的票据增加所致。 2）预付款项较期初增加121.34%，主要是本期预付供应商款项增加所致。 3）应收利息较期初增加48.36%，主要是定期存款计提利息增加所致。 4）应收股利较期初增加100%，主要是对外投资公司宣告分配股利所致。 5）可供出售金融资产较期初下降42.93%，主要是处置金融资产及公允价格变动所致。 6）投资性房地产较期初下降51.66%，主要是本期处置投资性房地产所致。 7）在建工程较期初增加50.74%，主要是固定资产项目建设增加所致。 8）商誉较期初增加100%，主要是收购非同一控制下资产、业务，合并成本大于合并中 取得的被购买方可辨认资产公允价值份额的差额所致。 9）应付票据较期初增加49.38%，主要是未到期结算的票据增加所致。 10）预收款项较期初增加40.86%，主要是预收客户货款增加所致。 11）应付股利较期初增加227.35%，主要是子公司未支付少数股东股利增加所致。 12）一年内到期的非流动负债较期初增加100%，主要是长期借款重分类所致。 13）长期借款较期初下降100%，主要是偿还借款及重分类至一年内到期的非流动负债所 致。 14）资本公积较期初增加35.54%，主要是股权激励行权导致资本公积增加所致。 15）未分配利润较期初增加46.29%，主要是本期经营利润增加所致。 16）外币报表折算差额较期初增加141.73%，主要是境外子公司外币报表折算所致。 （4）核心竞争力分析 自1984年公司创立以来，始终坚持以用户需求为中心的创新体系驱动公司持续健康发 展，从一家资不抵债、濒临倒闭的集体小厂发展成为全球最大的家用电器制造商之一；在 品牌、技术研发、产品、渠道网络建设、运营模式等方面持续创新、构筑不断适应时代变 化的企业竞争力，穿越周期实现可持续发展。 1）品牌竞争力：海尔是世界白色家电第一品牌。按品牌统计，海尔已连续五年蝉联全 球销量最大的家用电器品牌（数据来源：欧睿国际Euromonitor）。根据家电家居一体化和消 费者需求多样化发展趋势，深入推进多品牌运作策略，搭建多层次的品牌体系。 2）研发竞争力：围绕成为全球家电的引领者和规则制定者的发展目标，依托海尔集团 全球五大研发中心作为资源接口，与全球一流供应商、研究机构、著名大学建立战略合作， 形成了以虚实网为媒介科学家和工程师的创新生态圈。截至2013年底，海尔累计申请专利 15,737项，获得授权专利10,167项，位居家电行业前列。 3）产品竞争力：坚持产品引领战略并适应时代，从卖产品向为消费者提供成套智能化 家居解决方案转变，产品线丰富，覆盖冰箱、冷柜、洗衣机、空调、热水器、厨房电器、小 家电、U-home智能家居业务等，能够为消费者提供智能化家居成套解决方案。海尔冰箱、 冷柜、洗衣机、热水器业务市场份额位居行业第一、海尔空调市场份额位居行业前三；U-home 业务连续五年位居智能家居十大品牌榜首。 4）网络竞争力：构筑全流程用户体验驱动的虚实网融合竞争优势。海尔实网即营销网、 物流网、服务网，覆盖全国大部分城市社区和农村市场，海尔在全国建设了8,000多家县级 专卖店、30,000余家乡镇网络；遍布全国的物流体系可以保障24小时之内配送到县，48小时 之内配送到镇，实现即需即送、送装一体化；20,000多家服务商，保障随叫随到，为用户提 供及时上门、一次就好的成套精致服务。海尔的虚实网融合优势实现了企业与用户的零距离。 5）文化竞争力：公司始终坚持创业、创新精神、始终致力于成为适应时代的引领企业， 先后实施名牌战略、多元化战略、国际化战略和全球化品牌战略，在互联网突飞猛进的今天， 公司适应时代进入网络化发展战略阶段，利用互联网优势整合全球资源进行第二次创业。海 尔管理模式也从日清管理法、OEC管理模式、市场链管理发展到人单合一双赢管理模式。人 单合一双赢模式的实施进一步提升了海尔对互联网时代用户需求的响应速度。 （5）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资额为79,800万元,较去年同期下降39%。 被投资的公司 名称 主要经 营活动 占被投资公司 权益的比例(%) 备注 投资金额 （万元） 已投入金 额（万元） 海尔集团财务 有限责任公司 金融业 务等 42 内容详见公司于2013年12月 28日刊登在四大证券报及上交 所网站上的《青岛海尔股份有 限公司关于认购海尔集团财务 有限责任公司增资暨关联交易 公告》（编号：临2013-042）。 79,800 79,800 (1)持有其他上市公司股权情况 单位：元 币种:人民币 证券代 证券 最初投资成 占该公司股 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者 会计核算科目 股 码 简称 本 权比例（％） 权益变动 份 来 源 601328 交通 银行 1,803,769.50 5,231,047.68 326,940.48 -1,273,705.61 可供出售金融 资产 600827 友谊 股份 154,770.00 388,759.56 43,188.95 合计 1,958,539.5 / 5,619,807.24 326,940.48 -1,230,516.66 / / (2) 持有非上市金融企业股权情况 所持对象 名称 最初投资金 额（元） 持有数量 （股） 占该公 司股权 比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期损益 （元） 报告期所有者 权益变动（元） 会计 核算 科目 股份 来源 青岛银行 股份有限 公司 376,303,736 241,565,283 9.45 376,303,736 16,909,570 长期 股权 投资 海尔集团 财务有限 责任公司 420,000,000 42 2,273,345,730 571,352,208 -30,358,267 合计 796,303,736 241,565,283 / 2,649,649,466 588,261,778 -30,358,267 / / 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、主要子公司、参股公司分析 单位:万元 币种:人民币 公司名称 经营范围 注册资本 总资产 净资产 净利润 海尔电器集团有限公 司 家电生产 销售 / 2,150,339 789,831 207,224 青岛海尔空调器有限 总公司 空调制造 21,835.5 279,243 216,814 49,221 重庆海尔空调器有限 公司 空调制造 13,000 167,229 65,490 49,136 重庆海尔制冷电器有 限公司 电冰箱销 售 10,800 162,501 58,582 45,562 青岛海尔空调电子有 限公司 空调制造 1,671（美元） 158,195 70,408 39,528 青岛海尔电冰箱有限 公司 电冰箱制 造 2,402（美元） 149,917 69,922 20,447 青岛海尔特种电冰箱 有限公司 电冰箱制 造 2,000（美元） 105,356 55,776 17,910 青岛海尔模具有限公 司 模具制造 1,910（美元） 128,725 42,579 13,023 青岛海尔（胶州）空调 器有限公司 空调制造 10,000 62,598 22,558 9,226 青岛海尔智能电子有 限公司 电子产品 制造 27,875 72,601 46,109 8,555 备注：海尔电器集团有限公司财务数据按照中国会计准则及公司会计政策确定。 5、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进 度 本年度投入 金额 累计实际投入 金额 项目收益情况 与关联方同比例认 购财务公司增资 79,800 已完成 79,800 189,000 2013年增厚归属母公司 净利润累计5.3亿元。 内容详见公司于2013年12月28日刊登在四大证券报及上交所网站上的《青岛海尔股 份有限公司关于认购海尔集团财务有限责任公司增资暨关联交易公告》（编号：临2013-042）。 （二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析 1、 行业竞争格局和发展趋势 2014年随着节能惠民等政策的退出，家电市场需求将回归理性；持续消费升级驱动下 的家电产品结构提升推动行业收入规模增长；节能、智慧等中高端家电将成为市场主流趋势， 节能、智慧家电的市场提升空间较大；新型城镇化将推动家电市场进一步向下延伸、渗透， 推动新置需求的加速释放。从产品品类来看，家用空调仍将保持较快发展；渠道方面，电商 渠道将保持快速增长。行业格局将进一步调整和优化，行业领先者由于其长久以来形成的品 牌效应、持续的研发投入积累、良好的产品结构等综合竞争力，市场地位将进一步得到巩固 和提升。 2、公司发展战略 2014年公司将继续坚持“成为互联网时代全球白电行业引领者与规则制定者”的战略定 位，向着互联网时代美好生活解决方案的平台型企业发展，按照“企业平台化、用户个性化、 员工创客化”，推进各个业务利共体建立并联交互平台和生态圈：通过价值交互平台实现用 户全流程最佳交互、交易和交付体验；通过生态圈建设实现全球一流的资源无障碍进入和攸 关方利益最大化的良性循环；员工从执行者转变为平台上的自驱动的创业者和创新者，促进 公司实现健康、有质量、可持续发展。 3、 经营计划 公司2014年预算实现收入956亿元，同比增长10.5%。 公司按照发展战略，2014年通过交互用户实现产业引领。加速产品智能化、网络化进 程，成为智能家居产业的平台服务商，形成智慧生活生态圈，通过快速提升平台用户的数量 和粘度，驱动生态圈收入与业绩增长；变革组织，建立适应互联网时代的组织架构和运营体 系；推进模块化、智能化制造建设；通过推出定制化产品驱动电商渠道业务发展。 4、 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2014年的资金需求主要为公司正常生产经营所需资金；投资所需资金将根据公司战略、 经营情况提交决策机构审议后实施，所需资金将充分利用自有资金。 5、可能面对的风险 1）宏观经济增速放缓导致的市场需求低迷的风险。白色家电产品属于消费类电器产品， 消费者收入水平以及对未来收入增长预期将对白电产品购买产生一定影响，如果宏观经济增 幅放缓导致消费者购买力下降将对行业增长产生负面影响。另外，房地产市场发展不确定性 将对市场需求产生一定负面影响，间接影响家电产品的终端需求。 2）原材料价格上涨的风险。白电生产成本中，铜、铝、钢板、与石油相关塑料颗粒、 发泡料等大宗原材料占有较大比重，大宗原材料价格的大幅上涨将增加成本压力，对企业业 绩形成负面影响。 3）行业可能存在的价格战风险。家电行业市场集中度呈现逐步提升趋势，行业格局朝 着健康方向发展，但是不排除个别企业为提升自身市场份额而采取激进的销售策略、大幅降 低产品售价，影响行业的价格秩序。 4）互联网企业跨界融合带来的风险。目前很多互联网企业已经涉足传统的黑电产业， 例如手机、电视等，未来也存在互联网企业进军传统白色家电行业的可能性。 四、涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 4.2 报告期内无重大会计差错更正事项。 4.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围新增 （1）报告期内新纳入合并范围的公司：青岛日日顺乐家家居贸易有限公司、沈阳日日 顺物流有限公司、郑州日日顺物流有限公司、江苏日日顺华东物流有限公司、哈尔滨日日顺 物流有限公司、南昌日日顺供应链有限公司、西安日日顺物流有限公司、厦门日日顺供应链 有限公司、济宁日日顺物流有限公司、洛阳日日顺物流有限公司、贵阳日日顺物流有限公司、 苏州海朋电子商务有限公司、青岛日日顺家居服务有限公司、青岛海恒丰电器销售服务有限 公司等小微公司、常熟市苏常电器销售有限公司、沃棣家居设计咨询(上海)有限公司、 BLOOM TRADE LIMITED。 （2）本期无同一控制下企业合并。 青岛海尔股份有限公司 董事长：梁海山 2014年4月25日 中财网
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