[年报]珠海中富：2013年年度报告
珠海中富实业股份有限公司 2013年度报告全文 珠海中富实业股份有限公司 2013年度报告 2014年 04月 - 1 珠海中富实业股份有限公司 2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司董事长 James Chen（陈志俊）、董事总经理王玉玲、副总经理兼财 务总监 Stephen Lowe(骆训杰)及财务副总监邓涛声明：保证年度报告中财务报 告的真实、准确、完整。 2 珠海中富实业股份有限公司 2013年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................ 2 第二节 公司简介 ................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................... 8 第四节 董事会报告 ................................................ 10 第五节 重要事项 .................................................. 28 第六节 股份变动及股东情况......................................... 42 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 47 第八节 公司治理 .................................................. 53 第九节 内部控制 .............................................. - 59 - 第十节 财务报告 .............................................. - 61 - 第十一节 备查文件目录 ........................................... 201 3 珠海中富实业股份有限公司 2013年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司/本公司/珠海中富指珠海中富实业股份有限公司 证监会指中国证券监督管理委员会 证监局指中国证券监督管理委员会广东监管局 交易所/深交所指深圳证券交易所 结算公司指中国证券登记结算公司深圳分公司 Polyethylene terephthalate的简称，中文名称为聚对苯二甲酸乙 二醇酯，是一种线型热塑性高分子材料，可用于加工制造化 学纤维、薄膜、容器和工厂塑料。 PET指 一种改性的 PET原料，可以用于标签、片材的生产，具有透 明度好、强度高、有热收缩性、可以印刷等特点。 PET-X 指 指将预热好的瓶胚放置到已经做好的吹模中，对其内进行高 压充气，把瓶胚吹拉成所需的瓶子的过程。 吹瓶指 瓶胚指又称型胚，是 PET粒料经熔融后注射成型的 PET瓶雏形。 用化学木浆制成的原纸（白纸板）进行机械加工、粘合所做 得的一种纸容器，外观呈口杯形。 纸杯指 是指由 PC材料制作而成的一种净水容器，亦称 PC罐，PC是 聚碳酸酯（ Polycarbonate）的缩写，是一种无色透明的无定形 热塑性聚合物，无色透明、耐热、耐冲击、折射率高，加工 性能好。 胶罐指 4 珠海中富实业股份有限公司 2013年度报告全文 重大风险提示 公司已在本报告书中描述了可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会 报告中关于公司未来发展的展望中对可能面对的风险的讨论和分析。 5 珠海中富实业股份有限公司 2013年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称珠海中富股票代码 000659 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称珠海中富实业股份有限公司 公司的中文简称珠海中富 公司的外文名称（如有） Zhuhai Zhongfu Enterprise Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如Zhuhai Zhongfu 有） 公司的法定代表人 James Chen(陈志俊） 注册地址广东省珠海市香洲区湾仔南湾南路 6006号 注册地址的邮政编码 519030 办公地址广东省珠海市保税区联峰路 办公地址的邮政编码 519030 公司网址 http://www.zhongfu.com.cn 电子信箱 zfzjb@zhongfu.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名陈立上 联系地址广东省珠海市保税区联峰路 电话 0756-8931098 传真 0756-8812870 电子信箱 zfzjb@zhongfu.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 址 公司年度报告备置地点董事会秘书办公室 四、注册变更情况 企业法人营业执 注册登记日期注册登记地点税务登记号码组织机构代码 照注册号 1985年 12月 18 日 珠海市工商行政 管理局 19263287 440402200100092 不适用首次注册 2013年 05月 20 日 珠海市工商行政 管理局 440400400015843 粤国税字 44040219255957 X号/粤地税字 44040119255957 X号 19255957-X 报告期末注册 公司上市以来主营业务的变化情况无变更 6 珠海中富实业股份有限公司 2013年度报告全文 （如有） 公司上市时控股股东为珠海市中富工业集团公司（后更名为 “珠海中富工 业集团有限公司 ”），2007年 3月 22日珠海中富工业集团有限公司与 Asia Bottles (HK) Company Limited签订“股权购买协议 ”，2007年 10月 18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权过户手 续，控股股东变更为 Asia Bottles (HK) Company Limited；2014年 3月 20 日，Asia Bottles (HK) Company Limited分别与深圳市捷安德实业有限公 司及自然人张旭签订 “股份转让协议 ”，目前审批及过户手续正在办理 中，过户完成后深圳市捷安德实业有限公司将成为公司第一大股东。 历次控股股东的变更情况（如有） 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址中国上海市黄浦区湖滨路 202号企业天地 2号楼普华永道中心 11楼 签字会计师姓名肖峰、秦洁 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 7 珠海中富实业股份有限公司 2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本年比上年增减 2013年 2012年2011年(%) 营业收入（元） 2,795,623,322.16 3,113,589,035.40 -10.21% 3,611,113,731.50 归属于上市公司股东的净利-1,110,481,825.30 -181,425,528.38 -512.09% 45,405,253.44 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 -1,106,189,470.94 -176,401,723.61 -527.09% 37,314,121.12非经常性损益的净利润 （元） 经营活动产生的现金流量净303,468,809.11 623,349,191.33 -51.32% 427,731,944.94 额（元） 基本每股收益（元 /股） -0.86 -0.14 -514.29% 0.04 稀释每股收益（元 /股） -0.86 -0.14 -514.29% 0.04 加权平均净资产收益率-69.47% -8.18% -61.29% 1.95% （%） 本年末比上年末增2013年末 2012年末2011年末 减(%) 总资产（元） 4,553,948,230.84 5,943,101,315.25 -23.37% 5,963,868,331.91 归属于上市公司股东的净资1,078,168,634.37 2,119,023,843.03 -49.12% 2,317,489,802.95产（元） 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 -1,110,481,825.30 -181,425,528.38 1,078,168,634.37 2,119,023,843.03 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 -1,110,481,825.30 -181,425,528.38 1,078,168,634.37 2,119,023,843.03 按境外会计准则调整的项目及金额 8 珠海中富实业股份有限公司 2013年度报告全文 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资-8,130,528.76 -9,875,160.06 9,106,465.04 产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业 4,551,509.65 7,844,056.68 4,862,370.25 务密切相关，按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外） 采用公允价值模式进行后续计量的投157,680.30 -408,654.22 资性房地产公允价值变动产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和-1,458,601.46 -3,504,146.26 -494,457.69 支出 减：所得税影响额 -422,935.79 -941,276.53 3,805,356.90 少数股东权益影响额（税后） -164,650.12 21,177.44 1,577,888.38 合计 -4,292,354.36 -5,023,804.77 8,091,132.32 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项 目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目 界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用 √不适用 9 珠海中富实业股份有限公司 2013年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2013年宏观经济环境复杂多变，国内外经济增速放缓。饮料行业竞争加剧，运行成本上升，饮料品种结构 变化，健康型饮料比重不断上升，碳酸饮料份额呈下降趋势。 2013年公司承受着巨大的经营压力，市场方面原有客户提高了自我配套供应的比重，采购量继续下降，新 客户的需求量虽然持续增加，但暂时不足以弥补缺口；成本费用方面压力较大，需求不足闲置产能增加，制造 成本无法有效降低，员工优化补偿费用增加。鉴于报告期内经营情况与年初预期差距甚大，年底经对市场情况 深入分析并结合行业的最新调研及市场动态，公司对存在减值迹象的固定资产及其他长期资产的可收回金额进 行评估，认为饮料包装资产组中的固定资产及其他长期资产的可收回金额低于其账面净值，需计提大额减值准 备。 报告期，公司实现营业收入27.96亿元，归属于母公司所有者的净亏损11.10亿元，其中8.45亿元为固定 资产及其他长期资产的资产减值所导致。 报告期内，为了应对经营压力，公司推动了“业务优化整合计划”，主要在提升运营表现、改善现金流 量两个大方面进行业务优化整合，主要采取了以下措施：1、通过优化工厂布局来改善运营效率，全面降本以 应对来自市场的成本的压力，提高低效率工厂的盈利能力；2、加强对各项费用的管控，降低管理费用；3、改 进组织架构，优化管理员工数目，裁减因工厂布局的优化及组织架构的改变出现的冗余人员以降低成本，改善 考核机制，引进平衡计分卡管理方式；4、提高资产利用效率，改善盈利状况；5、整合／关闭亏损工厂及生产 线，根据客户需求进行产能布局优化，提高生产效率和盈利能力。6、降低营运资金（包括存货，应收账款及 控制最低安全现金水平），减少运营成本，改善运营现金流，降低财务风险 ；7、出让由于工厂布局优化产生 的闲置土地厂房或市政工程需要征用的工厂及土地，获得额外现金流增加现金储备。 2013年业务优化整合计划实施后，效益已在2014年第一季度逐步体现，将为2014年经营状况的扭转奠定 良好的基础。 二、主营业务分析 1、概述 在行业疲软，以及主要客户减少外包业务量的负面因素影响下， 2013年营业收入 27.96亿元，较 2012年下 降约10%。其中，公司碳酸饮料瓶的主要客户可口可乐及百事可乐由于受到行业影响（碳酸饮料份额增速放 缓）、竞争对手抢占市场份额、提供自我配套供应比重增加（如康师傅收购百事可乐饮料分部）等原因，公司 饮料包装制品业务单元的销售额与去年相比下降约 13%。而公司近年来持续开拓与达能和怡宝两大新客户的关 系并加强合作，使得公司饮料加工单元的销售额与去年同期相比增加约 37%，但仍未弥补所丢失的业务量。此 外，市场竞争激烈，固定成本高企，公司主要产品的毛利率也有所下降，导致主营业务利润也有所下降。基于 公司的经营情况低于预期，结合市场分析和调研以及未来的经营预算，公司对存在减值迹象的长期资产的可收 回金额进行评估，认为需要对长期资产计提 8.45亿元的减值准备。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年公司围绕 “质量第一、贯彻执行、技术创新、开拓市场、预防维护、员工和谐 ”的方针，凭借技术、人 才的优势积极拓展市场，强化与客户的关系，严格控制费用开支，持续加强与怡宝、达能等新客户的合作。 10 珠海中富实业股份有限公司 2013年度报告全文 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 2、收入 说明 本报告期内，实现营业收入为人民币 2,795,623,322.16元，去年营业收入为人民币 3,113,589,035.4元，减少 317,965,713.24元（10%），主要受行业疲软及主要客户减少外包需求等负面因素影响，导致销售量下降。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目 2013年 2012年同比增减（ %） 饮料行业（包装 +代 工） 销售量 5,103,000,000 5,464,000,000 -6.61% 生产量 5,066,960,000 5,458,000,000 -7.16% 库存量 17,040,000 1,900,000 -10.32% 销售量 796.37 1,362.78 -41.56% 化工行业生产量 0 2,501.29 -100% 库存量 1,146 1,942.37 -41% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 公司对资源进行全面优化、整合， 13年对广汉PETX进行关停处理。 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 819,020,273.13 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例30.52% （%） 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（ %） 1 客户 1 279,426,883.29 10.41% 2 客户 2 230,720,072.60 8.6% 3 客户 3 130,621,218.17 4.87% 4 客户 4 90,429,213.89 3.37% 5 客户 5 87,822,885.18 3.27% 合计 -819,020,273.13 30.52% 3、成本 行业分类 单位：元 2013年 2012年 行业分类项目 占营业成本比占营业成本比同比增减(%) 金额金额 重（%）重（%） 饮料行业（包 装+代工） 销售成本 2,324,122,399.9 2 95.21% 2,434,423,197.2 7 91.13% -4.53% 11 珠海中富实业股份有限公司 2013年度报告全文 化工行业销售成本 9,381,792.34 0.38% 15,171,987.34 0.57% -38.16% 产品分类 单位：元 2013年 2012年 产品分类项目 占营业成本比占营业成本比同比增减(%) 金额金额 重（%）重（%） 饮料包装制品销售成本 1,707,164,109.6 7 69.94% 1,933,715,730.0 6 72.39% -11.72% 饮料加工销售成本 428,066,235.29 17.54% 312,503,825.72 11.7% 36.98% 胶罐业务销售成本 89,677,686.72 3.67% 97,050,084.26 3.63% -7.6% 纸杯业务销售成本 99,214,368.24 4.06% 91,153,557.23 3.41% 8.84% PET原料销售销售成本 9,381,792.34 0.38% 15,171,987.34 0.57% -38.16% 说明 系统暂无明细构成项目 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 578,895,350.16 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例44.95% （%） 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（ %） 1 江阴兴泰新材料有限公司 164,551,286.09 12.78% 2 华润包装材料有限公司 133,987,468.01 10.40% 3 江苏兴业塑化股份有限公司 126,656,668.80 9.83% 4 川荣(上海)国际贸易有限公司 83,549,042.47 6.49% 5 安徽开来纸业有限公司 70,150,884.79 5.45% 合计合计 578,895,350.16 44.95% 4、费用 明细2013年度2012年度差异百分比 销售费用 71,367,431.63 75,345,985.68 -3,978,554.05 -5.28% 管理费用 345,926,960.79 252,764,620.27 93,162,340.52 36.86% 财务费用-净额 204,553,249.88 194,889,322.12 9,663,927.76 4.96% 所得税费用 33,144,990.35 47,306,194.58 -14,161,204.23 -29.94% 1、管理费用较2012年增加36.86%主要由于公司人员优化整合导致补偿金增加。 5、研发支出 【无】 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年同比增减（ %） 经营活动现金流入小计 3,254,146,927.38 3,772,230,232.62 -13.73% 12 珠海中富实业股份有限公司 2013年度报告全文 经营活动现金流出小计 2,950,678,118.27 3,148,881,041.29 -6.29% 经营活动产生的现金流量303,468,809.11 623,349,191.33 -51.32% 净额 投资活动现金流入小计 6,020,634,293.34 10,422,087.37 57,668.03% 投资活动现金流出小计 6,289,115,480.31 291,057,533.87 2,060.78% 投资活动产生的现金流量-268,481,186.97 -280,635,446.50 4.33% 净额 筹资活动现金流入小计 923,000,000.00 3,251,368,667.62 -71.61% 筹资活动现金流出小计 1,344,814,449.09 3,134,825,215.32 -57.1% 筹资活动产生的现金流量-421,814,449.09 116,543,452.30 -461.94% 净额 现金及现金等价物净增加-389,855,540.95 459,928,034.56 -184.76% 额 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要由于销售商品收到的现金因销售额的下降而减少。 投资活动现金流入小计同比增加，主要由于本年度赎回理财产品所致。 投资活动现金流出小计同比增加，主要由于本年度购买理财产品所致。 筹资活动现金流入小计同比减少，主要由于本年没有发行债券以及取得借款收到的现金比上年减少所致。 筹资活动现金流出小计同比减少，主要由于本年偿还债务支付现金的减少所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 营业收入营业成本毛利率(%)年同期增减年同期增减同期增减 （%）（%）（%） 分行业 饮料行业（包 装+代工） 2,675,386,809.3 3 2,324,122,399.9 2 13.13% -6.58% -4.53% -1.86% 化工行业 8,757,524.47 9,381,792.34 -7.13% -43.58% -38.16% -9.38% 分产品 饮料包装制品 2,022,233,511.8 7 1,707,164,109.6 7 15.58% -12.89% -11.72% -1.13% 饮料加工 434,572,422.22 428,066,235.29 1.5% 37.02% 36.98% 0.03% 胶罐业务 106,726,046.93 89,677,686.72 15.97% -10.59% -7.6% -2.72% 纸杯业务 111,854,828.31 99,214,368.24 11.3% 5.88% 8.84% -2.41% PET原料销售 8,757,524.47 9,381,792.34 -7.13% -43.58% -38.16% -9.38% 分地区 华南地区 1,175,827,715.9 7 1,052,753,039.6 3 10.47% -6.42% -4.29% -1.99% 华东地区 221,165,605.66 182,833,503.29 17.33% 44.35% 35.29% 5.54% 华北地区 358,368,743.24 329,027,152.27 8.19% -18.38% -13.04% -5.64% 东北地区 200,017,712.00 164,474,633.80 17.77% -29.37% -24.55% -5.25% 西南地区 264,259,893.21 233,850,174.48 11.51% 1% 4.33% -2.83% 13 珠海中富实业股份有限公司 2013年度报告全文 西北地区 222,851,577.93 177,779,639.49 20.23% -16.78% -16.74% -0.03% 华中地区 82,688,558.66 68,383,468.03 17.3% 34.96% 25.34% 6.35% 国外地区 158,389,261.13 124,402,581.27 21.46% 1.16% -1.18% 1.87% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末比重增 占总资产比占总资产比减重大变动说明 金额金额 例（%）例（%）（%） 765,401,361. 08 16.81% 1,132,551,37 1.32 19.06% -2.25% 货币资金的减少主要是由于经营 活动的现金流入减去投资活动现 金净流出及筹资活动现金净流出 的余额减少所致。 货币资金 408,325,792. 89 8.97% 376,444,838. 50 6.33% 2.64% 应收账款余额增加主要是由于信 用期长的客户的销售占比增加所 致。 应收账款 348,882,242. 69 7.66% 435,669,998. 00 7.33% 0.33%存货的减少主要是由于产成品的 减少以及加强库存的控制所致。 存货 122,676,748. 00 2.69% 121,631,100. 00 2.05% 0.64%无重大变动投资性房地产 14,438,992.4 2 0.32% 14,087,057.1 6 0.24% 0.08%无重大变动长期股权投资 2,382,082,29 0.16 52.31% 3,219,725,80 8.51 54.18% -1.87%固定资产的减少主要是由于计提 固定资产减值准备增加所致。 固定资产 31,546,263.9 4 0.69% 97,414,417.1 1 1.64% -0.95% 在建工程的减少主要是由于上年 在建工程转为固定资产以及本年 新增加项目有所减少所致。 在建工程 其他应收款 31,832,971.6 1 0.7% 68,389,034.0 1 1.15% -0.45%其他应收款余额减少主要由于应 收第三方款项余额减少所致。 预付款项 85,213,618.0 1 1.87% 53,970,390.5 7 0.91% 0.96% 预付账款余额增加主要是由于 PET料采购预付款较上年同期增 加所致。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年比重增 占总资产比占总资产比减重大变动说明 金额金额 例（%）例（%）（%） 949,810,817. 05 20.86% 1,202,354,69 4.66 20.23% 0.63%短期借款的减少主要是由于本年 度减少通过短期借款融资所致。 短期借款 627,196,452. 73 13.77% 448,658,847. 60 7.55% 6.22% 长期借款的增加主要是向交通银 行为牵头行的银团长期借款增加 所致。 长期借款 应付账款 83,376,540.5 0 1.83% 102,599,310. 41 1.73% 0.1%主要由于年末采购减少所致。 14 珠海中富实业股份有限公司 2013年度报告全文 应交税费 35,574,514.8 4 0.78% 17,245,496.3 7 0.29% 0.49% 应交税费的增加主要是由于应交 增值税和应交企业所得税的增加 所致。 一年内到期的 非流动负债 32,509,214.2 1 0.71% 11,495,975.2 3 0.19% 0.52% 一年内到期的非流动负债的增加 主要是长期借款一年内到期部分 的增加所致。 其他应付款 341,842,825. 12 7.51% 202,273,845. 25 3.4% 4.1%其他应付款的余额增加主要是由 于应付股权转让款增加所致。 其他非流动负 债 90,467,473.6 6 1.99% 55,449,737.5 3 0.93% 1.05%应付职工薪酬的增加主要是应付 员工辞退福利的增加所致。 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 计入权益的 本期公允价本期计提的本期购买金本期出售金 项目期初数累计公允价期末数 值变动损益减值额额 值变动 金融资产 投资性房地121,631,100. 00 157,680.30 887,967.70 122,676,748. 00产 121,631,100. 00 157,680.30 887,967.70 122,676,748. 00上述合计 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 五、核心竞争力分析 公司是目前国内生产规模最大的饮料塑料包装企业之一，也是生产能力最大的饮料代加工（ OEM）企业 之一。公司具有较为完整的饮料塑料包装产业链，是集产品研发和生产于一体的产业化龙头企业。 核心竞争力主要体现在以下方面： 1、公司拥有全国性的市场、生产和销售网络； 2、公司拥有长期、稳定的国际著名客户； 3、公司拥有一流的生产技术工艺； 4、公司整体装备水平达到国际先进水平； 5、公司业务上下游延伸并生产配套产品，具有产业链优势。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（ %） 511,599,620.61 149,700,000.00 241.75% 15 珠海中富实业股份有限公司 2013年度报告全文 被投资公司情况 上市公司占被投资公司权益比例 公司名称主要业务 （%） 珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公 司 生产和销售自产的聚酯啤酒瓶、胚 包装系列产品 100% 珠海市中富瓶胚有限公司 生产和销售自产的 PET瓶胚、瓶制 品 100% 珠海市中富热灌装瓶有限公司 生产和销售自产的热灌装瓶胚、瓶 制品 100% 珠海市嘉衡商贸有限公司塑料制品的批发、零售 100% 北京华北富田饮品有限公司生产和销售果汁饮料、茶饮料 100% 长沙中富瓶胚有限公司 聚酯瓶胚、聚酯热灌装瓶胚的制造 及销售 100% 长沙中富容器有限公司生产和销售 PET瓶、热灌装瓶 100% 福州中富包装有限公司 生产销售 PET瓶及胚等新型包装容 器、瓶盖、标签、复合材料等 100% 广州富粤容器有限公司 生产和销售 PET瓶和热灌装及其他 饮料包装产品 100% 海口中富容器有限公司生产、销售 PET塑料容器产品 100% 海口中南瓶胚有限公司 生产、销售自产产品 PET(聚酯)塑 料瓶胚、瓶制品。 100% 湛江中富容器有限公司 生产和销售自产的 PET碳酸饮瓶， 热灌装瓶，瓶胚制品等 100% 南宁诚意包装有限公司生产和销售自产的 PET碳酸饮瓶 100% 海口富利食品有限公司 生产，销售自产饮料、矿泉水、纯 净水、聚酯瓶及包装物品。 100% 杭州中富容器有限公司 生产销售 PET(聚酯)饮料瓶及配套 产品 100% 合肥中富容器有限公司生产和销售塑料容器包装系列产品 100% 河南中富容器有限公司生产销售 PET热灌装瓶、瓶胚 100% 昆山中富瓶胚有限公司生产及销售各类塑料瓶胚 100% 昆山承远容器有限公司生产及销售 PET塑料瓶、纸杯 100% 武汉中富热灌装容器有限公司 生产、销售聚酯热灌装瓶、瓶胚、 聚酯瓶等 100% 郑州富田食品有限公司 生产和销售自产的茶饮料、果汁饮 料和非酒精饮料产品 100% 成都中富瓶胚有限公司生产、销售聚酯瓶胚及聚酯瓶 100% 昆明富田食品有限公司 生产和销售自产的茶饮料、果汁饮 料和非酒精饮料 100% 昆明中富容器有限公司生产和销售自产的饮料容器制品 100% 兰州中富容器有限公司 生产和销售 PET瓶、瓶胚、热灌装 瓶及饮料产品其他包装 100% 乌鲁木齐富田食品有限公司 果汁饮料、茶饮料及非酒精饮料的 生产及销售 100% 西安富田食品有限公司 生产和销售茶饮料、果汁饮料及非 酒精饮料 100% 新疆中富包装有限公司 聚酯瓶及茶饮料、果饮料的包装材 料的生产、销售 100% 重庆中富联体容器有限公司 PET瓶、PET热灌装瓶等的制造及 销售 100% 北京大兴中富饮料容器有限公司 生产及销售聚酯瓶、聚酯瓶胚及饮 料包装物 78% 16 珠海中富实业股份有限公司 2013年度报告全文 北京中富容器有限公司生产包装容器，销售自产产品 93% 长春中富容器有限公司 聚酯瓶胚、聚酯瓶、饮料产品及其 他包装物品的制造和销售 100% 哈尔滨中富联体容器有限公司 PET瓶及饮料产品的其他包装物品 的制造和销售 100% 青岛中富联体容器有限公司 生产及销售 PET瓶和各种饮料塑料 包装瓶 100% 沈阳中富瓶胚有限公司 聚酯瓶胚、聚酯瓶及饮料包装物品 的制造 100% 北京中富热灌装容器有限公司生产热灌装瓶，销售自产产品 100% 河南中富瓶胚有限公司 生产和销售自产的聚酯瓶胚、聚酯 瓶及其他饮料产品的包装物品 100% 温州中富塑料容器有限公司 生产 PET瓶、饮料塑料包装及销售 本公司产品 100% 重庆嘉富容器有限公司聚酯瓶、聚酯的生产、销售 100% 太原中富联体容器有限公司 聚酯瓶和聚酯热灌瓶的制造和销售 等 100% 沈阳中富容器有限公司 PET塑料饮料、瓶盖、标签、纸杯 容器制造 100% （2）持有金融企业股权情况 最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股 期末账面报告期损会计核算股份来 公司名称公司类别成本数量比例数量比例 值（元）益（元）科目源 （元）（股）（%）（股）（%） 0.00 0 0 0.00 0.00 合计 0.00 0 -0 -0.00 0.00 -- （3）证券投资情况 最初投期初持期初持期末持期末持期末账报告期 证券品证券代证券简会计核股份来 种码称 资成本股数量股比例股数量股比例面值损益 算科目源 （元）（股）（%）（股）（%）（元）（元） 0.00 0 0 0.00 0.00 合计 0.00 0 -0 -0.00 0.00 -- 证 券投资审批董事会公告 披露日期 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有 ) 持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 本期实计提减报告期 受托人关联关是否关产品类委托理起始日终止日报酬确预计收 实际损 名称系联交易型财金额期期定方式 际收回值准备 益 本金金金额益金额 17 珠海中富实业股份有限公司 2013年度报告全文 额（如 有） 0 0 0 0 0 合计 0 -- - 0 0 0 委托理财资金来源无 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期 （如有) 委托理财审批股东会公告披露日期 （如有) （2）衍生品投资情况 单位：万元 期末投 计提减资金额 衍生品衍生品 占公司报告期 投资操关联关是否关 衍生品 投资初起始日终止日期初投 值准备 期末投 投资类金额报告期实际损 作方名系联交易始投资期期资金额资金额 末净资益金额 称 型 金额 （如 有）产比例 （%） 0 0 0 0 0% 0 合计 0 -- 0 0 0% 0 衍生品投资资金来源无 衍生品投资审批董事会公告披露日 期（如有) 衍生品投资审批股东会公告披露日 期（如有) （3）委托贷款情况 单位：万元 是否关联担保人或抵押贷款对象资金 贷款对象贷款金额贷款利率 物用途方 0 合计 -0 -- - 委 托贷款审批董事会公告披露日期（如有 ) 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有 ) 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 46,875.74 报告期投入募集资金总额 334.81 已累计投入募集资金总额 44,301.78 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 22,047.67 累计变更用途的募集资金总额比例（ %） 47% 18 珠海中富实业股份有限公司 2013年度报告全文 募集资金总体使用情况说明 2010年经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海中富实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许 可[2010]1494号）文件核准，公司非公开发行股票融资，扣除承销费、律师费、审计费、资产评估费等各项 发行费用后，募集资金净额为 468,757,440元，主要用于瓶胚线扩建项目、吹瓶线扩建项目及灌装线扩建项 目。截至 2013年 12月 31日止，本公司本年度使用募集资金人民币 334.81 万元，累计使用募集资金总额人 民币 44,301.78 万元，报告期末募集资金余额为 2,573.97万元，该余额与尚未使用的募集资金存放专项账户余 额 2,807.30万元的差额为人民币 233.33万元，主要为收到的利息收入。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 截至期项目达项目可 是否已募集资截至期 调整后本报告末投资到预定本报告是否达行性是 承诺投资项目和超变更项金承诺末累计 投资总期投入进度 可使用期实现到预计否发生 募资金投向目(含部投资总投入金 额(1)金额(%)(3)状态日的效益效益重大变 分变更)额额(2)＝(2)/(1)期化 承诺投资项目 瓶胚线扩建项目是 43,519 26,428.1 118.6 26,356.5 6 100% 2012年 12月 31 日 1,779.70否否 吹瓶线扩建项目是 3,356.74 9,945.14 26.13 9,730.84 98% 2012年 12月 31 日 720.14否否 灌装线扩建项目是 10,502.5 0 190.08 8,214.38 78% 2013年 06月 30 日 34.73 否否 46,875.7 4 46,875.7 4 334.81 44,301.7 8 2,534.57 承诺投资项目小计 -- - - - 超 募资金投向 46,875.7 4 46,875.7 4 334.81 44,301.7 8 2,534.57 合计 -- - - - 未 达到计划进度：灌装线扩建项目报告期末投资进度为 78%，主要原因是由于重庆乐 富包装有限公司当地市场变化，经董事会批准将其设备调配至新疆中富包装有限公司， 原拟由珠海中富实业股份有限公司购置灌装设备然后租赁给新疆中富包装有限公司的安 排不再实施，募集资金因而闲置。 未达到预计收益：项目变更后瓶胚线扩建项目预计本年实现效益金额为 4187.88万元， 本年实际实现效益金额为 1,779.70万元，低于预计效益金额 2,408.18万元；项目变更 后吹瓶线扩建项目预计本年实现效益金额为 1,647.75万元，本年实际实现效益金额为 720.14万元，低于预计效益金额 927.61万元；项目变更后灌装线扩建项目预计本年实 现效益金额为 2,973.57万元，本年实际实现效益金额为 34.73万元，低于预计效益金额 2,938.84万元。低于预计效益主要是由于主要客户自我配套供应比重增加从而减少外包 业务量，竞争对手抢占市场份额，以及固定成本增加所致。此外，由于珠海市中富瓶胚 扩建瓶胚线本年搬迁至佛山中富，北京大兴扩建瓶胚线本年搬迁至陕西中富，搬迁调试 降低了全年产量，也导致本年产生效益较低。 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项 目） 项目可行性发生重 无 大变化的情况说明 超募资金的金额、 不适用用途及使用进展情 况 适用 募集资金投资项目 以前年度发生 实施地点变更情况 公司将以募集资金购置并租赁给各相应子公司使用的价值 15,900.48万元的设备、模具等 19 珠海中富实业股份有限公司 2013年度报告全文 调配给各相应的子公司，其中将公司拥有的合计价值 12,856.09万元的设备、模具调配给 沈阳中富瓶胚有限公司等 18家子公司，将重庆乐富包装有限公司所拥有的价值 1,130.53 万元的设备调配给天津中粤包装有限公司等 7家子公司，将北京中富热灌装容器有限公 司拥有的价值 1,913.86万元的设备调配给北京华北富田饮品有限公司分公司。所述设备 模具账面原值为 15,900.48万元，占募集资金净额的 33.92% 适用 以前年度发生 募集资金投资项目公司使用募集资金购置的设备和模具原通过租赁方式供子公司使用，调整为将设备和模 具转让给各对应子公司，实现所有权与使用权统一，有利于这些设备的管理维护和技术 更新，从而提高生产效率和控制成本。所述设备模具账面原值 12,856.09万元，占募集资 金净额的 27.43%。 实施方式调整情况 募集资金投资项目 不适用先期投入及置换情 况 用闲置募集资金暂 不适用时补充流动资金情 况 用闲置募集资金永2013年 10月 29日第八届董事会第七次会议批准用节余募集资金永久性补充流动资金 2,723.81万元(包含扣除银行手续费后的募集资金专户利息净收入 )，该项董事会决议已 于 2014年 2月 25日经股东大会审议通过。 久补充流动资金情 况 适用 项目实施出现募集于 2013 年 12月 31日，存放与募集资金专项账户和募集资金使用账户的余额为 2,807.30 万元。出现募集资金结余主要是由于重庆乐富容器有限公司当地市场变化，经董事会批 准将其设备调配至新疆中富包装有限公司，因此原拟由珠海中富实业股份有限公司购置 灌装设备然后租赁给新疆中富包装有限公司的安排不再实施。 资金结余的金额及 原因 尚未使用的募集资 存放银行募集资金专项账户和募集资金使用账户。 金用途及去向 募集资金使用及披 无露中存在的问题或 其他情况 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的 变更后项截至期末截至期末项目达到 本报告期本报告期项目可行 变更后的对应的原目拟投入实际累计投资进度 预定可使是否达到 实际投入实现的效性是否发 项目承诺项目募集资金投入金额 (%)(3)=(2) 用状态日预计效益 金额益生重大变/(1)总额(1) (2)期 化 新增瓶胚 线扩建项 目 瓶胚线扩 建项目 4,956.77 118.6 4,948.34 100% 2012年 12 月 31日 649.59否否 新增吹瓶 线扩建项 目 吹瓶线扩 建项目 6,588.4 26.13 6,374.09 97% 2012年 12 月 31日 417.22否否 新增灌装 线扩建项 目 灌装线扩 建项目 10,502.5 190.08 8,214.38 78% 2013年 06 月 30日 34.73 否否 合计 -22,047.67 334.81 19,536.81 -- 1,101.54 -- 第 一次变更：基于市场需求变化情况并结合公司产能布局，根据 2011年 5 月 20日第七届董事会 2011年第五次会议及 2011年 6月 10日 2010年度股东 大会决议，将瓶胚线扩建项目中预计节余金额 13,810.09万元变更投向，具 变更原因、决策程序及信息披露 情况说明(分具体项目 ) 20 珠海中富实业股份有限公司 2013年度报告全文 体投向以下 3大类项目： (1)新增瓶胚线扩建项目，拟以募集资金投入 3,450.09万元。 (2)吹瓶线扩建项目，拟以募集资金投入 6,660万元。 (3) 灌 装线扩建项目，拟以募集资金投入 3,700万元。《关于变更部分募集资金投 向的公告》披露在 2011年 5月 21日的《中国证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。 第二次变更：基于市场需求变化情况并结合公司产能布局，根据 2011年 12 月 6日第八届董事会 2011年第四次会议及 2011年 12月 23日 2011第二次临 时股东大会决议，截至 2011年 10月 31日，已使用募投资金为 21,786.31万 元，未使用募集资金为 25,089.43万元，其中，预计再继续投入 9,885.62万 元，募投资金余额 15,203.80万元实施变更，具体投向以下 3大类项目： (1) 新增瓶胚线扩建项目，拟以募集资金投入 3,972.90万元。 (2) 新增吹瓶线扩 建项目，拟以募集资金投入 1,628.40万元。 (3) 新增灌装线扩建项目，拟以 募集资金投入 9,602.50万元。《关于变更部分募集资金投向的公告》披露在 2011年 12月 7日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 第三次变更 :基于：（1）公司以定向增发募集资金购置的设备模具通过租赁 方式由各子公司使用，导致资产的管理维护及财务处理问题发生，通过设备 转让给各相应子公司，有利于这些设备的管理维护和技术更新，从而提高生 产效率和控制成本。（ 2）重庆乐富包装有限公司是原瓶胚线项目、灌装线 项目的实施单位，由于当地市场变化，原拟服务的客户变更了其经营计划， 如继续在当地实施，将需要寻求新的客户及因此增加产品包装、运输等费 用，原投资回报难以保障，故此将其主体灌装线调配给新疆中富包装有限公 司，由后者实施以满足当地需求。（ 3）北京中富热灌装容器有限公司是灌 装线项目的实施单位，由于自身厂房仓库等生产条件的限制，客户投产时间 及未来的发展要求难以满足，通过改调配给北京华北富田饮品有限公司分公 司进行生产经营，将可节省相关证照办理时间，更快投产供应客户，及有效 的降低费用提升收益。上述变更获得 2012年 9月 21日第八届董事会 2012 年第十次会议及 2012年 12月 27日 2012第三次临时股东大会决议的批准， 《关于将部分募投项目资产调配给控股子公司的公告》披露在 2012年 9月 27日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。本次变更为募集资金已经投入后实施地点、实施方 式及实施主体的变更，但仍属于原承诺项目。 未达到计划进度：灌装线扩建项目报告期末投资进度为 78%，主要原因是 由于重庆乐富包装有限公司当地市场变化，经董事会批准将其设备调配至 新疆中富包装有限公司，原拟由珠海中富实业股份有限公司购置灌装设备 然后租赁给新疆中富包装有限公司的安排不再实施，募集资金因而闲置。 未达到预计收益：项目变更后瓶胚线扩建项目预计本年实现效益金额为 4187.88万元，本年实际实现效益金额为 1,779.70万元，低于预计效益金额 2,408.18万元；项目变更后吹瓶线扩建项目预计本年实现效益金额为 1,647.75万元，本年实际实现效益金额为 720.14万元，低于预计效益金额 927.61万元；项目变更后灌装线扩建项目预计本年实现效益金额为 2,973.57万元，本年实际实现效益金额为 34.73万元，低于预计效益金额 2,938.84万元。低于预计效益主要是由于主要客户自我配套供应比重增加从 而减少外包业务量，竞争对手抢占市场份额，以及固定成本增加所致。此 外，由于珠海市中富瓶胚扩建瓶胚线本年搬迁至佛山中富，北京大兴扩建瓶 胚线本年搬迁至陕西中富，搬迁调试降低了全年产量，也导致本年产生效益 较低。 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因(分具体项目 ) 变更后的项目可行性发生重大变 无 化的情况说明 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 21 珠海中富实业股份有限公司 2013年度报告全文 单位：元 主要产品 公司名称公司类型所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 或服务 佛山中富 容器有限 公司 子公司 饮料行业 （包装+代 工） 生产和销 售自产的 聚酯瓶 2,020万 元人民币 109,175,7 11.36 - 100,215,8 07.68 111,915,8 65.89 - 79,722,78 7.00 - 86,238,59 8.08 长沙中富 容器有限 公司 子公司 饮料行业 （包装+代 工） 生产和销 售 PET 瓶、热灌 装瓶 4,150万 元人民币 195,309,5 77.32 - 3,224,338 .33 160,842,9 83.08 - 43,020,24 2.92 - 43,802,46 7.35 北京中富 热灌装容 器有限公 司 子公司 饮料行业 （包装+代 工） 生产热灌 装瓶，销 售自产产 品 5,850万 元人民币 296,183,3 95.05 - 29,689,07 4.80 55,983,89 7.21 - 58,272,51 5.37 - 57,089,43 2.42 广汉 (中 富) 化工 实业有限 公司 子公司 饮料行业 （包装+代 工） 生产及销 售 PET切 片,PET瓶 胚、PET 瓶及热灌 装瓶 2,800万 元人民币 33,995,00 3.92 - 148,787,7 77.46 8,757,524 .47 - 74,841,58 5.34 - 74,886,71 1.34 沈阳中富 瓶胚有限 公司 子公司 饮料行业 （包装+代 工） 聚酯瓶 胚、聚酯 瓶及饮料 包装物品 的制造 14 ,366 万元人民 币 341,159,6 27.16 134,042,2 01.87 197,782,3 73.38 - 45,561,57 2.96 - 44,225,77 0.36 新疆中富 包装有限 公司 子公司 饮料行业 （包装+代 工） 聚酯瓶及 茶饮料、 果饮料的 包装材料 的生产、 销售 4,500万 元人民币 224,268,6 49.70 - 9,343,527 .07 77,214,09 3.47 - 56,075,85 4.70 - 56,266,94 1.64 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 报告期内取得和处置子公报告期内取得和处置子公 公司名称对整体生产和业绩的影响 司目的司方式 湛江承远容器有限公司开展业务间接投资无重大影响 珠海市嘉衡商贸有限公司开展业务直接投资无重大影响 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 本报告期投入金截至报告期末累 项目名称计划投资总额项目进度项目收益情况 额计实际投入金额 0 0 0 0 合计 0 0 0 -- 22 珠海中富实业股份有限公司 2013年度报告全文 七、2014年 1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 说明：请看公司于 2014年 4月 30日披露的 2014年第一季度报告。 八、公司控制的特殊目的主体情况 无 九、公司未来发展的展望 （一） 行业竞争格局和发展趋势 中国人均饮料消费量尚低于世界平均水平，随着生活水平提高和健康意识的增强，人们对饮料提出了更高 的要求，不仅要口味独特，还要营养丰富和改善身体机能，饮料行业发展前景广阔。据行业分析师估计，我国 饮料行业在未来10到20年中，还将保持每年两位数的高速增长。从我国当前饮料市场格局以及消费趋势来看： 健康型饮料比重不断上升，碳酸饮料份额呈下降趋势。预计到“十二五”末期，在鼓励发展低热量饮料、健康 营养饮料、冷藏果汁饮料、活菌性含乳饮料，支持优势品牌企业跨地区兼并重组、技术改造和创新能力建设， 优化产业布局等政策驱使下，饮料行业产品结构将更趋合理。 饮料行业的良好前景给饮料塑料包装企业带来了机会，但受饮料行业剧烈竞争的影响，饮料企业对包装成 本的控制越发苛刻，加上同业竞争和上游原料厂商的挤压，饮料包装生产商的利润空间微薄，承受着严峻的考 验。饮料包装生产商必须围绕“安全、健康、环保”的宗旨，提升管理水平，降低损耗控制成本。只有不断进 行技术创新，紧跟消费者不断变化的新需求，找准市场定位，打造各种饮料新品包装，才能在市场竞争中保持 领先地位。 （二） 公司发展战略 公司是国内生产规模最大的饮料塑料包装生产商之一，生产网络遍布全国，境外在泰国和蒙古也开设了生 产基地，除类别齐全的各规格瓶胚、瓶子产品外，还生产标签、薄膜、纸杯、PC胶罐等各类配套产品，并提供 饮料代灌装服务，具有较完善的产业链。公司将立足于现有的规模及产业链优势，努力控制产品成本，提升价 格竞争力，为客户提供更完善的配套服务，同时紧跟客户需求，开发新的包装产品。未来公司会充分发挥技 术、人才优势，逐步拓展非饮料塑料包装领域的市场，寻求更广阔的市场空间和发展机会。 （三） 公司经营计划 23 珠海中富实业股份有限公司 2013年度报告全文 在2013年业务优化整合的基础上，2014年公司会着力在如下方面下大力气：1）继续服务好传统客户，紧 跟新客户的拓展步伐，加强和客户的沟通交流，迅速响应，巩固提升产品市场占有率；2）成本控制方面狠下 功夫，包括降低制造成本、提升效率、严控管理费用等；3）重视运营改善提升工作，目标到厂责任到人，确 保产品质量，提高生产效率；4）资金管理方面量入为出，继续抓紧货款回笼，控制库存，加快周转速度。 （四）资金需求 2014年公司资金着重用于满足生产经营的需求，主要通过自身经营积累、银行借款、处置闲置资产等多种 方式筹措。公司一方面将严抓货款回收，账期内收款，防止拖欠，另一方面加强和银行的密切沟通，获取银行 在融资方面的大力支持；同时寻求其他融资渠道，构建稳健的融资体系，保障资金链的安全。此外，公司将继 续推进闲置资产的变现，补充公司的现金水平。 （五） 存在的风险 1、行业低迷市场需求不旺的风险 行业仍处于低迷状态，市场需求不旺，恢复增长需要时间，导致公司销售收入下跌，产能优势不能充分发 挥，产品成本较高。公司业务模式偏向加工，设备专用性强，产品转型难度大。 对策：业务优化整合，通过布局调整人员优化，降低成本，提升市场竞争力；开拓非饮料塑料包装新产品 市场，加强技术力量投入及与品牌饮料生产商的紧密合作，改变单纯的加工商角色定位。 2、客户集中及自我配套的风险 行业客户比较集中，公司的盈利依赖于几个主要的客户，这些主要客户的市场表现对公司的影响较大。在 行业低迷的环境下，生产商为争取订单相互存在激烈的市场竞争。近年来，客户存在自我配套减少外购的可 能，将直接影响现有产品的生产和销售。 对策：开发新客户拓展新市场，构建灵活的合作模式，组建与客户的合作联盟，提供更优质全面的服务。 3、资金筹措风险 由于2013年经营状况不佳，受银团贷款协议条款的约束，银行对公司提取资金及到期续展较为审慎，同时 公司债券将于明年到期，偿付资金需要提前安排。 对策：加强和银行的沟通，提升经营效果获得银行的支持，寻求其他形式的融资渠道，同时继续推进闲置 资产的处置工作，回收更多资金。 4、股东变更风险 公司第一大股东将发生变更，过渡期存在不确定性因素。 对策：加快过户手续办理，尽早完成董事会、监事会的换届，将变更时间尽量缩短。 24 珠海中富实业股份有限公司 2013年度报告全文 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 无 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 报告期内，新增两家下属公司纳入合并范围： 1、湛江承远容器有限公司（于2013年1月7日注册成立） 2、珠海市嘉衡商贸有限公司（于2013年1月30日注册成立) 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □适用 √不适用 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2013年、2012年，由于公司 2012年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为负，本年度不进行利润分 配，也不进行资本公积金转增股本。 2011年，以 2011年度末公司总股本 1,285,702,520股为基数，向全体股东每 10股派0.10元人民币现金（含 税，扣税后个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10股派0.09元）； 公司近三年现金分红情况表 单位：元 占合并报表中归属于上市 分红年度合并报表中归属 分红年度现金分红金额（含税）公司股东的净利润的比率 于上市公司股东的净利润 （%） 2013年 0.00 -1,110,481,825.300% 2012年 0.00 -181,425,528.38 0% 2011年 12,857,025.20 45,405,253.44 28.32% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 25 珠海中富实业股份有限公司 2013年度报告全文 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 分配预案的股本基数（股） 0 现金分红总额（元）（含税） 0.00 可分配利润（元） 0.00 现金分红占利润分配总额的比例（％） 0% 现金分红政策： 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 无 十六、社会责任情况 公司严格按照深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，对国家和社会、自然环境和资 源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方，积极承担相应的社会责任。 履行纳税义务，保护股东和债权人利益，公平对待投资者，重合同、守信用，按平等自愿、协商一致的原 则与职工订立劳动合同，建立并健全了公司劳动安全制度和社会保障制度，认真保护员工的合法权益。 注重环境保护，在项目建设中，按国家和地方政府有关规定，积极采用新产品、新技术，降低能耗，控制 污染，努力提高产品质量，诚信对待客户和消费者，积极从事社区建设等公益事业促进公司本身与社会的协 调、和谐发展。 在日常经营活动过程中，公司遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德商业道德，接 受政府和社会公众的监督，按照有关要求，积极履行社会责任。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □是 √否 □不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □是 √否 □不适用 报告期内是否被行政处罚 □是 □否 √不适用 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及提供 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 的资料 大成基金、景顺 2013年 03月 21 日 公司三楼会议室实地调研机构 长城基金、招商 证券、国泰基 公司生产经营和未来发 展 金、 嘉实基金、融通 2013年 07月 19 日 公司三楼会议室实地调研机构 基金、中投证 券、工银瑞信、 公司生产经营和未来发 展 南方基金 2013年 07月 30 日 公司三楼会议室实地调研机构 太平洋资产管理 公司、博时基金 公司生产经营和未来发 展 2013年 09月 03 日 公司三楼会议室实地调研机构 易方达基金、华 夏基金、光大证 券 公司生产经营和未来发 展 26 珠海中富实业股份有限公司 2013年度报告全文 2013年 11月 05 日 公司三楼会议室实地调研机构 招商证券、国信 证券、东方基 金、鑫元基金、 民生加银、农银 汇理、南方基 金、东吴基金、 交银施罗德、光 大保德信、中信 建投证券、景顺 长城基金 公司生产经营和未来发 展 2013年 01月 01 日至 12月 31日 董秘办电话沟通个人全国投资者 公司生产经营和未来发 展 27 珠海中富实业股份有限公司 2013年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 √适用 □不适用 媒体质疑事项说明披露日期披露索引 关于公司收购控股的 48家子/孙公 司的少数股东权益一事，部分媒体 发表了一些文章质疑，主要包括： 时代周报《外资大股东圈钱，涉嫌 掏空上市公司》；理财周报《质疑 虚假评估，涉嫌利益输送》；每日 财经新闻《中富巨亏，疑 48家公司 收购成拖累》；中国企业家报《质 疑高溢价，大股东 CVC套现离 场》；新财富《实际控制人持续套 现，涉嫌掏空上市公司》；理财周 报《珠海中富之殇：年前高价接下 大股东烂资产》；每日经济新闻 《珠海中富遭证监会调查，资产评 估中介涉嫌违规》，公司特说明如 下：收购事项历经董事会、股东大 会审议通过，其中关联董事回避表 决，关联股东放弃表决权，程序符 合法律法规相关规定，鉴于收购一 事受到公众关注，遵照深圳证券交 易所广东证监局的函件要求，公司 对相关事项进行了公告，就涉及的 相关事项进行了的说明。 2013年 08月 31日 刊登于 2013年 8月 31日的《证券 时报》、《中国证券报》以及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn） 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 单位：万元 报告期新预计偿还 股东或关报告期偿预计偿还预计偿还 时间（月 联人名称 占用时间发生原因期初数增占用金 还总金额 期末数 方式金额 份）额 珠海市中 富胶盖有 限公司 2013.012013.12 代垫水电 费 0 1,191.56 1,191.56 0不适用 杭州中富 果蔬保鲜 包装有限 2013.012013.12 代垫员工 住宿费 0 4.27 4.27 0不适用 28 珠海中富实业股份有限公司 2013年度报告全文 公司 成都中富 胶盖有限 公司 2013.012013.12 代垫其他 费用 0 0.25 0.25 0不适用 沈阳中富 胶盖有限 公司 2013.012013.12 代垫水电 费 0 164.67 164.67 0不适用 合计 0 1,360.75 1,360.75 0 -0 -相 关决策程序由公司或子公司管理层批准 当期新增大股东及其附属企业非 主要是代收代付的水电费或租金，支付给第三方后即向大股东的附属企业收 取从而及时清偿。 经营性资金占用情况的原因、责 任人追究及董事会拟定采取措施 的情况说明 未能按计划清偿非经营性资金占 不适用用的原因、责任追究情况及董事 会拟定采取的措施说明 注册会计师对资金占用的专项审2014年 04月 30日 核意见的披露日期 注册会计师对资金占用的专项审巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）《珠海中富实业股份有限公司 2013年度 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》核意见的披露索引 四、破产重整相关事项 无 五、资产交易事项 1、收购资产情况 该资产为 与交易对上市公司 交易对方对公司经对公司损贡献的净方的关联 被收购或交易价格进展情况是否为关披露日期 或最终控营的影响益的影响利润占净关系（适披露索引 置入资产（注 2）联交易（注 5） 制方 （万元） （注 3）（注 4）利润总额用关联交 的比率 易情形 (%) Beverage Packagin g Investme nt Limited 由 Beverage Packagin g Investme nt Limited 持有的上 市公司控 股的哈尔 滨中富联 体容器有 59,003.48 截至报告 期末，已 完成 38 家标的公 司的营业 执照变更 手续，截 至本报告 披露日， 已有 41 家标的公 司完成营 收购事项 对公司业 务连续 性、管理 层稳定性 没有影响 - 15,146.84 -12.76%是 实际控制 人均为 CVC Capital Partners Asia II Ltd 2012年 12月 26 日 刊登于 2012年 9 月 8日及 2012年 12月 26 日的《证 券时 报》、 《中国证 券报》以 及巨潮资 讯网 29 珠海中富实业股份有限公司 2013年度报告全文 限公司等 46家控 股子公司 及 2家间 接控股的 孙公司的 少数股东 权益 业执照变 更手续。 http://ww w.cninfo. com.cn， 公告号为 2012043 、 2012052 、 2012-056 2、出售资产情况 本期初资产出 起至出与交易售为上 售日该出售对市公司对方的所涉及所涉及 交易价资产为公司的贡献的资产出是否为关联关的资产的债权 交易对被出售披露日披露索 出售日上市公影响售定价关联交产权是债务是 方资产 格（万净利润系（适 期引 元）司贡献（注 占净利原则易用关联否已全否已全 的净利3）润总额交易情部过户部转移 润（万的比例 形） 元）(%) 3、企业合并情况 无 六、公司股权激励的实施情况及其影响 无 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交占同类可获得 关联交关联交 关联交关联关关联交关联交关联交易金额交易金的同类披露日披露索 易方系易类型易内容 易定价 易价格（万额的比 易结算 交易市期引 原则方式 价元）例(%) 珠海市 中富胶 盖有限 公司 同一实 际控制 人 销售商 品 销售纸 箱及胶 袋 市场价 140.2 34.58% 2013年 04月 27 日 刊登于 2013年 4月 27 日的 《证券 时 报》、 《中国 证券 报》、 以及巨 珠海市 中富胶 盖有限 公司 同一实 际控制 人 采购商 品 采购瓶 盖 市场价 1,969.41 82.88% 2013年 04月 27 日 杭州中 富果蔬 保鲜包 同一实 际控制 人 销售商 品 销售胶 袋 市场价 30.5 0.16% 2013年 04月 27 日 30 珠海中富实业股份有限公司 2013年度报告全文 装有限 公司 潮资讯 网 （www. cninfo.c om.cn) 成都中 富胶盖 有限公 司 同一实 际控制 人 采购商 品 采购商 品 市场价 1.28 0.05% 2013年 04月 27 日 沈阳中 富胶盖 有限公 司 同一实 际控制 人 销售商 品 销售胶 袋 市场价 20.27 0.11% 2013年 04月 27 日 合计 -- 2,161.66 -- - - - 大 额销货退回的详细情况无 关联交易的必要性持续性：（ 1）通过日常购销的交易达到产品的配 套，满足部分客户需求，促进产品的销售。预计此类关联交易较长时间 内会持续。（ 2）本公司及子公司将闲置厂房和设备出租给关联方，可以 获得租金收入。预计此类关联交易在较长时间内会持续。选择与关联方 交易的原因：（ 1）产品规格配套，质量可靠，价格适中，距离近运输费 用低，方便快捷。（ 2）将闲置厂房和设备出租给关联方可以保障客户对 公司产品的配套需求，提升产品销售竞争力。 关联交易的必要性、持续性、选择 与关联方（而非市场其他交易方） 进行交易的原因 关联交易对上市公司独立性的影响无影响。 公司对关联方的依赖程度，以及相 不适用 关解决措施（如有） 向关联人采购原材料 -塑料瓶盖预计全年总金额 3763.2万元，2013全年 总金额 1970.69万元；向关联人销售产品纸箱 /胶袋预计全年总金额 287 万元，2013全年总金额 190.97万元；向关联人出租厂房 /设备预计全年 总金额 1,060万元，2013全年总金额 725.35万元。 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内 的实际履行情况（如有） 购销货物类的关联交易以诚实、信用、自愿、公平、合理的市场价作为 公司与关联方发生关联交易的定价原则，货物采购和销售的结算期通常 为 90天，和市场上的结算期一致；租赁设备厂房类关联交易，公司与关 联方签订租赁协议，商定租赁期限及价格。 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 2、资产收购、出售发生的关联交易 转让资转让资 市场公 关联交产的账产的评转让价关联交交易损 关联关关联交关联交允价值披露日披露索 关联方易定价面价值估价值格（万易结算益（万 期引系易类型易内容（万 原则（万（万元）方式元） 元） 元）元） Bererag e Packagi ng Investm ent Limited 同一实 际控制 人 关联收 购 哈尔滨 中富联 体容器 有限公 司等 46 家控股 子公司 及 2家 间接控 股的孙 公司的 少数股 东权益 账面净 资产 59,003. 48 88,510. 07 59,003. 48 2012年 12月 26日 刊登于 2012年 9月 8 日、 2012年 12月 12日及 2012年 12月 26日的 《证券 时 报》、 《中国 31 珠海中富实业股份有限公司 2013年度报告全文 证券 报》以 及巨潮 资讯网 http://w ww.cni nfo.com .cn，公 告号为 2012043； 2012052； 2012056 转让价格与账面价值或评估价值转让价格较评估价值折让较大，主要是 2012年第四季度起标的公司经营状 况变差业绩下滑，收益法预测的情况和实际发生较大的偏差。差异较大的原因（如有） 本次交易完成后，全部目标公司将成为上市公司的全资子（孙）公司，这 将有利于增强上市公司对子公司控制力度，提升整体运作效率，更好地实 现公司资源优化配置，降低公司未来整体税负，为未来上市公司优化治理 结构、进一步调整战略布局奠定了基础。 1、增加归属上市公司股东的净利 润；2、不需要考虑少数股东需求，完全以上市公司利益最大化的原则去规 划管理；3、有效降低上市公司整体税负； 4、实现资源优化配置，降低整 体成本。 对公司经营成果与财务状况的影 响情况 3、共同对外投资的重大关联交易 被投资企业被投资企业被投资企业 共同投资定被投资企业被投资企业被投资企业 共同投资方关联关系的总资产的净资产的净利润 价原则的名称的主营业务的注册资本 （万元）（万元）（万元） 无 0 0 0 0 4、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是 √否 是否存在非 债权债务类期初余额本期发生额期末余额 关联方关联关系形成原因经营性资金 （万元）（万元）（万元）型 占用 珠海市中富胶盖有 限公司 同一实际控 制人 应收关联方 债权 销售商品否 97.24 -95.92 1.32 沈阳中富胶盖有限 公司 同一实际控 制人 应收关联方 债权 销售商品否 1.12 -1.12 0 珠海市中富胶盖有 限公司 同一实际控 制人 应付关联方 债务 采购商品否 175.27 -14.12 161.15 珠海中富鲜果汁瓶 盖有限公司 同一实际控 制人 应付关联方 债务 采购商品否 3.77 0 3.77 成都中富胶盖有限 公司 同一实际控 制人 应付关联方 债务 采购商品否 20.05 -17.27 2.78 关联债权债务对公司经营成果 无影响 及财务状况的影响 32 珠海中富实业股份有限公司 2013年度报告全文 5、其他重大关联交易 无 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 托管情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 （2）承包情况 承包情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 （3）租赁情况 租赁情况说明 2013年租赁收入为 14,649,589.24元，较20 12年增长了 29%。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 是否为 担保额度实际发生日关联方 实际担保金是否履 担保对象名称相关公告担保额度期（协议签担保类型担保期担保 额行完毕 披露日期署日）（是或 否） 报告期内审批的对外担保额0报告期内对外担保实际发0度合计（A1） 生额合计（ A2） 报告期末已审批的对外担保0报告期末实际对外担保余0 额度合计（ A3） 额合计（A4） 公司对子公司的担保情况 担保对象名称担保额度担保额度实际发生日实际担保金担保类型担保期是否履是否为 33 珠海中富实业股份有限公司 2013年度报告全文 相关公告期（协议签额行完毕关联方 披露日期署日）担保 （是或 否） 合肥中富容器有 限公司 2012年 06月 26 日 （未完）  |