[年报]阳煤化工：2013年年度报告(修订版)
阳煤化工股份有限公司 600691 2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 董海水 出差 马安民 董事 张立军 出差 马安民 独立董事 顾宗勤 出差 陈静茹 三、 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段 的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意 阅读。 我们提醒财务报表使用者关注：阳煤化工所属子公司阳煤集团青岛恒源化工有限公司在 2013年度实现净利润-9,337.35万元，截至2013年12月31日归属于母公司所有者权益为 -8,820.36万元，这些情况与财务报表附注九、1所述，表明该公司持续经营能力存在重大不 确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。 四、 公司负责人闫文泉、主管会计工作负责人王强及会计机构负责人（会计主管人员）张 云雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 26 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 43 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 49 第八节 公司治理 ......................................................................................................................... 55 第九节 内部控制 ......................................................................................................................... 59 第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 60 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 180 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、阳煤化工 指 阳煤化工股份有限公司 阳煤集团 指 阳泉煤业（集团）有限责任公司 化工投资公司、阳煤化工投 资公司 指 阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司 海德瑞 指 山西海德瑞投资有限责任公司 北京安控 指 北京安控投资有限公司 中诚信托 指 中诚信托有限责任公司 信达公司 指 中国信达资产管理股份有限公司 河北正发 指 河北正发投资有限公司 河北惠捷 指 河北惠捷投资有限公司 齐鲁一化 指 阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司，系阳煤化工子 公司 丰喜肥业 指 山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司，系阳煤化 工子公司 恒源化工 指 阳煤集团青岛恒源化工有限公司，系阳煤化工子公司 巨力化肥 指 阳煤集团烟台巨力化肥有限公司，系阳煤集团子公司 深州化肥 指 阳煤集团深州化肥有限公司，系阳煤化工子公司 恒通化工 指 山东阳煤恒通化工股份有限公司，系阳煤集团子公司 正元化工 指 河北阳煤正元化工集团有限公司，系阳煤化工子公司 和顺化工 指 阳煤集团和顺化工有限公司，系阳煤化工子公司 平原化工 指 阳煤平原化工有限公司，系阳煤化工子公司 阳煤化机 指 山西阳煤化工机械有限公司，系丰喜肥业的子公司 宏源证券、独立财务顾问 指 宏源证券股份有限公司 盛唐律师 指 广东盛唐律师事务所 中勤万信 指 中勤万信会计师事务所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 四川证监局 指 中国证券监督管理委员会四川监管局 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 元 指 无特别说明指人民币元 二、 重大风险提示： 公司已在第四节董事会报告中 "董事会关于未来发展的讨论与分析中-可能面对的风险"进 行了表述，敬请查阅。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 阳煤化工股份有限公司 公司的中文名称简称 阳煤化工 公司的外文名称 YANGMEI CHEMICAL CO.,LTD 公司的法定代表人 闫文泉 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨印生 王立君 联系地址 山西省太原市高新区科技街阳煤大厦 山西省太原市高新区科技街阳煤大厦 电话 0351-7255821 0351-7255820 传真 0351-7255820 0351-7255820 电子信箱 adil008@163.com lj_wang@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 四川省自贡市汇东新区丹桂街春华居委会17组 34栋21号 公司注册地址的邮政编码 643000 公司办公地址 山西省太原市高新区科技街阳煤大厦 公司办公地址的邮政编码 030006 公司网址 http://www.ymhg.com.cn 电子信箱 ymhg600691@163.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 阳煤化工股份有限公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 阳煤化工 600691 *ST东碳 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 2013年10月8日 注册登记地点 四川省自贡市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 51030000042273 税务登记号码 510304203956766 组织机构代码 20395676-6 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 1993年11月19日公司股票在上海证券交易所上市，主营业务为：电碳制品、机械密封、粉末 冶金产品的生产、销售；机械加工、汽车运输及修理、科技开发、咨询服务等。 2012年8月1日，中国证监会出具《关于核准东新电碳股份有限公司重大资产重组及阳泉煤业 （集团）有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]1010号），核准东新电碳 本次重大资产重组方案。 2012年10月25日本次非公开发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股 份登记手续。 2012年11月19日，公司完成工商注册登记，并获四川省自贡市工商行政管理局核发的《企业 法人营业执照》，公司主营业务变更为：煤化工及相关产业的投资、技术研发、技术咨询、技术 服务；投资管理、投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询（不含证券、保险、基金、金融服 务、人才中介服务及其他限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（法律、行政 法规、国务院决定规定在登记前须经审批的项目除外）。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1993年11月19日公司股票在上海证券交易所上市，控股股东为自贡市国有资产管理局。 1999年12月11日，自贡市国有资产管理局与中兆实业有限责任公司签订了《东新电碳股份有 限公司国家股转让协议》，自贡市国有资产管理局将所持国家股22,082,299股转让给中兆实业有 限责任公司，该协议2002年10月获财政部批准，2003年3月完成股权过户手续，至此国家股 22,082,299股全部转让，中兆实业有限责任公司（后更名为四川香凤企业有限公司）成为本公 司控股股东。 2012年8月1日，中国证监会出具《关于核准东新电碳股份有限公司重大资产重组及阳泉煤业 （集团）有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]1010号），核准东新电碳 本次重大资产重组方案。 2012年10月25日本次非公开发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股 份登记手续。阳泉煤业（集团）有限责任公司成为公司控股股东。 2012年11月19日，公司完成工商注册登记，注册资本由原来的人民币壹亿壹仟肆佰肆拾柒万 玖仟零贰拾捌元（￥114,479,028.00）变更为人民币伍亿捌仟柒佰壹拾肆万贰仟肆佰零捌元整 （￥587,142,408.00），并获四川省自贡市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合 伙） 办公地址 北京市西直门外大街110号中糖大厦 11层 签字会计师姓名 张全成 梁海涌 报告期内履行持续督导职责的财务顾 问 名称 宏源证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区太平桥大街19号 签字的财务顾问主 办人姓名 洪涛、马书春 持续督导的期间 2012年8月1日-2015年12月31日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数 据 2013年 2012年 本期比 上年同 期增减 (%) 2011年 调整后 调整前 营业收入 25,090,646,517.82 17,591,315,386.07 21,690,571,430.43 42.63 14,576,455,333.84 归属于上市 公司股东的 净利润 -22,347,311.98 210,138,026.15 205,994,257.97 -110.63 207,604,351.63 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润 -72,613,053.97 80,844,773.37 76,701,005.19 -189.82 186,293,885.32 经营活动产 生的现金流 量净额 1,119,350,027.89 761,059,434.90 761,059,434.90 47.08 742,435,681.77 2013年末 2012年末 本期末 比上年 同期末 增减 (%) 2011年末 调整后 调整前 归属于上市 公司股东的 净资产 4,472,276,111.90 4,533,109,956.93 4,528,966,188.75 -1.34 3,487,223,062.92 总资产 25,112,684,013.25 22,134,211,773.60 22,130,068,005.42 13.46 17,471,499,287.51 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年 同期增减 (%) 2011年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） -0.0152 0.2082 0.2041 -107.30 0.2262 稀释每股收益（元／股） -0.0152 0.2082 0.2041 -107.30 0.2262 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） -0.0495 0.0801 0.0760 -161.80 0.2030 加权平均净资产收益率（%） -0.50 5.68 5.57 减少6.18个 百分点 6.11 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） -1.61 2.18 2.07 减少3.79个 百分点 5.48 2011年数据为法律上子公司的数据。 2012年度追溯调整数据为更正关联贸易形成的收入和成本后，财务报表相关项目的金额。 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 -15,932,205.79 97,926,035.68 -16,009,478.19 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 74,867,428.56 78,095,843.91 41,740,495.61 计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 费 7,384,500.01 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的 收益 4,098,900.00 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 18,027,577.43 15,673,900.55 15,841,062.27 少数股东权益影响额 -12,121,485.09 -34,487,510.92 -20,127,585.27 所得税影响额 -26,058,973.13 -27,915,016.44 -134,028.11 合计 50,265,741.99 129,293,252.78 21,310,466.31 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年，在世界经济复苏乏力及国内经济增速下行的大背景下，化工、化肥行业呈现产品 价格大幅下滑，盈利能力直线下降的态势。在此严峻的经济形势及行业态势下，本公司报告期 内的经营情况如下： （1）积极寻求应对措施、确保公司经营稳定 报告期内，公司在董事会的正确领导下，根据整体的工作部署，千方百计找出路、殚精竭 虑谋发展。一方面，推行各项精细化管理措施，严格执行各项节支降耗措施，以控制生产成本； 另一方面，全面开展内控体系建设，优化企业管理流程，堵塞公司管理漏洞，以降低公司管理 成本；同时，紧跟市场变化调整生产布局及销售布局，以降低公司销售成本。从而，确保了公 司生产经营形势的稳定。本年度公司化工产品实物产量713万吨，比上年同期696万吨增加 17 万吨，增幅2.44％；化工产品实物销量646万吨，比上年同期 609万吨增加37万吨，增幅6.08％。 其中：尿素全年产量 3682199 吨比上年2384144吨增加 1298055吨,增幅54.45%。全年销量 3698070吨，比上年 2396099吨增加1301971吨，增幅54.34%。主要原因是：正元集团氨合成 装置升级改造项目投运，尿素增产38万吨；和顺化工18·30尿素项目正式投产，生产尿素32 万吨；重组平原化工后，同比增加十个月的实物产能，同比增加尿素产量81万吨。 甲醇全年产量525568吨，比上年388810吨增加136758吨，增幅35.17%。全年销量 514163 吨，比上年370970吨增加143193吨，增幅38.60%。 碳铵全年产量357409吨，比上年 317696 吨增加40213吨，增幅12.68%。全年销量344612 吨，比上年 318238 吨增加26374吨，增幅8.29%。 辛醇全年产量200726 吨，比上年 213042 吨减少12316吨，减幅 5.78%。全年销量 199503 吨，比上年 213348吨减少13845 吨，减幅6.49%。 截止2013年12月31日，公司资产总额 251.13亿元（合并报表口径，下同），净资产63.33 亿元，归属于母公司所有者权益44.72 亿元。全年实现营业收入250.91 亿元，实现利润总额 1.28亿元，实现净利润3164万元，归属于母公司所有者的净利润-2235万元。 （2）冷静研判市场变化、取得较好销售业绩 报告期内，公司在董事会的领导下，面对错综复杂的市场态势，冷静的研判市场变化、积 极的应对市场变化。2013 年国内尿素价格的走势，可以分为三个阶段，即稳中上涨、震荡下行、 触底反弹阶段。2012年国际尿素供需基本平衡，但2013开始供应量明显增加，国内产能矛盾 集中爆发，价格支撑乏力。尿素价格大幅走低，其降幅超过原料煤炭的价格降幅，煤炭价格下 滑虽然缓解了企业部分压力，但仍难以缓解价格大幅下行所带来的营销困境。面对产能严重过 剩的现状，公司各所属子公司秉承营销紧跟市场策略，及时采取多种销售举措，紧抓关税适度 宽松调整的有利时机，增大出口量，取得了较好的销售业绩。2013年公司尿素均价 1833元/吨， 较 2012 年下滑 13.07%；复合肥均价2275元/吨，较2012年下滑14.88%；碳铵均价554元/ 吨，较2012年下滑11.70%。 国内甲醇市场较去年明显好转，尽管上半年市场略显低迷，但是下半年国内甲醇市场价格 在部分装置检修、低位库存、进口货源偏少而出口增加等因素支撑下全面走高，涨势迅猛。公 司各所属子公司紧盯市场变化来安排生产及销售，紧抓这一有利时机，在保证设备安全稳定运 行的前提下，增大产销量，取得良好的销售业绩。2013年公司甲醇均价2280元/吨（不含税）， 同比上涨16元/吨，增幅0.72%。 其余主要化工产品受市场供需矛盾增大、运费上涨等因素影响，价格呈现不同程度涨跌。其 中纯碱售价1264元/吨（不含税），同比上涨150元/吨，增幅13.45%；辛醇售价9090元/吨（不 含税），同比下跌1065元/吨，降幅10.49%。 （3）强化在建项目管控、推进在建项目进度 报告期内，面对煤化工行业整体萧条的行业态势，董事会清醒的意识到，行业竞争格局已 经发生了根本性的变化，公司如果继续局限于原先的产业结构、产品结构，则公司的盈利情况 难以实现实质性的改观，公司产业结构转变、产业层次升级已经刻不容缓。强化内部管理、控 制生产成本只能保证企业渡过当前难关，而加快项目建设、保证尽快达产才能推动公司驶上发 展的快车道。 公司在董事会的领导下，克服困难，多措并举，推进新建、技改项目的建设进度。公司针 对在建项目制定了明确的考核细则，按月进行投资考核、建设工期考核，确保项目主体归位尽 责。同时，利用公司资源强化协调服务，帮助各项目主体筹集资金、办理手续。从而，保证了 公司在建项目的如期投产或按期推进。阳煤化机项目已经完工且实现盈利；正元沧州项目土建 主体基本完工；稷山项目完成立项、设计和土建招标。 （4）完善各项管理制度、完成内控体系建设 报告期内，公司在董事会的领导下，按照中国证监会等机构的相关要求，全面开展内部控 制规范体系建设工作。公司对相关业务流程进行了全面梳理，进而，对于在此过程中发现的管 理漏洞，通过建章立制、构建风险防范体系予以堵塞，公司内部控制规范化建设稳步推进。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 25,090,646,517.82 17,591,315,386.07 42.63 营业成本 23,416,277,727.23 15,888,902,516.07 47.38 销售费用 212,696,274.48 211,825,465.78 0.41 管理费用 722,941,209.36 626,738,068.39 15.35 财务费用 543,592,448.88 382,068,034.62 42.28 经营活动产生的现金流量净额 1,119,350,027.89 761,059,434.90 47.08 投资活动产生的现金流量净额 -2,991,108,922.47 -1,629,331,960.79 83.58 筹资活动产生的现金流量净额 968,339,171.37 2,213,130,267.62 -56.25 研发支出 47,479,167.27 22,721,327.84 108.96 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 一是由于部分新建、技改项目投产达效，如正元集团氨合成装置升级改造项目投运，尿素 增产38万吨，甲醇增产4万吨；和顺化工18·30尿素项目正式投产，生产尿素32万吨，甲醇 2万吨；二是重组平原化工后，同比增加十个月的实物产能，同比增加尿素产量81万吨，甲醇 6万吨。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 本年度化工产品实物产量713万吨，比上年同期696万吨增加 17万吨，增幅2.44％；化 工产品实物销量646万吨，比上年同期 609万吨增加37万吨，增幅6.08％。 其中：尿素全年产量 3682199 吨比上年2384144吨增加 1298055吨,增幅54.45%。全年销 量 3698070吨，比上年 2396099吨增加1301971吨，增幅54.34%。主要原因是：正元集团氨 合成装置升级改造项目投运，尿素增产38万吨；和顺化工18·30尿素项目正式投产，生产尿 素32万吨；重组平原化工后，同比增加十个月的实物产能，同比增加尿素产量81万吨。 甲醇全年产量525568吨，比上年388810吨增加136758吨，增幅35.17%。全年销量 514163 吨，比上年370970吨增加143193吨，增幅38.60%。 碳铵全年产量357409吨，比上年 317696 吨增加40213吨，增幅12.68%。全年销量344612 吨，比上年 318238 吨增加26374吨，增幅8.29%。 辛醇全年产量200726 吨，比上年 213042 吨减少12316吨，减幅 5.78%。全年销量 199503 吨，比上年 213348吨减少13845 吨，减幅6.49%。 (3) 主要销售客户的情况 公司向前5名客户销售总额为2,815,198,766.79元，占年度销售总额的比例11.23%。 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 尿素 直接材料 5,566,704,609.26 93.93 3,898,445,129.84 90.55 42.79 直接人工 62,582,941.99 1.06 60,877,742.90 1.41 2.80 制造费用 297,188,488.26 5.01 346,318,767.05 8.04 -14.19 合计 5,926,476,039.51 100.00 4,305,641,639.79 100.00 37.64 辛醇 直接材料 1,712,600,884.84 99.11 1,840,539,778.25 99.19 -6.95 直接人工 1,670,392.26 0.10 2,025,167.48 0.11 -17.52 制造费用 13,656,995.87 0.79 13,051,221.50 0.70 4.64 合计 1,727,928,272.97 100.00 1,855,616,167.23 100.00 -6.88 甲醇 直接材料 913,743,456.36 95.69 857,527,836.76 95.98 6.56 直接人工 10,583,950.72 1.11 11,810,360.32 1.32 -10.38 制造费用 30,587,984.79 3.20 24,103,023.15 2.70 26.91 合计 954,915,391.87 100.00 893,441,220.23 100.00 6.88 液氨 直接材料 783,851,578.22 85.14 752,303,024.58 86.93 4.19 直接人工 36,829,062.42 4.00 30,194,806.84 3.49 21.97 制造费用 99,991,269.94 10.86 82,900,989.04 9.58 20.62 合计 920,671,910.59 100.00 865,398,820.46 100.00 6.39 化工设备 直接材料 462,923,110.09 92.25 350,746,742.14 91.91 31.98 直接人工 9,742,714.08 1.94 8,039,092.56 2.11 21.19 制造费用 29,137,800.51 5.81 22,818,851.76 5.98 27.69 合计 501,803,624.68 100.00 381,604,686.45 100.00 31.50 环己酮 直接材料 465,416,844.36 92.91 357,562,669.35 92.91 30.16 直接人工 7,628,840.83 1.52 5,860,958.24 1.52 30.16 制造费用 27,887,292.28 5.57 21,424,782.51 5.57 30.16 合计 500,932,977.47 100.00 384,848,410.11 100.00 30.16 复合肥 直接材料 382,161,164.07 92.02 456,124,471.03 92.29 -16.22 直接人工 8,289,925.47 2.00 9,826,708.13 1.99 -15.64 制造费用 24,822,335.07 5.98 28,282,785.35 5.72 -12.24 合计 415,273,424.61 100.00 494,233,964.51 100.00 -15.98 正丁醇 直接材料 257,828,112.12 99.02 1,203,653.28 99.07 21,320.46 直接人工 234,341.85 0.09 1,336.45 0.11 17,434.68 制造费用 2,317,380.53 0.89 9,962.61 0.82 23,160.78 合计 260,379,834.50 100.00 1,214,952.34 100.00 21,331.28 三聚氰胺 直接材料 212,688,180.39 88.53 153,004,977.02 86.48 39.01 直接人工 6,985,545.32 2.91 4,243,638.12 2.40 64.61 制造费用 20,552,079.36 8.56 19,680,488.56 11.12 4.43 合计 240,225,805.07 100.00 176,929,103.70 100.00 35.78 硝酸铵 直接材料 229,017,704.10 95.83 192,248,964.29 95.95 19.13 直接人工 2,423,685.39 1.01 2,510,299.53 1.25 -3.45 制造费用 7,551,145.38 3.16 5,617,135.09 2.80 34.43 合计 238,992,534.87 100.00 200,376,398.91 100.00 19.27 碳铵 直接材料 198,693,128.26 95.03 177,209,784.88 89.61 12.12 直接人工 5,260,604.11 2.52 6,741,659.18 3.41 -21.97 制造费用 5,113,733.79 2.45 13,808,674.16 6.98 -62.97 合计 209,067,466.16 100.00 197,760,118.22 100.00 5.72 纯碱 直接材料 168,365,769.27 92.32 206,778,448.88 94.01 -18.58 直接人工 3,794,008.23 2.08 4,293,384.27 1.95 -11.63 制造费用 10,207,482.80 5.60 8,888,812.03 4.04 14.84 合计 182,367,260.30 100.00 219,960,645.18 100.00 -17.09 异丁醛 直接材料 178,700,333.20 98.98 179,594,109.42 99.10 -0.50 直接人工 178,963.85 0.10 202,718.62 0.11 -11.72 制造费用 1,654,389.22 0.92 1,430,322.59 0.79 15.67 合计 180,533,686.27 100.00 181,227,150.63 100.00 -0.38 粗醇 直接材料 135,415,501.53 82.45 162,267,563.30 87.30 -16.55 直接人工 9,898,612.86 6.03 7,834,651.67 4.21 26.34 制造费用 18,926,595.12 11.52 15,777,834.95 8.49 19.96 合计 164,240,709.51 100.00 185,880,049.92 100.00 -11.64 环己胺 直接材料 161,699,228.11 98.53 163,236,230.28 98.33 -0.94 直接人工 1,434,774.45 0.87 1,375,896.34 0.83 4.28 制造费用 988,212.80 0.60 1,386,869.34 0.84 -28.75 合计 164,122,215.36 100.00 165,998,996.29 100.00 -1.13 氯化铵 直接材料 89,693,690.13 93.79 88,619,335.23 94.01 1.21 直接人工 1,609,675.98 1.68 1,840,021.83 1.95 -12.52 制造费用 4,330,707.51 4.53 3,809,490.87 4.04 13.68 合计 95,634,073.63 100.00 94,268,847.93 100.00 1.45 其他产品 直接材料 1,114,755,920.42 86.08 1,323,874,386.27 84.82 -15.80 直接人工 36,839,293.07 2.85 52,988,777.21 3.40 -30.48 制造费用 143,208,299.22 11.06 183,904,576.59 11.78 -22.13 合计 1,294,803,512.70 100.00 1,560,767,739.74 100.00 -17.04 (2) 主要供应商情况 公司向前5名供应商采购总额为7,112,280,292.72元,占年度采购总额的45.51%。 4、 费用 财务费用比上年同期增加16152万元，增幅42.28%,主要原因：一是部分化工项目竣工投产， 转入固定资产核算，原资本化的利息转为费用化，如和顺化工新增5693万元，丰喜环己酮新增 2205万元。二是根据企业生产经营的需要，与上年比银行贷款额度提高，增加财务费用支出。 三是2013年平原化工发生9074万元财务费用（合并范围内）；比同期1342万元（合并范围内） 增加7732万元。 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 47,479,167.27 研发支出合计 47,479,167.27 研发支出总额占净资产比例（%） 0.75 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.19 (2) 情况说明 本期研发支出发生47,479,167.27元，占净资产的 0.75%,占营业收入的 0.19%。比上年同 期22,721,327.84元增加108.96%。主要原因是阳煤化机今年7月投产，增加了高新技术的研发； 同时，受华北地区环保方面的压力，各公司在环保节能方面的科研投入增加。 6、 现金流 项 目 2013年 2012年 比上年增减 比上年增减比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 111,935.00 76,105.94 35,829.06 47.08% 投资活动产生的现金流量净额 -299,110.89 -162,933.20 -136,177.70 83.58% 筹资活动产生的现金流量净额 96,833.92 221,313.03 -124,479.11 -56.25% 变动原因： 经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因：随着并购平原化工、新建企业和顺化工投产， 经营性资产规模扩大，使销售商品收到的现金流与购买商品支付的现金流净额增加。 投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：一是上年度处置子公司恒通化工收回的现金及 投资收益5.4亿元；二是在建项目购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比 增加6.5亿元。 筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：一是本期吸收投资1.08亿元，比同期减少3.92 亿元；二是分配给股东的现金股利支付3.77亿元；三是支付其他与筹资活动有关的现金项目中， 其他货币资金承兑保证金不作为现金及现金等价物减少9.8亿元。 7、 其它 (1) 发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司大型续建项目正元沧州300万吨（一期80万吨）尿素项目，概算总投资 434,902万元，报告期已完成投资99000万元，目前尚处于工程建设阶段。丰喜化机太原基地建 设项目第一期工程2013年6月竣工投产，第二期工程2013年10月竣工投产，年度内实现收入 1210万元。 报告期内，化工产品实物产量713万吨，比上年同期696万吨增加 17万吨，增幅2.44％； 化工产品实物销量646万吨，比上年同期 609万吨增加37万吨，增幅6.08％。 其中：尿素全年产量 3682199 吨比上年2384144吨增加 1298055吨,增幅54.45%。全年销 量 3698070吨，比上年 2396099吨增加1301971吨，增幅54.34%； 甲醇全年产量525568吨，比上年388810吨增加136758吨，增幅35.17%。全年销量 514163 吨，比上年370970吨相比增加143193吨，增幅38.60%； 碳铵全年产量357409吨，比上年 317696 吨增加40213吨，增幅12.68%。全年销量344612 吨，比上年 318238 吨增加26374吨，增幅8.29%； 辛醇全年产量200726 吨，比上年 213042 吨减少12316吨，减幅 5.78%。全年销量 199503 吨，比上年 213348吨减少13845 吨，减幅6.49%。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 农用化工 8,166,688,220.08 7,220,608,719.43 11.58 29.68 35.87 减少4.04 个百分点 基础化工 2,652,567,941.40 2,619,505,984.09 1.25 0.63 5.12 减少4.21 个百分点 精细化工 3,615,847,400.53 3,262,272,563.48 9.78 3.87 7.32 减少2.90 个百分点 装备制造 539,065,006.31 394,208,766.87 26.87 14.41 7.32 增加4.83 个百分点 公共服务 144,676,811.13 92,558,588.09 36.02 262.21 162.1 增加24.43 个百分点 贸易 9,521,515,721.90 9,386,297,732.14 1.42 132.44 133.95 减少0.64 个百分点 其他 40,810,230.49 40,640,319.61 0.42 -60.9 -49.55 减少22.39 个百分点 合 计 24,681,171,331.84 23,016,092,673.71 6.75 44.11 50.03 减少3.68 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 尿素 7,115,714,036.66 6,196,077,653.68 12.92 39.39 45.13 减少3.45 个百分点 尿素贸易 5,353,568,567.60 5,278,093,434.09 1.41 253.24 261.54 减少2.26 个百分点 其他贸易 收入 4,167,947,154.30 4,108,204,298.05 1.43 61.5 60.97 增加0.32 个百分点 辛醇 1,832,182,502.34 1,621,300,035.12 11.51 -15.44 -10.27 减少5.10 个百分点 甲醇 1,088,829,990.48 1,091,160,949.25 -0.21 44.33 37.77 增加4.77 个百分点 液氨（也 叫合成 氨） 987,423,544.25 935,734,180.93 5.23 23.9 37.61 减少9.45 个百分点 化工设备 539,065,006.31 394,208,766.87 26.87 14.41 7.32 增加4.83 个百分点 环己酮 521,200,792.18 487,475,953.98 6.47 87.87 125.63 减少15.65 个百分点 复合肥 462,697,216.06 429,383,418.63 7.20 -8.72 -10.82 增加2.18 个百分点 正丁醇 280,464,937.62 247,333,616.19 11.81 6,320.62 7,504.39 减少13.73 个百分点 三聚氰胺 269,964,162.54 238,917,360.73 11.50 69.22 69.36 减少0.08 个百分点 硝酸铵 217,074,417.76 217,327,333.97 -0.12 18.63 60.75 减少26.24 个百分点 碳铵 200,816,240.42 229,315,139.00 -14.19 -12.49 11.19 减少24.32 个百分点 纯碱 194,745,438.01 191,840,633.87 1.49 7.08 -10.81 增加19.75 个百分点 异丁醛 191,887,597.82 177,776,866.94 7.35 -12.35 2.3 减少13.28 个百分点 粗醇 165,515,388.84 169,153,164.40 -2.20 326.23 287.58 增加10.19 个百分点 环己胺 162,166,998.19 167,195,608.91 -3.10 0.19 0.54 减少0.35 个百分点 氯化铵 116,101,380.73 95,634,073.63 17.63 -26.07 -17.67 减少8.41 个百分点 二萘酚 104,586,762.55 86,955,690.12 16.86 322.21 187.38 增加39.01 个百分点 电力 74,121,271.65 29,500,310.29 60.20 279.04 156.22 增加19.08 个百分点 供热 69,203,339.48 60,353,785.90 12.79 973.01 430.61 增加89.15 个百分点 双氧水 68,461,908.58 67,752,279.25 1.04 24.21 60.51 减少22.38 个百分点 正丁醛 64,338,119.93 49,454,782.70 23.13 15.1 15.15 减少0.04 个百分点 杂醇 61,636,381.19 60,286,869.14 2.19 -14.58 -13.73 减少0.97 个百分点 乌洛托品 58,603,577.97 56,372,034.82 3.81 -12.5 -12 减少0.54 个百分点 氨化硝酸 钙 54,284,928.45 52,871,100.52 2.60 -44.72 -40.8 减少6.46 个百分点 DSD酸 45,927,932.67 45,991,583.77 -0.14 2.56 -17.58 增加24.47 个百分点 二甲基亚 枫 45,306,668.13 55,369,046.53 -22.21 -24.47 -15.85 减少12.51 个百分点 异丁醇 30,225,159.72 29,289,320.57 3.10 1,309.05 1,505.88 减少11.87 个百分点 二环己胺 29,933,644.45 29,918,249.50 0.05 0.41 3.58 减少3.06 个百分点 编织袋 23,741,528.40 20,935,998.01 11.82 -16.1 -6.4 减少9.13 个百分点 氨基模塑 料 20,093,942.90 18,363,505.12 8.61 9.24 10.83 减少1.31 个百分点 二甲醚 16,228,512.33 17,469,790.57 -7.65 -89.42 -89.71 增加3.09 个百分点 稀硝酸 10,851,824.95 12,903,024.66 -18.90 979.6 805.03 增加22.94 个百分点 加气砖 10,808,022.89 15,691,342.95 -45.18 533.73 527.91 增加1.35 个百分点 硝酸钠 9,338,063.25 12,210,517.79 -30.76 -63.2 -48.68 减少37.00 个百分点 设计服务 费 6,260,679.20 4,012,978.65 35.90 2.66 减少64.10 个百分点 亚硝酸钠 4,873,343.67 7,200,575.36 -47.75 -75.83 -66.61 减少40.79 个百分点 多孔硝铵 1,611,722.22 1,547,948.72 3.96 -96.4 -95.84 减少13.03 个百分点 污水处理 1,352,200.00 2,704,491.90 -100.01 30.14 56.5 减少33.68 个百分点 J酸湿品 896,927.97 1,620,131.08 -80.63 -39.25 -30.93 减少21.76 个百分点 甲醛 703,376.07 731,783.60 -4.04 43 63.19 减少12.87 个百分点 邻苯二胺 341,538.46 392,989.61 -15.06 -76.54 -73.27 减少14.10 个百分点 邻磺酸 74,582.65 60,054.34 19.48 合计 24,681,171,331.84 23,016,092,673.71 6.75 44.11 50.03 减少3.68 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 24,642,680,716.77 44.39 国外 38,490,615.07 -35.13 合 计 24,681,171,331.84 44.11 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 资产总计 2,511,268.40 100.00 2,213,421.18 100.00 13.46 流动资产合 计 833,613.85 33.19 717,792.70 32.43 16.14 货币资金 203,534.51 8.10 192,691.10 8.71 5.63 交易性金融 资产 100.00 应收账款 51,287.25 2.04 41,530.11 1.88 23.49 预付款项 218,609.50 8.71 167,833.65 7.58 30.25 应收利息 127.29 0.01 存货 176,062.80 7.01 165,033.85 7.46 6.68 其他流动资 产 29,055.88 1.16 8,211.64 0.37 253.84 非流动资产 合计 1,677,654.55 66.81 1,495,628.48 67.57 12.17 长期股权投 资 22,344.94 0.89 31,137.47 1.41 -28.24 投资性房地 产 5,517.88 0.22 固定资产 1,212,895.49 48.30 999,661.80 45.16 21.33 在建工程 207,527.03 8.26 297,149.70 13.42 -30.16 工程物资 21,916.63 0.87 512.59 0.02 4,175.65 无形资产 175,149.66 6.97 136,241.72 6.16 28.56 负债合计 1,877,920.11 74.78 1,572,005.71 71.02 19.46 流动负债合 计 1,373,975.34 54.71 1,307,640.35 59.08 5.07 短期借款 702,109.00 27.96 647,100.00 29.24 8.50 应付票据 165,640.42 6.60 113,509.10 5.13 45.93 预收款项 93,750.43 3.73 134,719.13 6.09 -30.41 应交税费 10,635.54 0.42 -2,547.17 -0.12 -517.54 应付利息 9,062.77 0.36 3,485.14 0.16 160.04 应付股利 4,351.80 0.17 42,095.15 1.90 -89.66 一年内到期 的非流动负 债 110,579.70 4.40 80,022.39 3.62 38.19 其他流动负 债 1,956.26 0.08 1,442.96 0.07 35.57 非流动负债 合计 503,944.78 20.07 264,365.36 11.94 90.62 长期借款 301,273.96 12.00 204,162.14 9.22 47.57 应付债券 130,000.00 5.18 长期应付款 43,227.88 1.72 31,995.25 1.45 35.11 所有者权益 合计 633,348.29 25.22 641,415.47 28.98 -1.26 实收资本（或 股本） 146,785.60 5.85 58,714.24 2.65 150.00 专项储备 2,058.84 0.08 1,124.76 0.05 83.05 交易性金融资产：丰喜集团购买的森泽煤铝1期债权收益权项目集合资金信托产品，期限 1年。 预付款项：深州化工乙二醇项目预付款增加44,280.02万元，正元集团增加 14,960.07万元。 应收利息：丰喜集团为保证焦炉气长期合作供应，本期预付新绛县鑫泰焦化有限公司焦炉 气款，按照合同约定应收取的资金占用费。 其他流动资产：应交税费中的待抵扣进项税和预缴企业所得税转入，其中：待抵扣进项税 转入18,901.42万元，预缴企业所得税转入2,948.79万元。 在建工程：新建项目投产转固定资产后减少和新开工项目增加所致，其中：和顺化工18.30 尿素项目转固定资产减少113,122.56万元，正元集团15 万吨氨醇项目转固定资产减少58,005.39 万元；正元沧州60万吨合成氨配套80万吨尿素项目增加48,872.81万元，丰喜重装公司现代煤 化工装备太原研发制造项目增加17,088.87万元。 工程物资：新开工项目建设所需工程物资库存增加，其中：沧州正元60万吨合成氨配套80 万吨尿素项目增加18,395.42万元，深州化工乙二醇项目增加2,225.04万元。 应付票据：缓解资金压力，节约融资费用，大量采用票据方式结算，其中正元集团签发银 行承兑增加 37,257.24 万元，丰喜集团签发银行承兑增加14,121.62 万元。 预收款项：化工市场竞争激烈，预收款项下降，其中：正元集团减少27,894.92万元，齐鲁 一化减少11,955.28万元。 应交税费：待抵扣进项税18,901.42万元和预缴企业所得税2,948.79万元列报调整到其他流 动资产所致。 应付利息：化工投资公司的私募债券和中期票据根据权责发生制计提了6,172.52万元的利 息，尚未到付息时间。 应付股利：重大资产重组方案约定了评估基准日（2010年 11 月 30 日）至交割日（2012 年 8 月 31 日）期间的损益归重组方所有，2012年对该期间实现的可供分配利润进行了分配，2013 年支付了相应股利。 一年内到期的非流动负债：2014年到期的长期借款和长期应付款需归还的本金增加，其中： 丰喜集团增加21,905.35万元，正元集团增加16,172.71万元。 其他流动负债：丰喜集团的联营企业山西三维丰海化工有限公司在结算中心的存款增加。 长期借款：化工投资公司长期借款增加 8个亿，正元集团增加7个亿，丰喜集团减少5.26 亿元。 应付债券：化工投资公司本期发行私募债券8亿元，期限3年；中期票据5亿元，期限5年。 长期应付款：正元集团融资租赁款增加2亿元，以及其他项目偿付减少所致。 实收资本（或股本）：根据本公司2012年年度股东大会决议和修改后的章程规定，实施10 送15的资本公积转增股本方案，增加股本88,071.36万元。 专项储备：齐鲁一化计提安全生产费用增加703万元。 (四) 核心竞争力分析 1、品牌优势： 公司所属子公司拥有一批市场知名品牌,从而确立了公司的销售优势与市场优势。例如,子公司丰 喜肥业主导尿素产品曾先后荣获"中华化肥精品"、"山西省名牌产品"、"国家免检产品"等称号。 "丰喜"商标连年被山西省工商局评定为"山西省著名商标"、"山西省标志性名牌产品"，2006年 被评为"中国驰名商标"。子公司正元集团生产的"正元牌"尿素分别荣获"河北省名牌产品" 、" 河北省畅销品牌"等称号。 2、工艺、技术优势： 公司所属子公司通过自主研发或联合研发，形成了一定的工艺与技术优势。例如，子公司 丰喜肥业45万吨尿素项目，采用由丰喜肥业和清华大学等单位联合开发的"非熔渣-熔渣"水煤（未完）  |