[年报]东安动力：2013年年度报告
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 600178 2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、 公司董事长邹文超、总会计师江红及财务部部长李伟声明：保证年度报告中财务报告 的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：鉴于公司亏损，本次董 事会决定2013年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 17 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 20 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 24 第八节 公司治理 ......................................................................................................................... 29 第九节 内部控制 ......................................................................................................................... 32 第十节 财务报告 ......................................................................................................................... 33 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................. 94 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 控股股东、中国长安 指 中国长安汽车集团股份有限公司 实际控制人、中国兵装 指 中国兵器装备集团公司 公司、本公司、东安动力 指 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈飞汽车 指 哈飞汽车股份有限公司 昌河汽车 指 江西昌河汽车有限责任公司 东安三菱 指 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 一汽吉林 指 一汽吉林汽车有限公司 长安汽车 指 重庆长安汽车股份有限公司 保定长安 指 保定长安客车制造有限公司 长安跨越 指 重庆长安跨越车辆有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 二、 重大风险提示： 1、退市风险 公司2012年度、2013年度经审计的净利润均亏损，根据《上海证券交易所股票上市规 则》的有关规定，股票在年度报告披露后将被实施退市风险警示的特别处理。 2、其他风险 公司已在本报告中详细描述存在的其他风险，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的 讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 公司的中文名称简称 东安动力 公司的外文名称 HARBIN DONGAN AUTO ENGINE CO., LTD 公司的外文名称缩写 DAAE 公司的法定代表人 邹文超 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于健 王江华 联系地址 哈尔滨市平房区保国街51号 哈尔滨市平房区保国街51号 电话 （0451）86528172 86528173 （0451）86528172 86528173 传真 （0451）86505502 （0451）86505502 电子信箱 dadl600178@263.net.cn dadl600178@263.net.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 哈尔滨市南岗区高新技术开发区13栋 公司注册地址的邮政编码 150036 公司办公地址 哈尔滨市平房区保国街51号 公司办公地址的邮政编码 150066 公司网址 www.daae.com.cn 电子信箱 dadl600178@263.net.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 东安动力 600178 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见1998年年度报告公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司自1998年上市以来，主营业务一直为生产及销售微型汽车发动机及零部件，未发生重 大变化。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1、2003年7月4日，公司控股股东哈尔滨东安发动机(集团)有限公司所持本公司32350 万 股、占总股本的70.01%的股份划转至中国航空科技工业股份有限公司，中国航空科技工业股份 有限公司成为公司控股股东，实际控制人不变，仍为中航工业第二集团公司。 2、2008年11月6日，公司实际控制人中航工业第二集团公司与中航工业第一集团公司重 组设立中国航空工业集团公司，公司控股股东不变，实际控制人变更为中国航空工业集团公司。 3、2011年2月28日，公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司所持本公司25189.3 万股、占总股本的54.51%的股份与中航工业集团公司持有的中航光电科技股份有限公司11603.5 万股股份置换，中国航空工业集团公司成为公司控股股东及实际控制人。 4、2012年6月11日，公司控股股东中国航空工业集团公司所持有本公司25189.3万股、 占总股本的54.51%的股份划转至中国长安汽车集团股份有限公司，中国长安汽车集团股份有限 公司成为公司控股股东，中国兵器装备集团公司成为公司实际控制人。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 中兴财光华会计师事务所（特 殊普通合伙） 办公地址 石家庄市广安大街77号安侨商 务四层 签字会计师姓名 王凤岐 李鑫 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上年同期 增减(%) 2011年 营业收入 855,470,301.79 1,243,195,266.41 -31.19 1,522,455,466.46 归属于上市公司股东的净利 润 -557,096,254.42 -65,409,008.83 不适用 33,830,354.24 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 -555,780,409.60 -73,765,883.70 不适用 -13,709,176.75 经营活动产生的现金流量净 额 -157,345,551.24 202,268,885.00 -177.79 163,682,309.51 2013年末 2012年末 本期末比上年同 期末增减(%) 2011年末 归属于上市公司股东的净资 产 1,691,458,476.36 2,248,554,730.78 -24.78 2,313,963,739.61 总资产 2,896,072,082.94 3,619,081,919.51 -19.98 3,603,981,659.15 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同期增减 (%) 2011年 基本每股收益（元／股） -1.2056 -0.1416 不适用 0.0732 稀释每股收益（元／股） -1.2056 -0.1416 不适用 0.0732 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） -1.2028 -0.1596 不适用 -0.0297 加权平均净资产收益率（%） -28.28 -2.87 减少25.41个百分点 1.47 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） -28.21 -3.24 减少24.97个百分点 -0.60 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 565,212.79 1,544,502.96 1,560,501.23 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 6,000,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 45,090,228.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,881,057.61 812,371.91 888,801.40 合计 -1,315,844.82 8,356,874.87 47,539,530.99 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 根据中国汽车工业协会统计，2013年，全国汽车产销2211.68万辆和2198.41万辆，同比 增长14.76%和13.87%，实现了全行业稳定增长。但其中交叉型乘用车产销163.68万辆和162.52 万辆，同比下降27.76%和27.98%，连续三年下滑。微车销售下滑，给东安动力的生产经营带 来了不利影响。 2013年，东安动力销售动力总成11.45万台，比上年同期下降37.40%，实现营业收入8.55 亿元，比上年同期下降31.19%，全年亏损55,709.63万元。虽然市场开拓取得了一定成绩，但 是在新市场的发动机销量未达到预期，难以弥补主配车厂销量大幅下滑的情况下，未完成年初 制定的主要经营目标。 2013年，东安动力沿着"融入长安、立足长安、贡献长安"的发展路径，进一步调整产品结 构、客户结构及管理方式，踏实迈出了转型升级的关键一步，主要做了以下几方面工作： (1)市场结构调整初显成效 ①集团内市场开发取得实质突破。2013年，在中国长安、长安汽车的支持及公司各业务系 统的推动下，M系列发动机成功搭载长安汽车三款车型，上市后将有效弥补传统市场下滑带来 的缺口；深度开发现有市场，保定长客配发份额大幅提升，长安跨越匹配车型批量上市。 ②大力开辟集团外优质客户，北汽福田、福汽新龙马、奇瑞、一汽吉林搭载M系列发动机 项目均已启动并顺利推进；与重庆力帆、诸城奥铃、山东凯马等众多整车厂建立了良好的沟通 渠道，抢抓市场机遇。 ③零部件业务板块全面发力。2013年，东安动力结合自身产业链长、动力总成增长乏力的 实际，组建了四个跨部门零部件项目组，着力将零部件产品推向市场，为降低经营风险、增强 综合竞争优势提供支撑。 (2)新品开发成果显著 2013年，公司紧紧围绕满足客户当前和未来需求，按照市场驱动的新品开发流程和项目管 理方式，精准、高效、低成本地推进各车发匹配与新品开发项目，加快产品调整步伐。 ①战略性开发项目。M系列三缸增压发动机完成非工装样机装配并一次点火成功，目前已 完成性能初试，开启东安动力涡轮增压新时代。 2013年，DAM15系列发动机荣获"年度小排量汽油发动机"奖项，M系列发动机平台已连 续3年获"年度发动机"行业大奖。 ②适应性开发项目。在发动机开发方面，匹配长安汽车、北汽福田、奇瑞、一汽吉林、昌 河汽车的项目均顺利推进，部分项目已具备批产条件。在变速器开发方面，DAT12F前驱变速 器和DAT15R后驱变速器已完成非工装样机研制。 (3)管理水平大幅提升 ①扎实推进精益管理体系。物流管理、工位过程控制能力显著提高，消除了精益短板；通 过清理和盘活呆滞物资、压缩整机及工序间库存。 ②统筹抓好人力资源管理。加大一线多能工培训力度，多能工率达70.1%；深入开展全工 种、全级别的职业技能鉴定工作，获兵装集团职业技能鉴定工作优秀所（站）荣誉称号；科学 稳妥推进减员增效工作。 ③持续提升价值创造能力。按线降成本与班组成本管理结合推进，深化全面预算管理，引 入CPM资源配置模型，增强全员降本意识。 ④着力提高产品实物质量。全面提高员工质量意识，推广福特质量管理方法，强化产品过 程控制；通过建立供应商PPM管理、引入优秀供应商等手段，提升供应商质量控制水平。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 855,470,301.79 1,243,195,266.41 -31.19 营业成本 856,784,855.30 1,115,079,631.58 -23.16 销售费用 33,342,925.12 37,194,274.42 -10.35 管理费用 201,540,218.08 174,748,201.74 15.33 财务费用 3,449,760.00 5,414,910.26 -36.29 经营活动产生的现金流量净额 -157,345,551.24 202,268,885.00 -177.79 投资活动产生的现金流量净额 -31,390,104.92 -162,661,068.88 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -12,943,089.21 152,785,548.87 -108.47 研发支出 32,265,776.07 25,916,619.03 24.50 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 公司2013年发动机生产108,344台，销售114,469台。同比分别下降40.88%和37.40%； 营业收入比同期下滑31.19%，其主要原因是本年销量下滑。 公司发动机产销下降，主要是受哈飞汽车、昌河汽车等客户销售下滑的影响，以下为主要 客户2013年汽车产销情况（不含轿车）： 序 号 客户名称 生产（辆） 销售（辆） 2013年 2012年 同比变动 2013年 2012年 同比变动 1 哈飞汽车 25052 55363 -54.75% 25818 62720 -58.84% 2 昌河汽车 23047 43311 -46.79% 24249 46009 -47.30% 3 一汽吉林 54985 66722 -17.59% 54847 65171 -15.84% (2) 主要销售客户的情况 2013年销售前五名 单位：万元 名 称 销 售 额 占营业收入比例（%） 第一名 20,388.51 20.37 第二名 18,518.80 18.50 第三名 12,571.85 12.56 第四名 11,602.53 11.59 第五名 10,552.46 10.54 公司向前五名客户销售收入合计73,638.11万元,占同期营业收入的73.56%。 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 整车制造 业 852,710,987.68 100.00 1,094,106,258.73 100.00 -22.06 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 微型发 动机 659,316,362.25 77.32 886,639,063.25 81.04 -25.64 微发配 件 193,394,625.43 22.68 207,467,195.48 18.96 -6.78 合计 852,710,987.68 100.00 1,094,106,258.73 100.00 -22.06 (2) 主要供应商情况 2013年采购前五名 单位：万元 供应商名称 采购额 占采购总额的比例（%） 第一名 3,786.86 5.14% 第二名 3,679.93 4.99% 第三名 3,575.64 4.85% 第四名 1,514.47 2.05% 第五名 1,487.37 2.02% 公司向前五名供应商采购金额合计14,044.27万元，占当年采购额的19.04% 4、 费用 财务费用本年发生3,449,760.00元，比上年同期减少36.29%，主要原因是本期融资费用减少。 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 32,265,776.07 研发支出合计 32,265,776.07 研发支出总额占净资产比例（%） 1.91 研发支出总额占营业收入比例（%） 3.77 (2) 情况说明 2013年，共支出技术开发费3,227万元。 2013年研发工作重点为持续推进产品市场化研制工作，同时加速推进具有长远发展潜力的 新品开发项目。 （1）发动机产品 ①M系列三缸机增压平台开发 全面开展了M系列三缸增压发动机平台开发， 2013年9月末完成了产品设计， 2013年 12月成功完成了首台样机装配、点火，并完成性能初测，性能测试结果已超过设计指标。 ②M系列双VVT发动机开发 完成非工装样机性能标定及可靠性试验工作，并开展市场适应性开发，与保定长安客车、 北汽福田、新龙马等车厂开展了车发匹配技术协调工作，进展顺利。 ③M系列四缸前驱发动机开发 针对车厂的配发项目，开展各项技术协调工作。同时继续开展厂内台架试验验证工作，并 配合车厂完成整车标定及各项试验，配发项目预计2015年可实现批产。 ④M系列直立后驱发动机开发 为适应不同车型需求，开展了M系列直立后驱发动机开发，并与北汽福田、保定长安客车 等车厂开展了车发匹配技术协调工作。 （2）变速器产品 ①DAT12F前驱变速器开发 DAT12F变速器是我公司开发设计的一款新型变速器，最大承载能力为120 N·m，可以满 足额定扭矩120 N·m 以下的微型发动机的匹配要求。 2013年，该项目完成了非工装样机研制，已进入试验验证阶段。 ②DAT15R后驱变速器开发 DAT15R变速器是我公司在BS14R变速器的基础上，改型设计的一款变速器，最大承载能 力为145 N·m，可以满足额定扭矩145 N·m 以下的微型发动机的匹配要求,开发过程中大量 借用了现有的BS14R变速器生产资源，产品具备低成本优越性。 2013年，该项目完成了非工装样机研制，进入产品试验验证阶段。 6、 现金流 （1）销售商品、提供劳务收到的现金2013年度发生数为998,352,367.28元，比上期数减 少36.14%，主要本期销售收入减少，相应回款减少。 （2）支付的各项税费2013年度发生数为3,452,500.70元，比上期数减少93.54%，主要是 期初增值税留抵所致。 （3）支付的其他与经营活动有关的现金2013年度发生数为80,748,254.95元，比上期数减 少30.85%，主要是本期支付的三包费用减少。 （4）处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2013年度发生数为 716,009.54元，比上期数减少63.12%，主要是本期处置固定资产收益减少。 （5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2013年度发生数为 61,260,348.80元，比上期数减少67.71%，主要原因为本期VVT项目支付的现金减少。 （6）借款所收到的现金2013年度发生数为181,104,058.21元，比上期数减少36.60%，主 要原因是本期固定资产投资项目贷款减少。 （7）现金及现金等价物净增加额2013年度发生数为-201,678,745.37元，比上期数减少 204.83%，主要是销量下降、经营活动产生现金净额减少所致。 7、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位:元 项目 2013年 2012年 增减变动% 营业收入 855,470,301.79 1,243,195,266.41 -31.19 营业成本 856,784,855.30 1,115,079,631.58 -23.16 营业税金及附加 0.00 5,040,393.53 -100.00 销售费用 33,342,925.12 37,194,274.42 -10.35 管理费用 201,540,218.08 174,748,201.74 15.33 财务费用 3,449,760.00 5,414,910.26 -36.29 资产减值损失 395,046,329.92 54,912,102.73 619.42 投资收益 78,913,377.03 75,428,364.15 4.62 营业利润 -555,780,409.60 -73,765,883.70 不适用 营业外收入 1,438,257.55 8,384,613.50 -82.85 营业外支出 2,754,102.37 27,738.63 9828.76 利润总额 -557,096,254.42 -65,409,008.83 不适用 净利润 -557,096,254.42 -65,409,008.83 不适用 ①营业收入：主要是本期销量下滑。 ②营业税金及附加：主要是年初增值税留抵金额较大。 ③财务费用：主要是本期融资费用减少。 ④资产减值损失：主要是本期增加了对哈飞汽车应收账款坏账准备的计提。 ⑤营业外收入：主要是上年收到政府补助600万元。 ⑥营业外支出：主要是本期对积压存货进行处置。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上 年增减（%） 整车制造 业 842,252,566.48 852,710,987.68 -1.24 -30.64 -22.06 减少11.55个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上 年增减（%） 微型发动 机 646,529,581.76 659,316,362.25 -1.98 -35.57 -25.64 减少13.63个 百分点 微发配件 195,722,984.72 193,394,625.43 1.19 -7.17 -6.78 减少0.41 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 东北 475,729,637.54 -37.30 华东 273,200,187.18 -33.64 华北 81,774,664.83 154.13 西南 10,773,589.75 78,192.51 西北 774,487.18 -93.36 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 货币资金 328,883,599.81 11.36 556,356,976.93 15.37 -40.89 应收票据 260,857,236.69 9.01 438,959,377.00 12.13 -40.57 应收账款 375,340,775.75 12.95 614,421,494.46 16.98 -38.91 预付账款 3,532,501.16 0.12 5,278,943.62 0.15 -33.08 其他应收款 672,876.35 0.02 3,526,085.58 0.10 -80.92 存货 73,898,885.46 2.55 135,437,185.50 3.74 -45.44 应付票据 232,261,365.93 8.02 374,917,577.09 10.36 -38.05 预收账款 2,516,146.60 0.09 433,225.47 0.01 480.79 应交税费 -2,734,205.53 -0.09 -25,813,303.59 -0.71 不适用 一年内到期的 非流动负债 200,000,000.00 6.90 0 不适用 长期借款 224,663,956.21 7.75 415,640,898.00 11.48 -45.95 预计负债 10,949,283.36 0.38 15,786,384.49 0.44 -30.64 ①货币资金：本年销售回款减少、支付到期应付票据和应付账款导致。 ②应收票据：本年销售回款减少。 ③应收账款：本年对哈飞汽车应收账款的坏账准备计提增加。 ④预付账款：本年预付的货款减少。 ⑤其他应收款：上期应收税务机关的退税本期收回。 ⑥存货：主要是加强了对存货资金占用的控制。 ⑦应付票据：本年应付供应商货款减少。 ⑧预收账款：本年预收的配件款增加。 ⑨应交税费：本期增值税留抵数减少。 ⑩一年内到期的非流动负债：由长期借款转入。 ○11长期借款：2014年到期的2亿借款转入一年内到期的非流动负债。 ○12预计负债：本年销售收入减少，计提的产品三包损失减少。 (四) 核心竞争力分析 （1）产品优势：公司现有发动机、变速器、零部件三大产品类别，拥有F系列、K系列、 M系列发动机平台，排量覆盖1.0L-1.5L，可以为微车、轿车、商用车、小型SUV等车型配套， 公司新产品M系列完全满足国家第三阶段油耗法规要求，技术处于国内先进水平，现已具备批 产能力并成功匹配了部分车型。 （2）技术优势：拥有黑龙江省级企业技术中心，积累了20多年的发动机设计开发经验， 现有研发技术人员500余人，承担着公司发动机系列产品的设计、开发、试验工作，自主设计 开发了F系列、K系列、M系列发动机和BS09系列、BS10系列、T10R系列变速器产品，为 公司现阶段发展提供强有力的支持，而为应对未来政策和市场需求，开发的DVVT、增压发动 机，则保证了公司未来技术的可持续性发展。 （3）专利优势：公司现有专利178项，完成了M系列产品上市的专利保护工作，完备的 专利制度体系激发了研发人员的创新积极性并保护了创新成果，形成了良性循环。 （4）设备优势：公司拥有铸造、机加、热处理、装配、试车等多条生产线，保证了发动机、 变速器产品核心零部件的生产和质量稳定，新建的M系列二期生产线大量采用进口设备，保证 了新产品的质量和性能的可靠，为新产品大批量上市提供了强有力的保障。 (五) 投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 2、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、 主要子公司、参股公司分析 单位：元 公司名称 所处行业 主要产品或服务 注册资本 哈尔滨东安汽车发动机 制造有限公司 零部件制造业 发动机及其零部件制造 500,000,000.00 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 重大变动 说明 4,421,930,912.55 3,357,990,536.17 2,104,300,656.40 168,715,532.61 228,872,486.09 4、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目 金额 项目进度 本年度投 入金额 累计实际 投入金额 项目收 益情况 双VVT小排量汽车发动机 开发及产业化项目 51,590 部分设备到货,正在进 行安装调试. 2,646 17,688.04 暂无收 益 自主知识产权电控系统小 排量汽油机开发及产业化 项目 15,293 部分设备到货,正在进 行安装调试. 1,999 9,886.20 暂无收 益 小排量乘用车六档变速器 项目 19,307 部分设备到货,正在进 行安装调试. 384 1,158.50 暂无收 益 合计 86,190 / 5,029 28,732.74 / 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 从宏观经济形势看，世界经济总体上缓慢复苏，但也存在不稳定、不确定因素。但我国经 济长期向好的基本面并没有改变，2014年是新一届政府落实全面深化改革决定的第一年，随着 改革红利的逐步释放，预计2014年GDP增速在7%以上。 从汽车行业看，在国人"汽车梦"刚性需求拉动下，今明两年将进入换车高峰。同时，自主 品牌汽车技术、质量提升较快，品牌形象不断提升，这些都将对行业增长形成利好，预计2014 年汽车行业增长7%-8%。然而，各地限购限行，节能环保法规更加严厉，将对未来汽车市场产 生重大影响。合资品牌本土化，产品价格下探，也会给自主品牌汽车发展带来压力。 从自身看，受传统市场生存空间持续压缩，新开发市场尚未实现稳定批量等因素影响，2014 年，公司产销量不会出现大幅度提升，将呈现小幅增长态势。同时，随着公司产品谱系的逐步 健全、成本管控能力的提升，新产品逐步得到了市场的认可，特别是集团内市场开发的实质突 破与中国长安动力总成资源规划的明晰，将为公司发展带来机遇。 (二) 公司发展战略 东安动力将继续以兵装集团"211战略"为牵引，深入推进"七个调整"，专注于汽车发动机及 零部件等产业项目,努力实现中国长安集团内批量配发；深入推进组织人员结构调整，构建扁平 化的组织架构和专业化的业务流程；充分运用先进管理理念、工具、方法，打造科学的管理体 系。提升技术创新力，提升品牌影响力，提升价值创造力，实现企业的转型升级和跨越式发展。 (三) 经营计划 公司2014年经营目标为：销售动力总成13万台，实现营业收入9.5亿元。为完成上述目 标，主要在以下几方面开展工作： （1）加强市场营销，开辟发展新空间 集团内市场开发方面，要积极配合中国长安做好动力总成资源规划，确保长安汽车 MD/S201、保定长客P102、长安跨越KY5在2014年如期上市。集团外市场开发方面，科学制 定相应的市场开发和营销策略，昌河铃木北斗星、一汽吉林V60、奇瑞汽车Q22L力争在2014 年上半年上市。 继续需求市场机会，争取原有客户新项目，深化合作关系；全面了解竞争对手的优势与劣 势，努力寻求新的市场增长点。 开拓零部件及海外市场，重点研究向欠发达地区输出产品、技术、装备，加快海外市场的 开发步伐。 （2）加速新品开发，紧跟产品新趋势 着力提升新品开发管理水平。完善新品开发流程，强化总监负责制，加强项目过程管理， 针对2014年上市的车型，将产品是否批产作为最重要的考核指标，确保项目顺利推进。 重点抓好适应性开发项目。全力推进M系列1.3L/1.5L后驱发动机、M系列1.5L前驱发动机、 M系列1.5L直立后驱发动机、M系列1.0L后驱发动机等10项适应性开发项目。 统筹开展新技术应用。持续开展M系列增压平台开发，完成M10T非工装样机的验证及M12T 非工装样机研制，实现增压技术模块化；在新能源方面，做好增程器及小型柴油机领域的研究。 稳妥开展零部件产品开发。推进长城汽车凸轮轴、北京现代激冷凸轮轴、东安汽发D20缸盖等 零部件的开发工作。 （3）加大改革力度，聚合转型新能量 深入推进零部件业务板块合资合作。零部件业务板块要在加大市场开发力度的同时，着力 寻求与国内外一流企业合资合作的机会，做大做强零部件业务。 科学开展人力资源管理机制变革。不断优化工资效益联动机制；坚持市场化改革方向，使 全体员工朝着同一个方向，高效、积极、创新性地工作。 加强管理与技术创新。加速工艺技术进步，加强成本管控，逐步建立起生产线成本控制模 块；推行精细化预算管理；深化精益管理工作，推广T-Card、4M变更等精益工具。 （4）加快品牌塑造，打造产品新形象 加强质量管理体系建设。以TS16949质量体系为基础，组织开展福特GQIP质量管理体系 的学习和导入工作。 加强采购件质量控制。深入推进供应商PPM管理；加大供应商质量处罚力度；大力开展供 应商体系优化。 加强过程质量控制。科学、动态开展质量控制点的识别与监控工作；各检测组充实至车间； 加大日评审及质量关注点的评审力度。 加强产品终端评审。增加产品出厂的质量围堵环节；扎实开展AUDIT评审。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2014年，公司更新改造及大修理项目预计总投资6,470万元，资金来源为贷款及固定资产 折旧。 (五) 可能面对的风险 （1）市场风险分析 目前，公司主配车厂依然是昌河汽车、哈飞汽车、一汽吉林，对主要客户的依赖程度较高， 如果主配车厂整车销量下降，将对公司完成全年销量目标产生影响。 对策：一方面继续开拓新市场，降低客户过于集中产生的市场风险；另一方面，加速M系 列发动机的推广和质量控制，促进整车销售。 （2）财务风险分析 2013年，哈飞汽车应收账款新增7,886万元，没有履行承诺的还款协议，公司经营风险增 大。 对策：按照证监会的要求，公司同哈飞汽车协商关联欠款的解决办法。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、现金分红政策的制定：根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》，2012年12月14日，公司召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公 司章程的议案》，就公司利润分配及现金分红政策作出修订。 2、因公司亏损，2012年度公司未进行现金分红，未进行资本公积金转增股本。 3、报告期内，公司现金分红政策未作调整或变更。 4、根据中国证监会2013第43号公告《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》， 公司五届十次董事会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对公司章程中涉及现金分红及利 润分配的有关政策作了补充和调整。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 (二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披 露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股送 红股数（股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的 数额（含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2013年 0 0 0 0 -557,096,254.42 0 2012年 0 0 0 0 -65,409,008.83 0 2011年 0 0 0 0 33,830,354.24 0 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 五、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 关于预计2013年度日常关联交易事项 详见2013年4月27日上海证券交易所、《上海证券报》 临2013－013号公告。 关于调增哈飞汽车日常关联交易预计事项 详见2013年10月29日上海证券交易所、《上海证券报》 临2013－030号公告。 2、 临时公告未披露的事项 单位:万元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联交易内 容 关联交易 定价原则 关联交易 金额（含 税） 占同类交 易金额的 比例(%) 哈飞汽车股份有限 公司 母公司的控股 子公司 销售商品 销售发动机 市场价格 20,296.43 26.84 江西昌河铃木有限 责任公司 其他 销售商品 销售发动机 市场价格 18,518.80 24.48 合肥昌河汽车有限 责任公司 其他 销售商品 销售发动机 市场价格 10,552.46 13.95 保定长安客车制造 有限公司 其他 销售商品 销售发动机 市场价格 9,567.64 12.65 哈尔滨东安汽车发 动机制造有限公司 参股子公司 销售商品 销售零配件 市场价格 12,571.85 54.90 七、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 八、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 承诺 背景 承 诺 类 型 承 诺 方 承诺内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能及时履行 应说明下一步计 划 收购 报告 书或 权益 变动 报告 书中 所作 承诺 解 决 同 业 竞 争 中 国 长 安 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 （1）除中国长安所属的长安汽车和 青山变速器公司外，中国长安及中国 长安现有所属企业（包括全资子公 司、控股子公司和其他受我公司实际 控制的企业）目前均未经营任何与东 安动力经营业务存在现实或潜在竞 争的业务，未来也不经营任何与东安 动力经营业务存在现实或潜在竞争 的业务。（2）为避免中国长安所属的 长安汽车和青山变速器公司所经营 业务与东安动力经营业务产生现实 的同业竞争，中国长安将继续维持上 述两家公司现有的业务范围，避免与 东安动力发生同业竞争。 2011 年4月 19日 承诺。 长期有 效。 否 是 其他 承诺 其 他 哈 飞 汽 车 股 份 有 限 公 司 哈飞汽车自2013年，按以下所示偿 还欠款：1、正常销售货款按回款政 策回款。2、2013年哈飞汽车还款6000 万元左右。3、2014年哈飞汽车还款 12000万元左右。4、2015年哈飞汽 车还款18000万元左右。5、哈飞汽 车还款逐年递增6000万元左右，直 至正常欠款为止。 2012 年12 月21 日签署 协议。 欠款降 至正常 水平为 止。 否 否 2013年， 哈飞汽车 销量继续 下滑，经 营困难， 资金紧 张，未能 按照《还 款协议》 还款。 2014年4月，哈 飞汽车就部分资 产抵债已开始履 行报批程序，批准 后，公司将召开董 事会审议。目前， 公司正在就剩余 欠款与哈飞汽车 商谈还款措施，将 按照证监会监管 指引4号履行程 序。 九、 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 中兴财光华会计师事务所（特殊普 通合伙） 境内会计师事务所报酬 45 45 境内会计师事务所审计年限 3 3 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 23 十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十一、 其他重大事项的说明 报告期内公司无其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有 法人持股 境内自然人 持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持 股 境外自然人 持股 二、无限售条件流通 股份 462,080,000 100 462,080,000 100 1、人民币普通股 462,080,000 100 462,080,000 100 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 462,080,000 100 462,080,000 100 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期末近3年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (三) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 截止报告期末股东总数 47,763 年度报告披露日前第5个交 易日末股东总数 45,150 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 中国长安汽车集团股份 有限公司 国有 法人 54.51 251,893,000 0 0 无 邱立平 未知 0.31 1,418,605 517,702 0 未知 孙英伟 未知 0.29 1,330,461 1,330,461 0 未知 陈秋华 未知 0.22 1,025,500 1,025,500 0 未知 陈泽雄 未知 0.19 879,101 879,101 0 未知 孙东军 未知 0.16 760,000 68,200 0 未知 陈少俊 未知 0.16 745,439 745,439 0 未知 范全珍 未知 0.14 650,000 650,000 0 未知 邱美平 未知 0.14 636,654 0 0 未知 乔芬生 未知 0.14 624,000 624,000 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 中国长安汽车集团股份有限公司 251,893,000 人民币普通股 邱立平 1,418,605 人民币普通股 孙英伟 1,330,461 人民币普通股 陈秋华 1,025,500 人民币普通股 陈泽雄 879,101 人民币普通股 孙东军 760,000 人民币普通股 陈少俊 745,439 人民币普通股 范全珍 650,000 人民币普通股 邱美平 636,654 人民币普通股 乔芬生 624,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司未知上述股东之间的关联关系及是否属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1、 法人 单位：元 币种：人民币 名称 中国长安汽车集团股份有限公司 单位负责人或法定代表 人 徐留平 成立日期 2005年12月26日 组织机构代码 71093394-8 注册资本 4,582,373,700 主要经营业务 汽车、摩托车、汽车摩托车发动机、汽车摩托车零部件设计、开发、制造、 销售；光学产品、电子与光电子产品、夜视器材、信息与通信设备的销售； 与上述业相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务； 进出口业务；资产并购、资产重组咨询。 经营成果 2013年度公司营业收入17,778,926万元，净利润797,392万元。 财务状况 截止2013年12月31日，净资产4,084,035万元。 现金流和未来发展战略 公司未来发展重点是整车及汽车零部件业务。 报告期内控股和参股的 其他境内外上市公司的 股权情况 至报告期末，控股上市公司：重庆长安汽车股份有限公司（股票代码 000625）；济南轻骑摩托车股份有限公司（股票代码600698）。 (二) 实际控制人情况 1、 法人 单位：元 币种：人民币 名称 中国兵器装备集团公司 单位负责人或法定代 表人 唐登杰 成立日期 1999年6月29日 组织机构代码 71092492-9 注册资本 12,645,210,000 主要经营业务 国有资产投资、经营管理；火炮、枪械、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、火炸药、 推进剂、引信、火工品、光学产品、电子与光电子产品、火控与指控设备、 夜视器材、工程爆破与防化器材、模拟训练器材、民用枪支弹药、机械、车 辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、 化工材料、医疗设备、金属与非金属材料及其制品、建筑材料的开发、设计、 制造、销售、设备维修、货物的仓储、货物的陆路运输等。 经营成果 2013年度营业收入36,175,535万元，净利润725,510万元。 财务状况 截止2013年12月31日，净资产9,308,023万元。 现金流和未来发展战 略 公司未来发展重点是特种产品、车辆工程、新能源、装备制造等产业。 报告期内控股和参股 的其他境内外上市公 司的股权情况 至报告期末，直接或间接控股上市公司：重庆长安汽车股份有限公司（股票 代码000625.SZ）; 保定天威保变电气股份有限公司（股票代码600550.SZ）; 江铃汽车股份有限公司（股票代码000550.SZ）;济南轻骑摩托车股份有限公 司（股票代码600698.SH）; 中国嘉陵工业股份有限公司（股票代码600877.SH）; 重庆建设摩托车股份有限公司（股票代码200054.SZ）;利达光电股份有限公 司（股票代码002189.SZ）;中原特钢股份有限公司（股票代码002423.SZ）; 云南西仪工业股份有限公司（股票代码002265.SZ）;重庆长安民生物流股份 有限公司（股票代码8217.HK）。 2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 第七节 董事、监事、高级管理人员和员 工情况 一、 持股变动及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初 持股 数 年末 持股 数 年度 内股 份增 减变 动量 增减 变动 原因 报告期内 从公司领 取的应付 报酬总额 （万元） （税前） 报告期从 股东单位 获得的应 付报酬总 额（万元） 邹文超 董事长 男 50 2012年8 月24日 2015年8 月23日 0 0 0 无 谢光 董事 男 47 2013年5 月13日 2015年8 月23日 0 0 0 无 张钊 董事、总 经理 男 45 2012年8 月24日 2015年8 月23日 0 0 0 无 39.65 陈笠宝 董事、副 总经理 男 45 2012年8 月24日 2015年8 月23日 0 0 0 无 37.84 江红 董事、总 会计师 男 40 2012年8 月24日 2015年8 月23日 0 0 0 无 29.77 周爱琳 董事 女 34 2012年8 月24日 2015年8 月23日 0 0 0 无 王银燕 独立董 事 女 52 2012年8 月24日 2015年8 月23日 0 0 0 无 3.5 王洪祥 独立董 事 男 46 2012年8 月24日 2015年8 月23日 0 0 0 无 3.5 王福胜 独立董 事 男 49 2012年8 月24日 2015年8 月23日 0 0 0 无 3.5 陈剑锋 监事会 主席 男 41 2012年8 月24日 2015年8 月23日 0 0 0 无 刘堃 监事 男 49 2012年8 月24日 2015年8 月23日 0 0 0 无 18.19 李伟 监事 男 41 2012年8 月24日 2015年8 月23日 0 0 0 无 17.60 刘海波 副总经 理 男 48 2012年8 月24日 2015年8 月23日 0 0 0 无 27.95 张爱华 副总经 理 男 42 2012年8 月24日 2015年8 月23日 0 0 0 无 27.95 李学军 副总经 理 男 44 2013年11 月29日 2015年8 月23日 0 0 0 无 23.51 杨宝全 副总经 理 男 40 2013年11 月29日 2015年8 月23日 0 0 0 （未完）  |