[年报]阳煤化工：2013年年度报告摘要(修订版)
阳煤化工股份有限公司 2013年年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 阳煤化工 股票代码 600691 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨印生 王立君 电话 0351-7255821 0351-7255820 传真 0351-7255820 0351-7255820 电子信箱 adil008@163.com lj_wang@163.com 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2013年(末) 2012年(末) 本年 (末)比 上年 (末)增 减（%） 2011年(末) 调整后 调整前 总资产 25,112,684,013.25 22,134,211,773.60 22,130,068,005.42 13.46 17,471,499,287.51 归属于上市 公司股东的 净资产 4,472,276,111.90 4,533,109,956.93 4,528,966,188.75 -1.34 3,487,223,062.92 经营活动产 生的现金流 量净额 1,119,350,027.89 761,059,434.90 761,059,434.90 47.08 742,435,681.77 营业收入 25,090,646,517.82 17,591,315,386.07 21,690,571,430.43 42.63 14,576,455,333.84 归属于上市 公司股东的 净利润 -22,347,311.98 210,138,026.15 205,994,257.97 -110.63 207,604,351.63 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 -72,613,053.97 80,844,773.37 76,701,005.19 -189.82 186,293,885.32 利润 加权平均净 资产收益率 （%） -0.50 5.68 5.57 减少 6.18个 百分点 6.11 基本每股收 益（元／股） -0.0152 0.2082 0.2041 -107.30 0.2262 稀释每股收 益（元／股） -0.0152 0.2082 0.2041 -107.30 0.2262 2.2 前10名股东持股情况表 单位：股 报告期股东总数 32,129 年度报告披露日前第5个交 易日末股东总数 34,620 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份数 量 阳泉煤业（集团） 有限责任公司 国有法人 38.49 564,947,000 564,947,000 中诚信托有限责任 公司 国有法人 11.49 168,594,182 0 河北惠捷投资有限 公司 境内非国 有法人 7.40 108,602,338 0 山西海德瑞投资有 限责任公司 境内非国 有法人 6.94 101,900,037 0 冻结 100,000,000 四川香凤企业有限 公司 境内非国 有法人 5.44 79,869,123 0 河北正发投资有限 公司 境内非国 有法人 4.34 63,743,617 0 北京安控投资有限 公司 境内非国 有法人 0.48 7,000,000 0 俞炜峰 境内自然 人 0.45 6,547,489 0 中行四川分行国际 信托投资公司 国有法人 0.41 6,000,000 0 丁连杰 境内自然 人 0.37 5,448,097 0 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司前10名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 三、 管理层讨论与分析 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年，在世界经济复苏乏力及国内经济增速下行的大背景下，化工、化肥行业呈现产 品价格大幅下滑，盈利能力直线下降的态势。在此严峻的经济形势及行业态势下，本公司报 告期内的经营情况如下： （1）积极寻求应对措施、确保公司经营稳定 报告期内，公司在董事会的正确领导下，根据整体的工作部署，千方百计找出路、殚精 竭虑谋发展。一方面，推行各项精细化管理措施，严格执行各项节支降耗措施，以控制生产 成本；另一方面，全面开展内控体系建设，优化企业管理流程，堵塞公司管理漏洞，以降低 公司管理成本；同时，紧跟市场变化调整生产布局及销售布局，以降低公司销售成本。从而， 确保了公司生产经营形势的稳定。本年度公司化工产品实物产量713万吨，比上年同期696 万吨增加 17万吨，增幅2.44％；化工产品实物销量646万吨，比上年同期 609万吨增加 37万吨，增幅6.08％。其中：尿素全年产量 3682199 吨比上年2384144吨增加 1298055 吨,增幅54.45%。全年销量 3698070吨，比上年 2396099吨增加1301971吨，增幅54.34%。 主要原因是：正元集团氨合成装置升级改造项目投运，尿素增产38万吨；和顺化工18·30 尿素项目正式投产，生产尿素32万吨；重组平原化工后，同比增加十个月的实物产能，同 比增加尿素产量81万吨。 甲醇全年产量525568吨，比上年388810吨增加136758吨，增幅35.17%。全年销量 514163 吨，比上年370970吨增加143193吨，增幅38.60%。 碳铵全年产量357409吨，比上年 317696 吨增加40213吨，增幅12.68%。全年销量344612 吨，比上年 318238 吨增加26374吨，增幅8.29%。 辛醇全年产量200726 吨，比上年 213042 吨减少12316吨，减幅 5.78%。全年销量 199503 吨，比上年 213348吨减少13845 吨，减幅6.49%。 截止2013年12月31日，公司资产总额 251.13亿元（合并报表口径，下同），净资产 63.33亿元，归属于母公司所有者权益44.72 亿元。全年实现营业收入250.91 亿元，实现 利润总额1.28亿元，实现净利润3164万元，归属于母公司所有者的净利润-2235万元。 （2）冷静研判市场变化、取得较好销售业绩 报告期内，公司在董事会的领导下，面对错综复杂的市场态势，冷静的研判市场变化、 积极的应对市场变化。2013 年国内尿素价格的走势，可以分为三个阶段，即稳中上涨、震 荡下行、触底反弹阶段。2012年国际尿素供需基本平衡，但2013开始供应量明显增加，国 内产能矛盾集中爆发，价格支撑乏力。尿素价格大幅走低，其降幅超过原料煤炭的价格降幅， 煤炭价格下滑虽然缓解了企业部分压力，但仍难以缓解价格大幅下行所带来的营销困境。面 对产能严重过剩的现状，公司各所属子公司秉承营销紧跟市场策略，及时采取多种销售举措， 紧抓关税适度宽松调整的有利时机，增大出口量，取得了较好的销售业绩。2013年公司尿 素均价 1833元/吨，较 2012 年下滑 13.07%；复合肥均价2275元/吨，较2012年下滑14.88%； 碳铵均价554元/吨，较2012年下滑11.70%。 国内甲醇市场较去年明显好转，尽管上半年市场略显低迷，但是下半年国内甲醇市场价 格在部分装置检修、低位库存、进口货源偏少而出口增加等因素支撑下全面走高，涨势迅猛。 公司各所属子公司紧盯市场变化来安排生产及销售，紧抓这一有利时机，在保证设备安全稳 定运行的前提下，增大产销量，取得良好的销售业绩。2013年公司甲醇均价2280元/吨（不 含税），同比上涨16元/吨，增幅0.72%。 其余主要化工产品受市场供需矛盾增大、运费上涨等因素影响，价格呈现不同程度涨跌。 其中纯碱售价1264元/吨（不含税），同比上涨150元/吨，增幅13.45%；辛醇售价9090元/ 吨（不含税），同比下跌1065元/吨，降幅10.49%。 （3）强化在建项目管控、推进在建项目进度 报告期内，面对煤化工行业整体萧条的行业态势，董事会清醒的意识到，行业竞争格局 已经发生了根本性的变化，公司如果继续局限于原先的产业结构、产品结构，则公司的盈利 情况难以实现实质性的改观，公司产业结构转变、产业层次升级已经刻不容缓。强化内部管 理、控制生产成本只能保证企业渡过当前难关，而加快项目建设、保证尽快达产才能推动公 司驶上发展的快车道。 公司在董事会的领导下，克服困难，多措并举，推进新建、技改项目的建设进度。公司 针对在建项目制定了明确的考核细则，按月进行投资考核、建设工期考核，确保项目主体归 位尽责。同时，利用公司资源强化协调服务，帮助各项目主体筹集资金、办理手续。从而， 保证了公司在建项目的如期投产或按期推进。阳煤化机项目已经完工且实现盈利；正元沧州 项目土建主体基本完工；稷山项目完成立项、设计和土建招标。 （4）完善各项管理制度、完成内控体系建设 报告期内，公司在董事会的领导下，按照中国证监会等机构的相关要求，全面开展内部 控制规范体系建设工作。公司对相关业务流程进行了全面梳理，进而，对于在此过程中发现 的管理漏洞，通过建章立制、构建风险防范体系予以堵塞，公司内部控制规范化建设稳步推 进。 (一) 主营业务分析 （1） 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 25,090,646,517.82 17,591,315,386.07 42.63 营业成本 23,416,277,727.23 15,888,902,516.07 47.38 销售费用 212,696,274.48 211,825,465.78 0.41 管理费用 722,941,209.36 626,738,068.39 15.35 财务费用 543,592,448.88 382,068,034.62 42.28 经营活动产生的现金流量净额 1,119,350,027.89 761,059,434.90 47.08 投资活动产生的现金流量净额 -2,991,108,922.47 -1,629,331,960.79 83.58 筹资活动产生的现金流量净额 968,339,171.37 2,213,130,267.62 -56.25 研发支出 47,479,167.27 22,721,327.84 108.96 （2） 收入 ① 驱动业务收入变化的因素分析 一是由于部分新建、技改项目投产达效，如正元集团氨合成装置升级改造项目投运，尿 素增产38万吨，甲醇增产4万吨；和顺化工18·30尿素项目正式投产，生产尿素32万吨， 甲醇2万吨；二是重组平原化工后，同比增加十个月的实物产能，同比增加尿素产量81万 吨，甲醇6万吨。 ② 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 本年度化工产品实物产量713万吨，比上年同期696万吨增加 17万吨，增幅2.44％； 化工产品实物销量646万吨，比上年同期 609万吨增加37万吨，增幅6.08％。 其中：尿素全年产量 3682199 吨比上年2384144吨增加 1298055吨,增幅54.45%。全 年销量 3698070吨，比上年 2396099吨增加1301971吨，增幅54.34%。主要原因是：正元 集团氨合成装置升级改造项目投运，尿素增产38万吨；和顺化工18·30尿素项目正式投产， 生产尿素32万吨；重组平原化工后，同比增加十个月的实物产能，同比增加尿素产量81 万吨。 甲醇全年产量525568吨，比上年388810吨增加136758吨，增幅35.17%。全年销量 514163吨，比上年370970吨增加143193吨，增幅38.60%。 碳铵全年产量357409吨，比上年 317696 吨增加40213吨，增幅12.68%。全年销量 344612吨，比上年 318238 吨增加26374吨，增幅8.29%。 辛醇全年产量200726 吨，比上年 213042 吨减少12316吨，减幅 5.78%。全年销量 199503 吨，比上年 213348吨减少13845 吨，减幅6.49%。 ③ 主要销售客户的情况 公司向前5名客户销售总额为2,815,198,766.79元，占年度销售总额的比例11.23%。 （3） 成本 ① 成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 尿素 直接材料 5,566,704,609.26 93.93 3,898,445,129.84 90.55 42.79 直接人工 62,582,941.99 1.06 60,877,742.90 1.41 2.80 制造费用 297,188,488.26 5.01 346,318,767.05 8.04 -14.19 合计 5,926,476,039.51 100.00 4,305,641,639.79 100.00 37.64 辛醇 直接材料 1,712,600,884.84 99.11 1,840,539,778.25 99.19 -6.95 直接人工 1,670,392.26 0.10 2,025,167.48 0.11 -17.52 制造费用 13,656,995.87 0.79 13,051,221.50 0.70 4.64 合计 1,727,928,272.97 100.00 1,855,616,167.23 100.00 -6.88 甲醇 直接材料 913,743,456.36 95.69 857,527,836.76 95.98 6.56 直接人工 10,583,950.72 1.11 11,810,360.32 1.32 -10.38 制造费用 30,587,984.79 3.20 24,103,023.15 2.70 26.91 合计 954,915,391.87 100.00 893,441,220.23 100.00 6.88 液氨 直接材料 783,851,578.22 85.14 752,303,024.58 86.93 4.19 直接人工 36,829,062.42 4.00 30,194,806.84 3.49 21.97 制造费用 99,991,269.94 10.86 82,900,989.04 9.58 20.62 合计 920,671,910.59 100.00 865,398,820.46 100.00 6.39 化工设备 直接材料 462,923,110.09 92.25 350,746,742.14 91.91 31.98 直接人工 9,742,714.08 1.94 8,039,092.56 2.11 21.19 制造费用 29,137,800.51 5.81 22,818,851.76 5.98 27.69 合计 501,803,624.68 100.00 381,604,686.45 100.00 31.50 环己酮 直接材料 465,416,844.36 92.91 357,562,669.35 92.91 30.16 直接人工 7,628,840.83 1.52 5,860,958.24 1.52 30.16 制造费用 27,887,292.28 5.57 21,424,782.51 5.57 30.16 合计 500,932,977.47 100.00 384,848,410.11 100.00 30.16 复合肥 直接材料 382,161,164.07 92.02 456,124,471.03 92.29 -16.22 直接人工 8,289,925.47 2.00 9,826,708.13 1.99 -15.64 制造费用 24,822,335.07 5.98 28,282,785.35 5.72 -12.24 合计 415,273,424.61 100.00 494,233,964.51 100.00 -15.98 正丁醇 直接材料 257,828,112.12 99.02 1,203,653.28 99.07 21,320.46 直接人工 234,341.85 0.09 1,336.45 0.11 17,434.68 制造费用 2,317,380.53 0.89 9,962.61 0.82 23,160.78 合计 260,379,834.50 100.00 1,214,952.34 100.00 21,331.28 三聚氰胺 直接材料 212,688,180.39 88.53 153,004,977.02 86.48 39.01 直接人工 6,985,545.32 2.91 4,243,638.12 2.40 64.61 制造费用 20,552,079.36 8.56 19,680,488.56 11.12 4.43 合计 240,225,805.07 100.00 176,929,103.70 100.00 35.78 硝酸铵 直接材料 229,017,704.10 95.83 192,248,964.29 95.95 19.13 直接人工 2,423,685.39 1.01 2,510,299.53 1.25 -3.45 制造费用 7,551,145.38 3.16 5,617,135.09 2.80 34.43 合计 238,992,534.87 100.00 200,376,398.91 100.00 19.27 碳铵 直接材料 198,693,128.26 95.03 177,209,784.88 89.61 12.12 直接人工 5,260,604.11 2.52 6,741,659.18 3.41 -21.97 制造费用 5,113,733.79 2.45 13,808,674.16 6.98 -62.97 合计 209,067,466.16 100.00 197,760,118.22 100.00 5.72 纯碱 直接材料 168,365,769.27 92.32 206,778,448.88 94.01 -18.58 直接人工 3,794,008.23 2.08 4,293,384.27 1.95 -11.63 制造费用 10,207,482.80 5.60 8,888,812.03 4.04 14.84 合计 182,367,260.30 100.00 219,960,645.18 100.00 -17.09 异丁醛 直接材料 178,700,333.20 98.98 179,594,109.42 99.10 -0.50 直接人工 178,963.85 0.10 202,718.62 0.11 -11.72 制造费用 1,654,389.22 0.92 1,430,322.59 0.79 15.67 合计 180,533,686.27 100.00 181,227,150.63 100.00 -0.38 粗醇 直接材料 135,415,501.53 82.45 162,267,563.30 87.30 -16.55 直接人工 9,898,612.86 6.03 7,834,651.67 4.21 26.34 制造费用 18,926,595.12 11.52 15,777,834.95 8.49 19.96 合计 164,240,709.51 100.00 185,880,049.92 100.00 -11.64 环己胺 直接材料 161,699,228.11 98.53 163,236,230.28 98.33 -0.94 直接人工 1,434,774.45 0.87 1,375,896.34 0.83 4.28 制造费用 988,212.80 0.60 1,386,869.34 0.84 -28.75 合计 164,122,215.36 100.00 165,998,996.29 100.00 -1.13 氯化铵 直接材料 89,693,690.13 93.79 88,619,335.23 94.01 1.21 直接人工 1,609,675.98 1.68 1,840,021.83 1.95 -12.52 制造费用 4,330,707.51 4.53 3,809,490.87 4.04 13.68 合计 95,634,073.63 100.00 94,268,847.93 100.00 1.45 其他产品 直接材料 1,114,755,920.42 86.08 1,323,874,386.27 84.82 -15.80 直接人工 36,839,293.07 2.85 52,988,777.21 3.40 -30.48 制造费用 143,208,299.22 11.06 183,904,576.59 11.78 -22.13 合计 1,294,803,512.70 100.00 1,560,767,739.74 100.00 -17.04 ② 主要供应商情况 公司向前5名供应商采购总额为7,112,280,292.72元,占年度采购总额的45.51%。 （4） 费用 财务费用比上年同期增加16152万元，增幅42.28%,主要原因：一是部分化工项目竣工 投产，转入固定资产核算，原资本化的利息转为费用化，如和顺化工新增5693万元，丰喜 环己酮新增2205万元。二是根据企业生产经营的需要，与上年比银行贷款额度提高，增加 财务费用支出。三是2013年平原化工发生9074万元财务费用（合并范围内）；比同期1342 万元（合并范围内）增加7732万元。 （5） 研发支出 ① 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 47,479,167.27 研发支出合计 47,479,167.27 研发支出总额占净资产比例（%） 0.75 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.19 ② 情况说明 本期研发支出发生47,479,167.27元，占净资产的 0.75%,占营业收入的 0.19%。比上年 同期22,721,327.84元增加108.96%。主要原因是阳煤化机今年7月投产，增加了高新技术 的研发；同时，受华北地区环保方面的压力，各公司在环保节能方面的科研投入增加。 （6） 现金流 项 目 2013年 2012年 比上年增减 比上年增减比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 111,935.00 76,105.94 35,829.06 47.08% 投资活动产生的现金流量净额 -299,110.89 -162,933.20 -136,177.70 83.58% 筹资活动产生的现金流量净额 96,833.92 221,313.03 -124,479.11 -56.25% 变动原因： 经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因：随着并购平原化工、新建企业和顺化工投产， 经营性资产规模扩大，使销售商品收到的现金流与购买商品支付的现金流净额增加。 投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：一是上年度处置子公司恒通化工收回的现金 及投资收益5.4亿元；二是在建项目购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 同比增加6.5亿元。 筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：一是本期吸收投资1.08亿元，比同期减少 3.92亿元；二是分配给股东的现金股利支付3.77亿元；三是支付其他与筹资活动有关的现 金项目中，其他货币资金承兑保证金不作为现金及现金等价物减少9.8亿元。 （7） 其它 发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司大型续建项目正元沧州300万吨（一期80万吨）尿素项目，概算总投 资434,902万元，报告期已完成投资99000万元，目前尚处于工程建设阶段。丰喜化机太原 基地建设项目第一期工程2013年6月竣工投产，第二期工程2013年10月竣工投产，年度 内实现收入1210万元。 报告期内，化工产品实物产量713万吨，比上年同期696万吨增加 17万吨，增幅2.44％； 化工产品实物销量646万吨，比上年同期 609万吨增加37万吨，增幅6.08％。 其中：尿素全年产量 3682199 吨比上年2384144吨增加 1298055吨,增幅54.45%。全年 销量 3698070吨，比上年 2396099吨增加1301971吨，增幅54.34%； 甲醇全年产量525568吨，比上年388810吨增加136758吨，增幅35.17%。全年销量 514163吨，比上年370970吨相比增加143193吨，增幅38.60%； 碳铵全年产量357409吨，比上年 317696 吨增加40213吨，增幅12.68%。全年销量 344612吨，比上年 318238 吨增加26374吨，增幅8.29%； 辛醇全年产量200726 吨，比上年 213042 吨减少12316吨，减幅 5.78%。全年销量 199503 吨，比上年 213348吨减少13845 吨，减幅6.49%。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 （1） 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 农用化工 8,166,688,220.08 7,220,608,719.43 11.58 29.68 35.87 减少4.04 个百分点 基础化工 2,652,567,941.40 2,619,505,984.09 1.25 0.63 5.12 减少4.21 个百分点 精细化工 3,615,847,400.53 3,262,272,563.48 9.78 3.87 7.32 减少2.90 个百分点 装备制造 539,065,006.31 394,208,766.87 26.87 14.41 7.32 增加4.83 个百分点 公共服务 144,676,811.13 92,558,588.09 36.02 262.21 162.1 增加24.43 个百分点 贸易 9,521,515,721.90 9,386,297,732.14 1.42 132.44 133.95 减少0.64 个百分点 其他 40,810,230.49 40,640,319.61 0.42 -60.9 -49.55 减少22.39 个百分点 合 计 24,681,171,331.84 23,016,092,673.71 6.75 44.11 50.03 减少3.68 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 尿素 7,115,714,036.66 6,196,077,653.68 12.92 39.39 45.13 减少3.45 个百分点 尿素贸易 5,353,568,567.60 5,278,093,434.09 1.41 253.24 261.54 减少2.26 个百分点 其他贸易 收入 4,167,947,154.30 4,108,204,298.05 1.43 61.5 60.97 增加0.32 个百分点 辛醇 1,832,182,502.34 1,621,300,035.12 11.51 -15.44 -10.27 减少5.10 个百分点 甲醇 1,088,829,990.48 1,091,160,949.25 -0.21 44.33 37.77 增加4.77 个百分点 液氨（也 叫合成 氨） 987,423,544.25 935,734,180.93 5.23 23.9 37.61 减少9.45 个百分点 化工设备 539,065,006.31 394,208,766.87 26.87 14.41 7.32 增加4.83 个百分点 环己酮 521,200,792.18 487,475,953.98 6.47 87.87 125.63 减少15.65 个百分点 复合肥 462,697,216.06 429,383,418.63 7.20 -8.72 -10.82 增加2.18 个百分点 正丁醇 280,464,937.62 247,333,616.19 11.81 6,320.62 7,504.39 减少13.73 个百分点 三聚氰胺 269,964,162.54 238,917,360.73 11.50 69.22 69.36 减少0.08 个百分点 硝酸铵 217,074,417.76 217,327,333.97 -0.12 18.63 60.75 减少26.24 个百分点 碳铵 200,816,240.42 229,315,139.00 -14.19 -12.49 11.19 减少24.32 个百分点 纯碱 194,745,438.01 191,840,633.87 1.49 7.08 -10.81 增加19.75 个百分点 异丁醛 191,887,597.82 177,776,866.94 7.35 -12.35 2.3 减少13.28 个百分点 粗醇 165,515,388.84 169,153,164.40 -2.20 326.23 287.58 增加10.19 个百分点 环己胺 162,166,998.19 167,195,608.91 -3.10 0.19 0.54 减少0.35 个百分点 氯化铵 116,101,380.73 95,634,073.63 17.63 -26.07 -17.67 减少8.41 个百分点 二萘酚 104,586,762.55 86,955,690.12 16.86 322.21 187.38 增加39.01 个百分点 电力 74,121,271.65 29,500,310.29 60.20 279.04 156.22 增加19.08 个百分点 供热 69,203,339.48 60,353,785.90 12.79 973.01 430.61 增加89.15 个百分点 双氧水 68,461,908.58 67,752,279.25 1.04 24.21 60.51 减少22.38 个百分点 正丁醛 64,338,119.93 49,454,782.70 23.13 15.1 15.15 减少0.04 个百分点 杂醇 61,636,381.19 60,286,869.14 2.19 -14.58 -13.73 减少0.97 个百分点 乌洛托品 58,603,577.97 56,372,034.82 3.81 -12.5 -12 减少0.54 个百分点 氨化硝酸 钙 54,284,928.45 52,871,100.52 2.60 -44.72 -40.8 减少6.46 个百分点 DSD酸 45,927,932.67 45,991,583.77 -0.14 2.56 -17.58 增加24.47 个百分点 二甲基亚 枫 45,306,668.13 55,369,046.53 -22.21 -24.47 -15.85 减少12.51 个百分点 异丁醇 30,225,159.72 29,289,320.57 3.10 1,309.05 1,505.88 减少11.87 个百分点 二环己胺 29,933,644.45 29,918,249.50 0.05 0.41 3.58 减少3.06 个百分点 编织袋 23,741,528.40 20,935,998.01 11.82 -16.1 -6.4 减少9.13 个百分点 氨基模塑 料 20,093,942.90 18,363,505.12 8.61 9.24 10.83 减少1.31 个百分点 二甲醚 16,228,512.33 17,469,790.57 -7.65 -89.42 -89.71 增加3.09 个百分点 稀硝酸 10,851,824.95 12,903,024.66 -18.90 979.6 805.03 增加22.94 个百分点 加气砖 10,808,022.89 15,691,342.95 -45.18 533.73 527.91 增加1.35 个百分点 硝酸钠 9,338,063.25 12,210,517.79 -30.76 -63.2 -48.68 减少37.00 个百分点 设计服务 费 6,260,679.20 4,012,978.65 35.90 2.66 减少64.10 个百分点 亚硝酸钠 4,873,343.67 7,200,575.36 -47.75 -75.83 -66.61 减少40.79 个百分点 多孔硝铵 1,611,722.22 1,547,948.72 3.96 -96.4 -95.84 减少13.03 个百分点 污水处理 1,352,200.00 2,704,491.90 -100.01 30.14 56.5 减少33.68 个百分点 J酸湿品 896,927.97 1,620,131.08 -80.63 -39.25 -30.93 减少21.76 个百分点 甲醛 703,376.07 731,783.60 -4.04 43 63.19 减少12.87 个百分点 邻苯二胺 341,538.46 392,989.61 -15.06 -76.54 -73.27 减少14.10 个百分点 邻磺酸 74,582.65 60,054.34 19.48 合计 24,681,171,331.84 23,016,092,673.71 6.75 44.11 50.03 减少3.68 个百分点 （2） 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 24,642,680,716.77 44.39 国外 38,490,615.07 -35.13 合 计 24,681,171,331.84 44.11 (三) 资产、负债情况分析 资产负债情况分析表 单位:万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 资产总计 2,511,268.40 100.00 2,213,421.18 100.00 13.46 流动资产合 计 833,613.85 33.19 717,792.70 32.43 16.14 货币资金 203,534.51 8.10 192,691.10 8.71 5.63 交易性金融 资产 100.00 应收账款 51,287.25 2.04 41,530.11 1.88 23.49 预付款项 218,609.50 8.71 167,833.65 7.58 30.25 应收利息 127.29 0.01 存货 176,062.80 7.01 165,033.85 7.46 6.68 其他流动资 产 29,055.88 1.16 8,211.64 0.37 253.84 非流动资产 合计 1,677,654.55 66.81 1,495,628.48 67.57 12.17 长期股权投 资 22,344.94 0.89 31,137.47 1.41 -28.24 投资性房地 产 5,517.88 0.22 固定资产 1,212,895.49 48.30 999,661.80 45.16 21.33 在建工程 207,527.03 8.26 297,149.70 13.42 -30.16 工程物资 21,916.63 0.87 512.59 0.02 4,175.65 无形资产 175,149.66 6.97 136,241.72 6.16 28.56 负债合计 1,877,920.11 74.78 1,572,005.71 71.02 19.46 流动负债合 计 1,373,975.34 54.71 1,307,640.35 59.08 5.07 短期借款 702,109.00 27.96 647,100.00 29.24 8.50 应付票据 165,640.42 6.60 113,509.10 5.13 45.93 预收款项 93,750.43 3.73 134,719.13 6.09 -30.41 应交税费 10,635.54 0.42 -2,547.17 -0.12 -517.54 应付利息 9,062.77 0.36 3,485.14 0.16 160.04 应付股利 4,351.80 0.17 42,095.15 1.90 -89.66 一年内到期 的非流动负 债 110,579.70 4.40 80,022.39 3.62 38.19 其他流动负 债 1,956.26 0.08 1,442.96 0.07 35.57 非流动负债 合计 503,944.78 20.07 264,365.36 11.94 90.62 长期借款 301,273.96 12.00 204,162.14 9.22 47.57 应付债券 130,000.00 5.18 长期应付款 43,227.88 1.72 31,995.25 1.45 35.11 所有者权益 合计 633,348.29 25.22 641,415.47 28.98 -1.26 实收资本（或 股本） 146,785.60 5.85 58,714.24 2.65 150.00 专项储备 2,058.84 0.08 1,124.76 0.05 83.05 交易性金融资产：丰喜集团购买的森泽煤铝1期债权收益权项目集合资金信托产品， 期限1年。 预付款项：深州化工乙二醇项目预付款增加44,280.02万元，正元集团增加 14,960.07 万元。 应收利息：丰喜集团为保证焦炉气长期合作供应，本期预付新绛县鑫泰焦化有限公司焦 炉气款，按照合同约定应收取的资金占用费。 其他流动资产：应交税费中的待抵扣进项税和预缴企业所得税转入，其中：待抵扣进项 税转入18,901.42万元，预缴企业所得税转入2,948.79万元。 在建工程：新建项目投产转固定资产后减少和新开工项目增加所致，其中：和顺化工 18.30尿素项目转固定资产减少113,122.56万元，正元集团15 万吨氨醇项目转固定资产减 少58,005.39万元；正元沧州60万吨合成氨配套80万吨尿素项目增加48,872.81万元，丰喜 重装公司现代煤化工装备太原研发制造项目增加17,088.87万元。 工程物资：新开工项目建设所需工程物资库存增加，其中：沧州正元60万吨合成氨配 套80万吨尿素项目增加18,395.42万元，深州化工乙二醇项目增加2,225.04万元。 应付票据：缓解资金压力，节约融资费用，大量采用票据方式结算，其中正元集团签发 银行承兑增加 37,257.24 万元，丰喜集团签发银行承兑增加14,121.62 万元。 预收款项：化工市场竞争激烈，预收款项下降，其中：正元集团减少27,894.92万元， 齐鲁一化减少11,955.28万元。 应交税费：待抵扣进项税18,901.42万元和预缴企业所得税2,948.79万元列报调整到其 他流动资产所致。 应付利息：化工投资公司的私募债券和中期票据根据权责发生制计提了6,172.52万元的 利息，尚未到付息时间。 应付股利：重大资产重组方案约定了评估基准日（2010年 11 月 30 日）至交割日（2012 年 8 月 31 日）期间的损益归重组方所有，2012年对该期间实现的可供分配利润进行了分 配，2013年支付了相应股利。 一年内到期的非流动负债：2014年到期的长期借款和长期应付款需归还的本金增加，其 中：丰喜集团增加21,905.35万元，正元集团增加16,172.71万元。 其他流动负债：丰喜集团的联营企业山西三维丰海化工有限公司在结算中心的存款增加。 长期借款：化工投资公司长期借款增加 8个亿，正元集团增加7个亿，丰喜集团减少5.26 亿元。 应付债券：化工投资公司本期发行私募债券8亿元，期限3年；中期票据5亿元，期限 5年。 长期应付款：正元集团融资租赁款增加2亿元，以及其他项目偿付减少所致。 实收资本（或股本）：根据本公司2012年年度股东大会决议和修改后的章程规定，实施 10送15的资本公积转增股本方案，增加股本88,071.36万元。 专项储备：齐鲁一化计提安全生产费用增加703万元。 (四) 核心竞争力分析 （1）品牌优势： 公司所属子公司拥有一批市场知名品牌,从而确立了公司的销售优势与市场优势。例如,子公 司丰喜肥业主导尿素产品曾先后荣获"中华化肥精品"、"山西省名牌产品"、"国家免检产品" 等称号。"丰喜"商标连年被山西省工商局评定为"山西省著名商标"、"山西省标志性名牌产品 "，2006年被评为"中国驰名商标"。子公司正元集团生产的"正元牌"尿素分别荣获"河北省名 牌产品" 、"河北省畅销品牌"等称号。 （2）工艺、技术优势： 公司所属子公司通过自主研发或联合研发，形成了一定的工艺与技术优势。例如，子公 司丰喜肥业45万吨尿素项目，采用由丰喜肥业和清华大学等单位联合开发的"非熔渣-熔渣" 水煤浆连续加压气化技术，是具有世界先进水平的自有煤气化技术。 齐鲁一化21万吨丁辛醇生产技术，是自主研发的低压水溶性羰基合成工艺技术，国外也 只有德国巴斯夫有，但规模小。目前国内中国石化齐鲁石油化工公司、中国石油大庆石化公 司、天津碱厂等较大生产厂家基本都是引进英国戴维（Davy）技术，主要区别在于本技术 压力略高（齐鲁一化2.4Mpa，英国戴维公司1.6 Mpa），催化剂不同，温度流量等参数不同， 能耗较低。 公司拥有省级企业技术中心、专业一级设计院各1个；具有A1、A2级压力容器设计制 造资质,已取得GB1、GB2、GC1级压力管道安装许可证。目前拥有专利技术37项，其中， "非熔渣-熔渣分级气化技术"等居于国际领先水平。 (五) 投资状况分析 （1） 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 ① 委托理财情况 委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币 合作 方名 称 委托理 财产品 类型 委托理财金 额 委 托 理 财 起 始 日 期 委 托 理 财 终 止 日 期 报酬 确定 方式 预计收益 实际收回本 金金额 实际获 得收益 是 否 经 过 法 定 程 序 是 否 关 联 交 易 是 否 涉 诉 资金 来源 并说 明是 否为 募集 资金 中国 对外 经济 贸易 信托 有限 公司 森泽煤 铝1期 债权收 益权项 目集合 资金信 托计划 1,000,000.00 2013年 12 月5 日 2014年 12 月4 日 固定 利率 （6% ） 60,000.00 是 否 否 自有 资金 上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司 利多多 公司财 富班车 1号 2,000,000.00 2013年 8月 26 日 2013年 9月 25 日 固定 利率 （4.5%） 7,397.26 2,000,000.00 7,397.26 是 否 否 自有 资金 合计 / 3,000,000.00 / / / 67,397.26 2,000,000.00 7,397.26 / / / / 为了提高资产收益率，丰喜集团于2013年12月5日用货币资金购买招商银行理财产品100 万元。该理财产品为招商银行转让给中国对外经济贸易信托有限公司债权收益权，债权标的 物为森泽煤铝在招商银行的4000万元流动资金贷款，招商银行承诺该理财产品保本获利， 期限1年（2013年12月5日至2014年12月4日），年收益率6%，预计到期可取的收益6 万元。丰荷公司于2013年8月26日购买了上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车 1号理财产品200万元，该产品投资期限1个月，属于保证收益型理财产品，产品收益率： 4.5%/年，于2013年9月25日赎回，取得收益7397.26元。 ② 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 （2） 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 （3） 主要子公司、参股公司分析 公司拥有一个全资控股子公司，即阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司。该公司 2009年7月成立，注册地为阳泉市北大西街35号。法定代表人：闫文泉。注册资本363730.97 万元。主营业务：煤化工的投资与技术服务。截止报告期末，该公司总资产2512784.68万 元，净资产634864.56万元，报告期内实现营业收入2509064.65万元，净利润3428.59万元。 拥有八个控股三级子公司。分别是： ① 山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司，是阳煤化工投资公司的全资子公司，注册资 本为66,900.00万元，公司法定代表人：闫文泉，公司注册地在山西省运城市禹都经济开发 区库东路1号。主要业务：尿素、甲醇、纯碱、氯化铵。所属行业：化工，公司拥有"丰喜" 牌注册商标，注册号为：1462527。本公司是一个集化肥、化工、化工机械设备制造于一体 的国家大型煤化工企业集团，是山西省最大的合成氨、尿素、甲醇生产企业。截止报告期末， 该公司总资产1149244.23万元，净资产286338.77万元，报告期内实现营业收入1288472.08 万元，净利润-1111.08万元。 ② 河北阳煤正元化工集团有限公司，注册资本51000万元，公司法定代表人：马安民，公 司注册地：石家庄经济技术开发区创业路17号。本公司是一家以生产尿素、甲醇为主要产 品的综合企业，经营范围包括对制造业、能源（国家限制的除外）、贸易、农业的投资及相 关产品的销售；化工原料及产品、化工设备的研发、设计、技术咨询、服务、本企业集团子 公司生产的化肥的销售。是河北省最大的合成氨生产企业，具有总氨60万吨、尿素60万吨、 甲醇25万吨的生产能力。截止报告期末，该公司总资产565328.43万元，净资产116686.91 万元，报告期内实现营业收入560242.70万元，净利润400.15万元。 ③ 阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司，法定代表人：丁连杰。注册地址：山东省淄博市 临淄区一化南路2号。组织机构代码：75638201-0。注册资本11,632.00万元。经营范围： 生产销售甲醇、氨（液化的）、氨溶液、尿素、硫磺、氢（压缩）、一氧化碳 氢混合物（合 成气）、复混肥料、新鲜水、纯水、软水、仪表风、蒸汽、二氧化碳气体产品、粉煤灰、塑 编、注塑、棚膜、地膜；销售氮气、转供电；自产产品技术咨询、服务；机电仪维修；设备、 土地、房屋租赁；劳务派遣；货物进出口。截止报告期末，该公司总资产147003.85万元， 净资产88185.65万元，报告期内实现营业收入293355.09万元，净利润12114.60万元。 ④阳煤集团深州化肥有限公司，注册地：河北省深州市；注册资本：42251.96万元；法定代 表人：柳小丰；主营业务：碳酸氢铵、液氨、甲醇产品的生产与销售。截止报告期末，该公 司总资产129671.60万元，净资产46984.13万元，报告期内实现营业收入70117.15万元， 净利润2394.28万元。 ⑤ 阳煤集团青岛恒源化工有限公司，注册地址：青岛胶南市世纪大道，注册资本：3600万 元，法人代表：马安民，组织机构代码：70647951-9，经营范围：许可经营项目：橡胶制品 生产、销售；生产、销售液氨、苯胺、硝酸、工业硝酸铵、亚硝酸钠、硝苯基、碳酸氢铵、 活性氧化锌、碱式碳酸锌、DCB的生产销售；按青外经贸贸发字（2001）150号资格证书 批准的经营范围从事进出口业务。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。截止报告 期末，该公司总资产44347.88万元，净资产-9011.86万元，报告期内实现营业收入1981.81 万元，净利润-9506.32万元。 ⑥ 阳煤集团和顺化工有限公司，注册资本43465.64万元，法定代表人：许建峰；注册地址： 晋中市和顺县新建街57号；组织结构：本公司采取董事会领导下的总经理负责制。经营范 围：生产销售尿素、甲醇、液氨、硫磺，目前处于试生产阶段。截止报告期末，该公司总资 产175339.07万元，净资产44133.26万元，报告期内实现营业收入59220.40万元，净利润 -3831.36万元。 ⑦ 阳煤平原化工有限公司，注册资本为56029.65万元；企业法人营业执照注册号： 371426018018802；法定代表人：杨学英；注册地：平原县立交东路15号；经营范围：前置 许可经营项目：液体无水氨、工业甲醇生产、销售。一般经营项目：合成氨、尿素、农用碳 酸氢铵、多肽尿素、硫酸铵、缓控释肥、氨水、三聚氰胺、塑料制品、砖、服装、棉、麻、 化纤生产、销售；货物的进出口业务（国家限定、禁止的除外）。截止报告期末，该公司总 资产254201.04万元，净资产50105.57万元，报告期内实现营业收入238154.57万元，净利 润7510.65万元。 ⑧ 阳煤集团深州化工有限公司，注册地址：河北省深州市化工产业聚集区阳煤工业路1号； 注册资本109900.00万元，法定代表人：马安民；组织机构代表证号：08266614-7；经营范 围：生产乙二醇，销售本公司产品。截止报告期末，该公司总资产50773.70万元。 （4） 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度 投入金 额 累计实 际投入 金额 项目收益 情况 正元沧州300 万吨（一期80 万吨）尿素项 目 434,902 1、气化净化变电所桥桩基施工。2、 尿素主框架主体完工，造粒塔滑膜结 束。3、总变电站转入内部安装，脱 盐水站转入安装。 4、1#、2#锅炉框 架安装结束，3#五层钢架完成，3# 锅炉平台扶梯安装、炉顶钢梁吊装， 包墙过热器组合。5、变换框架主体 完成； 翻车机房防水层和保护层施 工，筒仓施工到第十二带，原煤、尿 素转运楼、栈桥继续施工，包装楼散 料库南侧围墙脚手架，包装楼三层支 模绑筋，一层砌筑，成品库南侧基础 绑筋支模。6、气化装置土建全部完 成，转入安装，渣水框架主体完工， 火炬施工，合成氨三层厂房脚手架施 工。7、全场管架施工。 99,000 152,500 建设期 深州化工22 万吨/年乙二 醇 341,048 1.锅炉区域：除尘与风管支架基础钢 筋绑扎；风管支架2土方开挖；主厂 房支模板，绑扎钢筋。2.气化：六层 柱子钢筋绑扎，七层钢筋下料，渣水 50,000 60,000 建设期 垫层铺设。3.空分空压机厂房脚手架 搭设；冷箱基础钢筋绑扎；现场钢筋 制作。4.地下管网全面施工。5.乙二 醇合成框架1区涂刷环氧煤沥青，2 区回填素土，DMO合成框架螺栓安 装，围堰基础钢筋绑扎。6、净化： CO变换设备基础地脚螺栓安装。7、 中间罐区基础钢筋绑扎。8、2#事故 水池桩基施工。9、办公楼基础放线。 丰喜稷山焦炉 气综合利用生 产尿素联产 LNG项目 192,531 （1）施工现场情况：完成了尿素、 CO2压缩机、低温甲醇洗、脱硫、 焦炉气压缩、合成压缩、气化装置区、 办公楼区域的地质勘测；完成了临时 用水管道以及水表的安装；万荣正大 公司、宏厦公司、笃瑞达公司、十二 冶施工队、运城市建、山西恺元都基 本完成了职工临舍的搭建；完成厂区 所有地面的清理工作；完成了项目部 办公复合板彩钢房的搭建；最终明确 鸡舍、猪舍价格；现场临时变压器安 装完成；项目部组织所有进场施工队 召开进场协调、动员会；项目部同山 西宏厦建筑工程有限公司签订安全 施工协议。（2）项目招投标情况，目 前完成长周期设备招标共计4.4亿 元。 10,000 10,000 建设期 丰喜化机太原 基地建设项目 138,000 项目建设完成，投入运行。 40,199 77,839 13年6月 一期竣工 投产，10 月二期竣 工投产，13 年效益 1210万元 合计 1,106,481 / 199,199 300,339 / 3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 （未完）  |