[年报]大东海A：2013年年度报告（更新后）
证券代码：000613、200613 证券简称：大东海A、大东海B 海南大东海旅游中心股份有限公司 Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co., Ltd. 2013年度报告全文 披露日期：2014 年4 月29 日 第一节 重要提示、目录和释义 重要提示： 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人黎愿斌、主管会计工作负责人陈刘榕及会计机构负责人(会计主管人员) 李智声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 目 录 2013年度报告 .................................................................................................................................... 1 一、重要提示、目录和释义 .............................................................................................................. 2 二、公司简介 ..................................................................................................................................... 4 三、会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................... 6 四、董事会报告 ................................................................................................................................. 8 五、重要事项 ................................................................................................................................... 19 六、股份变动及股东情况 ................................................................................................................ 24 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................................ 29 八、公司治理 ................................................................................................................................... 33 九、内部控制 ................................................................................................................................... 37 十、财务报告 ................................................................................................................................... 39 十一、备查文件目录 ...................................................................................................................... 101 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 公司、本公司 指 海南大东海旅游中心股份有限公司 《公司章程》 指 海南大东海旅游中心股份有限公司章程 股东大会 指 海南大东海旅游中心股份有限公司股东大会 董事会 指 海南大东海旅游中心股份有限公司董事会 监事会 指 海南大东海旅游中心股份有限公司监事会 元 指 人民币元 重大风险提示 本公司在本报告的董事会报告一节中，详细描述了公司可能面对之风险因素及应对策略， 敬请投资者关注相关内容。 《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 为本公司2014 年度选定的 信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。 本报告分别以中、英两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为 准。 敬请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 大东海A、大东海B 股票代码 000613、200613 变更后的股票简称 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海南大东海旅游中心股份有限公司 公司的中文简称 大东海 公司的外文名称 Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 DADONGHAI 公司的法定代表人 黎愿斌 注册地址 三亚市大东海 注册地址的邮政编码 572021 办公地址 三亚市大东海 办公地址的邮政编码 572021 公司网址 http://www.cninfo.com.cn 电子信箱 hnddhhn@21cn.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汪宏娟 联系地址 三亚市大东海 电话 0898-88219921 传真 0898-88214998 电子信箱 hnddhhn@21cn.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《香港商报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的 网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993年04月26日 三亚市河东区大东海 20135718-8 460200201357188 20135718-8 报告期末注册 2009年05月13日 三亚市河东区大东海 460000000145145 460200201357188 20135718-8 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更。 历次控股股东的变更情况 1、1997年1月公司上市A股，海南大东海旅游中心集团有限公司持 有公司9632.7万股A股，占公司总股本的26.46%，为公司的第一大股东。 2、1998年12月25日，海南大东海旅游中心集团有限公司持有的上述股 权被司法划转至三亚农行名下， 三亚农行1998年12月取得上述股权后 委托全资下属企业三亚银农实业开发总公司持有，三亚银农实业开发总公 司成为公司的第一大股东。 3、2000年12月12日，上述股权被剥离到中国长城资产管理有限公 司名下，中国长城资产管理有限公司成为公司的第一大股东。 4、2001年9月19日，中国长城资产管理有限公司与海口食品有限公 司签署《股权转让协议书》，转让标的为6000万股，于2002年10月18 日获得财政部[2002]430号文批准，海口食品有限公司成为公司的第一大股 东。 5、2008年4月24日，海口农工贸（罗牛山）股份有限公司签署《声 明书》，确认海口食品有限公司持有的6000万股股权系代海口农工贸（罗 牛山）股份有限公司持有，并于2010年1月29日完成过户。自此，海口 农工贸（罗牛山）股份有限公司成为公司的第一大股东。2013年7月11 日，本公司第一大股东名称由原“海口农工贸（罗牛山）股份有限公司” 更名为“罗牛山股份有限公司”。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 刘泽波、朱美荣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 23,660,779.80 32,184,700.50 -26.48% 32,990,680.70 归属于上市公司股东的净利润（元） -2,199,319.96 2,126,042.00 -203.45% -5,281,228.50 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） -2,283,020.26 -68,230.26 -3,246.05% -7,384,419.91 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,615,368.77 1,392,506.26 87.82% 9,532,564.92 基本每股收益（元/股） -0.006 0.0058 -203.45% -0.0145 稀释每股收益（元/股） -0.006 0.0058 -203.45% -0.0145 加权平均净资产收益率（%） -2.65% 2.56% -5.21% -6.24% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减(%) 2011年末 总资产（元） 113,960,862.69 115,785,974.55 -1.58% 118,036,774.80 归属于上市公司股东的净资产（元） 81,911,847.86 84,111,167.82 -2.61% 81,985,125.82 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 -2,199,319.96 2,126,042.00 81,911,847.86 84,111,167.82 按国际会计准则调整的项目及金额 按国际会计准则 -2,199,319.96 2,126,042.00 81,911,847.86 84,111,167.82 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 -2,199,319.96 2,126,042.00 81,911,847.86 84,111,167.82 按境外会计准则调整的项目及金额 按境外会计准则 -2,199,319.96 2,126,042.00 81,911,847.86 84,111,167.82 无差异 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 无差异 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） -39,699.50 894,927.42 -463,460.66 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 30,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 38,166.20 债务重组损益 349,581.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 123,399.80 911,596.95 369,171.81 收回换地权益书面值转回的资产减值准备 2,167,480.26 合计 83,700.30 2,194,272.26 2,103,191.41 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，公司实现主营业务收入2,366.08万元，较去年同期减少852.39万元，减幅为26.48%；营 业利润-228.30万元，较去年同期减少315.66万元，减幅为361.33%；营业外收支净额8.37万元，较去年 同期减少116.87万元，减幅为93.32%；净利润-219.93万元，较去年同期减少432.54万元，减幅为203.45%。 报告期内，公司以市场为导向，积极拓展营销渠道、调整经营思路、加强企业内部控制管理、降险降 耗以及拓展新的投资领域等，在国家政策宏观调控、国家经济转型与全面深入推进党风廉政建设的大环境 下，以及酒店行业市场经营环境日益严峻等诸多因素影响下，有效遏制了经营下滑，基本完成了公司年初 制定的经营目标。主要工作如下： 1、以市场为导向，积极拓展营销渠道，稳定市场份额 报告期内，全国旅游消费市场格局发生变化。单位组团旅游量锐减，散客自由行、自驾游成市场主流， 面对复杂多变的旅游市场环境，公司经营班子及时调整营销策略，在继续加强与传统商务团体、旅行社等 单位合作的基础上，倡导全员营销，分别与海南多家景区及具有服务特色的旅游企业，建立紧密合作，制 定多种经营打包套餐，双方资源共享，抱团取暧，互利共盈；并独创―入住南中国大酒店可免费使用奔奔 自驾车‖特色服务等。同时，充分利用网络渠道，电子商务平台，推出系列优惠套餐等。有效拓宽了营销 渠道，增加了境内外旅游自由行散客客户，最大限度稳定了市场份额。报告期内，公司客房业务实现收入 2,366.08万元，较去年同期减少了387.31万元，减幅为-14.07%。 2、加强管理，提质增效，降险降耗，进一步提高酒店服务水平。 报告期内，酒店严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等规定和要求，结合酒店实际情况， 分别对《SOP操作流程》、《酒店应知应会》、《奖惩制度》、《考勤管理制度》及《酒店办公用品申购、发放、 领用管理制度》等规章制度进行了系统的梳理和完善，有效加强了企业内部控制风险管理。并大力提倡节 能降耗、开源节流，制定全年节能降耗计划，每月定期召开能耗分析会，严格控制成本开支，坚决杜绝铺 张浪费，做到企业效益最大化。同时，继续加强酒店管理和员工业务技能知识培训，进一步提高酒店服务 质量和管理水平，增强酒店竞争能力。 3、完善资产权属，涉足金融行业，力争培育新的利润增长点。 公司主营业务单一，规模小，不能有效抵御经营风险，一直是公司发展的“瓶颈”。报告期内，公司 全面梳理并有效完善资产权属，根据经营情况积极拓展新的投资领域，用自有流动资金人民币1,000万元， 投资入股海南罗牛山小额贷款股份有限公司，争取培育新的利润增长点，力争实现利益最大化。 2014年，公司将继续积极进取，加强企业内部控制规范管理体系建设，做精主业，不断探索创新，提 质增效，提高公司综合竞争能力和持续经营能力，继续为实现公司持续、健康、稳定、快速发展而努力。 二、主营业务分析 1、概述 公司以旅游服务业为主业，主要经营住宿和餐饮。报告期内，公司主营业务收入2,366.08万元，与去 年同期相比减少852.39万元，减幅为26.48 %；营业成本0.78万元，与去年同期相比减少301.87万元，减 幅为99.74%；销售费用为1,189.61万元，与去年同期相比减少293.82万元，减幅为19.81%；管理费为1,246.35 万元，与去年同期相比增加11.46万元，增幅为0.93%；财务费用为5.48万元，与去年同期相比减少18.16 万元，减幅为76.83%；营业利润为-228.30万元，与去年同期相比减少315.66万元，减幅为361.33%；营 业外收支净额为8.37万元，与去年同期相比减少116.87万元,减幅为93.32%；利润总额为-219.93万元，与 去年同期相比减少432.54万元，减幅为203.45%。报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司以市场为导向，积极拓展营销渠道、调整经营思路、加强企业内部控制规范管理、降 险降耗以及拓展新的投资领域等，在国家政策宏观调控以及国家经济转型与全面深入推进党风廉政建设的 大环境下，以及酒店行业市场经营环境日益严峻等诸多因素影响下，有效遏制了经营下滑，基本完成了公 司年初制定的经营目标。2014年，公司将继续努力做精主业，拓展融资渠道，丰富产业结构。继续加强内 部控制规范管理，完善法人治理结构。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内，公司主营业务收入实现 2,366.08万元，同比减少了852.39万元，下降幅度为26.48%，其主 要原因是酒店入住率和平均房价的下降及报告期内没有餐饮收入的原因所致。 单位：人民币万元 产品分类 2013年 2012年 同比增减(%) 客房 2,366.08 2,753.39 -14.07% 餐饮 0.00 465.08 -100% 合计 2,366.08 3,218.47 -26.48% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 6,946,397.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 29.37% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 PGS INTERNATIONAL LIMITED 4,288,759.00 18.13% 2 海南辰达国际旅行社有限公司 839,690.00 3.55% 3 South Cross Travel 654,520.00 2.77% 4 三亚盛达国际旅行社有限公司 624,344.00 2.64% 5 三亚百顺国际旅行社有限公司 539,084.00 2.28% 合计 -- 6,946,397.00 29.36% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比 重（%） 金额 占营业成本比 重（%） 旅游饮食服务业 客房、餐饮 7,841.74 100% 3,026,517.87 100% 0 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比 重（%） 金额 占营业成本比 重（%） 客房 客房 7,841.74 100% 9,604.07 0.32% 0 餐饮 餐饮 0.00 0% 3,026,517.87 99.68% 0 说明 2013年度，公司各项成本占总成本比例同比上年无较大变化。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 977,335.74 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 70.7% 公司前5名供应商资料 □ 适用 √ 不适用 4、费用 单位:元 项目 2013年 2012年 同比增减额 同比增减幅度(%) 销售费用 11,896,106.61 14,834,301.97 -2,938,195.36 -19.81% 管理费用 12,463,470.06 12,348,853.72 114,616.34 0.93% 财务费用 54,758.44 236,382.95 -181,624.51 -76.83% 资产减值损失 187,419.68 18,240.39 169,179.29 927.50% 投资收益 0.00 961,833.80 -961,833.80 -100% 营业外收支净额 83,700.30 1,252,442.87 -1,168,742.57 -93.32% 归属于上市公司股东的净利润 -2,199,319.96 2,126,042.00 -4,325,361.96 -203.45% 相关数字同比发生变化30%以上的原因说明： 1、财务费用大幅减少，主要系收入减少其结算手续费减少所致。 2、资产减值损失大幅增加，主要系计提坏账准备增加所致。 3、投资收益大幅下降，主要系上期处置海南罗牛山农业科技有限公司31.03%股权投资收益所致。 4、营业外收支净额大幅下降，主要系上期出售换地权益书及债务重组利得所致。 5、研发支出 公司主要业务为酒店服务业，未设置单独的研发部门，报告期内未投入新的研发项目。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 23,247,225.60 31,899,321.82 -27.12% 经营活动现金流出小计 20,631,856.83 30,506,815.56 -32.37% 经营活动产生的现金流量净额 2,615,368.77 1,392,506.26 87.82% 投资活动现金流入小计 51,700.00 11,534,720.00 -99.55% 投资活动现金流出小计 11,026,052.00 10,107,140.05 9.09% 投资活动产生的现金流量净额 -10,974,352.00 1,427,579.95 -868.74% 现金及现金等价物净增加额 -8,358,983.23 2,820,086.21 -396.41% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期经营活动现金流入较去年同期减少27.12%，其主要原因是平均房价及入住率下降，再加上 本期没有餐饮收入，所以是现金流入减少的原因所致。 2、报告期经营活动现金流出较去年同期减少32.37%，其主要原因是无餐饮成本支出及支付经营活动 有关的现金减少等原因所致。 3、报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期大幅增加了87.82%，其主要原因是支付的其他经 营活动有关的现金减少及经营性应付项目金额的增加所致。 4、报告期投资活动现金流入大幅减少99.55%，其主要原因是上年度有收回投资款项，而本报告期没 有的原因所致。 5、报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期大幅减少了868.74%，其主要原因是没有投资收回， 仅有投资支出的原因所致。 6、报告期现金及现金等价物净增加额大幅减少了396.41%，其主要原因是以货币资金对海口罗牛山小 贷公司的投资所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年 同期增减（%） 分行业 旅游饮食服务业 23,660,779.80 7,841.74 99.97% -26.48% -99.74% 0% 分产品 客房 23,660,779.80 7,841.74 99.97% -26.48% -99.74% 0% 餐饮 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 分地区 海南地区 23,660,779.80 7,841.74 99.97% -26.48% -99.74% 0% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 6,835,685.46 6% 15,194,668.69 13.12% -7.12% - 应收账款 3,509,377.76 3.08% 2,523,510.68 2.18% 0.9% - 存货 317,334.23 0.28% 291,524.72 0.25% 0.03% - 长期股权投资 10,000,000.00 8.77% 0.00 0% 8.77% - 固定资产 60,628,905.47 53.2% 65,533,275.02 56.6% -3.4% - 预付款项 201,053.21 0.18% 86,579.35 0.08% 0.1% - 其他应收款 3,299,051.36 2.89% 2,221,769.24 1.92% 0.97% - 无形资产 28,586,908.43 25.08% 28,957,572.00 25.01% 0.07% - 长期待摊费用 582,546.77 0.51% 977,074.85 0.84% -0.33% - 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 应付账款 2,171,955.96 1.91% 1,981,833.63 1.71% 0.2% - 预收账款 1,599,994.81 1.4% 2,031,429.61 1.75% -0.35% - 应付员工薪酬 3,549,851.04 3.11% 3,638,558.05 3.14% -0.03% - 应交税金 -1,164,999.99 -1.02% -1,131,657.47 -0.98% -0.04% - 其他应付款 25,892,213.01 22.72% 25,154,642.91 21.73% 0.99% - 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 公司以旅游服务业为主业，经营酒店地处三亚大东海海湾，距离海面仅数十米，面朝大海，经营区一 年四季鲜花盛开，鸟语花香，享有得天独厚的地理、自然环境优势，被国家旅游局评为中国“四十佳”旅 游景点之一。且公司酒店承建开业至今二十年余，属三亚最早的酒店之一，曾经接待过国内外很多国家元 首及国家级领导人物，文化内涵丰富，为全国名酒店成员之一。加上近几年，公司对酒店软硬件设备设施 进行了全面的升级改造，进一步改善了酒店内外部经营环境，有效增强了经营竞争能力。目前，公司酒店 经营等方面在同区域、同规模、同档次酒店中位于前列。在以后的工作中，公司将继续努力完善酒店内外 部经营环境，加强销售工作力度，进一步提高经营能力。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 10000000 9,000,000.00 100% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资 公司权益比例（%） 海口罗牛山小额贷款股份有限公 司 专营小额贷款业务（凭许可证经营） 9.09% （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司 类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期 损益 （元） 会计核 算科目 股份 来源 海口罗牛山 小额贷款股 份有限公司 其他 10,000,000.00 0 0% 10,000,000 9.09% 10,000,000.00 0.00 长期股 权投资 购买 合计 10,000,000.00 0 -- 10,000,000 -- 10,000,000.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 □ 适用 √ 不适用 （2）募集资金承诺项目情况 □ 适用 √ 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 4、主要子公司、参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 七、2014年1-3月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况 无 九、公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 随着世界经济形势总体企稳回升，国际国内旅游市场需求不断扩大，以及海南国际旅游岛美誉度和知 名度不断提升，海南旅游业发展形势总体向好。然而，在国家经济转型与全面深入推进党风廉政建设的大 环境下，加上新开业的高中低档家庭旅馆和星级酒店如雨后春笋般的快速扩张，三亚酒店市场需求已呈过 饱和状态，外部经营环境愈发严峻，酒店行业总体经营出现下行压力，发展前景不容乐观。 近年来公司已经投入资金对酒店设备设施进行了全面的更新和改造，使得公司唯一经营主业——南中 国大酒店目前的经营竞争力得到了一定的提升。但是，仍难以适应竞争日益激烈的市场环境。为实现稳健 经营，公司仍需继续完善和提高酒店的软硬件设备设施和内外部经营环境，规范管理，充分利用现代化信 息技术，加大宣传促销力度，扩大销售网络，提高市场份额等，继续开拓进取，进一步提高酒店的经营管 理水平和核心竞争能力。 2、公司未来的发展规划及2014年度的经营计划 （1）继续加强酒店软硬件设备设施质量管理，提升酒店品牌形象，以企业效益为中心，以开拓创新 为动力，做大做强主业品牌。 （2）继续拓展融资渠道，结合公司实际情况寻找有利于公司发展的项目或者合作机遇，丰富产业结 构，扩大企业规模。 （3）继续加强企业内部控制规范管理体系建设，完善法人治理结构，规范经营运作，有效控制风险。 3、公司未来发展所需的资金需求及使用计划 公司主要利用自有资金或者融资方式筹集发展所需要的资金，完成公司的发展规划。 4、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素 （1）宏观政策风险 公司以旅游服务业为主，为规范、优化旅游市场环境或进一步推进党风廉政建设，国家相关部门可能 会继续出台一些相关政策。这些政策的出台，可能会制约、影响地方旅游业的发展，从而影响公司主营业 务收入。 对策：在加大销售力度的同时，进一步提高酒店软硬设备设施，以优质的服务和舒适的环境来赢得更 多的市场份额，从而保证一定的主营业务收入水平。 （2）受自然灾害的风险 近年来，全球频发各类自然灾害，海南岛属于海洋性气候，特别是夏季较多发生灾害性天气。如三亚 成为台风的登陆地，将可能会对公司设施造成较大的破坏，因而可能影响公司的正常经营。 对策：公司将加强基础设施的建设和维护，按时继续购买财产保险，积极采取有效预防措施，提高抵 御自然灾害的能力。 （3）人力资源风险 同行业的不断兴起和高速发展对酒店业的销售、管理等人才需求与日俱增，而且酒店行业人才流动较 强，故公司的人力资源战略显得非常重要。虽然公司在人力资源机制建设方面比较完善，但公司仍会面临 因人才流失制约公司发展的风险。 对策：公司将继续完善人才引进、培训和激励机制，完善员工薪酬、福利及保险待遇，力求吸引人才、 培育人才和留住人才。同时，加强企业现有员工在素质、技术、管理能力等方面的培训。另外，公司将进 一步加强企业文化建设，增强企业凝聚力，保证核心管理人员和技术人员的稳定。 （4）主营业务经营风险 随着全球旅游产业的不断开发，高中低档酒店的不断兴起，全国旅游客源的不断分流，三亚旅游服务 行业竞争日益激烈。而公司主业仅是经营一家规模不大的酒店，主业单一，经营范围局限，旅游市场情况 好坏、游客数量多少对公司业绩直接产生较大影响。 对策：公司将继续积极进取，致力于宏观筹划，进行科学管理和科学决策，加强防范风险意识，建立 健全相关制度，规范管理。并加大销售力度，在原有销售网络的基础上，凭借优越的地理环境优势，不断 开发境内外高端旅游市场，提高入住率。除此之外，将积极寻找有利于公司发展的项目或者合作机遇，扩 充经营项目，丰富产业结构，扩大企业规模。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 无 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 无 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 根据会计师事务所出具的审计报告，公司近3年（含报告期）实现的净利润均用于弥补以前年度亏损， 本报告期末未分配利润仍为负数。本报告期公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 0.00 -2,199,319.96 0% 2012年 0.00 2,126,042.00 0% 2011年 0.00 -5,281,228.50 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 十六、社会责任情况 有效履行社会责任，是公司可持续发展的核心，更是公司的最高使命。公司在经营和业务发展的过程 中，以增效、降耗、节能、减污为环境保护原则，顺应国家和社会的全面发展，努力做到经济效益与社会 效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境 的健康和谐发展。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2013年01月08日 公司本部 电话沟通 个人 吉林李姓投资者 能否摘帽，未提供材料 2013年01月17日 公司本部 电话沟通 个人 广东吴姓投资者 何时摘帽，未提供材料 2013年02月06日 公司本部 电话沟通 个人 哈尔滨张姓投资者 是否符合摘帽条件，未提供材料 2013年02月15日 公司本部 电话沟通 个人 河南郭姓投资者 摘帽程序，未提供材料 2013年03月06日 公司本部 电话沟通 个人 江苏王姓投资者 公司2012年度报告公告日期，未提供材料 2013年03月15日 公司本部 电话沟通 个人 湖南李姓投资者 公司2012年度经营情况，未提供材料 2013年04月08日 公司本部 电话沟通 个人 北京王姓投资者 股改代垫偿还事宜 2013年04月25日 公司本部 电话沟通 个人 上海陆姓投资者 公司酒店经营情况，未提供材料 2013年05月12日 公司本部 电话沟通 个人 深圳严姓投资者 公司摘帽进展情况，未提供材料 2013年05月24日 公司本部 电话沟通 个人 南宁周姓投资者 股东名称变更事宜，未提供材料 2013年06月05日 公司本部 电话沟通 个人 桂林陈姓投资者 限售股如何流通，未提供材料 2013年06月27日 公司本部 电话沟通 个人 海口符姓投资者 公司发展前景，未提供材料 2013年07月10日 公司本部 电话沟通 个人 杭州王姓投资者 公司经营情况，未提供材料 2013年07月18日 公司本部 电话沟通 个人 北京刘姓投资者 限售股如何流通，未提供材料 2013年07月29日 公司本部 电话沟通 个人 南京张姓投资者 公司经营情况，未提供材料 2013年08月15日 公司本部 电话沟通 个人 北京彭姓投资者 原始股如何流通，未提供材料 2013年08月23日 公司本部 电话沟通 个人 哈尔滨李姓投资者 公司经营情况，未提供材料 2013年08月30日 公司本部 电话沟通 个人 广州黄姓投资者 公司经营情况，未提供材料 2013年09月02日 公司本部 电话沟通 个人 海口陈姓投资者 公司经营情况，未提供材料 2013年09月11日 公司本部 电话沟通 个人 深圳胡姓投资者 公司经营情况，未提供材料 2013年09月26日 公司本部 电话沟通 个人 北京胡姓投资者 公司经营情况，未提供材料 2013年09月30日 公司本部 电话沟通 个人 上海余姓投资者 公司经营情况，未提供材料 2013年10月11日 公司本部 电话沟通 个人 海口林姓投资者 公司第三季度经营业绩，未提供材料 2013年10月15日 公司本部 电话沟通 个人 广东海姓投资者 公司第三季报披露时间，未提供材料 2013年11月06日 公司本部 电话沟通 个人 上海余姓投资者 公司发展前景，未提供材料 2013年11月27日 公司本部 电话沟通 个人 浙江胡姓投资者 公司经营情况，未提供材料 2013年12月03日 公司本部 电话沟通 个人 北京王姓投资者 股改代垫偿还事宜 2013年12月18日 公司本部 电话沟通 个人 深圳周姓投资者 公司年度经营情况 2013年12月26日 公司本部 电话沟通 个人 吉林谢姓投资者 公司年度经营情况 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 四、破产重整相关事项 无 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、企业合并情况 无 六、公司股权激励的实施情况及其影响 无 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 关联交 易价格 关联交 易金额 占同类 交易金 关联交 易结算 可获得 的同类 披露日 期 披露 索引 原则 （万元） 额的比 例(%) 方式 交易市 价 罗牛山股份 有限公司 第一大 股东 消费 住宿和 餐饮 市场价 市场价 23.12 0.98% 与非关 联方交 易一致 - - - 合计 -- -- 23.12 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的必要性、持续性、选择与关 联方（而非市场其他交易方）进行交易 的原因 无 关联交易对上市公司独立性的影响 公司发生的日常关联交易属市场正常交易，对公司无影响。 公司对关联方的依赖程度，以及相关解 决措施 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况 无 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因 无差异。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 3、共同对外投资的重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 4、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 关联方 关联关系 债权债务类型 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 （万元） 本期发生 额（万元） 期末余额 （万元） 罗牛山股份有限公司 第一大股东 应付关联方债务 往来款 是 80 80 关联债权债务对公司经营成果及 财务状况的影响 无。 5、其他重大关联交易 2013年6月26日，公司与海口罗牛山小额贷款股份有限公司签订了《增资意向协议》。协议约定，公 司拟投资人民币1,000万元增资入股海口罗牛山小额贷款股份有限公司。上述增资事宜完成后，海口罗牛 山小额贷款股份有限公司的注册资本由原人民币10,000万元变为11,000万元，公司将持有其9.09%的股权。 2013年6月26日，公司召开第七届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于投资入股海口罗牛山小 额贷款股份有限公司意向的议案》，董事会审议此项议案没有关联董事，无需回避。公司独立董事事前认 可了此项关联投资意向，并就此项关联投资意向发表了独立意见。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于公司及相关主体承诺履行情况的 公告 2013年06月26日 《证券时报》、《香港商报》和巨潮资 讯网www.cninfo.com.cn 关于关联投资海口罗牛山小额贷款股 份有限公司 2013年07月10日 《证券时报》、《香港商报》和巨潮资 讯网www.cninfo.com.cn 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 托管情况说明 无。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 （2）承包情况 承包情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 （3）租赁情况 租赁情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 4、其他重大交易 无 九、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 罗牛山股 份有限公 司 鉴于大东海公司连年亏损，濒临 退市，为扭转大东海公司的经营 困境，提高盈利能力，恢复持续 经营能力，大东海公司控股股东 罗牛山股份有限公司承诺将积极 寻求重组方在适当时候对大东海 公司进行资产重组。 2007年05 月30日 适当时候 自公司股权分置改革 实施以来，通过各方 努力，公司避免了退 市风险，财务状况得 到了相应的改善。截 至目前，尚未找到合 适的重组方。 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 - - - - - 资产重组时所作承诺 - - - - - 首次公开发行或再融 资时所作承诺 - - - - - 其他对公司中小股东 所作承诺 - - - - - 承诺是否及时履行 否 未完成履行的具体原 因及下一步计划 无 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 十、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 31 境内会计师事务所审计服务的连续年限 3 境内会计师事务所注册会计师姓名 刘泽波 、朱美荣 境外会计师事务所名称 无 境外会计师事务所审计服务的连续年限 无 境外会计师事务所注册会计师姓名 无 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 报告期内，会计师事务所对公司未出具―非标准审计报告‖的审计报告。 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 无 十四、其他重大事项的说明 无 十五、公司子公司重要事项 无 十六、公司发行公司债券的情况 无 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 17,176,000 4.72% -646,800 -646,800 16,529,200 4.54% 1、国家持股 2、国有法人持股 5,922,000 1.63% -1,968,600 -1,968,600 3,953,400 1.09% 3、其他内资持股 11,254,000 3.09% 1,321,800 1,321,800 12,575,800 3.45% 其中：境内法人持股 11,122,000 3.05% 1,251,800 1,251,800 12,373,800 3.4% 境内自然人持股 132,000 0.04% 70,000 70,000 202,000 0.06% 二、无限售条件股份 346,924,000 95.28% 646,800 646,800 347,570,800 95.46% 1、人民币普通股 258,924,000 71.11% 646,800 646,800 259,570,800 71.29% 2、境内上市的外资股 88,000,000 24.17% 88,000,000 24.17% 三、股份总数 364,100,000 100% 364,100,000 100% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 公司股权分置改革后续工作过程中，按照相关规定要求办理解除限售以及部分股东办理偿还代垫等， 致使公司股份在本报告期内股份结构发生了变化，但是总股本不变。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财 务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 √适用 □不适用 报告期内，公司限售股东限售股份变动情况： ( 单位：股) 股东名称 年初限售 股数 本年解 除限售 股数 本年增加 限售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 洋浦通融投资管理咨询有限公司 0 0 4,420,800 4,420,800 股改法定承诺 办理相关解限手续后 三亚市中兴发展公司 3,630,000 0 0 2,541,000 股改法定承诺 办理相关解限手续后 三亚不动产估价所 1,320,000 0 0 924,000 股改法定承诺 办理相关解限手续后 海南港澳国际贸易发展有限公司 1,320,000 0 0 924,000 股改法定承诺 办理相关解限手续后 海口东方城市信用社 1,320,000 0 0 924,000 股改法定承诺 办理相关解限手续后 海南中金工贸公司 1,320,000 0 0 924,000 股改法定承诺 办理相关解限手续后 交通银行股份有限公司海南省分行 1,320,000 0 0 924,000 股改法定承诺 办理相关解限手续后 广州东湛实业有限公司 1,320,000 0 0 924,000 股改法定承诺 办理相关解限手续后 沈阳金安实业总公司 1,188,000 0 0 831,600 股改法定承诺 办理相关解限手续后 海南大东海旅游公司 1,056,000 0 0 739,200 股改法定承诺 办理相关解限手续后 海南东大海洋运输公司 660,000 0 0 660,000 股改法定承诺 偿还股改代垫股份后 海南国际投资有限公司广州公司 660,000 0 0 660,000 股改法定承诺 偿还股改代垫股份后 南方工贸总公司 660,000 0 0 660,000 股改法定承诺 偿还股改代垫股份后 北京雪丽服装服饰有限公司 132,000 0 0 132,000 股改法定承诺 偿还股改代垫股份后 肖铁风 132,000 0 0 132,000 股改法定承诺 偿还股改代垫股份后 三亚万利建材销售部 132,000 0 0 92,400 股改法定承诺 办理相关解限手续后 海南省农垦三亚木材厂 66,000 0 0 46,200 股改法定承诺 办理相关解限手续后 陶福民 100,000 0 0 70,000 股改法定承诺 办理相关解限手续后 杭州华源实业有限公司 840,000 646,800 0 0 股改法定承诺 - 合计 17,176,000 646,800 4,420,800 16,529,200 － － 说明：本公司于2007年8月8日实施股权分置改革方案，上述股东只有在偿还了股改代垫股份，以及按 照相关规定办理解限手续后，有限售条件股份才能获得流通。 二、证券发行与上市情况 1、报告期末近三年历次证券发行情况 无 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 无 3、现存的内部职工股情况 无 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 28,091 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 27,225 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例（%） 报告期末 持股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情 况 股份 数量 状态 罗牛山股份有限公司 境内非国有法人 16.81% 61,190,270 0 0 61,190,270 潘国平 境内自然人 9.07% 33,029,583 29,317,027 0 33,029,583 质押 6,760,000 中国光大证券（香港） 有限公司 境外法人 5% 18,207,684 18,207,684 0 18,207,684 洋浦通融投资管理咨询 有限公司 境内非国有法人 2.79% 10,150,082 -2,490,750 4,420,800 5,729,282 三亚永利投资有限公司 境内非国有法人 1.9% 6,930,000 0 0 6,930,000 上海中青酒店物业管理 有限公司 境内非国有法人 1.39% 5,043,416 5,043,416 0 5,043,416 质押 5,043,416 建投中信资产管理有限 责任公司 境内非国有法人 1.27% 4,620,000 0 0 4,620,000 CITRINE CAPITAL LIMITED 境外法人 0.9% 3,265,200 0 0 3,265,200 #吴为圣 境内自然人 0.78% 2,837,714 2,837,714 0 2,837,714 三亚市中兴发展公司 境内非国有法人 0.7% 2,541,000 0 2,541,000 战略投资者或一般法人因配售新股成为 前10名股东的情况 无。 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司持股 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条 件股份数量 股份种类 股份种类 数量 罗牛山股份有限公司 61,190,270 人民币普通股 61,190,270 潘国平 33,029,583 人民币普通股 6,904,417 境内上市外资股 26,125,166 中国光大证券（香港）有限公司 18,207,684 境内上市外资股 （未完）  |