[年报]山东路桥：2013年年度报告（更新后）
山东高速路桥集团股份有限公司 2013年年度报告 证券代码：000498 二〇一四年三月 山东高速路桥集团股份有限公司 2013年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司负责人于少明、主管会计工作负责人王胥、总会计师王爱国及会计机构负责人（会 计主管人员）姜金玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司 2013年年度报告已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 6人，董事罗楚良先生因公出差委托董事于少明先生代为出席会议并行使 表决权，独立董事黄磊先生因公出差委托独立董事景维民先生代为出席会议并行使表决权， 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在 异议。 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司 2013年度财务报告和内部控制 进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告和内部控制鉴证报告。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 2 山东高速路桥集团股份有限公司 2013年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ...................................................................................................... 2 第二节公司简介 .............................................................................................................................. 6 第三节会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 8 第四节董事会报告 ........................................................................................................................ 10 第五节重要事项 ............................................................................................................................ 28 第六节股份变动及股东情况 ........................................................................................................ 45 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................................................................ 49 第八节公司治理 ............................................................................................................................ 54 第九节内部控制 ............................................................................................................................ 63 第十节财务报告 ............................................................................................................................ 65 第十一节备查文件目录 .............................................................................................................. 147 3 山东高速路桥集团股份有限公司 2013年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司指山东高速路桥集团股份有限公司，原丹东化学纤维股份有限公司 高速集团指山东高速集团有限公司，本公司控股股东 高速投资指山东高速投资控股有限公司 路桥集团指山东省路桥集团有限公司，本公司全资子公司 鲁桥建设指山东鲁桥建设有限公司，本公司二级子公司 路桥养护指山东省高速路桥养护有限公司，本公司二级子公司 公路桥梁公司指山东省公路桥梁建设有限公司，本公司二级子公司 鲁桥建材指山东鲁桥建材有限公司，本公司二级子公司 设计咨询公司指山东省路桥集团工程设计咨询有限公司，本公司二级子公司 农投公司指山东省农村经济开发投资公司 国际合作公司指中国山东国际经济技术合作公司 外经公司指中国山东对外经济技术合作集团有限公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 山东省国资委指山东省人民政府国有资产监督管理委员会 中证天通指北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元指如无特指，为人民币元、人民币万元、人民币亿元 4 山东高速路桥集团股份有限公司 2013年年度报告全文 重大风险提示 1、公司在本报告第四节董事会报告公司未来发展的展望部分描述了公司经营中可能面临 的风险及公司应对措施，敬请查阅。 2、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）为公司的指 定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资 风险。 5 山东高速路桥集团股份有限公司 2013年年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称山东路桥股票代码 000498 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称山东高速路桥集团股份有限公司 公司的中文简称山东路桥 公司的外文名称 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co., LTD. 公司的外文名称缩写 SDRB 公司的法定代表人于少明 注册地址山东省济南市经五路 330号 注册地址的邮政编码 250021 办公地址山东省济南市经五路 330号 办公地址的邮政编码 250021 公司网址 www.sdluqiao.com 电子信箱 sdlq000498@163.com 二、公司联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名于少明（董事长代）汪丽雁、程晓瑜 联系地址山东省济南市经五路 330号山东省济南市经五路 330号 电话 0531-87069908 0531-87069908 传真 0531-87069902 0531-87069902 电子信箱 sdlq000498@163.com sdlq000498@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点山东省济南市经五路 330号 7层证券管理部 6 山东高速路桥集团股份有限公司 2013年年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期注册登记地点税务登记号码组织机构代码 注册号 首次注册 1993年 12月 22日辽宁省丹东市 210600004016134 21060312010586x 12010586-X 报告期末注册 2012年 12月 17日山东省济南市 210600004016134 21060312010586x 12010586-X 1、 1997年 6月 -2010年4月，公司主营业务为粘胶短纤维、粘胶长丝的生产 与销售。 2、2010年4月，公司破产重整实施完成后，无经营性资产和经营业务。 3、2012年 11月至今，公司主营业务为路桥工程施工和路桥养护施工。 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 1、 1997年 6月，公司上市时，控股股东为丹化集团，实际控制人为丹东市人 民政府。 2、2003年 5月 12日，丹东市人民政府与升汇集团签订了《股权转让协议》、 《托管协议》，将持有的丹化集团90%的国有股权转让给升汇集团。 2004年6月， 股权转让实施完成，升汇集团成为公司的实际控制人，控股股东仍为丹化集团。 3、经丹东中院（2006）丹民保字第 12-1号民事裁定书及丹东仲裁委员会丹 仲裁字（2006）第 62号裁决书裁定，升汇集团将其持有的丹化集团90%股权交 付丹东国有资产经营有限公司。2007年 4月，丹化集团工商变更登记完成，丹 东国有资产经营有限公司成为公司的实际控制人，公司的控股股东仍为丹化集 团。 4、2009年1 2月7日，厦门永同昌集团有限公司通过竞拍取得公司 86,529,867 股股份，持股比例为19.63%，成为公司控股股东，公司的实际控制人变更为张 宗真、陈爱钦及张源。2010年1月22日，股份过户完成。 5、2012年，公司实施了重大资产重组，公司以每股 3.00的发行价格向高速 集团发行 679,439,063股股份购买路桥集团100%股权，同时高速集团下属全资 子公司高速投资协议收购永同昌持有 86,529,867股上市公司股份。2012年 11 月，公司重大资产重组实施完成，控股股东变更为山东高速集团，实际控制人 变更为山东省国资委。 历次控股股东的变更情况（如有） 五、其他有关资料 （一）公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市海淀区西直门北大街甲 43号 B座 13层 签字会计师姓名唐庆斌、姜波 （二）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 东北证券股份有限公司北京市西城区锦什坊街 28号恒奥中心 D座王浩、柳治 1年 （三）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间 国信证券股份有限公司上海市浦东新区民生路 1199弄 1号 15楼王飞鸣、罗飞 3年 7 山东高速路桥集团股份有限公司 2013年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 （一）公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据。 □是√否 （二）主要会计数据和财务指标 本年比上年2011年 主要会计数据 2013年 2012年 增减 报表数原同期数 营业收入（元） 7,161,339,075.34 6,554,413,473.22 9.26% 7,332,080,202.50 归属于上市公司股东的净利润（元） 261,243,832.47 231,605,717.79 12.80% 162,945,368.74 467,182.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性 256,307,672.66 225,324,311.70 13.75% 161,010,797.71 -2,232,817.37 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 736,391,598.83 -765,438,662.30 196.21% -1,013,120,717.64 -34,464,244.52 基本每股收益（元/股） 0.2332 0.3234 -27.89% 0.2398 0.0011 稀释每股收益（元/股） 0.2332 0.3234 -27.89% 0.2398 0.0011 净资产收益率 12.14% 12.44% -0.30% 12.68% 4.65% 本年末比上2011年末 主要会计数据 2013年末 2012年末 年末增减 报表数原同期数 总资产（元） 9,420,076,332.01 8,844,691,877.95 6.51% 8,163,139,366.76 10,688,797.43 归属于上市公司股东的净资产（归属 2,302,590,503.89 2,021,033,223.41 13.93% 1,745,592,091.16 10,279,977.42 于上市公司股东的所有者权益）（元） 注 1：上表中列示的 2011年报表数是指法律上子公司路桥集团 2011年的合并报表数据，原同期数是 指公司 2011年度报告中列示的财务报表数据。 注 2：公司 2012年 11月完成发行股份购买资产，年度每股收益是根据报告期内发行在外的普通股加 权平均数计算所得。若按照期末实际发行在外普通股股数，2012年度公司每股收益为 0.2068元/股。按照 统一口径计算所得的基本每股收益，本年度较上年同期增长了 12.77%。 （三）截止披露前一个交易日的公司总股本 截止披露前一个交易日的公司总股本（股） 1,120,139,063 （四）公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、 回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □是√否 8 山东高速路桥集团股份有限公司 2013年年度报告全文 （五）是否存在公司债 □是 √否 二、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 非经常性损益项目 2013年度 2012年度 2011年度说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -428,549.21 4,532,723.85 192,446.47 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 6,198,100.00 1,234,000.00 1,926,713.17合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 321,153.38 1,165,320.94 471,075.94 非经常性损益合计（影响利润总额） 6,090,704.17 6,932,044.79 2,590,235.58 减：所得税影响额 1,153,682.70 615,364.31 647,558.90 非经常性损益净额（影响净利润） 4,937,021.47 6,316,680.48 1,942,676.68 减：少数股东权益影响额 861.66 35,274.39 8,105.65 归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益 4,936,159.81 6,281,406.09 1,934,571.03 扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 256,307,672.66 225,324,311.70 161,010,797.71 注：2011年度非经常性损益为法律上子公司路桥集团 2011年度合并财务报表之非经常性损益金额。 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 9 山东高速路桥集团股份有限公司 2013年年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2013年，国际经济复杂多变，全球经济复苏疲软，国内宏观经济继续面临经济增速放缓 的压力，路桥建筑市场亦受到很大的影响，使得公司面对的市场环境更加复杂，承揽工程难 度进一步加大。面对国内国际经济下行压力，公司全体员工在董事会、经理层带领下，坚持 路桥主业不动摇，根据区域化和专业化需要，进一步整合内部资源，优化路桥主业的布局； 积极开拓国内外市场，提高市场占有率，施工业务规模进一步扩大；不断加强科技投入和研 发力度。同时，公司积极进行商业模式的创新，寻求新的利润增长点，积极稳妥的开展施工 总承包业务，进入高端建造市场，以项目投资拉动工程项目承揽，为公司战略转型奠定了基 础。截止 2013年底，公司实现资产总额 94.2亿元，同比增长 6.51%；2013年度公司实现营 业收入 71.61亿元，同比增长了 9.26%；实现归属于母公司所有者的净利润 2.61亿元，同比 增长 12.80%。 报告期内，公司围绕稳固传统地域、开拓新兴市场、创新经营思路等方面，大力开展多 元化经营工作，并取得了成效。一方面，公司用信誉和质量稳固和扩大了已有经营地域，如 呼和浩特、宜昌、青岛、四川、安哥拉等；另一方面，公司广泛收集信息、构建经营网络和 加大推介力度，努力开拓新兴市场，成功突破了安徽淮南、威海、福建等公路建设市场，为 公司后续发展打下了坚实基础；三是以城市基础设施综合建造模式与国内多个城市洽谈市政 工程，创新了工作思路，为公司经营开发工作注入了新的活力。全年实现经营开发产值 78.72 亿元，完成年度经营开发产值计划的 121.11%。其中：国内取得施工项目 134个，合同额 73.24 亿元；取得商品混凝土供应项目 26个，合同额 1.34亿元；设计咨询项目 16个，合同额 0.13 亿元；取得设备制造及挂篮、移动模架租赁项目 10个，合同额 0.55亿元；国外取得施工项 目 18个，合同额 3.46亿元。 报告期内，公司积极拓宽融资渠道，创新融资手段，实现了资金来源的多元化。在继续 深化与各大商业银行合作的同时，首次在全国银行间市场分两期成功发行 6.2亿元中期票据， 第一期 3亿元，票面利率 5.93%；第二期 3.2亿元，票面利率 6.5%，期限三年。为优化资本 结构，公司在 2013年 11月份启动了再融资工作，拟通过非公开发行股票的方式募集资金补 充公司权益资本。通过多渠道融资，有效降低了融资成本，改善了公司现金流状况，为公司 后续发展提供了有力的资金支持。 10 山东高速路桥集团股份有限公司 2013年年度报告全文 2013年度，公司在科技研发与创新方面取得了新突破。组建了“山东省沥青路面再生工 程技术研究中心”，确立了公司在未来国内沥青再生技术领域的优势地位。同时，参与编制了 交通运输部公路行业标准修订项目《公路沥青路面再生技术规范》；承担了交通运输部西部交 通建设科技项目管理中心《沥青路面现场热再生技术及设备的推广应用》课题；取得了多项 专利技术和国家级、省部级工法；预制箱梁外观质量施工控制、提高平台砌筑外观优良率这 两个成果 QC小组获得了 2013年度全国交通行业优秀质量管理小组称号。 二、主营业务分析 （一）概述 1、公司主营业务为路桥工程施工与路桥养护施工业务。2013年度公司主要财务数据变 动情况及变动原因说明： 单位：元 项目 2013年度 2012年度比上年同期增减 营业收入 7,161,339,075.34 6,554,413,473.22 9.26% 营业成本 6,133,134,948.32 5,645,231,901.32 8.64% 期间费用 359,645,035.57 379,938,902.00 -5.34% 资产减值损失 84,674,146.28 4,792,350.88 1666.86% 经营活动产生的现金流量净额 736,391,598.83 -765,438,662.30 196.21% 研发投入 20,484,442.23 2,259,852.32 806.45% （1）公司 2013年度实现营业收入 71.61亿元，同比增长了 9.26%。主要得益于公司 2013 年度新增订单增加，部分工程项目在 2013年度贡献收入，同时，公司 2013年度完成工程量 较上年度有所增加。公司施工毛利率基本稳定， 2013年度公司毛利率 14.36%，同比增长了 0.49%。 （2）公司 2013年度期间费用同比减少了 5.34%。其中 2013年度发生财务费用-0.38亿 元，较上年同期减少了 1006.57%，主要是由于公司所有 BT项目均在 2013年进入回购期，开 始大量确认 BT项目融资收益，公司 2013年度确认 BT项目融资收益 2.13亿元；公司 2013 年度发生管理费用 3.98亿元，同比增长了 5.95%，占营业收入的比例较上年同期基本稳定。 （3）公司 2013年度发生资产减值损失 0.85亿元，同比增长了 1666.86%。主要是由于对 公司长期应收款中的出现逾期情况的客户的坏账准备计提比例由 1%增加至 5%所致。 （4）公司 2013年度经营活动产生的现金流量净额 7.36亿元，同比增加了 196.21%。主 要是公司所有的 BT项目在 2013年度全部进入回购期，且公司本年度经营活动回款良好。 （5）2013年度公司研发投入增加主要是因为公司成立了“山东省沥青路面再生工程技 11 山东高速路桥集团股份有限公司 2013年年度报告全文 术研究中心”，同时，承担了交通运输部西部交通建设科技项目管理中心《沥青路面现场热再 生技术及设备的推广应用》课题。公司加大了在再生养护方面的研发投入。 2、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司按照董事会提出的紧紧抓住上市契机“做大做强主业，沿相关多元化发 展”的发展战略，围绕“以质量求生存、以管理求效益、以改革求发展”的战略思想，围绕 年初制定的生产经营目标，创新思路抓机遇、创新方式抓经营、创新手段抓管理、创新形式 添活力，实现了上市后公司经营的顺利开局，各项主要任务指标较好完成，企业发展迈上新 的台阶。 公司 2013年度实现营业收入 71.61亿元，完成财务预算 75.87亿元的 94.39%；实现归属 于母公司所有者的净利润 2.61亿元，完成财务预算 2.48亿元的 105.24%。 3、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 10%以上的差异原因 □适用√不适用 （二）收入 1、按产品列示如下 单位：元 产品 2013年度 2012年度比上年同期增减 路桥工程施工 6,077,670,909.12 5,486,140,181.64 10.78% 路桥养护施工 880,149,216.72 920,790,753.56 -4.41% 商品混凝土加工销售 124,141,591.86 106,227,847.60 16.86% 周转材料及设备租赁销售 67,892,177.35 32,387,947.61 109.62% 工程设计咨询 11,485,180.29 8,866,742.81 29.53% 合计 7,161,339,075.34 6,554,413,473.22 9.26% 公司营业收入中的周转材料及设备租赁销售收入本期增幅较大，主要是因为公司 2012年 根据市场需求新成立了设备制造公司，2013年度，公司这部分的市场进一步扩大所致。 2、公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是√否 3、公司重大在手订单情况 单位：万元 序号项目名称预计合同总收入完工进度所属公司 1 S704威海市滨海旅游景观公路香水河大桥 19,505.00 6.00%路桥集团 2 四川省遂宁市安居区市政工程项目 74,548.00 87.00%路桥集团 12 山东高速路桥集团股份有限公司 2013年年度报告全文 序号项目名称预计合同总收入完工进度所属公司 3 呼和浩特市科尔沁南路及跨大黑河桥（世纪大街-杀虎口）工程42,339.00 44.00%路桥集团 4 山东省寿平铁路寿广段路桥施工第一标段 40,993.00 80.00%路桥集团 5 越南河内-海防高速公路EX-9项目 39,683.00 83.00%路桥集团 6 越南河内-海防高速公路EX-8项目 58,454.00 65.00%路桥集团 7 安哥拉RED项目一期之纳米贝市政基础工程 28,672.00 78.00%路桥集团 8 安哥拉社会住房项目凯兰巴凯亚西一期之标段Ⅱ市政基础工程81,448.00 93.00%路桥集团 9 蓬莱西海岸海洋文化旅游产业聚集区岸线修复工程68,168.00 30.00%路桥集团 10 大岳高速公路第七合同21,973.00 41.00%公路桥梁公司 11 乐自高速(乐山城区连接线）LZL-LJ2合同段39,449.00 18.00%路桥集团 12 大广高速（粤境段）S07标工程 54,618.00 33.00%路桥集团 13 大沽河堤顶道路路面及跨支流桥梁工程 79,614.00 40.00%路桥集团 14 江苏省江阴市海港大道建设项目工程HG-A标段 42,494.00 74.00%路桥集团 15 乐自高速公路乐山城区连接线路基土建一合同 33,803.44 2.00%鲁桥建设 16 江苏省盐城市范公路工程LQ5标 20,133.00 58.00%鲁桥建设 17 内蒙古呼和浩特一家村项目三期 21,550.00 8.00%路桥集团 18 青岛市金水路打通环湾立交工程 24,756.00路桥集团 19 淮南淮上淮河公路大桥工程（1标段） 40,899.00路桥集团 20 胶州湾高速公路大修工程施工 44,009.00路桥养护 21 呼和浩特市2013年市政工程施工招标（四）新建道路、桥梁工 程一标段 42,339.21路桥集团 4、公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 5、公司前五名客户的工程收入情况 单位：元 序号客户名称本期收入金额占年度营业收入比例 1 山东高速集团有限公司及其子公司 2,805,610,084.24 39.18% 2 中信国华国际工程承包有限责任公司 799,764,660.88 11.17% 3 青岛市公路管理局 314,711,682.81 4.39% 4 呼和浩特市市政工程管理局 256,341,744.88 3.58% 5 济宁市新城发展投资有限责任公司 232,878,538.35 3.25% 合计 4,409,306,711.16 61.57% 13 山东高速路桥集团股份有限公司 2013年年度报告全文 （三）成本 1、按产品分类 单位：元 2013年度 2012年度 产品分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 人工成本 202,424,890.09 3.4% 251,157,634.09 5.26% -1.22% 材料成本 2,485,774,458.85 47.04% 2,367,273,827.31 49.56% -2.52% 劳务费用 1,991,485,534.71 37.69% 1,575,485,982.33 32.98% 4.7% 路桥工程施工 机械使用费 403,830,248.23 7.64% 409,575,753.71 8.57% -0.93% 其他 200,503,367.18 3.79% 172,998,453.54 3.62% 0.17% 小计 5,284,018,499.06 100% 4,776,491,650.97 100% 0% 人工成本 4,094.98 0% 3,941,773.42 0.52% -0.01% 材料成本 491,034,817.36 72.45% 360,251,830.85 47.7% 24.75% 劳务费用 142,242,696.07 20.99% 285,125,821.68 37.75% -16.76% 路桥养护施工 机械使用费 24,286,444.80 3.58% 48,987,045.59 6.49% -2.9% 其他 20,176,653.88 2.98% 56,947,282.27 7.54% -4.56% 小计 677,740,612.11 100% 755,253,753.81 100% 0% 人工成本 4,094.98 0% 11,450.63 0.01% -0.01% 材料成本 82,408,839.35 77.43% 66,720,567.86 74.26% 3.17% 商品混凝土加劳务费用 3,092,180.19 2.91% 16,394,537.33 18.25% -15.34% 工销售机械使用费 13,971,165.71 13.13% 3,742,533.13 4.17% 8.96% 其他 6,952,246.74 6.53% 2,972,506.90 3.31% 3.22% 小计 106,428,526.97 100% 89,841,595.85 100% 0% 人工成本 11,023,668.05 19.25% 3,713,327.35 21% -1.75% 材料成本 23,413,057.25 40.88% 5,899,973.22 33.36% 7.52% 周转材料及设劳务费用 3,215,528.50 5.61% 3,200,075.81 18.09% -12.48% 备租赁机械使用费 10,128,478.47 17.69% 2,815,509.65 15.92% 1.77% 其他 9,489,921.01 16.57% 2,056,763.57 11.63% 4.94% 小计 57,270,653.28 100% 17,685,649.60 100% 0% 人工成本 2,606,426.70 33.95% 2,647,525.09 44.43% -10.47% 工程设计咨询其他 5,070,230.20 66.05% 3,311,726.00 55.57% 10.47% 小计 7,676,656.90 100% 5,959,251.09 100% 0% 合计 6,133,134,948.32 100% 5,645,231,901.32 100% 8.64% 14 山东高速路桥集团股份有限公司 2013年年度报告全文 2、公司前五名供应商情况 单位：元 序号供应商名称本期采购金额占年度采购总额比例 1 山东高速集团有限公司及其子公司 330,775,000.20 5.17% 2 沙钢物资贸易有限公司 38,843,321.13 0.61% 3 深圳恒立投资有限公司 31,019,493.08 0.48% 4 日照钢铁轧钢有限公司 25,880,917.02 0.40% 5 天津磐城工程管理有限公司 20,002,342.35 0.31% 合计 446,521,073.78 6.97% （四）费用 单位：元 项目 2013年度 2012年度同比增减 管理费用 398,041,986.64 375,703,486.90 5.95% 财务费用 -38,396,951.07 4,235,415.10 -1006.57% 资产减值损失 84,674,146.28 4,792,350.88 1666.86% 公司 2013年度发生管理费用 3.98亿元，同比增长了 5.95%，占营业收入的比例较上年同 期基本稳定； 公司 2013年度发生财务费用-0.38亿元，较上年同期减少了 1006.57%，主要是由于公司 所有 BT项目均在 2013年进入回购期，开始大量确认 BT项目融资收益，公司 2013年度确认 BT项目融资收益 2.13亿元； 公司 2013年度发生资产减值损失 0.85亿元，同比增长了 1666.86%。主要是由于对公司 长期应收款中的出现逾期情况的客户的坏账准备计提比例由 1%增加至 5%所致。 （五）研发支出 报告期内，公司共发生研发投入 20,484,442.23元，占公司最近一期经审计净资产的 0.89%，占公司 2013年度营业收入的 0.29%。 （六）现金流 单位：元 项目 2013年度 2012年度同比增减 经营活动现金流入小计 6,234,572,887.09 5,072,222,442.94 22.92% 经营活动现金流出小计 5,498,181,288.26 5,837,661,105.24 -5.82% 经营活动产生的现金流量净额 736,391,598.83 -765,438,662.30 196.21% 投资活动现金流入小计 2,170,179.00 15,835,230.30 -86.30% 15 山东高速路桥集团股份有限公司 2013年年度报告全文 项目 2013年度 2012年度同比增减 投资活动现金流出小计 116,026,377.95 99,195,510.94 16.97% 投资活动产生的现金流量净额 -113,856,198.95 -83,360,280.64 -36.58% 筹资活动现金流入小计 2,581,574,313.69 5,904,000,000.00 -56.27% 筹资活动现金流出小计 3,017,761,049.15 5,273,105,088.58 -42.77% 筹资活动产生的现金流量净额 -436,186,735.46 630,894,911.42 -169.14% 现金及现金等价物净增加额 186,851,544.13 -218,469,891.39 185.53% 1、公司 2013年度经营活动产生的现金流量净额 7.36亿元，同比增加了 196.21%。主要 是公司所有的 BT项目在 2013年度全部进入回购期，且公司本年度经营活动回款良好。 2、投资活动现金流入 2013年较去年下降幅度较大，主要原因为公司 2012年度实施重大 资产重组构成反向购买，在编制合并现金流量表时将本公司年初货币资金余额 1,048.9万元列 入收到的其他与投资活动有关的现金。本年度在固定资产方面的投资同比增长了 16.97%。 3、筹资活动现金流入较上年下降了 56.27%，筹资活动现金流出较去年减少了 42.77%。 主要是因为公司 2013年度经营活动收款状况良好，当期融资规模缩减。 4、报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 公司依据《企业会计准则第 15号——建造合同》的规定，采用完工百分比法确定营业收 入和营业成本，并计算报告期的净利润。经营活动现金流是根据收付实现制进行反映。 三、主营业务构成情况 （一）主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 项目营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 建筑业 6,957,820,125.84 5,961,759,111.17 14.32% 8.60% 7.77% 0.66% 分产品 路桥工程施工 6,077,670,909.12 5,284,018,499.06 13.06% 10.78% 10.63% 0.12% 路桥养护施工 880,149,216.72 677,740,612.11 23.00% -4.41% -10.26% 5.02% 分地区 东北地区 313,363,831.31 289,282,466.01 7.68% 华北地区 609,098,111.28 516,223,320.16 15.25% 31.63% 49.61% -10.19% 华东地区 2,961,881,410.74 2,489,093,528.44 15.96% -15.58% -17.43% 1.89% 西北地区 106,414,629.27 96,234,166.83 9.57% -55.61% -55.45% -0.32% 16 山东高速路桥集团股份有限公司 2013年年度报告全文 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 项目营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 西南地区 1,710,625,133.22 1,468,212,409.28 14.17% 34.40% 35.52% -0.71% 中南地区 545,289,244.65 454,062,455.61 16.73% 14.82% -1.96% 14.25% 海外地区 711,147,765.37 648,650,764.84 8.79% 58.58% 58.40% 0.11% （二）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期 末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 （一）资产项目重大变动情况 单位：元 项目 2013年12月31日2012年12月31日 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 740,831,658.95 7.86% 583,611,945.36 6.60% 1.26% 在建项目多并年底集中收到大额 回款 应收账款2,145,075,236.31 22.77% 1,957,059,145.99 22.13% 0.64%完成工程结算量多于去年同期 存货3,389,117,279.82 35.98% 2,580,252,775.49 29.17% 6.81% 下半年开工项目较多，尚未结算 的工程款增加 一年内到期的 非流动资产 1,395,864,338.78 14.82% 1,267,207,552.27 14.33% 0.49% 1年以内到期的长期应收款 长期应收款 730,320,746.44 7.75% 1,556,846,632.27 17.60% -9.85% 1年以内到期的转入一年内到期 的非流动资产 固定资产 464,137,845.90 4.93% 411,874,009.31 4.66% 0.27%新购置部分设备 在建工程 3,224,740.78 0.03% 6,757,774.16 0.08% -0.05%部分转入开发支出 无形资产 24,102,514.16 0.26% 24,663,037.76 0.28% -0.02% 开发支出 19,982,541.56 0.21% 0.00% 0.21%研发项目投入增加 （二）负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 12月 31日 2012年 12月 31日 项目 占总资产占总资产比重增减重大变动说明 金额金额 比例比例 短期借款 1,096,000,000.00 11.63% 2,321,000,000.00 26.24% -14.61%公司短期融资规模缩减 17 山东高速路桥集团股份有限公司 2013年年度报告全文 2013年 12月 31日 2012年 12月 31日 项目 占总资产占总资产比重增减重大变动说明 金额金额 比例比例 长期借款 137,566,439.77 1.46% 300,000,000.00 3.39% -1.93%部分转入一年内到期的非流动负债 应付债券 638,970,952.55 6.78% 6.78%公司 2013年发行 6.2亿元中期票据 长期应付款 96,000,000.00 1.09% -1.09%转入一年内到期的非流动负债 （三）以公允价值计量的资产和负债 报告期内，公司不存在以公允价值计量的资产和负债。 五、核心竞争力分析 （一）品牌优势 公司全资子公司路桥集团是首批获得公路工程施工总承包特级资质的企业之一，也是山 东省内最大的路桥施工企业。路桥集团先后两次获国家科技进步奖，四次获国家建筑工程最 高奖鲁班奖，一次获詹天佑奖，十次获国家优质工程金质奖和银质奖。近年来，路桥集团先 后被评为“中国 500家最佳经济效益建筑一级企业第 10名”、“全国交通系统最佳经济效益建 筑一级企业第 2名”、“山东省加快公路建设先进单位”、“中国桥梁建设十大优秀团队”、“省 级文明单位”、“中国建设银行 AAA信用等级企业”、“全国质量效益型先进企业”、“全国建 筑业质量名牌企业”、“全国企业文化建设先进单位”、“全国优秀施工企业”、“全国建筑业诚 信企业”等称号，在行业内有较高的社会信誉和社会影响力。 （二）施工技术优势 公司全资子公司路桥集团始终重视技术创新，拥有两家省级技术中心，负责公司的科研 工作。路桥集团拥有公路和桥梁施工领域的一系列具有独立知识产权的核心技术，其中环氧 沥青钢桥面铺装施工技术、钢箱梁棘块式多点顶推施工技术、沥青路面再生养护施工能力和 技术均达到国际领先水平；参与编制交通运输部公路行业标准修订项目《公路沥青路面再生 技术规范》；承担交通运输部西部交通建设科技项目管理中心《沥青路面现场热再生技术及设 备的推广应用》课题；大跨径现代桥梁施工技术已处于国内领先水平；桥梁施工中的滑移模 架、挂篮、液压自升爬模等先进施工技术已得到广泛应用并做了大量的创新。路桥集团以国 内外领先技术水平先后二十二次入选《中国企业新纪录》。路桥集团荣获国家科学技术奖及省 部级科学技术奖共计 24项，国家级工法及省部级工法共计 83项，专利授权共计 39项，其中 发明专利 11项。 （三）资质优势 18 山东高速路桥集团股份有限公司 2013年年度报告全文 路桥集团具有公路工程施工总承包特级、房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程 施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承 包壹级、公路路基工程专业承包壹级、隧道工程专业承包贰级、公路行业甲级设计资质、公 路交通工程专业承包交通安全设施资质、对外承包工程资格证书、对外援助成套项目 A级实 施企业资格等资质优势，属于大型基础设施施工企业，在同行业企业中具有独特竞争优势。 （四）项目管理优势 公司全资子公司路桥集团，经过总结几十年来的施工项目管理经验，在项目进程管理、 项目风险控制、工程质量管理、项目施工与责任成本管理、安全管理与安全考核等方面形成 了较完善的项目管理机制。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 六、投资状况分析 （一）对外股权投资情况 1、对外投资情况 报告期内，公司未发生对外投资情况。 2、持有金融企业股权情况 报告期内，公司未持有金融企业股权。 3、证券投资情况 报告期内，公司未进行证券投资，未持有其他上市公司股权情况。 （二）委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 报告期内，公司未进行委托理财、衍生品投资和委托贷款。 （三）募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 （四）主要子公司、参股公司分析 单位：元 主要产 公司名公司类所处 品或服注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 称型行业 务 路桥集 团 子公司 建筑 业 路桥工 程施工 1,038,239,633.83 7,422,623,251.97 1,763,540,255.99 4,165,943,750.06 303,826,158.68 242,670,656.61 鲁桥建 设 二级子 公司 建筑 业 路桥工 程施工 300,000,000.00 1,250,853,783.22 484,292,466.77 1,319,790,362.67 59,047,959.82 43,551,832.96 19 山东高速路桥集团股份有限公司 2013年年度报告全文 主要产 公司名公司类所处 品或服注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 称型行业 务 路桥养 护 二级子 公司 建筑 业 路桥养 护施工 100,000,000.00 825,412,972.46 226,576,916.19 849,695,672.89 61,898,006.40 45,640,193.58 设计咨 询公司 二级子 公司 设计 咨询 业 路桥工 程设计 咨询 6,000,000.00 11,067,981.75 9,678,937.15 11,485,180.29 1,565,163.87 1,146,044.86 鲁桥建 材 二级子 公司 建筑 材料 建筑材 料销售 20,000,000.00 154,310,590.37 34,312,040.18 140,405,238.84 7,157,923.73 5,374,071.74 公路桥 梁公司 二级子 公司 建筑 业 路桥工 程施工 300,000,000.00 1,116,846,724.12 343,899,780.68 707,735,610.56 19,406,612.03 15,900,383.86 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内，公司对鲁桥建设与公路桥梁公司分别予以增资，其注册资本分别由 1.2亿元 增至 3亿元。 （五）非募集资金投资的重大项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 七、2014年 1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变 动的警示及原因说明 □适用 √不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况 公司无控制的特殊目的主体。 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 1、行业发展趋势 （1）路桥工程施工行业发展趋势 路桥工程施工行业是建筑业的重要组成部分，对维持社会生产、流通、分配、消费各环 节正常运转、保障国民经济持续快速健康发展、改善人民生活水平和促进国防现代化建设都 具有十分重要的作用。 随着国民经济的增长、汽车工业的不断进步和公路网络的建成，交通运输成为适应经济 发展和人民生活需要的骨干运输方式，在综合运输结构体系中所占的主导地位不断加强。由 20 山东高速路桥集团股份有限公司 2013年年度报告全文 于交通运输尤其是公路运输在国民经济中的重要作用，为了满足不断增长的旅客运输量和货 物运输量的需求，交通固定资产投资作为拉动内需的重要手段，公路、桥梁等基础设施投资 屡创新高，呈逐年增长趋势。 尽管近十年来，我国公路建设取得了快速的发展，但与世界主要国家相比，公路网密度 及人均公路资源仍然偏低。根据交通运输部发布的《交通运输“十二五”发展规划》，我国计 划在“十二五”末实现基础设施网络更趋完善，结构更加合理，交通运输供给能力明显增强。 在公路建设发展领域，“十二五”期间实现公路网规模进一步扩大，技术质量明显提升，公路 总里程达到 450万公里，国家高速公路网基本建成。“十二五”期间公路交通运输发展主要指 标表如下： 指标 2010年 2015年 公路网总里程（万公里） 398.4 450 高速公路总里程（万公里） 7.4 10.8 国家高速公路通车里程（万公里） 5.8 8.3 高速公路覆盖 20万以上城镇人口城市比例（%） 80 ≥90 二级及以上公路总里程（万公里） 44.5 65 国道二级及以上公路比例（%） 60 ≥70 每年实施国省道大中修工程比例（%） 13 ≥17 国省道总体技术状况（MQI，%） 72 ＞80 农村公路总里程（万公里） 345.5 390 数据来源：《交通运输“十二五”发展规划》 注：公路技术状况用公路技术状况指数 MQI（maintenance quality indicator）和相应分项指标表示，MQI和相应分项指 标的值域为 0~100。 因此，随着我国对交通运输需求的不断增加、交通固定资产投资的不断增长和国家对路 桥建设的政策支持，路桥工程施工行业前景依然十分广阔，在“十二五”期间仍将保持稳定、 快速地发展。 （2）路桥养护施工行业发展趋势 “十一五”期间干线公路养护方面的投资已较“十五”期间大为提升。随着国内的以高 速公路为骨架的干线公路网络基本形成，“十二五”期间交通固定投资的重心将逐渐从“十一 五”期间高速公路和桥梁的投资建设高峰期向高速公路和桥梁的运营和维护工作转移。根据 交通运输部颁布的《“十二五”公路养护管理发展纲要》（以下简称“纲要”）中的统计结果， “十一五”期间，全国累计用于公路养护的资金约 8,011亿元，路网改建 55万公里、公路大修 16.7万公里、公路中修 36.4万公里，危桥改造 11,296座（87万延米），处治公路灾害路段 10,283 21 山东高速路桥集团股份有限公司 2013年年度报告全文 公里。共投入 4,540亿元用于干线公路养护，为“十五”的 3.2倍。同时，该纲要提出，在未来 五年我国公路建设工作的重点是国省干线公路养护和改造，“十二五”期间每年将安排一批国 省干线公路重点路段进行综合改造，重点提高国省干线公路中的二级及以上公路的比重。到 2015年，国道中二级及以上公路比重要达到70%以上。同时，要求国省级干线大中修比例由 13%上升到17%。 由此，以公路升级改造和日常保养维护转移为主的路桥养护施工的市场空间将逐步提高。 2、市场竞争格局 目前，国内从事路桥工程施工的企业，按照所有制性质和规模划分，主要可分为以下三 类： （1）特大型、全国性建筑企业：包括中国交通建设股份有限公司、中国铁建股份有限公 司、中国中铁股份有限公司、中国水利水电建设股份有限公司、中国建筑工程总公司在内的 五大集团及旗下从事公路工程施工的企业； （2）各省、市、自治区国有或股份制从事公路工程施工的企业，包括山东高速路桥集团 股份有限公司、四川路桥建设股份有限公司、龙建路桥股份有限公司、湖南路桥建设集团公 司等，该类企业具有良好的地方公共关系，同时兼具有较强的规模优势、明显的技术优势和 丰富的业务经验； （3）以民营企业为代表的公路工程施工企业，包括成都市路桥工程股份有限公司等，此 类企业往往以中小型规模居多。 根据中国公路建设行业协会统计，截至2011年3月4日，全国拥有公路工程施工一级以上 资质企业834家，其中大多数企业同时拥有多项一级资质。公司下属子公司山东省路桥集团有 限公司是首批19家公路工程施工总承包特级资质企业之一，拥有房屋建筑工程施工总承包壹 级、市政公用工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公 路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级等资质。 由于我国公路建设市场参与者高度分散，竞争比较激烈，市场化程度较高。目前，全国 各地区还存在着发展不平衡现象，各地区不同技术等级公路的建设进度差别较大，为全国性 或地区性路桥工程施工企业进入市场提供了机会。在“十二五”期间，国家将实现公路总里 程达到450万公里，技术水平较高、业务经验丰富和资金实力雄厚的路桥工程施工企业将在竞 争中获得更大的优势。 （二）公司发展战略 公司的路桥工程施工和养护施工业务将坚持“做大做强主业，沿相关多元化发展”这一 22 山东高速路桥集团股份有限公司 2013年年度报告全文 战略方向，打造路桥工程施工、路桥养护施工、建筑施工、市政工程、设备制造五大板块， 实现公司的多元化经营目标。 1、多元化业务发展策略 公司路桥工程施工和养护施工业务将坚持市场经营多元化，促进公司全面发展。面临不 利的市场环境，公司将适时调整经营开发策略。通过区域拓展、高端延伸、科技创新等多种 举措，实行多元化经营，在立足主业经营的基础上，积极拓展市政、房建、铁路、土地整理、 设备制造和租赁等市场。 2、业务市场转移的策略 未来3年内，公司将进一步巩固传统经营项目，例如路基、路面、桥涵工程项目等。根据 国家投资趋向，逐步从东部沿海地区向中西部地区倾斜，扩大国内新入市场；同时加大海外 市场的开发力度，继续巩固自主开发的越南以及以阿尔及利亚和安哥拉为中心的非洲市场， 拓展塞尔维亚等国家为主的东欧市场。 3、高利润服务开发的策略 公司将继续加大对高利润服务的经营开发。近几年来，全国高速公路建设市场竞争异常 激烈。本公司在未来 3年内将逐步调整公司现有业务导向，把经营目标部分转移到 EPC等高利 润服务上来，这些项目不仅能为公司的生产规模壮大提供坚实基础，而且还可以为公司创造 较为丰厚的利润。但高利润服务项目的开发要坚持充分调研、择优开展的原则，降低项目风 险。 （三）2014年度经营计划 根据公司五年发展规划和2014年度经营计划，为了确保公司“十二五”规划跨越式发展 战略目标的完成，公司以2013年度财务决算报告为基础，分析预测了公司面临的市场环境、 行业状况和发展前景，参考公司近年来的经营业绩即现时的经营能力，编制了 2014年度财务 预算： 单位：万元 项目 2014年度预算数 2013年度实现数预计增减百分比 营业收入 920,000.00 716,133.91 28.47% 净利润 33,000.00 26,178.12 26.06% 特别说明：上述财务预算并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经 济环境、市场情况、行业发展状况和公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性， 敬请投资者特别注意！ 23 山东高速路桥集团股份有限公司 2013年年度报告全文 2014年，公司将继续以改革和发展的理念统领各项工作，为实现经营目标，全面提高公 司核心竞争力，依靠国内、国际两个市场，以“坚持主业、做优主业、提升主业、拓展主业” 为指导，实现公司的多元化经营目标。 1、以再融资为契机，抓经营抢市场 公司拟非公开发行股票募集资金，以此为契机，在做强做优路桥主业的基础上，加大铁 路、市政、建筑、养护、隧道等市场开发，实现多领域的经营市场，为公司发展创造新的利 润增长点。 2、进一步强化内部管理 一方面，通过加大人才引进力度、强化员工培训、畅通员工成长渠道来强化公司人才队 伍建设；另一方面，对公司管理流程进行梳理再造，对现有的工作模式进行调整，以适应现 代经济与现代企业的发展需求；此外，进行公司发展改革的顶层设计，继续推进薪酬、用人 和考核制度的改革，以此增强企业发展活力。 3、强化质量意识和安全管理 作为工程施工企业，质量管理与安全责任是企业发展的重要基石。公司将牢固树立以人 为本、安全发展理念，继续坚持把安全作为压倒一切的工作，认真从基础、基层工作抓起， 持续建立完善安全管理体系，制定落实防范保障措施，不断夯实安全管理基础，有效促进全 年安全生产的总体稳定。 4、坚持创新发展 创新是推动公司持续发展的不懈动力。一是着力构建以企业为主体、市场为导向、产学 研相结合的创新体系，提升技术创新的系统性、自觉性和能动性；二是加快推进商业模式创 新，重点是创新盈利模式，认真做好模式定位、产业链梳理等工作，准确把握盈利点和发展 点，实现发展模式的升级与创新；三是着力推进经营管理创新实践，以管理创新促进管理水 平的提升，夯实管理基础，激发企业活力。 （四）因当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2014年度，公司预计发生短期借款用于偿还债务约 152,900万元。同时，公司拟定非公开 发行股票募集资金16亿元。 （五）公司面临的风险 1、行业风险 公司所属行业为建筑业。经济周期的变化与建筑业发展紧密相关，国民经济运行状况及 国家固定资产投资规模，尤其是基础设施投资规模和城市化进程发展等因素都会直接传导至 24 山东高速路桥集团股份有限公司 2013年年度报告全文 建筑业的整体发展。在国民经济发展的不同时期，国家的宏观经济调控政策也在不断调整， 该类调整也将直接影响建筑行业，并可能造成公司主营业务波动。 同时，路桥集团所从事的路桥工程施工和养护施工业务主要依赖于山东省内及全国其他 地区交通基础设施的固定投资规模。各地区国民经济发展所处的时期及国民经济的发展状况 等因素都将对交通基础设施的投资规模产生直接影响，从而对公司业务的发展造成较大影响。 2、经营风险 （1）工程施工周期的风险 鉴于公司属于路桥施工行业，工程施工的周期和效率将直接影响公司同期的财务情况。 然而，工程施工项目可能受到工程设计发生变更、工程款项不能及时到位、交通供电供水限 制、征地拆迁及恶劣气候等因素的影响，由此将导致工程进度无法按合同约定进行，存在工 程不能按期建成交付的风险，影响公司的经营业绩和信誉。 （2）大宗材料价格上涨和质量的风险 路桥集团使用的大宗材料主要包括沥青、混凝土和钢材。由于路桥工程施工周期较长， 该等大宗材料的价格上涨将直接导致施工成本的增加，使实际施工成本与工程预算出现差异， 影响公司的经营业绩。 为降低材料价格及质量风险，路桥集团实行严格的招投标程序向供应商询价，对投标方 的资质、供货能力、诚信、价格、质量等进行调查后确认供应商。但上述措施如果在实施过 程中没有得到有效执行，仍会给公司带来原材料价格上涨及质量风险。 （3）市场竞争的风险 国内路桥工程施工市场竞争日趋激烈，除了特大型、全国性建筑企业和各省、市、自治 区国有或股份制从事公路工程施工的企业以外，民营企业为代表的公路工程施工企业不断加 入。截至 2011年 3月 4日，全国拥有公路工程施工一级以上资质企业 834家。路桥施工产业 正处于向规模化、品牌化、规范运作的转型，优胜劣汰的趋势正逐步显现，公司将面临更加 严峻的市场竞争环境。 （4）安全生产方面的风险 路桥工程施工过程中，由于生产指挥不当或员工操作失误，可能导致机械设备损害或人 员伤害；由于施工设计中对安全风险考虑不充分，可能导致施工过程发生事故；施工机械设 备如果处于不良的使用、运行状态，也有可能导致相应的事故；施工现场经常处于露天或者 高空环境，周边的地质状况可能较为复杂，如不能做好相应的防护措施，可能发生人员伤害 或财产损失；一些无法抗拒的自然灾害也可能造成意外事故。因此，如果未来公司在安全生 25 山东高速路桥集团股份有限公司 2013年年度报告全文 产方面不能做好足够的预防措施或遭遇一些不可抗拒的意外事件，将会对公司的经营以及经 济利益造成不利影响。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化 的情况说明 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述。 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，公司合并报表范围未发生变化。 十四、公司利润分配及分红派息情况 （一）报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □适用√不适用 （二）公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股份预案或方 案情况 公司近 3年（含报告期）未提出现金分红方案及资本公积金转增股本方案。 （三）公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表中归属于上市占合并报表中归属于上市公司股东的 分红年度现金分红金额（含税） 公司股东的净利润净利润的比率（ %） 2013年度 261,243,832.47 2012年度 231,605,717.79 2011年度 467,182.63 （四）公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 截止报告期末，公司母公司经审计的期末未分配利润为负数，因此，本报告期，公司拟 不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本方案。本预案将提请公司 2013年度股东大会 26 山东高速路桥集团股份有限公司 2013年年度报告全文 审议。 十六、社会责任情况 《公司 2013年度社会责任报告》全文在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 （二）上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □是√否 （三）上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □是√否 （四）报告期内是否被行政处罚 □是 √否 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2013年 02月 26日 济南市经三路 289号 4 楼会议室 实地调研机构报社记者公司重大资产重组的过程 报告期内，除上述现场实地采访和日常电话接待外，公司未接待其他任何调研、沟通和 采访活动。 27 山东高速路桥集团股份有限公司 2013年年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 （一）本公司作为原告起诉山东博格达置业有限公司（以下简称“博格达公司”） 2011年 11月 19日，路桥集团与博格达公司就济南大城小院项目 1-4#楼及地下车库工程 签订《建设工程施工合同》，因博格达公司未按约定付款，且博格达公司存有其他债务，在催 要无果的情况下，路桥集团于 2013年将博格达公司起诉至济南市中级人民法院。诉讼请求为： 要求解除双方签订的《建设工程施工合同》；要求博格达公司支付工程款 31,198,769.00元及 逾期利息；退还路桥集团的履约保证金 100.00万元；请求判令路桥集团对于大城小院项目 1-4# 楼及地下车库工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权；本案所有的诉讼费用由博格达公司承 担。 目前，该诉讼案件正在等待第三方工程审计的结果，以作为工程价款的确认依据。 公司在参考本案经办律师专业意见的基础上，评估了案件发生损失的可能性，除将诉讼 金额低于账面工程施工余额的差额计提存货跌价准备之外，未计提额外的资产减值损失。 （二）北京创飞公路养护工程技术有限公司（以下简称“创飞公司”）诉本公司合同纠纷 案 2005年 8月 17日，路桥集团与创飞公司签署《合作意向书》，约定成立热再生项目部， 利用热再生设备承揽高速公路沥青路面维修工程。约定了不同阶段对于利润的分配比例，合 同履行结束后，曾委托会计师事务所对合作期间（2005年至 2011年）的财务状况及经营状 况进行审计。因创飞公司对该审计报告提出异议，且未协商一致，创飞公司于 2013年 12月 17日诉至济南市中级人民法院，要求路桥集团支付合作收益 8,699,790.65元并承担诉讼费用。 2014年 1月 6日，路桥集团就此事件向济南市中级人民法院提请了反诉讼，要求法院确 认创飞公司可以分配利润的约定无效，并确认创飞公司无权分红，同时，要求创飞公司支付 路桥集团欠款 8,139,482.54元并承担所有诉讼费用。 公司在参考本案经办律师专业意见的基础上，评估了案件发生损失的可能性，未计提相 关预计负债。 二、媒体质疑情况 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 28 山东高速路桥集团股份有限公司 2013年年度报告全文 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 报告期，中证天通对公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审 核，并出具《2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，公司不存在控股 股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。具体详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cnifo.com.cn）披露的公司《 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专 项说明》。 四、破产重整相关事项 本报告期公司未发生破产重整相关事项。 五、资产交易情况 报告期内，公司未发生收购资产、出售资产和企业合并的情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 公司未实施股权激励计划。 七、重大关联交易 （一）与日常经营相关的关联交易 1、销售商品及提供劳务 关联方名称关联关系 关联交易 类型 关联交易 定价原则 关联交易金额 （万元） 占同类交易金额 的比例（%） 山东高速集团有限公司控股股东提供劳务市场价格33,052.94 4.62% 山东高速集团四川乐自公路有限公司其他关联法人提供劳务市场价格100,800.98 14.08% 山东高速集团四川乐宜公路有限公司其他关联法人提供劳务市场价格27,916.30 3.90% 山东高速青岛海湾大桥投资发展有限公司其他关联法人提供劳务市场价格 16,198.40 2.26% 山东高速股份有限公司其他关联法人提供劳务市场价格25,774.33 3.60% 山东高速公路运营管理有限公司其他关联法人提供劳务市场价格6,315.79 0.88% 山东高速投资发展有限公司其他关联法人提供劳务市场价格113.30 0.02% 山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司其他关联法人提供劳务市场价格2,191.23 0.31% 山东高速河南许禹公路有限公司其他关联法人提供劳务市场价格670.16 0.09% 山东高速资产管理有限公司其他关联法人提供劳务市场价格456.55 0.06% 山东高速潍莱公路有限公司其他关联法人提供劳务市场价格1,188.92 0.17% 湖南衡邵高速公路有限公司其他关联法人提供劳务市场价格818.04 0.11% 莱州市北莱公路投资有限公司其他关联法人提供劳务市场价格2,814.16 0.39% 山东利津黄河公路大桥有限公司其他关联法人提供劳务市场价格235.94 0.03% 29 山东高速路桥集团股份有限公司 2013年年度报告全文 关联方名称关联关系 关联交易 类型 关联交易 定价原则 关联交易金额 （万元） 占同类交易金额 的比例（%） 山东高速齐鲁建设集团有限公司其他关联法人提供劳务市场价格7,203.39 1.01% 山东高速河南许亳公路有限公司其他关联法人提供劳务市场价格2,948.47 0.41% 内蒙古鲁桥置业有限公司其他关联法人提供劳务市场价格2,171.69 0.30% 山东高速置业发展有限公司其他关联法人提供劳务市场价格5,494.94 0.77% 山东高速青岛公路有限公司其他关联法人提供劳务市场价格 9,232.19 1.29% 山东高速文化传媒有限公司其他关联法人提供劳务市场价格527.71 0.07% 云南锁蒙高速公路有限公司其他关联法人提供劳务市场价格3,890.34 0.54% 山东高速四川产业发展有限公司其他关联法人提供劳务市场价格922.36 0.13% 山东寿平铁路有限公司其他关联法人提供劳务市场价格24,392.54 3.40% 山东高速物流集团有限公司其他关联法人提供劳务市场价格144.81 0.02% 山东高速信息工程有限公司其他关联法人提供劳务市场价格45.03 0.01% 山东高速轨道交通集团有限公司其他关联法人提供劳务市场价格664.85 0.09% 河南中州铁路有限责任公司其他关联法人提供劳务市场价格4,330.61 0.60% 山东高速建设材料有限公司其他关联法人提供劳务市场价格23.20 0.01% 山东省高速公路服务区管理总公司其他关联法人提供劳务市场价格21.87 0.01% 合计 280,561.01 39.18% 2、购买商品及接受劳务 关联方名称关联关系 关联交易类 型 关联交易 定价原则 关联交易金额 （万元） 占同类交易金 额的比例（%） 山东高速建设材料有限公司其他关联法人购买原材料市场价格 3,001.03 0.47% 山东高速重庆发展有限公司其他关联法人购买原材料市场价格 31.46 0.00% 山东高速青川天然沥青开发有限公司其他关联法人购买原材料市场价格 483.33 0.08% 山东高速服务区管理有限公司其他关联法人购买原材料市场价格 4.11 0.00% 章丘市十九郎石料有限责任公司其他关联法人购买原材料市场价格 369.37 0.06% 山东高速集团乐宜公路有限公司其他关联法人购买原材料市场价格 25,503.30 3.99% 山东高速股份有限公司其他关联法人购买原材料市场价格 13.55 0.00% 山东高速信息工程有限公司其他关联法人购买原材料市场价格 46.46 0.01% 山东高速工程检测有限公司其他关联法人购买原材料市场价格 22.00 0.00% 山东高速集团工程咨询有限公司其他关联法人购买原材料市场价格 434.94 0.07% 山东省交通运输管理服务中心其他关联法人购买原材料市场价格 888.47 0.14% 山东高速齐鲁建设集团公司其他关联法人购买原材料市场价格 2,189.47 0.34% 30 山东高速路桥集团股份有限公司 2013年年度报告全文 关联方名称关联关系 关联交易类 型 关联交易 定价原则 关联交易金额 （万元） 占同类交易金 额的比例（%） 山东高速物业管理有限公司其他关联法人购买原材料市场价格 90.00 0.01% 合计33,077.50 5.17% 3、租赁 关联交易定价关联交易金额占同类交易金额的比例 关联交易方关联关系关联交易类型 原则（万元）（%） 山东高速集团有限公司控股股东租赁土地房产市场价格 87.60 21.99% 山东高速河南许禹公路有限公司其他关联法人租赁设备市场价格 66.00 16.57% 山东省农村经济开发投资公司其他关联法人租赁土地房产市场价格 244.73 61.44% 合计 398.33 100.00% 4、关联交易说明 （1）公司与高速集团及其子公司之间存在的关联交易主要为：①路桥集团为高速集团及 其子公司提供路桥施工和养护施工方面的劳务服务；②路桥集团向高速集团下属子公司采购 沥青等施工材料；③路桥集团及其子公司租用高速集团及其控股的农投公司的土地房产和部 分设备。上述关联交易中，第①项系历史原因形成，通过招投标确定交易价格；第②、③项 系根据市场价格定价，交易作价公允，不会产生损害公司利益的情况。除上述关联交易外， 公司和高速集团不存在其他的关联交易情况。 （2）关联交易产生的主要原因是：公司的控股股东高速集团系山东省最大的高速公路和 桥梁建设的发包商，在山东省路桥建设市场上占有重要地位；而公司全资子公司路桥集团系 山东省最大的高速公路和桥梁施工单位，基于路桥建设区域化配套的历史原因，路桥集团自 从成为高速集团全资子公司后，关联交易比例一直较高。 （3）虽然公司与高速集团及其控制的企业之间的关联交易比重较高，但公司在经营管理 和业务上均具有独立性。 （4）路桥集团与高速集团及其子公司之间的重大关联交易均严格遵循《工程建设施工招 标投标管理办法》和《山东省建设工程施工招标投标管理暂行办法》的相关规定，履行了招 投标程序，关联交易定价公允。 31 山东高速路桥集团股份有限公司 2013年年度报告全文 5、关联交易预计在报告期内的实际履行情况 关联交易 关联方 2013年度预计2013年度实际实际发生额占预 类别发生额（万元） 发生额（万元）计额的比例（ %） 向关联人提供工程施 山东高速集团有限公司 20,000.00 13,737.19 68.69% 山东高速建设集团有限公司 38,207.00 19,315.75 50.56% 山东高速股份有限公司 56,310.00 44,367.11 78.79% 山东高速四川产业发展有限公司 127,069.00 129,639.63 102.02% 山东高速齐鲁建设集团公司 14,000.00 12,698.33 90.70% 山东高速青岛发展有限公司 53,749.00 25,430.59 47.31% 山东高速轨道交通集团有限公司 30,000.00 29,388.00 97.96% 工劳务山东省农村经济开发投资公司 8,000.00 5,221.79 65.27% 山东高速文化传媒有限公司 1,000.00 527.71 52.77% 山东高速物流集团有限公司 150.00 144.81 96.54% 山东高速物资集团总公司 50.00 23.20 46.40% 山东高速服务区管理有限公司 50.00 21.87 43.74% 山东高速信息工程有限公司 50.00 45.03 90.06% 小计 348,635.00 280,561.01 80.47% 向关联人采购原材料山东高速集团有限公司及其下属子公司 36,000.00 33,077.50 91.88% 山东高速集团有限公司 87.60 87.60 100.00% 向关联人租赁房产山东省农村经济开发投资公司 244.73 244.73 100.00% 小计 332.33 332.33 100.00% （二）关联债权债务往来 是否存在非经营性债权债务往来 □是√否 关联方关联关系形成原因 是否存在 非经营性 资金占用 期初余额 （万元） 本期发生 额（万元） 期末余额 （万元） 应收账款： 山东高速集团有限公司控股股东日常经营否 22,674.56 -6,076.16 16,598.40 山东高速集团四川乐宜公路有限公司其他关联法人日常经营否 22,574.01 -7,263.37 15,310.64 山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司其他关联法人日常经营否 5,715.85 2,276.63 7,992.48 山东高速股份有限公司其他关联法人日常经营否 11,095.14 -1,719.58 9,375.57 32 山东高速路桥集团股份有限公司 2013年年度报告全文 关联方关联关系形成原因 是否存在 非经营性 资金占用 期初余额 （万元） 本期发生 额（万元） 期末余额 （万元） 山东高速青岛公路有限公司其他关联法人日常经营否 7,599.69 -4,016.57 3,583.12 山东高速潍莱公路有限公司其他关联法人日常经营否 2,278.53 -1,077.36 1,201.17 山东高速资产管理有限公司其他关联法人日常经营否 195.97 195.97 山东高速河南许禹公路有限公司其他关联法人日常经营否 70.56 24.96 95.53 山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司其他关联法人日常经营否 412.07 132.27 544.34 山东高速章丘置业发展有限公司其他关联法人日常经营否 136.83 -136.83 山东高速公路运营管理有限公司其他关联法人日常经营否 3,166.68 93.23 3,259.91 山东高速投资发展有限公司其他关联法人日常经营否 34.01 34.01 湖南衡邵高速公路有限公司其他关联法人日常经营否 596.52 596.52 山东高速集团四川乐自公路有限公司其他关联法人日常经营否 2,495.21 7,242.50 9,737.71 山东高速置业发展有限公司其他关联法人日常经营否 864.29 1,287.21 2,151.50 山东高速集团河南许亳公路有限公司其他关联法人日常经营否 577.54 -100.73 476.82 莱州市北莱公路投资有限公司其他关联法人日常经营否 4,601.66 175.35 4,777.01 山东高速齐鲁建设集团公司其他关联法人日常经营否 414.77 3,705.89 4,120.66 山东利津黄河公路大桥有限公司其他关联法人日常经营否 89.35 -89.35 山东高速文化传媒有限公司其他关联法人日常经营否 227.56 336.71 564.27 山东寿平铁路有限公司其他关联法人日常经营否 2,378.92 2,378.92 山东高速轨道交通集团有限公司其他关联法人日常经营否 48.67 48.67 山东高速四川产业发展有限公司其他关联法人日常经营否 55.91 55.91 内蒙古鲁桥置业有限公司其他关联法人日常经营否 11.96 11.96 云南锁蒙高速公路有限公司其他关联法人日常经营否 6.00 6.00 山东省高速公路服务区管理总公司其他关联法人日常经营否 11.87 11.87 山东高速交通物流投资有限公司其他关联法人日常经营否 20.31 20.31 山东高速信息工程有限公司其他关联法人日常经营否 10.45 10.45 合计 84,994.32 -1,834.61 83,159.71 应付账款： 山东省高速公路服务区管理总公司其他关联法人日常经营否 21.96 -9.35 12.61 山东省高速建设材料有限公司其他关联法人日常经营否 1,898.81 -434.32 1,464.49 山东高速青川天然沥青开发有限公司其他关联法人日常经营否 228.42 325.23 553.65 山东路桥驾驶员培训有限公司其他关联法人日常经营否 19.22 -5.00 14.22 山东高速重庆发展有限公司其他关联法人日常经营否 1,188.28 -468.54 719.75 33 山东高速路桥集团股份有限公司 2013年年度报告全文 关联方关联关系形成原因 是否存在 非经营性 资金占用 期初余额 （万元） 本期发生 额（万元） 期末余额 （万元） 内蒙古鲁桥置业有限公司其他关联法人日常经营否1,269.51 -1,269.51 山东高速青岛公路有限公司其他关联法人日常经营否 1,189.06 356.71 1,545.77 山东高速工程咨询有限公司其他关联法人日常经营否 2,279.63 -1,856.86 422.78 章丘市十九郎石料有限责任公司其他关联法人日常经营否 166.92 -20.00 146.92 山东高速股份有限公司其他关联法人日常经营否 13.55 -13.55 山东高速路桥四川乐宜公路有限公司其他关联法人日常经营否 2,025.81 2,025.81 山东省交通运输管理服务中心其他关联法人日常经营否 19.77 19.77 山东高速齐鲁建设集团公司其他关联法人日常经营否 1,369.47 1,369.47 山东高速信息工程有限公司其他关联法人日常经营否 37.81 37.81 山东高速四川产业发展有限公司其他关联法人日常经营否1,585.78 1,585.78 合计 8,275.36 1,643.45 9,918.82 预收账款： 山东高速青岛公路有限公司其他关联法人日常经营否 460.00 -60.34 399.66 山东高速集团有限公司控股股东日常经营否 2,096.47 -2,026.23 70.24 山东高速股份有限公司其他关联法人日常经营否 1,558.24 -904.16 654.08 内蒙古鲁桥置业有限公司其他关联法人日常经营否 440.00 396.35 836.35 山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司其他关联法人日常经营否2,735.00 -2,735.00 山东高速齐鲁建设集团公司其他关联法人日常经营否 677.76 -677.76 山东高速集团四川乐自公路有限公司其他关联法人日常经营否 2,968.58 1,300.34 4,268.92 山东高速章丘置业发展有限公司其他关联法人日常经营否 59.32 59.32 山东高速绿城置业投资有限公司其他关联法人日常经营否 152.79 152.79 云南锁蒙高速公路有限公司其他关联法人日常经营否3,451.98 3,451.98 山东高速四川产业发展有限公司其他关联法人日常经营否 756.18 756.18 山东利津黄河公路大桥有限公司其他关联法人日常经营否 25.77 25.77 合计 10,936.05 -260.75 10,675.30 其他应收款： 山东高速集团有限公司控股股东日常经营否 102.00 2.00 104.00 山东高速股份有限公司其他关联法人日常经营否 177.30 -59.30 118.00 山东高速河南许禹公路有限公司其他关联法人日常经营否 3.85 -1.85 2.00 山东高速潍莱公路有限公司其他关联法人日常经营否 7.30 4.00 11.30 山东高速公路运营管理有限公司其他关联法人日常经营否 14.80 25.50 40.30 34 山东高速路桥集团股份有限公司 2013年年度报告全文 关联方关联关系形成原因 是否存在 非经营性 资金占用 期初余额 （万元） 本期发生 额（万元） 期末余额 （万元） 山东高速青岛公路有限公司其他关联法人日常经营否 100.00 100.00 山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司其他关联法人日常经营否 2.00 2.00 山东高速集团四川乐宜公路有限公司其他关联法人日常经营否 1,420.03 -397.06 1,022.97 山东高速集团四川乐自公路有限公司其他关联法人日常经营否 2,932.31 -179.56 2,752.75 云南锁蒙高速公路有限公司其他关联法人日常经营否 499.98 -40.00 459.98 山东高速齐鲁建设集团公司其他关联法人日常经营否 95.01 174.62 269.63 山东高速集团河南许亳公路有限公司其他关联法人日常经营否 2.20 0.80 3.00 山东高速物资集团总公司其他关联法人日常经营否 0.72 0.72 山东高速四川产业发展有限公司其他关联法人日常经营否 122.53 122.53 内蒙古鲁桥置业有限公司其他关联法人日常经营否 7.62 7.62 山东高速云南发展有限公司其他关联法人日常经营否 30.00 30.00 山东寿平铁路有限公司其他关联法人日常经营否 4,270.54 4,270.54 合计 5,254.78 4,062.57 9,317.35 其他应付款： 山东路桥驾驶员培训有限公司其他关联法人日常经营否 18.36 1.29 19.65 中国山东对外经济技术合作集团有限公司其他关联法人日常经营否 3.27 3.27 山东省农村经济开发投资公司其他关联法人日常经营否 90.72 -16.01 74.71 山东高速集团有限公司控股股东日常经营否 488.71 -330.00 158.71 山东高速股份有限公司其他关联法人日常经营否 3.03 31.97 35.00 合计 600.82 -309.49 291.33 预付账款： 山东高速物业管理有限公司其他关联法人日常经营否 5.95 5.95 合计5.95 5.95 （三）其他重大关联交易 1、关联方担保 担保方被担保方 担保金额 （万元） 担保起始日担保到期日 是否履 行完毕 备注 山东高速集团有限公司 山东省路桥集团有限公司 10,000.00 2011-10-21 2014-10-21 否 贷款担保 注：此处的关联方担保仅指公司接受关联方担保的情况，公司对外担保情况详见下述“五、重大合同 及其履行情况”中第二部分的担保情况。 35 山东高速路桥集团股份有限公司 2013年年度报告全文 2、重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 关于预计公司 2013 年度日常关联交易的议案 2013-01-31 巨潮资讯网 关于调整 2013年度日常关联交易预计的公告 2013-07-16 巨潮资讯网 关于调增 2013年度日常关联交易预计的公告 2014-01-02 巨潮资讯网 八、重大合同及其履行情况 （一）托管、承包、租赁事项情况 1、托管情况 报告期内，公司不存在托管或其他公司托管事项。 2、承包情况 报告期内，公司不存在承包或其他公司承包事项。 3、租赁情况 2011年 10月 21日，公司全资子公司路桥集团与国融（国际）融资租赁有限责任公司签 订售后回租协议，将公司承建的 BT项目济宁北湖度假区南外环公路路面资产及其他设施（包 括已建成的道路资产和不时增加的资产）出售给对方，同时将标的资产租回。上述标的物的 转让价款与租赁本金金额相同，均为 1亿元人民币，租赁利率为人民银行三年期贷款利率上 浮 5%，租金总额为 120,195,329.58元。租赁期限为 36个月，起租日为 2011年 10月 21日， 还款期共 12期，至 2014年 10月 20日还清。租金清偿完毕后标的资产回购价款为人民币 1 元整。 截至 2013年 12月 31日止，本公司融资租赁业务涉及的应付款本金为 92,000,000.00元， 未确认融资费用余额为 4,791,465.01元。 （二）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 是否为关 实际发生日期实际担保是否履 序号担保对象名称担保额度担保类型担保期联方担保 （协议签署日）金额行完毕 （是或否） 1 山东省高速路桥养护有限公司 20,500.00 2012-07-16 3,000.00连带责任保证 1年是是 2 10,000.00 2012-12-12 10,000.00连带责任保证 （未完）  |