[股东会]中国石油：2013年年度股东大会文件
中国石油天然气股份有限公司 2013 年年度股东大会文件 二○一四年五月 目 录 1 、公司 2013 年 度 董事会报告； 2 、公司 2013 年 度 监事会报告； 3 、公司 2013 年 度 财务报告； 4 、公司 2013 年年度利润分配方案； 5 、关于授权董事会决定公司 2014 年中期利润分配方案的 议案； 6 、关于聘用公司 2014 年 度 境内外会计师事务所并授权董事 会决定其酬金的议案； 7 、关于董事会换届选举的议案； 8 、关于监事会换届选举的议案 ； 9 、关于给予董事会 发行 公司 股票一般授权事宜的议案。 公司 2013 年度董事会报告 周吉平 （ 2014 年 5 月 22 日） 各位股东： 我受董事会委托，向大会作公司 2013 年度董事会报告。 一、公司业务回顾 2013 年，面对错综复杂的国际国内经济 环境，公司 认真落实 董事会决策部署、 全面实施有质量 、 有效益 、 可持续发 展方针， 统筹国内外两种资源两个市场，集中发展油气主营业务，大力强 化安全环保，实现生产经营稳定向好， 经营业绩 好 于 预期 。按照 国际财务报告准则计算， 201 3 年 公司 实现营业额人民币 2 2 , 581 . 24 亿元，比上 年同期增长 2 . 9 % ；实现归属于母公司股东净利润人民 币 1, 295 . 99 亿元，比上年同期 增长 1 2 . 4 % 。 每股基本盈利人民币 0.71 元，比上年同期增加人民币 0.08 元。 公司董事会建议派发 2013 年度末期股息每股人民币 0.15755 元（含适用税项）。 国内勘探业务 2013 年，公司持续推进储量增长高峰期工程，突出重点盆地和 目标区带，强化预探和整体评价，加快非常规资源探索，在四川盆 地、鄂尔多斯盆地、塔里木盆地取得一批重要成果，在准噶尔盆地、 柴达木盆地、渤海湾盆地等油气勘探获得重要发现，其中四川盆地 天然气勘探获重大突 破，安岳气田磨溪区块寒武系龙王庙组新增天 然气探明储量 1,875 亿立方米，是目前我国发现的单体规模最大的 特大型海相碳酸盐岩整装 气藏。 国内生产与开发业务 2013 年，公司努力挖掘原油生产潜力，加快新建产能投产，深 入开展注水专项治理，大力推进“二次开发”和重大开发试验，国 内原油产量再创新高。天然气业务围绕重点气区，突出关键环节， 科学组织生产运行，实现全年按计划安全平稳运行，天然气产量保 持快速增长。大庆油田保持油气当量产量 4,000 万吨以上稳产；长 庆油田油气当量产量达到 5,195 万吨、高质量高水平建成“西部大 庆” ；“新疆大庆”和川渝气区建设按计划推进。 海外油气业务 2013 年， 公司 海外新项目开发获得重大进展，成功收购康菲 石油公司西澳大利亚天然气 和 陆上凯宁盆地 页岩气项目部分权 益、 澳大利亚 必和必拓公司西澳大利亚布劳斯项目全部权益以及 埃克森美孚公司伊拉克西古尔纳 - 1 期 项目 25% 工作 权益；与巴西 国家石油公司全资附属公司签订收购巴西能源秘鲁公司全部股份 的协议。海外油气勘探坚持整体研究、整体部署，重点探区成果 进一步扩大。油气开发深入实施注水、水平井和提高采收率三大 工程，推动实现鲁迈拉油田上产，加快哈法亚、阿克纠宾等项目 产能建 设 。 2013 年， 公司 原油总产量 93 , 29 0 万桶，比上年同期增 长 1.8% ；可销售天然气产量 28 , 019 亿立方英尺，比上年同期增长 9.5 % ，油气当量产量 14 0 ,00 0 万桶，比上年同期增长 4.2 % 。 炼油与化工业务 2013 年，公司 坚持市场导向和效益原则，统筹资源配置和加 工计划，根据市场走势优化加工路线和产品结构，增产高标号汽 油、航煤和芳烃等高效产品。加工原油 99 , 2 30 万桶，生产成品油 9,028.2 万吨，多项技术经济指标创历史好水平。炼化重点工程建 设有序推进， 14 个汽油质量升级项目全面完成，车用汽油全部达 到国Ⅳ 标准。 销售业务 2013 年，公司积极适应市场需求增速放缓等变化，科学配置 自产和外采资源，突出零售、强化终端、拓展直销，优化销售结 构和库存运行，推进低效站改造挖潜和承包经营，努力扩销增效。 加大营销网络开发力度，新开发加油站 360 座，运营加油站数量 突破 2 万座。国内销售成品油 1.17 亿吨，比上年同期增长 1.7% ， 市场份额进一步巩固。 与此同时，公司国际贸易业务保持快速发展。 2013 年，公司 贸易规模进一步扩大，资源调控能力增强， 亚洲、欧洲和美洲 三 大油气运营中心建设稳步推进。 天然气与管道业务 2013 年，公司天然 气销售统筹自产气、进口气和煤制气等多 种资源，充分发挥 LNG 接收站、储气库和管存调节能力，优化市 场资源流向，突出重点地区和高端市场，加强需求侧管理，不断 提高销售的质量和效益。重点管道建设稳步推进，西气东输三线 霍尔果斯 — 连木沁段、中卫 — 贵阳联络线、唐山 LNG 以及兰州 — 成都原油管道、兰州 — 郑州 — 长沙成品油管道长江以南段等建成 投产，西气东输三线东段及锦郑成品油管道按计划推进。同时， 公司创新管道合资合作模式，将 部分管道资产及 其业务纳入合资 合作，引入保险、产业基金等社会资本，对于实现资产轻量化、 推进油气业务发展具有重要 意义。 2013 年末，公司国内油气管道总长度为 71,020 公里，其中： 天然气管道长度为 43 , 872 公里，原油管道长度为 17 , 614 公里，成 品油管道长度为 9 , 534 公里。 二、 董事会工作情况 201 3 年 5 月 23 日， 董事会组织 召开了 201 2 年年度股东大会。 股东大会 以同意票数超过二分之一通过并批准了 7 项普通决议，包 括：公司 201 2 年度董事会报告、公司 201 2 年度监事会报告、公司 201 2 年度 财务报告 、 公司 2012 年度利润分配方案 、关于授权董事 会决定公司 201 3 年中期 利润分配方案的议案 、关于 更换 公司 外部 审计师的议案、 选举李庆毅先生和范福春先生分别为公司监事和独 立监事 。以同意票数超过三分之二通过并批准了 关于修改公司章程、 关于给予董事会发行债务融资工具一般性授权、关于给予董事会发 行股票一般授权事宜等 3 项特别决议 （详见附件 1 ） 。 2013 年 公司董事会共召开 4 次董事会例会、 6 次临时董事会 会议 和 10 次董事会专门委员会会议，就若干重大事项形成了决 议。 全年 共通过了 2 7 项董事会决议 （详见附件 2 ）。 过去的一年，董事会 依据 境内外监管和 《中国石油天然气股 份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”） 等规定 ， 结合 公司实际情况，不断制定、完善和 有效执行董事会及所属各专业 委员会的各项工作制度和相关工作流程 ，规范运作。 《 公司信息 披露管理规定 》 和 《 公司内幕知情人登记办法 》 等制度加大了对 信息披露责任人的问责力度，强化了公司 季报、中报和 年报信息 正式对外披露前等内幕信息的保密工作。 根据中国证监会和北京 证监局分别发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》和《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》， 公司在 2013 年 5 月召开的 2012 年年度大会上通过了公司章程修 改议案。 2013 年公司为改善企业管治，提升 董事会 成员 构成的 多 元化 ，董事会审议通过了《 公司收购项目授权管理办法》 和《董 事会多元化政策》 。另外根据最新修订的监管规则完 善了公司网 站的内容，并根据香港联交所的要求，在上交所和香港联交所网 站发布公司章程等公司治理制度。 公司通过股东大会、董事会以 及相应的专门委员会、监事会和总裁负责的管理层协调运转，有 效制衡，使公司内部管理运作进一步规范。 全体 独立董事严格按照境内外有关法律、法规 和 《公司章程》 规定，认真、勤勉地履行职责。在报告期内，独立董事认真审阅 公司提交的各项议案及相关文件，积极参加股东大会、董事会会 议及专业委员会会议，独立及客观地发表意见，维护全体 股东， 尤其是广大中小股东的合法权益，在董事会进行决策时起着制衡 作用。独立董事能够认真审阅公司定期报告，在审计师进场审计 前后、董事会召开前与审计师进行多次定期或不定期的沟通，督 促公司按照相关法律、法规和公司信息披露管理制度的有关规定 进行信息披露，保证了公司信息披露的真实、准确、及时、完整。 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他事 项提出异议。另外，公司独立董事能够不断加强自身学习，认真 学习相关法律法规和各项监管规定，深入到公司基层单位进行现 场考察调研，增强了决策的针对性和有效性。 三、公司业务前 景展望 2014 年，预计世界经济仍将延续缓慢复苏态势，外部需求有望 保持稳定；中国经济 长期向好的基本面没有改变， 对石油、天然气 的需求有望继续保持刚性增长。公司将继续深入实施资源、市场、 国际化三大战略，坚持有 质量 、 有效益 、 可持续发展方针，突出发 展油气主营业务，强化创新驱动，努力保持生 产经营平稳向好。 在勘探与生产业务方面， 公司 将坚持把资源战略放在首位， 立足七大盆地，突出抓好重点领域风险勘探，继续推进致密油 气 勘探，努力获取规模发现和新的战略接替。科学组织油气开发， 加快重点产能项目建设，扩大老油田二次开发规模，抓好 重大开 发试验工业化推广，推进致密油藏开发，不断提高开发水平。 在炼油与化工业务方面， 公司 将坚持规模适度、品种适量、 建设适时的原则，着力优化区域布局和资源配置，优化工艺路线 和产品结构，优化装置运行和产销衔接，安全平稳灵活组织炼化 生产。稳步推进炼化重点工程建设，建成投产广西石化含硫油配 套 工程 和其他炼厂的 柴油质量升 级项目。 在销售业务方面， 公司 将充分把握市场新特点，强化营销组 织，创新经营模式，优化管理层级，打造品牌形象，不断增强盈 利能力和市场竞争力。持续加强市场研究，优化资源配置和物流 调运，发挥资源优势，保持合理 库存，推动整体效益最大化。进 一步优化完善网络布局，突出优势区域和高效区域开发，着力提 高销售能力，改善销售质量。 在天然气与管道业务方面， 公司 将优化用户结构，加强管网 调度运行，突出长三角、珠三角、环渤海、川渝等高端市场，合 理推进新建管道市场开发和新增用户投产，努力提高市场应对能 力；加强已投产储气库运行管理和新储气库建设投产工作，提高 储备调峰和应急保障能力；精心组织重点管道建设，努力实现进 口气顺利引进和国内资源平稳输送。 在国际业务方面， 公司 将深入推进海外五大油气合作区、四 大油气战略通道和三大油气运营中心建设， 实现规模优质发展。 突出抓好重点项目勘探开发，加快新签项目实施，确保储量产量 较快增长。优化国际贸易资源渠道和国际营销网络布局，增强资 源优化配置能力和国际化运作水平。 各位股东，尽管 2014 年公司面临的任务十分艰巨，但我们有 信心全面完成各项生产经营任务，努力争取更加优良的经营业绩。 以上报告，请予审议。 附件 1 ： 201 3 年度股东大会审议通过的决议 附件 2 ： 2013 年度董事会审议通过的决议 附件 1 ： 201 3 年 度股东大会审议通过的决议 201 3 年 5 月 23 日，本公司在北京汉华国际饭店召开了 201 2 年 年度 股东大会 ，形成以下 10 项决议： 一、普通决议 7 项： 1. 关于公司 2012 年度董事会报告的决议； 2. 关于公司 2012 年度监事会报告的决议； 3. 关于公司 2012 年度财务报告的决议； 4. 关于公司 2012 年度利润分配方案的决议； 5. 关于授权董事会决定公司 2013 年中期利润分配方案的 决议； 6. 关于更换公司外部审计师的决议； 7 . 关于选举李庆毅先生和范福春先生分别为公司监事和独立 监事的决议。 二、 特别决议 3 项： 1 . 关于修改公司章程的决议； 2 . 关于给予董事会发行债务融资工具一般性授权的决 议； 3 . 关于给予董事会发行股票一般授权 事宜 的决议。 附件 2 ： 2013 年度董事会审议通过的决议 公司董事会在报告期内共召开 4 次董事会例会、 6 次临时董事 会会议。共通过了 2 7 项董事会决议。 一、 第五届董事会第 八 次会议于 201 3 年 3 月 2 0 日及 2 1 日 召开。会议审议通过了 10 项决议： 1. 关于公司 201 2 年度财务报告的决议 ； 2. 关于公司 201 2 年度利润分配预案的决议 ； 3. 关于公司 201 2 年度报告及业绩公布的决议 ； 4. 关于公司 201 2 年度总裁工作报告的决议 ； 5. 关于总裁班子 201 2 年度经营业 绩考核及总裁 201 3 年度业 绩合同制订情况的决议 ； 6. 关于提请股东大会授权董事会决定公司 201 3 年中期利润 分配方案的决议 ； 7. 关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权事宜 的决议 ； 8. 关于公司内部控制工作报告的决议 ； 9. 关于可持续发展报告的决议 ； 10. 关于召开 201 2 年 年 度股东 大 会的决议 。 二、 第五届董事会第 九 次会议于 201 3 年 6 月 2 7 日召开，会议 审议通过了关于 申请修订金融服务持续性关联交易上限 的决议。 三、 第五届董事会第 十 次会议于 201 3 年 8 月 2 1 日及 2 2 日 召开。会议审议通过了 3 项决议 ： 1. 关于公司 201 3 年中期财务报告的决议 ； 2. 关于公司 201 3 年中期利润分配方案的决议 ； 3. 关于公司 201 3 年半年度报告及中期业绩 报告 的决议 。 四、 第五届董事会第 十一 次会议于 201 3 年 11 月 2 8 日召开。 会议审议通过了 5 项决议： 1. 关于公司 201 4 年度投资计划的决议 ； 2. 关于公司 201 4 年度预算报告的决议 ； 3. 关于 聘任吴恩来先生为 公司 董事会秘书 的决议 ； 4. 关于公司收购项目授权管理的决议； 5. 关于制定董事会成员多元化政策的决议。 五、 第一次临时董事会会议于 201 3 年 3 月 14 日以 书面传签 形式召开，会议审议通过了 关于聘任于毅波先生为公司财务总监 的 决议 。 六、 第二次临时董事会会议于 201 3 年 4 月 25 日以书面传签 形式召开，会议通过了 3 项决议： 1. 关于选举周吉平先生为公司董事长的决议； 2. 关于公司 201 3 年第一季度报告的决议 ； 3. 关于公司 201 2 年度 20 - F 年报的决议 。 七、 第三次临时董事会会议于 201 3 年 6 月 13 日以书面传签 形式召开，会议通过了 关于以西部管道资产出资设立合资公司的 决议。 八、 第 四 次临时董事会会议于 201 3 年 7 月 28 日以书面传签 形式召开，会议通过了 关于聘任汪东 进先生为公司总裁的决议。 九、 第 五 次临时董事会会议于 201 3 年 10 月 29 日以书面传 签形式召开， 会议通过了 关于公司 201 3 年第三季度报告的决议。 十、 第 六 次临时董事会会议于 201 3 年 11 月 11 日以书面传 签形式召开， 会议通过了 关于 收购巴西国家石油公司秘鲁油气资 产的决议。 公司 201 3 年度监事会报告 王立新 （ 2014 年 5 月 22 日） 各位股东： 我受监事会委托，向大会作《 公司 201 3 年度监事会报告 》。 201 3 年度，监事会按照《中华人民共和国公司法》、《中国 石油天然气股份有限公司章程》 （以下简称“《 公司章程》”） 等有关规定 ， 认真履行职责。 一、监事会会议召开情况 在报告期内，公司先后召开 4 次监事会会议。 201 3 年 3 月 19 日，公司第 五 届监事会第 九 次会议在北京召 开。会议由监事会主席 王立新 先生主持。会议审议通过了《公司 201 2 年度财务报告》、《公司 201 2 年度利润分配预案》、《公 司总裁 201 2 年度 经营业绩 考核及 201 3 年度业绩合同制订情况报 告》、《关于 更换公司外部审计师 的议案》、《公司 201 2 年度监 事会报告》、 《 关于 选举公司 监事的议案》、 《监事会 201 2 年度 工作总结和 201 3 年工作计划》、《公司 201 2 年 度可持续发展报 告》和《公司 201 2 年度报告及摘要》等 九 个议案。 201 3 年 4 月 2 5 日，公司以书面传签的方式召开第 五 届监事 会第 十 次会议，审阅通过了公司 201 3 年第一季度报告。 201 3 年 8 月 2 0 日，公司第五届监事会第 十一 次会议在北京 召开。会议由监事会主席 王立新 先生主持。会议审议通过了《公 司 201 3 年 度 中期财务报告》、《公司 201 3 年度中期利润分配方 案》和《公司 201 3 年半年度报告及摘要》。 201 3 年 10 月 29 日，公司监事会以 书面 传签方式召开第五届 第 十二 次会议，审阅通过了《公司 201 3 年第三季度报告》。 二、 监事会参加其它会议及 其他工作开展 情况 201 3 年 5 月 23 日，监事会参加了公司 201 2 年度股东年会， 并 向大会提交了《公司 201 2 年度监事会报告》 、《 关于 选举公司 监事的议案》 和 《关于 更换公司外部审计师 的议案》 ， 经大会表 决通过 。 列席董事会会议 4 次，听取了董事会审议公司 201 2 年度及 201 3 年度中期的 报告及摘要 、利润分配、预算、投资 计划 、关联 交易、总裁工作报告等有关议案。监事会在会上发表了关于审查 本公司财务报告、利润分配方案（预案）、总裁 经营 业绩考核等 意见书 5 份。 召开听证会 2 次，先后听取财务总监、财务部、预算 管理部、 内控与风险管理部、审计部、普华永道、毕马威、人事部、监察部、 监事会办公室等有关报告 18 个，对公司财务、利润分配、关联交 易、总裁经营业绩考核等情况进行了审查，并发表了相关意见。 组织财务抽样调查 2 次，调查 8 个单位，出具调查报告和综 合报告 10 个，提出建议 73 条。 另外，监事会还开展了以下工作： 一是 做好监管 部门调查质询回复 工作 ， 先后两次参与完成中 国证监会北京监管局、香港联交所组织开展的上市公司治理情况 调查问卷、监管规定及日常监督工作开展情况质询回复等工作。 二是针对公司部分高管被调查事件，公司监事会密切 关注事 态发展，专门听取管理层的专题汇报，并按照《公司法》和《公 司章程》赋予的职能，对监管责任进行了梳理，以便 从体制机制 上 对有关监督工作进行完善。 三、监事会对公司工作的意见 监事会认为， 201 3 年 ，面对 复杂经营形势，公司坚持注重规 模发展向注重质量效益发展转型不动摇，积极推进管理创新和机 制转变，提升公司精细化管理水平和核心竞争力，以油气业务发 展为“龙头”，加强产运销储贸协调发展，国内勘探与生产保持 良好势头，炼化业务保持优化运行，油气销售质量实现提升，海 外业务取得重要突破，服务保障能力和水平持续提升，全年主要 经 营业绩目标完成较好 。 监事会对公司取得的成绩表示满意。 四、监事会审查关注的其它事项 （一）监事会对公司依法规范运作情况的意见 2013 年，公司认真按照国家法律、法规、上市地监管规则和 《 公司章程 》 的规定，扎实有效开展工作。股东大会和董事会的 会议程序、表决方式及会议决议合法有效，会议所形成的决定得 到较好落实。 尽管 出现了个别管理层人员涉嫌严重违纪接受组织 调查的情况，公司 总体保持 依法经营、规范运作 态势 。 （二）监事会对检查公司财务情况的意见 201 3 年， 公司资产规模 、权益规模继续保持增长， 资本负债 率、资产负债率 增幅 趋缓，自由现金流同比大幅改善 。 本公司年度财务报告分别按照中国企业会计准则及国际财务报 告准则编制。经毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所审 计过的公司财务报表，真实地反映了公司的财务状况、经营成果和 现金流量。其出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的。 （三）监事会对公司收购、出售资产情况的意见 公司收购、出售资产 总体 交易 程序规范、 价格合理， 同时应 进一步强化前期准备工作，降低交易风险 。 （四）监事会对公司关联交易情况的意见 公司关联交易总体运作规范，符合上市规则要求，有关信息 披露完整，所有各类 关联交易 均 未超过获得 批准的上限 额度 。 （五）监事会对公司内控体系运行情况及公司内部控制自我 评价报告的意见 公司内部控制体系 持续完善 ， 全面风险管理进一步深化 ， 风 险管控能力得到 提高。公司内部控制评价报告客观， 未 发现有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。 （ 六 ）监事会对 报告期内监督事项 的意见 这次公司出现的个别高管被调查事件，表明公司在 法人 治理 监督 机制方面还存在 某些 薄弱环节 。公司应以此次事件为契机， 深刻反思、总结现实工作中不足，从体制机制上研究强化监督的 措施方法，确保公司 规范 持续健康发展。 （七）监事会对公司可持续发展情 况的意见 201 3 年，公司以 “奉献能源，创造和谐”为宗旨，努力创建 资源节约型、环境友好型和安全生产型企业，致力于提高发展的 质量和效益，努力用发展成果回报利益相关者 。监事会同意公司 年度可持续发展报告。 201 4 年，监事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》和有关规定，认真履行职责， 依法规范运作，努力 做好各项工作。 以上报告，请予审议。 公司 2013 年度财务报告 于毅波 （ 2014 年 5 月 22 日） 尊敬的各位股东： 我受 董事会 委托，向 大会 作《公司 2013 年度财务报告》。 2013 年，面对 错 综复杂的内外部环境，在油价下跌、国际同行利润普 遍下滑的情况下 ，公司抓住从注重规模发展向更加注重质量效益 发展转变的关键期，积极 筹划，主动应对 ，深入推进管理创新和 机制转变， 确保了 生产经营稳定向好的发展趋势，经营业绩好于 预期。 第一部分 经营业绩 一、主要生产经营指标 公司生产原油 9.33 亿桶 ， 同比 增长 1.8 % 。生产可销售天然气 28,019 亿立方英尺， 同比 增长 9.5% 。油气综合桶当量 14 亿桶， 同 比 增长 4.2 % 。 原油加工量 9.92 亿桶， 同比 下降 2% 。生产成品油 9,028.2 万 吨， 同比 下降 0.8% 。销售成品油 15 ,913.3 万吨， 同比 增长 3.8% 。 化工产品商品产量 2,113 万吨， 同比 下降 3 % 。其中：生产乙 烯 398.2 万吨， 同比 增长 7. 9 % ；合成纤维原料及聚合物 121.8 万 吨， 同比 下降 23.6 % 。 总的来看 ， 公司油气储量产量 继续稳定增长， 炼化产品结构 持续优化，成品油销售量稳步增长，天然气销量继续保持两位数 增长，公司生产经营保持了健康发展的良好势头 。 二、主要经营成果 公司实现税前利润 1,780.6 亿元， 同比 增长 6.7% ；实现归属于 母公司股东净利润 1,296 亿元， 同比 增长 12.4% ；每股基本及摊薄 盈利 0.71 元人民币 ，同比 增加 0.08 元；平均投资资本回报率 9% ， 与上年持平，较好地完成了全年生产经营目标。 （一）收入情况 公司全年实现 对外收入 22,581.2 亿元， 同比 增长 2.9 % ，主要 是受原油、天然气、成品油等产品量价综合影响所致。其中， 原 油 对外销量下降 72.1 万吨，价格下降 145.57 元 / 吨 ； 天然气 对外 销量增加 131.5 亿方，价格上涨 101.79 元 / 千方 ； 汽油 对外销量 增加 494.3 万吨，价格下降 141.13 元 / 吨 ； 柴油 对外销量减少 121.4 万吨，价格下降 236.35 元 / 吨。 （二）费用支出情况 1 、购买服务及其他支出 1 4,648.1 亿元，同比增长 3.8% ，主要 是由于公司经营规模扩大 影响 。 2 、员工费用 1,164.2 亿元 ，同比 增长 9.6% ， 主要原因是根据 公司经营规模扩大业务量增 加、 CPI 增长以及社会平均工资提高， 适当调整 一线员工收入水平，并随着地方政府社会保险基数的提 高，增加了社保费用等。 3 、勘探费用 253 亿元， 同比 增长 5.5% ， 主要 原因 是 公司 为了 进一步巩固油气资源基础，继续加大油气勘探投入。 4 、折旧、折耗及摊销 1,633. 7 亿元， 同比 增长 7.5% ， 主要是 受 公司固定资产原值及油气资产平均净值增加影响。 5 、销售及管理费 用 790.2 亿元， 同比 增长 5.8% ， 主要是 受 公 司规模扩张， 修理费、 安全生产费用、租赁包装仓储运输及物耗 等费用上升影响 。 6 、所得税外的其他税费 2,480.9 亿元， 同比 下降 2.7% ， 主要 是受原油价格下降导致石油特别收益金减少影响 。 7 、融资成本 208.1 亿元， 同比 增长 30.3% ， 主要 是 有息债务 规模增加影响所致。 8 、所得税 357.9 亿元，与上年基本持平。 9 、少数股东应享利润 126.8 亿元， 同比 下降 17.1% 。 主要是 公司 部分海外 子 公司利润下降影响所致 。 （三）经营利润 经营利润 1,886.4 亿元， 同比 增长 8. 1% 。其中：勘探与生产 板块实现经营利润 1,897 亿元 ，同比 下降 11.7% ，主要是受 2013 年 原油价格 下降、成本费用上升 以 及 部分海外资源国油气合作政 策调整等因素影响 。炼油与化工板块实现经营利润 - 243.9 亿元， 同比 减亏 191.2 亿元，其中炼油业务实现 - 47.1 亿元，同比减亏 289.6 亿元，主要是 2013 年国家出台了新的成品油价格机制，公 司 抓住有利时机，努力优化资源配置和产品结构等因素影响 ；化 工业务实现 - 196.8 亿元，同比增亏 98.4 亿元，主要受 化工产 品市 场低迷及计提资产减值 准备 影响。销售板块实现经营利润 75 .6 亿 元， 同比 下降 53.9 % ，主要受 国内经济增速放缓，成品油需求不旺 等因素影响 。天然气与管道板块实现经营利润 288.9 亿元， 同比 增 利 310 亿元，主要是 公司 2013 年有效平衡资源，加强对外合作， 科学控制管输成本，努力推价增量 等因素影响。 第二部分 财务状况 2013 年末资产总额 23, 421.1 亿元， 比年初 增长 8 % 。负债总 额 10, 721.8 亿元， 比年初 增长 8.5 % 。权益合计 12,699. 4 亿元 ，比 年初 增长 7.6% 。资本负债率 28.1% ， 比年初 上升了 0.7 个百分点。 资产负债率 45. 8 % ， 比年初上升了 0.2 个百分 点 。 公司资产规模持续扩大，尽管有息债务持续增加，但公司通 过进一步加强投资优化、成本控制和重大项目战略合资，有息债 务规模在可控范围之内，资本负债率和资产负债率涨幅得到一定 控制。 资产负债项目的主要增减变化 如下： 一、 现金及现金等价物 514.1 亿元， 比年初 增长 18.5% ， 主 要是公司经营活动净现金流增加，以及为保证公司生产经营有序 安排 投 融资节奏和资金结算综合影响。 二、应收账款净额 640.3 亿元，与年初 基本持平 。 三、存货净额 2,270.2 亿元， 比年初 增长 6.0% ， 主要 是原油库 存量上升影响。 四、物业、厂房及机 器设备 16,488.2 亿元， 比年初 增长 5.0 % ， 主要是 新增资本性支出 影响所致。 五、有息债务 4,956.3 亿元， 比年初 增长 11.4 % ， 主要是公司 根据生产经营和资本性 支出 所需资金情况，综合考虑国家宏观经 济形势和金融市场变化，增加借款所致。 六、权益合计 12,699. 4 亿元， 比年初 增长 7.6 % ， 主要原因： 一是本年实现归属母公司净利润 1,296 亿元；二是年内分派股息 534. 7 亿元；三是少数股东权益增加 204.6 亿元。 第三部分 现金流量与资本性支出 一、现金流量 经营活动现金净流入 2,885.3 亿元， 同比 增长 2 0.6% ， 主要是 由于公司加强管理，优化生产运行，利润增加以及存货、其他应 付款等营运资金变动综合影响。 投资活动现金净流出 2,665.1 亿元， 同比 下降 19.8% ， 主要是 由于公司 加强对外合作， 引入战略投资者， 以部分管道净资产及 其业务合资合作增加资金，以及加强投资管理、付现资本性支出 减少 综合影响。 融资活动现金净流入 - 122.4 亿元 ，同比 减少 876 亿元 ， 主要 是由于公司加强有息债务管理，优化债务结构，本年新增借款 净 额同比 减少 影响 。 二、资本性支出 2013 年，公司严格投资管理和投资回报，不断优化投资结构， 合理调整项 目建设节奏，资本性支出规模得到有效控制。 全年资 本性支出 3,187 亿元， 同比 下降 9.6% 。 分板块情况如下： 勘探与生产板块支出 2,263.8 亿元， 同比 下降 0.4% 。 炼油与化工板块支出 266.7 亿元， 同比 下降 25.9% 。 销售板块支出 71 亿元， 同比 下降 52.4% 。 天然气与管道板块支出 574.4 亿元， 同比 下降 21.3% 。 在合理压缩资本性支出 同时，公司仍高度重视上游业务盈利 支柱的主导地位，继续保持勘探开发和战略管道建设投入，合计 支出 2 , 838.2 亿元，占公司资本性支出的 89% ，同比增加 3.9 个百 分点 。 第四 部分 重点项目进展情况 公司第五届董事会 2013 年第六次临时董事会会议审议通过 了《关于收购巴西国家石油秘鲁油气资产的议案》。 2013 年 11 月 13 日，本集团通过附属公司中油勘探控股公司 （ CNPC E&D Holding Cooperatief U.A . ） 以及中油勘探国际控股公司 （ CNODC International Holding Ltd . ） （以下合称为“收购方”），与巴西 国家石油公司国际（荷兰）公司（ Petrobras International Braspetro B.V . ） 以及巴西国家石油公司国际（ 西班牙）公司 （ Petrobras De Valores Internacional De Espana S.L . ） （以下合称为“转让方”） 签订收购协议，由收购方收购转让方拥有的巴西能源秘鲁公司 （ Petrobras Energia Peru S.A. ）全部股份，对价约 26 亿美元 。 2014 年公司面临的内外部环境依然错综复杂，世界经济处于 深度调整期，我国经济进入增速换档期，石油石化市场形势难有 明显好转。公司将 继续 按照“有质量、有效益、可持续”的发展 方针， 进一步推进改革创新，完善优化经营机制，努力完成公司 全年各项 生产经营任务，继续为股东带来较好的回报。 以上报告，请予审议。 中国石油天然气股份有限公司 2013年12月31日合并及公司资产负债表（中国准则） （除特别注明外，金额单位为人民币百万元） 2013 年 12 月 3 1 日 2012 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 3 1 日 2012 年 12 月 31 日 资产 合并 合并 公司 公司 流动资产 货币资金 57,250 49,953 27,484 11,574 应收票据 14,360 9,981 10,973 7,329 应收账款 64,027 64,450 4,694 4,198 预付款项 11,445 11,286 4,397 4,509 其他应收款 17,802 14,165 55,676 48,324 存货 227,017 214,117 173,290 166,074 其他流动资产 39,052 32,561 27,724 23,959 流动资产合计 430,953 396,513 304,238 265,967 - - - - 非流动资产 可供出售金融资产 1,603 1,756 1,271 1,253 长期股权投资 116,289 79,615 320,849 265,939 固定资产 559,346 545,479 422,676 438,504 油气资产 801,083 733,583 535,733 492,322 在建工程 282,325 283,059 154,378 185,884 工程物资 5,762 7,486 4,218 5,866 无形资产 62,592 56,426 49,131 44,159 商誉 7,225 7,582 119 119 长期待摊费用 26,424 24,351 22,966 21,464 递延所得税资产 11,226 1,443 9,163 - 其他非流动资产 37,176 31,544 18,908 19,157 非流动资产合计 1,911,051 1,772,324 1,539,412 1,474,667 - - - - 资产总计 2,342,004 2,168,837 1,843,650 1,740,634 董事长 周吉平 董事兼总裁 汪东进 财务总监 于毅波 中国石油天然气股份有限公司 2013年12月31日合并及公司资产负债表（续）（中国准则） （除特别注明外，金额单位为人民币百万元） 2013 年 12 月 3 1 日 2012 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 3 1 日 2012 年 12 月 31 日 负债及股东权益 合并 合并 公司 公司 流动负债 短期借款 110,894 143,409 126,463 181,974 应付票据 832 2,265 8 - 应付账款 298,075 278,427 170,431 155,420 预收款项 46,804 38,131 29,748 27,099 应付职工薪酬 4,836 4,161 3,403 3,024 应交税费 69,718 72,045 46,311 46,380 其他应付款 27,025 23,642 20,793 17,397 一年内到期的非流动负债 81,873 7,838 55,089 6,626 其他流动负债 5,432 4,830 2,628 1,904 流动负债合计 645,489 574,748 454,874 439,824 - - - - 非流动负债 长期借款 211,708 207,540 169,775 170,536 应付债券 91,154 86,234 91,000 86,000 预计负债 94,531 83,928 61,291 55,676 递延所得税负债 15,087 22,209 - 4,417 其他非流动负债 14,127 13,412 4,773 4,151 非流动负债合计 426,607 413,323 326,839 320,780 - - - - 负债合计 1,072,096 988,071 781,713 760,604 - - - - 股东权益 股本 183,021 183,021 183,021 183,021 资本公积 115,676 115,878 127,839 128,136 专项储备 8,922 10,054 6,398 7,080 盈余公积 175,051 161,623 163,959 150,523 未分配利润 664,136 598,686 580,720 511,270 外币报表折算差额 (13,956) (5,115) - - 归属于母公司股东权益合计 1,132,850 1,064,147 1,061,937 980,030 少数股东权益 137,058 116,619 - - 股东权益合计 1,269,908 1,180,766 1,061,937 980,030 - - - - 负债及股东权益总计 2,342,004 2,168,837 1,843,650 1,740,634 董事长 周吉平 董事兼总裁 汪东进 财务总监 于毅波 中国石油天然气股份有限公司 2013年度合并及公司利润表（中国准则） （除特别注明外，金额单位为人民币百万元） 2013年度 2012年度 2013年度 2012年度 项目 合并 合并 公司 公司 营业收入 2,258,124 2,195,296 1,362,289 1,337,157 减： 营业成本 (1,701,840) (1,634,819) (1,004,735) (1,000,217) 营业税金及附加 (238,663) (246,078) (177,578) (181,984) 销售费用 (60,036) (55,032) (44,581) (40,848) 管理费用 (90,564) (83,936) (64,887) (61,665) 财务费用 (21,897) (16,824) (22,169) (18,038) 资产减值损失 (4,182) (1,963) (4,036) (1,218) 加： 投资收益 10,769 8,787 62,672 69,354 营业利润 151,711 165,431 106,975 102,541 加： 营业外收入 38,735 11,578 42,054 10,175 减： 营业外支出 (12,430) (10,199) (9,443) (8,668) 利润总额 178,016 166,810 139,586 104,048 减： 所得税费用 (35,787) (36,192) (5,230) (619) 净利润 （未完）  |