[年报]京山轻机：2013年年度报告（更新后）
湖北京山轻工机械股份有限公司 2013年度报告 （补充后） 2014年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司关于2014年经营计划、经营目标并不代表公司对2014年度的预测， 能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的 不确定性，请投资者特别注意。 公司负责人孙友元、主管会计工作负责人周世荣及会计机构负责人(会计主 管人员)严俐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2013年度报告 .................................................................................................................................... 1 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2 二、公司简介 ..................................................................................................................................... 6 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8 四、董事会报告............................................................................................................................... 10 五、重要事项 ................................................................................................................................... 28 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 38 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 43 八、公司治理 ................................................................................................................................... 49 九、内部控制 ................................................................................................................................... 56 十、财务报告 ................................................................................................................................... 55 十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 160 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、京山轻机 指 湖北京山轻工机械股份有限公司 本报告期、报告期 指 2013年1月-12月 上年同期 指 2012年1月-12月 期初数 指 2012年12月31日数据 期末数 指 2013年12月31日数据 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 宏硕投资 指 京山宏硕投资有限公司 京源科技 指 京山京源科技投资有限公司 轻机控股 指 京山轻机控股有限公司 湖北京峻 指 湖北京峻汽车零部件有限公司 京山轻机厂 指 湖北省京山轻工机械厂 武汉耀华 指 武汉耀华安全玻璃有限公司 重大风险提示 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺；有关风险公司已在本报告中予以描述，敬请投资者注意投资风险。 本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），公司提请广大投资者关注公司公开披露信息。敬 请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 京山轻机 股票代码 000821 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北京山轻工机械股份有限公司 公司的中文简称 京山轻机 公司的外文名称（如有） J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） J.S. Machine 公司的法定代表人 孙友元 注册地址 湖北京山新市镇轻机大道 注册地址的邮政编码 431899 办公地址 湖北省京山县经济开发区轻机工业园 办公地址的邮政编码 431899 公司网址 http://www.jspackmach.com 电子信箱 jsqj000821@jspackmach.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢杏平 赵大波 联系地址 湖北省京山县经济技术开发区轻机工业 园 湖北省京山县经济技术开发区轻机工业 园 电话 0724-7210972 0724-7210972 传真 0724-7210972 0724-7210972 电子信箱 xmsy02@163.com zhaodabo0821@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券法律部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993年03月30日 湖北省工商行政管 理局 4200001000092 42082127175092* 27175092-X 报告期末注册 2010年04月20日 湖北省工商行政管 理局 420000000037063 42082127175092X 27175092-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司自1993年成立以来，主营业务一直为纸箱、纸盒包装机械、印刷机械的制造 和销售，2010年开始投资汽车零部件项目，2010年年度股东大会对《公司章程》 进行了修改，经营范围加上“汽车零部件制造、销售”。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司自1993年成立以来，控股股东为湖北省京山轻工机械厂，2005年7月12日， 湖北省京山轻工机械厂、京山宏硕投资有限公司共同签署了《湖北省京山轻工机 械厂改制重组协议书》。湖北省京山轻工机械厂以审计后的净资产（包括持有京山 轻机的全部股份）和京山宏硕投资有限公司投资成立京山京源科技投资有限公司。 2009年7月和2012年6月，湖北省京山轻工机械厂分别与京山宏硕投资有限公 司签订股权转让协议，将其持有京山京源科技投资有限公司的全部股份进行转让。 2013年5月30日，公司的间接控股股东京山宏硕投资有限公司更名为京山轻机 控股有限公司，实际控制人仍为孙友元先生。2014年1月6日，本公司的实际控 制人孙友元先生将其持有的京山轻机控股有限公司63.10%的股权无偿赠予其子 李健先生，2014年1月26日在京山县工商局办理了相关工商变更手续。本公司 的实际控制人由孙友元先生变更为李健先生。公司原实际控制人孙友元先生一直 任公司董事长，现实际控制人李健先生自2005年来一直任公司董事、总经理，两 人为父子关系，公司实际控股权的变更只是家族内部的传承，实际控制自然人变 化没有导致实际控股权的变化。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 武汉市武昌东湖路7号 签字会计师姓名 王晓清 张远学 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 724,048,070.07 520,559,220.98 39.09% 672,960,553.95 归属于上市公司股东的净利润 （元） 10,184,408.22 -83,266,320.05 112.23% 3,140,362.68 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -36,447,421.56 -99,428,040.03 63.34% 9,476,831.27 经营活动产生的现金流量净额 （元） -36,631,448.32 117,357,242.84 -131.21% -97,602,288.34 基本每股收益（元/股） 0.03 -0.24 112.5% 0.01 稀释每股收益（元/股） 0.03 -0.24 112.5% 0.01 加权平均净资产收益率（%） 0.95% -7.82% 8.77% 0.27% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 1,882,623,951.89 1,461,060,089.19 28.85% 1,604,442,108.82 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,072,216,543.40 1,065,356,529.04 0.64% 1,149,391,192.40 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 10,184,408.22 -83,266,320.05 1,072,216,543.40 1,065,356,529.04 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 10,184,408.22 -83,266,320.05 1,072,216,543.40 1,065,356,529.04 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 24,867,591.08 -59,160.20 3,297,967.05 主要是转让了部分闲置 土地和房产 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 1,329,124.56 8,946,651.40 585,695.00 主要是各项政府补助 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 9,610,107.66 公司收购武汉耀华安全 玻璃有限公司55%股 权，企业合并成本小于 合并中取得的被购买方 可辨认净资产公允价值 份额的部分记入合并当 期损益（营业外收入） 债务重组损益 -837,682.11 -360,484.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 20,700,566.48 11,622,584.12 -21,579,000.07 主要是证券投资和理财 产品收益 对外委托贷款取得的损益 8,494,555.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 129,545.95 496,804.23 855,429.99 减：所得税影响额 9,846,964.18 4,007,477.46 -2,369,016.18 少数股东权益影响额（税后） 158,141.77 -351.84 合计 46,631,829.78 16,161,719.98 -6,336,468.59 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年，面对国际国内经济复杂多变和竞争更趋激烈的市场环境，公司进一步加强管理、提高效率、 利用资本运作等方式，全年实现营业收入7.24亿元，实现净利润1,018.44万元。 2013年，公司针对纸制品包装机械行业的需求变化和市场环境，加快科技创新步伐，提升产品技术 含量和附加值，开发了具有国际先进水平的JETS350生产线和南海之星下印机等产品，获得了市场的广泛 认可，销售量较上年稳步上升。 为了提高公司资产利用效率，补充公司项目投资运营资金和流动资金，公司将部分闲置土地和房产、 京山轻机房地产开发有限公司的股权转让给京山轻机控股有限公司，取得了较好收益，增加了公司现金流。 本报告期，公司收购了武汉耀华安全玻璃有限公司55%的股权，做大做强了汽车零部件业务，进一步 加强了与汽车厂商等客户的沟通，拓展了销售渠道，增加了公司产品品种，也促进了公司铸造业务的开展。 报告期内，国内证券市场持续下跌，沪深300指数全年下跌7.61%。公司通过加强行业研究，精选个股， 稳健运作，证券投资和理财投资获得收益2,070.06万元。 二、主营业务分析 1、概述 项目 2013年度（万元） 2012年度（万元） 同比增减（%） 营业收入 72404.81 52055.92 39.09 营业成本 60232.21 47385.37 27.11 期间费用 15103.78 12892.98 17.15 研发投入 1572.82 1229.24 21.99 经营活动产生的现金流量净额 -3663.14 11735.72 -131.21 投资活动产生的现金流量净额 12232.38 -13708.62 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 9390.37 -3591.65 不适用 （1）营业收入同比增长39.09%，主要是本期各项业务营业收入增长和增加合并了武汉耀华安全玻璃 有限公司2013年9-12月的报表。 （2）营业成本同比增长27.11%，主要是本期各项业务营业收入增长和增加合并了武汉耀华安全玻璃 有限公司2013年9-12月的报表。 （3）期间费用同比增长17.15%，主要是因为本期营业收入增长引起费用同比增加，同时，合并了武 汉耀华安全玻璃有限公司2013年9-12月的报表。 （4）研发投入同比增长21.99%，占营业收入的2.17%。本期研发费用的上升主要是公司新型生产线 和后续成型设备的研发支出及汽车玻璃研发支出所致。 （5）经营活动产生的现金流量净额较上年同比下降131.21%，主要是上年同期到期托收的银行承兑汇 票大于本期，本年收到的银行承兑汇票增加，导致本期销售商品、提供劳务收到的现小于上年同期；公司 开具的部分银行承兑汇票到期兑付，导致购买商品、接受劳务支付的现金大于上年同期；本年还京山轻机 房地产公司款导致支付其他与经营活动有关现金；同时支付的各项税费大于上年同期，以上综合所致。 （6）投资活动产生的现金流量净额同比增加25941万元，主要一是本年收回的短期理财投资大于上年 同期所致；二是出售的闲置的房地产收到的现金增加2,988万元；三是转让京山轻机房地产公司股权收到的 现金增加5,325万元，以上综合所致。 （7）筹资活动产生的现金流量净额同比增加12982.02万元，主要是本年取得的借款比上年增加了7,435 万元；本年偿还的借款比上年减少了5,174万元所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 一、包装机械业务的工作情况： 公司于2012年底召开了年度战略会议，确定了六大工作任务：即国际化、组织优化、服务优质化、提 升后续设备、打造精品瓦辊、瓦线整线技术演进等，并将2013年定义为“客户关爱年”，着力打造质量保证、 值得信赖、技术领先的企业形象，进一步提升行业影响力。 （一）继续坚持国际化战略：2013年，欧美经济缓慢复苏，新兴市场对全球增长的贡献度下降，全球 产出增长依然疲弱，作为京山轻机传统市场的俄罗斯、印度、巴西、南非等集体表现疲软，在这种严峻的 形势下，公司的国际贸易攻难克坚，全年完成国际贸易任务1.45亿元，较上年增长35%。2013年，公司加 强高端产品销售能力建设，打造了越南和土耳其G型线样板工厂。在纵向高端产品推进的同时，仍紧盯新 市场开发，组织人员进行潜在新市场业务开拓，2013年新市场开发取得进展：英国G单改造是我们持续进 入西欧高端市场又一次展示，孟加拉印刷机成功推介，东非继埃塞俄比亚全套纸箱设备工厂交付后，终于 打进了非洲相对高端的肯尼亚。 2013年，印度中央邦INDORE，公司第一家海外工厂开始营业，目前已开始全面进行辊筒修复和配件 贸易。 （二）服务优质化：2013年，公司积极打造学习型团队，建立快速响应服务化队伍，扎实开展服务创 收和配件销售工作，全年共完成服务创收收入972万元，完成年初任务600万元的163%，配件销售收入6002 万元，首次突破6000万元；服务满意度达到95.1%；全年存量客户服务收费率达到83.5%；安装生产线75 条、印刷机及后续设备25套，生产线安装满意度达到92.2%、印刷机安装满意度达到95.7%。 为了加强对客户的服务，公司对客户实行了分级管理，针对不同级别的客户，制定了不同的服务和配 件销售计划，定期拜访、主动服务，以专业及时的服务、用心的沟通来赢得客户信赖。通过服务资源的倾 斜，为星级客户提供了他们期望值比较高的差异化服务，使公司的服务更加专业化，进一步满足了客户需 求。在星级客户中，公司聘请了17名外部技术顾问，于 2013年10月18-19日，在京山成功召开了第三届技 术顾问研讨会，会上邀请了纸箱包装行业专家作了主题演讲，外部技术顾问同时提出了技术、管理等各类 宝贵的建议、市场需求等信息56条，为研发部门的设计、职能部门的管理提供了第一手客户需求信息。 （三）坚持走中高端产品路线：2013年，公司在设计研发方面创新思维，加大市场研究力度，开发智 能、高速、高效的生产线和后续成型设备。公司坚持以下三个理念：一是坚持精品研发战略。2013年，公 司精心研发的首条350米/分生产线推向市场，在9月的份浙江绍兴市仁昌客户工厂展示会上取得成功。后续 部分推出了国内首创的蓝海之星固定式7色下印机，在4月的上海华印展览会上引起轰动，获得了新老客户 的一致认可。二是坚持技术创新理念，开展精益设计和价值工程，精益设计为350米瓦楞纸板生产线和蓝 海之星下印机成功研发提供了切实保障，价值工程已初见成效，其中印刷机和ZXD粘箱机全年节省物料成 本160多万元。三是坚持管理创新，建设开放型技术中心。公司与湖北工业大学合作开展了蓝海之星印刷 机外观设计、C单减震降噪等项目，联合申报的JETS350生产线荣获湖北省科技进步二等奖，双方建立了产 学研合作中心和京山湖北工业大学机械研究院。 （四）提升后续设备水平：公司投入大量人力物力进一步完善后续线的生产、整改与试制工作。继捷 普瑞系列印刷机之后，成功完成了蓝海之星系列印刷机的试制。在2013年的上海华印展览会上，下印机以 其精美的印刷品质，获得同行好评，也给参观客户留下了深刻的印象。目前下印机完成三次大的全面的拆 机整改，完成了免压送纸、机械前缘送纸、独立送纸部、粘箱机五层纸板的整改，电器升级功能测试，各 类机型新模切部的换代，库存及存量客户老模切部减震机构整改等等，力求精益求精。2013年，公司共生 产各类设备103台套，完成后续设备销售收入近6,036.37万元，较上年同期增长12.37%。 2013年全年，公司推进了面向市场化的组织结构的调整、减员减岗、提高管理团队的管理能力和执行 力。通过与专业院校的合作、增加关键设备、改进工艺等方式，解决了质量难题，提高了产品质量和品质。 二、铸造分公司的工作情况： 2013年，铸造分公司实现销售收入13,138.21万元，较上年增长50%。但由于未完全达产，仍出现了亏 损。 1、升级客户与产品结构。全年完成新品开发91种，进一步充实了公司产品库。其中乘用车产品41个， 商用车产品30个，工程机械16个，白色家电3个。遵循了乘用车开发优先于商用车；合资品牌的开发优先 于自主品牌的市场开发准则。量产产品订单接单量再创新高，超过了2万吨。订单量的大幅提升保障了淘 汰低价值订单与客户工作的开展，2013年产品单位价格同比2012年提升11.4%，提升了产品的附加值。 2、提升产出。2013年，公司完成有效产出16900吨，同比增长34%，面对越来越高端、更加严格的客 户，产品品质的保证与提升这一难题，在解决了型砂质量问题难关后，公司精心梳理了制程控制，严抓工 艺纪律检查，要求检查改善完成率100%。下半年开始产品质量稳步提升，至12月份合格率再创新高，已接 近行业95%的先进水平。 在生产效率提升方面，公司启动双线12小时倒班生产，合理安排检修计划，有效减少设备故障停机时 间。公司12月份实现生产发货2017吨，实现了月初制定的月度有效产出目标，连续两个月产能持续增长， 再创有效产出记录。 3、提升团队能力。2013年创新业绩考核模式，经过多种尝试，公司绩效文化初现雏形。公司绩效目 标层层落实，直至生产和设备一线操作人员，生产经营结果与员工个人收益相结合的考核方式日渐成熟。 在管理层面，公司提倡目标导向与狠抓重点项目措施的落实，下半年坚持了基层干部周周回顾、月月评比 奖罚的模式，大大提升了管理与改善效率，使管理层更聚焦更务实。 三、武汉耀华公司情况 2013年，公司通过收购武汉耀华55%的股权，武汉耀华成为公司的控股子公司。6月8日，公司入驻武 汉耀华，通过对武汉耀华的整合，2013年度生产量大幅增量，全年产量约436.65万片，较2012年全年产量 262.25万片增长66.5%。新增项目实现量产，生产作业人员维持320人左右，全年实现了152个品种的按时交 付。实现销售收入总额2.17亿，销售额达到了历史最高水平，比2012年销售收入增长了30%。公司的市场 份额得到了提升。 四、特别说明 公司铸造业务相关的进度和效益与公司2009年公司对该项目的预计投资和效益情况有较大差距。主要 原因如下： 1、公司2009年9月召开了六届十一次董事会会议，会议审议通过了《关于投资建设10万吨铸件生产线 建设项目的议案》，并提交股东大会审议通过。本项目公司预计分三期投入，原计划于2011年底全部完成， 但在实际操作中，由于主体设备基本上是从国外进口，制造、安装、调试等时间较预计要长，公司一期固 定资产建设在2011年3月才完成。实际运行中，公司发现该项目同公司原有的铸造业务有较大区别，对公 司来说属于新进行业，管理团队的建设、生产工人的培训、内部各环节的磨合时间跟当初预计也有较大出 入。 2、汽车行业同其他行业相比有自身的特点，进入客户的供应商系统需要的审核非常严格，时间较长， 因此公司开拓客户的时间延迟，且刚开始获得的优质定单较少，未形成规模效应，致使未能达到预期产能， 投产后一直处于亏损状态。 公司铸造业务的相关风险和对策 1、由于受到部分城市限行限牌政策等因素的影响，汽车行业近几年来仅保持小幅增长。如果因治理 空气污染、中国经济增长下滑等原因，汽车市场增幅下降或需求减少，将增大公司的市场风险 对策：在现有客户的基础上加大优质客户的开发进度，尽快拿到大批订单，实现一期项目的达产；在 积极开发国内市场的情况下，加大海外市场的开发力度。 2、虽然公司投产后也进行了多年的生产销售，但毕竟属于新进行业，管理方面、市场开拓方面等还 需要继续加强。如不能进一步提升，将增加公司的效益风险。 对策：公司经过三年来的内部建设，在工艺研发水平，提高生产效率，提升产品品质等方面做了大量 的工作，目前已形成了较为优秀的管理团队，与大批优质客户的关系也在加强，公司将进一步提升自身的 综合竞争优势，争取大批量的优质定单，早日达产，取得较好的经济效益。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 2013年，公司实现主营业务收入6.98亿元，较上年增加2.03亿元，主要原因一是2013年纸制品包装机 械订单增加销售收入增加；二是2013年公司开发的房地产实现对外销售，销售收入增加；三是铸造产品产 能增加销售收入增加；四是武汉耀华本期纳入合并范围，销售收入增加。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 纸制品包装机械 销售量(台套) 169 219 -22.83 生产量(台套) 172 188 -8.51 库存量(台套) 56 53 5.66 铸造 销售量(吨) 22,893 17,453 31.17 生产量(吨) 26,918 20,807 29.67 库存量(吨) 3,877 3,082 26.12 汽车零部件 销售量(万片) 165.44 生产量(万片) 185.76 库存量(万片) 73.21 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用□不适用 纸制品包装机械销售量减少，主要是减少了小单机的销售；铸造业务销售量、生产量和库存量的增长主要是因为批量定 单的增长，销售收入增长。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（万元） 98,305,569.65 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 13.58 公司前5大客户资料（因涉及商业机密，客户名称以第几来替代） √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 38,449,294.00 5.31 2 第二名 19,750,012.79 2.73 3 第三名 15,863,742.08 2.19 4 第四名 12,950,582.54 1.79 5 第五名 11,291,938.24 1.56 合计 -- 98,305,569.65 13.58 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 纸制品包装机械 原材料 310,075,624.17 52.29 297,446,795.22 62.77 -10.48 人工工资 24,874,402.48 4.19 23,366,927.02 4.93 -0.74 折旧 21,111,768.95 3.56 20,527,106.91 4.33 -0.77 其他 22,887,593.99 3.86 19,732,591.01 4.16 -0.30 铸造 原材料 72,171,252.85 12.17 49,830,824.07 10.52 1.65 人工工资 7,328,883.00 1.24 6,527,645.27 1.38 -0.14 折旧 17,293,309.04 2.92 15,602,123.43 3.29 -0.37 其他 47,633,768.79 8.03 33,701,126.17 7.11 0.92 汽车零部件 原材料 40,964,562.23 6.91 人工工资 5,438,499.82 0.92 折旧 4,313,616.62 0.73 其他 8,362,865.57 1.41 房地产 原材料 10,396,351.93 1.75 人工工资 58,648.54 0.01 折旧 其他 128,000.00 0.02% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 纸制品包装机械 原材料 310,075,624.17 52.29 297,446,795.22 62.77 -10.48 人工工资 24,874,402.48 4.19 23,366,927.02 4.93 -0.74 折旧 21,111,768.95 3.56 20,527,106.91 4.33 -0.77 其他 22,887,593.99 3.86 19,732,591.01 4.16 -0.30 汽车零部件--铸造 原材料 72,171,252.85 12.17 49,830,824.07 10.52 1.65 人工工资 7,328,883.00 1.24 6,527,645.27 1.38 -0.14 折旧 17,293,309.04 2.92 15,602,123.43 3.29 -0.37 其他 47,633,768.79 8.03 33,701,126.17 7.11 0.92 汽车零部件--车用玻璃 原材料 40,964,562.23 6.91 人工工资 5,438,499.82 0.92 折旧 4,313,616.62 0.73 其他 8,362,865.57 1.41 房地产 原材料 10,396,351.93 1.75 人工工资 58,648.54 0.01 折旧 其他 128,000.00 0.02 说明 汽车零部件中车用玻璃的数据主要是公司本期合并了武汉耀华安全玻璃有限公司2013年9-12月的报 表，而上期没有该数据。房地产方面，本期已将京山轻机房地产开发有限公司的全部股权转让，自2013年 10月起不再纳入合并报表范围，上述数据为2013年1-9月的数据，且2012年没有该类收入。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 96,661,714.64 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 19.33 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 湖北省武汉天鑫物资有限责任公司 35,639,993.59 7.13 2 湖北京山和顺机械有限公司 20,917,229.78 4.18 3 天津耀皮玻璃有限公司 15,351,977.58 3.07 4 武汉志精工贸有限责任公司 13,910,212.50 2.78 5 湖北省华仪中科电气有限公司 10,842,301.19 2.17 合计 -- 96,661,714.64 19.33 4、费用 项目 2013年度（元） 2012年度（元） 变动幅度（%） 变动原因分析 销售费用 60,991,359.70 60,220,713.16 1.28 管理费用 74,253,894.43 62,121,248.32 19.53 主要是因增加合并了武汉耀华安全玻璃有限公司报表 财务费用 15,792,578.69 6,587,839.44 139.72 主要是因增加合并了武汉耀华安全玻璃有限公司报表 5、研发支出 报告期内，公司技术研发费为15,728,200.66 元，占2013年底净资产的1.47%，占营业收入的2.17%。本 期研发费用的上升主要是公司新型生产线和后续成型设备的研发支出及汽车玻璃研发支出所致。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 696,259,266.23 730,187,692.77 -4.65 经营活动现金流出小计 732,890,714.55 612,830,449.93 19.59 经营活动产生的现金流量净额 -36,631,448.32 117,357,242.84 -131.21 投资活动现金流入小计 637,972,174.44 205,848,063.58 209.92 投资活动现金流出小计 515,648,413.26 342,934,261.11 50.36 投资活动产生的现金流量净额 122,323,761.18 -137,086,197.53 189.23 筹资活动现金流入小计 243,641,988.71 158,289,000.00 53.92 筹资活动现金流出小计 149,738,336.35 194,205,467.18 -22.9 筹资活动产生的现金流量净额 93,903,652.36 -35,916,467.18 361.45 现金及现金等价物净增加额 178,554,372.36 -55,468,284.64 421.9 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同比下降131.21%，主要是上年同期到期托收的银行承兑 汇票大于本期，本年收到的银行承兑汇票增加，导致本期销售商品、提供劳务收到的现小于上年同期；公 司开具的部分银行承兑汇票到期兑付，导致购买商品、接受劳务支付的现金大于上年同期；本年还京山轻 机房地产公司欠款导致支付其他与经营活动有关现金；同时支付的各项税费大于上年同期，以上综合所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额同比增加25941万元，主要是因为现金流增加了25,941万元，主要 一是本年收回的短期理财投资大于上年同期所致；二是出售的闲置的房地产收到的现金增加；三是转让京 山轻机房地产公司股权收到的现金增加，以上综合所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加12982.02万元，主要是因为本年取得的借款比上年增加 了7,435万元；本年偿还的借款比上年减少了5,174万元所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司本期取得的净利润中占比较大的有来自于公司证券投资收益、出售控股子公司股权、处置闲置土 地和房产的收益，因此，本年度净利润与经营活动的现金流量有一点差异。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 专用设备制造 469,731,866.98 378,949,389.59 19.33 15.16 4.95 7.85 铸造 131,382,076.48 144,427,213.68 -9.93 50.00 36.69 10.71 汽车零部件制造 80,765,438.10 59,079,544.24 26.85 房地产 16,360,332.00 10,583,000.47 35.31 分产品 包装机械 469,731,866.98 378,949,389.59 19.33 15.16 4.95 7.85 铸造 131,382,076.48 144,427,213.68 -9.93 50.00 36.69 10.71 汽车玻璃 80,765,438.10 59,079,544.24 26.85 房地产 16,360,332.00 10,583,000.47 35.31 分地区 国内销售-包装 机械 324,628,035.74 284,917,844.39 12.23 6.47 -0.67 6.30 国内销售-铸造 131,382,076.48 144,427,213.68 -9.93 50.00 36.69 10.71 国内销售-汽车 零部件 80,536,928.52 58,877,181.23 26.89 国内销售-房地 产 16,360,332.00 10,583,000.47 35.29 国际销售 145,332,340.82 94,233,908.21 35.16 41.15 26.95 7.25 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 金额 占总资产比 例（%） 例（%） 货币资金 292,596,232.08 15.54 107,739,113.57 7.37 8.17 报告期收回部分短期投资及银行借 款增加所致 应收账款 236,786,389.89 12.58 149,683,996.45 10.24 2.34 均未发生重大变动 存货 333,367,121.96 17.71 302,208,083.72 20.68 -2.97 投资性房地产 80,130,108.12 4.26 95,159,907.45 6.51 -2.25 长期股权投资 65,526,204.96 3.48 53,592,870.16 3.67 -0.19 固定资产 574,372,481.33 30.51 440,352,636.06 30.14 0.37 在建工程 19,456,815.04 1.03 17,642,019.14 1.21 -0.18 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 148,300,000.00 7.88 31,400,000.00 2.15 5.73 增长原因主要是本期合并了武汉耀 华安全玻璃有限公司报表所致 长期借款 96,800,000.00 5.14 80,000,000.00 5.48 -0.34 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 174,263,929.00 -3,096,992.66 54,226,444.49 金融资产小计 174,263,929.00 -3,096,992.66 54,226,444.49 上述合计 174,263,929.00 -3,096,992.66 54,226,444.49 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 公司始终以引领国内纸制品包装行业发展为己任，坚持中高端产品战略、国际化战略和服务化战略， 坚持科学发展，坚持科技创新，提高自主创新能力，提高企业核心竞争力。 从营销网络上来看，目前公司在全国拥有近20家营销网络单位，覆盖全国所有区域，在俄罗斯、印度、 土耳其、越南等多个国家设立了销售服务部。目前，公司已形成了覆盖全国各省市的区域经销网络、配件 供应网络和售后服务维修网络，在国外30多个国家建立了销售和服务网络系统，并实现销售。 从经营产品上来看，公司拥有国家级技术研发中心，产品研发水平始终处于国内一流，最新推出的运 行速度350米/分的JETS350瓦楞纸板生产线达到了国际先进水平。2013年推出的蓝海之星7色固定式下印 机，能满足客户高网点柔版水性印刷的需求，印刷效果接近于胶印。公司还拥有11件发明专利、74件实用 新型专利。 公司拥有一支勇于进取、锐意创新、具有在纸制品包装机械行业丰富经验的技术骨干队伍和管理团队。 公司以中高端产品路线和精品意识为经营理念，不断进行技术创新，始终保持国内技术领先，并逐步缩小 与少数发达国家技术水平和质量水平的差距。 报告期内，公司核心竞争力未发生变化。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 90,000,000.00 87,838,720.00 2.46 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 武汉耀华安全玻璃有限公司 车用玻璃 55 （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司 类别 最初投资成本 （元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 天风证券 股份有限 公司 证券 公司 26,142,480.00 27,211,000 1.73 30,177,000 1.73 26,142,480.00 0.00 长期股权 投资 购买 合计 26,142,480.00 27,211,000 -- 30,177,000 -- 26,142,480.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 股份来源 成本（元） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%） 值（元） 益（元） 科目 其他 888880 标准券 8,000,000.00 0 0% 80,000 18.09% 8,000,000.00 交易性金 融资产 从二级市 场购买 股票 511990 华宝添益 5,204,975.64 0 0% 52,405 11.85% 5,242,910.63 37,934.99 交易性金 融资产 从二级市 场购买 股票 002241 歌尔声学 2,665,396.00 73,660 2.77% 76,000 6.03% 2,666,080.00 684.00 交易性金 融资产 从二级市 场购买 股票 600535 天士力 2,655,522.00 0 0% 62,000 6.01% 2,659,180.00 3,658.00 交易性金 融资产 从二级市 场购买 股票 000661 长春高新 2,660,145.00 0 0% 24,431 6% 2,655,649.70 -4,495.30 交易性金 融资产 从二级市 场购买 股票 600499 科达机电 2,657,651.29 0 0% 132,182 6% 2,655,536.38 -2,114.91 交易性金 融资产 从二级市 场购买 股票 600187 国中水务 2,645,438.00 0 0% 536,600 5.99% 2,650,804.00 5,366.00 交易性金 融资产 从二级市 场购买 股票 002450 康得新 2,641,724.00 110,000 13.32% 109,000 5.99% 2,648,700.00 6,976.00 交易性金 融资产 从二级市 场购买 股票 600196 复星医药 2,640,591.20 0 0% 135,200 5.99% 2,648,568.00 7,976.80 交易性金 融资产 从二级市 场购买 股票 002236 大华股份 2,646,273.70 0 0% 64,416 5.95% 2,633,326.08 -12,947.62 交易性金 融资产 从二级市 场购买 期末持有的其他证券投资 9,798,087.22 -- -- 9,765,689.69 -32,397.52 -- -- 合计 44,215,804.05 183,660 -- 1,272,234 -- 44,226,444.48 10,640.44 -- -- 证券投资审批董事会公告披露 日期 2010年04月04日 证券投资审批股东会公告披露 日期（如有) 2011年04月23日 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联 是否 产品类型 委托理财金 起始日期 终止日期 报酬 本期实际收 计提减 预计收 报告期实 关系 关联 交易 额 确定 方式 回本金金额 值准备 金额 （如 有） 益 际损益金 额 天治资产管理 有限公司 无 否 资产管理 1,000.00 2013.12.28 2015.12.25 合同 约定 230.00 0 中国农业银行 京山支行 无 否 短期理财 330.00 2012.12.28 2013.01.21 合同 约定 330.00 0.62 0.62 华能贵成信托 有限公司 无 否 信托产品 1,500.00 2012.09.04 2013.05.15 合同 约定 1,500.00 48.67 48.67 中国建设银行 京山支行 无 否 短期理财 10,380.00 2012.12.14 2013.03.28 合同 约定 10,380.00 55.17 55.17 上海国际信托 有限公司 无 否 信托产品 610.00 2012.11.11 2013.11.15 合同 约定 610.00 48.88 48.88 四川信托有限 公司 无 否 信托产品 600.00 2012.06.20 2013.12.30 合同 约定 600.00 99.09 99.09 交银国际信托 有限公司 无 否 信托产品 2,000.00 2012.05.30 2013.11.30 合同 约定 2,000.00 218.96 218.96 合计 16,420.00 -- -- -- 15,420.00 701.39 471.39 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 无 委托理财审批董事会公告披露日期 2010年4月4日 委托理财审批股东会公告披露日期 2011年4月23日 （2）衍生品投资情况 不适用 （3）委托贷款情况 不适用 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 不适用 （2）募集资金承诺项目情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 不适用 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 武汉耀华安 全玻璃有限 公司 子公司 汽车零部件 车用玻璃 100000000 373,305,161.90 184,114,464.12 82,021,124.62 2,319,692.23 3,005,177.48 天风证券股 份有限公司 参股公司 金融 证券业务 1741130000 4,815,432,479.61 1,845,233,618.64 668,936,911.38 139,455,043.54 102,324,506.82 京山轻机房 地产开发有 限公司 子公司 房地产 房地产开发 28600000 16,360,332.00 4,058,510.85 2,942,020.91 武汉京山轻 工机械有限 公司 子公司 制造业 高新技术开 发 20000000 45,080,347.08 5,256,030.24 6,609,908.03 -910,707.68 -1,108,360.58 昆山京昆和 顺包装机械 有限公司 子公司 制造业 包装机械及 零配件的生 产和销售 16000000 20,271,339.10 17,238,086.33 10,913,913.18 978,417.33 705,883.31 武汉比利轻 机包装机械 有限公司 子公司 制造业 纸制品包 装、零配件 的生产和销 售 1000000 708,082.94 -70,160.43 -7,538.89 -9,463.82 香港京山轻 机有限公司 子公司 贸易 纸制品包装 机械、印刷 机械的销售 HKD3890000 395,522.25 305,785.25 -21,709.20 17,640.69 京山轻机投 资管理有限 公司 子公司 制造业 企业资产管 理与实业投 资等 120000000 134,834,464.75 129,932,651.98 13,713,710.35 11,179,734.63 湖北京峻汽 车零部件有 限公司 参股公司 制造业 汽车零部 件、各种机 械用铸件生 产销售 50000000 80,124,241.56 55,992,884.16 21,297,449.21 1,292,456.73 1,092,103.85 京山轻机印 度有限公司 子公司 制造业 包装行业相 关机器、零 部件生产和 销售 23790000 19,464,940.00 18,178,926.11 1,203,418.27 -845,517.62 -845,517.62 主要子公司、参股公司情况说明 与公司主业关联度较小的全资子公司京山轻机房地产开发有限公司，主要是为了盘活公司部分闲置土 地设立的公司，现在主要开发的是公司处于京山县宋河镇的原办公和生产厂房闲置地块。为更好地专注主 业，增加公司现金流，公司已于本报告期将持有其100%的股权转让给关联方京山轻机控股有限公司。 京山轻机投资管理有限公司主要是进行公司为对外投资和进行投资而设立的公司，目前主要从事证券 投资。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公 司目的 报告期内取得和处置 子公司方式 对整体生产和业绩的影响 武汉耀华安全玻璃 有限公司 收购其股权是为了增加汽 车零部件品种，拓展销售渠 道，加强与汽车厂商的沟通 等 收购股权 增加了经营品种，促进了公司铸造行业的发展，同 时也取得了较好收益，企业合并成本小于合并中取 得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的部分 记入合并当期损益（营业外收入）9,610,107.66元。 另外，公司合并武汉耀华2013年9-12月净利润为 3005177.48元，公司按55%享有收益。对当期业绩 产生了较大影响。 京山轻机房地产开 发有限公司 为更好地专注主业，增加公 司现金流。 出售股权 取得了1,856.40万元的转让收益。 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 合计 0 0 0 -- -- 七、2014年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况:亏损 业绩预告填写数据类型:区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%） 累计净利润的预计数（万元） -400 -- -100 146.73 下降 -372.57 -- -168.15 基本每股收益（元/股） -0.0116 -- -0.0029 0.0042 下降 -372.57 -- -168.15 业绩预告的说明 主要是本期公司铸造业务仍未达产，出现亏损。 八、公司控制的特殊目的主体情况 （未完）  |