[年报]中南重工：2013年年度报告（更新后）
江阴中南重工股份有限公司 2013年度报告 2014年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。不送红股， 也不以公积金转增股本。 公司负责人陈少忠、主管会计工作负责人吴庆丰及会计机构负责人(会计主 管人员)田自强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介 ......................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8 第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 33 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 42 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 47 第八节 公司治理 ....................................................................................................... 52 第九节 内部控制 ....................................................................................................... 57 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 59 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 140 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中南重工 指 江阴中南重工股份有限公司 重工装备 指 江阴中南重工装备有限公司，是中南重工的子公司 中南研究所 指 江阴中南重工高压管件研究所有限公司，是中南重工的子公司 化机公司 指 江阴化工机械有限公司，是中南重工的子公司 六昌公司 指 江阴六昌金属材料有限公司，是中南重工的子公司 中南重工集团 指 江阴中南重工集团有限公司，是中南重工的控股股东 公司章程 指 江阴中南重工股份有限公司章程 股东大会 指 江阴中南重工股份有限公司股东大会 董事会 指 江阴中南重工股份有限公司董事会 监事会 指 江阴中南重工股份有限公司监事会 国信证券、保荐机构 指 国信证券股份有限公司 会计师事务所 指 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 重大风险提示 公司不存在对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影 响的有关风险因素。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 中南重工 股票代码 002445 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江阴中南重工股份有限公司 公司的中文简称 中南重工 公司的外文名称（如有） Jiangyin Zhongnan Heavy Industries Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） ZNHI 公司的法定代表人 陈少忠 注册地址 江阴市高新技术产业开发园金山路 注册地址的邮政编码 214437 办公地址 江阴市高新技术产业开发园金山路 办公地址的邮政编码 214437 公司网址 www.znhi.com.cn 电子信箱 znhi@znhi.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 吴庆丰 联系地址 江阴市高新技术产业开发园金山路 电话 0510-86996882 传真 0510-86993300 电子信箱 wqf@znhi.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2003年05月28日 江苏省无锡市江阴 工商行政管理局 320281400000737 澄国税登字 320281749411127 74941112－7 报告期末注册 2013年12月04日 江苏省无锡工商行 政管理局 320281400000737 澄国税登字 320281749411127 74941112－7 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 江苏省无锡市梁溪路28号 签字会计师姓名 高烨、秦志军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦16－26层 陈立波、凌文昌 募集资金使用完毕为止。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013年 2012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入（元） 1,172,963,028.48 702,614,410.04 66.94% 619,743,259.47 归属于上市公司股东的净利润 （元） 50,353,276.27 35,439,278.08 42.08% 69,760,233.74 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 30,711,946.31 48,568,133.00 -36.77% 70,101,758.74 经营活动产生的现金流量净额 （元） 146,855,881.96 -54,589,840.31 -369.02% -77,928,164.53 基本每股收益（元/股） 0.2 0.14 42.86% 0.28 稀释每股收益（元/股） 0.2 0.14 42.86% 0.28 加权平均净资产收益率（%） 5.28% 3.87% 1.41% 7.86% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 (%) 2011年末 总资产（元） 2,342,527,353.15 2,030,051,136.96 15.39% 1,833,741,948.00 归属于上市公司股东的净资产 （元） 972,454,415.79 934,250,591.80 4.09% 913,874,513.72 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 50,353,276.27 35,439,278.08 972,454,415.79 934,250,591.80 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 50,353,276.27 35,439,278.08 972,454,415.79 934,250,591.80 按境外会计准则调整的项目及金额 无 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 无 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 842,365.09 5,721,179.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,958,900.00 1,056,400.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 19,841,162.98 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 4,000.00 -4,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -521,359.17 7,817,240.69 -402,300.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -25,530,642.46 减：所得税影响额 3,483,903.49 2,189,033.10 -60,775.00 少数股东权益影响额（税后） -164.55 合计 19,641,329.96 -13,128,854.92 -341,525.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年度，国际经济仍处于危机后低速增长的调整期，国内宏观经济运行基本平稳，增长下行，而随 着中国装备制造业参与国际分工程度的不断加深，公司面临的考验也更加严竣。2013年，公司围绕董事会 制定的经营计划与工作目标，根据自身发展特点，坚持以市场为导向，充分利用内外部资源，加强生产管 理，提升生产工艺水平，调整产品结构、保证产品质量，在公司管理层及全体员工的共同努力下，使得公 司主营业务基本稳定。 公司克服了募投项目以及高端装备基地项目在2013年的试生产阶段的种种不利因素，如公司老厂区与 新厂区的资源调配、新厂区的整体工艺布局和设备配置、新厂区新型设备的调试、生产所需大量辅料、模 具远超原有采购计划等困难。为使新厂区能达到最优化生产流程，以及与原有老厂区产能的全面配套，公 司花费了较长时间进行了多次组合与尝试，并且重新划分了公司各个事业部，分别设立了管件（管系）法 兰事业部、压力容器事业部、销售中心、仓储部等部门。目前募投项目已正常运行，预计2014年将产生较 好的收益。 2013年度，为了响应当地政府及高新区主辅分离、加大流通、服务产业销售比重，公司全资子公司江 阴六昌金属材料有限公司除了为公司提供生产原辅材料采购服务外，利用闲置资金，新增了铜铝金属中转 贸易业务，全年新增该业务收入5.53亿元，占本报告期销售收入47.22%，但是该业务毛利率仅为0.35%。 公司管理层认为该业务对公司壮大主业不起作用，与公司主业也没有互补作用，于是在2013年10月停止了 该项业务，并且在以后年度也不会再经营此类业务。 2013年公司的经营管理情况如下： 1、经济指标：本报告期公司经营规模稳步增长，公司总资产达到23.42亿元，比上年同期增长15.39％。 报告期内实现营业总收入117296.30万元，比上年同期增长66.94％，扣除铜金属贸易收入55,352.04万元， 比上年同期下降了11.84%，主要原因是虽然销售量略有增长3%左右，但是公司产品报告期内销售价格有所 下降。2013年度实现净利润5,076.94万元,同比增长42.08%，主要原因是上一报告期内公司补缴了 2004-2008 年五年期间所获减免所得税2,553.06万元。 2、主要经营措施：①根据市场形势和材料价格的变化，重新核定了产品的成本控制指标，建立和完 善了从材料采购、使用及在制造过程中全面预算控制体系，有效控制了产品的成本，公司大部分原辅材料 由公司全资子公司江阴六昌金属材料有限公司统一采购和调配，确保公司效益目标的实现。②公司继续保 持成熟、优势产品的市场份额，在船业、化工行业保持行业领先地位，并且积极拓展和延伸新产品的服务 领域以及新的投资领域。如2013年3月，公司董事会审议通过了《拟设立江阴中南地锚智能科技有限公司》 的议案，通过参股“中南地锚”，适应桩基设备市场的发展，拓展了公司产业链，完善公司高端装备产业 的品种。公司研发并小批量生产了页岩气输送设备，为开拓新市场作了充分准备。③完善与改革内部管理。 由于行业内部进一步细化分工、提高专业化生产程度是大势所趋。公司始终积极探寻适合企业发展的管理 模式，报告期内，根据公司产能的扩张以及新厂区的全面开工，公司按产品分类设立了管件（管系）法兰 事业部、压力容器事业部、仓储部等各个事业部，以及设立了销售中心，下设内销、外贸部门。通过组织 架构的调整与资源、资质的调度，整合了化机公司和重工装备的资源，公司将以化机公司为主体，全力抢 夺压力容器市场。2014年，公司将重点进行内部管理的深化，通过制度的完善来强化执行力，并继续推进 绩效管理、创新激励机制，同时将内部管理体制改革与企业文化建设紧密结合，为公司的长远发展奠定基 础。 3、业务与市场开拓：报告期内公司管理层积极应对行业的竞争激烈风险，进行了客户结构调整，加 强了应收帐款的管理，将客户根据风险进行分类，与一批风险较高的客户改由现款现货结算。同时，公司 还加强了产品境外的宣传力度，在美国参加了全球石油天然气展等，扩大了公司知名度。公司利用新厂的 产能，与欧洲某国签订了供货框架协议，并销售了240多万欧元的法兰、管件产品。报告期内，公司主打 产品还是管件、法兰、管系、压力容器等四大类产品。2014年随着公司高端装备制造基地项目、管件和法 兰技改扩产项目、管系产品技改扩产项目等三个项目正常投入运行，扩大了法兰和压力容器的产能，增加 了法兰产品的品种并提高了压力容器的接单能力。公司将继续加大产品升级以及市场拓展的投入，以保持 在管件、法兰等主业的行业领先地位，并抢占扩大容器市场。 4、生产管理与成本控制：2013年，公司明确各部门绩效考核目标，进行分段、分部门考核，完善公 司生产日常管理，公司各个部门、各个岗位,进行全面考核制度，在加强日常管理的基础上，将提高产品 成品率与合格率作为生产管理的重点内容，针对不同产品的工艺及操作流程制定严格的标准与规范，提高 了各类产品在国内及国际市场的竞争力。同时，通过一系列专业流程的制定与规范，一定程度上促进了内 部资源的有效利用，降低了生产与管理成本。 5、投资与多元化策略：2013年，公司董事会审议通过了对江阴市化工机械有限公司增资的议案，对 全资子公司江阴化机增资 4000 万元, 增加了该公司的生产经营资金流动性，增强了公司招标入围的能 力。公司在2012年通过决议，拟在沙特地区与合作方共同设立子公司，进行管件、法兰、管系等石油天然 气配套产品的生产与销售，但目前一直未获得合作方审批同意，截止目前为止，尚未在沙特设立以上子公 司。2012年公司对全资子公司江阴市中南重工高压管件研究所有限公司增资1000万元，主要用于页岩气开 发的前期配套项目进行跟踪，设计出与我国地形及环境相适应的样品，加大对页岩气在传输过程中各类压 力容器及输送管件配套与应用的设计。目前，研究所正在积极研究开发各类样品中。公司已有部分试制产 品，有少量产品销售美国市场。由于销售额较小，尚未对公司利润产生影响。2013年8月16日第二届董事 会第十八次会议通过，公司拟出资1000万元江阴中南海工装备有限公司，目前基于海工装备业务缺乏领军 人物，公司在报告期内尚未出资成立该公司。 2014年，公司将在确保主营业务基础上，针对工业金属管件及压力容器制造行业盈利波动较大的现状， 以及压力容器全行业毛利率下降的情况，除在工业金属管件及压力容器制造行业之外，引进战略投资者， 在产业快速发展阶段收购优质资产，有效降低产业整合风险，并提升上市公司盈利能力。公司已于报告期 内启动了重大资产重组停牌程序，拟向王辉等46名大唐辉煌传媒股份有限公司股东以发行股份及支付现金 的方式购买其持有的大唐辉煌100%股权，同时募集配套资金用于支付购买标的资产的现金对价，公司拟以 影视传媒行业为契机进入文化产业，形成双主业公司。 6、科技创新工作：报告期内公司加大研发投入的力量，一方面通过激励的方式鼓励员工对产品或工 艺流程进行优化建议，一方面积极申报各类专利发明，近两年公司已申请发明专利17项，实用新型18项， 已获得发明专利4项，实用新型24项，至报告期累计获得发明专利7项，实用新型40项，外观设计1项。 二、主营业务分析 1、概述 项 目 2013年度（元） 2012年度（元） 同比增减（%） 营业收入 1,172,963,028.48 702,614,410.04 66.94% 营业成本 1,004,564,479.76 508,315,475.83 97.63% 销售费用 33,471,958.88 37,005,816.99 -9.55% 管理费用 56,538,256.18 56,035,120.94 0.90% 财务费用 -533,834.31 24,588,133.19 -102.17% 资产减值损失 8,259,219.14 9,961,572.62 -17.09% 经营活动产生的现金流量净额 146,855,881.96 -54,589,840.31 369.02% 归属于上市公司股东的净利润 50,353,276.27 35,439,278.08 42.08% 1. 营业收入比上年同期增加47,034.86 万元，增长了66.94%%，主要原因是今年新增铜铝金属商品贸易 业务收入55,352.04万元，扣除该因素，营业收入同比减少8,317.18 万元，降低了11.84%，主要原因是虽然 销售量略有增长3%左右，但是公司产品报告期内原材料价格下降导致销售价格下降所致。 2. 营业成本比上年同期增加49,624.90 万元，增长了97.63%，主要原因是今年新增铜铝金属商品贸易业 务成本55,159.52万元，扣除该因素，营业成本同比减少5,534.62 万元，降低了10.89%，主要为营业成本随 营业收入的减少而降低。 3、财务费用本期发生数比上期发生数减少2512.20万元，主要原因为本期资金占用费收入增加 1984.11万元，及借款利息支出减少845.67万元。本期发生的资金占用费主要是由于公司在拟购买《高端 装备制造基地项目》中的综合办公大楼过程中，预付购房资金产生的资金占用费。 公司于2012年6月20日召开2012年第一次临时股东大会，通过了《关于投资建设高端装备制造基地建 设项目的议案》（议案详情见2012年6月5日《江阴中南重工股份有限公司对外投资》公告，公告编号： 2012-15），同意公司约投资9亿元进行该项目的建设。该项目中计划新建3万平方米左右的综合办公大楼， 用于研发中心和公司总部大楼办公。2013年初因公司所在开发区及市政府相继更换主要领导，对公司拟建 综合大楼的目标宗地一直没有完成土地证审批，综合大楼建设处于未开工状态。基于公司日益增加的办公 人员及任桥新厂区的建设完成，公司研发大楼及总部大楼的建设显得比较急迫，公司无奈采用两手准备， 一边等待土地、建设、规划等相关部门的审批，一边拟采用购买方式订购可用于办公研发的综合性商务大 楼。 在对公司新厂区附近5公里范围内众多商业性地产项目进行考察后，公司拟向江阴市鼎阳置业有限公 司、江阴市万沅置业有限公司（以下简称开发商）联合开发的长山港龙商业广场购买约3万平米办公大楼， 其中研发面积5000平米，办公大楼面积25000平米，并与其签订了可随时中止的购房协议。双方约定在协 议签订后由公司出资1亿元人民币作为购房协议的预付资金，并且约定公司在没有与开发商签订正式房屋 买卖合同前，开发商每个月应向公司支付年利率16.50%资金占用费。 2013年末，公司根据自身发展需要，与公司子公司江阴中南地锚智能科技有限公司签订了房屋楼层 租赁协议，拟租借中南地锚办公楼部分面积，作为公司的研发中心。公司同时与开发商签订了中止购房协 议，终止了以上购房合同行为。截止2013年12月31日，公司已收回了以上全部本金1亿元及利息收入1615.63 万元。 4、经营活动现金流量净额比上期发生数增加了20,144.57万元，主要原因为本公司销售货款回笼资金的 增加，及本公司增加了原材料、外协产成品、劳务费等采用银行承兑汇票结算的范围。 5、归属于上市公司股东的净利润比去年同期增长42.08%，主要原因是上一报告期内公司补缴了 2004-2008 年五年期间所获减免所得税2,553.06万元。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司由于报告期内募投项目没有全部完工，产能不足瓶颈仍制约公司业务收入及净利润的增长。报告 期内，公司扣除铜金属贸易业务的收入外，没能达到董事会提出的营业收入超过上一报告期的目标。但是 在产业布局、市场拓展方面，公司还是稳定了老客户并发展了新客户。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 项目 2013年度（元） 2012年度（元） 同比增减（%） 主营业务收入 1,171,987,581.82 701,374,964.84 67.10 其他业务收入 975,446.66 1,239,445.20 -21.30 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013年（吨） 2012年（吨） 同比增减（%） 机械制造业 销售量 25,246.4 24,512.43 2.99% 生产量 26,111.45 25,100.37 4.03% 库存量 4,786.21 4,921.16 -2.74% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 675,743,362.97 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 57.66% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 客户1 456,231,004.07 38.93% 2 客户2 97,267,287.90 8.3% 3 客户3 55,213,811.27 4.71% 4 客户4 39,509,892.24 3.37% 5 客户5 27,521,367.49 2.35% 合计 —— 675,743,362.97 57.66% 注：销售第一名为江苏乐元创新国际贸易有限公司，销售品种为电解铜、铝、铝锭，业务类型为铜铝金属 贸易。 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 机械制造业 营业成本 452,958,489.37 45.09% 508,315,475.83 100% -10.86% 铜铝金属贸易 营业成本 551,595,170.39 54.91% 0 0 - 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 管件 营业成本 182,603,919.59 18.18% 192,192,932.95 37.81% -4.99% 法兰 营业成本 98,958,018.09 9.85% 104,386,278.26 20.54% -5.2% 管系 营业成本 1,143,339.80 0.11% 2,402,558.36 0.47% -52.41% 压力容器 营业成本 169,725,193.77 16.9% 209,047,315.39 41.13% -18.81% 钢材 营业成本 528,018.12 0.05% 117,079.06 0.02% 350.99% 铜铝金属贸易 营业成本 551,595,170.39 54.91% 0.00 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 652,543,098.52 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 70.33% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一名 455,747,450.44 49.12% 2 第二名 96,185,754.74 10.37% 3 第三名 56,236,953.60 6.06% 4 第四名 23,560,770.44 2.54% 5 第五名 20,812,169.30 2.24% 合计 —— 652,543,098.52 70.33% 注:供应商第一名为江阴天恒国际贸易有限公司，采购了电解铜、铝、铝锭，业务类型为铜铝金属贸易。 4、费用 项目 2013年度（元） 2012年度（元） 同比增减（%） 销售费用 33,471,958.88 37,005,816.99 -9.55% 管理费用 56,538,256.18 56,035,120.94 0.90% 财务费用 -533,834.31 24,588,133.19 -102.17% 所得税费用 10,068,007.92 38,136,310.60 -73.60% 1. 财务费用本期发生数比上期发生数减少102.17%，主要原因为本期资金占用费收入增加1,984.11万元，及 借款利息支出减少845.67万元。 2. 所得税费用比上年减少73.6%，主要是上一报告期内公司补缴了2004-2008 年五年期间所获减免所得税 2,553.06万元。 5、研发支出 项目 2013年度（元） 2012年度（元） 同比增减（%） 研发投入 16,609,375.49 18,850,467.62 -11.89% 6、现金流 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 956,733,817.32 772,261,956.11 23.89% 经营活动现金流出小计 809,877,935.36 826,851,796.42 -2.05% 经营活动产生的现金流量净 额 146,855,881.96 -54,589,840.31 369.02% 投资活动现金流入小计 26,994,013.19 18,876,698.68 43% 投资活动现金流出小计 141,560,515.90 219,087,448.06 -35.39% 投资活动产生的现金流量净 额 -114,566,502.71 -200,210,749.38 42.78% 筹资活动现金流入小计 627,999,540.00 1,022,114,015.20 -38.56% 筹资活动现金流出小计 764,065,753.43 783,071,244.86 -2.43% 筹资活动产生的现金流量净 额 -136,066,213.43 239,042,770.34 -156.92% 现金及现金等价物净增加额 -103,776,834.18 -15,757,819.35 -558.57% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、 经营活动现金流量净额比上期发生数增加了20,144.57万元，主要原因为本公司销售货款回笼资 金的增加，及本公司增加了原材料、外协产成品、劳务费等采用银行承兑汇票结算的范围。 2、 投资活动现金流入比上期增加了811.73万元，主要原因为本公司将面积分别为44.8亩、73.74亩 的国有土地使用权以原有成交价转让给参股企业江阴中南地锚智能科技有限公司。 3、 投资活动现金流出比上期增加了7,752.69万元，主要原因为本公司对新厂区募集项目及高端装备 制造基地项目投入增加，以及对江阴中南地锚智能科技有限公司投资参股。 4、 筹资活动现金流入比上期减少了39,411.65万元，主要原因为上年公司发行了2亿元的短期融资 券，以及银行短期借款比上年减少。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、今年公司大力加强对应收账款的催收力度，销售回笼资金增加； 2、本公司增加了应付票据-银行承兑汇票结算的范围，减少了货币资金支出比例。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 机械制造业 618,467,204.38 452,958,489.37 26.76% -11.82% -10.86% -0.79% 铜铝金属贸易 553,520,377.44 551,595,170.39 0.35% 0 0 0.35% 分产品 管件 268,752,748.42 182,603,919.59 32.06% -5.13% -4.99% 0.1% 法兰 130,605,015.92 98,958,018.09 24.23% -6.51% -5.2% -1.05% 管系 1,691,532.60 1,143,339.80 32.41% -50.44% -52.41% 2.8% 压力容器 216,883,813.16 169,725,193.77 21.74% -21.09% -18.81% -2.2% 钢材 534,094.28 528,018.12 1.14% 303.41% 350.99% -10.43% 铜铝金属贸易 553,520,377.44 551,595,170.39 0.35% 0.35% 分地区 内销 1,005,492,907.24 852,539,562.48 15.21% 65.73% 97.24% -13.55% 外销 166,494,674.58 152,014,097.28 8.7% 75.89% 100.24% -11.1% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013年末 2012年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 596,824,754.84 25.48% 574,188,059.36 28.28% -2.81% 期末数比期初数增加2,263.67万元， 主要是由于公司增加了使用承兑汇 票支付的比例，相应的保证金增加所 致。 应收账款 391,538,080.92 16.71% 331,892,730.32 16.35% 0.37% 期末数比期初数增加6,796.76万元， 主要是由于本公司销售业务扩大，尤 其是回款周期较长的压力容器产品 销售规模的扩大，而增加的应收账 款。 存货 424,944,218.39 18.14% 298,288,494.55 14.69% 3.45% 期末数比期初数增加12,665.57万元， 主要原因是本期在制的压力容器等 销售订单增加，以及新厂区试管件法 兰技改项目试生产。 投资性房地产 长期股权投资 28,746,091.29 1.23% - 0.00% 1.23% 期末比期初增加的2874.61万元，为 对中南地锚科技公司的投资。 固定资产 296,475,731.92 12.66% 115,535,035.04 5.69% 6.96% 固定资产原值期末数比期初数增加 19,582.23万元，主要是新厂区设备完 成安装调试，达到可使用状态结转固 定资产所致。 在建工程 241,381,008.11 10.30% 114,182,037.63 5.62% 4.68% 期末数比期初数增加12,719.90万元， 主要是管系产品技改扩产项目及高 端装备制造基地项目增加投入，及新 厂管件法兰技改扩产项目完成安装 调试，达到可使用状态结转固定资产 所致。 无形资产 89,925,741.16 3.84% 117,751,992.28 5.80% -1.96% 期初比期末减少2,782.63万元，主要 是本公司将位于江阴经济开发区任 桥村面积分别为44.8亩、73.74亩的 国有土地使用权以原有成交价转让 给江阴中南地锚智能科技有限公司。 预付款项 69,539,356.47 2.97% 216,844,165.87 10.68% -7.71% 期末数比期初数减少14,730.48万元， 主要是由于本公司新厂区工程建设 的部分已经完工，预付的工程款及设 备款结转所致。 应收票据 145,124,698.78 6.20% 205,600,990.51 10.13% -3.93% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013年 2012年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 短期借款 373,999,540.00 15.97% 458,449,869.33 22.58% -6.62% 短期借款比年初减少8,445.03万元， 主要系偿还了银行贷款所致 长期借款 0.00% 交易性金融负债 - 0.00% 200,004,000.00 9.85% -9.85% 交易性金融负债比年初减少了 20,000.40万元，主要系偿还了2亿元 的短期融资券。 应付票据 628,500,000.00 26.83% 190,000,000.00 9.36% 17.47% 应付票据期末数比期初数增加 43,850.00万元，主要因为本公司在采 购业务中扩大使用银行承兑汇票结 算范围所致。。 应交税费 10,315,271.35 0.44% 42,273,357.38 2.08% -1.64% 应交税费期末数比期初数减 少3,195.81万元，主要原因是 今年1月份上缴了上年底应交 未交的税费。 预收款项 87,691,457.11 3.74% 52,659,134.32 2.59% 1.15% 预收款项期末数比期初数增加 3,503.23万元，主要为今年新接压力 容器等大额销售合同未完成开票结 算所致。 应付账款 218,821,396.78 9.34% 98,625,194.69 4.86% 4.48% 应付账款期末数比期初数增加 12,019.62万元，主要为新厂项目设备 采购、应付工程款、试生产增加的材 料采购。 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 金融资产小计 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 生产性生物资 产 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 公司在金属管件制造行业十余年，积累了丰富的行业经验。公司董事长作为公司发展的领头人，在金 属管件行业从业超过20年，在技术、销售、管理方面，以及对行业的熟悉程度、未来的发展方向等具有独 到的经验与掌控能力，公司也培养了优秀的制造、销售、管理团队，形成了独特的核心竞争力。公司核心 竞争力如下： 1、公司资质齐全：公司是目前国内最大的工业金属管件制造商，主要产品为管件、法兰、管系和压力 容器，资质齐全。公司已获得挪威DNV 船级社、美国ABS 船级社、德国GL 船级社等九家船级社认证， 还获得德国莱茵集团（TUV）颁发的欧盟承压设备（PED 97/23/EC 和AD2000）指令中管件、法兰制造许 可证（PED 和AD 证书，该证书是管件和法兰产品进入欧盟市场的许可证）、德国劳氏船级社（GL）颁 发的焊接生产商许可证书。拥有国家质检总局颁发的压力管道元件、压力容器等特种设备制造许可证，是 中国石油天然气集团公司一级供应网络成员单位、中国石油能源一号网会员单位、中国石化资源市场成员 厂组织集中采购成员厂。子公司江阴化机公司的压力容器除了具备特种设备制造许可级别A1类、特种设备 设计许可级别A2类，还取得美国ASME设备设计、制造许可证。 2、公司拥有稳定的优质客户和广阔的产品应用领域：公司与多家大型公司建立了长期合作关系，如中 石化、中石油、中海油、中国神华、中国化工、大唐国际、东方电气、江南造船、扬子江船业、陶氏化学 等。在与这些客户合作的过程中，形成了长期、稳定的客户关系，为企业的持续发展奠定了基础，同时， 公司产品广阔的应用领域也形成了优质的客户结构，覆盖了石化、海洋工程、船舶、电力等国内外各大领 域的大型、优质客户。 3、公司的产品全面，行业覆盖面广：公司产品全面，特别是金属管件类产品，在高端产品方面，基本 覆盖了有行业需求的各个品种，主要涵盖了以下六大块，包括大口径管件、新型复合材料管件、标准化管 系模块、海工管件（系）、特殊材料管件、定制管件等。公司高端产品供不应求，大口径管件产品已向西 气东输项目上供应。国内工业金属管件行业普通产品市场竞争激烈，如普通碳钢、小口径品种等产品供应 充足，但大口径、复合材料、高性能（耐高温、耐低温、耐高压、耐腐蚀）以及针对特殊行业要求开发的 新产品供不应求。石油、天然气行业建设长途输送管道急需的大口径、高压管件，石油裂解工业急需的耐 高温、高压的集合管件，化工行业所需的不锈钢金属基复合材料制作的大口径管件，电力行业所需的能经 受超临界甚至超超临界工作状态的合金、厚壁管件，化工、船舶行业所需标准化管系模块都属于供不应求 的产品范围。公司研制的复合材料金属管件已处于大规模批量生产阶段，是国内极少数具备大规模复合材 料生产能力的厂商，生产技术已达到国内同行业领先水平，2008 年公司成为中国石化最大的复合管件供 应商，标杆项目为中石化普光天然气净化厂项目。金属复合材料是采用两种不同的金属材料通过爆炸复合、 轧制等成型方法而制成的双层管材。与传统管件相比，复合材料管件产品具有提高管道的耐蚀、耐磨、导 热性能、保持管内物料的纯净、延长管道的使用寿命的优点。 由于新型复合材料同时具有的巨大的节能 减排效果，所以其产品已开始广泛应用于石油化工、天然气、海洋工程等行业，市场潜力广阔，中石化、 中石油等大型石化企业在铺设输油输气管道，对原有管道进行更新改造过程中，基本采用高性能复合材料 管件，未来市场增长潜力巨大。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 70,000,000.00 10,000,000.00 600% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 江阴中南地锚智能科技有限公司 从事地锚智能技术的研究、开发及相关 技术转让，从事地锚的生产、维修、安 装。 20% 江阴市化工机械有限公司 压力容器的研发、生产和销售。 100% （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 无 0.00 0 0% 0 0% 0.00 0.00 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 无 无 0.00 0 0% 0 0% 0.00 0.00 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 证券投资审批董事会公告披 露日期 证券投资审批股东会公告披 露日期（如有) 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 无 无 无 0 无 0 0 0 0 合计 0 -- -- -- 0 0 0 委托理财资金来源 无 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 无 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) （2）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例（%） 报告期实 际损益金 额 无 无 无 0 0 0 0 0% 0 合计 0 -- -- 0 0 0 0% 0 衍生品投资资金来源 无 涉诉情况（如适用） 无 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有) 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有) 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措 施说明（包括但不限于市场风险、流动 性风险、信用风险、操作风险、法律风 险等） 无 已投资衍生品报告期内市场价格或产品 无 公允价值变动的情况，对衍生品公允价 值的分析应披露具体使用的方法及相关 假设与参数的设定 报告期公司衍生品的会计政策及会计核 算具体原则与上一报告期相比是否发生 重大变化的说明 无 独立董事对公司衍生品投资及风险控制 情况的专项意见 无 （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 无 0 0% 无 无 合计 -- 0 -- -- -- 展期、逾期或诉讼事项（如有） 无 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有） 无 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 55,627.09 报告期投入募集资金总额 11,832.44 已累计投入募集资金总额 51,555.87 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 募集资金 承诺投资 调整后投 资总额 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 截至期末 投资进度 项目达到 预定可使 本报告期 实现的效 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 (含部分 变更) 总额 (1) 金额(2) (%)(3)＝ (2)/(1) 用状态日 期 益 生重大变 化 承诺投资项目 管件和法兰技改扩产 项目 否 16,144.3 23,375 4,147.42 25,103.78 107.4% 2013年 12月31 日 0 否 否 管系产品技改扩产项 目 否 21,551.9 26,268 7,685.02 26,452.09 100.7% 2014年 01月31 日 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 37,696.2 49,643 11,832.44 51,555.87 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如有） -- 5,105.2 5,105.2 5,105.2 -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 11,946.8 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 17,052 5,105.2 5,105.2 -- -- -- -- 合计 -- 54,748.2 54,748.2 11,832.44 56,661.07 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 由于公司对项目工程量预计不足，以及建设审批程序延后原因，募投项目的完工程度较原计划有较 长时间延迟。募投项目在2013年度扣除相关费用后，尚未产生效益。2014年度募投项目预计将全 面实现盈利。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 根据公司第一届董事会第十一次会议审议通过，公司超募资金：1、11,946.80万元用于补充本次募 集资金投资项目资金缺口；2、5,105.20万元用于归还银行贷款（该事项详见2010年9月10日《证 券时报》、《中国证券报》之《江阴中南重工股份有限公司关于公司超募资金使用公告》） 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 2011年3月28日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过将―管系产品技改扩产项目‖的实施地 址由江阴市滨江开发区城东街道勇峰村（与本公司现有厂区相邻）变更至江阴市滨江开发区城东街 道任桥村。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2010年8月3日以5,193.25万元募集资金置换出《招股说明书》披露的已预先投入募集资金投资项 目的自筹资金。该事项详见2010年8月3日《证券时报》、《中国证券报》之《江阴中南重工股份有 限公司关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告） 用闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 截止2013年12月31日，募集资金结余为2,019,044.76元，为利息收入。 尚未使用的募集资金 用途及去向 至报告期末，尚未使用的募集资金存储在专用账户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 无 无 0 0 0 0% 0 合计 -- 0 0 0 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 无 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 无 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江阴中南 重工装备 有限公司 子公司 制造业 压力容器、 管道机械 配件的生 产和销售 3500000美 元 77,223,179.98 47,796,071.37 72,728,960.64 2,643,390.22 1,664,582.33 江阴六昌 金属材料 有限公司 子公司 贸易 金属材料、 金属制品 的销售 20000000 165,499,997.54 21,431,170.36 893,971,126.52 484,532.16 541,140.83 江阴市中 南重工高 压管件研 究所有限 公司 子公司 制造业 高压管件 的开发、研 究 15000000 16,947,237.31 16,873,995.06 568,446.66 -32,299.55 -46,726.57 江阴市化 工机械有 限公司 子公司 制造业 化工压力 容器，工矿 机械及配 件的制造、 加工；金属 材料的销 售 105000000 321,047,935.60 146,756,068.89 171,569,774.77 4,675,155.48 3,392,265.42 江阴地锚 智能科技 有限公司 参股公司 制造业 从事地锚 智能技术 的研究、开 发及相关 技术转让， 从事地锚 的生产维 修和安装。 49800000 美元 107,787,125.12 97,180,983.89 0.00 -459,753.84 -459,753.84 主要子公司、参股公司情况说明 1、江阴中南重工装备有限公司 设立于2006年8月28日，注册资本350万美元；注册地址为江阴经济开发区高新技术产业开发园金 山路；法定代表人为陈少忠；经营范围为生产压力容器、管道机械配件。本公司拥有该公司75%股权。经 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2013年12月31日，总资产为77,223,179.98元， 净资产47,796,071.37元，2013年实现营业收入72,728,960.64元，营业利润2,643,390.22元，净利润 1,664,582.33元。 2、江阴六昌金属材料有限公司 设立于2010年9月25日，注册资本2000万元；住所为江阴市城东街道山观蟠龙山路37号；法定代 表人为陈少云；经营范围为金属材料、金属制品的销售。本公司对该公司出资2000万元，占注册资本的 100%；经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2013年12月31日，总资产为165,499,997.54 元，净资产21,431,170.36元，2013年实现营业收入893,971,126.52元，营业利润484,532.16元，净利润 541,140.83元。 3、江阴市中南重工高压管件研究所有限公司 设立于2008年5月28日，现注册资本1500万元；住所为江阴市蟠龙山路37号；法定代表人为陈少 忠；经营范围为高压管件的开发、研究；该公司由本公司出资1500万元，占注册资本的100%；经江苏公 证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2013年12月31日，总资产为16,947,237.31元，净资 产16,873,995.06元，2013年实现营业收入568,446.66元，营业利润-32,299.55元，净利润-46,726.57元。 4、江阴市化工机械有限公司 本公司于2011年7月14日完成对该公司的收购。公司注册及办公地点：江阴市澄江街道山观南街12号。 注册资本：10500万元人民币，本公司占注册资本的100%股份；法定代表人为陈少忠。经营范围为化工压 力容器(仅限制造许可证核定的范围)，工矿机械及配件的制造、加工；金属材料的销售；自营和代理各类 商品及技术的进出口业务。经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2013年12月31日， 总资产为321,047,935.60元，净资产146,756,068.89元，2013年实现营业收入171,569,774.77元，营业利润 4,675,155.48元，净利润3,392,265.42元。 5、江阴中南地锚智能科技有限公司 本公司与国华集团实业（香港）有限公司、中日技术香港有限公司三家单位共同出资设立该公司。住 所为江阴市国家高新区任桥村；注册资本：4980万美元；该公司由本公司出资996万美元，占注册资本的 20%；经营范围：从事地锚智能技术的研究、开发及相关技术转让，从事地锚的生产维修和安装。经江苏 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2013年12月31日，总资产为107,787,125.12元，净 资产97,180,983.89元。该公司目前尚未运营，2013年营业收入0元，营业利润-459,753.84元，净利润 -459,753.84元。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 高端装备制造基地 建设项目 93,400 6560.75 22747.92 35% 无 合计 93,400 6560.75 22747.92 -- -- 临时公告披露的指定网站查询日期（如 有） 2012年06月05日 临时公告披露的指定网站查询索引（如 有） www.cninfo.com.cn 七、公司控制的特殊目的主体情况 无 八、公司未来发展的展望 1、行业发展状况 公司主要产品是金属管件、法兰、管系、压力容器四大类。随着石油化工、煤化工、化工、核工业等 行业的快速发展以及有色金属、造纸等行业的上大压小、更新改造，我国的金属管业行业将有较大的成长 空间。国家产业政策鼓励大口径、复合材料、高性能、特种不锈钢、合金钢管件的生产，限制工艺落后、（未完）  |