[年报]黔轮胎Ａ：2013年年度报告（更新后）
贵州轮胎股份有限公司 2013 年度报告 2014 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 7584 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人马世春、 主管会计工作负责人及会计机构负责人 （ 会计主管人 员 ） 熊朝阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 性承诺，请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ....... 2 第二节 公司简介 ................................ ................................ ................................ ................................ 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................ ................................ ................................ ... 8 第四节 董事会报告 ................................ ................................ ................................ .......................... 10 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 27 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ......... 34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ......... 40 第八节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 45 第九节 内部控制 ................................ ................................ ................................ .............................. 50 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 52 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ............... 149 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司、黔轮胎 指 贵州轮胎股份有限公司 股东大会 指 贵州轮胎股份有限公司股东大会 董事会 指 贵州轮胎股份有限公司董事 会 报告期、本报告期 指 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 重大风险提示 公司已在本报告第四节董事会报告 “ 公司未来发展的展望 ” 中详细描述了 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及拟采取 的对策措施，敬请投资者关注。 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为 准，请广大投资者理 性投资，注意风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 黔轮胎 A 股票代码 000589 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 贵州轮胎股份有限公司 公司的中文简称 贵州轮胎 公司的外文名称（如有） GUIZHOU TYRE CO.,LTD. 公司的法定代表人 马世春 注册地址 贵阳市百花大道 41 号 注册地址的邮政编码 550008 办公地址 贵阳市百花大道 41 号 办公地址的邮政编码 550008 公司网址 www.gztyre.com 电子信箱 dmc@gztyre.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李尚武 蒋大坤 联系地址 贵阳市百花大道 41 号 贵阳市百花大道 41 号 电话 0851 - 4763651 0851 - 4767251 传真 0851 - 4767826 0851 - 4767826 电子信箱 dmc@gztyre.com jiang_dk@sina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公司年度报告备置地点 董事会秘书处 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1996 年 01 月 29 日 贵阳市百花大道 41 号 5200001202715 520100214430532 21443053 - 2 报告期末注册 2011 年 10 月 10 日 贵阳市百花大道 41 号 520000000030272 520100214430532 21443053 - 2 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变化。 历次控股股东的变更情况（如有） 1 、 2004 年 4 月，贵阳市国有资产投资管理公司通过行政划拨方式取得原控股股 东贵阳市国有资产管理局持有的本公司国有股 129,706,825 股，占公司当时股份 总数的 51% ，成为公司控股股东。 2 、根据筑府发 [2009]62 号《市人民政府关于印 发贵阳市工业投资 ( 集团 ) 有限公司组建实施方案的通知》，贵阳市国有资产监督管 理委员会下属贵阳市国有资产投资管理公司所持本公司国有股权 拟全部划转至贵 阳市工业投资 ( 集团 ) 有限公司（公告 2009 - 048 ）。 2011 年 12 月 30 日，贵阳市工业 投资（集团）有限公司通过行政划拨方式取得贵阳市国有资产投资管理公司持有 的本公司国有股 165,444,902 股，占公司股份总数的 33.84% （公告 2012 - 001 ），成 为公司控股股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼 签字会计师姓名 郝世明、林映雪 公司聘请的报告期内履行持续督导职 责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减 (%) 2011 年 营业收入（元） 6,477,666,651.76 6,596,599,409.39 - 1.8% 7,536,224,362.06 归属于上市公司股东的净利润 （元） 173,644,760.27 128,202,874.93 35.45% 95,384,005.47 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 150,016,217.54 82,069,855.99 82.79% 63,187,013.61 经营活动产生的现金流量净额 （元） 159,146,115.07 1,077,662,516.97 - 85.23% - 407,243,224.08 基本每股收益（元 / 股） 0.36 0.26 38.46% 0.2 稀释每股收益（元 / 股） 0.36 0.26 38.46% 0.2 加权平均净资产收益率（ % ） 7.52% 5.85% 1.67% 4.63% 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减 (%) 2011 年末 总资产（元） 7,571,528,166.75 6,735,268,856.04 12.42% 7,062,612,254.03 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,380,925,086.50 2,237,415,596.86 6.41% 2,138,610,517.93 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 173,644,760.27 128,202,874.93 2,380,925,086.50 2,237,415,596.86 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 173,644,760.27 128,202,874.93 2,380,925,086.50 2,237,415,596.86 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） - 590,776.62 - 719,819.31 - 1,362,550.06 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 28,635,228.28 37,025,838.28 45,401,551.28 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,262,417.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置 交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 389,545.23 对外委托贷款取得的损益 11,216,666.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 39,699.06 - 1,095,393.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,481,391.65 减：所得税影响额 4,368,863.09 7,616,585.89 10,735,902.04 少数股东权益影响额（税后） 7,346.78 - 93,564.95 10,714.27 合计 23,628,542.73 46,133,018.94 32,196,991.86 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年，受全球经济低迷及国内经济增速放缓的影响，轮胎市场需求依然不够旺盛，公司为促进销售调整轮胎销售价格， 导致产品销售收入略微下降，但由于橡胶等主要原材料价格持续走低，且幅度大于轮胎价格下降幅度，毛利率上升；加上公 司既定的对策措施落实到位，如“强化产品结构调整和转型升级”、“加快科技创新和管理创新步伐，优化产品性价比”、“强 化公司基础管理，整顿、巩固并开拓国内外市场，外抓销售渠道建设和管理规范，内抓企业资源全面支持销售”等，经过全 体员工的共同努力，公司取得了较好的经营业绩，营业利润较上年大幅上升。 二、主营业务分析 1、概述 公司主营业务为轮胎生产及销售。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 2013年度 2012年度 同比增减（%） 变动原因 营业收入 6,477,666,651.76 6,596,599,409.39 -1.80% 营业成本 5,201,559,235.98 5,509,914,230.92 -5.60% 销售费用 382,521,543.83 325,248,864.41 17.61% 管理费用 348,376,801.69 294,970,902.29 18.11% 财务费用 222,603,316.02 239,781,950.55 -7.16% 所得税费用 61,199,123.91 37,710,189.87 62.29% 由于利润上升，使所得税费用增加。 经营活动产生的现金流量净额 159,146,115.07 1,077,662,516.97 -85.23% 公司加大了银行承兑汇票的结算，使 收到的现金减少。 投资活动产生的现金流量净额 -204,464,622.84 -312,960,029.92 -34.67% 公司加大了银行承兑汇票的结算，使 支付的现金减少。 筹资活动产生的现金流量净额 33,022,153.85 -661,679,039.75 -104.99% 主要原因是本年到期债务较上年减 少。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 （1）2013年主要指标完成情况 完成轮胎产量600.6万条，同比增长6.35%；完成轮胎销售 592.20万条，同比增长9.91%；实现营业收入64.78亿元，同比 下降1.80%；实现净利润17,364.48万元，同比上升35.45%。 （2）全钢工程子午胎异地技术改造项目进展情况 主厂房工程子午胎车间及炼胶车间土建工程已全部完工，其他辅助设施（包括原材料检测中心、原材料加工车间、公用 工程、里程实验站、辅助库房、倒班宿舍等）已完成工程形象进度的90%。报告期末已开始进行设备的安装和调试。 （3）非公开发行股票进展情况 公司于2013年12月3日收到了中国证监会《关于核准贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2013]1518号）。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 营业收入本年发生数比上年发生数减少118,932,757.63元，减少比例为1.80%，减少原因为： 受全球经济低迷及国内经 济增速放缓的影响，轮胎市场需求依然不够旺盛，公司为促进销售调整轮胎销售价格，导致产品销售收入略微下降。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（ % ） 轮胎 销售量 5,922,040 5,388,068 9.91% 生产量 6,044,824 5,647,599 7.03% 库存量 9 48,348 830,625 1 4 .1 7 % 相关数据同比发 生变动 30% 以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,271,192,008.73 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（ % ） 19.62% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（ % ） 1 American Tire Distributor 613,589,777.96 9.47% 2 昆明双钱贸易有限公司 192,030,880.28 2.96% 3 长沙英飞工贸有限公司 190,431,403.25 2.94% 4 Del - Nat Tire Corp 173,580,931.00 2.68% 5 杭叉集团股份有限公司 101,559,016.24 1.57% 合计 -- 1,271,192,008.73 19.62% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减 (%) 金额 占营业成本比重 （ % ） 金额 占营业成本比重 （ % ） 轮胎制造业 原材料 4,002,341,987.52 78.01% 4,372,296,297.52 80.5% - 8.46% 轮胎制造业 人工 248,318,615.81 4.84% 236,023,429.73 4.35% 5.21% 轮胎制造业 动力 219,074,481.31 4.27% 220,890,671.68 4.07% - 0.82% 轮胎制造业 制造费用 660,814,828.86 12.88% 602,046,029.47 11.08% 9.76% 产品分类 单 位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减 (%) 金额 占营业成本比重 （ % ） 金额 占营业成本比重 （ % ） 轮胎销售业务 5,130,549,913.50 98.69% 5,431,256,428.40 98.57% - 5.54% 混炼胶及其他 63,668,934.57 1.18% 66,815,432.50 1.21% - 4.71% 说明 2013年度上述成本合计为5,194,218,848.07元，较上年度下降303,853,012.83元，下降幅度为5.53%，主要原因是原材料成 本较上年度下降8.46%。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,519,312,000.27 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（ % ） 34.83% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（ % ） 1 SRI TRADING AGRO - INDUSTRY 427,206,697.84 9.79% 2 重庆商社化工有限公司 344,721,364.55 7.9% 3 中国石油天然气股份公司西南化工销售 分公司 305,754,842.52 7.01% 4 VON BUNDIT CO.,LTD 252,515,497.50 5.79% 5 江西黑猫炭黑股份有限公司 189,113,597.86 4.33% 合计 -- 1,519,312,000.27 34.83% 4、费用 单位：元 项 目 2013年度 2012年度 同比增减（%） 变动原因 销售费用 382,521,543.83 325,248,864.41 17.61% 管理费用 348,376,801.69 294,970,902.29 18.11% 财务费用 222,603,316.02 239,781,950.55 -7.16% 所得税费用 61,199,123.91 37,710,189.87 62.29% 主要由于利润上升，使所得税费用增加。 5、研发支出 报告期内，公司继续围绕工、矿、港、码、特等细分市场的专业需求进行产品研发和创新，加大技术创新投入，同时持 续运用信息化手段改进现有流程，提高生产效率。全年研发支出共计200,509,500.00元，占公司年末净资产的8.42%，占公司 营业收入的3.10%。 截至报告期末，公司累计获得技术专利81项，其中发明专利3项，实用新型专利21项，外观设计专利57项。 6、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（ % ） 经营活动现金流入小计 5,097,397,509.76 5,324,930,494.05 - 4.27% 经营活动现金流出小计 4,938,251,394.69 4,247,267,977.08 16.27% 经营活动产生的现金流量净额 159,146,115.07 1,077,662,516.97 - 85.23% 投资活动现金流入小计 172,006,002.33 417,460,221.18 - 58.8% 投资活动现金流出小计 376,470,625.17 730,420,251.10 - 48.46% 投资活动产生的现金流量净额 - 204,464,622.84 - 312,960,029.92 - 34.67% 筹资活动现金流入小计 3,967,499,754.94 4,271,525,581.62 - 7.12% 筹资活动现金流出小计 3,934,477,601.09 4,933,204,621.37 - 20.24% 筹资活动产生的现金流量净额 33,022,153.85 - 661,679,039.75 - 104.99% 现金及现金等价物净增加额 - 32,337,324.45 101,128,672.51 - 131.98% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年减少918,516,401.90元，减少85.23%，主要原因是公司加大了银行承兑汇票的 结算，使收到的现金减少； （2）投资活动现金流入小计较上年减少245,454,218.85元，减少58.80%，主要原因是短期投资较上年减少； （3）投资活动现金流出小计较上年减少353,949,625.93元，减少48.46%，主要是公司加大了银行承兑汇票的结算，使支 付的现金减少； （4）投资活动产生的现金流量净额较上年增加108,495,407.08元，增加34.67%，主要是公司加大了银行承兑汇票的结算， 使支付的现金减少； （5）筹资活动产生的现金流量净额较上年增加694,701,193.60元，增加104.99%，主要原因是本年到期债务较上年减少。 报 告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年 同期增减（ % ） 营业成本比上年 同期增减（ % ） 毛利率比上年同 期增减（ % ） 分行业 轮胎行业 6,445,169,071.48 5,194,218,848.07 19.41% - 1.67% - 5.53% 3.29% 分产品 轮胎销售业务 6,366,155,045.42 5,130,549,913.50 19.41% - 1.81% - 5.54% 3.18% 混炼胶及其他 79,014,026.06 63,668,934.57 19.42% 10.96% - 4.71% 13.25% 分地区 国内 4,537,139,795.66 3,648,527,683.10 19.59% - 4.28% - 6.61% 2.0 2 % 国外 1,908,029,275.82 1,545,691,164.97 18.99% 5.14% - 2.85% 6.66% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营 业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减 （ % ） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（ % ） 金额 占总资产比 例（ % ） 货币资金 560,398,886.56 7.4% 592,736,211.01 8.8% - 1.4% 应收账款 1,162,688,263.22 15.36% 1,188,619,495.68 17.65% - 2.29% 存货 1,081,434,493.77 14.28% 1,223,165,446.04 18.16% - 3.88% 长期股权投资 193,900,000.00 2.56% 193,900,000.00 2.88% - 0.32% 固定资产 2,028,610,280.16 26.79% 2,126,178,937.87 31.57% - 4.78% 在建工程 974,288,357.06 12.87% 225,740,145.32 3.35% 9.52% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减 （ % ） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（ % ） 金额 占总资产比 例（ % ） 短期借款 2,489,664,559.04 32.88% 2,138,981,405.74 31.76% 1.12% 长期借款 314,363,637.73 4.15% 330,236,364.73 4.9% - 0.75% 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 金融 负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 公司建有轮胎行业首批获准的国家级企业技术中心和博士后科研工作站，系国家科技部CAD示范工程企业，取得了多 项创新成果，截至报告期末共获得授权专利81项（其中发明专利3项），完成了全钢工程子午线轮胎系列产品、林业轮胎系 列产品、特种越野轮胎系列产品的自主开发，陆续投入市场且反应良好。近年来还主持及参与了18项国家标准的制定工作， 开发了多项国家重点新产品。 2012年，公司被全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室认定为高新技术企业。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（ % ） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（ % ） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 贵阳银行 商业银行 6,700,000. 00 5,850,000 0.35% 5,850,000 0.35% 6,700,000. 00 643,500.00 长期股权 投资 认 购新 股、送股 贵阳市农 村商业银 行 商业银行 187,200,00 0.00 144,000,00 0 8% 144,000,00 0 8% 187,200,00 0.00 11,520,000 .00 长期股权 投资 认购新股 合计 193,900,00 0.00 149,850,00 0 -- 149,850,00 0 -- 193,900,00 0.00 12,163,500 .00 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 46,019.23 报告期投入募集资金总额 166.16 已累计投入募集资金总额 46,019.23 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（ % ） 0% 募集资金总体使用情况说明 截止 2013 年 12 月 31 日，公司 募集资金项目累计投入 46,019.23 万元。截止 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况 为：直接投入募集资金项目 22,673.45 万元，归还募集资金到位前投入的资金 23,345.78 万元，募集资金已使用完毕；另外， 存续期间产生的利息收入共 147.63 万元，其中 138.08 万元直接投入募集项目中 , 募集资金存放专项账户的余额 9.56 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 ( 含部分 变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期 末 累计投入 金额 (2) 截至期末 投资进度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产 110 万条高性能 全钢子午线轮胎生产 否 46,019.23 46,019.23 166.16 46,019.23 100% 2012 年 05 月 31 7,798.32 否 否 线技术改造项目 日 承诺投资项目小计 -- 46,019.23 46,019.23 166.16 46,019.23 -- -- 7,798.32 -- -- 超募资金投向 合计 -- 46,019.23 46,019.23 166.16 46,019.23 -- -- 7,798.32 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1 、受全球经济低迷和国内经济增速放缓的影响，轮胎市场需求不足 ， 2013 年产能利用率不足； 2 、前次配股项目可研报告出具的时间为 2009 年，正值四万亿政府投资刺激效应显现之时， 2013 年 受宏观经济及下游产业低迷的影响，募投项目产品价格有较大幅度的下降。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投 资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2011 年 2 月 25 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《贵州轮胎股份有限公司关于以募 集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以本次配股募集资金 23,345.78 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 不适用 募集资金使用及披 露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 贵州前进橡 子公司 租赁 租赁 40000000 151,489,549 122,747,513 21,556,007. 28,639.88 - 802,989.27 胶有限公司 .20 .25 52 贵州轮胎进 出口有限责 任公司 子公司 轮胎 进出口代理 20000000 358,254,152 .89 92,840,508. 39 1,183,209,5 33.03 24,271,128. 11 16,950,246. 47 贵州前进轮 胎销售有限 公司 子公司 批发 轮胎销售 20000000 180,097,710 .94 182,869,375 .16 1,020,330,4 38.00 - 3,660,888. 57 - 5,726,604. 98 贵州大力士 轮胎有限责 任公司 子公司 租赁 租赁 240000000 437,309,740 .35 278,582,113 .60 63,184,800. 00 18,565,569. 77 14,036,119. 29 主要子公司、参股公司情况说明 ： 无 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累 计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 全钢工程子午胎异地技术改造项目 182,809.42 90,878.99 129,249.39 70.7% 不适用 合计 182,809.42 90,87 8.99 129,249.39 -- -- 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2012 年 07 月 24 日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 七、2014年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况 ： 同向大幅上升 业绩预告填写数据类型 ： 区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（ % ） 累计净利润的预计数（万元） 5,073.94 -- 5,798.78 3,624.24 增长 40% -- 60% 基本每股收益（元 / 股） 0.1 -- 0.12 0.07 增长 40% -- 60% 业绩预告的说明 2014 年 1 - 3 月经营业绩大幅上升的原因为主要原材料价格较上年同期下降，导致销售成本减 少，利润上升。 八、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 2014年世界经济处于金融危机后的复苏初期，形势总体趋稳，但复苏的迹象还不明朗。受此影响，国际轮胎市场需求还 将继续低迷一段时期。同样，国内经济增速面临一定的下行压力，预计年GDP增幅为7～7.5%，显示我国经济增速逐步进入 中速增长时代。 轮胎行业竞争态势：结构性产能过剩的现象继续存在，以自我保护为目的的国际贸易摩擦和技术壁垒抬头，出口阻力依 然存在。目前橡胶等主要原材料价格处于相对低位运行的状态，有助于轮胎企业降低成本、提高效益；同时也在市场上产生 了一定的降价预期。未来的竞争将是质量、成本、渠道建设、市场管理、服务效率等提升总体经营质量水平的综合性竞争。 与此同时，中央经济工作会议化解产能过剩的五大举措，为公司发展提供了新思路、新机遇，也将促进公司转型升级， 进一步走上健康发展之路。 2、公司发展战略 “十二五”期间，公司将继续坚持实施产品结构调整技术改造战略，促进产品升级换代，提高全钢子午线轮胎（包括载重 子午胎和工程子午胎）等产品规模、质量和市场优势，努力避免同质化竞争，从根本上提高公司市场竞争能力。 2014年，公司将围绕转型升级和转变增长方式，强化公司内部基础管理，坚持实施科技创新和管理创新，全面提升产品 技术含量和性价比，创新市场营销模式，全方位控制成本，实现内涵式增长，努力提高公司经营质量，保证员工和股东的长 远利益。 3、2014年公司经营计划 （1）计划完成轮胎产量650万条，较2013年增长8.23%；计划完成轮胎销售650万条，较2013年增长9.76%。 （2）继续实施技术创新和管理创新目标：坚持技术创新和管理创新，继续培育自主开发能力，转变增长方式，进一步 提高产品质量，充分发挥公司核心技术和优势产品的优势，提高公司竞争力。 （3）加快产品结构调整异地技术改造项目建设进度，其中一期工程全钢工程子午胎异地技术改造项目力争在2014年下 半年实现试生产。 4、实现公司经营计划的资金需求及来源 公司实现上述经营计划的全部新增资金，除了利用自有资金外，还将通过银行贷款及直接融资等方式筹集。 5、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素 （1）市场竞争风险： 公司2014年将向市场销售轮胎650万条，鉴于国内外经济形势严峻、市场需求相对疲软的状况，公司产能及经营规模的 扩大将面临激烈的市场竞争。 （2）业务经营风险： 橡胶等主要原材料价格在低位运行，有助于公司降低经营成本，但轮胎市场的降价预期也日渐明显，市场将从原来的以 “低价格”为核心的单一竞争转向以“性价比”和“品牌优势”为核心的综合竞争。 （3）技术风险： 公司轮胎产品进入升级换代、提高技术含量的关键时期，公司面临技术开发与市场推广的风险。 （4）财务风险： 由于公司进行大规模技术改造，经营规模不断扩大，至2013年12月31日，公司资产负债率为68.51%，处于较高的状态。 6、公司拟采取的对策措施 为有效化解以上风险因素，公司将继续采取一系列对策措施： （1）强化销售网络建设，创新营销模式与服务模式，化解市场风险； （2）继续调整产品结构，优化产品性价比，培育品牌及质量优势，化解经营业务风险； （3）继续提升公司技术创新能力，稳定提高研发投入比例，努力提高工程技术人员技术素质水平，充分发挥企业技术 中心和博士后科研工作站作用，提高公司产品开发能力，化解技术风险； （4）采取不断优化公司财务结构的一系列措施，化解公司财务风险。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内，公司没有发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，合并报表范围没有发生变化。 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 1 、报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定情况 根据中国证监会 2012 年 5 月 4 日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关要求，经 2012 年 7 月 6 日公司第五届董事会第二十九次会议和 2012 年 7 月 23 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，对《公司章 程》和《独立董事工作制度》进行了相应的修订，同时制定了《公司未来三年（ 2012 - 2014 年）股东回报规划》（详见公告 2012 - 015 、 2012 - 017 ）。修订后的《公司章程》第七十八条和第一百六十一条、《独立董事工作制度》第六条以及新制定的《公 司未来三年（ 2012 - 2014 年）股东回报规划》，对公司的利润分配原则、利润分配形式、利润分配条件和比例、利润分配的 决策程序和机制、利润分配的期间间隔、调整分红政策的条件、调整分红政策的决策机制、对股东利益的保护等条款进行了 详细 规定，进一步明确了公司现金分配的条件和比例以及调整分红政策的条件和决策机制，相关的决策程序和机制更为完备， 为独立董事尽职履责并发挥应有的作用提供了条件，为中小股东充分表达意见和诉求提供了机会和平台，较充分地维护了中 小股东的合法权益。 2 、 2012 年度利润分配方案的执行情况 2012 年度利润分配方案于 2013 年 4 月 15 日经公司 2012 年度股东大会审议通过，具体方案为：以 2012 年末公司总股 本 488,904,304 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 0.60 元（含税），共向股东派出红利 29,334,258.24 元。 2013 年 5 月 28 日，公司向全体股东实施了红利派发。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 是 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2011年度利润分配方案： 以2011年末公司总股本488,904,304股为基数，向全体股东每10股派送现金0.60元（含税），共向股东派出红利29,334,258.21 元。 2、2012年度利润分配方案： 以2012年12月31日公司总股本488,904,304股为基数，向全体股东每10股派送现金0.60元（含税），共向股东派出红利 29,334,258.24元。 3、2013年度利润分配预案： 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现净利润174,346,566.23元，归属上市公司所有者的净利 润为173,644,760.27元，加期初未分配利润741,613,782.52元，按照《公司章程》规定提取盈余公积18,066,957.01元，实施上 年度利润分配方案支付红利29,334,258.24元，合并可供股东分配的利润为867,857,327.54元，其中公司可供股东分配的利润为 549,678,912.38元。 拟以2013年12月31日公司总股本488,904,304股为基数，向全体股东每10股派送现金0.47584元（含税），共向股东派出 红利23,263,929.12元。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2013］1518号） 的核准，2014年3月公司以非公开发行股票的方式发行 A 股股票286,560,000股，并于2014年4月10日上市，发行后公司总股 本增至为775,464,304股。 以公司2014年3月非公开发行股票后总股本775,464,304股为基数摊薄计算，向全体股东每10股派现金0.30元（含税）。 该利润分配预案尚需提交公司2013年度股东大会审议 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年 度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（ % ） 2013 年 23,263,929.12 173,644,760.27 13.4% （未完）  |