[年报]*ST三鑫：2013年年度报告（更新后）
证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2014-022 中航三鑫股份有限公司 2013年度报告全文 披露日期：2014年4月28日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 韩平元 董事 会议行程冲突 朱强华 陶国飞 董事 出差在外 戴卿林 李亮佐 董事 会议行程冲突 朱强华 张佰恒 独立董事 出差在外 王成义 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人朱强华、主管会计工作负责人谢敏勤及会计机构负责人(会计主 管人员)韩玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..........................................................................................................................................................2 第二节 公司简介 ..................................................................................................................................................................................6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................................................8 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................................................ 10 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 26 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 39 第八节 公司治理 ................................................................................................................................................................................ 45 第九节 内部控制 ................................................................................................................................................................................ 49 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 50 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 138 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、母公司 指 中航三鑫股份有限公司 中航工业、中航集团 指 中国航空工业（集团）公司 中航通飞 指 中航通用飞机有限责任公司 贵航集团 指 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 深圳贵航 指 深圳贵航实业有限公司 中航新材 指 中航百慕新材料技术工程股份有限公司 PPG 指 PPG INDUSTRIES，INC.， DTEC 指 DTEC Engineerring＆Consulting GmbH 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《会计法》 指 《中华人民共和国会计法》 《公司章程》 指 《中航三鑫股份有限公司章程》 元、千元、万元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元 重大风险提示 1、公司存在市场风险、管理风险、人力资源风险、经营成本上升等风险， 详细内容参见2013年度报告全文中“第四节 董事会报告”的“公司未来发展展 望”之“风险因素及对策”。敬请广大投资者注意投资风险。 2、由于公司2012-2013连续两个会计年度亏损，按照《深圳证券交所股票 上市规则》的有关规定，公司股票于本年度报告披露当日停牌一天，于次一交 易日复牌，并被实施“退市风险警示”的特别处理。敬请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 中航三鑫 股票代码 002163 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中航三鑫股份有限公司 公司的中文简称 中航三鑫 公司的外文名称（如有） AVIC SanxinCo., Ltd 公司的法定代表人 朱强华 注册地址 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层 注册地址的邮政编码 518054 办公地址 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层 办公地址的邮政编码 518054 公司网址 www.sanxinglass.com 电子信箱 sgt@sanxinglass.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚婧 冯琳琳 联系地址 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大 厦17层 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大 厦17层 电话 0755-26067916 0755-26067916 传真 0755-26063692 0755-26063692 电子信箱 sxzqb@sanxinglass.com sxzqb@sanxinglass.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 税务登记号码 组织机构代码 注册号 首次注册 1995年06月20日 深圳市南山区南海 大道2061号新保辉 大厦17楼 440301102936032 440301192352800 19235280-0 报告期末注册 2013年03月12日 深圳市南山区南海 大道2061号新保辉 大厦17楼 440301102936032 440301192352800 19235280-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 报告期内控股股东无变更。公司上市后控股股东变更次数为一次，详见2010年4 月3日刊登于巨潮资讯网上的“2010-021号、关于控股股东股权变动的提示性公 告”。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众环海华会计事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路169号众环海华大厦2-9层 签字会计师姓名 吴杰、黄晓华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 3,859,839,278.37 3,292,627,934.25 17.23% 2,889,847,785.94 归属于上市公司股东的净利润 （元） -511,743,086.38 -130,492,846.17 -292.16% 58,882,591.29 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -516,156,973.86 -128,845,975.56 -300.6% 55,101,918.65 经营活动产生的现金流量净额 （元） 77,326,281.79 76,933,586.44 0.51% 54,180,504.21 基本每股收益（元/股） -0.64 -0.16 -300% 0.07 稀释每股收益（元/股） -0.64 -0.16 -300% 0.07 加权平均净资产收益率（%） -46.25% -9.09% -37.16% 3.9% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 7,477,242,057.29 7,553,056,306.88 -1% 6,763,776,918.60 归属于上市公司股东的净资产 （元） 945,371,947.60 1,362,225,432.08 -30.6% 1,522,086,423.68 注：因本期将应交税费的借方余额调整至其他流动资产项目列报，故对应交税费的2011年、2012年借方余额亦重分类 至其他流动资产列报；2011年重分类金额为280,216,779.31元，增加资产总额280,216,779.31元，调整后资产总额为 6,763,776,918.60元；2012年重分类金额为313,213,999.61元，增加资产总额313,213,999.61元，调整后的总资产数为 7,553,056,306.88元。 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -6,479,519.88 -298,899.10 178,090.16 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 71,830,929.05 16,911,474.96 5,314,546.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -57,290,495.67 -17,077,630.86 -64,260.57 注：除上述各项之外 的其他营业外收入和 支出主要系海南特玻 支付土地出让违约金 56,614,592.00元。 减：所得税影响额 1,581,699.60 -834,717.58 883,328.98 少数股东权益影响额（税后） 2,065,326.42 2,016,533.19 764,374.60 合计 4,413,887.48 -1,646,870.61 3,780,672.64 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年度，公司董事会认真履行《公司章程》赋予的职责，执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉 洁自律，勤勉尽责，努力完成各项工作任务。在面对国内、国际经济诸多不利因素，中航三鑫经营班子成员提出“谋拓市场、 降本增效、争现保生”经营思想，不断加强内部管理，降本增效，加大研发投入。三鑫幕墙工程公司超额完成全年订单任务 指标。技术创新取得成效，海南中航特玻自主研发出超白超厚超长玻璃原片并且攻克浮法玻璃制造使用全氧燃烧的技术瓶颈， 成功解决了国外专家未能解决的技术难题；三鑫蚌埠公司克服了AR镀膜技术难关，AR玻璃质量逐步稳定。中航三鑫新申请 27项专利，获得授权28项专利（含以往年度申请的1项），其中有1项为发明专利，较去年有较大幅度提高。在优化股权结构 方面也取得重大进展，幕墙工程公司增资扩股已完成首次出资和工商变更登记，海南中航特玻债务重组方案成功实施并正在 办理工商变更登记。但是由于公司财务负担沉重，产能未全部释放，技术攻关难度大，且精细化管理不够到位，2013年度公 司继续亏损。 报告期内，公司的幕墙工程、特玻材料和航空材料三个产业发展情况如下： 幕墙工程产业经营接单业绩显著，单一项目金额超过1亿元的工程订单达到6个，工程定单总额首次突破30亿元大关，比 2012年增长了28.9%，是历年同期定单指标完成最好的一年。2013年三鑫幕墙工程公司适应国际国内经济形势和市场的变化， 不断增强全体员工责任意识，树立新观念，开拓进取，上下齐心全力拼搏，总体上完成了2013年度经营计划的各项指标。在 经营接单、强化收款方面成效显著；在增资扩股工作、重大项目施工、推行OA管理运行、工程项目施工管理模式探讨、开 拓光伏工程市场、珠海生产基地项目落实和加强队伍建设等方面也取得了较好的成绩。但受国家政策等影响，幕墙工程产业 的综合利润率有所下降。 特玻材料产业方面，特玻原片生产能力较去年同期有所增加，但仍有产能尚未释放。在降本增效方面，特玻材料产业未 能实现年初制定的工作目标。公司现有6条特玻原片生产线，已点火投产4条生产线，1条生产线处于工程收尾阶段，1条生产 线处于技改状态。一方面，海南生产基地由于技术攻关难度大导致新生产线未按期投产产生效益且调试成本高；同时因内部 精细化管理不到位以及受超白砂供应问题等影响，海南生产基地的产品质量及价格均未实现与同行产品的差异化，未充分发 挥出高端生产线的技术和生产特点，使海南生产基地成为公司的重大亏损点。另一方面，由于国内光伏产业被欧美国家实施 “双反”等打压，光伏玻璃价格大幅下降，蚌埠生产基地的经营效益受到较大冲击。虽然下半年随着国家产业政策调整，蚌 埠生产基地自身也通过技术改造、产能调整和加强内部管理等措施降低了能耗和各类成本，于下半年实现了盈利，但仍未能 改变全年亏损的状态。 航空材料产业方面，公司通过参股中航百慕新材料技术工程股份有限公司方式发展。该公司经营销售业绩稳步增长，据 其未来发展规划将以航空涂料技术服务于军工和民品高端市场，主要面向航空、航天、桥梁、基础设施建设等领域，力争在 十二五期间发展成为国内工业涂料第一品牌。 二、主营业务分析 1、概述 科目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因分析 营业收入 3,859,839,278.37 3,292,627,934.25 17.23% 主要原因：1、特玻材料收入较上 年增加；2、幕墙工程业务承接量 增加所致。 营业成本 3,574,349,895.37 2,949,342,226.36 21.19% 主要原因：1、随营业收入的增加 而增加；2、特玻材料销量增加所 致。 营业税金及附加 86,441,524.68 82,718,144.24 4.50% 主要是随应纳税收入的增加而增 加所致。本期特玻材料销售增长， 但存在增值税留抵税额，故相关的 税金及附加的增长幅度低于收入 的增长幅度。 销售费用 157,023,205.73 134,980,293.42 16.33% 主要是随收入的增加而增加所致。 管理费用 248,326,491.38 183,080,114.13 35.64% 主要系1、本年度加大研发力度研 发费用增加；2、海南和蚌埠生产 线及配套设施陆续转固后人员工 资、折旧摊销、房产税、土地摊销 等增加；3、三鑫太阳能公司本期 废品损失增加所致。 财务费用 191,828,579.06 109,771,494.88 74.75% 主要系海南特玻2、3号生产线投产 借款停止资本化，相应借款利息计 入当期所致。 经营活动产生的现金 流量净额 77,326,281.79 76,933,586.44 0.51% 主要是幕墙工程业务回款好于上 年同期所致。 投资活动产生的现金 流量净额 -189,207,690.52 -432,045,331.60 -56.21% 主要系公司在建项目逐步完成而 减少投入所致。 筹资活动产生的现金 流量净额 14,460,669.35 385,117,755.40 -96.25% 主要是本年归还借款较上年增加 所致。 研发支出 40,716,792.81 22,267,427.12 82.85% 主要是本年加大研发力度研发费 用增加所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 按照中航工业整体战略部署，中航三鑫制定了公司“十二五”规划，明确提出，以市场需求为导向，以节能环保、太阳能 光伏、航空、信息电子、高端汽车原片等高端玻璃产品为主题，以产业结构调整和产品升级为主线，以高新技术为支撑，充 分发挥中航三鑫国有民营结合的灵活机制和技术、人才、管理等优势，不断整合有效资源，面向国际国内两个市场，研发培 育有前瞻性和市场竞争力的高新技术玻璃产品，不断延伸下游玻璃制品产业链，以做到“产品做精、产业做强、效益做优、 规模做大”。 2013年是中航三鑫非常艰难的一年，中航三鑫经营班子根据市场及自身情况提出“谋拓市场、降本增效、争现保生”经 营思想，取得了一定的成绩。但由于特玻产业的精细化管理不到位，技术攻关难度大，财务负担繁重，生产线折旧高，公司 未完成全年经营指标。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内，公司实现主营业务收入382,045.72万元，同比增加53,816.85万元，增长16.40%。主要增长来源于：特玻材料 收入同比增长78.82%，幕墙工程业务承接量增加收入同比增长8.59%。特玻材料收入增加主要是由于海南特玻2号生产线2012 年12月投产转固2013年基本正常生产销售、3号生产线2013年10月投产转固后新增收入；蚌埠三鑫太阳能2号生产线2012年7 月投产转固2013年全年正常生产销售收入增加所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 401,874,633.59 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 10.41% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 客户A 96,095,885.96 2.49% 2 客户B 87,668,882.88 2.27% 3 客户C 79,059,913.37 2.05% 4 客户D 72,049,951.38 1.87% 5 客户E 67,000,000.00 1.74% 合计 —— 401,874,633.59 10.41% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 建筑装饰业 材料采购 1,246,516,641.36 33.29% 1,144,812,305.13 36.47% 8.88% 人工成本 50,253,418.26 1.34% 48,039,969.56 1.53% 4.61% 折旧费 1,034,580.90 0.03% 1,296,278.37 0.04% -20.19% 其他 916,469,838.56 24.48% 818,777,226.75 26.08% 11.93% 玻璃及其深加工 制造业 材料采购 838,114,899.89 22.38% 676,870,232.28 21.56% 23.82% 人工成本 105,340,150.87 2.81% 88,502,099.78 2.82% 19.03% 折旧费 162,850,887.49 4.35% 88,051,287.69 2.8% 84.95% 其他 423,908,924.29 11.32% 272,814,696.15 8.69% 55.38% 小计 3,744,489,341.61 100% 3,139,164,095.71 100% 19.28% 减：内部抵扣数 199,959,849.77 192,452,351.26 3.9% 合计 3,544,529,491.84 2,946,711,744.45 20.29% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 幕墙工程 材料采购 1,246,516,641.36 33.29% 1,144,812,305.13 36.47% 8.88% 人工成本 50,253,418.26 1.34% 48,039,969.56 1.53% 4.61% 折旧费 1,034,580.90 0.03% 1,296,278.37 0.04% -20.19% 其他 916,469,838.56 24.48% 818,777,226.75 26.08% 11.93% 幕墙玻璃制品 材料采购 394,884,654.07 10.55% 373,343,033.00 11.89% 5.77% 人工成本 26,368,350.86 0.7% 23,771,378.22 0.76% 10.92% 折旧费 23,400,387.08 0.62% 22,918,815.89 0.73% 2.1% 其他 18,508,508.20 0.49% 15,628,873.44 0.5% 18.43% 家电玻璃制品 材料采购 37,711,660.33 1.01% 50,832,140.25 1.62% -25.81% 人工成本 23,365,570.27 0.62% 25,016,766.25 0.8% -6.6% 折旧费 14,367,138.83 0.38% 13,466,215.79 0.43% 6.69% 其他 12,579,126.68 0.34% 12,130,626.29 0.39% 3.7% 幕墙门窗制品 材料采购 28,576,323.66 0.76% 35,704,802.87 1.14% -19.97% 人工成本 9,636,609.12 0.26% 10,724,390.54 0.34% -10.14% 折旧费 1,245,314.91 0.03% 1,267,657.06 0.04% -1.76% 其他 20,526,929.05 0.55% 31,103,024.93 0.99% -34% 特玻材料 材料采购 376,942,261.83 10.07% 216,990,256.16 6.91% 73.71% 人工成本 45,969,620.62 1.23% 28,989,564.77 0.92% 58.57% 折旧费 123,838,046.67 3.31% 50,398,598.95 1.61% 145.72% 其他 372,294,360.36 9.94% 213,952,171.49 6.82% 74.01% 小计 3,744,489,341.61 100% 3,139,164,095.71 100% 19.28% 减：内部抵扣数 199,959,849.77 192,452,351.26 3.9% 合计 3,544,529,491.84 2,946,711,744.45 20.29% 说明 注：1、幕墙工程业务其他项主要是工程项目现场费用、劳务分包费用等。 2、特玻材料其他项主要是能源（天然气、电力等），本年能源成本30,187.56万元，较上年15,390.15万元增长96%，主要是 海南特玻2号生产线2012年12月投产转固2013年正常生产销售、3号生产线2013年10月投产转固能源成本增加所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 501,649,365.49 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 14.03% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 供应商A 219,661,398.14 6.15% 2 供应商B 105,319,395.58 2.95% 3 供应商C 69,744,850.32 1.95% 4 供应商D 55,168,741.55 1.54% 5 供应商E 51,754,979.91 1.45% 合计 —— 501,649,365.49 14.03% 4、费用 ①报告期内管理费用较上年同期增加35.64%，主要系本年度加大研发力度研发费用增加；海南和蚌埠生产线及配套设施陆 续转固后人员工资、折旧摊销、房产税、土地摊销等增加；三鑫太阳能公司本期废品损失增加所致，废品损失增加的原因有 两点：一是，上半年因市场需求量下滑，三鑫太阳能公司压缩产能，同时下游客户对产品质量要求提高，导致上半年的废品 损失增加；二是，下半年三鑫太阳能公司根据市场需求变化情况提高产能，废品率虽下降但废品损失随销量增加而绝对额增 加。 ②报告期内财务费用较上年同期增加74.75%，主要系海南特玻2、3号生产线投产借款停止资本化，相应借款利息计入当期 所致； ③报告期内资产减值损失较去年同期增加296.87%，主要系本年计提固定资产减值准备和存货跌价准备增加所致； ④报告期内所得税费用较去年同期下降151.29%，主要系母公司、海南特玻未弥补亏损预计未来无法全部转回，以前年度确 认的递延所得税资产本年部分转回所致。 5、研发支出 2013年公司研发支出总计4,071.68万元，研发支出占本报告期末净资产的2.10%、占本期营业收入的1.05%。 报告期内，研发科技成果详见本报告“核心竞争力分析”中“自主研发成绩”。 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 3,808,637,694.81 3,185,381,833.64 19.57% 经营活动现金流出小计 3,731,311,413.02 3,108,448,247.20 20.04% 经营活动产生的现金流量净 额 77,326,281.79 76,933,586.44 0.51% 投资活动现金流入小计 8,421,328.46 54,758,680.00 -84.62% 投资活动现金流出小计 197,629,018.98 486,804,011.60 -59.4% 投资活动产生的现金流量净 额 -189,207,690.52 -432,045,331.60 -56.21% 筹资活动现金流入小计 3,002,167,624.42 2,499,899,735.42 20.09% 筹资活动现金流出小计 2,987,706,955.07 2,114,781,980.02 41.28% 筹资活动产生的现金流量净 额 14,460,669.35 385,117,755.40 -96.25% 现金及现金等价物净增加额 -100,688,330.62 30,462,974.56 -430.53% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 投资活动现金流入同比减少84.62%，主要系本年收到的与资产相关的政府补助减少所致。 投资活动现金流出同比减少59.40%，主要系公司在建项目逐步完成本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出较上 年大幅减少所致。 投资活动产生的现金流量净额同比减少56.21%，主要系公司在建项目逐步完成而减少投入所致。 筹资活动现金流出同比增加41.28%，主要系公司本年偿还借款较上年增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额同比减少96.25%，主要系公司本年偿还借款较上年增加所致。 现金及现金等价物净增加额同比减少430.53%，主要系公司本年偿还借款较上年增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司报告期内净利润亏损535,623,880.29元，经营活动现金流量净额77,326,281.79元，存在重大差异的主要原因如下： 1.报告期内计入利润表的费用不涉及现金支出的主要项目金额有3.98亿，具体如下： 项目 金额 资产减值准备 128,246,283.45 固定资产折旧 247,004,270.60 无形资产摊销 5,201,395.11 长期待摊费用摊销 2,962,862.59 所得税费用（递延所得税资产减少） 14,912,866.75 合计 398,327,678.50 2.利润表中财务费用-利息支出186,141,462.56元，在现金流量表中不反映在经营活动部分。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 建筑装饰业 2,402,642,485.92 2,214,274,479.08 7.84% 8.59% 10% -1.18% 玻璃及其深加工 1,613,579,468.44 1,530,214,862.53 5.17% 27.87% 35.87% -5.58% 制造业 小计 4,016,202,467.18 3,744,489,341.61 6.77% 减：内部抵消数 195,764,771.72 199,959,849.77 -2.14% 分产品 幕墙工程 2,402,642,485.92 2,214,274,479.08 7.84% 8.59% 10% -1.18% 幕墙玻璃制品 512,106,381.94 463,161,900.21 9.56% -1.17% 6.31% -6.37% 家电玻璃制品 100,342,178.17 88,023,496.11 12.28% -21.81% -13.23% -8.67% 幕墙门窗制品 66,382,636.39 59,985,176.74 9.64% -28.36% -23.88% -5.32% 特玻材料 934,748,271.94 919,044,289.47 1.68% 78.82% 80.09% -0.69% 小计 4,016,221,954.36 3,744,489,341.61 6.77% 减：内部抵销数 195,764,771.72 199,959,849.77 -2.14% 分地区 国内 3,671,472,528.02 3,421,706,424.34 6.8% 17.11% 19.87% -2.14% 出口 344,729,939.16 322,782,917.27 6.37% 1.61% 13.42% -9.75% 小计 4,016,202,467.18 3,744,489,341.61 6.77% 减：内部抵销数 195,764,771.72 199,959,849.77 -2.14% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金 810,994,616.88 10.85% 895,086,510.43 11.85% -1% 应收账款 616,477,020.20 8.24% 673,049,677.55 8.91% -0.67% 存货 1,055,498,330.82 14.12% 942,383,811.52 12.48% 1.64% 投资性房地产 0.00 0.00 0% 长期股权投资 58,019,839.85 0.78% 52,445,836.77 0.69% 0.09% 固定资产 3,034,441,731.71 40.58% 2,473,863,695.50 32.75% 7.83% 在建工程 936,232,087.03 12.52% 1,552,864,009.76 20.56% -8.04% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 1,741,709,356.41 23.29% 1,610,301,911.45 21.32% 1.97% 长期借款 1,292,057,600.00 17.28% 2,370,467,600.00 31.38% -14.1% 五、核心竞争力分析 （1）优良的工程业绩 公司幕墙工程产业以国家节能环保政策和市场为导向，重点发展节能环保幕墙工程和节能门窗，同时不断规范管理和 诚信经营,以高端、特色、优质的产品服务于客户,逐步将公司发展成为建筑节能幕墙工程领域的领跑者。从研发、设计、生 产、施工到维护服务，具有较强的铝型材幕墙和门窗加工、装配的能力。在幕墙行业，具有一定的影响力，是幕墙行业的龙 头企业之一。承建了中国五大空港的幕墙工程：北京首都国际机场、上海浦东新机场、广州新白云机场、深圳机场、昆明新 机场。承建了著名项目:深圳证券交易所大厦、北京天文馆、首都博物馆、奥运国家体育馆、泰国新曼谷机场、迪拜阿联酋 航空公司酒店等，2001年至今已获得11个鲁班奖。另，研制的“导索轮机构技术”在预应力索结构点支式玻璃幕墙中应用 作 为昆明新机场关键施工技术成果之一通过科技成果鉴定，评价为“达到国际先进水平”。这些代表性业绩，充分体现了公司 的市场营销能力、研发能力、设计技术水平和施工管理综合实力。 （2）自主研发能力 2013年公司共取得了“超厚超大超白玻璃的研制与产业化”等八个项目的科技突破。公司通过自主创新攻关，突破浮 法全氧燃烧的技术瓶颈，满足了严格的环保标准要求，同时提高了玻璃产品的成品率和质量；自主研发并成功生产出尺寸达 到18m×3.3m×12mm的超长超厚超白玻璃原片；攻克了AR膜镀膜玻璃工业化难关，开发出“双绒面AR玻璃”、“抗砂尘用AR 玻璃”、“海洋型AR玻璃”等产品；研制的导索轮机构通过“昆明新机场关键施工技术研究” 科技成果鉴定；创新设计出 超高层建筑“卷扬机+导向索+单轨吊”单元式幕墙施工工法，解决了现场在总包大型起吊设备无法使用时单元板块的吊装和 安装。 2013年公司的“公共机构绿色节能关键技术研究与示范”项目列入国家2014年科技支撑计划项目。海南中航特玻优质 在线低辐射镀膜玻璃获得“海南省建筑节能材料和产品认定证书”和“海南省建设科技成果推广应用证书”。 2013年中航三鑫、三鑫蚌埠光伏、海南中航特玻、三鑫精美特均获国家高新技术企业。2013年共申请专利27项，其中 发明专利8项，实用新型专利19项。获得授权专利28项。2013年参加了多项行业标准、5项国家标准的制订工作。 （3）品牌优势 中航三鑫拥有“中航三鑫””三鑫“”中航特玻“”三鑫幕墙“”精美特“等共11个注册商标，覆盖5类产品。 中航三鑫的幕墙工程在国内幕墙行业排名前十，玻璃深加工在东南亚、珠三角具有较强的品牌影响力，品牌覆盖至美 国、英国、法国、瑞士、荷兰、奥地利、澳大利亚、新加坡、日本、印度、泰国等11个国家。 （4）高端技术及设备 海南生产基地引进国外先进的全氧燃烧和在线镀膜技术属于世界领先的玻璃制造技术，这两项世界前沿技术的引进将 对中国玻璃产业结构调整、产品升级和使用节能环保技术制造玻璃起到至关重要的作用，使中国拥有了达到国际前沿水平的 玻璃熔窑新一代技术，填补了国内空白。报告期内，海南2号生产线生产的在线Low-E镀膜超白超厚玻璃是中航三鑫特玻研发 中心与生产技术团队的自主研发成果。目前，该产品已通过国家玻璃质量监督检验中心的检验合格，性能指标完全满足国家 标准《镀膜玻璃 第二部分 低辐射镀膜玻璃》（GB18915.2-2002）的各项技术要求。 （5）坚强的股东后盾 中航三鑫是中国航空工业集团公司旗下上市公司之一，也是中航工业集团新材料板块的重要发展企业之一。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 3,062,500.00 0.00 0% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 海南中航特玻物流有限公司 运输业 30.62% 2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 90,643.14 已累计投入募集资金总额 89,965.9 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 海南中航特玻收购福 耀海南相关资产 否 45,000 45,000 45,000 100% 2010年 04月20 日 不适用 否 600t/d薄玻璃生产线 改造工程 否 6,200 6,200 6,200 100% 2010年 04月20 日 -4,552.07 否 否 新建PPG600t/d全氧燃 烧在线Low-E镀膜节 能玻璃生产线 否 39,443.14 39,443.14 39,443.14 100% 2013年 10月20 日 -3,263.15 否 否 承诺投资项目小计 -- 90,643.14 90,643.14 90,643.14 -- -- -7,815.22 -- -- 超募资金投向 合计 -- 90,643.14 90,643.14 0 90,643.14 -- -- -7,815.22 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 未达到预计收益的主要原因：2013年玻璃行业市场行情和销售价格回升缓慢，产品生产质量不稳定， 成品率偏低，加之天然气、电等燃料动力价格上涨，生产成本上升，导致收益未达到预期。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无变化 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》相关规定，由于海南特玻收购福耀海南浮法玻璃有限 公司相关资产的自筹资金收购款45,000万元的置换,在2009年非公开发行申请文件中已经详细披露， 故无需公司再履行审批决策程序，该笔资金置换在2010年4月23日完成。为了提高资金利用效率， 减少财务费用支出，按照募集资金使用计划和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》相关规定， 经公司四届二次董事会审议通过，同意用募集资金置换将自2009 年1月1日至2010年4月20日期 间，预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计16,700万元，其中，生产基地600t/d 薄玻璃生产 线用募集资金置换技术改造费6,200万元；新建PPG600t/d全氧燃烧在线Low-E 镀膜节能玻璃生产 线，用募集资金置换上述10,500万元的民生银行成都分行所开具信用证的保证金，用于支付该信用 证到期后的设备款项。公司于2010年6月19日公告后，于2010年6月21日从募集资金专户中支取 16,700 万元转入生产经营性资金账户。置换后募集资金余额继续存储于专户用于募集资金项目。 共 计置换61,700万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 不适用 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 （1）民生银行成都分行的信用证保证金账户为购买PPG600t/d全氧燃烧在线Low-E 镀膜节能玻璃生 产线设备而开具，该账户账号为2001014850008932。2010年从募集资金专户存入10,500 万元，实际 支付2,225.58万元；2011年从募集资金专户存入3,549.43万元，实际支付11,836.11万元,收取利息 12.50万元（扣除手续费后金额），截止2011年12月31日该保证金账户余额为0.24万元，公司仍按 募集资金管理办法严格管理。2012年该账户发生额极小，仅为期初余额产生的利息，2012年已销户。 （2）募投项目600t/d薄玻璃生产线改造工程、新建PPG600t/d全氧燃烧在线Low-E镀膜节能玻璃生 产线可研报告折旧政策与公司执行会计折旧政策不一致，本年应实现效益与累计实现效益均按可研报 告折旧政策进行计算。（3）2013年12月25日海南特玻将募集资金专户银行利息收入5.12万元转入 基本户—中国农业银行股份有限公司澄迈县支行21-487001040008278账号内。2014年4月14日， 该笔募集资金（利息收入）已经转回募集资金专项账户。 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服 务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 深圳市三鑫幕 墙工程有限公 司 子公司 建筑装饰业 幕墙工程 14286万元 1,569,995,293.70 123,245,332.48 2,374,953,959.18 15,547,024.18 11,840,604.62 广东中航特种 玻璃技术有限 公司 子公司 建筑装饰业 玻璃深加工 15000万元 503,033,633.75 150,849,796.46 174,739,695.80 58,143.80 195,847.63 海南中航特玻 材料有限公司 子公司 玻璃行业 特玻原片及深 加工 193,220.75万 元 4,024,700,281.73 1,461,962,654.72 607,605,320.35 -389,977,976.67 -400,098,248.25 深圳市三鑫精 美特玻璃有限 公司 子公司 建筑装饰业 家电玻璃 6000万元 156,132,586.40 67,822,427.97 100,541,896.02 -15,182,929.35 -13,940,316.35 三鑫（惠州） 幕墙产品有限 公 子公司 建筑装饰业 建筑幕墙单元 和门窗及其相 关产品 1000万元 60,870,831.25 16,363,232.00 71,012,333.25 1,564,273.18 1,584,256.18 中航三鑫太阳 能光电玻璃有 限公司 子公司 建筑装饰业 光伏玻璃原片 31000万元 960,736,217.10 202,833,747.88 361,397,641.74 -72,024,111.17 -51,890,382.16 三鑫（香港） 有限 子公司 建筑装饰业 进出口贸易 5万美元 3,265,346.52 -29,734.94 964,456.00 59,277.21 59,277.21 中航百慕新材 料技术工程股 份有限公司 参股公司 工业 高端涂料 5330万元 314,260,320.16 149,492,147.02 225,930,552.72 20,366,040.34 22,493,464.06 主要子公司、参股公司情况说明 1、子公司海南中航特玻材料有限公司报告期内实现净利润-400,098,248.25元，亏损主要原因是（1）海南中航特玻按照 债转股资产评估和审计结果对部分生产设备计提减值，减少当期利润；（2）海南自有砂矿水质处理工程因设备故障原因未 按期竣工验收，外购砂源质量不稳定影响产品质量及收益；（3）海南3号生产线目前生产各类高端玻璃，部分产品成品率尚 未达到理想状态，影响经营收益。 2、子公司中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司报告期内实现净利润-51,890,382.16元，亏损的主要原因是随着太阳能玻璃 市场地缓慢复苏，蚌埠太阳能玻璃生产规模根据市场情况逐步恢复，虽然下半年实现扭亏，但由于上半年未能实现满产，平 均生产成本仍相对较高，最终全年未能实现盈利。 3、2013年10月30日，公司与深圳市三鑫幕墙工程有限公司及其36名自然人签署《深圳市三鑫幕墙工程有限公司增资扩 股协议书》，36名自然人以货币出资4,671.74万元对深圳市三鑫幕墙工程有限公司进行增资，分期于2015年12月15日之前以 货币资金缴足，增资扩股完成后公司对深圳市三鑫幕墙工程有限公司持股比例由100.00%变为70.00%。2013年12月26日首次 货币出资934.34万元的工商变更登记手续已办理完毕。截止2013年12月31日，公司持深圳幕墙92.10%的股权。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 4、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 （1）600t/d航空和 太阳能特种玻璃生 产线项目（海南4 号线） 44,171 8,123.77 69,155.46 96% 尚未点火 （2）太阳能光伏建 筑一体化及节能幕 墙节能门窗珠海生 产基地项目 57,000 0 0 0% 尚在筹建中 合计 101,171 8,123.77 69,155.46 -- -- 临时公告披露的指定网站查询索引（如 有） （1）详见2010年4月9日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的2010-027号、关于海南中航特玻投资建设600t/d航空和太阳能特种玻璃生产 线项目的公告。（2）详见2013年11月30日刊登在证券时报及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的2013-067号、关于子公司三鑫幕墙工程公司对外投资 项目立项的公告。 七、公司未来发展的展望 1、公司所处行业发展趋势 ①玻璃产业 2014年，国内玻璃行业仍面临中低端产能过剩和中低端产品高库存的压力，同时，石英砂、纯碱、天然气等原材料、燃 料价格仍呈上升趋势，制约了玻璃行业的发展。但是，可以看到的是，电器(电子)、汽车及建筑节能材料等行业对高端玻璃 的市场需求越来越大，国内高端特种玻璃产品仍处于大量依赖进口的局面。 2012年1月，国家工业与信息化部制定下发了《新材料产业“十二五”发展规划》。该规划作为指导未来五年新材料产业发展 的纲领性文件，明确了特种玻璃是国家新材料发展规划中“新型无机非金属材料”方面的发展重点。规划指出将重点发展平板 显示玻璃（TFT/PDP/OLED），鼓励发展应用低辐射（Low-E）镀膜玻璃、涂膜玻璃、真空节能玻璃等。加快发展高纯石英 粉、石英玻璃及制品，促进高纯石英管、光纤预制棒产业化。积极发展长波红外玻璃、无铅低温封接玻璃、激光玻璃等新型 玻璃品种。 中航三鑫走的是高端特玻产品道路，符合国家鼓励发展”特种玻璃”的新兴产业政策, 避免了进入普通平板浮法玻璃市场 的过度竞争，且由于高端特种玻璃技术门槛较高，资本金投入较大，没有技术来源和一般的中小企业难以投入建设，中航三 鑫引进欧美高端节能环保特种玻璃制造技术，其具有制造高端特种玻璃,产品质量稳定、窑体寿命长等优点；余热用于发电, 能源循环利用，即保障了环保生产又可产生经济效益，填补了中国玻璃行业的多项技术空白。 中航三鑫目前正在加快引进技术的消化吸收、提高自主研发能力，提高产能效率，扩大品牌知名度。 （2）幕墙工程产业 中国是世界第一幕墙生产大国和使用大国。经过20多年的发展，幕墙这一产业已走向成熟。幕墙工程是中航三鑫的传统 主营业务，公司具有较强玻璃深加工产品配套和铝型材深加工装配的上下游产业链实力，在国内幕墙工程行业名列前茅，在 国际幕墙工程行业也具有一定的影响力。随着国家《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》、《关于实施金太阳示 范工程的通知》等一系列产业政策的贯彻执行，不仅给玻璃产业带来了广阔的市场空间，也给幕墙工程工程产业带来了新的 发展空间。中航三鑫正在围绕国家节能环保的要求,投入生产Low-E节能玻璃材料和研发光伏幕墙建筑节能一体化应用的新技 术, 推动幕墙行业节能和产能新技术的发展，从传统的玻璃幕墙业务向节能玻璃幕墙、光伏幕墙升级转化，通过精细化管理 提升管理水平和盈利能力，进一步扩大公司幕墙工程行业中的影响力，保持公司在幕墙工程行业的领先地位。 （3）航空材料产业 根据中航工业党组 [2010]55号文精神，中航三鑫为中航工业新材料板块的重要企业之一。公司将按照中航工业对材料 板块的总体部署，依托中航工业集团的优势，适时发展航空材料产业。 2、公司发展战略 按照中航工业“两融、三新、五化、万亿”的战略，贯彻循环经济和可持续发展理念，落实中航工业“十二五”及2020年中 长期规划的要求，以市场需求为导向，以节能环保、太阳能光伏、航空、信息电子、高端汽车原片等高端玻璃产品为主题， 以产业结构调整和产品升级为主线，以高新技术为支撑，充分发挥中航三鑫国有民营相结合的灵活机制和技术、人才、管理 等优势，不断整合有效资源，面向国际国内两个市场，研发培育有前瞻性和市场竞争力的高新技术玻璃产品，不断延伸下游 玻璃制品产业链，以做到“产品做精、产业做强、效益做优、规模做大”。发展航空玻璃等新型复合航空材料；通过资本市场 融资平台，收购兼并整合资源，发挥优势，提升盈利水平和增强抗风险能力，将公司发展成为全球特玻材料、航空材料、光 伏幕墙三大领域的主要供应商,为投资者带来更好的回报。 3、经营计划 2014年，公司以“一切以效益为中心”为主线，全面开展“效益年”主题活动，工作核心就是“保效益、保生存”。公司将围 绕“效益年”主题开展以下工作： （1）全面推行精益化生产，实现降本增效。按照对标管理模式，提升运营管理能力； （2）加强技术创新，提炼技术特点，创造新的技术理念，注入企业活力； （3）加强质量管理，提高质量水平，减少损失，对各分子公司实施质量考核、跟踪与管理。； （4）统一公司品牌，完善市场体系建设； （5）严格控制各项成本、费用支出，保障各项节能降耗措施的落地实施； （6）加强财务管理，积极合理地筹措资金，防范财务风险； （7）各分子公司层层分解经营目标、落实责任，加大全员业绩考核力度，强化奖惩机制； （8）加强人才队伍建设，提高干部队伍管理能力，充分调动全体干部职工的积极性和主动性，打造一支爱岗敬业的员 工队伍； （9）完善内控体系建设，积极防范经营风险； （10）开展企业文化建设，倡导“自豪、激情、诚信、价值”的三鑫文化。 4、风险因素及对策 （1）市场风险与对策 国内对房地产产业加强调控力度，建筑幕墙行业市场竞争将更加激烈，对此公司的幕墙工程产业仍将采取稳健经营方针， 一方面不单纯追求规模的扩张，坚持以利润为中心，通过开源节流、降低经营成本和加大工程款回收力度等措施，加强精细 化管理；另一方面，加大建筑光伏节能幕墙新技术的应用工程的推广力度和相关技术开发。做精做强做优，提高公司经济效 益，增强公司的竞争力和抗风险能力。 随着中国城镇化、工业化和农业现代化持续推进，预计全国平板玻璃产量仍将呈上升趋势，但增速将会减缓。目前玻璃 原片行业总体来说仍处于周期性价格低谷状态，行业内部有可能迎来一轮新的洗牌。为此，公司提出要按照“深拓市场，降 本增效，争现保生”的经营理念切实采取一系列具体措施，在艰难的市场环境中扩大公司特种玻璃产品的市场占有率，以保 障公司特种玻璃产业实现经营业绩的增长，并为迎接行业洗牌做好准备。 （2）管理风险与对策 按照现代企业制度要求和监管机构要求，通过梳理内部控制，加强内部管控，加强生产经营环节中精细化管理，控制成 本费用的开支，提高经济效益；利用信息化等手段，提高工作效率,提高创新能力。建立成本费用的预算管理制度，将成本 费用的考核纳入对所属企业经营考核的指标体系。进一步加强管理团队的建设，提高管理水平和管理能力，不断完善公司内 部控制机制，形成更科学有效的决策机制和执行机制。 （3）人力资源风险与对策 随着公司产业规模的扩张及新生产线的逐步建设完成，公司需要大量管理人才、技术人才和高级技术工人，为此公司将 建立完善人才引进、选拔、激励和培训机制，建立考核与激励相结合的薪酬分配管理体系。 （4）经营成本上升的风险与对策 公司生产所需的原材料主要是石英砂和纯碱等大宗工业原料，这些在生产成本中所占比例较高。原材料价格的波动将对 公司产品的盈利能力产生较大的影响。劳动力成本提高，造成生产成本的不确定因素增大，增加了公司生产经营风险。所以， 公司要加强全面预算管理，充分发挥过程审计在采购、生产及营销过程中的作用，努力降低和控制成本及非经营性支出。 公司将坚定不移的以市场为导向，将工作重心放在产业结构调整和产品升级上，加大拓土开疆式的经营策略，不断提升管理 水平，提高公司经济效益，做优做强做优，增强公司的竞争力和抗风险能力，确保公司的持续发展。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 1、公司控股子公司深圳市三鑫幕墙工程公司出资设深圳前海中航三鑫工程设计咨询有限公司，由2013年7月9日深圳幕 墙董事会决议通过，司于2013年8月16日注册成立，注册资本500.00万元，截止2013年12月31日注册资本尚未出资到位。 2、2013年深圳幕墙董事会决议通过了《关于设立吉林省三鑫幕墙工程有限公司》的议案，吉林省三鑫幕墙工程有限公 司于2013年3月28日注册成立，注册资本70.00万元，截止2013年12月31日，深圳幕墙持有吉林省三鑫幕墙工程有限公司 100.00%的股权。 九、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和深圳证监局《关于 认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知〉有关要求的通知》（深证局公司字【2012】43号文件） 相关文件要求，为进一步增强公司现金分红的意识，提高公司对股东的合理投资回报，公司四届二十一次董事会和2012年 第二次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《中航三鑫未来三年（2012-2014）股东回报规划》和《中 航三鑫现金分红管理制度》，详见公司于2012年7月17日披露的相关公告。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 报告期内未调整及变更 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 详见下表 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2013年 0.00 -511,743,086.38 0% 2012年 0.00 -130,492,846.17 0% 2011年 40,177,500.00 58,882,591.29 68.23% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 分配预案的股本基数（股） 803,550,000 现金分红总额（元）（含税） 0.00 可分配利润（元） -500,934,746.87 现金分红占利润分配总额的比例（％） 0% 现金分红政策： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 报告期内，公司净利润亏损，根据证监会和《公司章程》等关于现金分红政策的有关规定，结合公司经营状况和发展需要， 2013年度公司拟不派发现金股利也不转增股本。 十一、社会责任情况 在职工保护方面，公司进行劳动合同、职代会、厂务公开制度建设来保障员工的合法权益，确保各级员工权益的落实； 实行全方位、全过程的安全管理，把管理重点放在职工人身安全事故预防上；预防和控制职业病危害，每年组织员工进行有 害岗位体检和健康体检，使职业健康达到安全状态。 在供应商保护方面，公司始终坚持与供应商建立“互惠互利、合作共赢”的理念，建立多项采购管理制度，为供应商提供 良好的公平竞争环境。 报告期内，工会多次组织募捐活动,给企业内遇到特殊困难的员工予经济支持和安慰。 在防治污染、加强生态保护方面，公司投资建设了窑炉余热发电、脱硫脱硝设备等项目，在节能降耗方面做出了有益的 尝试。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 √ 是 □ 否 □ 不适用 作为上市公司，中航三鑫始终关注企业运营对经济、社会、环境、资源、文化的影响，全面推进企业社会责任的各项工 作，不断加强公司治理。特别是在环保方面，海南中航特玻材料有限公司历经3个月创新攻关，收获中国浮法玻璃发展史上 又一项重大成果：突破浮法玻璃制造使用全氧燃烧的技术瓶颈，一举攻克氮氧化物的排放难关，满足了严格的环保标准要求， 同时显著提高了玻璃产品的成品率，填补了中国浮法玻璃环保制造技术的空白。 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 √ 是 □ 否 □ 不适用 处罚事项、处罚措施及整改情况 2013年6月21日，公司收到深圳市地方税务局第三稽查局发出的税务行政处罚决定书（深地税三稽罚[2013]15号及23号）， 要求公司补交2010年1月1日至2011年12月31日期间漏缴税款及其罚款、滞纳金合计433168.94元，公司自收到行政处罚决定 书后及时缴纳了上述款项。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2013年12月30日 公司会议室 实地调研 机构 中国证券报 公司亏损原因及措施 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额 （万元） 是否形成 预计负债 诉讼(仲裁)进 展 诉讼(仲裁)审 理结果及影 响 诉讼(仲裁)判决执 行情况 披露日 期 披露索 引 2013.1.15深圳市三鑫幕墙工程有限 公司以中企动力科技集团股份有限 公司及北京六建集团公司拖欠"亦庄 联体ABC工程"的工程款为由，向北 京市大兴区人民法院提起诉讼。 2,510.57 否 正在审理中 正在审理中 正在审理中 - - 2013.7.5中企动力科技集团股份有限 公司以深圳市三鑫幕墙工程有限公 司承建的"亦庄联体ABC工程"存在 工程质量问题等为由，向北京市大兴 区人民法院提起诉讼。 4,547.02 否 正在审理中 正在审理中 正在审理中 - - （未完）  |