[年报]富奥股份：2013年年度报告
富奥汽车零部件股份有限公司 2013年度报告 2014年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本，扣除拟由公司回购注销的5,443,632股公司B股股票为基数，向全体 股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转 增股本。 公司负责人金毅先生、主管会计工作负责人赵玉林先生及会计机构负责人 唐秋月女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介 ............................................................. 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 9 第四节 董事会报告 ........................................................... 11 第五节 重要事项 ............................................................ 25 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 36 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 42 第八节 公司治理 ............................................................ 50 第九节 内部控制 ............................................................ 57 第十节 财务报告 ............................................................ 58 第十一节 备查文件目录 ...................................................... 187 释义 释义项 指 释义内容 富奥股份、公司、本公司 指 富奥汽车零部件股份有限公司 盛润股份 指 广东盛润集团股份有限公司 原富奥股份 指 原富奥汽车零部件股份有限公司 亚东投资 指 吉林省亚东投资管理有限公司 天亿投资 指 吉林省天亿投资有限公司 一汽集团 指 中国第一汽车集团公司 宁波华翔 指 宁波华翔电子股份有限公司 传动轴分公司 指 富奥汽车零部件股份有限公司传动轴分公司 散热器分公司 指 富奥汽车零部件股份有限公司散热器分公司 泵业分公司 指 富奥汽车零部件股份有限公司泵业分公司 紧固件分公司 指 富奥汽车零部件股份有限公司紧固件分公司 电子电器分公司 指 富奥汽车零部件股份有限公司电子电器分公司 底盘结构件分公司 指 富奥汽车零部件股份有限公司底盘结构件分公司 制控系统分公司 指 富奥汽车零部件股份有限公司制动控制系统分公司 冲压件分公司 指 富奥汽车零部件股份有限公司冲压件分公司 仓储配送分公司 指 富奥汽车零部件股份有限公司仓储配送分公司 泵业成都分公司 指 富奥汽车零部件股份有限公司泵业成都分公司 富奥辽弹公司 指 富奥辽宁汽车弹簧有限公司 一汽法雷奥公司 指 一汽-法雷奥汽车空调有限公司 一汽东机工公司 指 一汽东机工减振器有限公司 一汽光洋公司 指 一汽光洋转向装置有限公司 富奥成都公司 指 成都富奥科技有限公司 富奥美国公司 指 Fawer USA Inc.（富奥美国有限责任公司） 富奥机电公司 指 长春富奥汽车机电有限公司 富奥伟世通公司 指 富奥伟世通汽车热交换系统（长春）有限公司 采埃孚富奥公司 指 采埃孚富奥底盘技术（长春）有限公司 天合富奥转向公司 指 天合富奥商用车转向器（长春）有限公司 天合富奥安全公司 指 天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司 大众一汽平台公司 指 大众一汽平台零部件有限公司 克虏伯富奥转向柱公司 指 蒂森克虏伯富奥汽车转向柱（长春）有限公司 克虏伯富奥弹簧公司 指 蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司 富奥电装公司 指 天津富奥电装空调有限公司 富奥威泰克公司 指 富奥威泰克底盘部件（长春）有限公司 富奥石川岛公司 指 长春富奥石川岛增压器有限公司 富奥东睦公司 指 长春富奥东睦粉末冶金有限公司 富奥天弹公司 指 天津中发富奥弹簧有限公司 塔奥金环公司 指 长春塔奥金环汽车制品有限公司 亿安保险公司 指 吉林亿安保险经纪有限责任公司 鑫安保险公司 指 鑫安汽车保险股份有限公司 一汽轿车 指 一汽轿车股份有限公司 一汽夏利 指 天津一汽夏利汽车股份有限公司 一汽富维 指 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 启明信息 指 启明信息技术股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 亿元、万元、元 指 人民币亿元、人民币万元、人民币元 重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 富奥股份、富奥B 股票代码 000030、200030 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 富奥汽车零部件股份有限公司 公司的中文简称 富奥股份 公司的外文名称（如有） FAWER Automotive Parts Limited Company 公司的外文名称缩写（如有） FAWER 公司的法定代表人 金毅 注册地址 吉林省长春汽车经济技术开发区东风南街777号 注册地址的邮政编码 130011 办公地址 吉林省长春汽车经济技术开发区东风南街777号 办公地址的邮政编码 130011 公司网址 http://www.fawer.com.cn 电子信箱 000030@fawer.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 甘先国 冯昱 联系地址 吉林省长春汽车经济技术开发区东风南 街777号 吉林省长春汽车经济技术开发区东风南 街777号 电话 0431-85122797 0431-85122797 传真 0431-85122756 0431-85122756 电子信箱 000030@fawer.com.cn 000030@fawer.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《大公报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 吉林省长春汽车经济技术开发区东风南街777号董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993年09月01日 深圳市华强北路嘉 华大厦 4400001001658 国税深字 440301190325278 地税深字 440304190325278 19032527-8 报告期末注册 2013年03月26日 长春汽车经济技术 开发区东风南街 777号 440000000067379 长西国税字 220106190325278 19032527-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 上市公司前身为深圳市莱英达集团股份有限公司，后更名为盛润股份，主要从事 轻工产品的生产经营、工业企业的投资参股和与之联系的进出口贸易以及以房地 产开发为支柱包括饮食、宾馆在内的第三产业。2013年，上市公司以新增股份换 股吸收合并原富奥股份之重大资产重组实施完成，公司主营业务变更为汽车零部 件及相关产品的研发、设计、制造、销售及售后服务。 历次控股股东的变更情况（如有） 1993年，经深圳市政府深府办复（1993）720号文批准，深圳市莱英达集团公司 改组为深圳市莱英达集团股份有限公司。同年，深圳市莱英达集团股份有限公司 公开发行A 股4,350万股、B股3,000万股，并在深交所挂牌上市。新股发行完 成后，深圳市莱英达集团股份有限公司总股本为21,850万股，其中：国有股14,500 万股，由深圳市投资管理公司持有。2003年，上市公司第一大股东深圳市投资管 理公司将其持有的盛润股份全部19,140万股股份无偿划转给深圳市莱英达集团有 限责任公司持有，公司控股股东变更为深圳市莱英达集团有限责任公司。2013年， 上市公司以新增股份换股吸收合并原富奥股份之重大资产重组实施完成，新增股 份总数为1,010,275,140股。吉林省亚东投资管理有限公司及其一致行动人吉林省 天亿投资有限公司合计持有公司38,857万股，公司控股股东变更为吉林省亚东投 资管理有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院中海地产广场西塔8层 签字会计师姓名 张富根 于春娟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路48号 中信证券大厦 王贤平 赵金 至2016年12月31日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 5,227,802,390.42 4,828,316,433.70 8.27% 5,155,857,796.13 归属于上市公司股东的净利润 （元） 543,006,376.99 467,339,714.75 16.19% 450,166,919.37 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 536,934,184.58 426,733,050.56 25.82% 430,547,645.32 经营活动产生的现金流量净额 （元） -74,906,133.27 373,699,129.69 -120.04% 159,713,412.22 基本每股收益（元/股） 0.44 0.46 -4.35% 0.46 稀释每股收益（元/股） 0.44 0.46 -4.35% 0.46 加权平均净资产收益率（%） 15.41% 15.8% -0.39% 19.75% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 7,110,347,411.96 6,269,921,759.76 13.4% 6,143,653,989.13 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,795,062,235.46 3,258,456,010.65 16.47% 2,520,392,201.89 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -10,779,166.50 18,807,154.22 7,250,329.55 主要为处置固定资产 产生的损失。 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 5,474,187.55 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 21,567,762.97 16,479,041.05 18,019,548.85 债务重组损益 78,427.30 137,252.54 328,387.08 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 278,296.92 281,232.36 9,402,083.98 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -2,267,282.15 -13,387,455.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,534,493.49 11,750,126.37 3,102,858.59 主要系公司发生搬迁 费用及收到的代扣个 人所得税手续费 减：所得税影响额 2,500,652.03 5,524,650.75 5,510,129.30 少数股东权益影响额（税后） -2,229,299.39 1,323,491.60 5,060,536.92 合计 6,072,192.41 40,606,664.19 19,619,274.05 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年3月20日，公司以新增股份换股吸收合并原富奥股份之重大资产重组实施完成，成功实现了公 司主营业务向研发、生产、销售汽车零部件产品的转变。报告期末，公司注册资本12.99亿元，共拥有33 家下属公司，其中：10家分公司，6家控股子公司和17家参股公司；公司主要产品包括环境系统、底盘系 统、制动和传动系统、转向及安全系统、电子电器系统、发动机附件系统等六大系列，产品品种覆盖重、 中、轻、微型商用车和高、中、低档乘用车等系列车型；公司产品为众多国内整车/整机企业配套，部分产 品远销海外。 2013年，国内宏观经济平稳增长，国内汽车市场持续健康发展，根据中国汽车工业协会的统计，2013 年度中国汽车产销量分别为2211.68万辆和2198.41万辆，比去年同期分别增长14.8%和13.9%；全年乘用车 销量为1792.89万辆，比去年同期增长15.7%，商用车销量为405.52万辆，比去年同期增长6.4%。汽车产销 增长的同时，汽车行业的竞争也愈演愈烈，整车企业在产品、质量、成本、环保上的压力进一步向零部件 企业传递，给零部件企业的生存和发展带来了严峻的考验，同时，也为优秀零部件企业做大做强带来了难 得的机遇。 报告期内，面对汽车市场增长的难得机遇和日益激烈的零部件竞争，公司紧紧围绕“十二五”规划和董 事会制定的目标，充分发挥产品、技术、质量和服务等方面的综合优势，主动应对市场变化和行业竞争， 通过优化产品结构、拓宽营销渠道、加快区域布局，抓住机遇，提高公司产品的市场占有率；通过提升自 主研发能力、深化质量改善和成本改善、加强人才队伍建设，提升公司的核心竞争力；通过完善公司治理、 强化内部控制、加强体系能力建设，规避公司经营风险，全面推进了公司向专业化、规模化、品牌化、国 际化方向发展的步伐。 报告期内，公司扎实推进各项工作，较好地完成了各项经营任务，经营业绩稳步增长，实现归属于上 市公司股东的净利润5.43亿元，与原富奥股份去年同期相比，增长16.19%。 二、主营业务分析 1、概述 公司主营业务为汽车零部件的生产与销售。报告期内，实现营业收入5,227,802,390.42元，较上年同期 4,828,316,433.7元上升8.27%；营业总成本5,051,676,313.43元，较上年同期4,721,142,416.87元上升7.0%。公 司营业收入、营业成本与去年同期相比略有上升，主要是2013年汽车行业产量增加所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 □ 适用 √ 不适用 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 报告期内，公司坚持以市场和用户的需求为导向，密切关注、跟踪主要客户的新车型和新项目，结合 自身特点，不断地对产品结构和市场结构进行梳理与调整，提高产品的技术含量和市场占有率，统一品牌 推广，扩大品牌影响力。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 环境系统（万件） 销售量 365.07 340.01 7.37% 生产量 369.6 325.89 13.41% 库存量 35.71 31.18 14.53% 底盘系统（万件） 销售量 1,064.46 974.05 9.28% 生产量 1,086.15 950.58 14.26% 库存量 112.1 90.42 23.99% 制动和传动系统（万件） 销售量 181.95 154.48 17.78% 生产量 179.7 149.29 20.37% 库存量 6.43 8.68 -25.92% 转向及安全系统（万件） 销售量 133.44 129.88 2.74% 生产量 135.46 129.99 4.2% 库存量 10.83 8.8 22.95% 电子电器系统（万套） 销售量 5.05 6.17 -18.11% 生产量 4.78 6.05 -20.99% 库存量 0.74 1.01 -26.73% 发动机附件系统（万件） 销售量 338.56 388.83 -12.93% 生产量 339.59 393.62 -13.73% 库存量 21.21 20.18 5.1% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 3,112,275,194.73 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 59.53% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 一汽解放汽车有限公司 1,497,582,022.16 28.64% 2 一汽-大众汽车有限公司 816,532,334.65 15.62% 3 一汽轿车股份有限公司 350,016,881.81 6.70% 4 大众一汽平台零部件有限公司 235,173,984.39 4.50% 5 神龙汽车有限公司 212,969,971.72 4.07% 合计 -- 3,112,275,194.73 59.53% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 零部件 主营业务成本 4,179,737,278.19 101.33% 3,864,631,776.48 101.53% 8.15% 内部抵销数 主营业务成本 -54,965,527.66 -58,266,979.53 合计 主营业务成本 4,124,771,750.53 100% 3,806,364,796.95 100% 8.37% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 转向及安全系统 主营业务成本 562,134,674.41 13.63% 562,794,464.86 14.79% -0.12% 制动和传动系统 主营业务成本 444,115,179.35 10.77% 368,683,911.43 9.69% 20.46% 发动机附件系统 主营业务成本 293,610,605.66 7.12% 301,952,900.11 7.93% -2.76% 环境系统 主营业务成本 1,186,872,665.01 28.77% 1,079,922,608.53 28.37% 9.9% 底盘系统 主营业务成本 1,224,788,910.19 29.69% 1,122,988,080.29 29.5% 9.07% 汽车电子 主营业务成本 25,210,817.48 0.61% 32,309,765.55 0.85% -21.97% 紧固件产品及其 它 主营业务成本 443,004,426.09 10.74% 395,980,045.71 10.4% 11.88% 内部抵销数 主营业务成本 -54,965,527.66 -58,266,979.53 合计 主营业务成本 4,124,771,750.53 100% 3,806,364,796.95 100% 8.37% 说明 注：上表中数据为主营业务成本。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 473,149,507.26 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 13.51% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 青岛钰也发展股份有限公司 128,250,000.00 3.66% 2 日本JCS公司 124,349,930.26 3.55% 3 长春北特汽车零部件有限公司 91,830,087.00 2.62% 4 天津华舜汽配制造集团有限公司 67,287,590.00 1.92% 5 万向钱潮股份有限公司 61,431,900.00 1.75% 合计 -- 473,149,507.26 13.51% 4、费用 项目 本报告期 上年同期 增减（%） 变动原因 财务费用 5,448,179.81 25,687,863.01 -78.79 主要系2012年经济补偿金已经支付完毕， 利息支出减少及2013年度较2012年度借 款发生额减少，故利息支出减少。 5、研发支出 公司高度重视新产品和新技术的研发工作，以增强公司的核心竞争力。公司始终坚持以客户为中心， 致力于为客户提供高品质、满意的产品，以实现公司持续稳定健康发展。2013年公司研发支出11350.60 万元，占公司净资产的2.67%，占营业收入的2.17%。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 4,034,121,906.56 4,420,172,243.43 -8.73% 经营活动现金流出小计 4,109,028,039.83 4,046,473,113.74 1.55% 经营活动产生的现金流量净 额 -74,906,133.27 373,699,129.69 -120.04% 投资活动现金流入小计 263,322,272.72 751,397,793.95 -64.96% 投资活动现金流出小计 282,159,687.14 236,055,037.84 19.53% 投资活动产生的现金流量净 额 -18,837,414.42 515,342,756.11 -103.66% 筹资活动现金流入小计 346,000,000.00 448,691,329.21 -22.89% 筹资活动现金流出小计 518,628,543.77 1,191,816,027.80 -56.48% 筹资活动产生的现金流量净 额 -172,628,543.77 -743,124,698.59 -76.77% 现金及现金等价物净增加额 -268,308,143.07 145,196,009.58 -284.79% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少120.04%，主要系本期应收票据到期变现收款较上年同期减少所致； 2.投资活动现金流入较上年同期减少64.96%，主要系上年同期收回土地收储款所致； 3.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少103.66%，主要系上年同期收回土地收储款和本年投资支付现金所致； 4.筹资活动现金流出较上年同期减少56.48%，主要系上年同期支付补偿金所致； 5.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少76.77%，主要系上年同期支付补偿金所致； 6.现金及现金等价物净增加额较上年同期减少284.79%，主要系本年度多采用票据回款的方式，票据未到期，经营活动产生 的现金流量为负数以及归还借款、偿付利息等筹资活动产生的现金流量为负数所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-74,906,133.27元，本年度净利润为590,379,057.18元，其主要 差异原因详见财务报告中合并财务报表主要项目注释第69项“现金流量表补充资料”。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 零部件 5,024,540,237.22 4,179,737,278.19 16.81% 9.11% 8.15% 0.73% 内部抵销数 -65,028,744.20 -54,965,527.66 合计 4,959,511,493.02 4,124,771,750.53 16.83% 9.3% 8.37% 0.72% 分产品 转向及安全系统 680,337,835.09 562,134,674.41 17.37% -2.59% -0.12% -2.05% 制动和传动系统 524,655,182.99 444,115,179.35 15.35% 28.77% 20.46% 5.84% 发动机附件系统 360,066,570.18 293,610,605.66 18.46% -4.95% -2.76% -1.83% 环境系统 1,405,494,491.19 1,186,872,665.01 15.55% 7.26% 9.9% -2.03% 底盘系统 1,455,953,914.50 1,224,788,910.19 15.88% 12.71% 9.07% 2.81% 汽车电子 25,322,454.30 25,210,817.48 0.44% -18.47% -21.97% 4.47% 紧固件产品及其 它 572,709,788.97 443,004,426.09 22.65% 17.54% 11.88% 3.92% 内部抵销数 -65,028,744.20 -54,965,527.66 合计 4,959,511,493.02 4,124,771,750.53 16.83% 9.3% 8.37% 0.72% 分地区 东北 3,281,213,451.09 2,708,393,038.28 17.46% 1.44% -1.03% 2.07% 华北 485,622,463.64 386,030,763.09 20.51% 0.37% -2.28% 2.16% 西北 258,068.49 209,513.62 18.81% -56.45% -55.51% -1.73% 华中 239,474,584.24 188,615,796.10 21.24% 8.06% 3.85% 3.2% 华东 729,820,698.03 632,411,841.02 13.35% 49.51% 56.59% -3.91% 西南 98,539,921.86 92,623,566.34 6% 402.87% 470.28% -11.11% 华南 175,247,812.76 158,801,544.01 9.38% 54.54% 68.23% -7.38% 非洲 410,048.45 333,402.32 18.69% -96.84% -96.77% -1.85% 北美洲 13,953,188.66 12,317,813.41 11.72% -33.28% -32.11% -1.52% 内部抵销数 -65,028,744.20 -54,965,527.66 合 计 4,959,511,493.02 4,124,771,750.53 16.83% 9.3% 8.37% 0.72% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比例 （%） 金额 占总资产比例 （%） 货币资金 308,926,920.88 4.34% 577,235,063.95 9.21% -4.87% 应收账款 1,116,340,869.00 15.7% 980,660,153.61 15.64% 0.06% 存货 594,105,217.81 8.36% 533,037,172.12 8.5% -0.14% 投资性房地产 117,598,593.58 1.65% 82,067,030.74 1.31% 0.34% 长期股权投资 1,935,776,075.74 27.22% 1,717,979,282.40 27.4% -0.18% 固定资产 1,381,764,539.26 19.43% 1,175,812,895.40 18.75% 0.68% 在建工程 76,478,830.42 1.08% 162,590,795.80 2.59% -1.51% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 340,000,000.00 4.78% 375,191,177.72 5.98% -1.2% 长期借款 53,535,135.06 0.75% 0% 0.75% 主要系控股公司本年新增长期借款。 五、核心竞争力分析 1）市场竞争优势 公司以汽车零部件整车配套为主要业务，与整车客户建立了稳固的战略合作关系，不仅为长期共同发 展奠定了基础，同时为公司树立了良好的企业形象。公司所属企业国内主要整车客户有一汽大众、上海大 众、一汽通用、上海通用、一汽丰田、华晨宝马、北京奔驰、东风神龙、一汽轿车、广州风神、一汽解放、 一汽夏利、一汽客车、一汽吉汽、长安福特、奇瑞汽车、南京名爵、长城汽车、江淮汽车、中国重汽、北 方奔驰、安徽华菱、郑州宇通、厦门金龙等；国外主要整车客户有万国卡车、韩国大宇、美国康明斯、雷 诺三星、南非大众、通用公司等。8家下属企业被评为一汽集团核心供应商，12家下属企业被评为一汽-大 众A级供应商，2家下属企业被评为上海-大众A级供应商，2家下属企业被评为东风神龙A级供应商。 2）品牌优势 在公司不断发展的过程中，公司始终坚持走品牌路线，利用优质的客户资源来增加公司的知名度，发 展紧密合作关系。“富奥”品牌经过多年打造和精心维护，已成为国内知名品牌，公司图形商标已经被认定 为中国驰名商标。 3）资源优势 公司已经发展成为拥有环境系统、制动和传动系统、底盘系统、转向及安全系统、电子电器系统、发 动机附件系统等六大系列产品的汽车零部件集团企业。一汽集团始终将富奥股份作为其战略发展资源的一 部分，将富奥股份纳入到其核心零部件规划体系当中。与此同时，与公司合资的众多外方股东对公司的发 展壮大起到了积极的推动作用，通过与合作方的频繁接触和交流，公司在产品开发、市场开发、技术引进、 产品结构调整等方面得到进一步提升和优化。 4）研发优势 公司按照“两级研发、上下协同，资源共享、优势互补”的原则，完善研发体系建设，大力推动研发能 力培育，自主产品研发能力和技术支持能力得到了进一步提升。公司研发中心可为下属企业提供有限元分 析，并在新能源汽车零部件产品和汽车电子产品的研发及试验装车上取得了较大进步，公司研发中心及下 属7家分公司、控股子公司的技术中心被评为“省级企业技术中心”。公司及下属12家企业被认定为高新技术 企业。 5）制造优势 公司下属企业拥有多台具有世界先进水平的数控加工中心和机器人，其中涡轮增压器制造技术、内高 压成型技术、商用车转向器转向阀体加工技术、控制臂球头加工及压装技术和奥迪底盘装配技术等保持国 内领先水平。 6）生产基地优势 公司已基本完成长春、天津、山东蓬莱、成都、佛山五大生产基地布局，以各大基地为中心建立有效 的销售服务辐射网络，提高服务质量，增强客户满意度。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 17,500,000.00 0.00 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 长春富奥秦川汽车电器有限公司 汽车零部件设计、制造及销售 35% （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 鑫安汽车 保险股份 有限公司 保险公司 87,500,000.00 87,500,000 17.5% 87,500,000 17.5% 86,735,345.31 -369,795.35 长期股权 投资 投资 吉林亿安 保险经纪 有限责任 公司 保险公司 1,793,190.25 1,000,000 15% 1,000,000 15% 1,793,190.25 长期股权 投资 投资 合计 89,293,190.25 88,500,000 -- 88,500,000 -- 88,528,535.56 -369,795.35 -- -- 2、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 一汽－法雷 奥汽车空调 有限公司 子公司 汽车零部件 空调器总 成、蒸发器 总成、冷凝 器总成等产 品 84,000,000.00 452,776,488.80 196,320,034.20 1,067,829,475.93 64,877,304.77 54,386,189.32 一汽东机工 减振器有限 子公司 汽车零部件 乘用、商用 汽车减振器 123,736,163.83 579,484,877.73 268,921,819.65 830,186,860.10 29,641,396.61 23,544,450.36 公司 系列产品 一汽光洋转 向装置有限 公司 子公司 汽车零部件 齿轮齿条式 动力转向器 总成和齿轮 齿条式机械 转向器总成 （电动转向 系统） 151,453,145.57 714,902,593.15 416,757,561.58 699,938,710.65 43,594,865.99 32,825,180.75 天合富奥汽 车安全系统 （长春）有 限公司 参股公司 汽车零部件 底盘系统和 安全系统两 大系列产品 104,000,000.00 2,264,360,902.23 807,460,010.35 9,191,711,910.53 276,866,119.74 243,390,176.16 采埃孚富奥 底盘技术 （长春）有 限公司 参股公司 汽车零部件 前桥装配、 后轴装配、 控制臂、稳 定杆连接杆 总成、差速 器壳体等产 品 174,490,000.00 1,043,475,607.54 374,987,449.46 4,270,482,608.29 187,441,770.59 142,993,632.40 大众一汽平 台零部件有 限公司 参股公司 汽车零部件 前副车架焊 接总成、后 副车架（后 轴）焊接总 成、前桥装 配、后轴装 配、制动踏 板总成、离 合器踏板总 成等产品 476,000,000.00 2,104,190,312.62 985,285,899.72 5,513,404,163.77 203,311,408.49 169,501,364.11 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 七、2014年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况 本报告期，公司不存在控制特殊目的主体的情况。 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 （1）机遇与机会方面： 从产业发展总体趋势看，汽车行业作为我国支柱产业的地位不会动摇，我国汽车市场具备中长期稳步 增长的基础，未来五年将呈现调整中求稳定、竞争中促发展的态势。2014年汽车市场预计增速为8%-10%， 乘用车市场仍是增长的主力，商用车市场将保持平稳增长，汽车零部件配套市场容量也将随整车市场的增 长而增长，公司传统汽车零部件业务仍然具备上升的空间。 未来国家会持续推进新能源汽车的产业化进程，并会给予适当的支持政策。针对纯电动乘用车、插电 式混合动力乘用车、纯电动专用车、燃料电池汽车、纯电动公交车、插电式混合动力公交车等新能源车， 从补贴方式、打破地方保护、提升采购比例、考核机制等方面，均做出了清晰的规定。2014年，新能源汽 车将成为汽车市场新的增长点。公司将在一汽集团新能源汽车发展的带动下，稳步开展新能源汽车零部件 的研发和相关产业化的工作，积极拓展富奥未来发展新的业务空间。 （2）风险与挑战方面： 未来国内外汽车市场形势的变化，对国内汽车零部件行业带来诸多挑战。 汽车市场形势的变化主要表现在：1、汽车市场饱和程度不断提高，加之受环境、能源、交通等问题 的影响，采取限购政策的城市将会逐渐增多，将在一定程度上限制汽车市场增长的空间；2、各大车企纷 纷扩大产能，使得行业竞争越演越烈；3、外资品牌价格下降以及销售渠道的下探，使自主品牌与外资品 牌之间的竞争也将越来越激烈，自主品牌在汽车市场上的增长幅度及市场份额将承受更大的压力，跨国汽 车巨头在华引进独资的嫡系零部件配套体系，对中国汽车零部件的自主创新和成果应用进程造成一定程度 的冲击。 汽车零部件企业所面临的挑战主要包括：一是运营方面，未来国内汽车市场增长趋缓，乘用车产能不 断扩张、新产品大量投放，使得激烈的整车市场竞争所带来的压力不断地向配套零部件企业传递，给零部 件企业在加强成本控制、保持比较竞争优势等方面提出了更高的要求；二是技术方面，整车及零部件技术 发展速度不断加快，汽车产品技术升级、新材料和新工艺的广泛运用等，正在逐步提升零部件行业的技术 门槛，准确把握未来汽车技术发展方向和掌控核心零部件技术显得更为紧迫；三是布局方面，国际整车全 球化平台研发及采购趋势明显，对国内零部件企业参与全球同步开发、寻求全球项目定点、形成全球配套 布局提出巨大挑战。 （二）公司发展战略： 抓住整车市场持续增长机遇，推进一个转变、两个打造和三项调整，持续进行质量改善和成本改善， 增强企业核心竞争力，扩大公司品牌影响力，促进企业快速健康发展： 一个转变：走技术发展之路，向技术领先转变，成为创新型企业。 两个打造：打造一流人才队伍、打造特色企业文化。 三项调整：产品结构调整；市场结构调整；企业结构调整。 （三）经营计划： 公司预计2014年实现营业总收入533,206万元，归属母公司净利润56,050万元。2014年，公司将以市 场为导向，稳步推进企业战略规划的落实。通过进一步转换经营机制、完善内控制度、实施绩效管理，促 进产品结构、市场结构、组织结构调整，推进资本运作、强化自主研发、持续管理评审、深化“两改善”， 以此推动队伍建设和体系能力提升，确保战略目标实现。 （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求： 为实现2014年经营目标及发展战略，公司将根据自身实际情况，在合理利用现有资金的基础上，通过 自筹和银行贷款等方式解决公司经营和发展的资金需求。公司将通过合理安排资金使用计划、统筹资金调 度，优化资产结构，加快资金周转速度，努力提高资金使用效率，降低资金成本，满足公司经营和发展资 金需求，保障公司健康平稳发展。 （五）可能面对的风险： 公司可能面对的风险主要来自三个方面： 一是随着环境污染和城市拥堵的加剧，实施汽车限行限购等措施的城市不断增加，可能对国内汽车市 场销售带来一定压力，作为整车OEM配套企业，零部件的配套量将会随着整车市场产销量变化而产生波动。 二是预计未来国内汽车市场增速将放缓，汽车市场竞争将日益加剧，竞争压力将进一步向零部件企业 传递。 三是国际整车全球化平台研发及采购趋势愈加明显，国内汽车零部件企业为寻求全球项目定点，加快 全球布局，加速融入全球汽车供应链体系已成趋势，公司将面临在较短时间内形成全球同步开发能力和国 际经营能力的巨大挑战。 对策：一是加强竞争情报体系建设，时刻关注市场环境变化。对重大投资项目加强管控力度，科学管 理，分步实施，合理分配，以消除对经营的不利影响。二是全面提升产品研发能力，提高产品技术含量， 控制研发成本，改善工艺制造水平，提升产品在未来市场中的竞争力。三是加强企业内部控制，提高劳动 生产率、降低经营成本。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内公司无重大会计差错更正情况。 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 无 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 根据公司重大资产重组期间原富奥股份的法人股东暨公司现主要股东就重大资产重组后公司利润分 配决策程序和机制的承诺内容，公司制定了《公司未来三年（2013-2015年）股东回报规划》，该规划已 经公司第八届董事会第二次会议和2013年第四次临时股东大会审议通过。需要说明的是，因公司已经按照 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及原富奥股份法人股东的有关承诺，在2012年第二 次临时股东大会上审议通过了《修改<公司章程>的议案》，对《公司章程》中关于利润分配决策程序和机 制的内容进行了修订，因此重大资产重组后无需对《公司章程》的有关规定再行修订。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况： 公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2013年末总股本1,298,695,140股，扣除拟由公司回购注销的 5,443,632股公司B股股票为基数，向全体股东按每 10 股分配现金红利1.00元，2013年度不进行资本公积金转增股本； 2011年度和2012年度，公司尚未完成重大资产重组，没有发生利润分配及资本公积转增股本情况。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 129,325,150.80 543,006,376.99 23.8% 2012年 0.00 -3,689,015.61 0% 2011年 0.00 1,456,064,213.41 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 1.00 分配预案的股本基数（股） 1,293,251,508 现金分红总额（元）（含税） 129,325,150.80 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经瑞华会计师事务所审计，2013年母公司实现净利润为597,480,022.87元，提取盈余公积59,748,002.29元，当年实现 未分配利润为537,732,020.58元人民币，加上以前年度结转的未分配利润1,174,074,805.34元人民币，合计未分配利润 1,711,806,825.92元人民币。 公司拟订本次股利分配方案如下：1、以 2013年末总股本1,298,695,140股，扣除拟由公司回购注销的5,443,632股公 司B股股票为基数，向全体股东按每10股分配现金红利1.00元，共派发现金红利129,325,150.8元，剩余未分配利润 1,582,481,675.12元，结转下一年度分配。2、B股股利以港元派发，港元与人民币汇率按2013年度股东大会批准后的第一 个工作日中国人民银行公布的港元兑人民币的中间价计算。3、以上现金股利均含税。4、2013年度不进行资本公积金转增 股本。此分配预案须提交2013年度股东大会审议批准后实施。 十六、社会责任情况 公司非常重视并积极履行社会责任，以促进公司与社会的和谐发展。公司在追求经济效益，保护全体股 东利益的同时，积极保护债权人和员工等的合法权益，诚信对待供应商、客户及消费者。公司坚持诚信经 营、依法纳税，积极做好环境保护等公益事业，并主动接受政府部门和监管机构的指导、监督和检查。 1、报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和上市公司治理的规范性文件，不断 完善公司治理，建立健全了以股东大会、董事会、监事会及经理层为主体架构的决策、监督和经营管理体 系，不断提升公司规范运作水平。报告期内，公司严格按照公开、公平、公正的原则，做到信息披露工作 的真实、准确、及时、完整，确保所有股东有平等的机会获得信息。 2、公司坚持以人为本，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的利 益，关心员工的工作、生活、健康和安全；公司重视员工的培训和发展，不断提高员工的业务能力和文化 素质，不断提升企业的凝聚力。 3、公司诚实守信、合规经营，充分尊重供应商和客户的合法权益，与供应商和客户建立了良好的战略 合作伙伴和业务合作关系。公司通过不断提高管理水平，增强核心业务竞争优势，以稳健的经营，实现与 供应商、客户的可持续发展。 4、公司严格遵守国家环保方面的法律法规，做好环境保护工作，制造和销售符合标准的产品，力求实 现企业与环境的全面、协调发展。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2013年02月04日 公司董事会办公室 电话沟通 个人 A股投资者 问及重组进展情况，告知 相关各方正积极推进重组 工作。 2013年03月08日 公司董事会办公室 电话沟通 个人 A股投资者 问及重组实施情况，告知 相关各方正积极推进实施 进程。 2013年03月27日 公司董事会办公室 电话沟通 个人 A股投资者 问及公司变更简称情况， 告知相关各方正积极办理 变更事宜。 2013年04月22日 公司董事会办公室 电话沟通 个人 A股投资者 问及公司撤销风险警示进 展情况，告知正推进相关 工作。 2013年05月30日 公司董事会办公室 电话沟通 个人 A股投资者 问及公司股东大会情况， 告知筹备工作正有序进 行。 2013年06月17日 公司董事会办公室 电话沟通 个人 A股投资者 问及公司半年度盈利情 况，告知公司经营正常稳 定运行。 2013年06月26日 长春市华天酒店 其他 个人 A股投资者 参加了吉林省证监局组织 的业绩网上集体说明会， 并就公司重大资产重组、 公司治理、生产经营、未 来发展等问题，与投资者 进行了互动交流 2013年07月25日 公司董事会办公室 电话沟通 个人 A股投资者 问及公司经营情况，告知 公司经营正常稳定运行。 2013年09月23日 董事会办公室 电话沟通 个人 A 股投资者 问及公司经营情况，告知 公司经营正常稳定运行。 2013年10月16日 公司董事会办公室 电话沟通 个人 A股投资者 问及公司三季度盈利情 况，告知公司经营稳定。 2013年12月02日 公司董事会办公室 电话沟通 个人 A股投资者 问及公司经营情况，告知 公司经营正常稳定运行。 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 本报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。 四、破产重整相关事项 无 五、资产交易事项 1、收购资产情况 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 （注2） 对公司经 营的影响 （注3） 对公司损 益的影响 （注4） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率(%) 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 （注5） 披露索引 吉林省亚 东投资管 理有限公 司等原富 奥股份全 体股东 原富奥汽 车零部件 股份有限 公司的全 部资产、负 债 434,418.31 2013年3 月20日公 司以新增 股份换股 吸收合并 原富奥汽 车零部件 股份有限 公司的交 易实施完 毕。 本次交易 前本公司 破产重整 实施完毕， 亟待通过 重大资产 重组注入 具有盈利 能力的优 质资产以 恢复公司 本次交易 前，本公司 无主营业 务收入。 2013年3 月20日， 本公司完 成了重大 资产重组， 改变了主 营业务，实 100% 是 根据《重整 计划》和 《有条件 受让股份 之股份转 让协议》， 亚东投资 的一致行 动人天亿 投资将有 条件受让 2013年03 月20日 深交所网 站和巨潮 资讯网《广 东盛润集 团股份有 限公司以 新增股份 换股吸收 合并公司 暨关联交 易之实施 持续经营 能力和盈 利水平。本 次交易完 成后，本公 司主营业 务变更为 汽车零部 件产品的 研发、生产 和销售。 现了扭亏 为盈。本次 交易完成 后，根据相 关规定，本 公司合并 财务报表 以原富奥 股份作为 延续主体 编制，本公 司2013年 合并财务 报表实现 归属母公 司股东的 净利润 54,300.64 万元。 由莱英达 集团让渡 的、盛润股 份管理人 临时持有 的盛润股 份 6,384.13 万股A股 股份。根据 《上市规 则》10.1.6 条规定，天 亿投资视 同为上市 公司的关 联方，故本 次交易构 成关联交 易。 情况报告 书》 2、出售资产情况 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 （注3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 (%) 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 披露日 期 披露索 引 无 3、企业合并情况 本公司以新增股份换股吸收合并原富奥股份于2013年3月20日实施完毕，具体内容详见深交所网站和 巨潮资讯网公告的《广东盛润集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并公司暨关联交易之实施情况报告 书》等文件。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 本报告期，公司不存在股权激励的实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露索引 一汽解放 汽车有限 公司 一汽股份 子公司 销售商品 及材料 零部件 市场价 150,663.31 28.82% 现金+票 据结算 2013年 03月26 日 刊登于 《证券时 报》、《大 公报》及 巨潮资讯 网《关于 预计公司 2013年 日常关联 交易的公 告》（公告 编号： 2013-25） 一汽-大 众汽车有 限公司 一汽股份 子公司 销售商品 及材料 零部件 市场价 81,653.23 15.62% 现金+票 据结算 2013年 03月26 日 同上 一汽轿车 股份有限 公司 一汽股份 子公司 销售商品 及提供劳 务 零部件及（未完）  |