[年报]五 粮 液：2013年年度报告（更新后）
宜宾五五粮液液股份份有限限公司 20013年年度度报告 董董事长 刘中国国（签名名） 2014年4月18日 宜宾五粮液股份有限公司 2013年度报告全文 目 录 第一节 重要提示、目录和释义、重要提示........................................................ 3 第二节 公司简介..................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................. 7 第四节 董事会报告 .................................................................................. 8 第五节 重要事项.................................................................................... 20 第六节 股份变动及股东情况....................................................................... 22 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................. 26 第八节 公司治理.................................................................................... 34 第九节 内部控制.................................................................................... 37 第十节 财务报告.................................................................................... 39 第十一节 备查文件目录........................................................................... 129 2 宜宾五粮液股份有限公司 2013年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、独立董事张小南先生因工作原因，未出席审议本年度报告的董事会现场会议，书面 委托独立董事郭元晞先生代理行使表决权；独立董事左卫民先生因工作原因，采取通讯方式 行使表决权；其余董事均已出席了审议本年度报告的董事会会议。 三、本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本为基数， 向全体股东每 10股派发现金 7.00元（含税）。 四、公司负责人刘中国、主管会计工作负责人郑晚宾及会计机构负责人(会计主管人员) 李家奎声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成 本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 3 宜宾五粮液股份有限公司 2013年度报告全文 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、我公司 指 宜宾五粮液股份有限公司 五粮液集团公司 指 四川省宜宾五粮液集团有限公司 普什集团公司 指 四川省宜宾普什集团有限公司 环球集团公司 指 四川宜宾环球集团有限公司 安吉物流集团公司 指 四川宜宾安吉物流集团有限公司 圣山莫林实业集团公司 指 四川圣山莫林实业集团有限公司 重大风险提示 一、公司已在本报告中披露可能存在的风险因素，敬请投资者注意投资风险。 二、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为本公司《2013年度报 告》指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以上述选定媒体刊登的信息为准。 4 宜宾五粮液股份有限公司 2013年度报告全文 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 五粮液 股票代码 000858 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宜宾五粮液股份有限公司 公司的中文简称 五粮液 公司的外文名称（如有） WULIANGYE YIBIN CO.,LTD. 公司的法定代表人 刘中国 注册地址 四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150号 注册地址的邮政编码 644007 办公地址 四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150号 办公地址的邮政编码 644007 公司网址 http://www.wuliangye.com.cn 电子信箱 000858-wly@sohu.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 / 肖祥发（代为履行董事会秘书职责） 联系地址 四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150号四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150号 电 话 （0831）3567000、3566939、3566858 （0831）3567000、3566939、3566858 传 真 （0831）3555958 （0831）3555958 电子信箱 000858-wly@sohu.com 000858-wly@sohu.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 1998年 04月 21日 四川省宜宾市翠屏 区岷江西路 150号 5100001808900 511502709061038 70906103-8首次注册 报告期末注册 2011年 12月 07日 四川省宜宾市翠屏 511500001808900 511502709061038 70906103-8 5 宜宾五粮液股份有限公司 2013年度报告全文 区岷江西路 150号 1998年 4月 21日登记注册，公司主营业务：五粮液酒厂酒类及相关辅助产 品的生产、销售；物业管理。 2011年 12月 7日经营范围变更为：本公司酒类产品生产、销售（不含食用 酒精，按许可证有效期经营）。物业管理。 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所 会计师事务所办公地址 四川省成都市洗面桥街 18号金茂礼都南 28楼 签字会计师姓名 陈更生、刘均 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √不适用 6 宜宾五粮液股份有限公司 2013年度报告全文 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √否 2013年 2012年 本年比上年增减 2011年 营业收入（元） 24,718,588,617.99 27,201,045,951.34 -9.13% 20,350,594,468.71 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,972,814,983.24 9,934,872,820.43 -19.75% 6,157,465,187.41 归属于上市公司股东的扣除非经常 8,174,172,701.95 9,925,097,898.26 -17.64% 6,180,469,794.03 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,458,910,756.88 8,749,667,084.48 -83.33% 9,533,022,924.41 基本每股收益（元/股） 2.100 2.617 -19.76% 1.622 稀释每股收益（元/股） 2.100 2.617 -19.76% 1.622 加权平均净资产收益率 23.71% 36.82% 减少 13.11个百分点 30.01% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 2011年末 总资产（元） 44,129,502,138.30 45,247,636,141.84 -2.47% 36,905,840,779.24 归属于上市公司股东的净资产（元） 36,092,639,767.00 31,156,598,159.76 15.84% 23,119,708,699.33 二、非经常性损益项目及金额 项目 2013年金额（元）2012年金额（元）2011年金额（元）说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,912,291.32 1,804,668.40 -6,136,174.53 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 15,347,520.00 11,453,205.00 9,751,883.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,918,080.28 12,255,941.51 8,254,042.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 -3,338,566.38 1,276,036.46 -2,166,378.44 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -231,928,891.89 -13,910,729.80 -42,346,031.04 减：所得税影响额 -3,478,537.32 3,219,780.40 -8,160,664.58 少数股东权益影响额（税后） -11,077,893.28 -115,581.00 -1,477,387.12 合 计 -201,357,718.71 9,774,922.17 -23,004,606.62 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √不适用 7 宜宾五粮液股份有限公司 2013年度报告全文 第四节 董事会报告 一、概述 2013年，国内经济增速进一步放缓，在中国经济转型调整的大环境和市场消费回归理性的大背景下， 白酒行业发展步入深度调整期，这也是白酒类行业多年高速发展后的理性调整，体现市场发展规律。面对 复杂严峻的内外形势，公司全体员工秉承五粮液人“追求无止境”的企业精神，紧抓机遇、率先出击，积 极应对行业调整中的新变革。2013年实现营业总收入247.19亿元，同比下降9.13%；实现归属于上市公司 股东的净利润79.73亿元，同比下降19.75%。尽管经济指标没有正增长，但通过理性分析，公司及时转变 发展观念、改革内部机构、调整产品结构、梳理营销渠道、理清发展思路，战略规划和发展道路更加清晰。 报告期内，公司按照“创新驱动发展”的经营理念以及“快速反应市场”的改革思路，建立健全与业 务相适应的体制机制，着力深化营销体系改革；始终围绕“守诚信，做极致”的核心价值观，巩固五粮液 品牌形象，布局全价位产品线，聚焦民生价值取向，产品研发多元创新；加强公共关系建设，创新传播形 式，优化传播渠道；加强“走出去”战略，加速区域市场战略布局，聚力拓宽多方合作渠道，推进国际市 场开拓；坚持质量与诚信并重，稳步提高产品质量；打造高端科研技术水平，国家级技术中心能力认定上 升至酒类行业第一；完善知识产权维护，增强无形资产管理水平，持续提升和夯实核心竞争优势。2013年， 五粮液品牌价值再度提升达701.58亿元，连续19年稳居食品行业第一，并被联合国环境规划基金会、中国 环境保护协会等单位授予“绿色中国·2013环保成就奖”，在行业发展的波谷中稳住阵脚，综合实力以及 发展潜力始终保持行业领先。 公司2013年先后获得第一届中国上市公司最佳年报奖“优秀年报奖”，第九届“金圆桌奖”—2012年 度“优秀董事会”，“2013年度中国上市公司资本品牌百强”，“2013年度中国上市公司市值管理绩效百 佳”，“2013年迪博.中国上市公司内部控制百强企业”，“2013中国最受尊敬投资价值上市公司”及第 二届资本力量百强榜“最具影响力品牌”和“最具成长潜力上市公司” 等多项殊荣。 二、主营业务分析 1、概述 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √不适用 2、收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □否 8 宜宾五粮液股份有限公司 2013年度报告全文 行业分类 项 目 2013年(吨) 2012年(吨) 同比增减 销售量 151,087 153,091 -1.31% 酒 类 生产量 145,269 142,747 1.77% 库存量 7,370 13,188 -44.12% 备注：生产、销售、库存量均以商品酒为统计口径。 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用□ 不适用 本报告期库存量下降，系公司根据市场供需变化，消化前期库存所致。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 3,651,051,482.13 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.78% 公司前 5大客户资料 √ 适用 □不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 经销商客户 A 1,465,297,909.81 5.93% 2 经销商客户 B 644,232,927.18 2.61% 3 经销商客户 C 631,653,178.37 2.56% 4 经销商客户 D 473,883,851.35 1.92% 5 经销商客户 E 435,983,615.42 1.76% 合计 --3,651,051,482.13 14.78% 3、成本 单位：元 2013年 2012年 比重同比增 行业分类 项目 占主营业务成本占主营业务成本 金额 金额 减 比重 比重 原材料 2,390,501,599.99 36.93% 2,622,621,279.09 33.34% 3.59% 制造业 人工工资 1,802,747,618.74 27.85% 2,489,564,673.57 31.65% -3.80% 能源 635,007,329.98 9.81% 763,506,733.94 9.71% 0.10% 制造费用 1,644,804,918.93 25.41% 1,989,972,018.83 25.30% 0.11% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 952,436,810.80 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 21.77% 9 宜宾五粮液股份有限公司 2013年度报告全文 公司前 5名供应商资料 √ 适用 □不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商客户 A 288,635,391.47 6.60% 2 供应商客户 B 193,294,654.37 4.42% 3 供应商客户 C 174,826,710.50 4.00% 4 供应商客户 D 170,469,349.25 3.90% 5 供应商客户 E 125,210,705.21 2.86% 合计 --952,436,810.80 21.77% 4、费用 销售费用：本年数为 3,382,176,991.35元，较去年同期增长49.72%，主要系 2013年度白酒行业处于 深度调整期，公司给予经销商更多的市场支持所致。 5、研发支出 报告期内，公司费用化研发支出为61,978,250.20 元，占净资产0.17%，占营业收入0.25%。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减 经营活动现金流入小计 25,964,527,585.76 33,883,092,334.61 -23.37% 经营活动现金流出小计 24,505,616,828.88 25,133,425,250.13 -2.5% 经营活动产生的现金流量净额 1,458,910,756.88 8,749,667,084.48 -83.33%（注1） 投资活动现金流入小计 20,852,865.23 14,131,696.51 47.56%（注2） 投资活动现金流出小计 342,734,397.35 355,506,717.47 -3.59% 投资活动产生的现金流量净额 -321,881,532.12 -341,375,020.96 -5.71% 筹资活动现金流入小计 172,467,935.24不适用 筹资活动现金流出小计 3,391,501,362.16 2,113,851,892.23 60.44%（注3） 筹资活动产生的现金流量净额 -3,219,033,426.92 -2,113,851,892.23 52.28%（注3） 现金及现金等价物净增加额 -2,082,011,962.22 6,294,645,571.19 -133.08%（注4） 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □不适用 注 1：主要系经销商预付款下降所致； 注 2：主要系本年度处置交易性金融资产收回投资款增加所致； 注 3：主要系本年度现金分红增加所致； 注 4：主要系经销商预付款减少及现金分红增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √不适用 10 宜宾五粮液股份有限公司 2013年度报告全文 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年同期 营业收入 营业成本 毛利率 年同期增减 年同期增减 增减 分行业 制造业 24,556,847,358.19 6,473,061,467.64 73.64% -9.18% -17.7% 增长 2.73个百分点 分产品 酒类 23,702,585,655.17 5,736,779,289.45 75.80% -9.27% -19.02% 增长 2.91个百分点 塑料制品 769,227,043.50 670,405,999.73 12.85% 5.44% 3.31% 增长 1.80个百分点 印刷 44,640,374.31 34,408,837.92 22.92% -65.22% -64.10% 减少 2.41个百分点 玻瓶 12,861,621.80 10,510,923.54 18.28% -56.26% -56.33% 增长 0.13个百分点 其他 27,532,663.41 20,956,417.00 23.89% 5.92% 61.80% 减少 26.28个百分点 分地区 国内 24,556,847,358.19 6,473,061,467.64 73.64% -9.18% -17.7% 增长 2.73个百分点 注：公司未直接出口酒类产品，由公司销售给集团进出口公司进行出口销售。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营 业务数据 □ 适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 重大变动 比重增减 金额 占总资产比重金额 占总资产比重 说明 货币资金 25,763,495,274.95 58.38% 27,845,507,237.17 61.54% -3.16% 应收账款 75,473,277.19 0.17% 80,997,122.24 0.18% -0.01% 存货 6,885,585,995.39 15.60% 6,680,023,737.32 14.76% 0.84% 长期股权投资 120,577,356.50 0.27% 120,351,122.77 0.27% 0% 固定资产 5,882,125,515.16 13.33% 5,497,236,500.98 12.15% 1.18% 在建工程 223,094,343.48 0.51% 855,585,255.33 1.89% -1.38% 2、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 计入权益的本期计本期 本期公允价值变 项目 期初数 累计公允价提的减购买本期出售金额 期末数 动损益 值变动 值 金额 金融资产 11 宜宾五粮液股份有限公司 2013年度报告全文 1.以公允价值计量且其变 18,995,628.80 -7,070,987.60 11,924,641.20动计入当期损益的金融资 产（不含衍生金融资产） 金融资产小计 18,995,628.80 -7,070,987.60 11,924,641.20 上述合计 18,995,628.80 -7,070,987.60 11,924,641.20 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √否 五、核心竞争力分析 2013年，行业深度调整，在市场竞争异常激烈的形势下，公司五粮液品牌价值持续攀升至 701.58亿 元，连续 19年稳居食品行业第一；质量管理体系不断夯实,“守诚信、做极致”的核心价值观深入人心； 独有的五种粮食配方，传统工艺技术世代传承；得天独厚的自然生态环境和独具规模的“十里酒城”，为 生产高质量产品提供坚实保障；大师级和高中级酿酒技术技能人才规模持续壮大，企业文化软实力更具特 色；新产品新品牌的持续推出，高中低价位产品线的不断布局，营销网络越趋完善。多年积累的核心竞争 力优势在残酷的市场竞争中进一步稳固并持续增强。 六、投资状况分析 1、对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 256,200,000.00 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 邯郸永不分梨酒业股份有限公司 白酒生产销售 51% 四川中国白酒金三角品牌运营发展股份有限公司 商品批发兼零售，商务服务业，职 业技能培训，科技交流与推广服务等 12% 2、主要子公司、参股公司分析 单位：万元 公司名称 公司类型主要产品或服务注册资本总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 宜宾五粮液酒类销售 有限责任公司 子公司 销售酒类，经营和 代理酒类进出口 20,000 1,905,546 830,823 2,401,009 877,851 635,810 四川省宜宾五粮液供 销有限公司 子公司 销售酒类、食品 2,000 597,711 360,152 1,031,106 224,522 168,503 备注：其余子公司情况，详见“第十节、六、1、子公司情况”。 12 宜宾五粮液股份有限公司 2013年度报告全文 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √不适用 七、2014年 1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □ 适用 √不适用 八、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 1、行业深度调整，发展速度放缓，行业产能结构性过剩矛盾更加突出，业外资本进入加剧了行业竞 争，行业内的并购整合加速，行业集中开始显现。 白酒行业在经历高速发展的“黄金十年”后，行业步入深度调整期，受客观大环境影响，白酒行业2013 年遭遇增长逆境，多年来利润持续高增长势头受到根本性遏制，2013年行业利润总额同比降低1.9%。从行 业整体发展情况来看，消费市场转型，业外资本刺激，业内竞争急剧增速，业内企业利润总体滑坡，致使 行业发展增速受阻。同时行业内企业高度离散，集中度低，白酒产业在“十一五”末期和“十二五”初期 形成的产能相继进入市场，行业产能结构性过剩问题加剧，化解过剩产能将是必然。 复杂的内外环境推动行业内的重组并购加速。从2013年并购情况来看，业内业外并购资本热度未减， 市场竞争由单点到板块、个体到区域，行业并购整合趋势加剧，行业集中度开始显现。并购重组加速对行 业中拥有技术、品牌、资本、文化等核心竞争因素的企业发展构成利好。 2、消费结构转型和消费品升级趋势进一步提升，中低端白酒需求预计保持刚性增长，大众消费市场 蕴含较为积极的上升潜力，行业中的优势企业发展空间将会更大、前景依然看好。 2013年，受国内经济社会转型和市场环境变化影响，虽白酒高端产品市场销售进一步下滑，利润空间 进一步紧缩，利润高增长势头受到遏制，但有限增长的潜力依然存在。《中共中央关于全面深化改革若干 重大问题的决定》中关于“扩大中等收入者比重，努力缩小城乡、区域、行业收入分配差距，逐步形成橄 榄型分配格局”的提出，政府各项改革措施的稳步推进，将进一步向市场释放改革红利，有力地促进国内 经济增长。 从中长期看，转型改革政策措施出台有利于居民收入占比的增加，消费结构转型和消费品升级趋势进 一步提升。大众消费群体的崛起，白酒消费回归理性，未来产品价值诉求将进一步趋向平民化，中低端白 酒需求预计保持刚性增长，以大众消费市场为主的中低端白酒产品仍蕴含较为积极的上升潜力，行业中具 有品牌美誉度、知名度、全价位产品线的优势企业发展空间将会更大，前景依然看好。 3、新兴销售渠道不断涌现，其他酒类产品的快速发展，消费市场多元化趋势越发显著，健康、理性 饮酒成为新趋势。 13 宜宾五粮液股份有限公司 2013年度报告全文 年轻消费群体的快速崛起，电商渠道的开拓，其他酒类产品的快速发展，消费市场进一步向多元化、 个性化方向发展。消费者理性、健康饮酒意识进一步增强，少饮酒、饮好酒或将成为一种消费趋势。行业 个性化产品定制策略、新兴渠道营销体系的建立健全，将推动整个行业更加贴近市场，更加贴近消费者。 4、2014年白酒标准体系将进入全面修订，名优企业将受益于行业规范。 随着中国酒业协会制定的“中国白酒3C计划”的逐步推进，白酒标准系列修订工作进入2014年议程。 白酒标准体系的全面修订将有利于提升行业门槛，净化行业环境，从源头改善消费者对于白酒的认识，对 于白酒行业的长期发展和规范发展构成利好，享有安全、质量、诚信美誉度的名优企业将在行业规范中受 益。 （二）公司发展战略 1、面对的挑战 随着行业调整期的深入，公司将面临更多的挑战和竞争：一是行业产能过剩严重、消费需求发生变化， 高端产品价格进一步调整；二是企业渠道下沉力度不足，区域性酒企数量众多，行业集中度低，地方保护 政策，中档酒产品竞争激剧；三是原辅材料、劳动力价格上涨，宣传及市场拓展费用上涨，生产成本上涨 压力进一步增大；四是行业内人才的竞争日益激烈，拥有和吸纳更多优秀人才将成为公司未来持续保持竞 争优势的关键因素；五是消费群体、消费习惯多元化发展，其他酒种对白酒市场的进一步挤压，倡导理性、 健康饮酒或将成为酒类企业品牌和文化诉求中的重要部分；六是业外资本、国外资本投资并购热潮未减， 加剧了行业竞争并推动其国际化竞争的新局面；七是气候自然条件的进一步变化，自然生态环境的破坏， 可能致使酿酒生态环境受影响，生态环境的保护难度进一步增大。 2、公司发展机遇 公司是行业内少数兼具浓香、酱香、兼香规模生产能力及果酒产品的大型白酒企业，拥有高、中、低 不同档次全价位产品，在宏观政策和经济环境变化的大背景下，既是挑战，更是机遇。 一是白酒作为中国人情感交流载体、文化符号和消费习惯的观念没有变，作为民族企业，我们既是行 业中技术的引领者，更是几千年白酒文化载体的传承者；二是在白酒回归品质、回归性价比的大背景下， 公司所具有的品牌优势、质量优势、规模优势等更具有竞争力；三是在应对行业调整的变革中，公司进一 步完善品牌建设，继续优化品牌结构，公司率先出击、研发推出绵柔尖庄、五粮特曲、五粮头曲、五粮液 低度系列等新品，完成了全国市场全价位产品线的布局，抢占了市场机遇；四是公司核心竞争力的持续提 升及较为雄厚的资金实力优势，具有较强的抗风险能力，在行业调整期内具备更多优势。 （三）经营计划 2014年，是深化改革的开局之年，对酒类行业来说仍将是调整之年，结合行业现状和经营实际，公司 14 宜宾五粮液股份有限公司 2013年度报告全文 经营目标力争营业总收入正增长。 1、生产运行方面 坚持弘扬传统作风与现代生产管理相结合，强化生产作业计划执行与控制，严格执行食品质量安全管 理规定，不断优化工艺管理，深入推进精细化操作，加强生产调度和物资管理，确保生产“优质、高产、 低耗、均衡、安全”，确保满足市场需求的变化。 2、质量保障方面 以食品安全为重点，深入贯彻落实质量方针，严格执行食品质量安全管理体系，注重产品质量过程控 制，不断提升和完善质量检测能力建设，推进标准化建设，保障公司生产经营，为市场提供高质量产品。 3、品牌建设及市场营销方面 一是完善营销体系基础管理工作，提升营销系统管控水平；二是统筹品牌规划，优化各品牌酒类产品 及渠道管理，实施有效的品牌分类管理和渠道分级管理，加快渠道扁平化、多元化建设，推进电商渠道的 建设和完善；三是积极拓展全价位全产品线系列品牌市场，做强龙头产品、做大腰部产品、做实低价位产 品；四是结合区域消费特色，加速区域品牌布局；五是不断完善营销机构建设，完善激励机制；六是加强 对市场促销、广告宣传等活动的统筹，加强市场活动监察，有力打击假冒伪劣产品和损害公司品牌的行为， 保障消费者利益。 4、产品研发方面 一是充分发挥产、学、研一体化技术平台优势，加强科技成果管理，促进创新成果的产业化，提高研 发创新效益；二是完善基础产品、包装、市场、服务再到产品的一体化产品研发体系；三是加强浓香型白 酒规范、标准研究，推进酿酒相关新工艺、新技术、新装备的研发、引进、吸收与再创新。 5、资源节约与环境保护方面 贯彻执行公司环境方针和能源方针，切实推进污染物治理和废弃物循环利用，在确保“三废”排放持 续达标基础上，积极探索“减量排放”和“零排放”。注重资源能源节约，推进绿色发展、循环发展、低 碳发展，建设更加美丽的生态厂区。 （四）可能面对的风险 一是市场持续变化和经济发展增速放缓，对市场带来的诸多不确定因素； 二是高端产品市场萎缩，消费多元化发展，中低档酒竞争激烈，将使营销难度进一步增大； 三是营销渠道的变革，产品结构的调整及产品价格的波动，可能导致对市场阶段性影响较大，对2014 年实现经营目标带来一定困难。 15 宜宾五粮液股份有限公司 2013年度报告全文 九、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □不适用 1、根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号―上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕 43号）、四川证监局《关于进一步做好现金分红有关工作的通知》（川证监上市〔2014〕7号）等文件的 相关规定，2014年4月16日公司召开第四届董事会第二十七次会议对《公司章程》进行了修订，明确现金 分红的决策程序、机制和具体政策内容、现金分红相对于股票股利在利润分配中的优先顺序等具体规定， 并将提交2013年度股东大会审议。 2、报告期内，公司的现金分红政策符合《公司章程》的相关规定。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 公司未调整现金分红政策 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2011年度公司现金分配方案为：每 10股派现金 5元（含税）。分配现金18.98亿元。 2012年度公司现金分配方案为：每 10股派现金 8元（含税）。分配现金30.37亿元。 2013年度公司现金分配方案为：每 10股派现金 7元（含税）。拟分配现金 26.57亿元。不送红股， 不以公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 分红年度合并报表中归属于占合并报表中归属于上市公 分红年度 现金分红金额（元）（含税） 上市公司股东的净利润 司股东的净利润的比率 2013年 2,657,176,704.00 7,972,814,983.24 33.33% 2012年 3,036,773,376.00 9,934,872,820.43 30.57% 2011年 1,897,983,360.00 6,157,465,187.41 30.82% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √不适用 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10股送红股数（股） 16 宜宾五粮液股份有限公司 2013年度报告全文 每 10股派息数（元）（含税） 7.00 分配预案的股本基数（股） 3,795,966,720 现金分红总额（元）（含税） 2,657,176,704.00 可分配利润（元） 25,664,678,173.20 现金分红占利润分配总额的比例 100% 现金分红政策： 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40％。 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2013年度公司现金分配方案为：以公司总股本 3,795,966,720股为基数，拟向全体股东每 10股派现金 7元（含税），共 计分配现金 26.57亿元。本年度不送红股，不以公积金转增股本。 十一、社会责任情况 公司履行社会责任情况详见公司 2014年4月18日在巨潮资讯网上披露的《2013年企业社会责任暨可 持续发展报告》。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √否□ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √否□ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √否□ 不适用 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待对象谈论的主要内容及提供的 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 资料类型 2013年01月10日公司所在地实地调研 机构 里昂证券客户一行 3人。 生产经营、发展战略等。 参观厂区。 2013年02月06日公司所在地实地调研 机构 东兴证券研究员 1人。生产经营、发展战略等。 2013年02月26日公司所在地实地调研 机构 天风证券研究员一行 4人。 生产经营、发展战略等。 参观厂区。 2013年04月02日公司所在地电话沟通 机构 国泰君安、安邦资产、安信基金、 博时基金等共计 62人。 生产经营、发展战略等。 2013年04月09日公司所在地实地调研 机构 中国平安一行 2人。 生产经营、发展战略等。 参观厂区。 2013年04月16日公司所在地实地调研 机构 Prusik Investment Management LLP研究员 1人。 生产经营、发展战略等。 参观厂区。 2013年04月17日公司所在地实地调研 机构 新思路投资分析员一行 3人。 生产经营、发展战略等。 参观厂区。 2013年04月24日公司所在地电话沟通 个人 新加坡投资者 1人。 生产经营、发展战略等。 2013年04月25日公司所在地电话沟通 机构 汇丰银行投资者 1人。生产经营、发展战略等。 2013年05月10日公司所在地实地调研 机构 中信证券、国泰君安证券、博时基生产经营、发展战略等。 17 宜宾五粮液股份有限公司 2013年度报告全文 （2012年度股 东大会） 个人 金、汇添富基金等机构投资者及个人 投资者、财经媒体等一行 60余人。 参观厂区。 2013年05月20日公司所在地电话沟通 机构 香港基金公司 1人。 生产经营、发展战略等。 2013年05月23日公司所在地电话沟通 机构 摩根士丹利澳大利亚基金 1人。 生产经营、发展战略等。 参观厂区。 2013年06月17日公司所在地实地调研 机构 中信证券 1人。 生产经营、发展战略等。 参观厂区。 2013年06月19日公司所在地实地调研 机构 财通证券、国海富兰克林基金、长 城证券、华泰证券一行 4人。 生产经营、发展战略等。 参观厂区。 2013年06月24日公司所在地实地调研 机构 Tiger Global Management, LLC 1 人。 公司经营情况，发展战略 规划等。参观厂区。 2013年07月01日公司所在地实地调研 机构 EVEREST CAPITAL 等一行 2人。 公司经营情况，发展战略 规划等。参观厂区。 2013年07月11日公司所在地实地调研 机构 永安保险一行 2人。 公司经营情况，发展战略 规划等。 2013年08月20日公司所在地实地调研 机构 华泰证券研究员 1人。 公司经营情况，发展战略 规划等。参观厂区。 2013年08月23日公司所在地实地调研 机构 嘉实基金、才华资本等一行 4人。 公司经营情况，发展战略 规划等。 2013年09月03日深圳 沟通交流 机构 生命保险资产管理公司 4人。 公司经营情况，发展战略 规划等。 2013年09月04日深圳 沟通交流机构 摩根士丹利华鑫基金、长盛基金、 鹏华基金一行 6人。 公司经营情况，发展战略 规划等。 2013年09月04日深圳 沟通交流机构 参加国泰君安证券 2013年秋季消 费行业专题研讨会，与博时基金、太 平洋保险、安信证券等分析师、研究 员 20余人进行沟通交流。 公司经营情况，发展战略 规划等。参观厂区。 2013年09月29日公司所在地实地调研 机构 复星集团、永安保险一行 4人。 公司经营情况，发展战略 规划等。参观厂区。 2013年10月21日公司所在地实地调研 个人 个人投资者 1人。 公司经营情况，发展战略 规划等。 2013年10月30日公司所在地实地调研 机构 嘉实基金 3人。 公司经营情况，发展战略 规划等。 2013年11月05日公司所在地电话沟通 机构 JANUS CAPITAL 研究员 1人。 公司经营情况，发展战略 规划等。参观厂区。 2013年11月08日公司所在地实地调研 机构 川财证券、博士基金一行 2人。 公司经营情况，发展战略 规划等。参观厂区。 2013年11月27日公司所在地实地调研 机构 南方证券、有容资本、圆信永丰基 金（筹）一行 3人。 公司经营情况，发展战略 规划等。 2013年12月17日 公司所在地 （1218厂商共 建共赢大会） 沟通交流 机构 国泰君安、中信证券、宏源证券、 华夏基金、易方达基金、嘉实基金、 博时基金等分析师、研究员一行约 60 人。 公司经营情况，发展战略 规划等。 18 宜宾五粮液股份有限公司 2013年度报告全文 2013年度，共接待 29批次约 260 合计 人沟通交流，接听投资者来电 2,200 余次，在深交所互动平台上回答投资 者提问 3,975条。 19 宜宾五粮液股份有限公司 2013年度报告全文 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □不适用 诉讼(仲裁)诉讼(仲 涉案金额 是否形成诉讼(仲披露 诉讼(仲裁)基本情况 披露索引审理结果及裁)判决 预计负债裁)进展日期（万元） 影响 执行情况 公司诉北京谭氏瑞丰商贸有限公 司、甘肃滨河食品工业（集团）有限 责任公司侵犯“五粮液”商标专用权 纠纷一案 7,000 上诉中 公司诉北京谭氏瑞丰商贸有限公 司、甘肃滨河食品工业（集团）有限 责任公司侵犯“五粮春”商标专用权 纠纷一案 6,000 上诉中 投资者诉公司"证券虚假陈述责任 纠纷"一案 1,910 审理中 2013年 06月0 4 日 巨潮咨询网 （http://www.cninfo.com.cn）《关于诉讼事 项的公告》 二、媒体质疑情况 □ 适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、重大关联交易 详见本报告“第十节、八、关联方及关联交易”。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所 境内会计师事务所报酬（万元） 120 境内会计师事务所审计服务的连续年限 12 境内会计师事务所注册会计师姓名 陈更生、刘均 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □不适用 本年度，公司聘请四川华信（集团）会计师事务所对公司内部控制进行审计，共支付费用 60万元。 20 宜宾五粮液股份有限公司 2013年度报告全文 五、处罚及整改情况 公司名称 类型 原因 调查处罚类型 结论（如有）披露日期 披露索引 宜宾五粮 液酒类销 售有限责 任公司 其他 宜宾五粮液酒类销售有 限责任公司对经销商"低 于市场销售价、跨区、跨 渠道违规销售五粮液"的 行为进行管理 被其他行政管理部 门处罚 违反《反垄断 法》第十四条的 规定 2013年02月2 3 日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司收 到四川省发改委<行政处 罚决定书>的公告》 整改情况说明 √ 适用 □不适用 按照《反垄断法》的有关规定，公司控股子公司宜宾五粮液酒类销售有限责任公司立即撤消《五粮液 营销督查处理通报》（督字 001号）文件，并已采取相应措施进行整改。 董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规 所得收益的情况 □ 适用 √不适用 六、其他重大事项的说明 1、公司董事会于2013年5月31日至6月17日期间以传阅和通讯方式审议通过《关于拟调整“质管、 质检及测量中心技术改造项目”投资建设方案的议案》，在项目总投资额（30,000万元）大体不变的情况 下，同意调整投资建设方案即由五粮液集团公司出资约 6,000万元参与“质管、质检及测量中心技术改造 项目”建设。项目建成后，将五粮液集团公司出资额所形成的相应资产划转至政府国资委，用于筹建国家 酒类检测重点实验室。（对于“质管、质检及测量中心技术改造项目”公司于 2009年 8月 18日在《第四 届董事会第七次会议决议公告》中进行了披露）。 调整投资建设方案的主要原因系为了进一步提升产品质量安全，推动五粮液产业园区“国家酒类检测 重点实验室”筹建，按照有关规定，酒检实验室必须由政府质检机关主导独立运作，面向社会和市场，资 产、人员、管理等必须独立，不得隶属于企业组织，以体现检验检测的权威性、公正性。 2、2012年 8月 15日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过：“拟按评估值收购四川省宜宾五 粮液集团有限公司和四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司共同出资设立的宜宾五粮春酒业有限责任公 司、宜宾五粮醇酒业有限责任公司、宜宾五粮神酒业有限责任公司及宜宾尖庄酒业有限责任公司四家公司， 该四家公司注册资本均为 50万元”。 2012年底，公司进行营销机构改革设立了七大营销中心，并拟将设立七个区域性酒类销售公司。鉴此， 公司于 2013年 10月 23日召开的第四届董事会第二十六次会议，审议决定中止受让上述四家酒类公司。 七、公司子公司重要事项 无。 21 宜宾五粮液股份有限公司 2013年度报告全文 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行公积金 数量 比例 送股其他 小计 数量 比例 新股转股 一、有限售条件股份 425,118 0.01% -48,478 -48,478 376,640 0.01% 3、其他内资持股 425,118 0.01% -48,478 -48,478 376,640 0.01% 境内自然人持股 425,118 0.01% -48,478 -48,478 376,640 0.01% 二、无限售条件股份 3,795,541,602 99.99% 48,478 48,478 3,795,590,080 99.99% 1、人民币普通股 3,795,541,602 99.99% 48,478 48,478 3,795,590,080 99.99% 三、股份总数 3,795,966,720 100% 3,795,966,720 100% 股份变动的原因 √ 适用 □不适用 本报告期内，历任高管人员锁定股解禁导致股份变动。 股份变动的批准情况 □ 适用 √不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产 等财务指标的影响 □ 适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √不适用 二、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 385,650户 年度报告披露日前第 5个交易日末股东总数 348,958户 前 10名股东持股情况 持有有质押或冻结情况 股东持股比报告期末持股报告期内增减持有无限售条件限售条 股东名称 股份 性质 例 数量 变动情况 件的股的股份数量 数量 状态 份数量 宜宾市国有资产经营有 限公司 国有 法人 36% 1,366,548,020 1,366,548,020 质押 163,300,000 22 宜宾五粮液股份有限公司 2013年度报告全文 四川省宜宾五粮液集团 有限公司 国有 法人 20.07% 761,823,343 761,823,343 生命人寿保险股份有限 公司－万能 H 其他 1.51% 57,171,073 -30,695,580 57,171,073 中国民生银行－银华深 证 100指数分级证券投 资基金 其他 0.56% 21,308,616 2,446,366 21,308,616 中国工商银行－博时精 选股票证券投资基金 其他 0.47% 17,999,969 5,000,014 17,999,969 阳光人寿保险股份有限 公司－分红保险产品 其他 0.45% 17,034,451 12,707,931 17,034,451 南方东英资产管理有限 公司－南方富时中国 A50ETF 境外 法人 0.45% 16,983,864 4,433,592 16,983,864 中国银行－易方达深证 100交易型开放式指数证 券投资基金 其他 0.41% 15,412,094 -12,975,667 15,412,094 中国工商银行－融通深 证 100指数证券投资基 金 其他 0.35% 13,127,906 -6,623,894 13,127,906 中国工商银行－诺安股 票证券投资基金 其他 0.3% 11,392,087 11,392,087 11,392,087 战略投资者或一般法人因配售 无 新股成为前 10名股东的情况 上述股东关联关系或一致行动在公司前 10名股东中，宜宾市国有资产经营有限公司系四川省宜宾五粮液集团有限公司控 股股东，其余流通股股东间是否存在关联关系或属一致行动人未知。的说明 前 10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 宜宾市国有资产经营有限公司 1,366,548,020 人民币普通股 1,366,548,020 四川省宜宾五粮液集团有限公司 761,823,343 人民币普通股 761,823,343 生命人寿保险股份有限公司－万能 H 57,171,073 人民币普通股 57,171,073 中国民生银行－银华深证 100指数分级证券投资基金 21,308,616 人民币普通股 21,308,616 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 17,999,969 人民币普通股 17,999,969 阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品 17,034,451 人民币普通股 17,034,451 南方东英资产管理有限公司－南方富时中国 A50ETF 16,983,864 人民币普通股 16,983,864 中国银行－易方达深证 100交易型开放式指数证券投 资基金 15,412,094 人民币普通股 15,412,094 23 宜宾五粮液股份有限公司 2013年度报告全文 中国工商银行－融通深证 100指数证券投资基金 13,127,906 人民币普通股 13,127,906 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 11,392,087 人民币普通股 11,392,087 前 10名无限售流通股股东之间，以及 在公司前 10名股东中，宜宾市国有资产经营有限公司系四川省宜宾五粮液集团有限 公司控股股东，其余流通股股东间是否存在关联关系或属一致行动人未知。 前 10名无限售流通股股东和前 10名 股东之间关联关系或一致行动的说明 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √否 2、公司控股股东情况 法定代表人/ 控股股东名称 成立日期 组织机构代码注册资本 主要经营业务 单位负责人 宜宾市国有资产经营有限 公司 张辉 1999年 08月 04日 71182342-5 1,390,000,000 在宜宾市人民政府授权范围内 进行资本经营和资产经营 经营成果、财务状况、现金 不适用 流和未来发展战略等 控股股东报告期内控股和 本公司控股股东宜宾市国有资产经营有限公司持有宜宾纸业股份有限公司 39,776,583股，持 股比例为37.78%；持有宜宾天原集团股份有限公司 84,048,050股，持股比例为17.52%。 参股的其他境内外上市公 司的股权情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √不适用 3、公司实际控制人情况 法定代表人/ 实际控制人名称 成立日期 组织机构代码注册资本 主要经营业务 单位负责人 宜宾市政府国有资产监督 管理委员会 刘岗 2005年2月2 4日 经营成果、财务状况、现金 不适用 流和未来发展战略等 实际控制人报告期内控制 宜宾市政府国有资产监督管理委员会控制宜宾纸业股份有限公司 39,776,583股，持股比例 为37.78%；控制宜宾天原集团股份有限公司 84,048,050股，持股比例为17.52%。 的其他境内外上市公司的 股权情况 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √不适用 24 宜宾宾五粮液股份有有限公司 2013年度报告全文文宾宾五粮液股份有有限公司 2013年度报告全文文 公司与与实际控制人人之间的产权及及控制关系的的方框图 实际控控制人通过信托或其他资产产管理方式控控制公司 □ 适用用 √不适用用 4、其他持股股在 10%以上上的法人股东东 法人股 四川省宜宾五 限公 股东名称 五粮液集团有 公司 法定代表人/ 单位负责人 唐桥 / 人 成立日 1998年 08 日期 组织 月12日 70 织机构代码 0906699-8 注册资本 1,000,000,00 主要经营 活 00 投资及投资 管理、企 营业务或管理 活动 资管理、资产 企业管理服务 25 宜宾五粮液股份有限公司 2013年度报告全文 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 本期增本期减 期初持 任职期末持股持股份持股份 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 股数 状态 数量数量数（股） （股） （股） （股） 董事长、 刘中国 现任 男 58 2011年 11月 16日至今 51,800 0 0 51,800 党委副书记 唐 桥 董事、党委书记 现任 男 59 2007年 06月 15日至今 20,000 0 0 20,000 董事、总经理、党 陈 林 委副书记、总工程现任 女 53 2007年 06月 15日至今 98,191 0 0 98,191 师 董事 现任 男 60 2007年 06月 15日至今 2,800 0 0 2,800郑晚宾 副总经理 现任 男 60 2007年 06月 15日2014年 02月 22日 财务总监 张辉 董事 现任 男 53 2012年 09月 19日至今 0 0 0 张小南 独立董事 现任 男 59 2007年 06月 15日至今 0 0 0 郭元晞 独立董事 现任 男 63 2007年 06月 15日至今 0 0 0 彭韶兵 独立董事 现任 男 49 2007年 09月 07日至今 0 0 0 周友苏 独立董事 现任 男 60 2008年 03月 28日至今 0 0 0 左卫民 独立董事 现任 男 49 2008年 03月 28日至今 0 0 0 监事会主席、党委 余铭书 现任 男 51 2012年 09月 19日至今 0 0 0 0 委员、纪委书记 任仕铭 监事 现任 男 48 2007年 06月 15日至今 0 0 0 0 邱 萍 监事 现任 女 49 2007年 06月 15日至今 2,000 0 0 2,000 范国琼 职工监事 现任 女 56 2007年 06月 15日至今 60,990 0 0 60,990 刘敏 职工监事 现任 女 36 2013年 04月 10日至今 0 0 0 0 叶伟泉 副总经理 现任 男 58 2007年 06月 15日至今 98,519 0 0 98,519 彭智辅 副总经理 现任 男 56 2007年 06月 15日至今 58,478 0 0 58,478 刘友金 副总经理 现任 男 60 2007年 06月 15日2014年 02月 22日 68,809 0 0 68,809 朱忠玉 副总经理 现任 男 50 2007年 06月 15日至今 11,501 0 0 11,501 唐伯超 副总经理 党委委员 现任 男 49 2012年 09月 25日至今 20,000 0 0 20,000 26 宜宾五粮液股份有限公司 2013年度报告全文 唐圣云 副总经理 党委委员 现任 男 50 2012年 09月 25日至今 9,100 0 0 9,100 李启彬 职工监事 离任 男 60 2007年 06月 15日2013年 04月 09日 0 0 0 0 合计 ------------502,188 0 0 502,188 备注：郑晚宾、刘友金先生因退休，于 2014年 2月不再任公司高级管理人员。 二、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历 1、刘中国先生，研究生学历，高级营销师、高级经济师。现任宜宾五粮液股份有限公司董事长、党 委副书记，四川省宜宾五粮液集团有限公司总经理、董事、党委委员，宜宾五粮液酒类销售有限责任公司 董事长，四川省宜宾五粮液供销有限公司总经理，四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司董事长。 最近五年一直任四川省宜宾五粮液集团有限公司董事、党委委员。2011年10月任四川省宜宾五粮液集 团有限公司总经理，宜宾五粮液股份有限公司董事长。2011年12月任宜宾五粮液股份有限公司党委副书记。 2012年12月兼任宜宾五粮液酒类销售有限责任公司董事长。 2、唐桥先生，研究生学历，高级经济师。现任宜宾五粮液股份有限公司党委书记、董事，四川省宜 宾五粮液集团有限公司党委书记、董事长，四川省宜宾五粮液供销有限公司董事长，四川省宜宾普什集团 有限公司董事长。 2007年3月至2011年1月任四川省宜宾五粮液集团有限公司党委副书记、总裁、董事，宜宾五粮液股份 有限公司董事长。2011年1月至2011年10月任四川省宜宾五粮液集团有限公司党委副书记、总裁、董事， 宜宾五粮液股份有限公司党委书记、董事长。2011年10月任四川宜宾五粮液集团有限公司党委书记、董事 长，宜宾五粮液股份有限公司党委书记、董事。2012年9月兼任四川省宜宾普什集团有限公司董事长。2012 年12月起不再兼任宜宾五粮液酒类销售有限责任公司董事长。 3、陈林女士，研究生学历，教授级高级工程师，中国酿酒大师。现任宜宾五粮液股份有限公司董事、 总经理、党委副书记、总工程师，四川省宜宾五粮液集团有限公司董事、党委委员，宜宾五粮液酒类销售 有限责任公司总经理。 最近五年一直任四川省宜宾五粮液集团有限公司董事、党委委员，宜宾五粮液股份有限公司董事、总 经理、总工程师。2011年1月任宜宾五粮液股份有限公司党委副书记。2012年11月起不再兼任四川省宜宾 五粮液集团保健酒有限责任公司董事长、董事、党支部书记。 4、郑晚宾先生，中央党校经济学专业研究生，高级会计师、高级经营管理者、中国注册会计师。 现任宜宾五粮液股份有限公司董事，最近五年任四川省宜宾五粮液集团有限公司董事、党委委员，宜宾五 27 宜宾五粮液股份有限公司 2013年度报告全文 粮液股份有限公司董事、副总经理、财务总监，宜宾五粮液酒类销售有限责任公司副总经理。 5、张辉先生，大学本科。现任宜宾五粮液股份有限公司董事，宜宾市国有资产经营有限公司董事长、 总经理，宜宾市金发建设开发有限公司董事长。最近五年任宜宾市政府驻成都办事处副主任、主任、党委 副书记、书记，兼任成都五粮液大酒店总经理。2012年7月起任宜宾市国有资产经营有限公司董事长、总 经理，2012年8月起任宜宾市金发建设开发有限公司董事长。 6、张小南先生，经济学博士，教授。现任西华大学党委书记，宜宾五粮液股份有限公司独立董事。 最近5年任西华大学党委书记。系本公司第三、第四届董事会独立董事。 7、郭元晞先生，大学文化，教授，博士生导师。现任宜宾五粮液股份有限公司独立董事，西南财经 大学教授。最近5年任西南财经大学校长助理、成商集团、啤酒花独立董事等职务，现任四川成渝独立董 事。于2007年6月15日起出任本公司第四届董事会独立董事。 8、彭韶兵先生，经济学博士，教授，博士生导师。现任西南财经大学会计学院党委书记，宜宾五粮 液股份有限公司独立董事。最近5年任西南财经大学会计学院院长、中铁二局、东方电气独立董事等职务。 于2007年9月7日起出任本公司第四届董事会独立董事。 9、周友苏先生，大学文化，研究员，教授。现就职于四川省社会科学院，宜宾五粮液股份有限公司 独立董事。最近5年任四川省社会科学院常务副院长等职务，先后在西南政法大学、西南财经大学、中南 大学、四川大学兼职教授，先后在鼎天科技、珠峰摩托、成发科技、高新发展担任独立董事。于2008年3 月28日起出任本公司第四届董事会独立董事。 10、左卫民先生，法学博士，教授，博士生导师。现为四川大学研究生院常务副院长，宜宾五粮液股 份有限公司独立董事。最近5年任四川大学法学院副院长、研究生院常务副院长，现任迪康药业、四川金 顶、恒康医疗独立董事。于2008年3月28日起出任本公司第四届董事会独立董事。 11、余铭书先生，研究生学历（省委党校政治学）。现任宜宾五粮液股份有限公司监事会主席、党委 委员、纪委书记，四川省宜宾五粮液集团有限公司监事会主席、工会主席、党委委员、纪委书记。 最近5年曾任宜宾市国有资产经营有限公司董事长、总经理，宜宾五粮液股份有限公司董事，宜宾市 投资有限责任公司董事长、总经理，宜宾市金发建设开发有限公司董事长。 12、任仕铭先生，大学文化，高级会计师，国际财务管理师（IFM）。现任宜宾市国有资产经营有限 公司财务部部长，宜宾五粮液股份有限公司监事。最近5年先后任宜宾市投资公司财务科副科长，宜宾市 国资公司财务科科长等职。 13、邱萍女士，大专文化，注册会计师。现任宜宾市国有资产经营有限公司融资部部长，宜宾五粮液 股份有限公司监事。最近5年先后任宜宾市财政局企业科副科长、宜宾市投资集团公司城市投资公司副总 经理等职。 28 宜宾五粮液股份有限公司 2013年度报告全文 14、范国琼女士，大专文化，现任宜宾五粮液股份有限公司监事、506（陈酿勾兑）车间主任,四川省 宜宾五粮液集团有限公司纪委委员。 最近5年一直担任宜宾五粮液股份有限公司监事、506车间主任，四川省宜宾五粮液集团有限公司纪委 委员。 15、刘敏，研究生学历，现任五粮液股份有限公司监事，五粮液集团（股份）有限公司审计事务部副 部长。 2001年8月至2011年7月在宜宾市审计局经济责任审计分局工作，2011年3月开始担任经济责任审计分 局副局长。2011年7月至2012年12月，宜宾市审计局金融科任副科长。2012年12月至今，一直担任四川省 宜宾五粮液集团公司和股份公司审计事务部副部长。2013年4月任宜宾五粮液股份有限公司监事。 16、叶伟泉，大学文化，工程师。现任宜宾五粮液股份有限公司副总经理，四川省宜宾五粮液集团有 限公司董事、党委委员。 最近五年一直任四川省宜宾五粮液集团有限公司董事、党委委员，宜宾五粮液股份有限公司副总经理。 17、彭智辅，大学本科，高级工程师，四川省酿酒大师。现任宜宾五粮液股份有限公司副总经理。 最近五年一直任宜宾五粮液股份有限公司副总经理，1999年6月至2011年7月任宜宾五粮液股份有限公 司董事会秘书。 18、刘友金先生，研究生学历，教授级高级工程师，中国酿酒大师。2014年2月起不再任宜宾五粮液 股份有限公司副总经理。 最近五年任宜宾五粮液股份有限公司副总经理、宜宾五粮液酒类销售有限责任公司副总经理，兼任宜 宾长江源酒业有限责任公司执行董事、党支部书记。 19、朱忠玉先生，四川省委党校经济学研究生，经济师，高级营销师。现任宜宾五粮液股份有限公司 副总经理，宜宾五粮液酒类销售有限责任公司常务副总经理，四川省宜宾五粮液投资（咨询）有限责任公 司董事。 最近五年一直任宜宾五粮液股份有限公司副总经理。2012年12月兼任宜宾五粮液酒类销售有限责任公 司常务副总经理。2012年12月起不再兼任四川省宜宾五粮液供销有限公司党支部书记。2013年1月兼任宜 宾五粮液酒类销售有限责任公司西南分公司、华北分公司、华东分公司董事长。 20、唐伯超先生，研究生学历，助理经济师。现任宜宾五粮液股份有限公司副总经理、党委委员。最 近五年任四川省宜宾五粮液集团有限公司办公室主任（董事会办公室主任）、公关部部长、安监部部长。 2012年9月任宜宾五粮液股份有限公司副总经理、党委委员。 21、唐圣云先生，大学学历，高级工程师，中国酿酒大师。现任宜宾五粮液股份有限公司副总经理、 党委委员。最近五年任宜宾五粮液股份有限公司生产管理部部长、513车间主任。2012年9月任宜宾五粮液 29 宜宾五粮液股份有限公司 2013年度报告全文 股份有限公司副总经理、党委委员。 22、罗伟先生，研究生学历（省委党校经济学），1986年毕业于西南财经大学财政专业。2014年3月 起任宜宾五粮液股份有限公司副总经理、财务总监、党委委员。最近五年曾任宜宾市投资集团有限责任公 司董事、副总经理、党委委员，宜宾机场有限责任公司董事、总经理、党委副书记。 在股东单位任职情况 √ 适用 □不适用 在股东单位是否 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务任期起始日期 任期终止日期 领取报酬津贴 唐 桥 四川省宜宾五粮液集团有限公司 董事长、党委书记 是 刘中国 四川省宜宾五粮液集团有限公司 董事、党委委员、总经理否 陈 林 四川省宜宾五粮液集团有限公司 董事、党委委员 否 余铭书 四川省宜宾五粮液集团有限公司 监事会主席、工会主席、 党委委员、纪委书记 否 叶伟泉 四川省宜宾五粮液集团有限公司 董事、党委委员 否 郑晚宾 四川省宜宾五粮液集团有限公司 董事、党委委员 1998年4月2 2日2013年 12月 31日 否 张辉 宜宾市国有资产经营有限公司 董事长、总经理 是 任仕铭 宜宾市国有资产经营有限公司 财务部部长 是 邱萍 宜宾市国有资产经营有限公司 融资部部长 是 在其他单位任职情况 √ 适用 □不适用 任职人员 任期起任期终在其他单位是否领取报 其他单位名称 在其他单位担任的职务 姓名 始日期止日期 酬津贴 唐桥 四川省宜宾普什集团有限公司 董事长 四川省宜宾五粮液供销有限公司 董事长 刘中国 宜宾五粮液酒类销售有限责任公司董事长 四川省宜宾五粮液供销有限公司 总经理 陈林 宜宾五粮液酒类销售有限责任公司总经理 张辉 宜宾市金发建设开发有限公司 董事长 张小南 西华大学 党委书记 郭元晞 西南财经大学 教授 四川成渝高速公路股份有限公司 独立董事 西南财经大学 会计学院党委书记 彭韶兵 中铁二局股份有限公司、东方电气 股份有限公司 独立董事 30 宜宾五粮液股份有限公司 2013年度报告全文 周友苏 四川省社会科学院 调研员 四川大学 研究生院常务副院长 左卫民 恒康医疗集团股份有限公司、四川 迪康科技药业股份有限公司、四川金 顶（集团）股份有限公司 独立董事 宜宾五粮液酒类销售有限责任公司常务副总经理 朱忠玉 四川省宜宾五粮液投资（咨询）有限 责任公司 董事 彭智辅 邯郸永不分梨股份有限公司 董事长 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 （一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 根据宜宾市国资委考核确定的管理者年薪额度，结合公司相关制度规定，由相关部门拟订公司高级管 理人员薪酬分配方案，报经董事会薪酬委员会审查通过，提交公司董事会批准后实施。 （二）董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据 根据宜宾市人民政府(宜府发〔2009〕38号、宜府发〔2009〕39号)文件规定，宜宾市国资委每年度 对公司经营业绩进行考核确定管理者年薪，副职高管人员按考核得分情况进行系数挂钩。 （三）董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况 按月发放基本薪酬，经年度考核后发放年度薪酬。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 从公司获得的报酬从股东单位获得的报告期末实际所得 姓名 职务 性别 年龄任职状态 总额（税后） 报酬总额（税后） 报酬（税后） 刘中国 董事长、党委副书记 男 58 现任 210.68 0 210.68 唐 桥 董事、党委书记 男 59 现任 13.39 212.86 226.25 董事、总经理、党委 陈 林 女 53 现任 210.76 0 210.76 副书记、总工程师 董事、副总经理、财 郑晚宾 男 60 现任 208.67 0 208.67 务总监 张 辉 董事 男 53 现任 0 24.13 24.13 张小南 独立董事 男 59 现任 6（含税） 0 6（含税） 郭元晞 独立董事 男 63 现任 6（含税） 0 6（含税） 彭韶兵 独立董事 男 49 现任 6（含税） 0 6（含税） 31 宜宾五粮液股份有限公司 2013年度报告全文 周友苏 独立董事 男 60 现任 6（含税） 0 6（含税） 左卫民 独立董事 男 49 现任 6（含税） 0 6（含税） 余铭书 监事会主席、党委委 员、纪委书记 男 51 现任 111 0 111 任仕铭 监事 男 48 现任 0 12.79 12.79 邱 萍 监事 女 49 现任 0 12.61 12.61 范国琼 职工监事 女 56 现任 32.41 0 32.41 刘 敏 职工监事 女 36 现任 17.5 0 17.5 叶伟泉 副总经理 男 58 现任 169.34 0 169.34 彭智辅 副总经理 男 56 现任 169.41 0 169.41 刘友金 副总经理 男 60 现任 208.84 0 208.84 朱忠玉 副总经理 男 50 现任 169.43 0 169.43 唐伯超 副总经理、党委委员 男 50 现任 67.58 0 67.58 唐圣云 副总经理、党委委员 男 49 现任 67.43 0 67.43 李启彬 原职工监事 男 60 离任 7.47 0 7.47 合计 --------1,693.91 262.39 1,956.30 注：1、郑晚宾、刘友金先生因退体，于 2014年2月不再担任公司高级管理人员职务。 2、职工监事李启彬于 2013年4月退休，其报酬总额系 2013年1-3月合计。 3、刘敏于 2013年 4月起任公司职工监事，其报酬总额系 2013年 4-12月合计。 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √不适用 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 李启彬 职工监事 离任 2013年 04月 09日 退休 刘敏 职工监事 被选举 2013年 04月 10日 公司职工代表大会选举产生 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员） 报告期内核心技术团队或关键技术人员无重大变动。 六、公司员工情况 截至2013年12月31日，公司在职员工总数为27,074人，另需公司承担生活费用的内退及歇、待岗人员 等共计3,896人。 1、在职员工27,074人，按专业构成划分： 专业构成 生产人员 销售人员 技术人员财务人员 行政人员 人数 19,170人508人6,215人142人1,039人 32 2、在职 教育程度 人数 比例 3、员工 报告期 工工资及奖 4、培训 2014 年 将不断优化 康发展输送 人员27,07 大 4 薪酬政策 内，公司严 金。 计划 ，公司将重 培训内容， 复合型、高 31.70% 74 人，按教 专及以上 4,176人 15.42% 格执行国家相 点抓管理人 创新培训方式 技能、应用型 15.42 5 育程度划分： 高 1 关法律法规 员、营销队 ，整合培训 人才。 2% 2.88% 比例 33 中及以上 14,317人 52.88% 规定，依据 伍培训，同 资源，培养 大 高 初 宜宾 初中 8 3 公司经营效 时加强员工技 专业化的管 专及以上4, 中及以上14 中及以下8, 五粮液股份有 及以下 ,581人 31.70% 益及相关薪 能、内控机 理队伍和员 ,176人 4,317人 ,581人 限公司2013 酬管理制度 制及防范措 工队伍，为 年度报告全文 按月发放员 施等培训， 公司持续健 宜宾五粮液股份有限公司 2013 年度报告全文 第八节 公司治理 一、公司治理的基本状况 自上市起，公司一直致力于公司治理结构的建设和完善。按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》等法律、法规要求，制定了相关规章制度并持续进行修订和完善。公司建立了股东大会、董事会、 监事会的相关规章制度，确保其行使决定权、决策权和监督权。公司董事会下设了战略、薪酬与考核、提 名、审计四个专门委员会，有效促进了董事会规范运作。 报告期内，公司对《重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作制度》作修订和完善， 进一步强化公司的规范管理。 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 □ 是 √否 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 公司已制定《内幕信息知情人登记管理制度》，本报告期内，公司严格执行该制度，不断规范公司内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，保护了广大投资者的合法权益。 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期年度股东大会情况 召开日决议情 会议届次 会议议案名称 披露日期披露索引 期 况 2012年度 股东大会 2013年 05月1 0 日 议案一：2012年度报告； 议案二：2012年董事会工作报告； 议案三：2012年监事会工作报告； 议案四：2012年度财务报告； 议案五：2013年度日常关联交易预计； 议案六：2012年度分配方案； 议案七：关于调整董事会经费额度的议案。 全部审 议通过 2013年 05 月11日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 《2012年度股东大会决议公告》 （公告编号：2013/第 010号） 2、本报告期，公司未召开临时股东大会。 三、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会情况 本报告期应参加以通讯方式参加是否连续两次未 独立董事姓名 现场出席次数委托出席次数缺席次数 董事会次数 次数 亲自参加会议 张小南 7 1 3 2 1 否 郭元晞 7 4 3 0 0 否 34 宜宾五粮液股份有限公司 2013年度报告全文 彭韶兵 7 2 3 2 0 否 周友苏 7 1 4 2 0 否 左卫民 7 4 3 0 0 否 独立董事列席股东大会次数 1次（2012年度股东大会） 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，独立履行职责，对公司的 经营决策提供了专业性的意见或建议，对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立意 见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员、提名、薪酬与考核四个专门委员会。 （一）战略委员会的履职情况 战略委员会按照公司《战略委员会实施细则》的有关要求，认真履行了职责。 2013年，公司战略委员会召开了两次会议，面对市场变化，积极调整公司营销战略；同时积极实施“走 出去”战略，同意公司出资设立“邯郸永不分梨酒业股份有限公司”，促进公司的可持续发展。 （二）审计委员会履职情况 审计委员会建立了专项工作制度，即《审计委员会实施细则》、《审计委员会工作规程》。 报告期内，审计委员会勤勉尽责，履行了制度要求的工作职责：（1）对公司 2013年第一季度报告、 2013年半年度报告、2013年第三季度报告进行审议并形成决议；（2）经与负责公司年度审计工作的会计 师事务所商定，确定了公司 2013年财务会计报告审计工作的时间安排；（3）2013年年度报告审计进场前 与会计师事务所及独立董事进行沟通；（4）在年审注册会计师进场前首次审阅了公司财务部门初步编制的 2013年简式财务会计报表，并出具了书面审议意见；（5）公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会 与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流；（6）公司年 审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司 2013年度财务会计报表，并形 35 宜宾五粮液股份有限公司 2013年度报告全文 成决议。 （三）提名委员会的履职情况 提名委员会按照公司《提名委员会实施细则》的相关规定，2013年度召开了一次会议，对公司董事会 人员构成情况以及进一步优化情况进行了讨论。 （四）薪酬与考核委员会的履职情况 按照公司《薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，2013年，薪酬与考核委员会按绩效评价标准和 程序，对公司董事及高级管理人员进行了绩效评价，考评结果总体为良好。同时，薪酬与考核委员会审议 通过“2012年度高管年薪”。 五、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到五分开，上市公司具有独立完整的生产 经营系统和自主经营能力。 在业务方面，公司拥有较为独立的生产经营系统、辅助生产系统和相应的配套设施，具有自主决策经 营活动能力。 在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理方面进行独立管理，董事长、总经理、副总经理、财务总 监、董事会秘书等高级管理人员在上市公司领取工资薪酬。 在资产方面，公司对所属资产具有所有权和控制权，不存在控股股东占用上市公司资产、资金的情况。 在机构方面，公司具有独立的主要生产经营管理机构和体系。 在财务方面，公司在上市后就设立了独立的财务机构，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度， 独立在银行开设帐户。 七、同业竞争情况 不适用。 八、高级管理人员的考评及激励情况 经 2009年度股东大会审议批准，公司高级管理人员薪酬管理和实施参照(宜府发[2009]38号、宜府发 [2009]39号)文件规定，并按宜宾市国资委批复和公司相关规定予以执行。本报告期内，宜宾市国资委对 公司管理者 2012年度经营业绩进行了考核，并兑现了年度薪酬。 36 宜宾五粮液股份有限公司 2013年度报告全文 第九节 内部控制 一、内部控制建设情况 按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等法律法规规定，公司建立了 较为完善的内部控制制度体系，涉及生产经营控制、质量保障控制、安全生产控制、财务管理控制、信息 披露控制等方面，并得到了较好地贯彻执行。2013年，公司对《重大决策、重要人事任免、重大项目安排 和大额度资金运作制度》进行了修订，不断完善公司治理制度。公司现有的内部管理控制制度符合国家法 律法规要求，在公司生产经营管理过程、关键环节发挥了较好的控制作用。 备注：详见公司于 2014年 4月 18日在巨潮资讯网上刊登的《2013年度内部控制自我评价报告》。 二、董事会关于内部控制责任的声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导 企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高 经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 三、建立财务报告内部控制的依据 公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件的要 求，建立了较为完善的财务管理内部控制制度。 四、内部控制评价报告 内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 不适用。 内部控制评价报告全文披露日期 2014年 04月 18日 内部控制评价报告全文披露索引 《2013年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 五、内部控制审计报告 √ 适用 □不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 四川华信(集团)会计师事务所认为，五粮液公司于 2013年 12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 37 宜宾五粮液股份有限公司 2013年度报告全文 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内部控制审计报告全文披露日期 2014年 04月 18日 内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)刊登的《内部控制审计报告》 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □ 是 √否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □否 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况 公司已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，本报告期内，公司严格执行该制度，未发生年 报重大差错情况。 38 宜宾五粮液股份有限公司 2013年度报告全文 第十节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准无保留审计意见 审计报告签署日期 2014年 04月 16日 审计机构名称 四川华信（集团）会计师事务所 审计报告文号 川华信审（2014）022号 注册会计师姓名 陈更生、刘均 审计报告 川华信审（2014）022号 宜宾五粮液股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的宜宾五粮液股份有限公司（以下简称五粮液公司）财务报表，包括2013年12月31日 的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是五粮液公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规 定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执 行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册 会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管 理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 39 宜宾五粮液股份有限公司 2013年度报告全文 三、审计意见 我们认为，五粮液公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了五粮液公 司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：陈更生 （特殊普通合伙） 中国 · 成都 中国注册会计师：刘 均 二〇一四年四月十六日 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：宜宾五粮液股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 25,763,495,274.95 27,845,507,237.17 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 18,995,628.80 应收票据 3,625,484,719.41 2,594,222,586.93 应收账款 75,473,277.19 80,997,122.24 预付款项 213,651,778.22 258,719,181.60 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 355,196,983.69 418,175,820.61 应收股利 其他应收款 23,332,076.12 25,692,147.43 买入返售金融资产 存货 6,885,585,995.39 6,680,023,737.32 一年内到期的非流动资产 40 宜宾五粮液股份有限公司 2013年度报告全文 其他流动资产 流动资产合计 36,942,220,104.97 37,922,333,462.10（未完）  |