[股东会]国中水务：2013年年度股东大会会议资料
黑龙江国中水务股份有限公司 说明: 国中logo 2013年年度股东大会会议资料 二〇一四年五月十二日 目 录 2013年年度股东大会会议须知 .......................................... 3 2013年年度股东大会会议议程 .......................................... 4 2013年年度股东大会表决办法 .......................................... 5 议案一：2013年度财务决算报告 ........................................ 6 议案二：关于公司2013年度利润分配的议案 .............................. 7 议案三：关于续聘2014年财务审计机构的议案 ............................ 8 议案四：关于聘任2014年内控审计机构的议案 ............................ 9 议案五：《2013年度董事会工作报告》 ................................. 10 议案六：《2013年度监事会工作报告》 ................................. 11 议案七：关于申请发行短期融资券的议案 ................................ 12 议案八：关于补选尹峻先生为第五届董事会董事候选人的议案 .............. 14 议案九：关于修订《公司章程》的议案 .................................. 15 附件1：2013年度财务决算报告 ........................................ 16 附件2：2013年度董事会工作报告 ...................................... 26 附件3：2013年度监事会工作报告 ...................................... 58 2013年年度股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为确保本公司股东在本公司2013年年度股东大会（以下简称“股东大会”） 期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会 《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关 规定，本公司特通知如下： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章 程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本次股东大会由公司证券事务部负责股东大会的程序安排和会务工作。 三、董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合 法权益。 四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法 定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 五、每位股东发言主题应与本次股东大会表决事项相关。 六、根据本公司章程，2013年年度股东大会议案表决以现场投票表决方式 进行。 七、根据本公司章程，第1-8项议案为普通决议案，需经出席会议的有表决 权的股东（包括股东代理人）所持股份的二分之一以上通过；第9项议案为特别 决议案，需经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份的三分之 二以上通过。 八、表决投票统计，由一至两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加， 表决结果当场以决议形式公布。 九、公司董事会聘请北京颐合中鸿律师事务所律师出席本次股东大会，并出 具法律意见书。 十、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议请与本公司证券事务部联系。 2013年年度股东大会会议议程 一、时间：2014年5月12日（星期一）上午10：00 二、地点：北京市东城区灯市口大街33号国中商业大厦10层公司会议室 三、参会人员：公司股东及股东代表 四、出（列）席人员：公司董事、监事、董事会秘书；公司其他高级管理人员 五、主持人：董事长朱勇军先生 六、会议议程： （一） 主持人宣布出席会议的股东、股东授权代表人数及代表股份数，并 宣布会议开始 （二） 推选监票人和计票人 （三） 审议并讨论以下议案： 议案名称 对应附件 1 《2013年度财务决算报告》 附件1：《2013年度财务决算报告》 2 关于公司2013年度利润分配的议案 3 关于续聘2014年财务审计机构的议案 4 关于聘任2014年内控审计机构的议案 5 《2013年度董事会工作报告》 附件2：《2013年度董事会工作报告》 6 《2013年度监事会工作报告》 附件3：《2013年度监事会工作报告》 7 关于申请发行短期融资券的议案 8 关于补选尹峻先生为第五届董事会董 事候选人的议案 9 关于修订《公司章程》的议案 （四） 与会股东及股东授权代表对上述议案投票表决 （五） 宣布现场投票表决结果 （六） 见证律师宣读本次股东大会法律意见书 （七） 主持人宣布会议结束 2013年年度股东大会表决办法 一、 参加本次会议的各位股东及股东代表以记名投票方式对各项议案进行逐项 表决。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。 二、 每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结果 按股份数判定票数。 三、 表决时，在表决票“赞成”、“反对”、“弃权”相应的空格栏里用“√”表 示股东的选择；不填作弃权处理。未使用本次股东大会统一发放的表决票， 或书写规定以外的文字或填写模糊无法辨认的表决票，作弃权处理。 四、 本次会议指派一名监事、推选一至两名股东代表，和见证律师共同负责计 票、监票。 五、 本次会议由北京颐合中鸿律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行 见证并出具法律意见书。 议案一：2013年度财务决算报告 各位股东及股东代表： 根据2013年度经营情况，公司编制了《2013年度财务决算报告》，详细内容 请见附件1。 此项议案已经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十二次会 议审议通过，相关内容详见公司于2014年4月18日披露的《第五届董事会第二 十五次会议决议公告》（临2014-013）、《第五届监事会第十二次会议决议公告》 （临2014-014）。 现将本议案提请股东大会审议。 黑龙江国中水务股份有限公司董事会 二〇一四年五月十二日 附件1：《2013年度财务决算报告》 议案二：关于公司2013年度利润分配的议案 各位股东及股东代表： 经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润14,276.35万元；母公司报表实现净利润人民币 4,619.53万元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，未予提取法定盈余公积 金，加上年初未分配利润人民币-59,712.80万元，2013年末母公司可供股东分配 的利润为人民币-55,093.27万元。 因报告期末母公司报表可供股东分配的利润为负数，公司拟定2013年度不 进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 此项议案已经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十二次会 议审议通过，相关内容详见公司于2014年4月18日披露的《第五届董事会第二 十五次会议决议公告》（临2014-013）、《第五届监事会第十二次会议决议公告》 （临2014-014）。 现将本议案提请股东大会审议。 黑龙江国中水务股份有限公司董事会 二〇一四年五月十二日 议案三：关于续聘2014年财务审计机构的议案 各位股东及股东代表： 为使公司的财务审计工作具有连续性，公司拟继续聘请中准会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构。 此项议案已经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十二次会 议审议通过，相关内容详见公司于2014年4月18日披露的《第五届董事会第二 十五次会议决议公告》（临2014-013）、《第五届监事会第十二次会议决议公告》 （临2014-014）。 现将本议案提请股东大会审议。 黑龙江国中水务股份有限公司董事会 二〇一四年五月十二日 议案四：关于聘任2014年内控审计机构的议案 各位股东及股东代表： 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内 部控制评价报告的一般规定》以及中国证监会和财政部联合发布的《关于2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》等有关文件的要求， 公司应聘任注册会计师对公司2014年内部控制情况进行审计，并在披露《2014 年年度报告》的同时披露《董事会对公司内部控制的自我评价报告》以及注册会 计师出具的《2014年度内部控制审计报告》。 公司拟聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年内控审计机构。 此项议案已经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十二次会 议审议通过，相关内容详见公司于2014年4月18日披露的《第五届董事会第二 十五次会议决议公告》（临2014-013）、《第五届监事会第十二次会议决议公告》 （临2014-014）。 现将本议案提请股东大会审议。 黑龙江国中水务股份有限公司董事会 二〇一四年五月十二日 议案五：《2013年度董事会工作报告》 各位股东及股东代表： 根据上海证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》等有 关规定，公司董事会编制了《2013年度董事会工作报告》，详细内容请见附件2。 此项议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，相关内容详见公 司于2014年4月18日披露的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》（临 2014-013）。 现将本议案提请股东大会审议。 黑龙江国中水务股份有限公司董事会 二〇一四年五月十二日 附件2：《2013年度董事会工作报告》 议案六：《2013年度监事会工作报告》 各位股东及股东代表： 根据上海证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》等有 关规定，公司监事会编制了《2013年度监事会工作报告》，详细内容请见附件3。 此项议案已经公司第五届监事会第十二次会议审议通过，相关内容详见公司 于2014年4月18日披露的《第五届监事会第十二次会议决议公告》（临2014-014）。 现将本议案提请股东大会审议。 黑龙江国中水务股份有限公司监事会 二〇一四年五月十二日 附件3：《2013年度监事会工作报告》 议案七：关于申请发行短期融资券的议案 各位股东及股东代表： 为拓宽融资渠道、优化融资结构，根据《银行间债券市场非金融企业债务融 资工具管理办法》等有关规定，公司拟申请注册发行不超过人民币6亿元的短期 融资券，具体方案及授权事宜如下： 一、发行方案 1、发行人：黑龙江国中水务股份有限公司； 2、注册发行金额：不超过人民币6亿元（含6亿元）； 3、发行时间：根据资金需求情况，在注册有效期内分期择机发行； 4、发行利率：根据发行时银行间债券市场的实际状况最终确定； 5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购 买者除外）； 6、募集资金用途：补充公司营运资金、或银行交易商协会认可的其他用途。 二、关于本次发行短期融资券的授权事宜 为保障和实现本次短期融资券顺利发行，公司董事会提请股东大会授权董事 会及公司法定代表人依据上述事项决定全权办理与本次发行所有相关具体事宜， 包括但不限于： 1、依据公司需求及市场情况，确定或调整本次发行的实际金额、期限、利 率、承销方式、发行时机等具体方案； 2、聘请本次发行的相关中介机构； 3、负责修订、签署、申报与本次发行有关的一切协议及法律文件； 4、办理与本次发行相关的其它事宜。 授权期限自股东大会审议通过本次公司申请发行短期融资券的议案之日起， 在本期短期融资券注册有效期内持续有效。 此项议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，相关内容详见公 司于2014年4月18日披露的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》（临 2014-013）。 现将本议案提请股东大会审议。 黑龙江国中水务股份有限公司董事会 二〇一四年五月十二日 议案八：关于补选尹峻先生为 第五届董事会董事候选人的议案 各位股东及股东代表： 经公司董事长提名、公司董事会提名委员会审查同意，公司拟补选尹峻先生 为公司非独立董事候选人（尹峻先生简历附后），任期自公司2013年年度股东大 会审议通过之日起，至第五届董事会任期结束之日止。尹峻先生如获股东大会批 准聘任为公司董事，将同时担任董事会内控与风险管理委员会委员。 此项议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，相关内容详见公 司于2014年4月18日披露的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》（临 2014-013）。 现将本议案提请股东大会审议。 黑龙江国中水务股份有限公司董事会 二〇一四年五月十二日 附：尹峻先生简历 尹峻先生，男，1974年出生，北京科技大学工业会计专业毕业，学士学位， 会计师，曾任上海帝泰发展有限公司财务经理、上海鹏欣（集团）有限公司财务 部副总经理。现任鹏欣环球资源股份有限公司监事。 议案九：关于修订《公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 根据公司实际发展情况，公司拟对《公司章程》的第一百零六条进行修订， 其余条款未变化。具体修订内容如下： 修订前 修订后 第一百零六条： 董事会由8名董事组成，设董事长1人。 第一百零六条： 董事会由9名董事组成，设董事长1人。 此项议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，相关内容详见公 司于2014年4月18日披露的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》（临 2014-013）。 现将本议案提请股东大会审议。 黑龙江国中水务股份有限公司董事会 二〇一四年五月十二日 附件1：2013年度财务决算报告 一、主要会计数据及财务指标分析 2013年度公司实现营业收入58,940.12万元，利润总额17,608.95万元，归 属于母公司股东的净利润14,276.35万元。报告期末总资产355,191.22万元，归 属于母公司所有者权益251,190.14万元，经营活动产生的现金流量净额14,012.72 万元，基本每股收益0.1036元，每股净资产1.8292元，归属于上市公司股东的 每股净资产1.7256元。 （一）损益及现金流项目 单位：万元 币种: 人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本年比上年增减（%） 营业总收入 58,940.12 35,659.04 65.29% 利润总额 17,608.95 9,060.45 94.35% 归属于上市公司股东的净利润 14,276.35 7,408.34 92.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,685.05 5,941.55 79.84% 经营活动产生的现金流量净额 14,012.72 12,989.92 7.87% 2013年度损益及现金流项目与上年同期相比发生重大变化的原因说明： 1、营业收入 2013年度，公司营业收入为58,940.12万元，比2012年增加23,281.08万元， 增幅为65.29%，主要是由于：自2013年8月起，将天地人纳入合并报表编制范 围，天地人2013年8-12月合计实现营业收入约22,476.22万元。 2、利润总额 2013年度，公司利润总额为17,608.95万元，比2012年增加8,548.50万元， 增幅为94.35%，主要原因为：将天地人纳入合并范围，天地人2013年8-12月 合计实现利润总额约8,409.01万元。 3、经营活动产生的现金流量净额 2013年度，公司经营活动产生的现金流量净额为14,012.72 万元，比2012 年增加1,022.80万元，增幅约7.87%，主要原因为：将天地人纳入合并范围。 （二）资产项目 单位：万元 币种: 人民币 主要会计数据 金额 占资产合计数的比例（%） 比2012年末 增减（%） 2013年末 2012年末 2013年末 2012年末 总资产 355,191.22 205,726.23 100.00% 100.00% 72.65% 货币资金 26,440.52 13,085.93 7.44% 6.36% 102.05% 交易性金融资产 30,064.22 - 8.46% - - 应收票据 628.00 423.5 0.18% 0.21% 48.29% 应收账款 41,222.92 14,090.12 11.61% 6.85% 192.57% 预付账款 44,497.51 26,639.21 12.53% 12.95% 67.04% 其他应收款 5,679.82 2,265.69 1.60% 1.10% 150.69% 存货 3,989.17 625.58 1.12% 0.30% 537.67% 长期股权投资 939.71 5,688.18 0.26% 2.76% -83.48% 投资性房地产 52.59 57.09 0.01% 0.03% -7.88% 固定资产 37,114.45 36,181.09 10.45% 17.59% 2.58% 在建工程 37,763.11 18,697.41 10.63% 9.09% 101.97% 无形资产 80,119.50 81,743.85 22.56% 39.73% -1.99% 开发支出 172.46 - 0.05% - - 商誉 42,447.72 2,128.61 11.95% 1.03% 1894.15% 长期待摊费用 500.58 624.46 0.14% 0.30% -19.84% 递延所得税资产 287.31 67.98 0.08% 0.03% 322.64% 其他非流动资产 3,271.63 3,407.53 0.92% 1.66% -3.99% 2013年度各资产项目与上年期末相比发生重大变化的原因说明： 1、货币资金 货币资金期末余额为人民币26,440.52万元，较2012年期末余额增加 13,354.59万元，增幅102.05%，主要是由于公司于2013年6月完成非公开发行， 截至本期期末剩余募集资金余额约1亿元。 2、应收账款 应收账款期末余额为人民币41,222.92万元，较2012年期末余额增加 27,132.80万元，增幅192.57%，主要是由于：本期将天地人纳入合并报表编制范 围，由于天地人业务多为市政工程，行业竞争激烈，回款周期较长，天地人期末 应收账款余额约为26,300万元。 3、预付账款 预付账款期末余额为人民币44,497.51万元，较2012年期末余额增加 17,858.30万元，增幅67.04%，主要是由于：（1）公司预付6,000万元用于收购 碾子山自来水厂特许经营权，预付了1,900万元用于收购宁阳磁窑污水厂特许经 营权；（2）处于在建期的子公司工程和设备款预付款增加，其中：涿州污水东厂 扩建增加预付账款约2,000万元、东营污水增加预付账款约2,800万元、湘潭污 水增加预付账款约4000万元。 4、其他应收款 其他应收款期末余额为人民币5,679.82万元，较2012年期末余额增加 3,414.13万元，增幅150.69%，增长的原因是：本期将天地人纳入合并报表编制 范围，由于天地人业务中工程业务较多，导致存在大额的投标保证和履约保证金， 天地人对外部单位其他应收款期末余额约2,900万元。 5、存货 存货期末余额为人民币3,989.17万元，较2012年期末余额增加3,363.59万 元，增幅537.67%。增长的原因是公司规模扩大，造成相应的存货量增多：（1） 本期将天地人纳入财务报表合并范围，由于业务性质，工程施工类存货较多，天 地人存货余额约2,300万元；（2）子公司中科国益本期在建的项目较多，且部分 工程尚未达到收入成本结转条件，使得工程施工类存货增加约900万元。 6、在建工程 在建工程期末余额为人民币37,763.11万元，较2012年期末余额增加 19,065.70万元，增幅为101.97%，主要是由于：随着子公司东营自来水二期、湘 潭自来水、湘潭污水、东营污水等在建工程的进展，相应确认的在建工程增加。 7、商誉 商誉期末余额为人民币42,447.72万元，较2012年期末余额增加40,319.11 万元，增幅为1894.15%，主要是由于：本期对天地人等公司的收购完成，收购 价与可辨认净资产公允价值份额的差额较大，导致公司商誉增长显著。 （三）负债项目 单位：万元 币种: 人民币 主要会计数据 金额 占负债合计数的比例（%） 比2012年末增 减（%） 2013年末 2012年末 2013年末 2012年末 总负债 88,922.79 76,011.80 100.00% 100.00% 16.99% 短期借款 3,000.00 13,142.50 3.37% 17.29% -77.17% 应付账款 7,790.38 4,272.68 8.76% 5.62% 82.33% 预收账款 2,142.92 566.30 2.41% 0.75% 278.41% 应付职工薪酬 452.28 384.60 0.51% 0.51% 17.60% 应交税费 5,157.28 1,193.46 5.80% 1.57% 332.13% 应付利息 94.57 95.85 0.11% 0.13% -1.34% 其他应付款 5,524.81 3,682.87 6.21% 4.85% 50.01% 一年内到期的非 流动负债 9,848.54 6,308.54 11.08% 8.30% 56.11% 长期借款 47,704.39 40,352.92 53.65% 53.09% 18.22% 长期应付款 4,203.70 5,088.59 4.73% 6.69% -17.39% 专项应付款 277.51 277.51 0.31% 0.37% 0.00% 递延所得税负债 694.14 611.43 0.78% 0.80% 13.53% 其他非流动负债 2,032.27 34.56 2.29% 0.05% 5780.41% 2013年度各负债项目与上年期末相比发生重大变化的原因说明： 1、短期借款 短期借款期末余额为3,000.00万元，较2012年期末余额减少约10,142.5万 元，降幅为77.17%，主要原因是2013年公司偿还了合计约1亿元的流动资金贷 款。 2、应付账款 应付账款期末余额为7,790.38万元，较2012年期末余额增加约3,517.70万 元，增幅为82.33%，主要原因系本期将天地人纳入合并报表编制范围，由于天 地人主要业务为工程服务和设备销售，应付供应商账款金额较高，天地人应付账 款期末余额约3,100万元。 3、预收款项 预收款项期末余额为2,142.92万元，较2012年期末余额增加约1,576.62万 元，增幅为278.41%，主要原因为本期将天地人纳入合并报表编制范围，由于天 地人主要业务为工程服务和设备销售，预收客户账款金额较高，天地人预收账款 期末余额约1,147万元。 4、应交税费 应交税费期末余额为5,157.28万元，较2012年期末余额增加约3,963.82万 元，增幅为332.13%，主要原因为本期将天地人纳入合并报表编制范围，天地人 应交税费期末余额约3,959万元。 5、其他应付款 其他应付款期末余额为5,524.81，较2012年期末余额增加约1,841.94，增幅 为50.01%，主要原因为：根据天地人股权收购协议规定，尚有2,450万元股权款 作为天地人业绩保证金未支付，这使得公司其他应付款大幅增加。 6、一年内到期的非流动负债及长期借款 一年内到期的非流动负债及长期借款期末合计余额为57,552.93万元，较 2012年期末合计余额增加约10,891.47万元，变动幅度为23.34%，主要原因为本 期新增银行贷款5000万元用于建设东营自来水项目二期工程以及5500万元并购 贷款用于收购天地人20%股权，同时部分项目公司到期偿还了贷款本金。 （四）所有者权益项目 单位：万元 币种: 人民币 主要会计数据 金额 占所有者权益合计数的比例（%） 比2012年 末增减 （%） 2013年末 2012年末 2013年末 2012年末 所有者权益合计 266,268.43 129,714.43 100.00% 100.00% 105.27% 实收资本 145,562.42 42,722.50 54.67% 32.94% 240.72% 资本公积 133,762.04 115,355.53 50.24% 88.93% 15.96% 归属于母公司所有者权益 251,190.14 115,667.35 94.34% 89.17% 117.17% 2013年度各所有者权益项目与上年期末相比发生重大变化的原因说明： 1、实收资本 实收资本期末余额为145,562.42万元，较2012年期末余额增加102,839.92 万元，增幅为240.72%，主要原因系： （1）本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]333号文件批复通过 非公开发行方式向特定投资者发行股票。本次发行数量为155,024,691股，每股 发行价格为人民币8.1元，增加注册资本人民币155,024,691元，其中计入股本 人民币155,024,691元，已经中准会计师事务所有限公司出具中准验字[2013]1038 号《验资报告》验证。 （2）2013年10月，公司完成资本公积转增股本，转增比例为每10股转增 15股，新增注册资本人民币873,374,537元，其中计入股本人民币873,374,537 元，已经中准会计师事务所有限公司出具中准验字[2013]1068号《验资报告》验 证。 2、资本公积 资本公积期末余额为133,762.04万元，较2012年期末余额增加18,406.51 万元，增幅为15.96%，主要原因为：（1）本公司经中国证券监督管理委员会证 监许可[2013]333号文件批复通过非公开发行方式向特定投资者发行股票。本次 募集资金总额为人民币1,255,699,997.1元，其中计入股本人民币155,024,691元， 扣除与发行有关的费用后剩余资金1,065,515,706.10万元计入资本公积；（2）2013 年10月，公司以6月30日总股本582,249,691股为基数，按每10股转增15股 的比例，以资本公积873,374,537元，向全体股东转增股份总额873,374,537股， 已经中准会计师事务所有限公司出具中准验字[2013]1068号《验资报告》验证。 （五）非经常性损益 单位：万元 币种：人民币 非经常性损益项目 本期发生额 非流动资产处置损益 384.99 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,833.98 债务重组损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 40.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 878.39 少数股东权益影响额 -1.22 所得税影响额 -544.99 合计 3,591.30 二、业务单元业绩总结 主要控参股公司经营业绩情况简表（未合并抵销前数据）： 单位：万元 币种：人民币 分 类 控股公 司 简 称 主要业务 注册资本 资产规 模 净利润 直接 控股 比例 （%） 实际 控股 比例 （%） 污 水 处 理 公 司 鄂尔多 斯市国 中水务 有限公 司 达 旗 污 水 设计、建设、经营和维护污水处理厂及城市 集污管网等相关环境保护工程，并提供相关 设备开发、生产和销售及技术咨询服务；生 产、销售再生水（仅供工业用水） 15,400 24,447.94 559.08 100 100 太原豪 峰污水 处理有 限公司 太 原 污 水 污水处理及污水处理项目的建设、运营；污 水处理设施的咨询、科研、设计、施工及设 备安装。（法律、法规禁止经营的不得经营， 需获审批未经批准前不得经营，许可项目在 许可证有效期内经营） 9,093 32,984.51 692.90 80 80 国水（马 鞍山）污 水处理 有限公 司 马 鞍 山 污 水 许可经营项目：无。一般经营项目：建设、 改造并经营、维护污水处理厂及相关环境保 护工程，并提供相关的技术咨询服务。 5,265.5215 6,909.18 403.30 100 100 国水（昌 黎）污水 处理有 限公司 昌 黎 污 水 建设、经营并维护污水处理厂处理及配套主 干管网，并提供相关的技术咨询服务。 4,100 15,400.77 965.47 100 100 国中（秦 皇岛）污 水处理 有限公 司 秦 皇 岛 污 水 建设、经营并维护污水处理厂等环境保护工 程；并提供相关的技术咨询服务。 409万美 元 12,453.04 764.60 75 100 涿州中 科国益 水务有 限公司 涿 州 污 水 污水处理及相关技术咨询、开发服务（涉及 行政许可的，凭许可证经营） 7,550 19,934.69 759.19 100 100 青海雄 越环保 科技有 限责任 公司 青 海 污 水 设计、研制各种高科技环保设备和产品；承 接环保设备安装工程；环保技术咨询；污水 处理自动化检测；机械设备、化工原料（不 含危险化学、易制毒化学品）、玻璃钢销售； 环保工程（凭资质证书经营）；建设、经营、 维护污水处理厂等环境工程。 2,090 5,166.70 179.43 95 95 自 汉中市 汉 建设、经营并维护供水工程，提供相关的技 6,000 9,589.87 229.47 100 100 分 类 控股公 司 简 称 主要业务 注册资本 资产规 模 净利润 直接 控股 比例 （%） 实际 控股 比例 （%） 来 水 公 司 国中自 来水有 限公司 中 自 来 水 术咨询服务。 东营国 中水务 有限公 司 东 营 自 来 水 投资、建设、拥有、运营和维护净水厂、管 网、原水增压传输设施、中水厂、城区集污 主干管和污水处理厂；进行相关技术和设备 的开发、生产和销售，提供净水、工业原水 的销售服务；中水、污水处理服务，水质监 测及技术咨询服务。（国家限制、禁止经营 的除外，需经审批和许可经营的，须凭批准 证书和许可证经营） 13,701 30,354.91 269.69 55.13 55.13 工 程 类 公 司 北京天 地人环 保科技 有限公 司 天 地 人 许可经营项目：普通货运； 一般经营项目：技术开发；货物进出口、技 术进出口；专业承包；销售机械设备、电子 产品：专业承包。（未取得行政许可的项目 除外） 13,870 41,533.60 7,805.10 100 100 北京中 科国益 环保工 程有限 公司 中 科 国 益 许可经营项目：施工总承包、专业承包；环 境工程设计（水污染防治工程）专治甲级； 环境污染治理设施运营：生活污水甲级、工 业废水甲级； 一般经营项目：环境设备开发；环境工程咨 询、技术开发、环境评估，销售化工产品（不 含危险化学品及一类易制毒品）、机械设备、 五金交电、仪器仪表。 6,000 20,388.59 1,188.59 90 90 汉中市 汉江供 水实业 有限责 任公司 汉 中 实 业 市政公用工程总承包；给排水工程安装施 工；水源深井洗井、维修；水暖设备销售； 设备维修；市政工程技术服务；打字复印。 502.6 1,863.23 194.21 100 100 研 发 类 公 司 北京国 中科创 环境科 技有限 责任公 司 国 中 科 创 许可经营项目：施工总承包、专业承包。 一般经营项目：节能环保技术开发、技术咨 询、技术转让、技术服务；货物进出口、技 术进出口。 5,000 4,369.08 -165.74 90 90 分 类 控股公 司 简 称 主要业务 注册资本 资产规 模 净利润 直接 控股 比例 （%） 实际 控股 比例 （%） 在 建 类 公 司 东营国 中环保 科技有 限公司 东 营 污 水 一般经营项目：环保技术开发及推广应用； 市政工程；环保工程及相关技术咨询服务； 污水处理项目建设、运营及维护。（以上经 营事项涉及法律法规规定需报批的，凭批准 文件经营） 13,800 20,562.29 232.50 100 100 湘潭国 中水务 有限公 司 湘 潭 自 来 水 给排水工程设施的咨询、设计、施工、设备 供应、安装；水处理的科研、开发、利用以 及其他与水处理相关的业务。 36,499 47,852.23 -17.43 81.8 81.8 湘潭国 中污水 处理有 限公司 湘 潭 污 水 污水及中水处理设施的建设，安装、运营与 维修；污水集中处理服务；中水销售；水质 检验及技术咨询服务；污水处理的研发、利 用以及其他与污水处理相关的业务。 12,000 12,045.80 -10.08 75.81 75.81 沈阳经 济区彰 武爱思 特水处 理有限 公司 彰 武 污 水 水处理、水处理附产品，经营管理，咨询服 务。 200 375.36 -111.30 100 100 宁阳磁 窑中环 水务有 限公司 宁 阳 磁 窑 污 水 一般经营项目：污水处理的投资、工程建设 及营运管理；污水再生利用；污水处理技术 服务；污泥加工、销售。 2,000 2,000.43 -181.02 95 95 牙克石 市国中 水务有 限公司 牙 克 石 水 务 给排水工程设施的咨询、设备供应；水处理 的科研、开发、利用及其他水处理相关业务 的投资。 9,693 10,986.41 -5.34 100 100 齐齐哈 尔国中 污水处 理有限 公司 碾 子 山 污 水 污水及中水处理，建设、经营城市市政排水 项目及工程、生态环境治理工程，污水及中 水相关排水技术和设备的开发、生产与销 售，并提供相关的排水技术咨询服务。 500 4,000.44 1,500.17 100 100 齐齐哈 尔国中 水务有 限公司 碾 子 山 自 水源及供水设施工程建筑、供水工程相关的 咨询、涉及、设备供应、按章，水处理的科 研、开发、利用及其他水处理相关业务 6,000 6,298.49 0.20 100 100 分 类 控股公 司 简 称 主要业务 注册资本 资产规 模 净利润 直接 控股 比例 （%） 实际 控股 比例 （%） 来 水 投 资 公 司 国中水 务香港 有限公 司 国 中 香 港 水务项目的投资、管理及相关服务等 100万美 元 2,291.06 -44.95 100 100 备注：上表中部分公司2013年净利润是亏损的，主要原因为： 1) 在建类公司一般情况下没有主营业务收入，筹建期管理人员的工资及日 常费用计入当期损益所致； 2) 研发类公司目前处于研发阶段，尚未形成专利，没有相关收益的流入， 同时管理人员的工资、日常支出及费用化的研发支出计入当期损益所致； 3) 国中香港是公司在香港设立的投资平台，目前处于投资并购发展阶段， 尚不能确认投资收益，同时各类中介机构费计入当期损益所致。 附件2：2013年度董事会工作报告 常用词语释义 国中水务、公司 指 黑龙江国中水务股份有限公司 本年度、2013年度、报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海交易所 指 上海证券交易所 黑龙江证监局 指 中国证券监督管理委员会黑龙江证监局 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 润中国际 指 润中国际控股有限公司，前身为国中控股有限公司 国中天津 指 国中（天津）水务有限公司 天地人 指 北京天地人环保科技有限公司 中科国益 指 北京中科国益环保工程有限公司 国中家源 指 北京国中家源新型城镇投资发展有限公司 国中科创 指 北京国中科创环境科技有限公司 牙克石水务 指 牙克石市国中水务有限公司 东营污水 指 东营国中环保科技有限公司 湘潭自来水 指 湘潭国中水务有限公司 湘潭污水 指 湘潭国中污水处理有限公司 达旗污水 指 鄂尔多斯市国中水务有限公司 太原污水 指 太原豪峰污水处理有限公司 马鞍山污水 指 国水（马鞍山）污水处理有限公司 昌黎污水 指 国水（昌黎）污水处理有限公司 秦皇岛污水 指 国中（秦皇岛）污水处理有限公司 涿州污水 指 涿州中科国益水务有限公司 青海污水 指 青海雄越环保科技有限公司 汉中自来水 指 汉中市国中自来水有限公司 东营自来水 指 东营国中水务有限公司 汉中实业 指 汉中市汉江供水实业有限责任公司 沈阳彰武污水 指 沈阳经济区彰武爱思特水处理有限公司 宁阳磁窑污水 指 宁阳磁窑中环水务有限公司 碾子山污水 指 齐齐哈尔国中污水处理有限公司 碾子山自来水 指 齐齐哈尔国中水务有限公司 国中香港 指 国中水务香港有限公司 国中大华 指 北京国中大华环保科技发展有限公司 保荐机构 指 中国民族证券有限责任公司 中准会计师 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙），前身为中准会计师事 务所有限公司 颐合中鸿 指 北京颐合中鸿律师事务所 《三方监管协议》 指 《募集资金专户存储三方监管协议》 BOT 指 Build-Operate-Transfer的缩写，即“建设-运营-移交”，是指 政府通过契约授予私营企业（包括外国企业）以一定期限的 特许专营权，许可其融资建设和经营特定的公用基础设施， 并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款，回收 投资并赚取利润；特许权期限届满时，该基础设施无偿移交 给政府 BT 指 Build-Transfer的缩写，即“建设-移交”，是政府利用非政 府资金来进行基础非经营性设施建设项目的一种融资模式。 BT模式是BOT模式的一种变换形式，指一个项目的运作通 过项目公司总承包，融资、建设验收合格后移交给业主，业 主向投资方支付项目总投资加上合理回报的过程 EPC 指 Engineering Procurement Construction的缩写，即“工程总承 包”，指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的 设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包 PVC 指 Polyvinyl Chloride的缩写，即聚氯乙烯 OM 指 Operate-Maintain的缩写，即“运营-维护”，是企业全面负 责公用设施的设计、建设和运营，并获取该设施的经营收益， 但该设施的最终所有权属于政府 元、万元 指 人民币元、人民币万元 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年对于国中水务而言是不平凡的一年，公司进一步加速由传统水务投 资运营商向水务环保系统服务提供商的战略转型，并取得了多项实质性成果。在 具体战略实施上，公司完成了对天地人的全资收购，进入高浓度废水膜法处理的 新领域；基本完成进军城镇供排水市场的系统建设工作，致力开拓中国农村和小 城镇的水处理市场；贯彻国际视野发展方针，积极谋求海外技术并购；构建国中 自有技术体系，国中科创在技术引进和产业孵化上持续发挥作用。 截止2013年末，公司拥有全资和控股子公司22家，业务领域涵盖了水务环 保产业链的城市市政供水及污水处理、新型城镇分布式供排水、垃圾渗滤液处理、 环保设备及工程业务等多个领域。2013年度，公司实现营业收入58,940.12万元， 同比增长65.29%；实现归属于上市公司股东的净利润14,276.35万元，同比增长 92.71%。 公司2013年的主要财务指标情况如下表所示： 单位：万元 币种：人民币 项目 2013年末 2012年末 变动额 变动比例 2011年末 2010年末 （调整前） 2009年末 （调整前） 总资产 355,191.22 205,726.23 149,464.99 72.65% 185,549.83 87,978.45 52,941.91 总负债 88,922.79 76,011.80 12,910.99 16.99% 65,364.25 52,566.40 23,484.51 股东权益 266,268.43 129,714.43 136,554.00 105.27% 120,185.58 35,412.05 29,457.40 项目 2013年 2012年 变动额 变动比例 2011年 2010年 （调整前） 2009年 （调整前） 营业收入 58,940.12 35,659.04 23,281.08 65.29% 30,531.65 15,250.28 8,462.19 归属于上市公司 股东的净利润 14,276.35 7,408.34 6,868.01 92.71% 6,581.02 4,252.50 1,958.20 截至报告期末，公司总资产达到355,191.22万元，同比增长72.65%。公司 在2013年度成功完成非公开发行A股股票155,024,691股，保持了公司总资产 的较快增长。公司自2009年以来主要资产负债项目的变动情况如下图所示： 资产情况 D:\Program Files\stockInfo\_chapter\2013年年度报告_600187_合并_20140414_1810\instance\CN_600187.SS_GB0101_2013-12-31_15.jpg 2009年以来，公司通过自身经营和兼并收购的手段实现了快速发展壮大， 企业实力和盈利规模也得以迅速提升。公司的营业收入由2009年的8,462.19万 元增长至2013年的58,940.12万元，复合增长率为62.45%；归属于上市公司股 东的净利润由2009年的1,958.20万元增长至2013年的14,276.35万元，复合增 长率为64.32%。 公司自2009年以来归属于上市公司股东的净利润变动情况如下图所示： 图片1.jpg 截止2013年末，公司旗下各类项目的分布示意图如下： 回顾2013年，公司围绕业务拓展和战略转型，重点开展了以下几个方面的 工作并取得了不同程度的进展成果： 1. 市政供排水业务实现平稳增长 公司持续关注国内局部地区高成长性的市政水务业务机会。当前，公司的市 政水务业务呈现以点带面的区域性覆盖，业务遍布内蒙古、青海、河北、山东、 山西、陕西、安徽、湖南、辽宁和黑龙江等地区。截至2013年底，公司在手合 约对应的设计日处理水能力达到149.75万吨。 报告期内，公司新增宁阳污水项目、彰武污水项目、齐齐哈尔碾子山供排水 一体化项目；东营自来水二期工程、东营污水项目等陆续完工并投入运营；汉中 自来水项目、昌黎污水项目实现调价；涿州污水东厂扩建项目、牙克石供排水一 体化项目、湘潭污水项目顺利建设施工中。这些项目进展进一步提升了公司的供 水和污水处理规模，扩大了公司市政水务业务的覆盖范围。 当前，公司合约对应的水处理规模的具体情况如下表所示： 序号 业务 领域 公司名称 合约对应的 水处理规模（万吨/日） 1 污水 处理 国水（昌黎）污水处理有限公司 4.00 2 鄂尔多斯市国中水务有限公司 3.50 3 国水（马鞍山）污水处理有限公司 6.00 4 青海雄越环保科技有限责任公司 4.25 5 国中（秦皇岛）污水处理有限公司 12.00 6 太原豪峰污水处理有限公司 16.00 7 涿州中科国益水务有限公司 10.00 8 东营国中环保科技有限公司 4.00 9 湘潭国中污水处理有限公司 10.00 10 宁阳磁窑中环水务有限公司 5.00 11 沈阳经济区彰武爱思特水处理有限公司 3.00 12 齐齐哈尔国中污水处理有限公司 1.50 13 自来水 销售 东营国中水务有限公司 20.00 14 汉中市国中自来水有限公司 11.00 15 湘潭国中水务有限公司 30.00 16 齐齐哈尔国中水务有限公司 3.00 17 BT 项目 牙克石市国中水务有限公司 6.50 合计 149.75 2. 基本完成进军新型城镇供排水业务的系统建设 公司充分认识到中国城镇供排水市场未来发展的巨大空间，针对城镇水务市 场积极布局，积极开展各项准备工作。在收购和引进海外先进水处理技术的基础 上，公司构建了较完整的适应国内水质和城镇市场特征的水处理设备技术体系。 这类水处理设备具有小型化、模块化、成本相对低廉和安装维护简便的突出特征。 公司在2013年内基本完成了产品设备、知识产权、人力资源等各方面的系统建 设工作，并将在2014年以及未来几年重点拓展新型城镇供排水业务。 3. 正式进入高浓度废水膜法处理业务领域 公司的高浓度废水膜法处理业务主要通过全资子公司天地人开展。公司于 2013年7月底完成了对天地人的全资收购，正式进入高浓度废水膜法处理领域。 天地人是一家专业从事垃圾渗滤液处理和高难度废水膜法深度处理的高新科技 环保企业，是国内垃圾渗滤液处理项目个数最多、遍布范围最广的专业公司。天 地人拥有多项发明专利和实用新型专利，参与了多项行业标准的起草和制定，能 够根据不同地区、不同水质和不同出水要求选择适合的工艺组合，为客户个性化 设计、建设渗滤液处理的综合解决方案，提供包括设备制造、工程施工、技术咨 询和托管运营等高质量的一体化渗滤液处理服务。 报告期内，天地人继续在具备突出优势的垃圾渗滤液处理领域精耕细作，进 一步提升市场份额，探讨实施BOT、BT+OM等更多业务模式，稳步提升运营服 务的收入占比。同时，天地人依托碟管式膜核心技术及其衍生工艺，积极推广应 用于更多成分复杂、盐含量高、有机物浓度高的高难度工业废水深度处理，彻底 解决常规膜组件在处理较高浓度污水时易污堵、运行不稳定的难题。此外，天地 人还积极拓展浓缩液零排放处理、移动应急供水车、市政供排水提标改造等更多 水处理行业细分领域，降低对垃圾渗滤液处理市场的依赖程度。 报告期内，天地人实现营业收入32,307.35万元，同比增长26.22%；实现净 利润7,805.10万元，同比增长26.70%。 4. 稳步推进工业水处理与工程建设业务 公司的工业水处理与工程建设业务主要通过控股子公司中科国益开展。中科 国益是国内最具实力的工业水处理整体解决方案提供商之一，已形成从投资、设 计咨询、总承包到委托运营、技术服务等一体化的专业化服务能力。中科国益拥 有分体式膜生物反应器、PVC母液治理及回用技术、快速净化水的反应器等多 项技术，同时拥有ZH-CSEP高效气浮技术、ZH-CSEP高效生物反应器、Z-BAF 工艺、ZH-CSEP氧化沟活性污泥法等一系列专有技术，并已应用到工业PVC、 丙烯酸、石油化工等行业，在市政BOT项目、工业EPC项目等方面积累了多个 成功业绩，其中在PVC和丙烯酸行业水处理领域具有明显的优势地位。 2013年6月，经中国石油和化学工业联合会鉴定，中科国益的含汞废水形 态转化—固液分离处理新工艺被认定为达到国内领先水平。该项工艺为PVC行 业含汞废水的高效处理提供了支撑，所建工程具有示范意义，符合国家重金属污 染防治相关政策。2013年7月，经中国环境保护产业协会评审，中科国益的含 汞废水物化法处理技术被列入2013年国家重点环境保护实用技术名录。 报告期内，中科国益实现营业收入6,792.40万元，同比增长46.11%；实现 净利润1,188.59万元，同比增长31.95%。 5. 实施非公开发行股票，募投项目建设顺利进行 经中国证监会证监许可[2013]333号文核准，公司于2013年6月向融通基金 管理有限公司等8名投资者非公开发行股份155,024,691股，扣除掉承销保荐费 用后的募集资金金额为1,220,540,397.10元。上述募集资金到位情况已经中准会 计师事务所有限公司（现已转制更名为中准会计师事务所（特殊普通合伙））验 证，并出具了编号为中准验字（2013）第1038号的验资报告。 报告期内，公司严格遵守监管部门的有关要求，按照募集资金投向计划开展 募投项目建设，加强募投项目管理工作。公司及保荐机构于2013年6月24日与 平安银行北京分行营业部、平安银行东莞分行、中国银行湘潭分行、浦发银行东 营垦利支行分别签订了《三方监管协议》；作为部分募投项目实施主体的子公司 牙克石水务、东营污水、湘潭自来水、湘潭污水相继与保荐机构以及相关银行签 订了《三方监管协议》。 6. 积极谋求海外技术并购，构建国中自有技术体系 公司贯彻既定的“投资并购、国际视野”发展方针，进一步加速收购和引进 海外前沿水处理技术。报告期内公司相继与瑞典Josab公司、丹麦BioKube公司、 丹麦Aquaporin公司等海外技术公司签订了谅解备忘录或股权收购意向书。其中， 公司已于2014年3月完成了对瑞典Josab公司的收购。 在收购和引进海外技术的基础上，公司注重培育和构建国中自有的技术体系， 由此生产国中产品并衍生国中服务，从而实现“资产+技术+增值服务”的业务 模式。国中科创作为公司与中科院生态中心合资成立的研发和孵化平台，在海外 技术引进和产业孵化上持续发挥作用。报告期内，国中科创重点开展了新型城镇 供排水一体化设备研发工作、国内新型城镇水质测试工作，开发出低温低浊水处 理技术、低浓度氟去除技术等阶段性成果，为公司各项业务拓展提供有力技术支 持。 7. 全面提升公司管理水平，开展内部控制建设工作 报告期内，公司持续加强项目管理工作，着力提高内部控制的效率和效益， 以适应公司多元业务快速发展形势。在建/运营项目管理方面，公司全面推行以 分级分类管理为总纲的生产经营目标责任制及项目总经理负责制，搭建统一采购 招标平台，为提升在建项目管理效益和加强运营项目成本管控提供保障；投资项 目管理方面，公司建立健全投资决策机制，加大海外投资力度，加强投资项目甄 别水平，以实现优良资产的源头控制；财务资金管理方面，公司启用资金管理系 统，实现资金集中化管理，优化资金的合理统筹；人力资源管理方面，公司不断 完善绩效评价与激励约束机制，考核效果显现成效，在公司内部形成一种积极向 上、比学赶超的良性竞争氛围；内部控制建设方面，公司全面开展推广内部控制 评价工作，对纳入评价范围的各项业务和事项按照程序实施评价，对发现的缺陷 提出整改方案和计划并实施有效整改，基本实现企业内部控制的程序化、标准化、 制度化和规范化。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 589,401,243.35 356,590,446.59 65.29 营业成本 312,370,952.27 177,798,607.11 75.69 销售费用 23,103,389.59 8,531,635.93 170.80 管理费用 80,402,778.05 64,903,457.11 23.88 财务费用 36,330,431.89 35,879,527.33 1.26 经营活动产生的现金流量净额 140,127,193.33 129,899,170.51 7.87 投资活动产生的现金流量净额 -1,176,423,966.80 -349,103,010.65 236.98 筹资活动产生的现金流量净额 1,169,842,612.16 162,362,432.45 620.51 研发支出 6,893,977.94 1,083,284.65 536.40 2. 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 单位：万元 币种：人民币 主营业务收入 2013 2013占比（%） 2012 2012占比（%） 变动率（%） 自来水销售 7,034.69 12.03 8,556.72 24.29 -17.79 污水处理 20,059.24 34.31 18,181.79 51.61 10.33 CN_600187 主营业务收入 2013 2013占比（%） 2012 2012占比（%） 变动率（%） 工程服务及设备销售 31,379.79 53.66 8,488.25 24.10 269.69 2013年度，工程服务及设备销售共实现营业收入31,379.79万元（2012年： 8,488.25万元），同比增长269.69%,主要原因为公司在2013年完成对天地人的并 购，天地人为公司工程服务及设备销售板块的收入增长作出了重大贡献。 (2) 主要销售客户的情况 本报告期，公司对前五名客户的营业收入为18,753.14万元，占年度营业收 入总额的比例为31.81%。 3. 成本 (1) 成本分析表 分行业情况 单位：万元 币种：人民币 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金 额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较上年同 期变动比例(%) 自来水销售 原材料 914.39 2.93 820.33 4.62 11.47 自来水销售 人工工资 720.07 2.31 177.42 1.00 305.86 自来水销售 折旧 1,025.63 3.29 1,013.26 5.71 1.22 自来水销售 能耗 1,061.03 3.40 992.29 5.60 6.93 自来水销售 其他 253.94 0.81 1,251.90 7.06 -79.72 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金 额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较上年同 期变动比例(%) 自来水销售 小计 3,975.06 12.74 4,255.20 23.99 -6.58 污水处理 原材料 963.21 3.09 765.78 4.32 25.78 污水处理 人工工资 1,136.03 3.64 1,072.03 6.04 5.97 污水处理 摊销及折旧 4,716.23 15.12 3,608.17 20.34 30.71 污水处理 能耗 2,988.27 9.58 2,970.28 16.75 0.61 污水处理 其他 893.26 2.86 1,135.26 6.40 -21.32 污水处理 小计 10,697.02 34.31 9,551.52 53.85 11.99 工程服务及设 备销售 材料及设备 9,577.62 30.72 2,876.91 16.22 232.91 工程服务及设 备销售 人工工资 949.38 3.04 178.21 1.00 432.73 工程服务及设 备销售 分包成本 4,362.97 13.99 635.22 3.58 586.84 工程服务及设 备销售 其他 1,619.71 5.19 240.97 1.36 572.16 工程服务及设 备销售 小计 16,509.68 52.95 3,931.31 22.16 319.95 主营业务成本 合计 31,181.76 100.00 17,738.03 100.00 75.79 (2) 主要供应商情况 本报告期，公司前五名供应商采购额为5,940.02万元，占年度采购总额的比 例为21.56%。 4. 费用 单位：万元 币种：人民币 2013 2012 变动额 变动率（%） 2011 2010（调整前） 销售费用 2,310.34 853.16 1,457.18 170.80 979.99 776.16 管理费用 8,040.28 6,490.35 1,549.93 23.88 5,699.63 3,150.20 财务费用 3,633.04 3,587.95 45.09 1.26 1,884.17 664.59 所得税 2,960.10 1,153.98 1,806.12 156.51 895.80 673.44 销售费 用,17% 管理费 用,57% 财务费 用,26% 2013年度主要费用项目构成 CN_600187 如上图所示，就三费构成而言，2013年度公司管理费用占三费支出的57%。 主要费用项目变动情况见下图所示： 管理费用：2013年度，公司管理费用共计8,040.28万元，较2012年度增长 23.88%主要系公司规模的不断扩张，导致管理费用有小幅度增长。 销售费用：2013年度，公司销售费用共计2,310.34万元，较2012年度增长 170.80%，主要系本期将天地人纳入合并报表编制范围，天地人业务分散在全国 各地，且行业竞争激烈，导致天地人销售费用较高，2013年8-12月天地人销售 费用约1,130万元。 所得税：2013年度，公司所得税共计2960.10万元，较2012年度增长156.51%， 主要系本期将天地人纳入合并报表编制范围。 5. 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 币种：人民币 本期费用化研发支出 5,169,391.74 本期资本化研发支出 1,724,586.20 研发支出合计 6,893,977.94 研发支出总额占净资产比例（%） 0.26 研发支出总额占营业收入比例（%） 1.17 (2) 情况说明 截止到2013年12月31日，公司研发支出合计为689.40万元（2012年，108.33 万元），较2012年增长536.40%，增长的主要原因包括以下几点：①公司成立了 独立的技术研发平台国中科创，专门负责国外技术的引入及本土化改良，高难度 废水处理研发等科研活动；②天地人为确保其行业内的技术领先优势，对技术研 发保持持续性经费投入。 6. 现金流 单位：万元 币种：人民币 2013 2012 变动额 变动率(%) 经营活动产生的现金流量净额 14,012.72 12,989.92 1,022.80 7.87 投资活动产生的现金流量净额 -117,642.40 -34,910.30 -82,732.10 236.98 筹资活动产生的现金流量净额 116,984.26 16,236.24 100,748.02 620.51 现金及现金等价物净增加额 13,354.58 （未完）  |