[年报]青岛海尔：2013年年度报告
青岛海尔股份有限公司 600690 2013年年度报告 海尔标志+Slogann.jpg 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席会议。 三、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人梁海山、主管会计工作负责人宫伟及会计机构负责人（会计主管人员）冀 晓娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以公司2013年12月31 日总股本2,720,835,940股为基数，每10股分配现金股利4.60元（含税），共计分配现金红 利1,251,584,532.40元，剩余未分配利润结转下一年度。 六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 董事长：梁海山 青岛海尔股份有限公司 2014年4月25日 目录 第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4 第二节 公司简介 .......................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ...................................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................ 27 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 37 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 43 第八节 公司治理 ........................................................................................................................ 52 第九节 内部控制 ........................................................................................................................ 59 第十节 财务会计报告................................................................................................................. 63 第十一节 备查文件目录........................................................................................................... 138 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义： 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、青岛海尔 指 青岛海尔股份有限公司 四大证券报 指 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 KKR（集团） 指 KKR & Co. L.P.及其附属公司，KKR & Co. L.P.为一家依据美国特 拉华州法律设立和存续的有限合伙企业。截至2013年6月30日， KKR集团管理总资产达到835亿美元。KKR & Co. L.P.在纽约证 券交易所上市，股票简称及股票代码均为KKR KKR（卢森堡） 指 KKR Home Investment S.à r.l.，为一家专为战略投资本公司而根据 国际惯例在卢森堡注册成立的项目公司，为KKR中国成长基金 （KKR China Growth Fund L.P.）的全资子公司 海尔电器、1169 指 海尔电器集团有限公司（香港上市公司，代码：01169.HK） 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 青岛海尔股份有限公司 公司的中文名称简称 青岛海尔 公司的外文名称 QINGDAO HAIER CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HAIER 公司的法定代表人 梁海山 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 明国珍 刘涛 联系地址 青岛市海尔路1号海尔信息产 业园青岛海尔股份有限公司证 券部 青岛市海尔路1号海尔信息产 业园青岛海尔股份有限公司证 券部 电话 0532-88931670 0532-88931670 传真 0532-88931689 0532-88931689 电子信箱 finance@haier.com finance@haier.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 青岛市崂山区海尔工业园内 公司注册地址的邮政编码 266101 公司办公地址 青岛市崂山区海尔信息产业园内 公司办公地址的邮政编码 266101 公司网址 http://www.haier.net/cn/ 电子信箱 9999@haier.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 青岛市海尔路1号海尔信息产业园青岛海尔股份 有限公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 青岛海尔 600690 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 2013年7月1日 注册登记地点 青岛市崂山区海尔工业园 企业法人营业执照注册号 370200018040666 税务登记号码 370212264574251 组织机构代码 26457425-1 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见1995年年度报告公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司1993年上市时的主营业务为冰箱业务等；2001年公司控股青岛海尔空调器有限总公 司，主营业务新增空调业务；2010年公司控股海尔电器，业务新增洗衣机业务、热水器业务、 渠道综合服务业务；2011年公司收购青岛海尔模具有限公司等10家公司股权，装备部品业务 新增模具、特种钢板等业务。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司于1993年上市，控股股东为海尔集团公司；2001年8月，控股股东海尔集团公司与 海尔电器国际股份有限公司（简称"电器国际"）签订了《股权注资合同》。海尔集团公司以股权 注入方式将其当时所持有的公司14.71%的法人股股权注入电器国际作为其对电器国际的增资。 股权注资完成后,电器国际成为公司第一大股东；海尔集团公司为公司第二大股东。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 名称（境内） 名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 青岛市东海西路39号世纪大厦26-27层 签字会计师姓名 赵波 王琳 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上年 同期增减 (%) 2011年 营业收入 86,487,723,560.83 79,856,597,810.97 8.30 73,852,551,822.20 归属于上市公司股东的净 利润 4,168,152,892.92 3,269,459,401.22 27.49 2,690,098,351.14 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润 3,759,079,853.27 3,177,078,097.76 18.32 2,437,859,186.32 经营活动产生的现金流量 净额 6,510,329,449.45 5,518,791,862.41 17.97 6,199,975,023.14 2013年末 2012年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2011年末 归属于上市公司股东的净 资产 14,467,102,503.43 11,128,546,487.49 30.00 8,341,396,460.13 总资产 61,015,859,730.70 49,688,316,696.42 22.80 39,783,742,739.43 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同期增减 (%) 2011年 基本每股收益（元／股） 1.532 1.218 25.78 1.002 稀释每股收益（元／股） 1.530 1.215 25.93 0.997 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 1.382 1.183 16.82 0.908 加权平均净资产收益率（%） 32.84 33.78 减少0.94个百分点 31.32 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 29.62 32.83 减少3.21个百分点 29.96 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 非流动资产处置损益 319,858,773.88 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 113,421,165.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 112,150,780.39 所得税影响额 -136,357,679.89 合计 409,073,039.65 三、 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 可供出售的金融资产 10,022,434.32 5,719,807.24 -4,302,627.08 471,980.08 合计 10,022,434.32 5,719,807.24 -4,302,627.08 471,980.08 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年公司实现收入864.88亿元，同比增长8.30%；归属于母公司股东的净利润41.68亿 元，同比增长27.49%；盈利能力继续提升，毛利率达到25.32%，同比提升0.08个百分点；归 属于母公司股东的净利润率为4.82%，同比提升0.73个百分点；经营活动产生的现金流量净额 达到65.10亿元，同比增长17.97%，持续保持良好的盈利质量。 报告期内，主要核心业务继续保持/强化竞争优势；并推进家电业务向智慧家电、智慧家庭 的用户交互平台转型，推进渠道综合服务业务向虚实网融合的价值交互平台转型：①冰箱、洗 衣机业务依托多年来积淀的全方位竞争力与持续引领创新，保持行业绝对优势地位；②空调业 务通过产品颠覆性创新与专业渠道网络拓展实现收入快速增长与盈利能力持续提升，2013年下 半年空调业务收入同比增长超过40%；③热水器业务以结构升级为切入点，推出3D+电热水器、 倍+安防系列燃气热水器等创新产品，加大热泵热水器等新业务的创新力度，继续保持行业引领； ④渠道综合服务业务以海尔电器（01169.HK）为平台，通过大力拓展小家电包括净水器等高增 长生活家电品类的销售，推进物流、安装及售后业务的第三方业务的发展，保持业务良好增长。 在国内市场，根据中怡康统计，2013年海尔冰箱零售量份额为25.18%，位居行业第一；海 尔洗衣机零售量份额为28.06%，位居行业第一；海尔空调零售量份额为12.64%，位居行业第三； 海尔热水器份额为18.25%，位居行业第一。 在全球市场，根据世界权威市场调查机构欧睿国际 (Euromonitor1)发布的全球家电市场调查 结果显示：海尔大型家用电器2013年在全球市场的品牌零售量份额为9.7%，第五次蝉联全球第 一。按制造商排名，海尔大型家用电器2013年零售量占全球11.6%的份额，首次跃居全球第一。 同时，在冰箱、洗衣机、冷柜、酒柜分产品线市场，海尔全球市场占有率继续保持第一。 资本运作方面，公司及控股子公司海尔电器分别与全球一流私募股权投资机构KKR及互联 网龙头公司阿里巴巴集团成为战略合作伙伴，充分融合战略合作方的优势资源，促进公司战略 转型。 1欧睿信息咨询公司(Euromonitor International)：成立于1972年，全球领先的市场信息解决方案提供者，在出 版市场报告，商业参考资料和网上数据库方面拥有超过40年的经验。 2013年公司荣获由《董事会》杂志评选的2013年第九届上市公司董事会“金圆桌奖”之最佳 董事会；入选第九届“新财富金牌董秘”；获2013年中国上市公司资本品牌价值百强奖；入选《投 资者报》“2013年中国上市公司年报奖300进100名单”；荣获《每日经济新闻》举办的2013年度 中国上市公司口碑榜--最具竞争优势上市公司等荣誉。 一、行业回顾 2013年，国内家电市场受益于房地产市场回暖释放需求、节能政策翘尾刺激、消费升级以 及2012年行业低基数等因素影响，呈现温和复苏态势；但2013年6月节能惠民政策结束后行业增 幅回落明显，增长趋势呈现前高后低走势。主要海外市场需求表现各异，整体仍较为疲软。根 据产业在线统计，2013年冰箱销量同比增长1.7%，其中内销销量增长0.6%、外销销量同比增长 4.8%；家用空调销量同比增长6.83%、其中内销销量同比增长9.08%、外销销量同比增长4.25%； 洗衣机销量同比增长0.47%、其中内销销量同比增长8.27%、外销销量同比下降12.55%。 ——产品结构升级趋势明显，大容量、绿色节能、智能、艺术化成为行业主流。对开门/ 多门冰箱、滚筒洗衣机、变频洗衣机、变频空调等中高端产品保持快速增长，推动行业均价上 行；根据中怡康统计，多门冰箱、对开门冰箱销售额行业占比分别同比提升3.2个百分点、0.9 个百分点；滚筒洗衣机销售额行业占比同比提升4.9个百分点。 ——行业格局保持稳定，但是竞争依然激烈。在行业增幅趋稳趋缓的背景下，通过产品创 新和转型实现发展成为共识，行业内公司纷纷加大新品推出力度。以冰箱行业为例，在中高端 市场，韩\欧系品牌在对开门冰箱、法式冰箱、多门冰箱等高端品类推陈出新，国内传统冰箱品 牌在品类创新上也有所发展；在中低端市场，新进入者以价格为主要竞争手段实现销量增长。 ——互联网时代用户消费行为的改变驱动企业转型变革。互联网大幅降低了生产和发布信 息的进入成本，消费者从产品的被动接受者变成全流程参与者和创造者，消费者参与交互及需 求的个性化、碎片化与快变化推动企业从卖产品为中心变为以创造用户全流程最佳体验为中心 的深度变革，以实现与用户的零距离，提升创新能力和运营效率。 ——继智能手机、智能电视快速普及后，白电智能化、网络化进程将进一步加快。随着大 量消费电子技术的兴起，尤其是互联网、移动互联网和大数据技术的快速发展，作为家庭必需 消费品，家电正在越来越可能被赋予平台入口、信息数据终端等前所未有的智能化属性，带来 产品的革命性升级；而白电智能化、网络化后产业价值链延伸与生态圈的形成将带来企业商业 模式与盈利模式的变化。 ——国内电子商务渠道销售规模继续上行。国内网民数量的持续快速增长、购买力的提升 与网上消费习惯的形成，为电商渠道发展提供良好的用户基础；智能手机的普及与移动互联的 发展，使手机端与PC端互补，促进网络购物市场的发展。根据奥维咨询相关报告显示，2013年 线上市场的家电销售规模增速明显，同比增幅达到79%。 二、公司运营回顾 2013年公司按照网络化战略的发展要求与“企业无边界、管理无领导、供应链无尺度”指导 原则，深度变革组织体系与运营机制，围绕创造用户全流程最佳体验的目标，积极探索在网络 化资源、网络化组织、网络化用户三个体系的创新，建立共创共享的商业生态网，推进向互联 网平台型企业转型。 在运营层面，通过海尔官网(www.haier.com)、海尔用户社区(bbs.haier.com)、卡萨帝官网 (www.casarte.cn)、海尔商城(www.ehaier.com)、海极网(www.hijike.com)以及外部媒介交互资源实 现与用户交互，实时动态掌握用户需求；通过研发资源平台（hope.haier.com）、资源云平台 (v.ihaier.com)、海立方平台(www.ihaier.com)等动态引入全球一流研发、设计、供应链等资源， 为全流程创造用户最佳体验提供资源保障；通过建立大数据运营平台推进精准营销的落地、探 索互联网时代下虚实互动营销模式；推进供应链的模块化与智能化制造，实现精准高效的个性 化定制；探索小微公司运营机制，激发员工的创业活力，实现企业的转型升级。 1、冰洗业务通过产品引领创新推动结构升级，继续保持行业优势地位。 报告期内公司冰箱业务实现收入253.30亿元，同比增长0.63%，其中内销收入同比增长 1.49%，出口收入同比下降6.21%；洗衣机业务实现收入141.78亿元、同比增长6.82%，其中内 销收入同比增长10.34%，出口收入同比下降20.58%。冰洗产品出口收入下降是因为在海外市 场整体需求疲软背景下，公司着力于调整产品结构，削减低盈利能力产品所致；内销方面，冰 洗业务收入在2012年高基数基础上保持稳定增长，面对行业激烈的竞争，下半年通过推出引领 产品实现收入增幅的提升。 产品结构持续升级，国内市场中高端产品保持快速增长。风冷冰箱、对开门冰箱、滚筒洗 衣机保持快速增长。2013年公司风冷冰箱销量同比增长28%、对开门冰箱同比增长29%、六门 冰箱销量同比增长37%；滚筒洗衣机销量同比增长42%。 （1）冰箱产品：2013年10月发布卡萨帝法式朗度系列冰箱、卡萨帝博悦系列对开门冰箱、 海尔匀冷保湿冰箱等全新平台产品，覆盖从两门/三门/多门/对开门及法式冰箱等多品类，引领 行业“空间、绿色、智能、平衡、无霜”的发展趋势。 “朗度”全新法式对开门冰箱在空间设计、智能人机互动、工艺、保鲜技术等方面实现行业 突破。“全球最宽”机身，宽度超过1米； 16个感温探头实现精确感知温湿度；涡流动态杀菌 科技创造模拟自然的储鲜生态；F-D Plus全时感应变频科技智能感知细胞鲜活程度，精准掌控 制冷速度；采用行业首创的四温多循环科技，除冷藏、冷冻之外，特设2个独立变温空间，独 立循环，独立控温。朗度产品的上市打破了韩系品牌在20,000元以上价位段市场的垄断地位， 成为20,000元以上价位段最受欢迎的产品。根据中怡康统计， 2014年1-3月朗度冰箱在20,000 元以上价位段的累计份额接近40%。 海尔匀冷保湿冰箱：全隐藏蒸发器设计颠覆传统冰箱空间格局，实现储存空间按需调节， 冷冻室使用空间较普通冰箱提升43%；独创鲜循环动态保湿技术可根据冷藏室空间的干、湿度 进行适当加湿。根据中怡康统计，匀冷冰箱推出后极大提升公司在2,500-3,000元、3,000-3,500 元等核心价位段的市场份额。2014年2月，公司在3,000-3,500元的市场份额达到61.54%，领 先第二名41.5个百分点。 （2）洗衣机产品：根据用户对优质高效生活形态的诉求、满足洗衣机用户静音、洁净、时 尚外观、智能设计的需求，推出水晶六大系列及复式滚筒；凭借S-D plus芯变频电机、1600转 业内顶级脱水转速、激光焊接内筒、90度摇篮柔洗、15分钟USP不间断速洗、智能投放洗涤 剂、ABT自洁净系统、V6蒸汽熨技术、复式网络家电等核心技术保持全方位引领。根据中怡 康数据监测，在4,000元以上价位段的高端波轮洗衣机，海尔销量份额为36.5%。 渠道建设方面，在保持冰洗业务线下渠道在数量、质量优势的基础上，积极拓展电商渠道， 冰箱电商渠道收入同比增长接近190%，洗衣机电商渠道业务收入同比增长200%。 2、空调业务：抓住行业结构升级与三四五级市场产品普及的战略性机遇，通过产品颠覆 性创新与深入拓展专业渠道网络，构筑持续发展基础、实现业绩快速增长。 空调业务在2012年收入与毛利率快速发展的基础上，通过产品持续颠覆性创新与专营商渠 道网络建设，继续保持快速增长。2013年实现收入179.25亿元，同比增长21.37%，其中内销 收入同比增长25.46%，外销收入同比下降1.53%。 通过用户交互与开放式创新生态圈引入全球一流资源，实现产品行业引领。 家用空调：①2013年帝樽柜机取得优异销售业绩，提升柜机市场份额：根据中怡康统计，2013年海尔在高端柜机零售份额为19%，同比提升8个百分点。②2013年10月18日发布的天 樽空调在舒适健康、智能化控制、工业设计等方面实现对传统空调的颠覆：空气射流的送风方 式终结长期以来困扰人们的“空调病”；可视化去除PM2.5+抗菌二合一的差异化超值的功能创造 健康空气质量；通过智能手机、平板电脑等设备进行微信操控或者语音操控；独有的风洞式设 计彻底颠覆传统空调四四方方的外观，成为一种艺术化的装饰品。凭借出色的产品竞争力，2013 年12月26日天樽空调在8大互联网电商平台预售1,228台，创造了单价2万元的空调每30秒 销售一套的销售奇迹。 商用空调产品推出省电50%的磁悬浮离心机、两省一全的MX7全直流变频多联机，行业 厚度最薄、噪音最低的风管机等领先产品驱动业绩增长。 深入拓展专营商渠道，通过引入专业化服务商、建设一二级市场空调专营店与四五级市场 的金牌乡镇旗舰店，提升渠道专业化程度与市场终端竞争力。截止2013年底已在一二级市场建 设超过一千家空调专营店，在三四级市场建设超过1万家金牌乡镇旗舰店；电商渠道方面，空 调在核心电商渠道收入同比增长257%；大客户推进方面，与恒大、绿地等国内知名地产企业签 订战略合作协议，实现用户的全面引领。 3、智慧家电业务：承接公司电器网器化战略，以智慧家电为中心，开展智慧生活相关专利 技术标准、系统与产品研发，以及智慧生活生态圈建设等方面的工作，向“硬件+软件+内容+ 运营服务”的平台型企业转型升级。 （1）统一技术标准方面：加大对智能家电、智能家居产品应用前景的研究，在由全球的众 多消费电子公司和技术公司组成的 AllSeen 技术联盟中，海尔担任主席单位，联盟成员包含LG、 松下、高通、思科、乐视等；2014年3月17日，公司推出全球首个智慧生活操作系统——U+ 智慧生活操作系统，建立全开放的系统平台，通过开放接口协议，实现任何品类的家电、不同 的服务接入系统，而且可以让用户与各种资源、创客、极客等在系统上直接交互，满足用户对 智慧生活解决方案的个性化需求。 （2）构建“一云N端”的产业架构，以U+智慧生活操作系统为核心，通过白电产品智能 化与轻量型互联网产品，进行智慧生活多层次布局。通过智能感知、互联互通和云平台搭建， 实现人与人、人与家电、家电与家电之间的交流沟通，提供满足用户安全、健康、便利、娱乐、 节能等智慧生活需求的服务解决方案。①白电产品智能化方面，在2013年度德国IFA展上，全 球首发具备云服务功能的成套家电产品，如推出的智能冰箱将传统冰箱升级为对家庭食品健康 安全的管理；天樽空调将空调从对温度控制升级为对住居空气安全健康的管理；②推出空气盒 子、焙多芬智能烤箱等新型轻量型智能化产品，加速推进家电产品智慧化、网络化进程。如空 气盒子只要与空调、净化器等家电设备置于同一网络环境中，即实现网络联动，并由空气盒子 将检测的空气污染数据反馈空气净化器，由后者自动进行清除。 （3）业务推广：2013年公司智能终端产品销售量突破3.5万台，网络家电产品突破1.5万 台，家庭智能化产品突破1.2万台；公司子公司青岛海尔智能家电科技有限公司名列“2013年度 智能家居十大品牌榜首”，连续5年位居榜首。 4、热水器业务升级强化原有业务竞争优势、拓展新业务领域实现快速增长。 热水器业务2013年实现收入43.53亿元，同比下降2.96%，收入同比下降主要是由于业务 流程梳理和调整，将原属热水器业务的部分三、四级市场网络开发职能划到渠道综合业务。如 果剔除业务调整因素，按同口径比较，2013年热水器销售收入同比增长约11%。 根据国内市场对快速加热的电热水器的需求及对用户有关燃气热水器的水温稳定及安全性 的关注，13年重点以产品结构升级为切入点，推出3D+系列电热水器、倍+安防系列燃气热水 器等新品，燃气热水器收入同比增长30%。加大热泵热水器等新品类的推广，13年热泵热水器 收入规模实现倍速增长。 海尔的倍加安防燃气热水器，能同时监测防护一氧化碳和甲烷的泄露，解决用户最关心的 安全问题；同时还设计恒温出水模块，解决了燃气热水器加热不稳定的问题。推出的 ECO-SMART智能电热水器可记录用户近一个月的洗浴习惯并分析消费者使用数据后，形成用 户最习惯的使用模式，在用户下次使用时能自动配置参数，提前自动加热，减少用户等待时间 及降低因重复加热造成的能耗。 凭借出色的设计和产品功能，空气源热泵热水器和M系列燃气热水器于2013年3月同时 荣获素有设计行业“奥斯卡”之称的德国iF设计大奖。 报告期内厨房电器业务明确了高端引领的产业定位，开发出“深腔变频”系列吸油烟机、“涡 流增氧”燃气灶等领先产品；推广成套嵌入式厨房电器，推进洗碗机、烤箱等新品类产品的终端 展示与体验，实现收入两位数增长。 5、多品牌运作:统帅品牌保持高速增长；卡萨帝强化品牌营销和终端形象建设，打造高端 家电品牌。 2013年统帅品牌重点围绕产品创新，虚实网拓展、营销等重点业务环节的竞争力提升实现 业务爆发性增长，2013年统帅品牌白电产品同比增长超过90%。（1）产品创新：结合品牌个性、 时尚调性，全面升级13年新产品外观与色彩；通过模块化设计及供货，智能化制造提升成本竞 争力；（2）虚实网拓展：重新规划实网，提升客户竞争力；2013年3月统帅家电上线京东商城， 通过投放电商平台专供差异化产品实现快速增长；（3）营销突破：结合品牌定位梳理品牌的调 性与品牌营销主线，开展全国范围内的精准营销，扩大了品牌影响力，提升品牌市场份额。 2013年卡萨帝品牌通过产品结构调整与阵容拓展、智慧家居落地、营销创新等提升卡萨帝 产品盈利能力与平均单价，巩固卡萨帝“国际高端家电品牌”定位，品牌认知度不断提升，品牌 资产健康度趋势向好。（1）产品结构与阵容拓展：推出法式三代冰箱朗度、复式二代云裳系列 洗衣机、博芬系列酒柜等创新性产品，卡萨帝冰箱、洗衣机平均单价达到行业平均单价2倍以 上；卡萨帝冰吧酒柜占据行业绝对领先地位；拓展空调产品阵容，提升品牌整体竞争力；（2） 智慧家居落地：率先在终端形象店推出智慧家电家居，为消费者提供智能化的家电家居解决方 案，引领行业趋势；（3）通过虚实网融合的营销资源互动平台、开展终端品牌形象展厅五感格 调体验会等活动，引导消费者对于格调生活的品质追求。 6、渠道综合服务业务以海尔电器（01169.HK）为平台，通过大力拓展小家电包括净水器 等高增长生活家电品类的销售，推进物流、安装及售后业务的第三方业务发展，保持业务良好 增长。 2013年渠道综合服务业务实现收入163.06亿元，同比增长29.46%。渠道业务的增长主要来 自非海尔第三方品牌销售的快速增长。 分销业务：针对互联网线上线下融合趋势，拓展三四线市场的加盟商门店；通过标准化门 店管理计划，协助销售网点打造更好的客户体验及提升运营效率，提升加盟商的盈利能力。品 类管理方面，在持续加深和现有品牌商合作尤其是总包品牌商的基础上，也致力于渗透到新品 类的开发，捕捉市场增长机会。 物流业务：重点优化业务结构提升利润率；整合外部资源以强化最后一公里的服务能力； 引入战略伙伴加快扩展大件货品的服务平台业务：①2013年12月海尔电器和阿里巴巴集团达成 战略合作。在强化和阿里巴巴旗下天猫商城现有合作的基础上，通过利用覆盖全国尤其是广袤 三四线市场的分销和配送网络能力，加快扩展家电、家具及浴具等大件货品的服务平台业务， 开发创新的、针对客户个性化需求的供应链管理解决方案及产品，并为遍布全国的加盟网络创 造更多商业机会。②海尔电器和上海贝业新兄弟物流有限公司达成合资协议，海尔电器持有合 资公司60%的股权。此次合资协议将有助公司整合资源，提升家具卫浴行业最后一公里物流服 务竞争力，搭建开放的家居物流体验平台。 售后服务业务：售后业务在报告期内快速发展延保、增值产品等业务。进一步扩展售后服 务品类，发展家具等大件品类的售后服务。通过整合上下游资源，借鉴家电行业里相对成熟的 服务体系标准，致力于打造全国最大的第三方专业家具安装服务平台。 电子商务业务：通过融合在全国范围广泛覆盖的物流网络、安装服务网络，推行24小时限 时达、按约送达、送装一体服务形成差异化能力。在“双十一”天猫购物节，海尔以人民币1.8亿 元销售额再次成为天猫“双十一”购物节的家电第一品牌。 资本市场运营方面， 2013年9月30日，公司与全球一流私募股权投资机构KKR签署战略投 资与合作协议， KKR认购公司定向发行的10%股权，并将与公司在战略定位、物联网智慧家电、 激励制度和绩效考核机制、资本市场和资本结构优化与资金运用、海外业务及并购，以及潜在 的运营提升等领域进行一系列战略合作，致力于提升公司主营业务总收入及各项长期财务指标， 增强创新能力，加速将公司打造成为具有国际一流创新能力的全球家电行业引领者。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 8,648,772 7,985,660 8.30 营业成本 6,458,611 5,970,387 8.18 销售费用 1,030,682 962,880 7.04 管理费用 544,305 518,900 4.90 财务费用 -4,575 -2,215 -106.55 营业外收入 59,995 19,737 203.98 营业外支出 5,452 3,901 39.75 经营活动产生的现金流量净额 651,033 551,879 17.97 投资活动产生的现金流量净额 -137,569 -118,147 16.44 筹资活动产生的现金流量净额 -92,463 -46,854 -97.34 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,687 -891 -201.69 研发支出 209,306 175,945 18.96 2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 详见《第四节 董事会报告》第一部分：董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析。 (2)主要销售客户的情况 报告期内，公司销售客户前五名合计额为2,631,914万元，占公司年度销售额的30.8%。 3、成本 (1)成本分析表 单位:万元 币种:人民币 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 家用电器 制造 原材料 3,951,923 91.07 3,631,546 90.74 8.82 人工 161,917 3.73 159,657 3.99 1.42 折旧 32,059 0.74 30,288 0.76 5.85 能源 35,116 0.81 33,724 0.84 4.13 其他 158,213 3.65 146,885 3.67 7.71 (2)主要供应商情况 报告期内，公司前五名供应商采购金额合计为3,612,588万元，占公司年度采购额的45.0%。 4、费用 财务费用较同期下降106.55%，主要是利息收入增加所致。 5、研发支出 (1)研发支出情况表 单位:万元 币种:人民币 本期费用化研发支出 209,306 本期资本化研发支出 - 研发支出合计 209,306 研发支出总额占净资产比例（%） 10.5 研发支出总额占营业收入比例（%） 2.4 6、现金流 1）筹资活动产生的现金流量净额较同期下降97.34%，主要是支付的股利增加所致。 2）汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期下降201.69%，主要是汇率变动影响所致。 7、其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 1）营业外收入较同期增加203.98%，主要是处置投资性房地产收益所致。 2）营业外支出较同期增加39.75%，主要是本期处置非流动资产增加所致。 (2) 发展战略和经营计划进展说明 详见《第四节 董事会报告》第一部分：董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 空调 1,792,539 1,282,067 28.48 21.37 19.42 1.17 电冰箱 2,532,962 1,774,317 29.95 0.63 1.66 -0.71 小家电 167,303 118,079 29.42 -0.77 -5.30 3.38 洗衣机 1,417,805 1,004,672 29.14 6.82 7.36 -0.36 热水器 435,323 278,171 36.10 -2.96 12.40 -8.73 装备部品 582,431 497,555 14.57 -18.79 -22.19 3.73 渠道综合服务 业务及其他 1,630,685 1,454,270 10.82 29.46 24.98 3.19 报告期内，公司装备部品业务收入下降，主要为报告期内公司推进采购端关联交易的解决， 装备部品业务调整结算模式所致。 2、主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内地区 7,618,434 7.56 国外地区 940,615 12.98 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:万元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 应收票据 1,571,101 25.75 1,100,408 22.15 42.77 预付款项 159,147 2.61 71,901 1.45 121.34 应收利息 8,771 0.14 5,912 0.12 48.36 应收股利 773 0.01 100 可供出售金融 资产 572 0.01 1,002 0.02 -42.93 投资性房地产 2,625 0.04 5,430 0.11 -51.66 在建工程 160,366 2.63 106,382 2.14 50.74 商誉 612 0.01 100 应付票据 1,189,239 19.49 796,110 16.02 49.38 预收款项 352,148 5.77 249,999 5.03 40.86 应付股利 15,070 0.25 4,604 0.09 227.35 一年内到期的 非流动负债 2,430 0.04 100 长期借款 5,954 0.12 -100.00 资本公积 57,837 0.95 42,672 0.86 35.54 未分配利润 917,264 15.03 627,027 12.62 46.29 外币报表折算 差额 4,607 0.08 1,906 0.04 141.73 1）应收票据较期初增加42.77%，主要是未到期结算的票据增加所致。 2）预付款项较期初增加121.34%，主要是本期预付供应商款项增加所致。 3）应收利息较期初增加48.36%，主要是定期存款计提利息增加所致。 4）应收股利较期初增加100%，主要是对外投资公司宣告分配股利所致。 5）可供出售金融资产较期初下降42.93%，主要是处置金融资产及公允价格变动所致。 6）投资性房地产较期初下降51.66%，主要是本期处置投资性房地产所致。 7）在建工程较期初增加50.74%，主要是固定资产项目建设增加所致。 8）商誉较期初增加100%，主要是收购非同一控制下资产、业务，合并成本大于合并中取得 的被购买方可辨认资产公允价值份额的差额所致。 9）应付票据较期初增加49.38%，主要是未到期结算的票据增加所致。 10）预收款项较期初增加40.86%，主要是预收客户货款增加所致。 11）应付股利较期初增加227.35%，主要是子公司未支付少数股东股利增加所致。 12）一年内到期的非流动负债较期初增加100%，主要是长期借款重分类所致。 13）长期借款较期初下降100%，主要是偿还借款及重分类至一年内到期的非流动负债所致。 14）资本公积较期初增加35.54%，主要是股权激励行权导致资本公积增加所致。 15）未分配利润较期初增加46.29%，主要是本期经营利润增加所致。 16）外币报表折算差额较期初增加141.73%，主要是境外子公司外币报表折算所致。 (四)核心竞争力分析 自1984年公司创立以来，始终坚持以用户需求为中心的创新体系驱动公司持续健康发展， 从一家资不抵债、濒临倒闭的集体小厂发展成为全球最大的家用电器制造商之一；在品牌、技 术研发、产品、渠道网络建设、运营模式等方面持续创新、构筑不断适应时代变化的企业竞争 力，穿越周期实现可持续发展。 1）品牌竞争力：海尔是世界白色家电第一品牌。按品牌统计，海尔已连续五年蝉联全球销 量最大的家用电器品牌（数据来源：欧睿国际Euromonitor）。根据家电家居一体化和消费者需求 多样化发展趋势，深入推进多品牌运作策略，搭建多层次的品牌体系。 2）研发竞争力：围绕成为全球家电的引领者和规则制定者的发展目标，依托海尔集团全球 五大研发中心作为资源接口，与全球一流供应商、研究机构、著名大学建立战略合作，形成了 以虚实网为媒介科学家和工程师的创新生态圈。截至2013年底，海尔累计申请专利15,737项， 获得授权专利10,167项，位居家电行业前列。 3）产品竞争力：坚持产品引领战略并适应时代，从卖产品向为消费者提供成套智能化家居 解决方案转变，产品线丰富，覆盖冰箱、冷柜、洗衣机、空调、热水器、厨房电器、小家电、 U-home智能家居业务等，能够为消费者提供智能化家居成套解决方案。海尔冰箱、冷柜、洗衣 机、热水器业务市场份额位居行业第一、海尔空调市场份额位居行业前三；U-home业务连续五 年位居智能家居十大品牌榜首。 4）网络竞争力：构筑全流程用户体验驱动的虚实网融合竞争优势。海尔实网即营销网、物 流网、服务网，覆盖全国大部分城市社区和农村市场，海尔在全国建设了8,000多家县级专卖店、 30,000余家乡镇网络；遍布全国的物流体系可以保障24小时之内配送到县，48小时之内配送到 镇，实现即需即送、送装一体化；20,000多家服务商，保障随叫随到，为用户提供及时上门、 一次就好的成套精致服务。海尔的虚实网融合优势实现了企业与用户的零距离。 5）文化竞争力：公司始终坚持创业、创新精神、始终致力于成为适应时代的引领企业，先 后实施名牌战略、多元化战略、国际化战略和全球化品牌战略，在互联网突飞猛进的今天，公 司适应时代进入网络化发展战略阶段，利用互联网优势整合全球资源进行第二次创业。海尔管 理模式也从日清管理法、OEC管理模式、市场链管理发展到人单合一双赢管理模式。人单合一 双赢模式的实施进一步提升了海尔对互联网时代用户需求的响应速度。 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资额为79,800万元,较去年同期下降39%。 被投资的公司 名称 主要经营 活动 占被投资公 司权益的比 例(%) 备注 投资金额 （万元） 已投入金 额（万元） 海尔集团财务 有限责任公司 金融业务 等 42 内容详见公司于2013年12月 28日刊登在四大证券报及上交 所网站上的《青岛海尔股份有 限公司关于认购海尔集团财务 有限责任公司增资暨关联交易 公告》（编号：临2013-042）。 79,800 79,800 (1)持有其他上市公司股权情况 单位：元 币种:人民币 证券代 码 证券 简称 最初投资成 本 占该公司股 权比例（％） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者 权益变动 会计核算科目 股 份 来 源 601328 交通 银行 1,803,769.50 5,231,047.68 326,940.48 -1,273,705.61 可供出售金融 资产 600827 友谊 股份 154,770.00 388,759.56 43,188.95 合计 1,958,539.5 / 5,619,807.24 326,940.48 -1,230,516.66 / / (2) 持有非上市金融企业股权情况 所持对象 名称 最初投资金 额（元） 持有数量 （股） 占该公 司股权 比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期损益 （元） 报告期所有者 权益变动（元） 会计 核算 科目 股份 来源 青岛银行 股份有限 公司 376,303,736 241,565,283 9.45 376,303,736 16,909,570 长期 股权 投资 海尔集团 财务有限 责任公司 420,000,000 42 2,273,345,730 571,352,208 -30,358,267 合计 796,303,736 241,565,283 / 2,649,649,466 588,261,778 -30,358,267 / / 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、主要子公司、参股公司分析 单位:万元 币种:人民币 公司名称 经营范围 注册资本 总资产 净资产 净利润 海尔电器集团有限公 司 家电生产 销售 / 2,150,339 789,831 207,224 青岛海尔空调器有限 总公司 空调制造 21,835.5 279,243 216,814 49,221 重庆海尔空调器有限 公司 空调制造 13,000 167,229 65,490 49,136 重庆海尔制冷电器有 限公司 电冰箱销 售 10,800 162,501 58,582 45,562 青岛海尔空调电子有 限公司 空调制造 1, 671（美元） 158,195 70,408 39,528 青岛海尔电冰箱有限 公司 电冰箱制 造 2,402（美元） 149,917 69,922 20,447 青岛海尔特种电冰箱 有限公司 电冰箱制 造 2,000（美元） 105,356 55,776 17,910 青岛海尔模具有限公 司 模具制造 1,910（美元） 128,725 42,579 13,023 青岛海尔（胶州）空调 器有限公司 空调制造 10,000 62,598 22,558 9,226 青岛海尔智能电子有 限公司 电子产品 制造 27,875 72,601 46,109 8,555 备注：海尔电器集团有限公司财务数据按照中国会计准则及公司会计政策确定。 5、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金 额 累计实际投入 金额 项目收益情况 与关联方同比 79,800 已完成 79,800 189,000 2013年增厚归属 例认购财务公 司增资 母公司净利润累计 5.3亿元。 内容详见公司于2013年12月28日刊登在四大证券报及上交所网站上的《青岛海尔股份有 限公司关于认购海尔集团财务有限责任公司增资暨关联交易公告》（编号：临2013-042）。 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 2014年随着节能惠民等政策的退出，家电市场需求将回归理性；持续消费升级驱动下的家 电产品结构提升推动行业收入规模增长；节能、智慧等中高端家电将成为市场主流趋势，节能、 智慧家电的市场提升空间较大；新型城镇化将推动家电市场进一步向下延伸、渗透，推动新置 需求的加速释放。从产品品类来看，家用空调仍将保持较快发展；渠道方面，电商渠道将保持 快速增长。行业格局将进一步调整和优化，行业领先者由于其长久以来形成的品牌效应、持续 的研发投入积累、良好的产品结构等综合竞争力，市场地位将进一步得到巩固和提升。 (二) 公司发展战略 2014年公司将继续坚持“成为互联网时代全球白电行业引领者与规则制定者”的战略定位， 向着互联网时代美好生活解决方案的平台型企业发展，按照“企业平台化、用户个性化、员工创 客化”，推进各个业务利共体建立并联交互平台和生态圈：通过价值交互平台实现用户全流程最 佳交互、交易和交付体验；通过生态圈建设实现全球一流的资源无障碍进入和攸关方利益最大 化的良性循环；员工从执行者转变为平台上的自驱动的创业者和创新者，促进公司实现健康、 有质量、可持续发展。 (三) 经营计划 公司2014年预算实现收入956亿元，同比增长10.5%。 公司按照发展战略，2014年通过交互用户实现产业引领。加速产品智能化、网络化进程， 成为智能家居产业的平台服务商，形成智慧生活生态圈，通过快速提升平台用户的数量和粘度， 驱动生态圈收入与业绩增长；变革组织，建立适应互联网时代的组织架构和运营体系；推进模 块化、智能化制造建设；通过推出定制化产品驱动电商渠道业务发展。 主要业务规划如下： 冰箱业务：①依托引领产品与多品牌运作推进份额提升：通过法式三代朗度冰箱、匀冷冰 箱等全新平台的引领产品抓住对开门冰箱、风冷冰箱以及电脑三门冰箱换代高峰；单独规划卡 萨帝、海尔、统帅三个品牌全新系列产品，以产品、平台差异化提升市场份额；②渠道方面： 抓住行业渠道格局的变化，布局全系列全价位段电商产品，引领电商家电格局；通过渠道专供 策略，创新客户盈利模式和服务模式，提升网络竞争力。 空调业务：继续保持产品力与渠道力的上升态势，保持业务快速增长。①通过天樽、帝樽 空调实现柜机产品行业引领，在挂机产品上实现行业的颠覆性突破；②继续强化专营商渠道建 设，提升专营店与金牌乡镇旗舰店的数量和质量，推进万家村级服务站策略，深扎终端每个网 格。 洗衣机业务：①充分整合全球五大研发中心的优势，推出高差异化创新产品实现业务发展， 通过卡萨帝云裳系列滚筒洗衣机、智慧自清洁系列波轮洗衣机引领行业智能、大容量、健康发 展趋势，提升高端市场份额；②推进干衣机、专属洗衣机等新品类业务的发展，培育新的增长 空间。 热水器业务：保持电热水器行业优势地位，积极发展燃气热水器业务，通过产品引领与二 三级市场的网络拓展，提升燃气热水器的中高端产品市场份额；抓住热泵等新兴市场机会，培 育新的业务增长点。 多品牌运作：①卡萨帝品牌：强化新产品发布，丰富产品价位段和阵容；围绕“创艺科技， 创造感动生活的艺术”进行营销；推进卡萨帝专厅与品牌体验店建设，提升终端竞争力。②统帅 品牌：明晰“互联网时代定制品牌”的定位实现品牌升级；以“节能定制”为产品调性，形成自身 品牌特色的工业设计，丰富产品线拓展与产品结构升级；渠道策略：实网方面，重点发展社区 店渠道，进入核心渠道精品店和一二级市场的空白区域，提高县级市场网络与乡镇市场覆盖率； 虚网方面，加大自有网络与用户交互力度，进入核心电商渠道，提升核心电商渠道的市场份额。 智慧家电业务：①提升完善成套智慧家居解决方案：完成新一代物联网智慧家电产品的上 市，推动轻量型智慧家居产品的上市，加大智慧家电嵌入式软件开发。②搭建智慧生活云服务 平台，实现与各种服务资源平台的对接，进而搭建形成智慧生活资源生态圈；③建立用户持续 交互体验平台，不断优化产品与方案。 日日顺业务发展：推进物流平台、生活家电和家具服务等增量业务的发展。①大力推进和 阿里巴巴集团的合作，加大在物流配送领域的投资，快速把日日顺物流发展成为中国领先的大 件物流端对端服务提供商。无论在最后一公里网络整合，还是物流仓储领域，或是物流信息技 术管理，将采取包括合资合作在内的各种方式迅速提升端对端服务能力。②围绕以“家”为中心 的策略，致力发展增长潜力巨大的新品类平台，比如净水家电、家具家居及增值小区服务等。 资本市场方面：①公司将按照2011年1月8日《关于控股股东进一步支持青岛海尔发展解 决同业竞争减少关联交易的公告》承诺事项，稳步推进资产整合，发挥协同效应，促进公司做 大做强。②充分整合KKR在全球的资源推进业务的发展。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2014年的资金需求主要为公司正常生产经营所需资金；投资所需资金将根据公司战略、经 营情况提交决策机构审议后实施，所需资金将充分利用自有资金。 (五) 可能面对的风险 1）宏观经济增速放缓导致的市场需求低迷的风险。白色家电产品属于消费类电器产品，消 费者收入水平以及对未来收入增长预期将对白电产品购买产生一定影响，如果宏观经济增幅放 缓导致消费者购买力下降将对行业增长产生负面影响。另外，房地产市场发展不确定性将对市 场需求产生一定负面影响，间接影响家电产品的终端需求。 2）原材料价格上涨的风险。白电生产成本中，铜、铝、钢板、与石油相关塑料颗粒、发泡 料等大宗原材料占有较大比重，大宗原材料价格的大幅上涨将增加成本压力，对企业业绩形成 负面影响。 3）行业可能存在的价格战风险。家电行业市场集中度呈现逐步提升趋势，行业格局朝着健 康方向发展，但是不排除个别企业为提升自身市场份额而采取激进的销售策略、大幅降低产品 售价，影响行业的价格秩序。 4）互联网企业跨界融合带来的风险。目前很多互联网企业已经涉足传统的黑电产业，例如 手机、电视等，未来也存在互联网企业进军传统白色家电行业的可能性。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司2013年4月召开的2012年年度股东大会审议通过了公司2012年度利润分配方案：以 公司2013年1月18日股本2,695,909,540股为基数，每10股派3.70元（含税），共分配 997,486,529.80元，剩余未分配利润结转下一年度。该方案已于2013年6月份实施完毕。详见 公司2013年5月31日刊登在四大证券报以及上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公 司2012年度利润分配实施公告》（编号：临2013-012）。 公司一直坚持连续、稳定的利润分配政策。报告期内，公司严格执行公司章程及《未来三 年（2012年度-2014年度）股东回报规划》的规定，在拟订利润分配方案时，充分考虑对投资 者的回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，为投资者提 供分享公司成长价值的机会，使投资者形成稳定的回报预期。公司目前执行的公司章程及股东 回报规划系2012年度根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 青岛证监局《关于进一步修订和完善青岛辖区上市公司现金分红制度和政策的通知》等相关文 件的要求修订/制定，制度决策程序和机制完备合规，过程公开透明，分红标准和比例明确清晰。 政策制定过程中，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求 的机会，中小股东的合法权益充分得到维护。 根据《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）以及《上 海证券交易所上市公司现金分红指引》的内容，公司于2014年4月25日召开第八届董事会第 八次会议，对公司章程进行了修订完善，相关议案将提交公司股东大会审议。 公司2013年度分红方案为：以公司2013年12月31日总股本2,720,835,940股为基数，每 10股分配现金股利4.60元（含税），共计分配现金红利1,251,584,532.40元，剩余未分配利润结 转下一年度。本次分红金额占公司2013年度归母净利润的30%，现金分红在本次分红方案中的 比例为100%。 (二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披 露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报 表中归属 于上市公 司股东的 净利润的 比率(%) 2013年 0 4.6 0 1,251,584,532.40 4,168,152,892.92 30 2012年 0 3.7 0 997,486,529.80 3,269,459,401.22 31 2011年 0 1.7 0 456,471,681.80 2,697,359,142.84 17 五、积极履行社会责任的工作情况 (一)社会责任工作情况 详见与本报告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《青岛海尔股份有 限公司2013年度企业社会责任报告》。 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、资产交易、企业合并事项 (一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 股权增资：报告期内，本公司控股子公司与本公 司关联方分别按照原持股比例以现金认购海尔集 团财务有限责任公司增资；其中，本公司控股子 公司以现金认购增资金额为人民币7.98亿元，本 公司关联方以现金认购增资金额为人民币11.02 亿元。本次增资事项经公司第八届董事会第六次 会议审议通过。 详见公司于2013年12月28日刊登在中国证券 报、上海证券报、证券日报、证券时报以及上海 证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关 于认购海尔集团财务有限责任公司增资暨关联交 易公告》（临2013-042）。 五、公司股权激励情况及其影响 (一)临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况 单位：份 报告期内激励对象的范围 1、首期股权激励计划激励对象：董事（不包括独立 董事）、高级管理人员、公司及子公司核心技术（业 务）人员共38人。 2、二期股权激励计划激励对象：董事（不包括独立 董事）、高级管理人员、公司及子公司核心技术（业 务）人员共69人。 3、三期股权激励计划激励对象：公司及子公司核心 技术（业务）人员共207人。 报告期内授出的权益总额 0 报告期内行使的权益总额 35,708,400 报告期内失效的权益总额 -9,301,600 至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总 额 17,324,000 至报告期末累计已授出且已行使的权益总额 42,355,400 报告期内授予价格与行权价格历次调整的情 况以及经调整后的最新授予价格与行权价格 1、报告期内，公司2012年度分红方案（10派3.7元） 实施。根据首期、二期、三期股权激励方案，公司于 2013年8月26日召开第八届董事会第二次会议，对 上述三期股权激励行权价格进行了调整。内容详见公 司于8月28日刊登在四大证券报及上交所网站上的 《青岛海尔股份有限公司第八届董事会第二次会议 决议公告》（临2013-013）、《青岛海尔股份有限公司 关于调整股票期权行权价格的公告》（临2013-015）。 2、经调整后的最新股权激励行权价格为：第一期行 权价为4.70元/股，第二期行权价为10.57元/股，第 三期行权价为10.82元/股。 董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况 姓名 职务 报告期内获授 权益数量 报告期内行使 权益数量 报告期末尚未 行使的权益数量 梁海山 董事长、总经理 0 2,212,000 0 谭丽霞 副董事长 0 952,000 0 明国珍 董事会秘书、副总经理 0 392,000 0 宫伟 财务总监、副总经理 0 392,000 0 因激励对象行权所引起的股本变动情况 报告期内，因股权激励行权，公司股本由起初的 2,685,127,540股变更为2,720,835,940股。行权相关内 容详见本节第二部分“报告期公司股权激励相关情况 说明”。 权益工具公允价值的计量方法 在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工 具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允 价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公 积。 估值技术采用的模型、参数及选取标准 采用B-S 模型确定该权益工具公允价值，估值方法选 取的参数为：（1）期权的行权价格；（2）期权存续期； （3）标的股份在授予日的价格；（4）无风险利率；（5） 股息率；（6）股价预计波动率。 权益工具公允价值的分摊期间及结果 截至2013年12月31日止，公司首期、第二期、第 三期股权激励计划实施影响资本公积中以权益结算 的股份支付的累积金额为22,336万元。 （二）报告期公司股权激励相关情况说明 1）首期股权激励第三次行权、第二期股权激励第一次行权：2012年12月，公司首期股票 期权激励计划第三个行权期及第二期股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，两期 股权激励计划确定并考核合格的激励对象在行权期内共计行权1,078.2万份，该股份于2013年 1月中旬完成过户手续，并于2013年1月18日上市。详情参阅公司分别于2012年12月25日、 2013年1月15日刊登在四大证券报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的行权公告、 行权结果暨新增股份上市公告等。 2）首期股权激励第四次行权、第二期股权激励第二次行权、第三期股权激励第一次行权： 2013年11月，公司首期股票期权激励计划第四个行权期及第二期股票期权激励计划第二个行 权期、第三期股权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，三期股权激励计划确定并考核合 格的激励对象在行权期内共计行权2,492.64万份，该股份于2013年12月上旬完成过户手续， 并于2013年12月13日上市。详情参阅公司分别于2013年11月21日、2013年12月10日刊 登在四大证券报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的行权公告、行权结果暨新增 股份上市公告等。 六、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 股权增资：报告期内，本公司控股子公司与本公 司关联方分别按照原持股比例以现金认购海尔集 团财务有限责任公司增资；其中，本公司控股子 公司以现金认购增资金额为人民币7.98亿元，本 公司关联方以现金认购增资金额为人民币11.02 亿元。本次增资事项经公司第八届董事会第六次 会议审议通过。 详见公司于2013年12月28日刊登在四大证券报 以及上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有 限公司关于认购海尔集团财务有限责任公司增资 暨关联交易公告》（临2013-042）。 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 公司于2013年3月19日召开的第七届董事会第二十九次会议对2013年度公司关联交易情 况进行了预计，详见2013年3月21日披露的《青岛海尔股份有限公司关于预计2013年度日常 关联交易的报告》及相关董事会决议公告。 2013年关联交易实际履行情况详见本报告第十节《财务会计报告》之“附注八、关联方关 系及其交易”的内容。 七、重大合同及其履行情况 (一)托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二)担保情况 √ 不适用 (三)其他重大合同 报告期内，为抓住并充分利用产业发展的契机，更好的落实网络化、全球化发展战略，公 司披露非公开发行A股股票方案，拟通过非公开发行的方式引入境外战略投资者KKR（卢森堡）， 使双方以股权投资为纽带，在全球家电领域内开展战略合作，以满足公司落实发展战略的资源 诉求并促进公司尽早实现战略转型，从而进一步巩固本公司在全球家电行业的领先地位。本次 非公开发行A股股票预计不超过3.05亿股，募集金额不超过34.47亿元。据此，公司与KKR（卢森堡）签署了《股份认购协议》及《战略合作协议》。两协议摘要信息见公司于2013年10 月8日刊登在四大证券报及上交所网站上的《青岛海尔股份有限公司非公开发行A股股票预案》 （临2013-023）。 报告期内，1169与阿里巴巴集团同意通过战略性投资协议进行战略性合作，以进一步发展 物流业务等。详见1169于2013年12月9日刊登在香港联合交易所网站上的相关公告。 报告期内，为保持公司对1169的控制地位，持续发挥协同效应，公司与青岛海尔投资发展 有限公司签署了《股东表决权委托协议》，其将所持的约3.37亿股1169股票的股东表决权无偿 委托给本公司行使，协议持续有效。 八、承诺事项履行情况 (一)上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺背 景 承诺类 型 承诺方 承诺内容 是否有 履行期 限 是否及时 严格履行 与再融 资相关 的承诺 其他 海尔集团 公司 2006年9月至2007年5月间，公司向海尔集团发行股 份购买海尔集团下属四家子公司的控股股权；该四家公 司分别为青岛海尔空调电子有限公司、合肥海尔空调器 有限公司、武汉海尔电器股份有限公司、贵州海尔电器 有限公司。就青岛海尔空调电子有限公司、合肥海尔空 调器有限公司、武汉海尔电器股份有限公司三家公司（简 称“承诺对象”）生产经营所需土地和房产，海尔集团做 出了相关承诺（简称“2006年承诺”）。根据2006年承诺 的内容以及各承诺对象的现状，海尔集团将持续确保各 承诺对象无偿租用海尔集团拥有的土地、房产；如各承 诺对象因无法使用该等土地、房产而遭受损失，海尔集 团将予以赔偿。 是 是 其他承 诺 解决同 业竞争 2011年1月，公司接到控股股东海尔集团公司（简称“海 尔集团”）《关于进一步支持青岛海尔发展解决同业竞争 减少关联交易的函》，海尔集团在函件中承诺为进一步促 进青岛海尔持续健康发展成为全球家电龙头企业，将青 岛海尔作为旗下家电业务整合平台，自2011 年起，在 五年内拟通过资产注入、股权重组等多种方式支持青岛 海尔解决同业竞争、减少关联交易，做大做强。详细内 容请参阅公司2011年1月8日刊登在四大证券报以及上 海证券交易所网站上的《青岛海尔关于控股股东进一步 是 是 资产注 入 是 是 减少关 联交易 支持青岛海尔发展解决同业竞争减少关联交易的公告》 （临2011-001），以及2014年3月29日刊登的《青岛 海尔股份有限公司关于解决同业竞争问题承诺的具体内 容、已履行承诺的情况、对尚未解决事项的拟履约计划 及履约保障措施等事项的公告》（临2014-003）、《青岛 海尔股份有限公司关于报告期内重大关联交易的决策程 序和信息披露情况以及减少关联交易的措施的公告》（临 2014-004）。 是 是 与股权 激励相 关的承 诺 其他 青岛海尔 股份有限 公司 就公司已推出的尚在行权期内的各期股票期权激励计 划，公司已承诺不为激励对象行使股票期权提供贷款以 及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 是 是 再融资 相关的 承诺 解决土 地等产 权瑕疵 海尔集团 公司&青 岛海尔股 份有限公 司 2014年3月，根据证监会对公司非公开发行引入战略投 资者事宜的相关反馈意见，公司承诺自2013 年12 月 24 日起，公司将尽合理的商业努力于五年内解决公司及 主要子公司的不动产瑕疵，以期实现公司及主要子公司 在土地和房产方面的合法合规性。详见公司于2014年3 月29日刊登在四大证券报及上交所网站上的《青岛海尔 股份有限公司关于瑕疵房产的形成原因、现状、产权的 不确定性对发行人生产经营的影响、对不动产瑕疵问题 的处理计划及保障措施的公告》（临2014-005）。 是 是 (二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达 到原盈利预测及其原因作出说明 2011年，公司收购了青岛海尔模具有限公司等10家公司股权（以下简称"标的股权"）。根 据山东汇德会计师事务所有限公司出具的"备考合并盈利预测审核报告"，标的股权对应的2011 -2013年度预测净利润数分别为人民币19,350.56 万元、22,209.98 万元、25,479.75 万元，且若 标的股权在2011-2013年度期间内任一会计年度的实际净利润数少于预测净利润数的，集团同 意由其以现金方式向本公司补偿利润差额（内容详见公司于2011年6月17日刊登在四大证券 报及上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司关于受让海尔集团公司及其子公司持有 的青岛海尔模具有限公司等10家公司股权暨关联交易公告》（临2011-021）。 标的股权公司2011、2012年的净利润均超过了盈利预测数，详情请参见公司2011年、2012 年年度报告。本报告期内，根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《盈利预测完 成情况的专项审核报告》（编号：和信专字（2014）第000069号）、《关于青岛海尔股份有限公 司2013年度盈利预测完成情况的专项说明》以及青岛海尔模具有限公司等10家公司2013年度 审计报告，上述公司所对应的标的股权2013年度净利润的实现数为：28,147.66万元，标的股 权公司2013年度净利润的实现数超过了盈利预测数。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 是 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 山东汇德会计师事务所有限公司 山东和信会计师事务所（特殊普 通合伙） 境内会计师事务所报酬 400 400 境内会计师事务所审计年限 （年） 20 1 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 山东和信会计师事务所（特殊普通合 伙） 110 根据财政部、证监会财会【2012】2号文《关于调整证券资格会计师事务所申请条件的通 知》的要求，具有证券业务资格的会计师事务所须在2013年12月31日前转制为合伙制或特殊 普通合伙制。公司原审计机构山东汇德会计师事务所有限公司为本公司提供审计服务的团队， 均参与了山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的转制。山东汇德会计师事务所有限公司原 法定代表人王晖先生担任转制后的山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人。 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年4月23日取得了工商行政管理局颁发 的合伙企业营业执照，注册号为370100300033688，并于2013年5月16日取得财政部、中国 证券监督管理委员会联合换发的证券、期货相关业务许可证。 鉴于前述审计服务的团队已为公司服务十余年之久，因此为确保公司2013年度财务审计工 作的顺利进行及审计工作的连续性，根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《青岛海 尔股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案》，公司聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合 伙）为2013年度财务报告与内控报告的审计机构，服务期从股东大会审议通过前述议案之日起 至2013年度审计工作结束，审计费用合计510万元，其中： 1、财务报告审计费用与去年同期持平为400万元； 2、内控报告审计费用110万元。（未完）  |