[年报]山煤国际：2013年年度报告(修订版)
山煤国际能源集团股份有限公司 600546 2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。 四、 公司负责人郭海、主管会计工作负责人王瑞增及会计机构负责人（会 计主管人员）郝小平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度合并报表中归 属于母公司所有者的净利润244,008,067.63元，其中2013年度母公司实现净利 润77,470,115.39元，减去按《公司法》和《公司章程》的规定计提的10%法定 盈余公积金7,747,011.54元，加上年初未分配利润1,264,949,727.03元，减去 2012年度分配股利297,368,421元， 2013年末公司累计可分配的利润为 1,037,304,409.88元。 公司2013年度利润分配预案：以2013年12月31日公司总股本 1,982,456,140股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税） 进行分配，共计分配利润99,122,807.00元，不实施资本公积金转增股本，剩余 未分配利润转入2014年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目 录 第一节 释义及重大风险提示 ............................... 5 第二节 公司简介 ......................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................... 8 第四节 董事会报告 ...................................... 10 第五节 重要事项 ........................................ 43 第六节 股份变动及股东情况 .............................. 58 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............. 63 第八节 公司治理 ........................................ 72 第九节 内部控制 ........................................ 76 第十节 财务会计报告 .................................... 78 第十一节 备查文件目录 ................................. 212 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 山煤集团 指 山西煤炭进出口集团有限公司 山煤国际、公司、本公司 指 山煤国际能源集团股份有限公司 中油化建 指 中油吉林化建工程股份有限公司 立信 指 立信会计师事务所(特殊普通合 伙) 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中描述了市场风险、安全风险等风险因素存在可能带来的影 响，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的 风险因素及对策部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 山煤国际能源集团股份有限公司 公司的中文名称简称 山煤国际 公司的外文名称 Shanxi Coal International Energy Group Co.,LTD 公司的外文名称缩写 SCIE 公司的法定代表人 郭海 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马凌云 韩鹏 联系地址 山西省太原市长风街115号 山西省太原市长风街115号 电话 0351-4645546 0351-4645546 传真 0351-4645846 0351-4645846 电子信箱 smzqb@shanxicoal.cn smzqb@shanxicoal.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 太原市小店区长风街115号 公司注册地址的邮政编码 030016 公司办公地址 山西省太原市长风街115号 公司办公地址的邮政编码 030016 公司网址 http://www.smgjcoal.com 电子信箱 shanmeigufen@shanxicoal.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 山西省太原市长风街115号山煤国际能源集团股 份有限公司证券事务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 山煤国际 600546 中油化建 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 无 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2003年年度报告公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 中油化建时期，公司为建筑工程施工总承包企业，主营业务为受发包方委托的 各类化工石油工程、市政公用工程、冶炼工程、机电安装工程和电力工程等的建设 施工。 2009年重大资产重组后，我公司借壳上市，更名为山煤国际，主营业务变更为 新能源开发；煤炭、焦炭产业投资、煤焦及其副产品的储运出口；物流信息咨询服 务。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2003年上市以来控股股东为上市前控股股东吉化集团公司。 2009年6月4日完成股权置换的过户登记手续，我公司集团公司（山西煤炭进 出口集团有限公司）成为中油化建控股股东。 2009年12月25日，重大资产重组项目完成，我公司成功上市，并将公司股票 简称变更为"山煤国际"，控股股东仍为山西煤炭进出口集团有限公司，持续至今。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 立信会计师事务所(特殊普通合 伙) 办公地址 北京市西城区北三环中路29号 院3号楼28层 签字会计师姓名 张军书 杨建利 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013年 2012年 本期比上年 同期增减 (%) 2011年 营业收入 81,328,562,626.03 95,407,588,565.57 -14.76 69,760,574,946.06 归属于上市公司股东的净 利润 244,008,067.63 767,143,635.91 -68.19 1,116,241,681.27 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润 64,764,785.05 671,154,175.65 -90.35 1,128,305,555.84 经营活动产生的现金流量 净额 1,154,139,191.89 -639,576,178.02 不适用 593,162,428.94 2013年末 2012年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2011年末 归属于上市公司股东的净 资产 7,975,054,741.50 8,008,008,921.05 -0.41 11,597,773,514.66 总资产 46,047,756,293.44 45,337,885,191.91 1.57 39,514,389,506.00 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012年 本期比上年同 期增减(%) 2011年 基本每股收益（元／股） 0.12 0.39 -69.23 0.74 稀释每股收益（元／股） 0.12 0.39 -69.23 0.74 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.03 0.34 -91.18 0.75 加权平均净资产收益率（%） 3.06 7.00 下降3.94个百 分点 18.27 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 0.81 6.70 下降5.89个百 分点 18.46 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 非流动资产处置损益 -2,542,595.54 -11,603,975.52 -3,490,379.82 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 18,375,119.12 6,879,414.70 7,605,504.44 计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 费 207,008,655.02 145,652,972.05 15,855,924.06 委托他人投资或管理资 产的损益 -1,322,013.83 同一控制下企业合并产 生的子公司期初至合并 日的当期净损益 11,355,712.04 受托经营取得的托管费 收入 188,679.24 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 -46,379,431.78 -67,440,457.26 -81,702,570.71 少数股东权益影响额 19,082,249.16 39,398,364.99 25,634,869.85 所得税影响额 -15,167,378.81 -16,896,858.70 12,677,065.57 合计 179,243,282.58 95,989,460.26 -12,063,874.57 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年，全球经济深度调整，我国经济增速放缓，煤炭市场供大于求态势明显， 煤炭价格低位徘徊，再加上进口煤的冲击，市场竞争加剧，煤炭企业经历了严峻的 市场考验，面对困难和挑战，公司董事会科学研判，凝心聚力，明确了"量效并举、 改革创新"的工作方针，积极采取措施攻坚克难，着力强化内控提升管理，各项重点 工作扎实稳步推进，基本完成了年初确定的工作目标。 2013年，公司实现营业收入813.29亿元，同比下降14.76%；实现营业利润11.63 亿元，同比下降50.15%；实现归属于母公司所有者权益的净利润2.44亿元，同比 下降68.19%。总资产达到460.48亿元，同比增长1.57%。 报告期内，董事会重点工作如下： 1、安全基础进一步夯实，大安全格局有效构建 2013年，公司深入开展"基础建设年"活动，以"七个抓大"为抓手，深化安全" 三基"建设，细化安全责任落实，强化安全专项整治，固化安全文化引领，全系统人 员的安全意识明显提高，安全工作体系更加完善，保持了良好的安全发展态势，大 安全格局进一步形成。 在良好的安全环境下，公司所属生产矿井积极破解自身制约因素，按照"以销促 产"的原则，强化组织协调，煤炭产能再创佳绩。所有生产矿井全部顺利完成年初下 达的生产计划；各基建矿井工程建设管理工作进一步加强，责任体系逐步形成，矿 井建设水平和速度显著提升，在政策性停产停工的不利形势下，仍然较快地推动了 基建矿井的建设及手续办理和验收工作，其中凌志达煤矿和宏远煤矿圆满完成试生 产任务，其余各矿基建和手续办理工作均取得突破性进展。 2、产销主业进一步做强，整体运营状况稳中向好 2013年，公司面对严峻的煤炭市场形势，科学驾驭复杂局势，理性调整发展战 略，煤炭产销主业进一步做实做强。其中煤炭生产集约高效水平进一步提升，安全 生产管理体系深入推进，生产布局不断优化，采掘衔接有序高效接替，矿井在受到 搬家倒面频繁、过地质构造等诸多因素影响的不利条件下实现了安全高效生产。报 告期内，公司煤炭原煤产量为1330万吨，同比增加189万吨，同比增幅为16.56%。 煤炭开采业务实现营业收入66.31亿元，同比减少3.29%。 煤炭贸易方面，牢固坚持以规模保增长的原则，按照"套上煤源对用户，锁定用 户找煤源"的基本销售思路，切实采取有效营销手段，及时应对市场变化，煤炭销售 实现逆势提升，规模取得了新的突破。我们积极探索推行矿贸一体化营销模式，推 动矿贸企业相互支撑、量效并举，优势互补、协同发展；深入推进集团化运作，以 本区域龙头企业为标杆，在六大经济运行区全面开展立标、对标工作，有效带动了 整体经营水平的提升，培育了一批市场意识较强、竞争力较大、发展前景良好的优 质贸易企业；着力加大市场开拓力度，建立新的合作关系，对有条件的公司实施资 源倾斜等优惠政策，销售规模取得了新的突破。报告期内，煤炭贸易业务实现销售 收入511.90亿元，完成煤炭贸易量1.23亿吨，煤炭进出口量共计304.84万吨。 3、转型发展进一步加快，产业格局逐步优化调整 2013年，为进一步化解产业格局单一所带来的市场风险、培育形成新的利润增 长点，公司按照"煤与非煤齐头并进、协调发展"的产业主导思路，多触角拓宽产业 领域，广渠道寻找合作伙伴。非煤产业规模不断扩张，盈利能力逐步增强。 报告期内，公司累计完成非煤贸易量1800余万吨，非煤业务实现销售收入 232.43亿元，占总收入的28.58%。其中辰天公司借助国际国内两个市场，依托股东 实体和既有通道，变单一的煤、焦进出口经营为煤、焦、铁、钢、铬、硅、设备进 出口等多种经营，多元化发展，打开了危化品经销渠道，全年非煤产品实现销售收 入35亿元；进出口公司紧紧围绕公司做大做强非煤业务的经营战略，充分利用山煤 新加坡公司这一海外贸易平台，抓住市场机遇，在非煤转口贸易稳步开展的基础上， 进一步延伸了氧化铝业务的营销链条，积极开拓氧化铝内贸业务，稳步推进非煤贸 易，公司全年累计完成非煤贸易量152.48万吨，非煤贸易实现销售收入120.57亿元。 此外，海运业务在外部环境严峻的情况下，不断优化营运方式，探索多元化发展战 略，加强市场的营销能力，全年累计减亏8,004.28万元，减亏增效成果显著。报告 期内，太行海运实际完成航次153个，同比增加7个航次，增幅4.79%；完成货运 量793.8万吨，同比增加56.28万吨，增长7.9%；完成运费收入2.83亿元，同比增 加0.84亿元，增幅为17.95%. 4、企业管理进一步规范，管理水平实现大幅提升 我们把2013年确定为"管理基础年"，以"双控一收"为核心，积极开展了规范化 管理和精细化管理，持续深入推动制度体系建设，取得了明显收效，企业管理水平 显著提升，运营质量大幅提高。 一是着力推动了规范化管理。一方面从源头入手，强化法人治理和民主集中决 策，推动下属各级企业尤其是股份制企业按照现代企业制度进行规范管理，报告期 内主力矿井经坊、霍尔辛赫、等股份制企业规范化地召开了三会，科学解决了大量 对企业发展有着重大影响的问题，力争将风险控制在源头。另一方面从过程入手， 通过完善内审的重点审计、专项审计、干部离任审计制度以及法律监控制度，全力 加强法律和审计日常工作，充分发挥法律和审计的作用，有效控制了潜在的相关风 险。二是着力推动了精细化管理。全面强化成本费用管理、现金流管理和物资采购 管理。以控制成本为重心，多举措地推行全面成本预算、全员成本核算，挖潜节支， 堵漏降耗，严控非生产经营运行费用，严格成本费用考核，形成了节俭办企业的氛 围。煤炭完全成本控制在了吨煤266元，在全省七大煤炭集团中处于领先水平。公 司业务招待费全年减少了3,779万元，同比下降了 55.6%。 报告期内公司煤炭开采业务主要经营情况： 报告期内，公司生产矿井有五座，分别为经坊煤业、大平煤业、凌志达煤业、 铺龙湾煤业和霍尔辛赫煤业。五座生产矿井报告期内生产经营情况为： 矿井名称 商品煤销 量(万吨） 掘进进尺 （米） 销售收入 (万元) 煤炭售价 （元/吨） 净利润 （万元) 上缴税费 （万元） 经坊煤业 239.2 13,500 144,743 605.07 40,571 59,016 大平煤业 151.35 2,410 72,423 478.51 26,180 35,623 凌志达煤业 115.99 5,060 37,324 321.79 4,897 16,415 霍尔辛赫煤业 443.35 17,260 267,240 602.78 50,711 71,921 铺龙湾煤业 166.96 10,340 22,290 133.51 136 6,079 安全管理方面，为确保安全目标公司采取了各项举措，并开展安全检查活动如 下：2013年，通过严格落实安全生产责任制，强化现场监督，深化安全隐患排查与 治理、开展安全质量标准化及岗位对标等手段，进一步完善了公司安全管理体系， 强化和提高职工素质，以制度化、标准化、规范化的方式推进公司安全建设发展， 不断提高公司安全管理水平。全年杜绝了重伤及重伤以上人身事故，实现了矿井安 全生产。以“质量标准化建设年”为纲要，持续有效开展安全质量标准化工作。强 化队组管理，夯实基层、基础建设，进一步完善了队组安全管理制度，明确了各级 安全管理责任，有效杜绝了现场管理过程中存在的盲点和漏洞；结合岗位对标及手 指口述法，制定了详细的作业标准，在强化职工安全意识的同时，提升职工干标准 活的能力；明确常务副队长主抓队组安全工作，弥补了队组安全主管责任不明确的 空白。开展风险预控管理体系建设工作，变隐患被动整改为超前管控，推出3个 “3331”现场安全管理法，着力提升安全管理人员素质，改变检查方式，开展动态 突查、夜查，打破常规的例行检查，采取了突查、夜查及动态检查相结合的方法， 重点检查动态作业环节中，员工的操作行为是否规范、操作程序是否符合要求，作 业现场人员安排是否符合规定。同时要求各专业科室之间进行互查，既加强了业务 科室之间的相互交流，又拓展了各专业人员的知识面，提升了业务能力。加强员工 培训工作，提高广大员工素质，推进安全质量标准化建设。开展各种安全活动，促 进安全生产健康发展，报告期内，公司开展了“安全生产月”活动、安全咨询日活 动、安全生产隐患排查治理双月行动、落实“安全生产大检查”活动、开展“百日 安全无事故”竞赛活动。建立健全应急保障体系，提高了矿井应急处置能力。 环境保护方面，公司在执行环境保护制度过程中做了如下工作：针对大气污染 源治理现状，制定了采暖大气污染防治应对措施；对于大气污染源治理方面，采取 集中供热、水、烟气、以及粉尘治理、采用低硫煤为燃料、矸石治理、绿化；进行 了矿区造林，绿化了周边荒山；进行了矿区绿化和煤矸石山治理绿化；按规定交纳 了排污费；通过资源化利用固废、合理应用余热、矿井回风余热利用、循环化使用 废水、减量化控制煤尘、最大化控制噪声实施污染综合治理，实现污染物达标排放； 推进清洁生产，加快绿化进度。 报告期内，公司基建矿井有九座，分别为鹿台山煤业、豹子沟煤业、鑫顺煤业、 宏远煤业、长春兴煤业、东古城煤业、韩家洼煤业、经坊镇里煤业、经坊庄子河煤 业。 各矿井的建设进展如下： 矿井名称 建设进展 鹿台山煤业 该矿2013年度土建工程在建5个（其中：主体完成1个），竣工9个。安装单位工程 完成11个、在建4个。手续办理完成了初步设计、地质报告批复、煤炭采矿许可 证、开工建设批复等。 豹子沟煤业 该矿2013年土建工程在建13个（其中：主体完成9个）、竣工5个。安装单位工程 完成6个、在建1个。 鑫顺煤业 该矿2013年土建工程在建17个（其中：主体完成8个）。安装单位工程际完成 14个、在建2个。 宏远煤业 该矿各项工程基本完工，手续基本办理完成，已经办理竣工验收。 长春兴煤业 该矿2013年土建工程在建12个（其中：主体完成6个）、竣工21个。安装单位 工程完成7个、在建2个。长春兴110kv变电站投运。办理了下列相关手续：1） 完成了企业名称与核准工作；2）换领了新的采矿证；3）取得了矿井地质报告批 复；4）批复了矿井瓦斯涌出量预测；5）批复了矿井初步设计；6）批复了矿井 初步设计安全专篇；7）批复了矿井开工建设报告；8、换发了采矿证；9）批复 了水土保持方案；10）矿山生态环境恢复治理方案；11）建设用地预审已批复。 东古城煤业 该矿2013年土建工程在建14个（其中：主体完成7个）、竣工6个。安装单位 工程完成6个、在建4个。基建手续除环评外按期办理。 韩家洼煤业 该矿2013年土建工程在建2个、竣工33个。安装单位工程完成6个。 经坊镇里煤业 该矿2013年因开拓方案变更，相应的变更手续正在办理中。 经坊庄子河煤业 该矿2013年土建工程在建3个（其中：主体完成2个）、竣工1个。安装单位工 程完成3个。完成了《资源储量核查报告》、《煤矿资源开发利用方案》、《环境影 响评价报告》、《矿山生态恢复治理方案》、《水土保持方案》《地质环境保护与恢 复治理方案》《消防专篇》《环保专篇》以及《瓦斯涌出量预测报告》的编制审批 工作。重新办理了开工报告的审批，长效采矿许可证也已顺利办理完毕，目前， 职业卫生专篇长治市煤炭工业局已初审，修改后的报告已完成，准备上报省厅评 审；环境监理报告、验收监测报告、试生产报告、环保验收调查报告及验收执行 报告采用全权委托形式，现已签订合同，准备开展工作。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 81,328,562,626.03 95,407,588,565.57 -14.76 营业成本 77,191,164,839.97 89,831,395,818.49 -14.07 销售费用 580,650,447.55 861,409,307.13 -32.59 管理费用 1,225,228,355.36 1,214,492,368.06 0.88 财务费用 871,480,851.01 845,264,864.59 3.10 经营活动产生的现金流量净额 1,154,139,191.89 -639,576,178.02 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -2,454,187,636.26 -7,675,400,133.53 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 470,289,438.36 2,723,837,012.34 -82.73 研发支出 67,742,354.95 61,822,986.91 9.57 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司主营业务收入完成810.64亿元，与上年同期相比减少了140.16 亿元，降幅为14.74%。其中，煤炭生产收入与煤炭贸易收入分别较上年同期减少了 3.29%和33.15%；非煤贸易实现较大增幅，较上年同期增长了101.91%。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内，受煤炭市场持续低迷，商品煤价格大幅度下降影响，公司主营业务 收入完成810.64亿元，与上年同期相比减少了140.16亿元，降幅为14.74%。其中： 煤炭生产实现销售收入66.31亿元，比上年同期减少2.25亿元；煤炭贸易实现销售 收入511.90亿元，比上年同期减少了349.02亿元；公司在煤炭市场低迷、煤炭价 格下降的不利情况下，积极发展非煤贸易 ，非煤贸易实现销售收入232.43亿元， 比上年同期增加了115.97亿元。 (3) 主要销售客户的情况 报告期内公司销售收入前五名客户销售总额为：169.05亿元，占全部营业收入 的20.85%。公司前五名销售客户名称、金额及占同期销售收入的比例，与公司的关 系如下： 公司前五名客户的营业收入情况 单位：元 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业 收入的比例(%) 关联关系 新联国际集团有限公司 6,880,274,993.71 8.49 非关联方 广南（香港）有限公司 4,312,791,234.47 5.32 非关联方 山西西山煤电贸易有限责任公司 2,773,706,105.15 3.42 非关联方 肇庆市渤海能源有限公司 1,469,948,068.89 1.81 非关联方 山西省物产集团进出口有限公司 1,468,664,365.26 1.81 非关联方 合计 16,905,384,767.48 20.85 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 煤炭生产 3,838,989,682.46 4.98 2,982,365,600.69 3.32 28.72 煤炭贸易 50,307,611,825.22 65.28 75,392,741,969.89 84.03 -33.27 其他 22,914,146,559.55 29.74 11,348,851,018.89 12.65 101.91 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 煤炭 54,146,601,507.68 70.27 76,348,385,323.15 85.09 -29.08 标砖 19,213,333.63 0.03 21,329,182.62 0.02 -9.92 钢材 1,744,023,056.57 2.26 1,737,192,077.82 1.94 0.39 其他矿产 品 18,180,097,642.51 23.59 9,134,870,097.89 10.18 99.02 设备及配 件 11,174,855.56 0.01 195,083,802.37 0.22 -94.27 运输 282,321,358.41 0.37 309,966,998.57 0.35 -8.92 其他 2,677,316,312.87 3.47 1,977,131,107.05 2.20 35.41 (2) 主要供应商情况 报告期内公司前五名供应商采购金额合计为：134.11亿元，占采购额总数的 17.30%。公司前五名主要供应商名称、金额及占同期采购金额的比例，与公司的关 系如下： 公司采购前五名情况 单位：元 客户名称 采购总额 占公司同期采购 的比例(%) 关联关系 中信澳大利亚资源有限公司 4,080,538,173.21 5.26% 非关联方 山西晋煤集团国际贸易有限责任公司 2,899,047,131.41 3.74% 非关联方 金属地带有限公司 2,648,452,516.10 3.42% 非关联方 宁波市镇海江浩贸易有限公司 2,591,958,839.74 3.34% 非关联方 府谷县亿恒煤焦运销有限公司 1,190,749,403.28 1.54% 非关联方 合计 13,410,746,063.74 17.30% 4、 费用 公司销售费用比上年同期减少32.59%，主要因为报告期内收入减少以及销售模 式调整致相应费用减少所致。 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 67,742,354.95 研发支出合计 67,742,354.95 研发支出总额占净资产比例（%） 0.63 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.08 （2）情况说明 研发支出各项目的金额、目的及进展如下： 单位：元 序 号 单 位 项目 金额 目的 进展 霍 尔 辛 赫 小 计 39,211,276.14 1 矿山压力监测分析及巷道顶 板支护技术研究 2,756,107.79 降低成本费用提高经济 效益 正在进 行中 2 井下掘进工作面快速掘进工 艺及关键设备技术研究 6,384,871.84 提高生产效率，保障职工 安全 完成 3 深度高瓦斯低透气性软煤层 瓦斯抽采防关键技术研究 3,556,487.36 增加煤层透气性、提高首 采工作面瓦斯抽采效果 正在进 行，已完 成中期 报告 4 山煤集团感知矿山（霍尔辛 赫）国家示范工程项目 1,967,248.00 实现风险预警，保证矿井 安全，高效生产 已完成 一期 5 奥灰突水预警自动化监测系 统研究 4,506,767.28 保障安全增加效益 完成 6 井下掘进工作面超前支护关 键技术研究 3,006,476.51 保障安全增加效益 完成 7 矿井瓦斯抽采系统优化研究 7,712,451.78 保障安全增加效益 完成初 期基础 工作 8 高瓦斯矿井掘进工作面长距 离供风技术研究 1,818,407.72 保障安全增加效益 完成 9 瓦斯传感器长距离供电研究 1,978,566.57 保障安全增加效益 完成 10 高瓦斯矿井低流速瓦斯测量 技术研究 291,926.06 保障安全增加效益 完成 11 大采高顶板注浆加固技术研 究 1,985,168.03 保障安全增加效益 完成 12 松软厚煤层破碎顶板大采高 综采技术研究 1,000,475.80 保障安全增加效益 正在进 行中 13 高应力区综掘支护工艺参数 优化 600,378.02 保障安全增加效益 完成 14 三维地震及瞬变电磁勘探对 陷落柱发育规律解析与导水 性研究技术研究 1,645,943.38 保障安全增加效益 完成 铺 龙 湾 煤 矿 小 计 10,779,577.10 15 石灰岩煤层稳定性及构造研 究 1,479,242.17 提高生产效率，保障职工 安全 完成验 收 16 中短壁厚煤层放顶煤工艺研 究 2,525,342.83 提高生产效率 完成验 收 17 硬中厚煤层动压注水工艺研 究 567,105.73 降低粉尘改善生产环境 完成验 收 18 采煤机机载断电仪控制前后 运输机电源应用研究 777,758.46 保障安全增加效益 完成验 收 19 煤矿智能矿灯充电架感应电 子门锁技术改造 336,803.29 保障安全增加效益 完成验 收 20 带压开采防治水技术 2,548,717.45 保障安全增加效益 完成验 收 21 采空区积水监测与探放技术 1,112,909.75 保障安全增加效益 正在进 行中 22 矿井无尘化技术研究 1,431,697.42 提高防灾抗灾能力改善 生产环境 正在进 行中 大 平 煤 矿 小 计 15,775,281.96 23 大倾角胶带输送机运输能力 提升暨自动导向进带装置的 技术开发与应用等 15,775,281.96 降低成本费用提高经济 效益 正在进 行中 凌 志 达 小 计 725,941.45 24 斜巷运输重型设备用无线视 频监控系统 106,796.12 保障安全增加效益 正在进 行中 25 动滑轮链接装置的研发 148,271.54 保障安全增加效益 26 架空乘人装置飞车断绳安全 保护研发费 470,873.79 保障安全增加效益 27 经 坊 电子镇流器实现系列化、小巧 化 692,931.26 降低成本费用提高经济 效益 完成50% 28 临 汾 粘结剂在弱粘煤中的应用 537,347.04 降低炼焦成本 正在进 行中 29 销 售 资金结算系统升级 20,000.00 防范风险提高效率 完成 6、 现金流 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加17.94亿元，主要是因为报告期 内本公司加强销售回款管理及购买商品现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加52.21亿元，主要是因为报告期 内本公司所属子公司投资理财增加，基建矿井支出减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少22.54亿元，主要是因为报告期 内本公司设立子公司分红减少，偿还各种借款增加所致。 7、其他 （1）发展战略和经营计划进展说明 2013年，公司在年初确定的"量效并举、改革创新"的总体方针的指导下，突出 "安全、效益、创新、发展"四个重点，积极应对全球经济低迷，国内经济放缓，煤 炭价格大幅下跌的严峻形势， 强化生产安全管控，创新贸易营销体制，加强海运内 部控制，拓宽非煤产业领域，充实内外融资渠道，基本完成了年初制定的各项计划 目标，努力实现了在困难的市场环境中公司平稳较快发展。 2013年，公司煤炭原煤产量为1,330万吨，同比增加189万吨，同比增幅为 16.56%，煤炭贸易业务实现销售收入511.90亿元，完成煤炭贸易量1.23亿吨，煤 炭进出口量共计304.84万吨。实现营业收入813.29亿元，同比下降14.76%。由于 煤炭价格指数和市场景气指数的大幅下滑，报告期内，公司实现营业利润11.63亿 元，同比下降50.15%。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 煤炭生产 6,631,440,563.96 3,838,989,682.46 42.11 -3.29 28.72 减少14.39 个百分点 煤炭贸易 51,189,723,071.15 50,307,611,825.22 1.72 -33.15 -33.27 增加0.17 个百分点 其他 23,243,141,736.84 22,914,146,559.55 1.42 99.58 101.91 减少1.13 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 煤炭 57,821,163,635.11 54,146,601,507.68 6.36 -28.95 -29.08 增加0.18 个百分点 标砖 18,734,988.82 19,213,333.63 -2.55 -9.29 -9.92 增加0.72 个百分点 钢材 1,745,021,256.03 1,744,023,056.57 0.06 0.23 0.39 减少0.16 个百分点 其他矿产 品 18,343,242,120.71 18,180,097,642.51 0.89 98.61 99.02 减少0.20 个百分点 设备及配 件 12,231,800.03 11,174,855.56 8.64 -94.10 -94.27 增加2.67 个百分点 运输 282,962,223.13 282,321,358.41 0.23 21.36 -8.92 增加33.17 个百分点 其他 2,840,949,348.12 2,677,316,312.87 5.76 25.32 35.41 减少7.03 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 境内 68,671,853,863.06 -23.99 境外 12,392,451,508.89 161.96 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占 总资产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 2,649,806,178.36 5.75 3,034,042,099.09 6.69 -12.66 应收票据 2,432,722,385.97 5.28 1,355,026,942.73 2.99 79.53 应收账款 7,464,405,510.00 16.21 9,621,485,331.87 21.22 -22.42 预付款项 7,430,171,229.39 16.14 7,484,936,848.61 16.51 -0.73 其他应收 款 1,012,839,232.96 2.20 1,172,942,629.59 2.59 -13.65 存货 4,205,554,653.48 9.13 4,524,929,760.27 9.98 -7.06 长期应收 款 20,000,000.00 0.04 20,000,000.00 0.04 0.00 长期股权 129,351,386.61 0.28 122,072,256.03 0.27 5.96 投资 固定资产 8,651,467,967.65 18.79 6,634,868,117.09 14.63 30.39 在建工程 4,748,984,847.04 10.31 4,006,146,177.60 8.84 18.54 工程物资 80,546,621.15 0.17 128,183,001.14 0.28 -37.16 固定资产 清理 7,728,841.98 0.02 7,728,841.98 0.02 0.00 无形资产 6,842,291,336.40 14.86 6,856,712,075.96 15.12 -0.21 长期待摊 费用 91,511,532.62 0.20 43,688,576.99 0.10 109.46 递延所得 税资产 164,010,336.83 0.36 121,323,509.02 0.27 35.18 其他非流 动资产 116,364,233.00 0.25 193,858,663.68 0.43 -39.97 短期借款 11,120,040,624.88 24.15 11,016,287,117.86 24.30 0.94 应付票据 1,751,538,664.00 3.80 341,938,756.86 0.75 412.24 应付账款 5,656,855,273.47 12.28 8,745,178,528.08 19.29 -35.31 预收款项 3,783,311,713.26 8.22 3,150,917,661.46 6.95 20.07 应付职工 薪酬 371,670,376.89 0.81 262,892,043.20 0.58 41.38 应交税费 338,853,573.33 0.74 389,583,203.31 0.86 -13.02 应付利息 70,452,063.27 0.15 18,989,370.52 0.04 271.01 应付股利 134,647,082.41 0.29 42,125,522.01 0.09 219.63 其他应付 款 4,242,347,673.32 9.21 4,669,924,013.23 10.30 -9.16 一年内到 期的非流动 负债 1,579,797,694.84 3.43 1,334,010,762.04 2.94 18.42 长期借款 4,047,697,821.54 8.79 2,897,891,905.09 6.39 39.68 应付债券 1,000,000,000.00 2.17 0.00 100.00 长期应付 款 1,105,287,186.34 2.40 1,640,897,843.01 3.62 -32.64 专项应付 款 3,000,000.00 0.01 0.00 100.00 递延所得 税负债 20,162,372.12 0.04 20,641,005.88 0.05 -2.32 其他非流 动负债 2,000,019.00 0.00 10,400,015.00 0.02 -80.77 股本 1,982,456,140.00 4.31 991,228,070.00 2.19 100.00 资本公积 2,243,483,165.24 4.87 3,188,848,735.24 7.03 -29.65 专项储备 273,442,352.41 0.59 298,888,216.17 0.66 -8.51 盈余公积 206,442,261.94 0.45 198,695,250.40 0.44 3.90 未分配利 润 3,269,241,284.33 7.10 3,330,348,649.24 7.35 -1.83 外币报表 折算差额 -10,462.42 0.00 0.00 -100.00 归属于母 公司所有者 权益合计 7,975,054,741.50 17.32 8,008,008,921.05 17.66 -0.41 少数股东 权益 2,845,039,413.27 6.18 2,788,198,523.31 6.15 2.04 应收票据：系本年度业务结算中收到票据增加所致 固定资产：系本年度符合条件在建工程转固定资产所致 工程物资：系本年度在建工程领用所致 长期待摊费用：系本年度村庄搬迁费增加所致 递延所得税资产：系本年度产生可抵扣暂时性差异计提递延所得税资产所致 应付票据：系本年度票据融资额度增加所致 应付账款：系本年度支付货款所致 应付职工薪酬：系本年度计提的职工薪酬未支付所致 应付利息：系本年度到期结息付款的借款增加及企业债券对应利息增加所致 应付股利：系本年度霍尔辛赫煤矿宣告分配股利所致 长期借款：系本年度加大长期融资所致 应付债券：系本年度发行企业债券所致 长期应付款：系本年度支付资源价款、归还山煤集团长期应付款所致 专项应付款：系本年度收到长治县财政局财政拨款所致 其他非流动负债：系本年度确认递延收入所致 股本：系本年度资本公积转增股份所致 资本公积：系本年度资本公积转增股份所致 外币报表折算差额：系本年度合并新加坡公司所致 (四) 核心竞争力分析 1 、产品优势 公司依托拥有完整的煤炭种类，形成了煤种齐全的煤炭生产基地，不仅地区分 布广、储量大，而且品种齐全、煤质优良。随着山煤集团煤炭资源整合矿井的逐步 注入，公司的煤炭集中度和资源利用效率将会大幅提升。 2 、市场优势 公司建立至今，依托于山煤集团三十多年的积累，在山西省内主要煤炭生产地 都建立了煤炭贸易公司及发运站点，在主要出海通道设立了港口公司，形成了独立 完善的煤炭销售运输体，系与众多优质的用户建立了长期稳定的贸易关系。此外， 公司是山西省唯一一家拥有煤炭出口专营权的煤炭企业，拥有出口内销两个通道， 可以在国际国内两个市场配置资源。 3 、管理优势 公司通过外部引进和内部培养高、中级管理人员和各类煤矿专业技术人员，为 煤矿生产经营、安全管理和公司后续发展提供了有力的人力资源支撑，打造了一支 安全生产和煤炭营销的优秀团队，始终以创新为引擎，以建设高安全、高效率、高 质量、高效益的现代化煤矿生产企业为目标，煤炭生产管控水平、安全管理水平在 全省处于行业先进水平。同时，公司按照"管理层次化、经营专业化、业务归口化、 部门职能化"的原则初步建立了完善的运营管理体系。公司管理在安全生产、成本控 制、渠道建设、财务管理等各方面均取得了显著提升。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内公司对外股权投资额为129,951,386.61，比去年同期增加了6.45%，详 细股权投资情况如下： 单位：元 币种：人民币 被投资单位 核 算 方 法 投资成本 期初余额 增减变动 其中：联 营及合 营企业 其他综 合收益 变动中 享有的 份额 期末余额 在被投资 单位持股 比例(%) 在被投资 单位表决 权比例 (%) 在被投 资单位 持股比 例与表 决权比 例不一 致的说 明 减值准备 本期计提 减值准备 秦皇岛市晋 远船务代理 有限责任公 司 权 益 法 1,385,365.52 1,612,375.23 -148,250.96 1,464,124.27 46.00 46.00 潞城市晟达 能源选煤有 限责任公司 权 益 法 6,300,000.00 6,633,817.26 30,940.32 6,664,757.58 28.125 28.125 漯河迅达物 流有限公司 权 益 法 340,000.00 561,334.03 196,441.22 757,775.25 34.00 34.00 长子县新兴 建材有限公 司 权 益 法 9,800,000.00 9,800,000.00 9,800,000.00 49.00 49.00 权益法小计 17,825,365.52 18,607,526.52 79,130.58 18,686,657.10 秦皇岛睿港 煤炭物流有 限公司 成 本 法 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 10.00 10.00 山煤国际能 源集团长子 能源有限公 司 成 本 法 25,500,000.00 25,500,000.00 25,500,000.00 长治市明信 煤业有限公 成 本 11,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00 14.00 14.00 司 法 左云县小京 庄煤炭运销 有限公司 成 本 法 15,000,000.00 16,565,325.00 16,565,325.00 22.50 22.50 大同市京通 煤炭有限公 司 成 本 法 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 20.00 20.00 大同市浩联 精煤运销有 限公司 成 本 法 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 30.00 30.00 阳泉亿通煤 炭运销有限 责任公司 成 本 法 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 35.29 35.29 山西临汾同 济储运有限 公司 成 本 法 2,000,000.00 2,001,459.82 2,001,459.82 16.00 16.00 大同市万通 煤炭运销有 限公司 成 本 法 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 25.00 25.00 长子县信用 联社 成 本 法 200,000.00 200,000.00 -200,000.00 0.50 0.50 阳城县八甲 口综合集运 站 成 本 法 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 山西华燃能 源有限责任 公司 成 本 法 1,500,000.00 1,597,944.69 1,597,944.69 10.00 10.00 长治市金港 企业总部园 区建设服务 成 本 法 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 4.00 4.00 有限公司 成本法小计 109,800,000.00 103,464,729.51 7,800,000.00 111,264,729.51 600,000.00 600,000.00 合计 127,625,365.52 122,072,256.03 7,879,130.58 129,951,386.61 600,000.00 600,000.00 (1) 持有非上市金融企业股权情况 所持 对象 名称 最初投资 金额（元） 持有数量 （股） 占该公 司股权 比例（%） 期末账 面价值 （元） 报告期 损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核 算科目 股份来 源 长子 县信 用联 社 200,000.00 0.50 0.00 合计 200,000.00 / 0.00 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司子公司经坊煤业的控股子公司新世界长治市照明电器有限公司将闲 置资金分12次购买中国银行股份有限公司《人民币“按期开放”产品》的投资理财 产品，具体明细如下： 单位：元 合作方 名称 委托理财 产品类型 委托理财金额 委托理财起 始日期 委托理财终 止日期 报酬确 定方式 预计收益 实际收回本金金 额 实际获得收 益 是否 经过 法定 程序 是否 关联 交易 是否 涉诉 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 关联关系 中国银 行长治 分行 保本保证 收益型 40,000,000.00 2013-1-4 2013-1-28 保本保 收益 37,808.22 40,000,000.00 37,808.22 是 否 否 闲置自 有资金 控股子公司 的控股子公 司 中国银 行长治 分行 保本保证 收益型 40,000,000.00 2013-2-4 2013-2-22 保本保 收益 27,945.21 40,000,000.00 27,945.21 是 否 否 闲置自 有资金 控股子公司 的控股子公 司 中国银 行长治 分行 保本保证 收益型 40,000,000.00 2013-3-4 2013-3-26 保本保 收益 34,520.55 40,000,000.00 34,520.55 是 否 否 闲置自 有资金 控股子公司 的控股子公 司 中国银 行长治 分行 保本保证 收益型 40,000,000.00 2013-4-2 2013-4-26 保本保 收益 37,808.22 40,000,000.00 37,808.22 是 否 否 闲置自 有资金 控股子公司 的控股子公 司 中国银 行长治 分行 保本保证 收益型 40,000,000.00 2013-5-2 2013-5-23 保本保 收益 11,506.85 40,000,000.00 11,506.85 是 否 否 闲置自 有资金 控股子公司 的控股子公 司 中国银 行长治 分行 保本保证 收益型 40,000,000.00 2013-6-5 2013-6-27 保本保 收益 34,520.55 40,000,000.00 34,520.55 是 否 否 闲置自 有资金 控股子公司 的控股子公 司 中国银 行长治 分行 保本保证 收益型 40,000,000.00 2013-7-3 2013-7-24 保本保 收益 41,424.66 40,000,000.00 41,424.66 是 否 否 闲置自 有资金 控股子公司 的控股子公 司 中国银 行长治 分行 保本保证 收益型 35,000,000.00 2013-8-5 2013-8-26 保本保 收益 30,205.48 35,000,000.00 30,205.48 是 否 否 （未完）  |