[年报]安妮股份：2013年年度报告（更新后）
厦门安妮股份有限公司 2013年度报告全文 厦门安妮股份有限公司 2013年度报告 2014年 04月 厦门安妮股份有限公司 2013年度报告全文 目录 一、重要提示、目录和释义 ...................................................................................................... 3-4 二、公司简介 ............................................................................................................................. 5-6 三、会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 7-8 四、董事会报告 ....................................................................................................................... 9-27 五、重要事项 ......................................................................................................................... 28-32 六、股份变动及股东情况 ...................................................................................................... 33-36 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 37-42 八、公司治理 ......................................................................................................................... 43-48 九、内部控制 .............................................................................................................................. 49 十、财务报告 ....................................................................................................................... 50-138 十一、备查文件目录 .............................................................................................................. 139 厦门安妮股份有限公司 2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人张杰、主管会计工作负责人林旭曦及会计机构负责人(会计主管 人员)许志强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 厦门安妮股份有限公司 2013年度报告全文 释义 释义项指释义内容 报告期指 2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日 公司、本公司指厦门安妮股份有限公司 彩民通过银行卡或预付费的帐号进行交易，并通过固话、手 机、网络、计算机、电视或者自助终端等通道为载体完成登 记、注册、彩票投注、信息查询、兑奖等操作的彩票营销形 式。 无纸化彩票指 中国证监会指中国证券监督管理委员会 重大风险提示 公司将彩票业务作为公司未来发展的战略重点，因相关政府部门尚未对无纸化彩票业务 制定出明确的实施细则，公司无纸化彩票业务的开展及盈利能力尚存在较大不确定性，公司 特别提醒投资者注意风险，谨慎投资。 本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取 决于市场状况、经营管理团队等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。 厦门安妮股份有限公司 2013年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称安妮股份股票代码 002235 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称厦门安妮股份有限公司 公司的中文简称安妮股份 公司的法定代表人张杰 注册地址厦门市集美区杏林锦园南路 99号 注册地址的邮政编码 361022 办公地址厦门市集美区杏林锦园南路 99号 办公地址的邮政编码 361022 公司网址 http://www.anne.com.cn 电子信箱 anne@anne.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名叶泉青叶泉青(兼) 联系地址厦门市集美区杏林锦园南路 99号厦门市集美区杏林锦园南路 99号 电话 0592-3152372 0592-3152372 传真 0592-3152406 0592-3152406 电子信箱 securities@anne.com.cn securities@anne.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的 http://www.cninfo.com.cn 网址 公司年度报告备置地点本公司投资者关系部 四、注册变更情况 企业法人营业执照组织机构代 注册登记日期注册登记地点税务登记号码 注册号码 厦门安妮股份有限公司 2013年度报告全文 1998年 09月 14日 厦门市工商行政 管理局 3502001000377 350206260129249 26012924-9首次注册 2010年 09月 15日 厦门市工商行政 管理局 350200100010922 350206260129249 26012924-9报告期末注册 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址上海市黄浦区南京东路 61号 4楼 签字会计师姓名丘运良、龙湖川 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 厦门安妮股份有限公司 2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本年比上 2013年 2012年2011年年增减 (%) 营业收入（元） 554,407,022.51 574,947,764.37 -3.57% 627,807,825.50 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,601,098.15 10,222,932.17 -6.08% 4,170,749.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 3,996,242.05 689,081.93 479.94% -3,227,809.15 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 51,248,081.73 106,766,229.33 -52% 82,019,642.13 基本每股收益（元/股） 0.05 0.05 0% 0.02 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.05 0% 0.02 加权平均净资产收益率（%） 2.07% 2.11% -0.04% 0.88% 本年末比 2011年末2013年末 2012年末上年末增 减(%) 总资产（元） 782,177,431.33 723,509,403.85 8.11% 816,670,565.32 归属于上市公司股东的净资产（元） 445,074,442.26 484,691,777.51 -8.17% 474,047,505.46 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,781,495.23 6,906,235.02 2,338,133.84 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 910,847.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 2,229,893.27 4,743,353.75 1,752,463.86 定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -195,360.14 4,630,982.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 448,959.73 -22,704.43 减：所得税影响额 639,735.59 1,837,710.38 1,460,840.04 少数股东权益影响额（税后） 126,604.50 59,963.58 -137,818.74 合计 5,604,856.10 9,533,850.24 7,398,558.40 -- 厦门安妮股份有限公司 2013年度报告全文 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用 √不适用 厦门安妮股份有限公司 2013年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 报告期内，公司在稳定商务信息用纸业务的基础上，公司积极实施业务转型，持续推进 彩票业务的发展，并进入物联网行业。 报告期内，公司 “中大奖彩票 ”平台运行平稳，公司持续完善平台功能，提升客户体验， 建立彩票业务营销体系并实现业务突破，为公司未来持续推进彩票业务奠定良好基础； 报告期内，公司增资厦门安捷物联网络科技有限公司，进军物联网行业解决方案领域。 2013年，安捷物联的无线射频识别技术、软件开发与系统集成等业务发展正常，符合公司预 期； 报告期内，公司商务信息用纸业务中，定制产品业务保持稳步发展，完成公司预定的经 营计划；标准产品业务市场需求有所下降，竞争激烈，公司通过对营销模式和产品结构调整， 业务情况有所改善，但仍然面临较大压力。 二、主营业务分析 1、概述 主要变动说明： 1、报告期内，公司财务费用同比上年增长34.28%，主要是因为：银行借款金额增加，借 款利率上升。 2、报告期内，公司研发费用同比上年增长49.70%，主要是因为：（1）、公司收购安捷 物联，合并范围增加；（2）、公司增加研发项目，加大研发投入。 3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比上年下降52%，主要是因为：销售 收入减少及客户结算方式调整影响。 厦门安妮股份有限公司 2013年度报告全文 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司继续优化资产结构，剥离盈利能力较差的资产和业务；持续推进彩票业 务发展，建立彩票业务营销体系并实现业务突破；公司进入物联网行业解决方案领域，为公 司未来发展提供新的盈利增长点。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 2、收入 报告期内，公司商务信息用纸产品销售及主要客户未发生重大变化；公司彩票业务实现 了业务突破，但因业务开展时间较短，业务收入占公司整体业务收入的比重仍然较低； 报告期内，公司进一步调整资产结构，转让了日本ANNE有限公司98%股权、增资并持有 厦门安捷物联网络科技有限公司51%股权。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目 2013年 2012年同比增减（%） 销售量 432,414,810.98 473,149,953.2 -8.61% 商务信息用纸生产量 379,990,304.6 369,306,591.08 2.89% 库存量 84,792,989.44 100,845,717.61 -15.92% 销售量 10,174,234.79 物联网产品生产量 10,092,894.19 库存量 2,661,844.42 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：物联网产品为公司 2013年新增业务。 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 97,647,541.36 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 18.03% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 厦门安妮股份有限公司 2013年度报告全文 1 第一名 39,862,896.88 7.36% 2 第二名 28,896,225.67 5.34% 3 第三名 10,552,424.47 1.95% 4 第四名 10,230,739.12 1.89% 5 第五名 10,093,286.50 1.86% 合计 —— 99,635,572.64 18.40% 3、成本 行业分类 单位：元 2013年 2012年 行业分类项目 同比增减(%)占营业成本比占营业成本比 金额 重（%） 金额 重（%） 原材料 362,713,917.8 2 83.88% 396,885,054.0 3 83.88% 0% 商务信息用纸人工工资 17,674,531.95 4.09% 17,012,361.50 3.6% 0.49% 折旧 13,325,096.70 3.08% 15,592,730.97 3.3% -0.22% 其他 38,701,264.50 8.95% 43,659,806.70 9.23% -0.28% 彩票业务劳务成本 1,770,254.09 100% 原材料 9,552,032.06 93.88% 物联网业务人工工资 201,893.47 1.98% 折旧 204,675.48 2.01% 其他 215,633.78 2.12% 产品分类 单位：元 2013年 2012年 产品分类项目 同比增减(%)占营业成本占营业成本 金额 比重（%） 金额 比重（%） 彩色喷墨打印纸 原材料 3,104,780.41 88.8% 3,628,551.27 84.04% 4.76% 人工工资 168,111.37 3.89% -3.89% 其他 391,593.93 11.2% 521,068.83 12.07% -0.87% 热敏纸 原材料 99,471,941.70 85.99% 108,613,083.26 86.17% -0.18% 人工工资 2,187,206.73 1.89% 2,415,891.86 1.92% -0.03% 折旧 2,262,218.05 1.96% 3,889,470.01 3.09% -1.13% 厦门安妮股份有限公司 2013年度报告全文 其他 11,752,029.00 10.16% 11,130,253.48 8.83% 1.33% 无碳纸 原材料 68,057,451.99 67.23% 89,573,518.64 66.38% 0.85% 人工工资 7,416,866.87 7.33% 9,856,984.50 7.3% 0.03% 折旧 8,760,132.23 8.65% 10,363,219.60 7.68% 0.97% 其他 16,993,906.49 16.79% 25,155,914.39 18.64% -1.85% 原材料 149,448,291.96 97.57% 149,111,388.05 97.07% 0.5% 双胶纸 人工工资 383,379.57 0.25% 948,451.31 0.62% -0.37% 折旧 78,114.22 0.05% 58,683.84 0.04% 0.01% 其他 3,255,355.46 2.13% 3,487,837.08 2.27% -0.14% 原材料 35,259,856.90 68.73% 16,536,959.64 66.91% 1.82% 标签产品 人工工资 7,687,078.78 14.98% 3,622,922.46 14.66% 0.33% 折旧 2,046,457.64 3.99% 1,191,861.50 4.82% -0.83% 其他 6,308,379.63 12.3% 3,364,732.92 13.61% -1.32% 彩票产品劳务成本 1,770,254.09 100% 原材料 9,552,032.06 93.88% 物联网产品 人工工资 201,893.47 1.98% 折旧 204,675.48 2.01% 其他 215,633.78 2.12% 其他产品 原材料 7,371,594.86 97.64% 29,421,553.17 99.7% -2.06% 折旧 178,174.56 2.36% 89,496.02 0.02% 2.34% 说明：公司彩票业务、物联网产品业务为 2013年新增业务，无上年同比数据。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 205,966,884.01 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 34.82% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%） 1 第一名 81,950,081.60 13.85% 2 第二名 33,582,279.10 5.68% 3 第三名 38,499,968.51 6.51% 4 第四名 26,641,274.01 4.5% 5 第五名 25,293,280.79 4.28% 合计 —— 205,966,884.01 34.82% 厦门安妮股份有限公司 2013年度报告全文 4、费用 主要变动说明： 1、报告期内，公司财务费用同比上年增长34.28%，主要是因为：公司银行借款总额增加， 借款利率上升。 2、报告期内，公司所得税费用同比上年减少65.35%，主要是因为：公司应纳税所得额 减少。 5、研发支出 报告期内，公司研发支出1,203.13万元，占公司销售收入的2.15%。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年同比增减（%） 经营活动现金流入小计 555,999,892.00 630,100,958.99 -11.76% 经营活动现金流出小计 504,751,810.27 523,334,729.66 -3.55% 经营活动产生的现金流量净额 51,248,081.73 106,766,229.33 -52% 投资活动现金流入小计 784,219.98 55,617,211.56 -98.59% 投资活动现金流出小计 35,177,684.63 101,325,297.22 -65.28% 投资活动产生的现金流量净额 -34,393,464.65 -45,708,085.66 -24.75% 筹资活动现金流入小计 257,920,000.00 152,107,041.30 69.56% 筹资活动现金流出小计 261,607,804.12 268,601,893.00 -2.6% 筹资活动产生的现金流量净额 -3,687,804.12 -116,494,851.70 96.83% 现金及现金等价物净增加额 12,246,539.30 -55,936,680.67 272.37% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年减少52%，主要是因为：销售收 入减少及客户结算方式调整影响。 2、报告期内，公司投资活动现金流入比上年减少98.59%，主要是因为：股权出售收入减 少。 厦门安妮股份有限公司 2013年度报告全文 3、报告期内，公司投资活动现金流出比上年减少65.28%，主要是因为：公司房产建设资 金支出减少。 4、报告期内，公司筹资活动现金流入比上年增加69.56%，主要是因为：公司增加银行借 款。 5、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额比上年增加96.83%，主要是因位：公司 增加银行借款。 6、报告期内，公司现金及现金等价物净增加额比上年增加272.37%，主要是因为：公司 筹资活动收到的现金流增加，投资活动现金支出减少。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比营业成本比 毛利率比上年 营业收入营业成本毛利率(%)上年同期增上年同期增 同期增减（%） 减（%）减（%） 分行业 商务信息用纸行业 523,506,257.80 432,414,810.98 17.4% -6.6% -8.61% 1.81% 物联网行业 12,910,809.09 10,174,234.79 21.2% 100% 100% 21.2% 彩票行业 5,019,352.51 1,770,254.09 64.73% 22,211.39% 100% -35.27% 分产品 彩色喷墨打印纸 5,443,836.64 3,496,374.34 35.77% -14.1% -19.02% 3.9% 热敏纸 156,529,158.27 115,673,395.48 26.1% -2.94% -8.23% 4.26% 双胶纸 164,983,809.43 153,165,141.22 7.16% 0.29% -0.29% 0.54% 无碳纸 123,281,527.81 101,228,357.57 17.89% -24.83% -24.99% 0.17% 标签产品 65,364,160.33 51,301,772.95 21.51% 111.9% 107.56% 1.64% IFID产品 12,910,809.09 10,174,234.79 21.2% 100% 100% 21.2% 彩票产品 5,019,352.51 1,770,254.09 64.73% 22,211.39% 100% -35.27% 其他产品 7,903,765.32 7,549,769.42 4.48% -76.45% -74.42% -7.58% 分地区 国外 23,625,660.10 19,833,612.18 16.05% -13.1% -6.97% -5.53% 华北 221,377,704.38 189,771,947.98 14.28% -7.1% -4.15% -2.63% 华东 121,678,588.79 103,919,094.68 14.6% 10.9% 6.53% 3.5% 华南 146,470,417.41 104,766,997.75 28.47% -5.8% -19.78% 12.47% 厦门安妮股份有限公司 2013年度报告全文 西南 28,284,048.72 26,067,647.27 7.84% -5.28% 1.51% -6.17% 1、公司物联网行业产品营业收入、营业成本同比上年增加 100%，原因为该业务为公司 2013年度新增业务。 2、公司彩票产品营业收入、营业成本同比上年分别增加 22,211.39%、100%，毛利率同 比上年减少 35.27%，原因为该业务 2012年尚处于内部测试阶段，2013年正式进入运营。 3、公司标签产品营业收入、营业成本同比上年分别增加 111.90%、107.56%，主要是因 为 2012年 5月上海超级标贴系统有限公司才纳入合并范围，2012年标签产品为 5-12月数据。 4、其他产品营业收入、营业成本同比上年分别减少 76.45%，74.42%，主要是因为 2012 年将标签产品纳入其他产品，2013年将标签产品单独列示。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径 调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减重大变动 占总资产比例占总资产比例 金额金额（%）说明 （%）（%） 货币资金 116,663,616.79 14.92% 90,620,097.50 12.53% 2.39% 应收账款 86,052,908.42 11% 102,030,651.20 14.1% -3.1% 存货 87,454,833.86 11.18% 100,845,717.61 13.94% -2.76% 投资性房地产 27,961,707.11 3.57% 2,678,303.35 0.37% 3.2% 长期股权投资 3,925,000.00 0.5% 3,925,730.49 0.54% -0.04% 固定资产 314,543,895.68 40.21% 225,697,972.47 31.19% 9.02% 在建工程 0% 47,795,950.17 6.61% -6.61% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减重大变动 占总资产比占总资产比 金额金额（%）说明 例（%）例（%） 短期借款 130,000,000.00 16.62% 89,264,112.00 12.34% 4.28% 厦门安妮股份有限公司 2013年度报告全文 长期借款 21,044,722.16 2.69% 10,508,430.60 1.45% 1.24% 五、核心竞争力分析 （一）、商务信息用纸业务： 目前，国内涉足商务信息用纸行业的企业，多属区域性的终端产品加工或销售企业， 各企业所占市场份额均较低。公司凭借完整的产品系列，营销网络覆盖面积广阔，客户 化的整体解决方案拓展核心客户等优势保持业务稳定，在行业中具有较强的竞争力。 1、完整的产品系列 本公司产品包括热敏纸、无碳打印纸、彩色喷墨打印纸、双胶纸等4大系列，涵盖了传真 纸、收银纸、ATM打印单、各类票据单证等7,000个品种，系国内产品种类最齐全的商务信息 用纸供应企业之一。多品牌、多系列产品种类有利于满足客户“一站式”采购需求，降低客户 采购成本。 2、覆盖全国的营销网络 本公司已建立了覆盖全国的营销网络，建立了高效的营销团队，为全国用户及核心客户 的各地分支机构提供快速的配送及持续服务。 3、客户化的整体解决方案拓展核心客户 本公司设置了独立的项目开发机构为核心客户提供客户化整体解决方案，通过客户需求 分析，发挥一体化生产体系优势和多产品系列优势，综合个性化产品设计、应用技术开发、 客户协作、产品供应等环节制定客户化的整体解决方案，并通过广泛的营销网络发掘潜在核 心客户。 （二）、彩票业务： 公司长期以来从事彩票印制业务，在业内建立了良好的声誉和业务沉淀，公司与相 关彩票发行机构建立了良好的合作关系；公司“中大奖彩票 ”平台上线以来，运营安全稳 定；公司已完成了彩票业务营销体系构建，营销工作已经按计划持续推进。 （三）、物联网业务： 公司已经建立了一支高素质的研发队伍，产品研发能力较强；生产设备技术先进，性能 稳定；公司产品市场推广顺利，已在多个领域批量应用并获得用户的高度认可，已建立了一 定的行业知名度。 厦门安妮股份有限公司 2013年度报告全文 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%） 11,250,000.00 28,000,000.00 -59.82% 被投资公司情况 上市公司占被投资公司权 公司名称主要业务 益比例（%） 厦门安捷物联网络科技有限公司物联网技术研究、产品生产、应用推广。 51% 厦门安妮股份有限公司 2013年度报告全文 2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 25,071.31 报告期投入募集资金总额 22.72 已累计投入募集资金总额 23,752.39 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 2,855.88 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 15.38% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]575号文《关于核准厦门安妮股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司发行人民币普通股（A 股） 2,500万股，募集资金共计人民币 272,750,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币 22,036,805.55元，公司实际募集资金净额为人民币 250,713,194.45元。 该募集资金已于 2008年 5月 9日全部到位。 截至 2013年 12月 31日止累计用于募集资金投资项目建设 23,752.39元，永久性补充流动资金 1355.88万元，募集资金已全部使用完毕。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 是否已变更项截至期末投资项目达到预定项目可行性 募集资金承诺调整后投资总本报告期投入截至期末累计本报告期实现是否达到预计 承诺投资项目和超募资金投向目(含部分变进度(%)(3)＝ 可使用状态日是否发生重 投资总额额(1) 金额投入金额 (2)的效益效益 更) (2)/(1) 期大变化 承诺投资项目 1.票据印务扩建项目是 7,738 10,238 22.47 10,238 100% 2011年 09月 30日 2,030.88是否 厦门安妮股份有限公司 2013年度报告全文 2.项目开发中心扩建项目是 2,000 426.32 426.32 100% 2011年 12月 31日 否 3.多渠道营销配送网络扩建项目是 6,382 4,072.82 0.25 4,073.07 100% 2011年 12月 31日 否 4.特种涂布纸生产扩建项目否 9,015 9,015 9,015 100% 2011年 09月 30日 -788.84否否 否否 承诺投资项目小计 -- 25,135 23,752.14 22.72 23,752.39 -- -- 1,242.04 -- -- 超募资金投向 合计 -- 25,135 23,752.14 22.72 23,752.39 -- -- 1,242.04 -- -- 特种涂布纸生产扩建项目《招股说明书》预定可使用状态日期预计为 2010年 1月 1日，由于上市时间的延期及调整了实施主体和实施地点，在一 定程度上影响了该项目的投入进度。项目已于 2011年 9月完成厂房建设和设备安装，因市场供需关系变化、公司涂布技术不强、设备与工艺匹配 度不高等原因，2013年项目产能仍然未能有效释放，。 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目） 超募资金的金额、用途及使用进不适用 展情况 适用 以前年度发生 募集资金投资项目实施地点变更1、2008年 11月 11日公司 2008年第二次临时股东大会审议通过，将"特种涂布纸生产扩建项目"的实施地点由原来在厦门市集美区杏林锦园南路 99号的安妮工业园内，改建在湖南省常德市西洞庭管理区的湖南安妮特种涂布纸有限公司工业园内；实施主体委托厦门安妮股份有限公司的全资 子公司湖南安妮特种涂布纸有限公司。 2、2009年 12月 19日公司 2009年第四次临时股东大会审议通过，将“票据印务扩建项目”的实施地点和实 施方式由在厦门市集美区杏林锦园南路 99号的安妮工业园内扩建，部份改为通过持有北京至美数码防伪印务有限公司 60%股权实现。 情况 适用 以前年度发生 募集资金投资项目实施方式调整 1、2008年 11月 11日公司 2008年第二次临时股东大会审议通过，将"特种涂布纸生产扩建项目"的实施地点由原来在厦门市集美区杏林锦园南路 99号的安妮工业园内，改建在湖南省常德市西洞庭管理区的湖南安妮特种涂布纸有限公司工业园内；实施主体委托厦门安妮股份有限公司的全资 子公司湖南安妮特种涂布纸有限公司。 2、2009年 12月 19日公司 2009年第四次临时股东大会审议通过，将“票据印务扩建项目”的实施地点和实 情况 厦门安妮股份有限公司 2013年度报告全文 施方式由在厦门市集美区杏林锦园南路 99号的安妮工业园内扩建，部份改为通过持有北京至美数码防伪印务有限公司 60%股权实现。3、2010年 9月 6日公司召开 2010年第二次临时股东大会，会议审议通过《厦门安妮股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资额度的议案》，调增票据 印务扩建项目资金 2500万元，调减项目开发中心扩建项目资金 1000万元，调减多渠道营销配送网络扩建项目资金 1500万元。4、2012年 5月 10 日公司 2011年度股东大会审议通过《关于终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案，同意终止"项目开发中心扩建项目" 和"多渠道营销配送网络扩建项目"二个项目；将该二个项目剩余募集资金 1355.88万元永久性补充流动资金。 适用 募集资金投资项目先期投入及置 公司在上市前以自筹资金 10,369,435.63元投入募集资金建设项目，2008年 5月 30日，公司第一届董事会第 5次会议审议通过《用募集资金置换 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，同意公司用募集资金 10,369,435.63元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金。 换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资不适用 金情况 项目实施出现募集资金结余的金不适用 额及原因 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后项目拟投变更后的项目可 对应的原承诺项本报告期实际投截至期末实际累截至期末投资进项目达到预定可本报告期实现的是否达到预计效 变更后的项目入募集资金总额 行性是否发生重 目 (1) 入金额计投入金额 (2)度(%)(3)=(2)/(1)使用状态日期效益益 大变化 1.票据印务扩建 项目 1.票据印务扩建 项目 10,238 22.47 10,238.27 100% 2011年 09月 30 日 2030.88是否 2.项目开发中心 扩建项目 2.项目开发中心 扩建项目 426.32 0 426.32 100% 2011年 12月 31 日 否 3.多渠道营销配 送网络扩建项目 3.多渠道营销配 送网络扩建项目 4,072.82 0.25 4,073.07 100% 2011年 12月 31 日 否 合计 -- 14,737.14 22.72 14,737.66 -- -- 2030.88 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项 1、2010年 9月 6日公司召开 2010年第二次临时股东大会，会议审议通过《厦门安妮股份有限公司关于调整募集资金投资项 厦门安妮股份有限公司 2013年度报告全文 目) 目投资额度的议案》，调增票据印务扩建项目资金 2500万元，调减项目开发中心扩建项目资金 1000万元，调减多渠道营销配 送网络扩建项目资金 1500万元。2、2012年 5月 10日公司 2011年度股东大会审议通过《关于终止部分募集资金项目并将剩 余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止"项目开发中心扩建项目"和"多渠道营销配送网络扩建项目"二个项目；将该 二个项目剩余募集资金 1355.88万元永久性补充流动资金。 3、主要子公司、参股公司分析 单位：元 注册资本 公司名称公司类型所处行业主要产品或服务总资产净资产营业收入营业利润净利润 （万元） 厦门安妮商务信 息用纸有限公司 子公司纸制品商务信息用纸加工与销售、纸涂布加工等 2,000 82,244,552.04 16,082,895.81 173,504,846.42 494,121.83 520,689.77 西安安妮商务信 息用纸有限公司 子公司纸制品纸制品贸易 50 515,145.35 440,681.62 0.00 -394.83 -394.83 厦门安妮企业有 限公司 子公司纸制品 纸张加工、本册制造、包装用品加工、其 他印刷品印制 3,000 142,179,680.63 52,709,715.50 128,631,794.14 2,167,865.98 2,185,483.75 湖南安妮特种涂 布纸有限公司 子公司纸制品 涂布技术开发及成果转让；纸张、本册、 包装用品加工、生产、自销；批发、零售 纸浆、纸张等 3,000 298,707,656.19 10,556,207.81 138,699,309.98 -7,968,146.82 -7,888,393.59 福州安妮全办公 用品有限公司 子公司纸制品纸制品贸易 200 5,657,022.86 -1,031,242.26 17,993,379.93 -348,906.64 -349,306.64 杭州安妮纸业有 限公司 子公司纸制品纸制品贸易 200 2,015,480.48 1,691,906.26 10,719,915.74 -19,957.55 -14,433.02 广州安妮纸业有 限公司 子公司纸制品纸制品贸易 200 1,933,971.54 1,906,148.54 6,351,215.43 125,939.10 125,839.17 济南安妮纸业有 限公司 子公司纸制品 纸张、本册、包装用品的加工生产、销售； 涂布的技术开发及技术成果转让等 1,000 13,267,460.02 7,224,189.10 26,971,168.20 -517,709.42 -225,699.76 厦门安妮股份有限公司 2013年度报告全文 上海安妮企业发 展有限公司 子公司纸制品纸制品贸易 1,000 12,320,592.41 10,046,340.09 45,816,544.72 141,494.78 108,310.73 成都安妮全办公 用品有限公司 子公司纸制品办公用品、办公设备的销售 200 2,535,789.46 1,659,765.86 0.00 -36,443.16 -36,643.16 安妮（香港）有 限公司 子公司纸制品纸制品贸易 460（美元） 34,484,990.95 32,054,771.39 17,552,864.12 1,650,312.05 -1,882,254.54 泉州安妮贸易有 限公司 子公司纸制品纸制品贸易 50 412,287.90 -911,935.60 1,951,249.17 -315,735.39 -315,735.39 北京至美数码防 伪印务有限公司 子公司纸制品生产、销售印刷品 5,050 180,404,026.64 68,814,762.95 57,631,885.68 831,965.99 650,835.24 北京联移合通科 技有限公司 子公司互联网应用技术推广服务。 1,000 11,948,618.99 10,493,981.74 5,019,352.51 2,391,697.13 2,092,725.67 深圳市绿荫实业 有限公司 子公司纸制品国内商业,物资供销业 2,000 28,211,378.17 14,611,498.05 23,320,385.53 -1,472,516.79 -1,472,516.79 上海超级标贴系 统有限公司 子公司纸制品生产、销售印刷品 300（美元） 59,440,049.80 23,091,898.45 70,360,300.13 1,876,401.95 972,098.55 厦门安捷物联网 络科技有限公司 子公司物联网产品物联网络技术开发 2,200 28,576,961.95 18,310,870.71 12,910,809.09 771,403.12 1,172,151.03 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司目的报告期内取得和处置子公司方式对整体生产和业绩的影响 厦门安捷物联网络科技有限公司开拓物联网业务增资公司进入物联网行业应用解决方案领域。 日本 ANNE株式会社整合资产，提升资产运营效率股权转让公司减少亏损。 厦门安妮股份有限公司 2013年度报告全文 七、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势： 1、商务信息用纸方面，随着我国经济继续发展，商务活动持续活跃，商务信息用纸在越 来越多的领域发挥重要作用，商务信息用纸消费量仍将继续保持增长，纸消费结构从中低档 向中高档转变的趋势不会改变。但随着电子商务的发展、资源价格上涨、劳动力成本上升的 压力，增速将有所放缓。 2、彩票业务方面，伴随电子商务的快速发展，彩票的销售模式将不断多样化，通过互联 网和移动互联网销售占据越来越大的比例，彩票销售的渠道、平台以及专业服务成为业务发 展的关键因素。 3、物联网业务方面，在全球范围内物联网正处于起步发展阶段，物联网技术发展和产业 应用具有广阔的前景和难得的机遇，各部门、各地方发布了一系列促进物联网产业发展的政 策措施、相关重点应用项目数量明显增加，范围迅速扩大；随着物联网市场的快速扩大，行 业内企业数量增多，行业竞争日益激烈，具备的技术优势、规模优势、品牌优势、资金优势 的企业将在竞争中占据有利位置。 （二）公司发展战略 商务信息用纸业务、以彩票为核心的互联网业务、物联网业务未来将成为公司的三个业 务模块，公司将深耕市场，提升效率，实现业绩的快速增长。 1、公司在商务信息用纸产品中保持了较为明显的优势，公司将巩固现有规模，并通过市 场整合，提升公司的市场占用率。 公司将加大在商务信息用纸定制产品的投入，继续完善大客户战略，提高公司产能、拓 展产品种类和技术含量，提升公司定制产品的销售收入和利润，在市场中巩固公司商务信息 用纸专家的企业地位。 2、随着《彩票发行销售管理办法》的颁布实施，中国彩票业将迎来爆发性的发展机会； 公司将结合相关政策的推进，大力发展无纸化彩票销售业务，争取五年内发展成为具备新彩 种研究、IT技术服务、无纸化销售三大业务模块的彩票电子商务专家。 3、政府大力推动成为中国RFID产业发展的强大动力来源，公司未来将持续加强技术研 发、产品创新，提高产品质量，加大销售力度，提升自身综合实力；成为物联网行业中有较 大影响力的企业。 （三）经营计划： 1、将持续推进组织能力建设，提高运营效率；继续优化公司的资产结构和营销网络，剥 离运营效率低的资产；提高资金效率，降低资金成本。 厦门安妮股份有限公司 2013年度报告全文 2、继续秉持“服务、伙伴、价值”的经营理念，不断优化营销策略和营销管理，建设高效 的营销团队；在已有大客户解决方案丰富经营的基础上，进一步加大解决方案研发力度，继 续深度挖掘大客户资源；完善信息管理系统，提高信息采集手段，为公司在快速变化的市场 环境中做出及时有效的决策提供障，提升对核心客户的服务能力。 3、公司将结合相关政策的推进，大力发展彩票业务。2014年公司将持续拓宽业务范围、 加大经营力度及扩大团队规模；开发与彩票业务高度关联的趣味手机游戏；研究彩票新玩法， 逐步推进新彩种开发业务；加大技术开发力度，持续优化相关的增值服务；积极推进渠道合 作，提升彩票业务的知名度和市场占有率。 4、在包括食品安全、智能交通、物流仓储、商品防伪、资产管理、智能电网、医疗健康 在内的RFID重点应用领域持续加强技术研发、产品创新，提高产品质量，加大销售力度，提 升公司物联网业务的综合实力； （四）、为实现公司发展战略的资金使用安排 公司拥有的资产状况良好，资产负债率低，偿债能力较高,信贷信誉良好,融资渠道畅通； 公司将本着“效益最大化”的原则，合理统筹安排资金，保障长远发展战略的资金来源。 （五）、公司面临的风险 （1）新业务拓展受阻，未能实现预期目标的风险。 由于无纸化彩票业务的相关具体实施细则尚未确定，公司新业务存在无法尽快开展或无 法达到预期目标的风险。公司将密切关注相关产业政策的变化，及时调整应对。 （2）行业竞争激烈，产品价格存在下降趋势。 随着宏观经济增长趋缓，产能过剩形势仍然严峻，给公司的经营和发展带来了较多的阻 碍和困难。公司将加强市场开拓力度，通过开发新客户、新产品，提高销售业绩。 （3）专业人才的缺乏制约公司的发展 公司将加强人力资源建设，进一步完善薪酬、福利等各项激励措施；继续从内部培养及 外部聘用两方面来缓解人力资源的需求压力，一方面加大内部人才培养的制度，加大培训体 系建设，培育核心团队；另一方面引进优秀人才，丰富人才结构。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 1、与上年度财务报告相比，报告期内公司合并报表范围增加1家公司，原因为公司2013 年6月7日召开的第二届董事会第36次会议批准，公司增资厦门安捷物联网络科技1125万元并 持有厦门安捷物联网络科技有限公司51%股权。 厦门安妮股份有限公司 2013年度报告全文 2、与上年度财务报告相比，报告期内公司合并报表范围减少1家公司，原因为公司2013 年9月15日将公司所持日本ANNE株式会社98%股权以人民币270万元转让日本籍自然人田村 敏久。 九、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □适用 √不适用 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2011年度利润分配方案为：本年度利润不分配，结转下一年度；不以资本公积转增股 本。 2、2012年度利润分配方案为：以2012年12月31日的股本为基数，每10股派2.5元（含税）。 不送股，不以资本公积转增股份。 3、2013年度利润分配预案为：本年度利润不分配，结转下一年度；不以资本公积转增股 本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 占合并报表中归属于上市 分红年度合并报表中归属 分红年度现金分红金额（含税）公司股东的净利润的比率 于上市公司股东的净利润 （%） 2013年 0.00 9,601,098.15 0% 2012年 48,750,000.00 10,222,932.17 476.87% 2011年 0.00 4,170,749.25 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 √适用 □不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现 公司未分配利润的用途和使用计划 金红利分配预案的原因 公司 2013年度利润较低，实施现金分红将对公 司 2014年度正常经营造成较大资金压力。 未分配利润用于公司日常经营。 十、社会责任情况 2013年度，安妮股份严格按照深交所“上市公司规范运作指引”的要求，在追求经济效益、 保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者， 积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。 厦门安妮股份有限公司 2013年度报告全文 （一）、加强对投资者的回报和沟通 公司重视对投资者的回报，2013年公司实施了2012年度利润分配，以2012年12月31日公 司股本为基础，每10股分配现金红利2.5元（含税），共计分配现金股利4875万元。 2013年，公司进一步加强与投资的沟通，举行2012年度业绩说明会，严格按照相关规范 运作要求接待机构投资者的调研。公司完善对内幕信息及相关知情人进行管理，制定《厦门 安妮股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》，明确了内幕信息管理责任，建立了内幕 信息知情人档案。 （二）、依法开展生产经营活动， 公司将公司上下游客户为自身的发展的战略伙伴，与客户共同成长；在经营活动中，遵 循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公 众的监督。大宗物料采购主要以招投标方式进行，给予供应商平等的交易机会。公司未通过 贿赂、走私等非法活动牟取不正当利益，未侵犯他人的商标权、专利权和著作权等知识产权， 未从事不正当竞争行为。公司通过 ISO9000质量控制体系的有效运行，保证产品质量的稳定和 持续提升，维护消费者的合法权益。 报告期内，公司财务稳健，公司资产、资金安全，在追求股东利益最大化的同时兼顾债 权人的利益，报告期内未出现重大资产损失或损害债权人合法利益的情况。 公司认真接受政府部门和监管机关的监督和检查，密切关注与公司相关的舆情，公司对 社会公众及新闻媒体对公司的评论予以积极回应和沟通。报告期内，公司沟通渠道顺畅，未 出现因沟通不畅导致出现对公司造成负面影响的的媒体关注事件。 （三）、环境保护 公司制定根据自身业务的实际情况，采取了适当的环境保护政策，公司指定董事长作为 公司环境保护的第一责任人，为环保工作提供必要的人力、物力、技术和财力支持，定期指 派专人检查环保政策的实施情况，公司生产运营过程中产生的边角料和废料均最大限度予以 回收利用，不能回收的均进行无害化处理；公司从节能减排、降低能耗入手，优化节能减排 设施，加强能耗管理，在环境保护与成本节约两方面均取得良好效果。 （四）、员工成长 公司以建立“学习型组织”的为开展员工培训的指导原则，通过多种形式开展了公司新员 工入职培训、基层员工职业素养、岗位技能培训、管理素质培训、领导力培训等员工成长培 训，建立完善多样化、层次化的培训体系。 公司建立了规范的劳动关系与劳动合同制度，职工劳动合同签订率达到100％；完善了包括薪 酬体系、考核体系、激励机制、劳动人事管理等在内的用人制度，保障职工依法享有劳动权 厦门安妮股份有限公司 2013年度报告全文 利和履行劳动义务。 公司建立职工监事选任制度，确保职工在公司治理中享有充分的权利；支持工会依法开展工 作，对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的事项，通过职工代表大 会等民主形式听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □是 √否 □不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □是 √否 □不适用 报告期内是否被行政处罚 □是 √否 □不适用 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及提 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 供的资料 2013年 05月 14日公司实地调研机构兴业证券研究员公司已披露信息 2013年 05月 15日公司实地调研机构国金证券研究员公司已披露信息 2013年 05月 22日公司实地调研机构 申银万国研究员、富国 基金研究员、汇丰普信 研究员、广发基金研究 员、农银汇理研究员、 星石投资研究员、东方 证券研究员、兴业全球 研究员 公司已披露信息 2013年 08月 27日公司实地调研机构 兴业证券研究员、广发 基金研究员 公司已披露信息 2013年 11月 14日公司实地调研机构齐鲁证券研究员公司已披露信息 2013年 11月 13日公司实地调研机构宏源证券研究员公司已披露信息 厦门安妮股份有限公司 2013年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、破产重整相关事项 报告期内，公司无破产重整事项。 四、资产交易事项 1、收购资产情况 该资产为 与交易对 上市公司 交易对方对公司经对公司损方的关联 披露日期 披露索引或最终控 被收购或交易价格进展情况 营的影响益的影响 贡献的净是否为关 关系（适用 置入资产（万元）（注 2）利润占净联交易（注 5） 制方（注 3）（注 4）关联交易 利润总额 情形 的比率(%) 胡皓等 7 位自然人 厦门安捷 物联网络 科技有限 公司 51% 股权 1,125已完成 进军物联 网行业解 决方案领 域 自购买日 至本期期 末的净利 润 117.22 万元 11.68%否 2013年 06 月 08日 《对外投 资公告》 （公告编 号： 2013-025） 2、出售资产情况 本期初资产出与交易 所涉及所涉及 出售对起至出售为上对方的 交易价资产出是否为的资产的债权 交易对被出售披露日披露索售日该公司的市公司关联关 售定价关联交产权是债务是 方资产 出售日格（万 资产为影响贡献的系（适期引 元）原则易否已全否已全 上市公（注 3）净利润用关联 部过户部转移 司贡献占净利交易情 厦门安妮股份有限公司 2013年度报告全文 的净利润总额形） 润（万的比例 元）(%) 田村敏 久 日本 ANNE 株式会 社 98% 股权 2013-915 270 194.47 避免日 本安妮 持续亏 损对公 司业绩 的拖累 28.44% 协商定 价 否是是 2013年 09月 16 日 《关于 转让子 公司股 权的公 告》（公 告编 号： 2013-05 2） 五、股权激励计划在本报告期内的具体实施情况 报告期内，公司未实施股权激励。 六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 无 2、资产收购、出售发生的关联交易 报告期内，公司未与关联人发生资产收购、出售的关联交易。 公司 2012年向关联人张杰、林旭曦、高玲购买房产，具体事项详见公司 2012年年报， 该交易于 2013年完成所有手续。 3、共同对外投资的重大关联交易 无 4、关联债权债务往来 无 5、其他重大关联交易 无 七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 报告期内，公司无托管情况 厦门安妮股份有限公司 2013年度报告全文 （2）承包情况 报告期内，公司无承包情况。 （3）租赁情况 公司出租给广东汇升纸业有限公司的6台机器设备，每月租金30万元，合同原租期为2011 年1月1日至2013年10月31日；2013年10月30日，经双方协商同意，合同租期延续到2015年10 月31日，每月租金由30万元调整为20万元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 √适用 □不适用 租赁资产租赁收益 出租方名租赁方名租赁资产租赁起始租赁终止租赁收益租赁收益是否关联 关联关系 称称情况 涉及金额 日日（万元）确定依据 对公司影 交易 （万元）响 厦门安妮 股份有限 公司 广东汇升 纸业有限 公司 涂布生产 线及附属 设备 942.19 2011年 01 月 01日 2015年 10 月 31日 340租赁协议 增加公司 租金收入 否 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 是否为关 担保额度实际发生日期 是否履行联方担保 担保对象名称相关公告担保额度（协议签署实际担保金额担保类型担保期 完毕（是或 披露日期日） 否） 公司对子公司的担保情况 是否为关 担保额度实际发生日期 是否履行联方担保 担保对象名称相关公告担保额度（协议签署实际担保金额担保类型担保期 完毕（是或 披露日期日） 否） 厦门安妮商务信息 用纸有限公司 3,000 2013年 04月 11日 322.08 连带责任保 证 1年否否 厦门安妮企业有限 公司、厦门安妮商务 信息用纸有限公司 5,000 2013年 01月 16日 3,056.98 连带责任保 证 1年否否 报告期内审批对子公司担保额 15,000 报告期内对子公司担保实际 8,000 度合计（B1） 发生额合计（B2） 报告期末已审批的对子公司担 8,000报告期末对子公司实际担保 3,379.06 厦门安妮股份有限公司 2013年度报告全文 保额度合计（B3）余额合计（B4） 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 15,000 报告期内担保实际发生额合 8,000（A1+B1） 计（A2+B2） 报告期末已审批的担保额度合 8,000 报告期末实际担保余额合计 3,379.06 计（A3+B3） （A4+B4） 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%） 7.59% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 0 务担保金额（D） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 采用复合方式担保的具体情况说明 违规对外担保情况：无 3、其他重大合同：无 4、其他重大交易：无 八、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺履行 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间 期限情况 股改承诺张杰、 1、自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的公司均未生产、开发任何与 股份公司及其下属子公司生产的产品及构成竞争或可能构成竞争的产品，未 直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可 能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产 品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。"2、自本承诺函签署 之日起，本人及本人控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子 公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与 股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不 参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞 争或可能构成竞争的其他企业。3、自本承诺函签署之日起，如本人及本人 控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本人及本人控制的公司将不与股份 公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子 公司拓展后产品或业务产生竞争，则本人及本人控制的公司将以停止生产或 经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营 2007年 06 月 30日 长期 严格 履行 厦门安妮股份有限公司 2013年度报告全文 的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞 争。4、"如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一 切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。" 其他对公司 张杰、林 旭曦 自 2013年 12月 27日起连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于 公司股份总数的 5%。 2013年 12 月 27日 6个月 严格 履行 中小股东所 作承诺公司 2012年-2014年在公司盈利且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提 下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可 分配利润的 30%。 2012年 08 月 05日 3年 严格 履行 承诺是否及 是 时履行 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 75 境内会计师事务所审计服务的连续年限 3 境内会计师事务所注册会计师姓名丘运良、龙湖川 当期是否改聘会计师事务所 □是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □适用 √不适用 十、其他重大事项的说明 公司于2013年9月15日将子公司日本ANNE柱式会社98%股权以270万元价格转让日本国 籍自然人田村敏久，受让方目前仅支付了第一期股权受让款40万元，余款230万元尚未支付且 部分款项已逾期支付。公司将积极追索剩余款项，若协商无果，公司将通过司法途径维护自 身合法权益。 十一、公司子公司重要事项 无 厦门安妮股份有限公司 2013年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 公积金转 数量比例(%)发行新股送股其他小计数量比例(%) 股 一、有限售条件股份 89,528,202 45.91% 89,528,202 45.91% 其他内资持股 89,528,202 45.91% 89,528,202 45.91% 境内自然人持股 89,528,202 45.91% 89,528,202 45.91% 二、无限售条件股份 105,471,798 54.08% 105,471,798 54.08% 1、人民币普通股 105,471,798 54.08% 105,471,798 54.08% 三、股份总数 195,000,000 100% 195,000,000 100% 股份变动的原因 □适用 √不适用 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东 的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 二、证券发行与上市情况 1、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 报告期内公司股份总数及股东结构未发生变动，公司资产和负债机构未发生变动。 厦门安妮股份有限公司 2013年度报告全文 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 14,946年度报告披露日前第 5个交易日末股东总数 23,210 持股 5%以上的股东或前 10名股东持股情况 持有有限售持有无限售质押或冻结情况 持股比例报告期末持股报告期内增 股东名称股东性质条件的股份条件的股份 （%）数量减变动情况股份状态数量 数量数量 林旭曦境内自然人 30.38% 59,245,659 -18,351,891 58,198,162 1,047,497质押 53,400,000 张杰境内自然人 15.15% 29,544,328 -9,848,109 29,544,328 0 陈丹春境内自然人 2.1% 4,100,000 4,100,000 0 4,100,000 王婷境内自然人 1.74% 3,385,700 3,385,700 0 3,385,700 张慧境内自然人 0.8% 1,566,337 -522,113 1,566,337 0 北京德佳得利投 资管理有限公司 境内非国有 法人 0.51% 990,000 0 0 990,000 中融国际信托有 限公司－中融亿 雄金源 1号结 构化证券投资集 合资金信托计划 境内非国有 法人 0.45% 872,100 872,100 0 872,100 中融国际信托有 限公司－08融新 83号 境内非国有 法人 0.38% 740,222 740,222 0 740,222 谢光北境内自然人 0.36% 700,000 100,000 0 700,000 赵含境内自然人 0.35% 678,325 678,325 0 678,325 战略投资者或一般法人因配售 无新股成为前 10名股东的情况 （如有）（参见注 3） 上述股东关联关系或一致行动上述股东中，张杰和林旭曦为夫妻关系；张慧和张杰为姐弟关系；除此之外，公司不知其他 股东之间是否存在关联关系。的说明 前 10名无限售条件股东持股情况 报告期末持有无限售条股份种类 股东名称 件股份数量股份种类数量 陈丹春 4,100,000人民币普通股 410,000 王婷 3,385,700人民币普通股 3,385,700 林旭曦 1,047,497人民币普通股 1,047,497 厦门安妮股份有限公司 2013年度报告全文 北京德佳得利投资管理有限公司 990,000人民币普通股 990,000 中融国际信托有限公司－中融－亿雄金源 1号结构化证券投资 集合资金信托计划 872,100人民币普通股 872,100 中融国际信托有限公司－08融新 83号 740,222人民币普通股 740,222 谢光北 700,000人民币普通股 700,000 赵含 678,325人民币普通股 678,325 江荣 600,000人民币普通股 600,000 魏传祯 597,500人民币普通股 597,500 前 10名无限售流通股股东之间，以及前 10名无限售流通股股 公司不知前述股东之间是否存在关联关系。 东和前 10名股东之间关联关系或一致行动的说明 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 2、公司控股股东情况 控股股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权 张杰中国否 林旭曦中国否 近 5年，张杰先生均担任本公司董事长；林旭曦女士截止 2013 年 9月 11日任公司副董事长兼总经理；2013年 9月 15日起任公 司副董事长。 最近 5年内的职业及职务 过去 10年曾控股的境内外上市公司情况无 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 3、公司实际控制人情况 实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权 张杰中国否 林旭曦中国否 近 5年，张杰先生均担任本公司董事长；林旭曦女士截止 2013 年 9月 11日任公司副董事长兼总经理；2013年 9月 15日起任公 司副董事长。 最近 5年内的职业及职务 过去 10年曾控股的境内外上市公司情况无 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 厦门安妮股份有限公司 2013年度报告全文 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 厦门安妮股份有限公司 2013年度报告全文 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 本期 本期减持增持 任职期初持股数期末持股 姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期股份股份数量 状态数（股）（股） 数量（股） （股） 张杰董事长现任男 52 2007年 05月 25日 2016年 09月 10日 39,392,437 9,848,109 29,544,328 林旭曦 副董事长、 总经理（代） 现任女 48 2007年 05月 25日 2016年 09月 10日 77,597,550 18,351,891 59,245,659 张慧 董事、副总 经理 离任女 56 2007年 05月 25日 2013年 09月 15日 2,088,450 522,113 1,566,337 黄清华 董事、副总 经理 现任女 40 2007年 05月 25日 2016年 09月 10日 赵伟独立董事离任男 54 2007年 05月 25日 2013年 09月 11日 何少平 独立董事、 董事 现任男 57 2007年 05月 25日 2016年 09月 10日 郭永芳独立董事离任女 57 2007年 05月 25日 2013年 09月 11日 王梅英副总经理离任女 39 2007年 05月 25日 2013年 09月 15日 292,500 73,125 219,375 许志强财务总监现任男 40 2011年 06月 01日 2016年 09月 14日 叶泉青 董秘、副总 经理 现任男 37 2011年 11月 22日 2016年 09月 14日 戴思宏监事会主席现任男 45 2010年 05月 20日 2016年 09月 10日 宋春敏监事现任男 51 2011年 05月 05日 2016年 09月 10日 李昌儒监事现任女 43 2010年 05月 20日 2016年 09月 10日 江曙晖独立董事现任女 61 2013年 09月 11日 2016年 09月 10日 涂连东独立董事现任男 46 2013年 09月 11日 2016年 09月 10日 刘世平独立董事现任男 47 2013年 09月 11日 2016年 09月 10日 蔡伟荣总经理离任男 44 2013年 09月 15日 2014年 03月 10日 徐光副总经理离任男 49 2013年 09月 15日 2014年 02月 10日 戴良虎副总经理现任男 38 3013年 09月 15日 2016年 09月 14日 合计 -- -- -- -- -- 119,370,937 0 28,795,238 90,575,699 厦门安妮股份有限公司 2013年度报告全文 二、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历 1、张杰先生，2007年5月起至今任本公司董事长职务； 2、林旭曦女士，2007年5月起至今任本公司副董事长兼总经理； 3、何少平先生，2007年6月至今在厦门住宅建设集团有限公司任审计部经理，风险控制 副总监，2007年5月至2013年9月任本公司独立董事；2013年9月起任本公司董事。 4、黄清华女士，1998年进入公司，历任业务经理、业务部负责人等职务，2011年5月起 至今任公司董事，2013年9月起任公司副总经理。 5、涂连东先生， 2003年5月起至今任厦门高能投资咨询有限公司首席财务官，2013年9 月起至今任本公司独立董事。 6、刘世平先生，2009年1月起至今任北京大成（厦门）律师事务所合伙人，2013年9月起 至今任本公司独立董事。 7、江曙晖女士，1999年1月至2012年5月在厦门金融汽车股份有限公司任财务总监、风险 总监等职务，2012年5月至今任厦门路桥建设集团有限公司风险总监，2013年9月起至今任本 公司独立董事。 8、戴思宏先生，2007年6月至2008年12月在厦门百川汇酒店有限公司任财务总监职务, 自2009年9月至今任职于本公司内审部。2010年5月起至今任本公司监事会主席。 9、李昌儒女士，自2007年5月至今任职于本公司财务部，2010年5月起至今任本公司监事； 10、宋春敏先生，2007年3月至2009年3月在漂莱特（中国）有限公司任人力资源经理； 2009年3月至2013年10月任本公司人力资源总监，2011年5月起至今任公司监事。 11、戴良虎先生，1998年7月至今在本公司任职业务员、总监等职务；2013年9月起至今 任本公司副总经理。 12、许志强先生，2007年1月至2011年4月在中审国际会计会计师事务所有限公司厦门分 公司任职；2011年6月起至今任本公司财务总监。 13、叶泉青先生，2004年8月至2009年2月在厦门敏讯信息技术股份有限公司任职，2009 年3月至2009年9月在厦门市三晶阳光电力有限公司任职，2009年9月至今在本公司任职，2011 年11月起任本公司董事会秘书、副总经理。 14、徐光先生，2008年4月至2013年4月在东莞天盛特种纸制品有限公司任副总经理职务， 2013年4月至2014年2月在本公司任子公司负责人，2013年9月至2014年2月任本公司副总经理。 15、蔡伟荣先生，2003年至2014年3月在上海超级标贴系统有限公司任总经理职务；2011 年11月至2013年9月在本公司任总经理助理；2013年9月至2014年3月任本公司总经理。 厦门安妮股份有限公司 2013年度报告全文 在股东单位任职情况 □适用 √不适用 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 在其他单位在其他单位是否领 任职人员姓名其他单位名称任期起始日期任期终止日期 担任的职务取报酬津贴 福州安妮全办公用品有限公司执行董事 2009年 09月 25日否 泉州安妮贸易有限公司执行董事 2009年 08月 07日否 杭州安妮纸业有限公司执行董事 2009年 09月 24日否 张杰广州安妮纸业有限公司执行董事 2009年 12月 03日否 济南安妮纸业有限公司执行董事 2000年 04月 03日否 安妮（香港）有限公司执行董事 2009年 09月 10日否 湖南安妮特种涂布纸有限公司执行董事 2008年 06月 25日否 上海安妮企业发展有限公司执行董事 2009年 05月 25日否 北京至美数码防伪印务有限公司董事长 2011年 10月 28日否 林旭曦 北京联移合通科技有限公司执行董事 2009年 11月 20日否 上海超级标贴系统有限公司董事长 2012年 05月 23日否 济南安妮纸业有限公司监事 2007年 03月 29日否 黄清华厦门安妮企业有限公司执行董事 2011年 08月 16日否 盛屯矿业集团股份有限公司独立董事 2007年 09月 08日是 何少平厦门日上车轮集团股份有限公司独立董事 2010年 02月 08日是 上海兴业房产股份有限公司独立董事 2009年 04月 28日是 涂连东厦门高能投资咨询有限公司首席财务官 2003年 05月 01日是 厦门灿坤实业股份有限公司独立董事 2011年 05月 24日是 刘世平北京大成（厦门）律师事务所主任 2009年 01月 01日是 江曙晖厦门路桥建设集团有限公司风险总监 2012年 05月 01日是 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。董事和监事报酬 和支付方法由股东大会确定。高级管理人员公司以行业薪酬水平、经济发展状况、居民生活 标准、公司经营业绩、岗位职责要求等为依据，在充分协商的前提下由总经理制定薪酬方案， 由董事会确定。 厦门安妮股份有限公司 2013年度报告全文 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 从股东单位获报告期末实际 姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的报酬总额 得的报酬总额所得报酬 张杰董事长男 52现任 30 0 30 林旭曦副董事长、总经理（代）女 48现任 （未完）  |