[年报]海联讯：2013年年度报告
logo 2013年度报告 2014年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人邢文飚、主管会计工作负责人王小卫及会计机构负责人(会计主 管人员)马红杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2 第二节 公司基本情况简介 .................................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................... 8 第四节 董事会报告 .............................................................................................................................................. 12 第五节 重要事项 .................................................................................................................................................. 40 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 48 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................................ 53 第八节 公司治理 .................................................................................................................................................. 59 第九节 财务报告 .................................................................................................................................................. 63 第十节 备查文件目录 ........................................................................................................................................ 159 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、股份公司、海联讯 指 深圳海联讯科技股份有限公司 华源格林 指 北京华源格林科技股份有限公司，本公司全资子公司 海联讯咨询 指 深圳市海联讯管理咨询有限公司，本公司全资子公司 盛卓智能 指 广州盛卓智能科技有限公司，本公司全资子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2013年度 A股 指 每股面值为1.00元之人民币普通股 元 指 人民币元 《公司章程》 指 《深圳海联讯科技股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 电力信息化 指 电力行业对信息化和自动化有明确的定义。自动化是指用于电网调度 的各类电力自动化系统。信息化包括（发电和电网企业）用于生产运 营方面的基建、生产、营销等业务管理系统和人财物系统，以及用于 各应用系统集成的企业门户、数据中心等系统，还包括支撑所有信息 系统运行的电力专用通信信息网络，也可称为“电力企业信息化”。 信息应用系统 指 电力企业用于生产运营方面的基建、生产、营销等业务管理系统和人 财物系统，以及用于各应用系统集成的企业门户、数据中心等系统的 统称。 开发平台 指 将一些通用的功能封装入开发工具中，当用户需要这些通用的功能时 可以很简单的调用，可缩短软件开发时间，减少错误率，也可称为“平 台”。 智能电网 指 电网的智能化，也被称为“电网2.0”。它是建立在集成的、高速双向 通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、 先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用，实现电网的可 靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标，其主要特征包 括自愈、激励和保护用户、抵御攻击、提供满足21世纪用户需求的 电能质量，容许各种不同发电形式的接入，启动电力市场以及资产的 优化高效运行。 CMMI 指 能力成熟度模型集成（CapabilityMaturityModellntegration)，一种国际 上广泛使用的应用于软件项目的管理方法。 SOA 指 Service-OrientedArchitecture——面向服务的体系结构，是一个组件模 型，它将应用程序的不同功能单元（称为服务）通过这些服务之间定 义良好的接口和契约联系起来。接口是采用中立的方式进行定义的， 它应该独立于实现服务的硬件平台、操作系统和编程语言。这使得构 建在各种这样的系统中的服务可以以一种统一和通用的方式进行交 互。 应用集成 指 将基于各种不同平台、用不同方案建立的异构应用集成的一种方法和 技术。 商业智能分析 指 企业利用现代信息技术收集、管理和分析结构化和非结构化的业务数 据和信息，创造和累计业务知识和见解，改善业务决策水平，采取有 效的行动，完善各种业务流程，提升各方面绩效，增强综合竞争力的 智慧和能力。它是数据仓库（DW）、联机分析处理（OLAP）、数据挖 掘（DM）等信息技术基于企业业务信息的综合运用。 PCM 指 Pulse-Code Modulation——脉冲编码调制，是对连续变化的模拟信号 进行抽样、量化和编码产生数字信号的一种调制技术。PCM设备主 要完成低速信号的数字化转换，而后复用到标准的2M数字电路中进 行传输。 PMO 指 Project management office 项目管理办公室 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 海联讯 股票代码 300277 公司的中文名称 深圳海联讯科技股份有限公司 公司的中文简称 海联讯 公司的外文名称 Shenzhen Hirisun Technology Incorporated 公司的外文名称缩写 Hirisun 公司的法定代表人 邢文飚 注册地址 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层 办公地址的邮政编码 518057 公司国际互联网网址 http://www.hirisun.com 电子信箱 szhlx@hirisun.com 公司聘请的会计师事务所名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市车公庄大街9号B2座301室 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁剑锋 蔺晓静 联系地址 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2 厂房B区3a层 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2 厂房B区3a层 电话 0755-26972918 0755-26972918 传真 0755-26972818 0755-26972818 电子信箱 szhlx@hirisun.com szhlx@hirisun.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000年01月04日 深圳市南山区深南 大道市高新技术园 R2厂房B区3a层 440301503239472 440301715245909 71524590-9 股份公司设立变更 注册登记，注册资本 3670万元 2008年05月30日 深圳市南山区深南 大道市高新技术园 R2厂房B区3a层 440301503239472 440301715245909 71524590-9 注册资本增加变更 注册登记，注册资本 增到3790万元 2008年08月05日 深圳市南山区深南 大道市高新技术园 R2厂房B区3a层 440301503239472 440301715245909 71524590-9 注册资本增加变更 注册登记，注册资本 增至5000万元 2010年07月29日 深圳市南山区深南 大道市高新技术园 R2厂房B区3a层 440301503239472 440301715245909 71524590-9 首次公开发行股票 变更注册登记，注册 资本增至6700万元 2011年12月06日 深圳市南山区深南 大道市高新技术园 R2厂房B区3a层 440301503239472 440301715245909 71524590-9 注册资本增加变更 注册登记，注册资本 增至13400万元 2012年07月13日 深圳市南山区深南 大道市高新技术园 R2厂房B区3a层 440301503239472 440301715245909 71524590-9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2013年 2012年 本年比上年增 减(%) 2011年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 376,676,641.64 314,642,783.67 314,642,783.67 19.72% 339,447,527.73 317,407,527.73 营业成本（元） 262,403,994.77 176,302,749.94 176,302,749.94 48.84% 214,455,686.91 214,455,686.91 营业利润（元） 3,231,436.32 41,617,621.14 38,134,082.24 -91.53% 40,441,953.78 19,878,953.78 利润总额（元） 5,938,420.60 46,707,952.42 43,224,413.52 -86.26% 46,698,325.27 26,135,325.27 归属于上市公司普通股股东 的净利润（元） 4,827,799.49 41,255,415.15 37,847,975.73 -87.24% 39,943,506.17 19,158,956.17 归属于上市公司普通股股东 的扣除非经常性损益后的净 利润（元） 3,107,953.81 39,667,576.77 36,260,137.35 -91.43% 38,626,272.70 17,841,722.70 经营活动产生的现金流量净 额（元） -40,785,497.69 21,446,757.58 21,446,757.58 -290.17% -20,986,902.39 -20,986,902.39 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） -0.3044 0.1601 0.1601 -290.13% -0.3132 -0.3132 基本每股收益（元/股） 0.04 0.31 0.28 -85.71% 0.39 0.37 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.31 0.28 -85.71% 0.39 0.37 加权平均净资产收益率（%） 0.91% 7.43% 6.83% -5.92% 22.51% 10.62% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 0.59% 7.14% 6.55% -5.96% 21.77% 9.89% 2013年末 2012年末 本年末比上年 末增减(%) 2011年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 期末总股本（股） 134,000,000.00 134,000,000.00 134,000,000.00 67,000,000.00 67,000,000.00 资产总额（元） 695,103,832.52 784,554,876.39 756,772,261.97 -8.15% 764,870,675.05 740,495,500.05 负债总额（元） 182,161,873.41 228,558,102.35 228,558,102.35 -20.3% 230,029,316.16 230,029,316.16 归属于上市公司普通股股东 的所有者权益（元） 512,941,959.11 555,996,774.04 528,214,159.62 -2.89% 534,841,358.89 510,466,183.89 归属于上市公司普通股股东 的每股净资产（元/股） 3.8279 4.1492 3.9419 -2.89% 7.9827 7.6189 资产负债率（%） 26.21% 29.13% 30.2% -3.99% 30.07% 31.06% 二、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -114,967.48 -38,034.77 8,914.43 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,288,910.22 2,101,892.00 1,541,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -398,734.17 -200,970.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -450.00 减：所得税影响额 55,362.89 275,048.01 232,230.96 合计 1,719,845.68 1,587,838.38 1,317,233.47 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 三、重大风险提示 1、应收账款发生坏账的风险 报告期末，公司应收账款净额为18,534.38万元，占期末流动资产的比例为32.85%，占当期营业收入 的比例为49.21%；其中:账龄在1年以内的应收账款为14,535.66万元，占应收账款总额的比例为78.43%； 账龄在1-2年的应收账款为2,691.74万元，占应收账款总额的比例为14.52%；账龄在2年以上的应收账款为 1,306.98万元，占应收账款总额的比例为7.05%。随着公司经营规模的扩大，销售力度的进一步加强，应 收账款呈上升趋势，如公司采取的收款措施不力或客户信用发生变化，发生坏账的可能性将会加大。 公司已经制定了相关制度，将应收账款回款速度与业务人员的绩效进行挂钩，该制度实施后，公司应 收账款回款速度显著加快。公司将进一步加强应收账款管理，完善销售合同与项目管理制度，加大应收账 款的催收力度，防范应收账款发生坏账的风险。 为保护公司和中小股东的利益，公司主要股东章锋、孔飙、邢文飚书面承诺:如果海联讯截止2011年 底的应收账款到2014年底仍然无法足额收回、发生坏账损失，将由主要股东个人章锋、孔飙、邢文飚以现 金方式补偿给公司。 2、依赖电力行业的风险 目前，公司的业务收入主要来源于电力行业，电力行业在信息化方面的投资对公司业务发展的影响较 大，如国内电力行业未来对信息化的需求放缓，或公司的技术水平达不到电力行业未来信息化的需求，将 对公司的盈利能力产生较大的影响。 公司将继续加大研发投入，提高技术创新能力，加快实施 “信息应用系统研发升级项目”、“技术 支持中心项目”等募投项目，巩固技术和服务优势，在深入挖掘行业客户需求的同时不断提升客户粘度， 巩固公司行业地位；同时，公司还将充分发挥多年积累的业务经验和技术优势，积极向其他业务领域拓展， 培育新的业务增长点，提高公司整体盈利能力，降低公司业务对电力行业的依赖。 3、市场竞争风险 随着国家“全面提升信息化水平”这一规划的推进实施，无论是电力行业信息化领域还是非电力行业 信息化领域，市场竞争环境日趋严峻。在电力行业信息化业务领域，公司主要面临一批具有电力行业背景 的信息化解决方案提供商的竞争，如果公司不能持续为客户提供优质、高效的服务，并保持技术的先进性， 则市场地位和盈利能力均会受到一定的影响；在非电力行业信息化领域，公司将在未来几年积极拓展1-2 个业务模块，将直接与行业领先者进行竞争，如果不能快速、准确进行定位，将无法有效开展相关业务。 公司将持续投入，加大在电力行业信息化领域的业务开拓力度，维持公司的竞争优势，同时加强与电 力体系内其他企业的合作，强化合作关系，巩固已有的竞争优势；并在现有业务的基础上，通过兼并收购 的方式整合行业内的优质资源，实现资源嫁接和优势互补，同时以低成本、高起点的方式快速切入其他行 业信息化领域，快速形成自身的核心竞争力。 4、技术人员流失的风险 公司作为一家从事电力行业信息化建设的高新技术企业，一批既了解客户的业务流程及信息化需求， 又了解软硬件平台开发技术的核心技术人员对公司的研发工作显得至关重要。培养并保有目前这支高素质 的技术团队是公司不断提高核心竞争力、占领市场先机的关键，而随着我国信息化建设工作的向前推进， 对信息技术人才的需求越来越大，随着生活成本的增加，信息技术人才的流动性加大，如果公司提供的工 作条件与薪酬待遇不能满足技术人员的要求，则存在技术人员流失的风险。 公司将在完善现有人才聘用、晋升、激励和培训工作机制的基础上，积极研究并实施符合公司目前情 况的股权激励计划与方案，增加核心技术人员的归属感和工作积极性，降低核心技术人员流失的风险；而 随着公司各地办公用房的落实，将大大优化公司的办公与研发环境，可有效的吸引并留住更多的技术人才； 另外，公司将继续加大产学研合作、自主人才培养技术的投入力度，以提高公司的研发与创新能力。 5、经营管理风险 公司业务规模的扩张及经营环境的不断变化，对公司资源整合、市场开拓、科技开发等方面的能力及 内部控制、各部门工作协调性等方面提出了跟高的要求，如果公司不能选聘适当的管理和市场开拓人才、 管理层不能适时调整公司的管理体制并更新激励机制，都将阻碍公司业务的推进或者错失发展机遇，影响 公司的长远发展。为适应主营业务发展需要，公司已积极调整了管理体制，建立了以事业部为核心内容的 经营与管理体制，有利于增强公司各条业务线的应变能力，更好地适应市场环境和把握市场机遇，同时有 利于进一步强化成本控制、降低营业成本；公司还将通过持续的培训以提高现有人员的管理水平，并计划 引进一批具有丰富行业运营经营的高级管理人员，以提高经营效率，降低经营管理风险。 6、利润下滑风险 由于公司一直专注于电力行业信息化业务，业务收入主要来源于电力行业，随着国家电网集中采购政 策的实施，占公司业务主要部分的系统集成业务毛利率下降较多，导致公司利润下滑较快，如果公司不能 提高其他业务的占比，并改善系统集成业务的盈利能力，则利润下滑风险较大。 公司将优化软件业务经营策略，集中精力和资源努力提升软件业务的技术水平，契合市场需求，提高 软件收入占比，优化公司的业务结构，降低系统集成业务毛利率下降对公司盈利能力造成的影响；同时， 公司已经制定了通过并购以整合电力行业或者其他领域的优质资源的方案，以丰富公司的业务，增加新的 盈利增长点，提高抗风险能力，降低利润下滑的风险。 7、立案调查产生的风险 公司于2013年3月21日接到中国证券监督管理委员会调查通知书（深证调查通字13080号）。截至本报 告公告之日，本次调查尚未结束，公司正积极配合深圳证监局的有关调查。本次立案调查对公司产生的影 响尚不确定，提请广大投资者注意风险。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 2013年，是公司面临诸多挑战的一年，无论在经营管理上还是业务拓展中都面临着前所未有的压力。 一方面，国家电网加大了集中采购力度，再加之市场竞争加剧，导致系统集成业务毛利率下滑较多，同时， 受监管机构立案调查的影响，软件业务表现不稳定，目前的软件业务模式面临被市场边缘化的不利发展趋 势；另一方面，为了顺应公司业务发展及经营形式变化的需要，公司运行了以事业部为核心的经营及管理 体制，经营及管理方式的调整对内部控制体系及人力资源工作均提出了较高要求，面临这些挑战，在公司 董事会的带领下，管理层保持了积极稳妥的经营思路、发挥团队凝聚力，正视发展过程中遇到的困难和问 题，齐心协力，攻坚克难，较好地完成了2013年所面临形势下的经营任务。 （一）转变管理意识，完善内部管理机制 报告期内，公司董事会和管理团队深刻意识到公司在战略管理意识、营运管理水平等方面的不足和挑 战，在深化维护现有客户资源、巩固业务稳定性的同时，提高了对梳理和评估战略决策机制、检查和完善 管理控制体系等工作的重视程度。战略管理方面，进一步明确了决策流程和执行机制，并在市场调查的基 础上进行客观的自我评估，广泛开展内部讨论与外部咨询，充分分析行业现状和公司的综合实力，为公司 的战略规划理清思路、确立依据；管理体系方面，成立了以内审部、财务部、采购及销售部等关键业务部 门为主的内控核查小组，对公司财务管理制度、销售与收款、采购与付款、合同管理、资产管理、质量管 理等流程进行了全面的自查和梳理，对发现的不足或缺陷进行整改、提高和优化，进一步完善公司内部控 制体系，显著提升了公司内控管理水平。 （2）提升全面服务水平，深化客户体验 宏观市场上看，近几年国内智能电网步入了发展的关键时期，同时市场环境和格局的变化对公司所处 市场形成的激烈竞争的影响也与日俱增，原业务结构相对单一也使得影响更加凸显。报告期内，公司在董 事会的领导下秉承“服务客户，追求卓越”的核心价值观，在客户服务工作上不断深化力度，提供从咨询、 实施到维护的全面服务，切实贴近客户特性和实际需求，赢得客户的广泛认可，在一定程度上弥补了竞争 对公司在议价能力方面的不利影响。 2013年，公司在华北、华东、西北等区域市场的业务保持稳定增长，得益于公司多年来对客户关系的 培育和在业务上的深耕细作；同时公司在巩固原区域市场业务的基础上，加强了对其他较新市场领域的拓 展力度，充分把握电网投资机会，在全国领域内加大铺设市场渠道并逐渐渗透新市场，在东北、西南区域 的业务量实现大幅增长。 （3）并购整合行业资源，拓展业务范围 2013年，公司积极围绕战略规划和主营业务开展投资并购工作。2013年2月,公司与深圳凯莱特科技股 份有限公司股东签订了《股权收购框架协议》，公司拟收购深圳凯莱特科技股份有限公司51%股权，目前 该收购项目因公司立案调查尚未结束处于暂停状态，公司将选择合适的时机启动相关工作。而后，经过2013 年底的接触和意向谈判后，公司于2014年1月与上海辉电电力设备工程有限公司股东签订了《投资框架协 议》，拟收购上海辉电电力设备工程有限公司100%股权，目前正在对上海辉电进行尽职调查和审计评估等 工作。 （4）加强研发管理，促进成果转化 研发策略方面，2013年公司围绕决策掌控系统，在商业智能应用、数据中心、多媒体融合、运营监控 中心等方面加大研发投入和创新力度。研发管理方面，将过程管理精细化、开发平台标准化、技术体系明 晰化。对于如何促进研发成果向生产力的转化，公司也逐步提高对需求分析、系统设计、开发测试、安装 实施、运行维护等整体过程的科学管理及各阶段或环节的有效控制。 （5）收入增长但毛利率下降，业绩面临增长压力 报告期内，公司实现营业收入37,667.66万元，较上年度增长19.72%；营业利润323.14万元，较上年 度（调整后）下降91.53%；利润总额593.84万元，较上年度（调整后）下降86.26%；归属上市公司股东的 净利润482.78万元，较上年度（调整后）下降87.24%。 国家电网的集中采购政策为公司拓展其他区域市场带来机会，同时带来的影响是激烈竞争下利润空间 被压缩，毛利率呈现明显的下降趋势。2013年，系统集成业务毛利率17.35%，较上年度下降11.41%，软件 开发与销售业务毛利率68.44%，较上年度下降14.81%，技术及咨询服务业务毛利率72.87%，较上年度提高 1.52%，整体业务毛利率30.34%，较上年度下降13.63%；毛利率下降的同时，由于公司加大了研发投入， 并积极拓展新客户，且管理精细化，导致销售费用和管理费用分别较上年度增加33.57%、16.78%；在上述 因素的综合影响下，净利润在营业收入增长的情况下呈大幅下降的趋势。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1)概述 2013年度，公司实现营业总收入37,667.66万元，较上年度增长19.72%。主要原因在于：报告期内， 公司在巩固原区域市场业务的同时，加强了对其他新市场领域的拓展力度，充分把握电网投资机会，在全 国领域内加大铺设渠道和市场渗透的力度，在华北、华东地区的业务继续稳步提高的同时，东北、西南区 域的业务量实现大幅增长。虽然营业收入实现增长，但由于系统集成业务毛利率降低、软件收入下降，同 时公司加大研发投入、积极拓展新客户、管理精细化使销售费用和管理费用增加较多，导致公司在营业收 入增长的情况下净利润大幅下降。 2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 2013年度，公司实现营业总收入37,667.66万元，其中系统集成收入28,664.17万元，占营业总收入 的76.10%，占比较上年度增加7.68%；软件开发与销售收入2,389.02万元，占营业总收入的6.34%，占比较 上年度下降8.45%；技术及咨询服务收入6,614.48万元，占营业总收入的17.56%，占比较上年度增加0.76%。 毛利率较高的软件开发与销售业务占营业总收入的比重下降。 3)收入 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减情况 营业收入 376,676,641.64 314,642,783.67 19.72% 驱动收入变化的因素 2013年度，公司实现营业总收入37,667.66万元，较上年度增长19.72%。主要原因在于：报告期内， 公司在巩固原区域市场业务的同时，加强了对其他新市场领域的拓展力度，充分把握电网投资机会，在全 国领域内加大铺设渠道和市场渗透，在华北、华东地区的业务继续稳步提高的同时，东北、西南区域的业 务量实现大幅增长。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 √ 适用 □ 不适用 ①公司于2012年12月12日与国家电网公司签订《国家电网公司客户服务中心95598呼叫平台计算机软 硬件采购合同》，合同金额3,916.0856万元，合同执行期限自合同生效之日起至2014年12月31日，详细请 见公司于2012年12月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大合同中标进展公告》 （2012-063）。 2012年12月至2013年4月期间，公司分别与甘肃省电力公司信息通信公司、冀北电力有限公司、湖北 省电力公司、陕西省电力科学研究院就有关95598呼叫平台项目签订销售合同，合同金额合计2,807.62万 元。截至本报告披露日，该项目按合同正常履行。 ②公司分别于2013年5月13日及7月29日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《重大合 同中标提示性公告》（2013-028）、《重大合同中标进展公告》（2013-040）。公告公司中标《国家电网 公司输变电项目2013年第二批货物集中招标—通信设备集成及新建通信网设备项目》，为该项目包14、15 的中标人，共涉及合同47份，合同金额2,403万元。截止本报告披露日，该项目按合同正常履行。 ③公司分别于2013年7月11日及8月28日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《重大合 同中标提示性公告》（2013-037）、《重大合同中标进展公告》（2013-048）。公告公司中标《国家电网 公司变电项目2013年第三批货物集中招标—通信设备集成服务设备项目》，为该项目包8、26、28、41、 43的中标人，合同金额5,290.27万元。截止本报告披露日，该项目按合同正常履行。 ④公司于2013年8月21日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《重大合同中标提示性 公告》（2013-041）。公告公司中标《国家电网公司变电项目2013年第四批货物集中招标—通信设备集成 及新建通信网设备项目》，为该项目包7、11、18的中标人，合同金额3,358.55万元。截止本报告披露日， 该项目按合同正常履行。 ⑤公司于2013年12月12日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于签订大额销售合 同的公告》（2013-068）。公告公司与国网冀北电力有限公司物资分公司签订了《协议库存货物采购合同》， 合同总金额为人民币2,884.06 万元。截止本报告披露日，该项目按合同正常履行。 ⑥截至目前在手订单情况 截至2013年12月31日，公司已签订合同尚未确认收入的订单总额2.47亿元。 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 4)成本 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%） 系统集成 236,921,055.28 90.29% 153,367,972.70 86.99% 54.48% 软件开发与销售 7,540,577.06 2.87% 7,793,935.89 4.42% -3.25% 技术及咨询服务 17,942,362.43 6.84% 15,140,841.35 8.59% 18.5% 合计 262,403,994.77 100% 176,302,749.94 100% 48.84% 5)费用 单位：元 2013年 2012年 同比增减（%） 重大变动说明 销售费用 26,552,090.33 19,878,806.28 33.57% 主要是公司积极开发新客户，造成公司差旅费、 会务费等较上年增加，同时销售团队人员增加和 人工成本的增长，造成销售费用中的工资薪酬较 上年增加。 管理费用 81,998,744.77 70,214,744.50 16.78% 主要是公司继续加大研发投入，研发费用较上年 增长；同时公司为了细化管理，增加了部分管理 人员，管理费用中工资薪酬较上年增长；报告期 内，公司加强了与审计机构、咨询机构、律师事 务所的合作，造成中介费用增加。 财务费用 -2,443,020.90 -5,659,856.84 56.84% 主要是利息收入比上年减少所致。 所得税 1,110,621.11 5,376,437.79 -79.34% 主要是利润总额减少，同时公司取得国家规划布 局内重点软件企业的认证，所得税税率降低所致。 6)研发投入 2013年度，公司研发投入4,717.30万元，较上年度增长12.24%，占营业收入的12.52%，公司未对研发 支出做资本化处理。报告期内，公司加大研发投入，主要用于募投项目“信息应用系统研发升级”和公司 部分在研项目的研究与开发，主要包括数据治理解决方案、融合通信解决方案、决策掌控解决方案、企业 信息门户解决方案等。保持对市场的敏感度和在技术上的领先，将有利于巩固和提升公司在电力信息化市 场的核心竞争力。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013年 2012年 2011年 研发投入金额（元） 47,173,019.59 42,029,481.04 36,830,708.23 研发投入占营业收入比例（%） 12.52% 13.36% 11.6% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例（%） 0% 0% 0% 资本化研发支出占当期净利润的比重（%） 0% 0% 0% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 7)现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 441,767,540.24 358,671,067.85 23.17% 经营活动现金流出小计 482,553,037.93 337,224,310.27 43.1% 经营活动产生的现金流量净额 -40,785,497.69 21,446,757.58 -290.17% 投资活动现金流入小计 10,624,755.07 1,592,569.02 567.15% 投资活动现金流出小计 42,460,312.05 96,297,004.19 -55.91% 投资活动产生的现金流量净额 -31,835,556.98 -94,704,435.17 -66.38% 筹资活动现金流入小计 80,000,000.00 144,200,000.00 -44.52% 筹资活动现金流出小计 145,339,666.34 197,909,367.94 -26.56% 筹资活动产生的现金流量净额 -65,339,666.34 -53,709,367.94 -21.65% 现金及现金等价物净增加额 -137,960,720.18 -126,967,045.53 -8.66% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期，经营活动产生的现金流出比上年增加43.10%，系统集成收入增加，为购买商品、接受劳务支 付的现金增加所致； 报告期，投资活动产生的现金流入比上年增加567.15%，是收回上一个报告期开具银行承兑汇票的保 证金增加所致； 报告期，投资活动产生的现金流出比上年下降55.91%，是报告期内投资固定资产的金额减少所致； 报告期，筹资活动产生的现金流入比上年下降44.52%，是报告期未发生向第三方筹资的行为所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 106,202,280.58 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 28.19% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 84,186,897.97 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 34.51% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √ 适用 □ 不适用 未来三年的经营发展目标：公司一方面立足于电力行业的信息化建设，继续提升公司的品牌知名度及 行业地位，使原有电力信息化建设业务的市场占有率均提升20%以上，成为电力行业信息化解决方案领域 的领导企业；另一方面，密切把握“智能电网”关键技术的发展方向，储备2-3项适用于“智能电网”建 设的关键信息技术，并完成具有典型代表意义的成功实施案例，将适用于“智能电网”建设的关键性信息 技术成功运用到其全面建设之中。 上市两年以来，公司在电力信息化行业不断做深做细，尤其在国家电网下属区域，不仅在华北地区的 业务实现了突破，成为这些部分省电力公司信息化的核心供应商之一，同时借助公司数据类业务，逐步将 业务涉入电力辅业集团，如中电建等客户市场。在“智能电网”关键技术的研究方面，以数据业务为核心， 结合融合通信技术，进行了移动办公、3D可视化展示等核心技术的研究，实现了融合通信移动端应用、移 动业务流程处理、移动数据分析、3D可视化互动展演、移动视频会议，互动会议等功能，这些功能已逐步 应用于电力企业运营监控中心、调度、营销等核心业务部门。未来公司还将继续加大研发投入，不断追求 技术创新，与智能电网的建设同步发展。 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司在董事会的领导下积极贯彻执行年度经营计划，在经营业务上努力突破瓶颈，在管理 方面进一步强化内控体系的建设和完善，优化管理架构并提高人力资源水平，依据宏观市场和公司具体情 况推进募投项目的建设，同时积极寻找行业优质资源进行并购整合。 ①报告期内，公司进一步加大市场投入，坚持以咨询为先导，以服务为特色的市场策略，在全国领域 内加大铺设力度，打通合作通道，突破业务瓶颈。从基础上加强对客户的咨询服务与技术支持服务，提升 服务人员的专业水平，赢得更多市场份额。2013年度，公司系统集成、技术及咨询服务收入实现稳定增长， 软件开发与销售业务受到立案调查、电力市场政策转变、门槛提高的影响，业务拓展难度加大，软件收入 较上年度下降较多。未来，公司将继续在电力行业两大辅业集团中进行业务铺设和渗透，与其他有专业技 术特点企业进行合作，积极拓展企业门户、商业智能、数据中心、融合通信、互动会议等自有软件业务， 打造产品化服务。 ②报告期内，结合深圳证监局对公司调查情况、2012年度审计、内部控制自查等情况，公司管理层组 织内审部、财务部、采购及销售部门等关键业务部门，对公司财务管理制度、销售与收款、采购与付款、 合同管理等流程进行了全面的自查和梳理，整改、提高和优化发现的不足或缺陷，进一步完善了公司内部 控制体系，提高了内部控制制度执行力度。同时，公司加强了对上市公司相关法律法规和规范性文件的学 习与宣贯，提高全员的规范运作意识，通过培训与学习、内部审计、互相监督等措施促进内部控制体系的 有效运行，实现公司各部门、各业务环节的紧密衔接和严密控制，从而提高公司内部管理体系的有效性和 规范性，促进公司的健康运作。 为适应公司主营业务发展策略，提高经营管理效率，加强成本控制，增强企业活力，同时更好地应对 市场变化，公司对电力信息化业务实行事业部制管理，在原业务架构基础上进行合理分拆与整合，分别成 立国网事业部、南网事业部，实行协调控制下的分权经营模式，集中决策，分散经营。经过一个阶段的运 行已在应变速度、响应机制方面的显现积极的效果。 ③报告期内，公司依据宏观市场和公司具体情况推进募投项目的建设，其中技术支持中心项目，截至 目前已落实北京和广州的办公用房并按计划实施；信息应用系统研发升级项目，由于深圳办公用房未能得 到落实，公司已在现有条件的基础上，依据公司业务策略和市场环境有节奏的推进，在市场格局转变的情 况下适当控制投入规模，以降低公司经营风险。同时，公司以技术创新驱动需求的策略不变，还将继续通 过技术的升级与创新，驱动客户信息化需求，以软件带动系统集成，形成优良的解决方案，为电力行业用 户提供更高质量的全方位服务。 ④报告期内，公司成立了专门部门负责对外投资的规划与具体实施工作，围绕战略规划和主营业务发 展，积极寻找项目资源。2013年2月,公司与深圳凯莱特科技股份有限公司股东签订了《股权收购框架协议》， 公司拟收购深圳凯莱特科技股份有限公司51%股权，目前该项目因公司立案调查尚未结束处于暂停状态， 公司将选择合适的时机启动相关工作。经过2013年底的接触和意向谈判后，2014年1月,公司与上海辉电电 力设备工程有限公司股东签订了《投资框架协议》，拟收购上海辉电电力设备工程有限公司100%股权，目 前正在对该公司进行尽职调查和审计评估等工作。 ⑤报告期内，公司内部管理面临迫切的转变与提升，为此，公司积极引进优秀人才，合理化人力资源 结构，为公司管理水平的提升打好基础。同时，在内部控制自查与整改的基础上，重新审视和梳理公司现 有的绩效考核和激励机制，分析各项绩效考核指标和考核流程，对不能有效发挥作用的考核和激励机制进 行整改或优化，提高绩效考核对公司内部控制运行的促进作用。2013年，公司对销售激励与考核机制进行 了改进，加大了对应收账款的回款考核力度；优化了研发奖励政策，鼓励技术创新，设置产品奖励和创新 奖励，有利于促进公司技术和产品创新能力的提升。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 （2）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 计算机应用服务业 376,676,641.64 114,272,646.87 分产品 系统集成 286,641,666.70 49,720,611.42 软件开发与销售 23,890,165.59 16,349,588.53 技术及咨询服务 66,144,809.35 48,202,446.92 分地区 华北 126,842,688.23 34,230,111.67 东北 4,889,441.30 2,013,589.23 华东 109,967,027.00 35,135,105.59 中南 89,281,074.49 28,984,171.47 西南 28,175,488.62 7,989,538.70 西北 17,520,922.00 5,920,130.21 2)占比10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 计算机应用服务业 376,676,641.64 262,403,994.77 30.34% 19.72% 48.84% -13.63% 分产品 系统集成 286,641,666.70 236,921,055.28 17.35% 33.16% 54.48% -11.41% 软件开发与销售 23,890,165.59 7,540,577.06 68.44% -48.66% -3.25% -14.81% 技术及咨询服务 66,144,809.35 17,942,362.43 72.87% 25.17% 18.5% 1.52% 分地区 华北 126,842,688.23 92,612,576.56 26.99% 5.99% 29.49% -13.25% 东北 4,889,441.30 2,875,852.07 41.18% 1,687.73% 2,184.24% -12.78% 华东 109,967,027.00 74,831,921.41 31.95% 16.81% 28.27% -6.08% 中南 89,281,074.49 60,296,903.02 32.46% 12.1% 87.67% -27.19% 西南 28,175,488.62 20,185,949.92 28.36% 319.03% 809.81% -38.65% 西北 17,520,922.00 11,600,791.79 33.79% 23.47% -3.09% 18.15% （3）资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比例（%） 金额 占总资产比例（%） 货币资金 233,436,322.87 33.58% 379,016,269.29 50.08% -16.5% 应收账款 185,343,842.02 26.66% 178,984,453.34 23.65% 3.01% 存货 45,769,646.41 6.58% 34,853,806.73 4.61% 1.97% 固定资产 89,887,879.05 12.93% 7,340,395.38 0.97% 11.96% 在建工程 63,959,977.76 8.45% -8.45% 2)负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 50,000,000.00 7.19% 7.19% （4）公司竞争能力重大变化分析 2013年，在国家电网“三集五大”影响下，随着国家电网公司集中采购的推进，以及国家电网公司对 系统内公司的整合壮大，公司面临一批新进入的具备电力行业背景的竞争对手，市场竞争更加激烈。公司 在“随机应变”的同时，市场角色和地位的波动也存在不确定性。作为已在电力行业中有了多年经验和积 累的专业集成和信息服务企业，如何面对新的电力市场格局，与新的强大竞争对手进行抗衡，是公司面临 的最大挑战。 报告期内，凭借坚实的客户基础和优质的客户服务，公司相继在国网集采、国网营销，及与电网其他 公司的合作中取得突破，使得虽然公司2013年营业收入保持相对稳定增长，但相对不利的竞争关系加之调 查期内的影响导致公司在业务结构方面发生变化，软件开发与销售收入下降。因此公司将在适应中求发展， 在变化中寻机会，策略性地将具备电力行业背景的竞争对手转变为客户或合作伙伴，通过深化合作关系， 提高创新和应变能力，拓展优质业务的市场机会，提升竞争力。 为巩固公司核心竞争优势，保证行业地位和市场份额稳定，公司采取了以下应对措施及策略： ①报告期内，公司继续研发策略和技术方向上进行深入分析和审慎决策，同时加大研发投入，在现有 产品上，深入挖掘客户需求，加大新技术研究，围绕主营业务深耕细作。在数据应用、移动应用、信息通 信融合等方面加深研究，通过募投项目建设的推进，加快信息应用系统研发升级，继续提升公司“通信+ 信息”的融合能力、“技术+服务”的综合能力，突出公司的核心价值，提升公司的综合竞争实力。2013 年，公司研发投入4,717.30万元，较上年度增长12.24%。 ②公司坚持“以咨询为先导、以服务为特色”的市场策略，继续加强营销团队和服务团队的建设，通 过事业部的运行机制，建立从售前到售后的更加完善的响应和服务机制，以客户为基础，做到技术更加契 合实际需求、服务更加贴近客户，同时抓住集采带来的机会，加强区域销售能力，巩固现有客户资源，并 在各网省公司拓展新项目机会和客户群体，争取突破现有业务模式的局限。 ③公司积极采取灵活的市场策略，加强与体系内公司合作，消化部分竞争关系，通过合作的方式参与 到国家电网统一推广的项目中，扩大公司在行业中的市场占有率和影响力。通过与电力体系内公司的服务 合作，提升公司的服务能力和服务收入。 （5）投资状况分析 1)募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 35,210.12 报告期投入募集资金总额 8,766.88 已累计投入募集资金总额 20,846.92 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会2011年11月3日“证监许可[2011]1736 号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股） 1,700万股，发行价格为人民币23元/股，募集资金总额391,000,000 元，扣除与本次发行有关的费用38,898,782.44 元后， 实际募集资金净额352,101,217.56 元，其中超募资金218,644,017.56 元。募集资金已于2011年11月17日由平安证券有 限责任公司汇入本公司在平安银行深圳深大支行开立的人民币账户。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。 二、募集资金使用情况 截至本报告期末，公司已累计投入募集资金20,846.92万元，其中募投项目支出4,846.92万元，超募资金支出16,000.00万 元；截至本报告期末，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为3,500万元；截至2013年12月31日，公司募集资金专户 余额12,150.39万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 （一）募投项目投入情况 截至本报告期末，募投项目累计支出4,846.92万元，其中“信息应用系统研发升级项目”支出2,310.10万元；“技术支持中 心项目”支出2,536.82万元。 （二）超募资金使用情况 1、2011年12月9日，经公司第二届董事会第四次会议决议通过，并独立董事、保荐机构发表意见，公司使用超募资金中 3,500万元用于永久补充流动资金；2011年12月19日，该款项已转入公司流动资金账户； 2、2012年5月10日，经公司第二届董事会第九次会议决议通过，并独立董事、保荐机构发表意见，公司使用超募资金 4,300万元用于购置北京研发及办公用房。2012年5月17日，已支付全部购房款，目前购置的办公用房已投入使用； 3、2012年8月7日，经公司第二届董事会第十二次会议审议批准，并独立董事、保荐机构发表意见，公司使用超募资金 3,000万元用于设立广州全资子公司。广州全资子公司“广州海联讯智能科技有限公司”已于2012年11月12日注册成立， 注册资本3,000万元； 4、2013年5月27日，经公司第二届董事会第二十三次会议决议通过，并独立董事、保荐机构发表意见，公司使用超额募 集资金4,200万元永久补充流动资金；2013年6月13日，该款项已转入公司流动资金账户。 5、2012年8月7日，经公司第二届董事会第十二次会议决议通过，同意公司使用超募资金1,000万元用于广州技术支持 中心、广州营运中心办公用房建设。该笔资金已于2013年10月8日、2013年12月31日分别从超募资金专户转出394.52 万元、605.48万元。 （三）募集资金暂时补充流动资金 1、2013年4月2日，经公司第二届董事会第二十次会议审议批准，同意公司使用闲置募集资金3,500 万元暂时补充流动 资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专户。2013年9月23日该笔暂时补充资金 归还至募集资金专户。 2、2013年9月24日，经公司第二届董事会第二十七次会议审议批准，同意公司使用闲置募集资金3,500 万元暂时补充流 动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专户。该笔资金已于2013年9月25日从 募集资金专户转出。 2)募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 信息应用系统研发 升级项目 否 9,031.73 9,031.73 1,914.72 2,310.1 25.58% 2014年12 月31日 -56.34 -56.34 否 否 技术支持中心项目 否 4,313.99 4,313.99 1,652.16 2,536.82 58.8% 2014年12 月31日 0 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 13,345.72 13,345.72 3,566.88 4,846.92 -- -- -56.34 -56.34 -- -- 超募资金投向 北京购置房地产 否 4,300 4,300 4,300 设立广州子公司 否 3,000 3,000 3,000 广州购置办公用房 否 1,000 1,000 1,000 1,000 补充流动资金（如 有） -- 7,700 7,700 4,200 7,700 -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 16,000 16,000 5,200 16,000 -- -- -- -- 合计 -- 29,345.72 29,345.72 8,766.88 20,846.92 -- -- -56.34 -56.34 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 信息应用系统研发升级项目2013年实现的效益为-56.34万元，未达到预计收益，主要原因如下： （1）公司两大客户国家电网和南方电网2013年收紧IT建设投入，很多新项目均处于大规模实施前的科研 阶段，新项目投入在2013年没有展开； （2）公司2013年部分较大项目由于跨年度实施，截止2013年末，这些项目尚未确认收入，但前期已投入 大部分开发和实施成本； （3）部分新产品实施过程中，由于客户需求变化，导致二次开发成本和实施成本有所增加。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 1、2011年12月9日，经公司第二届董事会第四次会议决议通过，并独立董事、保荐机构发表意见，公司 使用超募资金中3,500万元用于永久补充流动资金；2011年12月19日，该款项已转入公司流动资金账户； 2、2012年5月10日，经公司第二届董事会第九次会议决议通过，并独立董事、保荐机构发表意见，公司 使用超募资金4,300万元用于购置北京研发及办公用房。2012年5月17日，已支付全部购房款，目前购置 的办公用房已投入使用； 3、2012年8月7日，经公司第二届董事会第十二次会议审议批准，并独立董事、保荐机构发表意见，公司 使用超募资金3,000万元用于设立广州全资子公司。广州全资子公司“广州海联讯智能科技有限公司”已于 2012年11月12日注册成立，注册资本3,000万元； 4、2013年5月27日，经公司第二届董事会第二十三次会议决议通过，并独立董事、保荐机构发表意见， 公司使用超额募集资金4,200万元永久补充流动资金；2013年6月13日，该款项已转入公司流动资金账户。 5、2012年8月7日，经公司第二届董事会第十二次会议决议通过，同意公司使用超募资金1,000万元用于 广州技术支持中心、广州营运中心办公用房建设。该笔资金已于2013年10月8日、2013年12月31日分 别从超募资金专户转出394.52万元、605.48万元。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 不适用 况 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 2013年9月24日，经公司第二届董事会第二十七次会议审议批准，同意公司使用闲置募集资金3,500 万元 暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专户。该笔资 金已于2013年9月25日从募集资金专户转出，并于2014年2月28日归还至募集资金专户。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金将根据项目的发展及经营需要，妥善安排。目前均存放于募集资金专户中，未改变用 途。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无，均已按要求披露。 （6）主要控股参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类 型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产（元） 净资产（元） 营业收入(元) 营业利润(元) 净利润（元） 北京华源 格林科技 有限公司 子公司 计算机应 用服务业 研发、销售 产品 RMB2,000 万元 20,129,854.09 16,148,374.42 14,527,231.27 -6,069,440.45 -4,541,682.63 深圳市海 联讯管理 咨询有限 公司 子公司 计算机应 用服务业 咨询、技术 开发 RMB1,000 万元 12,086,669.43 11,110,213.28 12,411,278.19 183,643.41 796,900.45 广州盛卓 智能科技 有限公司 子公司 计算机应 用服务业 研发、销售 产品、咨 询、技术开 发 RMB3,000 万元 30,000,184.63 30,001,314.48 -19,030.96 -19,810.96 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 1、经营环境 国家“十二五”期间的重要规划之一是“全面提升信息化水平”，规划部署了加快建设下一代国家信 息基础设施，推动信息化和工业化深度融合，推进经济社会各领域信息化。在2013年8月的工信部年中会 议上，工信部部长苗圩表示，工信部今年以来着手制定了一个中长期推进两化深度融合的行动计划。该行 动计划提出的主要目标包括，到2018年，信息化条件下的企业竞争能力普遍增强，信息技术应用和商业模 式创新有力促进产业结构调整升级，工业发展质量和效益全面提升，全国两化融合发展水平指数达到82。 根据工信部2013年1月发布的《中国区域“两化”融合发展水平评估报告》显示，2011年我国全国两化融 合发展指数均值为59.07，距离2018年的目标仍有相当距离。这也意味着，两化融合发展水平指数评估体 系中主要涉及的信息服务、信息设备等产业将有较大提升空间。 2014年国家电网工作会议中提出，2014年国网拟向电网建设投资3,815亿元,较2013年完成额同比增长 12.9%，仍然保持稳健增长态势。根据国家电网的战略规划，到2015年初步建成坚强智能电网，到2020年 全面建成坚强智能电网和“一强三优”现代公司，并强调智能化是发展方向，要顺应世界电网发展最新趋 势，加快研发建设新一代智能变电站，推广线路智能监控系统、智能调度控制系统、智能互动用电设备， 建设大容量骨干光通信传输网和贯穿各领域的高效信息业务网，加快电网各环节的智能升级改造，全面提 高电网智能化水平。 根据国家电网运监部门的工作部署，2014年将依托信息支撑系统和运营数据资产，开展全面监测和异 动分析，透视运营状况，把握运营规律，增强集团管控力和风险防控力，充分发挥运监中心“千里眼、顺 风耳、铁算盘、预警机”的作用。一是以风险防控为重点，开展合法合规监测，保障政策制度执行。二是 以主营业务为重点，开展过程进度监测，推动运营目标实现。三是以关键流程为重点，开展业务协同监测， 促进运营效率提高。四是以核心指标为重点，开展综合绩效监测，促进经营效益提升。五是以发展成就为 重点，开展全景展示，提升对外形象。六是以趋势研判为重点，开展数据挖掘分析，支撑公司决策。这一 系列过程监测、流程监测、绩效监测、数据分析等需求将充分带动电力营销、电力调度、电力生产、电力 建设等各环节的信息化建设，也将给电力信息化集成商和软件服务提供商带来更多机会。 2、优势和困难 智能电网的建设将继续为电力信息化领域带来广阔的发展空间，无论是在硬件、软件还是到服务都将 有更多的应用需求不断提出、不断升级、不断进步。然而，国家电网推行“三集五大”策略以来，原有市 场格局的变化日益凸显，传统业务领域正面临挑战和威胁。从过去一年的态势来看，竞争加剧导致利润空 间的压缩，正对公司的市场策略、业务结构、营运模式等提出迫切的应变要求。在这种机遇与挑战并存的 情况下，公司必须突破目前的发展瓶颈，在大好的市场契机中抓住机会，运用公司已有的优势和资源，发 挥积极的创造力，做到贴近客户、贴近需求、符合趋势、提升效率，带动公司不断挺进市场深入核心，提 升公司整体盈利能力。 公司作为已在电力信息化领域沉淀和耕耘十多年的企业，已经在技术研发、经验积累、专业资质、营 销网络、客户服务、核心团队等方面形成了自己的独特优势，并在为客户提供专业化、个性化的行业综合 解决方案过程中，形成迅速将定制化产品标准化、模块化的核心竞争力。上市两年来，公司也在品牌知名 度和认可度方面得到提高，借助募投项目的建设继续巩固和扩大技术优势与服务优势，并且不断完善公司 治理结构，健全公司内控制度，持续提升公司规范运作机制和公司治理水平。 （二）公司发展战略 1、战略目标 公司战略目标是：专注于电力企业信息化，成为国内领先的需求驱动型领军企业，为用户提供一站式 综合解决方案。 公司仍将立足于电力行业信息化建设，在现有基础上紧跟行业发展趋势，把握技术应用核心，在数据 分析、决策支持等方面加大投入，逐渐提升软件业务的比重，优化公司业务结构；同时，积极探索和拓展 其他非电力行业专业信息化领域，逐步实现业务多元化。 2、发展战略 （1）业务模式方面，公司一方面继续发挥业务经验和技术积累优势，进一步提高解决方案的可复制 性、灵活性和应变能力，将系统集成业务做到盈利最大化、品牌化；一方面加深软件产品研究和服务团队 建设，持续创新，提升“技术+服务”的综合能力，开辟服务与咨询外包业务，提高软件和服务业务占比， 提升主营业务及整体盈利能力。 （2）市场拓展方面，在继续扩大电力企业客户群体的同时，坚持行业深度经营，在区域做深做细， 更加贴近客户和需求。结合信息技术的进步，加强自主研发与创新，探索更加优质、高效并能服务于客户 的电力行业信息化建设综合解决方案，同时为其提供更多的产品及增值服务。2014年，将巩固好存量市场 和业务的稳定性，抓牢升级改造项目，加大集采业务铺设范围，加强区域销售能力；同时，明确软件业务 定位，突出重点和亮点，深入客户需求，提升软件业务水平和占比。 （3）技术与研发方面，坚持以创新谋发展，在创新中不断寻找新的市场机遇和突破，以企业信息门 户、数据分析、融合通信等综合解决方案为基础，升级应用、突出亮点，融入信息化、自动化、互动化的 技术特征。2014年，公司将以国家电网技术架构为基础，拓展国网内的可行性技术架构及人才梯队，以数 据分析、决策支持、统一展示为主要研发重点，借助数据分析、数据存储、数据管理技术，推出能够进行 基于大数据的需求分析、设计，并形成独特的分析、展现风格的综合性解决方案。在针对国家电网技术需 求进行预研的同时，公司将尝试契合能源企业、公共事业等领域的技术发展方向，寻找在这些领域的发展 机会。 （4）非电力行业拓展，为实现公司积极稳健的扩张战略，同时降低对电力行业的依赖性风险，公司 将积极把握国家大力支持智慧城市、物联网、云计算等行业发展的政策动向，在现有优势和资源基础上， 在其他非电力信息化领域寻求发展机会，以电力行业成果经验为蓝本，突破其他行业壁垒，做大做强。并 根据业务发展需要，通过收购、兼并或合作生产等方式，建立产业化合作机制，完善公司的业务和产品体 系，以提高市场占有率及增强核心竞争力，促进公司进一步发展。 （5）人力资源方面，继续贯彻“以人为本”的原则，做好人力资源战略规划，通过各种有效的方式 吸引和培养人才，引进高端人才，建立完善、有针对性的立体培训体系架构，继续加强高层次人才引进和 自主培养力度；不断完善员工绩效考核、激励机制、晋升通道和职业生涯规划管理，实现企业发展带动员 工进步，员工进步促进企业发展的良性循环，为企业创新和业务发展提供人力资源保障。 （三）经营计划 1、2014年经营目标 2014年，对于公司来说将是非常关键的一年，在目前的严峻形势下，公司必须做出既积极又稳妥的变 革，既要巩固好传统领域的基础业务，又要承接并把握好新的行业发展机会。改善业务相对单一的情况， 努力通过技术创新优化业务结构，同时积极尝试和研究其他行业的信息化需求，依托公司在电力行业的经 验逐步往外拓展，积极实现业务多元化，提升公司盈利能力和抗风险能力。 2014年，公司将紧跟国家政策，关注行业动态，抓住市场机遇，秉承“服务客户，追求卓越”的价值 观，坚定信心，不懈努力，不断提高技术创新能力和客户服务质量，完善公司治理，努力提升管理水平和 业绩水平，实现公司的持续稳定发展。 2、2014年工作重点 （1）突出业务重点，优化业务结构 在市场环境和竞争格局变动的情况下，公司进一步明确了市场定位和业务方向。通过巩固传统业务、 提升软件业务优化公司业务结构，提升整体盈利能力。2014年，公司将进一步把握好传统业务领域的有利 地位，继续深挖电网行业，利用好已有的资源和优势，加大拓展力度，同时充分把握国家电网集采带来的 业务机会，以优质的服务和丰富的经验为依托，坚持“以人为本、诚信至上、持续改进”的质量方针，争 取更多的市场份额。在此基础上，公司还将做好充分的技术趋势和客户应用调研，明确软件业务定位，以 数据类解决方案为重点，做好研发规划与管理，做到贴近客户、贴近需求、符合趋势、提升效率，持续提 升技术水平、优化解决方案，促进公司整体业务的改善和提升。 （2）推进行业并购，整合优质资源 公司将努力利用好资本平台，在充分研究和考量市场环境的基础上，合理规划募集资金和超募资金的 使用，在资金使用上做出更加优化的安排和计划。为了能够进一步促进公司在业务结构上的优化，实现盈 利能力的快速提升，公司将围绕发展战略和目标，通过投资并购的方式整合智能电网、物联网等相关行业 内优质资源，积极推进目前意向项目的并购工作，从而加强公司主业，扩大公司业务覆盖领域，提升公司 的整体实力和市场竞争力。 （3）突出战略重点，提升目标实现能力 2014年，公司将实施战略导向管理模式，建立自上而下、自下而上的双向沟通与联动机制，保证战略 方向与具体规划的有效贯穿，同时保障市场前端的敏锐性能够有效传递至营运后端，以联动效应带动管理 水平的提升，做到战略明晰、规划到位、流程有效。在梳理和明确管理思路的基础上，继续健全公司各项 内部控制制度，建设企业内部控制规范体系，提升公司治理水平，提高规范运作水平和风险防范能力，加 强信息披露和投资者关系管理，保护股东合法权益。公司将成立内控专项工作小组，进一步对公司治理结 构、内部控制制度建设，以及内控流程的执行等进行重点梳理，对发现的不足或缺陷进行整改、提高和优 化，完善公司内部控制体系，提高内部控制制度执行力度，以进一步提供公司规范运作程度和经营管理水 平。 （4）提高核心研发能力，强化技术转化 2014年，公司将在继续加强研发过程管理的同时提升研发成果向生产力的转化能力，集中战略管理， 分解亮点与和核心，做好产品线整体规划，合理划分产品线体系结构，合理定义工具类、管理类软件产品 和定制开发类解决方案，做到保障产品质量的同时又能合理应对客户需求。公司将以国家电网技术架构为 基础，拓展国网内的可行性技术架构及人才梯队，以数据分析、决策支持、统一展示为主要研发重点，借 助数据分析、数据存储、数据管理技术，推出能够进行基于大数据的需求分析、设计，并形成独特的分析、 展现风格的综合性解决方案，争取将相关应用渗透在电力营销、电力调度、电力生产、电力建设等领域。 在针对国家电网技术需求进行预研的同时，公司将尝试契合能源企业、公共事业等领域的技术发展方向， 寻找在这些领域的发展机会。 （5）着重团队构建，建立战略保障 2014年，公司将加强人才引进，打造新一代管理团队。建设企业执行文化，完善人才信息管理系统， 进一步提升公司管理效率和全员工作效率。制定及落实稳定、有效的人力资源政策，推动绩效管理体系的 优化，完善薪酬激励体系，提高人才使用效率。根据公司管理需要，引进高水平、高素质人才，完善培养 和培训体系，提高员工素质，促进公司战略目标实现。 3、资金需求与使用计划 公司于2011年11月公开发行股票，募集资金总额391,000,000.00元，扣除与发行有关的费用 38,898,782.44元后，实际募集资金净额352,101,217.56 元，其中超募资金218,644,017.56 元。截至2013 年12月31日，公司募集资金专户余额为156,503,930.55元。 2014年度，公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的各项规定、规范、有效的使用超募资金， 在有实际需求的前提下，通过银行贷款等多种方式筹集资金，保证公司发展的资金需求，综合利用多种手 段提高资金使用效率，加强应收账款回收力度，节约资金成本，实现股东利益最大化。 （四）可能面临的风险 （1）政策性风险 国家关于“智能电网”的发展规划与政策大力推动电力行业信息化发展。如未来国家宏观经济形势或 国家的相关政策发生变化，影响国内电力行业发展，减缓智能电网建设的进度或减少其投资规模，电力行 业信息化需求和投入下降，将对公司营业收入和盈利的增长带来不利影响。公司将密切关注电力行业发展 趋势，紧跟国家关于电力产业发展政策，保持业务和技术与市场需要求的匹配。 （2）业务模式风险 为适应市场环境和公司经营发展需要，公司将积极探索业务模式创新，一方面巩固已有优势，提升盈（未完）  |