[年报]银润投资：2013年年度报告
厦门银润投资股份有限公司 2013年度报告 2014年04月 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人张浩、主管会计工作负责人杨小虎及会计机构负责人(会计主管 人员)沈伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事 项段无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明， 请投资者注意阅读。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................. 2 第二节 公司简介 ..................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................... 8 第四节 董事会报告 ............................................................................................... 10 第五节 重要事项 ................................................................................................... 31 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................... 47 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................. 51 第八节 公司治理 ................................................................................................... 55 第九节 内部控制 ................................................................................................... 60 第十节 财务报告 ................................................................................................... 62 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 167 释义 释义项 指 释义内容 本公司、银润投资 指 厦门银润投资股份有限公司 椰林湾公司 指 深圳椰林湾投资策划有限公司 澳门银润 指 银润控股集团有限公司 旭飞地产 指 厦门旭飞房地产开发有限公司 瑞聚实业 指 上海瑞聚实业有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 本次重大资产重组、本次重组、本次交易 指 本公司以拥有的除海发大厦一期相关资产及负债以外全部资产及负 债与晨光稀土全体股东持有的晨光稀土100%股份进行资产置换，置 换差额部分由本公司向晨光稀土全体股东发行股份购买 资产置换 指 本公司以拥有的除海发大厦一期相关资产及负债以外全部资产及负 债与晨光稀土全体股东持有的晨光稀土100%股份进行等值资产置 换，拟置出资产由黄平或其指定的第三方承接 发行股份购买资产 指 本公司向晨光稀土全体股东发行股份购买其持有的晨光稀土100%股 份超出拟置出资产价值的差额部分 发行对象、交易对方 指 晨光稀土全体股东，即黄平、红石创投、包钢稀土、沃本新材、虔盛 创投、宏腾投资、赵平华、伟创富通、黄建荣、王为 晨光稀土 指 赣州晨光稀土新材料股份有限公司 重大风险提示 公司在第四节董事会报告中，第八小节“公司未来发展的展望”部分详细 描述、分析了公司经营中所面对的主要风险因素，敬请查阅。 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称 银润投资 股票代码 000526 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 厦门银润投资股份有限公司 公司的中文简称 银润投资 公司的外文名称（如有） XIAMEN INSIGHT INVESTMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） INSIGHT INVESTMENT 公司的法定代表人 张浩 注册地址 厦门市湖里区寨上长乐路1号 注册地址的邮政编码 360012 办公地址 （1）上海市虹桥路1438号古北国际财富中心二期0802室； （2）福建省厦门市湖滨北路57号Bingo城际商务中心310室 办公地址的邮政编码 （1）200336；（2）361012 公司网址 无 电子信箱 goodtime2003@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王寅 联系地址 上海市虹桥路1438号古北国际财富中心 二期0802室 电话 021-54222877 传真 021-52432015 电子信箱 wangy@insightsh.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报；中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 上海、厦门办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993年01月18日 厦门市工商行政管 理局 3502001002173 350206154999005 15499900-5 报告期末注册 2012年03月23日 厦门市工商行政管 理局 350200100002369 350206154999005 15499900-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 自1993年11月1日在深圳证券交易所上市交易以来，公司主营业务发生过如下 变化：（1）1993~1999，公司的主营业务为海洋捕捞、采购、加工、水产品进出口 贸易等；（2）1999~2011，公司以房地产开发、物业管理、物业租赁、文化产业投 资等为主营业务；（3）2012年，公司以设备采购、租赁及物业租赁为主营业务。 历次控股股东的变更情况（如有） 报告期内控股股东及实际控制人无变更，控股股东仍为深圳椰林湾投资策划有限 公司，实际控制人仍为廖春荣先生。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区八里庄东里一号莱锦创意产业园CN05栋 签字会计师姓名 周阿春，徐夏南 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 10,168,204.22 65,206,408.04 -84.41% 8,980,462.22 归属于上市公司股东的净利润 （元） -6,673,552.88 3,688,624.36 -280.92% 4,451,285.93 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -6,715,212.31 -2,497,778.01 -167.18% 368,711.74 经营活动产生的现金流量净额 （元） -4,447,174.61 -5,809,580.80 23.45% -39,449.90 基本每股收益（元/股） -0.0694 0.0382 -281.68% 0.0463 稀释每股收益（元/股） -0.0694 0.0382 -281.68% 0.0463 加权平均净资产收益率（%） -4.23% 2.31% -6.54% 2.8% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 197,956,186.35 203,138,214.65 -2.55% 198,185,636.76 归属于上市公司股东的净资产 （元） 154,426,710.41 161,207,870.77 -4.21% 157,519,246.41 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 -6,673,552.88 3,688,624.36 154,426,710.41 161,207,870.77 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 -6,673,552.88 3,688,624.36 154,426,710.41 161,207,870.77 按境外会计准则调整的项目及金额 无 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 无 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 8,263,857.13 5,302,412.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 56,106.97 -15,475.40 -1,351.30 减：所得税影响额 14,026.74 2,062,095.43 1,218,487.39 少数股东权益影响额（税后） 420.80 -116.07 合计 41,659.43 6,186,402.37 4,082,574.19 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节董事会报告 一、概述 2013年，我国的宏观经济形势较为复杂，经济增速放缓基本确定。在持续的宏观调控下，房地产企业继续承受着较大的 经营压力。在此背景下，公司董事会在报告期内以强化公司主营业务盈利能力作为主基调，通过业务结构转型及筹划重大资 产重组，努力改变主营业务盈利能力偏弱的现状，打造长期的持续盈利能力。在此思路下，公司以游乐设备综合服务及物业 租赁为主营业务，并小规模尝试开展建筑材料贸易业务。报告期内，公司实现营业收入1016.82万元，较去年同期减少84.41%； 鉴于报告期内，公司因筹划重大资产重组事项导致费用大幅度提高，归属于母公司所有者的净利润为亏损667.36万元，较去 年同期下降280.92%。 报告期内，公司通过子公司上海瑞聚实业有限公司继续扩大设备采购规模，签订的设备采购协议涉及的合同金额为 2338.48万元（以2013年12月31日的汇率为准）。截止2013年12月31日，公司已签订的游乐设备采购协议涉及总合同金额为 7807.94万元人民币（以2013年12月31日的汇率为准）。上述交易标的均为游乐园专业设备。浙江银润休闲旅游开发有限公 司已向上海瑞聚出具《承诺函》，承诺其或其指定公司将租赁上述设备，并安装于“安吉天使乐园休闲旅游度假园区”中的 HelloKitty家园项目。采购的设备预计在2014年度将陆续交货并为公司提供租赁收入。 此外，2013年3月5日，上海瑞聚实业有限公司与关联方浙江银润休闲旅游开发有限公司签订了《采购服务合同》。上海 瑞聚围绕设备租赁、采购提供一揽子的配套技术服务，在设备供应商开发及资质调查、设备安装现场关键数据整理收集、协 调设备供应商以及浙江银润通过CESI（中国特种设备检测研究院）审核等方面提供技术服务，合同金额为270万元人民币。 因浙江银润休闲旅游开发有限公司与本公司同为廖春荣先生实际控制，本交易为关联交易。 报告期内，公司子公司上海瑞聚实业有限公司尝试开展建筑材料贸易业务。2013年12月，上海瑞聚实业有限公司与宁波 市江东新世家门窗有限公司签署《铝型材销售合同》，合同金额为211.05万元。该交易不属于关联交易，在报告期内已完成。 报告期内，公司继续从海发大厦二期的物业租赁业务获取租金收入，年度内共确认租赁收入649.47万元。 自2013年3月起，公司开始与赣州晨光稀土新材料股份有限公司（以下简称“晨光稀土”）的全体股东筹划重大资产重组 事项，本次重大资产重组的具体方案为本公司以拥有的除海发大厦一期相关资产及负债以外全部资产及负债与晨光稀土全体 股东持有的晨光稀土100%股份进行资产置换，置换差额部分由本公司向晨光稀土全体股东发行股份购买。重组完成后，公 司的主营业务将转变为稀土金属冶炼、稀土氧化物分离、稀土废料综合回收利用的企业，实际控制人也将相应变更为晨光稀 土的实际控制人黄平先生，公司也将具备较强的长期持续盈利能力。由于公司独立董事王晓滨女士同时担任晨光稀土的董事， 因此该交易为关联交易。 截止本报告公告之日，该重大资产重组事项已完成了部分程序，包括：2013年8月27日，公司第七届董事会第二十九次 会议审议通过了《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关议案（详见于披露于2013年8月28日的相关公 告）；2013年10月22日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（草案）》 等相关议案（详见披露于2013年11月23日的相关公告）；2013年11月23日，公司发出召开股东大会审议重大资产重组相关议 案的通知；2013年12月10日，公司2013年第二次临时股东大会审议并通过重大资产重组相关议案；2013年12月13日，公司将 重大资产重组申请材料提交至中国证监会；2013年12月20日，中国证监会向公司出具《中国证监会行政许可申请材料补正通 知书》（详见公司2013-068号公告）；2014年2月14日，本次重大资产重组的申请材料已被证监会受理（详见公司2014-005 号公告）；但是，因参与本次重大资产重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案，本次重大资产重组行政许可申请被中国证监会 作出暂停审核的决定。（详见公司2014-007号公告） 截止本报告公告之日，暂停审核涉及事项仍在调查中，鉴于该重大资产重组事项能否恢复审核以及恢复审核的时间存在 不确定性，如恢复审核，能否通过中国证监会审核以及通过审核的时间存在不确定性，公司提醒投资者注意投资风险。 报告期内，公司的治理层和管理层保持稳定。根据《公司章程》规定，公司第七届董事会及第七届监事会已到期，但考 虑到公司正在筹划的重大资产重组事项在未来可能对公司的主营业务、治理层及管理层产生较大的影响，且该事项还存在较 大的不确定性，为了保持重组期间公司治理结构的稳定，保证重组工作的效率，公司拟推迟第七届董事会及监事会的换届工 作，关于董事会及监事会延期换届的议案已经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。公司将在本次重大资产重组事项最 终确定——即本次重大资产重组事项获得证监会核准，或公司发布重大资产重组终止公告——后再召开股东大会选举产生新 一届董事会及监事会。 此外，2013年3月28日，本公司董事会收到现任独立董事王晓滨女士的辞职报告，王晓滨女士因个人原因申请辞去本公 司独立董事职务，一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员的职务。按照《公司章程》规定，本公司董事会由七至九名董 事组成，王晓滨女士的辞职导致公司董事人数未达到公司章程规定人数，以及独立董事人数未达到董事会总人数三分之一， 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，王晓滨女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其 缺额后方能生效。截止报告期末，因重大资产重组事项仍在进行当中，公司还未提出新的独立董事人选。王晓滨女士将依据 相关法律法规及公司章程的规定继续履行独立董事职责。 报告期内，公司进一步完善各项制度。2013年1月，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、以及证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律、法 规及《公司章程》的有关要求及规定，制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，该制度经2013年1月11日召开的第七届董 事会第二十三次会议审议通过；2013年10月，公司制订了《投资者投诉管理办法》，该制度经公司2013年11月1日召开的第 七届董事会第三十二次会议审议通过；报告期内，公司根据《厦门证监局关于开展规范上市公司财务会计基础工作专项活动 的通知》，结合公司内部控制规范运作工作，开展了规范上市公司财务会计基础工作专项活动，通过自查自纠和整改提高两 个阶段的工作，公司对财务会计基础工作的各个方面进行了梳理、总结、整改和改进。 2013年1月，公司的上海办公室搬迁至上海市长宁区虹桥路1438号古北国际财富中心二期0802室。公司投资者热线 021-54222877保持不变，传真变更为021-52432015；另一投资者热线021-62351655不再使用。 二、主营业务分析 1、概述 本报告期内，2012年所开展的设备租赁业务，截至2013年底，已经完成主要设备的采购工作，采购的设备还未实现收入 及盈利。2013年度公司业务收入来源为物业租赁、物业管理、商品销售及与技术服务收入。报告期内主营业务收入为 10,168,204.22 元，同比增加1,961,796.18 元，同比增加23.91%。主营业务增加的主因为公司2013年度，公司由单一的物业租 赁、物业服务，增加了与公司业务相关的建材商品的购销业务，本年度房屋出租收入为商品购销业务实现收入为1,803,846.15 元，占公司主营业务收入总额的17.74%，下属子公司实现了与设备采购相关的技术服务收入1,792,452.83元，占公司主营业 务收入总额的17.63%。 公司本年度发生主营业务成本为3,559,501.88 元，其中，与房屋租金、物业管理相关的成本为1,841,551.97元，商品购销 业务销售成本为1,717,949.91元。公司主营业成本同比增加391,239.45 元，同比增加12.35%，增加的原因是本期销售成本增 加1,717,949.91 ，同时与2012年度相比，减少了深圳旭飞花园的投资性房地产折旧成本，综合上述因素，本期主营业务成本 增加12.35%。 本期营业成本减少48,344,903.42 同比减少93.14%。营业成本减少的原因为2012年度转让深圳旭飞花园投资性房地产， 转让成本48,736,142.87元，本期无上述投资性房地产转让业务发生。 本期公司实现营业利润-5,856,416.10 元，同比减少11,031,600.15 元，同比下降213.16%，原因是上期转让深圳旭飞花园 投资性房地产的因素实现营业利润5,175,184.05 元 本期现金及现金等价物净增加为21,959,530.23元，同比增加37,308,734.82 元。其中，经营性现金净流量为 -4,447,174.61 ， 同比减少现金净流出1,362,406.19 元；投资活动产生的现金净流量为26,406,704.84 ，与上期相比，本期投资活动产生的现金 净流量增加35,956,328.63 元；筹资活动产生的现金净流量为0，比上期减少10000元。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年度，公司提出在设备租赁与物业租赁的业务结构基础上，开拓新业务，改善公司持续盈利能力的战略，并提出“深 化设备租赁业务、努力开拓新业务”与“维持或缩减现有的物业租赁业务规模”的经营计划。 报告期内，公司围绕着上述战略及经营计划，通过子公司上海瑞聚实业有限公司继续扩大设备采购规模，签订的设备采 购协议涉及的合同金额为2338.48万元（以2013年12月31日的汇率为准）。截止2013年12月31日，公司已签订的游乐设备采 购协议涉及总合同金额为7807.94万元人民币（以2013年12月31日的汇率为准）；通过上海瑞聚开展与设备采购相配套的技 术服务业务，并尝试开展了铝型材贸易业务，开拓业务增长点。此外，公司筹划重大资产重组事项，拟通过资产置换及发行 股份收购赣州晨光稀土新材料股份有限公司100%的股份。 由于采购的设备在报告期内还未到位，且重大资产重组事项还未经中国证监会审核通过，上述举措对报告期的盈利能力 的改善还未完全体现。但是，上述举措为改善公司持续盈利能力打下基础，并储备了项目，预计将为2014年度的经营业绩产 生积极的作用。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 按照行业划分 2013年度 2012年度 本年比上年增减 物业租赁 6,533,084.32 8,150,571.00 -19.85% 商品销售 1,803,846.15 0 100.00% 技术服务 1,792,452.83 0 100.00% 物业管理及其他 38,820.92 55,837.04 -30.47% 合计 10,168,204.22 8,206,408.04 23.91% 说明 报告期内，公司的收入主要来源于物业租赁业务，占收入总额的64.25%。此外，商品销售收入占收入总额的17.74%， 技术服务收入占收入总额的17.63%，物业管理及其他收入占收入总额的0.38%。其中，商品销售及技术服务是本年度新拓展 的业务。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 9,707,082.98 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 95.47% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 厦门志诚行物业管理公司 6,110,784.00 60.1% 2 宁波市江东新世家门窗有限公司 1,803,846.15 17.74% 3 浙江银润休闲旅游开发公司 1,792,452.83 17.63% 合计 -- 9,707,082.98 95.47% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 房地产业 物业租赁 1,841,551.97 51.74% 3,168,262.43 100% -41.88% 综合业务 商品销售 1,717,949.91 48.26% 0.00 0% 100% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 说明 报告期内，房地产行业产生的成本主要来自于海发大厦二期的折旧，较去年同期下降41.88%，主要原因是：去年同期 公司房地产行业的成本除了来自海发大厦二期折旧之外，还包括深圳旭飞花园裙楼物业的折旧。此外，公司在报告期内新开 展铝型材销售业务，因此增加了成本1,717,949.91元。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,717,949.91 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 100% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 佛山坚美铝业有限公司 1,717,949.91 100% 合计 -- 1,717,949.91 100% 4、费用 公司费用分析 项目 2013年度 2012年度 增减额 增减幅度 原因 管理费用 11,378,831.63 5,832,938.52 5,545,893.11 95.08% 2013年度公司为资产重组业务发生的相 关的中介费用大幅增加，是本期管理费用 增加的主因 财务费用 -191,869.94 -378,706.47 186,836.53 -49.34% 公司货币资金减少，存款利息收入减少是 本期财务费用比前期减少的主因 所得税费用 852,718.54 1,485,632.72 -632,914.18 -42.60% 2013年度管理费用增加，2012年度转让 深圳旭飞花园业务，是本期所得税费用比 2012年度减少的主因 5、研发支出 无 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 13,831,872.72 6,336,459.69 118.29% 经营活动现金流出小计 18,279,047.33 12,146,040.49 50.49% 经营活动产生的现金流量净 额 -4,447,174.61 -5,809,580.80 23.45% 投资活动现金流入小计 52,100,000.00 5,937,814.21 777.43% 投资活动现金流出小计 25,693,295.16 15,487,438.00 65.9% 投资活动产生的现金流量净 额 26,406,704.84 -9,549,623.79 376.52% 筹资活动现金流入小计 10,000.00 -100% 筹资活动现金流出小计 0% 筹资活动产生的现金流量净 额 10,000.00 -100% 现金及现金等价物净增加额 21,959,530.23 -15,349,204.59 243.07% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、销售商品、提供劳务收到的现金本期比上期增加3,758,344.20 元，收到的其他与经营有关的现金本期比上期增加 3,737,068.83 元，是本期经营活动现金流入比上期增加118.29%的原因； 2、购买商品、劳务支付的现金，本期比上期增加2,010,042.10 元，支付给职工以及为职工支付的现金本期比上期增加 577,395.48元，支付的各项税费本期比上期减少861,292.39 元，支付的其他与经营活动有关的现金本期比上期增加 4,406,861.65元，综合上述影响因素，本期经营活动现金流出比上期增加50.49%； 3、本期收到深圳旭飞花园投资性地产项目转让款5200万元及处置固定资产10万元现金，本期投资活动现金流入比上期增加 777.43%； 4、本期购置与安吉项目设备租赁相关的固定资产，发生的投资活动现金流出25,693,295.16元，相比上期增加了65.9%； 5、由于3、4因素的影响，本期投资活动产生的现金流量净额净流入26,406,704.84 ，同比增加376.52%； 6、本期未发生与筹资相关的业务活动，本期比上期筹资活动现金流入减少100%； 7、原因同6； 8、由于上述1-7因素的共同作用，本期现金及现金等价物净增加额相比上期净流入 21,959,530.23 ，与上年同期相比，增加 243.07% 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本期经营性现金净流量与本年度净利润存在差异为2,205,853.06 元，主要是由于计提固定资产、投资性房地产折旧 1,953,409.52元，无形资产、长期待摊费用摊销59,129.95元，资产减值损失111,848.70元，经营性应收项目增加57,817,951.38 元，经营性应付项目增加57,899,416.27元，上述各个因素的共同作用，是本期经营性现金净流量与本期净利润存在差异的原 因 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 物业租赁 6,533,084.32 1,841,551.97 71.81% -19.85% -41.88% 10.69% 商品销售 1,803,846.15 1,717,949.91 4.76% 100% 100% 100% 技术服务 1,792,452.83 100% 100% 100% 100% 物业管理及其他 38,820.92 100% -30.47% 分产品 商品销售 1,803,846.15 1,717,949.91 4.76% 100% 100% 100% 分地区 厦门 6,571,905.24 1,841,551.97 71.98% -0.95% -0.01% -0.26% 上海 3,596,298.98 1,717,949.91 52.23% 100% 100% 100% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 45,580,815.70 23.03% 23,621,285.47 11.63% 11.4% 应收账款 2,477,142.08 1.25% 54,994,284.16 27.07% -25.82% 2012年，应收账款主要来自于出售旭 飞花园裙楼物业的应收款项，该款项 在报告期内已收回。 投资性房地产 85,834,247.20 43.36% 84,145,607.07 41.42% 1.94% 固定资产 754,647.81 0.38% 838,963.06 0.41% -0.03% 在建工程 21,004,474.60 10.61% 21,004,474.60 10.34% 0.27% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 0.00 0% 0.00 0% 0% 长期借款 0.00 0% 0.00 0% 0% 0.00 0% 0.00 0% 0% 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 2.衍生金融资 产 3.可供出售金 融资产 金融资产小计 投资性房地产 生产性生物资 产 其他 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 报告期内，公司以提升主营业务的持续盈利能力为核心，强化对主营业务结构的调整，一方面通过继续扩大设备租赁等 新业务的规模，改变以往以物业租赁为主的单一业务现状；另一方面，通过筹划重大资产重组，希望在将来形成具备较强持 续盈利能力的主营业务。在2013年，上述两个方向的工作均获得了较大程度的推进，并有望在2014年度切实改善公司主营业 务的盈利能力。 报告期内，公司进一步强化母公司以投资管理为主，子公司承担经营业务的结构，进一步明确母公司与子公司的职能， 此外，公司通过筹划重大资产重组以及开展内部控制制度规范运作工作等事项，进一步提升了公司管理层的经营水平以及治 理层的规范治理能力。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 0.00 0.00 0% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 2、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 厦门旭飞房 地产开发有 子公司 房地产开发 房地产开发 与经营；批 发、零售工 100,000,000 134,678,458.43 116,148,372.63 6,533,505.24 3,236,691.20 2,452,356.82 限公司 艺美术品、 日用百货、 金属材料、 电器机械及 器材、电子 产品及通信 设备、建筑 材料、汽车 零配件、计 算机及软 件、渔需物 资、五金交 电化工、塑 料制品、橡 胶制品、纺 织品；电子 产品及通信 设备、仪器 仪表、文化 办公用机 械、电器机 械及器材制 造。 上海瑞聚实 业有限公司 子公司 综合 贸易、设备 租赁、技术 服务 1,000,000 85,931,894.57 -372,413.48 3,596,298.98 -447,556.27 -424,567.19 深圳市旭飞 网络技术有 限公司 子公司 网络技术服 务 计算机网络 技术 1,000,000 2,882.00 -7,118.00 0.00 0.00 0.00 主要子公司、参股公司情况说明 截至报告期末，公司有一级子公司二个，包括厦门旭飞房地产开发有限公司、上海瑞聚实业有限公司；二级子公司一个，为 深圳旭飞网络技术有限公司。 （1）厦门旭飞房地产开发有限公司 (a) 经营范围： 1、房地产开发与经营；2、批发、零售工艺美术品、日用百货、金属材料、电器机械及器材、电子产品及通信设备、建筑材 料、汽车零配件、计算机及软件、渔需物资、五金交电化工、塑料制品、橡胶制品、纺织品；3、电子产品及通信设备、仪 器仪表、文化办公用机械、电器机械及器材制造。 (b) 经营情况及业绩分析： 报告期内，该公司的主营业务为海发二期大厦的租赁业务。2013年度，公司主营业务收入为6,533,505.24元，净利润为 2,452,356.82元；总资产为134,678,458.43元，净资产为116,148,372.63元。公司营业收入较去年增长2.79%，净利润较去年增 长4.40%，与去年同期基本持平。 （2）上海瑞聚实业有限公司 (a) 经营范围： 销售矿产品（除煤等专控产品）、五金交电、电子产品、机电设备、通讯器材、办公家具、金属材料、工艺礼品、玩具、 酒店用品，投资管理，实业投资，创业投资，房地产开发，环保工程，建筑工程，市政工程，绿化工程，电子科技、化工科 技、能源科技领域内的技术开发、技术服务，企业营销策划，商务信息咨询，企业形象策划，公共关系咨询，设备租赁，设 计、制作、代理各类广告，货运代理，餐饮管理（不含食品生产经营）。 (b) 经营情况及业绩分析： 报告期内，该公司主要开展了设备采购、设备技术服务、建材贸易业务。截至2013年12月31日，公司的总资产为 85,931,894.57元，净资产为-372,413.48元；营业收入为3,596,298.98元，净利润为-424,567.19元。报告期内，公司签订设备采 购协议所涉及的合同金额为2338.48万元（以2013年12月31日的汇率为准），截止报告期末，共签订设备采购协议所涉及的 合同金额为7807.94万元。报告期内，公司的营业收入主要来源于设备技术服务业务以及建材贸易业务。2014年度，公司将 开展设备租赁业务，将对该公司带来稳定的持续盈利能力。 （3）深圳旭飞网络技术有限公司 （a）经营范围：计算机网络技术。 （b）经营情况及业绩分析：报告期内，公司未开展业务。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 3、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计实 际投入金额 项目进度 项目收益情况 游乐设备采购 7,807.94 3,263.25 4,761.89 还未产生收益 合计 7,807.94 3,263.25 4,761.89 -- -- 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2013年01月12日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） www.cninfo.com.cn 七、2014年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况:亏损 业绩预告填写数据类型:确数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 累计净利润的预计数（万元） -93.71 93.92 下降 -199.78% 基本每股收益（元/股） -0.0097 0.0098 下降 -198.98% 业绩预告的说明 上年同期，公司的收入来源于海发二期租赁业务以及设备采购技术服务业务；报告期内，公 司的收入基本依靠海发二期的租金收入。营业收入的同比下降导致公司较去年同期转盈为亏。 八、公司未来发展的展望 （一）公司发展战略 长期以来，公司面临持续盈利能力较弱的困境。近几年，公司的战略基本上围绕优化持续盈利能力展开。在报告期内， 公司一方面通过开展游乐设备采购、技术服务、建材贸易等业务扩展盈利点；另一方面，公司筹划重大资产重组，希望能够 在未来彻底提升公司主营业务的持续盈利能力。 2014年，公司将继续围绕优化持续盈利能力的战略展开各项工作。但是，鉴于公司正在筹划的重大资产重组事项对公司 主营业务、管理层稳定等有重大影响，而且截止本报告公告之日，该事项还未经中国证监会审核通过，其结果存在较大的不 确定性，在未来的工作中，一方面，公司将继续积极推进重大资产重组的各项工作，以充分、稳妥的准备应对该事项的各种 可能性；另一方面，公司将在深化现有业务的基础上，继续探索潜在的业务增长点。 （二）公司2014年的经营计划 1. 积极推进重大资产重组相关工作 2014年，公司将继续积极推进重大资产重组相关的各项工作。截至本报告公告之日，公司的重大资产重组的行政申请因 相关方涉嫌违法被中国证监会暂停审核，能否恢复审核以及恢复审核的时间、申请能否通过证监会审核以及通过审核的时间 均存在不确定性。公司将密切关注本次重大资产重组相关事项的进展，提前准备有针对性的预案，积极配合监管机构的调查 和审核要求，保障公司股东——尤其是中小股东——的利益。 2. 开展游乐设备租赁业务 2014年，公司在过去两年采购的游乐设备将基本到位。公司会在条件成熟的情况下，将开展游乐设备租赁业务。预计设 备租赁业务将在2014年度为公司带来稳定的持续盈利能力。 3. 积极开拓新的业务增长点 2014年度，公司将在现有的业务结构上，继续探索、开拓新的业务增长点，积累储备项目。 （三）公司未来面对的风险 2014年度，公司面临的主要风险包括： 1. 重大资产重组 公司筹划的重大资产重组事项的结果以及时间存在着较大的不确定性。截至本报告公告之日，关于本次重组的行政申请 还未恢复审核，重组存在着被终止的风险。 2. 主营业务 重大资产重组的结果会对公司的主营业务产生实质性影响。如果重大资产重组事项成功完成，公司的主营业务将变更为 稀土氧化物分离、稀土金属冶炼、稀土废料综合回收利用；如果重大资产重组事项终止，公司的主营业务将延续目前的业务 结构。 3.游乐设备采购、租赁业务 游乐设备采购、租赁业务是公司除了物业租赁之外新的业务增长点，该业务存在的主要风险包括： （1）供应商的供货进度如果慢于预期，会影响设备租赁业务的开展规模以及时间，进而影响2014年度的盈利能力； （2）采购的游乐设备主要从国外进口，人民币与欧元、美元的汇率变化有可能会影响付款时实际支付的人民币金额，进而 影响公司的现金流； （3）设备落地的休闲旅游项目的开发进度如慢于预期，会影响设备租赁业务开展时间，进而影响2014年度的盈利能力； （4）计划开展的设备租赁业务为关联交易，需经公司相应的审议程序通过后方能实施。 4. 公司治理及内部管理 公司董事会及监事会将在重大资产重组事项完成（即经证监会审核通过或公司发布终止公告）后进行换届。公司在2014 年度很可能需面临治理层的调整。治理层及管理层的调整可能会对公司治理、内部管理、内部控制制度建设、业务开展等产 生影响。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 （一）董事会对审计机构出具带强调事项无保留意见审计报告的专说明 审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度报告出具了带强调事项无保留意见，强调事项如下：“我 们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十一、1所述,银润投资公司海发大厦一期收取的认购款从2006年度起一直挂在 其他应付款科目，今后能否转作收入存在不确定性；相关建造成本一直在在建工程中列示。本段内容不影响已发表的审计意 见。” 公司董事会认可审计机构的审计意见，并对该事项做如下说明： 1. 海发大厦一期的形成原因 海发大厦一期问题是公司历史遗留问题。 1992年3月厦门市人民政府下发了《厦门市人民政府关于市海洋渔业开发公司综合水产加工用地的批复》，同意在湖里 仓储区内划拨国有海滩地面积11,682.276平方米给上市公司前身厦门市海洋渔业开发公司建综合水产加工场的建设用地。其 中，海发大厦一期工程土地实际占地面积为2,844.32平方米。 1994年海发大厦一期取得建设用地规划许可，1995年取得建设工程规划许可，规划建综合办公楼（加工车间及附属办公 区）用于渔业生产。综合楼于1995年10月20日开工，1997年12月20日竣工投入使用。海发大厦一期土地实际使用面积为 2,844.32平方米，综合楼实际建成后的建筑面积8,317平方米。 2006年，因主营业务渔业加工持续萎缩，综合楼长期闲置，为改善上市公司营业状况，筹措资金，银润投资的前身旭飞 投资于2006年3月开始对海发大厦一期项目进行整体改造，将原综合办公楼改造成了小户型的办公居住用房255套，并通过让 渡使用权方式将其转让给客户。改造工程于2007年12月完成，并在2008年初办理了交付使用手续。 2007年8月，厦门市国土资源与房产管理局向旭飞投资签发了《责令停止违法行为通知书》，指出旭飞投资在改造海发 大厦项目时“涉嫌改变土地建设用途、非法转让”，责令其“停止违法行为，听候处理。” 2. 海发大厦一期涉及的资产及负债 海发大厦一期相关的资产为上市公司母体在建工程中的海发大厦一期资产，截至2013年12月31日，其账面金额为 21,004,474.60元。形成的原因为海发大厦一期的建造成本因未办理权证，一直未能结转至固定资产。 海发大厦一期相关的负债为上市公司母体其它应付款中的海发大厦一期订金、认购款、租赁押金以及预计负债中的预提 利息，其中： （1）、订金及认购款形成的原因为上市公司收取的海发大厦一期订金、认购款一直挂账在其他应付款下，无法确认为 收入，截至2013年12月31日，其账面金额为24,921,837.00元； （2）、租赁押金为上市公司出租海发大厦一期物业，承租方支付的押金，截至2013年12月31日，其账面金额为10,300.00 元； （3）、预计负债为上市公司按照法院判罚先例可能需向海发大厦一期业主支付的利息，截至2013年12月31日，其账面 金额为338,849.60元。 3. 报告期内的进展 报告期内，公司以“补办土地出让手续，争取获得整体产权”为目标继续推进该事项的解决，论证了多套方案。但是， 由于该问题的特殊性以及复杂性，公司难以在短时间内彻底解决该问题。 报告期内，公司筹划重大资产重组。为了顺利推进重组的进行，保护海发大厦一期业主以及上市公司股东利益，海发大 厦一期未作为置出资产。 针对海发大厦一期问题，本次重组标的资产晨光稀土实际控制人黄平针对该事项出具承诺如下：“本人黄平作为银润投 资本次重大资产重组完成后的实际控制人，为保护银润投资的合法利益，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，就 银润投资海发大厦一期项目，承诺如下：本人将尽力配合和督促上市公司妥善解决海发大厦一期历史遗留问题，包括补办海 发大厦一期的权属证书以及与业主解决合同纠纷等。本次重组完成后，如果上市公司因承担办理权属证书的成本及费用或者 向业主退还购房款或支付赔偿而对上市公司业务产生实质影响或造成上市公司亏损的，在上市公司无力或不能承担上述责任 时，由本人承担补充补偿责任。” 2014年度，董事会将督促公司管理层继续推进该事项的解决；如重大资产重组事项成功完成，董事会将监督黄平先生针 对该事项的承诺履行情况。 （二）监事会对审计机构出具带强调事项无保留意见审计报告的说明 审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度报告出具了带强调事项无保留意见，强调事项如下：“我 们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十一、1所述,银润投资公司海发大厦一期收取的认购款从2006年度起一直挂在其 他应付款科目，今后能否转作收入存在不确定性；相关建造成本一直在在建工程中列示。本段内容不影响已发表的审计意见。” 公司监事会认可审计机构的审计意见。针对上述带强调性事项，监事会将督促董事会与管理层采取有效措施继续推进该 事项的解决，保护上市公司股东的利益。 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，公司的会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 合并范围未发生变化 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 公司近3年（含报告期）未提出利润分配预案或方案，也未提出资本公积金转增股本预案或方案。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 0.00 -6,673,552.88 0% 2012年 0.00 3,688,624.36 0% 2011年 0.00 4,451,285.93 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 分配预案的股本基数（股） 96,195,107 现金分红总额（元）（含税） 0.00 可分配利润（元） -4,424,975.65 现金分红占利润分配总额的比例（％） 0% 现金分红政策： 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 本报告期，公司未提出现金分红或资本公积转增方案 十五、社会责任情况 报告期内，公司在日常经营管理工作之外，还筹划重大资产重组事项。在此过程中，公司尤其注重对股东、债权人、职 工以及其他利益相关方的利益保护。 1. 维护股东与债权人权益。 报告期内，公司严格根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定和中国证监会、深圳证券交易所的监管要求， 认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的 情形，并保证所有股东及债权人公开、公平、公正的享有各项权益。 在筹划重大资产重组事项期间，公司管理层及董事会为股东积极争取利益，并且通过公告、互动易、投资者专线等多种 渠道及时向投资者披露重组的相关进展信息；在此期间，公司与债权人进行了充分的沟通，截止2013年6月30日，上市公司 已清偿或已取得债权人同意的拟置出债务总额占拟置出总债务的97.71%，较好地保证了公司债权人在本次重组中的利益。 报告期内，公司进一步完善保护投资者利益的各项制度，2013年11月1日，公司第七届董事会第三十二次会议审议通过 了《投资者投诉管理办法》。 2. 保障员工权益 报告期内，公司，严格根据公司的人力资源管理制度要求保障员工利益，按时、足额向员工发放工资，缴纳五险一金。 同时为员工提供安全、舒适的工作环境，每年安排体检。在筹划重大资产重组期间，公司于2013年4月28日召开了职工大会， 在充分沟通的基础上，全员通过了本次重组中涉及的职工安置方案，最大程度上保障了公司职工的利益。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2013年01月09日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 公司未来发展计划未提供资料 2013年01月24日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 公司未来发展计划未提供资料 2013年02月01日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 设备采购事项以及公司未来发展计划未提 供资料 2013年02月22日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 设备采购事项以及公司未来发展计划未提 供资料 2013年03月25日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 停牌原因未提供资料 2013年03月25日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 停牌原因未提供资料 2013年03月25日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 停牌原因未提供资料 2013年03月25日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 停牌原因未提供资料 2013年03月25日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 停牌原因未提供资料 2013年03月26日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组事项未提供资料 2013年03月26日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组事项未提供资料 2013年03月26日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组事项未提供资料 2013年03月27日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 停牌原因及重大资产重组事项未提供资料 2013年03月27日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 停牌原因及重大资产重组事项未提供资料 2013年03月29日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组事项未提供资料 2013年03月29日 董事会办公室 电话沟通 其他 《大众证券 报》记者 重大资产重组事项未提供资料 2013年04月01日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组事项未提供资料 2013年04月01日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组事项未提供资料 2013年04月02日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组事项未提供资料 2013年04月03日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组事项未提供资料 2013年04月03日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组事项未提供资料 2013年04月03日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组事项未提供资料 2013年04月09日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年04月09日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年04月10日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年04月12日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年04月12日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年04月12日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年04月15日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年04月16日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年04月17日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年04月17日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年04月19日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年04月22日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年04月24日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年04月24日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年04月25日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年04月26日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年05月02日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年05月03日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年05月06日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年05月08日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年05月09日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年05月13日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年05月13日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年05月15日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年05月16日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年05月20日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年05月20日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年05月21日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年05月23日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年05月27日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年05月28日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年05月29日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年05月31日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年06月03日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年06月05日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年06月05日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年06月05日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年06月07日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年06月10日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年06月10日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年06月12日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年06月13日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年06月17日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年06月17日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年06月17日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年06月18日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年06月20日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年06月20日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年06月21日 董事会办公室 实地调研 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年06月21日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年06月24日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年06月24日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年06月24日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年06月26日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年06月27日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年06月28日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年06月28日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 2013年07月01日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 重大资产重组进展未提供资料 （未完）  |