[年报]*ST凤凰：2013年年度报告
长航凤凰股份有限公司 2013年年度报告 2014年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人王涛、主管会计工作负责人刘志伟及会计机构负责人(会计主管人员)纪双陆 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 信永中和会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司 董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介 ............................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................. 7 第四节 董事会报告 ............................................................. 9 第五节 重要事项 .............................................................. 26 第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 56 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 62 第八节 公司治理 .............................................................. 70 第九节 内部控制 .............................................................. 76 第十节 财务报告 .............................................................. 78 第十一节 备查文件目录 ....................................................... 208 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关 于公司未来发展与讨论中可能面对的风险因素，并请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 *ST凤凰 股票代码 000520 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 长航凤凰股份有限公司 公司的中文简称 *ST凤凰 公司的外文名称缩写 （如有） Chang Jiang Shipping Group Phoenix Co.,Ltd 公司的法定代表人 王涛 注册地址 武汉市民权路39号汇江大厦 注册地址的邮政编码 430021 办公地址 武汉市民权路39号汇江大厦 办公地址的邮政编码 430021 公司网址 http://www.csc-hy.com.cn 电子信箱 csc-hy@tom.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李嘉华 程志胜 联系地址 武汉市江汉区民权路39号汇 江大厦10楼 武汉市江汉区民权路39号汇 江大厦10楼 电话 027-82763901 027-82763901 传真 027-82766669-3929 027-82766669-3929 电子信箱 csc-hy@tom.com tagirl@sohu.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网 站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会工作部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业 执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1992年06月 15日 武汉市工商行 政管理局 4201001101451 42010717767908x 17767908-X 报告期末注册 2013年12月 24日 武汉市工商行 政管理局 420100000190997 42010717767908x 17767908-X 公司上市以来主营业务的变化 情况（如有） 2006年重组前公司主营为石油化工原料及产品、精细化工原 料及产品、石油化工原料后续产品的生产、销售；石油化工 设备检修；百货、五金交电、建筑材料、石油化工机械及配 件零售兼批发；2006年后公司主营变更为船舶租赁、销售、 维修及技术开发；引航、国内船舶代理、货运代理业务；劳 务服务及水路运输相关业务；综合物流；对交通环保产业、 交通科技产业的投资；高新科技产品研制、开发及应用。 历次控股股东的变更情况（如 有） 1992年，公司控股股东为中国石化武汉石油化工厂，2000年 经财政部批准，公司控股股东变更为中国石油化工股份有限 公司，2006年因股权转让公司控股股东变更为中国长江航运 （集团）总公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座九层 签字会计师姓名 周海涛 提汝明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 1,354,199,209.40 2,113,253,018.74 -35.92% 2,560,286,756.78 归属于上市公司股东的净利润 （元） -4,514,584,725.32 -1,878,335,417.12 -140.35% -882,849,554.93 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -1,220,009,556.88 -1,013,965,994.51 -20.32% -1,008,806,870.85 经营活动产生的现金流量净额 （元） 200,163,658.87 32,234,622.11 520.96% 56,662,494.46 基本每股收益（元/股） -6.691 -2.7839 -140.35% -1.3085 稀释每股收益（元/股） -6.691 -2.7839 -140.35% -1.3085 加权平均净资产收益率（%） 不适用 不适用 不适用 -148.46% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 683,074,110.67 5,257,109,508.82 -87.01% 8,823,498,248.28 归属于上市公司股东的净资产 （元） -5,168,368,904.64 -650,925,384.63 -694% 130,597,908.50 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 -4,514,584,725.32 -1,878,335,417.12 -5,168,368,904.64 -650,925,384.63 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 -4,514,584,725.32 -1,878,335,417.12 -5,168,368,904.64 -650,925,384.63 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 无 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,801,065,469.34 -989,612,886.21 101,317,308.27 船舶处置 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 48,421,154.39 126,961,533.12 25,730,022.04 政府补贴 债务重组损益 167,211.52 债务重组利得 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 -49,588,491.50 北仑号解约预计损 失、预计诉讼费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,575,875,884.66 1,391,517.61 700,533.18 为经营租赁合同解除 损失、融资租赁合同 解除、未确认融资费 用核销等 减：所得税影响额 327,988.57 2,404,293.36 少数股东权益影响额（税后） -83,694,299.72 705,293.77 1,790,547.57 合计 -3,294,575,168.44 -864,369,422.61 125,957,315.92 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年受航运业持续低迷影响，公司主业续亏，由于不能清偿到期债务，银行等金融机 构相继对公司提起诉讼，公司的资产因此被冻结、拍卖，生存面临严重考验。全体员工在董 事会的领导下，上下一心，一起应对风险,公司的生产经营得以延续。然而受行业低迷以及船 舶拍卖等诸多影响，公司2013年度业绩惨淡。 报告期内，公司完成货运量4820万吨，较上年同期减少33.11%，货运周转量445亿吨 千米，较上年同期减幅53.97%；完成营业收入13.54亿元，较上年同期下降35.92%；营业成 本15.68亿元，较上年同期减少40.22%；实现归属于上市公司股东的净利润为亏损45.14亿 元，扣除非经常性损益的净利润为-12.20亿元。 二、主营业务分析 1、概述 公司的经营范围：船舶租赁、销售、维修及技术开发；引航、国内船舶代理、货运代理 业务；劳务服务及水路运输相关业务；综合物流；对交通环保产业、交通科技产业的投资； 高新科技产品研制、开发及应用（国家有专项审批的项目经审批后方可经营）。国内沿海、内 河普通货船及外贸集装箱内支线班轮运输；国际船舶普通货物运输。 由于不能清偿到期债务，银行等金融机构相继对公司提起诉讼，公司的船舶被拍卖或被 收回，导致公司收入较去年同期大幅减少。2013年度,公司干散货运输业实现收入12.49亿 元,较去年同比减少40%，营业成本14.80亿元，较去年同比减少43%，受航运业低迷以及负 担沉重影响，公司主业毛利率虽同比上升，但仍然亏损，行业系统性的风险依然。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年年报公司披露公司的战略推进面临考验，未来几年的发展定位于战略调整，在确 保生存和发展的前提下，加大结构调整力度。 本报告期内，受债务违约影响，公司诉讼不断，生存面临严峻考验，随之而来的是公司 的业务被迫调整或改变。由于长江亏损，公司调整了长江干散货航运业务经营方式，因诉讼 等原因远洋资产相继被拍卖或被收回，远洋经营受到重挫，自营业务陷入停滞，公司江海洋 协调发展战略面临重大改变。 2014年公司将以沿海经营为依托，构建多元协调发展的经营体系，坚持“少拥有，多经 营；轻资产、重经营”，积极培育新的更多的盈利点，将海运一业独大改变为一业为主、多元 支撑布局。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内，公司完成货运量4820万吨，较上年同期减少33.11%，货运周转量445亿吨 千米，较上年同期减幅53.97%；完成营业收入13.54亿元，较上年同期下降35.92%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 494,983,032.50 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 36.54% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 江苏沙钢国际贸易有限责任公司 196,508,658.72 14.51% 2 重庆钢铁股份有限公司 98,084,629.03 7.24% 3 中天钢铁集团有限公司 73,311,448.20 5.41% 4 宝山钢铁股份有限公司 68,683,241.68 5.07% 5 上海神华煤炭运销有限公司 58,395,054.87 4.31% 合计 -- 494,983,032.50 36.54% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 运输业 燃润料、物料 380,834,545.19 24.29% 815,408,011.27 31.09% -6.80% 运输业 港口费 97,075,117.86 6.19% 162,874,307.97 6.21% -0.02% 运输业 职工薪酬 52,258,097.44 3.33% 321,984,972.45 12.28% -8.95% 运输业 折旧、修理费 222,629,528.72 14.2% 318,829,618.26 12.16% 2.04% 运输业 租费 440,105,225.28 28.07% 723,220,202.31 27.57% 0.50% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 干散货运输 燃润料、物料 380,834,545.19 24.29% 815,408,011.27 31.09% -6.80% 干散货运输 港口费 97,075,117.86 6.19% 162,874,307.97 6.21% -0.02% 干散货运输 职工薪酬 52,258,097.44 3.33% 321,984,972.45 12.28% -8.95% 干散货运输 折旧、修理费 222,629,528.72 14.2% 318,829,618.26 12.16% 2.04% 干散货运输 租费 440,105,225.28 28.07% 723,220,202.31 27.57% 0.50% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 388,086,593.60 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 32.60% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 中石化长江燃料有限公司 161,079,568.85 13.53% 2 中国船舶燃料供应总公司宁波分公司 142,104,711.66 11.94% 3 宁波中燃船舶燃料有限公司 51,112,922.55 4.29% 4 上海华亚船舶燃料公司 17,095,234.54 1.44% 5 武汉韦力塑料制品有限公司 16,694,156.01 1.4% 合计 -- 388,086,593.60 32.60% 4、费用 单位:元 5、研发支出 无 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,202,025,778.12 1,697,885,127.69 -29.2% 经营活动现金流出小计 1,001,862,119.25 1,665,650,505.58 -39.85% 经营活动产生的现金流量净 额 200,163,658.87 32,234,622.11 520.96% 投资活动现金流入小计 55,337,725.37 203,227,090.10 -72.77% 投资活动现金流出小计 3,092,897.39 44,574,405.50 -93.06% 投资活动产生的现金流量净 额 52,244,827.98 158,652,684.60 -67.07% 筹资活动现金流入小计 929,681,958.76 3,118,890,000.00 -70.19% 筹资活动现金流出小计 1,212,396,610.68 3,839,337,752.24 -68.42% 筹资活动产生的现金流量净 额 -282,714,651.92 -720,447,752.24 -60.76% 现金及现金等价物净增加额 -29,315,825.37 -530,586,004.34 -94.47% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 项目 本年金额 上年金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -4,628,541,754.12 -1,894,032,280.44 加：资产减值准备 388,270,676.31 3,401,490.48 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 204,849,290.36 283,698,003.45 无形资产摊销 139,920.00 104,697.00 长期待摊费用摊销 55,607,023.98 6,369,933.19 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失（收益以“-”填列） 1,801,065,469.34 990,423,338.76 固定资产报废损失（收益以“-”填列） 公允价值变动损益（收益以“-”填列） 财务费用（收益以“-”填列） 289,854,128.38 335,575,940.19 投资损失（收益以“-”填列） -2,153,380.11 -32,485,926.05 递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） 500,341.91 -43,803.10 递延所得税负债的增加（减少以“-”填列） 存货的减少（增加以“-”填列） 81,929,382.81 34,108,522.41 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） 838,305,251.26 203,282,444.70 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 1,170,337,308.75 101,832,261.52 其他 经营活动产生的现金流量净额 200,163,658.87 32,234,622.11 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 56,476,915.00 85,792,740.37 减：现金的期初余额 85,792,740.37 616,378,744.71 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -29,315,825.37 -530,586,004.34 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 运输业 1,249,287,790.07 1,480,531,197.16 -18.51% -39.99% -43.25% 6.8% 分产品 干散货运输 1,249,287,790.07 1,480,531,197.16 -18.51% -39.99% -43.25% 6.8% 分地区 长江内河运输 260,701,720.68 280,601,614.01 -7.63% -63.04% -67.67% 15.42% 沿海运输 891,281,445.68 966,085,088.38 -8.39% -0.75% -4.03% 3.7% 远洋运输 97,304,623.71 233,844,494.77 -140.32% -79.67% -68.15% -86.87% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径 调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 57,044,262.22 8.35% 161,144,367.52 3.07% 5.28% 应收账款 160,787,965.45 23.54% 297,672,909.39 5.66% 17.88% 存货 23,569,988.14 3.45% 105,499,370.95 2.01% 1.44% 长期股权投资 31,548,949.66 4.62% 46,878,861.74 0.89% 3.73% 固定资产 330,520,542.63 48.39% 3,851,930,910.29 73.27% -24.88% 在建工程 62,601,773.05 1.19% -1.19% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 1,831,458,296.20 268.12% 1,810,180,000.00 34.43% 233.69% 因总资产减少，导致比例上升 长期借款 40,000,000.00 5.86% 1,156,313,137.10 22% -16.14% 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.衍生金融资 产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.可供出售金 融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融资产小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 生产性生物资 产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 1、运力规模优势。目前公司运力规模与中小型船队相比具有明显优势。 2、客户资源优势。公司经营多年的大客户资源，为今后的发展提供了稳定的业务来源， 为大客户多年提供的运输服务，获得了大客户的认可，特别是与战略客户建立以资产、股份 为纽带的经营联盟，为公司拓宽营销渠道，提高市场份额奠定了基础。 3、人才与管理优势。公司作为从事干散货运输的专业化公司，拥有经验丰富的专业技术 管理人员，建立了完善的质量管理及安全管理体系。 4、企业品牌优势。越是困难的时候，拥有良好信誉、雄厚实力的企业更易受到客户的信 赖，企业的品牌优势越能够得到体现。中外运长航作为拥有百年历史的大型国有企业，已经 在社会和货主中确立了良好的品牌形象。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 3,905,600.00 3,200,000.00 22.05% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 （%） 宁波长航船舶货运代理有限公司 国内船舶代理、国内水路货物运输代理 100% 2、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 长江交通科 技股份有限 公司 子公司 运输业 长江中下游 干线及支流 省际普通货 物物流服 务，国内沿 海、长江干 线及其支流 省际普通货 船运输、对 交通环保产 业、交通科 技产业的投 资；高新技 术产品研 制、开发应 用；船舶租 赁、维修制 造及技术开 发 246,503,288.00 767,814,079.92 -284,447,597.75 823,736,822.94 -276,303,355.30 -1,039,926,284.58 长航凤凰 （香港）投 子公司 运输业 国际海洋运 输、船舶租 507,097,259.00 9,376,528.45 -265,596,257.37 90,045,739.81 -101,331,125.64 -507,517,975.25 资发展有限 公司 赁、代理、 货物代理 主要子公司、参股公司情况说明 主要子公司均从事干散货运输主业，受航运低迷影响，效益亏损。本报告期内，由于债 务违约，船舶被拍卖或被收回，资产处置损失较大。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置 子公司目的 报告期内取得和处置 子公司方式 对整体生产和业绩的 影响 宁波长航船舶货运代 理有限公司 减少关联交易、提高公 司的盈利能力 产权交易所竞价购买 对当期影响不大 3、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 在建1艘28000吨级 沿海散货船（船名： 长寿海） 9,470 0 4,000 100% 已处置 2艘川江及三峡库 区4000吨级散货船 （本年跨期1艘，荣 江14034） 2,370 0 1,880.45 80% 已处置 合计 11,840 0 5,880.45 -- -- 临时公告披露的指定网站查询日期（如 有） 2013年09月06日 临时公告披露的指定网站查询索引（如 有） 2013-62 七、2014年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变 动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况:扭亏 业绩预告填写数据类型:区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 累计净利润的预计数（万元） 1,200 -- 2,200 -19,010 增长 106.31% -- 111.57% 基本每股收益（元/股） 0.02 -- 0.03 -0.28 增长 106.31% -- 111.57% 业绩预告的说明 1、公司重整期间财务费用、船舶折旧减少，同时加大精简机构、减员分流力度， 改革经营管理机制，海运盈利能力提高，支撑性主营业务较去年同期扭亏为盈。 2、报告期，公司加大船货代理、特种大件运输、船员劳务外派、物业管理、行 销品经营和金融物流等支持性多元业务发展，不断增强企业的盈利能力。 八、公司控制的特殊目的主体情况 报告期内，公司不存在控制下的特殊目的主体。 九、公司未来发展的展望 （一）公司所处行业的发展趋势及市场竞争格局 随着世界经济总体向好，国际贸易增长也有望加快。WTO预计，2014年世界货物贸易量 将增长4.5%，但仍低于过去20年间5.4%的平均增长水平。世界干散货海运贸易量仍将延续 2013年缓慢回暖的步伐，预计2014年世界大宗散货的海运贸易量约为45.5亿吨，同比增长 5.6%左右。2014年，国际干散货船舶总运力吨位预计将达到7.54亿载重吨，同比增长4.6% 左右，运力增速降至十年来新低。国际干散货运输市场长期以来的边际供需失衡现象有望扭 转。 展望2014年，新召开的十八届三中全会确定了全面深化经济体制改革路线，着重调整经 济结构、淘汰高耗能产业以及对大气污染的关注， 2014年中国经济的回落，将会导致沿海 干散货运输需求增速稳中有降，全年增幅在7.0%左右。预计2014年中国沿海干散货船运力 增速将继续放缓至5%-6%附近，大量老旧船舶还将提前报废，运力过剩局面将略有缓解，预 计各大主要船东也将会更加理性地控制船舶数量和总运力吨位。结合2014年中国沿海干散货 运量和运力的增幅，预计2014年沿海干散货运价指数（CBFI）将保持在1100至1400之间波 动，沿海干散货运价全年均值同比有望上涨。 从干散货运输主要的上下游行业总体情况来看，目前普遍存在产能过剩、需求不振、效 益艰难的矛盾，在国家继续加大节能减排力度，控制高能耗、高污染行业发展的背景下，将 难以出现“十一五期”产能快速增涨的局面，如钢铁、电力等行业将主要是以调整行业布局、 优化经济增涨方式为主基调。由于相关客户群的效益艰难，运价承压，难有大的上涨。综上 所述，干散货运输企业受困于运力过剩，仍将处于较为困难时期。 （二）公司所面临的风险 1、按照《中华人民共和国企业破产法》第九十三条的规定，重整执行期间，公司不能执 行或者不执行重整计划的，公司仍存在被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公 司股票将终止上市。 2、因为公司2011年-2013年连续三年亏损且2012-2013年连续两年年末净资产为负， 公司股票可能被深圳证券交易所暂停上市。 3、因公司所处行业低迷，主业盈利难度较大。2014年如主业不能盈利或期末经审计的 净资产为负，公司会因连续四年亏损或连续三年期末净资产为负而被终止上市。 4、客户需求与市场反应能力的矛盾凸显。巩固市场份额特别是增加效益难度较大。 5、重整后，公司可控运力减少，将对公司2014年组织生产经营带来一定的影响。 （三）2014年经营管理计划 2014年随着重整计划的执行，公司的负担将进一步减轻。为了实现主业盈利的目标，本 公司将按照“实现重整、恢复上市、转换机制、凤凰新生”的目标，以整个运输组织工作为 重点，利用当前市场宽幅波动的时机和节奏，加大租船力度，充分利用好货源资源，优化运 输组织，向船效要效益，同时加大多元产业创收创利和存续单位降本的力度，做到航运主业 突出，多元协同发展，产业周期互补，确保主业盈利。2014年公司的主要措施： （1）创新海运商业模式。通过自有经营、期租光租、内外租船经营、承包经营、合作经 营等方式控制运力巩固市场，拓展江海联运、船舶管理、船货代理、内外贸经营业务。 （2）开发多元新型业务。组装市场和组合产品，形成船货代物流、大件特种运输、船员 劳务、物业管理、物流监管、行销品贸易等多业务协同发展。 （3）强化控本节支，采取“双改（改舵机、改电机）、双速（经济航速、经济车速）、双 控（控亏载、控亏吨）、双定（定航线耗量、定天油耗量）”等措施控制运营成本。 （4）强化约束激励，创新选人用人机制、薪酬分配机制、考核评价机制、监督协调机制， 深化管理体制改革，进一步精简机构和人员。 （四）公司发展战略 本报告期内，受债务违约影响，公司诉讼不断，生存面临严峻考验，随之而来的是公司 的业务被迫调整或改变。由于长江亏损，公司调整了长江干散货运输方式，因诉讼等原因远 洋资产相继被拍卖或被收回，远洋经营受到重挫，自营业务陷入停滞，公司江海洋协调发展 战略面临重大改变。 2014年公司将以沿海经营为依托，构建多元协调发展的经营体系，坚持“少拥有，多经 营；轻资产、重经营”，积极培育新的更多的盈利点，将海运一业独大改变为一业为主、多元 支撑布局。 （五）公司未来发展战略的风险、对策及措施 1、运输价格波动的风险及其对策 运输市场价格受全球经济变化、运力需求、船舶保有量等多种因素的影响，波动性较大， 公司面临国际国内运输市场价格的波动带来的风险。运价指数的波动，对公司的营业收入和 盈利水平影响较大。针对运输价格波动的风险，在矿石、电煤等重点货种运输上，公司将与 战略客户和重点客户建立长期稳定的合作关系，并在年度及更长年限的运输合同中加以体现， 使运价保持在相对稳定的水平。公司将提高服务质量，科学调度运力，加快船港协作，提高 运输效率，控制经营与管理成本。根据沿海、沿江钢厂、电厂高炉火电机组新建及扩容的情 况，努力争取运量的增量部分，有效防范运价波动带来的风险。 2、燃料价格波动风险及其对策 燃油消耗是航运生产的主要经营成本之一，燃料成本占主营业务成本的比例随着国际原 油价格的上扬而提高。燃油价格的上涨将导致船舶航次成本上升。针对燃油价格波动的风险， 公司已制定和完善节能激励机制，不断推进技术进步，总结现有的航海节能和机务技术节能 经验，全面深入实施“以重代轻”的节能技术；收集和掌握国内外燃油市场价格信息,利用全 球范围内的燃油价格地区间的价差,尽可能选择燃油价格较低的地区和港口加油,以降低成 本、提高效益；与货主或租船人洽谈长期合同时，争取在运费条款中包含燃油涨价的因素， 或者订立有关燃油附加费的条款，以规避燃油价格波动的风险；适时采用大单采购储油，以 锁定成本；努力减少油价上涨给公司带来的负面影响。 3、海上航行安全风险及其对策 运输船舶航行于海上，面临着海上特殊风险：恶劣天气、台风、海啸、海盗等，还可能 遭遇战争、罢工，以及机械故障和人为事故，对公司的正常营运产生不利影响。公司通过有 效的安全管理体系、保安规则的有效执行以及投保多种保险来防范、减少和转移上述风险， 减轻其对公司正常营运的影响。 4、民事纠纷引起的扣押船舶风险及其对策 海上运输船舶可能因合同纠纷，包括船员劳务合同纠纷，以及侵权纠纷引起民事索赔方 申请海事法院扣押船舶，对公司正常营运产生不利影响。公司加强与船东互保协会、保险公 司的协调与合作，使之及时提供担保，令船舶获得释放，避免船舶扣押，或者减少船舶扣押 时间。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 （一）董事会对会计师本报告期“非标准审计报告”的说明 公司董事会认为，信永中和会计师事务所审计报告强调事项段提请关注的事项，客观反 映了公司经营状况等相关信息。我们预计在2014年完成破产重整工作后资产状况将得到明显 改善，财务负担将大幅减少。同时，航运市场随着大量老旧船舶提前报废，运力增速放缓， 过剩局面有所缓解，航运市场见底基本形成共识，2014年整体形势将可能出现好转，公司持 续经营问题不大。 本公司将按照“实现重整、恢复上市、转换机制、凤凰新生”的目标，航运主业突出， 多元协同发展，产业周期互补，打造效益平台，2014年公司持续经营的主要措施： （1）创新海运商业模式。通过自有经营、期租光租、内外租船经营、承包经营、合作经 营等方式控制运力巩固市场，拓展江海联运、船舶管理、船货代理、内外贸经营业务。 （2）开发多元新型业务。组装市场和组合产品，形成船货代物流、大件特种运输、船员 劳务、物业管理、物流监管、行销品贸易等多业务协同发展。 （3）强化控本节支，采取“双改（改舵机、改电机）、双速（经济航速、经济车速）、双 控（控亏载、控亏吨）、双定（定航线耗量、定天油耗量）”等措施控制运营成本。 （4）强化约束激励，创新选人用人机制、薪酬分配机制、考核评价机制、监督协调机制， 深化管理体制改革，进一步精简机构和人员。 （二）监事会的说明 公司聘请的信永中和会计师事务所对公司 2013年度财务报告出具了无保留加强调事项 段意见的审计报告。公司监事会认为,该报告是客观的反映了公司的现状,对该审计意见及报 告无异议。公司董事会对审计意见所涉及事项所做出的说明客观、真实,符合公司的实际情况, 同意董事会对信永中和会计师事务所出具非标意见审计报告涉及事项所作的说明。监事会将 持续关注董事会和管理层推进相关工作,切实维护广大投资者利益。 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 根据本公司2012年4月25日第六届董事会第四次会议通过的《关于拟收购宁波长航船 舶货运代理有限公司100%股权的议案》，为减少关联交易、提高公司的盈利能力，公司决定 收购宁波长航船舶货运代理有限公司100%股权。2013年1月15日，公司完成了对宁波长航 船舶货运代理有限公司的收购工作，纳入本公司合并范围。舟山长航船舶代理有限公司为宁 波长航船舶货运代理有限公司的全资子公司，纳入本公司合并范围。 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 因公司近三年连续亏损，利润分配方案为不分配、不转增。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 0.00 -4,514,584,725.32 0% 2012年 0.00 -1,878,335,417.12 0% 2011年 0.00 -882,849,554.93 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 分配预案的股本基数（股） 674,722,303 现金分红总额（元）（含税） 0.00 可分配利润（元） 0.00 现金分红占利润分配总额的比例 （％） 0% 现金分红政策： 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 因本年度亏损，利润分配方案为不分配、不转增。 十六、社会责任情况 无 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及 提供的资料 2013年1-12月 非现场接待 电话沟通 个人 股东及潜在投 资者 公司经营及发展 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 中国进出口银行、 招商银行青岛路 支行、上海浦发银 行武汉分行诉前 财产保全，要求冻 结本公司银行存 款或查封、扣押其 等值资产 114,018 否 2013年04月 23日 2013-11 中国进出口银行、 招商银行青岛路 支行、上海浦发银 行武汉分行诉前 财产保全，要求冻 结本公司银行存 款或查封、扣押其 等值资产 否 收到中国 进出口银 行起诉状 及法院传 票 2013年04月 26日 2013-26 中国进出口银行、 招商银行青岛路 支行、上海浦发银 行武汉分行诉前 财产保全，要求冻 结本公司银行存 款或查封、扣押其 等值资产 否 收到上海 浦发银行 武汉分行 的起诉状 及应诉通 知书 2013年04月 27日 2013-27 中国进出口银行、 招商银行青岛路 支行、上海浦发银 行武汉分行诉前 财产保全，要求冻 结本公司银行存 款或查封、扣押其 等值资产 否 收到招商 银行青岛 路支行的 民事起诉 状及法院 的传票 2013年05月 14日 2013-28 光大银行武汉分 行要求清偿贷款 本金及利息并承 担全部诉讼费用 29,333 否 2013年05月 22日 2013-29 中国民生银行武 汉分行诉前财产 保全，要求冻结本 公司银行存款或 查封、扣押其等值 资产 42,420 否 2013年05月 24日 2013-30 中国进出口银行、 招商银行青岛路 支行、上海浦发银 行武汉分行诉前 财产保全，要求冻 结本公司银行存 款或查封、扣押其 等值资产 否 根据中国 进出口银 行的申请， 武汉海事 法院裁定 将公司所 属的长航 静海、长航 茂海轮拍 卖。 2013年06月 25日 2013-34 光大银行武汉分 行要求清偿贷款 本金及利息并承 担全部诉讼费用 否 湖北省高 院驳回了 公司对光 大银行诉 公司借款 合同纠纷 一案管辖 权提出的 异议 2013年06月 26日 2013-35 中国进出口银行、 招商银行青岛路 支行、上海浦发银 行武汉分行诉前 财产保全，要求冻 结本公司银行存 款或查封、扣押其 等值资产 否 武汉海事 法院驳回 了公司对 招商银行 诉公司借 款合同纠 纷一案管 辖权提出 的异议 2013年07月 02日 2013-36 因欠付重庆长江 轮船公司1538万 元、南京长江油运 公司741万元船舶 修理费费，两公司 2,279 否 2013年07月 09日 2013-38 起诉本公司并要 求清偿欠款 中国工商银行汉 口支行诉前财产 保全，要求冻结本 公司银行存款或 查封、扣押其等值 资产 否 2013年07月 13日 2013-41 中国农业银行武 汉青山支行起诉 本公司，要求本公 司偿还贷款本金1 亿元并对长天海 有优先受偿权 10,000 否 2013年07月 19日 2013-43 中国民生银行武 汉分行诉前财产 保全，要求冻结本 公司银行存款或 查封、扣押其等值 资产 否 法院受理 中国民生 银行武汉 分行诉公 司船舶营 运借款合 同纠纷一 案 2013年07月 19日 2013-43 中国进出口银行、 招商银行青岛路 支行、上海浦发银 行武汉分行诉前 财产保全，要求冻 结本公司银行存 款或查封、扣押其 等值资产 否 根据上海 浦发银行 的申请，武 汉海事法 院裁定将 公司所属 的长航渤 海、长航汇 海轮、长航 江海轮拍 卖。 2013年07月 27日 2013-47 中国民生银行武 汉分行诉前财产 保全，要求冻结本 公司银行存款或 查封、扣押其等值 资产 否 法院裁定 准许民生 银行武汉 分行的证 据保全申 请；并对长 永海等十 二艘船舶 的所有权 证书予以 2013年08月 02日 2013-48 复制 中国进出口银行、 招商银行青岛路 支行、上海浦发银 行武汉分行诉前 财产保全，要求冻 结本公司银行存 款或查封、扣押其 等值资产 否 武汉海事 法院定于 2013年9月 10日在该 院多功能 厅拍卖长 航静海、长 航茂海轮。 2013年08月 07日 2013-49 中国民生银行武 汉分行诉前财产 保全，要求冻结本 公司银行存款或 查封、扣押其等值 资产 否 武汉海事 法院驳回 了公司对 民生银行 诉公司借 款合同纠 纷一案管 辖权提出 的异议 2013年08月 14日 2013-50 因欠付燃油款，中 石化长江燃料供 应有限公司向武 汉海事法院提起 诉前财产保全及 民事起诉 14,009 否 2013年08月 14日 2013-51 中国进出口银行、 招商银行青岛路 支行、上海浦发银 行武汉分行诉前 财产保全，要求冻 结本公司银行存 款或查封、扣押其 等值资产 武汉海事 法院定于 2013年9月 12日在该 院多功能 厅拍卖长 航渤海、长 航汇海轮、 长航江海 轮。 2013年08月 14日 2013-52 交通银行股份有 限公司武汉江汉 支行向武汉市中 级人民法院提出 诉前财产保全申 请，要求冻结被申 请人长航凤凰股 份有限公司银行 存款3200万元， 3,200 否 2013年09月 04日 2013-57 或查封、扣押其等 值财产。 中国进出口银行、 招商银行青岛路 支行、上海浦发银 行武汉分行诉前 财产保全，要求冻 结本公司银行存 款或查封、扣押其 等值资产 除增加的诉讼费 用外，本次判决 对公司本期或后 期的利润影响不 大。长航静海、 长航茂海将于9 月10日进行司法 拍卖，拍卖对公 司效益的影响暂 无法准确估计， 拍卖预期将产生 较大资产减值损 失。 因公司进入 破产程序，故债 权人已依据该 判决申报债权， 将在重整程序 里统一受偿。 2013年09月 04日 2013-58 因公司未按期还 款，交通银行股份 有限公司武汉江 汉支行向湖北省 高级人民法院提 起诉讼，要求偿还 借款本金、利息及 罚息 20,401 否 2013年09月 14日 2013-63 公司收到交通银 行股份有限公司 武汉江汉支行的 《民事诉状》以及 武汉市中级人民 法院的《传票》、 《应诉通知书》 19,716 是 2013年09月 14日 2013-64 因欠付重庆长江 轮船公司1538万 元、南京长江油运 公司741万元船舶 修理费费，两公司 起诉本公司并要 求清偿欠款 除增加的诉讼费 用外，本次判决 对公司本期或后 期的利润影响不 大。 因公司进入 破产程序，故债 权人已依据该 判决申报债权， 将在重整程序 里统一受偿。 2013年09月 25日 2013-65 中国进出口银行、 招商银行青岛路 支行、上海浦发银 行武汉分行诉前 财产保全，要求冻 结本公司银行存 武汉海事 法院将于 2013年9月 26日上午 十时在本 院二楼多 2013年09月 25日 2013-67 款或查封、扣押其 等值资产 功能厅举 行“长航静 海”、“长航 茂海”两轮 第二次拍 卖会、将于 2013年10 月10日上 午十时在 本院二楼 多功能厅 举行“长航 渤海”、“长 航汇海”、 “长航江 海”三轮第 二次拍卖 会。 中国工商银行汉 口支行诉前财产 保全，要求冻结本 公司银行存款或 查封、扣押其等值 资产 武汉海事 法院定于 2013年10 月29日上 午10时在 该院二楼 多功能厅 对“长宁 海”号、“长 飞海”号、 “长达海” 号、“长盈 海”号、“长 丰海”号、 “长跃海” 号、“长安 海”号、“长 通海”等八 艘船舶进 行公开拍 卖 2013年10月 12日 2013-68 中国农业银行武 汉青山支行起诉 本公司，要求本公 司偿还贷款本金1 亿元并对长天海 中国农业 银行股份 有限公司 武汉青山 支行申请 2013年10月 12日 2013-69 有优先受偿权 拍卖被申 请人长江 交通科技 股份有限 公司所有 的“长天 海”号船 舶，武汉海 事法院裁 定准许拍 卖。 因认为公司财务 状况发生重大变 化，中国民生银行 股份有限公司武 汉分行向武汉市 中级人民法院提 起诉讼 15,000 是 2013年10月 12日 2013-71 中国农业银行武 汉青山支行起诉 本公司，要求本公 司偿还贷款本金1 亿元并对长天海 有优先受偿权 除增加的诉讼费 用外，本次判决 对公司本期或后 期的利润影响不 大。 因公司进入 破产程序，故债 权人已依据该 判决申报债权， 将在重整程序 里统一受偿。 2013年10月 12日 2013-72 中国进出口银行、 招商银行青岛路 支行、上海浦发银 行武汉分行诉前 财产保全，要求冻 结本公司银行存 款或查封、扣押其 等值资产 公司收到 武汉海事 法院关于 “长航江 海”、“长航 汇海”、“长 航渤海”的 拍卖结果 2013年10月 23日 2013-73 中国工商银行汉 口支行诉前财产 保全，要求冻结本 公司银行存款或 查封、扣押其等值 资产 9,000 是 除增加的诉讼费 用和罚息外，本 次判决对公司本 期或后期的利润 影响不大。 因公司进入 破产程序，故债 权人已依据该 判决申报债权， 将在重整程序 里统一受偿。 2013年10月 23日 2013-74 中国进出口银行、 招商银行青岛路 支行、上海浦发银 行武汉分行诉前 财产保全，要求冻 除增加的诉讼费 用和罚息外，本 次判决对公司本 期或后期的利润 影响不大。 长航渤海、长航 汇海、长航江海 轮船舶拍卖款 已还其贷款，剩 余部分债权人 2013年11月 08日 2013-78 结本公司银行存 款或查封、扣押其 等值资产 已依据该判决 申报债权，将在 重整程序里统 一受偿。 中国进出口银行、 招商银行青岛路 支行、上海浦发银 行武汉分行诉前 财产保全，要求冻 结本公司银行存 款或查封、扣押其 等值资产 除增加的诉讼费 用和罚息外，本 次判决对公司本 期或后期的利润 影响不大。 因公司进入破 产程序，故债权 人已依据该判 决申报债权，将 在重整程序里 统一受偿。 2013年11月 08日 2013-79 中国进出口银行、 招商银行青岛路 支行、上海浦发银 行武汉分行诉前 财产保全，要求冻 结本公司银行存 款或查封、扣押其 等值资产 长航静海、 长航茂海 拍卖导致 公司资产 处置损失 3.5亿元 长航静海、长航 茂海船舶拍卖 款已还其贷款， 剩余部分债权 人已依据该判 决申报债权，将 在重整程序里 统一受偿。 2013年11月 13日 2013-80 因欠付重庆长江 轮船公司1538万 元、南京长江油运 公司741万元船舶 修理费费，两公司 起诉本公司并要 求清偿欠款 武汉海事 法院裁定 拍卖公司 所有的瑞 江3轮、瑞 江4轮、甲 21236轮、 甲21614轮 四艘船舶 因公司进 入破产程序，故 债权人已依据 该判决申报债 权，将在重整程 序里统一受偿。 2013年11月 16日 2013-81 收到武汉海事法 院的《传票》和工 银金融租赁有限 公司的《起诉状》 57,829 否 2013年11月 21日 2013-82 因欠付燃油款，中 石化长江燃料供 应有限公司向武 汉海事法院提起 诉前财产保全及 民事起诉 除增加的诉讼费 用外，本次判决 对公司本期或后 期的利润影响不 大。 因公司进入破 产程序，故债权 人已依据该判 决申报债权，将 在重整程序里 统一受偿。 2013年11月 27日 2013-84 中国农业银行武 汉青山支行起诉 本公司，要求本公 海事法院 裁定将长 天海轮拍 2013年11月 30日 2013-90 司偿还贷款本金1 亿元并对长天海 有优先受偿权 卖 中国农业银行武 汉青山支行起诉 本公司，要求本公 司偿还贷款本金1 亿元并对长天海 有优先受偿权 长天海司 法拍卖导 致公司资 产处置损 失1.1亿元 长天海船舶拍 卖款已还其贷 款 2013年12月 27日 2013-102 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 单位：万元 股东或关 联人名称 占用时间 发生原因 期初数 报告期新增 占用金额 报告期偿还 总金额 期末数 预计偿还方 式 预计偿还金 额 预计偿还时 间（月份） 0 0 （未完）  |