[一季报]西北轴承：2014年第一季度报告正文（更新后）
证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2014—028 西北轴承股份有限公司2014年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张立忠、主管会计工作负责人崔俊山及会计机构负责人(会计主 管人员)姚占文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 78,471,803.53 91,155,350.69 -13.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） -6,787,508.60 -9,244,518.96 -26.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -6,627,573.28 -9,935,450.99 -33.29% 经营活动产生的现金流量净额（元） -35,280,653.03 172,318.10 -20,574.14% 基本每股收益（元/股） -0.027 -0.043 -37.21% 稀释每股收益（元/股） -0.027 -0.043 -37.21% 加权平均净资产收益率（%） -2.49% -4.21% 1.72% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产（元） 1,052,233,635.76 1,055,654,441.17 -0.32% 归属于上市公司股东的净资产（元） 269,172,671.08 275,960,179.68 -2.46% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -25,084.69 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 200,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -334,850.63 合计 -159,935.32 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 15,389 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 宁夏宝塔石化集团 有限公司 境内非国有法人 29.97% 74,236,533 30,870,666 质押 74,236,533 中国长城资产管理 公司 国有法人 8.5% 21,252,175 宏源证券－建行－ 宏源3号红利成长 集合资产管理计划 其他 1.14% 2,824,056 南京唐照工贸实业 有限公司 境内非国有法人 0.7% 1,740,000 长城证券有限责任 公司约定购回专用 账户 其他 0.69% 1,701,700 田明 境内自然人 0.66% 1,639,000 陈海平 境内自然人 0.6% 1,480,000 林玉叶 境内自然人 0.58% 1,440,738 王庭生 境内自然人 0.56% 1,393,187 赵燕洁 境内自然人 0.49% 1,202,700 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宁夏宝塔石化集团有限公司 43,365,867 人民币普通股 43,365,867 人民币普通股 人民币普通股 中国长城资产管理公司 21,252,175 人民币普通股 21,252,175 宏源证券－建行－宏源3号红利成长 集合资产管理计划 2,824,056 人民币普通股 2,824,056 南京唐照工贸实业有限公司 1,740,000 人民币普通股 1,740,000 长城证券有限责任公司约定购回专 用账户 1,701,700 人民币普通股 1,701,700 田明 1,639,000 人民币普通股 1,639,000 陈海平 1,480,000 人民币普通股 1,480,000 林玉叶 1,440,738 人民币普通股 1,440,738 王庭生 1,393,187 人民币普通股 1,393,187 赵燕洁 1,202,700 人民币普通股 1,202,700 上述股东关联关系或一致行动的说 明 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间 是否存在关联关系及一致行动人情况不详。 前十大股东参与融资融券业务股东 情况说明（如有） 南京唐照工贸实业有限公司期初持有1,810,000股，本报告期内减持70000股，期末 持有1,740,000股参与融资融券业务。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 项 目 期末余额 期初余额 变动比率(%) 说 明 货币资金 40,130,394.93 81,350,866.31 -50.67 主要系2014年1月支付到期票据所致。 应收票据 9,927,446.30 16,164,341.60 -38.58 主要系报告期支付款项以票据支付较 多所致。 其他应收款 38,054,759.06 28,279,017.91 34.57 主要系报告期较期初外协加工劳务收 入增加所致。 其他流动资产 33,639.18 14,996.00 124.32 - 应付票据 40,000,000.00 60,000,000.00 -33.33 同期初比应付票据减少主要系2013年 7月办理的期限6个月银行承兑汇票 2014年1月到期偿还所致。 应交税费 9,540,356.90 5,038,924.27 89.33 主要系欠付的地方性税款增加所致。 项 目 本期金额 上期金额 变动比率(%) 说 明 营业税金及附加 177,917.25 491,448.50 -63.80 主要系报告期销售额同期比减少以及 报告期可抵扣性进项税较多所致。 财务费用 5,424,437.39 7,847,349.78 -30.88 主要系报告期公司根据中国长城资产 管理公司对我公司债权处置变更方案 的批复，对2.37亿借款应付利息按免 九还一的政策计提。 资产减值损失 -6,847,901.70 -1,390,338.85 392.53 主要系报告期存货实现销售，同时销 售价格较2013年末有所上升，通过减 值测试冲减存货跌价减值准备所致。 营业外收入 246,909.66 884,713.47 -72.09 主要系同期比收到的政府补助减少以 及其他非经常性收益减少所致。 营业外支出 406,844.98 193,781.44 109.95 主要系报告期清付地税产生的滞纳金 增加所致。 经营活动产 生的现金流 量净额 -35,280,653.03 172,318.10 -20,574.14 主要系报告期销售额同期比减少致回 款减少，同时支付的物资采购款同期 比有所增加所致。 投资活动产 生的现金流 量净额 -12,655,280.76 5,313,910.00 138.15 主要系报告期同期比公司项目投入及 技改资金增加所致。 筹资活动产 生的现金流 量净额 6,715,462.41 - 主要系报告期职工借款增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 2013年6月24日，公司与招商银行股份有限公司银川分行签订授信协议，授信额度为3,000.00万元人民币， 宁夏宝塔能源化工有限公司提供最高额不可撤销保证担保。目前该笔担保正在履行。 关于公司2014年度非公开发行A股股票正式方案已经2014年2月28日第六届董事会第三十次会议审议通过， 目前该方案已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 经公司第六届董事会第十九次会议审议 通过了《关于拟收购西北轴承机械有限公 司的议案》，同意拟以105万元的价格（以 中介机构评估值为准）收购西北轴承机械 有限公司。该事项尚未完成。 2013年03月08日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn， 2013-005号 经公司第六届董事会第二十三次会议审 议通过了《公司拟以融资租赁方式购买设 备的议案》，以直租和售后回租方式向远 东租赁申请办理融资租赁业务，融资金额 为39,082,850元人民币，主要用于技术改 造。报告期内，直租租赁合同已经履行完 毕，回租租赁合同尚未履行完毕。 2013年07月02日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn， 2013-032、2013-033号 经公司第六届董事会第二十五次会议审 议通过了《关于拟收购银川特种轴承有限 公司股权的议案》,同意拟以2,040万元的 价格收购银川特种轴承有限公司全部个 人股权，并由公司承担该公司的全部债权 债务。该事项完成后，银川特种轴承有限 公司将成为本公司全资子公司。该事项目 前尚未完成。 2013年08月22日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn， 2013-040号 经公司第六届董事会第二十六次会议及 2013年第一次临时股东大会审议,表决通 过了《关于拟建设轨道交通轴承项目的议 案》,目前该项目土建工程完工，正在进行 设备安装调试。 2013年09月17日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn， 2013-047号、2013-051号、2013-056号 2013年10月11日 常柴银川柴油机有限公司请求确认公司 与西北轴承集团有限责任公司之间签订 的《关于西轴集团（原宁夏柴油机厂）土 地转让的协议》无效，判令公司赔偿原告 损失8200万元并承担诉讼费用。该案于 2014年1月22日在宁夏高院开庭审理， 尚未判决。 2013年12月25日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn， 2013-061号 经公司第六届第二十九次和三十一次董 事会审议，表决通过《关于增加公司经营 范围的议案》、《关于修改公司章程的议 2014年02月18日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn， 2014-004号 2014年03月22日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn， 案》。目前该事项已经公司2014年第一次 临时股东大会会议审议通过。 2014-010号 经公司第六届第三十一次董事会审议，表 决通过《关于向中国长城资产管理公司 5000万元借款展期的议案》同意对欠付公 司第二大股东中国长城资产管理公司的 5000万元借款展期至2014年6月30日。 2014年03月22日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn， 2014-010号 经公司第六届第三十一次董事会审议，表 决通过《关于聘请公司高级管理人员的议 案》同意聘任甄海洋先生为公司常务副总 经理。任期至2014年5月9日第六届董 事会届满，自本次会议通过之日起生效。 2014年03月22日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn， 2014-010号 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 无 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 宝塔石化 2013年认购的西北轴承非公开发行的股份自西北轴 承非公开发行股份结束之日起36个月内不转让。 2013年 06月26 日 2013年7 月5日至 2016年7 月5日 正在履行 资产重组时所 作承诺 无 无 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 宝塔石化 2013年认购的西北轴承非公开发行的股份 30,870,666股自西北轴承非公开发行股份结束之日起 36个月内不转让。 2013年 07月05 日 2013年7 月5日至 2016年7 月5日 正在履行 西北轴承 本公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上 市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监 会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股 份上市之日起：1．承诺真实、准确、完整、公平和 及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响 的信息，并接受中国证券监督管理委员会和深圳证券 交易所的监督管理；2．承诺本公司在知悉可能对股 票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的 消息后，将及时予以公开澄清；3．本公司董事、监 事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公 众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不 正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。本 公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈 述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳 证券交易所同意，不擅自披露有关信息。 2013年 07月03 日 本公司存 续期间 正在履行 宝塔石化 《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：本 公司及本公司控制的其他公司或组织不存在与西北 轴承及其控股子公司和分支机构相竞争的业务。2、 在本公司作为西北轴承控股股东期间，本公司及本公 司控制的其他公司或组织将不在中国境内外以任何 形式从事与西北轴承及其控股子公司和分支机构现 有业务构成直接竞争的业务，包括在中国境内外投 资、收购、兼并与西北轴承及其控股子公司和分支机 构现有业务构成或可能构成竞争的公司或者其他经 济组织。3、在本公司作为西北轴承控股股东期间， 若西北轴承今后从事新的业务领域，则本公司及本公 司控制的其他公司或组织将不在中国境内外以控股 或以参股但拥有实质控制权的方式从事与西北轴承 新业务构成直接竞争的业务活动，包括在中国境内外 投资、收购、兼并与西北轴承及其控股子公司和分支 机构今后从事新业务构成或可能构成的公司或者其 他经济组织。4、在本公司作为西北轴承控股股东期 间，若西北轴承认为本公司及本公司控制的其他公司 或组织出现与西北轴承构成直接竞争的经营业务情 况时，本公司同意终止该业务，如西北轴承认为该业 务有利于其发展，其有权采取优先收购或委托经营的 方式将相竞争的业务集中到西北轴承经营。5、本公 司承诺不以西北轴承控股股东的地位谋求不正当利 益，进而损害西北轴承其他股东的利益。如因本公司 及本公司控股的其他公司或组织违反上述声明与承 诺而导致西北轴承的权益受到损害的，本公司同意向 西北轴承承担相应的损害赔偿责任。 2014年 03月28 日 作为公司 控股股东 期间 正在履行 宝塔石化 《关于规范与西北轴承股份有限公司发生关联交易 的承诺函》承诺：1、本次非公开发行完成后，本公 司及本公司下属全资子公司、控股子公司将尽量避免 与西北轴承之间发生关联交易。对于无法避免或有合 理原因而发生的关联交易，将采取如下措施进行规 范：（1）交易将按照市场化原则进行，保证关联交易 的公允性和合法性；（2）交易将履行法定程序审议表 决；（3）和关联董事在相关交易审议时严格执行回避 表决制度；(4)并按照相关法律法规的要求及时进行信 息披5）西北轴承的独立董事对关联交易的公允性和 必要性发表独立意见。2、在公司作为西北轴承控股 股东期间，本公司不会利用对西北轴承的控股地位做 出任何损害西北轴承合法利益的关联交易行为，本公 司也不会利用西北轴承的控股地位损害西北轴承其 他股东的合法权益。3、本公司保证上述承诺在本公 司控股西北轴承期间持续有效且不可撤销。如本公司 及本公司下属全资、控股子公司有任何违反上述承诺 2014年 03月28 日 作为公司 控股股东 期间 正在履行 的事项发生，本公司同意承担因此给西北轴承造成的 一切损失。 宝塔石化 《保持独立性承诺函》内容：1、保证西北轴承资产 独立完整 （1）宝塔石化及其控制的其他企业不会违 规占用、支配西北轴承的资金或财产，也不会干预西 北轴承对其资金、资产的经营管理；（2）宝塔石化将 采取有限措施保持西北轴承资产的完整性，并独立于 宝塔石化及其控制的其他企业。2、保证西北轴承的 财务独立 (1)宝塔石化将支持西北轴承拥有独立的 财务会计部门、独立的财务核算体系和财务管理制 度，支持西北轴承独立进行财务决策。（2）宝塔石化 及其控制的其他企业与西北轴承不会共用一个银行 账户。（3）宝塔石化及其控制的其他企业将与西北轴 承分别依法独立纳税。3、保证西北轴承机构独立保 证西北轴承依法拥有和完善法人治理结构，保证拥有 独立、完整的组织机构和办公场所，与宝塔石化及其 控股的其他企业的机构完全分开。4、保证西北轴承 业务独立，保证西北轴承拥有独立开展经营活动的资 产、人员、资质和能力，并具有面向市场的自主派出 必要人员进行管理支持外，不会对上市公司的正常经 营活动进行干预。5、保证西北轴承人员独立 （1） 宝塔石化采取措施，保证西北轴承的总经理、副总经 理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在宝 塔石化及其控制的其他企业中兼职。（2）宝塔石化将 采取措施保证西北轴承财务人员不在宝塔石化及其 控制的其他企业中兼职。（3）宝塔石化向西北轴承推 荐董事、监事、经理等高级管理人员均通过合法程序 进行，尊重西北轴承董事会和股东大会行使职权做出 人事任免决定。 2014年 03月28 日 作为公司 控股股东 期间 正在履行 其他对公司中 小股东所作承 诺 无 承诺是否及时 履行 是 未完成履行的 具体原因及下 一步计划（如 有） 因公司非公开发行股票时作出的承诺需持续履行，下一步将按承诺积极履行。 四、对2014年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 证券投资审批董事会公告披露 日期 证券投资审批股东会公告披露 日期（如有) 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 六、衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例（%） 报告期实 际损益金 额 合计 0 -- -- 0 0 0% 0 衍生品投资资金来源 0 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有) 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有) 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年01月03日 董事会办公室 电话沟通 个人 中小投资者 公司生产经营情况 2014年01月08日 董事会办公室 电话沟通 个人 中小投资者 公司生产经营情况 2014年01月23日 董事会办公司 电话沟通 个人 中小投资者 常银公司诉讼进展情况 2014年02月10日 董事会办公室 电话沟通 个人 中小投资者 公司生产经营情况 2014年02月20日 董事会办公室 电话沟通 个人 中小投资者 公司第一季度生产经营情 况 2014年03月03日 董事会办公室 电话沟通 个人 中小投资者 未来发展规划情况 2014年03月12日 董事会办公室 电话沟通 个人 中小投资者 非公开发行股票情况 中财网
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