[公告]威海广泰：前次募集资金使用情况鉴证报告
威海广泰空港设备股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 威海广泰空港设备股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发 行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2014年 3月 31日止的前次募集资金使用情 况报告如下： 一、前次募集资金情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会 2011年 5月 17日“证监许可 [2011]718号”文核准， 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”或“威海广泰”）于 2011年 7月 27 日完成了公开增发工作，采用向公司原股东优先配售，其余部分采取网上、网下定价发 行相结合的方式，通过深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股)23,280,159 股，每股发行价格 20.06元。公司公开发行股票募集资金总额为 466,999,989.54元，扣除各项发行费用，募集资金净额为 437,867,209.38元。 扣除保荐承销费用后的募集资金已于 2011年 8月 2日划至公司指定账户。山东汇 德会计师事务所有限公司已对上述资金进行了验证，并出具了（ 2011）汇所验字第 4-008 号《验资报告》。 （二）募集资金管理情况 为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了相关 募集资金专项账户并与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）、 威海市商业银行股份有限公司鲸园支行、中国工商银行股份有限公司威海经开支行、中 国银行股份有限公司威海高新支行、交通银行股份有限公司威海张村支行签订了募集资 金三方监管协议。 截止 2014年 3月 31日，公司募集资金累计产生利息收入 449.91万元，累计直接 投入募投项目人民币 21,585.51万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金 16,000万元， 用闲置募集资金购买理财产品 2,600万元，公司募集资金应存余额人民币 4,051.12万 元，募集资金存储专户实际余额为人民币 4,051.12万元。 4 募集资金专户存款余额明细表 截止日期：2014年3月31日单位：元 开户银行募集资金专户银行账号初始存放金额截止日余额备注 中国工商银行 股份有限公司 威海经开支行 1614028429200136177 105,886,000.00 13,619,592.97 高端空港装备及 专用装备制造羊 亭基地项目 威海市商业银 行股份有限公 司鲸园支行 98104201200000000002 166,981,209.38 8,069,290.39 中国银行股份 有限公司威海 高新支行 229912045263 75,000,000.00 11,219,818.37 国家空港地面设备 工程技术研究中心 技术改造项目 交通银行股份 有限公司威海 张村支行 401006800018010017644 90,000,000.00 7,602,478.72 中卓时代消防装 备技术改造项目 合计-437,867,209.38 40,511,180.45 - 二、前次募集资金实际使用情况 (一)前次募集资金使用情况对照表 本公司截至 2014年 3月 31日止的前次募集资金使用情况对照表，详见附件 1。 (二)前次募集资金实际投资项目变更情况 1、募投项目先期投入置换情况 2011年 10月 28日召开第三届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于以募集 资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》。同意公司以募集资金置换已预先投入 募投项目的自筹资金合计 1,264.66万元，其中：置换中卓时代消防装备技术改造项目 已投资金额 300.91万元；置换国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目已投 资金额 963.75万元。 2、募集资金投资项目其他调整情况 2011年 11月 26日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募 集资金项目实施地点及项目建设内容的议案》，并经 2011年第四次临时股东大会审议通 过。本次变更“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”中的试验检测中心 大楼实施地点，利用现有的以自有资金建成的羊亭生产基地试验检测车间的厂房建设试 5 验检测中心，将减少试验检测中心土建工程投资 2,085.8万元；同时在“国家空港地面 设备工程技术研究中心技术改造项目”试验检测中心大楼原有土地上，建设新产品研发 试制车间及技术培训综合楼，土建工程共需投资 2,429万元；本次变更, 新增新产品研 发试制车间及技术培训综合楼土建工程投资 343.2万元由公司自筹解决。 2012年 4月 9日，经公司第四届董事会第三次临时会议审议通过了《关于变更部分 募集资金投资项目实施地点的议案》 ,本次变更不涉及项目名称变更，即高端空港装备 及专用装备制造羊亭基地项目投资金额及内容没有变化 ,仅变更该项目的机加车间及结 构车间的实施地，利用公司在威海市环翠区张村镇前双岛已建成的生产二厂厂房，将募 投项目中的机加车间和结构车间的部分设备变更到生产二厂，该募投项目中的原机加车 间和结构车间的部分厂房用于增加装配车间的面积。 2013年 2月 3日，经公司第四届董事会第九次临时会议审议通过了《关于变更部分 募集资金投资项目设备采购品种的议案》 ,根据“国家空港地面设备工程技术研究中心 技术改造项目”实际建设需要，为优化设备配置，提高设备的综合配套能力和利用率， 公司变更(含去除和增加)该项目部分设备采购品种。 2013年 7月 4日，经公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于中卓时 代募投项目部分建设内容调整的议案》，本议案无须提交公司股东大会审议。由于中卓 时代消防装备技术改造项目的稳步推进，出现了产销两旺的良好局面，根据项目实际建 设需要，调整该项目 2,170万元设备投资，用于扩大总装车间的生产厂房面积，并对露 天料场、露天成品存放场等生产配套设施予以添置，同时，对厂区道路调整，绿化、给 排水、采暖、供电管网、消防系统等配套设施进行调整及改善。 2014年 1月 24日，经公司第四届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于羊亭 基地募投项目部分设备调整的议案》，根据市场变化、生产需要和羊亭基地募投项目实 际建设情况，对羊亭基地募投项目所需用设备进行论证，为了将生产二厂的部分产品在 羊亭基地进行整合生产，提高设备的综合配套能力和利用率，将前期变更到生产二厂的 部分设备一部分调整到羊亭基地、一部分改变采购安排，并对拟购买设备进行优化配置。 (三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 1、高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目承诺投入 30,200万元，截至 2014 年 3月 31日止实际累计投入 10,334.99万元，实际投入占预计总投入的 34.22%。主要 原因是：为保证募投项目的整体效益，提高设备的综合配套能力和利用率，公司基于与 现有产品生产线整合管理的策略，对募投项目部分设备进行了调整（具体内容详见 2014 6 年 1 月 25 日《威海广泰空港设备股份有限公司关于羊亭基地募投项目部分设备调整 的公告》公告编号：2014-004），工程正在进行当中，募集资金后续将继续投入使用。 2、国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目承诺投入 7,500万元，截至 2014年 3月 31日止实际累计投入 6,463.93万元，实际投入占预计总投入 86.19%。该 项目已经投入使用，募集资金后续将继续支付工程和设备款。 3、中卓时代消防装备技术改造项目承诺投入 9,000万元，截至 2014年 3月 31日 止实际累计投入 4,786.59万元，实际投入占预计总投入 53.18%。主要原因是：根据项 目实际建设需要，调整该项目 2,170万元设备投资，用于总装车间改扩建及其他生产配 套设施建设。该项目承诺土建工程、配套设施及部分设备已如期完工并投入使用，变更 用途的部分工程正在进行当中，募集资金后续将继续投入使用。 （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。 （五）临时闲置募集资金的使用情况 1、临时闲置募集资金补充流动资金的情况 2011年 8月 11日召开第三届董事会第二十三次临时会议审议通过了，同意将公司 部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币 4,200万元，使用期限 不超过 6个月，具体期限从 2011年 8月 12日起到 2012年 2月 11日止，到期归还到募 集资金专用账户。公司于 2011年 8月 12日使用 2,200万元募集资金用于补充公司流动 资金。2011年 8月 15日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用帐户。 2011年 9月 6日经公司 2011年第二次临时股东大会审议通过，同意将使用总额不 超过 21,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6个 月，具体期限从 2011年 9月 7日起到 2012年 3月 6日止，到期将归还到募集资金专用 账户。公司于 2011年 9月 7日使用 18,000万元人民币的募集资金用于补充流动资金， 2011年 9月 15日使用 3,000万元人民币的募集资金用于补充流动资金。 2012年 3月 6 日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用帐户。 2012年 3月 27日经 2012年第一次临时股东大会审议通过，同意使用总额不超过 20,000万元人民币（其中：高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目使用闲置募集资 金 18,000万元，北京中卓时代消防装备科技有限公司使用闲置募集资金 2,000万元） 的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6个月，到期以自有资金归还 到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进 7 度。2012年 9月 26日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用帐户。 2012年 10月 25日，经公司 2012年第三次临时股东大会审议通过，将部分闲置募 集资金人民币 20,000万元（其中：高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目使用闲 置募集资金 18,000万元，北京中卓时代消防装备科技有限公司使用闲置募集资金 2,000 万元）暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6个月，公司承诺该资金用于生产经营， 并在使用完毕后及时归还到相应的募集资金专用账户，该笔资金的使用期限截至 2013 年 3月 25日。2013年 3月 22日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用 帐户。 2013年4月9日，经第四届董事会第十次临时会议审议通过，公司拟在保证募集资金 项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，运用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 16,000万元（其中：高端空港装备及专用装备 制造羊亭基地项目募集资金使用15,000万元，北京中卓时代消防装备科技有限公司使用 闲置募集资金1,000万元），使用期限不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。 2、临时闲置募集资金进行现金管理的情况 2013年4月9日经公司第四届董事会第十次临时会议审议通过，同意将使用总额不超 过16,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月， 未到期；同意将在6个月内累计购买额度不超过人民币8,000万元交通银行“蕴通财富. 日增利款”集合理财计划，即在6个月内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财 产品总额不超过人民币8,000万元。截至2013年10月12日，公司将用于购买理财产品的 资金8,000万元及理财收益1,390,246.57元全部归还并转入公司募集资金专用账户。 2013年10月18日公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过，同意使用部分闲置 募集资金购买交通银行“蕴通财富.日增利款”集合理财计划理财产品，在6个月内 可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币3,000万元；使用部 分闲置募集资金购买威海市商业银行“安心聚富（ 2013）30期”保本型理财产品，理财 期限60天，任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币4,000万元。截至2013年 12月16日，公司用于购买交通银行“蕴通财富.日增利款”集合理财计划理财产品的 资金3,000万元及理财收益144,317.81元全部归还并转入公司募集资金专用账户。截至 2013年12月23日，公司用于购买威海市商业银行“安心聚富（ 2013）30期”保本型理财 产品的资金4,000万元及理财收益295,874.91元全部归还并转入公司募集资金专用账 户。 8 2013年12月17日公司第四届董事会第十六次临时会议审议通过，同意使用部分闲置 募集资金购买招商银行点金公司理财“集财易”之人民币岁月流金51383号理财计划产 品，理财期限60天，任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币2,600万元。截 至2014年2月19日，公司用于购买招商银行点金公司理财“集财易”之人民币岁月流金 51383号理财计划产品的资金2,600万元及理财收益222,246.44元全部归还并转入公司 募集资金专用账户。 2013年12月25日公司第四届董事会第十七次临时会议审议通过，同意使用部分闲置 募集资金购买威海市商业银行“机构特约（ 2013）14期”保本型理财产品，理财期限 90 天，任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币2,500万元，截至2014年3月28日， 公司用于购买威海市商业银行“机构特约（2013）14期”保本型理财产品的资金2,500 万元及理财收益 326,712.33元全部归还并转入公司募集资金专用账户。 2014年2月24日公司第四届董事会第十九次临时会议审议通过，同意使用部分闲置 募集资金购买交通银行“蕴通财富.日增利”理财产品，理财期限 42天，任一时点持有 未到期的理财产品总额不超过人民币2,600万元，截至 2014年3月31日该理财尚未到期。 2014年3月29日公司第四届董事会第四次会议审议通过，同意本着股东利益最大化 原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情 况下，公司拟使用高端空港装备及专用装备制造羊亭基地部分闲置募集资金 15,000万元 人民币选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品， 在决议有效期内该资金额度可滚动使用，但在有效期终止前全部收回，并且随募投项目 进度逐渐降低现金管理额度。截至 2014年3月31日尚未进行现金管理。 （六）尚未使用募集资金情况 截至2014年3月31日止，本公司前次募集资金总额扣除各项发行费用，募集资金净 额为43,786.72元，实际累计使用募集资金21,585.51万元，尚未使用募集资金为 22,651.12万元（其中募集资金 22,201.21万元，专户存储累计利息扣除手续费后余额为 449.91万元），尚未使用募集资金（不含利息和手续费）占前次募集资金净额的 50.70%。 三、前次募集资金投资项目实现效益的情况 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2，对照表中实现效益 的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 9 前次募集资金投资项目中“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”主 要目标是技术开发和集成创新，不产生实际效益。 （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含 20%）以上的情况说 明 本公司无前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。 其中，高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目计划建设期为 2年，第三年投产，第 四年达到设计生产能力。该项目土建工程已基本完工，但因公司部分设备调整的原因（具 体内容详见2014年1月25日《威海广泰空港设备股份有限公司关于羊亭基地募投项目部 分设备调整的公告》公告编号：2014-004），工程尚未完工投产。 四、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照 1、本公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件 的有关内容一致。 2014年1月-3月募集资金实际使用情况尚未在定期报告中披露。 前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告披露情况对照表 单位：万元 项目名称 2011年报 2012年报 2013年报 2014年 1月-3月 合计 高端空港 装备及专 用装备制 造羊亭基 地项目 定期报告披露 募集资金使用 金额 1,746.96 2,994.41 5,282.83未披露 10,024.20 募集资金实际 使用金额 1,746.96 2,994.41 5,282.83 310.79 10,334.99 差异 0.00 0.00 0.00 310.79 310.79 中卓时代 消防装备 技术改造 项目 定期报告披露 募集资金使用 金额 1,618.87 1,445.13 1,539.16未披露 4,603.16 募集资金实际 使用金额 1,618.87 1,445.13 1,539.16 183.43 4,786.59 差异 0.00 0.00 0.00 183.43 183.43 国家空港 地面设备 工程技术 研究中心 技术改造 项目 定期报告披露 募集资金使用 金额 2,709.77 2,533.11 1,013.63未披露 6,256.51 募集资金实际 使用金额 2,709.77 2,533.11 1,013.63 207.42 6,463.93 差异 0.00 0.00 0.00 207.42 207.42 2、将前次募集资金实际使用情况与本公司董事会《前次募集资金使用情况报告》 有关内容逐项对照，两者相符。 10 公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》的有关规定，严格履行审批程序和信息披露义务。 威海广泰空港设备股份有限公司董事会 2014年 5月 7日 11 附件 1: 前次募集资金使用情况对照表 募集资金总额 43,786.72 已累计使用募集资金总额 21,585.51 各年度使用募集资金总额 变更用途的募集资金总额 4,255.80 2011年 6,075.60 2012年 6,972.65 变更用途的募集资金总额比例 9.72% 2013年 7,835.62 2014年 1月-3月 701.64 投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额 项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度） 序号承诺投资项目实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金 额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金 额 实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额 1 高端空港装备及专 用装备制造羊亭基 地项目 高端空港装备及专 用装备制造羊亭基 地项目 30,200.00 30,200.00 30,200.00 30,200.00 30,200.00 10,334.99 19,865.01 2014年 12月 2 中卓时代消防装备 技术改造项目 中卓时代消防装备 技术改造项目 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 4,786.59 4,213.41 承诺事项 2013 年 6月 变更事项 2014 年 12月 3 国家空港地面设备 工程技术研究中心 技术改造项目 国家空港地面设备 工程技术研究中心 技术改造项目 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 6,463.93 1,036.07 2013年 12月 合计 — — 46,700.00 46,700.00 46,700.00 46,700.00 46,700.00 21,585.51 25,114.49 — 注 1：公司募集资金投资项目预计使用募集资金总额为 46,700万元，实际募集资金净额为 43,786.72万元。本次募集资金不足部分由公司自筹解决。 12 威海广泰空港设备股份有限公司截至 2014年 3月 31日单位：万元 附件 2: 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 实际投资项目截止日投 资项目累 最近三年实际效益 截止日累 计实现效 益 是否达到 预计效益 序号项目名称 计产能利 用率 承诺效益 2011年 2012年 2013年 2014年 1-3月 1 高端空港装备及专用装备制造 羊亭基地项目 不适用 7,328 -----注 1 2 中卓时代消防装备技术改造项 目 不适用 注 2 2,403 注 3 --3,006 878 3,884是 3 国家空港地面设备工程技术研 究中心技术改造项目 不适用 注 4 ------不适用 合计 — — 9,731 --3,006 878 3,884 — 注 1：高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目计划建设期为 2年，第三年投产，第四年达到设计生产能力。该项目自 2011年开始建设，目前土建工 程已基本完工，但因公司需要进行产品生产线的整合管理，以及部分计划设备调整的原因，工程正在进行当中，目前尚且不能就是否达到预计效益 及产能利用情况作出判断。 注 2：中卓时代消防装备技术改造项目建设期为 2年，第三年投产，于第四年达到设计生产能力。该项目自 2011年开始建设，目前已基本完工，扩大总 装车间的生产厂房面积等变更项目正在进行当中，目前尚且不能就是否达到预计效益及产能利用情况作出判断。 注 3：招股说明书中承诺中卓时代消防装备技术改造项目至达产年利润总额 2,403万元，其中新增 2,223万元。 注 4：国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目主要目标是技术开发和集成创新，不产生实际效益。 13 威海广泰空港设备股份有限公司截至 2014年 3月 31日单位：万元 14 中财网
 |