[年报]键桥通讯：2013年年度报告
深圳键桥通讯技术股份有限公司 2013年度报告 2014-047 2014年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 曾石泉 独立董事 因出差未能参加本次会议 杨国志 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人叶琼、主管会计工作负责人徐慧玲及会计机构负责人(会计主管 人员)赵爽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了保留意见的审计报告， 本公司董事会、独立董事、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅 读。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司 对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介 ............................................................. 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 9 第四节 董事会报告 ........................................................... 11 第五节 重要事项 ............................................................ 28 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 37 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 42 第八节 公司治理 ............................................................ 50 第九节 内部控制 ............................................................ 55 第十节 财务报告 ............................................................ 58 第十一节 备查文件目录 ...................................................... 170 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、股份公司、键桥通讯 指 深圳键桥通讯技术股份有限公司 香港键桥 指 键桥通讯技术有限公司 Applied Technical（BVI） 指 APPLIED TECHNICAL HOLDINGS LIMITED（BVI） 华瑞杰 指 乌鲁木齐市华瑞杰股权投资有限公司 德威普 指 深圳市德威普软件技术有限公司 南京凌云 指 南京凌云科技发展有限公司 湖南键桥 指 湖南键桥通讯技术有限公司 东莞键桥 指 东莞键桥通讯技术有限公司 南宁键桥 指 南宁键桥交通技术有限公司 广州键桥 指 广州键桥通讯技术有限公司 北京键沃 指 北京键沃通讯技术有限公司 重庆润桥 指 重庆润桥通讯技术有限公司 南京键桥 指 南京键桥通讯技术有限公司 深圳高清 指 深圳高清文化联合网络有限公司 键桥网络 指 深圳键桥网络技术有限公司 成都键桥 指 成都键桥投资有限公司 键桥华冠 指 深圳键桥华冠通讯技术有限公司 键桥华能 指 深圳键桥华能通讯技术有限公司 键桥华瑞 指 深圳键桥华瑞通讯技术有限公司 迅安通讯 指 深圳迅安通讯技术有限公司 键桥国际 指 键桥国际（香港）投资有限公司 PW公司 指 PureWaveNetworks.Imc（中文：PureWave网络公司） 重大风险提示 （1）宏观经济环境和宏观政策风险 本公司是专业从事专网通讯技术解决 方案业务的服务商，所提供的解决方案主要面向电力、煤炭、石油、交通等行 业，上述行业的固定资产投资规模与国家的行业政策和宏观调控政策紧密联系。 另外，受全球经济影响，中国经济增长增幅放缓，公司面临的外部经济形势较 为复杂。如果宏观经济环境和宏观政策出现不利变化，将会对公司经营业绩产 生影响。 （2）市场竞争风险 伴随我国专网通信市场的发展，公司也实现了快速发 展并确立了在电网建设、轨道交通、智能交通等专网通讯领域以及在政府和公 安细分市场的领先地位。公司作为专业从事能源交通领域通讯技术解决方案业 务的服务商，具有技术、经验和品牌优势，但由于公司目前主要的竞争对手为 行业内规模较大、技术水平较高的大中型企业，公司面临的竞争压力较大。伴 随着市场集中度的不断提高，竞争不断激烈，对公司的产品质量、价格、服务 和市场开拓能力等方面都提出了更高的要求。如果公司不能继续强化自身的竞 争优势，可能在日趋激烈的市场竞争中处于不利的地位。 （3）经营管理风险 随着公司快速发展，公司的资产规模和业务规模大幅 增长，对于公司的人员素质、管理水平等方面提出了更高要求。如果公司管理 水平和机制不能适应公司业务发展，将可能影响公司实际经营和市场竞争能力。 （4）应收账款和现金流的风险 随着公司业务的快速发展，人员机构、生 产规模、投资项目不断增加，对公司现金流提出了更高要求，如果公司现金流 不能支撑公司业务快速扩张将对公司造成很大财务风险，影响公司未来发展。 随着公司业务规模的不断扩大和销售收入的不断增加，公司应收账款也有较大 增长。如果出现应收账款无法收回而发生坏账的情况，将对公司业绩和生产经 营产生不利影响。 （5）立案调查产生的风险 公司于2014年3月7日接到中国证券监督管 理委员会《调查通知书》（编号：深证调查通字14068号）。截至本报告公告之 日，本次调查尚未结束，公司正积极配合深圳证监局的有关调查。本次立案调 查对公司产生的影响尚不确定，提请广大投资者注意风险。公司将根据调查进 展积极履行信息披露义务，公司目前生产经营正常。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 键桥通讯 股票代码 002316 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳键桥通讯技术股份有限公司 公司的中文简称 键桥通讯 公司的外文名称（如有） Shenzhen Keybridge Communications CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） Keybridge 公司的法定代表人 叶琼 注册地址 深圳市南山区深南路高新技术工业村R3A-6层 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区深南路高新技术工业村R3A-6层 办公地址的邮政编码 518057 公司网址 http://www.keybridge.com.cn 电子信箱 keybridge@keybridge.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏明荣 孔亮 联系地址 深圳市南山区深南路高新技术工业村 R3A-6层 深圳市南山区深南路高新技术工业村 R3A-6层 电话 0755-26551650 0755-26551650 传真 0755-26635033 0755-26635033 电子信箱 keybridge@keybridge.com.cn kliang@keybridge.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999年03月04日 深圳市市场监督管 理局 440301501122077 440301708474420 70847442-0 报告期末注册 2013年11月11日 深圳市市场监督管 理局 440301501122077 440301708474420 70847442-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 签字会计师姓名 李萍、魏国光 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 630,349,034.45 466,980,905.41 34.98% 356,472,032.13 归属于上市公司股东的净利润 （元） -53,800,662.46 56,249,598.40 -195.65% 39,540,918.25 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -59,611,806.30 53,438,842.48 -211.55% 38,786,002.84 经营活动产生的现金流量净额 （元） -265,287,918.69 68,157,237.86 -489.23% -106,667,127.07 基本每股收益（元/股） -0.14 0.14 -200% 0.10 稀释每股收益（元/股） -0.14 0.14 -200% 0.10 加权平均净资产收益率（%） -6.56% 6.37% -12.93% 4.8% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 1,906,241,227.42 1,617,690,492.20 17.84% 1,264,374,745.55 归属于上市公司股东的净资产 （元） 819,579,540.99 883,377,203.14 -7.22% 838,047,604.74 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 -53,800,662.46 56,249,598.40 819,579,540.99 883,377,203.14 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 -53,800,662.46 56,249,598.40 819,579,540.99 883,377,203.14 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 4,386,952.55 -4,233.60 -111,072.15 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 1,929,353.40 3,390,888.60 971,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -200.51 -64,344.10 25,179.01 减：所得税影响额 503,067.18 509,378.53 134,760.03 少数股东权益影响额（税后） 1,894.42 2,176.45 -4,568.58 合计 5,811,143.84 2,810,755.92 754,915.41 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年度，公司进一步加强了市场开拓，扩大了公司业务规模，营业收入较上年有了大幅增长；公司加强了产品开发和 技术成果转化，本年度有多项新产品研发成功或推入市场；公司积极推进本次非公开发行股票募投项目的建设，目前项目的 部分产品已经研发成功，优化了公司产品结构，丰富了公司产品序列；受宏观经济和市场竞争环境影响，本年度物资设备采 购价格上涨幅度较大，尤其电力行业推行集中采购模式，导致项目整体毛利率下降；项目回款周期延长，公司融资额增大， 造成本年度资产减值损失和财务费用增加，导致公司本年度的净利润大幅下降。 报告期内，公司实现营业收入630,349,034.45元，比上年同期增长34.98%；实现利润总额-61,221,329.78元，同比下降 196.68%；归属于上市公司股东的净利润-53,800,662.46元，同比下降195.65%。 二、主营业务分析 1、概述 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 营业收入 630,349,034.45 466,980,905.41 34.98% 营业成本 482,580,714.36 281,764,288.09 71.27% 销售费用 38,319,043.96 30,368,132.66 26.18% 管理费用 63,860,210.03 64,510,505.88 -1.01% 财务费用 32,593,403.07 22,441,067.91 45.24% 研发支出 27,487,738.71 33,041,094.07 -16.81% 经营活动产生的现金流量净额 -265,287,918.69 68,157,237.86 -489.23% （1）报告期内，公司经营情况良好，实现营业收入630,349,034.45元，同比增长34.98%。公司营业收入大幅增长的原 因主要包括：上市后公司品牌效应的提升、业务开拓能力的增强；子公司业务开拓及管理能力加强，收入大幅增长；公司前 次募投项目的完工及投产，开始产生收益。 （2）报告期内，公司营业成本为482,580,714.36元，同比增长71.27%。公司营业成本大幅增长的原因主要为公司业务 规模的扩大，销售收入的增长，原材料价格的上涨也对公司营业成本造成了一定的影响。 （3）报告期内，公司销售费用为38,319,043.96元，同比增长26.18%。公司销售费用增长的原因主要包括，为扩大业务 规模，公司加大了市场开发力度，致使销售人员差旅费有所增加。 （4）报告期内，公司管理费用为63,860,210.03元，同比下降1.01%。公司管理费用下降的原因主要为公司业务规模 的扩大的同时严格控制管理费用。 （5）报告期内，公司财务费用为32,593,403.07元，同比增长45.24%。公司财务费用增长的原因主要是公司业务规模的 扩大，对流动资金的需求增加，银行贷款增加所致。 （6）报告期内，公司研发支出为27,487,738.71元，同比下降16.81%%。公司研发支出减少的主要原因是前次募投项目 的完工及投入运营，本年度研发项目减少，研发费用投入有所减少所致。 （7）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-265,287,918.69元，较上期下降489.23%，下降的主要原因是宏 观经济环境影响，导致公司应收帐款回收率低，同时融资额度增加等。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司深化落实公司发展战略，严格按照公司期初制定的经营计划开展生产经营活动。2013年度，公司进一步 加强了市场开拓，扩大了公司业务规模，营业收入较上年有了大幅增长；公司加强了产品开发和技术成果转化，本年度有多 项新产品研发成功或推入市场；公司积极推进本次非公开发行股票募投项目的建设，目前项目的部分产品已经研发成功，优 化了公司产品结构，丰富了公司产品序列；受宏观经济和市场竞争环境影响，本年度物资设备采购价格上涨幅度较大，尤其 电力行业推行集中采购模式，导致项目整体毛利率下降；项目回款周期延长，导致公司融资额增大，造成本年度资产减值损 失和财务费用增加，导致公司本年度的净利润大幅下降。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 √ 适用 □ 不适用 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务报表审计，公司2013年度营业利润为-68,137,635.11 元， 与业绩快报所列数字减少312.20% ；利润总额为-61,221,329.78 元，与业绩快报所列数字减少256.87%；归属于上市公司股 东的净利润为-53,800,662.46元，与业绩快报所列数字减少251.32%。出现以上差异的主要原因是： 1、公司长沙轨道交通二号线等项目因预计完工时间与实际完工时间有差异，导致会计师事务所调减营业收入 42,941,484.51元、营业成本34,163,941.14元。 2、对账龄一年以上的应收账款，公司已分别按账龄计提了坏账准备，但公司出于谨慎性原则，对部分存在回收风险的 50,991,196.40元应收账款，进行了全额计提坏账准备，并确定了递延所得税资产6,277,347.44元。 3、预付帐款中出现个别审计回函不符的原因是供应商部分货物尚未发出所致，且供应商已出具不符证明，因而导致供 应商应收账款的确认和我们账面的预付账款存在差异，但会计师事务所对预付帐款中帐龄超过2年的20,926,189.52元款项和 回函不符的预付款5,815,699.52元计提了坏账准备，并将预付尚未完工的研发项目款4,500,000元全额调整为研发费用。 4、公司主营的通讯设备主要为传输类产品，公司各个行业客户均能适用，具有较强的通用性。公司主要采取以销定购 的采购策略，存货销售从未出现过销售价格低于成本的现象，因此公司认为存货不存在跌价减值迹象，但会计师事务所对库 龄超过3年的存货（不含机顶盒），计提50%存货跌价准备3,827,925.88元，机顶盒及主板计提80%坏账准备1,610,359.32元。 5、公司按企业会计准则第23号金融资产转移和终止确认的规定，在其与所有权相关的控制权和风险等已经转移的情况 下确认投资收益，但会计师事务所以截止至资产负债表日未收到50%以上的股权转让款项为确认投资转让收益，因而予以调 减投资收益16,240,079.41元。 6、由于2013年年末和2014年年初费用报销和记账的时差，会计师事务所调整了跨期费用1,811,909.11元和票据贴现费 用850,000元。 2、收入 说明 报告期内，公司经营情况良好，实现营业收入630,349,034.45元，同比增长34.98%。公司营业收入大幅增长的原因主要 包括：上市后公司品牌效应的提升、业务开拓能力的增强；子公司业务开拓及管理能力加强，收入大幅增长；公司前次募投 项目的完工及投产，开始产生收益。 （1）营业收入按行业分类 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 电力行业 173,280,599.14 27.49% 279,097,780.17 59.77% -37.91% 煤炭、石油行业 21,280,440.95 3.38% 8,234,817.19 1.76% 158.42% 交通、其他行业 435,787,994.36 69.13% 179,648,308.05 38.47% 142.58% 合计 630,349,034.45 100.00% 466,980,905.41 100% 34.98% （2）营业收入按产品分类 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 专网通讯技术解决方案 319,257,135.23 50.65% 327,896,750.61 70.22% -2.63% 数字视频 - 0.00% 2,700,000.00 0.58% -100.00% 交通工程系统集成 311,091,899.22 49.35% 136,384,154.80 29.21% 128.10% 合计 630,349,034.45 100% 466,980,905.41 100% 34.98% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 211,847,407.03 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 33.60% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 61,161,391.40 9.7% 2 第二名 51,803,612.85 8.22% 3 第三名 34,002,560.00 5.39% 4 第四名 33,943,945.34 5.38% 5 第五名 30,935,897.44 4.91% 合计 —— 211,847,407.03 33.60% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 （%） （%） 电力行业 原材料 111,703,003.78 23.15% 136,170,047.28 48.33% -17.97% 煤炭、石油行业 原材料 21,462,512.99 4.45% 6,058,997.38 2.15% 254.23% 交通、其他行业 原材料 349,415,197.59 72.4% 139,535,243.43 49.52% 150.41% 合计 482,580,714.36 100% 281,764,288.09 100% 71.27% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 专网通讯技术解 决方案 原材料 191,743,797.83 39.73% 159,359,275.36 56.56% 20.32% 数字视频 原材料 0% 425,000.00 0.15% -100% 交通工程系统集 成 原材料 290,836,916.53 60.27% 121,980,012.73 43.29% 138.43% 合计 482,580,714.36 100% 281,764,288.09 100% 71.27% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 120,045,502.76 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 22.85% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一名 53,204,931.56 10.13% 2 第二名 19,877,278.95 3.78% 3 第三名 18,450,285.42 3.51% 4 第四名 15,265,142.74 2.91% 5 第五名 13,247,864.09 2.52% 合计 —— 120,045,502.76 22.85% 4、费用 项目 2013年 2012年 同比增幅 营业税金及附加 9,895,009.77 7,303,647.94 35.48% 销售费用 38,319,043.96 30,368,132.66 26.18% 管理费用 63,860,210.03 64,510,505.88 -1.01% 财务费用 32,593,403.07 22,441,067.91 45.24% 资产减值损失 74,240,427.12 4,019,079.05 1747.20% 投资收益 3,002,138.75 7,799.51 38391.38% 所得税 -5,375,890.35 8,061,560.47 -166.69% （1）营业税金及附加：报告期内同比增长35.48%，主要是公司主营业务收入大幅增加所致； （2）销售费用：主要为销售人员薪酬、差旅费等，报告期内同比增长26.18%，主要是公司销售量的增长。报告期内销 售费用占营业收入比重比上年略有下降；管理费用主要是研发费用、管理人员薪酬、差旅费、中介机构费用等，报告期内同 比下降1.01%，主要是公司严格控制各项管理费用支出，并且本年度研发项目减少，研发费用投入有所减少所致。报告期内 管理费用占营业收入比重比上年有所下降；报告期内公司财务费用同比增长45.24%，原因是公司业务规模扩大，对流动资金 需求增加，银行贷款增加所致； （3）报告期内，公司资产减值损失同比增长1747.20%，主要是公司销售规模扩大，应收账款增加及其账龄增长导致计 提的坏账准备增加，且本年度对回收可能性较低的单项重大资产全额计提坏账准备所致； （4）报告期内，公司所得税同比下降166.69%，主要是公司及各合并范围内的全资子公司、控股公司本年利润率下降导 致所得税费用减少所致。 5、研发支出 报告期内，公司研发支出为27,487,738.71元，占公司营业收入的比例为4.36%，占公司净资产比例为3.35%，与上期相 比下降0.37%。公司研发支出有所下降，主要是前次募投项目已完工并投入运营，本年度研发项目减少，研发费用投入有所 减少所致。报告期内，公司研发投入主要是对RFID电子车牌标签芯片开发项目、远红外成像测温系统、面向EPON的DOCSIS EOC 项目、统一视频监控系统、警务无线智能终端这些项目继续完善和优化、实验实施等。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 451,626,998.56 511,077,358.12 -11.63% 经营活动现金流出小计 716,914,917.25 442,920,120.26 61.86% 经营活动产生的现金流量净 额 -265,287,918.69 68,157,237.86 -489.23% 投资活动现金流入小计 21,936,374.93 7,799.51 281,153.24% 投资活动现金流出小计 140,316,562.00 95,671,497.20 46.66% 投资活动产生的现金流量净 额 -118,380,187.07 -95,663,697.69 23.75% 筹资活动现金流入小计 762,821,448.56 592,522,754.76 28.74% 筹资活动现金流出小计 583,826,805.72 460,467,772.06 26.79% 筹资活动产生的现金流量净 额 178,994,642.84 132,054,982.70 35.55% 现金及现金等价物净增加额 -204,572,787.61 104,533,284.33 -295.7% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动：公司经营活动现金流入小计同比下降11.63%，主要是受宏观经济环境影响，导致公司应收帐款回收率 低；经营活动现金流出小计同比增加61.86%，主要是本年度销售成本增加了71.27%，导致经营活动产生的现金流量净额同比 下降489.23%。 （2）投资活动：投资活动现金流入小计同比增加281,153.24%、投资活动现金流出小计同比增长46.66%，主要是公司本 年度出售了四家子公司，取得股权转让款1,827万元，对键桥软件园项目的投入及投资参股公司导致投资活动产生的现金流 量净额同比增长23.75%。 （3）筹资活动：筹资活动现金流入小计同比增长28.74%及筹资活动现金流出小计同比增长26.79%，主要系公司业务规 模迅速扩大，对流动资金需求增加，向金融机构借款大幅增加、机构借款到期还款、利息支出增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 电力行业 173,280,599.14 111,703,003.78 35.54% -37.91% -17.97% -15.67% 煤炭、石油行业 21,280,440.95 21,462,512.99 -0.86% 158.42% 254.23% -27.28% 交通、其他行业 435,787,994.36 349,415,197.59 19.82% 142.58% 150.41% -2.51% 合计 630,349,034.45 482,580,714.36 23.44% 34.98% 71.27% -16.22% 分产品 专网通讯技术解 决方案 319,257,135.23 191,743,797.83 39.94% -2.63% 20.32% -11.46% 数字视频 -100% -100% -84.26% 交通工程系统集 成 311,091,899.22 290,836,916.53 6.51% 128.1% 138.43% -4.05% 合计 630,349,034.45 482,580,714.36 23.44% 34.98% 71.27% -16.22% 分地区 华北 75,046,391.10 65,391,403.40 12.87% 66.55% 175.79% -34.51% 东北 2,410,815.43 1,793,661.55 25.6% -58.4% 18.59% -48.3% 华东 186,663,536.15 124,510,063.65 33.3% 35.59% 34.05% 0.77% 华中 115,562,364.85 99,688,141.15 13.74% -1.98% 58.76% -33% 华南 88,296,231.98 53,570,508.73 39.33% 416.76% 722.21% -22.54% 西南 107,476,488.55 90,392,665.83 15.9% 20.02% 54.21% -18.64% 西北 23,053,021.62 16,919,907.64 26.6% -55.81% -51.14% -7.01% 海外 31,840,184.77 30,314,362.41 4.79% 1,699.63% 2,647.97% -32.86% 合计 630,349,034.45 482,580,714.36 23.44% 34.98% 71.27% -16.22% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减（%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金 337,005,662.46 17.68% 473,352,245.68 29.26% -11.58% 应收账款 662,139,871.11 34.74% 442,816,400.29 27.37% 7.37% 存货 260,367,808.12 13.66% 241,543,935.08 14.93% -1.27% 投资性房地产 0% 0% 长期股权投资 16,874,882.23 0.89% 12,631,200.00 0.78% 0.11% 固定资产 135,286,814.47 7.1% 120,837,536.07 7.47% -0.37% 在建工程 172,362,882.15 9.04% 57,627,148.24 3.56% 5.48% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减（%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产 比例（%） 短期借款 559,554,375.20 29.35% 424,000,000.00 26.21% 3.14% 长期借款 169,810,896.82 8.91% 33,887,277.00 2.09% 6.82% 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力并未发生重大变化。 公司是专业从事能源、交通领域通讯技术解决方案业务的服务商，上市以来一直定位于专网通信的集成服务，致力于 为客户提供量身定制的系统解决方案，形成了高度体现公司服务价值的“键桥”品牌，以强大的系统方案整合能力、快速的 定制开发能力，以及高效的项目管理能力为基础的服务平台，铸成了公司最核心的竞争优势。 公司自成立以来，持续致力于将通信信息的最新技术成果引入能源交通等领域，并与专网的具体应用相结合，长期的 技术积累和具体实践经验保证了公司能精准提炼需求模型、为客户量身定制、开发的系统和产品能够达到专业控制系统的严 格要求。 公司管理团队与核心员工从事专网通信领域几十年，拥有丰富经验和较强影响力，能够及时准确地把握市场发展动态， 对专网通信技术的未来发展具有准确预判。经过多年耕耘，公司在电力行业的多种通信系统解决方案已经覆盖国家电网的各 级省市，建立了长期稳定的客户关系。近年来，公司将电力调度通信技术上的综合优势拓展到智能交通领域，分别都在轨道 交通、城市智能交通等领域建设了许多优秀且在行业具有代表性的大型成功案例，开发的智能系统方案在行业内广泛推广， 进一步增强了公司的竞争优势。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 16,874,882.23 12,631,200.00 33.60% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） PureWave Networks.Inc 无线产品的研发、生产和销售 10.14% （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 证券投资审批董事会公告披 露日期 证券投资审批股东会公告披 露日期（如有) 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 合计 0 -- -- -- 0 0 0 0 委托理财资金来源 无 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) （2）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例（%） 报告期实 际损益金 额 合计 0 -- -- 0 0 0 0% 0 衍生品投资资金来源 无 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有) 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有) （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 合计 -- 0 -- -- -- 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 湖南键桥 通讯技术 有限公司 子公司 软件和信 息技术服 务业 通信设备 的研发、销 售等 2000万元 15,051,490.60 14,965,907.00 6,486,140.09 -4,101,344.81 -3,629,641.02 东莞键桥 通讯技术 有限公司 子公司 软件和信 息技术服 务业 通信产品 设备的研 发与销售 等 500万元 4,248,317.95 4,085,282.97 2,114,247.13 -119,759.66 -119,423.66 北京键沃 通讯技术 有限公司 子公司 软件和信 息技术服 务业 技术推广 及服务等 1000万元 7,540,424.51 5,971,117.64 2,096,346.20 -2,987,189.67 -2,987,189.67 南京键桥 通讯技术 有限公司 子公司 软件和信 息技术服 务业 通信产品 设备的研 发与销售 等 5500万元 54,561,691.36 54,489,716.39 -408,198.92 -305,996.17 深圳键桥 网络技术 有限公司 子公司 软件和信 息技术服 务业 计算机通 信设备的 技术开发 及销售等 500万元 33,895,792.15 4,816,611.81 25,354,044.68 -201,096.13 -206,322.19 成都键桥 投资有限 公司 子公司 投资咨询 项目投资、 投资咨询 200万元 2,001,876.10 2,001,407.07 南宁键桥 子公司 软件和信 智能交通 500万元 22,227,75 3,431,267 4,524,573 -1,319,4 -968,610.81 交通技术 有限公司 息技术服 务业 系统及设 备的研发 与销售等 3.37 .29 .93 81.08 广州键桥 通讯技术 有限公司 子公司 软件和信 息技术服 务业 通讯工程 技术研发、 设计与施 工等 500万元 11,036,909.96 2,629,950.08 20,465,209.25 -1,248,317.25 -1,248,317.25 深圳键桥 华能通讯 技术有限 公司 子公司 软件和信 息技术服 务业 通信产品 设备的研 发与销售 等 500万元 26,043,451.88 -725,457.85 23,198,873.62 -2,273,608.90 -2,273,718.84 深圳迅安 通讯技术 有限公司 子公司 软件和信 息技术服 务业 通信产品 设备的研 发与销售 等 500万元 45,345,481.61 1,045,188.65 -13,233.77 -30,427.14 深圳市德 威普软件 技术有限 公司 子公司 软件和信 息技术服 务业 软件产品 的研发与 销售等 1000万元 89,034,894.25 57,333,116.04 9,318,803.30 4,805,668.57 5,958,918.51 南京凌云 科技发展 有限公司 子公司 软件和信 息技术服 务业 交通工程 技术开发、 工程设计 与施工等 7200万元 283,315,235.36 71,812,209.95 247,266,408.69 725,078.85 384,828.97 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 重庆润桥通讯技术有限公司 不能给上市公司带来利润 股权转让 无重大影响 深圳键桥华冠通讯技术有限 公司 不能给上市公司带来利润 股权转让 无重大影响 深圳键桥华瑞通讯技术有限 公司 不能给上市公司带来利润 股权转让 无重大影响 深圳高清文化联合网络有限 公司 不能给上市公司带来利润 股权转让 无重大影响 4、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 项目进度 项目收益情况 实际投入金额 合计 0 0 0 -- -- 七、公司控制的特殊目的主体情况 无 八、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 1、电力行业 2013年是十二五规划的核心年，也是全面落实十八大会议精神的开局年。在国家稳增长、调结构的发展思路下，宏观经 济企稳回升，2013年全国电力供需总体平衡，全社会用电量达5.32万亿千瓦时、同比增长7.5%，增速比上年提高1.9个百分 点。 建立坚强智能电网是经济健康运行的重要保证，更是电网发展的必然趋势。2014年国家电网公司两会报告指出，坚强智 能电网是网架坚强、广泛互联、高度智能、开放互动的能源互联网。国家电网公司要求以社会广泛关注的新能源发展、分布 式电源开发、智慧城市建设等6个领域为重点，加快智能电网创新示范工程建设，确保2015年全面完成建设任务。同时启动 建设50座新一代智能变电站，完成100座变电站智能化改造。 2013年，国家电网完成电网投资3379亿元，增长超10%；110kV及以上交流线路开工5.9万公里，投产4.8万公里。2014 年计划完成电网投资3815亿元，增长12.9%；110kV及以上交流线路开工6.1万公里，投产5.1万公里。对比过去三年仅为2-5% 的电网平均投资增速，2013年的实际投资增速有所恢复，根据国网建设规划，2014年将是近五年来，投资规模最大的一年， 其中，配网和特高压将是投资建设的重点。 配电网及配电自动化是电网系统的末梢，关系到供电可靠性。该领域是我国电网建设最薄弱环节，目前国内大部分配电 网需要改造。2014年，国家电网将加强配电网统一规划，保证与电网整体规划和新型城镇化建设相协调，与分布式电源和电 动汽车发展相适应。由于配网标准的制定导致2013年配网实际投资规模远远低于规划，根据国家电网2014年工作会议，其2014 年配电网投资规划1580亿元，同比增长80%。未来配网标准程度将进一步提升，新建配网项目可能都会采用典型设计与标准 化物资材料标准，完成30个重点城市核心区配电网建设改造，有序推进配电网自动化系统建设等。 国家能源局在《2014年能源工作指导意见》中将跨区域输电纳入大气污染防治行动计划总体框架，目前特高压建设已经 上升到能源战略和环保战略，投资大规模推进的确定性不断增强。国网特高压交流工程重点攻关转移为推动改进电网项目评 估机制，并促请尽快批复电网发展规划。在具体项目上，可能是争取淮南-南京-上海、锡盟-枣庄、蒙西-天津南、靖边-潍 坊等特高压交流工程纳入大气污染防治实施方案，并力争“六交四直”年内核准。以构建“三华”特高压同步电网为目标， 力争2020年建成“五纵五横”特高压交流网架和27回特高压直流工程。 随着电力体制改革，行业将愈来愈趋向于市场化，配网自动化标准的启动、集中招标的范围将不断扩大，公司在电力行 业的盈利空间面临着巨大的挑战。由于采购招标权的过渡，公司在行业内的竞争对手已从各地区的设备代理商变为国电系的 系统集成商，竞争更加激烈。2013年，公司利用过去在电力行业的积累和品牌优势，努力加强公司在电力系统设备提供商和 系统集成商的主流地位，并增加与设备生产厂家和合作伙伴的沟通交流合作。契合严峻的市场环境，公司重新定位，在提高 集中采购中标批次的同时，转变盈利模式。 2、交通行业 （1）城市智能交通 智能交通作为新兴产业，已成为我国经济发展的新增长引擎。随着城市化建设和信息技术的发展，各地区的智能交通建 设项目数量逐年增加，行业迈入持续增长的快车道。相比国外智能化和动态化的交通系统，中国智能交通的整体发展水平还 很落后，同时，由于国内汽车保有量的增加，巨大的交通出行需求与有限的交通基础设施之间的冲突不断加剧，中国智能交 通市场的发展潜力将更为庞大。 近两年，城市智能交通行业的市场规模保持了高速增长态势，包含智能公交、电子警察、交通信号控制、卡口、交通视 频监控、出租车信息服务管理、城市客运枢纽信息化、GPS与警用系统、交通信息采集与发布和交通指挥类平台等十余个细 分行业的市场规模每年超过160亿元。伴随着城镇化进程的加快，城市交通的城乡一体化趋势也日益明显，交通信息化的范 围正逐步向城镇郊区扩展，预计2015年总体市场规模将达到250亿元。 2014年，智能交通行业的基础建设基本成型，注重应用成为发展主方向，行业目前已形成了产业化、规范化的布局。整 个产业在总体规划、区域布局、技术与商业模式、应用示范工程等均显现了新的发展特征，客户的新需求也在源源不断的涌 现；同时，随着云计算、大数据、物联网、移动互联网等新一代信息技术的发展，智能交通领域的创新与应用不断出现。目 前，传统的统一化智能交通监控已经越来越难以满足在不同特点道路的工作需要，因此专业化和定制化将成为未来智能交通 管理设备的重要发展方向。公司将不断打造新的核心产品与专业应用平台，并在不同区域、不同项目复制，以拓展市场，提 高公司在智能交通领域的竞争力。 （2）轨道交通 随着城镇化建设的提速，中国已经进入城市轨道交通快速发展期，作为大容量的快捷公共交通方式，轨道交通是解决城 市拥堵的重要方式和有效手段。2013年，全国各城市轨道交通系统在“稳中求进”的条件下，有效结合稳增长和投资进度， 年内建设总里程达到2530公里，完成估算投资2860亿元，同比增长9%，创历年新高。 目前，中国获得国家批准建设轨道交通的城市达37个，许多原有地铁建设的城市，建设速度明显提速，项目数量越来越 多。在原批准近期建设规划线路的释放下、以及2013年新增被批准建设城市的作用下，预计2014年-2015年将有40个城市新 开工轨道交通线路，规模达60余条段、1300公里，年均新开工需求650公里。 轨道交通行业将向智能化、集成化、信息化的趋势发展，在保障轨道交通建设和运营管理高效运行的同时，也为乘客提 供高质、舒适的服务需求。随着设备接口的标准化，传输从接口丰富的OTN占主导优势转变为成本较低的MSTP占主导优势； 乘客信息系统从单向传递信息向可以与乘客互动的新型客服系统转变，其无线传输技术亦从802.11向LTE转变。 （3）高速公路 目前，中国公路密度是每平方公里有42公里，低于美国的67公里，更不如日本的305公里，德国的130公里。根据《国家 公路网规划(2013年-2030年)》，2030年国家高速公路网总规模约11.8万公里，由7条首都放射线、11条北南纵线、18条东西 横线，以及地区环线、并行线、联络线等组成，另规划了1.8万公里的远期展望线，主要位于西部地广人稀的地区。新建高 速公路智能交通系统投资约占总投资的1%1.5% 。 未来，高速公路智能交通系统的新建项目将保持稳定增长，而由于外场设备的高损耗、电子产品及系统的更新速度，厂 商对原有系统的维护、升级改造需求将逐渐增加，有望迎来高峰期。 （二）公司战略 未来，公司将在国内与海外市场齐头并进、同时谋求发展。 （1）国内方面，2014年，公司将继续致力于专网通信技术以及应用技术的研究，推进通信信息的最新成果在专网领域 的技术引入。随着电力、交通等行业对大数据的迫切需求，公司将延伸通信产业链，将云通信与专网行业业务深度融合，增 强系统解决方案的市场竞争力，为行业客户提供更安全可靠、更融合共享、更快捷便利的优质服务。 在电力行业方面，利用既有的竞争优势，在巩固现有市场的基础上，与行业内的大型企业、优质的区域代理商等等建立 密切的业务合作关系，并形成紧密的战略伙伴，共同开拓市场，进一步提升市场份额。 在交通行业方面，把握好智能交通行业的发展趋势，加大投入，有效提升系统方案在行业内的市场竞争力。公司将以RFID 为切入点，向整个应用系统拓展，并推进公司产品、技术在行业内的标准化，成为既有核心技术、产品，又同时为用户提供 系统总承包的国内最大的服务供应商。 （2）海外拓展。为进一步开拓业务，公司将在柬埔寨投资建设覆盖全国的通信信息网络，提供4G和移动互联网服务。 公司将充分利用既有的建网优势，同时借鉴移动互联网在中国地区的发展趋势和优秀模式，为海外居民提供更快速、丰富的 互联网服务。未来，公司将在“以管为主，沿产业链上下游向云端和终端延伸”的总体思路下，以骨干传输网、IDC（数据 中心）、无线接入网等为依托，建设开放性的互联网平台，为柬埔寨当地运营商提供高速、稳定的网络资源，同时为政府、 银行、电力、石油和交通领域提供专业服务。 （三）公司经营计划 （1）继续加强市场开拓，扩大公司业务规模。 继续加强电力、轨道交通、高速公路、智能交通等行业专网通讯业务的市场拓展，加强服务网络的建设，并结合新一代 信息技术的发展，不断开发更适用于行业客户的新产品和专业解决方案，将其导入到新的区域市场与新项目中，在提高客户 满意度和巩固公司竞争优势的同时，进一步扩大公司市场范围和业务规模。 （2）继续加强产品开发，加快研发成果转化。 积极开发、拓展新产品，加快技术成果的转化，提升产品和服务质量。根据市场和客户的需求，研发、生产出专业化、 精细化的产品，推进自主研发产品走向“高精尖”的技术前沿，确保公司的核心竞争力。 （3）努力推进非公开发行募投项目建设 抓住国家智能电网和智能交通建设的大好机遇，积极推进本次非公开发行股票募投项目“基于RFID技术的智能交通解决 方案”和“基于云计算的工业视频统一通信平台”的建设，优化公司产品结构，丰富公司产品序列，有助于提升公司综合竞 争力，巩固公司行业地位，提高公司的持续经营能力。 （4）继续加强成本费用控制，提高公司盈利能力。 进一步做好预算管理工作，加强财务开支的审核，杜绝不合理开支；优化采购供应，优化工艺流程，降低公司生产经营 成本；优化组织架构和岗位结构，提高工作效率，控制人工成本的支出；进一步提高公司资金使用效率，控制各项费用增长， 以拓展公司盈利空间，提高公司盈利能力。 （5）寻找投资并购机会，推进资源整合。 广泛调动各种社会资源，积极寻找投资、并购机会，推进优势资源整合，进一步完善公司的业务模式和战略布局，提升 公司的整体实力。 （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司第二届董事会第三十八次会议和公司2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整键桥软件园项目建设的议 案》，同意公司对键桥软件园项目加大投资，并调整为本次非公开发行股票募投项目——“基于RFID技术的智能交通解决方 案”、“基于云计算的工业视频统一通信平台”两个项目。为了更好的抓住国家智能电网和智能交通建设的大好机遇，在本 次非公开发行股票次募集资金到位前，公司会根据实际情况以自有资金、银行贷款或其他方式筹集资金先行投入，以确保不 会错过项目的机遇期，待募集资金到位后予以置换。 2014年度，随着公司规模的扩张，以及对外投资事项的增加，对资金需求也会增加。公司还会根据生产经营的实际需要 和业务发展的实际情况合理选择其他的筹资渠道和筹资方式，确保未来发展的资金需求，促进公司持续健康发展。 （五）可能面对的风险 （1）宏观经济环境和宏观政策风险 本公司是专业从事专网通讯技术解决方案业务的服务商，所提供的解决方案主要面向电力、煤炭、石油、交通等行业， 上述行业的固定资产投资规模与国家的行业政策和宏观调控政策紧密联系。另外，受全球经济影响，中国经济增长增幅放缓， 公司面临的外部经济形势较为复杂。如果宏观经济环境和宏观政策出现不利变化，将会对公司经营业绩产生影响。 （2）市场竞争风险 伴随我国专网通信市场的发展，公司也实现了快速发展并确立了在电网建设、轨道交通、智能交通等专网通讯领域以及 在政府和公安细分市场的领先地位。公司作为专业从事能源交通领域通讯技术解决方案业务的服务商，具有技术、经验和品 牌优势，但由于公司目前主要的竞争对手为行业内规模较大、技术水平较高的大中型企业，公司面临的竞争压力较大。伴随 着市场集中度的不断提高，竞争不断激烈，对公司的产品质量、价格、服务和市场开拓能力等方面都提出了更高的要求。如 果公司不能继续强化自身的竞争优势，可能在日趋激烈的市场竞争中处于不利的地位。 （3）经营管理风险 随着公司快速发展，公司的资产规模和业务规模大幅增长，对于公司的人员素质、管理水平等方面提出了更高要求。如 果公司管理水平和机制不能适应公司业务发展，将可能影响公司实际经营和市场竞争能力。 （4）应收账款和现金流的风险 随着公司业务的快速发展，人员机构、生产规模、投资项目不断增加，对公司现金流提出了更高要求，如果公司现金流 不能支撑公司业务快速扩张将对公司造成很大财务风险，影响公司未来发展。随着公司业务规模的不断扩大和销售收入的不 断增加，公司应收账款也有较大增长。如果出现应收账款无法收回而发生坏账的情况，将对公司业绩和生产经营产生不利影 响。 （5）立案调查产生的风险 公司于2014年3月7日接到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：深证调查通字14068号）。截至本报告公告 之日，本次调查尚未结束，公司正积极配合深圳证监局的有关调查。本次立案调查对公司产生的影响尚不确定，提请广大投 资者注意风险。公司将根据调查进展积极履行信息披露义务，公司目前生产经营正常。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 1、2014年3月7日，公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。公司通过自查，本公司在货币 资金管理和担保业务管理等内部控制制度、信息披露、从非客户方转入资金冲减账面应收账款的代收代付，以及账龄在1年 以上的应收账款和该应收账款坏帐准备计提等存在的问题，公司依据《企业会计准则》及相关规定，逐步进行了更正。但截 至2013年年度报告出具日，公司尚未收到中国证券监督管理委员会相关调查结论，无法确定相关调查结论对公司2013 年度 财务报表的影响。 2、公司以定期存单为深圳市优源供应链有限公司提供贷款担保业务，截止到2014年4月15日已全部解付并结清贷款，风 险也已全部解除。公司从非客户方转入资金冲减账面应收账款，实际是客户代收代付，并非关联方关系。账龄在1年以上的 应收账款，公司对100万以上的大额应收账款进行了单项减值测试，对应的坏账准备计提充分。由于货币资金管理、担保业 务管理内部控制制度和信息披露等执行的有效性存在重大缺陷、应收账款的代收代付与收款不及时，电力行业等较为强势的 国营客户，未能按照审计机构要求配合应收账款的审计工作，最终导致会计师发表了保留意见。 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 （1）2013年1月6日，重庆润桥通讯技术有限公司本年因出售股权而丧失控制权，从而不再纳入合并范围； （2）2013年6月27日，深圳键桥华冠通讯技术有限公司本年因出售股权而丧失控制权，从而不再纳入合并范围； （3）2013年6月26日，深圳键桥华瑞通讯技术有限公司本年因出售股权而丧失控制权，从而不再纳入合并范围； （4）2013年9月26日，深圳高清文化联合网络有限公司本年因出售股权而丧失控制权，从而不再纳入合并范围。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案 公司以2011年12月31日总股本218,400,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），共计 派发现金红利10,920,000.00元，剩余未分配利润151,405,128.44元结转至下一年度。 公司以2011年12月31日总股本218,400,000股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增5股，共计转增109,200,000股， 转增后公司总股本达到327,600,000股,注册资本增至327,600,000元。 2、2012年度利润分配及资本公积转增股本的预案 公司以2012年12月31日总股本327,600,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.30元（含税），共计 派发现金红利9,828,000.00元，剩余未分配利润183,708,360.37元结转至下一年度。 公司以2012年12月31日总股本327,600,000股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增2股，共计转增65,520,000股， 转增后公司总股本达到393,120,000股,注册资本将增至393,120,000元。 3、2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案 公司对2013年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 0.00 -53,800,662.46 0% 2012年 9,828,000.00 56,249,598.40 17.47% 2011年 10,920,000.00 39,540,918.25 27.62% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 现金分红政策： 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 十五、社会责任情况 公司积极践行社会责任，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同 推动公司持续、健康的发展。 保障股东特别是中小股东的权益，是公司最基本的社会责任之一。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》 等规定，规范股东大会的召集、召开程序，让更多的股东能够参与到公司治理当中来；认真履行信息披露义务，秉持公开、 透明的原则对待全体投资者，并通过投资者关系平台等多种渠道与投资者保持沟通，解答投资者关心的问题；重视投资者特（未完）  |